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Etiqueta: ERP
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Esta es una publicación originalmente hecha aquí: http://madridbusiness.es/ega-futura-orden-y-potencia-para-tu-empresa-gratis … EGA Futura es un software de gestión comercial que te permite tener el control de la empresa de manera ágil y eficaz, ya que se convierte en la única herramienta para la gestión de tu inventario, tus clientes y proveedores, además que te permite integrar soluciones para […]
La mayoría de los correos electrónicos que puede recibir a diario como consumidor son iguales. Son en su mayoría información estática que no te permite interactuar, y te enviará a un sitio web para hacerlo. Al implementar Accelerated Mobile Pages (AMP) en tus correos electrónicos, puedes cambiar esto para tus clientes. Este post del blog te presentará […]
El post Cree correos electrónicos interactivos con AMP y Marketing Cloud apareció primero en Blog de desarrolladores de Salesforce.
¿Cómo podemos agregar los calendarios de los recursos existentes? https://www.egafutura.com/tutorial/evento-calendario-recursos-compartidos
Los recursos compartidos corresponden a los objetos, instalaciones, vehículos, etc. existentes en la empresa y que son de uso común para una área o para toda la compañía.
Cada recurso compartido tiene un calendario propio.
Se pueden activar uno, algunos o todos los recursos de los cuales se necesita conocer u ocupar la disponibilidad para su uso.
La plataforma EGA Futura ofrece un set de calendarios de recursos estándar para poder hacer uso inmediato de estos calendarios, asignando cada uno de esos calendarios existentes, los recursos actuales de la compañía.
Los períodos de uso de cada recurso se registran en el calendario, para poder asentar la reserva del recurso y para informar al resto de la compañía sobre la disponibilidad del mismo.
Para asentar en el calendario la ocupación de un recurso compartido hay que registrar un evento y a ese evento asignarle el recurso.
No se puede registrar la ocupación de un recurso sin asociarlo a un evento nuevo o existente del calendario.
La asociación del o de los recursos a un evento se realiza desde el campo: Asistentes, del registro de un evento, seleccionando la pestaña: Recursos.
Y en el campo, que es un campo de búsqueda se ingresan algunos caracteres del nombre del recurso que queremos agregar y se lo elige de las sugerencias.
Al guardar el evento, habrá quedado asociado el elemento al evento y los dos, figurarán en el calendario, tanto el evento como la ocupación del recurso compartido.
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Correos electrónicos de lista sirve para enviar UN mismo email a una lista de personas, destinatarios que en EGA Futura los encontramos como contactos: https://www.egafutura.com/tutorial/elementos-correo-electronico-lista
Destinatarios:
Estos destinatarios son personas por lo tanto la lista que vamos a elaborar no será una lista de empresas sino una lista de contactos.
Contenido:
Lo que va a recibir cada destinatario es un email dirigido exclusivamente a su persona y no un email grupal.
Se puede redactar de forma genérica un mismo correo que van a recibir cada uno de los contactos de forma individual.
Si queremos que el contenido del email sea personalizado, es decir que incluya de forma automática algunos datos personales de cada uno de los contactos destinatarios, se pueden agregar campos de combinación en la redacción del correo.
Un campo de combinación es una etiqueta de código que se aplica a un correo electrónico o a una plantilla de correo electrónico o a un membrete.
Cuando se aplica un campo de combinación a un correo, membrete o plantilla, al momento en que ese email es enviado, la etiqueta es reemplazada por el valor contenido en ese campo existente en un registro de la base de datos.
Y si es un envío de Correo electrónico de lista, cada contacto de la lista recibirá un email con la etiqueta de código reemplazada por los datos que figuran sobre cada uno en la base de datos, es decir, cada email llegará con información personalizada para cada destinatario: https://www.egafutura.com/tutorial/elementos-correo-electronico-lista
También es posible utilizar plantillas con campos de combinación para personalizar cada copia del email.
Mira el video completo para conocer más elementos y toda la funcionalidad de Correos electrónicos de lista, como programar el envío masivo o guardar borradores.
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Cómo crear una Marca para poder clasificar Productos o Activos en la Plataforma EGA Futura?: https://www.egafutura.com/tutorial/como-crear-marca
En la plataforma EGA Futura, las marcas de productos y activos se administran en la aplicación EGA Futura Inventory, específicamente en el objeto Marcas y accedemos a él desde la pestaña correspondiente en la barra de navegación de la aplicación.
Una vez que estamos en la página de inicio del objeto Categoría de productos
Es muy importante Seleccionar la vista de lista: Todas las categorías de productos para visualizar la totalidad de registros.
Ya que antes de crear una nueva marca debemos comprobar que no haya sido creada previamente por otro usuario.
Para crear una nueva Marca, vamos a abrir la ventana que nos permite crear un nuevo registro:
– Podemos usar la opción: Crear Marca, del menú que desplegamos presionando la pequeña flecha que vemos en la pestaña del objeto Marcas, – o Presionando el botón: Nuevo, que encontramos en la barra de acciones de la página de inicio del objeto Marcas.
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Qué es Correo electrónico de lista?: https://www.egafutura.com/glosario/correo-electronico-lista
Es la funcionalidad de la plataforma EGA Futura que permite enviar un mismo email a un grupo o Lista de contactos.
Usando correo electrónico de lista solamente hará falta redactar un solo correo electrónico, que será recibido por cada uno de los integrantes de una lista de destinatarios en forma individual, con los datos personalizados para cada contacto que recibe el email.
Los destinatarios se agregan al envío en el campo destinatario como una o varias Vistas de lista de contactos.
En el contenido del correo se pueden incluir campos de combinación o directamente usar plantillas de correo electrónico para se más eficientes.
También se pueden adjuntar archivos que los destinatarios recibirán como links desde donde podrán visualizar o descargar el archivo.
Nuestros contactos reciben un email personal en su bandeja de entrada, mientras que en la plataforma nos queda registrado el envío y todo su contenido en la cronología de actividad de cuentas y contactos relacionados.
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Es de gran utilidad la posibilidad de agregar eventos al calendario de un colega: https://www.egafutura.com/tutorial/agregar-evento-calendario-usuario
Esto es posible en la plataforma, sabiendo que una vez creado el evento ya no lo podremos modificar ya que la propiedad del mismo pasa a ser de esa persona.
Para poder ver el calendario de un colega primero hay que agregarlo a Mi vista de calendario.
Una vez agregado encontramos el calendario de nuestros colegas en nuestra vista de calendario, en la sección: Otros calendarios de la barra lateral.
Luego de haber logrado la visualización del calendario del usuario elegido:
– Vayamos al menú de acciones del calendario del usuario (es el botón con forma de flecha que aparece a la derecha del nombre de nuestro colega.)
– Presionemos el botón.
– Del menú que se despliega elegir la opción:
Agregar evento: Permite crear un evento que quedará automáticamente asignado al usuario propietario del calendario: https://www.egafutura.com/tutorial/agregar-evento-calendario-usuario
Tener en cuenta que una vez creado el evento no se podrá editar.
No es posible modificar los eventos asignados a otras personas.
Por tal motivo, es necesario atender todos los detalles al completar los campos del evento que se está creando y luego presionar el botón Guardar.
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Vista imprimible brinda la opción de obtener una versión simplificada de vistas de lista o registros de la Plataforma EGA Futura para poder ser impresas: https://www.egafutura.com/glosario/version-imprimir
…
En este video te enseñamos a obtener la vista para imprimir y cómo usarla.
Se pueden imprimir las Vistas de listas, excepto las listas de:
– Vistos recientemente (en todos los objetos)
– Listas de tareas.
– Listas de eventos
Se pueden imprimir los datos todos de los registros de la plataforma, aunque se pueden omitir algunos sectores o vistas relacionadas que explicamos en este tutorial.
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Conoce como utilizar los diferentes componentes de un fio, para poder personalizar tus Informes y Vistas de lista según las necesidades de tu empresa: https://www.egafutura.com/tutorial/componentes-fio
Cómo está compuesto un fio? Para qué sirve cada elemento del fio?
Luego vamos a aplicar dos fios a una vista de lista para llevar lo que aprendimos, de la teoría a la práctica.
Cada fio se compone de dos campos de criterio y un campo operador.
El campo de arriba y el campo de abajo son los campos de criterio.
El campo de arriba me permite seleccionar un campo del registro.
El campo de abajo me permite ingresar un valor.
El operador sirve para especificar cómo quiero relacionar el campo seleccionado, que elijo en el campo de arriba con el campo de abajo donde debo especificar un valor (el valor es el contenido del campo, el dato que contiene al campo específico dentro de un registro)
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Cómo fiar Informes y Vistas de lista para acceder a la información correcta?: https://www.egafutura.com/tutorial/como-aplicar-fios
No conviene, aplicar fios sobre vistas de lista o informes públicos o compartidos. Porque son vistas que usan otros usuarios para trabajar y está bueno que queden así, con sus columnas y sus fios.
Para tener nuestra propia vista de lista o informe haremos los siguiente: Duplicar una vista de lista o duplicar un informe.
Ahora sí estamos listos para aplicar un fio a nuestra vista de lista, en todo caso, es un procedimiento muy similar para aplicar fios en los reportes o informes de la plataforma.
Cada fio se compone de dos campos de criterio y un campo operador.
El campo de arriba y el campo de abajo son los campos de criterio.
El campo de arriba me permite seleccionar un campo del registro.
El campo de abajo me permite ingresar un valor.
El operador sirve para especificar cómo quiero relacionar el campo seleccionado, que elijo en el campo de arriba
con el campo de abajo donde debo especificar un valor (el valor es el contenido del campo, el dato que contiene al campo específico dentro de un registro)
El operador se encuentra ubicado en el medio, entre los dos campos de criterio del fio que estoy armando.
El operador, en un fio, es como el verbo en una frase.
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