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RBC Wealth Management sorprende a nuevos clientes con la incorporación en 24 minutos

El siguiente paso después de brindarles a los asesores una vista completa de los datos del cliente es brindarles información relevante y procesable que puedan usar para crear mejores experiencias para los clientes. Esto es particularmente importante para asesores y gerentes porque las expectativas de los clientes están aumentando vertiginosamente.

Entonces, RBC Wealth Management agregó análisis e IA a su plataforma de CRM. Los gerentes y ejecutivos ahora pueden ver el desempeño de los empleados y las sucursales por valor de cartera, ingresos y campañas activas. Los asesores tienen fácil acceso a la información que necesitan y, lo que es más importante, a las acciones recomendadas que deben tomar. Por ejemplo, pueden ver si están atrasados para contactar a un cliente prioritario y luego poner en marcha un flujo de trabajo automatizado para programar una reunión de inmediato.

Esta inteligencia mejorada ha generado enormes eficiencias operativas. Los asesores pasan mucho menos tiempo lidiando con procesos internos y más tiempo ayudando a los clientes existentes y haciendo crecer el negocio.

Slack permite que los equipos de tecnología de RBC tengan más agilidad en la forma en que colaboran internamente. Por ejemplo, los equipos de operaciones pueden pulular alrededor de problemas de servicio difíciles o poco claros para una resolución de casos más rápida. Además, los miembros individuales del equipo pueden usar la función de autoselección de Slack en canales y conversaciones para filtrar la información entrante por relevancia para su trabajo.

RBC Wealth Management planea completar su plataforma centrada en el cliente con una solución de marketing digital accesible en toda la organización. Esto debería permitir a sus equipos de marketing crear campañas poderosas y personalizadas al mismo tiempo que ayudan a otros equipos. Cada asesor, por ejemplo, tendrá una visión más completa de los viajes de sus clientes y, como resultado, podrá personalizar las conversaciones y construir relaciones más duraderas.

Esta es una traducción realizada por EGA Futura, y este es el link a la publicación original: https://www.salesforce.com/blog/linked-content/rbc-wealth-management-wows-new-clients-with-onboarding-in-24-minutes/

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