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Categoría: Salesforce
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En esta clase se abordaron los procesos de aprobación en Salesforce, destacando la transición de los métodos tradicionales a los flujos de aprobación dinámicos. Se discutieron las nuevas funcionalidades de Salesforce, la creación de objetos personalizados para gestionar aprobaciones y la importancia de la configuración adecuada de los flujos. Además, se exploraron los cambios en […]
En esta master class se exploran diversas herramientas y extensiones para optimizar el uso de Salesforce en el día a día. Se discuten funcionalidades como Salesforce Inspector, que permite la importación y exportación de datos, así como la integración de inteligencia artificial para mejorar procesos. Además, se abordan características avanzadas, el manejo de eventos y […]
Bienvenidos a nuestra masterclass sobre Salesforce y Agentforce! En esta sesión, exploramos cómo configurar y utilizar agentes en Salesforce para mejorar la eficiencia y gestión de casos. Aprende de la mano de expertos como Josué Mendoza y Esteban Morales, quienes nos guían a través de ejemplos prácticos y consejos útiles. Capítulos: Introducción y Bienvenida – […]
Tus aprobaciones siguen atascadas en Process Builder, cadenas de correos y hojas de cálculo? Atrapa la atención de tu equipo con la Masterclass de Salesforce, donde transformamos fricción en fluidez usando Flow. En esta sesión en vivo, Francisco te guiará paso a paso para diseñar flujos de aprobación modernos: adjunta archivos, asigna aprobadores por […]
En esta masterclass de Salesforce, se exploran conceptos avanzados de Agentforce, incluyendo la creación de agentes complejos, la importancia de la base de conocimiento, y la funcionalidad de Data Cloud. Se discuten las limitaciones de los modelos de lenguaje y se presenta la implementación de RAG (Retrieval-Augmented Generation) en Salesforce. A través de ejemplos prácticos, […]
Masterclass » Cómo hacer una factura en Salesforce 📦 [00:00:11.19] – Hablante 1¿qué es lo que voy a hacer ahora? Comenzar oficialmente esta nueva capacitación en vivo. Muchas gracias a todos por esta locura. Ustedes tienen que saber algo. Todo esto es gracias a ustedes. Pensamos hace aproximadamente medio año atrás, con una idea, […]
Cómo ChatGPT puede ayudarte a crear objetos personalizados en Salesforce→ y ahorrarte horas de trabajo Esta guía es útil tanto si eres nuevo como si ya conoces la plataforma. Paso 1: Evalúa lo que ya tienes↳ Existe un objeto estándar que cumpla la función?↳ Puedes reutilizar uno personalizado que ya existe? Aquí es donde […]
Video en YouYube Seguridad en Salesforce: Protegiendo la Información Empresarial En el mundo empresarial actual, la gestión adecuada de la información es crucial, especialmente en plataformas como Salesforce que se utilizan para manejar grandes volúmenes de datos. Una de las preguntas más comunes que surge es si todos los empleados de una empresa deben […]
Salesforce Flow sigue evolucionando constantemente para convertirse en una herramienta esencial en la automatización de procesos dentro de la plataforma Salesforce. Uno de los componentes más recientes y prometedores es el Transform Element, una verdadera revolución para administradores y desarrolladores. Qué es exactamente el Transform Element en Salesforce Flow? El Transform Element es una […]
Datos basura en Salesforce? Aquí va una solución simple (pero potente). Hablamos con Víctor sobre un problema común: 👨💻 → Registros mal ingresados.👨💻 → Campos críticos incompletos.👨💻 → Información irrelevante o directamente falsa. Cómo lo solucionamos? Validación de datos. Sí, esas reglas que muchos ignoran… pero que cambian todo. Por ejemplo: 🤖 → Documento Nacional […]
Conocí a un creador compulsivo de Record Types en Salesforce. Y lo que terminó logrando, fue minar la Org con complejidad innecesaria y procesos confusos. (Una herramienta mal utilizada puede volverse tu peor enemigo) Porque sí… Los Record Types funcionan. Pero no siempre son la mejor opción. Hoy quiero mostrarte: ↳ Qué son los Record […]
Lidiar con múltiples pedidos de un mismo cliente puede volverse un caos muy rápido. Si estás enfrentando productos repetidos, direcciones distintas o montones de facturas para un solo cliente, sabes lo complicado que se vuelve sin automatización. Por suerte, Salesforce Flow ofrece una forma más rápida y ordenada de combinar varios registros en uno solo. […]
![Clase de Salesforce » Cómo crear Campos Formula para mostrar Imágenes [Parte 1]](https://b3910713.smushcdn.com/3910713/wp-content/uploads/2025/04/Clase-de-Salesforce-Como-crear-Campos-Formula-para-mostrar-Imagenes-Parte-1-1200x672.png?lossy=2&strip=1&webp=1)
Salesforce permite llevar a los campos fórmula al extremo. A tal punto que podemos utilizarlos,para generar imágenes condicionales según valores específicosde un registro en particular. Multiplicando facilidad de uso, y la felicidad de nuestros usuarios. Te gustaría aprender a hacerlo? En este video que grabamos desde la ciudad de San Francisco, te lo explicamos paso a paso […]
Automatizar Salesforce es casi infinito, pero es muy fácil equivocarse. La cantidad de herramientas que se pueden utilizar, para crear automatizaciones es grande: Workflow Rules ⚠️ Process Builder ⚠️ Record-Triggered Flows ✅ Scheduled-Triggered Flows ✅ Vamos por partes. Workflow Rules y Process Builder ↳ Fueron las primeras herramientas de automatización en Salesforce. ↳ […]
Tenemos una obligación moral. Hacerle la vida más fácil, a quienes usan Salesforce en nuestra empresa. (Cada pequeño detalle cuenta) Si logramos que alguien ahorre un minuto… Ese minuto se transforma en productividad. Y si eso lo multiplicás por muchas personas → durante muchos días → el impacto se nota. Hoy quiero mostrarte una funcionalidad que […]
(Y no los culpo… yo tampoco lo sabía al principio) El App Launcher —o como le decimos los amigos, el «Waffle» 🧇—es una joya de la nueva interfaz de Salesforce. Te permite acceder rápido y fácil a apps, objetos y funcionalidades. Pero muchos lo ignoran: 🙌 → Te gustaría aprender a explotarlo al máximo?🙌 → Querés un mini […]
![Masterclass de Salesforce: Transform Element en Flow [Otro Level para el Mapeo de Datos]](https://b3910713.smushcdn.com/3910713/wp-content/uploads/2025/03/Masterclass-de-Salesforce-Transform-Element-en-Flow-Otro-Level-para-el-Mapeo-de-Datos-1200x679.png?lossy=2&strip=1&webp=1)
El Transform element en Salesforce Flow, es una herramienta poderosa que te ayuda a mapear y convertir datos de origen en datos de destino (sin esfuerzo). Linka al video en YouTube Por qué es importante?Si trabajas con screen flows, auto-launched flows o record-triggered flows, dominar este elemento puede optimizar significativamente tus procesos de datos. Esto […]
![Tus correos electrónicos enviados con Salesforce No llegan a Destino [y esta es la solución]](https://b3910713.smushcdn.com/3910713/wp-content/uploads/2025/03/Tus-correos-electronicos-enviados-con-Salesforce-No-llegan-a-Destino-y-esta-es-la-solucion.jpg?lossy=2&strip=1&webp=1)
Los correos electrónicos que tu empresa envía desde Salesforce probablemente no estén llegando a destino. (Esto pasa más de lo que imaginas.) Muchas empresas están enviando correos desde Salesforce que nunca llegan al inbox… Todo por una sola clave faltante Autenticación DKIM Es la autenticación digital que le dice a los proveedores de internet, […]
En este video te explicamos paso a paso, como dejar de sufrir los errores relacionados a Flow: https://www.youtube.com/watch?v=l_NBTvy1o9M Cuando se trata de flows en Salesforce, un error mal gestionado puede convertir una tarea sencilla en una pesadilla para el usuario. Aquí un escenario clásico: 1️⃣ Agregas nuevas reglas de validación en un objeto. 2️⃣ […]
…no te pierdas esta capacitación. Salesforce Flow se ha posicionado como la piedra angular de la automatización en la plataforma, reemplazando de manera progresiva a Process Builder. Una de las razones principales es la flexibilidad y potencia que ofrece Flow, al permitir crear procesos más complejos con menos limitaciones. A diferencia de Process Builder, Flow […]
Esta funcionalidad puede cambiar tu experiencia en Salesforce: https://www.youtube.com/watch?v=yM-4i6-_bYA Salesforce es una de las plataformas más poderosas del mercado. Pero… Sabías que es posible personalizar la experiencia del usuario,con mensajes condicionales en Dynamic Forms? Aquí te explico cómo hacerlo en 3 pasos: 1️⃣ Define la condición→ En este caso, queremos que un mensaje aparezca en […]
Link YouTube https://www.youtube.com/watch?v=5eKkrTNs61I Intro Te sientes abrumado cada vez que un error inesperado en Salesforce Flow detiene tus procesos y afecta la productividad de tu equipo? Estos contratiempos pueden generar frustración y pérdida de tiempo, afectando incluso la experiencia del usuario. En esta clase en vivo, te guiaremos paso a paso a través […]