Has creado un Custom Object en Salesforce y no aparece por ningún lado?

(Aquí te explicamos cómo solucionarlo)

Crear un objeto en Salesforce parece fácil…

hasta que desaparece 🚨

Este es un problema común:

Creas un objeto, vas al App Launcher para acceder a él… y nada.

En este video que hemos creado con Victor,

te compartimos 4 soluciones rápidas para encontrarlo:

1️⃣ Revisa los permisos

Si no tienes acceso al objeto, simplemente no lo verás.

Verifica que tu perfil o conjunto de permisos tenga los accesos correctos.

2️⃣ Crea una pestaña para el objeto

Salesforce no crea pestañas automáticamente para los objetos personalizados.

Sin una pestaña, el objeto no aparecerá en el App Launcher.

Cómo hacerlo?

Ve a Configuración → Tabs → Crear nueva pestaña → Así de fácil.

3️⃣ Asigna la pestaña a una aplicación

Si creaste la pestaña pero sigue sin aparecer,

asegúrate de que esté asignada a la aplicación correcta.

4️⃣ Refresca la página

Suena simple, pero a veces los cambios tardan en aplicarse.

Un refresco del navegador puede ser la solución más rápida.

Por qué Salesforce no hace esto automáticamente?

↳ Porque no todos los objetos necesitan visibilidad directa.

↳ Algunos solo existen para automatizaciones o procesos internos.

Te ha pasado este problema?

En el video vas a ver todo paso a paso!

¿Por qué no puedo encontrar mi objeto personalizado en Salesforce?

Salesforce es una plataforma extremadamente poderosa para la gestión de clientes y la automatización de procesos de negocio. Sin embargo, como cualquier sistema complejo, puede presentar algunos retos en su configuración, especialmente cuando se trabaja con objetos personalizados.

Uno de los problemas más frecuentes que enfrentan los administradores y usuarios de Salesforce es la creación de un objeto personalizado y su posterior dificultad para encontrarlo en el App Launcher. Esta situación puede generar frustración, pero afortunadamente, existen soluciones claras para resolverla.

1. Verifica los permisos de acceso

Antes de asumir que Salesforce tiene un problema, verifica los permisos de acceso asignados a tu objeto. Muchas veces, el objeto no aparece simplemente porque el perfil del usuario o el conjunto de permisos no tienen acceso a él.

Dirígete a Configuración > Administración > Usuarios > Perfiles o Conjuntos de permisos.

Busca el objeto en la sección de «Permisos de objeto» y asegúrate de que el perfil tiene habilitadas las opciones de Lectura, Escritura, Edición y Eliminación según sea necesario.

Si utilizas Conjuntos de permisos, verifica que el usuario tenga asignado el conjunto que le otorga acceso al objeto.

Si los permisos no están configurados correctamente, el objeto seguirá siendo invisible para ciertos perfiles de usuario.

2. Crea una pestaña para el objeto

Salesforce no crea automáticamente una pestaña para cada objeto personalizado. Esto significa que, aunque el objeto exista y tengas acceso a él, no aparecerá en el App Launcher a menos que crees una pestaña manualmente.

Para crear una pestaña:

Ve a Configuración > Interfaz de usuario > Pestañas.

Haz clic en «Nueva pestaña de objeto personalizado».

Selecciona tu objeto en la lista desplegable.

Elige un estilo de pestaña (un ícono distintivo).

Asigna la pestaña a las aplicaciones donde deseas que sea visible.

Guarda los cambios.

Con este simple paso, tu objeto ahora estará disponible en el App Launcher y podrás acceder a él de forma fácil.

3. Asegúrate de que el objeto esté en la aplicación correcta

Incluso si creaste una pestaña, es posible que el objeto no aparezca si no está vinculado a una aplicación de Salesforce.

Para agregar tu objeto a una aplicación:

Ve a Configuración > Administración de aplicaciones > Administrador de aplicaciones.

Abre la aplicación donde deseas que aparezca el objeto.

En la sección de «Elementos de navegación», agrega la pestaña del objeto personalizado.

Guarda los cambios.

Esto garantizará que los usuarios puedan ver y acceder al objeto desde la aplicación adecuada.

4. Refresca la página y borra la caché

A veces, Salesforce no refleja los cambios de inmediato. Si hiciste ajustes en permisos, pestañas o aplicaciones y aún no ves el objeto, prueba lo siguiente:

Refresca la página con Ctrl + Shift + R (Windows) o Cmd + Shift + R (Mac).

Borra la caché y cookies del navegador.

Cierra sesión y vuelve a iniciar en Salesforce.

Este simple paso puede solucionar problemas de visualización inesperados.

5. Considera que no todos los objetos necesitan visibilidad

No todos los objetos personalizados están diseñados para ser visibles en la interfaz de usuario. Algunos se crean con el propósito de ser utilizados en automatizaciones, como objetos de registro intermedio para Flows, procesos de aprobación o integraciones con sistemas externos.

Si tu objeto es parte de un proceso automático y no necesita interacción directa, podría no ser necesario que lo agregues al App Launcher.

6. Usa la búsqueda global de Salesforce

Si sigues sin encontrar tu objeto, intenta localizarlo utilizando la búsqueda global de Salesforce.

En la barra superior de Salesforce, escribe el nombre del objeto.

Si el objeto aparece, significa que tienes acceso pero no está vinculado a una pestaña o aplicación.

Si no aparece, es posible que los permisos aún no estén correctamente configurados.

7. Aprende más sobre la gestión de objetos en Salesforce

Si estás interesado en mejorar tu dominio sobre Salesforce y optimizar la gestión de tus objetos personalizados, te recomendamos revisar estos recursos:

Glosario y terminología clave.

Tutoriales sobre administración de EGA Futura.

Soluciones en la nube para optimizar la gestión de tu empresa.

Dominar estos conceptos te ayudará a evitar errores comunes y maximizar el uso de Salesforce en tu organización.

Preguntas frecuentes

¿Por qué no veo mi objeto en el App Launcher?

Probablemente se deba a que no has creado una pestaña para el objeto o los permisos no están correctamente configurados. Verifica estos dos aspectos y refresca la página.

¿Cómo puedo dar acceso a otros usuarios a mi objeto personalizado?

Debes asegurarte de que el perfil del usuario o su conjunto de permisos incluya acceso de lectura y edición al objeto. Esto se configura en «Perfiles» o «Conjuntos de permisos» dentro de la configuración de Salesforce.

¿Qué hacer si mi objeto personalizado solo se usa para automatizaciones?

Si tu objeto está diseñado para automatizaciones, no necesitas crear una pestaña. Puedes administrarlo desde Flows, procesos de aprobación o integraciones externas sin necesidad de hacerlo visible en la interfaz de usuario.

¿Por qué los cambios en permisos no se reflejan de inmediato?

Salesforce a veces requiere que cierres sesión y la vuelvas a iniciar para aplicar ciertos cambios. También puedes intentar refrescar la caché de tu navegador.

¿Dónde puedo aprender más sobre Salesforce y su configuración?

Puedes acceder a recursos especializados en EGA Futura, donde encontrarás tutoriales y guías para aprovechar al máximo Salesforce en tu empresa.

Transcripcion del video

[00:00:00.05] – Juan Manuel
Víctor, ¿qué es eso? ¿Qué estoy viendo?

[00:00:02.21] – Hablante 1
Juan, déjame hacerte una pregunta. ¿Cuántas veces has creado un objeto personalizado en Salesforce y no lo has encontrado por ninguna parte y te has vuelto completamente loco?

[00:00:13.12] – Juan Manuel
Todo el tiempo. Eso me pasa todo el tiempo e inclusive con clientes de mi empresa me dicen: Ey, los objetos creados no están. ¿Dónde están?.

[00:00:22.22] – Hablante 1
Esto tiene varias explicaciones y que sepas que es uno de los temas más recurrentes por los que me preguntan. Así que lo que vamos a hacer, vamos a crear un objeto personalizado muy rápidamente y vemos qué puede estar sucediendo. Para hacerlo, ya sabes que podemos ir aquí a los ajustes. A la tuerca? O a la tuerca, como dirían en Argentina. Vamos a esta setup, abrimos el Object Manager y vamos a crear un nuevo customer check. Lo voy a llamar alumnos y voy a one. A priori, como administrador del sistema, yo debería tener acceso a este objeto que acabo de crear, ¿no?

[00:00:58.15] – Juan Manuel
De GQ-up.

[00:01:00.00] – Hablante 1
Sin embargo, si yo voy aquí al Applauncher y busco aquí alumno o alumnos, no me aparece por ninguna parte. ¿Qué está sucediendo? Puede haber varios motivos que explican que yo no tenga acceso a este objeto que acabo de crear. Lo primero que tienes que comprobar, obviamente, es el tema de los permisos. Es decir, que tu perfil o alguno de los permission sets que te hayas añadido tengan acceso a este objeto que acabas de crear. Eso es lo primero que tienes que comprobar. Como somos-Número uno de los perfiles, Número uno, perfiles. Número uno, perfiles, siempre. Es lo que yo comprobaría. Pero aún así, siendo administrador de sistema, puede ser que tú tengas acceso a este objeto de alumnos, pero no lo encuentres por ninguna parte. ¿Y dónde está el problema? El problema es que no le has Me ha quedado una TAF, una pestaña, por así decir.

[00:01:48.23] – Juan Manuel
Okey.

[00:01:50.14] – Hablante 1
Así que vamos a ver cómo se crea esta pestaña. Vamos aquí y en inglés es TAF. No recuerdo ahora mismo, ¿recuerdas tú, Juan, cómo se llama en español? Etiquetas.

[00:02:01.21] – Juan Manuel
Yo quiero confesar algo, que es una misma confesión que creo que hemos hecho en otro video. No uso Salesforce en español, salvo cuando tengo que hacer una demo con clientes.

[00:02:13.01] – Hablante 1
Me pasa lo mismo, pero al final, lo que digo siempre es que como administradores del sistema es bueno conocer Salesforce en inglés y luego lo que tú dices. Si tienes que hacer una demo a un cliente, lo pasamos a español. Por ahora vamos a hacer clic aquí en tabs y como vemos aquí, todavía no tenemos ninguna pestaña de línea personalizada, así que sería tan fácil como hacer clic aquí en nuevo. Seleccionamos nuestro objeto, alumnos, y aquí Salesforce nos permite seleccionar algún ícono que se parezca a esto que acabamos de crear. Entonces, voy a seleccionar solamente esto de aquí.

[00:02:48.07] – Juan Manuel
¿te gustaría conocer un dato sumamente curioso?

[00:02:52.05] – Hablante 1
Vamos allá, dime.

[00:02:53.18] – Juan Manuel
La primera vez que usé Salesforce fue en el año 2009. Esos íconos son los mismos desde No han añadido ninguno.

[00:03:03.09] – Hablante 1
Igual es. Tienen que añadir más. Vamos a hacer clic aquí en Next. Y como ves, nos aparece de forma predeterminada activo para todos estos perfiles. Es fenomenal. Incluido en nuestro de administrador del sistema. Continuamos. Y aquí lo que nos dice es si queremos añadir esta nueva pestaña a alguna de las aplicaciones que tenemos aquí. En este caso, simplemente lo voy a dejar en todas. Le damos a guardar. Y ahora sí, si buscamos aquí alumnos, déjame, porque igual tengo que refrescar. Es importante refrescar que muchas veces no aplican los cambios. Y ahora, como vemos aquí, nos aparece nuestro objeto personalizado. Y te estarás preguntando, Juan: Oye, ¿por qué Salesforce no crea esto? Por defecto, al menos cuando creamos un objeto. Qué linda pregunta de que exista.

[00:03:57.14] – Juan Manuel
Es una linda pregunta para un domingo a la mañana con un café en la mano?

[00:04:03.01] – Hablante 1
Mira, yo tengo una teoría y quiero saber también la tuya, pero yo tengo la teoría de que al final un objeto no deja de ser una tabla. Entonces, muchas veces no necesitamos acceso a esa tabla. Quizás estamos utilizando esa tabla, ese objeto para una automatización que tiene que hacer algún cambio detrás de las bambalinas, pero quizás no hace falta ver ese objeto como tal. Entonces, esa es mi teoría, que lo deja un poco ser su esa lección de cada uno.

[00:04:29.10] – Juan Manuel
Sí, yo Yo creo que esa es la verdadera razón. Si no, estaría todo infectado. Y te voy a decir algo como le decimos en algunos países al app launcher, Waffle.

[00:04:41.04] – Hablante 1
¿sí? Waffle.

[00:04:43.08] – Juan Manuel
¿qué dices? ¿Te parece un Waffle.

[00:04:45.01] – Hablante 1
Es buenísimo. Voy a empezar a utilizarlo.

[00:04:47.13] – Juan Manuel
Cuerca Waffle.

[00:04:49.14] – Hablante 1
Espero que con este vídeo ya por fin no os vuelváis locos, si podéis encontrar fácilmente vuestro objeto personalizado.

[00:04:55.22] – Juan Manuel
Y si estás viendo este video y te gustaría ver más consejos, te recomiendo que estés alerta al próximo video que Víctor y Juan Manuel van a hacer para ti.

[00:05:05.20] – Hablante 1
Nos vemos.

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Desde EGA Futura ayudamos a empresas usando Salesforce