Si es una de las decenas de miles de organizaciones sin ánimo de lucro que utilizan Salesforce en todo el mundo, la buena noticia es que existen cientos de empresas de consultoría y consultores independientes especializados en prestar servicios al sector sin ánimo de lucro. La mala noticia es que no siempre es fácil encontrarlos entre los miles de consultores de AppExchange y otros lugares.
Lo sé porque gran parte de mi trabajo con organizaciones sin ánimo de lucro consiste en ayudarles a tomar decisiones sobre sus socios consultores. Puede resultar desalentador. Y se volvió más difícil a principios de este año cuando Salesforce.org disolvió su red de socios para organizaciones sin ánimo de lucro y educación, que, desde 2015, había proporcionado una lista curada de empresas alineadas con estos sectores.
Afortunadamente, existen algunos enfoques de eficacia probada, así como dos recursos gratuitos que se lanzaron este año, incluido uno creado por mí. Juntos, pueden ayudar a su organización a identificar y validar a los consultores más adecuados para las necesidades de Salesforce de su organización sin ánimo de lucro.
Recomendaciones
No hay nada mejor que la recomendación de un consultor por parte de alguien que lo conoce bien. Si tiene la suerte de contar con una gran red de contactos en el sector, es posible que ya tenga sus fuentes de referencia. Pero en caso de que no sea así, aquí tiene algunas sugerencias sobre dónde acudir..
1. Personas de su propia organización
Dado el tiempo que Salesforce lleva presente en el sector sin ánimo de lucro, el número de organizaciones que lo utilizan y el crecimiento y la rotación dentro de las organizaciones, existe una posibilidad razonable de que alguien de su organización haya trabajado antes con un consultor de Salesforce o conozca a alguien que lo haya hecho. Haga sondeos internos. Sé que suena obvio decirlo, pero a menudo se pasa por alto.
2. Personas ajenas a su organización
Esto incluye a personas con las que usted u otras personas de su organización están conectadas a través de asociaciones profesionales sin ánimo de lucro (Nonprofit Technology Network, Association of Fundraising Professionals, Technology Association of Grantmakers, American Society of Association Executives, etc.), a través de otros tipos de relaciones de consultoría (consultores de TI, consultores de recaudación de fondos, consultores de desarrollo de programas, etc.) o a través de funciones anteriores en otras organizaciones (Hello There, LinkedIn). También encontrará grupos importantes en Facebook, como Salesforce for Nonprofits (Salesforce para organizaciones sin ánimo de lucro) y Nonprofit Connection (Conexión sin ánimo de lucro), para publicar sus consultas sobre consultoría.
También existen foros centrados en organizaciones sin ánimo de lucro dentro del ecosistema de Salesforce, como Nonprofit Hub en la comunidad Trailblazer, el canal de organizaciones sin ánimo de lucro en OhanaSlack, grupos de usuarios locales de Salesforce sin ánimo de lucro, que suelen tener tanto reuniones como grupos en línea de la comunidad Trailblazer, eventos regionales Dreamin’, Salesforce World Tours y, por supuesto, Dreamforce. Aproveche al máximo estos recursos y oportunidades para obtener recomendaciones para sus necesidades de consultoría de Salesforce.
Consejo: Debido a la gran variedad de organizaciones sin ánimo de lucro y a la forma en que utilizan Salesforce, lo ideal es que obtenga recomendaciones de personas de organizaciones sin ánimo de lucro de tamaño similar con necesidades similares de Salesforce. No todos los consultores están especializados en todos los tipos de organizaciones sin ánimo de lucro, todas las áreas funcionales o todas las aplicaciones de Salesforce. Para obtener las referencias más relevantes, explique con la mayor claridad posible quién es su organización y qué necesita específicamente.
3. Ejecutivo de cuentas de Salesforce
Los ejecutivos de cuentas (EA) se asignan generalmente a organizaciones por tamaño de organización, por lo que cualquier EA asignado a su organización probablemente se habrá encontrado con consultores que trabajan con otras organizaciones de su tamaño. También puede pedirles su opinión sobre cualquier empresa o solista que ya haya identificado.
Simplemente sepa que a veces los EA tienen una experiencia algo limitada con el amplio espectro de socios disponibles y a menudo tienen sus favoritos que pueden o no ser adecuados para usted, así que tome su referencia como una entre muchas fuentes.
Investigación
Además de los consultores que pueda descubrir a través de referencias, también puede realizar una investigación en línea de posibles consultores. Más allá de utilizar búsquedas generales en Internet para examinar opciones de consultores o validar opciones que le hayan podido recomendar, existen dos nuevos directorios que pueden ayudarle a identificar consultores especializados en el trabajo sin ánimo de lucro.
Buscador de socios consultores
Cuando Salesforce.org interrumpió su red de socios para organizaciones sin ánimo de lucro y educación en febrero, redirigió el enlace «Buscar un socio sin ánimo de lucro» de su sitio a AppExchange. Ahora, en lugar de una lista seleccionada de 245 empresas de todo el mundo, las organizaciones sin ánimo de lucro tendrán que buscar en un directorio de más de 2.500 empresas. No es la medida más útil.
Aunque existen filtros de búsqueda para el directorio de consultores de AppExchange, éstos han sido bastante limitados a la hora de responder a las necesidades específicas de las organizaciones sin ánimo de lucro.
Sin embargo, el nuevo Buscador de socios consultores de Salesforce, lanzado a principios de este año, proporciona opciones de filtrado adicionales que pueden ayudar a las organizaciones sin ánimo de lucro a encontrar socios en AppExchange con las cualificaciones adecuadas.
Dos de los filtros clave son:
1. Experiencia de producto
Dentro de los filtros de «Experiencia en productos», hay una sección llamada «Soluciones sin ánimo de lucro». Puede seleccionar esta opción para encontrar cualquier empresa que tenga al menos el estatus de «Navegador de nivel 1» en esta área.
Navigator es el método patentado de Salesforce para puntuar los logros de los socios, y es bastante complejo, ya que incluye tres niveles: Nivel 1, Nivel 2 y Experto. Basta con decir que las empresas con un nivel superior han registrado más proyectos de clientes relevantes con Salesforce y tienen más certificaciones relevantes que las empresas con un nivel inferior (o sin nivel). En el momento de redactar este documento, hay 163 empresas con experiencia en productos para soluciones sin ánimo de lucro.
Sin embargo, también puede seleccionar filtros más granulares para «Compromiso», «Recaudación de fondos», «Concesión de subvenciones» y «Gestión de programas», en función de la naturaleza de sus necesidades de Salesforce, para identificar las empresas que tienen el estado de Navegador en esas áreas específicas.
En el momento de redactar este documento, las empresas de estas categorías oscilan entre un mínimo de 31 empresas para Compromiso y un máximo de 128 para Recaudación de fondos. Si selecciona varias opciones, las opciones se reducirán aún más. Por ejemplo, si selecciona Recaudación de fondos y Concesión de subvenciones, el número de empresas pasa de 128 a 50.
2. Experiencia en el sector
Dentro de los filtros de «Experiencia en el sector», hay una sección llamada «Sin ánimo de lucro». También se basa en el estatus de Navegador, pero los criterios son menos amplios que en Experiencia en productos. En el momento de escribir este artículo, hay 183 empresas con experiencia en el sector de las organizaciones sin ánimo de lucro.
Al igual que con Product Expertise, aquí también hay filtros más granulares, en este caso para cuatro subsectores de la industria: «Afiliación y grupos de miembros», «Medio ambiente, naturaleza y energía», «Servicios sociales» y «Sin ánimo de lucro – Otros». Esto puede ayudarle a delimitar las empresas con experiencia en proyectos en uno de estos subsectores específicos.
Además, en el Buscador de socios consultores, estos filtros específicos para organizaciones sin ánimo de lucro pueden combinarse con otros filtros, como el tamaño y la ubicación de la empresa, para ayudarle a seleccionar las empresas más adecuadas para las necesidades de su organización.
Aquí tiene algunos consejos a tener en cuenta con el Buscador de socios consultores:
- Esta herramienta sólo incluye socios oficiales de Salesforce que hayan creado listados en AppExchange.
- Por motivos de seguridad, esta herramienta sólo incluye socios consultores que hayan creado listados en AppExchange
- Debido a las particularidades del funcionamiento de Navigator, es posible que algunas empresas con experiencia y cualificaciones en el sector no lucrativo no aparezcan como tales en esta herramienta. Por ejemplo, de las 245 empresas que formaban parte de la red de socios de Salesforce.org en diciembre de 2022 y estaban alineadas con el sector sin ánimo de lucro, sólo 143 se pueden encontrar actualmente en el Buscador de socios consultores a través de los filtros Experiencia en productos y/o Experiencia en el sector descritos anteriormente
- Actualmente no hay forma de distinguir a las empresas que prestan servicios para (o pretenden prestar servicios para) la nueva Nonprofit Cloud, lanzada a principios de este año, frente a la generación anterior de soluciones sin ánimo de lucro.
Lista de Watt
Al igual que el Buscador de socios consultores de Salesforce, Watt’s List es otro recurso gratuito que proporciona múltiples criterios de búsqueda mediante los cuales las organizaciones sin ánimo de lucro pueden encontrar consultores de Salesforce.
A diferencia del Buscador de socios consultores, Watt’s List sólo incluye empresas que ofrecen servicios relacionados con Salesforce a organizaciones sin ánimo de lucro. La lancé para ayudar a llenar el vacío dejado por la disolución de la red de socios de Salesforce.org, así como para proporcionar un conjunto ampliado de opciones y herramientas para las organizaciones sin ánimo de lucro.
Watt’s List incluye:
1. Empresas de consultoría y consultores independientes
Watt’s List permite listar cualquier empresa de consultoría relacionada con Salesforce para organizaciones sin ánimo de lucro, sean o no socios oficiales de Salesforce, así como consultores independientes.
En el momento de redactar este documento, hay 134 listas de consultores en Watt’s List, incluidas 103 empresas de consultoría y 31 consultores independientes. La gran mayoría (114) ofrecen servicios de implantación, pero algunas firmas están especializadas en servicios gestionados, análisis de datos, estrategia, etc.
A medida que el ecosistema sin ánimo de lucro de Salesforce ha madurado con el tiempo, la capacidad de proporcionar servicios relacionados con Salesforce se ha ampliado para incluir muchas firmas que no proporcionan servicios de implementación tradicionales, así como un grupo de consultores independientes, muchos de los cuales eran usuarios de Salesforce en una organización sin ánimo de lucro y/o antiguos empleados de firmas de implementación tradicionales. Quería proporcionar un lugar donde se pudieran encontrar proveedores cualificados de todos los tamaños y tipos.
2. Criterios de búsqueda específicos para organizaciones sin ánimo de lucro
Watt’s List dispone de filtros de búsqueda centrados en las necesidades típicas de Salesforce de las organizaciones sin ánimo de lucro. Esto incluye filtros para subsectores sin ánimo de lucro (15 frente a los 4 de Partner Finder), filtros para las trece soluciones de Salesforce específicas para organizaciones sin ánimo de lucro, incluidos los paquetes gestionados existentes y la nueva Nonprofit Cloud, filtros para el tamaño de la organización sin ánimo de lucro objetivo y filtros para la experiencia con aplicaciones de terceros específicas para organizaciones sin ánimo de lucro.
Al igual que el Buscador de socios consultores, estos filtros se pueden combinar para ayudarle a acotar qué socios tienen la combinación adecuada de atributos para las necesidades de su organización.
3. Propiedad diversa
Watt’s List permite a los usuarios identificar las empresas que son propiedad mayoritaria de un grupo subrepresentado en el sector tecnológico, incluyendo mujeres, negros, latinos, nativos y LGBTQ +, para ayudar a descubrir un conjunto más diverso de opciones de consultores que normalmente se pueden descubrir en otros lugares.
Al igual que con el Buscador de Socios Consultores, aquí hay algunos consejos a tener en cuenta con Watt’s List:
- Watt’s List sólo incluye empresas que han creado voluntariamente un listado.
- Las empresas que aparecen en la lista de Watt’s List son empresas de consultoría
- A diferencia de AppExchange, no hay validación de las credenciales específicas de Salesforce que posee una empresa, ni de los tipos de proyectos completados. Sin embargo, para cualquier socio oficial de Salesforce, Watt’s List proporciona un enlace desde su perfil a AppExchange para una verificación adicional. Y en el caso de los consultores independientes, existe un enlace a su perfil de Trailblazer para obtener más información sobre sus cualificaciones.
- Los consultores independientes de Watt’s List también pueden acceder a su perfil de Trailblazer
Resumen
Juntos, estos dos recursos pueden ayudarle a identificar y validar consultores potenciales, retomando el trabajo donde lo dejó la red de socios de Salesforce.org. Cuando se utilizan junto con referencias como parte de un proceso de búsqueda sistemático, su organización sin ánimo de lucro estará mejor equipada para encontrar y evaluar los recursos de consultoría que mejor se adapten a sus necesidades de Salesforce.
