Hay una pequeña pero poderosa nueva función lanzada en Invierno ’24 que ha pasado desapercibida, a pesar de lo ingeniosa que es La Vista de Inteligencia para clientes potenciales y contactos es una gran manera para que los usuarios identifiquen de forma sencilla y fácil los clientes potenciales y clientes que necesitan atención. Esto les ahorrará tiempo, ya que no tendrán que rebuscar en cada cliente potencial o contacto y, además, podrán actuar directamente desde la pestaña Cliente potencial o Contacto. Menos clics = usuarios contentos;
Una vez habilitado a través de la configuración, la vista de inteligencia de clientes potenciales y la vista de inteligencia de contactos muestran métricas de actividad útiles en las pestañas de clientes potenciales y contactos. Anteriormente, estas pestañas sólo mostraban vistas de lista. Echemos un vistazo a cómo configurar esto y las métricas incluidas.
Vista de inteligencia de clientes potenciales
Desde la pestaña Leads, haz clic en el botón Vista de inteligencia;
Desde la vista de inteligencia, puede ver métricas importantes sobre sus clientes potenciales, así como filtrar y completar acciones de contacto, directamente desde la pestaña de clientes potenciales. Si desea ver información aún más detallada para registros específicos, puede hacer clic en el icono del panel lateral junto al nombre del registro;
En cualquier momento, puede volver rápidamente a la vista original haciendo clic en el botón «Vista de lista».
- Métricas
- Actividades
- Actividades (Email, Llamada)
- Actividades adicionales (Email, Llamada)
- Actividades adicionales (Email)
- Acciones adicionales (Editar, Eliminar)
- Filtros
- Volver a la lista
- Volver a la vista de lista
Las métricas para clientes potenciales incluyen:
- Prospectos totales: el número total de prospectos que cumplen sus criterios de filtrado.
- Prospectos sin actividad
- Sin actividad
- Sin actividad: Los clientes potenciales sin actividades completadas.
- Los clientes potenciales sin actividades completadas
- Idle: Leads con actividad pasada, pero sin actividades completadas en los últimos 30 días.
- No Próximos: Leads con actividad completada recientemente pero sin actividades futuras programadas.
- Sin Próximas
- Vencido: Leads con actividades vencidas.
- Due Today: Leads con actividades que vencen hoy.
- Próximamente: Leads con actividades que vencen en los próximos 30 días.
- Próximamente
Vista de inteligencia de contactos
Desde la pestaña Contactos, haga clic en el botón Vista de inteligencia;
Desde la vista de inteligencia, puedes ver métricas importantes sobre tus contactos, así como filtrar y completar acciones, directamente desde la pestaña Contactos. Si quieres ver información aún más detallada de registros concretos, puedes hacer clic en el icono del panel lateral situado junto al nombre del registro;
En cualquier momento, puedes volver rápidamente a la vista original haciendo clic en el botón «Vista de lista»
- Métricas
- Acciones de actividad (correo electrónico, llamada)
- Acciones adicionales (correo electrónico, llamada)
- Acciones adicionales (Editar, Borrar)
- Filtros
- Volver a la lista
- Volver a la vista de lista
Las métricas para los contactos incluyen:
- Contactos totales: el número total de contactos que cumplen sus criterios de filtrado.
- Contactos totales: el número total de contactos que cumplen sus criterios de filtrado
- Sin actividad: Contactos sin actividades completadas.
- Sin actividad: Contactos con actividad pasada, pero sin actividades completadas en los últimos 30 días.
- No Próximos: Contactos con actividad completada recientemente pero sin actividades futuras programadas.
- Sin Próximas
- Atrasados: Contactos con actividades atrasadas.
- Vencido hoy: Contactos con actividades que vencen hoy.
- Próximamente: Contactos con actividades que vencen en los próximos 30 días.
Configurar vista de inteligencia
Ahora que sabemos cómo son las dos Vistas de Inteligencia, echemos un vistazo a cómo configurarlas.
Configuración de la vista de inteligencia de clientes potenciales
Para ver la Vista de inteligencia de clientes potenciales, el administrador de Salesforce debe activarla en Configuración y puede que tenga que añadir el botón Vista de inteligencia al diseño de botones de la Vista de lista de clientes potenciales.
Para ver la vista de inteligencia, los usuarios deben ir a la página de inicio de clientes potenciales y hacer clic en Vista de inteligencia. Para volver a la vista de lista original, los usuarios pueden hacer clic en Vista de lista. Los nuevos clientes de Salesforce ven la vista de inteligencia de clientes potenciales en la página de inicio de forma predeterminada.
Configuración de la vista de inteligencia de contacto
Activa la vista de inteligencia de contactos en Configuración de la vista de inteligencia de contactos y añade el botón Vista de inteligencia al diseño del botón Vista de lista de contactos.
Para ver la Vista de Inteligencia, los usuarios van a la página de inicio de Contacto y hacen clic en Vista de Inteligencia. Para volver a la vista de lista original, los usuarios pueden hacer clic en Vista de lista. Los nuevos clientes de Salesforce ven la Vista de inteligencia de contactos en la página de inicio de forma predeterminada.
Resumen
¡No se sienta mal si se perdió esta nueva función! Me sorprende que Salesforce no le haya dado más importancia, ya que estoy seguro de que será una herramienta muy valiosa;
Una vez configurada, no olvide enviar una nota a sus usuarios para que entiendan perfectamente las métricas que se les presentan y cómo sacarles el máximo partido.
Para más características de la versión de Invierno ’24, echa un vistazo a mi resumen de las nuevas características más populares para los administradores aquí;
