Personalizar el diseño de varias líneas del producto en Salesforce

Gran idea o pregunta duradera:

• ¿Cómo personalizar columnas en el cuadro de diálogo Agregar productos?

A menudo nos encontramos con el requisito de agregar o eliminar campos de Agregar producto o diseños de varias líneas para productos de oportunidad en Lightning Experience. Por ejemplo,

Objetivos:

Después de leer este blog, podrá:

• Agregar o quitar campos de la página Agregar productos
• Agregar o eliminar campos del diseño de varias líneas del producto de oportunidad
• Agregar o eliminar campos del diseño de líneas múltiples de elementos de línea de cotización
• Agregar o eliminar campos del diseño de varias líneas del producto del pedido

Anita Smith trabaja como consultora de Salesforce en Gurukul On Cloud (GoC) . Ha recibido el siguiente requisito de su director de Salesforce:

1. Agregar productos que quedan en el campo Stock en la página Agregar producto
2. Agregue el campo Descuento corporativo en el producto de oportunidad y en las páginas de varias líneas de elementos de línea de cotización

Práctica guiada (nosotros hacemos):

Personalice el cuadro de diálogo Agregar productos para que los representantes de ventas puedan ver detalles importantes del producto mientras agregan productos a registros de oportunidad, cotización o pedido en la experiencia de iluminación.

Agregar o eliminar campos de la página Agregar productos

De forma predeterminada, la página Agregar productos muestra los siguientes campos:

• nombre del producto
• Código de producto
• Precio de lista
• Descripción del producto
• Familia de productos

Realice los pasos a continuación para agregar el campo Productos que quedan en stock a la página Agregar productos :

1. En primer lugar, asegúrese de crear un nuevo campo con los siguientes detalles
   1. Objeto – Entrada de libro de precios
   2. Nombre de campo : productos que quedan en stock
   3. Tipo de campo : número (5, 0)
   4. Agregue permisos de campo a los perfiles necesarios.
      
2. El siguiente paso es agregar el campo al formato de página Agregar productos .
   1. Para hacer esto, vaya a Configuración | Administrador de objetos | Entrada de lista de precios | Diseños de búsqueda .
   2. Haga clic en Editar junto a Diseño predeterminado .
      1. Para agregar los Productos Que Quedan en Stock   campo: muévalo del panel Campos disponibles al panel Campo seleccionado .
         
      2. Modifique los diseños de búsqueda de perfil, si lo está utilizando.
   3. Una vez que haya terminado, haga clic en Guardar .

Para verificar los cambios, abra una oportunidad, cotización o pedido y seleccione Agregar productos . Verá los campos actualizados en el diseño del Producto .

Agregar o eliminar campos del diseño de varias líneas del producto de oportunidad

Realice los pasos a continuación para agregar el campo Descuento corporativo al diseño de varias líneas del producto de oportunidad :

1. En primer lugar, asegúrese de crear un nuevo campo con los siguientes detalles
   1. Objeto – Producto de Oportunidad
   2. Nombre de campo : descuento corporativo
   3. Tipo de campo : porcentaje (2, 0)
   4. Agregue permisos de campo a los perfiles necesarios.
2. El siguiente paso es agregar el campo al diseño de varias líneas de Productos de oportunidad .
   1. Para hacer esto, vaya a Configuración | Administrador de objetos | Producto de oportunidad | Diseños de página .
   2. Haga clic en Editar junto a Diseño de producto de oportunidad .
   3. Haga clic en Editar diseño de líneas múltiples en el cuadro del editor.
      
      
   4. Para agregar el Descuento Corporativo   campo: muévalo del panel Campos disponibles al panel Campo seleccionado .
3. Una vez que haya terminado, haga clic en Guardar .
4. Guarde el diseño de la página.

Para verificar los cambios, abra una oportunidad y seleccione Agregar productos en la lista relacionada Productos . En el diseño de varias líneas del producto de oportunidad , verá los campos actualizados.

Agregar o eliminar campos de elementos de línea de cotización seleccionados Diseño de líneas múltiples

Realice los pasos a continuación para agregar el campo Descuento corporativo al diseño de líneas múltiples de elementos de línea de cotización seleccionados :

1. En primer lugar, asegúrese de crear un nuevo campo con los siguientes detalles
   1. Objeto : elemento de línea de cotización
   2. Nombre de campo : descuento corporativo
   3. Tipo de campo : porcentaje (2, 0)
   4. Agregue permisos de campo a los perfiles necesarios.
2. El siguiente paso es agregar el campo al diseño de línea múltiple de elementos de línea de cotización .
   1. Para hacer esto, vaya a Configuración | Administrador de objetos | Elemento de línea de cotización | Diseños de página .
   2. Haga clic en Editar junto a Diseño de elemento de línea de cotización .
   3. Haga clic en Editar diseño de líneas múltiples en el cuadro del editor.
      
   4. Para agregar el campo Descuento corporativo , muévalo del panel Campos disponibles al panel Campo seleccionado .
3. Una vez que haya terminado, haga clic en Guardar .
4. Guarde el diseño de la página.

Para verificar los cambios, abra una cotización y seleccione Agregar productos en la lista relacionada Elementos de línea de cotización . En el diseño de líneas múltiples de elementos de línea de cotización seleccionados , verá los campos actualizados.

Puntos para recordar

1. Al agregar campos al formato de varias líneas del producto de oportunidad, primero deberá asegurarse de que el campo esté visible en el formato de página del producto de oportunidad.
2. Al agregar campos al diseño de líneas múltiples de elementos de línea de cotización, primero deberá asegurarse de que el campo esté visible en el diseño de página de elementos de línea de cotización.

Evaluación formativa:

¡Quiero saber de ti!

¿Qué es una cosa que aprendiste de esta publicación? ¿Cómo imagina aplicar este nuevo conocimiento en el mundo real? Siéntase libre de compartir en los comentarios a continuación.

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Esta es una traducción realizada por EGA Futura, y este es el link a la publicación original: https://automationchampion.com/2022/04/06/customize-product-multi-line-layout-in-salesforce-2/