Etiqueta: Productividad

Trabajar mejor dentro de Salesforce: atajos, buenas prácticas, herramientas y formas de reducir el trabajo manual.

Categorías
Automatización y Flow

Automatización y Salesforce DevOps: una receta para el desarrollo acelerado

Automatización y Salesforce DevOps: una receta para el desarrollo acelerado

Última actualización el 3 de julio de 2023 por Rakesh Gupta

En el acelerado mundo empresarial actual, la eficiencia en el desarrollo de software es vital. La automatización ha surgido como una solución clave, agilizando los procesos para aumentar la productividad y liberar la innovación. Salesforce no es inmune a estos desafíos y complejidades de toda la industria.

Ingrese a DevOps. DevOps se ha convertido en un elemento esencial en el desarrollo de software, incluido Salesforce. Mediante la colaboración de desarrolladores, administradores y partes interesadas, Salesforce DevOps crea un entorno perfecto para la automatización.

La combinación de automatización y Salesforce DevOps cosecha múltiples beneficios: menos errores, preparación más rápida para el mercado, una canalización de lanzamiento optimizada, menos repeticiones, calidad de código superior y mecanismos de retroalimentación más fuertes. Mejora la eficiencia operativa y la velocidad de implementación en el ecosistema de Salesforce, fomentando un desarrollo ágil.

Este artículo explora la intersección de la automatización y Salesforce DevOps, los beneficios de su sinergia y formas prácticas de aplicarla para un desarrollo más rápido en sus operaciones de Salesforce. Tanto si es un profesional de Salesforce como un novato, este artículo ofrece información para reforzar su enfoque de DevOps de Salesforce con la automatización.

Descripción de DevOps de Salesforce

Antes de profundizar en cómo se cruzan Salesforce DevOps y la automatización, es fundamental comprender lo que implica Salesforce DevOps.

DevOps, una combinación de ' Desarrollo ' y ' Operaciones ', es un conjunto de prácticas diseñadas para fusionar el desarrollo de software, el control de calidad y las operaciones de TI en un proceso unificado y fluido. En un contexto de Salesforce , DevOps es la unión de estos principios con las sólidas capacidades de CRM de Salesforce, con el objetivo de facilitar procesos de desarrollo e implementación más fluidos y rápidos.

En esencia, Salesforce DevOps incorpora principios como:

  1. Integración continua y entrega continua (CI/CD),
  2. responsabilidades compartidas,
  3. Acción centrada en el cliente,
  4. Cultura de colaboración.

El objetivo es crear un entorno cohesivo donde los administradores, desarrolladores y otras partes interesadas puedan trabajar en armonía, lo que lleva a ciclos de desarrollo más cortos, tiempo de comercialización más rápido y software de alta calidad.

Sin embargo, a pesar de las ventajas de Salesforce DevOps, los desarrolladores a menudo enfrentan desafíos. Si bien es un activo, las características integrales y la capacidad de personalización de Salesforce pueden complicar el proceso de desarrollo e implementación .

Los desafíos difieren de un equipo a otro y de un caso de uso a otro, pero estos son algunos de los más comunes:

  • Las diferencias en los entornos,
  • Administrar dependencias de código,
  • Manejo de metadatos,
  • Alinear el trabajo de diferentes equipos
  • Necesidad de mantener la calidad del código
  • Estabilidad del sistema mientras entrega a gran velocidad

Aquí es donde la automatización viene al rescate. La automatización, en esencia, es el uso de la tecnología para realizar tareas con una intervención humana reducida. Cuando se aplica a Salesforce DevOps , puede aliviar significativamente estos desafíos.

Las pruebas automatizadas, por ejemplo, pueden mejorar la calidad del código al identificar errores al principio del proceso de desarrollo. Las implementaciones automatizadas pueden sincronizar metadatos y código en diferentes entornos, lo que reduce los errores de implementación. Del mismo modo, la automatización de tareas repetitivas puede liberar el tiempo de los desarrolladores, lo que les permite concentrarse en actividades que agregan más valor, como el desarrollo de funciones o el diseño de sistemas.

Además, la automatización fomenta un proceso de desarrollo más ágil, lo que permite actualizaciones periódicas e incrementales en lugar de implementaciones rígidas de Salesforce. Este aspecto acorta el ciclo de desarrollo y facilita la reversión de los cambios si algo sale mal, lo que aumenta la estabilidad general del sistema.

Aprovechamiento de la automatización para el desarrollo acelerado de Salesforce

Acelerar el desarrollo de Salesforce a través de la automatización implica identificar tareas manuales y repetitivas, implementar herramientas y marcos de automatización adecuados y perfeccionar los procesos para mejorar la eficiencia y reducir los cuellos de botella. Profundicemos en cada una de estas áreas con más detalle:

Identificación de tareas manuales y repetitivas

El primer paso hacia la automatización es reconocer qué tareas están ralentizando su velocidad de desarrollo.

Estos típicamente incluyen:

  • Revisiones de código,
  • Pruebas,
  • Despliegue,
  • Configuración,
  • Migración de datos.

Suelen implicar procesos manuales tediosos que consumen tiempo y son propensos a errores. Al identificar estas tareas, puede identificar dónde la automatización proporcionará el mayor beneficio y tendrá un impacto significativo en la velocidad y la eficiencia de su desarrollo.

Implementación de herramientas y marcos de automatización

Una vez que haya identificado las áreas que podrían beneficiarse de la automatización, es hora de elegir e implementar las herramientas y los marcos adecuados. Salesforce ofrece varias funciones de automatización integradas, como Apex y Salesforce Flow .

Sin embargo, otras herramientas pueden ser más adecuadas para tareas complejas, como Salesforce DX para la gestión del ciclo de vida del desarrollo, o Jenkins y CircleCI para la integración y entrega continuas. Al seleccionar estas herramientas, asegúrese de que se alineen con las habilidades de su equipo y los requisitos específicos de su entorno de Salesforce.

Optimización de procesos para mejorar la eficiencia

La automatización no se trata solo de herramientas y tecnología. También se trata de refinar sus procesos. Revise su flujo de trabajo de desarrollo actual para identificar posibles cuellos de botella y áreas de mejora.

Por ejemplo:

  1. ¿Cómo se informan y rastrean los errores?
  2. ¿Con qué frecuencia se realizan las implementaciones y cómo se programan?
  3. ¿Cómo se recopilan los comentarios y cómo se actúa en consecuencia?

Simplificar estos procesos puede mejorar drásticamente la eficiencia de su equipo, permitiéndole aprovechar al máximo sus esfuerzos de automatización.

Vale la pena mencionar que los beneficios de la automatización van más allá de acelerar el desarrollo. La automatización también puede mejorar la calidad del código al detectar errores temprano a través de pruebas automatizadas. Puede reducir los errores de implementación al sincronizar el código en diferentes entornos.

Y al liberar a los desarrolladores de las tareas rutinarias, les permite concentrarse más en el desarrollo de características y el diseño del sistema, fomentando así la innovación y mejorando el valor entregado a los usuarios finales.

Pruebas automatizadas para el desarrollo acelerado de Salesforce

Las pruebas son un componente crucial de cualquier ciclo de vida de desarrollo, y su importancia se multiplica para acelerar el desarrollo de Salesforce. Las pruebas periódicas y exhaustivas ayudan a identificar errores y problemas desde el principio, lo que reduce el riesgo de reparaciones costosas y lentas en el futuro. Asegura la calidad y la confiabilidad de la aplicación, lo que a su vez contribuye a mejorar las experiencias de los usuarios y los resultados comerciales.

La automatización puede potenciar este proceso de prueba. Las pruebas automatizadas implican el uso de herramientas de software para ejecutar pruebas y comparar los resultados reales con los resultados esperados. La implementación de una estrategia de prueba automatizada para las aplicaciones de Salesforce puede acelerar drásticamente el proceso de desarrollo, lo que garantiza implementaciones más rápidas, eficientes y confiables con menos errores.

Existen numerosas herramientas disponibles para pruebas automatizadas en Salesforce. Apex proporciona soporte integrado para pruebas unitarias, mientras que herramientas como Selenium, Provar y AssureClick pueden automatizar las pruebas de IU. Jest es una excelente opción para probar Lightning Web Components (LWC). Al seleccionar una herramienta, considere las necesidades específicas de su aplicación, la experiencia de su equipo y la complejidad y frecuencia de sus requisitos de prueba.

Seguir las mejores prácticas es esencial para aprovechar todo el potencial de las pruebas automatizadas. Estas son algunas de las mejores prácticas para pruebas automatizadas eficientes y completas en el desarrollo de Salesforce:

  • Apunte a una alta cobertura de prueba : asegúrese de probar todas las partes de su aplicación. Salesforce requiere una cobertura de código mínima del 75 %, pero apuntar a una mayor cobertura puede brindar más confianza en la confiabilidad de la aplicación.
  • Cree pruebas repetibles y autónomas : las pruebas deben poder ejecutarse en cualquier entorno y no deben basarse en datos de pruebas anteriores. Esto garantiza que cada prueba valide una función específica de forma independiente.
  • Mantenga sus conjuntos de pruebas : a medida que su aplicación evolucione, sus pruebas también deberían hacerlo. Revise y actualice regularmente sus pruebas para asegurarse de que reflejen con precisión el estado actual de su aplicación.
  • Implemente diferentes niveles de prueba : combine pruebas unitarias, pruebas de integración y pruebas de interfaz de usuario para validar todos los aspectos de su aplicación. Cada nivel de prueba proporciona una perspectiva diferente sobre la funcionalidad de la aplicación.
  • Priorizar la legibilidad de la prueba : las pruebas a menudo sirven como documentación, explicando lo que se supone que debe hacer una parte del código. Asegúrese de que sus pruebas estén bien estructuradas y claramente escritas para que sean fáciles de entender para los demás.
  • Incorpore las pruebas al principio del proceso de desarrollo : no espere hasta el final del ciclo de desarrollo para comenzar las pruebas. La incorporación de pruebas de manera temprana y frecuente le permite detectar y solucionar problemas rápidamente.

Integración e implementación continuas con automatización

La integración continua y la implementación continua (CI/CD) forman un pilar central de Salesforce DevOps. CI/CD está diseñado para reducir errores y acelerar el desarrollo a través de la integración continua de código y procesos de implementación automatizados y consistentes.

En el contexto de Salesforce, CI fusiona periódicamente los cambios de código en un repositorio compartido, a menudo varias veces al día. Cada integración se verifica automáticamente mediante la creación de la aplicación y la ejecución de pruebas, lo que garantiza que los nuevos cambios se integren perfectamente con el código existente y no introduzcan errores.

Por otro lado, CD implementa automáticamente esos cambios en la producción, lo que garantiza que las nuevas características, configuraciones y mejoras lleguen a los usuarios finales lo más rápido posible. En Salesforce, CD puede implicar la implementación de cambios en diferentes entornos, como entornos de desarrollo, prueba, ensayo y producción.

La automatización es clave para lograr procesos impecables de CI/CD de Salesforce. A través de la automatización, puede optimizar y estandarizar los pasos involucrados en:

  • Creación, prueba e implementación de aplicaciones de Salesforce,
  • Reducir el potencial de error humano
  • Acelerar el ciclo de desarrollo general.

La automatización del proceso de compilación garantiza que los cambios en el código se integren y validen de manera constante. Las pruebas automatizadas, como comentamos anteriormente, verifican la integridad y la calidad del nuevo código. La automatización del proceso de implementación ayuda a sincronizar el código y los cambios de configuración en diferentes entornos, lo que garantiza que todos los equipos de DevOps trabajen con la versión más reciente y precisa de la aplicación.

Control de versiones y automatización de la gestión de cambios

En el desarrollo de Salesforce, el control de versiones y la gestión de cambios son fundamentales para mantener la integridad, coherencia y calidad de su aplicación.

El control de versiones, una parte integral del desarrollo de software, implica administrar y rastrear diferentes versiones de su base de código. Le permite ver los cambios a lo largo del tiempo, volver a las versiones anteriores cuando sea necesario y administrar el código de varios desarrolladores al mismo tiempo.

La gestión de cambios se refiere a la gestión y el seguimiento de los cambios del sistema, incluidos los cambios de configuración, las modificaciones de código y las implementaciones de nuevas funciones.

La automatización de estos procesos puede mejorar su eficiencia y confiabilidad en el desarrollo de Salesforce.

  1. El control de versiones automatizado permite una integración de código más fluida de diferentes desarrolladores, lo que reduce el riesgo de conflictos y errores.
  2. La gestión de cambios automatizada asegura que todas las modificaciones a su sistema sean rastreadas y verificadas con precisión, mejorando la responsabilidad y facilitando el diagnóstico de cualquier problema que surja.

Varias herramientas pueden ayudar a automatizar el control de versiones y la gestión de cambios en Salesforce. Los sistemas de control de versiones (VCS) como Git permiten un control de versiones efectivo. Facilita el seguimiento de los cambios en la base del código, lo que ayuda a mantener la integridad del código.

Las herramientas de DevOps como Copado o Gearset pueden ayudar a automatizar el seguimiento y la implementación de cambios en diferentes entornos para la gestión de cambios. Brindan una visibilidad integral de su historial de cambios, lo que le permite administrar los cambios de manera más efectiva y mantener la estabilidad de su aplicación.

Automatización de la supervisión y el tratamiento de errores

En el ámbito vertiginoso del desarrollo de Salesforce, el papel de la automatización se extiende más allá de la creación, prueba e implementación. El monitoreo automatizado y el manejo de errores son igualmente importantes para mantener la salud de la aplicación y corregir rápidamente cualquier problema.

El monitoreo automatizado implica el uso de herramientas para realizar un seguimiento constante del rendimiento, el uso y el estado general de sus aplicaciones de Salesforce. Este enfoque proactivo permite a los equipos de desarrollo identificar y abordar posibles problemas antes de que afecten a los usuarios.

El manejo proactivo de errores va de la mano con el monitoreo automatizado. En lugar de esperar a que se informen los problemas, el manejo proactivo de errores implica el uso de sistemas automatizados para identificar y, a menudo, resolver los problemas tan pronto como ocurran. Las notificaciones de error automatizadas aseguran que su equipo esté al tanto de cualquier problema al instante, lo que permite una respuesta rápida, minimiza el tiempo de inactividad y reduce la posibilidad de errores costosos.

La implementación de estas herramientas de automatización en Salesforce DevOps implica el uso estratégico de recursos como Monitoreo de eventos de Salesforce, que proporciona un flujo de eventos de auditoría de aplicaciones de su organización, y herramientas de Monitoreo y advertencia de errores, que pueden notificarle automáticamente sobre errores o excepciones.

Conclusión

La automatización combinada con las prácticas de Salesforce DevOps ofrece una poderosa estrategia para acelerar el desarrollo y mejorar la calidad del software. Es una receta para el éxito en el vertiginoso panorama digital actual.

Para implementar la automatización en su desarrollo de Salesforce, comience por identificar las tareas repetitivas que podrían automatizarse. Luego, implemente herramientas adecuadas para tareas como integración continua, pruebas automatizadas, control de versiones y monitoreo de aplicaciones. Agilice cualquier proceso manual junto con la implementación de estas herramientas, creando un flujo de trabajo de desarrollo eficiente y efectivo.

La adopción de la automatización en Salesforce DevOps acelera el desarrollo y refuerza la confiabilidad y el valor de sus aplicaciones. A medida que el ecosistema de Salesforce continúa evolucionando, el papel de la automatización crecerá aún más, dando forma al futuro del desarrollo de Salesforce.

Este artículo fue escrito por Sam Hops. Es redactora de contenido para una revista digital que cubre temas relacionados con el diseño, el comercio electrónico, el marketing digital y el espíritu empresarial. Sam es un apasionado de todo lo relacionado con el marketing digital, pero tiene un interés particular en el diseño gráfico, el SEO y las redes sociales.

Evaluación formativa:

¡Quiero saber de ti!

¿Qué es una cosa que aprendiste de esta publicación? ¿Cómo imagina aplicar este nuevo conocimiento en el mundo real? Siéntase libre de compartir en los comentarios a continuación.

Categorías
Estrategias para Empresas

Las extensiones Open VSX ahora son compatibles con Code Builder ☁️

Las extensiones Open VSX ahora son compatibles con Code Builder ☁️

Esta es una traducción que desde EGA Futura ofrecemos como cortesía a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoamérica .

El enlace a la publicación original, lo encontrarás al final de este artículo.

…

Las extensiones Open VSX ahora son compatibles con Code Builder | Blog de desarrolladores de Salesforce

Nos complace anunciar que Code Builder ahora le permite agregar extensiones desde Open VSX Registry , que brinda acceso de código abierto a las extensiones de VS Code. Con esta nueva funcionalidad, puede personalizar Code Builder con extensiones de la comunidad y de terceros para satisfacer sus necesidades más rápido y ser más productivo. En esta publicación de blog, aprenderá sobre los beneficios que Open VSX aporta a Code Builder, cómo usarlo y cómo compartir sus comentarios con nosotros.

¿Qué es el generador de código?

Code Builder es un entorno de desarrollo moderno basado en la web que está optimizado para Salesforce. Actualmente en Beta, Code Builder le permite implementar un entorno de desarrollo integrado (IDE) con todas las funciones en su navegador desde su organización de Salesforce, con solo presionar un botón.

Las funciones clave, como la finalización y refactorización de código, ayudan a aumentar la productividad del desarrollador, mientras que las herramientas de apuntar y hacer clic dentro de Code Builder, como SOQL Builder, y la compatibilidad con todos los lenguajes y marcos de trabajo de Salesforce, facilitan el desarrollo de cualquier forma que desee. me gusta

Finalmente, con Code Builder, que se basa en AWS, puede acceder a las mismas extensiones de Salesforce y CLI que están disponibles en el escritorio.

Mejor juntos: Code Builder + Open VSX

Cuando inicia Code Builder desde una organización, viene precargado con las herramientas de Salesforce que necesita, incluido todo el paquete de extensiones de Salesforce y la CLI de Salesforce. Sin embargo, como parte del proceso de su equipo, es posible que necesite otras herramientas para realizar el trabajo. Ahí es donde Open VSX Registry puede ayudar.

Por ejemplo, tomemos el control de fuente. Code Builder ya tiene acceso a Git y GitHub, pero quizás su equipo use algo diferente. Si su equipo trabaja con Jira y BitBucket, puede agregar las extensiones de Jira y Bitbucket en su entorno personal de Code Builder, lo que le permite trabajar con historias y control de fuente sin problemas dentro de Code Builder.

Con casi 3000 extensiones y 1600 editores diferentes en Open VSX, hay muchos otros complementos para elegir para personalizar su entorno Code Builder.

Salesforce y Open VSX

En Salesforce, estamos comprometidos con el código abierto . Dentro de las organizaciones que fomentan y adoptan el código abierto, los beneficios para los desarrolladores son claros:

  • Código de mayor calidad: el código fuente abierto generalmente exhibe las mejores prácticas de diseño de software; está escrito de forma modular y limpia, y también está bien documentado, ya que los desarrolladores de todo el mundo necesitan entender cómo funciona.
  • Mejora de habilidades blandas: trabajar en código abierto lo lleva a aprender naturalmente cómo ser un gran compañero de equipo y colaborador. También aprende de otros desarrolladores expertos siguiendo las pautas de contribución y revisando el código.
  • Innovación: La inteligencia colectiva es extremadamente poderosa. Al tener diferentes cerebros con diferentes antecedentes y mentalidades trabajando juntos, nuevas funciones e ideas innovadoras pueden surgir rápidamente.

Open VSX es una gran representación de la colaboración de código abierto. Dado su continuo crecimiento, la Fundación Eclipse ha formado un grupo de trabajo para guiar la evolución del Registro Open VSX . Salesforce es patrocinador y miembro del grupo de trabajo para ayudar a garantizar que nuestros usuarios tengan las herramientas y funciones necesarias para construir en nuestra plataforma.

Próximos pasos

Code Builder se encuentra actualmente en versión beta abierta y está disponible para que cualquiera lo pruebe. Si desea encontrar más recursos, o si tiene preguntas o comentarios, consulte el grupo de la comunidad Code Builder Trailblazer . ¡Esperamos sus comentarios!

Tenga en cuenta que también puede acceder a las extensiones de Salesforce en Open VSX, por lo que están disponibles en cualquier lugar donde las necesite.

Sobre los autores

Stephanie Maddox es directora del equipo de gestión de productos de Salesforce. Puedes seguirla en LinkedIn o Twitter .

Alba Rivas trabaja como Principal Developer Advocate en Salesforce. Puedes seguirla en Linkedin , Twitter o GitHub .

Obtenga las últimas publicaciones de blog de desarrolladores de Salesforce y episodios de podcast a través de Slack o RSS.

Agregar a Slack Suscríbete a RSS

Categorías
Estrategias para Empresas

3 pasos para la adopción estratégica de IA

3 pasos para la adopción estratégica de IA

En el mundo empresarial actual, que cambia rápidamente, la IA tiene el potencial de transformar las industrias y desbloquear oportunidades sin precedentes. Sin embargo, muchos líderes de la industria no están seguros de cómo adoptar esta adopción dentro de sus organizaciones. Se preguntan si reemplazará las capacidades humanas o agregará complejidad sin brindar beneficios tangibles.

Imagine las posibilidades de una adopción estratégica de IA. Un asombroso 79% de las empresas ya han experimentado una reducción significativa de costos a través de la implementación. Pero, sin una estrategia bien definida adaptada a sus necesidades únicas, las empresas corren el riesgo de perderse los beneficios de estas herramientas transformadoras.

Comience con AI Cloud

Los servicios profesionales de Salesforce pueden ayudarlo a establecer la base adecuada para el éxito con nuestro nuevo paquete, AI Coach.

¿Está listo para navegar por el complejo mundo de la IA y aprender cómo puede integrarse en su negocio? Profundicemos y descubramos tres pasos prácticos para la adopción e implementación exitosas de IA , y la importancia de usar esta tecnología de una manera en la que pueda confiar con AI Cloud .

1. Evalúe su preparación para la adopción de IA

Una de las preguntas que suelen hacer los clientes cuando se embarcan en su viaje de IA es: "¿Por dónde empiezo?" Con el gran potencial de la tecnología de IA generativa , los líderes de la industria pueden sentirse abrumados o inseguros sobre cuál es el mejor camino a seguir. Para navegar este mar de posibilidades, es crucial hacer las preguntas correctas y evaluar la preparación de su organización para adoptar la IA.

  • Identifique el valor empresarial : analice sus procesos, las interacciones con los clientes y los activos de datos para identificar las áreas en las que la IA puede crear el mayor valor. Podrá concentrar sus esfuerzos en áreas de alto impacto que ofrecen retornos óptimos.
  • Visualice cómo aprovechar el poder de la IA : Considere cómo la IA puede potenciar los objetivos de su empresa. Explore casos de uso, aplicaciones y resultados deseados específicos para crear una visión convincente.
  • Evalúe su preparación : luego, confirme que su organización está lista para adoptar la IA. Analice su infraestructura tecnológica, capacidades de datos y habilidades de la fuerza laboral para identificar brechas y áreas de mejora. Determine si tiene los recursos, la experiencia y los sistemas de soporte necesarios para implementar y administrar estas soluciones.

Al tomarse el tiempo para evaluar la preparación, puede abordar las barreras comunes para una adopción exitosa de la IA. Este proceso le permite tomar decisiones informadas, dividir recursos y desarrollar una hoja de ruta realista.

2. Cree una prueba de tecnología

Para garantizar una integración exitosa de la IA en su organización, debe desarrollar un plan práctico que aborde las preguntas comerciales clave . Un componente crucial de este plan es crear una prueba de tecnología , que determina si la solución o tecnología propuesta se integrará en su entorno existente y, por lo tanto, demostrará compatibilidad.

Hay varios pasos importantes para ayudarlo a evaluar la viabilidad, demostrar las capacidades del producto y validar la relevancia de los casos de uso. Al seguir estos pasos, puede posicionar a su equipo para el éxito y obtener el apoyo de las partes interesadas para la adopción de IA.

  • Identifique casos de uso : perfeccione los casos de uso de IA mediante la recopilación de información de toda su organización. Concéntrese en las áreas donde la IA puede tener el mayor impacto y alinee sus iniciativas con los objetivos de la empresa.
  • Implemente la prueba de tecnología de AI Cloud : evalúe la viabilidad implementando herramientas de IA en un entorno controlado. Pruebe el rendimiento, la escalabilidad y la integración con los sistemas existentes para abordar cualquier problema desde el principio y garantizar una transición sin problemas.
  • Demuestre las capacidades del producto : Muestre la transformación potencial a través de escenarios de práctica o proyectos piloto. Obtenga la aceptación y el apoyo de las partes interesadas al ilustrar cómo la IA aborda desafíos específicos y brinda los resultados deseados.
  • Valide el valor comercial : antes de la implementación, confirme la relevancia de sus casos de uso. Pruebe los beneficios no realizados, como mejoras en la eficiencia, mejores experiencias de los clientes y una mejor toma de decisiones, asegurándose de que sus iniciativas de IA se alineen con sus objetivos comerciales.

Al crear una prueba integral de la tecnología, sienta las bases para una adopción exitosa de la IA. Esta será su hoja de ruta para navegar por los posibles desafíos y aprovechar al máximo las oportunidades futuras.

Impulse la transformación continua con
La Oficina de Innovación Continua

Los servicios profesionales de Salesforce pueden ayudarlo a elevar sus capacidades para obtener el máximo valor de su inversión en Salesforce.

3. Transformar la visión en acción

Si bien la planificación es esencial, es crucial conectar los puntos entre la visión y la ejecución. Así es como puede transformar su plan bien elaborado en una realidad, superando futuros escollos en el camino:

  • Involucrar a diversas partes interesadas : involucrar una variedad de perspectivas e intereses a través de una colaboración inclusiva. Busque aportes de empleados, clientes y socios para dar forma a la estrategia de implementación.
  • Promueva la transparencia : mantenga su plan visible, claro y actualizado. Comparta el progreso y los hitos para fomentar la confianza, la propiedad colectiva y la responsabilidad.
  • Adopte una mentalidad de aprendizaje : manténgase abierto a nuevos conocimientos y perfeccione su plan a medida que avanza.
  • Tome decisiones informadas más fácilmente : proporcione estrategias prácticas y una visión clara para garantizar que sus elecciones estén alineadas con los resultados deseados.
  • Capacite a su gente : reconozca que el poder de la IA radica en las capacidades colectivas de su fuerza laboral. Aproveche sus conocimientos, habilidades y creatividad para desbloquear todo el potencial de la IA e impulsar un cambio significativo.

Recuerde que el verdadero poder de la IA no radica en la tecnología en sí, sino en su gente. Al seguir estas pautas, puede cerrar la brecha entre la visión y la acción, transformando las aspiraciones de su organización en resultados concretos.

Aproveche las oportunidades que se avecinan

Abraza el futuro con confianza. Descubra el poder transformador de la IA con AI Coach de Salesforce Professional Services . Nuestro equipo de expertos lo ayudará a evaluar la preparación para la IA de su organización. Desde la adopción de IA hasta la implementación de pruebas de tecnología que demuestren el valor comercial y la planificación estratégica de cómo puede establecer la base adecuada para el éxito a largo plazo con la Fase 0.

Juntos, navegaremos las complejidades de la implementación de IA. Al mismo tiempo, nos aseguraremos de que sus iniciativas funcionen hacia sus objetivos comerciales. Dé el primer paso para liberar todo el potencial de la IA en su organización. Póngase en contacto con los servicios profesionales de Salesforce hoy mismo.

Categorías
Plataforma Salesforce

Potenciando su experiencia de Salesforce: Explorando las funciones de DocGen de airSlate para Salesforce

Potenciando su experiencia de Salesforce: Explorando las funciones de DocGen de airSlate para Salesforce

Última actualización el 19 de junio de 2023 por Rakesh Gupta

Atrás quedaron los días en que la creación, generación y gestión de documentos eran producto de tediosos procesos manuales. Hoy en día, DocGen se puede optimizar fácilmente mediante la integración nativa de airSlate con Salesforce .

En pocas palabras, DocGen es una forma de crear documentos con contenido dinámico. Permite agregar lógica condicional e insertar fragmentos de datos de tamaño variable para generar un documento. Simplemente escriba la sintaxis utilizando el generador de etiquetas incorporado de airSlate y no tendrá ningún problema con el formato o la creación de plantillas para otros casos más adelante.

Por ejemplo, el equipo de ventas no sabe qué producto específico comprará un cliente, por lo que puede agregar varias condiciones en su formulario de pedido que se mostrarán según el producto. Esto permite crear un formulario de pedido una vez, lo que reduce la cantidad de procesamiento manual.

Generación de documentos con contenido dinámico precargado desde Salesforce

Imagine que puede generar un informe que incluya datos sobre Oportunidades que no están cerradas, o solo aquellas creadas después de una fecha específica, o cualquier otro criterio de su elección con un solo clic del botón. Más tarde, puede adjuntar estos informes a los registros de Salesforce, cargarlos en un almacenamiento externo o enviarlos por correo electrónico a los clientes si es necesario.

Para hacerlo, deberá crear tablas con un número dinámico de filas agregando etiquetas de tabla a la plantilla DOCX.

  1. Para comenzar, seleccione el flujo en el que está trabajando actualmente en airSlate o cree un nuevo flujo si aún no tiene uno. Elija Generación de documentos en el bloque Documento . Cree o cargue el documento DOCX de su elección.
  2. Luego cree o inserte una tabla simple con la siguiente sintaxis de etiquetas o simplemente copie y pegue la tabla a continuación:

    Nombre Cantidad
    {{tabla(Productos)}}  
    {{OpportunityName}} {{Cantidad de oportunidad}}
    {{mesa final}}  
  3. Tome nota : {{table(Products)}} {{endtable}} son las filas entre la fila del elemento de apertura.
  4. Cuando haya terminado, haga clic en Completar .

Cómo funciona DocGen en airSlate para Salesforce: agregar documentos y formularios

  1. Vaya a la pestaña Bots y haga clic en Agregar bot .
  2. Elija Precompletar desde el registro de Salesforce en la categoría de Salesforce. Este airSlate Bot precarga automáticamente un documento con datos tomados de un registro de Salesforce, objetos secundarios y archivos PNG y JPEG.
  3. Haga clic en Instalar Bot para agregarlo a su flujo de trabajo, luego se abrirá la ventana de configuración de Bot.
  4. Conecte su cuenta de Salesforce y elija el objeto base de Salesforce que contiene el registro que necesita (por ejemplo, Cuenta ). Seleccione Oportunidad como objeto relacionado.
    1. Seleccione Tabla para el tipo de datos que desea mapear
    2. Asignar campos de objetos de Salesforce a campos de documentos
    3. A continuación, ajuste las condiciones de búsqueda para el registro inicial
  5. El registro inicial es un registro en Salesforce que usamos para extraer datos. Si ejecuta el Flujo desde Salesforce, a través de un botón personalizado , use ese registro donde se hizo clic en el botón personalizado, como el registro de inicio. Si el Flujo no se ejecuta desde Salesforce, simplemente agregue algunos criterios de búsqueda para encontrar el registro que contiene los datos que necesita.
  6. Seleccione el registro inicial de Salesforce para completar previamente los campos del documento. Seleccione un campo de objeto de Salesforce y asígnelo a un campo en el documento (por ejemplo, ID de cuenta ). Cuando un destinatario agrega datos, el Bot encontrará e insertará otros datos para este registro en los campos que ha asignado.
  7. Establezca condiciones si desea ajustar cómo y cuándo actuará el Bot. Las condiciones son opcionales y pueden basarse en un documento , destinatario , fecha , flujo o etapa del contrato , número de campos completados . Puede agregar más de una condición, así como especificar cualquier cantidad de condiciones para activar el Bot.
  8. Si es necesario, puede personalizar la configuración avanzada , configurar cuándo actuará el bot y agregar etiquetas personalizadas.
  9. Después de eso, haga clic en Aplicar configuración para habilitar el Bot.
[contenido incrustado]

Cómo funciona DocGen en airSlate para Salesforce: agregar un bot de Salesforce

DocGen en airSlate para Salesforce funciona a la perfección con la adición de Salesforce Bot. Esta poderosa integración agiliza el proceso de generación de documentos dentro del ecosistema de Salesforce. Al aprovechar el bot de Salesforce, los usuarios pueden automatizar fácilmente la creación y distribución de documentos, ahorrando un tiempo valioso y aumentando la productividad. Con solo unos pocos clics, el bot extrae datos relevantes de los registros de Salesforce y los fusiona con plantillas personalizables, generando documentos pulidos y sin errores.

[contenido incrustado]

Agregar lógica condicional a sus plantillas DOCX

Agregar etiquetas condicionales a sus plantillas DOCX le permite mostrar bloques de texto según ciertas condiciones.

La sintaxis básica de las etiquetas condicionales aparece de la siguiente manera:

  • {{if(ConditionFieldName='Valor1')}}
  • {{else((ConditionFieldName='Value2')}}
  • {{terminara si}}

Veamos cada pieza por separado.

  • {{if(ConditionFieldName}} acción exitosa, si la condición 1 es verdadera
  • {{else((ConditionFieldName}} acción exitosa, si la condición 2 es verdadera
  • {{endif}} condición es cualquier expresión, variable o valor de una función, cálculo o fuente de datos.

Usando condiciones, puede mostrar u ocultar párrafos de texto. Para crear una condición, puede usar un Campo o Variable (para casos más complejos) con operadores como = , != , > , < .

Para los valores de condición, puede utilizar valores establecidos, valores de campo o variables.

Veamos un caso en el que, según el destinatario, el administrador de la cuenta deja una nota para aprobar o revisar el informe mensual.

A continuación, encontrará una guía paso a paso sobre cómo agregar etiquetas condicionales a sus plantillas DOCX:

  1. Cargue el documento que necesita y haga clic en Editar junto a él .
  2. Agregue la etiqueta condicional de su elección a su plantilla DOCX. Por ejemplo, insertaremos la etiqueta con condiciones basadas en la etapa de oportunidad. {{if(AccountSite='Legal')}} ¡Felicitaciones por cerrar los tratos!
  3. {{else(AccountSite='Sales')}} Verifique las cantidades.
  4. {{terminara si}}
  5. Después de esto, haga clic en Completar .

Cómo funciona DocGen en airSlate para Salesforce: configuración de la lógica condicional (parte 1)

  1. Muévase a la pestaña Bots , haga clic en Agregar bot , busque e instale el prerrelleno desde el registro de Salesforce desde la categoría de Salesforce.
  2. Una vez que se abra la ventana de configuración del Bot, configure los ajustes de Conexión .
  3. A continuación, seleccione objetos y campos de mapa . Elija el objeto base de Salesforce que contiene el registro que necesita (por ejemplo, Cuenta ).
  4. El tipo de datos que va a asignar está configurado como Único de forma predeterminada.
  5. Asigne campos de objetos de Salesforce a campos de documentos: Nombre de cuenta y Sitio de cuenta en nuestro caso.
  6. Luego, seleccione el registro inicial de Salesforce para completar previamente los campos del documento y decida cuándo actuará el Bot.
  7. Si es necesario, vaya a la configuración avanzada para establecer la frecuencia con la que actuará el bot, qué hacer con una revisión en caso de que el bot falle y agregue etiquetas para buscar flujos.
  8. Haga clic en Aplicar configuración para habilitar el Bot.
[contenido incrustado]

Cómo funciona DocGen en airSlate para Salesforce: configuración de la lógica condicional (parte 2)

Con DocGen, puede automatizar la generación de documentos en función de condiciones específicas, agilizando su flujo de trabajo y eliminando errores manuales. Al configurar la lógica condicional, puede controlar dinámicamente el contenido, el formato y la distribución de sus documentos, asegurando la personalización. Descubra cómo DocGen de airSlate revoluciona la generación de documentos, haciendo que su experiencia con Salesforce sea aún más eficiente y efectiva.

[contenido incrustado]

Una vez que haya terminado la configuración del bot, puede activar su flujo de trabajo con el botón personalizado .

Cómo funciona DocGen en airSlate para Salesforce: botón personalizado

Para ver si se ejecutó el flujo, regrese a su cuenta de airSlate y continúe con todos los flujos haciendo clic en Cerrar en la parte superior de la página.

Junto al Flujo, haga clic en Revisar . Elija el Paso para revisar el Flujo y haga clic en Revisar una vez más.

Una vez que se ejecuta el Flujo, el documento se completará automáticamente con los valores de los registros de Salesforce y, luego, partes del texto se representarán condicionalmente en función de estos valores.

[contenido incrustado]

Cómo funciona DocGen en airSlate para Salesforce: revisión del flujo de trabajo

Con DocGen, puede revisar sin esfuerzo sus flujos de trabajo, mejorando la colaboración y la productividad. Esta poderosa herramienta le permite realizar cambios en tiempo real en sus documentos, realizar un seguimiento de las revisiones y recopilar comentarios de las partes interesadas, lo que garantiza una gestión de documentos sin inconvenientes. Diga adiós a las revisiones manuales que consumen mucho tiempo y adopte la eficiencia de DocGen for Salesforce de airSlate, transformando su flujo de trabajo en un proceso optimizado y sin errores.

[contenido incrustado]

La línea de fondo

En esta publicación de blog, hemos explorado el proceso de generar documentos con contenido dinámico precargado desde Salesforce e incorporar lógica condicional en sus plantillas DOCX. Sin embargo, creemos que solo hemos tocado las posibilidades ilimitadas que ofrece airSlate para Salesforce . Si está intrigado por las capacidades de airSlate , le recomendamos que solicite una demostración para presenciar todo su potencial en acción.

Evaluación formativa:

¡Quiero saber de ti!

¿Qué es una cosa que aprendiste de esta publicación? ¿Cómo imagina aplicar este nuevo conocimiento en el mundo real? Siéntase libre de compartir en los comentarios a continuación.

Categorías
Inteligencia Artificial

5 pasos para la IA generativa confiable para desarrolladores de Salesforce ☁️

5 pasos para la IA generativa confiable para desarrolladores de Salesforce ☁️

Esta es una traducción que desde EGA Futura ofrecemos como cortesía a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoamérica .

El enlace a la publicación original, lo encontrarás al final de este artículo.

…

5 pasos para la IA generativa confiable para desarrolladores de Salesforce | Blog de desarrolladores de Salesforce

La IA generativa se ha convertido en el factor de cambio para las empresas innovadoras y orientadas al cliente. Impulsada por algoritmos avanzados y aprendizaje automático, la IA generativa puede impulsar la innovación, optimizar los procesos y acelerar las empresas en todas partes al proporcionar experiencias y soluciones personalizadas adaptadas a las necesidades únicas de los clientes.

Igualmente importante para las experiencias poderosas dirigidas por el cliente es la protección de los datos críticos para el negocio. Los sistemas de IA procesan y generan contenido basado en grandes conjuntos de datos y, lamentablemente, los modelos de lenguaje extenso (LLM) no están poniendo su negocio en primer lugar. Mientras se prepara para implementar capacidades de IA generativa, es fundamental priorizar la privacidad de los datos. Al implementar medidas sólidas de protección de datos, no solo mantiene el cumplimiento de las regulaciones pertinentes, sino que también mantiene la confianza del cliente, su activo más valioso.

Con los cinco pasos que se describen a continuación, puede innovar rápidamente, aumentar la productividad y mejorar las experiencias personalizadas, al mismo tiempo que garantiza la seguridad y la privacidad de los datos de sus clientes.

Paso 1: comprender y auditar sus datos

Para asegurarse de tener las protecciones de seguridad, privacidad y gobernanza correctas, querrá comprender qué datos usará para crear avisos, plantillas y modelos de capacitación. Comprender los datos a los que permite que accedan los modelos de IA ayudará a evitar que se compartan inadvertidamente los datos personales o confidenciales de los clientes.

Entonces, ¿cómo empezar? Primero, anonimice y agregue los datos de los clientes antes de usarlos con fines de IA generativa. Elimine la información de identificación personal (PII) y cualquier otro dato confidencial que pueda identificar a las personas.

Una manera fácil de hacer esto en Salesforce es usar Data Detect , un producto que le permite revisar objetos y campos antes de permitir que los procesos de IA accedan a ellos para recibir indicaciones y capacitación. Una vez que los datos se han escaneado a través de Data Detect, puede confirmar que no hay sorpresas en esos datos, como números de tarjetas de crédito o direcciones de correo electrónico en campos donde ese tipo de datos no debería existir.

Data Detect también puede ayudar a recomendar un nivel de clasificación, como "Confidencial" o "PII" para datos personales, y proporcionar detalles sobre el contenido de un objeto, así como encontrar datos confidenciales generados por chatbots, casos y transcripciones de llamadas registradas automáticamente. por IA.

Paso 2: configure la protección de la privacidad de los datos para sus procesos generativos de IA

Respetar la privacidad del cliente y proteger los datos a lo largo de sus procesos de IA es crucial para establecer y mantener la confianza. A medida que confía más en la IA para comprender y tomar decisiones a partir de sus datos, ¿cómo protege también esos datos, especialmente la PII?

Para los procesos de IA que usan datos personales, como aumentar los registros de contacto u orquestar ofertas de marketing dinámicas 1:1, querrá desarrollar políticas de uso de datos claras y transparentes que describan cómo se manejarán los datos de los clientes, incluido su uso en sistemas de IA generativos. . Comunique estas políticas a sus clientes y bríndeles la oportunidad de optar por no participar o elegir el nivel adecuado de uso de datos. Además, cree una política para eliminar y ofuscar los datos que ya no son útiles o relevantes, para que sus clientes permanezcan protegidos y sus procesos de IA generativa permanezcan precisos.

Centro de privacidad puede ayudar a verificar que sus procesos de IA estén autorizados para su uso en capacitación y avisos. El Centro de privacidad también puede ayudarlo a crear políticas de retención para administrar el ciclo de vida de los datos utilizados y generados por la IA, incluidas las transcripciones de llamadas, los chatbots y los casos registrados automáticamente por la IA.

Paso 3: configure su organización para administrar la IA generativa

Tanto para proteger los datos utilizados en los procesos de IA como para confirmar que sus integraciones se mantienen dentro de los límites de los datos que desea utilizar, deberá implementar controles para proteger los datos de los clientes frente a accesos no autorizados o infracciones.

Los controles de acceso le permiten restringir el acceso a los datos del cliente solo al personal autorizado. Al otorgar acceso según sea necesario, reduce el riesgo de que los modelos de IA y las personas no autorizadas accedan a datos confidenciales. Esto protege contra el posible uso indebido de esos datos al tiempo que garantiza la privacidad del cliente.

Security Center puede ayudarlo a administrar de manera centralizada los permisos de usuario y las configuraciones de la organización para los datos que se usan y se obtienen de los procesos de IA.

Ahora preparémonos para implementar la IA de manera segura en toda su organización.

Paso 4: pruebe sus procesos para la implementación

Las pruebas en un entorno de espacio aislado son primordiales cuando se trata de IA generativa. Esto tiene dos propósitos fundamentales: probar los procesos de IA y capacitar a los empleados sobre el uso seguro y responsable de la IA generativa. Al realizar pruebas exhaustivas en un entorno de espacio aislado controlado, las organizaciones pueden evaluar y refinar el rendimiento y el comportamiento de sus modelos generativos de IA antes de implementarlos en escenarios del mundo real. Las pruebas permiten la identificación y mitigación de posibles problemas, como sesgos, errores o consecuencias no deseadas que pueden surgir durante un proceso de IA generativa.

Además, un entorno de sandbox proporciona un espacio seguro para que los empleados adquieran experiencia práctica y capacitación en el uso de herramientas y sistemas de IA generativa. Les permite explorar capacidades e identificar consideraciones éticas mientras toman decisiones informadas al usar la tecnología de manera responsable en sus operaciones diarias. Al aprovechar las pruebas de sandbox, las organizaciones pueden garantizar la confiabilidad, la eficacia y la aplicación ética de la IA generativa al tiempo que capacitan a su fuerza laboral para adoptar y utilizar esta tecnología transformadora con confianza.

Asegúrese de que, cuando utilice un espacio aislado para el entrenamiento de IA, haya eliminado todos los datos personales para crear sus indicaciones o entrenar un modelo de IA; puede eliminar u ofuscar fácilmente cualquier dato que no deba incluirse con Data Mask .

Paso 5: Supervise y proteja sus procesos de IA

Garantizar que la integración de IA no acceda a los datos ni modifique los sistemas más allá del alcance previsto es crucial para mantener la seguridad de los datos y la integridad del sistema. Como describimos anteriormente, los controles de acceso y los permisos de los usuarios deben definirse cuidadosamente, otorgando a los sistemas de IA solo los privilegios necesarios y limitando su acceso a fuentes o sistemas de datos específicos. Además, se deben realizar pruebas y validaciones exhaustivas de la integración de la IA para verificar que funcione según lo previsto y que no tenga consecuencias ni vulnerabilidades no deseadas.

Finalmente, implementar mecanismos de monitoreo robustos puede ayudar a detectar y alertar cualquier intento de acceso no autorizado o comportamiento anormal por parte del sistema de IA. Las auditorías y revisiones periódicas de los procesos de integración de IA y los registros de acceso pueden ayudar a identificar cualquier desviación o posibles riesgos de seguridad.

Event Monitoring ayuda a que el proceso de monitoreo y detección sea más fácil al permitir la configuración de capacidades, como la seguridad de transacciones, para enviar alertas o bloquear acciones más allá de lo que se pretendía inicialmente para su proceso de IA.

Finalmente, a medida que se adentra más en su viaje de IA, es fundamental que sus datos estén respaldados y puedan restaurarse hasta el nivel de registro en el caso poco probable de que los datos utilizados y aumentados por IA estén mal configurados o sincronizados incorrectamente. Haga una copia de seguridad de sus datos para ver cada versión de los registros utilizados y tocados por AI, y restaure cualquier error.

Conclusión

Al adoptar un enfoque que prioriza la privacidad e implementar medidas sólidas de protección de datos, puede crear una base confiable para prácticas de IA generativas responsables, sostenibles y éticas, todo mientras impulsa una innovación más eficiente y efectiva e interacciones más personalizadas con los clientes. Para obtener más información sobre cómo comenzar con la IA generativa, consulte nuestra Guía de introducción a la IA.

Recursos

Sobre el Autor

Marla Hay Vicepresidenta de Seguridad, Privacidad y Gestión de Datos en Salesforce y dirige la organización de productos de Servicios de confianza. Se unió a Salesforce en 2017 después de liderar productos en una empresa de gestión de identidad de consumidores. Marla tiene una licenciatura en Ciencias de la Computación de la Universidad de Cornell y una maestría en Ciencias de la Computación de la Universidad Johns Hopkins.

Obtenga las últimas publicaciones de blog de desarrolladores de Salesforce y episodios de podcast a través de Slack o RSS.

Agregar a Slack Suscríbete a RSS

Categorías
Seguridad en Salesforce

Uso de FileEvents para fortalecer la seguridad de los archivos ☁️

Uso de FileEvents para fortalecer la seguridad de los archivos ☁️

Esta es una traducción que desde EGA Futura ofrecemos como cortesía a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoamérica .

El enlace a la publicación original, lo encontrarás al final de este artículo.

…

Uso de FileEvents para fortalecer la seguridad de los archivos | Blog de desarrolladores de Salesforce

Siempre que un usuario de Salesforce intente cargar, obtener una vista previa o descargar un archivo a través de la interfaz de usuario o la API, se producirá un FileEvent en el backend. Este evento está incluido en la función Supervisión de eventos en tiempo real de Salesforce, y los desarrolladores de Salesforce pueden optar por habilitar la transmisión o el almacenamiento para FileEvents como cualquier otro evento asociado con la Supervisión de eventos en tiempo real. Además, los desarrolladores pueden configurar una política de seguridad de transacciones para FileEvents, lo que les permite realizar un seguimiento y tomar medidas en función de las acciones del usuario en los archivos.

Estamos emocionados de ver que FileEvents se convierte en GA en el lanzamiento de Summer '23 . En esta publicación, le mostraremos cómo puede crear una política de seguridad de transacciones sobre un FileEvent y fortalecer la seguridad de los archivos.

Nota: FileEvents está disponible para los clientes que compraron suscripciones complementarias de Salesforce Shield o Salesforce Event Monitoring.

¿Por qué es importante la seguridad de archivos de Salesforce?

Para comprender FileEvents, es importante comprender primero la importancia de la seguridad de archivos en la organización de Salesforce. Salesforce almacena una amplia gama de información como archivos, incluidos los datos de contacto del cliente, los datos de ventas, las notas de las interacciones con los clientes y las solicitudes de servicio, así como documentos internos como contratos, materiales de marketing y especificaciones de productos. Además, el sistema puede almacenar archivos relacionados con transacciones financieras como facturas u órdenes de compra.

El propósito de Salesforce Files es mantener todos estos datos en una ubicación central, para que varios usuarios puedan acceder a ellos fácilmente a la vez, mejorando así la colaboración y la productividad. Es fundamental priorizar la protección de estos archivos para garantizar la seguridad de la información confidencial en su organización de Salesforce. Esto no puede ser enfatizado suficientemente.

¿Qué puede hacer FileEvents?

Cuando los empleados renuncian a su trabajo, normalmente continúan trabajando durante un breve período de tiempo antes de abandonar la empresa. En esta situación, muchas empresas restringen el acceso a archivos confidenciales durante este período previo a la salida. Se puede implementar una política de seguridad de transacciones utilizando FileEvents para evitar que los empleados descarguen archivos etiquetados como "legales" con fines de cumplimiento.

Suposición

  • Su organización tiene una licencia complementaria de Salesforce Shield o Event Monitoring
  • Los archivos que los usuarios intentan descargar tienen una etiqueta legal

Veamos cómo puede implementar una política de seguridad de transacciones utilizando eventos de archivo.

  • Configuración → Políticas de seguridad de transacciones
  • Haga clic en Nuevo y seleccione Apex

En el menú desplegable "Evento", seleccione FileEvent . Y en el menú desplegable Clase de Apex, seleccione Nueva clase de Apex vacía y luego haga clic en el botón Siguiente .

En la selección Acciones , podemos elegir Mensaje predeterminado o Mensaje de bloqueo personalizado. Lo mismo se aplica al contenido de las notificaciones por correo electrónico. Asegúrese de que el estado de la política esté habilitado.

Ahora, la clase estándar de Apex se ha creado automáticamente.

El fragmento de código siguiente incluye lógica para satisfacer las necesidades de cumplimiento. Actualice la clase con este fragmento de código.

¡Gran trabajo! Veámoslo todo en acción

Inicie sesión como usuario e intente descargar el archivo que está etiquetado como "Legal".

La capacidad de descargar los archivos se ha restringido debido a la política que creamos.

Conclusión

Ahora que FileEvents está disponible en general, es más fácil que nunca configurar políticas de seguridad de transacciones para administrar archivos. Al aprovechar estos eventos, puede monitorear y responder a la actividad en tiempo real, detectar comportamientos sospechosos rápidamente e identificar con precisión amenazas potenciales antes de que se conviertan en un problema.

Además, aprovechar las capacidades de automatización, como alertas o notificaciones automáticas cuando ocurren ciertas actividades en archivos dentro de su organización, ayudará a garantizar que cualquier actividad maliciosa se identifique de inmediato para que se puedan tomar las contramedidas adecuadas de inmediato.

Está claro por qué mantener seguros los documentos confidenciales dentro de un sistema de archivo seguro debe ser una prioridad para cualquier empresa que utilice una plataforma de CRM como Salesforce. En conclusión, comprender FileEvents es esencial para mejorar la seguridad de su organización de Salesforce.

Sobre el Autor

Jagan Padmanabhan es Arquitecto Técnico (Grupo de Éxito del Cliente) en Salesforce con un enfoque especial en la creación de aplicaciones seguras a gran escala. Le apasiona desarrollar aplicaciones utilizando productos basados en la seguridad como Salesforce Shield y Event Monitoring. Además, contribuye activamente a la seguridad de la plataforma como investigador de seguridad. Síguelo en LinkedIn .

Obtenga las últimas publicaciones de blog de desarrolladores de Salesforce y episodios de podcast a través de Slack o RSS.

Agregar a Slack Suscríbete a RSS

Categorías
Desarrollo en Salesforce

Muévete a 2GP Administrado con Migraciones de Paquetes ☁️

Muévete a 2GP Administrado con Migraciones de Paquetes ☁️

Esta es una traducción que desde EGA Futura ofrecemos como cortesía a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoamérica .

El enlace a la publicación original, lo encontrarás al final de este artículo.

…

Pasar a 2GP administrado con migraciones de paquetes | Blog de desarrolladores de Salesforce

Han pasado casi cuatro años desde que lanzamos por primera vez el paquete administrado de segunda generación (2GP) , que permite a nuestros socios de AppExchange crear y distribuir soluciones utilizando un modelo de desarrollo basado en CLI, basado en fuente y fácil de automatizar.

Desde entonces, recibimos una gran cantidad de excelentes comentarios de nuestra comunidad de desarrolladores, y continuamos innovando en múltiples áreas relacionadas con la experiencia del desarrollador, el rendimiento, la paridad del tipo de metadatos con el paquete administrado de primera generación (1GP), etc. Cada vez que nos reunimos con desarrolladores de ISV, constantemente escuchamos sobre la necesidad de que Salesforce los ayude a ellos y a sus clientes a pasarse al mundo de 2GP.

¡Hoy, tengo algunas noticias emocionantes para compartir con todos ustedes! Estamos abordando la pregunta n.º 1 de nuestros desarrolladores de ISV al presentar una nueva función: Migraciones de paquetes . En pocas palabras, Package Migrations automatiza por completo el proceso de convertir paquetes 1GP a 2GP y migra sin problemas a los clientes con paquetes instalados a 2GP. Si es un socio ISV que crea paquetes administrados, ¡esta publicación de blog es para usted!

Antes de sumergirnos en los detalles de las migraciones de paquetes, echemos un vistazo a algunos beneficios de usar 2GP para el desarrollo de paquetes.

Beneficios de usar 2GP para el desarrollo de paquetes

En el corazón de 2GP se encuentra un modelo de desarrollo basado en fuente, donde un repositorio de código fuente como Git representa la fuente de la verdad para su paquete. Esto es fundamentalmente diferente del mundo de 1GP, donde utiliza una organización de empaquetado para mantener todos los metadatos que desea empaquetar y distribuir a sus clientes.

Este modelo de desarrollo impulsado por la fuente, impulsado por la CLI de Salesforce , puede aumentar drásticamente la productividad y la colaboración de su equipo. Los desarrolladores pueden usar Dev Hub para activar rápidamente organizaciones temporales , crear una función de forma conjunta y comprometerla con el control de código fuente. Cuando esté listo para distribuir una nueva versión de su 2GP, simplemente extraiga la rama correspondiente a una máquina local y use la CLI para crear su nueva versión del paquete.

Es importante destacar que este enfoque basado en CLI también significa que puede integrar fácilmente su proceso de empaque por completo en CI/CD, lo que facilita la automatización completa de su flujo de trabajo. Puede, por ejemplo, ejecutar automáticamente Salesforce Code Analyzer en una base de código y, siempre que no se encuentren problemas, crear una nueva versión del paquete.

En el mundo de 1GP, estabas atrapado usando un espacio de nombres diferente para cada uno de tus paquetes. En 2GP, todos sus paquetes pueden compartir el mismo espacio de nombres, lo que le permite aprovechar un enfoque verdaderamente modular para el desarrollo de paquetes para mantener sus paquetes bien organizados. También es posible declarar explícitamente dependencias entre paquetes , asegurando que todo funcione en conjunto sin problemas.

Con 2GP, también obtiene un control de versiones flexible, lo que le permite abandonar versiones de paquetes que ya no desea utilizar. En su lugar, puede especificar un ancestro de la versión del paquete y crear efectivamente una nueva rama en la que desee continuar con su desarrollo.

Finalmente, apoyar a los clientes nunca ha sido tan fácil con 2GP. En el mundo de 1GP, los parches solo se pueden crear desde una organización de parches. Con el modelo de desarrollo basado en el código fuente de 2GP, puede simplemente crear una versión del paquete de parches directamente desde la CLI y, siempre que el parche cumpla con los requisitos relacionados con los cambios menores y la ascendencia del paquete, se crea y está listo para instalarse en la organización de su cliente.

Dicho todo esto, 2GP puede agregar mucho valor a su proceso de desarrollo. ¡Ahora, averigüemos cómo las Migraciones de paquetes pueden ayudarlo a llegar al mundo de 2GP!

Introducción a las migraciones de paquetes

Package Migrations amplía la funcionalidad de 2GP con comandos CLI adicionales y capacidades adicionales para ayudar a los desarrolladores de ISV a realizar una transición completa al mundo de 2GP. Actualmente se encuentra en Developer Preview y está abierto para que todos los desarrolladores de ISV lo prueben en sus paquetes 1GP existentes. ¡Siga leyendo para saber cómo participar en la versión preliminar para desarrolladores!

Hay dos elementos para las migraciones de paquetes: conversión de paquetes y migración de paquetes.

La conversión de paquetes se inicia a través del nuevo comando sf package convert . Toma una versión específica de su paquete 1GP existente (Acme v1.0 en este ejemplo) y usa algo de magia detrás de escena para convertirlo en una versión de paquete 2GP correspondiente (Acme v1.0.0.1 usando la numeración de versión 2GP).

Una vez que tenga una versión de paquete 2GP convertida, puede migrar clientes a 2GP. Si tiene un suscriptor con Acme v1.0 instalado, iniciaría el proceso tratándolo como una actualización de paquete normal: a través de la CLI con sf package install (ver documentos ), instalación de URL o actualizaciones automáticas.

Mientras intenta instalar su paquete 2GP convertido v1.0.0.1, que coincide con la versión mayor.menor del paquete 1GP instalado en el suscriptor A, ejecutamos una nueva lógica que inicia el proceso de migración del paquete . Sin cambiar ningún metadato en la organización del cliente, y sin requerir la intervención del usuario si usa actualizaciones automáticas, simplemente cambiamos las referencias del paquete para que apunten al nuevo paquete 2GP.

Una vez que un cliente migre a 2GP, cualquier parche o actualización del paquete de este cliente deberá usar 2GP.

Participación en la versión preliminar para desarrolladores de migraciones de paquetes

Para probar las migraciones de paquetes, debe ser un socio ISV con acceso a la comunidad de socios de Salesforce .

En la Comunidad de socios, encontrará un canal exclusivo para esta versión preliminar para desarrolladores. Le recomendamos que se una a este canal y configure las notificaciones para enviar por correo electrónico cada publicación para recibir las últimas actualizaciones del equipo de Migraciones de paquetes.

En este canal, encontrará una serie de enlaces útiles, incluido un formulario para registrarse en Developer Preview. Necesitaremos algunos detalles, como su ID de organización de empaquetado, para que podamos activar la función Migraciones de paquetes.

Es importante destacar que participar en Developer Preview no tendrá ningún impacto en su paquete de 1GP. Por lo tanto, no se preocupe y participe, ya que sus comentarios son esenciales para ayudarnos a identificar y resolver problemas lo antes posible.

Una vez que esté activado, puede comenzar a probar las migraciones de paquetes.

Probar la conversión de un paquete administrado de primera generación

Muy bien, ¡comencemos! En primer lugar, asegúrese de haber instalado la CLI de Salesforce.

Si lo instaló anteriormente, asegúrese de estar usando la última versión:

sf update

Ahora asegúrese de que está ejecutando dentro del contexto de un proyecto de SalesforceDX. Puedes crear un nuevo proyecto usando:

sf project generate --name <Your project name>

Vincule el espacio de nombres de su 1GP administrado iniciando sesión en su DevHub y siga los pasos .

¡Eso es todo para la configuración! Ahora puede continuar e intentar convertir su paquete.

sf package convert --installation-key mdpTest --package 033xxx --wait 20

Repasemos los parámetros. Estamos utilizando la clave de instalación mdpTest . Será necesario cada vez que intente instalar esta versión del paquete en el futuro. Alternativamente, puede usar --installation-key-bypass para omitir la clave de instalación. Deberá ingresar su ID de paquete 1GP completo comenzando con 033 después de --package . El proceso de conversión puede demorar un poco y, por lo tanto, agregamos la opción --wait para esperar 20 minutos.

A medida que se ejecuta el proceso de conversión, obtendrá una actualización de su estado. Suponiendo que todo salió bien, recibirá un mensaje de éxito con la ID y la URL de instalación para la versión del paquete 2GP recién convertida.

Converting Package... ... Successfully created the package version [08cxxx00000KzFSAA0]. Subscriber Package Version Id: 04txxx00000u1cqAAA
Package Installation URL: https://login.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04txxx00000u1cqAAA
As an alternative, you can use the "sfdx package:install" command.

¡Felicitaciones, su paquete ahora está convertido a 2GP! Si encontró algún problema en el camino, infórmenos utilizando el formulario en el grupo Comunidad de socios .

Nota: Al momento de escribir esta publicación de blog, este comando convertirá la última versión administrada y lanzada de su paquete. Estamos trabajando para permitirle convertir versiones de paquetes Beta y anteriores. Por otro lado, durante Developer Preview, no es posible promocionar paquetes 2GP convertidos al estado Lanzado.

Ahora que su paquete está convertido, probemos la migración de una organización suscriptora.

Probar la migración de un paquete administrado de primera generación instalado

Para probar la migración de un suscriptor, deberá crear una organización borrador ya que, durante la versión preliminar para desarrolladores, solo admitimos organizaciones borrador. Puede configurar una nueva organización borrador como esta:

sf org create scratch -f project-scratch-def.json -a MyScratchOrg

En el código anterior, -f apunta a su archivo de definición de organización borrador . Debe asegurarse de que su archivo de definición de organización borrador incluya cualquier función de Salesforce de la que pueda depender su paquete. Finalmente, estamos usando MyScratchOrg como el alias de esta organización.

Con la configuración de la organización borrador, continúe e instale la versión del paquete 1GP que convirtió anteriormente utilizando la URL de instalación que obtiene de su organización de empaquetado 1GP. Esta debería ser su última versión administrada y lanzada en este momento.

Puede confirmar que el paquete se instaló correctamente durante la pantalla de instalación. Vea el ejemplo a continuación.

Y consulte la sección Paquetes instalados del menú Configuración.

Ahora que instaló su 1GP en la organización borrador, está listo para la migración.

Inicie el proceso de migración utilizando la URL de instalación que recibió al final del proceso de conversión del paquete:

https://login.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04txxx00000u1cqAAA

Ahora pasará por el mismo conjunto de pantallas que el anterior, pero esta vez para su paquete 2GP convertido.

Actualmente, la interfaz de usuario muestra que la "instalación" se ha completado. En realidad, lo que hicimos fue una migración de paquetes que se completó con éxito.

Tenga en cuenta que en este ejemplo, he usado la segunda compilación Beta para la versión 1.7, que corresponde a la misma versión mayor.menor que la versión del paquete 1GP instalada anteriormente. Como el 2GP convertido, durante la Vista previa del desarrollador, se crea como una versión Beta, se muestra como tal.

Una vez más, puede confirmar la versión del paquete actualizado en la sección Paquetes instalados del menú Configuración, que también muestra, en este ejemplo, que el número de versión es 1.7 (Beta 2).

Una vez que haya migrado el paquete en su organización borrador, le recomendamos que lo pruebe para asegurarse de que funciona como se esperaba.

También debe aprovechar la oportunidad para verificar si las aplicaciones, como la aplicación de administración de licencias o la aplicación de administración de funciones, muestran la información correcta para su paquete migrado. Si encuentra algo que no está bien, por favor plantéelo como un problema y lo investigaremos.

Mientras tanto …

Se necesitarán algunos lanzamientos para que las migraciones de paquetes estén disponibles de forma general. Su participación en Developer Preview, probando sus paquetes y brindándonos comentarios, es esencial para ayudarnos a identificar y resolver problemas antes.

Mientras tanto, ¿qué más puedes hacer? Le recomendamos que experimente con el uso de paquetes de segunda generación como parte de su modelo de desarrollo actual basado en 1GP. ¿Confundido? Dejame explicar.

Como mencioné anteriormente, hay una serie de ventajas específicas de 2GP. De estos, hay algunos de los que puede comenzar a beneficiarse hoy. Estos son los pasos que puede seguir:

  1. Puede configurar su control de código fuente y alimentarlo con metadatos extraídos de su organización de empaquetado.
  2. Puede crear un DevHub y organizaciones borrador derivadas para el desarrollo utilizando metadatos de su control de código fuente.
  3. Puede crear un paquete 2GP para desarrollo interno y pruebas que reflejen su paquete 1GP, pero usando un espacio de nombres solo interno o el mismo que su paquete 1GP. Las colisiones de espacios de nombres evitarán que los paquetes 1GP y 2GP con el mismo espacio de nombres se instalen en el mismo entorno.
  4. Una vez que esté satisfecho con el contenido de su paquete 2GP, puede migrar los metadatos desde la rama de control de fuente correspondiente a su organización de empaquetado y emitir una nueva versión de su paquete para distribuir a los clientes.

Esto lo ayudará a sumergirse en el mundo de 2GP y, una vez que Package Migrations esté disponible de forma general, podrá abandonar su modelo de desarrollo de 1GP por completo y pasar por completo a un modelo de desarrollo de 2GP.

Conclusión

Estamos muy entusiasmados con las migraciones de paquetes, pero necesitamos su ayuda para asegurarnos de que sea lo mejor posible. Si es un desarrollador de ISV, continúe y regístrese para la Vista previa para desarrolladores en la Comunidad de socios.

¡Estamos ansiosos por recibir sus comentarios!

Más recursos

Grupo de vista previa para desarrolladores en la comunidad de socios

Embalaje gestionado de segunda generación (documentación)

Sobre el Autor

John Belo es director de gestión de productos para productos de experiencia de desarrollador y se centra en migraciones de paquetes, analizador de código de Salesforce y análisis de aplicaciones de AppExchange. Ha estado en Salesforce durante más de siete años y pasó la mayor parte de este tiempo en el equipo de AppExchange. Comenzó liderando un equipo de evangelistas técnicos de ISV en EMEA y ahora es parte del equipo de gestión de productos de experiencia de desarrollador, siempre con la intención de ayudar a los ISV a tener el mayor éxito posible.

Obtenga las últimas publicaciones de blog de desarrolladores de Salesforce y episodios de podcast a través de Slack o RSS.

Agregar a Slack Suscríbete a RSS

Categorías
Estrategias para Empresas

Contact Centers vs. Call Centers: ¿Cuál es la diferencia?

Contact Centers vs. Call Centers: ¿Cuál es la diferencia?

Los términos centro de llamadas y centro de contacto a menudo se usan indistintamente y, aunque ambos son centros de atención al cliente, no son exactamente lo mismo. Los centros de llamadas se enfocan únicamente en las comunicaciones telefónicas, mientras que los centros de contacto modernos brindan soporte a través de una variedad de canales, que incluyen teléfono, correo electrónico, chat en vivo, artículos de conocimiento de autoservicio y chatbots. Profundicemos en las diferencias entre un centro de contacto y un centro de llamadas, para que pueda decidir el mejor enfoque de servicio al cliente para su negocio.

Los clientes de hoy tienen grandes expectativas para las empresas con las que hacen negocios. Descubrimos que el 94% de los clientes dicen que una experiencia positiva de servicio al cliente los hace más propensos a realizar una compra nuevamente. Sin embargo, solo el 13% de los clientes dicen que pueden resolver sus problemas con poco esfuerzo.

¿Cómo es una experiencia positiva del cliente? Se trata de reunirse con los clientes donde están, utilizando los métodos de comunicación y la tecnología que prefieren, y brindando una variedad de opciones de servicio, en lugar de limitar el servicio solo por teléfono. A medida que las preferencias de los clientes evolucionan con la tecnología, más centros de llamadas se están transformando en centros de contacto .

Modernice su centro de contacto

La combinación correcta de canales y herramientas de servicio al cliente puede ayudarlo a ser más eficiente y mejorar la satisfacción del cliente. Nuestra guía revela cómo las organizaciones de servicio de alto rendimiento lo hacen posible.

¿Qué es un centro de llamadas?

Un centro de llamadas es un grupo de servicio al cliente remoto o local que brinda servicio al cliente por teléfono. Los centros de llamadas pueden emplear desde unos pocos agentes para pequeñas y medianas empresas hasta cientos para grandes corporaciones.

Cada agente generalmente maneja varias llamadas telefónicas por día para ayudar con los problemas de los clientes, desde consultas de facturación hasta problemas técnicos complejos. Algunos centros de llamadas utilizan software de administración de relaciones con los clientes (CRM) para resolver problemas más rápido y proporcionar a los agentes datos de clientes, pero muchos centros de llamadas todavía están trabajando para adoptar esta tecnología.

Un centro de contacto es un centro de servicio al cliente que proporciona una variedad de canales de comunicación, incluidos teléfono, correo electrónico, redes sociales, chat, SMS y mensajería, videoconferencia , uso compartido de pantalla y más. Los agentes suelen tener la experiencia para trabajar en todos estos canales o en un subconjunto especializado según la estructura de su equipo.

Un centro de contacto también utiliza la tecnología CRM para capacitar a los agentes para ayudar a los clientes, acelerar los tiempos de respuesta y brindar interacciones y ofertas personalizadas.

Las preferencias de comunicación del cliente varían ampliamente. Alguien que está en movimiento puede marcar una línea de servicio al cliente, mientras que alguien en su escritorio puede comunicarse con un agente a través del chat en vivo.

Cuando los centros de contacto enrutan las solicitudes de múltiples canales a los agentes de servicio en función de su disponibilidad y conjunto de habilidades, los agentes de servicio pueden realizar múltiples tareas y aumentar su eficiencia.

Una métrica clave para el éxito del centro de contacto es la reducción del trabajo manual de los agentes. Los agentes tienen tareas como notas de casos, transferencias de datos y enrutamiento de llamadas, lo que puede reducir la velocidad y la eficiencia del servicio que brindan.

Los centros de contacto utilizan la automatización y la inteligencia artificial (IA) para reducir estas tareas de la carga de trabajo de sus agentes para que puedan concentrarse en resolver los problemas de los clientes y brindar una experiencia de servicio perfecta. Estas tecnologías pueden hacer cosas como transcribir automáticamente llamadas telefónicas, sugerir respuestas de chat en vivo o encontrar artículos de ayuda para que los agentes los compartan con los clientes.

La IA generativa está facilitando aún más la eficiencia. Cuando se aplica al servicio, la IA generativa puede tomar datos del cliente, como una consulta del cliente o información de la cuenta, y crear algo nuevo a partir de ellos. Algunos ejemplos de estos poderosos casos de uso incluyen la generación automática de artículos de conocimientos basados en datos de resolución de casos, brindar respuestas personalizadas a preguntas de chat en vivo y extraer datos en tiempo real para ayudar a los agentes a resolver los problemas de los clientes rápidamente.

Los centros de llamadas tienen un enfoque singular: brindar un servicio de calidad por teléfono. Los centros de contacto adoptan un enfoque omnicanal que muchos consumidores encuentran más conveniente (ya no hay que esperar en la línea telefónica ni escuchar la serenata de la música del ascensor).

Elección de canal

Sus clientes solo quieren que sus problemas se resuelvan lo más rápido posible. Al final del día, debe reunirse con ellos donde están a través de sus canales de comunicación preferidos, que variarán según el tipo de servicio o producto que ofrezca.

Con un centro de contacto, puede llegar a los clientes en estos canales:

  • Teléfono
  • Correo electrónico
  • Medios de comunicación social
  • Formularios en línea
  • Bases de conocimiento
  • Portales de autoservicio para clientes
  • Chat en línea/soporte en vivo
  • aplicaciones de mensajería
  • Texto/SMS
  • Aplicaciones móviles
  • Comunidades y foros de discusión
  • Soporte de vídeo

Su industria influirá en gran medida en los canales de servicio al cliente que brinda su empresa. ¿Eres una empresa de servicios públicos? Entonces, el autoservicio , los SMS y el teléfono son fundamentales para su centro de contacto. ¿Qué tal un minorista de comercio electrónico? Sus clientes ya están comprando en línea; poder comunicarse con usted a través de la web o el chat móvil probablemente sea importante para ellos.

A pesar de la expansión y aceptación de los canales digitales y la variedad de preferencias de los clientes, el 81 % de los profesionales de servicios dicen que el teléfono es un canal preferido para problemas complejos, por lo que incluso los centros de contacto digitales deben mantener abiertas las líneas telefónicas.

Servicio al cliente personalizado

Una diferencia importante entre un centro de llamadas y un centro de contacto es el uso de los datos del cliente y la tecnología CRM para brindar un servicio al cliente personalizado.

Cuando el teléfono es la única opción para ponerse en contacto con una empresa, las interacciones tienden a ser simples, como restablecer la contraseña de una cuenta o hacer una pregunta, y menos frecuentes con el mismo cliente. Y dado que la tecnología CRM solo la utilizan algunos centros de llamadas, los agentes pueden tener información limitada sobre un cliente y sus preferencias.

Los centros de contacto tienden a manejar tareas más complejas. Los problemas más simples de los clientes generalmente se resuelven a través de canales de bajo contacto (piense en artículos de autoservicio, chatbots , SMS o chat en vivo), mientras que los problemas más complejos se manejan por teléfono.

Un agente de servicio en un centro de contacto usa la instancia de CRM de la empresa para hacer referencia a interacciones pasadas , ver qué productos o paquetes tiene actualmente el cliente y brindar opciones personalizadas de ventas cruzadas o adicionales. Esto es posible gracias a la integración de los datos de ventas, servicios, marketing y comercio, todos canalizados a través de una única plataforma de CRM.

Habilidades de agente

Su elección de centro de contacto frente a centro de llamadas también se reducirá a las habilidades de sus agentes y al presupuesto y los recursos disponibles para la capacitación de agentes.

Dado que los agentes del centro de contacto utilizan más canales digitales y asincrónicos que los centros de llamadas, deben poder realizar múltiples tareas y deben sentirse cómodos con la tecnología digital. Los agentes del centro de llamadas, por otro lado, deben pensar rápidamente y mantener la calma para reducir las situaciones en tiempo real.

Los agentes de servicio al cliente deben tener la combinación correcta de habilidades blandas y duras para cumplir con las expectativas del cliente. Cuando se trata de habilidades blandas, deben ser comunicadores y oyentes competentes, buenos pensadores críticos y solucionadores de problemas, y ser capaces de resolver conflictos en situaciones tensas. Cuando se trata de habilidades duras, necesitan saber cómo usar tableros, herramientas de servicio, consolas, herramientas de automatización y acceso a datos de clientes para hacer bien su trabajo y hacer recomendaciones más personalizadas a los clientes en tiempo real.

Los centros de llamadas son más sencillos de operar, con altos costos operativos provenientes de la plantilla y los sistemas telefónicos o el software. Su simplicidad puede ser atractiva para las empresas que desean evitar complicar demasiado su estrategia de servicio al cliente, especialmente si tienen una base de clientes pequeña y conocida que prefiere obtener el servicio por teléfono.

Por el contrario, los centros de contacto personalizan la experiencia del cliente al proporcionar varios canales de servicio según las preferencias del cliente. Esto facilita que los problemas se resuelvan de forma asincrónica y los problemas más complejos se resuelvan por teléfono. Este enfoque rentable es lo que llamamos " Cambio a escala ".

El 48% de los clientes han cambiado de marca para un mejor servicio al cliente.

Informe de estado del cliente conectado de Salesforce

Si bien los centros de contacto generalmente tienen costos continuos más altos debido a las licencias de software, sus clientes tienen una mejor experiencia de servicio cuando pueden elegir cómo interactúan con su negocio. Esto significa que sus clientes se sienten satisfechos o incluso encantados después de una interacción de servicio, lo que conducirá a una puntuación CSAT más alta , una mayor lealtad del cliente y generará más ingresos de clientes repetidos y renovados.

Estrategia de call center vs. contact center

Si no está seguro de qué estrategia de servicio al cliente es adecuada para usted, hágase las siguientes preguntas:

  • ¿Qué tan grande es la base de clientes que atiendes?
    • R: Daremos servicio a un grupo demográfico de nicho pequeño
    • B: Tendremos una base de clientes amplia y diversa
  • ¿Qué tan difícil será resolver estos problemas para sus clientes?
    • R: La mayoría de los problemas son fáciles de resolver.
    • B: Los problemas variarán en complejidad
  • ¿Qué tan importante es para su empresa brindar un servicio personalizado al cliente?
    • R: El servicio personalizado no es una prioridad para mi negocio
    • B: El servicio personalizado es una prioridad para mi negocio
  • ¿Qué tan importante es para su negocio ofrecer múltiples canales de soporte?
    • R: Tener múltiples canales de soporte no es muy importante para mi negocio
    • B: Tener múltiples canales de soporte es importante para mi negocio
  • ¿Su empresa tiene un presupuesto de servicio limitado o puede admitir múltiples licencias de software y tecnología?
    • R: Mi negocio tiene un presupuesto limitado para servicio al cliente
    • B: Mi empresa tiene presupuesto para admitir múltiples licencias de software y tecnologías

Si respondió en su mayoría con A, entonces una estrategia de centro de llamadas puede ser la mejor opción para su negocio. Si respondió con B en su mayoría, entonces un centro de contacto es la mejor estrategia para usted.

El 94% de los clientes dice que un buen servicio al cliente los hace más propensos a realizar otra compra.

Informe de estado del cliente conectado de Salesforce

El servicio al cliente es el negocio de asegurarse de que sus clientes se mantengan felices y leales. Los centros de llamadas siguen siendo relevantes en ciertos contextos, pero el mundo está cambiando; asegúrese de que sus modelos de atención al cliente cambien con él.

Cree una mejor experiencia de centro de contacto

Vea cómo puede combinar IA, datos y CRM para conectarse en el canal correcto, personalizar cada conversación y escalar su servicio al cliente.

Categorías
Estrategias para Empresas

Los clientes bancarios están nerviosos: use datos y tecnología para restaurar su confianza

Los clientes bancarios están nerviosos: use datos y tecnología para restaurar su confianza

Los eventos recientes en la industria bancaria , como la caída de Silicon Valley Bank (SVB) , han causado conmoción e incertidumbre entre los clientes. Recuperar esa confianza requerirá un enfoque proactivo para administrar los riesgos en la banca y mejorar la forma en que los bancos se comunican con sus clientes.

Al igual que SVB, los bancos con riesgos de concentración (enfocando su negocio en un determinado tipo de empresa) tienen más probabilidades de encontrar problemas de liquidez cuando ocurren eventos como estos.

Esta situación fue más una crisis de confianza que una falta de fuerza o estabilidad en la industria de servicios financieros. Pero muchos clientes bancarios no lo sabían; estaban más centrados en su cobertura de seguro de depósitos a través de la FDIC o en sacar su dinero del mercado para sortear la volatilidad.

A través de una tecnología bancaria mejorada, puede comunicarse de manera efectiva con las partes interesadas internas y externas para navegar por estas situaciones, usar datos para adelantarse al impacto del cliente y unir a sus equipos para generar confianza en el cliente.

¿Está actualizado su plan de crisis?

Descubra cómo puede usar la tecnología para mitigar los riesgos en la banca, responder de manera proactiva durante las crisis y hacer crecer las relaciones con los clientes.

1. Sea transparente con sus partes interesadas

La transparencia es fundamental durante una crisis, ya que lo ayuda a administrar el riesgo en la banca. Mientras las cosas funcionan normalmente, tómese el tiempo para conocer a sus partes interesadas internas y externas. Personalizar sus interacciones con las partes interesadas ayuda a construir una relación más sólida con sus clientes, crear una confianza más profunda y, en última instancia, retener su base de clientes si algo sale mal.

Tómese el tiempo para conocerlos regularmente para que pueda saber cómo comunicarse mejor con ellos. ¿Necesita responder a una crisis en tiempo real? Este conocimiento inicial lo ayudará a segmentar rápidamente su base de clientes, identificar a cualquier persona en riesgo (como las empresas basadas en VC, en el caso de SVB) y asegurarles que tiene la situación bajo control.

“Ser transparente también lo ayuda a ofrecer orientación a los clientes que necesitan ser educados sobre la volatilidad del mercado de inmediato, mientras mantiene a raya otras preocupaciones de los clientes”, dijo Amir Madjlessi, director senior y asesor de la industria bancaria en Salesforce.

2. Obtener una visión más clara de los análisis ayuda a gestionar el riesgo en la banca

Como se mencionó anteriormente, centrarse en las relaciones con los clientes puede mejorar las tasas de retención y reducir la rotación. Pero eso es solo una parte de la gestión del riesgo en la banca. Puede usar sus datos para segmentar su base de clientes y seguir sus recorridos de clientes. Esto puede ayudarlo a detectar posibles problemas antes de que se conviertan en una crisis.

Datos y tecnología en la banca puede ayudarlo a administrar el riesgo y las relaciones. A través de un sistema de datos de clientes unificado, puede obtener una visión más completa de los clientes y su viaje, lo que le permite mantener un libro de negocios saludable.

Las herramientas de datos y análisis pueden ayudarlo a determinar rápidamente el desgaste de los clientes y los flujos de depósitos por diferentes segmentos y si hay una "corrida en el banco".

“El análisis puede ayudarlo a obtener información de un vistazo para ver los impactos en los planes y carteras financieras de los clientes, cómo se están desempeñando y los aumentos o disminuciones en los volúmenes que podrían generar problemas de retención”, dijo Madjlessi.

También puede profundizar en dónde existen los riesgos crediticios, de tasa de interés o de concentración, y crear planes de mitigación para abordar estas situaciones potenciales. El uso de una plataforma de datos unificada para monitorear estas métricas clave puede ayudarlo a administrar el riesgo en la banca.

3. Mejorar la tecnología en la banca puede ayudarlo a comunicarse más rápido y más fácilmente

La agilidad operativa puede ayudar a los bancos a actuar con rapidez y tomar decisiones más inteligentes si surge la volatilidad del mercado. En lugar de depender de una combinación de plataformas, unir las conversaciones, el intercambio de conocimientos y la toma de decisiones en un solo lugar puede ayudar a eliminar la confusión durante una crisis y conducir a una mayor productividad en tiempos saludables.

Cuando crea una cultura de datos y tiene todos los datos necesarios en un solo lugar, puede reunir fácilmente alertas, equipos y conversaciones. También puede alinearse con los problemas, tomar decisiones rápidamente y buscar y compartir conocimientos.

Una ubicación central para procesos y comunicación también puede ayudar con flujos de trabajo automatizados y una resolución de casos más rápida. En una crisis, la tecnología adecuada en la banca permite acurrucarse y pulular como un equipo para discutir lo que está sucediendo. También puede discutir los impactos del cliente, acordar un mensaje de comunicación consistente y escalar la situación si es necesario.

Cómo los bancos pueden mejorar el servicio al cliente y aumentar la confianza

Puede mejorar la gestión del riesgo en la banca respondiendo rápidamente a las inquietudes, pero también asegurándose de mantener a los clientes contentos y seguros durante los altibajos financieros.

“Los bancos pueden recordar constantemente a los clientes el valor que brindan”, dijo Madjlessi, “no solo en tiempos de crisis, sino durante todo el ciclo de vida del cliente”.

Una mejor tecnología en la banca puede ayudarlo a:

  • Ser un lugar acogedor para que los clientes vengan a aprender. Comprenda lo que está sucediendo en el mercado para calmar las emociones y evitar que los clientes tomen decisiones precipitadas con respecto a sus cuentas y carteras.
  • Responder proactivamente a las necesidades de los clientes. Proporcione transparencia y compromisos personalizados para generar confianza en su base de clientes actual. Cree relaciones de apoyo para que los clientes no tengan una experiencia enlatada.
  • Utilice la tecnología en la banca para ayudar a automatizar procesos y escalar. Obtener una vista unificada de los datos de sus clientes puede ayudar a crear paneles procesables, monitorear segmentos de clientes y ayudar con la gestión de riesgos en la banca.
  • Mejora tus procesos de onboarding. La velocidad es importante, especialmente cuando intenta ganarse la confianza del cliente. Un proceso de incorporación fluido puede marcar la diferencia para los clientes que buscan una experiencia bancaria más confiable.

Cumple con las expectativas digitales de tus clientes

Los clientes quieren una experiencia eficiente y fácil de su banco. Nuestra investigación muestra cómo puede utilizar la automatización para brindar rápidamente a sus clientes lo que necesitan.

Categorías
Estrategias para Empresas

Qué esperar en World Tour New York City 2023: integración y automatización

Qué esperar en World Tour New York City 2023: integración y automatización

Este año, llevaremos el poder de la integración y la automatización a los líderes de TI en el World Tour New York el 4 de mayo de 2023. Aquí hay una guía sobre qué esperar en persona y en Salesforce+.

La integración y la automatización son cada vez más importantes, y MuleSoft está listo para brindarle todo lo que necesita saber para maximizar la eficiencia de su organización durante el World Tour New York.

Únase a los expertos en productos de Platform y MuleSoft mientras profundizan en la integración, automatización y seguridad de datos. Habrá más de 30 sesiones específicas o con expertos de MuleSoft y ofertas de productos con excelentes procedimientos e información que simplemente no querrá perderse.

Únase a nosotros en persona o en Salesforce+ para escuchar a los líderes de TI, los expertos de la comunidad de MuleSoft y los expertos de la industria de la automatización mientras exploran la próxima generación de TI.

Nunca has asistido a un evento como este.

4 temas que los líderes de TI pueden esperar del World Tour New York

El contenido de la sesión de MuleSoft cubrirá estos cuatro temas:

  • Conectando todos sus datos
  • Impulsar la eficiencia de la IA
  • Automatización entre sistemas
  • Construyendo confianza con seguridad

Aquí hay algunas sesiones imperdibles que recomendamos, y si está buscando aún más opciones, explore la programación completa y regístrese aquí . Estas sesiones serán excelentes para desarrolladores, tomadores de decisiones de TI, CIO, arquitectos, gerentes de productos y más, ¡pero todos son bienvenidos y animados a unirse!

Discurso de TI: construya la empresa de su cliente

Vea cómo puede usar Platform y MuleSoft para implementar más rápido, aumentar la eficiencia del desarrollador y ahorrar en costos de TI conectando sus datos, automatizando procesos inteligentes e implementando de manera segura.

Únase a Marla Hay, vicepresidenta de gestión de productos de Salesforce; Sarah Aerni, vicepresidenta de ciencia e ingeniería de datos de Salesforce; y Tanmay Manohar, VP de People Analytics + Workforce Planning en Paramount para esta sesión imperdible.

Hoja de ruta del producto: descubra el futuro de TI con MuleSoft

¡Explore las últimas innovaciones de productos en MuleSoft! Escuche a expertos en productos y clientes actuales para obtener una revisión detallada de la hoja de ruta de productos de MuleSoft y descubra cómo estamos transformando la TI.

Únase a los siguientes expertos en su viaje de aprendizaje:

  • Edgar Moran, ingeniero de software en Cisco Meraki
  • Alex Waddell, director de información de Adobe Care and Wellness
  • Jeremiah Dillon, vicepresidente sénior de marketing de MuleSoft en Salesforce
  • Matt Elstad, vicepresidente de desarrollo de aplicaciones en Wealth Enhancement Group
  • Pooja Tejwani, vicepresidenta de ingeniería de BECU

Conecte y automatice la empresa de su cliente con MuleSoft

¿Nuevo en MuleSoft? Explore por qué MuleSoft es la solución de referencia para Customer 360 y automatización de tareas. Conozca los desafíos comerciales comunes y el enfoque basado en API de MuleSoft para abordarlos.

Únase a Aridam Kumar, gerente técnico de marketing de productos en Salesforce para obtener toda la información central que necesita.

Automatización: por dónde empezar y cómo generar valor hoy

Decidir qué automatizar puede ser una tarea abrumadora. Conozca cómo Salesforce está capacitando a las empresas para desbloquear la productividad, lograr el ROI rápidamente y brindar mejores experiencias más rápido con la automatización.

Únase a Desmond Wong, Sr. PMM en Salesforce; Marcus Harris, PMM en Salesforce; y Kamil Brozek, director de servicios de valor comercial en Salesforce, para comenzar a generar valor comercial a través de la automatización.

Cree ecosistemas API más rápido en la plataforma Anypoint de MuleSoft

¡Alerta de nuevo producto! Descubra cómo el nuevo centro de experiencias de API de Anypoint, creado en Salesforce Experience Cloud, le permite crear rápidamente experiencias de API atractivas utilizando las API catalogadas en Anypoint Exchange.

¡Únase a Jing Li, director de gestión de productos de Salesforce para conocerlo todo!

Contenido adicional en World Tour NYC 2023

¿Buscas profundizar aún más? ¡No se pierda estas charlas, ideas y presentaciones extra especiales más allá de las sesiones anteriores!

  • IT Exploratorium: diríjase al IT Exploratorium para descubrir la próxima generación de TI. Conéctese con expertos, únase a charlas de TI y sumérjase en la intersección de la integración y la automatización.
  • Pregúntele a un experto de la comunidad: ¿ Tiene curiosidad por saber cómo los expertos en productos de Platform y MuleSoft de clientes y socios implementan tácticas de integración y automatización en sus organizaciones? Dirígete al área de Deep Insights y pasa por el stand Ask a Community Expert.
  • Teatros Trailblazer y fogatas comunitarias: usuarios reales, casos de uso reales. Conozca los entresijos de la integración y la automatización a través de presentaciones de la Comunidad MuleSoft. ¡Vea Customer 360 en acción!

¡Estamos ansiosos por verlos a todos en el sitio o a través de Salesforce+! No se lo pierda: ¡reclame su asiento hoy!

Artículos de tendencia

Instructor de Salesforce enseñando un aula de Trailblazers con computadoras portátiles. 6 preguntas para acelerar su camino hacia la certificación de administrador de Salesforce Lectura de 8 minutos Las mascotas de Salesforce Astro y Ruth con auriculares. Presentamos Trailcast, nuevo audio Trailhead Aprendizaje para capacitar a cualquier persona para mejorar sus habilidades Lectura de 3 minutos

Categorías
Trailhead y Comunidad

Retrospectiva de un desarrollador de plataforma de TrailblazerDX ’23 ☁️

Retrospectiva de un desarrollador de plataforma de TrailblazerDX '23 ☁️

TrailblazerDX '23 estuvo lleno de innovación y contenido para los desarrolladores. En este blog, la perspectiva de un desarrollador de Salesforce Platform y una lista de recursos de TDX.

La publicación Retrospectiva de un desarrollador de plataforma de TrailblazerDX '23 apareció primero en el blog de desarrolladores de Salesforce .

Categorías
Salesforce AppExchange

Prepare su aplicación para pasar la revisión de seguridad de AppExchange ☁️

Prepare su aplicación para pasar la revisión de seguridad de AppExchange ☁️

Esta guía se publicó originalmente en Medium en 2021 y se actualizó con la orientación y los consejos más recientes, incluidas las nuevas funciones de seguridad como parte de los lanzamientos recientes y la nueva estructura de precios para las revisiones.

La publicación Prepare su aplicación para pasar la revisión de seguridad de AppExchange apareció primero en el blog de desarrolladores de Salesforce .

Categorías
Estrategias para Empresas

3 formas en que la IA generativa ayudará a los especialistas en marketing a conectarse con los clientes

La IA generativa tiene el potencial de cambiar la forma en que trabajamos. ¿Podría ser el próximo paso para remodelar el marketing, ayudándolo a concentrarse más en los clientes?

Categorías
Estrategias para Empresas

¿Qué es la dispersión de proveedores?

Cuando las empresas tienen demasiadas aplicaciones de software en silos, puede generar ineficiencia. Aquí le mostramos cómo reforzar sus operaciones.

Categorías
Estrategias para Empresas

3 formas en que la IA generativa remodelará el servicio al cliente

¿Qué significará esta tecnología emergente para los equipos de servicio? Aquí están los primeros pensamientos.

Categorías
Estrategias para Empresas

Las 8 métricas que importan en el servicio de campo: cómo puede mejorarlas

Si no ve el tipo de rendimiento que desea, o si busca mejorar la eficiencia, vigile estas métricas importantes.

Categorías
Trailhead y Comunidad

La guía para desarrolladores de TrailblazerDX ’23 ☁️

Vea lo que TrailblazerDX '23 tiene reservado para desarrolladores en todo el ecosistema de Salesforce, ya sea que se una a nosotros en San Francisco o en Salesforce+.

La publicación La guía para desarrolladores de TrailblazerDX '23 apareció por primera vez en el blog de desarrolladores de Salesforce .

Categorías
Estrategias para Empresas

3 inversiones en servicios para ayudarlo a sobrellevar una economía incierta

¿Está tratando de descubrir cómo guiar su negocio a través de una economía turbia? Comience invirtiendo en atención al cliente.

Categorías
Desarrollo en Salesforce

Desbloqueo de la migración de Aura a LWC en Salesforce ☁️

Desenredar las brechas de Aura en LWC es un esfuerzo no trivial y los equipos de Salesforce han trabajado arduamente para hacerlo. Estos son algunos de los beneficios que verá al usar LWC en la versión Winter '23.

La publicación Desbloqueo de la migración de Aura a LWC en Salesforce apareció primero en el blog de desarrolladores de Salesforce .

Categorías
Desarrollo en Salesforce

Resumen de 2022: nuevas funciones para desarrolladores del año pasado ☁️

Cada año, los desarrolladores de Salesforce se encuentran en el extremo receptor de una cinta transportadora de funciones nuevas importantes y, a veces, esenciales de la plataforma de Salesforce.

La publicación 2022 en revisión: nuevas funciones para desarrolladores del año pasado apareció primero en el blog de desarrolladores de Salesforce .

Categorías
Estrategias para Empresas

4 tendencias tecnológicas del sector público a tener en cuenta en 2023

Los expertos de la industria de Salesforce comparten sus perspectivas sobre la dirección de la industria del sector público durante los próximos doce meses.

Categorías
Estrategias para Empresas

Lucha contra las fugas de ingresos revelando el poder de los datos

Última actualización el 15 de diciembre de 2022 por Rakesh Gupta Nuestro último artículo analiza por qué la fuga de ingresos es un problema relacionado con los datos y cómo los administradores juegan un papel crucial para abordarlo con su conocimiento técnico y experiencia en la resolución de problemas. Sin datos completos y actualizados de Salesforce, no puede ver el panorama general de

La publicación Lucha contra las fugas de ingresos revelando el poder de los datos apareció primero en Automation Champion .

Categorías
Estrategias para Empresas

Sus clientes de pequeñas empresas quieren automatización de telecomunicaciones, no tecnología obsoleta

Si bien las empresas de telecomunicaciones han revolucionado lo que ofrecen a los clientes empresariales y consumidores cotidianos, es hora de mostrar ese mismo amor a los clientes de pequeñas y medianas empresas.

Categorías
Estrategias para Empresas

¿Está preparado para el próximo desafío de su cadena de suministro?

Compartir datos en toda la cadena de suministro puede ayudarlo a ahorrar dinero y hacer que su organización funcione de manera más eficiente. Aquí le mostramos cómo obtener una imagen más clara de sus datos y usar herramientas como la automatización para ayudarlo a administrar mejor su cadena de suministro.