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¡Lanzamiento Summer'22 de las diez gemas principales de Salesforce Lightning Experience!

Última actualización el 10 de mayo de 2022 por Rakesh Gupta

Con cada nuevo lanzamiento, Salesforce agrega toneladas de nuevas funcionalidades a Lightning Experience. Lo que lo hace más productivo y lo ayuda a brindar una mejor experiencia al cliente.

A partir del 10 de mayo de 2022, Sandboxes se actualizó, como resultado, su organización ahora tiene la apariencia de la versión Summer '22 .   Por si no has leído las 540 páginas completas de Salesforce Summer'22   notas de la versión, consulte el resumen rápido de la versión Summer'22 y Pardot Summer'22 Release: Top 10 Features escritas por mí.

Revisé las notas de la versión y destaqué las características de Lightning Experience más emocionantes, interesantes y útiles. Dado que Lightning Experience se vuelve más rápido y mejor con cada lanzamiento, ¡fue un desafío detenerse en solo diez! Para comenzar, esta es mi opinión sobre las mejores funciones de Lightning del lanzamiento de Summer'22 .

  1. Activar cuentas personales sin ponerse en contacto con el servicio de asistencia de Salesforce : ahora puede activar cuentas personales sin ponerse en contacto con el servicio de asistencia de Salesforce. Las cuentas personales almacenan información al combinar ciertos campos de cuenta y contacto en un solo registro. Esto le permite almacenar información sobre una persona en un registro que puede actuar como una cuenta cuando sea necesario.
  2. Salesforce for Slack (Beta) : a partir de la semana del 25 de abril, Sales Cloud for Slack estará disponible para los clientes como un servicio Beta. Integre Slack y Salesforce para desbloquear el acceso a las aplicaciones, herramientas y servicios de Slack.
    1. Para habilitar Salesforce para Slack, vaya a Configuración
    2. En el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Slack y luego seleccione Habilitar Slack para Salesforce .
  3. Comparta campañas individuales con colegas en Lightning : ahora puede compartir manualmente un registro de campaña individual con otro usuario de Salesforce. Esta característica clásica ahora está disponible en Lightning Experience. El propietario de una campaña puede establecer la configuración de uso compartido y ver la jerarquía de uso compartido desde el menú de acciones en un registro de campaña.
    1. Para compartir una campaña con un nuevo usuario o grupo, el propietario de una campaña puede abrir el menú de acciones de la campaña y elegir Compartir (1). Para ver quién ya tiene acceso a una campaña, seleccione Jerarquía de colaboración (2).
  4. Personalice y filtre listas relacionadas en el Generador de aplicaciones Lightning : – Personalice listas relacionadas directamente desde el Generador de aplicaciones Lightning en lugar del editor de formato de página con la nueva Lista relacionada dinámica – Componente único. Elija los campos de la lista y el orden de clasificación, aplique filtros y asigne a la lista un nombre descriptivo. Para ver los registros más relevantes, configure dos listas relacionadas con diferentes filtros en el mismo objeto. Por ejemplo, en la página de registro de la cuenta, cree una lista relacionada para ver solo las oportunidades abiertas. Luego, cree una segunda lista relacionada para ver todas las oportunidades cerradas.
  5. Personalice los nombres de resumen acumulativo : Para adaptar su cuadrícula de pronóstico a su negocio, cambie las etiquetas que representan los resumen acumulativos de las categorías de pronóstico. Por ejemplo, muestre resúmenes acumulativos para pronósticos Solo cerrados, Mejor caso, Compromiso, Más probable y Canal abierto para reflejar la forma en que su empresa pronostica. Anteriormente, los cambios de etiqueta solo se mostraban para los paquetes acumulativos de una sola categoría.
  6. Deje que los agentes vean segmentos de turnos y acepten o rechacen turnos en la página principal del agente : – La página principal del agente ahora es interactiva. Los agentes pueden revisar el desglose granular de sus segmentos de turno. Opcionalmente, puede crear un proceso y flujo de aprobación para permitir que los agentes acepten o rechacen cambios en sus turnos en tiempo real.
  7. Las funciones de resumen ahora incluyen la mediana : – Informe sobre las estadísticas que son importantes para su negocio. La función mediana ahora está disponible para todas las medidas de resumen en informes y tableros.
  8. Implementar nuevos tipos de políticas a partir de políticas de seguridad : las políticas de seguridad ahora están generalmente disponibles con nuevos tipos de políticas de seguridad. Puede crear estas políticas de seguridad en Security Center: rangos de IP confiables , línea base de verificación de estado , configuración de contraseña y configuración de sesión .
  9. Cree campos de direcciones personalizados (Beta) : – Para mejorar la precisión de los datos de direcciones y la experiencia de sus usuarios, cree campos personalizados que imiten el comportamiento de los campos de direcciones estándar. Para habilitar el campo de dirección en su organización, haga lo siguiente:
    1. Habilite Usar campos de dirección personalizados (Beta) en la configuración de la interfaz de usuario.
    2. Asegúrese de que la función Lista de selección de estado y país/territorio esté habilitada.
    3. A continuación, cree un campo de dirección personalizado.
  10. Ayude a más usuarios a tener éxito con avisos dirigidos : ahora se pueden orientar más elementos de nivel inferior mediante avisos dirigidos para la orientación en la aplicación. Ahora puede apuntar a elementos como Búsqueda de Einstein, Ayuda, Trailhead en el encabezado global. Botones de acción de destino en la cinta Acciones en vistas de lista y páginas de registro, o elementos de destino en la Barra de utilidades.

¡Vale la pena destacar las mejoras adicionales!

  1. Fortalezca las fórmulas con nuevas funciones : haga que sus fórmulas sean más sólidas utilizando las nuevas funciones Fecha y hora, Matemáticas y Texto. A menos que se especifique lo contrario, puede usar las nuevas funciones en cualquier lugar donde incluya una fórmula, como campos de fórmula, reglas de validación, procesos de aprobación y reglas de flujo de trabajo.
    Tipo Función Descripción
    Fecha y hora DÍA DEL AÑO Devuelve el día del año calendario (del 1 al 366).
    Fecha y hora FORMATO DURACIÓN Da formato al número de segundos con días opcionales, o la diferencia entre horas o dateTimes como HH:MI:SS.
    Fecha y hora ISOSEMANA Devuelve el número de semana ISO 8601 (del 1 al 53) para la fecha dada, lo que garantiza que la primera semana comience un lunes.
    Fecha y hora ISOAÑO Devuelve el año de numeración de semana ISO 8601 en cuatro dígitos para la fecha dada, lo que garantiza que el primer día sea lunes.
    Fecha y hora UNIXTIMESTAMP Devuelve la cantidad de segundos desde el 1 de enero de 1970 para la fecha dada, o la cantidad de segundos en el día para una hora.
    Matemáticas ACOS Devuelve el cosigno del arco del número en radianes, si el número dado está entre -1 y 1. De lo contrario, devuelve NULL.
    Matemáticas COMO EN Devuelve el arcoseno del número en radianes, si el número dado está entre -1 y 1. De lo contrario, devuelve NULL.
    Matemáticas UN BRONCEADO Devuelve el arco tangente del número en radianes.
    Matemáticas ATAN2 Devuelve el arco tangente del cociente de y y x en radianes.
    Matemáticas CDH Devuelve una cadena con el punto de código del primer carácter como el número dado.
    Matemáticas porque Devuelve el coseno del número en radianes, si el número dado está entre -1 y 1. De lo contrario, devuelve NULL.
    Matemáticas DESDEUNIXTIME Devuelve la fecha y hora que representa el número dado como los segundos transcurridos desde el 1 de enero de 1970.
    Matemáticas Pi Devuelve pi.
    Matemáticas PECADO Devuelve el seno del número, donde el número se da en radianes.
    Matemáticas BRONCEARSE Devuelve la tangente del número, donde el número se da en radianes.
    Matemáticas TRUN Trunca un número a un número especificado de dígitos.
    Texto ASCII Devuelve el punto de código del primer carácter de la cadena dada como un número.
    Texto INITCAP Devuelve el texto en minúsculas con el primer carácter de cada palabra en mayúsculas.
  2. Descubra los objetos y campos disponibles para los usuarios con Search Manager : – Vea fácilmente todos los objetos que se pueden buscar y el estado de búsqueda de cada campo con Search Manager. Ahorre tiempo y limite su búsqueda usando filtros para que pueda verificar si un campo se puede buscar.
  3. Administrar asociaciones para correos electrónicos en la integración de Gmail con Captura de actividad de Einstein : – Los correos electrónicos que los usuarios de Captura de actividad de Einstein envían y reciben se capturan y se agregan a la línea de tiempo de actividad de los registros relacionados. En Lightning Experience, los usuarios de integración de Gmail que forman parte de una configuración de Captura de actividad de Einstein ahora pueden editar las asociaciones entre un correo electrónico capturado y sus registros relacionados para mejorar la calidad de sus informes, métricas de actividad y análisis. En el panel de la aplicación de correo electrónico, los representantes ahora pueden ver los registros relacionados y la configuración de uso compartido de un correo electrónico seleccionado. Y los administradores ahora pueden agregar componentes de cotizaciones y contratos al panel de la aplicación de correo electrónico en Lightning App Builder.

Evaluación formativa:

¡Quiero saber de ti!

¿Cuáles son sus gemas favoritas de Lightning Experience de la nota de lanzamiento de Summer'22 ? ¿Te importa compartir? Puede descargar las notas de la versión en formato HTML !, para archivos PDF .

Siéntase libre de compartir en los comentarios a continuación.

Esta es una traducción realizada por EGA Futura, y este es el link a la publicación original: https://automationchampion.com/2022/05/10/top-ten-gems-of-salesforce-lightning-experience-summer22-release/

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