Es probable que tenga tareas que se repiten de forma regular: informes mensuales, reuniones semanales del equipo, recordar llamar a su equipo de cuentas.
En lugar de crear una nueva tarea para cada ocurrencia, dele una fecha de vencimiento recurrente. Cuando complete una tarea recurrente, se restablecerá automáticamente para la próxima fecha de vencimiento sin que se requiera ningún esfuerzo adicional de su parte. Un medio de tareas recurrentes es crear una serie de tareas idénticas con fechas de vencimiento recurrentes.
Habilitar tareas recurrentes en Lightning Experience
Esta función está disponible en todas las ediciones de Salesforce excepto en la edición Personal. Para permitir que las tareas recurrentes realicen los pasos a continuación:
- Vaya a Configuración | Configuración de funciones | Ventas | Configuración de actividad
- Seleccione la casilla de verificación Habilitar creación de tareas recurrentes.
- Haga clic en Enviar .
- El siguiente paso es editar el diseño de la página de tareas de la siguiente manera:
- Agregar el campo Crear serie recurrente de tareas
- Botón Agregar Crear tarea de seguimiento
- Botón Agregar Ver serie
- Botón Agregar Eliminar serie
- Agregar el campo Crear serie recurrente de tareas
- Haga clic en Guardar .
Configurar tarea recurrente en Lightning Experience
- Abra una tarea y haga clic en el botón Crear tarea de seguimiento
- Seleccione la casilla de verificación Crear serie recurrente de tareas , esto mostrará las opciones adicionales. Tal como
- Frecuencia
- Repetir
- Fecha de inicio
- Fecha final
- Haga clic en Guardar .
- Mire el icono para distinguir entre una tarea normal y una tarea recurrente.
