Escenario de flujo de activaci贸n de registro: enviar notificaci贸n por correo electr贸nico al objeto principal en funci贸n de los cambios con el objeto secundario

Escenario de flujo de activaci贸n de registro: enviar notificaci贸n por correo electr贸nico al objeto principal en funci贸n de los cambios con el objeto secundario

Escenario de activaci贸n de registro 2

Su organizaci贸n administra cuentas, contactos y oportunidades para operaciones de ventas. Desea automatizar el proceso de notificaci贸n al propietario de la cuenta cuando el campo personalizado 'Cambio de estado' de un contacto cambia a 'Inactivo'. Adem谩s, desea actualizar la 'Etapa de oportunidad' de todas las oportunidades relacionadas a 'En espera' cuando cambie el estado de este contacto. Explique c贸mo dise帽ar铆a un Flujo para lograr esto.

Respuesta

Centr茅monos en el patr贸n para resolver este escenario de modo que podamos resolver preguntas de flujo de manera efectiva.

1. Comprenda el requisito:

鈥 Punto de activaci贸n: cuando el 'Cambio de estado' de un contacto cambia a 'Inactivo'.

鈥 Resultado: Automatizar la notificaci贸n al propietario de la cuenta y actualizar las etapas de la oportunidad.

2. Desglosarlo:

鈥 Recuperaci贸n de datos: Identificar la Cuenta del Contacto y las Oportunidades relacionadas.

鈥 Notificaciones: env铆a una notificaci贸n al propietario de la cuenta.

鈥 Actualizaci贸n: actualice las etapas de la oportunidad seg煤n el cambio de estado del contacto.

3. Visualice el flujo:

– Secuencia:

鈥 Iniciar el flujo cuando el 'Estado' de un contacto cambie a 'Inactivo'.

鈥 Recuperar la cuenta del contacto y las oportunidades relacionadas.

鈥 Enviar una notificaci贸n al propietario de la cuenta.

鈥 Actualizar la 'Etapa de Oportunidad' en Oportunidades relacionadas.

4. Dise帽e el flujo:

鈥 Elementos:

鈥 鈥淩egistrar flujo activado鈥 para iniciar el cambio de estado de flujo en contacto. Seleccionaremos cu谩ndo se actualiza el registro, ya que el flujo debe ejecutarse cuando el campo 'cambio de estado' del contacto se cambia a inactivo.

Una captura de pantalla de una computadora Descripci贸n generada autom谩ticamente

Una captura de pantalla de una computadora Descripci贸n generada autom谩ticamente

鈥 El 鈥淓lemento de decisi贸n鈥 comprueba si el campo de estado del caso est谩 activo o no

Una captura de pantalla de una computadora Descripci贸n generada autom谩ticamente

鈥 Elemento 鈥淥btener registros鈥 para recuperar la cuenta del contacto. Para este filtro se debe buscar la cuenta que tenga el mismo ID que el ID de cuenta del contacto.

Una captura de pantalla de una computadora Descripci贸n generada autom谩ticamente

鈥 Enviar notificaci贸n por correo electr贸nico al propietario de la cuenta.

Escribe el correo electr贸nico. A la hora de redactar el contenido de tu correo electr贸nico, tienes tres opciones disponibles:

Opci贸n 1:
a partir del lanzamiento Summer '23 de Salesforce, puede utilizar plantillas de correo electr贸nico con la acci贸n Enviar correo electr贸nico. Puede hacer esto activando el ID de plantilla de correo electr贸nico e ingresando el ID de la plantilla de correo electr贸nico que desea usar. Para encontrar esta ID, navegue hasta su plantilla de correo electr贸nico desde las Plantillas de correo electr贸nico Lightning en sus aplicaciones o la p谩gina Plantilla de correo electr贸nico cl谩sica en la configuraci贸n. Luego copie la cadena de 15 caracteres de la URL y p茅guela en su flujo como ID de plantilla de correo electr贸nico.

Imagen que resalta la cadena de 15 caracteres en la URL de la p谩gina Plantilla de correo electr贸nico de una plantilla de correo electr贸nico de muestra.

Opci贸n 2: almacena el cuerpo de tu correo electr贸nico en una plantilla de texto . Para hacer esto, active el interruptor Cuerpo . A continuaci贸n, seleccione Nuevo recurso en el men煤 y elija Plantilla de texto . Asigne a la plantilla un nombre API y escriba el cuerpo de su correo electr贸nico . Puede ingresar recursos personalizados desde el men煤 encima del cuadro de texto. De esta manera, puedes incluir tanto texto est谩tico como informaci贸n personalizada para el cliente potencial. Una vez que su plantilla est茅 completa, haga clic en Listo . Una captura de pantalla de una computadora Descripci贸n generada autom谩ticamente

  1. Ahora que tenemos escrito el contenido de nuestro correo electr贸nico, es momento de determinar a qui茅n va dirigido. Active la lista de destinatarios e ingrese {!$Record.Email}. Ahora, la direcci贸n de correo electr贸nico vinculada al objeto Cliente potencial se convertir谩 autom谩ticamente en el destinatario.
  2. Otra caracter铆stica nueva de la versi贸n Summer '23 de Salesforce es la capacidad de registrar correos electr贸nicos enviados con la acci贸n Enviar correo electr贸nico. Esto significa que puede actualizar registros autom谩ticamente cuando se env铆a un correo electr贸nico, de modo que tenga un cronograma claro de comunicaci贸n almacenado directamente dentro del registro del objeto. Para hacer esto, active la opci贸n Registrar correo electr贸nico al enviar y establezca el valor en {!$GlobalConstant.True} .
  3. Cambie la ID del destinatario a Activado e ingrese {!$Record.Id} Ahora, el registro del destinatario se actualizar谩 autom谩ticamente para mostrar cu谩ndo fueron contactados, qu茅 dec铆a el correo electr贸nico e incluso cu谩ndo lo abrieron.

Una captura de pantalla de la pantalla de una computadora Descripci贸n generada autom谩ticamente

A continuaci贸n, active Cuerpo con formato de texto enriquecido. En el men煤 desplegable, seleccione {!$GlobalConstant.True}. Esto garantiza que el formato de nuestro correo electr贸nico siga siendo consistente.

Imagen que muestra la Lista de direcciones de destinatarios activada con el cuadro de texto que muestra {!$Record.Email} y la opci贸n Cuerpo con formato de texto enriquecido activada con el cuadro de texto que muestra {!$GlobalConstant.True}

Por 煤ltimo, cambie el valor de Asunto a Activado y escriba su asunto en el cuadro. Puede omitir este paso si est谩 utilizando una ID de plantilla de correo electr贸nico.

Un objeto rectangular blanco con l铆neas negras. Descripci贸n generada autom谩ticamente.

鈥 Elemento 鈥淎ctualizar Registros鈥 para actualizar Etapas de Oportunidad.

Una captura de pantalla de una computadora Descripci贸n generada autom谩ticamente

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5. Escenario de prueba:

鈥 Cambie el 'Cambio de estado' de un contacto a 'Inactivo' y verifique que el flujo notifique correctamente al propietario de la cuenta y actualice las Etapas de la oportunidad a 'En espera'.

Producci贸n

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Preguntas de la entrevista de Salesforce CPQ, parte 2

Preguntas de la entrevista de Salesforce CPQ, parte 2

Preguntas de la entrevista de Salesforce CPQ, parte 1

Enlace de Whatsapp para el grupo Salesforce CPQ

1. 驴Qu茅 son los filtros de b煤squeda en el editor de l铆neas de cotizaci贸n?

El filtro de b煤squeda del editor de l铆neas de cotizaci贸n se puede utilizar para filtrar productos, activos o suscripciones por sus valores de campo.

2. 驴Cu谩l es la diferencia entre la regla del producto y la regla del precio?

La estructura general de las reglas de precios y de productos es la misma:

  • Registro de reglas: que contiene propiedades generales.
  • Condiciones: ambas admiten l贸gica de condici贸n avanzada
  • Comportamiento

Reglas del producto

Las reglas de productos se utilizan para hacer cumplir la l贸gica empresarial, ayudar a automatizar los comentarios a los representantes de ventas sobre las selecciones de productos y tambi茅n aceleran el proceso de cotizaci贸n.

Hay 4 tipos de reglas de producto:

Reglas de validaci贸n: cuando no se cumplen las condiciones, se muestra un mensaje de error y los usuarios no pueden continuar hasta que se solucione la situaci贸n. Por tanto, act煤an como un freno duro .

Las reglas de alerta son una parada suave en comparaci贸n con la parada fuerte de las reglas de validaci贸n. Tambi茅n muestran un mensaje, pero es m谩s bien una sugerencia porque el usuario puede continuar sin cumplir con los requisitos comerciales especificados.

Reglas de selecci贸n : pueden agregar, eliminar, mostrar, ocultar, habilitar o deshabilitar o realizar alguna combinaci贸n de estas acciones en las opciones de productos dentro de un paquete o pueden agregar un producto a una cotizaci贸n. Esta regla puede ser una excelente manera de aprovechar la Venta Guiada para guiar a sus representantes hacia las opciones apropiadas o m谩s deseadas seleccionando autom谩ticamente los productos correctos.

Las reglas de filtrado se utilizan en paquetes para extraer opciones de productos del cat谩logo de productos mediante una regla de filtrado . A esto se le suele denominar creaci贸n de un paquete din谩mico.

Reglas de precios

Se puede considerar que las reglas de precios realizan actualizaciones de campos dentro del c谩lculo que afectar谩n el precio. puede usarlos para establecer descuentos y cantidades.

3. 驴Cu谩les son las consideraciones para los campos gemelos?

Recuerde que un campo gemelo debe tener el mismo tipo de datos y nombre de API que el campo correspondiente creado en el objeto Opci贸n de producto.

4. 驴C贸mo configurar productos de suscripci贸n en Salesforce CPQ?

Hay tres campos esenciales para configurar Productos de suscripci贸n en Salesforce CPQ.

Campo de producto Tipo de datos Descripci贸n
Precios de suscripci贸n Lista de selecci贸n El producto no se considerar谩 una suscripci贸n sin que este campo est茅 configurado en Precio fijo o Porcentaje del total.
Plazo de suscripci贸n N煤mero Este es el periodo asociado a la compra, por lo que puedes establecerlo en 12 meses si se trata de una Suscripci贸n Anual.
Tipo de suscripci贸n Lista de selecci贸n Este campo determina si el producto es renovable o 煤nico. Las Suscripciones Renovables se transfieren a Cotizaciones de Renovaci贸n. Las suscripciones 煤nicas no lo har谩n.

Para crear Productos de Suscripci贸n , cree un nuevo Registro de productos. Complete los campos: Precio de suscripci贸n , Tipo de suscripci贸n y Plazo de suscripci贸n para el producto. Tenga en cuenta que durante la creaci贸n del contrato, los Productos de Suscripci贸n se convierten en registros de Suscripci贸n.

Salesforce CPQ, Productos de suscripci贸n, Campos b谩sicos de nuevos productos: Precios de suscripci贸n; Tipo de suscripci贸n; Plazo de suscripci贸n

5. 驴Cu谩l es la diferencia entre restricciones de opciones y reglas de productos?

Las restricciones de opciones y las reglas de productos tienen diferentes casos de uso.

Las restricciones de opciones no pueden seleccionar productos autom谩ticamente. (aunque pueden anular la selecci贸n de productos cuando se aplica la dependencia). Son buenos en dos escenarios:

  • dependencia
  • exclusi贸n

Las restricciones de opciones permiten el procesamiento en tiempo real . Cada vez que el usuario selecciona o deselecciona una opci贸n, la dependencia o exclusi贸n se activa inmediatamente.

Las reglas de producto tienen m谩s funciones que la restricci贸n de opci贸n, aunque es necesario elegir un evento de evaluaci贸n para especificar cu谩ndo Salesforce CPQ debe considerar y ejecutar una regla de producto: Cargar, Editar, Guardar o Siempre.

6. 驴Explicar el paquete de productos en CPQ?

Hay tres objetos clave que definen la estructura del paquete :

  • Producto
  • Opciones
  • Caracter铆sticas

Producto

Los paquetes est谩n hechos de productos. Se puede hacer referencia a los productos en un paquete, ya sea como paquete principal o como opciones de producto. Piense en la computadora port谩til como un producto

Opciones de producto

Son como hijos que se encuentran debajo del paquete principal y son los que realmente unen el paquete porque los paquetes se crean cuando agrega Opciones a un Producto en la lista relacionada de Opciones. Las opciones de producto para computadora port谩til pueden ser mouse, teclado, cargador y software de Microsoft.

Caracter铆sticas

Son categor铆as de opciones de productos dentro de la configuraci贸n. No son obligatorios, pero se pueden utilizar para una mejor experiencia visual y tambi茅n ayudan a impulsar l贸gica adicional, como las opciones m铆nimas y m谩ximas. Las funciones son como poner opciones dentro de funciones, por ejemplo:

Software

  • Software de Microsoft

Hardware

  • Rat贸n
  • Teclado

Aqu铆 Hardware y Software son caracter铆sticas que clasifican las opciones del producto.

Hay tres tipos de paquetes :

Paquete est谩tico. Este ser铆a el paquete fijo tradicional, preempaquetado, en el que se venden ciertos productos juntos a un precio fijo, y el usuario no necesita ingresar a la configuraci贸n porque no se permiten ajustes.

Paquete configurable. Este tipo de paquete se puede configurar con ciertas restricciones para evitar configuraciones imposibles. El usuario puede seleccionar diferentes opciones para personalizar el paquete y satisfacer las necesidades del cliente.

Paquete anidado. Estos son paquetes dentro de otros paquetes. Se recomienda mantener los paquetes anidados en tres niveles de profundidad. Los paquetes anidados se crean f谩cilmente agregando el producto principal de un paquete como opci贸n a otro paquete.

Paquete virtual . Este tipo de fardo funciona como contenedor para otros productos. Para configurar un paquete principal virtual, debe estar asociado con un precio de $0,00.

Paquetes din谩micos . Estas funciones, junto con las reglas de filtrado de productos, permiten a sus representantes de ventas seleccionar productos de una lista previamente filtrada de opciones entre las que pueden elegir.

7.驴Qu茅 son las funciones de CPQ?

El objeto de caracter铆stica est谩 relacionado con productos y "se encuentra" dentro de paquetes. Un paquete puede tener varias funciones o ninguna, y una funci贸n puede tener varias opciones.

Las caracter铆sticas tienen dos prop贸sitos:

  • Ofrecen una mejor experiencia de usuario mientras navegan por las opciones de productos dentro de los paquetes.
  • Los campos en los registros de funciones nos ayudan a impulsar la l贸gica empresarial , como establecer las opciones m铆nimas y m谩ximas, evitando que el usuario seleccione muy pocas o demasiadas opciones. Si el usuario no cumple con los requisitos m铆nimos/m谩ximos e intenta guardar la configuraci贸n.

Una captura de pantalla de una computadora Descripci贸n generada autom谩ticamente

Una captura de pantalla de una lista de productos Descripci贸n generada autom谩ticamente

El campo N煤mero establece el orden de visualizaci贸n de las funciones, siendo la funci贸n con el n煤mero m谩s bajo la primera en la lista. Se recomienda utilizar incrementos de 10 al asignar n煤meros.

El campo SKU configurado se completa autom谩ticamente cuando el usuario crea una funci贸n desde la p谩gina de detalles del producto del paquete y representa el producto principal que alberga la funci贸n.

8. 驴Explica los diferentes valores del campo del m茅todo de selecci贸n de opciones en el objeto de caracter铆sticas?

El campo M茅todo de selecci贸n de opciones controla c贸mo aparecen al usuario las opciones adjuntas a esta funci贸n.

Haga clic : las opciones aparecen como una lista con casillas de verificaci贸n junto a ellas:

Una captura de pantalla de una computadora Descripci贸n generada autom谩ticamente

Una captura de pantalla de una lista de productos Descripci贸n generada autom谩ticamente

Agregar : las opciones se colapsan y en su lugar aparece un bot贸n Agregar opciones. Se debe hacer clic en el bot贸n Agregar opciones para navegar a una p谩gina separada que muestra los productos para esta funci贸n.

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Din谩mico : muestra un bot贸n Agregar opciones, que muestra una lista prefiltrada de productos disponibles para su selecci贸n. Para utilizar esta funcionalidad, debe configurar una regla de producto de filtro CPQ de Salesforce para paquetes din谩micos.

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Una captura de pantalla de una computadora Descripci贸n generada autom谩ticamente

9. 驴Explicar el campo del objeto de b煤squeda?

Las reglas de producto y las reglas de precio en Salesforce CPQ contienen el campo Objeto de b煤squeda. Este campo define el objeto que almacena datos que puede evaluar mediante consultas de b煤squeda para compararlos con los campos de cotizaci贸n, l铆nea de cotizaci贸n o opci贸n de producto.

10. 驴Explicar la estructura de la plantilla de cotizaci贸n?

La estructura de la plantilla de cotizaci贸n incluye:

  1. Informaci贸n de la plantilla de cotizaci贸n
  • Informaci贸n de la p谩gina
  • Informaci贸n de encabezado/pie de p谩gina
  • Informaci贸n corporativa
  • Informaci贸n de estilo
  • Informaci贸n de estilo de grupo
  • T铆tulos de secci贸n
  • Opciones de impresi贸n
  1. Listas relacionadas
  • Columnas de l铆nea
  • Secciones de plantilla
  • Documentos adicionales

Detalles de la plantilla de cotizaci贸n de muestra nueva de Salesforce CPQ

11. 驴Cu谩les son los pasos para crear plantillas de cotizaciones?

Hay cinco pasos principales a seguir al crear una plantilla de cotizaci贸n:

1. Crear la propia plantilla de cotizaci贸n

2. Almacenamiento del logotipo necesario en Documentos

3. Creando el contenido de la plantilla

4. Creando las secciones de la plantilla

5. Creando las columnas de l铆nea

12. 驴C贸mo se puede renovar la suscripci贸n con un cliente existente?

Si ya tiene una oportunidad de renovaci贸n, cuando se acerque al final del per铆odo de suscripci贸n, es posible que desee venderles las suscripciones de renovaci贸n al cliente nuevamente. Para ello, necesita una cotizaci贸n de renovaci贸n.

Se puede generar marcando la casilla de verificaci贸n Cotizaci贸n de renovaci贸n como verdadera. Esta cotizaci贸n de renovaci贸n se puede enviar, actualizar y modificar seg煤n sea necesario y luego recibirla nuevamente para que posteriormente pueda crear un contrato nuevo.

1. Primero, haga clic en la pesta帽a Cuentas en la barra de navegaci贸n.

2. Vaya a la empresa necesaria y haga clic en la pesta帽a Relacionado .

3. Acceda al enlace N煤mero de contrato en la lista relacionada Contratos y luego haga clic en Editar .

4. Marque la casilla de verificaci贸n Cotizaci贸n de renovaci贸n como verdadera, lo que le indicar谩 a CPQ que genere una cotizaci贸n sobre la oportunidad de renovaci贸n.

.

Tenga en cuenta que la cotizaci贸n de renovaci贸n tiene la Fecha de inicio un d铆a despu茅s de la Fecha de cierre de la oportunidad de renovaci贸n, mientras que la Fecha de finalizaci贸n se basa en el Plazo de renovaci贸n del contrato.

13. 驴C贸mo modificar un contrato en Salesforce CPQ?

Veamos c贸mo Salesforce CPQ puede actualizar un Contrato existente para incluir mayores cantidades de productos de suscripci贸n, prorrateados por la duraci贸n restante del Contrato y crear autom谩ticamente una Oportunidad y Cotizaci贸n de enmienda:

Cree una cotizaci贸n de modificaci贸n y una oportunidad para aumentar la cantidad de un producto de suscripci贸n de 1 a 10, a partir de los 3 meses del contrato.

Navegue hasta esa cuenta y vaya al enlace N煤mero de contrato en la lista relacionada Contratos. Luego, haga clic en Modificar y nuevamente en Modificar .

14. 驴C贸mo funciona el grupo de restricci贸n de opciones en Salesforce CPQ?

Esta caracter铆stica resulta 煤til cuando desea hacer que las opciones sean obligatorias o excluidas en funci贸n de combinaciones de otras opciones.

Veamos un ejemplo en el que desea evitar que los representantes de ventas vendan el Producto A a menos que el Producto B se haya incluido en la cotizaci贸n:

A. Haga clic en la pesta帽a Productos en la barra de navegaci贸n.

C. Vaya a la pesta帽a Relacionados .

D. En la lista relacionada Opciones , seleccione Ver todo y anote el n煤mero del Nombre de la opci贸n para las opciones necesarias:

  • Producto A.
  • Producto B.

E. Haga clic en Nuevo en la lista relacionada Restricciones de opciones y complete los siguientes campos:

  • Para el campo Nombre de restricci贸n , ingrese: El producto A requiere el producto B
  • Para el campo Opci贸n restringida , ingrese: < PO-###### del Producto A >  
  • Para el campo Opci贸n de restricci贸n , ingrese: < PO-###### del Producto B >
  • Para el campo Grupo de restricciones de opci贸n , ingrese: Puede ingresar aqu铆 cualquier cadena de texto, pero es una buena pr谩ctica hacerla descriptiva y f谩cil de entender y recordar.

F. Haga clic en Guardar .

16. Tiene un escenario en el que el representante de ventas debe vender un paquete en el que hay al menos tantos Productos B como Productos A. 驴C贸mo configurar para este escenario?

Paso 1: Cree una variable de resumen para determinar la cantidad agregada del Producto A en la configuraci贸n.

Paso 2: Cree una variable de resumen para determinar la cantidad agregada del Producto B en una configuraci贸n.

Paso 3: Cree una regla de producto que confirme c贸mo funcionar谩 la regla de validaci贸n durante la configuraci贸n del producto.

Paso 4: Cree una condici贸n de error que controle cu谩ndo se activa la regla, es decir, solo cuando la variable de resumen del producto B es menor que la variable de resumen del producto A.

Paso 5: Cree una regla de configuraci贸n para mostrar que la regla de validaci贸n se aplicar谩 al paquete de productos.

Paso 6: compruebe si la regla se comporta como se esperaba.

17. 驴C贸mo utilizar las restricciones de opciones?

Hay muchos escenarios en los que sus representantes de ventas deben habilitar o deshabilitar un producto en un paquete en funci贸n de otra opci贸n de producto.

Los escenarios incluyen:

  1. A. El Producto A pasa a estar DISPONIBLE si se selecciona el Producto B.
  2. B. El Producto A NO EST脕 DISPONIBLE si se selecciona el Producto B.

Esto se puede lograr creando restricciones de opciones a partir de la lista relacionada Restricciones de opciones en el registro de producto principal del paquete.

Cree una restricci贸n de opci贸n para que el Producto A pueda seleccionarse solo cuando se seleccione el Producto B:

18. 驴Explique un caso de uso de precios contratados?

Escenario: el representante de ventas ha negociado con un cliente un precio especial para ciertos productos: $375,00 por una computadora port谩til en lugar de $450,00

Utilice la herramienta Precios contratados, que permite crear registros relacionados con cuentas para excepciones de precios.

Primero, creemos un precio contratado para un 煤nico producto espec铆fico para una cuenta seleccionada. Haga clic en la pesta帽a Cuentas , haga clic en la cuenta seleccionada , vaya a la pesta帽a Relacionados y en la lista relacionada Precios contratados , haga clic en Nuevo:

鈻篜roducto: Computadora port谩til
鈻篜recio: 475
鈻篐aga clic en Guardar.

Tenga en cuenta que los Precios Contratados pueden estar limitados en el tiempo: puede establecer una Fecha de Vigencia y/o una Fecha de Vencimiento.

19. 驴Explicar el evento de evaluaci贸n en la regla del producto?

Evento de evaluaci贸n : especifica cu谩ndo se debe evaluar la regla:

Cargar: La regla se evaluar谩 cuando se abra el paquete de productos.

Editar: la regla se evaluar谩 cuando se edite el paquete de productos.

Guardar: la regla se evaluar谩 al guardar.

Siempre: La regla ser谩 evaluada durante cualquier evento.

Ahora, supongamos que tiene un campo en el Objeto de producto que tambi茅n desea ver en la L铆nea de cotizaci贸n. Cree un campo con el mismo nombre de API y del mismo tipo.

20. 驴Qu茅 es la venta guiada de Salesforce?

La venta guiada implementada en CPQ es una herramienta que formula preguntas sobre las necesidades del cliente en funci贸n de la selecci贸n de productos disponibles. Se hace creando un mensaje que pregunta a los representantes de ventas sobre los tipos de productos que desean agregar a la cotizaci贸n y sus especificaciones.

21. 驴Qu茅 es el precio por bloque de Salesforce?

Los precios en bloque le permiten fijar el precio de un producto en funci贸n de diferentes rangos de cantidades que se denominan precios en bloque.

  • El precio en bloque es un precio basado en niveles. El precio basado en niveles significa que el precio del producto depende de la cantidad que compra el cliente.
  • El precio tambi茅n se basa en el rango de cantidad y no en el producto individual.

22. 驴Cu谩les son los pasos para implementar un paquete din谩mico?

Los paquetes din谩micos permiten a los representantes de ventas elegir sus propias opciones en un paquete. Puede utilizar reglas de filtrado para filtrar las opciones entre las que pueden elegir.

Para implementar un paquete din谩mico, estos son los pasos de implementaci贸n que debe seguir:

鈻篊rear una caracter铆stica
鈻篊rear una regla de producto
鈻篊rear una acci贸n
鈻篊rear una regla de configuraci贸n

23. 驴Cu谩ndo utilizar reglas de producto frente a restricciones de opciones?

Cu谩ndo utilizar restricciones de opciones

Si tiene menos opciones y puede ajustar todas las opciones de producto en la categor铆a/pesta帽a sin tener que desplazarse mucho, entonces puede ser mejor optar por restricciones de opciones. Estos no pueden ocultar las Opciones del producto por completo, pero pueden habilitar/deshabilitar las Opciones del producto mediante otras selecciones.

24. 驴Cu谩ndo utilizar las reglas del producto?

Este enfoque es especialmente 煤til en configuraciones m谩s grandes que se muestran en categor铆as (pesta帽as), donde cada categor铆a puede requerir un desplazamiento extenso para mostrar todas las opciones.

Diferencias Restricciones de opciones Reglas de selecci贸n de productos
Acciones admitidas Habilitar deshabilitar Agregar, habilitar, deshabilitar, eliminar, habilitar y agregar, deshabilitar y eliminar, ocultar, mostrar, ocultar y eliminar, mostrar y agregar
Condiciones La restricci贸n de opci贸n tiene una condici贸n simple: si se selecciona la opci贸n X Las reglas de producto pueden tener m煤ltiples condiciones que eval煤an informaci贸n fuera del contexto del paquete, es decir, campos de nivel de cotizaci贸n/oportunidad/cuenta.
Alcance La restricci贸n de opciones se limita a una sola opci贸n. Las reglas del producto pueden actuar sobre m煤ltiples opciones
Contexto Se utiliza s贸lo en el contexto de paquetes. Funciona en las opciones dentro del mismo paquete. Es espec铆fico de un solo paquete. Se utiliza en el contexto de paquetes y productos independientes. Se puede aplicar una regla de producto 煤nico a paquetes ilimitados.
Resultado No se puede seleccionar/deseleccionar autom谩ticamente un producto Puede seleccionar/deseleccionar autom谩ticamente un producto

25. 驴Cu谩ndo se ejecutan las Reglas de Producto durante el proceso de cotizaci贸n?

Las reglas del producto se ejecutan en la p谩gina de configuraci贸n del producto o en el editor de l铆neas de cotizaci贸n. Esto se decide en funci贸n de los siguientes campos de reglas de producto:

a. ALCANCE 鈥 (Valores: Producto/Cotizaci贸n ): el campo Alcance en el registro de regla del producto le indica a CPQ D脫NDE debe ejecutarse la regla. Un alcance de "Producto" significa que la regla se ejecutar谩 durante la configuraci贸n del producto, y un alcance de "Cotizaci贸n" har谩 que se ejecute en el Editor de l铆neas de cotizaci贸n.

b. EVENTO DE EVALUACI脫N 鈥 (Valores: Cargar/Editar/Guardar/Siempre ): el campo Evento de evaluaci贸n en el registro de regla del producto le indica a CPQ CU脕NDO debe ejecutarse la regla.

26. Explique la descripci贸n general del ciclo de vida de Salesforce CPQ.

Generaci贸n de leads: el ciclo de vida de CPQ comienza con la generaci贸n de leads, donde los clientes potenciales muestran inter茅s en tus productos o servicios.

Creaci贸n de oportunidades: una vez que se identifica un cliente potencial, se convierte en una oportunidad en Salesforce. Esta etapa implica recopilar informaci贸n del cliente y evaluar sus necesidades.

Configuraci贸n del producto: en esta etapa, el equipo de ventas utiliza Salesforce CPQ para configurar productos o servicios de acuerdo con los requisitos del cliente. CPQ permite configuraciones complejas de productos, opciones de agrupaci贸n y personalizaci贸n.

Precios y descuentos: Salesforce CPQ permite al equipo de ventas aplicar precios y descuentos adecuados seg煤n los requisitos espec铆ficos del cliente, precios basados en el volumen o acuerdos contractuales. Esta etapa garantiza precios precisos y maximiza el potencial de ingresos.

Generaci贸n de cotizaciones: una vez determinados la configuraci贸n del producto y el precio, Salesforce CPQ genera una cotizaci贸n profesional adaptada a las necesidades del cliente. La cotizaci贸n incluye informaci贸n detallada sobre los productos o servicios, precios y t茅rminos.

Aprobaci贸n y negociaci贸n de la cotizaci贸n: la cotizaci贸n generada pasa por un proceso de aprobaci贸n, donde las partes interesadas correspondientes la revisan y brindan su consentimiento. Esta etapa puede implicar negociaci贸n con el cliente para finalizar los detalles de la cotizaci贸n.

Aceptaci贸n de cotizaci贸n: una vez que el cliente acepta la cotizaci贸n, avanza a la siguiente etapa del ciclo de vida de CPQ.

Creaci贸n de pedidos: la cotizaci贸n aceptada se convierte en un pedido, lo que desencadena el proceso de cumplimiento, incluida la gesti贸n de inventario, el procesamiento de pedidos y el env铆o.

Gesti贸n de contratos: Salesforce CPQ proporciona capacidades de gesti贸n de contratos, lo que permite al equipo de ventas generar y gestionar contratos basados en la cotizaci贸n aceptada. Esta etapa garantiza el cumplimiento legal y agiliza la gesti贸n del ciclo de vida del contrato.

Reconocimiento de ingresos: Salesforce CPQ se integra con sistemas de facturaci贸n y procesos financieros para facilitar el reconocimiento preciso de ingresos. Esto implica rastrear e informar los ingresos en funci贸n de los productos o servicios entregados.

Renovaci贸n y ventas adicionales: a medida que los contratos se acercan a su vencimiento, Salesforce CPQ ayuda a gestionar las oportunidades de renovaci贸n. El sistema puede identificar oportunidades de ventas adicionales o cruzadas y guiar al equipo de ventas para maximizar el valor para el cliente.

Informes y an谩lisis: a lo largo del ciclo de vida de CPQ, Salesforce CPQ proporciona capacidades de informes y an谩lisis para monitorear m茅tricas clave, rastrear el desempe帽o de ventas, identificar tendencias y tomar decisiones basadas en datos.

27. 驴Explicar los atributos de configuraci贸n?

En Salesforce CPQ, esta funcionalidad se puede lograr principalmente creando un registro del objeto de atributo de configuraci贸n .

Atributo de configuraci贸n

Hay 2 tipos de Atributos de Configuraci贸n que podemos crear en Salesforce CPQ.

  1. Atributo de configuraci贸n
  2. Atributo global
  • Cuando queramos crear y asignar cualquier atributo al producto del paquete , crearemos un registro de Atributo de configuraci贸n que tenga el tipo de registro "Atributo de configuraci贸n" .
  • Cuando queramos crear y asignar cualquier atributo a un producto de opci贸n , crearemos un atributo de configuraci贸n de registro que tenga el tipo de registro "Atributo global" .

28. 驴Qu茅 es el precio excedente en Salesforce CPQ?

Imagina que tienes un plan de telefon铆a m贸vil que incluye hasta 10 GB de datos por 30 d贸lares al mes. Esto es mucho, pero 驴qu茅 pasa si usas m谩s de 10 GB en un mes? Ah铆 es donde entran en juego las tasas excedentes.

La compa帽铆a telef贸nica ofrece una tarifa excedente de $2 por GB adicional de datos utilizados m谩s all谩 de los 10 GB iniciales. Esto significa que si usas 11 GB en un mes, pagar谩s la tarifa base de $30 por los primeros 10 GB, m谩s una tarifa excedente de $2 por los GB adicionales, por un total de $32.

As铆 es como se descompone:

鈥 Si usas 10 GB o menos, solo pagas tus $30 habituales, sin cargos adicionales.

鈥 Si usas 11 GB, pagas $30 por los primeros 10 GB, luego $2 adicionales por el 11.掳 GB, para un total de $32.

鈥 Si usas 12 GB, pagas $30 por los primeros 10 GB, luego $4 adicionales por los GB 11 y 12, por un total de $34.

鈥 as铆 sucesivamente, sumando $2 por cada GB que uses por encima de los 10GB.

Este sistema hace que la facturaci贸n sea m谩s clara y sencilla. Usted sabe exactamente cu谩nto se le cobrar谩 si excede su l铆mite de datos y la compa帽铆a telef贸nica puede calcular f谩cilmente los cargos seg煤n el uso real.

Para utilizar tarifas excedentes, debemos crear un campo personalizado especial en el objeto Precio de bloque. Este es un paso 煤nico para cualquier organizaci贸n que utilice Salesforce CPQ.

29. 驴Explique la ca铆da de precios en CPQ con la ayuda de un ejemplo?

Imagina que est谩s en "Sundae Funday", una helader铆a conocida por sus aderezos y sabores especiales. Decides comprar un cono de triple bola con tus sabores favoritos y as铆 es como cambia el precio:

1. Precio original: Este es el costo b谩sico en el que incurre 鈥淪undae Funday鈥 para hacer un cono de helado, incluyendo el helado, el cono, los aderezos y los costos operativos. Digamos que son $3.00. Esto no incluye ganancias ni costos adicionales; es simplemente cu谩nto le cuesta a la tienda hacer ese delicioso cono.

2. Precio de lista: ahora, el taller agrega su margen de beneficio, considerando factores como los gastos generales, los salarios del personal y el margen de beneficio. Este es el precio que ves en el men煤 cuando entras. Entonces, tu cono de triple cucharada aparece en $5.00. Ese es el precio est谩ndar para cualquier cliente en un d铆a normal.

3. Precio especial: 驴Adivina qu茅? Visitas la tienda un 鈥渕artes tropical鈥 y todos los conos con sabor tropical tienen un 20% de descuento. Como elegiste mango como una de tus bolas, tu cono ahora tiene un 鈥減recio especial鈥 de $4.00. Este precio es espec铆fico para esta promoci贸n o segmento de clientes.

4. **Precio Regular**: 隆Aqu铆 vienen los beneficios del programa de fidelizaci贸n! Como titular de una tarjeta de fidelidad 鈥淪undae Funday鈥, tienes derecho a un descuento adicional del 10 % en cualquier compra. Ese beneficio reduce su precio a $3.60. Este es el 鈥減recio regular鈥 que se ofrece a los clientes que cumplen ciertos criterios, como los miembros leales.

5. **Precio para el cliente**: Tienes un cup贸n por completar una encuesta en tu 煤ltima visita, lo que te otorga un descuento adicional de $0,50 en tu pr贸xima compra. Despu茅s de aplicar esto, su 鈥減recio al cliente鈥 ahora es de $3,10. Este precio es el resultado de interacciones o negociaciones directas y 煤nicas.

6. **Precio de socio**: La helader铆a tiene una asociaci贸n con un cine cercano. Dado que tiene una entrada de cine para el mismo d铆a, obtiene un descuento adicional del 5%, lo que reduce su cono a un 鈥減recio de socio鈥 de $2,95.

7. **Precio neto**: Finalmente, hay una promoci贸n para toda la tienda en la que cada compra superior a $2,50 obtiene un descuento adicional de $0,10. Esto 煤ltimo te lleva a tu 鈥減recio neto鈥 final de $2,85. Este es el monto final que paga y refleja todos los descuentos, promociones y circunstancias especiales que ha acumulado.

En este viaje, cada reducci贸n de precio refleja una etapa en la cascada de precios CPQ, desde el costo b谩sico de los bienes hasta el precio final pagado por un cliente en una posici贸n 煤nica.

Memorizar las etapas de tarificaci贸n junto con sus funciones utilizando el

Con el mnemot茅cnico 鈥淟os viejos leones duermen, rara vez atrapan presas, nunca ronronean鈥 , puede crear una historia que vincule cada t茅rmino no solo con el orden de los precios sino tambi茅n con sus roles espec铆ficos en el proceso de fijaci贸n de precios.

30. 驴Explique el m茅todo de fijaci贸n de precios de 'porcentaje del total'?

Imagina que est谩s en un parque de helados, famoso por su variedad de deliciosos helados y divertidas atracciones secundarias. Uno de los servicios 煤nicos que ofrece este parque es el "Bono Sorpresa de Sundae", un regalo especial que se calcula en funci贸n del monto total que gasta en otras delicias. As铆 es como funciona:

1. M茅todo de fijaci贸n de precios: 鈥淧orcentaje del total鈥:

鈥 Piense en esto como la 鈥淩egla de la sorpresa del helado鈥. Cada vez que compras helados, batidos o aderezos, eres elegible para recibir un regalo adicional. El parque ha establecido esta regla especial seg煤n la cual su bonificaci贸n es un porcentaje del monto total que ha gastado, como su 鈥減ropina鈥 en el restaurante. Esta regla es conocida por todos y es como la forma especial que tiene el parque de dar las gracias.

2. Porcentaje del total (%) 鈥 El n煤mero m谩gico:

鈥 El parque tiene carteles por todas partes que dicen: 鈥溌asta en golosinas y recibe un 10% de bonificaci贸n!鈥 Este 10% es el n煤mero m谩gico. Es como la receta especial para la felicidad del parque. Entonces, si gastas $30 en varios helados y batidos, recibir谩s un 鈥淏ono Sorpresa de Sundae鈥 por valor de $3.

3. Porcentaje de la base total: recuento de helados:

鈥 Ahora, aqu铆 es donde se pone a煤n m谩s genial. El parque te permite elegir qu茅 cuenta para este c谩lculo m谩gico del helado. Suponga que decide que solo cuentan las bolas de helado, no los batidos ni los waffles. Eso significa que si gastaste $20 en bolas y $10 en batidos, solo los $20 cuentan para tu 鈥淏ono Sorpresa de Sundae鈥, lo que lo convierte en un valor de $2 (10% de $20).

Por lo tanto, cada vez que disfruta de las delicias cremosas en este parque de helados, Salesforce CPQ es como el servidor invisible que trabaja en segundo plano. Se trata de asegurarse de que se sigan las reglas, calcular su gasto total, aplicar el porcentaje m谩gico y calcular su bonificaci贸n en funci贸n exactamente de lo que desea contar para la sorpresa.

Esto hace que recordar el concepto de 鈥減orcentaje del total鈥 sea tan f谩cil como disfrutar de un helado en un d铆a soleado.

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Archivando datos, 隆no tan r谩pido!

Archivando datos, 隆no tan r谩pido!

En el mundo actual basado en datos, las empresas generan una gran cantidad de datos, incluidos registros de clientes, historial de transacciones y m谩s. (No me hagas empezar con los LLM).

Gestionar estos datos de manera eficiente es clave para el buen funcionamiento de sus entornos de Salesforce, la capacidad de almacenamiento, el consumo de energ铆a y tambi茅n las regulaciones de retenci贸n de datos. Ah铆 es donde entra en juego el archivo de datos.

Como sabr谩s, paso un poco de tiempo todos los d铆as en la 'comunidad de respuestas'. As铆 es como (hace muchos a帽os) entr茅 en la comunidad Salesforce Trailblazer. As铆 que trato de pasar un poco de tiempo all铆 todos los d铆as. Y he visto algunas preguntas recientemente sobre este asunto. As铆 que pens茅 en ampliar el intercambio de conocimientos: escribamos este art铆culo, donde exploramos el archivo de datos y arrojamos luz sobre algunas consideraciones esenciales.

Antes de comenzar a archivar como si no hubiera un ma帽ana, esto es lo que debe analizar:

Elegir los registros adecuados para archivarlos
El primer paso para crear una estrategia de archivo de datos es determinar qu茅 registros deben archivarse. No es necesario archivar todos los datos; s贸lo se deben considerar aquellos que ya no se utilizan activamente pero que deben conservarse para fines hist贸ricos o de cumplimiento. Para los usuarios de Salesforce, esto podr铆a incluir contactos antiguos de clientes, oportunidades cerradas o casos obsoletos.

En la mayor铆a de los casos, los datos pueden simplemente eliminarse. 隆No seas acaparador! Y eliminar conduce a un menor uso de almacenamiento, menos procesamiento, menos riesgos potenciales de seguridad y gobernanza, menos consumo de energ铆a… 隆en definitiva, menos complicaciones!

隆Menos es m谩s!

Acceder a datos archivados
Si bien los datos archivados generalmente se almacenan fuera del entorno principal de Salesforce, es crucial considerar c贸mo y si estos registros ser谩n necesarios nuevamente .

  • Piense en la frecuencia con la que su equipo necesita acceder a datos archivados y
  • si deber铆a estar disponible f谩cilmente o si
  • puede permitirse un proceso de recuperaci贸n m谩s largo. Tambi茅n,
  • determinar si necesita ejecutar informes sobre datos archivados para an谩lisis hist贸ricos o
  • fines de cumplimiento.

Matando el mito: 隆En este hilo reciente se propuso utilizar un objeto personalizado! 隆No hagas esto, no tiene sentido! El uso de almacenamiento ser谩 el mismo si se trata de un objeto est谩ndar o personalizado (si no m谩s).

Definici贸n de per铆odos de retenci贸n
Los distintos tipos de datos pueden tener distintos requisitos de conservaci贸n. Por ejemplo, es posible que sea necesario conservar los registros financieros durante un per铆odo m谩s prolongado que las consultas de los clientes.

Comprenda los per铆odos de retenci贸n espec铆ficos para su industria y ubicaci贸n, y aseg煤rese de que su estrategia de archivo se alinee con estas regulaciones.

Cumplimiento de las regulaciones de la industria
A riesgo de repetirme: el cumplimiento de la normativa de conservaci贸n de datos es primordial. Investigue si existen regulaciones espec铆ficas aplicables a su industria y ubicaci贸n .

Por ejemplo, el Reglamento General de Protecci贸n de Datos (GDPR) de la Uni贸n Europea impone reglas estrictas sobre la retenci贸n y la privacidad de los datos.

Cumplir con estas normativas no es s贸lo un requisito legal sino tambi茅n una forma de generar confianza con sus clientes. Y le ahorra molestias y estr茅s en el futuro.

Soluciones de archivo existentes
Considere qu茅 soluciones de archivo ya existen en su organizaci贸n. Algunas empresas pueden tener un sistema de archivo dedicado que puede o no integrarse perfectamente con Salesforce, mientras que otras pueden depender de procesos manuales.

Es muy f谩cil distraerse con la proliferaci贸n de aplicaciones, no te dejes cegar por las cosas brillantes. Comprender su configuraci贸n actual puede ayudarle a tomar decisiones informadas sobre c贸mo mejorar su estrategia de archivo.

No te olvides del escenario del 鈥淩egreso鈥
A veces, los datos archivados no desaparecen para siempre. Piense en escenarios en los que podr铆a necesitar resucitar registros archivados, como un contacto de cliente previamente cerrado que regresa como un cliente potencial.

Aseg煤rese de que su sistema de archivo permita una f谩cil recuperaci贸n y reintegraci贸n cuando sea necesario. 隆Descubra qu茅 situaciones podr铆an ocurrir, con qu茅 frecuencia, cu谩nto volumen, etc., para que pueda dise帽ar el proceso bas谩ndose en decisiones informadas!

En conclusi贸n, el archivo de datos eficaz es un aspecto crucial de la gesti贸n de instancias de Salesforce. Al considerar cuidadosamente qu茅 registros archivar, c贸mo acceder a ellos, per铆odos de retenci贸n, regulaciones de cumplimiento, soluciones existentes y la posibilidad de que los datos "regresen", su organizaci贸n puede garantizar la integridad de los datos, el cumplimiento normativo y la capacidad de aprovechar los datos hist贸ricos. para necesidades futuras. 隆Tambi茅n aproveche el poder de ELIMINACI脫N!

驴Cu谩l es tu enfoque? 驴Qu茅 m谩s tiene en su lista al clasificar las solicitudes de archivo de datos?

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Cree su propia aplicaci贸n 谩gil de flujo de trabajo en Salesforce

Prep谩rese, este art铆culo es un poco m谩s largo y puede ser pr谩ctico si desea seguirlo. Como entrenador 谩gil, he tratado de derramar algo de pensamiento detr谩s de las estructuras y decisiones. Como profesionales de Salesforce, tenemos todo tipo de trabajos en camino, y con una estructura unidimensional Leer m谩s sobre Cree su propia aplicaci贸n 谩gil de flujo de trabajo en Salesforce[鈥

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El superpoder de las im谩genes

鈥淎 menos que nuestras palabras, conceptos e ideas est茅n enganchados a una imagen, entrar谩n por un o铆do, navegar谩n por el cerebro y saldr谩n por el otro o铆do. Las palabras son procesadas por nuestra memoria a corto plazo, donde solo podemos retener alrededor de siete bits de informaci贸n… Las im谩genes, por otro lado, van directamente a la memoria a largo plazo. Lea m谩s sobre el superpoder de las im谩genes[鈥

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