Skip to content

Equipo de cuentas en Salesforce

Hola amigos,

Hoy aprenderemos todo sobre el equipo de cuentas. Vamos a empezar.

Tópicos cubiertos:

  • Habilitar equipos de cuentas
  • Configurar roles de cuenta
  • Configurar equipo de cuenta predeterminado

¿Qué es el equipo de cuentas?

El equipo de cuentas es un equipo de personas que trabajan en una sola cuenta. Entonces, por ejemplo, está dirigiendo una empresa y trabaja con varios miembros del equipo en una sola cuenta.

Visibilidad

El equipo de la cuenta afecta la visibilidad al ser parte del equipo de la cuenta, automáticamente obtiene al menos acceso de lectura. También da acceso a las oportunidades, contactos y casos, pero las oportunidades, contactos y casos obtienen visibilidad opcional. Estos objetos están conectados directamente al objeto de la cuenta mediante una relación de detalle maestro, por lo que Salesforce está configurado solo para estos tres objetos, las oportunidades, el contacto y los casos.

La función del equipo de cuentas no está habilitada de forma predeterminada. Debe habilitar esa función para usar esa funcionalidad.

  1. En Configuración, ingrese Equipos de cuentas en el cuadro Búsqueda rápida y seleccione Equipos de cuentas .
  2. Haga clic en Habilitar equipos de cuentas .
  3. Seleccione la casilla de verificación Equipos de cuentas habilitados y haga clic en Guardar .

Seleccione la casilla de verificación Diseño de la cuenta para agregar la lista relacionada con el Equipo de la cuenta al diseño de la página.

Seleccione la casilla de verificación Agregar a las listas relacionadas personalizadas de los usuarios y haga clic en Guardar .

Supongamos ahora que cinco personas están trabajando en una cuenta.

Una persona es el administrador de la cuenta y la otra es el líder de la cuenta y otras tres son los miembros del equipo de la cuenta.

  1. Haga clic en Roles de equipo y haga clic en Nuevo .
  2. En el área de texto, ingrese estos valores de lista de selección, cada uno en una línea separada:
    • Gerente de cuentas
    • Calificador principal

Reemplazar roles de equipo

Si desea reemplazar una regla de equipo del antiguo rol del equipo por uno nuevo, puede hacerlo haciendo clic en reemplazar rol del equipo.

Desactivar equipo de cuenta

Esta opción es para deshabilitar el equipo de cuentas.

Ahora vaya a la página de detalles de la cuenta y seleccione relacionado. En la lista relacionada, verá Equipo de cuentas

Ahora vamos a agregar miembros del equipo de la cuenta. En este momento solo tenemos el propietario de la cuenta y nadie más está trabajando en la cuenta. Haga clic en Agregar miembros del equipo

Agregue el miembro del equipo y su función.

Si ve el acceso, esto depende de la configuración de uso compartido del objeto. Si el usuario es parte del equipo de la cuenta, al menos tendrá acceso de lectura a la cuenta. Las oportunidades, los casos y los contactos tienen acceso opcional según la configuración de uso compartido.

Ahora tenemos este equipo de cuentas

Para ver el acceso de los miembros del equipo existente. Haga clic en la flecha hacia abajo y haga clic en Acceso de miembros del equipo.

Equipo predeterminado

Otro concepto del que vamos a hablar es el de equipo por defecto. Por ejemplo, en mi empresa, soy jefe de cuenta y tengo otros tres miembros de la cuenta que trabajan conmigo. Entonces, sean cuales sean las cuentas de las que soy responsable, los cuatro trabajamos juntos. Ahora se crea una nueva cuenta y soy responsable de esa cuenta. También reúno a los tres miembros para que los cuatro trabajemos juntos. Entonces esos tres miembros siempre son parte de mi equipo de cuentas. Entonces, este equipo predeterminado se define a nivel de usuario.

Vaya a Configuración -> Detalles de usuario avanzados -> Equipo de cuentas

Puedes agregar un equipo predeterminado

Agregar automáticamente mi equipo de cuentas predeterminado a las cuentas que creo o las cuentas que se me transfieren: agregará automáticamente el equipo predeterminado para las cuentas asociadas a mí

Actualizar los equipos de cuentas de mis cuentas existentes: como dice el nombre, esta opción actualizará el equipo de cuentas de la cuenta ya existente.

Ahora vaya al registro de la cuenta -> Vaya a relacionado 🡪 Equipo de cuenta 🡪 Agregar equipo predeterminado

Entonces, esto se trata del equipo de cuentas.

Resumen

  • Un equipo de cuentas no puede tener una cuenta
  • Los miembros del equipo de cuentas aún necesitan acceso a nivel de objeto para ver / editar registros

¿Diferencia entre cuenta y equipo de oportunidades?

  1. Los equipos de oportunidades influyen en la seguridad de nivel récord en la oportunidad. Los equipos de cuentas influyen en la seguridad a nivel de registro de la cuenta, las oportunidades relacionadas y los casos relacionados.
  2. Se pueden agregar campos personalizados al objeto de equipo de oportunidades; Los campos personalizados no se pueden agregar al objeto de equipo de cuenta.

Ejemplo de caso de uso empresarial:

Guión:

Wal-mart tiene un gran negocio. Los valores predeterminados de toda la organización para la cuenta y la oportunidad están configurados como privados. Para las cuentas, se establece un equipo con usuarios que cumplen varios roles (ingeniero de ventas, gerente, etc.). Dado el modelo de uso compartido privado, a menudo estos usuarios necesitarán que el propietario de la cuenta comparta manualmente el acceso a los registros.

Solución:

En lugar de utilizar el uso compartido manual de registros para proporcionar acceso a las cuentas, habilite los equipos de cuentas. Esto no solo resolverá el requisito de compartir registros, sino que también proporcionará un mecanismo claro para documentar la relación de cada usuario con cada cuenta.

Puntos para recordar

  • Se necesita acceso completo a los registros de la cuenta para administrar sus equipos de cuentas.
  • Para el equipo de cuentas, los niveles de acceso de los registros solo pueden otorgar el mismo acceso o un acceso más amplio que el acceso predeterminado de su organización.
  • El acceso de contacto no está disponible si el acceso predeterminado de toda la organización para el contacto está configurado como Controlado por el padre .
  • Los administradores y usuarios de Salesforce que se encuentran arriba en la jerarquía de funciones pueden agregar un equipo de cuenta predeterminado a las cuentas que usted posee.

Esta es una traducción realizada por EGA Futura, y este es el link a la publicación original: https://www.sfdcamplified.com/2021/09/account-team-salesforce.html#utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=account-team-salesforce

Últimas novedades 
de EGA Futura
1954
Desde hace más de 25 años potenciamos a las Empresas de Iberoamérica

🎬 Video de EGA Futura » Qué es un Almacén?

🎬 Video de EGA Futura » Qué es el Stock de almacén?

🎬 Video de EGA Futura » Los 7 pecados capitales que llevarán al infierno a tus argumentos de MKT y ventas [Cómo evitarlo…

🎬 Video de EGA Futura » Por qué Jefes y Gerentes frecuentemente Fallan al motivar Empleados [y en particular a Vendedores]

🎬 Video de EGA Futura » Estrategia de Precios . Cómo funciona este misterioso proceso y cómo Maximizar las Ganancias de …

🎬 Video de EGA Futura » 👉Atrévete a Liderar (levántate fuerte y cambia el Destino de tu Trabajo)

🎬 Video de EGA Futura » 😑 ¿Odias a tu propia Empresa? Guía para dejar de ser un Perdedor (Y encontrar una Salida)

🎬 Video de EGA Futura » 🤑 7 Estrategias Clave para hacer Crecer tu Empresa [Michael Gerber]

🎬 Video de EGA Futura » Qué hacer si Mercado Libre SUSPENDE mi Cuenta? 🤬

🎬 Video de EGA Futura » Como USAR el Manual del Usuario de EGA Futura? [Sistema de Gestión Windows] 😍

🎬 Video de EGA Futura » Recursos Humanos Aprovecha las Fortalezas y construye el Equipo perfecto

🎬 Video de EGA Futura » 8 Reglas de Oro para crear una Empresa Nueva

🎬 Video de Juan Manuel Garrido » Que Clientes DEBO priorizar en mi Empresa?

🎬 Video de EGA Futura » Las relaciones son todo: Claves para la Influencia Estratégica [y el Éxito de Ventas]

🎬 Video de EGA Futura » La Quinta Disciplina de Peter Senge [Método de Transformación continua]

🎬 Video de Juan Manuel Garrido » Adicto al Trabajo y sin Tiempo para tu Familia?

🎬 Video de EGA Futura » Costo dentro de una empresa

🎬 Video de EGA Futura » Aspectos Legales de la Empresa

🎬 Video de EGA Futura » Areas funcionales de una empresa

🎬 Video de EGA Futura » Por qué Dropbox es un Éxito

🎬 Video de EGA Futura » El “Método Turbina” para Potenciar tu Empresa [Receta ganadora]

🎬 Video de Juan Manuel Garrido » Tu energía debe estar puesta en las cosas que puedas cambiar

🎬 Video de Juan Manuel Garrido » Software para #ordenar y #administrar tu #negocio

🎬 Video de EGA Futura » Los 10 Mandamientos del Éxito [Para construir una empresa o carrera exitosa]

🎬 Video de Juan Manuel Garrido » Tu empresa necesita tener métricas claras

Equipo de cuentas en Salesforce
Equipo de cuentas en Salesforce