En el año 2008 entré en crisis… En crisis de CRM
En EGA Futura habíamos comenzado a utilizar en 1998 un CRM que hoy prácticamente ya no existe, y que muy pocos conocen (GoldMine).
Si bien durante muchos años nos dio muy buenos resultados, había llegado el momento de hacer el cambio.
Después de mucha investigación, en la que principalmente tuvimos que decidir entre Microsoft Dynamics y Salesforce, nos quedamos con Salesforce.
Nos gustó tanto la tecnología de Salesforce, que en 2009 nos convertimos en partners y decidimos que la nueva generación de nuestro ERP para empresas, iba a ser construida con tecnología de Salesforce.
Salesforce cambia
A lo largo de todos estos años, algo que me quedó claro es lo cambiante que es el ecosistema de Salesforce.
En 15 años pasamos por tres interfaces de usuario diferentes.
La evolución tecnológica, comenzando con S-Controls, Visualforce, Aura Components, Lightning Web Components y demás, fue notable.
Trailhead no alcanza
Algo que pude observar en primer lugar es cómo Trailhead ayudó a capacitar a miles de profesionales de manera exitosa y cómo, cuando esa capacitación se complementa con clases en vivo y personalizadas, los resultados son todavía más rápidos y mejores.
Por eso estamos comenzando una serie de clases en vivo que vamos a impartir de manera totalmente gratuita y a la que te quiero invitar a participar, registrándote en el siguiente enlace: https://www.egafutura.com/salesforce
Quiero que te apures porque los cupos son limitados y la próxima clase es este jueves proximo! 🙌
1. Una Crisis que Marcó un Punto de Inflexión
Corría el año 2008 y en EGA Futura llegamos a un momento de quiebre. Llevábamos casi diez años utilizando GoldMine como nuestra herramienta principal de administración de relaciones con clientes. Para quienes no lo conocen, GoldMine fue un CRM muy popular en la década de 1990, pero con el tiempo quedó rezagado ante la aparición de soluciones más modernas. Aunque nos dio resultados notables durante años, sentimos que había dejado de evolucionar al ritmo de nuestras necesidades.
Esta “crisis de CRM” no era solo tecnológica, sino también de visión. Necesitábamos un sistema que nos permitiera crecer, innovar y escalar de manera continua, algo que GoldMine ya no podía ofrecernos. Entonces surgió la gran pregunta:
“¿Qué plataforma nos dará la flexibilidad, la innovación y la robustez que necesitamos para los próximos diez años… y más allá?”
2. La Búsqueda de un Nuevo Camino: Dynamics vs. Salesforce
Comenzamos un período de investigación exhaustiva, comparando funcionalidades, precios, escalabilidad y ecosistemas. En la recta final, nos debatíamos principalmente entre Microsoft Dynamics y Salesforce. Ambas soluciones eran líderes en el mercado y tenían argumentos de peso para seducirnos.
- Microsoft Dynamics ofrecía integración natural con el ecosistema de Microsoft: Office, Outlook, Windows Server y otras herramientas de uso común en muchas organizaciones.
- Salesforce, por otro lado, brindaba una visión totalmente basada en la nube, con posibilidades de personalización enormes y una comunidad que ya empezaba a destacar por su dinamismo.
La decisión no fue sencilla.
Sin embargo, nos inclinamos por Salesforce por su enfoque innovador y su capacidad de adaptarse rápido a los cambios tecnológicos.
Veíamos que el mundo avanzaba cada vez más hacia soluciones de nube y que Salesforce no dejaba de evolucionar con nuevas herramientas y funcionalidades.
3. De Usuarios a Partners: Un Paso Decisivo
La adopción de Salesforce para nuestro CRM fue un éxito inmediato. La plataforma no solo resolvió nuestras necesidades de ventas y servicio al cliente, sino que revolucionó nuestra manera de trabajar.
Descubrimos que podíamos integrar procesos, automatizar tareas y escalar sin límites. Muy pronto nos dimos cuenta de que queríamos ir un paso más allá.
En 2009, nos convertimos en partners de Salesforce. ¿Qué significa esto?
No solo nos dedicamos a usar la plataforma, sino que apostamos a construir soluciones basadas en ella. Decidimos que la nueva generación de nuestro ERP para empresas se desarrollaría con tecnología de Salesforce. Este ERP, al estar nativamente integrado con la nube y las capacidades de CRM, nos permitió ofrecer una herramienta de gestión empresarial de 360 grados.
Fue un salto de fe que nos llevó a consolidarnos como un equipo experto en la plataforma y a entender a fondo la filosofía de “resuelve tus retos en la nube” que Salesforce promueve.
4. El Ecosistema Salesforce: Un Universo en Constante Movimiento
Si algo aprendimos en estos más de 15 años en el ecosistema de Salesforce, es que nada permanece estático.
Desde nuestras primeras aproximaciones con S-Controls (una forma muy rudimentaria de personalizar pantallas) hasta la llegada de Lightning Web Components (LWC), hemos presenciado una transformación constante y acelerada.
S-Controls: Al inicio, eran pequeños fragmentos de JavaScript embebidos en Salesforce que permitían personalizar la interfaz y la funcionalidad. Muy revolucionarios en su momento, pero limitados comparados con lo que vendría después.
Visualforce: Dio un salto en la capacidad de personalización, permitiendo crear páginas y componentes con un mayor control de la interfaz de usuario. Fue el estándar de facto durante varios años.
Aura Components: Marcó el camino hacia la construcción de aplicaciones web más interactivas y basadas en componentes. Un antes y un después en el desarrollo dentro de Salesforce.
Lightning Web Components (LWC): La evolución más reciente de Salesforce en cuanto a desarrollo de interfaces. Basado en estándares web modernos, LWC es más rápido, más ligero y más amigable para desarrolladores con experiencia en frameworks de JavaScript.
Esta sucesión de tecnologías demuestra cómo Salesforce se reinventa para mantenerse a la vanguardia. Hoy, la plataforma se extiende con Einstein (inteligencia artificial), Flow, Integraciones con MuleSoft y un sinfín de aplicaciones en AppExchange. Como ves, no basta con subirse al tren de Salesforce una sola vez; hay que mantenerse al día para aprovechar cada novedad.
5. Trailhead: El Motor de Aprendizaje de Miles de Profesionales
Con tantos cambios tecnológicos, la formación se volvió un requisito indispensable. Fue ahí donde Trailhead, la plataforma de aprendizaje de Salesforce, jugó un papel decisivo. Trailhead nos sorprendió desde el principio por su enfoque práctico y gamificado: ganar puntos, conseguir insignias y embarcarse en “trails” (rutas de aprendizaje) pensadas para roles específicos (administradores, desarrolladores, consultores, etc.).
En poco tiempo, vimos cómo miles de profesionales —tanto dentro como fuera de EGA Futura— lograban certificaciones y adquirían habilidades vitales para implementar, configurar y desarrollar en Salesforce. Pero, como todo en la vida, el aprendizaje debe ser continuo, y a veces se necesita algo más que tutoriales digitales.
6. ¿Por Qué Trailhead No es Suficiente?
Aunque Trailhead es una herramienta increíble, con el tiempo nos dimos cuenta de algo muy valioso: muchas personas necesitan acompañamiento en vivo para resolver dudas específicas y recibir retroalimentación personalizada. Imagina que estás atascado en un proyecto: por más que consultes la documentación o hagas módulos en línea, a veces un instructor puede ayudarte a ver el problema de inmediato y orientarte con consejos prácticos.
Los Desafíos Más Comunes
- Casos de Uso Complejos: Algunos escenarios de negocio no tienen ejemplos exactos en Trailhead.
- Personalización Avanzada: Temas como Integraciones, Lightning Web Components o Flujos complejos requieren ejemplos reales que no siempre encuentras en módulos genéricos.
- Resolución de Errores: Cuando surge un error específico, es ideal poder preguntarle a alguien con experiencia directa en el tema.
Esta necesidad de un toque más humano —más allá de los cursos pregrabados o los módulos autoguiados— nos motivó a lanzar una serie de clases en vivo, totalmente gratuitas, para la comunidad de Salesforce en español.
7. El Poder de la Formación en Vivo y Personalizada
¿Qué hace que una clase en vivo sea diferente? A continuación, te compartimos algunos de los beneficios que hemos descubierto:
- Interacción Directa: Los asistentes pueden hacer preguntas en tiempo real, compartir su pantalla si tienen problemas y recibir soluciones inmediatas.
- Aprendizaje Colaborativo: Ver preguntas de otros participantes te abre la mente a situaciones que quizás no habías considerado.
- Casos Reales: Podemos adaptar la clase para mostrar ejemplos específicos de la vida real, utilizando escenarios típicos de empresas de distintos tamaños e industrias.
- Retroalimentación Personalizada: Cada persona puede recibir consejos basados en su nivel de experiencia, necesidades e intereses profesionales.
Además, hay un componente de motivación en comunidad. Saber que no estás solo en tu curva de aprendizaje y que hay otros trailblazers enfrentando retos similares da un impulso extra para seguir creciendo y alcanzar tus metas.
8. Nuestra Invitación: Clases en Vivo y Gratuitas
En EGA Futura hemos experimentado en primera persona el valor de la formación continua y actualizada. Por eso, estamos poniendo en marcha una serie de clases en vivo para que cualquiera interesado en Salesforce —ya sea principiante o experto— pueda profundizar en temas de administración, desarrollo y buenas prácticas.
Te Apuntas?
Para registrarte, solo necesitas ingresar a:
https://www.egafutura.com/salesforce
Allí encontrarás un formulario para reservar tu lugar. Te recomendamos apresurarte: los cupos son limitados y la siguiente clase es este próximo jueves.
Qué necesitas?
- Conexión a internet estable
- Muchas ganas de aprender
- Curiosidad por descubrir nuevas funciones y herramientas de Salesforce
En estas sesiones, además de explicar conceptos avanzados de la plataforma, abriremos espacio para preguntas y respuestas. Nuestro objetivo es que salgas de cada clase sintiéndote con más confianza en tu capacidad de aprovechar Salesforce al máximo. Y, por supuesto, es gratis, porque creemos firmemente en el valor de compartir conocimiento sin barreras.
9. Ejemplos de Temas que Cubriremos
Para darte una idea de lo que puedes esperar, aquí tienes algunas temáticas que probablemente abordemos en las clases en vivo:
Administración de Salesforce:
- Configuración de perfiles, roles y permisos.
- Creación de objetos personalizados y relaciones entre objetos.
- Diseño de informes y tableros de control (Dashboards).
Automatización de Procesos:
- Introducción a Flow Builder y los distintos tipos de flujos (Screen Flows, Record-Triggered Flows, etc.).
- Buenas prácticas al reemplazar procesos obsoletos (Process Builder, Workflow Rules) por Flows.
Desarrollo con Lightning Web Components:
- Estructura básica de un componente LWC.
- Comunicación entre componentes y manejo de eventos.
- Ejemplos de integración con datos del servidor (Apex) y uso de la capa de seguridad.
Integraciones y APIS:
- Conexión con servicios externos mediante REST o SOAP.
- Uso de MuleSoft o herramientas de terceros para orquestar integraciones complejas.
Mejores Prácticas de Seguridad:
- Control de acceso con permisos y perfiles.
- Validación de datos y protección contra ataques de inyección de código.
Adopción y Gestión de Cambio:
- Cómo lograr que el equipo entero adopte Salesforce (no solo el área de TI).
- Manejo de la resistencia al cambio y creación de una cultura de aprendizaje constante.
Cada clase está diseñada para ser participativa, con demos en vivo y la oportunidad de practicar en tu propia organización de Salesforce o en un ambiente de prueba (Developer Edition).
10. Ventajas de la Constante Evolución de Salesforce
Puede que a primera vista suene abrumador: “¡Tantas tecnologías y cambios en 15 años!” Sin embargo, esta rápida evolución es justo lo que mantiene a Salesforce relevante y lo que ofrece un sinfín de oportunidades a los profesionales que saben aprovecharla. Algunas ventajas claves:
- Innovación Continua: Siempre hay algo nuevo que aprender, lo que significa que las oportunidades laborales y de crecimiento profesional nunca se estancan.
- Amplio Ecosistema: Además de la plataforma principal, existen docenas de productos complementarios (Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Commerce Cloud, etc.), sin contar la gran cantidad de soluciones en AppExchange.
- Comunidad Vibrante: Los Trailblazer Community Groups, foros, eventos (como Dreamforce) y otros recursos hacen que nunca te sientas solo en el proceso de aprendizaje o implementación.
Aprender Salesforce es como subirte a un tren de alta velocidad: puede ir rápido, pero te llevará lejos y te abrirá puertas que no imaginabas. Y si sientes vértigo ante tantas novedades, no te preocupes: por eso estamos aquí, para ayudarte a tomar el control del vagón en lugar de verlo pasar.
11. El Reto de Construir Sobre un Futuro Incierto
En tecnología, se habla frecuentemente de la “obsolescencia programada”. Sin embargo, lo que vemos en Salesforce es más bien una evolución programada: la plataforma se renueva para adaptarse a necesidades cambiantes y anticiparse a las tendencias del mercado, ya sea en inteligencia artificial, analítica avanzada, automatización o integración de sistemas.
La cuestión no es si Salesforce seguirá cambiando, sino cuándo y cómo. Y ahí entra de nuevo la importancia de la formación continua y los espacios de práctica y actualización. Si solo dependes de lo que aprendiste hace varios años, es probable que te quedes rezagado.
La invitación final es clara
- Invierte en tu formación: Comienza con Trailhead, consigue algunas insignias y participa en foros y grupos de la comunidad.
- Busca enseñanza personalizada: Cuando necesites profundizar, considera sumarte a clases en vivo, bootcamps o talleres especializados.
- Regístrate a nuestras clases gratuitas: En https://www.egafutura.com/salesforce te espera la oportunidad de continuar tu camino de aprendizaje con nosotros. No lo dejes para más tarde!
Juan Manuel Garrido
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Ayudamos a empresas usando Salesforce, a tener días más productivos y procesos mejor automatizados, con el software ERP nativo para Salesforce EGA Futura, Agentes de IA y servicios profesionales.
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