Última actualización el 2 de marzo de 2023 por Rakesh Gupta
Salesforce CPQ (Configure, Price, Quote) es una plataforma robusta, diseñada para proporcionar a las empresas precios precisos con cualquier escenario de configuración de producto dado. La plataforma automatiza el proceso de generación de cotizaciones para pedidos, lo que permite a los representantes de ventas cotizar precios de forma rápida y precisa. Las cotizaciones producidas con Salesforce CPQ se automatizan de acuerdo con un conjunto de reglas preprogramadas, lo que garantiza precios sin errores que tienen en cuenta cantidades, descuentos, personalizaciones, funciones opcionales de productos, múltiples tipos de ingresos e incompatibilidades.
Comprender la complejidad de Salesforce CPQ
Aunque Salesforce CPQ tiene una gran reputación como una herramienta poderosa que puede transformar sustancialmente su negocio, viene con un poco de complejidad y puede ser un poco abrumador al principio. Más allá de ser un producto de nicho para aprender, los mayores desafíos que los usuarios de Salesforce CPQ han identificado abarcan obstáculos como el desarrollo, la implementación y la prueba de nuevas funciones.
En Salesforce CPQ no puede utilizar conjuntos de cambios estándar de Salesforce u otras herramientas comunes de Salesforce DevOps para implementar datos o metadatos relacionales. Por lo tanto, necesita herramientas de terceros para simplificar la complejidad y ayudarlo a mover los cambios de un entorno a otro. Los cambios de metadatos deben implementarse antes de que pueda migrar los datos relacionales, lo que puede provocar retrasos en la implementación o interrumpir los ciclos de implementación.
Además, Salesforce CPQ tiene datos relacionales que afectan los metadatos de la configuración, lo que puede agregar mucha complejidad en la secuenciación de las pruebas y la liberación de componentes en producción. La implementación de registros de datos relacionales es notoriamente difícil, lleva mucho tiempo y es propensa a posibles errores en cualquier entorno de base de datos, pero cuando se trata de Salesforce CPQ, no solo es muy fácil cometer errores y causar problemas posteriores, sino que también es muy arriesgado. , ya que cualquier error puede afectar directamente los ingresos del negocio.
Luckil y Panaya ForeSight ofrece una solución para ayudarlo a administrar y probar cualquier cambio que realice en su sistema CPQ. También le permite depurar rápidamente errores y problemas rastreando la causa raíz del problema con un motor de búsqueda simple pero poderoso que localiza instantáneamente el código fuente relacionado.
ForeSight proporciona un mapa de dependencia completo para los metadatos de la organización, incluidos los metadatos de CPQ y los datos de configuración. Estos datos le permiten comprender la situación actual de la organización y ayudan a asegurarse de que está realizando los cambios correctos. Debido a que Salesforce CPQ toca numerosos objetos de ventas centrales en Salesforce, es fundamental reconocer con precisión y por adelantado el impacto de los cambios en todas sus nubes de ventas y servicios de Salesforce junto con Salesforce CPQ.
¿Cómo puede Panaya ForeSight ayudarlo en sus tareas diarias de CPQ?
El uso de una herramienta como Panaya Foresight le mostrará las conexiones entre todos los componentes específicos de CPQ de una implementación para permitirle profundizar en su configuración y solucionar los problemas por los que el sistema no funciona según lo planeado. En este artículo nos centraremos en dos ejemplos que demostrarán cómo puede utilizar Panaya ForeSight para sus tareas diarias:
Adición de nuevos productos a su sistema CPQ
En muchos casos, la forma más fácil y eficiente de agregar nuevos productos a CPQ es crear el nuevo producto basado en uno existente similar. Para hacer eso, debe cubrir todos los componentes a los que hace referencia el producto existente, para asegurarse de que no se pierda ninguna configuración importante para el nuevo producto. Aunque algunos componentes aparecerán en la " Lista relacionada ", otros pueden estar ocultos y requerirán una investigación larga y tediosa para descubrirlos.
Panaya ForeSight lo ayuda a descubrir fácilmente todos estos componentes ocultos, con solo unos pocos clics. Al utilizar el potente motor de búsqueda de ForeSight, puede copiar el código de producto del producto existente y encontrar todos los componentes relacionados con este producto específico, así como los componentes y automatizaciones estándar de Salesforce.
Puede profundizar en el análisis y realizar un " análisis de 360° " en componentes específicos para ver no solo las opciones y los atributos del producto que podría ver en el registro del producto, sino también encontrar todas las opciones del producto a las que hace referencia este producto que no son visto en el registro del producto.
Por ejemplo, puede aprender fácilmente del " análisis de 360° " en Panaya ForeSight si este producto es parte de un paquete y si una determinada fórmula o condiciones de error son parte de la configuración de este producto o cómo se usa el producto como parte de un sistema automatizado. proceso como Flujo. Para obtener más información sobre cómo puede usar Panaya ForeSight para agregar nuevos productos de CPQ, vea este video .
Solución de problemas de CPQ
Como especialista de CPQ, se encuentra lidiando con problemas y errores que debe resolver de inmediato, ya que pueden retrasar o incluso dañar el proceso de ventas. Por ejemplo, errores en las cotizaciones de precios o irregularidades en los descuentos. Puede haber muchas razones para estos errores, como una promoción única que no se modificó o un error en la configuración de un descuento. Sin embargo, encontrar la fuente del problema puede parecer como encontrar una aguja en un pajar.
Panaya ForeSight puede ayudarlo a rastrear fácilmente la causa raíz de cualquier error o problema. Obviamente, debe comenzar definiendo el problema, por ejemplo: cada cotización emitida para cuentas relacionadas con una industria específica tiene un error en el monto de la cotización. Ahora que comprende el problema, puede usar ForeSight para descubrir qué causa este problema. En este ejemplo, buscará el valor de la industria de la cuenta relevante para comprender qué define el comportamiento en el monto de la cotización. Usando ForeSight, aprenderá instantáneamente si esta "sector de cuentas" es parte de un Flujo, una condición de precio o una regla de producto. A partir de ahí, puede continuar rápidamente con su investigación, encontrar el componente afectado y solucionar el código fuente que creó el problema.
Ahora que conoce el origen del problema, puede solucionarlo fácilmente y decidir cómo proceder. Ahora todo lo que necesita hacer es informar a las partes interesadas de que el problema se resolvió y usted será el héroe del día.
Mire este video para obtener más información sobre la resolución de problemas de CPQ con Panaya ForeSight.
Eric Dreshfield: Salón de la Fama de MVP de Salesforce; Fundador, Midwest Dreamin'; Líder, Grupo Comunitario de Administradores de Evansville.
Evaluación formativa:
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Esta es una traducción realizada por EGA Futura, y este es el link a la publicación original: https://automationchampion.com/2023/03/02/simplifying-the-complexity-of-salesforce-cpq-2/
