Salesforce: Como Transformar la Experiencia del Usuario con Dynamics Forms

Como usuario frecuente de Salesforce, me encontraba frustrado con los antiguos Page Layouts.

La experiencia de usuario se sentía limitada, y sabía que había que hacer algo al respecto.

Tras indagar más a fondo, descubrí la increíble funcionalidad de Dynamics Forms, que transforma la manera en que interactuamos con las páginas de registro.

En este artículo, te mostraré cómo hacer esta transición de manera eficiente.

La Frustración con los Page Layouts

Cuando hablamos de los Page Layouts, muchos de nosotros sentimos una mezcla de nostalgia y frustración. ¿Por qué?

Porque, aunque fueron la norma en versiones anteriores de Dynamics 365, su diseño y flexibilidad dejan mucho que desear. En este artículo, quiero compartir mis pensamientos sobre las limitaciones de estos layouts y cómo afectan nuestra productividad.

Limitaciones de diseño y flexibilidad

Los Page Layouts son, en muchos sentidos, un recordatorio de lo que no funciona. Su diseño rígido puede ser un verdadero dolor de cabeza.

Alguna vez has intentado ajustar un campo y te has dado cuenta de que simplemente no encaja? Es como intentar meter una pieza de rompecabezas en un lugar equivocado.

Las limitaciones de diseño son evidentes:

Rigidez en la distribución: No puedes mover los campos como desearías. Esto puede hacer que la interfaz se sienta desorganizada.
Falta de personalización: Cada usuario tiene diferentes necesidades. Los Page Layouts no permiten adaptaciones que se ajusten a esas necesidades.
Visualización confusa: La forma en que se presentan los campos puede ser confusa, lo que lleva a errores y malentendidos.

Y es que, al final, todos queremos una experiencia fluida y agradable.

Cómo afectan la productividad del usuario

La productividad es clave en cualquier entorno de trabajo. Cuando los usuarios se sienten frustrados con la herramienta que utilizan, su rendimiento se ve afectado.

Los Pa Layouts, con sus limitaciones, pueden ser un obstáculo.

Aquí hay algunas formas en que impactan nuestra productividad:

Errores frecuentes: La confusión en la distribución de campos puede llevar a errores. Esto no solo afecta la calidad del trabajo, sino que también puede resultar en retrabajos.
Frustración general: Un usuario frustrado es un usuario menos productivo. La moral baja y la motivación se ven afectadas.

Dificultades en la distribución de campos

La distribución de campos es uno de los aspectos más críticos en cualquier layout. Sin embargo, con los Page Layouts, esto se convierte en un desafío.

Aquí hay algunas dificultades que enfrentamos:

Limitaciones en la organización: No puedes agrupar campos de manera lógica. Esto puede hacer que la información sea difícil de encontrar.
Falta de opciones de arrastre: La imposibilidad de arrastrar y soltar campos limita la creatividad en la organización de la información.
Inconsistencias visuales: La forma en que se distribuyen los campos puede variar, lo que lleva a una experiencia de usuario inconsistente.

Es frustrante, ¿verdad? La necesidad de una distribución intuitiva es fundamental.

Todos queremos que la información sea accesible y fácil de entender.

La llegada de Dynamics Forms

Con la llegada de Dynamics Forms, muchos usuarios han notado mejoras significativas.

Esta nueva funcionalidad promete cambiar la forma en que interactuamos con Salesforce. La transformación hacia Dynamics Forms es un paso en la dirección correcta. Nos permite crear una experiencia más amigable y eficiente.

Dando el Salto a Dynamics Forms

Introducción a la funcionalidad de Dynamics Forms

Cuando hablamos de Dynamics Forms, nos referimos a una herramienta que transforma la manera en que interactuamos con la interfaz de usuario. ¿Alguna vez te has sentido frustrado con la distribución de campos en un formulario? Yo sí. La funcionalidad de Dynamics Forms permite una mejor distribución y personalización de la interfaz. Esto significa que podemos organizar los campos de manera más intuitiva y visualmente atractiva.

La capacidad de distribuir campos a lo largo y ancho de la página mejora la usabilidad. Imagina poder arrastrar y soltar componentes en tu formulario. Como dice un conocido en el ámbito,

«Esta funcionalidad es increíble, ya que podemos arrastrar y soltar componentes de manera efectiva.»

Esto no solo hace que el proceso sea más fácil, sino que también mejora la experiencia del usuario final.

Pasos para la actualización de un Page Layout

Actualizar un Layout puede parecer complicado, pero en realidad es un proceso sencillo si sigues algunos pasos clave. Aquí te dejo una guía rápida:

Accede a la configuración: Haz clic en la tuerca de «ajustes» y selecciona «edit page».
Identifica el layout: Observa el bloque de campos gobernado por el page layout. Si te preguntas cómo saber de qué layout se está extrayendo la información, busca la palabra «preview» a la derecha. Esto te indicará la versión activa.
Actualiza el diseño: Selecciona el botón «Upgrade Now». Aquí puedes optar por comenzar desde cero o basarte en un diseño existente.

Una vez que hayas realizado estos pasos, podrás disfrutar de una interfaz más amigable. La transformación es notable.

La página de registro se vuelve más intuitiva y fácil de usar. Al guardar los cambios, verás cómo la distribución original se adapta a tus necesidades.

Consejos para comenzar desde cero o basarse en un diseño existente

Si decides comenzar desde cero, aquí hay algunos consejos que pueden ayudarte:

Define tus objetivos: Antes de empezar, pregúntate qué necesitas lograr con tu formulario. ¿Qué información es esencial?
Usa componentes familiares: Si optas por basarte en un diseño existente, elige componentes que ya conoces. Esto facilitará la transición.
Prueba y ajusta: No tengas miedo de experimentar. Prueba diferentes distribuciones y ajusta según lo que funcione mejor para tus usuarios.

Recuerda, la clave está en entender qué diseño queremos seguir para maximizar los beneficios. La flexibilidad que ofrece Dynamics Forms es una gran ventaja.

Puedes adaptar la interfaz a las necesidades específicas de tu equipo o proyecto.

Además, si trabajas con la aplicación móvil, ten en cuenta que tendrás acceso a una experiencia de usuario unificada.

Esto significa que los cambios que realices en la versión de escritorio se reflejarán en la aplicación móvil, lo que mejora la accesibilidad y la consistencia.

Comparativa de la experiencia entre P Layouts y Dynamics Forms

Ahora, comparemos las experiencias. Los Page Layouts eran conocidos por su rigidez.

Los usuarios a menudo se sentían frustrados al intentar personalizar sus páginas. En cambio, Dynamics Forms ofrece una flexibilidad que muchos han estado esperando.

Por ejemplo, Víctor, un usuario que se mostró descontento con los Page Layouts, expresó su deseo de una distribución más intuitiva.

Al probar Dynamics Forms, se dio cuenta de que podía actualizar su diseño de manera sencilla. La opción de comenzar desde cero o basarse en un diseño existente le permitió experimentar con diferentes configuraciones.

Transcripcion del Video

Juan Manuel Garrido (00:05.094)
Victor, quiero hacerte una pregunta. Y la pregunta que tengo para ti es ¿cuál es tu opinión, tu punto de vista sobre los Pace Layouts?

Victor Dominguez (00:15.321)
Mira, si te soy completamente sincero, no me gusta nada.

Victor Dominguez (00:28.985)
Me gustaría que fuera más fácil distribuir los campos, para tener una idea de cómo queda el resultado final

Juan Manuel Garrido (00:37.83)
Bueno, entonces vamos a convertirlo en realidad porque en este video vamos a aprender a actualizar una página de registro, un registro como el que estamos viendo de la vamos a actualizar vamos a actualizar de PaceLayout a Dynamics Forms, que es una nueva funcionalidad que tiene la plataforma para que todos

podamos cumplir con Victor y le daremos al tornillo o a configuración y luego le daremos nuevamente a editar página. Lo que tengo en este lugar es un bloque

del campus.

Victor Dominguez (01:37.059)
Una pregunta, Juan. ¿Cómo puedo saber qué diseño de página está extrayendo la información? Porque puedes tener varios diseños de página.

Juan Manuel Garrido (01:45.946)
Super interesante, super interesante, yo… yo no

Victor Dominguez (01:55.129)
te cuento. A la derecha vemos como tenemos word preview, que te dice exactamente que layout de pagina esta extrayendo la informacion de los campos Esto esta genial.

Juan Manuel Garrido (01:56.183)
¡Que te lo ruego!

Victor Dominguez (02:26.745)
efectiva en ellos.

Juan Manuel Garrido (02:35.142)
el viejo mundo de los layouts de pagina y voy directamente a puedo hacer click aqui en el boton upgrade ahora. Lo primero que vamos a hacer aqui es

Indicarlo. Indicarlo. Si empiezo desde cero o voy a algun Pace Layout y como acaba de comentar Victor estaba usando el 1.05 de todos estos. Lo selecciono y hago click en Finish. Lo que tengo en este preciso momento son

Componentes, componentes que son diferentes, son componentes diferentes que se llaman secciones de campos y que de hecho pueden hacer esto. Si yo quisiera esto.

¡Esto es magia! Esto es increíble porque si le doy a guardar y listo… ¡Mira esto!

Victor Dominguez (03:56.441)
Increíble. Qué diferencia con respecto a los layouts de página.

Juan Manuel Garrido (04:12.29)
Es absolutamente increíble. Absolutamente increíble. Por lo tanto, el mismo original ahora lo puedo distribuir por todo y a lo ancho del registro de una manera más cómoda para el usuario. Ahora, voy a hacer una pregunta, Victor, que tal vez me puedas responder y es…

En edición cómo es esto porque ahora es como que lo partí en dos.

Victor Dominguez (04:44.857)
Para el usuario es lo mismo, solo le das al editar y editas los campos.

Juan Manuel Garrido (04:51.628)
Exacto. Y hay dos formas de editarlos. Una es con el lápiz. ¿Cómo le dice en España? Lápiz. DE ACUERDO. Esa es una forma. Directamente puedo hacer clic en el lápiz y lo editar al registro, pero también puedo hacer clic en el botón editar. Y lo que va a hacer la plataforma es en una ventana cómoda.

todas las secciones una debajo de la otra y esto que es información de facturación, como lo ejecuté a la derecha, en este caso particular lo puse al final.

Víctor Domínguez (05:31.673)
Y esta, Juan, me imagino que es la misma pantalla que tendremos al abrir una cuenta nueva en este caso.

Juan Manuel Garrido (05:36.774)
Absolutamente sí. Y tengo que deciros que en el móvil esto también se propaga y la funcionalidad es exactamente la misma. Por tanto, todos los usuarios de una organización tienen acceso a una interfaz de usuario. Y si te ha gustado este truco que acabamos de dar con Víctor, te recomiendo que estés atento al próximo vídeo que publicaremos juntos.

Víctor Domínguez (05:54.809)
Buonissima.

Víctor Domínguez (06:05.241)
¡Hasta pronto!

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