¿Qué es el plomo?
Los clientes potenciales son clientes no calificados o se puede decir que es un cliente potencial. Puede ser un individuo o una empresa que muestra interés en los productos de la empresa.
¿Cómo se generan los leads?
Los clientes potenciales se generan de muchas maneras, como a partir de clientes existentes, referencias, a través de la web, a través de anuncios en línea, anuncios de televisión, anuncios en línea, campañas y clientes directos.
¿Cuáles son las etapas del proceso de gestión de clientes potenciales?
Las empresas pueden realizar un seguimiento de todas las etapas del proceso de gestión de clientes potenciales, que incluyen:
- Captura de clientes potenciales;
- Puntuación de clientes potenciales para identificar cuáles están listos para la venta;
- Dar prioridad a los clientes potenciales y asignarlos a los representantes de ventas adecuados;
- Convertir clientes potenciales calificados en una oportunidad de ventas;
- Fomentar los clientes potenciales que aún no están listos para comprar;
- Evaluar el progreso de la gestión de clientes potenciales.
¿Qué es web to lead?
Web to lead es una función estándar de Salesforce que permite al usuario generar registros de leads.
1. En Configuración, haga clic en Configuración de funciones> Marketing> Web-to-Lead.
2. Haga clic en Editar para habilitar o modificar la siguiente configuración de Web-to-Lead:
3. Haga clic en Guardar.
4. Para crear un formulario Web-to-Lead, haga clic en Crear formulario Web-to-Lead en la página Configuración de Web-to-Lead.
¿Qué es el campo de estado del cliente potencial?
El estado del cliente potencial indica las etapas de seguimiento de clientes potenciales que permiten a los representantes de ventas realizar un seguimiento del proceso de ventas y priorizar las actividades futuras.
De forma predeterminada, Salesforce ofrece las siguientes etapas de seguimiento de clientes potenciales:
- Nuevo;
- Laboral;
- Crianza;
- No cualificado;
- Calificado.
¿Qué es el campo de fuente de clientes potenciales?
Lead Source muestra dónde sus clientes potenciales provienen de .
- Anuncio publicitario;
- Evento del cliente;
- Recomendación de empleados;
- Lista comprada;
- Feria;
- Webinar;
- Sitio web;
- Otro.
¿Cómo configurar las reglas de respuesta automática de Web-to-Lead?
Configure reglas de respuesta automática de Web-to-Lead que contengan los atributos que debe tener un cliente potencial para recibir una plantilla de correo electrónico. Las reglas de respuesta automática pueden tener varias entradas de reglas, pero solo una regla de respuesta automática de Web-to-Lead puede estar activa a la vez.
¿Cómo desea enrutar los clientes potenciales entrantes?
Al importar clientes potenciales externos a Salesforce o generarlos a través de su sitio web, Salesforce asigna automáticamente los clientes potenciales a usuarios o colas.
Una cola de clientes potenciales es un lugar para almacenar clientes potenciales no asignados. Podemos asignar clientes potenciales manualmente a una cola de clientes potenciales o automáticamente usando la asignación
Explique la conversión de clientes potenciales
El cliente potencial se puede convertir en: Cuenta, Contacto u Oportunidad
• El sistema asigna automáticamente los campos de clientes potenciales estándar a los campos estándar de cuentas, contactos y oportunidades.
• Para los campos de clientes potenciales personalizados, su administrador puede especificar cómo se asignan a los campos personalizados de cuentas, contactos y oportunidades.
• El sistema asigna los valores predeterminados de la lista de selección para la cuenta, el contacto y la oportunidad al mapear los campos de la lista de selección de candidatos estándar que están en blanco. Si la organización usa tipos de registro, los valores en blanco se reemplazan con los valores predeterminados de la lista de selección del nuevo propietario del registro.
• Si el cliente potencial tiene un tipo de registro, el tipo de registro predeterminado del nuevo propietario se asigna a los registros creados durante la conversión del cliente potencial.
¿Qué es una plantilla de correo electrónico?
– Texto estandarizado o HTML
– Permite la mensajería de correo electrónico estándar y coherente
¿De cuántas formas podemos importar a Salesforce?
Cargador de datos
Importar cliente potencial: asistente de importación
A través de la sincronización
A mano
¿Plomo vs contacto?
Contacto: cliente existente o prospecto calificado
Cliente potencial no calificado
¿Cómo se mueve el plomo a diferentes etapas?
Mediante compromiso e interés diferente. Podemos captar el compromiso a través de Salesforce, como cuántas veces el cliente potencial miró la página del producto o abrió un correo electrónico o no.
Hay algunas herramientas como:
Herramienta de marketing para la participación: para B2B: estudio de participación, para B2C: nube de marketing
¿Por qué son tan importantes los datos de participación?
Supongamos que la persona ha abierto el correo electrónico 5 veces, luego el equipo de ventas se comunicará con el cliente de inmediato para cerrar un trato.
¿Qué es la puntuación de clientes potenciales?
Convertimos un cliente potencial o calificamos un cliente potencial al ver que se muestra Interés. Por ejemplo, el cliente potencial visitó el sitio 8 veces en 4 días.
Manera 1 de puntuación principal:
Podemos realizar la puntuación de clientes potenciales dentro de Salesforce. Basado en el cambio de estado, cuál es el progreso del plomo. Por ejemplo, desde el estado anterior al nuevo, hay una brecha de 2 días, por lo que puede puntuar el cliente potencial en función de eso.
Vía 2 de puntuación principal:
Nube de marketing interna: basada en varios compromisos (número de veces que se visitó el sitio, se abrió el correo electrónico, se optó por no participar)
Herramienta de marketing para el compromiso: para B2B: estudio de compromiso (Pardot), B2C: nube de marketing
¿Cuándo elegir una cuenta existente frente a una cuenta nueva?
Ya es empresa: cuenta existente
Nuevo negocio – nueva cuenta
¿Cuándo convertimos el lead en oportunidad?
La oportunidad siempre está ligada al servicio o las ventas.
Escenario 1: El cliente no sabe qué televisor comprar, pero quiere comprar. Luego, el equipo de ventas creará solo una cuenta y un contacto, pero no creará una oportunidad. Como no se puede vincular la oportunidad a un producto de oportunidad, es decir, un televisor en particular en este caso.
Escenario 2 : un cliente está dispuesto a comprar un televisor en particular, pero dijo que necesita un 5% de descuento para comprarlo. Podemos convertir el cliente potencial en una oportunidad, ya que estamos seguros de a qué producto de oportunidad etiquetar.
¿Qué es un producto de oportunidad?
La oportunidad está asociada a qué producto. es decir, está asociado a qué TV
¿Cómo ver un cliente potencial convertido?
- Desde Configuración, ingrese Conjuntos de permisos.
- Haga clic en Nuevo.
- Ingrese un nombre para el conjunto de permisos.
- Haz clic en Permisos de la aplicación.
- Haga clic en Editar.
- En Ventas, seleccione el permiso Ver y editar clientes potenciales convertidos.
- Guarde el conjunto de permisos.
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Esta es una traducción realizada por EGA Futura, y este es el link a la publicación original: https://www.sfdcamplified.com/2021/08/lead-management-in-salesforce.html#utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=lead-management-in-salesforce
