Etiqueta: Introducción a Process Builder

Developers Salesforce

Agregar seguidores de Chatter al registro

Autor de la entrada Por EGA Futura
Fecha de la entrada marzo 23, 2023

Cómo agregar automáticamente seguidores de Chatter al registro

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Etiquetas ADM 201, adm 201 salesforce, admin, administrador, agregar generador de procesos de criterios, AMA, API, Aplicación Lightning, Automation Champion, Automatización, automatización de fuerza de ventas, Búsqueda rápida, Campeón de automatización, Caso de uso del Generador de procesos, certificación adm 201, chat, Chatter, CI, cli, Cloud, Cómo, Cómo activar Process Builder, cómo usar Process builder, Conocimiento, creación de registro, Creación de registros, Crear registro, Crear un registro, cuenta, Datos, decisión, Diseñador de flujo, EGA Futura, ejemplo de flujo, Ejemplo de Generador de procesos, ejemplos de flujo, ejemplos de flujo relámpago de Salesforce, Ejemplos de flujo y PB, el flujo, Elemento de decisión, Empresa, EntitySubscription, Evaluar la regla cuando se crea un registro, Examen de mantenimiento de Salesforce, examen de versión de administrador, exámenes de lanzamiento de Salesforce, fechas de examen de lanzamiento de Salesforce, flow, Flow Builder in Salesforce, Flow Builders, Flow Designer, flujo, Flujo activado por registro, Flujo avanzado, Flujo de pantalla, Flujo de Salesforce, Flujo nuevo, Flujo posterior a guardar, flujo relámpago de salesforce, Flujos, flujos de salesforce, Force.com, fuerza de ventas, fuerza de ventas examen de desarrollador certificado, Generador de procesos, Habilitar Process Builder, herramientas de automatización de fuerza de ventas, Iniciar un flujo, Instrucciones, Introducción a Process Builder, Libro de trabajo de Cloud Flow Designer, Lightning Flow, Lightning Process Builder, lista desplegable, Negocios, Nube, Nuevo flujo, Objeto, Objeto EntitySubscription, Pantalla, PB, PCI, Primeros pasos con Salesforce Flow, Proceso, Prueba, Registro, registros de actualización, requisito empresarial, Salesforce, Salesforce Flow, Screen Flow, seguidores, seguridad, SEPA, suscripción de entidad, Temas, TI, UI, Versión

Developers Salesforce

Agregar automáticamente un nuevo usuario al grupo público o cola

Autor de la entrada Por EGA Futura
Fecha de la entrada junio 27, 2022

Última actualización el 25 de junio de 2022 por Rakesh GuptaGran idea o pregunta duradera: ¿Cómo se agregan automáticamente nuevos usuarios a un grupo público o cola? Objetivos: esta publicación de blog nos ayudará a comprender lo siguiente Crear automatización asociada con la creación de un nuevo usuario Agregar automáticamente un usuario a

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Etiquetas Actualizar registros, ADM 201, adm 201 salesforce, admin, Administración de usuarios, administrador, After-Save Flow, AMA, API, Aplicación Lightning, Automation Champion, Automatización, Búsqueda rápida, Campeón de automatización, Caso de uso de Process Builder, certificación adm 201, chat, Chatter, CI, cli, cola, Cómo, Cómo activar el generador de procesos, Cómo usar el Generador de procesos, Con 201, Conocimiento, creación de registro, Creación de registros, Crear registro, cuenta, Datos, decisión, Dev, dev 401, DEV401, Diseñador de flujo, EGA Futura, ejemplo de flujo, Ejemplo de Process Builder, ejemplos de flujo, ejemplos de flujo de trabajo visual, Ejemplos de flujo y PB, Ejemplos de Process Builder, el flujo, Elemento de decisión, Empresa, Evaluar la regla cuando se crea un registro, examen de desarrollador certificado de Salesforce, Examen de mantenimiento de Salesforce, examen de versión de administrador, flow, Flow Designer, flujo, Flujo activado por registro, Flujo de Salesforce, flujo de trabajo visual, Flujos, Generador de procesos Lightning, grupo, grupo de chat, Grupo de Chatter, grupo público, Guía de implementación de flujo de trabajo visual, Habilitar Process Builder, Herramientas, Iniciar un flujo, interfaz de usuario, Introducción a Process Builder, lista desplegable, Nuevo flujo, Objeto, Pantalla, PB, Proceso, Process Builder, Process Builder Salesforce, Prueba, Registro, regla de flujo de trabajo, requisito empresarial, Salesforce, Salesforce Flow, SEPA, Temas, TI, UI, Versión

Developers Salesforce

Eliminar conversación completa de Chatter mediante Salesforce Flow

Autor de la entrada Por EGA Futura
Fecha de la entrada junio 23, 2022

Última actualización el 22 de junio de 2022 por Rakesh Gupta Gran idea o pregunta duradera: ¿Cómo se puede permitir que los usuarios eliminen conversaciones de Chatter? Esta es una continuación de mi artículo anterior Eliminar mensajes de Chatter mediante Salesforce Flow, en el que analicé una forma que permite a sus usuarios eliminar

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Etiquetas admin, administración, administrador, AMA, API, API REST, Automation Champion, Automatización, Búsqueda rápida, Campeón de automatización, certificación adm 201, chat, Chatter, CI, cli, Cómo, Cómo activar el generador de procesos, Cómo usar el Generador de procesos, Con 201, Conocimiento, consulta, Data, Datos, decisión, dev 401, DEV401, Diseñador de flujo, EGA Futura, ejemplo de flujo, Ejemplo de Generador de procesos, ejemplos de flujo de trabajo visual, el flujo, Elemento de decisión, Eliminar registro, Empresa, examen de desarrollador certificado de Salesforce, Examen de mantenimiento de Salesforce, examen de versión de administrador, examen de versión para desarrolladores, flow, Flow Designer, flujo, Flujo activado por registro, Flujo avanzado, Flujo de Salesforce, flujo de trabajo visual, Flujo posterior a guardar, flujo sin cabeza, Flujos, fuerza de ventas adm 201, Generador de procesos, Generador de procesos Lightning, Habilitar Process Builder, INCLUIR, INCLUYE, interfaz de usuario, Introducción a Process Builder, Libro de trabajo de Cloud Flow Designer, lista desplegable, Marca, Negocios, Noticias, Nuevo flujo, Objeto, Pantalla, PB, Plataforma, Plataforma de Salesforce, Proceso, Prueba, Registro, requisito empresarial, REST, Salesforce, Salesforce Flow, Slack, Temas, TI, UI, Ventas, Versión

Developers Salesforce

Eliminar mensajes de Chatter mediante Salesforce Flow

Autor de la entrada Por EGA Futura
Fecha de la entrada junio 19, 2022

Última actualización el 17 de junio de 2022 por Rakesh Gupta Gran idea o pregunta persistente: ¿Cómo se puede permitir que los usuarios eliminen mensajes individuales de Chatter? Objetivos: después de leer este artículo, el lector podrá: Usar la automatización para aumentar los permisos de los usuarios Crear un objeto personalizado para almacenar la identificación de

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Etiquetas ADM 201, adm 201 salesforce, admin, administración, administrador, After-Save Flow, AMA, API, API REST, Automation Champion, Automatización, Business, Búsqueda rápida, Campeón de automatización, caso de uso de Salesforce Flow, certificación adm 201, chat, Chatter, CI, cli, Cómo, Con 201, Conocimiento, consulta, Data, decisión, EGA Futura, el flujo, Elemento de decisión, Eliminar registro, Empresa, examen de desarrollador certificado de Salesforce, examen de versión de administrador, flow, Flow Designer, flujo, Flujo activado por registro, Flujo avanzado, Flujo de Salesforce, Flujo relámpago, Flujos, INCLUDE, INCLUIR, INCLUYE, interfaz de usuario, Introducción a Process Builder, Lightning, Lightning Flow, lista desplegable, Marca, Noticias, Nuevo flujo, Objeto, Pantalla, PB, Plataforma, Plataforma de Salesforce, Plataforma Salesforce, Proceso, Prueba, Registro, relámpago, requisito empresarial, REST, Salesforce, Salesforce Flow, Salesforce Flujo, Temas, TI, UI, Ventas, Versión

Developers

Definir condiciones adicionales al actualizar registros

Autor de la entrada Por EGA Futura
Fecha de la entrada mayo 18, 2022

Última actualización el 2 de abril de 2022 por Rakesh GuptaGran idea o pregunta duradera: ¿Cómo puedo usar la automatización para actualizar las oportunidades abiertas relacionadas con una cuenta? Objetivos: Usar el elemento de decisión para verificar el estado actual de la cuenta. Definir criterios para que registros específicos reciban actualizaciones específicas. Usar flujo desencadenado por registros para actualizar.

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Etiquetas Actualizar registros, ADM 201, admin, administrador, Agregar Criterios Proces builder, AllorNone, AMA, API, Automation Champion, Automatización, Business, Búsqueda rápida, Campeón de automatización, Caso de uso de Process Builder, certificación adm 201, CI, cli, Cómo, Cómo activar Process Builder, cómo usar Process builder, Con 201, Conocimiento, cuenta, Datos, decisión, dev 401, DEV401, Diseñador de flujo, EGA Futura, Ejemplo de Process Builder, ejemplos de flujo de trabajo visual, Ejemplos de Process Builder, el flujo, Elemento de decisión, Empresa, Evaluar la regla cuando se crea un registro, examen de administración de Salesforce, examen de desarrollador certificado de Salesforce, examen de versión para desarrolladores, flow, Flow Designer, flujo, Flujo activado por registro, Flujo de Salesforce, flujo de trabajo visual, Flujo desencadenado por registro posterior al guardado, Flujo posterior al guardado, Flujo práctico, Flujos, fuerza de ventas adm 201, github, Guía de implementación de flujo de trabajo visual, Habilitar Process Builder, interfaz de usuario, Introducción a Process Builder, la oportunidad, Lightning Process Builder, Marca, Negocios, Nuevo flujo, Objeto, Oportunidad, Pantalla, PB, Proceso, Process Builder, Process Builder Salesforce, Prueba, Registro, requisito empresarial, Salesforce, Salesforce Flow, Temas, TI, UI, Ventas, Versión

Developers

Publicar automáticamente un mensaje en Chatter cuando se crea un evento

Autor de la entrada Por EGA Futura
Fecha de la entrada mayo 8, 2022

Última actualización el 6 de abril de 2022 por Rakesh GuptaGran idea o pregunta duradera: ¿Cómo se publica automáticamente un mensaje en el mensaje del grupo de Chatter cuando un usuario crea un evento? En Salesforce, Chatter Group representa el grupo de personas. Es una excelente manera de impulsar la colaboración en su organización.

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Etiquetas Activar un proceso, Actividad, admin, administrador, After-Save Flow, agregar generador de procesos de criterios, Anuncios, apex, API, Aplicación Lightning, Aplicaciones, Automation Champion, Automatización, Business, Búsqueda rápida, Calendario, Calendario público, Campeón de automatización, chat, Chatter, Chatter Group, cli, Cloud, cola, Cómo, Cómo activar el generador de procesos, Cómo usar el Generador de procesos, Conocimiento, Correo electrónico, Data, Datos, decisión, Dev, EGA Futura, Ejemplos de Process Builder, el flujo, Elemento de decisión, Empresa, ERP, Evento, Eventos, flow, Flow Designer, flujo, Flujo activado por registro, flujo de fuerza de ventas, Flujo desencadenado por registro posterior al guardado, Flujos, Force.com, fuerza de ventas, Generador de procesos Lightning, Google, grupo, grupo de chat, Grupo de Chatter, habilitar el generador de procesos, Hands-on Flow, Herramientas, Introducción a Process Builder, Lightning, lista desplegable, Nuevo flujo, Objeto, Oportunidad, Pantalla, PB, plantilla de texto, Proceso, Process Builder, Process Builder Salesforce, Prueba, Publicar en Chatter, Quip, Registro, REST, Salesforce, Salesforce Flow, Slack, soql, Temas, TI, Validar, Ventas, Versión

Developers

Notificación de correo electrónico personalizada para tareas completadas

Autor de la entrada Por EGA Futura
Fecha de la entrada marzo 10, 2022

Última actualización el 10 de marzo de 2022 por Rakesh GuptaGran idea o pregunta duradera: ¿Cómo se envían notificaciones por correo electrónico personalizadas para las tareas completadas al cedente? Objetivos: después de leer esta publicación de blog, el lector podrá: Crear un flujo activado por registro para enviar notificaciones de correo electrónico personalizadas para el

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Etiquetas ADM 201, adm 201 salesforce, admin, administrador, After-Save Flow, API, Automation Champion, Automatización, Búsqueda rápida, Campeón de automatización, Caso de uso del Generador de procesos, certificación adm 201, cli, Cómo, Cómo activar Process Builder, cómo usar Process builder, Conocimiento, Correo electrónico, Datos, decisión, Dev, Diseñador de flujo, EGA Futura, Ejemplo de Process Builder, Ejemplos de Process Builder, el flujo, Elemento de decisión, Empresa, ERP, Evaluar la regla cuando se crea un registro, Examen de administrador de Salesforce, Examen de Platform App Builder, examen de versión para desarrolladores, Examen del creador de aplicaciones, flow, Flow Designer, flujo, Flujo activado por registro, Flujo de Salesforce, Flujo desencadenado por registro posterior al guardado, Flujos, Force.com, Funciones, grupo, habilitar el generador de procesos, Herramientas, Introducción a Process Builder, Lightning, Lightning Process Builder, Negocios, Notificación, Nuevo flujo, Objeto, Pantalla, plantilla de correo electrónico en flujo, Plantilla de texto en Flujo, Process Builder Salesforce, Registro, Salesforce, Salesforce Flow, SEPA, Tarea, Temas, TI, Ventas

Developers

Introducción a Salesforce Flow – Parte 78 (Reenvío automático de registros a una conexión)

Autor de la entrada Por EGA Futura
Fecha de la entrada noviembre 3, 2021

Última actualización el 3 de noviembre de 2021 por Rakesh Gupta Para comprender cómo resolver el mismo caso de uso comercial utilizando Process Builder. Consulte este artículo Introducción a Process Builder – Parte 10 (Reenvío automático de registros a una conexión). Gran idea o pregunta duradera: Salesforce-to-Salesforce es una función compatible de forma nativa

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Developers

Introducción a Salesforce Flow – Parte 77 (Ejecución de reglas de asignación de clientes potenciales desde Salesforce Flow)

Autor de la entrada Por EGA Futura
Fecha de la entrada noviembre 2, 2021

Última actualización el 1 de noviembre de 2021 por Rakesh Gupta Para comprender cómo resolver el mismo caso de uso comercial utilizando Process Builder. Consulte este artículo Introducción a Process Builder – Parte 49 (Ejecución de reglas de asignación de clientes potenciales desde Process Builder). Gran idea o pregunta duradera: ¿Cómo se ejecuta el

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Etiquetas admin, administración, administrador, agregar rutas programadas, antes de guardar el flujo, apex, API, asignación, Automation Champion, Automatización, Búsqueda rápida, Campeón de automatización, cliente potencial, Código Apex, Cómo, Conocimiento, Datos, decisión, Después de guardar el flujo, Diseñador de flujo, EGA Futura, ejemplo de flujo, el flujo, Elemento de decisión, Empresa, flow, flujo, Flujo activado por registro, Flujo antes del guardado, Flujo de Salesforce, Flujo posterior al guardado, Flujo práctico, Flujos, Generador de procesos, github, Herramientas, inicio, interfaz de usuario, Introducción a Process Builder, Lead, Marca, Negocios, Nuevo flujo, Objeto, Pantalla, PB, plomo, Process Builder, Prueba, Registro, Salesforce, Salesforce Flow, Temas, Versión

Developers

Introducción a Salesforce Flow – Parte 70 (Creación de una lógica de uso compartido de registros personalizada)

Autor de la entrada Por EGA Futura
Fecha de la entrada septiembre 30, 2021

👉 Entender cómo resolver el mismo caso de uso empresarial utilizando Process Builder y Salesforce Flow. Consulte este artículo Introducción a Process Builder – Parte 16 (Creación de una lógica personalizada para compartir registros). Gran idea o pregunta duradera: compartir registros automáticamente sin compartir reglas o jerarquía de roles con Apex

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Etiquetas admin, administrador, apex, API, ápice, asignación, Automation Champion, Automatización, Búsqueda rápida, Campeón de automatización, Código Apex, Cómo, compartir configuraciones, Creación de registros, Crear registro, Datos, decisión, Desarrollo, Diseñador de flujo, EGA Futura, Elemento de decisión, Empresa, flow, flujo, Flujo activado por registro, flujo de la fuerza de ventas, Flujo de Salesforce, Flujo posterior al guardado, Flujos, Force.com, fuerza de ventas, Herramientas, INCLUIR, INCLUYE, interfaz de usuario, Introducción a Process Builder, Nuevo flujo, Objeto, Oportunidad, Pantalla, Plataforma, Prueba, Registro, RowCause, Salesforce, Salesforce Flow, Tarea, Temas, trailhead, Ventas, Versión

Developers Salesforce

Introducción a Salesforce Flow – Parte 37 (Eliminación automática de seguidores de una oportunidad cerrada)

Autor de la entrada Por EGA Futura
Fecha de la entrada mayo 19, 2021

Última actualización el 4 de enero de 2021 por Rakesh Gupta Para comprender cómo resolver un caso de uso empresarial similar utilizando Process Builder. Consulte este artículo Introducción a Process Builder – Parte 29 (Eliminación automática de seguidores de las preguntas con las mejores respuestas). Grande … Sigue leyendo →

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Developers

Introducción a Salesforce Flow – Parte 33 (Valor anterior de un registro en flujos activados por registros)

Autor de la entrada Por EGA Futura
Fecha de la entrada mayo 14, 2021

Última actualización el 19 de diciembre de 2020 por Rakesh Gupta Para comprender cómo resolver el mismo caso de uso empresarial utilizando Process Builder. Consulte este artículo Introducción a Process Builder – Parte 53 (Seguimiento del historial de campo para listas de selección de selección múltiple). Gran idea o… Continuar leyendo →

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Developers

Introducción a Salesforce Flow – Parte 49

Autor de la entrada Por EGA Futura
Fecha de la entrada mayo 7, 2021

Última actualización el 4 de enero de 2021 por Rakesh Gupta Gran idea o pregunta duradera: ¿Su organización está abarrotada de solicitudes de aprobación pendientes? ¿Por qué no reasignar las solicitudes a un usuario (director financiero) o cola? Ah, una organización limpia se siente bien… Continuar leyendo →

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Introducción a Salesforce Flow – Parte 43 (Enrutamiento de aprobación dinámica en Salesforce)

Autor de la entrada Por EGA Futura
Fecha de la entrada mayo 3, 2021

Última actualización el 7 de enero de 2021 por Rakesh Gupta Gran idea o pregunta duradera: ¿Cómo se configura el enrutamiento de aprobación dinámico? En Salesforce, un usuario puede utilizar un proceso de aprobación para obtener la aprobación de los gerentes o una autoridad superior. Procesos de aprobación… Continuar leyendo →

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Developers

Introducción a Salesforce Flow – Parte 51 (Agregar un flujo a una página Lightning)

Autor de la entrada Por EGA Futura
Fecha de la entrada abril 29, 2021

Gran idea o pregunta duradera: ¿Cómo se agrega un flujo a la página de registro Lightning? El flujo se puede ejecutar a través de una acción personalizada, un botón Personalizado, la URL del flujo, una página Lightning, una página de Visualforce, etc. En este artículo Agregar registro… Continuar leyendo →

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Developers

Introducción a Salesforce Flow – Parte 54 (Seguimiento automático de una pregunta de Chatter después de la respuesta)

Autor de la entrada Por EGA Futura
Fecha de la entrada abril 25, 2021

Última actualización el 21 de enero de 2021 por Rakesh Gupta Gran idea o pregunta duradera: ¿Cómo se asegura de que se notifique a un usuario sobre las respuestas adicionales a una pregunta de Chatter que respondió? Con Preguntas de Chatter, los usuarios pueden hacer preguntas en su Chatter … Continuar leyendo →

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Developers

Introducción a Salesforce Flow – Parte 56 (Combinar temas de Chatter con la ayuda de Salesforce Flow)

Autor de la entrada Por EGA Futura
Fecha de la entrada abril 21, 2021

Última actualización el 2 de febrero de 2021 por Rakesh Gupta Gran idea o pregunta permanente: ¿Cómo se puede permitir a los usuarios fusionar temas de Chatter? Los temas para objetos nos permiten organizar los registros utilizando el tema de Chatter. Los temas ayudan a organizar los registros en un… Continuar leyendo →

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