10 preguntas frecuentes sobre la implementación de Salesforce Einstein

¿Qué es Salesforce Einstein? Según la presentación oficial del producto de Salesforce en su sitio web, «Salesforce Einstein es la primera IA integral para CRM. Se trata de un conjunto integrado de tecnologías de IA que hace que la plataforma Customer Success Platform sea más inteligente y lleva la IA a los pioneros de todo el mundo«;

¿Pero transmite realmente esta breve explicación lo profundamente que interactúa la IA con el CRM y las empresas en general? Adentrémonos en el mundo de la tecnología donde ocurre la verdadera magia con Salesforce Einstein.

Imagínese que tenemos la capacidad de viajar en el tiempo como los personajes de «Regreso al futuro» Estamos en septiembre de 2016 y nos encontramos en Dreamforce, donde Salesforce presenta Salesforce Einstein.

El lanzamiento de Salesforce Einstein trajo la promesa de capacidades avanzadas de IA a una serie de áreas como ventas, servicio y marketing. Su principal objetivo era hacer que las empresas pudieran ofrecer experiencias personalizadas y predictivas a sus clientes. Esencialmente, el enfoque de Einstein era hacer que la IA fuera accesible para todos, permitiendo a los usuarios crear aplicaciones inteligentes y auto-mejoradas con simples clics o código.

¿Qué hay de nuevo en las implementaciones de Einstein?

La reciente introducción de la tecnología Einstein en el mercado internacional ha dado lugar a una serie de novedades

La reciente introducción de la plataforma Einstein 1 marca un avance significativo en las capacidades de IA de Salesforce. Esta plataforma, lanzada en septiembre de 2023, es una actualización completa que integra a la perfección Data Cloud con Einstein AI;

Esta integración permite a las empresas crear perfiles de clientes detallados y unificados, mejorando significativamente las experiencias de CRM mediante el aprovechamiento de aplicaciones impulsadas por IA. Introduce funciones innovadoras como Einstein Copilot, un asistente conversacional de IA adaptado a cada aplicación de CRM, y Einstein Copilot Studio, que proporciona herramientas para que los usuarios creen aplicaciones de IA personalizadas con facilidad.

Esta integración permite a las empresas crear perfiles de clientes detallados y unificados, mejorando significativamente las experiencias de CRM mediante el aprovechamiento de aplicaciones potenciadas por IA;

Estos desarrollos garantizan que la IA funcione en un entorno dinámico y rico en contexto, beneficiándose en gran medida del sólido marco de metadatos de Salesforce. Este marco enriquece la comprensión de la IA de las interacciones con los clientes y los procesos empresariales, garantizando que los resultados mejoren continuamente con el tiempo para las empresas y sus clientes.

Preguntas frecuentes sobre la implementación de Einstein

Einstein suena muy bien, ¿verdad? Pero antes de cada implementación, hay muchas preguntas sobre el producto como cómo hacerlo, cuánto, y cuál es la diferencia, etc. 

Así que vamos a aclarar las 10 preguntas más frecuentes sobre la implementación de Salesforce Einstein.

¿Cómo se implementa Einstein dentro de Salesforce?

Salesforce Einstein funciona como una capa integrada de IA dentro de la plataforma Salesforce. La nueva Nube de datos Einstein 1 está integrada de forma nativa, lo que permite a los usuarios conectar todo tipo de datos para crear perfiles de cliente unificados, infundiendo IA, automatización y análisis en cada experiencia de cliente;

También presenta Einstein Copilot, un asistente conversacional de IA para aplicaciones CRM, y Einstein Copilot Studio para crear aplicaciones de IA personalizadas. La plataforma está diseñada para ser escalable, gestionar grandes volúmenes de datos y ofrecer una amplia gama de soluciones analíticas. Está respaldada por Einstein Trust Layer, que garantiza la privacidad y seguridad de los datos mientras se aprovecha la IA.

¿Vale la pena Salesforce Einstein?

El valor de Salesforce Einstein depende de sus necesidades empresariales específicas y de su uso. Salesforce Einstein es una solución basada en IA diseñada para mejorar la comunicación con los clientes, el análisis de datos y la productividad en todos los departamentos;

Su facilidad de uso y funcionalidad han sido valoradas positivamente. Los usuarios aprecian su integración con Salesforce para el análisis de datos sin problemas y la simplicidad de la creación de bots.

Sin embargo, Salesforce Einstein tiene limitaciones para requisitos complejos y puede requerir soluciones. Aunque es intuitivo y fácil de instalar, la curva de aprendizaje de la IA y la comprensión del lenguaje pueden suponer un reto. En general, es una herramienta valiosa para los usuarios de Salesforce CRM, ya que ofrece potentes extensiones analíticas y mejora las interacciones con los clientes.

¿Hay implicaciones de seguridad al implementar Einstein en Salesforce?

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La implementación de Salesforce Einstein implica medidas de seguridad exhaustivas:

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• La capa de confianza de Einstein garantiza una interacción segura con la IA, enmascarando los datos confidenciales y comprobando la toxicidad de la salida. 
• El proceso de asegurar la recuperación de datos y añadir contexto impulsa la precisión de la respuesta. 
• La protección de la información personal se garantiza mediante el enmascaramiento de datos, mientras que los sistemas para detectar y evitar respuestas inadecuadas mantienen las interacciones adecuadas. 
• Un mecanismo de retroalimentación y una auditoría exhaustiva contribuyen a la mejora continua y al cumplimiento, garantizando que Salesforce Einstein funcione de forma eficaz y segura.
• Los sistemas de gestión de la información de Salesforce Einstein garantizan la seguridad y la eficacia de las interacciones

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¿Cómo se integra Einstein con las aplicaciones existentes de Salesforce?

Salesforce Einstein se integra perfectamente con las aplicaciones existentes de Salesforce. La nueva generación incluye Einstein Copilot, un asistente conversacional de IA integrado en todas las aplicaciones de Salesforce, que impulsa la productividad y proporciona respuestas relevantes y fiables basadas en Salesforce Data Cloud. Es capaz de realizar varias tareas en ventas, servicio, marketing, etc., mejorando las interacciones con los clientes y la toma de decisiones;

Además, Einstein Copilot Studio permite a las empresas personalizar y crear asistentes de IA para tareas específicas e integrarlos en todos los canales orientados al consumidor, mejorando la interacción con el cliente en todas las plataformas;

Salesforce Einstein automatiza el análisis de datos, ofreciendo predicciones y recomendaciones directamente dentro de su flujo de trabajo. Puede implementar la búsqueda de Salesforce Einstein en sólo unos pasos rápidos y obtener información procesable proporcionada por la IA.

¿Qué datos necesita Einstein para funcionar de forma óptima?

Salesforce Einstein funciona mejor cuando se le proporciona un conjunto rico y diverso de datos ya presentes en Salesforce. Esta potente herramienta de IA no requiere que realice una preparación de datos independiente ni que gestione modelos complejos. En su lugar, su sofisticado sistema automatizado de aprendizaje automático está diseñado para adaptarse y ajustarse con precisión a las necesidades únicas de su organización;

Se integra perfectamente en la fiable infraestructura de Salesforce, lo que garantiza una experiencia de usuario fluida y eficaz. Al aprovechar y analizar los datos que usted introduce, Einstein mejora eficazmente su capacidad para tomar decisiones informadas y predictivas sobre sus clientes, optimizando así sus operaciones comerciales y su planificación estratégica.

¿Es necesaria una formación especializada para utilizar Einstein eficazmente?

No necesariamente. Einstein es fácil de usar y está diseñado tanto para usuarios técnicos como no técnicos. Sin embargo, tener una comprensión básica de los conceptos de IA puede mejorar significativamente su utilización. Salesforce proporciona una serie de recursos y módulos de formación para ayudar a los usuarios a iniciarse y aprovechar al máximo las capacidades de Einstein;

Estas herramientas educativas están diseñadas para ayudar a los usuarios a comprender y aplicar las funciones de IA de forma eficaz, garantizando una experiencia más fluida y productiva con la plataforma.

¿Cómo afecta Einstein a la previsión de ventas?

Einstein Forecasting transforma la previsión de ventas con su avanzada tecnología de IA mejorando la precisión y visibilidad de las previsiones de ventas. Esta herramienta ayuda a los equipos proporcionando predicciones y monitorizando su progreso. Mediante el análisis de datos pasados, predice las ventas futuras, ofreciendo información valiosa para la planificación.

Los usuarios se benefician de un panel de control con Einstein Forecasting. Muestra si los equipos están en el buen camino para alcanzar sus objetivos y señala los acuerdos en riesgo. Esta visión general en tiempo real ayuda en la toma de decisiones estratégicas. Además, Sales Cloud Einstein, que actúa como un departamento virtual de ciencia de datos, aprende de las actividades de su equipo y de los datos de CRM. Impulsa la productividad proporcionando predicciones, recomendaciones y automatización en cada paso de las ventas.

Por último, Sales Cloud Einstein Forecasting ofrece visibilidad e inteligencia mejoradas. Ayuda a predecir los ingresos a lo largo del ciclo de ventas. Con estas herramientas, los equipos pueden centrarse en los clientes potenciales y las oportunidades más prometedores, optimizando sus esfuerzos para obtener mejores resultados. Para alinear tu estrategia de ventas con los conocimientos de IA, considera aprender a configurar la captura de actividad de Einstein, que ayudará a tu equipo a acelerar el proceso.

¿Cómo ayuda Einstein en las campañas de marketing?

Salesforce Einstein mejora significativamente las campañas de marketing al aprovechar la IA para proporcionar información más profunda, personalizar experiencias y optimizar estrategias. A continuación le mostramos cómo ayuda en marketing:

• Segmentación de clientes y segmentación: Einstein analiza los datos de los clientes para segmentar audiencias en función de comportamientos, preferencias y datos demográficos. A continuación, los profesionales del marketing pueden dirigirse a estos segmentos con campañas personalizadas, lo que garantiza que el mensaje adecuado llegue al público adecuado en el momento oportuno.
• Segmentación y segmentación de clientes
• Puntuación predictiva: Einstein proporciona una puntuación predictiva de clientes potenciales al identificar qué clientes potenciales tienen más probabilidades de convertirse en función de interacciones y comportamientos anteriores. Los profesionales del marketing pueden dar prioridad a estos clientes potenciales para optimizar las tasas de conversión y la eficacia de la campaña.
• Score predictivo
• Personalización del contenido: Al comprender las preferencias y comportamientos individuales de los clientes, Einstein puede adaptar el contenido y las recomendaciones.
• Optimización de correos y campañas: Einstein puede determinar el momento óptimo para enviar correos electrónicos e incluso puede sugerir el mejor contenido y líneas de asunto. Esto ayuda a mejorar las tasas de apertura, las tasas de clics y el rendimiento general de la campaña.
• Optimización de correos electrónicos y campañas:
• Einstein puede determinar el momento óptimo para enviar correos electrónicos e incluso sugerir el mejor contenido y las mejores líneas de asunto
• Información sobre redes sociales: Einstein analiza los datos de las redes sociales para proporcionar información sobre el sentimiento de marca, los temas de tendencia y los comentarios de los clientes.
• Análisis del ROI: Al medir y analizar el rendimiento de las campañas, Einstein ayuda a los profesionales del marketing a comprender qué funciona y qué no. Esto permite realizar ajustes en tiempo real y ayuda a asignar los recursos de forma más eficaz para maximizar el ROI.
• Análisis del ROI:
• Predicción de tendencias futuras: Einstein utiliza datos de mercado y datos internos para predecir tendencias futuras. Los profesionales del marketing pueden utilizar estos conocimientos para adelantarse a los acontecimientos y adaptar sus estrategias de forma proactiva.
• Predicción de tendencias futuras: Einstein utiliza datos de mercado y datos internos para predecir tendencias futuras

En resumen, Salesforce Einstein actúa como un asistente inteligente, proporcionando información y sugerencias que ayudan a los profesionales del marketing a crear campañas más eficaces, personalizadas y oportunas. Su capacidad para analizar y aprender de los datos garantiza que cada campaña sea más informada y específica que la anterior.

¿Cómo se adapta la IA de Einstein con el tiempo?

La IA de Salesforce Einstein se adapta y mejora con el tiempo a través de varios mecanismos clave:

• Algoritmos de aprendizaje automático: Estos algoritmos aprenden de los datos. Cuantos más procesan, mejor se vuelven a la hora de hacer predicciones y proporcionar conocimientos.
• Los algoritmos de aprendizaje automático: Estos algoritmos aprenden de los datos
• Continuos bucles de retroalimentación: Los resultados de las predicciones de Einstein se retroalimentan al sistema. Esto ayuda a la IA a aprender de sus errores y a perfeccionar su precisión.
• Bucle de retroalimentación continua
• Reentrenamiento y actualización de los modelos: Los modelos de Einstein se actualizan periódicamente con nuevos datos y algoritmos para reflejar las últimas tendencias y mejorar el rendimiento.
• Aportaciones y correcciones de los usuarios: Los usuarios pueden proporcionar comentarios sobre las predicciones de Einstein, lo que ayuda a afinar su precisión.
• Avances en el Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN): A medida que mejora la tecnología PLN, también lo hace la capacidad de Einstein para comprender e interactuar utilizando un lenguaje similar al humano.
• Integración de la tecnología de procesamiento del lenguaje natural (PLN):
• Integración de nuevas fuentes de datos: A medida que las empresas evolucionan y añaden nuevas fuentes de datos, Einstein incorpora estos datos para ofrecer perspectivas más completas.
• Escalabilidad y flexibilidad: Einstein está diseñado para escalar con su negocio, manejando una mayor complejidad y volumen de datos para proporcionar continuamente insights.

A través de estos métodos, Salesforce Einstein se vuelve más inteligente y se adapta mejor a las necesidades únicas de su empresa, mejorando continuamente su eficacia y precisión.

Insight:

Einstein funciona en una plataforma flexible y abierta que permite la integración segura de cualquier modelo de lenguaje de gran tamaño (LLM), ya sea el propio de Salesforce, el suyo o cualquier modelo de terceros. Salesforce Research ha creado LLM especializados y específicos del dominio adaptados a diversas necesidades. Con Einstein, tiene la libertad de colaborar utilizando cualquier modelo dentro de una red de plataformas LLM de primer nivel en todo el sector.

¿Cuál es el futuro de Salesforce Einstein?

Varios desarrollos y tendencias interesantes van a dar forma al futuro de Salesforce Einstein:

• Inteligencia artificial avanzada: se esperan modelos de aprendizaje automático más sofisticados para mejorar las capacidades predictivas y la precisión
• Mayor personalización: es probable que Einstein proporcione experiencias de usuario aún más personalizadas al comprender en profundidad las necesidades y comportamientos individuales de los clientes.
• Aumento de la productividad
• Habilidades conversacionales mejoradas: El procesamiento mejorado del lenguaje natural hará que las interacciones con Einstein sean más intuitivas, mejorando herramientas como chatbots y asistentes.
• AI ética: A medida que crece el papel de la IA, también lo hace la importancia de las consideraciones éticas. Salesforce se asegurará de que Einstein funcione de forma transparente y justa
• Actionable Insights: Más allá de la predicción de resultados, Einstein podría sugerir acciones específicas, ofreciendo análisis prescriptivos basados en sus predicciones.
• Información para la toma de decisiones:
• Soluciones específicas para cada sector: Busque versiones de Einstein adaptadas a las necesidades exclusivas de sectores como la sanidad, las finanzas y el comercio minorista.
• Integración de Einstein
• Integración con nuevas tecnologías: Einstein puede integrarse con IoT, blockchain y realidad aumentada para obtener soluciones más completas.
• Potenciación del usuario: Salesforce podría hacer que Einstein sea más accesible para los usuarios sin conocimientos técnicos con interfaces y herramientas más sencillas.
• Potenciación del usuario
• Expansión global: A medida que Salesforce crezca, espere que Einstein ofrezca perspectivas más localizadas, teniendo en cuenta las condiciones y los idiomas de los mercados regionales.

En resumen, es probable que el futuro de Einstein en Salesforce se caracterice por soluciones de IA más avanzadas, éticas y fáciles de usar, adaptadas a diversas necesidades globales e integradas con las últimas tecnologías.

Resumen 

Salesforce Einstein representa un salto significativo en la tecnología CRM al integrar capacidades completas de IA para transformar la forma en que las empresas interactúan con sus clientes. Desde su presentación en Dreamforce 2016, Einstein ha evolucionado hasta convertirse en una plataforma robusta, como demuestra el reciente lanzamiento de la Plataforma Einstein 1 en septiembre de 2023. Esta plataforma ha mejorado las experiencias de CRM a través de aplicaciones potenciadas por IA, perfiles detallados de clientes y funciones innovadoras como Einstein Copilot y Copilot Studio.

La plataforma Einstein 1 ha evolucionado hasta convertirse en una plataforma robusta, como demuestra el reciente lanzamiento de la plataforma Einstein 1 en septiembre de 2023;

En general, Salesforce Einstein sigue mejorando, ofreciendo formas más inteligentes de trabajar, toques más personales y haciendo que todo sea más eficiente. Dado que puede aprender y cambiar, se espera que siga siendo realmente importante en la tecnología CRM, liderando el camino de las nuevas ideas y proporcionando a las empresas las herramientas que necesitan para hacerlo bien.