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¡Lanzamiento Spring'22 de las diez gemas principales de Salesforce Lightning Experience!

Última actualización el 12 de enero de 2022 por Rakesh Gupta

Con cada nuevo lanzamiento, Salesforce agrega toneladas de nuevas funcionalidades a Lightning Experience. Lo que lo hace más productivo y lo ayuda a brindar una mejor experiencia al cliente.

Actualmente, el lanzamiento de Spring'22 está disponible en el programa de versión preliminar . Por y 07th de enero de Areneros se actualizará, como resultado, su organización tendrá la apariencia de la versión '22 primavera.   En caso de que no hayas leído las 540 páginas completas de Salesforce Spring'22   notas de la versión, consulte el resumen rápido de la versión Spring'22 y Pardot Winter'22 Release: Top 10 Features escritas por mí.

Revisé las notas de la versión y destaqué las características de Lightning Experience más emocionantes, interesantes y útiles. Dado que Lightning Experience se vuelve más rápido y mejor con cada lanzamiento, ¡fue un desafío detenerse en solo diez! Para comenzar, esta es mi opinión sobre las mejores funciones de Lightning del lanzamiento de Spring'22.

  1. Reduzca los gastos generales de administración con un solo bot y un modelo de NLP que habla varios idiomas : – Acelere la expansión de bots con bots multilingües de Einstein. Ahora, con un solo bot que incluye traducciones en varios idiomas, reduzca los gastos generales de administración al permitir que los administradores mantengan un solo bot y modelo NLP, en lugar de uno por idioma.
  2. Obtenga detalles de actividad y participación en la inspección de canalización : los representantes de ventas y los gerentes ahora pueden profundizar en el progreso de un acuerdo. Los conocimientos relacionados con las actividades ayudan a los equipos de ventas a saber qué se ha hecho y qué sigue. Y los recuentos de actividad agregados ayudan a los gerentes de ventas a comprender la actividad del trato.
    1. Los detalles sobre actividades pasadas y futuras facilitan que los representantes de ventas y los gerentes realicen un seguimiento del progreso de un trato y lo mantengan en movimiento.
  3. Supervise sus páginas de registro de escritorio más lentas : – Descubra qué páginas tardan demasiado en cargarse. Un nuevo mensaje en Lightning App Builder lo lleva a Lightning Usage App, que enumera las páginas de registro de escritorio con un tiempo de rendimiento estimado medio (EPT) de 4 segundos o más.  
    1. Si está trabajando en Lightning App Builder y tiene páginas de registro de escritorio lentas, un aviso único lo dirige a la tabla de aplicación Lightning Usage.
  4. Encuentre fácilmente el tipo de informe correcto para nuevos informes (Beta) : – Elimine las conjeturas de la selección del tipo de informe al crear un informe. Con el selector de tipo de informe mejorado, acceda rápidamente a los tipos de informes utilizados recientemente y vea los campos y objetos que se incluyen. Vea de un vistazo qué tipos de informes son estándar o personalizados y mantenga manejable la cantidad de tipos de informes disponibles ocultando los que no necesita.
  5. Salude a la aplicación Digital Experiences en Lightning Experience : Después de que comenzamos a agregar nuevas configuraciones de Digital Experiences a la aplicación Salesforce CMS en Lightning Experience, ya no tenía sentido seguir llamándola CMS. Entonces, para mantenernos en línea con el menú Configuración, cambiamos el nombre de la aplicación Salesforce CMS a Experiencias digitales. Ahora, además de administrar su contenido, puede usar esta aplicación para ver los detalles de su sitio y el marco subyacente que está usando y para archivar o desarchivar su sitio.
    1. Utilice el iniciador de aplicaciones para acceder a la aplicación Experiencias digitales (1).
    2. Para mantener la coherencia, Salesforce cambió el nombre de CMS Home a Digital Experiences Home (2) y
    3. las pestañas Todas las experiencias y Experiencias de CMS ahora se denominan Todos los sitios (3).
  6. Prediga las necesidades futuras de personal del centro de contacto y asegúrese de que los equipos cuenten con el personal necesario para satisfacer las demandas. : – Los centros de contacto ahora pueden pronosticar el volumen de trabajo y crear planes de recursos para hasta 12 meses. Compromiso de la fuerza laboral: la previsión y planificación a largo plazo permite a las empresas predecir la plantilla necesaria para satisfacer las demandas futuras y contratar para cerrar las brechas de personal.
    1. Disponible con la compra de Workforce Engagement Enterprise Edition y Unlimited Edition.
  7. Experimente una configuración de pronósticos colaborativos más eficiente : – Ahora disponible solo en Lightning Experience, la configuración de pronósticos tiene una apariencia completamente nueva. Reunimos Tipos de pronóstico y Configuración de pronósticos para que pueda obtener todo en una sola página. Y agregamos una variedad de recursos para ayudarlo a comenzar. La configuración nunca ha sido tan fácil.
    1. Para iniciar un flujo de configuración, desde Configuración de pronóstico, haga clic en Crear un tipo de pronóstico .
    2. Seleccionar el Objeto del Tipo de Pronóstico
    3. Especificar una medida
    4. Seleccione un tipo de fecha
    5. Seleccione una jerarquía
    6. Establecer lógica de condición de filtro personalizado
    7. Asigne un nombre al tipo de pronóstico
    8. Guardar el tipo de pronóstico
  8. Acceda a transcripciones para llamadas de voz y videollamadas: con Einstein Conversation Insights Enhancements, navegue fácilmente por conversaciones de voz y video usando transcripciones. Use palabras clave para saltar a los momentos de capacitación. Haga clic en las secciones relevantes para profundizar y escuchar lo que sucedió en la llamada.
  9. Simplifique la configuración de la gestión de incidentes con diseños de página preconfigurados : implemente la gestión de incidentes para sus usuarios y resuelva incidentes más rápido con diseños de página predeterminados de incidentes, problemas y solicitudes de cambio. Cada diseño tiene componentes Lightning predeterminados que pueden incluir un Panel de aspectos destacados, Detalle de registro, Panel de detalles, Chatter, Listas relacionadas, Hitos, Conocimiento, Acciones y recomendaciones y Planes de trabajo. Luego, sus usuarios pueden comprender el alcance del incidente, realizar un seguimiento de los pasos para la resolución, acceder a conocimientos y recomendaciones, y resolver el incidente, todo sin configuración manual.
    1. Para comenzar a usar objetos de Gestión de incidentes en la Consola de servicio, haga clic en el menú desplegable y seleccione Incidente , Problema o Solicitud de cambio .
  10. Ayude a los representantes y gerentes a involucrar a los clientes con jugadas de ventas y automatización : las mejoras de ventas de alta velocidad permiten a los vendedores y gerentes organizar jugadas de ventas recomendadas por Salesforce o personalizadas por el equipo y automatización simple sin enviar un ticket a TI. La automatización integrada en HVS también impulsa las alertas de Slack para las ventas. Las cadencias de ventas de la carpeta Salesforce contienen estas cadencias de ventas:
    • Iniciar contacto con nuevos prospectos
    • Recuperar una Oportunidad Perdida
    • Reactivar prospectos inactivos
    • Seguimiento de prospectos interesados
    • Organizar una reunión
    • Nutrir a los clientes existentes
    • Seguimiento con prospectos del evento
    • Nuevos clientes a bordo
    • Nutrir cuentas a través de la transición del representante de ventas
    • Nutrir cuentas a través de la renovación

¡Vale la pena mencionar mejoras adicionales!

  1. Edite varios campos en línea en la página de ejecución de informes (Beta) : – Ahora puede actualizar estados y limpiar datos sin volver a ejecutar sus informes. Ahorre tiempo y manténgase actualizado editando varios registros en línea en la página de ejecución del informe. Realice cambios en línea en varias filas o columnas y luego guarde todos los cambios con un solo clic. Es una manera perfecta de actualizar varios estados o limpiar datos sin tener que volver a ejecutar su informe.
    1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Informes y tableros y luego seleccione Configuración de informes y tableros . Seleccione Habilitar edición en línea en informes (solo Lightning Experience) y guarde sus cambios.
    2. Ahora abre el informe. Puede editar cualquier campo que muestre un ícono de lápiz cuando pase el mouse. Cuando aplica una edición, el color de fondo cambia para indicar que se almacenó un nuevo valor. Puede cambiar campos adicionales en la misma fila o en una fila diferente.
  2. Excluya cuentas específicas de las reglas de asignación de territorios : conserve las asignaciones de territorios para cuentas seleccionadas cuando ejecuta reglas de asignación en Gestión de territorios de empresa. Por ejemplo, dentro de California, tiene varias cuentas que deben permanecer con su equipo de ventas y territorio existentes debido a la preferencia del cliente.
    1. Con el objeto Territory2ObjectExclusion, agregue una lista de registros que incluyan los Id. de cuenta y territorio que desea excluir de las reglas de asignación de territorio. La próxima vez que ejecute las reglas de asignación de territorios, estas cuentas no se asignarán a territorios identificados incluso cuando las cuentas cumplan con los criterios de la regla de asignación.
  3. Permita que los empleados soliciten fácilmente productos y servicios de cualquier departamento : los empleados ahora pueden solicitar fácilmente productos y servicios de cualquier departamento con un menú simple. Con la tecnología de flujos de trabajo listos para usar, Service Catalog automatiza las solicitudes comunes de los empleados, lo que reduce los costos operativos y aumenta la eficiencia de los agentes.
    1. Disponible con la compra de Work.com Employee Productivity – Plus O IT Service Center – Endpoint Management.

Evaluación formativa:

¡Quiero saber de ti!

¿Cuáles son tus gemas favoritas de Pardot Spring'22? ¿Te importa compartir? Puede descargar las notas de la versión en formato HTML !, para archivos PDF.

Házmelo saber tuiteándome en @automationchamp o búscame en LinkedIn.

Esta es una traducción realizada por EGA Futura, y este es el link a la publicación original: https://automationchampion.com/2022/01/12/top-ten-gems-of-salesforce-lightning-experience-spring22-release/

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