Etiqueta: Diseñador de flujo

Licencia de paquete de asignación automática a nuevos usuarios

Última actualización el 17 de marzo de 2022 por Rakesh GuptaGran idea o pregunta duradera: ¿Cómo puede asignar automáticamente una licencia de paquete administrado a nuevos usuarios? Objetivos: después de leer esta publicación de blog, el lector podrá: Usar Flow para agregar automáticamente una licencia de paquete a nuevos usuarios Usar obtener

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Activar un proceso Actividad ADM 201 adm 201 salesforce admin administrador Agregar acción Process Builder Agregar criterios Proce s builder ai AMA API Aplicaciones asignación Asignación automática de la licencia del paquete a nuevo usuario Desde flujo Asignación automática de la licencia del paquete al nuevo usuario Asignación automática de la licencia del paquete al nuevo usuario Desde Apex Trigger Asignación automática de la licencia del paquete de administración al usuario Salesforce Asignación automática de la licencia del paquete de administración al usuario Salesforce Flow Asignación automática de licencia de paquete a nuevo usuario Desde Process Builder Asignación automática de licencia de paquete al usuario Salesforce Asignación automática de licencia de paquete al usuario Salesforce Flow Asignación automática de licencia de paquete de administración a nuevo usuario Asignación automática de licencia de paquete de administración a nuevo usuario Desde Apex Trigger Asignación automática de licencia de paquete de administración a nuevo usuario Desde Flow Asignación automática de paquete de administración Licencia para el nuevo usuario Desde Process Builder Automático quitar la licencia del paquete del usuario Salesforce Flow Automation Champion Automatización Automatizar la asignación de licencias de paquetes al usuario Automatizar la asignación de licencias de paquetes al usuario Apex Trigger Automatizar la asignación de licencias de paquetes al usuario Flow Automatizar la asignación de licencias de paquetes al usuario Process Builder Búsqueda rápida Campeón de automatización capacitación de Salesforce capacitación en línea de Salesforce Caso de uso del Generador de procesos certificación adm 201 chat Chatter CI cli Cómo Con 201 Conocimiento consulta creación de registro Creación de registros Crear registro Criterios de procesos cuando se crea o edita un registro cuenta Data Datos decisión desarrollador de plataforma de Salesforce I Dev dev 401 Diseñador de flujo EGA Futura Ejemplos de Generadores de procesos el flujo Elemento de decisión Eliminación automática de licencia de paquete del usuario Eliminación automática de licencia de paquete del usuario Salesforce Empresa ERP Examen de administrador de Salesforce examen de desarrollador certificado de Salesforce examen de desarrollador de plataforma de Salesforce I Examen de Generador de aplicaciones de plataforma flow Flow Designer flujo Flujo activado por registro Flujo de Salesforce Flujo desencadenado por registro posterior al guardado Flujo posterior a guardar Flujos fuerza de ventas Fuerza de ventas de Generador de procesos ga Generador de aplicaciones de plataforma Generador de procesos Gestión de procesos grupo grupo de chat Grupo de Chatter Herramientas interfaz de usuario IU Licencia de paquete administrado Lightning Generador de procesos lista desplegable Negocios nodo Nube de servicios de Generador de procesos Nube de ventas de Generador de procesos Nuevo flujo Objeto Otros Pantalla Paquetes PB PCI Proceso Prueba quitar automáticamente la licencia del paquete del uso r con Process Builder quitar automáticamente la licencia del paquete del usuario usando Apex Trigger quitar automáticamente la licencia del paquete del usuario usando Flow Rakesh de Generador de procesos Registro requisito empresarial Salesforce Salesforce Flow SEPA Tema Temas TI UI Validar Versión

Reenvío automático de registros a una conexión mediante Salesforce Flow

Última actualización el 11 de marzo de 2022 por Rakesh GuptaGran idea o pregunta duradera: Salesforce-to-Salesforce es una función compatible de forma nativa de la plataforma Salesforce y permite fácilmente que dos socios comerciales compartan registros de datos relevantes en tiempo real. Le permite compartir registros con sus socios comerciales que usan Salesforce y

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Acción y registros relacionados admin administrador ai AMA apex API Automation Champion Automatización Búsqueda rápida Campeón de automatización CI cli cliente potencial clientes potenciales Código Apex Cómo conexión conexión de salesforce Connect Conocimiento consulta creación de registro Creación de registros Crear registro cuenta Data Datos decisión desarrollador Dev Diseñador de flujo EGA Futura el flujo Elemento de decisión Empresa Etiqueta personalizada flow flujo Flujo activado por registro Flujo de Salesforce Flujo desencadenado por registro posterior al guardado Flujo posterior al guardado Flujo relámpago Flujos ga Herramientas Instrucciones interfaz de usuario IU la oportunidad Lead Lightning Nuevo flujo Objeto Oportunidad Otros Pantalla PCI Plataforma Plataforma Salesforce Proceso Prospecto Prueba Registro relámpago Salesforce salesforce connect Salesforce Flow SEPA soql Tema Temas TI Tutoriales UI Versión

Notificación de correo electrónico personalizada para tareas completadas

Última actualización el 10 de marzo de 2022 por Rakesh GuptaGran idea o pregunta duradera: ¿Cómo se envían notificaciones por correo electrónico personalizadas para las tareas completadas al cedente? Objetivos: después de leer esta publicación de blog, el lector podrá: Crear un flujo activado por registro para enviar notificaciones de correo electrónico personalizadas para el

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Add Criteria Proces builder ADM 201 adm 201 salesforce admin administrador After-Save Flow API Automation Champion Automatización Búsqueda rápida Campeón de automatización Caso de uso del Generador de procesos certificación adm 201 cli Cómo Cómo activar Process Builder cómo usar Process builder Cómo usar Text template FLow Conocimiento Correo electrónico correo electrónico para tareas sin código Datos decisión Dev Diseñador de flujo EGA Futura Ejemplo de Process Builder Ejemplos de Process Builder el flujo Elemento de decisión Empresa Enviar acción estática por correo electrónico Enviar correo electrónico desde el flujo ERP Evaluar la regla cuando se crea un registro Examen de administrador de Salesforce Examen de Platform App Builder examen de versión para desarrolladores Examen del creador de aplicaciones flow Flow Designer flujo Flujo activado por registro Flujo de Salesforce Flujo desencadenado por registro posterior al guardado flujo y proceso ejemplo de generador Flujos Force.com Funciones ga Generador de procesos para enviar alertas por correo electrónico para tareas grupo habilitar el generador de procesos Herramientas Introducción a Process Builder Lightning Lightning Process Builder Negocios Notificación notificación por correo electrónico para evento notificación por correo electrónico para tarea notificación por correo electrónico para tarea mediante el generador de procesos notificación por correo electrónico para tareas completadas notificación por correo electrónico para tareas completadas Tareas Salesforce Nuevo flujo Objeto Otros Pantalla plantilla de correo electrónico en flujo Plantilla de texto en Flujo Proceso Generador para enviar alertas por correo electrónico para eventos Process Builder Salesforce Registro Salesforce Salesforce Flow SEPA Tarea Tema Temas TI Ventas

Invitación automática de clientes a un grupo de Chatter

Última actualización el 6 de marzo de 2022 por Rakesh GuptaGran idea o pregunta duradera: ¿Cómo puede invitar automáticamente a los clientes a un grupo de Chatter? Objetivos: esta publicación de blog nos ayudará a comprender lo siguiente Crear un flujo para invitar automáticamente a los clientes a un grupo de chat. Usa el elemento get para evitar problemas

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Activar un proceso ADM 201 adm 201 salesforce admin administrador Agregar acción Process Builder agregar cliente a Chatter Group agregar cliente automáticamente a chatter Agregar Criterios Proces builder agregar su cliente a Chatter Group ai AMA API Automation Champion Automatización automatización de salesforce Búsqueda rápida Campeón de automatización capacitación de Salesforce capacitación en línea de Salesforce Caso de uso de Process Builder certificación adm 201 chat Chatter CI cli cola Cómo Conocimiento contacto Contactos Correo electrónico Crear registro Criterios de proceso cuando se crea o edita un registro cuenta Data Datos decisión desarrollador de plataforma de Salesforce I desencadenador de Apex Diseñador de flujo EGA Futura Ejemplos de Process Builder el flujo Elemento de decisión Examen de administrador de Salesforce examen de desarrollador certificado de Salesforce examen de desarrollador de plataforma de Salesforce I Examen de Platform App Builder flow Flow Builder en Salesforce Flow Builders Flow Designer flujo Flujo activado por registro Flujo de Salesforce Flujo desencadenado por registro posterior al guardado Flujo posterior a guardar Flujos flujos de salesforce ga Gestión de procesos grupo grupo de chat Grupo de Chatter Grupos de Chatter herramientas de automatización de salesforce invitación automática Clientes a Chatter Invitar a clientes a Chatter invitar a su cliente a Chatter Apex Invitar a usuarios de socios a Chatter Invitar automáticamente a usuarios de socios a Chatter IU Lightning Flow Lightning Flow de Salesforce Lightning Process Builder lightningflows en salesforce lista desplegable Negocio Negocios Nuevo flujo Objeto Otros Pantalla PB PCI Platform App Builder Private Chatter Group Proceso Process Bu ilder Salesforce Process Builder Process Builder rakesh Process Builder Sales Cloud Process Builder Service Cloud Prueba Registro Salesforce Salesforce ejemplos de flujo relámpago SEPA Slack software de automatización de la fuerza de ventas Tema Temas TI UI Ventas Versión

Eliminación automática de publicaciones de Chatter generadas por el sistema

Última actualización el 3 de marzo de 2022 por Rakesh Gupta Gran idea o pregunta duradera: ¿Cómo se eliminan las publicaciones de Chatter generadas por el sistema? Objetivos: después de leer esta publicación de blog, el lector podrá: Asignar un campo personalizado de prospecto a un campo personalizado de cuenta Crear un flujo activado por registro para eliminar registros y mucho más

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Acción en el flujo basada en el tiempo admin administrador Agregar flujo de Salesforce de criterios agregar rutas programadas ai AMA API Asignar campos de clientes potenciales Automation Champion Automatización Automatización de slack de Salesforce Business Búsqueda rápida Campeón de automatización capacidad para eliminar todas las publicaciones de noticias en tiempo real de Chatter caso de uso de Salesforce Flow chat Chatter CI cli cliente potencial clientes potenciales cola Cómo cómo eliminar publicación de chat generada por el sistema para la conversión de prospectos cómo usar Salesforce Flow Conocimiento consulta contacto cuenta cuenta ntFeed Datos DF Diseñador de flujo EGA Futura ejemplo de flujo de Chatter y salesforce Ejemplo de Salesforce Flow Ejemplos de Salesforce Flow el flujo Eliminación automática de publicaciones de Chatter generadas por el sistema Eliminación automática de registros de seguidores Eliminación de conversión de clientes potenciales Publicación de Chatter Eliminación de publicaciones generadas automáticamente después de la conversión de clientes potenciales eliminación de registros Eliminar flujo de salesforce de acción basado en tiempo Eliminar publicación de chat generada por el sistema Eliminar registro eliminar registro usando flujo Empresa Examen del creador de aplicaciones flow Flow Designer FLow y ejemplo de flujo de salesforce flujo Flujo activado por registro Flujo avanzado Flujo de fuerza de ventas basado en el tiempo Flujo de Salesforce Flujo desencadenado por registro posterior al guardado Flujo posterior a guardar Flujos Fuente de contacto ga github inicio Lead LeadFeed Lightning App Lightning Salesforce Flow lista desplegable Marca Negocio nodo Noticias Nuevo flujo Objeto Oportunidad Otros Pantalla PB PCI Primeros pasos con Salesforce Flow Proceso Prospecto Prueba Registro Ruta programada en el flujo Salesforce Salesforce Flow seguridad Tema Temas TI UI Versión Volcados de exámenes del creador de aplicaciones

Auto crea un grupo privado de Chatter

Última actualización el 3 de marzo de 2022 por Rakesh Gupta Gran idea o pregunta duradera: ¿Cómo se crea automáticamente un grupo de chat con Salesforce Flow? Objetivos: esta publicación de blog nos ayudará a comprender lo siguiente Comprensión de las acciones rápidas Cómo utilizar la acción rápida en el caso de uso comercial de Salesforce Flow

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acción global con flujo acción global con flujo de salesforce acción global de Chatter acción rápida Acción rápida en flujo Acción rápida en flujo de salesforce acciones específicas de objetos de Chatter Acciones rápidas Acciones rápidas en salesforce Actividad Actualizar registros admin administrador agregar criterios al flujo API Automation Champion Automatización Búsqueda rápida Campeón de automatización caso de uso de Salesforce Flow chat Chatter Chatter Group cli Cloud Cómo Cómo activar Salesforce Flow cómo utilizar Salesforce Flow Componente Lightning Correo electrónico Crea automáticamente un grupo de Chatter creación de un registro Crear registro Datos decisión Después de guardar el flujo Diseñador de flujo EGA Futura ejemplo de flujo de Chatter y salesforce Ejemplos de Salesforce Flow Ejercicio de flujo de Salesforce el flujo Elemento de decisión flow Flow Designer flujo Flujo activado por registro Flujo de Salesforce Flujo de Salesforce y Acción rápida Flujo de Salesforce y Chatter' flujo de salesforce y rápido acciones Flujo desencadenado por registro posterior al guardado Flujos ga grupo grupo de chat Grupo de Chatter introducción a Salesforce Flow Lightning Lightning Flow Negocio Nube Nuevo flujo Objeto Otros página de Visualforce Pantalla Registro Salesforce Salesforce Flow Slack de Salesforce Tema Temas TI Usar una acción rápida

Depure su orquestación de flujo en curso

Última actualización el 1 de marzo de 2022 por Rakesh Gupta Gran idea o pregunta duradera: ¿Cómo depurar la orquestación de flujo en progreso? Objetivos: después de leer este blog, podrá: Depurar la orquestación iniciada automáticamente en curso (sin activación) Depurar la orquestación activada por registro en curso Caso de uso empresarial Jestilla Zetkin trabaja como administrador del sistema en Gurukul On

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admin administrador Automation Champion Automatización cli Cloud Cómo Cómo depurar orquestación de flujo Conocimiento Depuración de la orquestación de flujo con errores Diseñador de flujo EGA Futura Ejecuciones de orquestación Ejemplo de orquestación de flujo Empresa flow Flow Designer Flow Orchestrator flujo Flujo activado por registro Flujos ga generador de flujo Lead Negocio Nube Orquestación de flujo de depuración Orquestación de flujo de depuración en curso Otros Pantalla Paso interactivo de orquestación Registro Salesforce Tema Temas TI Vista de lista

Asigne el origen del cliente potencial al origen de la cuenta durante la conversión del cliente potencial

Última actualización el 24 de febrero de 2022 por Rakesh GuptaGran idea o pregunta duradera: ¿Cómo puede asignar el origen del cliente potencial al origen de la cuenta durante la conversión del cliente potencial? Un cliente potencial en un contexto de marketing es un contacto de ventas potencial, una persona u organización que expresa interés en sus productos.

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Activar un proceso Actualizar registros ADM 201 adm 201 salesforce admin administración administrador After-Save Flow Agregar acción Process Builder Agregar Criterios Proces builder ai AMA API Asignación automática Origen de prospecto a origen de cuenta Asignar el origen del cliente potencial al origen de la cuenta durante la conversión Asignar el origen del cliente potencial al origen de la cuenta durante la conversión del cliente potencial Automation Champion Automatización Búsqueda rápida Campeón de automatización capacitación de Salesforce capacitación en línea de Salesforce Caso de uso de Process Builder certificación adm 201 CI cli cliente potencial clientes potenciales Cómo Conocimiento contacto Contactos Conversión de prospectos y caso de uso del generador de procesos Conversión de prospectos y ejemplo de generador de procesos Conversión de prospectos y ejemplos de generadores de procesos Conversión de prospectos y error del creador de procesos Conversión de prospectos y generador de procesos Conversión de prospectos y generador de procesos pasan valor a la cuenta cuando se crea o edita un registro cuenta Datos decisión desarrollador de plataforma de Salesforce I Desarrollador de plataforma de Salesforce I Examen Desencadenador de Apex para pasar valor a la cuenta desde el cliente potencial Después de guardar el flujo Diseñador de flujo EGA Futura Ejemplos de Process Builder el flujo Elemento de decisión Empresa Examen de administrador de Salesforce examen de desarrollador certificado de Salesforce flow Flow Designer flujo Flujo activado por registro Flujo de Salesforce Flujo desencadenado por registro posterior al guardado Flujos ga Generador de procesos Lightning Gestión de procesos interfaz de usuario Lead Mapear Lead Sour ce al origen de la cuenta Marketing Negocios Nuevo flujo Objeto Oportunidad Otros Pantalla PB Platform App Builder Platform App Builder Exam plomo Proceso Process Builder Process Builder Sales Cloud Process Builder Salesforce Process Builder Service Cloud Product Producto productos Prospecto Prueba rakesh de Process Builder Registro registros de actualización Salesforce Salesforce Flow Tema Temas TI UI Valor de transferencia de conversión de prospectos a la cuenta Valor de transferencia de conversiones de prospectos a la cuenta Desencadenador de Apex Ventas Versión

Omitir flujo programado los fines de semana y días festivos

Última actualización el 23 de febrero de 2022 por Rakesh Gupta Gran idea o pregunta duradera: no queremos trabajar los fines de semana o días festivos, ¡todos lo entendemos! Si es así, ¿cree que nuestros clientes o prospectos lo hacen? Si tiene dudas, intente enviar un correo electrónico a

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admin administrador Alertas apex API Atención al cliente Automation Champion Automatización Business Búsqueda rápida Campeón de automatización cli Cloud Código Apex Código de Apex Cómo Conocimiento contacto Correo electrónico Datos decisión Diseñador de flujo EGA Futura el flujo Elemento de decisión Empresa flow Flow Designer flujo flujo activado por programa Flujo activado por programación flujo de fuerza de ventas Flujo de Salesforce Flujo posterior a guardar Flujos fuerza de ventas Funciones ga github Herramientas Lanzamiento de Spring'22 Marketing Negocios Nube Ohana Otros Pantalla Prueba Quip Respuesta Salesforce Salesforce Flow Tema Temas TI Ventas Versión

Cuenta de usuario de congelación automática

Congelación automática de cuentas de usuarios en Salesforce

La cuenta de usuario posterior a la congelación automática apareció por primera vez en Automation Champion .

acción basada en tiempo en el generador de procesos acción de proceso basada en tiempo Actualizar registros ADM 201 adm 201 salesforce admin Administración de usuarios administrador Administradores ai AMA apex API Automation Champion Automatización automatización de salesforce Búsqueda rápida Campeón de automatización Caso de uso de Process Builder certificación adm 201 CI cli cola Cómo Cómo activar Process Builder cómo usar Process builder Congelar cuenta de usuarios en Salesforce Congelar una cuenta de usuario Congelar usuarios Cuenta Conocimiento cuenta cuenta de usuario congelada automáticamente cuenta de usuario congelada automáticamente en Salesforce Data Datos decisión Desactivar un proceso desactivar usuario desarrollador certificado de Salesforce examen Diseñador de flujo EGA Futura Ejemplo de generador de flujos y procesos Ejemplo de Process Builder ejemplos de flujo relámpago de Salesforce Ejemplos de Process Builder el flujo Elemento de decisión Empresa Evaluar la regla cuando se crea un registro examen de administración de Salesforce Examen de Platform App Builder flow Flow Designer flujo flujo activado por programa Flujo activado por programación flujo activado programado Flujo de Salesforce Flujo desencadenado por programación flujo relámpago de salesforce Flujos flujos de salesforce ga Generador de flujos en Salesforce generador de proceso de agregar criterios Generador de procesos Generadores de flujos Gestión de usuarios Gestión de usuarios en Salesforce Habilitar Process Builder Herramientas herramientas de automatización de salesforce I dmps de desarrollador de plataforma inicio Inicio de sesión de usuario IsFrozen IsFrozen in Salesforce IU Lightning Flow Lightning Process Builder lightningflows in salesforce Negocio Nuevo flujo Objeto Objeto de inicio de sesión de usuario Otros Pantalla PB PCI PD I DUmps Plataforma A volcados de pp Builder Proceso Process Builder Salesforce Prueba Registro registros de actualización requisito empresarial Salesforce seguridad software de automatización de la fuerza de ventas Tema Temas TI Trabajos programados UI usar flujo para congelar cuenta de usuario usar flujo para congelar usuario usar flujo para congelar usuarios usar proceso para congelar usuario Versión

Asignar automáticamente el libro de precios según el tipo de registro de oportunidad

Última actualización el 10 de febrero de 2022 por Rakesh GuptaGran idea o pregunta duradera: un libro de precios es un libro en el que se enumeran los precios de los productos. Actualmente, los usuarios comerciales deben seleccionar un libro de precios tan pronto como se crea una oportunidad. En este artículo, veamos un

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Acción de actualizaciones de registro de Salesforce Flow Acción inmediata en Salesforce Flow activar para asignar lista de precios según el tipo de registro de Oportunidad admin administrador antes de guardar el flujo API Aplicación Lightning Aplicaciones asignación asignar automáticamente el libro de precios a la oportunidad asignar automáticamente el libro de precios a la orden asignar automáticamente el libro de precios a un pedido asignar automáticamente el libro de precios a una oportunidad asignar automáticamente el libro de precios según el tipo de registro de oportunidad asignar automáticamente el libro de precios según la oportunidad Tipo de registro asignar automáticamente un libro de precios según el tipo de registro asignar un libro de precios a un activo asignar un libro de precios a una cuenta asignar un libro de precios en el pedido Automation Champion Automatización Before-Save Flow Búsqueda rápida Campeón de automatización caso de uso de Salesforce Flow código Apex para asignar un libro de precios según el tipo de registro de oportunidad Comenzar con Salesforce Salesforce Flow Cómo Cómo activar Salesforce Flow cómo usar Salesforce Flow Conocimiento consulta Criterios de proceso Datos decisión Dev Diseñador de flujo EGA Futura Ejemplo de Salesforce Flow Ejemplos de Salesforce Flow el flujo Elemento de decisión Empresa flow Flow Designer flujo Flujo activado por registro Flujo antes de guardar flujo de fuerza de ventas Flujo de Salesforce Flujos Forma de active el Proceso fuerza de ventas generador de flujo Habilitar Sa lesforce Flow Herramientas introducción a Salesforce Flow la oportunidad Libro de precios libro de precios2 Libro de procesos en Salesforce Lista de precios lista desplegable Negocios Notificación Notificación de inserción Nube de ventas Nuevo flujo Objeto Oportunidad Otros Pantalla PB Práctica de Salesforce Flow predeterminar un libro de precios a una Orden predeterminar un libro de precios basado en el tipo de registro predeterminar un libro de precios basado en el tipo de registro de Oportunidad Product Producto Producto en Salesforce productos Productos y libros de precios en Salesforce Prueba Registro Salesforce Salesforce Flow Salesforce Flow Salesforce soql Tema Temas TI Ventas Versión

Primeros pasos con Salesforce Flow: Parte 87 (Eliminación masiva de entrevistas de flujo en pausa y fallidas)

Última actualización el 28 de enero de 2022 por Rakesh Gupta Gran idea o pregunta duradera: en este artículo Acciones programadas, analicé cómo agregar una acción basada en el tiempo a un proceso. También discutí una forma de verificar las entrevistas en pausa y fallidas en el Generador de flujos y procesos, al

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admin administrador apex API Automation Champion Automatización Búsqueda rápida Campeón de automatización cliente potencial Cloud cola Cómo Conocimiento Datos Diseñador de flujo EGA Futura el flujo eliminación de registros Eliminación masiva de flujo de entrevistas en espera Eliminación masiva de flujo de entrevistas en pausa Eliminar entrevistas en espera eliminar entrevistas en pausa eliminar entrevistas en pausa y en espera Eliminar entrevistas fallidas Eliminar flujo de entrevistas en espera eliminar flujo de entrevistas en pausa Eliminar flujos fallidos Eliminar registro Eliminar una entrevista de flujo Eliminar una entrevista de proceso Eliminar versiones de flujo Empresa Entrevista eliminada en masa en pausa y en espera Entrevistas en pausa y en espera flow Flow Designer flujo flujo :entrevista Flujo de pantalla Flujo de Salesforce Flujo fallido de eliminación masiva Flujos generador de flujo Generador de procesos Herramientas Interbviews de flujo fallido de eliminación masiva InterviwLabel Lead LEx lista desplegable M ass delete Entrevistas en pausa y en espera Negocios Nube Nuevo flujo Objeto Otros Pantalla Pantalla Flujo PB Prueba Registro Salesforce Salesforce Flow Salesforce Flujo Tema Temas TI Versión

Primeros pasos con Salesforce Flow: parte 85 (Adiós al trabajo manual: creación automática de una carpeta de Quip, un documento y adjúntelo a un registro)

Última actualización el 25 de enero de 2022 por Rakesh Gupta Quip no solo ayuda a los equipos de ventas a organizar su trabajo e integrarse perfectamente con Salesforce. Pero también empodera a los equipos para que sean consistentes, fomenten la colaboración y permanezcan enfocados. Quip no es solo una herramienta de colaboración, sino que también tiene la capacidad

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Acción inmediata Adjuntar documento de Quip al registro admin Administración de tareas en Salesforce administrador Agregar miembros a Quip Chat API Aplicaciones aplicaciones en vivo Automation Champion Automatización Automatización de procesos Automatización de Quip Automatización de Quip y Salesforce Búsqueda rápida Campeón de automatización Carpeta de Quip Cloud cola Cómo Conectar Conocimiento Correo electrónico Crear carpeta de Quip Crear chat de Quip Crear documento de Quip cuenta Datos decisión Diseñador de flujo Documento de Quip EGA Futura el flujo Elemento de acción principal Elemento de decisión Empresa Enviar mensaje en Quip Chat flow Flow Designer flujo Flujo activado por registro Flujo de Salesforce Flujo de Salesforce y Quip Flujo posterior a guardar Flujos fomentar la colaboración Fuerza de ventas Ejemplo de flujo Generar URL de documento de Quip Herramientas Lightning Flow Negocio Negocios Nube Nuevo flujo Objeto Oportunidad Otros Pantalla Product Productividad Prueba Quip Registro Salesforce Salesforce Flow Salesforce Ohana Socio tecnológico Tarea TaskRay Tech Tema Temas TI Trabajo manual Ventas Versión Versión de verano de 2019

Primeros pasos con Salesforce Flow: parte 82 (Envío de un correo electrónico de bienvenida con archivos adjuntos a nuevos usuarios)

Última actualización el 19 de enero de 2022 por Rakesh GuptaGran idea o pregunta duradera: ¿Cómo se envía automáticamente un correo electrónico de incorporación a nuevos usuarios con Salesforce Flow? Objetivos: esta publicación de blog nos ayudará a comprender lo siguiente Cómo usar Salesforce Flow para enviar una alerta por correo electrónico con

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ADM 201 admin Administración de usuarios administrador agregar criterios a Salesforce Flow alerta por correo electrónico Alerta por correo electrónico de Salesforce Alertas apex API Automation Champion Automatización Búsqueda rápida Campeón de automatización Comenzar con Salesforce Flow Cómo Cómo activar Salesforce Flow Cómo crear una alerta de correo electrónico por correo electrónico cómo usar Salesforce Flow Cómo usar Salesforce Flujo Conocimiento Correo electrónico Correo electrónico de bienvenida a nuevos usuarios Correo electrónico de bienvenida a nuevos usuarios en Salesforce Cómo crear una plantilla de correo electrónico cuenta Datos decisión Diferentes formas de enviar correos electrónicos a través de Flow diferentes opciones para se Enviar correo electrónico a través de Salesforce Flow Diseñador de flujo EGA Futura Ejemplo de flujo de Salesforce el flujo Elemento de decisión Empresa envío de un correo electrónico envío de un correo electrónico correo electrónico cuando se cierra la oportunidad envío de un correo electrónico desde Salesforce Flow Evaluar la regla cuando se crea un registro examen de administración de Salesforce Examen de administrador de Salesforce Examen de Platform App Builder flow Flow Designer flujo Flujo activado por registro Flujo de Salesforce Flujos Generador de procesos Herramientas interfaz de usuario Lead Negocios Nuevo flujo Objeto Otros Pantalla PB personalizar Correo electrónico de bienvenida para nuevos usuarios Process Builder Prueba Registro regla de flujo de trabajo Salesforce Salesforce Flow Tema Temas TI Versión

Introducción a Salesforce Flow – Parte 80 (Actualización automática de la configuración de correo electrónico de Chatter)

Última actualización el 22 de noviembre de 2021 por Rakesh Gupta Gran idea o pregunta duradera: Chatter es una excelente manera de impulsar la colaboración en su organización. Los usuarios pueden publicar un estado, enlaces, archivos y comentarios en las publicaciones de otros. También podemos agregar usuarios a grupos de charla. Chatter puede enviarle un correo electrónico en todo momento

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¿Qué es Salesforce Flow acción Salesforce Flow actualización automática de la configuración de correo electrónico de Chatter Actualizar acción Reocrd Salesforce Flow Actualizar nueva configuración de chat de usuario admin administrador ai AMA API asignación Auto change Chatter email digest se tting Automation Champion Automatización Before-Save Flow Búsqueda rápida Campeón de automatización caso de uso de Salesforce Flow Charla charla de salesforce chat Chatter Chatter Group CI cli cola Cómo cómo usar Salesforce Flow configuración de correo electrónico de Chatter configuración de correo electrónico de Chatter para nuevos usuarios configuración de resumen de correo electrónico de Chatter configuración de resumen de correo electrónico de Chatter para nuevos usuarios Conocimiento Correo electrónico Datos decisión Diseñador de flujo EGA Futura Ejemplo de flujo de Salesforce el flujo Elemento de decisión Empresa flow flujo Flujo activado por registro Flujo antes de guardar flujo de lanzamiento desde PB Flujo de Salesforce Flujo relámpago Flujos ga grupo grupo de chat Grupo de Chatter Herramientas introducción a Salesforce Flow Lightning Lightning Aplicación Lightning Developer Week Lightning Flow Lightning Salesforce Flow Negocios Nuevo flujo Objeto Otros Pantalla PB PCI Prcoess builder y caso de uso de Chatter Proceso Prueba Registro relámpago Salesforce Salesforce Flow Salesforce Flow Acciones programadas Salesforce Flow actualizar una acción de registro Salesforce Flow Salesforce Salesforce Flow y Chatter ' Salesforce Lightning Salesforce y Slack Automation SEPA Slack Spring15 Salesforce Flow Spring15 Salesforce Flow mejora Tema Temas TI trailhead UI User Management Versión

Introducción a Salesforce Flow – Parte 78 (Reenvío automático de registros a una conexión)

Última actualización el 3 de noviembre de 2021 por Rakesh Gupta Para comprender cómo resolver el mismo caso de uso comercial utilizando Process Builder. Consulte este artículo Introducción a Process Builder – Parte 10 (Reenvío automático de registros a una conexión). Gran idea o pregunta duradera: Salesforce-to-Salesforce es una función compatible de forma nativa

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admin administrador After-Save Flow ai AMA apex API Architect Automation Champion Automatización Búsqueda rápida Campeón de automatización CI cli cliente potencial clientes potenciales Código Apex Cómo conexión conexión de salesforce Connect Conocimiento consulta creación de registro Creación de registros Crear registro cuenta Data Datos decisión desarrollador Dev Diseñador de flujo EGA Futura el flujo Elemento de decisión Empresa Etiqueta personalizada flow Flow Designer flujo Flujo activado por registro Flujo de Salesforce Flujo posterior al guardado Flujo relámpago Flujos ga Herramientas Instrucciones interfaz de usuario Introducción a Process Builder introducción a Salesforce Flow IU la oportunidad Lead Liderar Lightning Lightning Flow Negocios Nuevo flujo Objeto Oportunidad Pantalla PB PCI Plataforma Plataforma Salesforce Proceso Process Builder Prueba pruebas Registro relámpago Salesforce salesforce connect Salesforce Flow Salesforce Salesforce SEPA soql Tema Temas TI Tutoriales UI Versión

Introducción a Salesforce Flow – Parte 77 (Ejecución de reglas de asignación de clientes potenciales desde Salesforce Flow)

Última actualización el 1 de noviembre de 2021 por Rakesh Gupta Para comprender cómo resolver el mismo caso de uso comercial utilizando Process Builder. Consulte este artículo Introducción a Process Builder – Parte 49 (Ejecución de reglas de asignación de clientes potenciales desde Process Builder). Gran idea o pregunta duradera: ¿Cómo se ejecuta el

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admin administración administrador agregar rutas programadas antes de guardar el flujo apex API asignación Automation Champion Automatización Búsqueda rápida Campeón de automatización cliente potencial Código Apex Cómo Conocimiento Datos decisión Después de guardar el flujo Diseñador de flujo EGA Futura ejemplo de flujo el flujo Elemento de decisión Empresa flow flujo Flujo activado por registro Flujo antes del guardado Flujo de Salesforce Flujo posterior al guardado Flujo práctico Flujos Generador de procesos github Herramientas inicio interfaz de usuario Introducción a Process Builder Lead Marca Negocio Negocios Nuevo flujo Objeto Pantalla PB plomo Process Builder Prueba Registro Salesforce Salesforce Flow Tema Temas Versión

Introducción a Salesforce Flow – Parte 71 (¡Ahora, generar un PDF de cotización es muy sencillo! ¡Aprenda cómo!)

Genere PDF de cotización automáticamente utilizando Salesforce Salesforce.

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Actividad admin administrador After-Save Flow apex API Autogenerar PDF de cotizaciones Automation Champion Automatización Búsqueda rápida Campeón de automatización Clase Apex para generar pdf Cloud Cómo Datos decisión Diseñador de flujo EGA Futura Ejemplo de Process Builder Elemento de decisión Facturación flow flujo Flujo activado por registro flujo de la fuerza de ventas Flujo de Salesforce Flujos fuerza de ventas Generar automáticamente PDF de cotizaciones Salesforce Genere PDF Flow Genere PDF Salesforce Genere pdf usando FLow Genere pdf usando Salesforce FLow Herramientas interfaz de usuario la oportunidad Lanzamiento de Winter'22 Negocio Nube Nuevo flujo Objeto Oportunidad Pantalla PB Process Builder Product Producto productos Prueba psf usando flow Quote Management Quote PDF Quote PDF a través de Flow Quote PDF a través de Process Builder Registro Salesforce Salesforce Flow Tema Temas Ventas Versión

Introducción a Salesforce Flow – Parte 70 (Creación de una lógica de uso compartido de registros personalizada)

👉 Entender cómo resolver el mismo caso de uso empresarial utilizando Process Builder y Salesforce Flow. Consulte este artículo Introducción a Process Builder – Parte 16 (Creación de una lógica personalizada para compartir registros). Gran idea o pregunta duradera: compartir registros automáticamente sin compartir reglas o jerarquía de roles con Apex

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¿Qué es el uso compartido administrado de Apex en Salesforce? Activación por registro Flujo admin administrador apex API ápice asignación Automation Champion Automatización Búsqueda rápida Campeón de automatización Caso de uso para Flow Managed Sharing Código Apex Cómo compartir configuraciones compartir configuraciones en Salesforce Compartir registro a través de Flujo compartir tabla en Salesforce Compartir un registro usando Apex Compartir un registro usando Flow Creación de registros Creación programática de reglas de uso compartido con Apex Crear registro Datos decisión Desarrollo Diseñador de flujo EGA Futura Elemento de decisión Empresa flow flujo Flujo activado por registro flujo de la fuerza de ventas Flujo de Salesforce Flujo posterior al guardado Flujos Force.com fuerza de ventas Herramientas INCLUIR INCLUYE interfaz de usuario Introducción a Process Builder Nuevo flujo Objeto Oportunidad Pantalla Plataforma Prueba Registro RowCause Salesforce Salesforce Flow Tarea Tema Temas trailhead usar clic para crear reglas de uso compartido con Apex Uso del uso compartido administrado de Apex Ventas Versión

Introducción a Salesforce Flow – Parte 69 (¿Establecer un valor predeterminado para el conjunto de opciones de registro? Claro, ¿por qué no?)

Última actualización el 14 de septiembre de 2021 por Rakesh Gupta Gran idea o pregunta duradera: ¿Sorprendido, que establecer un valor predeterminado preseleccionado para un componente de Elección de registro no es fácil? Si es así, una cosa para recordar es que con suficiente creatividad y persistencia, la versatilidad de Salesforce Flows es tal que puede

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admin administrador Aprender flujo de Salesforce Automation Champion Automatización Búsqueda rápida Campeón de automatización Cómo contacto Contactos Datos Diseñador de flujo EGA Futura Ejemplo de flujo de Salesforce Elemento de pantalla Empresa flow Flows flujo Flujo de pantalla Flujo de Salesforce Flujos Herramientas la oportunidad Lightning lista desplegable Negocio Nuevo flujo Objeto Oportunidad Pantalla Prueba Registro relámpago Salesforce Salesforce Flow Screen Flow Tema Temas Valor predeterminado de flujo Valor predeterminado para el conjunto de opciones Valor predeterminado para el conjunto de opciones de lista de selección Valor predeterminado para el conjunto de opciones de registro Ventas Versión

Introducción a Salesforce Flow – Parte 68 (Configurar un enlace de registro dinámicamente en Flow)

Gran idea o pregunta duradera: ¿Cómo se configura un enlace de registro de forma dinámica en Flow? ¿Puedo crear un enlace dinámico en el que se puede hacer clic en Salesforce Flow que se puede usar con un elemento Pantalla, una de las preguntas más comunes que se hacen con bastante frecuencia? Hay varias formas de

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admin administración Aplicaciones Automation Champion Automatización Búsqueda rápida Campeón de automatización cliente potencial Cómo Crear registro Datos Diseñador de flujo EGA Futura Elemento de pantalla Empresa flow flujo Flujo de pantalla Flujo de Salesforce Flujos Herramientas inicio Lead LEx Lightning Lightning Experience Negocios Nuevo flujo Objeto Otros Pantalla Plataforma Preguntas Prueba Registro Salesforce Salesforce Flow Screen Flow SEPA Versión

Introducción a Salesforce Flow – Parte 67 (¡Hurra! ¡Analizar una lista de selección múltiple ya no es un problema! ¡Uf!)

Gran idea o pregunta duradera: proporcione un asistente que le permita a su equipo de ventas internas y a los agentes de telemercadeo agregar clientes potenciales a varias campañas. Hace 6 años escribí un artículo (Agregar registro a varios grupos de Chatter – Análisis de campos de lista de selección de selección múltiple) para analizar la lista de selección de selección múltiple o el grupo de casillas de verificación en Salesforce Flow. No

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Introducción a Salesforce Flow – Parte 66 (Dejar de seguir automáticamente registros según criterios)

Gran idea o pregunta duradera: ¿Desea dejar de seguir automáticamente los registros cuando los registros cumplen con criterios específicos? Como sabe, los usuarios pueden seguir y dejar de seguir registros haciendo clic en el icono Seguir en la página de detalles del registro. Sin embargo, los usuarios pueden automatizar el proceso Seguir / Dejar de seguir, según algunos criterios, ya sea por

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¿Cómo puedo hacer que los usuarios sigan registros automáticamente en Chatter ADM 201 adm 201 salesforce admin administrador Advance flow After-Save Flow alineador apex AppExchange asignación Automation Champion Automatización bucle búsquedas relacionadas con el seguimiento automático de registros en salesforce seguimiento automático de charlas de salesforce Campeón de automatización certificación adm 201 Chatter Cómo Con 201 Datos decisión Dejar de seguir automáticamente desencadenador de flujo dev 401 DEV401 Diseñador de flujo EGA Futura ejemplo de flujo ejemplos de flujo ejemplos de flujo de trabajo visual Elemento de decisión eliminación de registros Eliminar registro Empresa EntitySubscription examen de desarrollador certificado de Salesforce flow flujo Flujo activado por registro Flujo de Salesforce flujo de trabajo visual flujo sin cabeza Force.com Guía de implementación de flujo de trabajo visual Herramientas la oportunidad Libro de trabajo de Cloud Flow Designer lista desplegable mejora del flujo de trabajo visual Summer14 Negocios New Flow Objeto Objeto EntitySubscription Oportunidad Pantalla personas y registros que sigues automáticamente Prueba Registro Registro de dejar de seguir automáticamente Registro de dejar de seguir automáticamente s Aplicación registros de dejar de seguir automáticamente Registros de dejar de seguir automáticamente App Salesforce Registros de dejar de seguir automáticamente basados en criterios Registros de dejar de seguir automáticamente en Chatter Registros de dejar de seguir automáticamente en la aplicación Chatter registros de dejar de seguir automáticamente en salesforce registros de dejar de seguir en masa Salesforce Salesforce Chatter Cloud Swarm Salesforce Flow seguidores seguimiento automático de Chatter Seguimiento automático de Chatter para miembros del equipo de cuentas y ventas Seguimiento automático de registros de la aplicación Salesforce Seguimiento automático de registros en Chatter Seguimiento automático de registros en Chatter en Salesforce Seguimiento automático de registros en la aplicación Chatter seguimiento automático de registros en salesforce seguimiento automático de registros en Salesforce según criterios Seguimiento automático de registros según los criterios Seguimiento automático y Dejar de seguir automáticamente los registros según los criterios Seguimiento automático y Dejar de seguir automáticamente según los criterios seguimiento de registros seguimiento masivo? registros SubscriberId suscripción de entidad Tema Temas Variable de colección Ventas Versión

Introducción a Salesforce Flow – Parte 63 (Permitir a los usuarios transferir en masa los registros de su propiedad)

Gran idea o pregunta duradera: ¿Cómo permite que los representantes de ventas transfieran fácilmente sus oportunidades a otro usuario? En el mundo actual, los representantes de ventas cambian de trabajo con frecuencia. Transferir sus negocios o clientes potenciales existentes o cerrados a otro usuario es… Continuar leyendo →

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