Salesforce tiene toneladas de funciones y capacidades diferentes, pero carece de una característica importante: la funcionalidad de gestión de proyectos. Es posible que pueda arreglárselas con algunas configuraciones personalizadas o código para ayudarlo a administrar proyectos y personas, pero si realmente desea tener una excelente administración de proyectos, debería considerar obtener una de las aplicaciones de administración de proyectos de Salesforce de AppExchange .
Sin embargo, explorar AppExchange lo lleva a su próximo problema; Hay tantas aplicaciones de gestión de proyectos diferentes, ¿cómo vas a seleccionar la mejor para tu equipo? ¿Desea gastar un poco más y obtener una aplicación con numerosas funciones, o prefiere pagar por una aplicación con solo las funciones esenciales de gestión de proyectos que realmente necesita?
En nuestro artículo anterior, 5 funciones esenciales que debe tener su aplicación de gestión de proyectos de Salesforce, identificamos 5 funciones de gestión de proyectos muy importantes que debe asegurarse de que tenga su nueva aplicación de gestión de proyectos. Como recordatorio, las 5 características son: asignación de recursos, diagrama de Gantt, seguimiento del tiempo, plantillas de proyectos y capacidades de colaboración en equipo.
Todas las empresas son diferentes, por lo que tenemos la suerte de que haya tantas herramientas de gestión de proyectos diferentes en Salesforce AppExchange. Para ayudar, hemos consolidado una lista de lo que consideramos las 5 mejores aplicaciones de administración de proyectos de Salesforce favoritas que incluyen algunas, si no todas, las 5 funciones enumeradas anteriormente.
Entonces, ¿qué aplicación de gestión de proyectos de Salesforce es mejor para su equipo?
Planificador de inspiración
Inspire Planneres una aplicación de gestión de proyectos nativa de Salesforce potente pero muy fácil de usar. Fue creado por un grupo de diseñadores de aplicaciones experimentados y profesionales de gestión de proyectos que se vieron agravados por la falta de herramientas de gestión de proyectos en Salesforce que no fueran costosas o que tuvieran demasiadas funciones adicionales. Es por eso que el equipo de Inspire Planner invierte mucho tiempo y esfuerzo en la simplicidad y la experiencia del usuario de su aplicación. Además de eso, Inspire Planner también es una excelente opción para los equipos que necesitan involucrar socios externos en los proyectos, como sus clientes o proveedores.
Inspire Planner tiene 5/5 de las funciones esenciales de gestión de proyectos y más, que incluyen:
- Vistas de asignación de recursos para ver los recursos disponibles y sobreasignados
- Diagrama de Gantt que admite sin problemas dependencias de tareas complejas con múltiples predecesores
- Seguimiento del tiempo para comparar el esfuerzo planificado del proyecto con el esfuerzo real para una previsión precisa del proyecto
- Plantillas de proyectos con la capacidad de vincular proyectos a cualquier objeto de Salesforce, como contactos y oportunidades
- Asignación de tareas de proyecto a usuarios o incluso contactos sincronizados con tareas de Salesforce para que su equipo esté siempre al tanto de lo que deben hacer
- Fácil intercambio de archivos de proyectos e integración completa de Chatter
- ¡Y más!
En general, Inspire Planner es una aplicación de gestión de proyectos de Salesforce asequible que se centra en las funciones esenciales que necesita para la gestión de proyectos, así como en una excelente atención al cliente. Inspire Planner es ideal para un equipo que desea una solución de gestión de proyectos sencilla sin lujos innecesarios para trabajar más rápido y mejor en Salesforce. Si actualmente está utilizando Microsoft Project, Smartsheet, Excel o una herramienta similar, pero desea utilizar su Salesforce CRM, Inspire Planner puede ser una transición ideal.
Hitos PM +
Hitos PM + es una herramienta de gestión de proyectos de Salesforce nativo que ofrece tanto una versión de pago y la versión gratuita de su herramienta. La versión gratuita es una gran opción para aquellos que son nuevos en Salesforce o que no están seguros de que una herramienta de gestión de proyectos realmente ayudará a su equipo a ser más productivo, mientras que la versión de pago ofrece una gran cantidad de funciones para un equipo que desea una solución más compleja.
Milestones PM + Free Edition tiene versiones limitadas de 3/5 de las funciones esenciales de gestión de proyectos y más, que incluyen:
- Plantillas de proyectos personalizables(con limitaciones)
- Diagramas de Gantt para agrupar proyectos relacionados(con limitaciones)
- Hitos para agrupar tareas relacionadas
- Tareas del proyecto para registrar el tiempo
- Chatter para colaboración en equipo y multifuncional
- Capacidades de seguimiento de riesgos y problemas para planes de contingencia de proyectos
La versión premium de Milestones PM + es más sólida, incluye todas las funciones de la edición gratuita, 5/5 de las funciones esenciales de gestión de proyectos y más, que incluyen:
- Salesforce Activity Sync para sincronizar las tareas del proyecto con las tareas y eventos de Salesforce, todo en un solo lugar para que los usuarios tengan visibilidad completa para ver todo lo que necesitan hacer para los proyectos.
- Mejoras en el diagrama de Gantt, como opciones de correo electrónico y funcionalidad de arrastrar y soltar
- Asignación de recursos, incluida la asignación de contactos como recursos, incluso si no es un usuario de Salesforce con licencia.
- Opciones de creación de campos personalizados en plantillas de proyecto
- Flujos de trabajo por correo electrónico para alertar a los usuarios sobre nuevas asignaciones de tareas del proyecto o actualizaciones del proyecto
- ¡Y muchos más!
Junto con un excelente equipo de atención al cliente, no puede equivocarse al seleccionar Milestones PM + Free Edition para su empresa si desea probar una aplicación de gestión de proyectos antes de comprometerse por completo con una versión paga. A diferencia de otras herramientas de gestión de proyectos de Salesforce, Milestones PM + ofrece un plan para toda la empresa, mientras que también debe pagar un plan de servicio para configurar la aplicación.
Control de misión
Mission Control es una aplicación de gestión de proyectos nativa construida sobre Salesforce para tener en cuenta todas las personalizaciones de su organización. Una característica interesante de Mission Control es que usa algo llamado Roles para ayudar a mantener a su equipo organizado. Puede definir un rol de usuario o contacto de Salesforce, junto con las habilidades, el equipo al que pertenecen y cuándo están de vacaciones o no están disponibles para proyectos. También puede realizar un seguimiento de hitos, acciones con un registro de tiempo y más, todo relacionado con los diferentes proyectos que completa.
Mission Control tiene 5/5 de las funciones esenciales de gestión de proyectos y más, que incluyen:
- Asignación de recursos en todos los proyectos a través de un programador de hasta 12 semanas con capacidades de filtrado basadas en equipos y habilidades
- Diagramas de Gantt interactivos con hitos, acciones y elementos de lista de verificación
- Realice un seguimiento del tiempo con Salesforce1 Time Logger, que incluye la funcionalidad Iniciar y Detener
- Plantilla de proyecto que incluye una función de «clonación profunda»
- Una función de pizarra Kanban para brindar a los usuarios visualizaciones de sus acciones en función del estado actual
- Hojas de tiempo de integración y colaboración de Chatter
- ¡Y más!
Si está buscando una herramienta que ofrezca más que solo administración de proyectos, como administración de gastos, Mission Control puede ser la herramienta para usted. Mission Control le brinda excelentes capacidades de seguimiento financiero para proyectos, incluidos los ingresos, los costos de personal y los gastos. Si solo está buscando una herramienta de gestión de proyectos sencilla, es posible que desee elegir otra opción. Pero, si está buscando una herramienta robusta y versátil con más capacidades quesolo la administración de proyectos, Mission Control puede ser una excelente opción para usted.
TaskRay
TaskRay no es solo una aplicación de gestión de proyectos de conjunto completo, sino que también proporciona una sólida funcionalidad de incorporación de clientes en Salesforce. Su mentalidad de «planificar, trabajar, informar, repetir» se ve a través de sus diversas funciones de gestión de proyectos, algunas de las cuales se enumeran a continuación, y también se les conoce como «el líder en incorporación de clientes en Salesforce»«.
TaskRay tiene 4/5 de las funciones esenciales de gestión de proyectos y más, que incluyen:
- La capacidad de planificar horarios, crear dependencias y reasignar miembros del equipo a través de la funcionalidad de arrastrar y soltar del diagrama de Gantt
- Funciones de seguimiento de tiempo con el uso de tarjetas de tareas, listas de verificación y detalles de tareas con hojas de tiempo visibles
- Plantillas de proyectos que incluyen la capacidad de copiar tareas, listas de verificación y archivos asociados
- Funciones de Chatter Conversation con notificaciones de tarjetas de tareas que permiten la colaboración en proyectos
- Una vista Kanban para administrar tareas similares a las notas adhesivas
- Una función de agenda semanal visible directamente en TaskRay
- ¡Y muchos más!
TaskRay tiene un precio similar al de Milestones PM + y Mission Control, pero también ofrece más que solo administración de proyectos. Aunque sus capacidades de asignación de recursos no están tan desarrolladas como otras aplicaciones, TaskRay tiene excelentes críticas en lo que respecta a ser fácil de usar y también ofrece muchas otras características interesantes, como un planificador diario para recordatorios por correo electrónico. Estos recordatorios pueden contener resúmenes de actividades recientes y listas de tareas que deben realizarse. ¡También tienen una función de correo electrónico a tarea donde puede reenviar correos electrónicos que realmente crearán nuevas tareas!
Taskfeed
Taskfeed es una de las aplicaciones de gestión de proyectos de Salesforce que se centra principalmente en la incorporación de clientes, pero la hemos incluido en nuestra lista porque también tiene una funcionalidad de gestión de proyectos completamente integrada. Además, para muchas empresas, los proyectos solo comienzandespués de que un cliente se haya incorporado con éxito a un servicio. La incorporación de clientes es el primer paso de la gestión exitosa de proyectos para muchas empresas.
Taskfeed tiene 4/5 de las funciones esenciales de gestión de proyectos y más, que incluyen:
- Función de diagrama de Gantt de arrastrar y soltar para programar tareas, definir la duración de las tareas y definir dependencias
- Realice un seguimiento del progreso y el tiempo dedicado a los proyectos sin salir de Salesforce
- Plantillas de flujo de tareas, como plantillas de proyectos, desde los libros de jugadas incorporados hasta su reutilización con futuros clientes
- Colabore con su equipo a través de Chatter y comparta planes de incorporación con socios o clientes externos
- Establezca líneas de base para cada proyecto para ver qué tan bien se ha desempeñado su equipo en comparación con las expectativas del cliente.
- ¡Y más!
Entonces, ¿qué aplicación es mejor para ti?
Las 5 aplicaciones que mostramos arriba tienen sus propios pros y contras. Para una aplicación de gestión de proyectos de Salesforce intuitiva pero potente a un precio excelente, Inspire Planner puede ser la aplicación para usted. Si necesita más funciones de PSA con facturación integrada a un precio más alto, Mission Control sería ideal. Y finalmente, si la incorporación de clientes es su enfoque principal en lugar de la gestión de proyectos, TaskRay o Taskfeed serían buenas aplicaciones para buscar. En general, su empresa y su equipo tienen aspectos únicos que deben tenerse en cuenta al seleccionar entre las mejores aplicaciones de gestión de proyectos de Salesforce para su negocio.
…
Esta es una traducción realizada por EGA Futura, y este es el link a la publicación original: https://inspireplanner.com/blog/top-5-salesforce-project-management-apps-for-salesforce/
