Cómo dar soporte a sus usuarios de forma remota: A Guide for Admins and Developers

Estos son los consejos profesionales para que los administradores y desarrolladores puedan potenciar a sus usuarios, mantener la continuidad del negocio y seguir siendo productivos mientras trabajan de forma remota.

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🎬 Video de EGA Futura » Como crear un nuevo Producto en la base de datos de la Plataforma EGA Futura?

Productos son aquellos elementos y servicios que se ofrecen a los clientes.

Los productos se administran en el objeto productos donde se crea un registro nuevo para cada producto que quedará almacenado en la base de datos de la plataforma.

En este tutorial vamos a aprender a dar de alta un nuevo producto o servicio en la aplicación EGA Futura Inventory: https://www.egafutura.com/tutorial/crear-producto-articulo-stock-inventario

También se pueden importar productos desde otras aplicaciones como por ejemplo planillas de cálculo, en forma masiva, mediante un sencillo procedimiento que explicamos en https://www.EGAFutura.com/tutoriales

Otra forma de crear un nuevo producto es duplicando un producto existente en la base de datos y modificando los datos de los campos.

Una vez que ingresamos al objeto productos, vemos en su página de inicio una vista de lista que es la forma en que todos los objetos de la plataforma ordenan sus registros.

Disponemos de varias vistas de lista de forma predeterminada y también cada usuario puede crear nuevas vistas de lista aplicando fios para poder crear el grupo de registros que le resulte más conveniente.

Debemos presionar el botón Nuevo en la página de inicio del Objeto productos, completar todos los campos, al menos los obligatorios y luego presionar el botón: Guardar.

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Video de EGA Futura » Qué es la Marca y cómo se usa en Productos y Activos en EGA Futura?

Existen diversas formas de organizar el inventario como por ejemplo, agrupando bienes y productos similares, para que sea más fácil acceder a ellos a la hora de las búsquedas y consultas, y también, para poder mantener el registro de sus movimientos con fines estadísticos: https://www.egafutura.com/glosario/marca

Además de las clasificaciones de productos, en la Plataforma EGA Futura ofrecemos una forma de agrupar los productos del inventario y los bienes que forman parte de los activos de la empresa según su Marca.

La marca es un nombre, un término, que identifica productos y servicios de una empresa.

Es uno de los atributos de un producto que viene asignado por el fabricante y lo diferencia formalmente de los productos similares que ofrece su competencia.

En la Plataforma EGA Futura, los registros que tienen marca son:

– Los productos o servicios que están a la venta, en el stock o en el inventario, y
– Los Activos que son los bienes y objetos que posee la empresa para su uso o como inversión.

Luego, los informes y reportes estadísticos, nos van a ayudar a darle seguimiento a los movimientos de cada producto o activo fijo según su marca y proporcionarnos datos de ventas, comparar con similares productos de otras marcas, y muchos más reportes personalizados.

Pedidos y cotizaciones van a incluir productos con sus marcas y en el circuito de compras se harán ordenes de compras y todos los movimientos correspondientes para la compra y venta de estos productos a sus fabricantes o distribuidores.

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Video de EGA Futura » Qué tipo de Vistas de calendarios están disponibles en la Plataforma EGA Futura?

Vistas de calendarios en la Página de calendario: https://www.egafutura.com/tutorial/vistas-calendarios

Predeterminadamente al ingresar a la página de calendario lo visualizamos en forma de rejilla con columnas que representan días de la semana y filas que indican las horas del día.

Las distintas vistas se acceden presionando el botón de formatos de calendario que presenta el icono de calendario y seleccionando la opción del menú de la vista que se quiere obtener.

Vistas disponibles:
– Vista de Tabla (Vistas de listas de eventos)
– Vista Diaria (Rejilla con las horas en las filas)
– Vista semanal (Rejilla donde hay una columna para cada día con las horas en las filas)
– Vista mensual (Rejilla donde hay una columna para cada día y cada semana se ordena en una fila)
– Vista de disponibilidad (Vista de un solo día donde se observa cada uno de los calendarios activos en una de las columnas.)

Vista de disponibilidad:

Seleccionando este formato de vista de calendario se accede en un mismo calendario a la visualización de la disponibilidad diaria:
. De recursos compartidos,
. De horarios en calendarios públicos.
. De horarios de otros usuarios.
En una misma página se visualizan los horarios de un solo día de la semana.

El horario está distribuido en columnas donde cada calendario ocupa una columna encabezada con su nombre propio.

Las filas señalan las horas del día.

Para cambiar el día que se visualiza, hay que seleccionar el mes y el número de día del almanaque o calendario compacto que se encuentra en el sector superior de la barra lateral ubicada a la derecha de la pantalla.

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Video de EGA Futura » Qué es un Empleado de ventas en EGA Futura?

Los empleados de ventas son los encargados de ofrecer y vender los productos o servicios de la empresa en el mercado, mantener y cuidar clientes: https://www.egafutura.com/glosario/empleado-ventas-vendedor

Empleados de venta, en la Plataforma EGA Futura, es un rol que será desempeñado por una persona que ya se encuentre dada de alta en la base de datos con todo su legajo en el objeto Empleados.

Luego, en la aplicación EGA Futura People, hay un objeto en particular llamado Empleados de venta, para registrar a esos empleados como encargados de dicho rol de ventas.

El registro de un Empleado de ventas permite centralizar todo lo relacionado con esa labor, la totalidad de operaciones, el historial de actividades y transacciones en la que participa un empleado de ventas, las comisiones por ventas, bonos, premios y estímulos por metas o campañas, etc.

Es un rol conocido con diversos nombres en Hispanoamérica, representan a la compañía y son la imagen de la empresa ante al cliente, también se los conoce como: Vendedores, Comerciales, Ejecutivos de cuentas, Personal de ventas o Agentes comerciales, Representantes de ventas, Agente de ventas, Empleado de ventas o Vendedor.

Para unificar estos nombres en EGA Futura se los denomina Empleados de ventas.

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8 herramientas para ayudar a las empresas en su camino hacia la transformación digital

Esta es una traducción que desde EGA Futura ofrecemos como cortesía a toda la Ohana y comunidad de programadores, consultores, administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoamérica. El enlace a la publicación original, lo encontrarás al final de este artículo. … Nuestro entorno actual ha convertido la transformación digital en un imperativo para que […]

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Review » ¿Necesitas un Software que te ayude a gestionar áreas Clave de su Empresa?

Esta review ha sido publicada originalmente aquí: https://www.promonegocios.net/difusion/egafutura-software-gestion-comercial.html

El software EGA Futura le ayudará a gestionar desde su inventario, sus clientes y proveedores, hasta sus compras y ventas…

Toda empresa —pequeña, mediana o grande— requiere una adecuada «gestión» de las diferentes áreas que la componen; lo cual, da como resultado una empresa saludable en el tiempo y con la capacidad de crecer o consolidarse en el mercado.

En ese contexto, el área comercial —cuya función es darle movimiento económico a la empresa—, requiere de una «técnica de gestión empresarial» especializada en el relacionamiento con el mercado y en los procesos de intercambio. A ésta técnica se la conoce como: Gestión Comercial.

Por su parte, la gestión comercial requiere de «herramientas específicas» para cumplir con su función, de manera eficiente, ágil y oportuna; y esto, es algo que todo empresario o persona del área comercial debe conocer, para poder utilizarlas cuánto antes por el bien de la empresa.

Entonces, para quienes aún no conocen herramientas de gestión comercial o desean mejorar la que tienen (porque les resulta insuficiente), en ésta publicación se les brindará información práctica acerca de una herramienta especializada en gestión comercial que está siendo utilizada por miles de empresas y con excelentes resultados.

Empecemos por lo básico…

¿Qué es la Gestión Comercial?

Es el conjunto de recursos, técnicas y acciones que utiliza el segmento empresarial para relacionarse con el mercado, con el fin de lograr procesos de intercambio que satisfagan necesidades o deseos de los clientes, de manera sostenible en el tiempo y rentable para la empresa.

Incluye la realización de diversas tareas, desde la gestión de productos y stock, pasando por la gestión de clientes, hasta la gestión de ventas y facturación.

Sin lugar a dudas, es la técnica «favorita» de la mayoría de empresarios porque tiene que ver con clientes, ventas, facturación, ingresos ($), entre otros…

¿Qué herramientas se necesitan para la Gestión Comercial?

Existen diversas herramientas, sin embargo, en la actualidad destaca una que es imprescindible: el software para gestión comercial.

Dicho Software suele incluir varios módulos para el control y monitoreo de distintas áreas: abastecimiento e inventarios, gestión de clientes, presupuestos, facturación, contabilidad, entre otros, además de generar reportes y estadísticas.

¿Qué software sería recomendable utilizar para la gestión comercial?

Se pueden encontrar diversas opciones en la red; sin embargo, un software completo, fácil de utilizar e implementar es: EGA Futura.

¿Qué es EGA Futura?

Es un software comercial en la nube, fácil de usar e intuitivo, que es instalado todos los años por más de 60.000 empresas alrededor del mundo, y fue perfeccionado por más de 25 años desde 1994.

¿En qué tareas de la gestión comercial es útil el software de EGA Futura?

Principalmente, ayuda en tres funciones clave para toda empresa:

  1. Gestión de Productos y Stock simple:
    Imprescindible para una correcta gestión de stock, desde la administración de existencias y precios, hasta los procesos de compras y ventas.
  2. Gestión de Clientes en un solo lugar:
    Herramientas clave para una adecuada gestión de clientes, incluyendo aspectos críticos como la administración de cuentas corrientes, envíos de correos electrónicos masivos para acciones de marketing, y control de deudas y cobranzas.
  3. Gestión de Ventas y Facturación en pocos pasos:
    Ideal para generar de manera rápida facturas, cotizaciones, notas de crédito (y más comprobantes de venta), reduciendo al mismo tiempo los errores y aumentando la productividad de todos los empleados.

A un nivel más especifico, ¿qué permite realizar el software comercial de EGA Futura?

Es asombroso todo lo que se puede hacer con este software en lo relacionado a tareas de gestion comercial, por ejemplo:

  • Conectar la Base de Datos a Excel:
    Ideal para importar lista de productos y actualizar precios y descripciones, desde planillas propias en formato Excel, de manera instantánea, fácil y cómoda, sin perder tiempo en tareas repetitivas.
  • Imprimir y leer Códigos de Barra:
    Ideal para utilizar lectores de códigos de barras para aumentar la velocidad del proceso de facturación, e imprimir etiquetas de diferentes tamaños en cualquier tipo de impresora.
  • Gestión de Vendedores integrada:
    Ideal para acelerar las ventas y administrar los aspectos clave de los vendedores y comisiones de venta, junto con sus estadísticas y proyecciones.
  • Gestión de Proveedores y Compras:
    Ideal para automatizar y perfeccionar el proceso de compras con funciones clave que hacen posible una correcta organización de proveedores, incluyendo aspectos como la administración de cuentas corrientes y la vinculación directa con compras y órdenes de compras dentro de la gestión de inventario.
  • Control del Dinero de manera efectiva (Multi-moneda):
    Ideal para registrar todos los gastos, tanto fijos como eventuales, obteniendo un absoluto control sobre la administración de las entradas y salidas del dinero.
  • Envío de Correos Electrónicos masivos:
    Ideal para envíar notificaciones y promociones a los clientes para tenerlos cerca de la empresa, mediante un sistema de personalización de correos que permite hacer email marketing, saludando a cada cliente en su cumpleaños, o para hacer seguimiento de ventas según la última cotización enviada.
  • Calendario empresarial:
    Ideal para administrar la actividad de la empresa, citas con clientes y proveedores, eventos, fechas importantes y pago de impuestos en un calendario empresarial cómodo y totalmente integrado con el sistema.
  • Catálogo de imágenes:
    Ideal para crear una estupenda base de datos con las imágenes de todos los productos que la empresa comercializa.
  • Estadísticas de todo tipo:
    Ideal para transformar la manera en que la empresa analiza la información, con reportes que ayudan a tomar decisiones trascendentales para su crecimiento.
  • Y muchas más funciones

En resumen: «EGA Futura es TODO lo que se necesita para una potente gestión comercial, en un solo lugar«

¿Cuánto cuesta una licencia del software de EGA Futura?

Aquí viene lo realmente interesante…

La licencia es GRATUITA… (sí, leyó bien: GRATUITA).

Asi que, no espere más para tomar el control de las actividades comerciales de su empresa con el Software y Sistema de Gestión, Facturación y Stock de EGA Futura:

Descargue AHORA mismo una LICENCIA gratuita

Y empiece en pocos minutos a administrar todos los aspectos de su PyME, desde el control de stock y la facturación, a los clientes, proveedores y demás procesos comerciales.

Más de sesenta mil PyMEs implementan este software cada año… ¿permitirá que su competencia lo haga antes que Usted?.

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Review » Ventajas del software EGA Futura para las Empresas modernas

Esta review ha sido publicada originalmente en este sitio: https://www.sitiosargentina.com.ar/ventajas-del-software-ega-futura-para-las-empresas

EGA Futura es un software de última generación, especializado en proveer de las herramientas necesarias a todas aquellas empresas que quieran agilizar las tareas habituales relacionadas con su negocio. Con este software de administración se permitirá llevar a cabo de forma ágil, precisa y rápida trabajos que van desde la gestión del inventario a la lista de clientes y proveedores o el control exhaustivo de las compras y ventas.

En el mundo empresarial el tiempo es oro, más en la sociedad actual que imprime un ritmo acelerado en el día a día y que vive en un entorno cambiante. Contar con una herramienta potente de gestión permite gobernar los aspectos claves del negocio minimizando los riesgos propios del mercado, mejorar el rendimiento y el buen funcionamiento general de la compañía. El software de gestión de empresas de EGA Futura es la solución para administrar y dirigir una empresa en tiempo récord y con un único programa.

Acerca del software EGA Futura

EGA Futura es un software ERP de facturación, es decir modular e integrado con otras herramientas. Este programa permite llevar a cabo la más completa gestión de cualquier negocio, aunque esté especializado en la gestión de la pequeña y mediana empresa (PyME).

Este software se ha convertido en muy poco tiempo en el preferido de un buen número de empresarios por permitir gestionar de forma sencilla y ágil las muchas actividades de gestión y control de las organizaciones empresariales, desde el inventario, a los clientes y proveedores, pasando por las compras y ventas, más otro buen número de aspectos a mejorar para aumentar la productividad y ser más eficiente.

Con EGA Futura, el empresario puede tomar el control de su empresa desde el primer momento, va a permitir tener todo organizado y conseguir un mayor rendimiento al tener más tiempo para vender y hacer negocios. Se puede configurar en minutos y empezar a utilizarlo desde el primer día, gracias a que se trata de una herramienta muy intuitiva.

¿EGA Futura es un programa fiable?

Muchos usuarios se preguntan si EGA Futura es confiable, si vale la pena adquirirlo, y la respuesta es rotunda: sí. Se trata de un programa completamente fiable que permite administrar todos los aspectos relevantes de una PyME, desde la facturación al control de stock, pasando por los clientes, proveedores y demás procesos comerciales.

El mejor aval del rendimiento que se consigue gracias a este programa es la instalación anual por parte de más de 60.000 empresas alrededor del mundo. Desde 1994, se ha ido perfeccionando hasta conseguir posicionarse como uno de los mejores programas de gestión del mercado. Desde aquí se obtiene la descarga del sistema de EGA Futura de forma completamente gratuita y con licencia de por vida.

Especificaciones del programa EGA Futura

Aquellos que necesiten probar alguno de los programas de facturación gratuitos que existen en el mercado, encuentran una excelente opción en EGA Futura, ya que se trata de un software de gestión que tiene una versión gratuita muy completa. No obstante, y como cabe suponer, al igual que la mayoría de programas de facturación gratuitos, cuenta con la opción de pago para ampliar funcionalidades.

Otra de las grandes ventajas que encuentran los usuarios es que con el programa de facturación EGA Futura se tiene la posibilidad de acceder a una de las mejores formas de administrar la empresa desde la nube, sin necesidad de tener que estar ligado a una sola computadora, por lo que se puede trabajar con él desde distintas localizaciones, incluso puede ser utilizado por diferentes usuarios desde diferentes dispositivos y terminales.

Beneficios de EGA Futura

Algunos de los beneficios de este programa de gestión además de los ya mencionados con anterioridad, como la posibilidad de gestionar la empresa eficientemente con una sola herramienta y en tiempo récord, son los siguientes:

Gestión de Productos y Stock simple

Uno de los pilares sobre los que se asienta el éxito de una compañía es la gestión de inventario. Un sistema que permita controlar la organización de los productos y del stock evita pérdidas de dinero, ya que se conoce con exactitud la cantidad, el valor y la ubicación de cada uno de ellos.

El software de EGA Futura permite, como ya se ha hecho alusión, una correcta tramitación del stock, desde la administración de existencias hasta Precios, así como los procesos relacionados de compras y ventas.

Fidelización de clientes

Por otro lado, también va a permitir llevar a cabo la consolidación de clientes, gestionándolos de forma efectiva, fidelizando y conservando a los más rentables de forma que se asegure la supervivencia de la compañía.

La empresa que cuenta con este sistema obtiene las herramientas necesarias para llevar una buena administración de cualquier aspecto relacionado con los clientes. Algunos de los más importantes son la administración de cuentas corrientes, las campañas de marketing con envíos de correos electrónicos masivos y el control de deudas y cobros.

Gestión de Ventas y Facturación en pocos pasos

El software EGA Futura genera de manera rápida facturas, cotizaciones, notas de crédito… reduce los errores y aumenta la productividad de todos tus empleados. Permite llevar a cabo la facturación de cualquier tipo de producto o servicio y funciona con todo tipo de monitores, incluyendo pantallas táctiles.

Precio

Acerca del coste de esta herramienta, se puede cargar de manera totalmente gratuita a través del enlace que se señaló con anterioridad en este artículo.

No obstante, para aquellos usuarios que necesiten ampliar funcionalidades, existen planes y precios de las licencias de las diferentes ediciones de EGA Futura, de manera que se puedan cubrir todas las necesidades de los diferentes clientes.

Review » Incrementa la Productividad de tu Empresa con EGA Futura

Esta review ha sido publicada en España originalmente aquí: http://www.genweb.es/incrementa-la-productividad-de-tu-empresa-con-ega-futura

En esta ocasión, os hablamos de EGA Futura, un software de gestión empresarial  que nos ayudará al buen rendimiento de nuestra empresa y conseguir, eficazmente, nuestros objetivos. Hoy en día, es muy complicado hacerse un espacio para que nuestro negocio sea exitoso, vivimos en continua rivalidad entre multitud de ofertas. Esto, nos debe alertar para que cuando nos animamos a emprender, nuestros pasos sean seguros y sobre todo, eficientes. La forma más inteligente de construir una buena alternativa es establecer una base sólida, una de ellas, es asegurar eficacia y fiabilidad en los procesos empresariales de cada día.

Automatización de procesos empresariales esenciales

Gestionar todas las áreas de nuestro negocio, nos proporcionará la tranquilidad de que toda la información importante, está almacenada en un solo lugar, pudiendo obtener, casi, de forma simultánea, una completa visión de todas las áreas principales. La gestión en las empresas modernas y en crecimiento, no pueden permitirse errores o problemas que incidan en bloqueos, puesto que, les generará importantes pérdidas de tiempo y por consiguiente, de dinero. EGA Futura software de gestión empresarial es una muy buena opción que satisface todas las necesidades administrativas de cualquier compañía o negocio. Destacaremos, a continuación, alguna de las ventajas que nos aporta:

Gestión de inventario

Es muy difícil manejar un inventario, fiándonos, solamente, de nosotros mismos o de nuestros empleados. En la actualidad, podemos enfrentarnos a grandes inventarios, siendo uno de los aspectos fundamentales de nuestro negocio que si no está bien estructurado nos va a llevar a pérdidas de dinero. Conocer, automáticamente, las unidades disponibles, el precio y dónde las tenemos nos ahorrará muchos disgustos.

Clientes, proveedores y compras. Gestión de tus vendedores o comerciales.

Desde un solo software podemos, fácilmente, acceder a todos los datos de clientes y proveedores, manejar cuentas corrientes o bien, mandar correos masivos y un sinfín de gestiones del día a día que nos resolverá EGA Futura. Así como realizar un seguimiento de tus vendedores con estadísticas y manejo de comisiones de venta.

Ventas y facturación. Control de ingresos y gastos

Generar presupuestos, facturas, albaranes, etc., se convertirá en accesible para todo nuestro equipo. Nos permitirá optimizar cada gasto, algo fundamental en un negocio.

Código de barras, base de datos, elegir moneda

Desde leer códigos de barras hasta poder elegir cualquier moneda. Facturar en la moneda del país de origen de nuestro cliente con conversión en tiempo real en el momento de emitir nuestra factura es una de las grandes ventajas en ventas internacionales. Posiblemente, uno de los aspectos que más problemas nos puede acarrear si queremos entrar en el mercado internacional.

Licencia gratis de por vida para cualquier empresa

Todo esto y mucho más, podemos obtenerlo con EGA Futura. Os animamos a conseguir la licencia gratis de este excepcional software que, sin duda, os pondrá más cerca del éxito de vuestra empresa.

Review » Software de Gestión para mejorar la Productividad de tu Empresa

Esta review ha sido publicada originalmente aquí: https://futurosoft.es/software-de-gestion-para-mejorar-la-productividad-de-tu-empresa

Una empresa debe dar una importancia clave a las tareas administrativas que, diariamente, debe acometer. Automatizar la gestión con herramientas adecuadas es fundamental para optimizar tiempo y, por tanto, abaratar costes. En ocasiones, se deja en manos de empleados o en las propias, pensando, equivocadamente, que cualquier añadido nos va a suponer un gasto más y seguimos aferrándonos a procedimientos antiguos. Si queremos avanzar y que nuestra compañía sea capaz de alcanzar objetivos y éxito, debemos estar en continua actualización. Esto, nos permitirá aprovechar la última tecnología en nuestro beneficio. Hablamos del software de gestión empresarial, un sistema informático que aglutina diversas herramientas que pueden ejecutarse individualmente y nos simplifican las labores contables, documentales y operativas.

Ventajas de tener un software de gestión

Además de todas las ventajas que podemos intuir como obtener mayor rentabilidad, aumentar la productividad, mejorar los tiempos de respuesta, evitar errores humanos y mejorar la colaboración, ya que nos permite contar con la misma información en tiempo real. Esto nos convierte en más competitivos, algo crucial si no queremos vernos abocados al fracaso. Hoy en día, podemos encontrar software que se ajusta al perfil de nuestra empresa y al sector específico en el que nos desempeñamos.

Software EGA Futura

Hace años que EGA Futura nos ofrece un producto fiable y enormemente intuitivo para las labores administrativas de nuestras empresas. El software que nos presenta es gratuito, ofreciéndonos una licencia de por vida. Desde hace años, han venido perfeccionando con continuas actualizaciones una herramienta o mejor dicho, un conjunto de herramientas integradas en una sola, que se encargarán de la gestión diaria empresarial.

Con este fantástico software de gestión podrás:

  • Gestionar de forma avanzada clientes y proveedores.
  • Controlar en todo momento el inventario, salidas y entradas de stock.
  • Analizar las compras y ventas de tus productos, estudiar las tendencias de tus clientes y optimizar los procesos de tu empresa.
  • Gestionar la facturación y contabilidad de forma profesional, utilizando herramientas especializadas.

Obtén tu licencia gratuita para toda la vida con EGA Futura

El software de EGA Futura es una de las mejores opciones por su sencillez, siendo muy intuitivo. Podemos obtener una licencia gratuita para toda la vida. Se integra perfectamente, adaptándose a la forma de trabajo con herramientas de gestión tanto en Windows como en la nube. EGA Futura es una empresa argentina fundada en 1994 por Juan Manuel Garrido y apoyada por el ministerio de ciencia, tecnología e innovación productiva. Sin duda, una buena elección para depositar la gestión de nuestra empresa. También, nos ofrecen servicio técnico.

Qué es un CRM?

Proviene del inglés Customer relationship management o gestión de la relación con los clientes en su traducción a nuestro idioma, es una herramienta informática que facilita la estructuración de la gestión de una empresa con el objetivo de responder satisfactoriamente a las necesidades de los clientes.

En general esta solución está orientada al marketing, la gestión comercial y la postventa o atención al cliente.

La información que genera el vínculo con los clientes es controlada y organizada para evitar omisiones en la atención del cliente además de la identificación y clasificación de los datos para el diseño de políticas y campañas de la empresa.

Ventajas:

  • Permite la selección adecuada de los clientes: el control de las interacciones con los clientes revela cuáles son los que mejor responden a los productos de la empresa.
  • Contribuye al diseño de campañas efectivas de marketing: es posible clasificar y segmentar a los clientes para ofrecerles opciones de satisfacción de sus necesidades a partir de los datos obtenidos y centralizados.
  • Genera oportunidades de ventas: la calidad de los datos permite al personal de ventas una efectividad superior en la atención de clientes potenciales.
  • Permite compartir la información entre los empleados y departamentos optimizando su trabajo: la centralización de la información permite que esté a disposición de todos los empleados que la necesitan para elevar su productividad al máximo.
  • La experiencia del cliente es personalizada: el registro de cada interacción configura un nivel de atención único para cada cliente.
  • Permite la fidelización del cliente: el cliente satisfecho por la atención oportuna, efectiva y esmerada en cada ocasión fortalece los lazos con tu empresa, producto o marca.

Qué datos o procesos utiliza el CRM?

Toda la información relacionada con los clientes:

  • Llamadas.
  • Reuniones.
  • Documentación.
  • Oportunidades de ventas.
  • Contactos.

Esta información es registrada y está disponible en el fichero de cada cliente que es manejado por los empleados de los departamentos que ameritan el uso de esta información.

Las interacciones permiten asignar actividades y darle seguimiento sin que nada deje de ejecutarse.

Se puede adaptar el CRM a las necesidades de cada empresa?

Este tipo de herramienta se adapta a la naturaleza de cualquier empresa. Sus procesos, estrategias y flujos definen las funciones disponibles en la plataforma.

Sea una empresa de grandes proporciones o una pyme es posible contar con el apoyo de este tipo de sistemas.

Un ejemplo práctico

Supongamos que tu empresa se dedica a vender muebles.

Un cliente llamado Manuel ha comprado unos pero a los dos días ha llamado diciendo que quiere anular su pedido

La cancelación la toma Ana Belén pero a ella se le ha pasado comentar la novedad.

En tanto se organiza el envío de los muebles (ya anulado) de Manuel y lo llaman para comunicarle que estarán en su casa al día siguiente. 

¡No entiendo, yo ya no quiero los muebles! Dice Manuel.

Al aclararse la situación no queda más remedio que reconocer que no hay constancia de la cancelación y ofrecer excusas.

Sin embargo, se proyecta una imagen débil de la empresa con este error que se podía haber evitado con un buen sistema al cual estén integradas las llamadas y todas las modificaciones que se presenten mejorando así la comunicación interna y con los clientes a partir del uso del CRM.

Video de EGA Futura » Cómo agregar un Recurso compartido a un Evento o al calendario de Recursos compartidos en EGA Futura

¿Cómo podemos agregar los calendarios de los recursos existentes? https://www.egafutura.com/tutorial/evento-calendario-recursos-compartidos

Los recursos compartidos corresponden a los objetos, instalaciones, vehículos, etc. existentes en la empresa y que son de uso común para una área o para toda la compañía.

Cada recurso compartido tiene un calendario propio.

Se pueden activar uno, algunos o todos los recursos de los cuales se necesita conocer u ocupar la disponibilidad para su uso.

La plataforma EGA Futura ofrece un set de calendarios de recursos estándar para poder hacer uso inmediato de estos calendarios, asignando cada uno de esos calendarios existentes, los recursos actuales de la compañía.

Los períodos de uso de cada recurso se registran en el calendario, para poder asentar la reserva del recurso y para informar al resto de la compañía sobre la disponibilidad del mismo.

Para asentar en el calendario la ocupación de un recurso compartido hay que registrar un evento y a ese evento asignarle el recurso.

No se puede registrar la ocupación de un recurso sin asociarlo a un evento nuevo o existente del calendario.

La asociación del o de los recursos a un evento se realiza desde el campo: Asistentes, del registro de un evento, seleccionando la pestaña: Recursos.

Y en el campo, que es un campo de búsqueda se ingresan algunos caracteres del nombre del recurso que queremos agregar y se lo elige de las sugerencias.

Al guardar el evento, habrá quedado asociado el elemento al evento y los dos, figurarán en el calendario, tanto el evento como la ocupación del recurso compartido.

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🎬 Video de EGA Futura » Cuáles son los elementos de los Correos electrónicos de lista o envío de email masivo en EGA Futura?

Correos electrónicos de lista sirve para enviar UN mismo email a una lista de personas, destinatarios que en EGA Futura los encontramos como contactos: https://www.egafutura.com/tutorial/elementos-correo-electronico-lista

Destinatarios:
Estos destinatarios son personas por lo tanto la lista que vamos a elaborar no será una lista de empresas sino una lista de contactos.

Contenido:
Lo que va a recibir cada destinatario es un email dirigido exclusivamente a su persona y no un email grupal.

Se puede redactar de forma genérica un mismo correo que van a recibir cada uno de los contactos de forma individual.

Si queremos que el contenido del email sea personalizado, es decir que incluya de forma automática algunos datos personales de cada uno de los contactos destinatarios, se pueden agregar campos de combinación en la redacción del correo.

Un campo de combinación es una etiqueta de código que se aplica a un correo electrónico o a una plantilla de correo electrónico o a un membrete.

Cuando se aplica un campo de combinación a un correo, membrete o plantilla, al momento en que ese email es enviado, la etiqueta es reemplazada por el valor contenido en ese campo existente en un registro de la base de datos.

Y si es un envío de Correo electrónico de lista, cada contacto de la lista recibirá un email con la etiqueta de código reemplazada por los datos que figuran sobre cada uno en la base de datos, es decir, cada email llegará con información personalizada para cada destinatario: https://www.egafutura.com/tutorial/elementos-correo-electronico-lista

También es posible utilizar plantillas con campos de combinación para personalizar cada copia del email.

Mira el video completo para conocer más elementos y toda la funcionalidad de Correos electrónicos de lista, como programar el envío masivo o guardar borradores.

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🎬 Video de EGA Futura » Como crear una nueva Marca en EGA Futura?

Cómo crear una Marca para poder clasificar Productos o Activos en la Plataforma EGA Futura?: https://www.egafutura.com/tutorial/como-crear-marca

En la plataforma EGA Futura, las marcas de productos y activos se administran en la aplicación EGA Futura Inventory, específicamente en el objeto Marcas y accedemos a él desde la pestaña correspondiente en la barra de navegación de la aplicación.

Una vez que estamos en la página de inicio del objeto Categoría de productos

Es muy importante Seleccionar la vista de lista: Todas las categorías de productos para visualizar la totalidad de registros.

Ya que antes de crear una nueva marca debemos comprobar que no haya sido creada previamente por otro usuario.

Para crear una nueva Marca, vamos a abrir la ventana que nos permite crear un nuevo registro:
– Podemos usar la opción: Crear Marca, del menú que desplegamos presionando la pequeña flecha que vemos en la pestaña del objeto Marcas, – o Presionando el botón: Nuevo, que encontramos en la barra de acciones de la página de inicio del objeto Marcas.

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Video de EGA Futura » Qué es el Correo electrónico de lista o Envío de Email masivo en EGA Futura?

Qué es Correo electrónico de lista?: https://www.egafutura.com/glosario/correo-electronico-lista

Es la funcionalidad de la plataforma EGA Futura que permite enviar un mismo email a un grupo o Lista de contactos.

Usando correo electrónico de lista solamente hará falta redactar un solo correo electrónico, que será recibido por cada uno de los integrantes de una lista de destinatarios en forma individual, con los datos personalizados para cada contacto que recibe el email.

Los destinatarios se agregan al envío en el campo destinatario como una o varias Vistas de lista de contactos.

En el contenido del correo se pueden incluir campos de combinación o directamente usar plantillas de correo electrónico para se más eficientes.

También se pueden adjuntar archivos que los destinatarios recibirán como links desde donde podrán visualizar o descargar el archivo.

Nuestros contactos reciben un email personal en su bandeja de entrada, mientras que en la plataforma nos queda registrado el envío y todo su contenido en la cronología de actividad de cuentas y contactos relacionados.

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🎬 Video de EGA Futura » Cómo agregar un Evento en el Calendario de otro Usuario en la Plataforma EGA Futura?

Es de gran utilidad la posibilidad de agregar eventos al calendario de un colega: https://www.egafutura.com/tutorial/agregar-evento-calendario-usuario

Esto es posible en la plataforma, sabiendo que una vez creado el evento ya no lo podremos modificar ya que la propiedad del mismo pasa a ser de esa persona.

Para poder ver el calendario de un colega primero hay que agregarlo a Mi vista de calendario.

Una vez agregado encontramos el calendario de nuestros colegas en nuestra vista de calendario, en la sección: Otros calendarios de la barra lateral.

Luego de haber logrado la visualización del calendario del usuario elegido:

– Vayamos al menú de acciones del calendario del usuario (es el botón con forma de flecha que aparece a la derecha del nombre de nuestro colega.)
– Presionemos el botón.
– Del menú que se despliega elegir la opción:

Agregar evento: Permite crear un evento que quedará automáticamente asignado al usuario propietario del calendario: https://www.egafutura.com/tutorial/agregar-evento-calendario-usuario

Tener en cuenta que una vez creado el evento no se podrá editar.
No es posible modificar los eventos asignados a otras personas.
Por tal motivo, es necesario atender todos los detalles al completar los campos del evento que se está creando y luego presionar el botón Guardar.

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🎬 Video de EGA Futura » Qué es y cómo se usa la Versión para imprimir o Vista de impresión en Vistas de lista o Registros?

Vista imprimible brinda la opción de obtener una versión simplificada de vistas de lista o registros de la Plataforma EGA Futura para poder ser impresas: https://www.egafutura.com/glosario/version-imprimir

En este video te enseñamos a obtener la vista para imprimir y cómo usarla.

Se pueden imprimir las Vistas de listas, excepto las listas de:
– Vistos recientemente (en todos los objetos)
– Listas de tareas.
– Listas de eventos
Se pueden imprimir los datos todos de los registros de la plataforma, aunque se pueden omitir algunos sectores o vistas relacionadas que explicamos en este tutorial.

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🎬 Video de EGA Futura » Cuáles son (y cómo funcionan) los componentes de un Fio?

Conoce como utilizar los diferentes componentes de un fio, para poder personalizar tus Informes y Vistas de lista según las necesidades de tu empresa: https://www.egafutura.com/tutorial/componentes-fio

Cómo está compuesto un fio? Para qué sirve cada elemento del fio?

Luego vamos a aplicar dos fios a una vista de lista para llevar lo que aprendimos, de la teoría a la práctica.

Cada fio se compone de dos campos de criterio y un campo operador.

El campo de arriba y el campo de abajo son los campos de criterio.
El campo de arriba me permite seleccionar un campo del registro.
El campo de abajo me permite ingresar un valor.

El operador sirve para especificar cómo quiero relacionar el campo seleccionado, que elijo en el campo de arriba con el campo de abajo donde debo especificar un valor (el valor es el contenido del campo, el dato que contiene al campo específico dentro de un registro)

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