En esta sesión, aprenderás a utilizar Dynamics Forms para simplificar la visualización de campos.
Te mostraremos cómo organizar la información en Salesforce de forma eficiente y personalizada.
Para ver la clase en vivo directamente en YouTube, dale click al siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=2ofRGZCC9nA
Principales Temas que Aprenderás en la Clase
- 00:00 – Bienvenida y presentación de la clase en vivo
- 00:00:54 – Introducción a Dynamics Forms y la gestión de campos dinámicos
- 00:02 – Conceptos y utilidad de los record types
- 00:05 – Creación de page layouts para áreas específicas
- 00:07 – Asignación de record types para ventas, sistemas y marketing
- 00:10 – Repaso de conceptos fundamentales y consideraciones de la interfaz
- 00:17 – Vinculación entre record types y page layouts
- 00:22 – Configuración y personalización de picklists según record types
- 00:28 – Integración de Lightning Record Pages y Dynamic Forms
- 00:36 – Ajustes en compact layouts y solución de errores en la edición en línea
Exploración de Dynamics Forms y Record Types
¿Qué son Dynamics Forms?
En el video en vivo, te explicaremos que Dynamics Forms te permitirán ocultar y mostrar campos de manera dinámica.
Descubrirás cómo esta herramienta transformará la experiencia del usuario en interfaces complejas.
La importancia de los Record Types
Te enseñaremos que los record types serán fundamentales para definir procesos de negocio.
Podrás adaptar la visualización de datos a cada departamento y rol de tu organización.
Creación de Page Layouts
Durante la clase, aprenderás a crear y personalizar page layouts de forma sencilla.
Te guiaremos paso a paso para que configures la interfaz según cada record type.
Cada paso será breve y preciso.
Te aseguraremos una metodología clara que mejorará la usabilidad de tu plataforma.
Asignación de Record Types y Personalización
En el video en vivo, descubrirás cómo asignar record types a cada page layout.
Te explicaremos cómo crear layouts para áreas como ventas, sistemas y marketing.
Record Types para Ventas
Te mostraremos cómo configurar un record type específico para reuniones de ventas.
Aprenderás a asignar el layout adecuado y a optimizar la experiencia comercial.
Record Types para Sistemas y Marketing
Podrás configurar record types para sistemas y marketing de forma eficiente.
Cada layout se adaptará a las necesidades de cada departamento para que la información se vea claramente.
Gestión de Picklists en Salesforce
En esta clase, te enseñaremos a personalizar picklists según el record type.
Descubrirás cómo limitar las opciones de un picklist para que cada usuario vea solo lo relevante.
Los picklists se configurarán de forma muy granular para adaptarse a cada proceso.
Te explicaremos cómo mantener la coherencia en la visualización de datos.
Personalización de Picklists
Te indicaremos la importancia de adaptar cada picklist a sus necesidades.
Aprenderás a editar las opciones para que se muestren solo las opciones esenciales.
Uso de Global Value Sets
También te mostraremos cuándo es adecuado utilizar global value sets.
Esta práctica facilitará la administración de datos en múltiples registros y procesos.
Integración con Lightning Record Pages y Dynamic Forms
En el video de la clase, te enseñaremos a integrar Lightning Record Pages con Dynamic Forms.
Descubrirás cómo estas herramientas modernizarán la visualización y edición de datos en Salesforce.
Cada Lightning Record Page se personalizará para distintos record types.
Te garantizaremos que la experiencia del usuario será más flexible y moderna.
Diferencias clave en la interfaz
Te explicaremos la diferencia entre los page layouts tradicionales y las Lightning Record Pages.
Podrás comprender cómo estas innovaciones mejorarán la interacción con la plataforma.
Mejores Prácticas en el Diseño Funcional
En el video en vivo, te daremos estrategias para planificar y estructurar tu configuración en Salesforce.
Aprenderás a diseñar una interfaz clara y ordenada desde el inicio.
Entre las mejores prácticas que te compartiremos se encuentran:
- Planificar el diseño antes de implementar cambios.
- Usar layouts específicos para cada proceso.
- Configurar picklists adaptados a cada record type.
- Actualizar los compact layouts para facilitar la edición en línea.
Estas recomendaciones te permitirán mantener una plataforma eficiente y bien estructurada.
Cada consejo se presentará con ejemplos prácticos y claros.
Te aseguraremos que la planificación reducirá errores y mejorará la productividad.
Consejos para Evitar Errores Comunes
En la clase, te explicaremos cómo revisar cada cambio antes de publicarlo.
Te mostraremos la importancia de probar en un entorno sandbox para evitar problemas en producción.
Errores en la Asignación de Record Types
Te indicaremos que asignar un record type incorrecto puede afectar la visualización de datos.
Te enseñaremos a validar cada asignación para que la experiencia del usuario sea óptima.
Problemas en la Edición en Línea
Te mostraremos que la edición en línea depende de que el campo esté en el page layout.
Aprenderás a corregir rápidamente cualquier inconveniente que se presente.
Uso de Herramientas Complementarias en Salesforce
En el video, te presentaremos herramientas que facilitarán la administración en Salesforce.
Te sugeriremos el uso del Salesforce Inspector para trabajar en entornos complejos.
Explora más sobre Salesforce y sus ventajas en más información sobre Salesforce.
Además, te invitaremos a conocer nuestro portal de EGA Futura para descubrir soluciones empresariales innovadoras.
La integración de herramientas externas te ayudará a gestionar múltiples usuarios y procesos.
Transcripción de la Masterclass de Salesforce
[00:00:07.00] – Hablante 1
Bueno, vamos a arrancar. Muy buenas tardes a todos. Esta es otra clase en vivo de Salesforce. Quiero aclarar algo. Número uno, estamos grabando. Número dos, estamos probando una nueva herramienta y nos estamos familiarizando. Entonces, algunas personas van a aparecer, algunas no, no Lo importante es que vean la pantalla que les voy a compartir en este momento y vamos a ir directamente a la clase. Esta clase va a tener dos copilotos. Lo tengo a Josué. Hola, Josué.
[00:00:47.12] – Hablante 3
Buenos días, buenas tardes para todos. ¿Cómo va?
[00:00:49.13] – Hablante 1
Hola, María Cecilia.
[00:00:50.17] – Hablante 2
Hola a todos. Bienvenidos. Gracias por asistir.
[00:00:54.07] – Hablante 1
Está buenísimo. Sí, tienen la posibilidad de ver la anterior clase en donde hablamos de Dynamics Forms. Dynamics Forms, la nueva funcionalidad de Salesforce, que de alguna manera permite mostrar campos, ocultar campos de manera dinámica por eso se llama Dynamics, según la información que nosotros tengamos en otros campos dentro de ese mismo registro. Voy a hacer una introducción. Está buenísimo tener la capacidad de meter campos adentro de un objeto. La edición de Enterprise tiene quién sabe hasta cuantos registros, registros no, campos. Se pueden meter en un objeto de la edición de Enterprise. En yertos. Se pueden poner hasta 500 campos personalizados, custom fields, en un custom object, en la edición enterprise de Salesforce. Y si nos vamos a la edición performance o nos vamos a la edición unlimited, esos límites de campo todavía crecen más. Podemos llegar a tener 800 o hasta 900 campos, lo cual hace que todo sea complejo. Complejo de administrar por donde nosotros queramos verlo. Por eso que Dynamics Forms, de alguna manera, nos resuelven toda esta cuestión de tratar de desintoxicar o de quitar campos de la pantalla para que a la hora de utilizar todo sea más ameno, cómodo. Pero cuando tenemos un objeto con 400 campos, Dynamics Forms no alcancen.
[00:02:45.17] – Hablante 1
Entonces, ahí tenemos record types. Josu, en dos palabras, ¿qué es para vos un record type?
[00:02:54.03] – Hablante 3
En lo que tengo entendido o en mis palabras representan un proceso de negocio, sea un proceso de venta, un proceso de Pero lo que sea.
[00:03:01.14] – Hablante 1
Buena es. Está buena. Ceci, para vos, en tus palabras, ¿qué es un record type?
[00:03:08.05] – Hablante 2
Un registro es la forma en la que se almacena los datos en un objeto y a veces necesitan registros de diferentes tipos, que según quizás el departamento de una organización, necesitan visualizar de un registro de un objeto diferentes datos. Este sería como un caso de uso. Entonces, para un departamento Al momento, le habilitamos un registro con una cantidad de datos determinados, unos campos, y para otros departamentos, quizás la gente de ventas quiere ver otros campos, y para eso le creamos tipos de registros.
[00:03:44.11] – Hablante 1
Las dos son varias. Podríamos decir esto. Sí, yo tengo una bolsa biónica intergaláctica de campos adentro de un objeto y tengo 400 campos en un objeto determinado, no todo es un lío, porque como dijo Josu recién, hay campos que pertenecen a distintos procesos o como dijo María Cecilia, también pertenecen a diferentes áreas. Una manera muy elegante de administrar todo eso es con record types. Dynamics forms, que también lo vamos a olfatear, lo vamos a sobrevolar, tiene como objetivo bajar la cantidad de record types de tipos de registro que nosotros tengamos en el objeto, pero dejémonos de teoría, dejémonos de hablar y vamos a poner manos a la obra. Lo que estamos viendo acá es un objeto que se llama reuniones. Es el mismo objeto que utilizamos en la clase anterior, por si la quieran repasar. El objetivo de este objeto es documentar las transcripciones de una reunión que se pudo haber tenido mediante Zoom mediante Google Meet o las notas o el material o los archivos de una reunión virtual o física. Y vamos a suponer que tenemos dos grandes áreas. Tenemos un área de sistemas y un área de marketing. Entonces, vamos a crear campos específicos con el objetivo de que este objeto de reunión pueda tener campos puntuales para cada una de esas áreas.
[00:05:39.11] – Hablante 1
Y prestamos atención porque ya nos metemos de lleno en la tuerca. Nos vamos a la tuerca que tengo en el ángulo superior derecho de la interfaz de usuario y hago clic en Edit Object. Hago clic en Edit Object para de alguna forma, poder cómodamente meterme de una en el Object Manager, dentro del objeto en el cual quiero trabajar. Ahora, hay muchas formas de hacer esto o la receta puede tener diferentes pasos. Yo voy a utilizar un paso a paso que a nosotros nos funciona muy bien, y ese paso a paso comienza con la creación de los Pace Layouts primero, porque una de las cosas que vamos a hacer es asociar un p afe-layout, en específico, con un record type. Esa es una de las cosas que vamos a hacer. Ahora, Josué, yo te quiero preguntar, ¿te parece una buena práctica o se puede armar una ensalada con varios record types y compartiendo de mis layouts. ¿Qué pensás vos?
[00:07:02.10] – Hablante 3
No, me parece una buena práctica arrancar desde las vistas, porque ahí es donde le decís al cliente: Pero vos qué querés ver. He tenido experiencia al revés, de hecho, en la que: No, sí, el proceso es el mismo. Listo, genial, usemos el mismo layout. Vamos a los record de clips. Y nada. Cuando te diste cuenta, tenés: Pero este campo a mí no me sirve, si a mí no representa, a mí me falta este. Etc.
[00:07:24.06] – Hablante 1
Etc. Por lo tanto, un dolor biónico de cabeza ya tener todo eso implementado. Y acá yo estoy asumiendo de que no estamos usando sandboxes ni nada de eso y que un entorno… Y lo estoy haciendo directamente en producción a lo rudo, en organizaciones más complejas, en donde son cientos y cientos de usuarios repartidos por diferentes usos horarios, diferentes ciudades, países, provincias. Muy complejo meter mano como Josú comentaba recién. Por lo tanto, Por lo tanto, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo primero que voy a hacer es me meto al Pace Layout y voy a hacer clic en el botón Save. Aclaro, algo lo aclaré en la clase anterior, lo voy a aclarar en todas. Por buena práctica, la interfaz de usuario que usamos de Salesforce es en inglés para no… Yo sé que hay otras en América Latina y en España, hay otras escuelas de pensamiento, otras escuelas de estudio que dicen: No, usamos todo en español. Yo, particularmente, en español no entiendo nada y muy duro, muy difícil después hacer un correlativo con la documentación en inglés. Por lo tanto, toda la interfaz Esta persona que vean, la van a ver en inglés.
[00:08:47.13] – Hablante 1
Yo clic en Save as. Una característica que yo voy a mostrar acá. Este objeto no es un custom object, en sí, como sería un objeto que un admin puede crear en una instancia de service. Este es un objeto que viene de un paquete administrado o de un manage package que se instala desde el AppExchange, en este caso es el software de gestión empresarial de GAFAutura, pertenece a ese paquete. Y es por eso que ustedes están viendo aquí en ese lugar de qué paquete proviene. Y lo que yo voy a hacer es… Lo que voy a hacer es decirte. Reunión, Layout, una idea muy buena. Si se van a zarpar, si van a hacer un abuso y abuso. Y qué bueno la cantidad de gente que estoy viendo que se está conectando, somos un montón. Y quiero decir algo, en la clase anterior se conectó un montón de gente y después las visualizaciones de la grabación Claro, estuvo buenísimo y veo que hay un montón de gente conectada, somos cada vez más personas, tenemos un montón. Y recuerden que siempre, todos los jueves, 16 horas, Buenos Aires, que deben ser las 14 de Chile, Colombia. Josu, que trabaja con clientes en Colombia, la venia me puede decir, estamos dos horas atrás, ¿verdad?
[00:10:23.18] – Hablante 1
En Colombia.
[00:10:25.14] – Hablante 3
Sí, señor.
[00:10:26.16] – Hablante 1
Y Ceci, confirmame, en España son cuatro adelante. Por lo tanto, esto-Juan, entonces, ya que tenemos nuevos asistentes, ¿podemos resumir lo que vimos hasta ahora?
[00:10:38.09] – Hablante 2
Lo que se trata la clase de hoy es de tipos de registro o record types, Y Juan te pediría que nos digas de nuevo, más o menos una pista, ¿cuándo elegir record type o cuándo elegir dynamic form? Eso, por un lado. Y cuando uno ya se decide a construir nuevos entre record types, lo que estamos haciendo, nos agarraron justo en este proceso, es para cada record type, crear un page layout primero. Primero crear un page layout y luego hacer el record type. Así que aquí nos agarraron haciendo, creo que vamos a fabricar el estándar, ¿no?
[00:11:20.19] – Hablante 1
Sí. De todas maneras, los que se sumaron a la clase, los que se sumaron a la clase, luego de que empezó, recuerden que va a estar la grabación y Y en egafutura. Com/selfource, uno o dos días después de cada clase van a ver el recording de la clase anterior. Principalmente, ¿cómo hacemos para elegir entre dynamics forms y record types. Yo creo que es… A ver qué opina Josu, y creo que también lo tenemos a Francisco Morales y a Esteban Morales, que se acaban de sumar. Hablen cuando quieran, están como admins ustedes dos.
[00:11:58.19] – Hablante 2
Retrocedemos esta ¿En pantalla?
[00:12:01.08] – Hablante 1
No. Acá lo que estoy haciendo es un save as. Lo que quiero de alguna manera dejar en claro es la cantidad de campo. Para mí, definí eso. Si yo tengo que ocultar o mostrar dos, tres, cuatro campos, dependiendo o si es un proceso o dependiendo si es un área o dependiendo si es un usuario, ahí voy con la Dynamics Forms, porque es muy cómodo de administrar. Y ahora lo vamos a ver. Ahora, cuando tengo un lío gigante, voy con record types. Entonces, yo les decía, hacemos clic en Save As. Aquí yo voy a poner Reunión, ventas, layout, es una buena práctica si ustedes lo consideran, utilizar el número de versión, en caso de que vayan duplicando los face-layouts. Y acá hago clic en Save. Perfecto, bien. Y también voy a crear el Voy a hacer clic en Save as, nuevamente, y voy a hacer: Reunión sistemas, y voy con la segunda page layout, Y voy con la segunda page, layout, y voy a hacer una tercera que se va a llamar marketing. Así hacemos la trilogía completa. Entonces, voy a tener: Reunión, marketing. Perfect. Y ahora, una cómoda que yo hago, Es, le doy clic en Save y Magia.
[00:13:35.18] – Hablante 1
Aquí tengo el Pace Layout original y posteriormente los tres que acabo de crear. Y este es el momento donde se pone interesante, porque supuestamentet yo voy a crear tres record types, un record type para reuniones de venta, otro record type para reuniones de sistema, otro record type para reuniones de marketing. Lo que vamos a hacer es, dentro de un objeto, fíjense, empezamos de arriba details, fields and relationships, space layouts, bla bla bla. Debajo de object limit tenemos record types. Vamos a hacer clic, ahí. Y no tengo ningún record type. Entonces, Lo primero que voy a hacer, lo primero que voy a hacer es decir, esto va a ser reunión ventas. Reunión ventas. Le voy a decir que está activo Y superimportante, Josu, si tenés algún tip para darnos, superimportante, los perfiles para los cuales este record type está activo o no. Pr pregunta, pregunta para vos y quiero hacer una pregunta a vos y también una pregunta para Efti, los dos. Que yo no… Es una pregunta un poco tramposa y con el objetivo de hacernos pensar. Que yo a un perfil en en particular, no le active aquí el record type, como por ejemplo, yo tengo el solution manager y le digo: No, el solution manager no va a tener acceso al record type.
[00:15:25.16] – Hablante 1
Si yo no haga eso, a los campos dentro del record type, ¿les quita acceso, sí o no? No. No, no.
[00:15:34.07] – Hablante 4
No, va a tener que spoiler.
[00:15:36.21] – Hablante 1
Esteban dice que no. ¿Josué?
[00:15:38.22] – Hablante 3
Yo decía que no.
[00:15:41.13] – Hablante 1
Exacto. Definitivamente no. Es simplemente al record type que lo podríamos pensar como una cáscara agrupadora de campos y page layout y lightning record pages, si queríamos. Bien. Entonces, ustedes van a ver un campo que dice descripción. ¿Es recomendable usar esta descripción? Depende. A mí no me gusta cómo ensucia la interfaz de usuario a la hora de crear un registro. Se ve raro se ve apelotonado. A mí no me gusta. Ahora, si el nombre del tipo de registro no se autoexplica, y bueno, se sigue sumando gente. Qué lindo que se siga sumando gente. Recuerden que de mañana, mañana pasado va a estar la grabación en engafulturos. Com/selfource, y después los que están registrados van a recibir un mail con esa notificación. Si no se autoexplica, sí pongan una descripción, si no, yo lo evitaría. Y en el ángulo inferior derecho, lo que voy a hacer es clic en Next, Next, Next, y voy para adelante. Y acá está buenísimo porque me dice: Bueno, brother, ¿cuál es el Page Layout. Y acá es donde yo voy a empezar a hacer como un link entre el record type y el Page Layout. Y como estoy creando un record type que es de ventas, voy con el Page Layout de ventas.
[00:17:18.15] – Hablante 1
Y quiero decir algo, los que ya me conocen saben que comencé a trabajar con Salesforce en el año 2009. Y los que no me conocen se están enterando ahora. En todos estos años, en Y encontré trucos rarísimos que no figuran en la documentación de Salesforce. Hay cosas que solamente se descubren con el uso, y a lo largo de toda esta clase, voy a estar tirando algunas claves que no quiero que se pierdan y que a muchos de ustedes, si se encuentran con estas cosas, los va a volver loco, les va a tomar un montón de trabajo tratar de interpretar y descifrar qué es lo que está pasando, y yo se lo voy a decir. Entonces, acá hago clic en Save. Bien. Y si voy de nuevo aquí a record types, tengo un record type que es reunión de Hermoso. Ahora voy a hacer clic en New, nuevamente. Y a Josu le voy a preguntar si me da una mano con la explicación del primer campo mientras avanzo. Voy. Nuevo record type. Reunión. Marketing. Reunión marketing. Le voy a decir Sí. Lo quiero activo y voy a decir: Por favor, disponibilízalo, hacelo disponible, para todos los perfiles que yo tengo en la OR.
[00:18:53.13] – Hablante 1
Ahora, Josu, dame una mano. Tengo la posibilidad de elegir entre más Esther, que es el record type que acabas de querer. ¿Cuál sería la explicación simplificada? Y se sigue sumando gente que hermoso. ¿Cuál sería la explicación simplificada para aquellos que no entienden la diferencia entre uno y otro.
[00:19:17.06] – Hablante 3
Bien, primero que nada, bienvenido a lo que se siguen sumando. Gracias a todos. Dicho en pocas palabras, es acortar un poco el proceso de la creación que hiciste recién de tu record type ventas, un poco acortar el camino.
[00:19:28.17] – Hablante 1
Ok, acortar el Lo que tenemos que tener en cuenta es que si yo al record type anterior le hice muchos cambios, puedo decir: Ter, heredame todos esos cambios desde el record type anterior. Es superválido lo que está diciendo Josué. Por favor. Y si no, voy desde el master. En este caso, voy a ir desde el master y le voy a hacer clic en Next. Y de nuevo, en el Page Layout, lo que quiero es elegir marketing. Dijo marketing y hago clic en Sege. Pregunta para, en un rato, no ahora, para. ¿María Cecilia o Esteban o Josué, cómo se comportan los pick lists dentro de un record type? No me la respondan ahora porque quiero mostrar que acá tengo el segundo record type y voy a ir con el último, que es Reunión. ¿Cuál me faltaba, Oso?
[00:20:33.04] – Hablante 3
Tenemos reuniones de ventas, de marketing y… Ouna mental, perdón.
[00:20:37.15] – Hablante 1
Sí tenemos.
[00:20:38.22] – Hablante 3
Gracias.
[00:20:39.19] – Hablante 1
Bien, reuniones muy bien. Lo activo. Lo activo. Perfecto. Perfecto, perfecto. Perfecto. Muy bien. Francisco se acaba de sumar. No está muy dialogador Francisco. Le vamos a dar una chance que tire alguna data zarpada en algún… No, No importa, no importa. Lo que nosotros queremos es tu aporte intergaláctico o mental. No hay problema, si querés, podés tirar alguna con la que acabo de decir de la píclis, pero no es el momento para hablar de la píclis ahora, porque voy a hacer clic en Next. Quiero esto terminado. Entonces, voy con reunión de marketing porque estoy… No, no, casi me equivoco. ¿Por qué no? Reunión de marketing porque estoy creando el El record type.
[00:21:31.15] – Hablante 4
De sistemas.
[00:21:33.02] – Hablante 1
Exactamente. Entonces, voy con Sistema. Perfect. Con Sistema, si hago clic en Save. Bien, miren esto. Yo tengo en el campo tipo picklist. Campo tipo picklist. Que se llama: ¿Quién me dice qué pasa con las opciones de un picklist y los record types? ¿O quién me dice si hay algún comportamiento loco? Es ché, azar de la cantidad de gente. Bienvenidos a todos los que se siguen sumando, van a tener la grabación. Me encanta tanta gente metida en la clase de hoy. ¿Quién me dice si hay algún comportamiento en particular, raro, diferente, con los pick lists y los record types.
[00:22:16.15] – Hablante 3
Básicamente, se van a condicionar. Claro.
[00:22:19.07] – Hablante 1
Exacto. ¿De qué forma? De la Claro, porque yo puedo tener un… Y si nos da el tiempo, vamos a verlo en profundidad. Yo puedo tener un pick list gigante. Yo he visto pick lists. Levante la mano quién vio un pick en la vida real? ¿Quién vio un picklist?
[00:22:47.16] – Hablante 2
Suena superraro, pero está muy bien. El que haya visto un picklist gigante, que diga y que diga yo.
[00:22:56.02] – Hablante 1
Exactamente, ya empezó. ¿Quién vio en la vida real un picklist con más de 40 opciones?
[00:23:04.21] – Hablante 2
Yo, un montón. Cuentas contables.
[00:23:07.20] – Hablante 1
Hay gente que se zarpa. Hay gente que pone una cantidad muy grande de picklist y a veces todas las opciones no son para los mismos record types. Vamos a ver un poco de magia, porque quiero salir un toque de acá y me quiero ir un poco de acá. Voy a dar clic en F5 y me voy a ir al interfaz de usuario, porque quiero ver qué onda. Si yo estoy aquí y hago clic en Nuevo, qué lindo. Estoy teniendo la posibilidad, estoy teniendo la posibilidad de crear un registro para un record type diferente. Entonces, en este caso, yo quiero hacer una reunión para ventas y lo que está tomando que está tomando aquí es el formato de los campos que tiene, el Pace Layout de la reunión de asistente. Entonces, yo voy a decir: Reunión Perfect. Los objetivos de la reunión, muy claros, como siempre. Bien. Le voy a dar clic en Save. Ahora, vamos a prestar atención a algunas cosas, algunas cosas. Una de las cosas que quiero es, porque ya que la explicamos, la explicamos completa, que es qué vínculo hay con Lightning, R Pages y record types, todos. Es decir, yo lo que puedo hacer es: clic en la twerke, clic en Edit Page, clic en Edit Page y ver los campos o desde el Page Layout o desde la nueva funcionalidad que el Lightning App Builder me permite usar para distribuir campos en diferentes lugares.
[00:25:20.18] – Hablante 1
Pero antes de meterme con esta Lining Record Page, lo que yo quiero hacer es meterme a esa y decirle clonala. La vamos a llamar aquí: Reunión, Record Page, Sistemas. Reunión, Record Page, Sistemas. Para los que vean la grabación de esta clase, pueden ir y volver para atrás y para adelante y poniéndole… 16: 30. Super, super recomendado que con una organización, con una org, de Tradegear, traten de replicar esto si es que no lo hicieron antes. Siempre el consejo es, ni en los peores delirios hagan esto en producción. Voy a hacer clic en Save. Voy a hacer clic en Save, voy a aclarar esto, que me aparece este mensaje porque tengo un multi-currency activo, que le voy a dar clic en Save. Y ahora viene algo muy loco, en donde la plataforma me está diciendo: Mirá, vos acabas de crear una nueva Lining Record Page, tenés que activarla y el proceso de activación no es otra cosa que decirle quién la va a usar. Entonces, yo acá lo que voy a decir que quiero asignarla por… Una de las cosas que puedo decir si quiero es por aplicación. Pero cuando yo le haga clic en Next, después de explicar Y si quiero que esta Lining Record Page sea utilizada en escritorio o aplicación móvil o las dos, es decirle: Yo quiero que esto sea sistema.
[00:27:12.21] – Hablante 1
Y si quieren, sáquenle una foto a esto. Es el record type con el cual yo estoy asociando esta Lining Record Page. Entonces, es como que se arma una trilogía entre record type, Pace Layout y Lining Record Page, que si les genera confusión el entender por qué lo tengo que asociar con la Lining Record Page y con el Page Layout, la explicación más didáctica que yo les puedo dar es decirles por qué el Page Layout está comenzando su final de vida, su finalización. Al menos como yo veo las cosas, en un futuro Pero solamente los paced layout se van a usar por compatibilidad y no va a ser una funcionalidad impulsada por Salesforce. Next.
[00:28:09.20] – Hablante 4
Perdón que te interrumpa, pero de hecho ahora le están metiendo muchas fichas.
[00:28:13.14] – Hablante 1
Gracias por… Perdón. No, es que digamos…
[00:28:16.03] – Hablante 4
A Dynamic Form, que es lo que vimos en la anterior. Así que Dynamic Form, la de Out no tiene mucho sentido. Pero bueno, eso…
[00:28:24.01] – Hablante 1
Claro.
[00:28:24.17] – Hablante 4
Para mencionarlo también.
[00:28:25.18] – Hablante 1
Con Dynamics Form y con Lining & Record Pages, los dejan de tener sentido. Quiero contarles a toda la gente hermosa y maravillosa y superinteligente que está en esta clase. Les quiero decir algo. Esta es una plataforma nueva, no es Google Meet, se habrán dado cuenta, y la estamos aprendiendo a usar. Número uno. Número dos. Hermoso, veo que la gente está riendo. Número dos. Vamos a hacer consultoría en vivo en las próximas clases. Entonces, van a venir con quilombos, con problemas, no me anda esto. Y los vamos a dejar compartir pantalla y rompernos el cerebro humanamente juntos hasta resolver. Bien.
[00:29:14.18] – Hablante 2
Al igual, quiero preguntar algo a los muchachos del equipo, que a veces hay campos creados en el registro que figuran en el Pace Layout, pero no aparecen en el record type. O sea, no en el record time y quizás es porque no están en el Pace Layout.
[00:29:34.07] – Hablante 1
No importa, pero eso lo vamos a ver ahora. Sí tenemos que entender algo. Francisco recién habló de Dynamics Forms. Cuando en una record page se utiliza a Dynamics Forms, el page layout está casi obsoleto. Digo casi obsoleto porque hay lo que para mí es un bug conceptual todavía en la plataforma y que se los voy a Cecilia, anotá bug conceptual, porque si yo me olvido de explicarlo antes de que termine esta clase, quiero explicar. Bien. Todavía hay una necesidad de depender de Pace Layouts hasta que Salesforce resuelva algo que voy a explicar después. Estamos con los perfiles. Estamos con los perfiles y le voy a decir: Mirá, galán, quiero system administrator y platform user, por ejemplo. Dale, Next. Ahí, acá, como que me da un resumen de toda la ensalada que armé entre las aplicaciones, el form factor, que si es escritorio o teléfono, y todo, listo. Dale, safe, por favor, Estoy grabando. Bien, estoy grabando. Esto lo dije en la clase anterior. Acuérdense que mientras estén gris, están grabando y si quieren sufrir como yo he sufrido en el pasado, mientras están grabando, cierren la pestaña. Así pierden todos los cambios. Entonces, esperen que el botón ponga en azul de nuevo.
[00:31:09.23] – Hablante 1
Entonces, voy para atrás. Perfecto, voy para atrás. Voy para atrás porque quiero ir para adelante. Entonces, vamos Salesforce, métele. Entonces, ¿qué tengo acá? Que tengo acá una Lining Record Page. Okey, sí, pero yo quiero ir a la que creé recién. Sistemas. Perfecto. ¿Qué hago? Me meto acá adentro. Me meto acá adentro y hago clic en clonar. La quiero clonar. Y algún día me gustaría clonarme a mí para delegarle las actividades que yo no quiera a mí mismo. Ahí tendré un problema filosófico, que si yo me clono a mí mismo y me delego tareas a mi clon, no puedo ser malo con mi clon porque sería yo mismo. Eso lo vamos a hablar en otra oportunidad y voy a hacer clic. Veo que hay gente que está. Click en ventas, ventas, Okey. Y acá clic en ventas. Perfecto. Save. Sí, papá. No es tonta la plataforma. Me está diciendo: Escúchame, pedazo de galán, hablando del clon. Yo veo un mensaje que ustedes no lo ven, que acá la plataforma está diciendo: Pedazo de galán clon de Brad Pitt. ¿Sabe? Y ustedes no lo ven porque está tuneado. Entonces, me está diciendo: La tenés que activar, y claro que la tengo que activar.
[00:32:28.20] – Hablante 1
Entonces, yo voy a hacer clic en activar. Si alguna vez quieren mandarse una macana con varios record types, digan: Se lo asigno como org default y gánense o despido o un montón de…
[00:32:46.02] – Hablante 2
Es buena oportunidad para decir qué implica presionar ese botón, que es asignar-Josué, iluminá-los, por favor.
[00:32:54.02] – Hablante 1
¿qué implicaría esto, Josué?
[00:32:56.10] – Hablante 3
Sí, implicaría que Josú una vez tocó ese botón y después el cliente me llamó diciendo: Todos están viendo lo mismo y no es lo que tienen que ver. Y Josué tuvo que correr a asignar uno por uno los que correspondían. Básicamente, todos los que utilizan Salesforce van a ver lo mismo.
[00:33:11.02] – Hablante 2
Muy bien, hay que identificar estas tres pestañas, una que dice: All default y esas dos pestañas app default y la de la derecha report type.
[00:33:21.01] – Hablante 1
Y todo el bardo. Entonces, acá lo que me voy a decir es: Voy de nuevo, quiero sufrir. Me gusta sufrir. Entonces, tomenlo con pinza. Digitalmente, Vamos. Después hay gente que dice: Juan Manuel, ¿cómo es eso? Que te gusta sufrir. Y estás queriendo decirle a la gente que el sufrimiento es bueno. No, el sufrimiento es digital, simplemente es. El resto del sufrimiento, la raza una trata de Así se aprende.
[00:33:47.19] – Hablante 4
Así se aprende. Mira, Josué, la aprendió.
[00:33:50.18] – Hablante 1
No hay mejor frase que decir: El dolor es un gran maestro. Enseña. Lindo, porte. Muy bien. El dolor en C. Quiero ser enseñado. Bueno, cool, chévere. Desktop and phone. ¿Por qué? Porque estoy queriendo que esto lo vean desde la PC. Desde la PC, yo estoy usando mal. Desde la computadora de escritorio, ordenador de escritorio, coso de escritorio. Yo siempre tengo el tema de que en España le dicen ordenador, computadora. Bueno, se entiende. Next. Y este es Lo bueno de los que están mirando esta clase grabada es que cuando digo todas estas hartas de pavadas, pueden adelante. Entonces, reunión de ventas. Reunión de ventas, clic en Next y le voy a dar clic al System Administrator y al system administrator y al standard platform user. Acá está toda la ensalada explicada y qué linda es la vida. Y muy bien, perfecto. Le mando un save y ahora voy para atrás. Perfecto. Qué bonito. Si la magia es buena, si la magia es buena, debería haberse a esta reunión de sistemas autoasignado el record type que acabo de crear. Por lo tanto, le voy a dar clic a F5. Y escuchen, ¿se acuerdan cuando les dije hace un rato, desde 2009, trabajando con sales, hay cosas que no tienen lógica.
[00:35:34.15] – Hablante 1
Cuando ustedes crean una learning record page, si a veces no ven los campos, ahorrense un infarto. Yo he tenido varios, No sé, infarto. Que hice mal, que toqué, me van a echar. Porque a mí… Nos abrazamos con Astro. ¿Astro qué es? ¿No es conejo o no es? ¿Qué sería?
[00:35:55.17] – Hablante 2
Chito.
[00:35:55.22] – Hablante 3
No sé.
[00:35:56.18] – Hablante 1
Es un niño. Losos.
[00:35:58.07] – Hablante 2
Niño con una pijama, no es un niño con una pijama de mapache.
[00:36:01.12] – Hablante 1
Me encantó. Me encantó. Muy bien. Nos abrazamos con Astro y que con su cola peluda nos acaricie los pelos de la nuca y decimos…
[00:36:10.08] – Hablante 2
Mientras esperamos.
[00:36:13.06] – Hablante 1
Es el mundo Salesforce. Lo mismo ocurre con la creación de campos nuevos. No se vuelvan loca. Crean un campo nuevo, sobre todo un.
[00:36:24.22] – Hablante 2
Juan, ya que estamos con buenas prácticas, para no olvidarme, capaz que estaba en tu de speech, pero quiero decir que cuando creamos nuevos tipos de registro, la buena práctica es tener el campo tipo de registro y agregarlo en el compact page layout, ahí arriba, para que cuando una persona elige crear un tipo de registro, sepa que está parado en…
[00:36:50.12] – Hablante 1
Siempre es un paso adelante. Sí, es otra buena…
[00:36:54.09] – Hablante 2
Adelante, perdón.
[00:36:55.16] – Hablante 1
Voy a tratar de redondear la clase. Pongámosle más mezo, para bastante más. Entonces, quiero redondear en 15, 20 minutos y voy a tirar todos estos secretos locos. Pero esperen, primero, clic en la tuerca, clic en la tuerca, clic en Edit Page. Me voy a clic a Edit Page y si yo lo que veo en este momento, estoy viendo la… No, pará. Estoy viendo la reunión para developers y yo tendría que estar viendo… Qué lindo que pasó esto. Yo tendría que estar… ¿Cuál tendría que estar viendo? ¿La de sistemas o la de ventas? El sistema o la de ventas. El sistema. Muy bien, la de systems. Y estoy viendo la de developers. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces, vamos a hacer clic aquí. Aquí estamos. Seis. Bien. Seis. ¿Qué es lo que hice? Voy de nuevo al compact layout, que el compact layout no es otra cosa que lo que ven acá arriba. Arriba. O sea, esto que están viendo acá arriba, que dice fecha, horario, en la futura ID, eso lo determina el compact layout. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Bueno, mira, al compact layout le estoy metiendo un campo que se llama recortar.
[00:38:19.02] – Hablante 1
¿Por qué? Porque no me quiero volver loco cuando me esté metiendo un montón de registros y decir: ¿Qué registro estoy? ¿Qué tipo de registro estoy viendo? ¿Cuál? Recordad. Ahora, metemos atención a ver. Si yo vengo y acá espero que falle, quiero que falle. O sea, quiero darle clic F5 y que no ande, que no me muestre el campo. A ver, clic F5, que No, no en duda. Esto es lo que les decía, cuando ustedes hagan un cambio en una record page, en un page layout, en un campo picklist o en un compact layout y no se propague, automáticamente no Es así. Es así, esto tarda un poco. Voy a ver si me cambio de registro. Tampoco, esto va a tardar. Si ustedes me dicen: Juan, ¿por qué tarda?. Yo pienso: Quiero que Josu me valide la hipótesis. Yo pienso que hay algo relacionado en cómo se propaga los cambios de esta metadata de Salesforce con el caché de Google Chrome.
[00:39:27.06] – Hablante 3
Sí, pasa por el navegador, ahí Básicamente, lo que hace Salesforce es para agilizarte la navegación una vez que yo cargué un layout, ya lo tengo. Entonces, cuando voy a mostrarte otro registro, que el modelo o la plantilla ya la tengo y lo único que hago es traer los datos del registro que estoy viendo. Eso va en contra de lo que estamos queriendo hacer ahora, porque yo estoy haciendo cambios en esa vista, necesito que vuelva a traerse la vista.
[00:39:52.23] – Hablante 1
Pero pará, mirá, acá está, volvía. Ahí está, se propagó, ¿lo ves? Ahí, recortás. Okey. Acá está pasando algo, que este objeto que es planificación de ventas, este objeto, este registro, que es una reunión de planificación de ventas, es un registro que esto tienen que tener en cuenta. Esto que voy a decir ahora es reimportante y les va a ahorrar muchos ansiolíticos por no entender o por preguntarse por qué la vida es tan dura. No es así. Con entender esto, vamos a ahorrar mucho estrés. Si yo tengo un objeto con registros y después creo record types, los registros anteriores van a estar asignados a la nada como ahora. Este dice record type, nada. Entonces, ¿qué es lo que hago? Que es un laburo, un trabajo muy grande, pero hago clic en la flecha y hago clic en change un record type a esa requitre. Y acá le voy a decir: Escúchame, esto es una reunión de ventas. Es una reunión de ventas, perfecto, me muestra todo bien. Y en el compact layout, estoy viendo arriba que ahora efectivamente me dice: Esto es una reunión de ventas. Y cuando yo clic aquí en la tuerca y voy a hacer clic en Edit Page, clic en Edit Page, bien.
[00:41:29.13] – Hablante 1
Estoy Y viendo que la Lining Record Page es la de ventas. Y acá me puedo poner más loco, me puedo poner más creativo. ¿De qué forma? Me entiendo un texto y diciendo, por ejemplo: Amigos, no se olviden que el gerente de ventas de nuestra organización es un jefe tóxico. Por lo tanto, completen todos los campos de este registro o serán despedidos. Entonces, yo acabo bien y encima, como me gusta que sea fácil de usar, ahí le pongo en los ojos, si es agradable, yo clic en Save. Lo que va a pasar es que este mensaje solamente se va a ver en el record type de ventas, porque si yo ahora me voy, por ejemplo, quiero llegar a reuniones, si hago clic, vamos con lo de marketing. Campaña Abrumadora de Márqueting. Ese es el nombre que le voy a dar. Los que no entienden por qué yo hablo y después se meten es porque en la Mac mía tengo un software de inteligencia artificial que captura mi voz, la pasa por un LLM, corrige todas las animaladas que yo digo y lo pone bonito.
[00:42:51.21] – Hablante 4
Hubieras dicho que era magia, Juan, ¿no? Ahí es magia eso.
[00:42:53.13] – Hablante 2
Yo pensé que era como Harry Potter, déjalo así.
[00:42:57.07] – Hablante 4
Dejalo así, no cuéntese el truco.
[00:43:00.00] – Hablante 1
Pero Vamos a editarlo, muchachos, con la mente le estoy hablando. Okey, bien. Ustedes nos vieron hablando animalada de lo que acabo de hacer, que el nombre de la reunión se lo tiré del campo fecha. O sea, si se dieron cuenta de eso, me decían: Juan, hemos visto gente brusta, Pero en ese caso los campos. Entonces, espera. Mágico. Record type. Reunión. Marketing. No veo el texto en rojo. Yo acá lo que voy a hacer es duplicar la pestaña, duplicar la pestaña y me voy con el de… Qué cosa linda. Pero qué cosa linda. O sea, fíjense. Pero no solamente eso. Ahora me voy a poner más loco me voy a poner. Mírenle. Yo voy a venir a la de marketing y voy a hacer clic acá. Cuando yo clic acá, la tuerca, clic en Edit Page. Muy bien, clic en Edit Page y… Mesa. Como me quiero zafar, voy a cambiar el el template. Y como voy a cambiar el template, voy a hacer… Cuando yo aprendí a usar el Lightning Ad Builder y vi este diseño, dije: ¿Recibieron la orden de que había que tener varios formatos, y dijeron que inventemos uno y hicieron este.
[00:44:21.03] – Hablante 1
Qué feo. No hay problema. Lo vamos a ver. Dije que era feo. Entonces, por ejemplo, vamos a rastrear chatter al medio. Se queda bien raro, le hago clic en Save. Una vez que se deja de poner gris el botón Save, como ahora, o clic en la flecha y vuelvo para atrás. Y acá estoy teniendo una, una Lining Record Page para el record type, reunión de marketing, completamente distinta a la de de ventas. Y ahora, como para ir coronando todo esto, la vamos a complicar con un campo nuevo. Un campo nuevo, yo me voy a ir dentro del objeto a fields and relationships y voy a hacer clic en new y vamos a crear un campo, tipo área de texto, explícame cómo vendemos. Que cambien como vendemos, se llama el campo y voy a hacer ticket max. Es necesario, prestemos atención a todo lo que vamos a ver ahora, porque esto es determinante en un montón de cosas que van a pasar en la plataforma. Primero, básico, superbásico. ¿Qué perfiles de usuario van a ver de campo? Este sí, este no, este sí, este no. Pregunta, que responda de una a quien quiere. Ese ¿Lo puedo cambiar después por perfil?
[00:46:01.20] – Hablante 1
Porque tanto.
[00:46:03.17] – Hablante 3
No, no, sí, no estaba viendo a qué parte era, pero sí, pues.
[00:46:07.06] – Hablante 1
Perfect. Entonces, hago clic en Next, hago clic en Next y coche. Esto es nuevo. Cuando digo nuevo, tiene muy poco tiempo. ¿En dónde? En la creación de un campo. En la creación de un campo, la plataforma me dice: Hermano, ¿este campo en qué ¿Y en qué page lo vas a poner? Y lo vamos a meter en ventas. En ventas. ¿Y en qué page layout? Lo vamos a meter en venta. Y acá quiero explicar algo supercrítico. Todos ustedes están acostumbrados a que, por ejemplo, dicen: Yo quiero poder editar campos en una list view o en una lista de listas. Bien. Y… Sí, el campo. No, y esto para mí es un bug de selfies, que lo van a elegir en un futuro. Y no está en la documentación oficial. Si el campo no está dentro del Pace Layout, por más de que el usuario tenga permisos de lectura y escritura y por más de que lo puedan modificar desde la página de registro en la edición en línea, no lo va a poder modificar. Esto ha ocurrido con clientes de Iba Futura, en donde, hermano, este campo necesitamos editarlo desde una list view y no se puede.
[00:47:49.18] – Hablante 1
Y días haciendo auditorías de los perfiles, de los permission sets y de por qué la página de registro se puede y de por qué la vista de vista, No. Okey. Porque no está en el page layout. ¿Tiene lógica? No. ¿Por qué funciona así? Vamos a preguntarle al Mapachera, vamos a preguntarle a Astro. Eso tenganlo en cuenta. Esto solamente se descubre con dolor. Y otra cosa que también tienen que tener en cuenta es… A ver quién me responde esto. Yo acá tengo el lápiz loco este. ¿Por qué no me permite editar? No se activa la cosa. No se activa. ¿Alguien tiene alguna noción de por qué esto no se puede?
[00:48:37.02] – Hablante 2
¿tienes que filtrar por un solo tipo de registro?
[00:48:39.14] – Hablante 1
Muy bien. Sí, exacto.
[00:48:43.11] – Hablante 2
Para que funcione la de una aplicación en línea, hay que crear un filtro?
[00:48:48.03] – Hablante 1
Sí, vos tenés que crear. Esto está bueno, lo vamos a hacer rápido. Me dijo: Oh, clic, clic, clonar. ¿Qué es lo que estoy clonando? Una vista de lista. Clic en clonar, clic en clonar, Y voy a poner todas las reuniones de ventas. Que esta es otra buena práctica. Cuando ustedes tienen record types, no pueden ser unos animales de la vida y dejar las vistas de lista que ya estaban antes. Tienen que ser un poco más amorosos con sus usuarios, entonces todas reuniones de venta. Y animales de la vida y salta Astro diciendo: Pero soy un animal, importa. Esto es para un maestro.
[00:49:33.23] – Hablante 4
Me di por aludido. Exacto.
[00:49:36.03] – Hablante 1
Bien. Seis. Seis. Okey, seis. ¿Y ahora qué? Ahora. Ahora, brother, metéle un filtro. Metéle un filtro en donde acá voy a decir: Escuchen, en cada clase estoy intentando agregar la mayor cantidad de valor y de conocimiento posible y a medida que vayamos avanzando en clases, van a ser mejores todavía, al margen de que vamos a hacer consultoría específica sobre cada problema que vayan teniendo.
[00:50:09.12] – Hablante 2
Es muy útil, Juan, porque cuando están implementando la plataforma, los usuarios quieren trabajar como si fuera Excel, al principio, por lo menos. Entonces, si vos en una list view les permitís que puedan editar cosas en línea, es como que aflojan y ya se van adaptando un poco más.
[00:50:25.00] – Hablante 1
Esa es buena. Entonces, lo que quiero es que esté en Secreción, ventas. ¿Por qué? Porque lo que quiero es que filtre. Entonces, yo tengo una list view, tengo una list view con todos los registros que pertenecen al mismo record type. Y acá hago clic en el lápiz y funciona. Fíjense, le estoy poniendo las manitos locas así y esto anda. ¿Por qué anda la línea? Y Y hoy, ya vamos redondeando, porque anda la edición de línea. Edición de línea está funcionando en un alivio, porque lo que estoy teniendo son los registros por el campo record type. Ese es otro dato que tienen que tener en cuenta. Entonces, ¿qué pasa ahora? Yo estoy aquí adentro, recapitulemos un poco. Yo estaba hablando de la reunión de marketing, que tenía un formato distinto a la reunión de ventas. Y lo que voy a hacer aquí es edit page, edit page, y Francisco, Josué y Cecilia, vayan pensando si tienen algún consejo final. Y con esto ya redondeamos la clase de hoy, volviéndonos a ver dentro de dos jueves. Jueves del por medio tenemos una clase en vivo. No me acuerdo el nombre del campo. ¿Cómo venden? ¿Cómo? ¿Cómo?
[00:52:11.07] – Hablante 2
¿qué así?
[00:52:13.02] – Hablante 1
¿sí?
[00:52:14.06] – Hablante 2
Buscaba ¿Y no lo querías vender en el campo de.?
[00:52:16.08] – Hablante 1
No, creo que era… ¿Ben? No importa. Eso me pasa en la vida por tener poca memoria, pero escuchen esto. Suponga, sé que yo quiero meter un campo muy particular, como por ejemplo, los resultados de la reunión, suponga, sé que lo quiero poner ahí, lo que de alguna manera quiero indicar es, como la Lining Record Page que yo edito en el Lining App Builder, es específica para el record type Y fíjense, yo acá tengo un campo Planificación de ventas. Abajo, resultado de la reunión. Aquí tengo un diseño completamente diferente. Es un diseño completamente diferente que está gobernado por la record page, no por el page layout. Entonces, una de las cosas que las personas que hacen muchísimos años que están con Salesforce tienen que entender es que cuando utilizamos Lining record pages con dynamics forms, los page layout quedan en un segundo plano, no son utilizados para determinar cuáles son los campos que el usuario ve, pero siguen siendo necesarios porque hay funcionalidad como la edición en línea que es gobernada por los page de bots. ¿Quiere alguien quiere tirar alguna recomendación final que evite los resdeque?
[00:53:51.08] – Hablante 4
Tiro un tip cortito que me diste ahí cuando lo mostraste, porque también me pasó como un pozo que una vez hice una cosa así y no me olvidó más. No, no te quedas sin nada para nada. Es la de crear… Cuando vos creas un record type, y antes no había record type, le tenés que asignar a los registros que ya están. Entonces, para lo que le hace, se hace masivamente. Hay que tener en cuenta, cuando creas uno nuevo y no había nada, y vos ¿Y tú qué sabes? Voy a usar algún data load, algo así, para ir por el ID directamente.
[00:54:21.21] – Hablante 1
Me da un dolor. Me da un dolor. Me da un dolor.
[00:54:23.23] – Hablante 4
Eso duele poco.
[00:54:27.08] – Hablante 1
Okey. Bueno, entonces, sí, todo esto se resuelve con planificación. Eso es real. Con planificación. ¿Qué significa? Que cuanto más planifiquemos el diseño funcional que va a tener nuestra org, mejor. Ahora, viene un jefe loco de la vida y te dice: Yo acá quiero record types, como vos dijiste muy bien, Francisco, superimportante saber que los registros preexistentes van a estar asignados a la nada misma y con una herramienta similar al data load, que vamos a tener clases próximas explicando cómo importar registros en Salesforce, una herramienta similar al data load, eso lo podemos modificar. Josué, a modo de adelanto en alguna de las próximas clases que vamos a hablar de cómo importar registros, ¿qué recomendás como alternativa al data load?
[00:55:24.18] – Hablante 3
Justo estaba pensando, incluso, que podríamos hacer alguna clase en cuanto a herramientas que nos faciliten la vida para trabajar. Y de la mano de eso, yo soy muy amigo de una herramienta que es claramente de tercero en ambientes por ahí donde son muy estrictos, no hay que sugerirlo, pero Salesforce Inspector es un gran amigo.
[00:55:39.20] – Hablante 1
Sí. ¿Qué herramienta el Salesforce Inspector? De hecho, creo que el Salesforce ¿Dóce, Inspector? María Cecilia fanática.
[00:55:47.01] – Hablante 2
¿hablando de magia?
[00:55:49.06] – Hablante 3
Sí, en ambientes muy estrictos, claramente no es lo sugerido. En los ambientes que puedan, incluso, recomendación que daba Fran, salió la versión 2, reloader, que tiene un par de features. Pero esa no lo dije nunca, así que ustedes se enteraron.
[00:56:05.10] – Hablante 2
Son cosas de los developers.
[00:56:07.05] – Hablante 3
Fue por los developers, sí.
[00:56:08.07] – Hablante 2
Estamos acá con admins, así que…
[00:56:10.07] – Hablante 1
Okey, entonces…
[00:56:12.07] – Hablante 2
Yo sí tengo algo para…
[00:56:13.18] – Hablante 1
Ahí, ahí, ahí. Sí, venga.
[00:56:15.16] – Hablante 2
Sí, es un segundo. Solamente querría pedirte que si podemos ir a la selección de la picklist, una opción de picklist para un tipo de registro. Si podemos ir a la edición de la a la parte de…
[00:56:32.05] – Hablante 1
Sí, esperen.
[00:56:33.20] – Hablante 2
Para que el record type tenga…
[00:56:35.23] – Hablante 1
Esto me pasa porque soy madera. No terminé de crear el campo, por eso no lo veía.
[00:56:40.22] – Hablante 2
Me parece así, que me he quedado unido con la dos.
[00:56:44.01] – Hablante 1
Sejo, más importante de toda la clase. Si ustedes cuando están creando un campo, le dan clic a guardar, no lo van a ver. O sea, sepanlo, esto sí está en la documentación oficial de CEL.
[00:56:58.06] – Hablante 2
Quizá decir que vayamos a editar las opciones de picklist para uno de los record types. Si podemos ir al record de ventas, por ejemplo, ya tenemos un.
[00:57:08.16] – Hablante 1
Vamos a record types. Yo de acá, ¿dónde estoy? En el object, me voy a record types. Si dentro de record types, me voy a todos los record types, cuando yo les hago clic. Una de las cosas que van a ver acá abajo son todos los campos tipo picklist que ese objeto tenga. Venga, cuando nosotros tenemos clic en Edit, está buenísimo. Porque esto a mí me da la posibilidad de decir: Mira, esta opción, esta opción y esta opción no la vas a mostrar para este recordario, y solamente vas a mostrar esto.
[00:57:53.20] – Hablante 2
Te puedo dejar directamente ventas, porque este es del tipo de registro.
[00:57:57.04] – Hablante 1
Por ejemplo, lo lindo acá, Cecilia, es que cuando vos tenés un magnófob gigante de campos tipo picklist, lo que podés hacer es definitivamente una personalización tan granular de cuáles son las opciones que aparecen y de las opciones que no, que la proligidad realmente es muy trolico, queda muy elegante y los usuarios festejan. Y una de las cosas que también vamos a ver más adelante, es lo de pick list, son de los global value sets. Cuando conviene utilizar un global value set, cuándo conviene usar un custom object para clasificar registros. Eso está superbueno. Y llegamos al final, llegamos al final de nuestra clase. Yo, queriendo agradecerles a todos por esta clase maravillosa, por todos los que estuvieron. Recuerden que mañana en el futuro Juntos Marrasasí van a tener la grabación y el jueves próximo, no. Después de la otra semana vamos a tener nuevamente una nueva clase en vivo para Zetful. Chicos, besos gigantes. Nos vemos en la próxima clase.
[00:59:09.09] – Hablante 4
Muchas gracias a todos. Un abrazo.
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