Etiqueta: Salesforce Flow

Salesforce Flow de punta a punta: flujos de pantalla, activados por registro, programados, y los criterios para automatizar sin romper nada.

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Estrategias para Empresas

Cómo reparar el error FIELD_CUSTOM_VALIDATION_EXCEPTION

Última actualización el 17 de abril de 2022 por Rakesh Gupta Gran idea o pregunta duradera: ¿Cómo resuelve el error FIELD_CUSTOM_VALIDATION_EXCEPTION? El flujo activado por registros es una forma de automatizar los procesos comerciales. Record-Triggered Flow es una poderosa herramienta para que los administradores y desarrolladores de sistemas implementen procesos comerciales sin escribir código. Sin embargo, con gran poder viene

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Estrategias para Empresas

Agregar automáticamente un invitado a un evento

Última actualización el 16 de abril de 2022 por Rakesh GuptaGran idea o pregunta duradera: ¿Cómo se comparten eventos automáticamente con un invitado cuando las actividades compartidas están habilitadas? Esta es una continuación de mi último artículo Compartir eventos automáticamente desde un calendario compartido. En mi artículo anterior, había discutido un uso

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Estrategias para Empresas

Un matrimonio hecho en el cielo: CRM + gestión de pólizas y reclamaciones de seguros

Logre relaciones con los clientes del siguiente nivel con una pila integrada y un procesamiento directo.

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Estrategias para Empresas

¿Necesita agregar automáticamente el rol de contacto de oportunidad a una oportunidad? ¡Sigue leyendo!

Última actualización el 15 de abril de 2022 por Rakesh GuptaGran idea o pregunta duradera: ¿Cómo se agrega automáticamente un rol de contacto de oportunidad a una oportunidad? Objetivos: después de leer este blog, podrá: Comprender el rol de contacto de oportunidad Evitar el código duro de Id usando el elemento de obtención de registros Usar el elemento de decisión

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Estrategias para Empresas

El mejor software de soporte técnico de 2022: cómo elegir + muchas opciones

Si está leyendo este artículo, probablemente se esté preguntando qué software de mesa de ayuda es el adecuado para usted. Proporcionamos un criterio para elegir el software de la mesa de ayuda, así como 7 de nuestras mejores opciones.

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Automatización y Flow

Crear automáticamente un registro a partir de un flujo

Última actualización el 13 de abril de 2022 por Rakesh GuptaGran idea o pregunta duradera: ¿Cómo se crea automáticamente un registro con Salesforce Flow? Objetivos: Después de leer este blog, podrá: Comprender los componentes básicos de Salesforce Flow. Aprender cómo crear automáticamente un registro utilizando Salesforce Flow Business Use.

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Administración de Salesforce

Asignar automáticamente un tema a un registro

Gran idea o pregunta duradera: ¿Cómo puede agregar automáticamente temas a un registro? Objetivos: después de leer este blog, podrá: Usar el flujo activado por registros para agregar automáticamente temas a un registro Usar el elemento Obtener para encontrar la identificación del tema en lugar de evitar la codificación rígida de la identificación Usar crear registros

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Administración de Salesforce

@Mencionar a un usuario relacionado en una acción Publicar en Chatter

Última actualización el 4 de abril de 2022 por Rakesh GuptaGran idea o pregunta persistente: ¿Cómo @menciona usuarios relacionados en una acción Publicar en Chatter Salesforce Flow? Objetivos: después de leer este blog, podrá: Usar la acción de publicación para charlar en el flujo activado por registros Usar el elemento Obtener para

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Estrategias para Empresas

Notificación por correo electrónico para borradores de correos electrónicos en noticias en tiempo real de casos

Notificar al propietario del mensaje de correo electrónico sobre borradores de correo electrónico en Noticias de caso

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Automatización y Flow

Adición de una acción dependiente del tiempo al flujo activado por registro

Última actualización el 2 de abril de 2022 por Rakesh GuptaGran idea o pregunta duradera: ¿Cómo se programa una acción basada en el tiempo con Salesforce Flow? Objetivos: después de leer este blog, podrá: Comprender los aspectos básicos de la programación de una acción mediante Salesforce Flow Agregar una acción de Rutas programadas en After-save Record-Triggered Flow Aprender

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Estrategias para Empresas

Actualice el estado del caso a través de la respuesta de correo electrónico a caso

Última actualización el 30 de marzo de 2022 por Rakesh GuptaGran idea o pregunta duradera: ¿Cómo puede actualizar automáticamente el estado del caso cuando recibe una respuesta de los clientes a través de Correo electrónico para registro de casos? Objetivos: esta publicación de blog nos ayudará a comprender lo siguiente Comprender cómo funciona el correo electrónico para el caso Crear un flujo que se active en

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Integraciones y APIs

Prepárese para el retiro de la API heredada en el verano de 22 ☁️

Este artículo es una actualización de Hacer que los retiros de versiones de API no sean operativos a partir de agosto de 2021. En Summer '22 (junio), Salesforce retirará las API SOAP, REST y Bulk heredadas que van desde las versiones 7.0 a 20.0. Como consecuencia, estas API heredadas y las integraciones personalizadas que dependen de ellas dejarán de funcionar después del lanzamiento. […]

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Estrategias para Empresas

Agregar productos automáticamente a la nueva oportunidad

Última actualización el 30 de marzo de 2022 por Rakesh Gupta Gran idea o pregunta duradera: ¿Cómo se agregan automáticamente productos a una nueva oportunidad? Objetivos: esta publicación de blog nos ayudará a comprender lo siguiente Usar el generador de flujo de salesforce para asignar automáticamente el producto a una oportunidad Usar elementos get para evitar

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Desarrollo en Salesforce

¡Elimine automáticamente la licencia del paquete administrado de un usuario desactivado!

Última actualización el 29 de marzo de 2022 por Rakesh GuptaSalesforce Flow es una forma fantástica de automatizar varios procesos comerciales. Le permite crear un flujo basado en ciertos criterios que establezca. El flujo de Salesforce puede hacer muchas cosas: crear un registro, actualizar registros, publicar en Chatter, enviar un correo electrónico, etc.

¡La licencia de paquete administrado posterior a la eliminación automática de un usuario desactivado! apareció por primera vez en Automation Champion .

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Plataforma Salesforce

Datos de Heroku en funciones de Salesforce ☁️

Lanzamos Salesforce Functions el otoño pasado y la respuesta hasta ahora ha sido excelente. Si bien los casos de uso más obvios para las funciones son el procesamiento de datos sin estado, hay muchos ejemplos de procesos comerciales que pueden aprovechar el modelo operativo simplificado de las funciones, pero requieren algún estado persistente para abarcar las invocaciones de funciones. Hoy estamos felices […]

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Einstein

Captura de actividad de Einstein: una mirada más cercana para los administradores de Salesforce

Última actualización el 25 de marzo de 2022 por Rakesh Gupta Como administrador de Salesforce, es su trabajo reducir el trabajo pesado de su equipo de ventas para que puedan concentrarse en cosas más importantes. Un ejemplo común de trabajo intenso es la actualización de datos entre aplicaciones de calendario, correo electrónico y Salesforce. Afortunadamente, ahora hay varios

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Estrategias para Empresas

Monitorear el uso de publicación y entrega de eventos de plataforma

Última actualización el 21 de marzo de 2022 por Rakesh Gupta Gran idea o pregunta duradera: ¿Cómo monitorear el consumo de eventos de plataforma? Objetivos: después de leer este blog, podrá: Comprender los eventos de la plataforma Diferentes aplicaciones para monitorear los usos de eventos de la plataforma Consultar los usos de eventos de la plataforma para un período de tiempo determinado Uso empresarial

El uso posterior de la publicación y entrega de eventos de la plataforma de monitoreo apareció primero en Automation Champion .

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Estrategias para Empresas

La forma más fácil de mover datos y metadatos entre organizaciones

Última actualización el 23 de marzo de 2022 por Rakesh Gupta Mientras trabajamos en proyectos de Salesforce, a menudo enfrentamos muchos desafíos que pueden ralentizarnos. Algunos de ellos se enumeran a continuación: No hay datos en la zona de pruebas para que el usuario final pruebe la nueva función Cómo mantener sincronizados todos los entornos de pruebas

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Estrategias para Empresas

La forma más fácil de ver los límites diarios de la organización

Última actualización el 21 de marzo de 2022 por Rakesh Gupta Gran idea o pregunta duradera: ¿Cómo realizar un seguimiento del máximo diario de su organización y los límites de asignación restantes? Objetivos: después de leer este blog, podrá: Comprender el límite asignado máximo y restante Realizar un seguimiento de todos los límites en un solo lugar a través de la API REST

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Estrategias para Empresas

Lista 2022 de cursos de Shopify para Dropshipping, desarrolladores y más

¿Busca cursos sobre Shopify dropshipping, desarrollo, desarrollo web y más? Tenemos la lista completa aquí con consejos y sugerencias para aprovecharla al máximo.

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Desarrollo en Salesforce

Licencia de paquete de asignación automática a nuevos usuarios

Última actualización el 17 de marzo de 2022 por Rakesh GuptaGran idea o pregunta duradera: ¿Cómo puede asignar automáticamente una licencia de paquete administrado a nuevos usuarios? Objetivos: después de leer esta publicación de blog, el lector podrá: Usar Flow para agregar automáticamente una licencia de paquete a nuevos usuarios Usar obtener

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Plataforma Salesforce

Cómo integrar Salesforce con WhatsApp Messenger

Desde el momento en que WhatsApp introdujo la capacidad de que las empresas lo usen para conectarse con sus clientes, cada vez más empresas aprovechan WhatsApp para sus comunicaciones proactivas y reactivas. Y dado que Salesforce es el sistema de CRM líder en el mundo, la integración de Salesforce y WhatsApp fue muy esperada. Con WhatsApp siendo utilizado por 2 mil millones de personas […]

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Automatización y Flow

Reenvío automático de registros a una conexión mediante Salesforce Flow

Última actualización el 11 de marzo de 2022 por Rakesh GuptaGran idea o pregunta duradera: Salesforce-to-Salesforce es una función compatible de forma nativa de la plataforma Salesforce y permite fácilmente que dos socios comerciales compartan registros de datos relevantes en tiempo real. Le permite compartir registros con sus socios comerciales que usan Salesforce y

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Automatización y Flow

Cómo usar el flujo de trabajo de FormAssembly para la automatización del proceso de recopilación de datos

Última actualización el 11 de marzo de 2022 por Rakesh Gupta La automatización del flujo de trabajo se ha convertido en un tema cada vez más popular para las organizaciones que buscan optimizar los procesos, reducir el agotamiento de los empleados y ahorrar tiempo y recursos. La automatización es especialmente importante para los procesos de recopilación de datos mediante formularios web, sin importar el negocio o la industria. Limpio, automatizado

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