Hola amigos,
Hoy vamos a entender acerca de la relación de contacto de cuenta en Salesforce
En general, ¿cómo se relacionan la cuenta y un contacto entre sí?
Varios contactos están asociados a una cuenta. Esto significa que si estoy haciendo negocios con una empresa, puede haber varios puntos de contacto asociados a esa empresa. Esta es una relación directa entre la cuenta y los contactos.
Relación directa : – La relación entre la cuenta y sus contactos asociados es una relación directa.
Un contacto asociado a múltiples cuentas
Entendamos el concepto con la ayuda de un ejemplo. Hay un consultor independiente, Andy, y es el punto de contacto para varias empresas. En ese caso, un contacto está asociado a múltiples cuentas.
Relación indirecta : varias cuentas asociadas con el contacto representan relaciones indirectas.
Espero que ahora la relación de contacto de la cuenta sea clara para usted.
Habilitar contacto para múltiples cuentas
Vaya a Configuración Ingrese "Configuración de la cuenta " y marque la casilla de verificación junto a " Permitir que los usuarios relacionen un contacto con varias cuentas".
En Contacto con múltiples configuraciones de cuenta, tenemos la siguiente opción:
Cuando los usuarios intentan eliminar una cuenta que tiene contactos directos que están relacionados con otras cuentas, elija cualquiera de las siguientes opciones.
i) Impedir que los usuarios eliminen la cuenta.
ii) Permitir que los usuarios eliminen la cuenta y eliminar automáticamente todos los contactos directos, incluso si están relacionados con otras cuentas.
Cuando los usuarios reemplacen la cuenta principal en un registro de contacto, elija una de las siguientes opciones
i) Guardar la relación entre el contacto y la cuenta principal anterior como una relación indirecta.
ii) Eliminar la relación entre el contacto y la cuenta principal anterior.
Ahora vaya a Administrador de objetos -> Cuenta -> Diseño de página -> Seleccione el diseño de página en el que desea realizar el cambio -> Agregar contactos relacionados a la lista relacionada -> Guardar
Ir a cualquier registro de cuenta -> Ir a relacionado.
Verá los contactos relacionados en la lista relacionada
Entonces, como ves en el contacto relacionado, todos los contactos directos de la cuenta se mostrarán automáticamente aquí.
Ahora haga clic en el botón Agregar relación .
En la siguiente pantalla, seleccione el Contacto que desea asociar con esta Cuenta y su Rol, y luego haga clic en Guardar.
Objeto de relación de contacto de cuenta
La relación de contacto de la cuenta (AccountContactRelation) es un objeto estándar que es como un objeto de unión entre la cuenta y el contacto. Permite la creación de relaciones de muchos a muchos entre la cuenta y el contacto. La relación de contacto de cuenta tiene una búsqueda de cuenta y contacto en lugar de relaciones maestro-detalle.
Cuenta y jerarquía de cuentas
El siguiente tema es la jerarquía de cuentas. Vaya a un registro de cuenta y allí verá un campo llamado cuenta principal. ¿Cuál es ese campo?
Consideremos Wal-Mart. Tendrá una cuenta infantil como Wal-Mart Supercenter, la tienda de descuento Wal-Mart, Wal-Mart Neighborhood Market, Wal-Mart Express y todas estas subsidiarias formarán la cuenta infantil. Por lo tanto, la jerarquía de cuentas se utiliza para definir la estructura de cuentas.
También tenga en cuenta que obtener acceso a la cuenta de los padres no otorgará acceso a la cuenta del niño de forma predeterminada. Para proporcionar acceso, debe usar la jerarquía de roles o la seguridad
la configuración, pero no la jerarquía de la cuenta.
Resumen
- La jerarquía de cuentas principales no es compatible con cuentas personales
- Hay una limitación de mostrar hasta 500 cuentas
- Si el usuario que muestra la jerarquía no tiene acceso a los datos de la cuenta, no se mostrarán las columnas adicionales que se muestran a la derecha del nombre de la cuenta.
- Se necesitará un tipo de informe personalizado para informar sobre jerarquías de más de un nivel de profundidad
- Una cuenta no puede tener varios padres directos
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Esta es una traducción realizada por EGA Futura, y este es el link a la publicación original: https://www.sfdcamplified.com/account-contact-relationship-in-salesforce/#utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=account-contact-relationship-in-salesforce
