Qué es una Tarjeta de crédito?

Una tarjeta de crédito se trata de un medio de pago (el cual tiene la forma de una tarjeta de plástico con una banda magnética o un chip electrónico). Esta es emitida por una compañía financiera, la cual permite a sus usuarios el pedir prestado dinero a una entidad bancaria (la cual es la encargada de la emisión original).

Las tarjetas de crédito son un medio de pago altamente popular. Este se trata de una tarjeta de plástico emitida por una entidad financiera (un banco o una financiera) la cual permite a sus usuarios el utilizar dinero.

Dicho dinero proviene de un préstamo resolvente. Esta clase de préstamo se trata de un préstamo el cual la persona utiliza una cantidad de dinero específica, la cual vuelve a estar disponible una vez esta es pagada al banco.

Las tarjetas de crédito permiten pagar servicios o productos sin la necesidad de contar con dinero en efectivo o con cheques. Es una forma fácil, rápida y sencilla de financiarse a sí mismo.

El principal problema que tienen las tarjetas de crédito es que el efectivo no es del titular, sino que se trata de un préstamo. Por ello el flujo de dinero requiere de una previa autorización por parte de la entidad financiera. Si la entidad financiera se niega a renovar el préstamo, en ese caso no podrías hacer uso de la tarjeta de crédito.

Esta clase de tarjetas funcionan por medio de ciclos de facturación. Por lo general se pre autoriza un monto el cual posteriormente es cobrado (al cabo de 30 días generalmente). De no ser pagado, este monto inicia a generar intereses. Estos intereses suelen ser demasiado altos.

La diferencia principal entre las tarjetas de créditos y otros medios de financiamiento (cómo tarjetas de débito o cheques al portador) es que el crédito no pertenece al portador, sino que requiere una autorización previa por parte del banco. Mientras tanto con otras formas de financiamiento, el dinero siempre dependerá de lo que se encuentre en la cuenta bancaria del portador

Las compañías que se encargan de la fabricación de estas tarjetas son varias, sin embargo las principales son:

  • Visa.
  • Mastercard.
  • American Express.
  • Discover.

Qué es la Tasa de conversión?

La tasa de conversión es la unidad por la cual se mide la cantidad de visitas que recibe una página web,  que  además de ello realizo una acción (cómo comprar un artículo de una tienda en línea, compartir una noticia de un sitio web, hacer un comentario).  Es sin duda alguna, la mejor forma de medir el éxito que nuestras estrategias  y acciones tienen dentro de nuestro público objetivo.

Los negocios de internet tienen que medir cuántas de las personas que tan rentable es su sitio al ver cuanta de las visitas asociadas se convierten en acciones. Esto se logra midiendo la cantidad de visitantes que realizan una acción dentro de la página.

Conversión se refiere a cualquier actividad que el  usuario que visita la página realiza dentro del sitio web. Está actividad tiene que ser el objetivo principal de la empresa y puede ser cualquier actividad: Desde una compra hasta la creación de una cuenta, pasando por la descarga de un programa o el compartir una noticia.

Para calcular la tasa de conversión se debe de realizar la siguiente operación: Número de conversiones totales/número de visitas totales. Las conversiones variarán dependiendo del objetivo de cada página web, desde una descarga hasta la firma de un presupuesto. Lo importante es medirlo, ya que es importante el conocer el éxito o el fracaso de una determinada estrategia.

Un ejemplo de esto sería: En una página que recibe 1,000 visitas al mes solamente se registran 15 acciones. En este caso la tasa de conversión representa únicamente el 1,5% de las visitas totales. Este dato es importante para poder definir embudos y objetivos  de conversión de analíticas para  poder mejorar el negocio.

Una buena tasa de conversión es aquella que supera el  10% al menos. A pesar de que nuestros objetivos sean el llegar al 100% de la tasa de conversión, el visualizar una constante de al menos el 10% es completamente natural y una práctica empresarial sana.

Qué es una Tarjeta de débito?

Es un medio de pago el cual es representado generalmente por medio de una tarjeta de plástico. Esta clase de tarjeta permite a su  usuario el acceder al dinero que tiene almacenado en una cuenta de ahorro o una cuenta corriente, el cual fue previamente depositado por el en la institución financiera que emite la tarjeta.

Las tarjetas de débitos son un medio de pago que se ha popularizado en los últimos años. Estas se tratan de tarjetas de plástico las cuales permiten a su usuario al acceder en cualquier momento a información relacionada a una cuenta enlazada con la tarjeta. Son emitidas por una entidad financiera y permiten a sus usuarios el realizar:

  • Acciones Pasivas: Se trata de aquellas acciones que disminuyen el capital con el que cuenta la tarjeta: Pagos, retiros de dinero en efectivo por medio de un cajero automático.
  • Acciones Activas: Se trata de aquellas acciones que aumentan el capital con el que cuenta la tarjeta: Depósitos, generar intereses.
  • Acciones Neutrales: Se trata de aquellas acciones que no aumentan ni disminuyen el capital de la cuenta: Consulta de saldo de cuenta.

La principal diferencia entre una tarjeta de crédito y una tarjeta de débito es que la tarjeta de débito depende exclusivamente de la cantidad de dinero que una persona tenga depositada en su cuenta de ahorros en una institución financiera. No es un préstamo, sino simplemente un medio de materializar dicho dinero.

Las tarjetas de débito a diferencias de las tarjetas de crédito cuentan con menos restricciones. Solamente necesitan pasar dos cosas antes de ser utilizadas:

  • Contar con los fondos suficientes para realizar la transacción.
  • Ser aprobada por el sistema de seguridad del usuario.

A diferencia de las tarjetas de crédito, no generan ninguna deuda por su uso, más allá de la cantidad de dinero desembolsada por el propio usuario al momento de realizar la transacción.

La seguridad de la tarjeta de débito es también bastante importante. Por lo general la mayoría de tarjetas de débito cuentan con un máximo de consumo diario, así como también un máximo de retiros.

La mayor medida de seguridad con la que cuentan las tarjetas de débito es el número PIN/NIP. Este se trata de un número secreto que se le brinda al titular de la tarjeta, por lo general cuenta con 4 dígitos, y es necesario para hacer uso de los cajeros automáticos.

Qué es una Sociedad de Responsabilidad Limitada?

Una sociedad de responsabilidad limitada se trata de un acuerdo entre los socios de la empresa en el cual, en caso de llegar a quebrar dicha empresa, lo único que responderá por las deudas adquiridas, es lo que se aportó de capital inicial, sin tomar en cuenta los capitales personales de cada socio. Esta clase de sociedades varían de acuerdo a la legislación que se utilice.

Cuando se inicia una empresa, la mayoría de personas apunta a lograr un éxito abrumador, después de todo se trata del objetivo principal de cualquier persona. Sin embargo, en caso de que las cosas no resulten como lo esperamos, buscaremos proteger nuestro dinero de la mejor forma posible para evitar mayores pérdidas.

Las sociedades de responsabilidad limitada funcionan bajo la idea de que si la empresa llegase a fracasar, para solventar las deudas que se generen, cada socio tendrá la responsabilidad únicamente sobre el capital inicial que aportó.

Un ejemplo sería que si se inicia una empresa con 5,000$ en caso de que llegase a quebrar, aquellas personas a las que se debe dinero solamente pueden exigir el pago de esos 5,000$. Esto permite proteger tu patrimonio.

Las ventajas que tiene el establecimiento de una Sociedad de responsabilidad limitad es:

  • Los miembros de este tipo de sociedades no son responsables de las decisiones de negocio que se tomen.
  • Las ganancias y pérdidas del negocio son compartidas por todos los miembros de la sociedad.

Sin embargo, también cuentan con una gran cantidad de desventajas con respecto a otro tipo de sociedades, por ejemplo.

  • En algunas legislaciones si un miembro abandona la sociedad, esta tiene que disolverse y volver a formarse.
  • Los dueños de la sociedad son considerados empleados de la misma, por lo cual deben pagar sus respectivos impuestos.

Cada legislación puede imponer diferentes reglas a las sociedades de responsabilidad limitada. Es por ello que es importante el conocer bien el entorno legislativo en el cual se creará la sociedad.

Legislación de las sociedades de responsabilidad limitada en algunos países

España

En el caso de España, la principal diferencia es que la gestión y la administración de la empresa se encargan de los órganos sociales. Estos órganos son la junta general y los administradores.

México

En el caso de México algunas de las cosas que la diferencia son:

  • Tiene un límite de socios, en este caso el máximo es de 50 socios.
  • Hay limitaciones para transmitir derechos a terceros.
  • El capital social está delimitado por el contrato social.

Colombia

En el caso de Colombia, las limitantes  que tiene esta clase de sociedades es:

  • Tienen un mínimo y un máximo de socios, mínimo de 2 socios y un máximo de 25.
  • Sí el número de socios es excedido la sociedad deberá disolverse.
  • Cada socio tendrá una cantidad de votos en dependencia de cuantas partes de capital posea.

Chile

En el caso de la legislación chilena, no establece ningún límite de socios.

Perú

En la legislación peruana se establece:

  • Un mínimo de 2 socios y un máximo de 20 socios.
  • El capital de la empresa debe de estar suscrito y pagado.
  • Se constituye en forma de persona jurídica.

Ecuador

En el caso de ecuador las particularidades que establece la jurisdicción es:

  • Se necesita un mínimo de tres socios y un máximo de quince socios.
  • En caso de sobrepasar esa cantidad debe de disolverse.
  • Se requiere de un capital mínimo de 400 dólares americanos

Estados Unidos

En el caso de Estados Unidos, esta clase de sociedades está legislada por la constitución de cada estado, por lo cual los requisitos varían en dependencia del sitio en el cual se quiera establecer la compañía. Lo único que tienen en común todas las legislaciones estatales es que se requiere establecer un gerente de la sociedad, el cual nombrará al resto de cargos ejecutivos.

Argentina

En el caso de Argentina, la ley no establece un capital mínimo. Sin embargo establece que al momento de firmar el contrato se debe abonar un 25% del capital y posterior a eso se cuenta con dos años para abonar el restante 75%. Además de ello, se establece un mínimo de dos socios y un máximo de 50 socios. El capital está dividido entre los socios en particiones sociales, las cuales son indivisibles y acumulables.

Qué es una Microempresa?

Las microempresas son una denominación especial para aquellas empresas que no superan una plantilla de más de 10 empleados. Además de ello en ciertos países es también un requisito que solamente tenga el activo económico equivalente a 500 salarios mínimos. Esta clasificación es utilizada generalmente por organismos gubernamentales para incentivar la economía de un país.

Cuando hablamos de una empresa la cual es administrada por sus propios dueños, cuando la mayoría de los trabajadores forman parte del núcleo familiar del dueño de la compañía, cuando tienen menos de 10 trabajadores y ellos con su propio esfuerzo son los que han logrado hacer el crecimiento de la compañía, estamos hablando de una microempresa.

La definición de una microempresa puede variar según la legislación de cada país. Sin embargo como norma general, una microempresa no puede tener activos que superen el millón de dólares y que  el número medio de empleados durante el ejercicio empresarial no sea superior a 10

Las microempresas se pueden clasificar dependiendo de  cuál de las siguientes actividades económicas realicen:

  • Microempresa Productiva: Se trata de aquella microempresa que se encarga del convertir materias primas en productos de consumo (Ej: Una zapatería, una sastrería.)
  • Microempresa de Servicios: Es aquella microempresa que satisface las necesidades de sus clientes con los conocimientos. (Ej: Una peluquería, un restaurante).
  • Microempresa comercial: Es aquella microempresa que se dedica a la compra-venta de productos (Ej: Una carnicería, un puesto de frutas).

Una de las principales cosas a tener en cuenta al momento de crear una empresa, es que existen incentivos para aquellas que entran dentro de la categoría de microempresa. Estos incentivos provienen tanto de la banca privada, como del gobierno. Estos beneficios igualmente pueden aumentarse (en dependencia de la legislación) si la persona responsable de la empresa entra dentro del perfil de “joven emprendedor”

/H6A pesar de que el término parece dar a entender que se trata de negocios de baja rentabilidad o que no son tan útiles, la realidad es que con el paso del tiempo, las microempresas pueden terminar convirtiéndose en grandes corporativos. Una de las principales ventajas con las que cuenta esta clase de empresas es la flexibilidad al momento de tomar decisiones empresariales. Lo cual les permite replantearse cuanto sea necesario sus objetivos como empresa.

Qué es la quiebra de una Empresa?

Una quiebra es la situación económica en la que una organización, empresa o persona física se encuentra cuando es incapaz de hacer frente a sus deudas con los recursos disponibles  en ese momento, y debido a eso tiene que cesar sus actividades de forma permanente.

Cuando una persona, una empresa o una institución no pueden hacer frente a los pagos  que debe realizar, porque estos son superiores a sus recursos económicos disponibles, se dice que se encuentra en un estado de quiebra (otro término equivalente para esta situación es la bancarrota).

Dicho en palabras más sencillas: Cuando el patrimonio neto se encuentra en números negativos podemos asumir que una compañía se encuentra en bancarrota. Cuando esto sucede, la compañía dice que con el total de activos disponibles con los que cuentan en ese momento no pueden hacerse responsable de las deudas que comprometieron con los acreedores.

La situación de quiebra es muy distinta a la situación de suspensión de pagos. La suspensión de pagos se da en momentos en los cuales la empresa no tiene la liquidez necesaria para hacer frente a los pagos, pero en cuanto adquiere la liquidez suficiente puede hacerlos. Sin embargo, en el caso de la bancarrota, la compañía no puede hacer frente a los pagos de forma definitiva.

Las principales características con respecto a la bancarrota es que:

  • Se trata de una situación de insolvencia permanente.
  • La situación puede ser apreciada de forma objetiva a través de ciertos indicadores.
  • La situación de insolvencia en estos casos es tan grande, que se torna insalvable para el deudor.

Los efectos de declararse en quiebra varían de país a país. Mientras que en algunos no sucede absolutamente nada, más allá de tratar de solventar lo más  posible las deudas del deudor, en otros las sanciones pueden ir desde la cancelación de la figura jurídica hasta penas de cárcel. Es importante tomar en cuenta estas situaciones antes de tomar la decisión de declararse en bancarrota.

En caso de caer en bancarrota esto es lo que sucede con el deudor:

  • La administración de sus bienes pasan a un tercero.
  • Se inhiben los bienes para hacer frente a las deudas.

Hay dos formas principales de solventar esta situación:

  • Conseguir aumentar el capital, de modo que los activos igualen o superen a los pasivos.
  • Que los acreedores perdonen las deudas.

Qué es una ronda de inversión?

Una ronda de inversión es un método de financiamiento empresarial. Mediante este método, la compañía consigue el capital que necesita para desarrollar su negocio, mediante  el uso de inversores. Estas inversiones terminaran convirtiéndose en parte del capital social de la compañía, y por consiguiente se convertirán en socios

Cuando una compañía está recién iniciando, el capital es una de las necesidades que tiene que suplir de forma inmediata. Con un capital insuficiente es prácticamente imposible el iniciar un negocio de forma adecuada. Por ello, la mayoría de las compañías recurren a diferentes medios de financiamiento de capital.

La financiación bancaria es cada vez más difícil de conseguir, por ello como una alternativa al financiamiento convencional surgieron las rondas de financiación. El funcionamiento es básico: La compañía busca inversores para  que le brinden dinero que formará parte del capital social empresarial, por lo cual, los inversores se convertirán en socios de la compañía. Esto les dará control sobre la compañía, esperando que crezca lo suficiente para recuperar el capital que invirtieron inicialmente.

Las rondas de inversión, han sido un auténtico “salvavidas” para una gran cantidad de empresas, las cuales de no haber sido por este método de financiamiento no hubieran podido realizarse de forma adecuada

Hay distintos tipos de ronda de inversión.  Se reconocen 3 tipos:

  • Serie “A” o Ronda semilla: Es la primera ronda que se realiza cuando el negocio está a punto de iniciar, esta ronda proviene de ahorros de los fundadores, y ocasionalmente de amigos y familiares. Está ronda se centra en convertir la idea de negocio en algo tangible, por lo general el dinero recaudado es utilizado para realizar investigación de mercado, desarrollar el producto y crear un plan de negocio con estructura empresarial.
  • Serie “B”: Esta segunda ronda se centra en conseguir fondos para pagar a los empleados, se trata de conseguir un monto superior al conseguido en la ronda inicial. Por lo general, el objetivo de aquellos que participan en esta ronda tienen como objetivo vender la  participación en un futuro obteniendo una gran cantidad de rentabilidad.
  • Serie “C”: El objetivo de esta ronda es incrementar el valor obtenido del negocio y  a su vez aumentar la liquidez del  negocio. Esto es para conseguir que el negocio se vuelva más valioso y así desarrollar nuevos productos, adquisiciones o incluso iniciar a cotizar en bolsa.

La clave para que tu ronda de financiamiento sea exitosa y consigas un gran capital es: credibilidad y confianza. Tienes que generar credibilidad en los inversores, credibilidad en la capacidad empresarial del promotor y en el compromiso.

Qué es un Activo no corriente mantenido para la venta?

Los activos no corrientes mantenidos para la venta son activos fijos de los que se espera recuperar el valor invertido en ellos por su venta y no por el uso o beneficio que se obtiene de ellos, como es lo normal para los activos no corrientes.

Estos activos, si se decide venderlos, no como tal durante el año fiscal en que se realizará la venta, es decir, deben ser clasificados en las cuentas contables de la empresa como un activo corriente o circulante que se convertirá en dinero en ese periodo.

Mientras estos Activos no corrientes mantenidos para la venta no sean clasificados como se menciona en el párrafo anterior, se les da el manejo normal de un activo fijo y se deprecian de la misma manera.

Tipos de Activos No corrientes

Los activos fijos o no corrientes son bienes o recursos que la empresa adquiere para su funcionamiento, es decir, para poder producir los bienes o servicios que va a brindar en el mercado. Unos ejemplos de estos puede ser:

  • Instalaciones
  • Mobiliario
  • Maquinas
  • Edificios y bodegas
  • Vehículos

Los activos fijos también pueden adquirirse para lucrarse de ellos y obtener algunos beneficios, un ejemplo de estos pueden ser:

  • Inversiones financieras
  • Acciones

Existen activos fijos que la empresa puede o debe adquirir para poder comercializar sus productos en el mercado o para obtener ventajas competitivas sobre la competencia. Un ejemplo de estos puede ser:

  • Patentes
  • Marcas registradas
  • Licencias 
  • Certificaciones de excelencia en calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo, entre otros.

Características de un Activo No corriente mantenido para la venta

En un activo fijo o no corriente “normal” que no se va a vender, las empresas recuperan el valor de ese activo al final de la vida útil de éste, es decir por la depreciación realizada a lo largo del tiempo en que se disfrutó o se sacó provecho de este bien.

Si hablamos de un activo donde la empresa quiere recuperar su valor con la venta, se debe estudiar cuál será el valor contable al que será reclasificado este contablemente, pero para esto, dicho activo debe cumplir unas características especiales:

  • Poder definir un precio razonable para su venta.
  • Organizar un plan de venta para el activo y que sea posible comercializarlo.
  • Debe reclasificarse en el año que se realizará la venta.

Encontrar un valor para el Activo No corriente mantenido para la venta

Para poder encontrar el precio de la reclasificación, debemos analizar el valor que se ha amortizado y cuál es el valor en libros que este activo tiene para poder tener un equilibrio en la operación contable.

Si la venta se realiza por un mayor valor o por un menor valor del esperado contablemente, esas pérdidas o ganancias deben verse reflejadas en el Estado de Resultados de la empresa en ese año fiscal, es decir en el estado de pérdidas y ganancias.

NOTA: La decisión de vender un activo fijo debe ser tomada después de un análisis riguroso, sea por aprovechar un buen momento para hacer un negocio, o porque en el futuro se pueda presentar que este activo quede obsoleto antes de lo planeado y no ofrezca a la compañía el provecho o uso que se esperaba. Siempre esta decisión se toma en beneficio de la empresa.

Qué es un Holding?

Es una forma de organización empresarial en la cual varias empresas son controladas desde una casa matriz.

Pueden ser creados a partir de:

  • Entidades financieras.
  • Patrimonio de una familia o grupo económico.
  • Empresas estatales.
  • Compra de la totalidad o mayoría accionaria de un conglomerado de empresas.

Algunas ventajas:

  • Otorga beneficios fiscales dado que se pagan impuestos sólo por el holding y no por cada una de las empresas que lo conforman.
  • Se logra un alcance importante en cada segmento del mercado donde se participa obteniendo acceso ventajoso a insumos, materias primas, logística, financiamiento, transporte, entre otros.
  • Permite consolidar el control sobre cada uno de los eslabones de la cadena de valor del sector económico donde se participa.
  • Proporciona el control sobre actividades económicas complejas o de envergadura. 

Aspectos a tener en cuenta:

  • De acuerdo a la legislación del país donde se desarrolla el holding es aplicable la normativa antimonopolio para evitar distorsiones en el mercado.

Generalmente, este tipo de organización empresarial se desarrolla en sectores importantes como el petrolero. Existen holdings privados y estatales en el sector petrolero que ejemplifican de manera gráfica en su estructura la forma de un holding.

En el sector petrolero es muy común este tipo de estructuras. Veamos un ejemplo de la estructura general:

  • Casa Matriz o Holding
  • Organizaciones Medulares
  • Empresas Filiales:
  • Exploración y Producción: Empresa dedicada a la prospección y producción de petróleo con organizaciones distribuidas en el territorio donde opera la empresa.
  • Refinación: Empresa que organiza el procesamiento del petróleo para la obtención de derivados (Gasolina, Gas Oil, Aceites Lubricantes, Residuos Asfálticos, entre otros).
  • Comercialización y Suministros: Empresa dedicada a la comercialización de todo lo producido.
  • Mercado Nacional e Internacional.
  • Estaciones de Servicio de Gasolina y Diesel.
  • Ventas industriales (para comercializar combustibles a nivel industrial).
  • Logística del combustible (empresa para el transporte del combustible a través de cisternas o gandolas)
  • Producción y Comercialización de Gas Asociado y no asociado al petróleo.
  • Actividades Conexas a la industria Petrolera: Empresa dedicada a organizar todas aquellas operaciones que agregan valor al negocio.
  • Inyección de Gas
  • Inyección de Vapor de Agua
  • Tendido de Líneas o tuberías
  • Operaciones acuáticas
  • Perforación
  • Rehabilitación de pozos
  • Perforación en aguas profundas
  • Instituto o Centro de investigación

Cada una de las organizaciones medulares cuenta con unidades de apoyo para el desarrollo de las actividades administrativas y corporativas:

  • Recursos Humanos
  • Finanzas
  • Logística y Mantenimiento
  • Transporte 
  • Relaciones Públicas
  • Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional
  • Procuras de insumos y suministros
  • Auditoría Interna
  • Informática y Seguridad Lógica
  • Seguridad y Protección Integral  

El Holding corresponde a una actividad económica cuyo grado de complejidad o alcance en cada uno de los segmentos de mercado amerita una organización corporativa capaz de controlar gran cantidad de operaciones y procesos simultáneamente.

Qué es un CRM?

Proviene del inglés Customer relationship management o gestión de la relación con los clientes en su traducción a nuestro idioma, es una herramienta informática que facilita la estructuración de la gestión de una empresa con el objetivo de responder satisfactoriamente a las necesidades de los clientes.

En general esta solución está orientada al marketing, la gestión comercial y la postventa o atención al cliente.

La información que genera el vínculo con los clientes es controlada y organizada para evitar omisiones en la atención del cliente además de la identificación y clasificación de los datos para el diseño de políticas y campañas de la empresa.

Ventajas:

  • Permite la selección adecuada de los clientes: el control de las interacciones con los clientes revela cuáles son los que mejor responden a los productos de la empresa.
  • Contribuye al diseño de campañas efectivas de marketing: es posible clasificar y segmentar a los clientes para ofrecerles opciones de satisfacción de sus necesidades a partir de los datos obtenidos y centralizados.
  • Genera oportunidades de ventas: la calidad de los datos permite al personal de ventas una efectividad superior en la atención de clientes potenciales.
  • Permite compartir la información entre los empleados y departamentos optimizando su trabajo: la centralización de la información permite que esté a disposición de todos los empleados que la necesitan para elevar su productividad al máximo.
  • La experiencia del cliente es personalizada: el registro de cada interacción configura un nivel de atención único para cada cliente.
  • Permite la fidelización del cliente: el cliente satisfecho por la atención oportuna, efectiva y esmerada en cada ocasión fortalece los lazos con tu empresa, producto o marca.

Qué datos o procesos utiliza el CRM?

Toda la información relacionada con los clientes:

  • Llamadas.
  • Reuniones.
  • Documentación.
  • Oportunidades de ventas.
  • Contactos.

Esta información es registrada y está disponible en el fichero de cada cliente que es manejado por los empleados de los departamentos que ameritan el uso de esta información.

Las interacciones permiten asignar actividades y darle seguimiento sin que nada deje de ejecutarse.

Se puede adaptar el CRM a las necesidades de cada empresa?

Este tipo de herramienta se adapta a la naturaleza de cualquier empresa. Sus procesos, estrategias y flujos definen las funciones disponibles en la plataforma.

Sea una empresa de grandes proporciones o una pyme es posible contar con el apoyo de este tipo de sistemas.

Un ejemplo práctico

Supongamos que tu empresa se dedica a vender muebles.

Un cliente llamado Manuel ha comprado unos pero a los dos días ha llamado diciendo que quiere anular su pedido. 

La cancelación la toma Ana Belén pero a ella se le ha pasado comentar la novedad.

En tanto se organiza el envío de los muebles (ya anulado) de Manuel y lo llaman para comunicarle que estarán en su casa al día siguiente. 

¡No entiendo, yo ya no quiero los muebles! Dice Manuel.

Al aclararse la situación no queda más remedio que reconocer que no hay constancia de la cancelación y ofrecer excusas.

Sin embargo, se proyecta una imagen débil de la empresa con este error que se podía haber evitado con un buen sistema al cual estén integradas las llamadas y todas las modificaciones que se presenten mejorando así la comunicación interna y con los clientes a partir del uso del CRM.

Qué es el IBAN?

Es un sistema de identificación de cuentas bancarias utilizado en los países de la Unión Europea para facilitar las transacciones con cuentas corrientes en el ámbito nacional e internacional.

Las siglas corresponden al idioma inglés (International Bank Account Number) cuya traducción es Código Internacional de Cuenta Bancaria y permite identificar el país donde se originó la cuenta.

El objetivo de la implementación del IBAN es permitir que las operaciones en euros se realicen en las mismas condiciones tanto en al ámbito de un pago nacional como en uno internacional dentro del área de influencia de la moneda europea.

Cada cuenta es única y está conformada por un código alfanumérico que incluye:

  • El código del país: Son las letras que identifican al país de origen de la cuenta.
    • Ejemplo: España (ES), Reino Unido (GB), Dinamarca (DK), Alemania (DE).
  • Un código de control:  Acompaña las letras que identifican al país.
  • Un código del banco: Identifica la entidad financiera que emite la cuenta.
  • Código de la sucursal: Señala la agencia del banco donde fue creada la cuenta.
  • Otro Código de control: Sirve para evitar errores, es un número adicional de control interno para los bancos y está asociado a la cuenta bancaria.
  • Código de la cuenta del cliente: Es el número tradicional de la cuenta corriente del usuario.

Hay que resaltar que la cantidad de dígitos del IBAN puede variar de acuerdo a la extensión que tenga el número de cuenta corriente en cada país.

Este sistema permite realizar los pagos internacionales de manera similar a las transacciones nacionales, facilitando así las operaciones financieras. 

La implementación de este código inició el 01 de febrero de 2014 y es de obligatorio uso en la zona única de pago en euros (SEPA) que comprende 34 países, una de sus ventajas es la reducción de las comisiones por la realización de transferencias internacionales en la SEPA (comprende los 28 Estados miembros de la Unión Europea y se agregan Islandia, Liechtenstein, Noruega, Mónaco, San Marino y Suiza).

Qué instrumentos de pago están incluidos?

  • Deudas directas o domiciliaciones bancarias.
  • Transferencias.
  • Tarjetas

Las cuentas y tarjetas que son válidas en un país determinado de la zona euro pueden utilizarse para pagar y disponer de efectivo en cualquiera de los países del área SEPA emulando las facilidades con las que se usan estos instrumentos en los países de origen.

Las cuentas con este código también pueden ser utilizadas para operaciones financieras fuera de la zona euro, por ejemplo: se pueden asociar a sistemas de pago digital como Payoneer u otro similar lo cual permite recibir un pago por una de estas plataformas desde cualquier país del mundo y retirar el dinero en la cuenta bancaria con código IBAN.

Que es el Costo?

En contabilidad se define el término costo como los gastos generados  para la creación de un bien o servicio. Incluyen todo el dinero invertido en las distintas materias primas o actividades que se requieren para la generación del producto final.  

Definición extendida 

Los costos de una empresa pueden ser divididos de la siguiente manera: 

  • Costos fijos: son aquellos que deben ser cancelados todos los meses sin importar cuál sea la ganancia de la empresa. Ejemplo: teléfono, arrendamiento, impuestos, entre otros.
  • Costos variables: estos dependerán de la producción obtenida durante el mes. Mientras mayor sea la producción, mayores serán los costos variables y viceversa. 

Los costos variables pueden incluir:

  • Materia prima.
  • Mano de obra.
  •  Comisiones por venta.
  •  Insumos.
  • Proveedores.
  •  Costos de distribución.
  •  Existencia, entre otros.
  • Costos directos: son aquellos que influyen directamente en la producción o fabricación de un producto o servicio e influirá en el precio final del mismo.

Ejemplo de costos directo: El aumento de las telas afectará el precio de la ropa.

  • Costos indirectos: son aquellos que aunque no influyen directamente en la fabricación igual aumentan los gastos de producción ya que son necesarios para la creación de mercancías o servicios.  Ejemplo de costos indirectos: Gastos por alquiler.
  • Costos de venta: es el dinero invertido para la obtención o compra  de mercancías y servicios,  que posteriormente son vendidos a un precio superior. 

Costos de producción: estos encierran todos los gastos generados para poder producir un bien o servicio, estos incluyen los costos fijos, variables, directos e indirectos.

Video de EGA Futura » Cómo agregar un Recurso compartido a un Evento o al calendario de Recursos compartidos en EGA Futura

¿Cómo podemos agregar los calendarios de los recursos existentes? https://www.egafutura.com/tutorial/evento-calendario-recursos-compartidos

Los recursos compartidos corresponden a los objetos, instalaciones, vehículos, etc. existentes en la empresa y que son de uso común para una área o para toda la compañía.

Cada recurso compartido tiene un calendario propio.

Se pueden activar uno, algunos o todos los recursos de los cuales se necesita conocer u ocupar la disponibilidad para su uso.

La plataforma EGA Futura ofrece un set de calendarios de recursos estándar para poder hacer uso inmediato de estos calendarios, asignando cada uno de esos calendarios existentes, los recursos actuales de la compañía.

Los períodos de uso de cada recurso se registran en el calendario, para poder asentar la reserva del recurso y para informar al resto de la compañía sobre la disponibilidad del mismo.

Para asentar en el calendario la ocupación de un recurso compartido hay que registrar un evento y a ese evento asignarle el recurso.

No se puede registrar la ocupación de un recurso sin asociarlo a un evento nuevo o existente del calendario.

La asociación del o de los recursos a un evento se realiza desde el campo: Asistentes, del registro de un evento, seleccionando la pestaña: Recursos.

Y en el campo, que es un campo de búsqueda se ingresan algunos caracteres del nombre del recurso que queremos agregar y se lo elige de las sugerencias.

Al guardar el evento, habrá quedado asociado el elemento al evento y los dos, figurarán en el calendario, tanto el evento como la ocupación del recurso compartido.

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🎬 Video de EGA Futura » Cuáles son los elementos de los Correos electrónicos de lista o envío de email masivo en EGA Futura?

Correos electrónicos de lista sirve para enviar UN mismo email a una lista de personas, destinatarios que en EGA Futura los encontramos como contactos: https://www.egafutura.com/tutorial/elementos-correo-electronico-lista

Destinatarios:
Estos destinatarios son personas por lo tanto la lista que vamos a elaborar no será una lista de empresas sino una lista de contactos.

Contenido:
Lo que va a recibir cada destinatario es un email dirigido exclusivamente a su persona y no un email grupal.

Se puede redactar de forma genérica un mismo correo que van a recibir cada uno de los contactos de forma individual.

Si queremos que el contenido del email sea personalizado, es decir que incluya de forma automática algunos datos personales de cada uno de los contactos destinatarios, se pueden agregar campos de combinación en la redacción del correo.

Un campo de combinación es una etiqueta de código que se aplica a un correo electrónico o a una plantilla de correo electrónico o a un membrete.

Cuando se aplica un campo de combinación a un correo, membrete o plantilla, al momento en que ese email es enviado, la etiqueta es reemplazada por el valor contenido en ese campo existente en un registro de la base de datos.

Y si es un envío de Correo electrónico de lista, cada contacto de la lista recibirá un email con la etiqueta de código reemplazada por los datos que figuran sobre cada uno en la base de datos, es decir, cada email llegará con información personalizada para cada destinatario: https://www.egafutura.com/tutorial/elementos-correo-electronico-lista

También es posible utilizar plantillas con campos de combinación para personalizar cada copia del email.

Mira el video completo para conocer más elementos y toda la funcionalidad de Correos electrónicos de lista, como programar el envío masivo o guardar borradores.

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🎬 Video de EGA Futura » Como crear una nueva Marca en EGA Futura?

Cómo crear una Marca para poder clasificar Productos o Activos en la Plataforma EGA Futura?: https://www.egafutura.com/tutorial/como-crear-marca

En la plataforma EGA Futura, las marcas de productos y activos se administran en la aplicación EGA Futura Inventory, específicamente en el objeto Marcas y accedemos a él desde la pestaña correspondiente en la barra de navegación de la aplicación.

Una vez que estamos en la página de inicio del objeto Categoría de productos

Es muy importante Seleccionar la vista de lista: Todas las categorías de productos para visualizar la totalidad de registros.

Ya que antes de crear una nueva marca debemos comprobar que no haya sido creada previamente por otro usuario.

Para crear una nueva Marca, vamos a abrir la ventana que nos permite crear un nuevo registro:
– Podemos usar la opción: Crear Marca, del menú que desplegamos presionando la pequeña flecha que vemos en la pestaña del objeto Marcas, – o Presionando el botón: Nuevo, que encontramos en la barra de acciones de la página de inicio del objeto Marcas.

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Video de EGA Futura » Qué es el Correo electrónico de lista o Envío de Email masivo en EGA Futura?

Qué es Correo electrónico de lista?: https://www.egafutura.com/glosario/correo-electronico-lista

Es la funcionalidad de la plataforma EGA Futura que permite enviar un mismo email a un grupo o Lista de contactos.

Usando correo electrónico de lista solamente hará falta redactar un solo correo electrónico, que será recibido por cada uno de los integrantes de una lista de destinatarios en forma individual, con los datos personalizados para cada contacto que recibe el email.

Los destinatarios se agregan al envío en el campo destinatario como una o varias Vistas de lista de contactos.

En el contenido del correo se pueden incluir campos de combinación o directamente usar plantillas de correo electrónico para se más eficientes.

También se pueden adjuntar archivos que los destinatarios recibirán como links desde donde podrán visualizar o descargar el archivo.

Nuestros contactos reciben un email personal en su bandeja de entrada, mientras que en la plataforma nos queda registrado el envío y todo su contenido en la cronología de actividad de cuentas y contactos relacionados.

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Data Recovery Service is Back

Habéis hablado y os hemos escuchado. El año pasado, anunciamos nuestros planes de poner fin a nuestro servicio de recuperación de datos. Llegamos a esta decisión por varios factores — el más notable, el pequeño número de clientes que utilizan activamente el servicio y la disponibilidad de numerosas soluciones de terceros. Sin embargo, ustedes, la comunidad de Salesforce, señalaron correctamente que el Servicio de recuperación de datos’s […]

El post El servicio de recuperación de datos ha vuelto apareció primero en Blog de desarrolladores de Salesforce.

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🎬 Video de EGA Futura » Cómo agregar un Evento en el Calendario de otro Usuario en la Plataforma EGA Futura?

Es de gran utilidad la posibilidad de agregar eventos al calendario de un colega: https://www.egafutura.com/tutorial/agregar-evento-calendario-usuario

Esto es posible en la plataforma, sabiendo que una vez creado el evento ya no lo podremos modificar ya que la propiedad del mismo pasa a ser de esa persona.

Para poder ver el calendario de un colega primero hay que agregarlo a Mi vista de calendario.

Una vez agregado encontramos el calendario de nuestros colegas en nuestra vista de calendario, en la sección: Otros calendarios de la barra lateral.

Luego de haber logrado la visualización del calendario del usuario elegido:

– Vayamos al menú de acciones del calendario del usuario (es el botón con forma de flecha que aparece a la derecha del nombre de nuestro colega.)
– Presionemos el botón.
– Del menú que se despliega elegir la opción:

Agregar evento: Permite crear un evento que quedará automáticamente asignado al usuario propietario del calendario: https://www.egafutura.com/tutorial/agregar-evento-calendario-usuario

Tener en cuenta que una vez creado el evento no se podrá editar.
No es posible modificar los eventos asignados a otras personas.
Por tal motivo, es necesario atender todos los detalles al completar los campos del evento que se está creando y luego presionar el botón Guardar.

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🎬 Video de EGA Futura » Qué es y cómo se usa la Versión para imprimir o Vista de impresión en Vistas de lista o Registros?

Vista imprimible brinda la opción de obtener una versión simplificada de vistas de lista o registros de la Plataforma EGA Futura para poder ser impresas: https://www.egafutura.com/glosario/version-imprimir

…

En este video te enseñamos a obtener la vista para imprimir y cómo usarla.

Se pueden imprimir las Vistas de listas, excepto las listas de:
– Vistos recientemente (en todos los objetos)
– Listas de tareas.
– Listas de eventos
Se pueden imprimir los datos todos de los registros de la plataforma, aunque se pueden omitir algunos sectores o vistas relacionadas que explicamos en este tutorial.

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🎬 Video de EGA Futura » Cuáles son (y cómo funcionan) los componentes de un Fio?

Conoce como utilizar los diferentes componentes de un fio, para poder personalizar tus Informes y Vistas de lista según las necesidades de tu empresa: https://www.egafutura.com/tutorial/componentes-fio

Cómo está compuesto un fio? Para qué sirve cada elemento del fio?

Luego vamos a aplicar dos fios a una vista de lista para llevar lo que aprendimos, de la teoría a la práctica.

Cada fio se compone de dos campos de criterio y un campo operador.

El campo de arriba y el campo de abajo son los campos de criterio.
El campo de arriba me permite seleccionar un campo del registro.
El campo de abajo me permite ingresar un valor.

El operador sirve para especificar cómo quiero relacionar el campo seleccionado, que elijo en el campo de arriba con el campo de abajo donde debo especificar un valor (el valor es el contenido del campo, el dato que contiene al campo específico dentro de un registro)

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🎬 Video de EGA Futura » Cómo crear una Vista de lista Privada duplicando una Existente?

En este video vamos a aprender cómo duplicar una vista de lista: https://www.egafutura.com/tutorial/como-duplicar-clonar-vista-lista

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🎬 Video de EGA Futura » Cómo aplicar Fios a los Informes o Reportes y a las Vistas de lista en la Plataforma EGA Futura?

Cómo fiar Informes y Vistas de lista para acceder a la información correcta?: https://www.egafutura.com/tutorial/como-aplicar-fios

No conviene, aplicar fios sobre vistas de lista o informes públicos o compartidos. Porque son vistas que usan otros usuarios para trabajar y está bueno que queden así, con sus columnas y sus fios.

Para tener nuestra propia vista de lista o informe haremos los siguiente: Duplicar una vista de lista o duplicar un informe.

Ahora sí estamos listos para aplicar un fio a nuestra vista de lista, en todo caso, es un procedimiento muy similar para aplicar fios en los reportes o informes de la plataforma.

Cada fio se compone de dos campos de criterio y un campo operador.

El campo de arriba y el campo de abajo son los campos de criterio.
El campo de arriba me permite seleccionar un campo del registro.
El campo de abajo me permite ingresar un valor.

El operador sirve para especificar cómo quiero relacionar el campo seleccionado, que elijo en el campo de arriba

con el campo de abajo donde debo especificar un valor (el valor es el contenido del campo, el dato que contiene al campo específico dentro de un registro)

El operador se encuentra ubicado en el medio, entre los dos campos de criterio del fio que estoy armando.

El operador, en un fio, es como el verbo en una frase.

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