8 paneles e informes de Salesforce Labs para agregar a su organización

¿Cuál es la mejor manera de analizar las tendencias y las métricas clave de su organización? ¡Tableros e informes, por supuesto! Los paneles mostrarán una visualización de informes, lo que le permitirá obtener una mejor perspectiva de sus métricas. Hay toneladas de paneles e informes en la plataforma Salesforce. Aquí hay 8 soluciones gratuitas de Salesforce Labs, disponibles en AppExchange , que le recomendamos que agregue a su organización de Salesforce.

Paquete de panel de AppExchange para ventas, marketing y servicio

Este paquete de paneles es ideal para instalar para comenzar a crear informes y paneles. Fácil de usar y fácil de instalar con un clic, puede ver todo en su cuenta de Salesforce, desde marketing, ventas, soporte y más.

Paneles de adopción de Salesforce

Obtenga visibilidad de los usuarios y el historial de inicio de sesión con esta solución de panel. Conocer el desempeño de los usuarios es fundamental para el éxito de las ventas y el marketing. Recibirá 42 informes dentro de este paquete, 6 campos personalizados, 3 paneles, 1 carpeta del panel y 1 carpeta de informes. ¿Necesita personalizar uno de los informes o paneles de control? No, las preocupaciones se pueden personalizar con métricas específicas para que pueda consolidar sus paneles e informes.

Panel de actividad de ventas

El Panel de actividad de ventas le ofrece una forma sencilla de realizar un seguimiento de sus oportunidades y el progreso de su negocio. Este Tablero también puede informar sobre oportunidades y cuentas desatendidas para que pueda saber dónde priorizar sus esfuerzos; es imprescindible para todos los profesionales de ventas que desean y necesitan visibilidad de su equipo de ventas. Con esta aplicación, también puede clonar informes y paneles para facilitar la modificación y referencia al contenido original.

Panel de conocimiento de iluminación

¿Necesita un gran comienzo en informes y paneles de control? Esta es una excelente manera de comenzar con Lighting Knowledge. Estos paneles ayudan a mejorar las tarifas de autoservicio y pueden obtener respuestas inmediatas para los clientes. Capaz de ver la información principal del cliente para que pueda crear contenido que pueda apaciguar a sus clientes. También puede ir a Trailhead para obtener una insignia para la configuración básica del panel de conocimientos de iluminación .

Paneles de servicio y soporte

Los paneles de servicio y soporte pueden ser una adición poderosa a Service Cloud. Cuando usa Salesforce para servicio y soporte, probablemente debería hacer un seguimiento de sus casos y analizar el desempeño de su empresa. Le brinda datos en tiempo real y conocimientos sobre la productividad de su equipo, el representante / agente y las métricas de KPI. Junto con notas a pie de página que lo ayudan a comprender el contenido, estos paneles le brindan sugerencias sobre cómo personalizar los informes.

Paneles de CRM

¿Cómo puede el equipo de ventas y servicio mantenerse al tanto de cada trato? El panel de CRM les permitirá obtener información sobre el desempeño del equipo, podrá hacer que los gerentes de ventas tengan una mayor canalización. La solución viene con paneles de ventas y marketing para ejecutivos de marketing y ventas, gerentes de ventas y paneles de ventas junto con paneles de servicio al cliente para ver los KPI del servicio. También puede encontrar ejemplos y más información sobre paneles aquí.

Panel de autenticación multifactor

A partir del 1 de febrero de 2022, todos los usuarios de Salesforce deberán habilitar la autenticación multifactor (MFA) en sus organizaciones. MFA es un paso adicional para iniciar sesión por razones de seguridad. Cada panel hará un seguimiento de los inicios de sesión de los usuarios. Además, puede ver qué usuarios han habilitado MFA. También puede realizar un seguimiento de los usuarios que han generado códigos de validación temporales para iniciar sesión.

Panel de control de derechos e hitos del caso

Estos paneles están pensados para que usted comprenda cómo se mantiene al día con los acuerdos de nivel de servicio de sus clientes. Los hitos del caso muestran el estado de cumplido, violación abierta y violación cerrada. Con el tiempo, supervisará el desempeño para ver si su SLA está en violación. Tenga en cuenta que no puede informar mediante el proceso de asignación, pero puede crear su propia fórmula a partir del objeto de caso que está relacionado con el proceso de asignación. Si está interesado en obtener más información sobre cómo funciona esta solución, puede consultar su desglose técnico aquí .

A Salesforce Labs le encantan las soluciones gratuitas creadas por los empleados, asegúrese de consultar las más de 350 soluciones que hospedamos en Appexchange. Asegúrese de dejar una reseña de las soluciones. ¡No olvides seguirnos en Twitter para que puedas estar al día de todo lo relacionado con los laboratorios! ¡Y explore las soluciones de Salesforce Labs recomendadas por los clientes en nuestra nueva guía !