¡Lanzamiento Summer'22 de las diez gemas principales de Salesforce Lightning Experience!

Última actualización el 10 de mayo de 2022 por Rakesh Gupta

Con cada nuevo lanzamiento, Salesforce agrega toneladas de nuevas funcionalidades a Lightning Experience. Lo que lo hace más productivo y lo ayuda a brindar una mejor experiencia al cliente.

A partir del 10 de mayo de 2022, Sandboxes se actualizó, como resultado, su organización ahora tiene la apariencia de la versión Summer '22 .   Por si no has leído las 540 páginas completas de Salesforce Summer'22   notas de la versión, consulte el resumen rápido de la versión Summer'22 y Pardot Summer'22 Release: Top 10 Features escritas por mí.

Revisé las notas de la versión y destaqué las características de Lightning Experience más emocionantes, interesantes y útiles. Dado que Lightning Experience se vuelve más rápido y mejor con cada lanzamiento, ¡fue un desafío detenerse en solo diez! Para comenzar, esta es mi opinión sobre las mejores funciones de Lightning del lanzamiento de Summer'22 .

1. Activar cuentas personales sin ponerse en contacto con el servicio de asistencia de Salesforce : ahora puede activar cuentas personales sin ponerse en contacto con el servicio de asistencia de Salesforce. Las cuentas personales almacenan información al combinar ciertos campos de cuenta y contacto en un solo registro. Esto le permite almacenar información sobre una persona en un registro que puede actuar como una cuenta cuando sea necesario.
2. Salesforce for Slack (Beta) : a partir de la semana del 25 de abril, Sales Cloud for Slack estará disponible para los clientes como un servicio Beta. Integre Slack y Salesforce para desbloquear el acceso a las aplicaciones, herramientas y servicios de Slack.
   1. Para habilitar Salesforce para Slack, vaya a Configuración
   2. En el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Slack y luego seleccione Habilitar Slack para Salesforce .
3. Comparta campañas individuales con colegas en Lightning : ahora puede compartir manualmente un registro de campaña individual con otro usuario de Salesforce. Esta característica clásica ahora está disponible en Lightning Experience. El propietario de una campaña puede establecer la configuración de uso compartido y ver la jerarquía de uso compartido desde el menú de acciones en un registro de campaña.
   1. Para compartir una campaña con un nuevo usuario o grupo, el propietario de una campaña puede abrir el menú de acciones de la campaña y elegir Compartir (1). Para ver quién ya tiene acceso a una campaña, seleccione Jerarquía de colaboración (2).
4. Personalice y filtre listas relacionadas en el Generador de aplicaciones Lightning : – Personalice listas relacionadas directamente desde el Generador de aplicaciones Lightning en lugar del editor de formato de página con la nueva Lista relacionada dinámica – Componente único. Elija los campos de la lista y el orden de clasificación, aplique filtros y asigne a la lista un nombre descriptivo. Para ver los registros más relevantes, configure dos listas relacionadas con diferentes filtros en el mismo objeto. Por ejemplo, en la página de registro de la cuenta, cree una lista relacionada para ver solo las oportunidades abiertas. Luego, cree una segunda lista relacionada para ver todas las oportunidades cerradas.
5. Personalice los nombres de resumen acumulativo : – Para adaptar su cuadrícula de pronóstico a su negocio, cambie las etiquetas que representan los resumen acumulativos de las categorías de pronóstico. Por ejemplo, muestre resúmenes acumulativos para pronósticos Solo cerrados, Mejor caso, Compromiso, Más probable y Canal abierto para reflejar la forma en que su empresa pronostica. Anteriormente, los cambios de etiqueta solo se mostraban para los paquetes acumulativos de una sola categoría.
6. Deje que los agentes vean segmentos de turnos y acepten o rechacen turnos en la página principal del agente : – La página principal del agente ahora es interactiva. Los agentes pueden revisar el desglose granular de sus segmentos de turno. Opcionalmente, puede crear un proceso y flujo de aprobación para permitir que los agentes acepten o rechacen cambios en sus turnos en tiempo real.
7. Las funciones de resumen ahora incluyen la mediana : – Informe sobre las estadísticas que son importantes para su negocio. La función mediana ahora está disponible para todas las medidas de resumen en informes y tableros.
8. Implementar nuevos tipos de políticas a partir de políticas de seguridad : las políticas de seguridad ahora están generalmente disponibles con nuevos tipos de políticas de seguridad. Puede crear estas políticas de seguridad en Security Center: rangos de IP confiables , línea base de verificación de estado , configuración de contraseña y configuración de sesión .
9. Cree campos de direcciones personalizados (Beta) : – Para mejorar la precisión de los datos de direcciones y la experiencia de sus usuarios, cree campos personalizados que imiten el comportamiento de los campos de direcciones estándar. Para habilitar el campo de dirección en su organización, haga lo siguiente:
   1. Habilite Usar campos de dirección personalizados (Beta) en la configuración de la interfaz de usuario.
   2. Asegúrese de que la función Lista de selección de estado y país/territorio esté habilitada.
   3. A continuación, cree un campo de dirección personalizado.
10. Ayude a más usuarios a tener éxito con avisos dirigidos : ahora se pueden orientar más elementos de nivel inferior mediante avisos dirigidos para la orientación en la aplicación. Ahora puede apuntar a elementos como Búsqueda de Einstein, Ayuda, Trailhead en el encabezado global. Botones de acción de destino en la cinta Acciones en vistas de lista y páginas de registro, o elementos de destino en la Barra de utilidades.

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Esta es una traducción realizada por EGA Futura, y este es el link a la publicación original: https://automationchampion.com/2022/05/10/top-ten-gems-of-salesforce-lightning-experience-summer22-release/