La nueva versión de Salesforce no tiene cosas buenas.
Tiene cosas buenísimas.
Si bien son muchas,
estas son las que más me gustan.
1️⃣ Agentforce para todos con Salesforce Foundations
Más organizaciones que nunca tendrán
acceso gratuito a Agentforce.
Para pequeñas empresas y admins en solitario,
esto es un antes y un después.
👨💻 → Usa IA para potenciar Sales, Service y Marketing Cloud.
👨💻 → Agrega acciones rápidas de agente en los registros.
👨💻 → Convierte Einstein Bots en plantillas para agentes en segundos.
La IA ya no es un lujo, es un estándar.
2️⃣ Einstein AI para Flows
Si estas familiarizado con Flows, esto te interesa.
Describe lo que quieres hacer
↳ Einstein genera la fórmula o Flow por automáticamente.
Tu empresa tiene Flows heredados que no construiste?
↳ Einstein los resume para facilitar la documentación y depuración.
Menos Google
↳ Más resultados.
Lo quería decir… Chau Google, chauuuuu.
3️⃣ Gestión de usuarios más sencilla
Administrar permisos y accesos en Salesforce siempre fue un desafío.
Ahora todo es más fácil con:
Una página de resumen de grupos
↳ Visualiza reglas de compartición y listas en un solo lugar.
Menos clics, más claridad
↳ Sobre quién ve qué y por qué.
Menos dolores de cabeza para los admins.
4️⃣ Screen Flows más inteligentes
Ahora puedes mostrar datos dinámicamente sin interacción extra del usuario.
Seleccionaste un contacto?
↳ Aparecen automáticamente sus casos y oportunidades.
Botones de acción
↳ Que disparan flows en un solo clic.
Pequeñas mejoras
↳ Gran impacto en la experiencia del usuario.
Cuál de estas funciones crees que cambiará más tu día a día?
Un vistazo a la nueva versión de Salesforce
La nueva versión de Salesforce ha llegado con mejoras que van mucho más allá de simples actualizaciones.
En esta ocasión, cada característica introduce un nivel de inteligencia y eficiencia que revoluciona la forma de trabajar de equipos, administradores y usuarios finales.
Esta novedad no solo trae funciones extraordinarias.
Trae un cambio de paradigma.
La IA se integra en cada rincón de la plataforma para optimizar la experiencia del usuario y la productividad de toda la organización.
Por eso, muchos expertos hablan de un antes y un después en la gestión de negocios.
Evolución impulsada por la IA
Salesforce siempre se ha caracterizado por estar a la vanguardia de la innovación.
Ahora, la presencia de Einstein AI se expande de forma masiva, tanto en Sales, Service como en Marketing Cloud.
Con esta versión, la IA deja de ser algo opcional para las grandes empresas.
Ahora es el nuevo estándar, incluso para pymes y negocios en crecimiento.
El salto con Agentforce y Salesforce Foundations
Uno de los anuncios más sobresalientes es la llegada de Agentforce para todos.
Esta funcionalidad, disponible en Salesforce Foundations, permitirá que organizaciones pequeñas y equipos con pocos miembros disfruten de una automatización conversacional de primer nivel.
Para aquellas empresas emergentes, acceder de manera gratuita a Agentforce supone un cambio radical.
- IA para potenciar Salesforce: Podrás utilizar la inteligencia artificial para obtener recomendaciones en Sales, Service y Marketing Cloud sin complicaciones.
- Acciones rápidas de agente: Desde los registros, se añaden botones para resolver incidencias de clientes o avanzar en leads con un solo clic.
- Plantillas de Einstein Bots: Con unos cuantos pasos, puedes convertir tus Einstein Bots en plantillas listas para que tus agentes las empleen en cuestión de segundos.
En pocas palabras, la IA ya no es un lujo.
Es el motor que impulsa a la plataforma para que los equipos sean más eficientes.
Por qué es un antes y un después
Ahorro de costos: Al acceder de forma gratuita a Agentforce, se evitan gastos de licencias y herramientas externas.
Agilidad en la implementación: Poner en marcha estas soluciones es mucho más rápido, incluso sin un departamento de TI grande.
Mayor competitividad: La posibilidad de responder con IA a clientes en diversos canales da una imagen profesional y ágil.
Einstein AI para Flows: automatización inteligente
¿Te imaginas describir lo que necesitas y que el sistema genere el Flow de manera automática?
Eso es justo lo que permite el nuevo Einstein AI para Flows.
En lugar de tener que buscar en foros o consultarle a otros administradores, ahora puedes emplear un asistente de inteligencia artificial que entienda la lógica de tu negocio.
Creación de Flows sin esfuerzo
- Describe tu objetivo: Dile al asistente de Einstein lo que quieres lograr (por ejemplo, un proceso de aprobación de descuento).
- Generación automática: El sistema construye la fórmula o Flow que necesitas, sin que tengas que programar ni un renglón de código.
Esta funcionalidad mejora radicalmente la curva de aprendizaje de la herramienta.
Depuración y documentación automática
Einstein no solo ayuda a crear nuevos Flows.
También es capaz de resumir y documentar los Flows heredados que nadie recuerda cómo funcionan.
Así, la depuración deja de ser un dolor de cabeza.
Menos dependencias de fuentes externas
Anteriormente, muchos usuarios recurrían a búsquedas en Google para encontrar el snippet o script adecuado.
Ahora:
Lo resuelves dentro de Salesforce: No más interminables pestañas abiertas.
Obtienes respuestas contextuales: Einstein AI comprende el entorno y sugiere soluciones acordes al proceso de negocio.
Gestión de usuarios más sencilla y eficiente
Administrar permisos y accesos en Salesforce ha sido, desde siempre, uno de los temas más complejos para los administradores.
La nueva versión brinda una página de resumen de grupos que facilita enormemente la vida a quienes gestionan la plataforma.
Resumen de grupos y reglas de compartición
En un solo lugar, puedes visualizar quién pertenece a cada grupo, qué reglas de compartición se aplican y por qué ciertos usuarios ven o no ven determinada información.
Esta vista panorámica reduce riesgos y evita configuraciones confusas.
Transparencia para administradores y equipos
Menos clics: Todo lo relevante aparece centralizado.
Métricas claras: Saber cuántos usuarios pertenecen a un rol o grupo ya no implica navegar por varias pantallas.
Optimización del tiempo: Menos pasos significa dedicar más horas a proyectos estratégicos.
Screen Flows más inteligentes
Los Screen Flows son uno de los pilares de la automatización en Salesforce.
Ahora se vuelven más dinámicos: pueden mostrar u ocultar datos en tiempo real según la acción del usuario.
Si seleccionas un contacto, automáticamente aparecen sus casos y oportunidades.
Experiencia de usuario sin interrupciones
Cuando un agente habla con un cliente y necesita ver información de casos abiertos, ya no hará clic por doquier.
La data se despliega de manera intuitiva en un solo paso.
Botones de acción que disparan Flows
Salesforce introduce nuevos botones de acción que lanzan Flows de forma inmediata.
Este cambio, aparentemente pequeño, agiliza la atención al cliente y la resolución de incidencias.
El rol de la IA y la automatización en la competitividad empresarial
En el panorama actual, competir sin automatizar procesos y sin valerse de la IA es casi imposible.
Las empresas buscan no solo sobrevivir, sino crecer de manera sostenida y rentable.
Aquí es donde Salesforce, con su integración de Einstein, marca la diferencia.
Agilidad en la toma de decisiones
Datos consolidados: Todos los equipos trabajan sobre la misma fuente de verdad.
Insights en tiempo real: La inteligencia artificial identifica patrones y los presenta de manera clara.
Automatización de tareas repetitivas: Menos tiempo invertido en procesos manuales y más enfoque en la estrategia.
Ventajas para equipos dispersos
El trabajo remoto y los equipos globales ya son comunes.
Con las nuevas características de Salesforce:
Se minimizan errores de comunicación.
Las barreras geográficas se reducen, puesto que todos acceden a los mismos datos actualizados.
La colaboración se fortalece por medio de paneles compartidos y notificaciones inteligentes.
El valor del Software de Gestión Empresarial de EGA Futura
La transformación digital no solo se limita a CRM o IA.
Para lograr una integración total, es necesario un Sistema de Gestión Empresarial Integrado que coordine inventarios, facturación, finanzas y más.
Ahí destaca la Solución ERP de EGA Futura.
¿Cómo resuelve problemas en una empresa?
- Centralización de la información: Desde ventas hasta contabilidad, todo fluye en un mismo lugar.
- Eliminación de silos de datos: Evita duplicados y errores que surgen cuando cada equipo trabaja con su propio sistema.
- Automatización de procesos críticos: Desde la entrada de pedidos hasta la emisión de facturas, el ERP SaaS de EGA Futura lo hace de forma integrada.
Integrar esta Aplicación ERP con Salesforce crea un ecosistema donde ventas, servicio al cliente y gestión operativa funcionan en armonía.
Una solución integral para acelerar la adopción de IA
La sinergia entre el ERP para Salesforce de EGA Futura y las capacidades de Einstein AI multiplica la productividad.
Las empresas pueden:
- Sincronizar inventarios y datos de clientes en tiempo real.
- Generar informes de ventas y márgenes de utilidad con un par de clics.
- Automatizar tareas administrativas que antes tomaban horas.
Todo esto, impulsado por inteligencia artificial y orquestado en la nube.
Migrando sin traumas a la nube
La adopción de estas soluciones no tiene por qué ser complicada.
El Software de Planificación de Recursos de EGA Futura, diseñado para la nube, simplifica la implementación.
Además, la configuración de Salesforce se realiza con un enfoque ágil, permitiendo que los equipos se adapten al cambio sin grandes fricciones.
¿Por qué Salesforce sigue siendo un referente en la nube?
Mientras otras plataformas compiten por la atención de las empresas, Salesforce continúa dominando como líder en innovación.
Sus actualizaciones periódicas y su capacidad para adaptarse a mercados en constante transformación son clave.
Descubre cómo la plataforma Salesforce revoluciona la gestión de negocios y por qué su ecosistema de aplicaciones es tan potente.
Un ecosistema en constante crecimiento
La AppExchange de Salesforce ofrece miles de integraciones y complementos.
Las empresas encuentran herramientas para marketing automatizado, análisis predictivo y, sobre todo, para la conexión con el Software de Automatización Empresarial de EGA Futura.
Este ecosistema robusto asegura escalabilidad y soporte a largo plazo.
Implementación rápida y soporte confiable
No importa si tu negocio está dando sus primeros pasos en la nube o si ya manejas operaciones globales.
La fortaleza de Salesforce radica en su comunidad y en la vasta red de consultores y profesionales certificados.
Para profundizar en el Software de Gestión Empresarial Integrado de EGA Futura, te recomendamos visitar la página de EGA Futura para profundizar en sus soluciones empresariales.
Recursos de formación y autoaprendizaje
Con un enfoque tipo “Trailhead”, Salesforce facilita cursos y módulos para que los usuarios avancen a su propio ritmo.
Por su parte, EGA Futura ofrece contenidos y guías en profundidad sobre Planificación de Recursos Empresariales en la nube para que cada departamento comprenda y saque el máximo provecho de la Solución Integral de Gestión.
Maximiza tu estrategia con la combinación ERP + CRM
La conjunción de un potente CRM con un Software de Planificación de Recursos permite a las organizaciones ofrecer experiencias de cliente memorables y, al mismo tiempo, optimizar la operación interna.
Esta integración asegura una visión 360° de la empresa.
Beneficios tangibles en el día a día
- Mejora en la toma de decisiones: Los datos de ventas e inventario se sincronizan en tiempo real.
- Ahorro de costes operativos: Al automatizar procesos, se reducen los errores y los reprocesos.
- Expansión sin límites: Un sistema escalable como el de EGA Futura, junto a la flexibilidad de Salesforce, permite crecer en usuarios y funcionalidad sin mayor esfuerzo.
Para saber más sobre los diferentes productos que te ofrece esta sinergia, explora la variedad de soluciones disponibles de EGA Futura.
Innovación continua para admins y usuarios
Los administradores de Salesforce suelen estar atentos a cada nueva versión, y esta no los defraudará.
El enfoque es claro: simplificar tareas cotidianas, potenciar la colaboración y ofrecer herramientas de IA que reduzcan la dependencia de búsquedas externas.
Principales cambios que facilitan la administración
- Gestión unificada de usuarios y permisos.
- Resumen centralizado de grupos y reglas de compartición.
- Flows más flexibles, que aprovechan la IA para reducir la complejidad y los cuellos de botella.
Estos avances hacen posible que un solo administrador, o un equipo pequeño, pueda manejar con eficacia toda la instancia de Salesforce.
La nueva versión de Salesforce llega cargada de funciones que potencian la productividad y la experiencia del usuario
Gracias a Agentforce, incluso las pymes pueden acceder a funcionalidades de inteligencia artificial que antes quedaban fuera de su alcance.
Einstein AI para Flows reduce la complejidad técnica, permitiendo que los equipos se centren en tareas estratégicas.
La simplificación en la gestión de usuarios y la introducción de Screen Flows más inteligentes mejoran la transparencia y la eficiencia.
En conjunto, estas actualizaciones hacen que Salesforce sea aún más atractivo para organizaciones de todo tipo y tamaño.
Si a esto sumamos la sinergia con el Sistema ERP de EGA Futura, la transformación digital avanza a un ritmo imparable.
Para profundizar aún más y conocer cómo puedes acelerar tu crecimiento, conoce más sobre la Planificación de Recursos Empresariales en la nube de EGA Futura.
Preguntas frecuentes
¿Por qué Agentforce se considera una revolución para las pymes?
Agentforce democratiza el uso de la inteligencia artificial en equipos pequeños. Permite a las pymes disfrutar de automatizaciones conversacionales y acciones rápidas en registros, características que hasta ahora eran un lujo reservado para grandes empresas.
¿Cómo funciona Einstein AI para Flows?
Einstein AI analiza la descripción de la tarea y genera automáticamente la fórmula o Flow adecuado. Además, puede resumir y documentar Flows ya existentes, facilitando su mantenimiento y depuración.
¿Qué ventajas ofrece la integración entre EGA Futura y Salesforce?
La integración del Software de Gestión Empresarial Integrado de EGA Futura con Salesforce reúne ventas, servicio al cliente y gestión operativa en un único ecosistema. Esto proporciona sincronización de datos en tiempo real y agiliza procesos como facturación, inventario y reportes financieros.
¿Qué se necesita para iniciar la adopción de estas nuevas funcionalidades?
Basta con contar con una instancia de Salesforce actualizada y la configuración adecuada. En el caso del ERP para Salesforce de EGA Futura, se recomienda planificar la implementación con un enfoque ágil y aprovechar la documentación y soporte disponibles en la comunidad de Salesforce.
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Ayudamos a empresas usando Salesforce, a tener días más productivos y procesos mejor automatizados, con el software ERP nativo para Salesforce EGA Futura, Agentes de IA y servicios profesionales.
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