TLDR; Salesforce acaba de lanzar Generative Canvas para Lightning UX (Piloto) en AppExchange, lo que permite a los usuarios visualizar e interactuar fácilmente con sus datos empresariales y flujos de trabajo de una forma completamente nueva.
Imagínese que es un representante de ventas en una llamada de prospección de alto nivel. El cliente le hace un aluvión de preguntas detalladas sobre sus productos. Antes, tenía que buscar frenéticamente las respuestas. Aunque las interfaces de IA basadas en chat con herramientas como el coaching durante la llamada, las acciones más recomendables y los copilotos han permitido a los usuarios hacer preguntas y proporcionar orientación en texto, la información seguía enterrada en hilos de chat o dispersa por la línea de tiempo, lo que dificultaba la localización de detalles específicos o la obtención de una visión general clara. Además, la experiencia del usuario también estaba desordenada, con una interfaz rígida que carecía de la flexibilidad necesaria para adaptarse a las necesidades del usuario.
Ahora, gracias a la UX generativa impulsada por IA e integrada en su Salesforce CRM, nuestro nuevo Generative Canvas proporciona experiencias generadas dinámicamente que utilizan la pantalla completa e incluyen no sólo texto, sino también tablas, gráficos, tendencias y otros componentes visuales enriquecidos de Lightning para representar métricas clave. Con la tecnología de Agentforce y LLM, Generative Canvas ayuda a los equipos de ventas y servicios a acceder fácilmente a la información esencial y a recuperar perspectivas procesables en una interfaz personalizada, lo que ayuda a todos a trabajar más rápido y a tomar decisiones mejor informadas.
Por qué Salesforce ha desarrollado Generative Canvas
Durante las últimas décadas, el software ha seguido generalmente el patrón de diseño Modelo-Vista-Controlador (MVC) que separa la lógica de una aplicación en tres capas: el modelo de datos, la vista de interfaz de usuario y el controlador lógico. La IA generativa está transformando todas las capas de la pila tecnológica, desde los chips hasta la informática, pasando por el MVC.
En la capa de modelo de datos, Data Cloud de Salesforce ha sido pionera en la federación de datos de copia cero con socios, incluidos Snowflake, Databricks, BiqQuery y Redshift, y se ha ampliado para admitir datos estructurados y no estructurados, como conversaciones de Slack, transcripciones de centros de contacto, notas de reuniones de ventas, imágenes y vídeos.
En la capa lógica, Salesforce Platform ha aumentado nuestros creadores de código bajo Flow y código Apex con IA generativa para la generación de flujo y código, y ha introducido Agentforce Studio (Prompt Builder, Agent Builder y Model Builder) para facilitar a los clientes la creación de aplicaciones de IA fiables basadas en los datos, políticas, guardarraíles, conocimientos y semántica de su organización.
Para la capa de interfaz de usuario, estamos introduciendo Generative Canvas para Lightning, para mejorar la productividad empresarial mediante la creación dinámica de experiencias de usuario ricas, interactivas y de confianza, y ofrecer información procesable.
Con Generative Canvas, los equipos pueden explorar datos a través de sugerencias, sacar a la luz información clave y abordar cuestiones estratégicas para lograr mejores resultados. En lugar de tener que buscar y navegar por una UX más rígida, los representantes de ventas y servicios pueden interactuar con una experiencia dinámica e inteligente que se adapta a sus necesidades específicas y proporciona información personalizada para sus cuentas. Para nuestros Salesforce Admin Trailblazers, esto también significa liberar tiempo de tener que crear minuciosamente cada diseño de página personalizado para cada función y usuario de su empresa.
Un nuevo paradigma de experiencia personalizada impulsado por IA para equipos CRM
Completamente personalizado para usted
Ya sea que se esté preparando para una gran reunión de ventas o tratando de resolver rápidamente un problema de soporte de alto riesgo, tener el contexto correcto marca la diferencia. Ahí es donde entra en juego el Lienzo Generativo, diseñado para alinearse con el perfil, la intención y los objetivos de cada usuario final para proporcionar la orientación, visualización y automatización adecuadas.
Para los clientes piloto aprobados, se puede acceder al Lienzo Generativo desde la página de inicio del Vendedor o desde el menú de aplicaciones. Extrae datos del calendario del usuario para ofrecer sugerencias e información relevante adaptada a sus necesidades.
Pongamos que te vas a reunir con un cliente para hablar de una nueva oportunidad de venta. Generative Canvas puede recopilar todos los detalles clave, desde la información de la cuenta hasta los puntos de vista de las partes interesadas. Comience por utilizar una sugerencia como «Muéstreme un análisis de los principales casos de mi cuenta» o formule su propia pregunta. La aplicación recopila y analiza rápidamente los datos relevantes, proporcionando un resumen conciso adaptado a sus cuentas.
Los agentes pueden profundizar ejecutando un análisis de oportunidades basado en IA o comprobando los casos abiertos. Incluso pueden consultar las últimas noticias y tendencias que afectan a sus cuentas, y Generative Canvas organiza esta información en dos categorías prácticas:
- Inicios de conversación: Con Generative Canvas, dispondrá de temas oportunos y relevantes que ayudarán a los representantes a establecer una buena relación y a profundizar en las relaciones.
- Oportunidades de negocio: Más allá de la charla, el Lienzo Generativo ayuda a los usuarios a identificar posibles vías de crecimiento y oportunidades de colaboración que pueden mejorar significativamente su estrategia de negocio.
Además de ofrecer resúmenes detallados de las cuentas y recomendaciones elaboradas por IA, Generative Canvas también identifica oportunidades clave de ventas cruzadas y adicionales y ofrece una visión completa del panorama competitivo. Funciones como Elevator Pitch ayudan a los representantes a perfeccionar rápidamente los puntos clave que deben transmitir durante una llamada de ventas basándose en datos internos y externos en tiempo real.
Al reunir estas diversas tablas de datos, Generative Canvas permite a los profesionales de ventas tomar decisiones bien informadas y maximizar estratégicamente cada oportunidad para lograr un impacto significativo. Es como tener un centro de mando personalizado, que combina sus datos de Salesforce con perspectivas externas para mantener a sus equipos totalmente informados.
Un enfoque basado en la confianza
Cuando se trata de confiar en experiencias, planes, flujos u otros resultados generados por IA, el contexto es clave. Generative Canvas se basa en la nueva plataforma Agentforce, y todas las consultas se ejecutan a través de la capa de confianza de Einstein para garantizar la privacidad y seguridad de los datos, así como la existencia de barreras éticas.
En lugar de generar una interfaz de usuario a partir de píxeles, Generative Canvas se basa en los componentes Lightning aprobados de su organización y respeta todas las reglas y permisos de uso compartido de datos configurados actualmente en su instancia de Salesforce.
Solicitud para unirse al piloto
Durante esta fase piloto, Salesforce se dedica a incorporar los comentarios de los usuarios y a seguir perfeccionando las funciones de Generative Canvas. Consulte el listado de AppExchange donde podrá ver una demostración en directo y solicitar unirse a nuestro programa piloto. Esperamos sus comentarios sobre esta innovadora tecnología.
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