Última actualización el 15 de diciembre de 2022 por Rakesh Gupta
Nuestro último artículo discutió por qué la fuga de ingresos es un problema relacionado con los datos y cómo los administradores juegan un papel crucial para abordarlo con su conocimiento técnico y experiencia en resolución de problemas.
Sin datos completos y actualizados de Salesforce, no puede ver el panorama general de su canalización, por lo que pierde oportunidades y no obtiene ingresos. Por lo tanto, superar los desafíos técnicos para garantizar datos completos es el primer paso para combatir la fuga de ingresos.
Este artículo analiza empresas de varios sectores que corren el riesgo de pérdidas de ingresos debido a problemas de captura de actividad. También explica por qué ocurren estos problemas y qué hacen los administradores de Salesforce para solucionarlos.
Lea puede leer más sobre la fuga de ingresos aquí .
4 desafíos de la vida real y cómo los resuelven los administradores
La fuga de ingresos se refiere a la pérdida de ingresos de su negocio, que a menudo pasa desapercibida. Las fugas de ingresos se pueden prevenir, pero dado que generalmente pasan desapercibidas, muchas empresas no implementan medidas que puedan evitar que ocurran en primer lugar. Cuantas más fugas estén ocultas en su proceso de generación de ingresos de extremo a extremo, mayor será el impacto acumulado que tendrán en sus ingresos a largo plazo.
Desafío 1: No hay datos reportables en Salesforce
La compañía de seguros médicos con sede en EE. UU. necesitaba crear informes sobre métricas críticas como la participación del cliente, la actividad de ventas y los datos de comunicación.
Sin embargo, había un problema: la solución de captura de actividad actual no guardaba los datos en Salesforce Financial Services Cloud. Peor aún, migrar a otra solución de captura de actividad significaría perder incluso los datos capturados previamente.
La solución de captura de actividad de Revenue Grid guardó los datos directamente en Salesforce, por lo que los administradores pudieron resolver los problemas de generación de informes para siempre. Como resultado, la empresa pudo crear los informes que necesitaba utilizando diferentes métricas. Tener los datos almacenados en Salesforce también los salvó de preocuparse por perderlos.
Desafío 2: personalización y configurabilidad limitadas
La empresa de servicios financieros con sede en el Reino Unido necesitaba una sincronización de datos personalizada, ya que tenía varios servidores de correo electrónico en varias ubicaciones, así como objetos personalizados.
Sin embargo, estaban usando Salesforce Lightning Sync, que no ofrecía opciones de sincronización configurables. Es por eso que no se admitieron múltiples cuentas de correo electrónico y objetos personalizados.
Las funciones de sincronización totalmente configurables de Revenue Grid dieron a los administradores la flexibilidad que querían. Por lo tanto, los datos podrían sincronizarse según las necesidades de la empresa. Múltiples cuentas de correo electrónico y objetos personalizados ya no eran un problema con el control total sobre los datos.
Desafío 3: Vulnerabilidad a las amenazas de seguridad
Esta empresa médica de Dinamarca necesitaba almacenar datos encriptados en un servidor de nube privada para cumplir con estrictos protocolos de seguridad.
Sin embargo, Captura de actividad de Einstein no respondía a sus necesidades, ya que no admitía la implementación de una nube privada. Además, la herramienta almacenaba datos en bases de datos de terceros, lo que generaba problemas de seguridad.
Con la implementación de la nube privada de Revenue Grid, los administradores obtuvieron la seguridad que necesitaban. Con funciones como el cifrado completo de todos los datos enviados a Salesforce y la compatibilidad con la API de seguridad de Microsoft Graph, la seguridad de los datos de los clientes ya no era una preocupación.
Desafío 4: Sincronización de calendario que no funciona
La empresa de servicios financieros y gestión de patrimonio con sede en EE. UU. necesitaba eventos recurrentes sincronizados automáticamente entre Outlook y Salesforce con sincronización de calendario bidireccional.
La empresa estaba usando Lightning Scheduler y su sincronización unidireccional estaba causando conflictos. Por ejemplo, los eventos recurrentes sincronizados desde el calendario no se guardaron como eventos recurrentes en Salesforce. Además, crearon una serie de eventos no relacionados visibles solo en la lista de actividades, lo que provocó duplicados, lo que fue una molestia para los administradores.
La sincronización de calendario bidireccional de Revenue Grid ayudó a los administradores a sincronizar sin problemas los calendarios de Salesforce y Outlook. Al sincronizar todos los eventos relacionados con el negocio al instante, evitaron conflictos y duplicados. Revenue Grid también sincronizó automáticamente eventos recurrentes entre calendarios. Como resultado, una vez que se editaba un evento en un calendario, se actualizaba automáticamente en todos los calendarios.
Siguiente paso: revelar el poder de los datos con Revenue Intelligence
Con los problemas de captura de actividad solucionados, los datos de Salesforce están completos, incluidos valiosos conocimientos sobre fugas, sus causas y cómo solucionarlas. El problema es que descubrir estos conocimientos manualmente es casi imposible, y ahí es donde entra en juego la inteligencia de ingresos.
Análisis de datos con IA
Revisar manualmente cientos o miles de registros de clientes no es factible con la cantidad de datos capturados de diferentes canales de comunicación. La inteligencia de ingresos, sin embargo, permite un análisis en profundidad utilizando inteligencia artificial. Como resultado, cualquier fuga que sería invisible para el ojo humano se puede encontrar fácilmente con las razones detrás de ella.
Implementación de cambios con Revenue Signals
Cuando se detectan las fugas, el siguiente paso debe centrarse en eliminarlas, lo que requiere implementar cambios estructurales en el proceso de ventas y garantizar que los equipos los sigan. Las empresas pueden crear activadores para sus equipos utilizando Revenue Signals basados en IA para guiarlos a través de la siguiente mejor acción para evitar fugas.
Medir la eficacia de los cambios realizados
La inteligencia de ingresos ofrece informes y señales en tiempo real para medir el impacto de los cambios. Entonces, las empresas pueden ver cómo cambian sus tuberías después de reparar las fugas. Con funciones de generación de informes granulares, las empresas pueden ver si sus esfuerzos para solucionar fugas dieron sus frutos. Si sus ingresos mejoran, sabrán que arreglaron las fugas; si no, tendrán que hacer más cambios en el proceso de ventas.
Arreglar las fugas de ingresos no solo le evita perder dinero, sino que también mejora todo su proceso de generación de ingresos a través de tasas de conversión más altas y una mayor productividad. Para lograr esto, primero, debe tener datos completos de Salesforce resolviendo desafíos de captura de actividad. Luego, puede descubrir perspectivas a partir de estos datos utilizando la inteligencia de ingresos.
Con las funciones avanzadas de inteligencia de ingresos de Revenue Grid, puede detectar y corregir fugas analizando los datos capturados con IA, cambiando el proceso de ventas con Revenue Signals y midiendo los resultados con informes granulares. Descubra cómo Revenue Grid puede ayudarlo a detener las fugas de ingresos para siempre.
Maria Gordienko es directora de comunicaciones de Revenue Grid.
Evaluación formativa:
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Esta es una traducción realizada por EGA Futura, y este es el link a la publicación original: https://automationchampion.com/2022/12/15/fighting-revenue-leaks-by-revealing-the-power-of-data-2/
