Salesforce Lightning Record Pages » Guía de uso paso a paso 🙌

Salesforce ha cambiado las reglas del juego con las Lightning Record Pages.

(Si usas Salesforce, esto te interesa)

Adiós a los tradicionales Page Layouts.

Hola a una interfaz más dinámica y personalizable.

Pero hay un detalle clave: la plantilla que elijas lo cambia todo.

Ejemplos:

Monitores grandes

↳ Diseños compactos que muestran más información a la vez.

Dispositivos móviles

↳ Plantillas adaptadas para facilitar la navegación.

La clave está en encontrar el equilibrio:

Funcionalidad + simplicidad = Mejor experiencia para el usuario.

Además, con Lightning App Builder, podemos:

🧠 → Arrastrar y soltar componentes fácilmente.

🧠 → Visualizar cómo se verá en escritorio y móvil.

🧠 → Crear páginas más intuitivas y adaptadas a cada necesidad.

Salesforce sigue evolucionando.

Ya usas las Lightning Record Pages? Cuál es tu plantilla favorita?

Salesforce Lightning Record Pages: Explorando Plantillas para una Experiencia Óptima

Salesforce ha revolucionado la forma en que las empresas gestionan la información de sus clientes. Con la introducción de Lightning Record Pages, los usuarios ahora tienen una experiencia mucho más visual, flexible y eficiente que con los tradicionales Page Layouts.

Este cambio ha sido impulsado por la necesidad de brindar mayor personalización y dinamismo a las interfaces dentro de la plataforma. Gracias a herramientas como Lightning App Builder, las empresas pueden diseñar páginas de registros personalizadas sin necesidad de conocimientos avanzados en desarrollo.

A continuación, exploraremos cómo seleccionar la plantilla adecuada para optimizar la experiencia de usuario en Salesforce Lightning Record Pages.

¿Qué son las Lightning Record Pages y por qué son importantes?

Las Lightning Record Pages son interfaces flexibles y personalizables dentro de Salesforce que permiten organizar y visualizar la información de los registros de manera eficiente.

A diferencia de los antiguos Page Layouts, estas nuevas páginas permiten una experiencia de usuario más intuitiva, aprovechando diseños modulares y componentes reutilizables. Su importancia radica en:

Mejorar la productividad del usuario mediante interfaces más eficientes.

Optimizar la disposición de datos según las necesidades específicas del negocio.

Asegurar una navegación fluida en cualquier dispositivo, incluyendo computadoras y móviles.

El Lightning App Builder: Una herramienta esencial

Para construir Lightning Record Pages, Salesforce ofrece el Lightning App Builder, una herramienta visual que permite a los usuarios:

Arrastrar y soltar componentes en la interfaz de la página.

Seleccionar entre diferentes plantillas prediseñadas.

Configurar propiedades específicas de cada componente.

Visualizar en tiempo real cómo se renderizará la página en distintos dispositivos.

Esta herramienta tiene una estructura similar a editores de diseño web como WordPress, lo que facilita su uso incluso para aquellos que no tienen experiencia técnica.

Selección de plantillas: ¿Cuál es la adecuada?

Una de las decisiones más importantes al configurar una Lightning Record Page es elegir la plantilla adecuada. La selección dependerá del tipo de registro y su contexto de uso.

Algunas de las opciones más populares incluyen:

Plantillas de una sola columna: Ideales para una visualización simple y ordenada, utilizadas frecuentemente en dispositivos móviles.

Plantillas de varias columnas: Diseñadas para monitores grandes, permiten distribuir la información de manera eficiente, siendo muy útiles en centros de atención al cliente.

Plantillas con secciones fijas y flexibles: Combinan diseños estáticos con áreas ajustables según las necesidades del usuario.

La elección incorrecta de una plantilla puede afectar la experiencia del usuario, ralentizando la navegación y dificultando el acceso a la información clave.

Beneficios de la personalización en Lightning Record Pages

Personalizar una Lightning Record Page trae numerosos beneficios a las empresas que utilizan Salesforce:

Optimiza la productividad, permitiendo a los usuarios acceder a la información relevante rápidamente.

Reduce la carga cognitiva, mostrando solo los datos esenciales para cada rol o departamento.

Facilita la integración con otras herramientas, como ERP en la nube y soluciones de automatización empresarial como EGA Futura.

Asegura una mejor experiencia en dispositivos móviles, garantizando accesibilidad desde cualquier ubicación.

Salesforce Lightning y la integración con ERPs en la nube

Las empresas que buscan una mayor automatización y eficiencia pueden integrar sus Lightning Record Pages con un ERP en la nube.

Soluciones como EGA Futura ERP permiten centralizar la información financiera, operativa y comercial dentro de Salesforce, creando un ecosistema unificado de gestión empresarial.

Mejores prácticas al construir Lightning Record Pages

Para garantizar una experiencia óptima, se recomienda seguir algunas mejores prácticas al construir una Lightning Record Page:

Definir los objetivos de la página antes de diseñarla.

Elegir una plantilla que se adapte al flujo de trabajo de los usuarios.

Usar componentes estándar y personalizados para enriquecer la funcionalidad.

Optimizar la página para móviles, asegurando una buena experiencia en cualquier dispositivo.

Realizar pruebas con los usuarios finales para validar la usabilidad y eficiencia.

Por lo tanto

Las Lightning Record Pages representan una evolución significativa en la personalización de interfaces dentro de Salesforce. Gracias a herramientas como Lightning App Builder, los usuarios pueden diseñar páginas que se adapten a sus necesidades específicas y mejoren la productividad empresarial.

A medida que Salesforce continúa innovando, la integración con herramientas como EGA Futura o soluciones de automatización permitirá a las empresas maximizar su rendimiento y ofrecer una mejor experiencia a sus clientes.

Preguntas Frecuentes

¿Cuáles son las ventajas de usar Lightning Record Pages en lugar de Page Layouts?

Las Lightning Record Pages permiten una mayor personalización, mejoran la experiencia de usuario y optimizan la visualización de datos en diferentes dispositivos.

¿Qué factores debo considerar al elegir una plantilla?

Debes considerar el tipo de registro, el contexto de uso, el dispositivo donde se visualizará y la cantidad de información que necesitas mostrar.

¿Se pueden personalizar las Lightning Record Pages sin conocimientos técnicos?

Sí, el Lightning App Builder permite personalizar páginas con una interfaz visual de arrastrar y soltar, sin necesidad de programación.

¿Cómo puedo mejorar la eficiencia de una Lightning Record Page?

Optimizando el diseño, usando componentes relevantes, asegurando compatibilidad con móviles y realizando pruebas con los usuarios finales.

¿Cómo pruebo una Lightning Record Page antes de implementarla?

Puedes usar la vista previa en el Lightning App Builder y probar la página en distintos dispositivos antes de activarla para todos los usuarios.

Transcripción del video

En esta conversación, Juan Manuel Garrido y Victor Dominguez exploran las funcionalidades y ventajas de las Lightning Record Pages en Salesforce.

Se discuten las diferentes plantillas disponibles, sus usos y preferencias, así como recomendaciones para optimizar la experiencia del usuario en la configuración de estas páginas. La charla se centra en la simplicidad y la elegancia en el diseño, así como en la importancia de elegir la plantilla adecuada para cada tipo de registro.

Salesforce ha mejorado la experiencia con Lightning Record Pages.
Las plantillas son clave para la organización de la información.
La simplicidad en el diseño es fundamental para la usabilidad.
Existen plantillas más populares que otras en la comunidad.
La elección de la plantilla depende del tipo de registro.
Es importante considerar la visualización en diferentes dispositivos.
Las plantillas deben facilitar la navegación y la interacción.
El minimalismo puede ser una buena estrategia de diseño.
Las preferencias de los usuarios varían según sus necesidades.
Explorar nuevas funcionalidades puede mejorar la experiencia del usuario.

[00:00:00.05] – Hablante 1
Víctor, qué placer muy grande para mí saber que Salesforce se puso las pilas y no nos dejó abandonados con los Pay Layouts y que ahora tenemos Lightning Records Pages. Te quiero preguntar, ¿te gustaría que te muestre cuáles son las diferentes plantillas que el Lightning App Builder nos ofrece para ponerle onda, elegancia y facilidad a nuestras páginas de registro?

[00:00:26.13] – Hablante 2
Sí, por favor. Todo lo que nos simplifique la vida, yo encantado.

[00:00:29.20] – Hablante 1
Los Lo de la elegancia, no, simplificación. Vamos a la tuerca. Hacemos clic en la tuerca y posteriormente hacemos clic en Edit Page. Lo que vamos a ver en este momento es el Lining App Builder, que sería una aplicación, un ID. ¿Cómo consideras esto, Víctor?

[00:00:53.07] – Hablante 2
Sí, a mí me recuerda mucho al típico WordPress, donde vas arrastrando los elementos. Me parece muy sencillo, está fenomenal.

[00:01:02.05] – Hablante 1
Sí, es como un constructor de pack. Bien. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Tengo a la derecha una columna en donde puedo ver Page, en donde tengo el label, el happy name, el record type al que pertenece. Y si focalizamos, tengo una opción que dice Template. El template es el formato en el cual yo voy a organizar todos los componentes de la record page. Por lo tanto, yo clic en Change. Tengo todas estas opciones. Quiero contarte un pensamiento, Víctor, interno que tengo.

[00:01:51.04] – Hablante 2
Ya, cuéntame.

[00:01:52.15] – Hablante 1
En algún momento, el líder de producto habrá dicho: Necesito que tengamos una gran cantidad y hay formatos que parece que no deben tener sentido para mí, pero los vamos a repasar. Por un lado, tenemos algo supersimplificado en donde puedo ver el compact layout y el layout. Y, obviamente, tengo la chance de entender cómo esto se va a renderizar en un ordenador o computadora de escritorio, o cómo va a ser en una tablet vertical, horizontal, y cómo se va a ver en una aplicación móvil. Después, tenemos este que ya es más tradicional, el que estamos usando ahora en este Pace Layout es uno similar, uno similar a este, pero al revés, en donde el componente 2 es más largo y el componente 3 más compacto. Lo que voy a hacer cambiar para que veamos cómo luce y vamos a hacerlo varias veces. Lo que sí tengo es la posibilidad de hacer un mapeo de regiones para que sea más fácil el hecho de acomodar componentes en el pate-layout. Ahora voy de nuevo. Es el formato anterior y este formato, Víctor, creo que deben estar en el top uno de los Formatos muchísimo más utilizados, muchísimos más utilizados, no sé si es la forma correcta de decirlo, mucho más utilizados, y voy a hacer clic en Change y vamos a ir con algo un poco más loco.

[00:03:42.15] – Hablante 1
Un poco más loco es C.

[00:03:45.08] – Hablante 2
Para mí es demasiado. Yo jamás utilizaría esto, si te digo la verdad.

[00:03:48.14] – Hablante 1
Sí, yo muchas veces, estoy tratando de no decir nada raro, pero muchas veces me pregunto quién desearía utilizar este formato que lo veo incómodo por donde lo mires. ¿En dónde? Si vemos, lo que hizo fue compactarme absolutamente todo en las dos primeras columnas y dejarme una tercera. Está bien, sí, en una tercera yo podría tal vez arrastrar y poner un flow. Podría ser. Tal vez podría yo poner chatter en esa tercera columna. Pero si no es un caso absolutamente específico, Víctor, en donde tú me dices: Mira, esto es un call center en donde van a utilizar monitores superámpios, ultraguais, y la cantidad de información que tienen que ver en pantalla es muchísima. Entonces, para los Y a los muchachos del call center, les vamos a poner este formato. Si no es un caso…

[00:05:06.10] – Hablante 2
Una pregunta, Juan, porque a mí las sensaciones que me dan con las plantillas, a mí siempre me abruma mucho cuando tengo que configurarlo para algún cliente, veo muchas plantillas y a veces no sé muy bien cuál escoger. Entonces, me gustaría saber tu opinión, ¿cuáles crees que son las más utilizadas, las mejores para una implementación?

[00:05:24.06] – Hablante 1
La mejor pregunta que me han hecho en la semana, Víctor. Entonces, vamos Vamos a responder esa consulta. Antes, un truco de navegación que me ha pasado a mí. Yo me quiero poner a configurar chatbot o vengo y quiero configurar este campo y en un momento determinado digo: ¿Cómo hago para cambiar el formato de la plantilla? No veo dónde cambiar, qué toco, hay 4000 cosas. Fácil. Pero Page. Ahí arriba, en donde hacemos King & Page, es como que subimos al nivel superior de una Lining Record Page, en donde podemos cambiar el tema. Yendo a tu pregunta. Este formato, te diría, comparte el puesto número uno con este. Por lo tanto, este y este, comparten el puesto número uno, porque son mucho más cómodos de utilizar, porque son versátiles. Y el puesto número dos, es este. Y yo te tengo que contar, Víctor, que entre los clientes de mi empresa, este formato tiene un montón de popularidad, un un montón de popularidad y te voy a explicar por qué. Porque a la hora de trabajar con Google Chrome o con Safari en un escritorio, es muy cómodo poder tener una vista de campos y al mismo tiempo tener varias listas relacionadas o simplemente tener chatter y poder ir de un lado a otro de una manera muy cómoda.

[00:07:30.20] – Hablante 1
Y para redondear, vamos a hacer un repaso entre todos los templates o todas las plantillas que tenemos para una Lining Record Base.

[00:07:43.12] – Hablante 2
Y cuando termines, te digo cuál es mi favorita, que yo lo tengo claro.

[00:07:46.21] – Hablante 1
Absolutamente. Tenemos este, este, puesto número uno, este, este, también puesto número uno, Este es el puesto número 78.

[00:08:02.23] – Hablante 2
Y este es el final del tono, este ya es el puesto 820.

[00:08:08.13] – Hablante 1
890, no sé quién lo usa esto. También 895. Este, sin palabras. Este sin palabras y este también sin palabras. ¿En dónde? En dónde, definitivamente, estos dos formatos. Por lo tanto, te diría este. Y este, para mí, son el puesto número uno. Y este, mitad y mitad, el puesto número dos. Y, Víctor, quiero que me digas cuál es tu formato favorito.

[00:08:41.00] – Hablante 2
Yo soy una persona muy minimalista y a mí el header and war region me encanta para registros que no necesitan, por ejemplo, listas relacionadas, que simplemente quieres mostrar los detalles. Utilizo el header para mostrar los detalles principales y abajo del todo, en la región principal, el resto de detalles. Para muchos tipos de registros, me he encontrado que suele ser la mejor solución. Para una cuenta, posiblemente no, para una oportunidad, posiblemente tampoco.

[00:09:05.17] – Hablante 1
Muy bien. Y en un próximo video, Víctor, te quiero invitar a que exploremos cómo colocamos de una manera estratégica y cómoda rutas o path dentro de una página de registro para permitir que el campo picklist principal de ese objeto no solamente se sea mucho más cómoda.

[00:09:34.18] – Hablante 2
Buenísimo. Muchísimas gracias, Juan.

[00:09:36.02] – Hablante 1
Chao. Muy bien.

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