Categorías
Plataforma Salesforce

Cómo encontrar consultores para las necesidades de Salesforce de su organización sin ánimo de lucro

Si es una de las decenas de miles de organizaciones sin ánimo de lucro que utilizan Salesforce en todo el mundo, la buena noticia es que hay cientos de empresas de consultoría y consultores independientes especializados en prestar servicios al sector sin ánimo de lucro. La mala noticia es que no siempre es fácil encontrarlos entre los miles de consultores en […]

The post Cómo encontrar consultores para las necesidades de Salesforce de su organización sin ánimo de lucro appeared first on Salesforce Ben.

Categorías
Seguridad en Salesforce

El escudo de la seguridad: Evitar las descargas de datos con la clasificación de datos

Última actualización el 15 de noviembre de 2023 por Rakesh Gupta Big Idea or Enduring Question: ¿Cómo evitar la descarga de datos críticos a través de informes? Objetivos: Después de leer este blog, serás capaz de: Entender la Clasificación de Datos Configurar la Clasificación de Datos para Campos Entender la Seguridad de Transacciones Crear una Seguridad de Transacciones

El post El escudo de la seguridad: Prevenir la Descarga de Datos con la Clasificación de Datos appeared first on Campeón de la Automatización.

El Escudo de la Seguridad

Categorías
Inteligencia Artificial

¿Sabe qué hay en la hoja de ruta de Salesforce para la IA?

Después de la plétora de emocionantes anuncios de IA en Dreamforce, sabemos que hay un montón de emocionantes innovaciones de IA a la vuelta de la esquina. Pero con tanto que esperar, ¿cómo podemos estar al tanto de lo que está por venir y cuándo? Las hojas de ruta de productos de Salesforce son la clave para estar al tanto de lo que se […]

planea y [..

La entrada ¿Sabe qué hay en la hoja de ruta de la IA de Salesforce? appeared first on Salesforce Ben.

Categorías
Integraciones y APIs

Integración de Salesforce y HubSpot: Guía del administrador

Ha llegado el momento. Una de las invitaciones de calendario más interruptivas que puedes recibir acaba de aparecer en tu bandeja de entrada. El equipo de marketing está cambiando de plataforma de automatización de marketing a HubSpot. Y esto necesita sincronizarse bidireccionalmente con Salesforce. En este post, te daré un rápido curso acelerado sobre la integración HubSpot-Salesforce y lo que […]

El post Integración de Salesforce y HubSpot: Guía para administradores appeared first on Salesforce Ben.

La integración de Salesforce y HubSpot: Guía para administradores appeared first on Salesforce Ben

Categorías
Plataforma Salesforce

Arquitectos de Salesforce: From Good to Great With Design Thinking

«¿Cuál cree que es la diferencia entre un buen y un gran arquitecto de Salesforce?» Hace años, compartía un taxi después de Dreamforce con un amigo arquitecto de Salesforce y serpenteábamos entre el tráfico atascado en el centro de San Francisco. Surgió el tema de por qué muchos aspirantes a arquitectos fracasan en su primer intento en los exámenes de CTA. Pues bien, […]

El post Arquitectos de Salesforce: From Good to Great With Design Thinking appeared first on Salesforce Ben.

Los arquitectos de Salesforce: De buenos a excelentes con Design Thinking

Categorías
Estrategias para Empresas

Cómo la consultoría de AWS puede maximizar el ROI de adopción

Cada vez más organizaciones de todos los sectores están considerando la migración a AWS para aprovechar los beneficios de una mayor flexibilidad, seguridad avanzada y una gama de sólidos servicios de AWS. Según Statista, el segmento de AWS crece al menos un 20% cada año. A pesar de todas las ventajas potenciales de la plataforma en la nube de AWS, su implementación tiende a llevar tiempo […]

The post Cómo la consultoría de AWS puede maximizar el ROI de la adopción appeared first on Salesforce Ben.

Categorías
Plataforma Salesforce

🚀Salesforce CPQ Scenario Based Interview Question Cubriendo cada tema sobre Salesforce CPQ🎯

Me llamo Smriti Sharan. Soy un ávido blogger y YouTuber. Desgloso conceptos complejos con divertidos ejemplos relacionables en tiempo real para que aprender sea divertido. ¡¡¡Wow!!! Puedes… Leer más «

El post 🚀Salesforce CPQ Scenario Based Interview Question Covering every topic on Salesforce CPQ🎯 appeared first on .

Categorías
Plataforma Salesforce

Talleres bien diseñados: Desarrolle su mentalidad de arquitecto de Salesforce

Los talleres Well-Architected defienden los principios de «buena arquitectura» de Salesforce, pero lo más importante es que los participantes trabajan en grupos para debatir y proponer soluciones que apliquen estos principios a escenarios empresariales. La iniciativa y los talleres Well-Architected fueron creados por el equipo Salesforce Architect Relations. Recientemente asistí a uno impartido por Gaurav Kheterpal, un arquitecto empresarial de múltiples nubes (con muchos galardones), […]

El post Talleres bien diseñados: Build Your Salesforce Architect Mindset appeared first on Salesforce Ben.

Talleres bien diseñados: Construya su mentalidad de arquitecto de Salesforce

Categorías
Plataforma Salesforce

Salesforce Inspector Reloaded

Salesforce Inspector es una extensión de navegador (¡una gran noticia tanto para usuarios de Chrome como de Firefox!) que le permite interactuar fácilmente con los datos y navegar a las secciones de configuración de una forma más eficaz que la navegación estándar. Se trata de una solución esencial para ahorrar tiempo a todos los profesionales que trabajan con Salesforce. Este post entrará en los detalles […]

El post Salesforce Inspector Reloaded appeared first on Salesforce Ben.

Categorías
Desarrollo en Salesforce

Vista de inteligencia para clientes potenciales y contactos de Salesforce

Hay una pequeña pero poderosa nueva característica lanzada en Invierno â24 que ha pasado desapercibida, ¡a pesar de lo ingeniosa que es! La vista de inteligencia para clientes potenciales y contactos es una gran manera para que los usuarios identifiquen de forma sencilla y fácil los clientes potenciales y clientes que necesitan atención. Esto les ahorrará tiempo, con menos necesidad de vadear […]

The post La vista de inteligencia para clientes potenciales y contactos de Salesforce appeared first on Salesforce Ben.

La vista de inteligencia para clientes potenciales y contactos de Salesforce appeared first on Salesforce Ben

Categorías
Desarrollo en Salesforce

Asigne automáticamente nuevos clientes potenciales a una cadencia de compromiso de ventas

Última actualización en October 29, 2023 por Rakesh Gupta Big Idea or Enduring Question: Cómo se asignan automáticamente los clientes potenciales recién creados a una cadencia de compromiso de ventas? Objetivos: Después de leer este blog, serás capaz de: Trabajar con el objeto ActionCadence para conocer una Cadencia. Asignar un compromiso de ventas

The post Asignar Automáticamente Nuevos Leads a una Cadencia de Compromiso de Ventas appeared first on Automation Champion.

Categorías
Plataforma Salesforce

Planificación de la fusión de una organización de Salesforce: tres riesgos principales que se deben evitar

La gestión de múltiples instancias de Salesforce es un escenario que podría enfrentar una empresa en crecimiento. Aquí, cada instancia de Salesforce contiene datos y procesos comerciales cruciales que pueden requerir consolidación. La situación más común en la que se requiere consolidación es el resultado de fusiones y adquisiciones. Aparte de las fusiones, las organizaciones pueden adoptar Salesforce en distintas etapas de crecimiento […]

La publicación Planificación de una fusión de organizaciones de Salesforce: los tres riesgos principales que se deben evitar apareció por primera vez en Salesforce Ben .

8256706222173 administradores, arquitectos, analistas de negocios, consultores

Categorías
EGA Futura Software

Conoce Tu Cuerpo Para Rendir Mejor (The Power of When)

`The Power of When” apunta a enseñarte cuando es el mejor momento para ti de hacer algo, ya sea que estés tomando el café de la mañana, dándote una ducha o comiendo tu almuerzo. No hagas el error: Michael Breus no es ni físico ni mago; es un psicólogo con especialidad en desórdenes del sueño.  […]

Categorías
Desarrollo en Salesforce

Nunca te pierdas el ritmo: notificaciones para la eliminación de clientes potenciales en la cadencia de participación de ventas

Última actualización el 1 de noviembre de 2023 por Rakesh Gupta

Gran idea o pregunta duradera:

  • ¿Cómo se notifica al propietario del cliente potencial cuando alguien elimina un cliente potencial de la cadencia de participación de ventas?

Objetivos:

Después de leer este blog, podrás:

  • Comprender la captura de datos modificados
  • Comprender el objeto ActionCadenceTracker
  • Suscríbase para cambiar eventos mediante un activador de Apex
  • Llamar a un flujo iniciado automáticamente desde la clase Apex
  • Y mucho más.

👉 Anteriormente, escribí un artículo sobre Sales Engagement. ¿Por qué no echarles un vistazo mientras lo haces?

  1. ¿Ya ha recorrido el camino de ladrillos amarillos de la cadencia de ventas?

A Benjamin Moore , administrador de Salesforce en Gurukul On Cloud (GoC), se le ha asignado una tarea específica. Siempre que un vendedor por teléfono o el equipo de ventas internas elimine un cliente potencial (cliente potencial) de la cadencia de participación de ventas, asegúrese de la creación automática de una tarea con estos detalles:

  • Asunto : – Cliente potencial eliminado de la cadencia de participación en ventas
  • Estado : – No iniciado
  • Prioridad :- Alta
  • Fecha de vencimiento : – Hoy
  • Relacionado con : – Plomo
  • Asignado a : – Propietario principal

¿Qué es la cadencia de participación en ventas?

La adquisición de clientes potenciales es un paso importante en cualquier esfuerzo de marketing. Una vez que los equipos de ventas internas tienen una lista de clientes potenciales, están listos para emprender actividades de divulgación. ¡Pero espera! Demos un paso atrás y reflexionemos sobre las siguientes preguntas como preámbulo para comprender la cadencia de ventas: (1) ¿Con qué frecuencia desea que sus representantes se comuniquen con los clientes potenciales? (2) ¿Cómo le gustaría que se comunicaran con el cliente potencial, mediante llamada o correo electrónico? (2) ¿Cómo desea capturar la disposición de las llamadas? (3) etcétera.

La cadencia de participación de ventas es una línea de tiempo de las actividades y métodos de ventas que siguen los representantes de ventas para atraer clientes potenciales. El propósito de una cadencia es facilitar que el representante de ventas interno cumpla con el cronograma y garantice que los prospectos no sean olvidados, es decir, que nada se pierda. Por ejemplo, si ofrece una consulta gratuita en su sitio web y alguien completa un formulario, la cadencia incluiría una lista de las cosas que hace para programar la primera reunión.

Una cadencia de ventas normalmente incluye tres puntos de contacto diferentes: correo electrónico , redes sociales y llamadas/correos de voz . La cadencia, para diferentes embudos de ventas, puede diferir, pero siempre debe incluir una combinación de las tres formas de comunicación mencionadas.

Una cadencia de participación de ventas se parece a esto:

HVS.png

En otras palabras, las cadencias de participación de ventas difieren de un tipo de proceso de ventas a otro, pero la idea básica sigue siendo la misma: toques consistentes y secuenciales.

¿Qué es la captura de datos modificados?

Categorías
Inteligencia Artificial

Lleve sus modelos de IA de Google Vertex a la nube de datos ☁️

Esta es una traducción que desde EGA Futura ofrecemos como cortesía a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoamérica .

El enlace a la publicación original, lo encontrarás al final de este artículo.

…

Lleve sus modelos de IA de Google Vertex a la nube de datos | Blog de desarrolladores de Salesforce

Model Builder, parte de Einstein Copilot Studio, es una plataforma fácil de usar que le permite crear y poner en funcionamiento modelos de IA en Salesforce. Model Builder es capaz de integrarse profundamente con plataformas de IA externas, como Google Cloud Vertex AI y Amazon SageMaker, para que pueda crear, entrenar e implementar modelos de IA personalizados de forma externa utilizando datos de Salesforce Data Cloud.

Salesforce anunció previamente el lanzamiento de Model Builder con Amazon SageMaker en agosto de 2023. Hoy, nos complace anunciar que los modelos de Google Vertex AI ahora están disponibles de forma general en Model Builder. Como parte de esta última versión, Model Builder ahora admite la autenticación mediante las credenciales de la cuenta del servicio de Google, así como la ingestión de datos en streaming.

Estamos entusiasmados con esta nueva innovación de la asociación ampliada de Salesforce con Google Cloud, que consideramos que tiene un enorme potencial para los desarrolladores. Como enfatizó Kaushal Kurapati, vicepresidente senior de Producto, IA y Búsqueda de Salesforce:

“Con esta asociación con Google Cloud, Model Builder ofrece una manera conveniente para que los clientes aprovechen sus modelos Vertex AI en sus fuentes de datos, flujos de trabajo y aplicaciones de Salesforce y brinden experiencias personalizadas, continuando con la visión de construir una plataforma abierta de Salesforce AI con un ecosistema modelo robusto”.

¿Qué es la capacidad de traer su propio modelo (BYOM)?

Model Builder le permite conectarse fácilmente a modelos predictivos externos, como los de un proveedor de modelos externo o su propio modelo propietario, y utilizarlos en el flujo de trabajo en Salesforce. Por ejemplo, puede utilizar modelos predictivos para calificar clientes potenciales, recomendar productos o detectar la deserción.

La capacidad BYOM de Model Builder le permite integrar fácilmente su modelo con Data Cloud para acceder a predicciones e información en tiempo real, y utilizar esa información de varias maneras, como enriquecer perfiles de clientes, crear segmentos y personalizar la experiencia del usuario final en diferentes canales.

¿Por qué traer su propio modelo a Data Cloud?

Estos son algunos de los beneficios de usar un modelo de Google Cloud Vertex AI con datos de Data Cloud en Model Builder:

  • Le brinda acceso a datos altamente seleccionados, armonizados y casi en tiempo real en Customer 360, en Vertex AI
  • Elimina trabajos de ETL tediosos, costosos y propensos a errores; El enfoque de federación de copia cero para los datos reduce los gastos generales de gestión de copias de datos y los costos de almacenamiento, y mejora la eficiencia.
  • Le permite crear, entrenar, probar y ajustar modelos rápidamente en una única plataforma y conectarlos con Data Cloud.
  • Admite la ingesta de datos en tiempo real, streaming y por lotes para impulsar resultados de IA relevantes
  • Aprovecha las predicciones de Vertex AI para automatizar procesos comerciales en Salesforce Data Cloud con Flow y Apex

Para obtener más información, mire nuestro breve vídeo .

Flujo de trabajo de la aplicación para usar Model Builder con Vertex AI de Google Cloud

En esta sección, analizamos brevemente el flujo de trabajo de la aplicación utilizando Model Builder.

En el flujo de trabajo que se muestra arriba, el conector Python brinda a Vertex AI acceso seguro a los objetos de Salesforce Data Cloud. Después de la autenticación, los especialistas en datos pueden explorar y preparar datos, y realizar tareas de ingeniería de características para el desarrollo y la inferencia de modelos de IA utilizando la plataforma Vertex AI.

Tenga en cuenta que si se realiza una autenticación basada en clave API, se necesita una puerta de enlace API delante del punto final de Vertex AI.

NUEVA característica: Autenticación mediante credenciales de cuenta de servicio de Google

La versión más reciente de Model Builder ahora permite utilizar las credenciales de la cuenta del servicio de Google para la autenticación. Esto se suma a los métodos de autenticación JWT y basados en claves existentes. Para utilizar un flujo de token al portador JWT, ingrese su correo electrónico de la cuenta de servicio, ID de clave privada y clave privada de su cuenta de Google Cloud como se muestra a continuación.

NUEVA característica: Ingestión de datos en streaming

La última versión de Model Builder le permite activar automáticamente una inferencia cuando los datos asignados a la variable de entrada del modelo se cambian en el objeto del modelo de datos de origen (DMO). También ofrecemos inferencia por lotes, pero debe hacer clic en el botón Actualizar manualmente para activar nuevas inferencias. Con la inferencia de transmisión, las nuevas inferencias se activan solo cuando hay un cambio en la variable de entrada.

Para habilitar la inferencia de transmisión, deberá marcar la casilla Sí en ¿Actualizar modelo cuando se actualizan los datos? Como se muestra abajo.

También puede especificar cuáles de las funciones de entrada deben actualizarse seleccionando Sí en el menú desplegable Actualizar puntuación .

Cómo consumir predicciones de tu modelo en Salesforce

Hay dos formas de consumir predicciones: usar acciones invocables en Flow y Apex, o usar Query API para realizar análisis ad hoc.

Utilice Flow Builder y Apex para obtener predicciones

A continuación se muestra un ejemplo de cómo utilizar acciones invocables para modelos de Model Builder en Flow. Una vez que tenga un modelo activado en Model Builder, seleccione Nueva acción → Nube de datos y luego haga clic en el nombre del modelo deseado.

La captura de pantalla siguiente muestra un flujo de ejemplo que utiliza una acción invocable para crear recomendaciones de productos para un cliente. Aquí, un administrador usa Flow Builder para recorrer los registros individuales unificados y verificar si se realizó una compra reciente. Si se realizó la compra, la acción invocable obtiene la inferencia del modelo de Model Builder y recomienda el siguiente mejor producto a un cliente.

Esta acción invocable también se puede invocar en Apex. Vea el ejemplo a continuación.

<dx-code-block title language="apex" code-block="Invocable.Action action = Invocable.Action.createCustomAction('cdpGetMlPrediction', 'EinsteinStudio_model_name');
action.setInvocationParameter('param_variable_1', '10');
action.setInvocationParameter('param_variable_2', '20');
action.setInvocationParameter('param_variable_3', '30');
List results = action.invoke();
if (results.size() > 0 && results[0].isSuccess()) { System.debug(‘Result is: ‘ + results[0].getOutputParameters().get(‘param_score’));
} else { System.debug(‘Error message’ + results[0].getErrors());
} «>

Para obtener instrucciones sobre el uso de acciones invocables en Flow y Apex, consulte la Ayuda de Salesforce .

Utilice Query API para obtener predicciones

Query API es otra forma rápida de obtener puntuaciones de predicción para datos que residen en Data Cloud. Con Query API, puede utilizar el punto final de inferencia y llamar a funciones de predicción para probar el punto final. Vea el ejemplo a continuación.

Para obtener instrucciones sobre el uso de acciones invocables en QueryAPI, consulte la Ayuda de Salesforce .

Conclusión

Model Builder es una plataforma de IA fácil de usar que permite a los equipos de ingeniería y ciencia de datos crear, entrenar e implementar modelos de IA utilizando plataformas y datos externos en Data Cloud. Las plataformas externas incluyen Google Cloud Vertex AI, Amazon SageMaker y otros servicios de IA predictivos o generativos. Una vez que esté listo, podrá utilizar los modelos de IA en tiempo real para impulsar cualquier aplicación de ventas, servicios, marketing, comercio y otras aplicaciones en Salesforce.

Para obtener más información sobre cómo puede mejorar su estrategia de IA utilizando Model Builder, asista a nuestro seminario web gratuito con expertos en IA de Salesforce y Google Cloud.

Recursos adicionales

Sobre los autores

Daryl Martis es el director de producto de Salesforce de Einstein. Tiene más de 10 años de experiencia en planificación, creación, lanzamiento y gestión de soluciones de clase mundial para clientes empresariales, incluidas AI/ML y soluciones en la nube. Síguelo en LinkedIn o Twitter .

Ashish Thapliyal es director sénior de producto en Salesforce y actualmente dirige varias áreas de productos de la plataforma Einstein AI. Síguelo en LinkedIn o Twitter .

Obtenga las últimas publicaciones de blog y episodios de podcasts para desarrolladores de Salesforce a través de Slack o RSS.

Añadir a holgura Suscríbete a RSS

Categorías
Administración de Salesforce

🤤 ¡Decodificación de precios, descuentos y preguntas de la entrevista en cascada de precios de Salesforce CPQ con escenarios de Domino’s Pizza! 🍕

Enlace de Whatsapp para el grupo Salesforce CPQ

¿Está listo para profundizar en los métodos de fijación de precios de Salesforce CPQ, el modelo de cascada de precios y los descuentos de CPQ? Entenderemos los precios de Salesforce CPQ y abordaremos las preguntas de la entrevista con la ayuda de las deliciosas ofertas de Domino. 🤤📊🍕

Dominó's Pizza | Akron OH

¿Cuáles son los métodos de fijación de precios en Salesforce CPQ?

Métodos de fijación de precios

¿Cuál es el precio de lista en Salesforce CPQ?

Precios en Salesforce Cpq

El precio de lista es el precio que se recupera de la entrada del libro de precios. Una parte importante del precio de lista es la entrada en el libro de precios, ya que los precios se invocan desde el libro de precios. Cada producto debe tener una entrada en el libro de precios; de lo contrario, el producto no aparecerá en la página de selección del editor de líneas de cotización.

Por ejemplo, Domino's tiene su nueva pizza “AI Extravaganza”, con un precio de $24 en su lista de precios CPQ. Ese es nuestro precio de lista. Ahora, en “Techie Night”, ofrecen un 20% de descuento para todos los entusiastas de la tecnología. Salesforce CPQ toma el precio de lista de $24, calcula el descuento del 20 % y al cliente se le ofrece la pizza a $19,20. Pero sin que la entrada del libro de precios de lista establezca el precio de lista.

¿Cuál es el precio de costo?

El precio de costo se utiliza cuando un producto cuesta una cantidad específica para obtenerlo, luego puede agregar el precio de costo y agregar el precio de margen al producto. El margen de beneficio se puede negociar entre los representantes de ventas y el cliente. El precio de costo es el precio que se completa en el precio especial. campo.

Imagine la nueva pizza “AI Extravaganza” de Domino's. Los ingredientes, la mano de obra y los costos generales suman hasta $15 por pizza: ese es nuestro precio de costo. Ahora, Domino's quiere una parte de las ganancias, por lo que añaden un margen de beneficio. Digamos que lo aumentan en $9, lo que hace que el precio de lista sea de $24 (el precio que ves en el menú).

¿Qué es el precio por bloque?

Los precios en bloque son los precios que se actualizan en función de las cantidades del producto comprado. Por ejemplo, un paquete de 1 a 10 unidades costará 10 $, 10 a 20 unidades costará 18 $ y así sucesivamente.

Para configurar el precio por bloque necesitamos actualizar los 4 datos.
Nombre: establezca el nombre para bloquear el método de fijación de precios.
Límite inferior: la cantidad más baja para el rango de cantidades.
Límite superior: la cantidad más alta para el rango de cantidades.
Precio: Precio que se configurará para el rango de cantidad determinado.
Precios en Salesforce Cpq
Nota: El límite superior del precio de un bloque y el límite inferior del precio del siguiente bloque deben ser iguales.

Entendamos con la ayuda del escenario de Dominos, imaginemos el precio en bloque como la oferta especial de Domino's en sus pizzas, pero en lugar de "Compre 1, obtenga 1 gratis", es más como "¡Compre más, ahorre más!". Este enfoque se utiliza en Salesforce CPQ para alentar a los clientes a comprar en mayores volúmenes reduciendo el precio unitario a medida que aumenta la cantidad.

Digamos que Domino's está vendiendo su pizza "AI Extravaganza" e introduce una estrategia de precios en bloque para impulsar las ventas:

– **Nombre**: “Acuerdo en bloque de extravagancia de IA”

– **Límite inferior**: 1 (número mínimo de pizzas)

– **Límite superior**: 10 (número máximo de pizzas antes del siguiente bloque)

– **Precio**: $24 por pizza

Entonces, si pides entre 1 y 10 pizzas “AI Extravaganza”, cada una te costará $24. Pero Domino's quiere incentivarlo a pedir más para sus reuniones tecnológicas o noches de juegos, por lo que presenta lo siguiente:

– **Límite inferior del siguiente bloque**: 11

– **Límite superior del siguiente bloque**: 20

– **Precio del siguiente bloque**: $22 por pizza

Con esta oferta, si pides de 11 a 20 pizzas, el precio baja a $22 cada una. Los asistentes están contentos porque hay mucha pizza y Domino's está encantado con el pedido más grande. ¡Es beneficioso para todos!

Entonces, el precio por bloque es como desbloquear descuentos por volumen: cuanto más pides, más barata se vuelve cada pizza.

¿Qué es el porcentaje del total?
El porcentaje del total se calcula en función del porcentaje de la suma de todos los demás productos que se compran. Por ejemplo, la propina por una cuenta en un restaurante se calcularía en esta categoría.
Para implementar el porcentaje del total, necesitamos actualizar los siguientes campos en los productos:
Método de fijación de precios: configúrelo en "Porcentaje del total"
Porcentaje de la base total: este campo dice en qué campo de precio debemos implementar el porcentaje del total.
Anulación de precio de opción: este precio funcionará solo en el producto del paquete. Las opciones del producto son la opción del paquete. Puede anular el precio del producto si se vende de forma independiente y junto con el paquete.

¡Sumerjámonos en el concepto de “porcentaje del total” con un delicioso escenario de Domino!

Imagina que estás organizando una gran noche de juegos. Entonces, pides una variedad de pizzas, guarniciones y postres, suficiente para satisfacer los diversos antojos de tus amigos. Aquí hay un desglose de su pedido:

5 pizzas a $15 cada una $75
4 órdenes de pan de ajo a $5 cada una $20
3 pasteles de lava a $6 cada uno $18
Total $118
Las bebidas son una entidad separada.
6 botellas de refresco a $2.50 cada una %15

Así es como se integra en Salesforce CPQ:

Método de fijación de precios: seleccionaron "Porcentaje del total". Es dinámico y cambia con sus opciones y porciones de alimentos.

Porcentaje de la base total: se define como la “factura total de alimentos”, que es el costo de pizzas, guarniciones y postres, por un total de $113. Tus refrescos están fuera de esto.

Anulación de precio de opción: normalmente, una botella de cola de Domino's cuesta $2,50, pero usted pidió el "¡Combo!" ¡Este privilegio combinado reduce el costo de los refrescos a $1.80 por botella, lo que le permite ahorrar $4.20 en bebidas!

Total

El “impuesto de fiesta” es el 10% de $113, por lo que son $11,30. El costo total de la comida fue de $113, las bebidas fueron de $15 y con el descuento en bebidas debido a la oferta "Combo", restas $4.20 y luego sumas tu "Impuesto de fiesta" de $11.30. Entonces, ¡el total general de la noche es $135,10!

¿Explica el concepto de “precio de opciones”?

Imagina que estás organizando una fiesta de pizza y Domino's tiene esta oferta llamada "Paquete de fiesta de pizza", que incluye pizzas, guarniciones y bebidas.

Así es como funciona:

Precio opcional: en el “Paquete para fiestas de pizza”, el pan con ajo no cuesta $5; ¡cuesta solo $ 3,75! Obtiene un recorte de precio porque está en un paquete.

Pasos:

1. Primero, agrega pan de ajo a su carrito; sigue siendo $5.

2. Luego, eliges el “Paquete Pizza Party” y el pan de ajo en tu paquete ahora tiene un precio de $3.75.

Lo que sucede aquí, debido al concepto de Precio de Opción, es que el sistema verifica si el pan con ajo es parte del “Paquete de Pizza Party”. entra en vigor el precio con descuento de $ 3,75, como se especifica en la opción del paquete.

Precio de lista en Salesforce CPQ

¿Explicar las limitaciones en el precio de las opciones?

El precio de la opción no admite monedas múltiples, por lo que solo es posible definir el precio de anulación en una sola moneda.

¿Explicar los precios contratados en Salesforce CPQ?

Imagine que Domino's tiene una empresa cliente leal, “Pizza Lovers Texas Inc.”, una empresa local que pide pizzas para su personal todos los viernes. Dado que realizan pedidos con tanta frecuencia y al por mayor, Domino's quiere ofrecerles una oferta especial.

Así es como funciona:

1. Normalmente, una pizza vegetariana grande cuesta $15. Pero para Pizza Lovers Texas, Domino's establece un precio contratado de 12 dólares por pizza, un gesto de lealtad.

  1. En el sistema CPQ Salesforce de Domino, van a la cuenta de Pizza Lovers Texas.
  2. Navegue a la pestaña "Relacionados" y, en la sección "Precios contratados", hagan clic en "Nuevo".
  3. Seleccionan la pizza vegetariana en el campo "Producto" e ingresan $12 en el campo "Precio": se establece el precio contratado.

¡Consejos profesionales sobre precios contratados! 🍕✨

1. No hay ofertas dobles: si Pizza Lovers Texas Inc. tuviera dos precios contratados diferentes para la misma pizza vegetariana, un contrato la ofrece a $12 y otro anterior a $14. El sistema Salesforce de Domino no sabría cuál debo elegir. Para evitar esto, CPQ se asegura de tener solo UN precio contratado por producto para cada cuenta.

2. Excepciones de precios especiales: los productos que utilizan métodos de fijación de precios, precios en bloque o porcentaje del precio total, no funcionan con el precio contratado.

3 Asuntos familiares: si las Cuentas están vinculadas por una relación padre-hijo, entonces, de forma predeterminada, todos los hijos heredan el Precio Contratado creado en la Cuenta Padre.

Digamos que PizzaLovers Texas Inc. es parte de un imperio más grande, "PizzaLovers Universe", con subsidiarias como "PizzaLovers Chicago" y "PizzaLovers Bay" instaladas en diferentes ubicaciones. Domino's establece un precio contratado con la empresa matriz, "PizzaLovers Universe". Salesforce CPQ aplica automáticamente este precio contratado a todas las subsidiarias de PizzaLovers porque, en el mundo de la pizza, la familia está unida.

¿Explique el caso de uso de 'Ignorar precios contratados por los padres'?

¿Qué pasa si “PizzaLovers Chicago” negocia un trato exclusivo y diferente porque piden el doble cada viernes? Domino's simplemente cambia la opción "Ignorar precios contratados de la empresa matriz" a verdadero en esa cuenta, asegurando que "PizzaLovers Chicago" obtenga su oferta única, mientras que el resto aún se beneficia del precio contratado de la empresa matriz.

¿Explicar el precio “Anulación manual” en los precios de Salesforce CPQ? 🍕🔥

1.Crea tu propia pizza:

¿Por qué Domino's cobraría más cuando construyes tu propia pizza en lugar de personalizar una pizza especial? – Cuida tus decisiones

Dominos sabe que a veces quieres crear tu propia pizza. Por lo tanto, establecieron el campo "Precio editable" en verdadero en el producto "Crea tu propia pizza". Ingresa al Editor de líneas de cotización y puede ajustar el precio de lista según la cantidad y el tipo de ingredientes que elija para esa pizza.

Anulación manual en los precios de Salesforce CPQ

2. Flexibilidad:

Domino's ofrece conexión Wi-Fi gratuita en sus restaurantes. El Wi-Fi normalmente se "vende" usando el "Método de precio = Lista", pero para reservas de grupos grandes, lo ofrecen como un beneficio, parte del "Método de precio = Porcentaje del total" con la factura total. Para cambiar entre estos métodos, hacen que el campo "Método de fijación de precios" sea editable en el Editor de líneas de cotización configurando "Método de fijación de precios editable" en verdadero para el producto (en este caso, Wi-Fi).

Información de cotización en precios de Salesforce CPQ

3. Ofertas personalizadas para comidas personalizadas:

A veces, un cliente negocia un trato que no se ajusta a los métodos de fijación de precios habituales. Domino's responde configurando 'Método de fijación de precios = Personalizado' en el Editor de líneas de cotización. Luego, el personal puede establecer manualmente un precio personalizado.

establecer el método de fijación de precios en Salesforce CPQ

4. El lado sorpresa:

¿Alguna vez el personal de Domino's te recomendó pan de ajo con queso para pedir? A veces, lo agregan a su pedido como un artículo "Opcional" configurando el campo "Opcional" en verdadero en el Editor de líneas de cotización. No sumará su total, pero está ahí para que lo considere.

¿Explicar la cascada de precios?

Cascada | Geología, Erosión e Hidrología | Británica

¡Profundicemos en el concepto de cascada de precios en Salesforce CPQ! 💦

La cascada de precios de CPQ es un proceso/secuencia de varios pasos que utiliza diferentes precios y descuentos para llegar al precio neto (este es el campo de precio para el total de la línea de cotización/cotización).

Se describe como una cascada que se abre camino de arriba a abajo a través de los diferentes precios y descuentos/ajustes.

Precios de Salesforce CPQ y su descripción

1. Precio de lista:

Este es el punto de partida: el precio del menú. Digamos que el precio de lista de la pizza grande “ExtravaganZZa” de Domino's es de $20, como figura en su Libro de precios.

2. Precio Contratado:

Domino's tiene clientes leales, como el "Pizza Club", que cenan todos los martes. Han negociado un 5% de descuento en todas las pizzas a través de un programa de fidelización. Entonces, para ellos, el precio contratado para “ExtravaganZZa” no es $20 sino que baja a $19 ($20 menos 5%).

3. Precio especial:

En ocasiones, Domino's ofrece una promoción especial de un día, como “Cheesy Thursday”, donde todas las pizzas tienen un 10% de descuento adicional. Esta promoción se aplica sobre el Precio Contratado o el Precio de Lista. Para el leal “Pizza Club”, esto reduce su pizza de $19 a $17,10 para ese día.

4. Precio prorrateado:

Supongamos que un miembro del club quiere comprar la mitad de un “ExtravaganZZa” y la mitad de un “Veggie Delight” (también con un precio de 20 dólares). Dominos calcula un Precio Prorrateado, donde toman el Precio Especial ($17.10) y lo multiplican por un factor considerando el escenario de mitad y mitad, digamos 0.5 por cada mitad, lo que equivale a $8.55 por cada porción de media pizza.

5. Precio Regular:

Si no hay un escenario especial, se aplica el Precio Regular. Es el Precio Prorrateado o vuelve al Precio de Lista original. Entonces $19 por “ExtravaganZZa”.

En el contexto del escenario de Domino's pizza con Salesforce CPQ, analicemos en detalle el precio para el cliente, el precio para el socio y el precio neto.

6. Precio al cliente:

Es el precio final que paga un consumidor directo después de considerar todos los descuentos aplicables y precios especiales. Para los miembros del “Pizza Club” que cenen un “Cheesy Thursday”, el precio al cliente por un “ExtravaganZZa” sería la tarifa especial de $17,10.

7. Precio del socio:

El Precio de Socio es una tarifa especial que se ofrece a los socios comerciales, generalmente más baja que la tarifa estándar, para adaptarse a los márgenes de beneficio de los socios. Por ejemplo, una aplicación de entrega de alimentos 'Uber' podría recibir el "ExtravaganZZa" a un precio de socio de $16, lo que les permitirá aumentarlo para sus clientes.

8. Precio Neto:

Son los ingresos que el vendedor se queda con la venta después de deducir todos los descuentos, bonificaciones o rebajas. El precio neto refleja los ingresos reales que obtiene el vendedor por el producto antes de restar sus costos internos.

En el caso de Domino's, el precio neto es la cantidad que Domino's registra como ingreso por la pizza "ExtravaganZZa" vendida al miembro del club el "Cheesy Thursday".

¿Cómo puede Salesforce CPQ ayudar a una empresa a gestionar la complejidad de los precios de manera más eficiente?

Con Salesforce CPQ, en lugar de crear múltiples libros de precios, la empresa puede tener un libro de precios estándar y aplicar excepciones y ajustes de precios según sea necesario. Por ejemplo, si hay un descuento del 20 % a nivel nacional en la pizza "Veg Extravaganza", esto se puede aplicar además del libro de precios estándar sin crear uno nuevo.

¿Pueden los representantes de ventas ofrecer productos como parte de un paquete a un precio diferente con Salesforce CPQ, aunque sea el mismo producto que figura en el libro de precios?

Domino's 1 Pizza Grande (2 Toppings) + Coca Cola 2 Litros - Newegg.com

¡Sí! Salesforce CPQ permite configuraciones de precios avanzadas. Por ejemplo, una botella de “Coca-Cola” podría tener un precio de 2 dólares si se vende individualmente. Aún así, cuando forma parte del paquete “Family Feast” (que incluye pizzas, guarniciones y una bebida), el precio efectivo de la “Coca-Cola” dentro del paquete podría ser de solo $1,50. Este precio diferencial es posible dentro del mismo libro de precios debido a la flexibilidad de Salesforce CPQ.

¿Los representantes de ventas todavía necesitan libros de precios si utilizan Salesforce CPQ?

Sí, los libros de precios siguen siendo un elemento fundamental en Salesforce CPQ. Proporcionan los precios de referencia a partir de los cuales se derivan todos los ajustes, descuentos o precios especiales. Si un producto no tiene una entrada en el libro de precios, no aparecerá en la página de selección de productos y no se podrá agregar a una cotización. Incluso una entrada de $0 puede ser significativa, ya que puede indicar un artículo complementario o un producto cuyo precio final se determinará mediante los métodos de fijación de precios de Salesforce CPQ.

¿Qué deben recordar los representantes de ventas al crear nuevos productos en su sistema?

Domino's siempre debe asegurarse de que cualquier producto que introduzca tenga una entrada en el libro de precios asociada. Esta inclusión es crucial porque, sin ella, el producto no estará disponible para su selección al crear cotizaciones, incluso si está destinado a ser un artículo promocional con un valor de cero dólares.

Analicemos cómo funcionan los métodos de fijación de precios de Salesforce CPQ, centrándonos particularmente en la fijación de precios de opciones y su interacción con otros métodos, utilizando Domino's como nuestro escenario de ejemplo.

¿Para qué sirve la casilla de verificación incluida?

Diagrama de flujo de precios de lista

Si Domino's decide que el "Combo de fiesta" es una promoción especial y los artículos individuales que contiene (las opciones) no deben tener el precio habitual cuando se venden por separado, marcarán la casilla "Combinado" en Salesforce CPQ para este combo.

Esto significa que aunque una “Pizza Vegetariana” por sí sola suele costar $18, dentro del “Combo de Fiesta” tiene un precio de $0.00, al igual que los demás artículos del combo.

Descuentos en Salesforce CPQ

Métodos de descuento

¿Qué es el descuento opcional en CPQ?

Domino's ofrece un paquete de productos, similar a una oferta combinada, llamado "Pizza Fiesta". Este paquete incluye una pizza grande “Veggie Extravaganza”, “Cheesy Bread” y un refresco.

¿Cómo configurar el descuento opcional en CPQ?

  1. Creación de paquetes de productos: Domino's establece por primera vez un paquete de productos llamado “Pizza Fiesta” que incluye tres artículos:
  • Pizza “Extravagancia Vegetal”
  • “Pan con queso”
  • soda

2. Identificación del artículo con descuento: Domino's decide que el “Cheesy Bread” será un 10% más barato si se pide como parte del paquete “Pizza Fiesta”, en comparación con su precio regular a la carta.

3. Configuración del descuento en Salesforce CPQ: el administrador de Domino's ingresa a Salesforce CPQ y navega hasta el producto del paquete principal "Pizza Fiesta" en el sistema. En la pestaña Relacionados, encontrarán todos los productos que forman parte de este paquete enumerados como Opciones de producto.

4. Aplicación del descuento opcional: el administrador ubica el “Pan con queso” dentro de la lista de Opciones de producto para el paquete “Pizza Fiesta”. Luego establecieron un precio específico que indica que cuando el “Cheesy Bread” es parte del paquete “Pizza Fiesta”, genera un descuento del 10% en este artículo en particular.

¿Explicar la función de descuento manual en Salesforce CPQ?

Imagine que un cliente habitual realiza un pedido al por mayor para una próxima fiesta. Pidieron 20 pizzas “vegetarianas”, cada una con un precio original de $10. Para premiar esta compra al por mayor, el responsable comercial ha decidido ofrecer un descuento especial. En lugar del precio normal, quieren que el costo total de las 20 pizzas sea de $150, en lugar de $200.

¿Qué es un campo no descontable en Salesforce CPQ?

Domino's está realizando una promoción especial en pizzas "Veggie Delight", y estas no son elegibles para más descuentos. El campo "No descontable" se marcaría para este producto en Salesforce CPQ, evitando cualquier descuento manual adicional en este artículo, independientemente del tamaño del pedido.

¿Cómo agregar valores de Unidad y Total a la lista de selección?

Nos dirigimos al objeto Línea de Cotización y creamos un nuevo campo de tipo lista de selección con el nombre AdditionalDiscountUnit y los valores que se muestran a continuación.

Unidad de descuento adicional

Ahora podemos elegir valores adicionales.

monedas en cpq descuento

¿Explicar el descuento para socios y distribuidores en Salesforce CPQ?

Este método se utiliza cuando queremos darle un descuento de socio adicional al cliente. Los valores de estos descuentos se muestran en los campos Descuento de distribuidor y Precio unitario neto en el objeto Línea de cotización. Se calculan mediante las siguientes fórmulas:

Precio para socios = Precio para clientes – Descuento para socios

Precio neto = Precio de socio – Descuento de distribuidor

¿Explicar el descuento basado en el volumen?

Domino's quiere dar un incentivo a los clientes para que pidan más pizzas durante una copa mundial de cricket ofreciendo descuentos basados en el volumen.

Domino's Pizza en X: "¡El cricket es genial, pero el cricket con Domino's es aún mejor! Para celebrar esta temporada de cricket, te traemos nuestra oferta Cricket Fever. Disfruta de 2 pizzas medianas, 8

1. Configuración del programa de descuentos:

Editar niveles en cpq discountig

claves masivas en descuento cpq

El administrador de Domino's navega a la pestaña "Programaciones de descuentos" dentro de Salesforce CPQ y crea una nueva programación denominada "Especial del día del juego".

– Luego hacen clic en “Editar niveles” y configuran los niveles de volumen de la siguiente manera:

– 1-10 pizzas: 0% de descuento

– 11-20 pizzas: 10% de descuento

– 21-30 pizzas: 15% de descuento

– 31+ pizzas: 20% de descuento

– Guardan esta estructura de niveles, que dictará el descuento aplicado en función de la cantidad de pizzas solicitadas.

2. Aplicación del Programa de Descuentos a los Productos:

Luego, el administrador va a la pestaña "Productos" y selecciona las pizzas elegibles para esta promoción, como "Cheesy Extravaganza" y "Veggie Feast".

– En el campo “Programa de descuentos” de cada producto, seleccionan el programa “Especial del día del juego” que crearon previamente.

Calendario de descuentos de Salesforce CPQ

3. Realización de pedidos y cálculo de descuentos:

– Un cliente hace un pedido de 25 pizzas “Cheesy Extravaganza” durante el fin de semana del evento de cricket.

– Cuando el pedido ingresa al sistema, el comercial crea una nueva cotización y le agrega las 25 pizzas.

– Al hacer clic en “Calcular” en Salesforce CPQ, el sistema reconoce automáticamente que la cantidad cae en el nivel 21-30, aplicando así un descuento del 15% al pedido.

– El representante de ventas ve el precio regular y el precio con descuento uno al lado del otro, confirmando que el descuento por volumen se aplicó correctamente.

editar cotización en descuento de salesforce cpq

4. Verificación de los detalles del descuento:

Junto a la pizza "Cheesy Extravaganza" en la cotización, aparece un signo "$" para indicar que se aplica un programa de descuentos.

Programación de descuentos en descuentos de Salesforce CPQ

Al hacer clic en él, el representante de ventas (y cualquier otro usuario con los permisos necesarios) puede ver los niveles de descuento, lo que brinda transparencia sobre cómo se calculó el precio final.

¿Cuál es la estructura del programa de descuentos?

La estructura típica de un programa de descuentos implica la definición de niveles específicos. Cada nivel incluye el nombre del nivel, el límite inferior, el límite superior y el descuento (porcentaje/monto) aplicable en ese nivel.

Hay dos formas en que funciona el programa de descuentos: –

  • Losa
  • Rango

1. Programa de descuentos de losa:

Domino's quiere ofrecer un descuento de Slab durante un festival local. Establecieron los siguientes niveles:

– 1-5 pizzas: 0% de descuento

– 6-10 pizzas: 5% de descuento

– 11+ pizzas: 10% de descuento

Utilizando el método Slab, Salesforce CPQ calcula el descuento de la siguiente manera:

Las primeras 5 pizzas obtienen un 0% de descuento.

Las siguientes 5 pizzas (pizzas 6 a 10) reciben un 5% de descuento.

Las 2 pizzas finales (pizzas 11 y 12) reciben un 10% de descuento.

Cada “losa” o nivel de pizzas se descuenta según su respectivo tramo, no según la cantidad total del pedido.

2. Programa de descuentos por rango:

Domino's decide ofrecer un descuento de gama durante un evento deportivo importante. Establecieron los siguientes niveles:

– 1-7 pizzas: 0% de descuento

– 8-14 pizzas: 7% de descuento

– 15+ pizzas: 15% de descuento

Utilizando el método Rango, Salesforce CPQ calcula el descuento de la siguiente manera:

– El total de 10 pizzas se encuentran dentro del rango de 8 a 14.

– Por tanto, las 10 pizzas reciben un 7% de descuento.

El descuento se aplica al pedido total según el rango en el que se encuentra la cantidad total.

¿Cuáles son los pasos para configurar un programa de descuentos?

  1. Abra la aplicación Salesforce CPQ desde el iniciador de aplicaciones.
  2. Escriba "Programación de descuentos" en el cuadro de búsqueda del iniciador de aplicaciones.
  3. Abra la pestaña Programación de descuentos y haga clic en "nuevo".
  4. Establecer el nombre del horario,
  5. Establezca el tipo como Rango o Losa según el requisito.
  6. Seleccione la unidad de descuento entre las opciones de Porcentaje, Monto y precio según el requisito.
  7. Para el alcance de agregación, seleccione Cotización o Grupo según el requisito.
  8. Haga clic en 'Guardar'.

¿Cuáles son los pasos para crear niveles de descuento y asociar el programa de descuentos con el producto?

  1. Abra el Programa de descuentos en el que queremos crear Niveles de descuentos.
  2. Haga clic en 'Editar nivel'.
  3. Establezca el nombre del nombre de primer nivel.
  4. Establezca el límite inferior del primer nivel.
  5. Establezca el límite superior del primer nivel.
  6. Establezca el descuento (porcentaje/importe).
  7. Haga clic en el botón + para agregar un nuevo nivel y repita los pasos del 3 al 6.
  8. Repita el paso 7 según el requisito de los niveles necesarios.

9. Haga clic en Guardar.

10. Abra la pestaña Producto desde la barra de navegación y seleccione el producto al que queremos asociar el Programa de Descuentos.

11. Haga clic en el botón 'Editar'.

12. En el campo Programación de descuentos, ingrese el nombre del programa de descuentos creado.

13. Haga clic en el botón 'Guardar'

50% Me gusta VS
50% No me gusta
Categorías
Trailhead y Comunidad

Aprendizajes de Trailhead: puntos para recordar de CPQ Trail ‘Simplificar las renovaciones de suscripciones de seguridad para el hogar’

Inicio del sendero 'Simplifique las renovaciones de las suscripciones de seguridad para el hogar'

-Campo de conversión de activos con el valor de lista de selección 'Uno por unidad': significa que una línea de cotización con una cantidad de 5 obtiene 5 registros de activos separados.

-Campo de conversión de activos con valor de lista de selección 'Ninguno': significa que el Producto faltará en esta lista porque configuramos el producto para que no realice ninguna conversión de activos.

-En Salesforce CPQ, se puede generar un contrato para productos de suscripción seleccionando la casilla "Contratado" en el registro de Oportunidad o en un registro de Pedido.

-Para crear un contrato a partir de una oportunidad, seleccione Contratado en su registro de oportunidad. El contrato hereda sus fechas de inicio y finalización de las fechas de inicio y finalización de su cotización principal.

-Incluso si un pedido no tiene elementos que crearían o afectarían ningún contrato, aún puede utilizar el campo Contratado para indicarle a Salesforce CPQ que genere activos.

-Casilla de verificación Pronóstico de renovación en el contrato: este es el campo clave que le indica a Salesforce CPQ que genere una oportunidad de renovación.

-Verificar el pronóstico de renovación del contrato ayudará a pronosticar los ingresos que se pueden generar en el contrato que se renueva.

-Si actualizamos el contrato existente con un nuevo registro de suscripción para representar el aumento de cantidad. Salesforce CPQ NO crea un nuevo contrato; en cambio, mantiene todas las suscripciones organizadas según el original.

-Marque la casilla de verificación Cotización de renovación en el contrato. -Esto es lo que le indica a CPQ que haga una cotización de renovación junto con la oportunidad de renovación.

-Proceso de Cotización a Caja

Liderar → Calificar → Crear oportunidad → Generar y presentar cotizaciones
→ Oportunidad cerrada-ganada → Crear una orden → Iniciar procesamiento de orden

50% Me gusta VS
50% No me gusta
Categorías
Estrategias para Empresas

Desmitificando Light DOM y sus casos de uso ☁️

Esta es una traducción que desde EGA Futura ofrecemos como cortesía a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoamérica .

El enlace a la publicación original, lo encontrarás al final de este artículo.

…

Desmitificando Light DOM y sus casos de uso | Blog de desarrolladores de Salesforce

Light DOM es una función de Lightning Web Components que ha estado disponible de forma general en Lightning Experience, Experience Cloud, LWC OSS (código abierto) y todas las versiones de la aplicación móvil Salesforce desde Summer '23 .

Los componentes web Lightning, de forma predeterminada, se representan en DOM oculto , lo que proporciona una encapsulación y seguridad sólidas para sus componentes. Sin embargo, al mismo tiempo, evita el estilo global y bloquea las integraciones de terceros que introspeccionan el interior de sus componentes. Light DOM es una característica que se puede habilitar de forma granular en componentes seleccionados, de modo que Shadow DOM no los afecte.

¿Cómo funciona el DOM ligero?

Usemos un componente web Lightning muy simple como ejemplo.

holaCodey.html

<dx-code-block title language="html" code-block="

Hello Codey!

«>

holaCodey.js

En el ejemplo anterior, el DOM oculto predeterminado del componente evita que una regla CSS definida en el componente principal o el host alcance el elemento <p> . Además, no permite que el código JavaScript externo al componente consulte el elemento <p> mediante las API de consulta del navegador.

Para activar el DOM ligero para un componente, debe especificar el renderMode ligero en su archivo JavaScript y la directiva de plantilla lwc:render-mode en la etiqueta <template> del componente. Ambos cambios son necesarios debido a la forma en que se compilan los componentes web Lightning.

holaCodey.html

<dx-code-block title language="html" code-block="

Hello Codey!

«>

holaCodey.js

Cuando activa el DOM claro en un componente, el marcado del componente se adjunta al elemento anfitrión en lugar de a su árbol de sombra. Luego puede acceder al marcado desde otros componentes de la página como cualquier otro contenido en el host del documento que no esté protegido por Shadow DOM.

Los componentes DOM ligeros permiten el uso de API de consulta de navegador estándar como querySelector y querySelectorAll . En este caso, en lugar de usar this.template.querySelector , debes usar this.querySelector .

holaCodey.js

O más simplemente, a menudo puedes usar la directiva lwc:ref en ambos casos (componentes DOM sombreados y claros) y omitir el querySelector .

holaCodey.html

<dx-code-block title language="html" code-block="

Hello Codey!

«>

holaCodey.js

Cuándo usarlo y cuándo no usarlo

Light DOM es una opción para cada componente individual. Sus efectos no se aplicarán a otros componentes a menos que también opten por participar. Tenga en cuenta que los componentes base siempre se representan en DOM oculto.

Recomendamos habilitar DOM ligero si tiene bibliotecas que necesitan acceder a los componentes internos mediante API de consulta de navegador estándar, aplicar estilos globales o necesita más flexibilidad para implementar las mejores prácticas de accesibilidad, siempre y cuando el componente no exponga datos confidenciales. Cubriremos estos casos de uso con más profundidad en la siguiente sección.

No recomendamos habilitar DOM ligero para un componente si ese componente aparece o funciona con datos confidenciales. El uso de DOM ligero elimina la encapsulación de DOM en sombra y expone los componentes al raspado de DOM. Por lo tanto, tenga en cuenta esta importante consideración.

Casos de uso habilitados por DOM ligero

Light DOM permite varios casos de uso que anteriormente no eran compatibles.

1) Soporte de bibliotecas que necesitan acceso a las partes internas de un componente

Light DOM permite el uso de bibliotecas que necesitan acceso a los componentes internos. Un buen ejemplo de esto son las bibliotecas de análisis utilizadas en los sitios de Experience Cloud, como Google Analytics, ya que necesitan acceso a los componentes internos para obtener mejores resultados.

Podemos probar este caso de uso, incluido el componente helloCodey anterior, en un componente principal mascotChanger de la siguiente manera.

mascotChanger.html

<dx-code-block title language="html" code-block="
«>

mascotChanger.js

Tenga en cuenta que, aunque el párrafo consultado pertenece al componente helloCodey , podemos acceder a él con this.template.querySelector , porque pertenece al DOM ligero secundario. Sin embargo, si el componente helloCodey no tuviera habilitado el DOM ligero, querySelector habría devuelto null .

También puede acceder a los componentes internos del DOM ligero desde un script que se carga como un recurso estático en la página, siempre y cuando todos los componentes ancestros estén habilitados para el DOM ligero. Por ejemplo, en un sitio LWR Experience Cloud, que es DOM completamente ligero, puede agregar un recurso estático de JavaScript que encuentre los componentes internos helloCodey de la siguiente manera.

myJSResource.js

2) Implementación más sencilla de componentes profundamente anidados

Otro ejemplo en el que esto puede resultar útil es implementar componentes complejos y profundamente anidados. En ese caso, es posible que prefiera tener un único componente DOM de sombra en el nivel superior y componentes DOM claros dentro para evitar gastos generales. Por ejemplo, un componente de tabla de datos personalizado puede tener solo un gran componente DOM de sombra alrededor de todo, en lugar de una sombra para cada fila y celda de la tabla.

Esta implementación facilita la consulta de sus propios elementos desde el componente de nivel superior de su jerarquía y también la implementación de la accesibilidad. Además, hay una ligera mejora en el rendimiento en algunos casos de uso al usar DOM claro sobre DOM sombreado, lo que se debe principalmente a la sobrecarga de simplemente crear nodos de sombra adicionales.

3) Estilo global

Light DOM también facilita el estilo global, ya que permite que los estilos CSS caigan en cascada en el marcado del componente. Por ejemplo, un componente DOM ligero puede establecer un estilo que se carga y luego se aplica una vez para todos los componentes DOM ligeros de la página. La inyección de estilos globales a través de DOM ligero solo se admite en sitios de Experience Cloud, editor de contenido CMS o Sales Enablement.

Por ejemplo, definamos un componente colorChanger de la siguiente manera.

colorChanger.html

<dx-code-block title language="html" code-block="
«>

colorChanger.js

colorChanger.css

El color de fondo azul se aplicará a los párrafos de todas las instancias del componente helloCodey en la página, ya que está habilitado para DOM claro.

En la mayoría de los casos, no querrás que tu estilo se filtre a otros componentes. Eso todavía es posible para componentes DOM ligeros. Solo necesita colocar esas reglas de estilo en un archivo *.scoped.css , para que tengan como alcance el componente DOM ligero. El CSS con alcance está escrito exactamente igual que el CSS normal, pero solo se aplicará a ese componente sin filtrarse.

Tenga en cuenta que si las reglas de estilo se cargan globalmente como recursos estáticos en una página de Lightning Experience o un sitio de Experience Cloud, se les quitará el alcance y se aplicarán tanto a los componentes DOM claros como también a los componentes DOM de sombra, ya que la sombra sintética no evitará que se filtren. Esta es una limitación que se solucionará una vez que la sombra nativa sea totalmente compatible (actualmente en Developer Preview ). Cuando la sombra nativa está habilitada, solo los componentes habilitados para DOM claro heredarán los estilos globales.

4) Implementación más flexible de las mejores prácticas de accesibilidad

Light DOM permite que un componente haga referencia a la i d un elemento que vive en otro componente separado habilitado para Light DOM. Esto le permite vincular dos elementos utilizando los atributos i d y aria , lo que le otorga flexibilidad adicional para implementar las mejores prácticas de accesibilidad en sus proyectos. Mejoremos nuestro componente mascotChanger para demostrar esto.

mascotChanger.html

<dx-code-block title language="html" code-block="

«>

mascotChanger.js

mascotaNombreInput.html

<dx-code-block title language="html" code-block="

«>

mascotaNombreEtiqueta.html

<dx-code-block title language="html" code-block="

«>

Tenga en cuenta que Salesforce está trabajando actualmente con el W3C para agregar nuevos estándares, de modo que el DOM oculto nativo pueda participar en estos patrones de accesibilidad. Esto significa que, en el futuro, este caso de uso ligero de DOM no será necesario. Como parte de nuestros esfuerzos de accesibilidad, también patrocinamos a Igalia para implementar parcialmente ARIA Element Reflection , que ahora es totalmente compatible con Safari y parcialmente con Chrome. Si quieres saber más sobre este tema, echa un vistazo a nuestra propuesta cross-root-aria , el repositorio para el grupo de trabajo Modelo de objetos de accesibilidad .

La siguiente tabla resume los casos de uso y dónde se admiten.

Experiencia en la nube Experiencia relámpago Aplicaciones móviles de Salesforce LWC OSS/LWR en Node.js*
Soporte de bibliotecas que necesitan acceso a las partes internas de los componentes. Sí Sí Sí Sí
Implementación más sencilla de componentes profundamente anidados Sí Sí Sí Sí
Estilo global Sí No No Sí
Implementación más flexible de las mejores prácticas de accesibilidad Sí Sí Sí Sí

*Si se utiliza DOM de sombra nativo en lugar de sombra sintética . La sombra nativa es la opción predeterminada para LWC OSS y LWR en Node.js.

Otras Consideraciones

Cuando se trabaja con DOM ligero, hay algunas consideraciones adicionales a tener en cuenta, entre ellas:

  • Los eventos no se reorientan con DOM ligero. Lea más en la guía para desarrolladores .
  • No hay soporte de navegador para espacios fuera del DOM oculto, por lo que se emula. Esto implica que algunas funciones, como los enlaces de ciclo de vida, no están disponibles en ellos. Eche un vistazo a la documentación para saber más.
  • Por ahora, los componentes ligeros habilitados para DOM no se pueden empaquetar.

Conclusión

En esta publicación de blog, revisamos qué es el DOM ligero, los casos de uso que permite y las consideraciones a tener en cuenta para decidir qué componentes habilitarán la función. Todos los ejemplos que se muestran en este blog se encuentran en un repositorio de GitHub que puedes probar tú mismo.

Para obtener más información sobre DOM ligero en la plataforma Salesforce, lea la documentación o, si está trabajando fuera de la plataforma, lea la documentación OSS .

Si decide seguir adelante y transformar sus componentes DOM ocultos en componentes DOM claros, consulte esta herramienta creada por Salesforce Engineering para simplificar la migración.

Sobre el Autor

Alba Rivas trabaja como Principal Developer Advocate en Salesforce. Puedes seguirla en Linkedin , Twitter o GitHub .

Obtenga las últimas publicaciones de blog y episodios de podcasts para desarrolladores de Salesforce a través de Slack o RSS.

Añadir a holgura Suscríbete a RSS

Categorías
Automatización y Flow

Escenario de flujo de activación de registro: enviar notificación por correo electrónico al objeto principal en función de los cambios con el objeto secundario

Escenario de activación de registro 2

Su organización administra cuentas, contactos y oportunidades para operaciones de ventas. Desea automatizar el proceso de notificación al propietario de la cuenta cuando el campo personalizado 'Cambio de estado' de un contacto cambia a 'Inactivo'. Además, desea actualizar la 'Etapa de oportunidad' de todas las oportunidades relacionadas a 'En espera' cuando cambie el estado de este contacto. Explique cómo diseñaría un Flujo para lograr esto.

Respuesta

Centrémonos en el patrón para resolver este escenario de modo que podamos resolver preguntas de flujo de manera efectiva.

1. Comprenda el requisito:

– Punto de activación: cuando el 'Cambio de estado' de un contacto cambia a 'Inactivo'.

– Resultado: Automatizar la notificación al propietario de la cuenta y actualizar las etapas de la oportunidad.

2. Desglosarlo:

– Recuperación de datos: Identificar la Cuenta del Contacto y las Oportunidades relacionadas.

– Notificaciones: envía una notificación al propietario de la cuenta.

– Actualización: actualice las etapas de la oportunidad según el cambio de estado del contacto.

3. Visualice el flujo:

– Secuencia:

– Iniciar el flujo cuando el 'Estado' de un contacto cambie a 'Inactivo'.

– Recuperar la cuenta del contacto y las oportunidades relacionadas.

– Enviar una notificación al propietario de la cuenta.

– Actualizar la 'Etapa de Oportunidad' en Oportunidades relacionadas.

4. Diseñe el flujo:

– Elementos:

– “Registrar flujo activado” para iniciar el cambio de estado de flujo en contacto. Seleccionaremos cuándo se actualiza el registro, ya que el flujo debe ejecutarse cuando el campo 'cambio de estado' del contacto se cambia a inactivo.

Una captura de pantalla de una computadora Descripción generada automáticamente

Una captura de pantalla de una computadora Descripción generada automáticamente

– El “Elemento de decisión” comprueba si el campo de estado del caso está activo o no

Una captura de pantalla de una computadora Descripción generada automáticamente

– Elemento “Obtener registros” para recuperar la cuenta del contacto. Para este filtro se debe buscar la cuenta que tenga el mismo ID que el ID de cuenta del contacto.

Una captura de pantalla de una computadora Descripción generada automáticamente

– Enviar notificación por correo electrónico al propietario de la cuenta.

—

Escribe el correo electrónico. A la hora de redactar el contenido de tu correo electrónico, tienes tres opciones disponibles:

Opción 1:
a partir del lanzamiento Summer '23 de Salesforce, puede utilizar plantillas de correo electrónico con la acción Enviar correo electrónico. Puede hacer esto activando el ID de plantilla de correo electrónico e ingresando el ID de la plantilla de correo electrónico que desea usar. Para encontrar esta ID, navegue hasta su plantilla de correo electrónico desde las Plantillas de correo electrónico Lightning en sus aplicaciones o la página Plantilla de correo electrónico clásica en la configuración. Luego copie la cadena de 15 caracteres de la URL y péguela en su flujo como ID de plantilla de correo electrónico.

Imagen que resalta la cadena de 15 caracteres en la URL de la página Plantilla de correo electrónico de una plantilla de correo electrónico de muestra.

Opción 2: almacena el cuerpo de tu correo electrónico en una plantilla de texto . Para hacer esto, active el interruptor Cuerpo . A continuación, seleccione Nuevo recurso en el menú y elija Plantilla de texto . Asigne a la plantilla un nombre API y escriba el cuerpo de su correo electrónico . Puede ingresar recursos personalizados desde el menú encima del cuadro de texto. De esta manera, puedes incluir tanto texto estático como información personalizada para el cliente potencial. Una vez que su plantilla esté completa, haga clic en Listo . Una captura de pantalla de una computadora Descripción generada automáticamente

  1. Ahora que tenemos escrito el contenido de nuestro correo electrónico, es momento de determinar a quién va dirigido. Active la lista de destinatarios e ingrese {!$Record.Email}. Ahora, la dirección de correo electrónico vinculada al objeto Cliente potencial se convertirá automáticamente en el destinatario.
  2. Otra característica nueva de la versión Summer '23 de Salesforce es la capacidad de registrar correos electrónicos enviados con la acción Enviar correo electrónico. Esto significa que puede actualizar registros automáticamente cuando se envía un correo electrónico, de modo que tenga un cronograma claro de comunicación almacenado directamente dentro del registro del objeto. Para hacer esto, active la opción Registrar correo electrónico al enviar y establezca el valor en {!$GlobalConstant.True} .
  3. Cambie la ID del destinatario a Activado e ingrese {!$Record.Id} Ahora, el registro del destinatario se actualizará automáticamente para mostrar cuándo fueron contactados, qué decía el correo electrónico e incluso cuándo lo abrieron.

Una captura de pantalla de la pantalla de una computadora Descripción generada automáticamente

A continuación, active Cuerpo con formato de texto enriquecido. En el menú desplegable, seleccione {!$GlobalConstant.True}. Esto garantiza que el formato de nuestro correo electrónico siga siendo consistente.

Imagen que muestra la Lista de direcciones de destinatarios activada con el cuadro de texto que muestra {!$Record.Email} y la opción Cuerpo con formato de texto enriquecido activada con el cuadro de texto que muestra {!$GlobalConstant.True}

Por último, cambie el valor de Asunto a Activado y escriba su asunto en el cuadro. Puede omitir este paso si está utilizando una ID de plantilla de correo electrónico.

Un objeto rectangular blanco con líneas negras. Descripción generada automáticamente.

– Elemento “Actualizar Registros” para actualizar Etapas de Oportunidad.

Una captura de pantalla de una computadora Descripción generada automáticamente

Una captura de pantalla de una computadora Descripción generada automáticamente

5. Escenario de prueba:

– Cambie el 'Cambio de estado' de un contacto a 'Inactivo' y verifique que el flujo notifique correctamente al propietario de la cuenta y actualice las Etapas de la oportunidad a 'En espera'.

Producción

Una captura de pantalla de una computadora Descripción generada automáticamente

100% Me gusta VS
0% No me gusta
Categorías
Automatización y Flow

Uso de prueba de flujo versus clase de prueba para flujo en Salesforce

Introducción de la prueba de flujo

Anteriormente, si queríamos probar el flujo, necesitábamos escribir una clase de prueba de Apex para el flujo. Con la versión Summer '22, Salesforce introdujo un marco de prueba para flujos activados por registros para automatizar las pruebas de flujos. Ahora podemos dejar que Salesforce pruebe el flujo, asegurarnos de que los resultados cumplan con las expectativas y resaltar cuando no lo sean. Ahora podemos crear y ejecutar pruebas dentro del propio generador de flujo, de forma declarativa sin escribir ningún código.

Cómo funciona

Establecer detalles de prueba, desencadenante y ruta

Proporciona una etiqueta de prueba de flujo y una descripción de la prueba. Establezca el activador de prueba en Creado/actualizado según el escenario. La ruta de la prueba está configurada para Ejecutar inmediatamente.

imagen.png Establecer registro de activación inicial/actualizado

Usando la función de búsqueda, podemos buscar el registro para usarlo como plantilla inicial. Tras la selección del registro, los campos se completan a partir del registro seleccionado. La prueba hereda los valores de campo del registro seleccionado. Sin embargo, podemos modificar los valores de estos campos antes de finalizar la prueba. La prueba no está vinculada a este registro pero contiene y utiliza sus valores de campo.

imagen.png Establecer afirmaciones

La aserción es una forma de comparar el resultado real con el resultado previsto. Si coinciden, entonces la afirmación se evalúa como verdadera. De lo contrario, la afirmación falla. Escriba las siguientes afirmaciones para garantizar que se cumplan los criterios de entrada de registros para el flujo y se logre el resultado esperado.

imagen.png Ejecutar prueba y ver detalles

Haga clic en el botón "Ver pruebas", seleccione el menú desplegable de la prueba de flujo que queremos ejecutar y seleccione Ejecutar prueba y ver detalles.

imagen.png La prueba de flujo se ejecuta y resalta el camino que tomó la prueba. Si necesitamos probar el flujo, simplemente podemos ejecutar la prueba. Ya no es necesario configurar los datos de prueba mediante programación. ¡Esto aumenta la eficiencia de las pruebas! Si necesitamos realizar una mejora en este flujo en el futuro, necesitaremos actualizar el registro de prueba asociado en consecuencia.

imagen.png Beneficios

  1. Fácil y cómodo de usar: podemos crear registros de prueba a través de la interfaz de usuario y ponerlos a prueba.
  2. Tiempo y esfuerzo: reduce el tiempo y el esfuerzo necesarios, ya que no necesitamos escribir código, solo crear registros desde la interfaz de usuario y realizar afirmaciones.
  3. No afectará la cobertura del código existente a nivel de clase: si migramos cualquier funcionalidad del activador al flujo, la lógica subyacente del activador/clase también se limpia manualmente como parte de este ejercicio. Esto no reducirá la cobertura del código de la clase ya que la lógica se elimina por completo.
  4. Cobertura de la prueba de flujo: el porcentaje de cobertura no se captura en la prueba de flujo como podemos hacerlo a través de la clase Apex. Más bien es capaz de cubrir nodos. Una vez seleccionamos “Ejecutar prueba y ver detalles”. La ruta resaltada en amarillo representará la cobertura real del flujo desde el principio hasta el final del nodo.

imagen.png

imagen.png

imagen.png Desventaja

  1. Solo puede crear pruebas de flujo para crear, actualizar o crear/actualizar flujos activados por registros. Aún no se admite la eliminación de flujos activados por registros. – Solo para el escenario de eliminación de registros podemos escribir una clase de prueba
  2. Puede afectar la cobertura general: dado que la cobertura de prueba general se calcula en función de la cobertura de prueba de todas las clases combinadas (promedio), si migramos cualquier característica que tenga una cobertura de prueba más alta en la clase ápice relevante, podría reducir el porcentaje de cobertura general del código. (Como actualmente solo nos estamos enfocando en migrar el activador relacionado con la cuenta para fluir, solo se ve afectada 1 clase de prueba, por lo que no hay cambios significativos en la cobertura del código Apex).
  3. Las pruebas de flujo no admiten rutas de flujo que se ejecuten de forma asincrónica. Sin embargo, no tenemos flujo asíncrono en nuestra organización. Estamos creando flujos para cubrir escenarios que se ejecutan sincrónicamente.

Recomendación

  • Podemos comenzar a dar pasos para pasar a la prueba de flujo a medida que Salesforce realiza mejoras continuas en el flujo, por lo que en versiones futuras, podemos esperar que la prueba de flujo incluya más mejoras y reduzca las limitaciones.
  • Podemos comenzar escribiendo una prueba de flujo para las actualizaciones rápidas de campos (antes) de los flujos de activación de registros.
  • Mejorar la cobertura de prueba de las clases que tienen menos cobertura para que podamos usar la prueba de flujo.

Preguntas más frecuentes

¿Cuál es el porcentaje de cobertura para implementar Flow?

En relación con las pruebas de Apex, las pruebas de flujo no se consideran parte de la cobertura de pruebas como en el 75%+ para el despliegue de productos.

¿Brindan cobertura de código como lo hace la clase de prueba? Si no, ¿debemos pensar en eliminar el flujo de la cobertura de prueba?

Sí, cubren resaltando nodo por nodo.

¿Puede confirmar si la prueba de flujo permite ejecutar pruebas masivas?

No, no admite pruebas de registros masivos. En la mayoría de los escenarios relacionados con desencadenantes, hemos creado un registro individual en la clase de prueba y verificamos los escenarios de prueba. Si reemplazamos esos desencadenantes con flujos, no habrá una gran diferencia en los casos de prueba.

¿La prueba de flujo admite la asincronía?

Las pruebas de flujo no admiten rutas de flujo que se ejecuten de forma asincrónica. Sin embargo, no tenemos flujo asíncrono en nuestra organización. Estamos creando flujos para cubrir escenarios que se ejecutan sincrónicamente.

¿Cuál es el rendimiento de las pruebas de flujo en comparación con las clases de prueba?

No veo ninguna documentación oficial, pero creo que la prueba de flujo será más rápida en comparación con la clase de prueba porque cuando ejecutamos una prueba creará una instancia de la clase y llamará a métodos individuales. Podemos ejecutar casos de prueba individuales utilizando una prueba de flujo, pero no es posible ejecutar un solo método individual desde la clase de prueba, lo que lleva mucho tiempo.

Referencia

Prueba de flujo (beta)

Consideraciones para probar el flujo

50% Me gusta VS
50% No me gusta
Categorías
Desarrollo en Salesforce

Hema Kumar realiza el trabajo de sus sueños como desarrolladora ☁️

Esta es una traducción que desde EGA Futura ofrecemos como cortesía a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoamérica .

El enlace a la publicación original, lo encontrarás al final de este artículo.

…

Hema Kumar realiza el trabajo de sus sueños como desarrolladora | Blog de desarrolladores de Salesforce

Conoce a Hema Kumar La desarrolladora de Salesforce, Hema Kumar , siempre había soñado con una carrera en el sector tecnológico, pero las circunstancias familiares le impidieron cumplir ese sueño. A pesar de una oferta de una buena facultad de ingeniería lejos de casa, tuvo que obtener un título en ciencias en la universidad local.

Cuando comenzó la pandemia de COVID-19, Hema había estado buscando trabajo como asistente de enseñanza mientras trabajaba a tiempo completo como compradora de viviendas en ASDA. La enviaron a casa durante el encierro y quería dedicar su tiempo a hacer algo productivo. El cuñado de Hema trabajaba en Accenture y le sugirió que explorara Salesforce a través de Trailhead , la puerta de entrada al ecosistema de Salesforce, donde cualquiera puede aprender de forma gratuita las habilidades más demandadas y relevantes de la actualidad, obtener credenciales dignas de un currículum y conectarse a redes globales. oportunidades.

" Debido a la naturaleza interactiva de Trailhead", recuerda Hema, "y al gran apoyo de los grupos Trailblazer, pronto me sentí parte de Salesforce Ohana". Continuó aprendiendo en Trailhead con resultados impresionantes: hasta la fecha, completó 43 senderos, obtuvo 316 insignias y cinco superbadges, y acumuló 196.000 puntos. El arduo trabajo de Hema también le valió cuatro certificaciones de Salesforce , incluidas Administradora y Creadora de aplicaciones , lo que inicialmente la llevó a considerar la carrera profesional de Administradora de Salesforce.

Debido a la naturaleza interactiva de Trailhead y al gran apoyo de los grupos Trailblazer, pronto me sentí parte de Salesforce Ohana.

Luego, Hema encontró un curso para desarrolladores de Salesforce impartido por FDM , un socio de Salesforce Workforce Development, y decidió inscribirse. El extenso curso de 12 semanas le enseñó habilidades de desarrollo esenciales e incluyó práctica práctica, proyectos y una evaluación exhaustiva. Ella lo recuerda como “emocionante, desafiante y muy intenso” y, a través de perseverancia y dedicación, completó con éxito el programa.

Poniendo sus nuevas habilidades a trabajar en su primer trabajo tecnológico

Después de graduarse del curso FDM, Hema tardó aproximadamente un año en conseguir su primer trabajo como desarrolladora. FDM la ayudó a conectarse con empleadores de Salesforce y comenzó a entrevistarse con National Grid ESO para un puesto como desarrolladora junior de Salesforce. Consiguió el trabajo y desde entonces se ha convertido en uno de los miembros clave del equipo de desarrollo de Salesforce de su empresa. “Gracias al equipo de FDM por apoyarme”, dice, “y gracias a National Grid por brindarme esta oportunidad y creer en mí”.

El papel de Hema en National Grid gira en torno al apoyo al desarrollo, la personalización y la configuración como parte de la entrega de DevOps de su equipo. La mayor parte de su trabajo incluye la creación de objetos, campos, reglas de validación, flujos, clases de Apex y desencadenadores. Además, recientemente comenzó a trabajar para mejorar sus Lighting Web Components (LWC). Hema también cree que las buenas habilidades de comunicación son esenciales para una colaboración eficaz en equipo y para mantener a todos actualizados sobre el estado de los proyectos individuales, los riesgos y otras inquietudes.

Consejos para aspirantes a desarrolladores: comience con Salesforce

Para Hema, Salesforce le ha brindado un camino para generar confianza en sus habilidades y hacer realidad su sueño. Ella recomienda la misma experiencia a “cualquiera que sea dedicado, disciplinado, pueda administrar el tiempo con criterio y esté lleno de entusiasmo por aprender”.

Además de la sólida plataforma de aprendizaje Trailhead, Salesforce ofrece oportunidades de tutoría, una comunidad global de desarrolladores Trailblazer de Salesforce y eventos de Salesforce como formas de interactuar con sus pares. Los nuevos desarrolladores pueden beneficiarse de la comunidad al encontrar información útil, solicitar ayuda oportuna u obtener asesoramiento profesional.

Lo que más le gusta a Hema de una carrera profesional dentro del ecosistema de Salesforce es la naturaleza integral del soporte en cada paso del camino. “Es un paquete completo”, afirma, “desde el inicio de mi aprendizaje hasta conseguir mi primer trabajo, no tuve que buscar ayuda o consejo en ningún otro lugar”.

La historia de Hema destaca cómo Salesforce ayuda a personas técnicas y no técnicas a alcanzar sus objetivos. Y añade: "Salesforce tiene una variedad de opciones profesionales de nivel inicial adecuadas para todas las personas, independientemente de sus antecedentes".

Salesforce tiene una variedad de opciones profesionales de nivel inicial adecuadas para todas las personas, independientemente de sus antecedentes.

Para conocer desarrolladores como Hema y ampliar sus habilidades técnicas, únase a la comunidad de desarrolladores de Salesforce y sea parte de la conversación sobre todo lo relacionado con el desarrollo de Salesforce.

Sobre el Autor

Christie Fidura es la directora de participación de desarrolladores globales de Salesforce. En este puesto, busca involucrar y elevar a la comunidad de desarrolladores y trabajar directamente con ellos para comprender sus desafíos, preocupaciones, logros y sus inspiraciones. Puede encontrar a Christie en la comunidad Trailblazer en www.salesforce.com/devcommunity . Christie, community manager certificada y comercializadora galardonada con múltiples premios, cree en el buen código, la comunidad y la igualdad.

Obtenga las últimas publicaciones de blog y episodios de podcasts para desarrolladores de Salesforce a través de Slack o RSS.

Añadir a holgura Suscríbete a RSS

Categorías
Plataforma Salesforce

Guía definitiva de 150 preguntas sobre Salesforce Service Cloud: ¡domine cada detalle!

Temas cubiertos en la entrevista de Salesforce Service Cloud: Conocimientos generales y características Gestión de casos Soluciones y base de conocimientos Consola de servicio Portales/comunidades de clientes y agentes Flujo de trabajo y automatización: Informes y paneles en Service Cloud Integración de CTI y telefonía Servicio al cliente en redes sociales Chat y mensajería Integración […]

Categorías
Automatización y Flow

JotForm: potentes formularios en línea y automatización del flujo de trabajo para Salesforce

Última actualización el 8 de septiembre de 2023 por Rakesh Gupta

Salesforce es la solución CRM basada en ventas, marketing y operaciones más sólida y completa disponible. Los límites de lo que puede hacer con los datos de sus clientes (una vez que están en Salesforce) están limitados únicamente por su imaginación y habilidad para navegar por el ecosistema.

Pero no hay dos organizaciones iguales. Cada uno tiene sus propias necesidades, desde simples hasta complejas, desde la captura de clientes potenciales hasta la coordinación de eventos. Y la forma en que ingresa sus datos en Salesforce (tipo de integración, creación de objetos, coincidencia de campos, llenado previo, etc.) puede marcar la diferencia en cuanto a si sus flujos de trabajo de CRM realmente automatizan su trabajo pesado y le ahorran tiempo valioso o lo atascan con tareas manuales.

Es un motivo de orgullo para nosotros que miles de organizaciones sin fines de lucro, proveedores de servicios, empresas de atención médica y más hayan confiado en Jotform para canalizar los datos de sus clientes a Salesforce a lo largo de los años.

Jotform ahora está disponible en AppExchange de Salesforce para una experiencia de creación de formularios completamente nueva e intuitiva.

Beneficios de Jotform para Salesforce de un vistazo

Con Jotform en Salesforce AppExchange, sus flujos de trabajo experimentarán una verdadera automatización de extremo a extremo, lo que ayudará a su organización a lograr sus objetivos más rápido.

He aquí por qué le encantará Jotform para Salesforce:

  1. Esta nueva solución de formulario, integrada automáticamente con sus objetos y campos de Salesforce, elimina el cambio de plataforma.
  2. Con las automatizaciones líderes en la industria de Jotform directamente en su entorno Salesforce, puede crear flujos de trabajo más confiables y productivos.
  3. La integración de datos automatizada entre sus formularios de cara al cliente y su base de datos de Salesforce garantiza precisión y ahorro de tiempo (lo que significa ahorro de dinero).
  4. La aplicación de Jotform se alinea con los estándares de seguridad de Salesforce y juntos ofrecemos cumplimiento normativo y seguridad de datos de CRM y formularios líderes en la industria.
  5. ¡Puedes probar la aplicación Jotform para Salesforce gratis!

Si usted es una organización sin fines de lucro que digitaliza aplicaciones de quienes las necesitan, un B2B que recopila clientes potenciales y activos de video, un proveedor de atención médica que registra información de pedidos y facturas de consultorios médicos, o una empresa líder con más de 50,000 clientes, Jotform para Salesforce está diseñado para escale con sus necesidades.

¿Quién debería utilizar Jotform para Salesforce?

Insinuamos que industrias como las organizaciones sin fines de lucro y la atención médica son grandes usuarios de la integración heredada de Salesforce de Jotform. Pero realmente cualquier persona en cualquier industria que ya use Salesforce debería usar esta versión mejorada de la integración.

Además de sincronizar contactos y clientes potenciales estándar , a continuación se muestran algunos casos de uso de muestra.

Industria Usos de Jotform y Salesforce
Sin ánimo de lucro Las organizaciones sin fines de lucro pueden sincronizar donaciones, solicitudes, registros de programas y material adicional de eventos que recopilan a través de Jotform con Salesforce. También pueden utilizar las aplicaciones de donación de Jotform y las automatizaciones del flujo de trabajo de aprobación dentro de Salesforce.
Cuidado de la salud Tanto los profesionales de la salud como los proveedores utilizan Jotform para crear facturas y formularios de citas compatibles con HIPAA. Pueden sincronizar datos de contactos relacionados con objetos personalizados en Salesforce.
Ventas Un flujo de trabajo automatizado de Jotform y Salesforce para clientes potenciales es fundamental para cualquier equipo de ventas. Además, Ventas   recibe propuestas de presupuestos así como formularios de pedido de nuevos clientes. Pueden volver a atraer a su base de clientes actual con formularios precargados.
Servicios financieros Las empresas de servicios financieros utilizan ambas soluciones para calificar y gestionar la creación de préstamos y actualizar la información existente de los clientes, utilizando lógica condicional y formularios PDF inteligentes.
B2B/gestión de eventos Las empresas orientadas a servicios asignan envíos de registro a objetos personalizados y registran comentarios de encuestas en Salesforce.
Consultores Los usos aquí van desde la creación de formularios que pueden integrarse en un sitio web hasta soluciones de firma electrónica y el llenado previo de datos utilizando información de Salesforce.
Agencias y mesas comerciales Estas empresas venden servicios, cobran pagos y solicitudes y luego mapean y rastrean a sus solicitantes en Salesforce.

Creando su primer formulario de Salesforce

No solo todas sus automatizaciones de Jotform están disponibles dentro de su instancia de Salesforce, sino que una gran característica nueva de Jotform para Salesforce es el tipo de formulario único de Salesforce dentro de la aplicación.

Desde la página de inicio de Mis formularios , haga clic en el botón Crear formulario como lo haría normalmente. Ahora verá la opción Crear formulario de Salesforce , que le permite crear un formulario que se integra automáticamente con sus objetos de Salesforce.

Imagen de la página de inicio 'Mis formularios' con el botón 'Crear formulario', resaltando la nueva opción 'Crear formulario de Salesforce' para la integración automática con objetos de Salesforce

Esta nueva opción es perfecta para asignar de manera eficiente sus campos de Salesforce a sus formularios. Permite una sincronización de campos más sencilla desde sus formularios con clientes potenciales, contactos, cuentas u otros objetos/registros personalizados, dejando atrás conexiones de integración complejas.

Simplemente seleccione los objetos que se adapten a sus necesidades y agréguelos a su nuevo formulario. Los objetos son básicamente mini bases de datos. Cada base de datos contiene campos relevantes para el objeto.

En este formulario de ejemplo de Salesforce, seleccioné tres objetos: Cliente potencial , Evento y Adjunto . No hay límite para la cantidad de objetos que puede seleccionar para satisfacer sus necesidades de datos.

Captura de pantalla de un formulario de ejemplo de Salesforce con tres objetos seleccionados

Una vez que haya seleccionado todos sus objetos (y haya verificado los campos dentro de ellos para obtener los datos que desea en su formulario), haga clic en Crear formulario . Su nuevo formulario mostrará todos los campos que ha seleccionado.

Por ejemplo, cuando alguien envía mi nuevo formulario de cliente potencial, sus detalles completarán automáticamente los objetos en mi base de datos de Salesforce.

Captura de pantalla que ilustra cómo un formulario de cliente potencial enviado completa automáticamente los objetos de base de datos de Salesforce seleccionados

¿Necesita actualizar o editar su formulario? Utilice el nuevo ícono de Salesforce dentro del creador de formularios para actualizar sus objetos. Puede cambiar o agregar campos dentro de sus objetos existentes o agregar otros nuevos.

Imagen que resalta el ícono de Salesforce en el creador de formularios

Cuando haga clic en Siguiente , tendrá la opción de activar Actualizar registro para evitar duplicados en su base de datos.

También puede hacer clic en el botón Agregar acción para crear un nuevo registro, actualizar uno existente o buscar un registro existente.

Imagen que muestra el botón 'Agregar acción' para ver opciones para crear, actualizar o buscar un registro de base de datos.
Anuncio de Jotform para Salesforce Imagen-1
[contenido incrustado]

La ventaja de Jotform, ahora en Salesforce

Si bien otras soluciones de AppExchange pueden ayudarlo a importar datos a Salesforce, creemos que la calidad y el alcance de nuestras automatizaciones de flujo de trabajo marcan la diferencia.

Por ejemplo, ahora es fácil completar previamente sus formularios de forma segura dentro de la interfaz de Salesforce.

Simplemente vaya a la pestaña Publicar , acceda a Precompletar desde el menú de la izquierda, elija Salesforce Precompletar y cargue la información de contacto y cliente potencial que necesita en sus formularios. Como ya está en Salesforce, no es necesaria ninguna autenticación de cuenta.

Se ha demostrado que rellenar previamente formularios ofrece mayores tasas de conversión de formularios y una mayor precisión de los clientes potenciales (además de actualizar sus contactos de Salesforce o los detalles de su empresa con nueva información).

Para profundizar más,obtenga más información sobre cómo completar previamente formularios con sus objetos de Salesforce.

captura de pantalla de algunos logotipos de pasarelas de pago

Si está cobrando pagos, puede agregar una de las más de 40 integraciones de pagos a sus formularios de Salesforce. Personalice los campos en sus objetos para indicar si se ha cobrado una tarifa al enviar el formulario o registre el monto pagado en los campos de su objeto.

Captura de pantalla que muestra cómo crear un acuerdo de Jotform Sign en Salesforce

Cree un acuerdo de Jotform Sign dentro de Salesforce que se configure automáticamente para la aprobación de las partes interesadas internas. Recopilará documentos firmados que mantendrán el trabajo en movimiento y la productividad en sus niveles más altos.

Estas y otras automatizaciones basadas en formularios, como la generación de PDF, Jotform Approvals, Jotform Apps y Report Builder, junto con los nuevos formularios de Salesforce, continúan optimizando sus flujos de trabajo mientras se adaptan a sus necesidades únicas de Salesforce de maneras innovadoras.

Si trabaja para una organización empresarial que utiliza Salesforce como CRM, obtenga más información sobre Jotform Enterprise en Salesforce AppExchange .

Consejos para trabajar en Salesforce

¿Nuevo en Salesforce? Esta potente solución puede ayudar a su organización a gestionar los procesos y la participación de los clientes de muchas maneras, pero empezar puede resultar desalentador.

A continuación se ofrecen algunos consejos útiles que debe tener en cuenta si recién está comenzando:

  1. Fijación de objetivos . Defina cómo se ve el éxito para sus necesidades y flujos de trabajo. Catalogue los datos que está importando y mapee cómo le gustaría administrarlos. Esto le brindará una visión integral de sus flujos de trabajo ideales para que pueda separar las necesidades de los deseos.
  2. Considere un consultor . No todo el mundo tiene el presupuesto para una consultoría. Pero si lo hace, tener un asesor a mano puede ahorrarle mucho tiempo. Además, pueden capacitar a sus partes interesadas para que el conocimiento pueda transmitirse en el futuro.
  3. Entrena . Cada organización tiene expertos en la materia, así que ¿por qué no crear sus propios gurús de Salesforce? Haga que aquellos que quieran aprender nuevas habilidades comiencen con recursos gratuitos disponibles en Trailblazer Community , YouTube, TikTok y más.
Anuncio de Jotform para Salesforce Image-2

Conclusión

Jotform para Salesforce mejora su experiencia ofreciendo

  • Captura de datos perfecta a través de formularios dentro de la interfaz de Salesforce. Esto facilita el mapeo de campos y la transferencia de datos a clientes potenciales, contactos y objetos personalizados.
  • Generación de leads mejorada . Simplemente inserte sus formularios de Salesforce en el sitio web de su empresa (o en las redes sociales). Su equipo de ventas puede realizar un seguimiento fácil de los flujos de datos en tiempo real.
  • Calidad de datos mejorada a través de un mapeo de campo preciso a través de la aplicación Jotform. Sus equipos ya no necesitarán ingresar datos manualmente.
  • Una experiencia de usuario integrada . Tener acceso a todas las funciones de Jotform dentro de Salesforce elimina la necesidad de cambiar de plataforma, lo que simplifica el proceso.

Si ya es cliente pago de Jotform con una integración de Salesforce, podrá instalar Jotform en AppExchange y comenzar a usarlo ahora (los consultores son una excepción).

Para aquellos con un plan Jotform Starter, pueden disfrutar de hasta cinco formularios y 100 envíos mensuales por nuestra cuenta; sin embargo, deberá actualizar a un plan pago si desea aumentar el uso, el espacio de almacenamiento o la cantidad de usuarios.

Si sus necesidades exceden lo disponible con el plan Starter, puede unirse a cualquiera de los siguientes planes para un solo usuario:

  • Bronce: $39/mes
  • Plata: $49/mes
  • Oro: $129/mes

Las organizaciones sin fines de lucro califican automáticamente para descuentos. Y para aquellos que requieren acceso a toda la empresa o un enfoque personalizado, Jotform ofrece soluciones empresariales; Hable con alguien hoy para obtener más información.

Pruebe Jotform para Salesforce hoy y díganos cómo se siente al respecto. Además, no dude en comentarnos en AppExchange.

Chris es creador y comercializador de contenidos en Jotform y cree en la escritura creativa como fuerza para el cambio positivo. Al poseer una experiencia profesional y un conjunto de habilidades diversas, Chris produce un liderazgo intelectual galardonado. El cine, los viajes, el diseño y la buena comida y vino con amigos se encuentran entre sus amores.

Evaluación formativa:

¡Quiero saber de ti!

¿Qué es lo que aprendiste de esta publicación? ¿Cómo imagina aplicar este nuevo conocimiento en el mundo real? Siéntete libre de compartir en los comentarios a continuación.

Categorías
Estrategias para Empresas

Introducción a los agentes autónomos ☁️

Esta es una traducción que desde EGA Futura ofrecemos como cortesía a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoamérica .

El enlace a la publicación original, lo encontrarás al final de este artículo.

…

Introducción a los agentes autónomos | Blog de desarrolladores de Salesforce

El panorama de la IA está cambiando a un ritmo tan rápido que las tecnologías futuristas como la IA autónoma ya están mucho más cerca de lo que piensas. Esto se debe a la forma en que los grandes modelos de lenguaje (LLM) están comenzando a incorporarse en casi todas las formas en que interactúa con las aplicaciones. Para los desarrolladores, esto supone un cambio en la forma en que abordamos la creación de aplicaciones, desde las formas en que las reunimos hasta la creación con una UX conversacional completamente nueva.

En esta publicación de blog, veremos cómo los agentes autónomos incorporan la IA a la forma en que funcionan las aplicaciones y, al mismo tiempo, nos acercan a un mundo autónomo.

¿Qué son los agentes autónomos?

En nuestro panorama tecnológico, los agentes son sistemas avanzados que aprovechan el poder de los modelos lingüísticos para razonar y tomar decisiones. Lo que los diferencia de otro bot o marco es el hecho de que los agentes pueden realizar tareas en su nombre utilizando herramientas y memoria.

Las herramientas son extensiones de las capacidades de un modelo de lenguaje, que cierran brechas en su conocimiento y le permiten interactuar con fuentes de datos externas o recursos computacionales. Con estas herramientas, un modelo de lenguaje puede obtener datos en tiempo real, ejecutar tareas y utilizar los resultados para informar sus acciones posteriores. Por ejemplo, si un modelo de lenguaje conoce información solo hasta una fecha determinada, las herramientas pueden proporcionarle información más actualizada de la web, bases de datos u otras fuentes externas.

La memoria proporciona a los agentes la capacidad de recordar interacciones pasadas, lo que puede ser esencial para la continuidad de las tareas y el aprendizaje de acciones anteriores. Esta memoria puede ser de corta duración, centrándose en interacciones recientes, o de largo plazo, recordando eventos o patrones pasados importantes que son relevantes para situaciones actuales.

Juntos, estos elementos transforman un modelo de lenguaje en un agente que no sólo puede comprender y generar texto, sino también actuar sobre esa comprensión en contextos del mundo real. Dichos agentes pueden ejecutar soluciones de forma autónoma para los usuarios, pero también pueden integrar la intervención humana, especialmente en escenarios donde existen incertidumbres o excepciones.

¿Cómo funcionan los agentes?

Se han creado muchos marcos para respaldar el avance de los agentes, siendo algunos de los más populares AutoGPT y LangChain . Generalmente, los agentes siguen un patrón similar: el marco ReAct para razonar y actuar en modelos lingüísticos .

Este marco consta de una serie de pasos:

  1. El usuario proporciona información.
  2. El agente “piensa” en la respuesta adecuada
  3. El agente determina la acción, selecciona la herramienta relevante y decide la entrada para esa herramienta.
  4. La herramienta ofrece un resultado.
  5. El proceso recorre los pasos 2 a 4 hasta que el agente determina que la tarea está completa

Este proceso es el que empieza a hacer autónomo al agente. Al confiar en el LLM para pensar en la respuesta y determinar las acciones apropiadas necesarias, actúa por sí solo para crear el resultado deseado.

Usando LangChain como ejemplo, digamos que queremos crear una aplicación que permita a un cliente gestionar sus pedidos. Primero, podríamos darle a la aplicación acceso a nuestra base de datos de pedidos, base de datos de clientes y API de socios de envío. Luego, configuraríamos una serie de herramientas a las que puede acceder la aplicación para consultar datos, actualizarlos y utilizar IA generativa para redactar una respuesta.

Este agente de gestión de pedidos dispone de seis herramientas que puede utilizar “dentro de su dominio de conocimiento”:

  1. Query Orders es una herramienta que puede consultar pedidos desde una base de datos a través de una API conectada a una base de datos PostgreSQL.
  2. Update Order es una herramienta que puede actualizar un único pedido desde una base de datos a través de una API conectada a una base de datos PostgreSQL.
  3. Manage Tracking Info es una herramienta que puede gestionar un envío a través de una API proporcionada por una empresa de envío
  4. Get Customer es una herramienta que puede consultar datos de clientes desde una API conectada a un sistema CRM
  5. Update Customer es una herramienta que puede actualizar los datos de los clientes a través de una API conectada a un sistema CRM
  6. Compose Response es una herramienta que puede pasar indicaciones a un LLM y devolver una respuesta.

Veamos ahora cómo un agente podría manejar casos de uso relacionados con la gestión de pedidos. Por ejemplo, ¿cómo puede el agente ayudar a un usuario a obtener una actualización sobre el estado de su pedido?

  1. El usuario solicita la información más reciente de su pedido a través de un chatbot
  2. El agente “piensa” y determina la acción correcta que debe tomar
    1. El agente primero utiliza la herramienta Consultar cliente para consultar los detalles del cliente.
    2. Luego, el agente utiliza la herramienta Consultar pedidos para consultar pedidos desde una base de datos.
    3. Luego, el agente utiliza la herramienta Administrar información de seguimiento para obtener la información de envío más reciente de su socio de envío.
    4. Luego, el agente toma ambos resultados y utiliza la herramienta Redactar respuesta para generar una respuesta.
  3. La respuesta se devuelve al usuario.

En este escenario, el agente pudo tomar las herramientas que le proporcionamos y determinar el pedido y los parámetros que necesitan para crear el resultado correcto para el usuario, en este caso, toda su información de pedido y envío. Lo que es importante tener en cuenta aquí es que el usuario puede hacerle al agente cualquier pregunta sobre su pedido y el agente puede usar IA para razonar y usar las herramientas en el orden que necesite.

Como desarrollador, su función se centra más en crear las herramientas y permitir que el agente administre la orquestación.

Mantener a un humano informado

El desafío ético con los agentes autónomos es que no hay ningún ser humano involucrado cuando se trata de ejecutar las acciones. En Salesforce, estamos comprometidos con el uso ético de la IA y queremos dejarlo claro en nuestras implementaciones de este tipo de tecnología. Ciertas reglas exigen que una persona sea responsable de tomar la decisión final en asuntos con consecuencias legales o de impacto comparable, incluida la contratación laboral, la aprobación de préstamos, las admisiones educativas y las sugerencias en justicia penal. Esta insistencia en la supervisión humana, en lugar de decisiones automatizadas, tiene como objetivo identificar y reducir mejor los posibles sesgos y daños.

¿Qué significa esto para el futuro de Salesforce?

En Dreamforce este año, les dimos una idea de cómo será el futuro de Salesforce y la IA autónoma en la plataforma Einstein 1. Einstein Copilot es nuestra respuesta a un asistente conversacional de IA generativa basado en agentes que utiliza habilidades y acciones para guiar a los usuarios a través de la interacción con Salesforce. Esto introduce un paradigma de desarrollo completamente nuevo para Salesforce, uno en el que estamos creando piezas de funcionalidad más pequeñas que pueden ser orquestadas por Einstein Copilot.

¿Cómo se compara Einstein Copilot con un agente de IA?

Si bien existen varias similitudes entre Copilot y un marco de agente de código abierto, la verdadera diferencia es el acceso de Copilot a toda la plataforma de metadatos de Salesforce. No sólo eso, sino que el alcance es mucho mayor. En lugar de agentes individuales, tienes muchas habilidades , y en lugar de herramientas tienes acciones .

Por ejemplo, si desea actualizar un pedido utilizando Copilot, deberá crear una habilidad de gestión de pedidos. Con otros marcos, necesitarías crear un agente completo para la gestión de pedidos.

Cuando se trata de acciones, usted tiene el poder de la Plataforma Einstein 1 detrás de usted. Podrá utilizar Apex, Flow, las numerosas API de plataforma, SOQL y mucho más para brindarle a su habilidad la capacidad de reunir datos desde cualquier lugar. También tiene acceso directo a los datos de toda la plataforma.

Estudio Einstein Copiloto

Estas habilidades y acciones se reúnen en Einstein Copilot Studio , que le permite ensamblar flujos, indicaciones, Apex y más en colecciones de funcionalidades.

Actualmente existen tres herramientas dentro de Einstein Copilot Studio:

  • Prompt Builder le permite crear plantillas de mensajes utilizando campos de combinación de registros y datos proporcionados por Flow y Data Cloud.
  • Skills Builder le permite ensamblar acciones, como métodos invocables de Apex, flujos y llamadas de API de MuleSoft, y otorgárselas a un agente.
  • Model Builder le permite traer sus propios modelos de IA a Salesforce

Juntos, podrán crear agentes potentes en Salesforce que puedan usar su código para responder preguntas y ayudar a los usuarios.

La capa de confianza de Einstein

Una gran ventaja de Einstein Copilot es Einstein Trust Layer. Trust Layer proporciona un entorno seguro para el procesamiento de datos a través de un modelo de lenguaje grande, lo que garantiza que los datos del usuario permanezcan confidenciales al enmascarar información de identificación personal, verificar la salida en busca de contenido inapropiado y garantizar que no haya persistencia de datos fuera de Salesforce.

Trust Layer se ejecuta a través de un proceso de varios pasos para garantizar que los datos estén fundamentados y enmascarados antes de ser procesados por un proveedor de LLM externo, y proporciona una puerta de enlace segura para interactuar con dichos LLM. Una vez que se ha generado una respuesta, la verifica en busca de contenido tóxico y desenmascara los datos antes de presentárselos al usuario. Puede ver más de cerca la capa de confianza en nuestra publicación de blog Dentro de la capa de confianza de Einstein .

Resumen

La IA autónoma se hace realidad mucho más cerca a través de agentes, lo que marca el comienzo de una nueva era de tecnología en la que el razonamiento y la toma de decisiones se potencian con herramientas y memoria. Einstein Copilot de Salesforce introduce este enfoque impulsado por agentes en la plataforma, ofreciendo un asistente de IA conversacional que guía a los usuarios, aprovecha los vastos metadatos de Salesforce y garantiza la integridad de los datos a través de Einstein Trust Layer. Este cambio transformador significa no sólo una evolución en las interacciones de IA, sino también una promesa de experiencias seguras, eficientes y fluidas para los usuarios de Salesforce.

Sobre el Autor

Stephan Chandler-García es el director de contenido estratégico de Salesforce. Ha estado en el ecosistema de Salesforce durante más de 10 años como cliente, socio e ISV. Puede encontrar a Stephan en persona en un grupo comunitario Trailblazer o en una de nuestras conferencias en todo el mundo. Alternativamente, sígalo en X (Twitter) o GitHub .

Obtenga las últimas publicaciones de blog y episodios de podcasts para desarrolladores de Salesforce a través de Slack o RSS.

Añadir a holgura Suscríbete a RSS