Etiqueta: Elemento de decisión

Licencia de paquete de asignación automática a nuevos usuarios

Última actualización el 17 de marzo de 2022 por Rakesh GuptaGran idea o pregunta duradera: ¿Cómo puede asignar automáticamente una licencia de paquete administrado a nuevos usuarios? Objetivos: después de leer esta publicación de blog, el lector podrá: Usar Flow para agregar automáticamente una licencia de paquete a nuevos usuarios Usar obtener

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Activar un proceso Actividad ADM 201 adm 201 salesforce admin administrador Agregar acción Process Builder Agregar criterios Proce s builder ai AMA API Aplicaciones asignación Asignación automática de la licencia del paquete a nuevo usuario Desde flujo Asignación automática de la licencia del paquete al nuevo usuario Asignación automática de la licencia del paquete al nuevo usuario Desde Apex Trigger Asignación automática de la licencia del paquete de administración al usuario Salesforce Asignación automática de la licencia del paquete de administración al usuario Salesforce Flow Asignación automática de licencia de paquete a nuevo usuario Desde Process Builder Asignación automática de licencia de paquete al usuario Salesforce Asignación automática de licencia de paquete al usuario Salesforce Flow Asignación automática de licencia de paquete de administración a nuevo usuario Asignación automática de licencia de paquete de administración a nuevo usuario Desde Apex Trigger Asignación automática de licencia de paquete de administración a nuevo usuario Desde Flow Asignación automática de paquete de administración Licencia para el nuevo usuario Desde Process Builder Automático quitar la licencia del paquete del usuario Salesforce Flow Automation Champion Automatización Automatizar la asignación de licencias de paquetes al usuario Automatizar la asignación de licencias de paquetes al usuario Apex Trigger Automatizar la asignación de licencias de paquetes al usuario Flow Automatizar la asignación de licencias de paquetes al usuario Process Builder Búsqueda rápida Campeón de automatización capacitación de Salesforce capacitación en línea de Salesforce Caso de uso del Generador de procesos certificación adm 201 chat Chatter CI cli Cómo Con 201 Conocimiento consulta creación de registro Creación de registros Crear registro Criterios de procesos cuando se crea o edita un registro cuenta Data Datos decisión desarrollador de plataforma de Salesforce I Dev dev 401 Diseñador de flujo EGA Futura Ejemplos de Generadores de procesos el flujo Elemento de decisión Eliminación automática de licencia de paquete del usuario Eliminación automática de licencia de paquete del usuario Salesforce Empresa ERP Examen de administrador de Salesforce examen de desarrollador certificado de Salesforce examen de desarrollador de plataforma de Salesforce I Examen de Generador de aplicaciones de plataforma flow Flow Designer flujo Flujo activado por registro Flujo de Salesforce Flujo desencadenado por registro posterior al guardado Flujo posterior a guardar Flujos fuerza de ventas Fuerza de ventas de Generador de procesos ga Generador de aplicaciones de plataforma Generador de procesos Gestión de procesos grupo grupo de chat Grupo de Chatter Herramientas interfaz de usuario IU Licencia de paquete administrado Lightning Generador de procesos lista desplegable Negocios nodo Nube de servicios de Generador de procesos Nube de ventas de Generador de procesos Nuevo flujo Objeto Otros Pantalla Paquetes PB PCI Proceso Prueba quitar automáticamente la licencia del paquete del uso r con Process Builder quitar automáticamente la licencia del paquete del usuario usando Apex Trigger quitar automáticamente la licencia del paquete del usuario usando Flow Rakesh de Generador de procesos Registro requisito empresarial Salesforce Salesforce Flow SEPA Tema Temas TI UI Validar Versión

Reenvío automático de registros a una conexión mediante Salesforce Flow

Última actualización el 11 de marzo de 2022 por Rakesh GuptaGran idea o pregunta duradera: Salesforce-to-Salesforce es una función compatible de forma nativa de la plataforma Salesforce y permite fácilmente que dos socios comerciales compartan registros de datos relevantes en tiempo real. Le permite compartir registros con sus socios comerciales que usan Salesforce y

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Acción y registros relacionados admin administrador ai AMA apex API Automation Champion Automatización Búsqueda rápida Campeón de automatización CI cli cliente potencial clientes potenciales Código Apex Cómo conexión conexión de salesforce Connect Conocimiento consulta creación de registro Creación de registros Crear registro cuenta Data Datos decisión desarrollador Dev Diseñador de flujo EGA Futura el flujo Elemento de decisión Empresa Etiqueta personalizada flow flujo Flujo activado por registro Flujo de Salesforce Flujo desencadenado por registro posterior al guardado Flujo posterior al guardado Flujo relámpago Flujos ga Herramientas Instrucciones interfaz de usuario IU la oportunidad Lead Lightning Nuevo flujo Objeto Oportunidad Otros Pantalla PCI Plataforma Plataforma Salesforce Proceso Prospecto Prueba Registro relámpago Salesforce salesforce connect Salesforce Flow SEPA soql Tema Temas TI Tutoriales UI Versión

Agregar usuario de socio automáticamente al grupo público

Última actualización el 11 de marzo de 2022 por Rakesh GuptaGran idea o pregunta duradera: ¿Cómo se agregan automáticamente usuarios asociados a un grupo público? Esta es una continuación de mi último artículo Primeros pasos con Process Builder – Parte 56 (Creación automática de un grupo público para una cuenta nueva). En mi artículo anterior,

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Activar un proceso ADM 201 admin administrador After-Save Flow Agregar acción Generador de procesos agregar generador de procesos de criterios agregar usuario de socio a cola agregar usuario de socio a grupo público Salesforce agregar usuario de socio a grupo público SSalesforce agregar usuario de socio a pasos de grupo público Agregar usuario de socio a Público Grupo agregar usuario de socio a Trigger de grupo público ai AMA API Automation Champion Automatización Búsqueda rápida Campeón de automatización certificación adm 201 CI cli Cómo Comunidad Conocimiento contacto Contactos Creación automática de un grupo público para una cuenta nueva creación de registro Creación de registros Crear registro cuenta Data Datos decisión desarrollador Dev EGA Futura el flujo Elemento de decisión Empresa Etiqueta personalizada flow Flow Designer flujo Flujo activado por registro Flujo de Salesforce Flujo desencadenado por registro posterior al guardado Flujos ga Generador de procesos grupo grupo público Grupos públicos Herramientas IU lista desplegable nodo Nuevo flujo Objeto Otros Pantalla PCI Primeros pasos con Process Builder Proceso Procesos manuales Process Builder Prueba Registro requisito empresarial Salesforce Salesforce Flow SEPA Tema Temas TI UI Variable de colección Versión

Notificación de correo electrónico personalizada para tareas completadas

Última actualización el 10 de marzo de 2022 por Rakesh GuptaGran idea o pregunta duradera: ¿Cómo se envían notificaciones por correo electrónico personalizadas para las tareas completadas al cedente? Objetivos: después de leer esta publicación de blog, el lector podrá: Crear un flujo activado por registro para enviar notificaciones de correo electrónico personalizadas para el

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Add Criteria Proces builder ADM 201 adm 201 salesforce admin administrador After-Save Flow API Automation Champion Automatización Búsqueda rápida Campeón de automatización Caso de uso del Generador de procesos certificación adm 201 cli Cómo Cómo activar Process Builder cómo usar Process builder Cómo usar Text template FLow Conocimiento Correo electrónico correo electrónico para tareas sin código Datos decisión Dev Diseñador de flujo EGA Futura Ejemplo de Process Builder Ejemplos de Process Builder el flujo Elemento de decisión Empresa Enviar acción estática por correo electrónico Enviar correo electrónico desde el flujo ERP Evaluar la regla cuando se crea un registro Examen de administrador de Salesforce Examen de Platform App Builder examen de versión para desarrolladores Examen del creador de aplicaciones flow Flow Designer flujo Flujo activado por registro Flujo de Salesforce Flujo desencadenado por registro posterior al guardado flujo y proceso ejemplo de generador Flujos Force.com Funciones ga Generador de procesos para enviar alertas por correo electrónico para tareas grupo habilitar el generador de procesos Herramientas Introducción a Process Builder Lightning Lightning Process Builder Negocios Notificación notificación por correo electrónico para evento notificación por correo electrónico para tarea notificación por correo electrónico para tarea mediante el generador de procesos notificación por correo electrónico para tareas completadas notificación por correo electrónico para tareas completadas Tareas Salesforce Nuevo flujo Objeto Otros Pantalla plantilla de correo electrónico en flujo Plantilla de texto en Flujo Proceso Generador para enviar alertas por correo electrónico para eventos Process Builder Salesforce Registro Salesforce Salesforce Flow SEPA Tarea Tema Temas TI Ventas

Invitación automática de clientes a un grupo de Chatter

Última actualización el 6 de marzo de 2022 por Rakesh GuptaGran idea o pregunta duradera: ¿Cómo puede invitar automáticamente a los clientes a un grupo de Chatter? Objetivos: esta publicación de blog nos ayudará a comprender lo siguiente Crear un flujo para invitar automáticamente a los clientes a un grupo de chat. Usa el elemento get para evitar problemas

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Activar un proceso ADM 201 adm 201 salesforce admin administrador Agregar acción Process Builder agregar cliente a Chatter Group agregar cliente automáticamente a chatter Agregar Criterios Proces builder agregar su cliente a Chatter Group ai AMA API Automation Champion Automatización automatización de salesforce Búsqueda rápida Campeón de automatización capacitación de Salesforce capacitación en línea de Salesforce Caso de uso de Process Builder certificación adm 201 chat Chatter CI cli cola Cómo Conocimiento contacto Contactos Correo electrónico Crear registro Criterios de proceso cuando se crea o edita un registro cuenta Data Datos decisión desarrollador de plataforma de Salesforce I desencadenador de Apex Diseñador de flujo EGA Futura Ejemplos de Process Builder el flujo Elemento de decisión Examen de administrador de Salesforce examen de desarrollador certificado de Salesforce examen de desarrollador de plataforma de Salesforce I Examen de Platform App Builder flow Flow Builder en Salesforce Flow Builders Flow Designer flujo Flujo activado por registro Flujo de Salesforce Flujo desencadenado por registro posterior al guardado Flujo posterior a guardar Flujos flujos de salesforce ga Gestión de procesos grupo grupo de chat Grupo de Chatter Grupos de Chatter herramientas de automatización de salesforce invitación automática Clientes a Chatter Invitar a clientes a Chatter invitar a su cliente a Chatter Apex Invitar a usuarios de socios a Chatter Invitar automáticamente a usuarios de socios a Chatter IU Lightning Flow Lightning Flow de Salesforce Lightning Process Builder lightningflows en salesforce lista desplegable Negocio Negocios Nuevo flujo Objeto Otros Pantalla PB PCI Platform App Builder Private Chatter Group Proceso Process Bu ilder Salesforce Process Builder Process Builder rakesh Process Builder Sales Cloud Process Builder Service Cloud Prueba Registro Salesforce Salesforce ejemplos de flujo relámpago SEPA Slack software de automatización de la fuerza de ventas Tema Temas TI UI Ventas Versión

Auto crea un grupo privado de Chatter

Última actualización el 3 de marzo de 2022 por Rakesh Gupta Gran idea o pregunta duradera: ¿Cómo se crea automáticamente un grupo de chat con Salesforce Flow? Objetivos: esta publicación de blog nos ayudará a comprender lo siguiente Comprensión de las acciones rápidas Cómo utilizar la acción rápida en el caso de uso comercial de Salesforce Flow

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acción global con flujo acción global con flujo de salesforce acción global de Chatter acción rápida Acción rápida en flujo Acción rápida en flujo de salesforce acciones específicas de objetos de Chatter Acciones rápidas Acciones rápidas en salesforce Actividad Actualizar registros admin administrador agregar criterios al flujo API Automation Champion Automatización Búsqueda rápida Campeón de automatización caso de uso de Salesforce Flow chat Chatter Chatter Group cli Cloud Cómo Cómo activar Salesforce Flow cómo utilizar Salesforce Flow Componente Lightning Correo electrónico Crea automáticamente un grupo de Chatter creación de un registro Crear registro Datos decisión Después de guardar el flujo Diseñador de flujo EGA Futura ejemplo de flujo de Chatter y salesforce Ejemplos de Salesforce Flow Ejercicio de flujo de Salesforce el flujo Elemento de decisión flow Flow Designer flujo Flujo activado por registro Flujo de Salesforce Flujo de Salesforce y Acción rápida Flujo de Salesforce y Chatter' flujo de salesforce y rápido acciones Flujo desencadenado por registro posterior al guardado Flujos ga grupo grupo de chat Grupo de Chatter introducción a Salesforce Flow Lightning Lightning Flow Negocio Nube Nuevo flujo Objeto Otros página de Visualforce Pantalla Registro Salesforce Salesforce Flow Slack de Salesforce Tema Temas TI Usar una acción rápida

Asigne el origen del cliente potencial al origen de la cuenta durante la conversión del cliente potencial

Última actualización el 24 de febrero de 2022 por Rakesh GuptaGran idea o pregunta duradera: ¿Cómo puede asignar el origen del cliente potencial al origen de la cuenta durante la conversión del cliente potencial? Un cliente potencial en un contexto de marketing es un contacto de ventas potencial, una persona u organización que expresa interés en sus productos.

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Activar un proceso Actualizar registros ADM 201 adm 201 salesforce admin administración administrador After-Save Flow Agregar acción Process Builder Agregar Criterios Proces builder ai AMA API Asignación automática Origen de prospecto a origen de cuenta Asignar el origen del cliente potencial al origen de la cuenta durante la conversión Asignar el origen del cliente potencial al origen de la cuenta durante la conversión del cliente potencial Automation Champion Automatización Búsqueda rápida Campeón de automatización capacitación de Salesforce capacitación en línea de Salesforce Caso de uso de Process Builder certificación adm 201 CI cli cliente potencial clientes potenciales Cómo Conocimiento contacto Contactos Conversión de prospectos y caso de uso del generador de procesos Conversión de prospectos y ejemplo de generador de procesos Conversión de prospectos y ejemplos de generadores de procesos Conversión de prospectos y error del creador de procesos Conversión de prospectos y generador de procesos Conversión de prospectos y generador de procesos pasan valor a la cuenta cuando se crea o edita un registro cuenta Datos decisión desarrollador de plataforma de Salesforce I Desarrollador de plataforma de Salesforce I Examen Desencadenador de Apex para pasar valor a la cuenta desde el cliente potencial Después de guardar el flujo Diseñador de flujo EGA Futura Ejemplos de Process Builder el flujo Elemento de decisión Empresa Examen de administrador de Salesforce examen de desarrollador certificado de Salesforce flow Flow Designer flujo Flujo activado por registro Flujo de Salesforce Flujo desencadenado por registro posterior al guardado Flujos ga Generador de procesos Lightning Gestión de procesos interfaz de usuario Lead Mapear Lead Sour ce al origen de la cuenta Marketing Negocios Nuevo flujo Objeto Oportunidad Otros Pantalla PB Platform App Builder Platform App Builder Exam plomo Proceso Process Builder Process Builder Sales Cloud Process Builder Salesforce Process Builder Service Cloud Product Producto productos Prospecto Prueba rakesh de Process Builder Registro registros de actualización Salesforce Salesforce Flow Tema Temas TI UI Valor de transferencia de conversión de prospectos a la cuenta Valor de transferencia de conversiones de prospectos a la cuenta Desencadenador de Apex Ventas Versión

Omitir flujo programado los fines de semana y días festivos

Última actualización el 23 de febrero de 2022 por Rakesh Gupta Gran idea o pregunta duradera: no queremos trabajar los fines de semana o días festivos, ¡todos lo entendemos! Si es así, ¿cree que nuestros clientes o prospectos lo hacen? Si tiene dudas, intente enviar un correo electrónico a

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admin administrador Alertas apex API Atención al cliente Automation Champion Automatización Business Búsqueda rápida Campeón de automatización cli Cloud Código Apex Código de Apex Cómo Conocimiento contacto Correo electrónico Datos decisión Diseñador de flujo EGA Futura el flujo Elemento de decisión Empresa flow Flow Designer flujo flujo activado por programa Flujo activado por programación flujo de fuerza de ventas Flujo de Salesforce Flujo posterior a guardar Flujos fuerza de ventas Funciones ga github Herramientas Lanzamiento de Spring'22 Marketing Negocios Nube Ohana Otros Pantalla Prueba Quip Respuesta Salesforce Salesforce Flow Tema Temas TI Ventas Versión

Cuenta de usuario de congelación automática

Congelación automática de cuentas de usuarios en Salesforce

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acción basada en tiempo en el generador de procesos acción de proceso basada en tiempo Actualizar registros ADM 201 adm 201 salesforce admin Administración de usuarios administrador Administradores ai AMA apex API Automation Champion Automatización automatización de salesforce Búsqueda rápida Campeón de automatización Caso de uso de Process Builder certificación adm 201 CI cli cola Cómo Cómo activar Process Builder cómo usar Process builder Congelar cuenta de usuarios en Salesforce Congelar una cuenta de usuario Congelar usuarios Cuenta Conocimiento cuenta cuenta de usuario congelada automáticamente cuenta de usuario congelada automáticamente en Salesforce Data Datos decisión Desactivar un proceso desactivar usuario desarrollador certificado de Salesforce examen Diseñador de flujo EGA Futura Ejemplo de generador de flujos y procesos Ejemplo de Process Builder ejemplos de flujo relámpago de Salesforce Ejemplos de Process Builder el flujo Elemento de decisión Empresa Evaluar la regla cuando se crea un registro examen de administración de Salesforce Examen de Platform App Builder flow Flow Designer flujo flujo activado por programa Flujo activado por programación flujo activado programado Flujo de Salesforce Flujo desencadenado por programación flujo relámpago de salesforce Flujos flujos de salesforce ga Generador de flujos en Salesforce generador de proceso de agregar criterios Generador de procesos Generadores de flujos Gestión de usuarios Gestión de usuarios en Salesforce Habilitar Process Builder Herramientas herramientas de automatización de salesforce I dmps de desarrollador de plataforma inicio Inicio de sesión de usuario IsFrozen IsFrozen in Salesforce IU Lightning Flow Lightning Process Builder lightningflows in salesforce Negocio Nuevo flujo Objeto Objeto de inicio de sesión de usuario Otros Pantalla PB PCI PD I DUmps Plataforma A volcados de pp Builder Proceso Process Builder Salesforce Prueba Registro registros de actualización requisito empresarial Salesforce seguridad software de automatización de la fuerza de ventas Tema Temas TI Trabajos programados UI usar flujo para congelar cuenta de usuario usar flujo para congelar usuario usar flujo para congelar usuarios usar proceso para congelar usuario Versión

División automática de ingresos en Oportunidades

¿Cómo divide automáticamente los ingresos con Lightning Flow o Process Builder?

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Acción y registros relacionados Actualizar registros admin administrador API Auto Superposición Sp lits Automation Champion Automatización Búsqueda rápida Cada vez que se crea un registro Campeón de automatización capacitación de Salesforce Flow caso de uso de Salesforce Flow Cómo Comunidad Conocimiento consulta Correo electrónico Crear registro Crédito cuenta Datos decisión Después de- Guardar flujo Dev Dividir ingresos en Salesforce Dividir ingresos Equipo de oportunidad División automática de ingresos en oportunidades División automática de ingresos en Salesforce División de oportunidad división ingresos entre Equipo de oportunidad Divisiones automáticas de ingresos divisiones de ingresos Divisiones de oportunidad divisiones superpuestas EGA Futura ejemplo de nube de ventas de Salesforce Flow Ejemplos de Salesforce Flow el flujo Elemento de decisión Equipo de oportunidad flow Flow Designer flujo Flujo activado por registro flujo de fuerza de ventas Flujo de Salesforce Flujo desencadenado por registro posterior al guardado Flujos fuerza de ventas Generador de procesos Herramientas interfaz de usuario la oportunidad Lightning Lightning Flow Negocio Nube de ventas nube de ventas de Salesforce Nuevo flujo Objeto Oportunidad oportunidad dividida usando flujo OpportunitySplit OpportunitySplitType OpportunityTeamMember Automatización OpportunityTeamMember Automatización a través de flujo Otros Pantalla PB Process Builder Prueba Quip Registro Salesforce Salesforce Flow Salesforce Flow y OpportunityTeamMember Salesforce Lightning SEPA Solo si el registro que activó la ejecución del flujo se actualiza para cumplir con los requisitos de condición soql Tema Temas TI Ventas Versión

Asignar automáticamente el libro de precios según el tipo de registro de oportunidad

Última actualización el 10 de febrero de 2022 por Rakesh GuptaGran idea o pregunta duradera: un libro de precios es un libro en el que se enumeran los precios de los productos. Actualmente, los usuarios comerciales deben seleccionar un libro de precios tan pronto como se crea una oportunidad. En este artículo, veamos un

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Acción de actualizaciones de registro de Salesforce Flow Acción inmediata en Salesforce Flow activar para asignar lista de precios según el tipo de registro de Oportunidad admin administrador antes de guardar el flujo API Aplicación Lightning Aplicaciones asignación asignar automáticamente el libro de precios a la oportunidad asignar automáticamente el libro de precios a la orden asignar automáticamente el libro de precios a un pedido asignar automáticamente el libro de precios a una oportunidad asignar automáticamente el libro de precios según el tipo de registro de oportunidad asignar automáticamente el libro de precios según la oportunidad Tipo de registro asignar automáticamente un libro de precios según el tipo de registro asignar un libro de precios a un activo asignar un libro de precios a una cuenta asignar un libro de precios en el pedido Automation Champion Automatización Before-Save Flow Búsqueda rápida Campeón de automatización caso de uso de Salesforce Flow código Apex para asignar un libro de precios según el tipo de registro de oportunidad Comenzar con Salesforce Salesforce Flow Cómo Cómo activar Salesforce Flow cómo usar Salesforce Flow Conocimiento consulta Criterios de proceso Datos decisión Dev Diseñador de flujo EGA Futura Ejemplo de Salesforce Flow Ejemplos de Salesforce Flow el flujo Elemento de decisión Empresa flow Flow Designer flujo Flujo activado por registro Flujo antes de guardar flujo de fuerza de ventas Flujo de Salesforce Flujos Forma de active el Proceso fuerza de ventas generador de flujo Habilitar Sa lesforce Flow Herramientas introducción a Salesforce Flow la oportunidad Libro de precios libro de precios2 Libro de procesos en Salesforce Lista de precios lista desplegable Negocios Notificación Notificación de inserción Nube de ventas Nuevo flujo Objeto Oportunidad Otros Pantalla PB Práctica de Salesforce Flow predeterminar un libro de precios a una Orden predeterminar un libro de precios basado en el tipo de registro predeterminar un libro de precios basado en el tipo de registro de Oportunidad Product Producto Producto en Salesforce productos Productos y libros de precios en Salesforce Prueba Registro Salesforce Salesforce Flow Salesforce Flow Salesforce soql Tema Temas TI Ventas Versión

Introducción a Salesforce Flow: parte 89 (Creación y activación automáticas de un contrato)

Última actualización el 7 de febrero de 2022 por Rakesh GuptaGran idea o pregunta duradera: ¿Cómo se crea y activa un contrato mediante Salesforce Flow? Objetivos: después de leer esta publicación de blog, el lector podrá: Usar el flujo desencadenado por registro después de guardar para crear un borrador de contrato Usar un elemento de decisión para verificar

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¿Qué es Salesforce Flow Acción de Salesforce Flow Activar contrato automáticamente en Slaesforce Activar contrato usando Flow Activar Contrcat Apex code Actualizar registros Actualizar un registro de Salesforce Flow acción admin administrador After-Save Flow API Automation Champion Automatización Búsqueda rápida Cada vez que se crea un registro Campeón de automatización cargador de datos caso de uso de Salesforce Flow Cómo Cómo activar Salesforce Flow cómo usar Salesforce Flow Conocimiento Crear contrato automáticamente en Slaesforce Crear contrato usando Flujo Crear registro Crear y activar automáticamente el contrato Crear y activar automáticamente el contrato en Salesforce cuenta Datos decisión EGA Futura Ejemplo de Salesforce Flow Ejemplos de Salesforce Flow el flujo Elemento de decisión Fecha de inicio del contrato flow Flow Designer flujo Flujo activado por registro Flujo de Salesforce Flujo desencadenado por registro posterior al guardado Flujos Gestión de contratos Gestión de contratos en Salesforce Gestión de procesos Habilitar Salesforce Flow inicio introducción a Salesforce Flow la oportunidad Negocio Nuevo flujo Objeto Oportunidad Otros Pantalla PB Práctica de Salesforce Flow Prueba Registro regla de flujo de trabajo Salesforce Salesforce Flow Salesforce Flow Salesforce Salesforce Salesforce SEPA Tema Temas Término del contrato TI Trabajar con registros relacionados Versión

Primeros pasos con Salesforce Flow: parte 86 (¡Mejore la productividad con notificaciones push para escritorio o dispositivos móviles!)

Última actualización el 25 de enero de 2022 por Rakesh Gupta Quizás esté pensando, ¿por qué estoy tan entusiasmado con el lanzamiento reciente de Salesforce? Bueno, ¡déjame contarte las razones! Sin embargo, una de las razones que más destaca son las mejoras relacionadas con Process Builder: ¡oh, sí! lo tienes

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admin administrador After-Save Flow Alertas apex API asignación Automation Champion Automatización Automatización de procesos bucle Búsqueda rápida Campeón de automatización Centro de notificaciones de la aplicación móvil Salesforce Cloud Cómo Conocimiento Correo electrónico cuenta Datos decisión Dev dispositivos móviles EGA Futura el flujo Elemento de decisión Empresa ERP flow Flow Designer flujo Flujo activado por registro flujo de fuerza de ventas Flujo de Salesforce Flujos fuerza de ventas Generador de procesos Herramientas la oportunidad Lanzamiento de Salesforce Lanzamiento de Summer 19 Lightning Lightning Experience lista desplegable Marca Mejorar la productividad Mobile Móvil Negocios Notificación Notificación de inserción Notificación personalizada Nube Nuevo flujo Objeto Oportunidad Otros Pantalla Plataforma Procesos manuales Process Builder Product Productividad Prueba Quip Registro Salesforce Salesforce Flow Salesforce Ohana Soporte Tema Temas TI Variable de colección Ventas Versión

Primeros pasos con Salesforce Flow: parte 85 (Adiós al trabajo manual: creación automática de una carpeta de Quip, un documento y adjúntelo a un registro)

Última actualización el 25 de enero de 2022 por Rakesh Gupta Quip no solo ayuda a los equipos de ventas a organizar su trabajo e integrarse perfectamente con Salesforce. Pero también empodera a los equipos para que sean consistentes, fomenten la colaboración y permanezcan enfocados. Quip no es solo una herramienta de colaboración, sino que también tiene la capacidad

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Acción inmediata Adjuntar documento de Quip al registro admin Administración de tareas en Salesforce administrador Agregar miembros a Quip Chat API Aplicaciones aplicaciones en vivo Automation Champion Automatización Automatización de procesos Automatización de Quip Automatización de Quip y Salesforce Búsqueda rápida Campeón de automatización Carpeta de Quip Cloud cola Cómo Conectar Conocimiento Correo electrónico Crear carpeta de Quip Crear chat de Quip Crear documento de Quip cuenta Datos decisión Diseñador de flujo Documento de Quip EGA Futura el flujo Elemento de acción principal Elemento de decisión Empresa Enviar mensaje en Quip Chat flow Flow Designer flujo Flujo activado por registro Flujo de Salesforce Flujo de Salesforce y Quip Flujo posterior a guardar Flujos fomentar la colaboración Fuerza de ventas Ejemplo de flujo Generar URL de documento de Quip Herramientas Lightning Flow Negocio Negocios Nube Nuevo flujo Objeto Oportunidad Otros Pantalla Product Productividad Prueba Quip Registro Salesforce Salesforce Flow Salesforce Ohana Socio tecnológico Tarea TaskRay Tech Tema Temas TI Trabajo manual Ventas Versión Versión de verano de 2019

Primeros pasos con Salesforce Flow: parte 82 (Envío de un correo electrónico de bienvenida con archivos adjuntos a nuevos usuarios)

Última actualización el 19 de enero de 2022 por Rakesh GuptaGran idea o pregunta duradera: ¿Cómo se envía automáticamente un correo electrónico de incorporación a nuevos usuarios con Salesforce Flow? Objetivos: esta publicación de blog nos ayudará a comprender lo siguiente Cómo usar Salesforce Flow para enviar una alerta por correo electrónico con

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ADM 201 admin Administración de usuarios administrador agregar criterios a Salesforce Flow alerta por correo electrónico Alerta por correo electrónico de Salesforce Alertas apex API Automation Champion Automatización Búsqueda rápida Campeón de automatización Comenzar con Salesforce Flow Cómo Cómo activar Salesforce Flow Cómo crear una alerta de correo electrónico por correo electrónico cómo usar Salesforce Flow Cómo usar Salesforce Flujo Conocimiento Correo electrónico Correo electrónico de bienvenida a nuevos usuarios Correo electrónico de bienvenida a nuevos usuarios en Salesforce Cómo crear una plantilla de correo electrónico cuenta Datos decisión Diferentes formas de enviar correos electrónicos a través de Flow diferentes opciones para se Enviar correo electrónico a través de Salesforce Flow Diseñador de flujo EGA Futura Ejemplo de flujo de Salesforce el flujo Elemento de decisión Empresa envío de un correo electrónico envío de un correo electrónico correo electrónico cuando se cierra la oportunidad envío de un correo electrónico desde Salesforce Flow Evaluar la regla cuando se crea un registro examen de administración de Salesforce Examen de administrador de Salesforce Examen de Platform App Builder flow Flow Designer flujo Flujo activado por registro Flujo de Salesforce Flujos Generador de procesos Herramientas interfaz de usuario Lead Negocios Nuevo flujo Objeto Otros Pantalla PB personalizar Correo electrónico de bienvenida para nuevos usuarios Process Builder Prueba Registro regla de flujo de trabajo Salesforce Salesforce Flow Tema Temas TI Versión

Introducción a Salesforce Flow – Parte 81 (¿Alguna vez se preguntó qué es un flujo activado por registro por objeto – Por tipo?))

Esta es una continuación de mi último artículo Salesforce Flow Design Patterns: from Fundamentals to Mastery. En mi artículo anterior, hablé de varias prácticas recomendadas y consideraciones de diseño cuando se trata de crear un flujo eficiente. Este artículo va un paso más allá y explica cómo un usuario puede crear y

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admin administrador apex Aplicaciones Arquitecto asignación Automation Champion Before-Save Flow bucle Código Apex Cómo consulta Crear registro cuenta Datos decisión EGA Futura el flujo Elemento de decisión Eliminar registro Empresa Evento Examen flow flujo Flujo activado por registro Flujo antes de guardar Flujo antes del guardado Flujo de activación Flujo de Salesforce Flujo iniciado automáticamente Flujo Patrones de diseño Flujo posterior al guardado Flujos INCLUDE INCLUYE introducción a Salesforce Flow Lanzamiento de Winter'22 Lead LEx lógica empresarial Migración de Process Builder Negocios Objeto Pantalla Patrones de diseño de flujo de Salesforce Prueba pruebas Registro Salesforce Salesforce Flow soql Tarea Un flujo por objeto

Introducción a Salesforce Flow – Parte 80 (Actualización automática de la configuración de correo electrónico de Chatter)

Última actualización el 22 de noviembre de 2021 por Rakesh Gupta Gran idea o pregunta duradera: Chatter es una excelente manera de impulsar la colaboración en su organización. Los usuarios pueden publicar un estado, enlaces, archivos y comentarios en las publicaciones de otros. También podemos agregar usuarios a grupos de charla. Chatter puede enviarle un correo electrónico en todo momento

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¿Qué es Salesforce Flow acción Salesforce Flow actualización automática de la configuración de correo electrónico de Chatter Actualizar acción Reocrd Salesforce Flow Actualizar nueva configuración de chat de usuario admin administrador ai AMA API asignación Auto change Chatter email digest se tting Automation Champion Automatización Before-Save Flow Búsqueda rápida Campeón de automatización caso de uso de Salesforce Flow Charla charla de salesforce chat Chatter Chatter Group CI cli cola Cómo cómo usar Salesforce Flow configuración de correo electrónico de Chatter configuración de correo electrónico de Chatter para nuevos usuarios configuración de resumen de correo electrónico de Chatter configuración de resumen de correo electrónico de Chatter para nuevos usuarios Conocimiento Correo electrónico Datos decisión Diseñador de flujo EGA Futura Ejemplo de flujo de Salesforce el flujo Elemento de decisión Empresa flow flujo Flujo activado por registro Flujo antes de guardar flujo de lanzamiento desde PB Flujo de Salesforce Flujo relámpago Flujos ga grupo grupo de chat Grupo de Chatter Herramientas introducción a Salesforce Flow Lightning Lightning Aplicación Lightning Developer Week Lightning Flow Lightning Salesforce Flow Negocios Nuevo flujo Objeto Otros Pantalla PB PCI Prcoess builder y caso de uso de Chatter Proceso Prueba Registro relámpago Salesforce Salesforce Flow Salesforce Flow Acciones programadas Salesforce Flow actualizar una acción de registro Salesforce Flow Salesforce Salesforce Flow y Chatter ' Salesforce Lightning Salesforce y Slack Automation SEPA Slack Spring15 Salesforce Flow Spring15 Salesforce Flow mejora Tema Temas TI trailhead UI User Management Versión

Introducción a Salesforce Flow – Parte 78 (Reenvío automático de registros a una conexión)

Última actualización el 3 de noviembre de 2021 por Rakesh Gupta Para comprender cómo resolver el mismo caso de uso comercial utilizando Process Builder. Consulte este artículo Introducción a Process Builder – Parte 10 (Reenvío automático de registros a una conexión). Gran idea o pregunta duradera: Salesforce-to-Salesforce es una función compatible de forma nativa

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admin administrador After-Save Flow ai AMA apex API Architect Automation Champion Automatización Búsqueda rápida Campeón de automatización CI cli cliente potencial clientes potenciales Código Apex Cómo conexión conexión de salesforce Connect Conocimiento consulta creación de registro Creación de registros Crear registro cuenta Data Datos decisión desarrollador Dev Diseñador de flujo EGA Futura el flujo Elemento de decisión Empresa Etiqueta personalizada flow Flow Designer flujo Flujo activado por registro Flujo de Salesforce Flujo posterior al guardado Flujo relámpago Flujos ga Herramientas Instrucciones interfaz de usuario Introducción a Process Builder introducción a Salesforce Flow IU la oportunidad Lead Liderar Lightning Lightning Flow Negocios Nuevo flujo Objeto Oportunidad Pantalla PB PCI Plataforma Plataforma Salesforce Proceso Process Builder Prueba pruebas Registro relámpago Salesforce salesforce connect Salesforce Flow Salesforce Salesforce SEPA soql Tema Temas TI Tutoriales UI Versión

Introducción a Salesforce Flow – Parte 77 (Ejecución de reglas de asignación de clientes potenciales desde Salesforce Flow)

Última actualización el 1 de noviembre de 2021 por Rakesh Gupta Para comprender cómo resolver el mismo caso de uso comercial utilizando Process Builder. Consulte este artículo Introducción a Process Builder – Parte 49 (Ejecución de reglas de asignación de clientes potenciales desde Process Builder). Gran idea o pregunta duradera: ¿Cómo se ejecuta el

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admin administración administrador agregar rutas programadas antes de guardar el flujo apex API asignación Automation Champion Automatización Búsqueda rápida Campeón de automatización cliente potencial Código Apex Cómo Conocimiento Datos decisión Después de guardar el flujo Diseñador de flujo EGA Futura ejemplo de flujo el flujo Elemento de decisión Empresa flow flujo Flujo activado por registro Flujo antes del guardado Flujo de Salesforce Flujo posterior al guardado Flujo práctico Flujos Generador de procesos github Herramientas inicio interfaz de usuario Introducción a Process Builder Lead Marca Negocio Negocios Nuevo flujo Objeto Pantalla PB plomo Process Builder Prueba Registro Salesforce Salesforce Flow Tema Temas Versión

Introducción a Salesforce Flow – Parte 71 (¡Ahora, generar un PDF de cotización es muy sencillo! ¡Aprenda cómo!)

Genere PDF de cotización automáticamente utilizando Salesforce Salesforce.

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Actividad admin administrador After-Save Flow apex API Autogenerar PDF de cotizaciones Automation Champion Automatización Búsqueda rápida Campeón de automatización Clase Apex para generar pdf Cloud Cómo Datos decisión Diseñador de flujo EGA Futura Ejemplo de Process Builder Elemento de decisión Facturación flow flujo Flujo activado por registro flujo de la fuerza de ventas Flujo de Salesforce Flujos fuerza de ventas Generar automáticamente PDF de cotizaciones Salesforce Genere PDF Flow Genere PDF Salesforce Genere pdf usando FLow Genere pdf usando Salesforce FLow Herramientas interfaz de usuario la oportunidad Lanzamiento de Winter'22 Negocio Nube Nuevo flujo Objeto Oportunidad Pantalla PB Process Builder Product Producto productos Prueba psf usando flow Quote Management Quote PDF Quote PDF a través de Flow Quote PDF a través de Process Builder Registro Salesforce Salesforce Flow Tema Temas Ventas Versión

Introducción a Salesforce Flow – Parte 70 (Creación de una lógica de uso compartido de registros personalizada)

👉 Entender cómo resolver el mismo caso de uso empresarial utilizando Process Builder y Salesforce Flow. Consulte este artículo Introducción a Process Builder – Parte 16 (Creación de una lógica personalizada para compartir registros). Gran idea o pregunta duradera: compartir registros automáticamente sin compartir reglas o jerarquía de roles con Apex

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¿Qué es el uso compartido administrado de Apex en Salesforce? Activación por registro Flujo admin administrador apex API ápice asignación Automation Champion Automatización Búsqueda rápida Campeón de automatización Caso de uso para Flow Managed Sharing Código Apex Cómo compartir configuraciones compartir configuraciones en Salesforce Compartir registro a través de Flujo compartir tabla en Salesforce Compartir un registro usando Apex Compartir un registro usando Flow Creación de registros Creación programática de reglas de uso compartido con Apex Crear registro Datos decisión Desarrollo Diseñador de flujo EGA Futura Elemento de decisión Empresa flow flujo Flujo activado por registro flujo de la fuerza de ventas Flujo de Salesforce Flujo posterior al guardado Flujos Force.com fuerza de ventas Herramientas INCLUIR INCLUYE interfaz de usuario Introducción a Process Builder Nuevo flujo Objeto Oportunidad Pantalla Plataforma Prueba Registro RowCause Salesforce Salesforce Flow Tarea Tema Temas trailhead usar clic para crear reglas de uso compartido con Apex Uso del uso compartido administrado de Apex Ventas Versión

Introducción a Salesforce Flow – Parte 67 (¡Hurra! ¡Analizar una lista de selección múltiple ya no es un problema! ¡Uf!)

Gran idea o pregunta duradera: proporcione un asistente que le permita a su equipo de ventas internas y a los agentes de telemercadeo agregar clientes potenciales a varias campañas. Hace 6 años escribí un artículo (Agregar registro a varios grupos de Chatter – Análisis de campos de lista de selección de selección múltiple) para analizar la lista de selección de selección múltiple o el grupo de casillas de verificación en Salesforce Flow. No

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Introducción a Salesforce Flow – Parte 66 (Dejar de seguir automáticamente registros según criterios)

Gran idea o pregunta duradera: ¿Desea dejar de seguir automáticamente los registros cuando los registros cumplen con criterios específicos? Como sabe, los usuarios pueden seguir y dejar de seguir registros haciendo clic en el icono Seguir en la página de detalles del registro. Sin embargo, los usuarios pueden automatizar el proceso Seguir / Dejar de seguir, según algunos criterios, ya sea por

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¿Cómo puedo hacer que los usuarios sigan registros automáticamente en Chatter ADM 201 adm 201 salesforce admin administrador Advance flow After-Save Flow alineador apex AppExchange asignación Automation Champion Automatización bucle búsquedas relacionadas con el seguimiento automático de registros en salesforce seguimiento automático de charlas de salesforce Campeón de automatización certificación adm 201 Chatter Cómo Con 201 Datos decisión Dejar de seguir automáticamente desencadenador de flujo dev 401 DEV401 Diseñador de flujo EGA Futura ejemplo de flujo ejemplos de flujo ejemplos de flujo de trabajo visual Elemento de decisión eliminación de registros Eliminar registro Empresa EntitySubscription examen de desarrollador certificado de Salesforce flow flujo Flujo activado por registro Flujo de Salesforce flujo de trabajo visual flujo sin cabeza Force.com Guía de implementación de flujo de trabajo visual Herramientas la oportunidad Libro de trabajo de Cloud Flow Designer lista desplegable mejora del flujo de trabajo visual Summer14 Negocios New Flow Objeto Objeto EntitySubscription Oportunidad Pantalla personas y registros que sigues automáticamente Prueba Registro Registro de dejar de seguir automáticamente Registro de dejar de seguir automáticamente s Aplicación registros de dejar de seguir automáticamente Registros de dejar de seguir automáticamente App Salesforce Registros de dejar de seguir automáticamente basados en criterios Registros de dejar de seguir automáticamente en Chatter Registros de dejar de seguir automáticamente en la aplicación Chatter registros de dejar de seguir automáticamente en salesforce registros de dejar de seguir en masa Salesforce Salesforce Chatter Cloud Swarm Salesforce Flow seguidores seguimiento automático de Chatter Seguimiento automático de Chatter para miembros del equipo de cuentas y ventas Seguimiento automático de registros de la aplicación Salesforce Seguimiento automático de registros en Chatter Seguimiento automático de registros en Chatter en Salesforce Seguimiento automático de registros en la aplicación Chatter seguimiento automático de registros en salesforce seguimiento automático de registros en Salesforce según criterios Seguimiento automático de registros según los criterios Seguimiento automático y Dejar de seguir automáticamente los registros según los criterios Seguimiento automático y Dejar de seguir automáticamente según los criterios seguimiento de registros seguimiento masivo? registros SubscriberId suscripción de entidad Tema Temas Variable de colección Ventas Versión

Introducción a Salesforce Flow – Parte 63 (Permitir a los usuarios transferir en masa los registros de su propiedad)

Gran idea o pregunta duradera: ¿Cómo permite que los representantes de ventas transfieran fácilmente sus oportunidades a otro usuario? En el mundo actual, los representantes de ventas cambian de trabajo con frecuencia. Transferir sus negocios o clientes potenciales existentes o cerrados a otro usuario es… Continuar leyendo →

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