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Cómo procesa Data Cloud un cuatrillón de registros al mes

En nuestra serie de preguntas y respuestas «Engineering Energizers», exploramos las inspiradoras trayectorias de líderes de la ingeniería que han hecho avanzar significativamente sus campos. Hoy nos reunimos con Soumya KV, que dirige el desarrollo de la capa de aplicaciones internas de Data Cloud en Salesforce. Su equipo, con sede en la India, está especializado en la segmentación y activación avanzada de datos, lo que permite estrategias de marketing personalizadas y una mejor toma de decisiones para los clientes de Salesforce.

Únase a Soumya y a su equipo mientras abordan importantes retos de escalabilidad para obtener información más detallada para los clientes de Salesforce

¿Cuál es la misión de su equipo?

Nuestra misión es diseñar, desarrollar, probar y mejorar continuamente las aplicaciones internas de Data Cloud que optimizan la segmentación y el compromiso de los clientes a través de la segmentación y la activación.

Nuestra misión es diseñar, desarrollar, probar y mejorar continuamente las aplicaciones internas de Data Cloud

La segmentación divide los datos de los clientes en grupos específicos en función de criterios como la edad, la ubicación y los intereses. Esto ayuda a las empresas a dirigir sus esfuerzos de marketing, aumentando las tasas de conversión o generando mejores perspectivas de negocio. Por ejemplo, una empresa de calzado deportivo puede dirigirse a personas de entre 20 y 35 años apasionadas por el deporte. Al utilizar los datos segmentados, la empresa puede adaptar las campañas de marketing para que resuenen con este público en particular, lo que puede conducir a un mayor compromiso y tasas de conversión

A continuación, Activation enriquece los datos segmentados y los envía al destino adecuado dentro y fuera de Salesforce. Esto puede incluir Marketing Cloud para campañas de correo electrónico y SMS y Commerce Cloud orientada a casos de uso de comercio y activando directamente a un cliente y a la ubicación de destino del socio del ecosistema.

La activación enriquece entonces los datos segmentados y los envía al destino apropiado dentro y fuera de Salesforce

El trabajo de nuestro equipo es crucial porque, sin segmentación y activación, los datos recopilados en la Nube de Datos quedarían sin explotar e inutilizables para los clientes. En última instancia, permitimos que los clientes tomen decisiones informadas, se dirijan a públicos específicos y obtengan valor empresarial de sus datos.

La segmentación y la activación de los datos son esenciales para el éxito de la empresa

El equipo se dedica a desarrollar las últimas soluciones, como la segmentación en BYOL, el cálculo de segmentación en tiempo real, al tiempo que perfecciona continuamente las capacidades de segmentación, la escalabilidad y la usabilidad. En el frente de la activación, están mejorando las funciones para la activación del ecosistema, facilitando las integraciones impulsadas por ISV con los socios. Además, el equipo da prioridad al desarrollo de una plataforma de salida que proporcione a los clientes flexibilidad para configurar y utilizar los datos de salida en varios destinos, como GCS, Azure y SFTP. Esto incluye la compatibilidad con diversos tipos de archivos, tamaños, métodos de cifrado y técnicas de compresión.

Datos de salida

También nos hacemos propietarios del servicio, manteniendo los sistemas de producción y asegurando su salud y estabilidad. Esto implica la supervisión, el soporte y el cumplimiento de los requisitos de disponibilidad, fiabilidad, rendimiento y seguridad de los datos de los sistemas.

También nos hacemos cargo del servicio

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Soumya describe la cultura de su equipo de ingeniería de aplicaciones de Data Cloud.

¿A qué retos se enfrenta su equipo mientras trabaja en la capa interna de aplicaciones de Data Cloud?

El mayor reto al que nos enfrentamos es la gestión de la escala. Manejamos una cantidad ingente de datos, con más de 4500 inquilinos y procesando un cuatrillón de registros mensuales. Diariamente, procesamos más de 42 trillones de registros y gestionamos 36.000 ejecuciones de segmentos y 12.500 de trabajos de activación. Esto representa un crecimiento de más del 100% en comparación con el año anterior.

Para contrarrestar este desafío, empleamos muchas estrategias:

  • Supervisión y análisis continuos: el equipo supervisa continuamente el sistema de producción, llevando a cabo una evaluación del rendimiento, analizando el comportamiento del sistema, la latencia, la utilización de la memoria, la CPU y el coste. Supervisan de cerca la escala, los patrones de usabilidad y el uso de recursos para evaluar patrones y optimizar el rendimiento.
  • Optimización y puesta a punto: el equipo se centra en optimizar los trabajos de segmentación y activación, las operaciones de la base de datos y la arquitectura de la plataforma para poner a punto la escalabilidad, el rendimiento y la gestión eficiente de conjuntos de datos más grandes. Evalúan y perfeccionan continuamente sus procesos para mejorar la estabilidad y el rendimiento general del sistema.
  • Exploración de técnicas de optimización: se exploran técnicas como la agrupación de datos por lotes y la programación optimizada para agrupar trabajos relacionados y reducir el tiempo de procesamiento.
  • Adopción de nuevas tecnologías: el equipo se mantiene al día de las últimas tendencias y utiliza tecnologías según proceda. Esto incluye el aprovechamiento de opciones como AWS EMR on EKS para mejorar la escalabilidad y Spark DistCp para capacidades de transferencia de datos en paralelo más rápidas.
  • Adopción de nuevas tecnologías: el equipo se mantiene actualizado sobre las últimas tendencias y utiliza las tecnologías según corresponda
  • Implementación de Guardrails: el equipo implementa guardrails para garantizar el uso adecuado de las capacidades y evitar el uso indebido. Esto incluye establecer límites, proporcionar directrices para un uso óptimo, ofrecer herramientas de autoayuda y educar a los clientes.
  • Implementación de Guardrails: el equipo implementa guardrails para garantizar un uso adecuado de las capacidades y evitar su uso indebido

¿En qué tecnología confía más tu equipo para gestionar el reto del escalado?

Apache Spark es una tecnología crucial para procesar la ingente cantidad de datos que manejamos a diario. Con billones de registros que procesar a diario, las capacidades de procesamiento distribuido de Spark nos permiten distribuir las cargas de trabajo en un clúster de máquinas, lo que posibilita la ejecución en paralelo y la escalabilidad. Esto significa que podemos procesar eficientemente grandes conjuntos de datos, ejecutando complejas operaciones de unión y consulta de una manera eficiente y oportuna.

Spark

Spark destaca en el manejo de cálculos complejos y operaciones de unión, por lo que es ideal para procesar consultas intrincadas para extraer audiencias específicas en base a los criterios de filtrado de un segmento determinado. Los trabajos de Spark ejecutan estas consultas en conjuntos de datos distribuidos, aprovechando el procesamiento paralelo para garantizar un procesamiento rápido a pesar de los enormes volúmenes de datos.

Uso de Spark en el procesamiento de segmentación.

Spark es esencial en el escenario de activación, ya que nos permite enriquecer los datos segmentados añadiendo los atributos necesarios a través de uniones con otras tablas para mejorar el compromiso del cliente. Spark se aplica eficientemente para los requisitos de filtrado de consentimiento/opt-out. Spark DistCp se utiliza para la copia distribuida que permite la transferencia de grandes conjuntos de datos con latencias bajas. También se utiliza para cifrar grandes cargas de datos antes de su salida para garantizar la seguridad de los datos. Esto garantiza que los datos activados sean completos y personalizados para satisfacer las necesidades específicas de nuestros clientes

Nuestro equipo sigue un exhaustivo proceso de pruebas y control de calidad que contiene múltiples capas:

  1. Pruebas unitarias: Los desarrolladores realizan pruebas unitarias exhaustivas en el código que escriben, garantizando una cobertura y eficacia suficientes.
  2. Pruebas unitarias
  3. Pruebas de integración: Probamos la funcionalidad sin fisuras entre los módulos, incluida la integración de la interfaz de usuario, las acciones de la base de datos y la integración con los sistemas upstream/downstream.
  4. Pruebas de Funcionalidad: Escribimos casos de prueba exhaustivos que cubren todos los requisitos, los revisamos con compañeros y miembros senior, y validamos la funcionalidad a través de varios escenarios, incluyendo pruebas negativas y de camino feliz.
  5. Automatización: Automatizamos las pruebas de interfaz de usuario y backend, utilizando entradas variadas para identificar problemas o errores. Esto incluye la automatización de las pruebas de integración funcionales de backend para salvaguardar la funcionalidad existente durante futuras mejoras.
  6. Automatización
  7. Pruebas de Rendimiento: Realizamos pruebas de rendimiento para evaluar la escalabilidad y el rendimiento. Esto incluye pruebas con grandes conjuntos de datos, ejecutando cientos de trabajos paralelos de segmento/activación para evaluar la escalabilidad y el rendimiento. Comparamos el rendimiento del sistema para determinar los objetivos alcanzables y los acuerdos de nivel de servicio.

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Soumya nos cuenta por qué los ingenieros deberían unirse a Salesforce.

Soumya nos cuenta por qué los ingenieros deberían unirse a Salesforce

¿Cómo influyen los comentarios de los clientes en su trabajo en la capa de aplicaciones de Data Cloud?

Como organización centrada en el cliente, buscamos activamente los comentarios de los clientes y las partes interesadas para guiar la dirección del trabajo de nuestro equipo. Recopilamos información a través de varios canales, como las interacciones con los clientes y los compromisos del equipo de atención al cliente. Estos canales nos permiten comprender las necesidades de los clientes, sus preferencias de uso y las oportunidades de mejora

Un ejemplo reciente de comentarios de clientes que influyeron en nuestro trabajo fue el de una organización orientada a las métricas. Querían medir el tiempo de procesamiento de cada paso de nuestra solución, incluida la segmentación, la activación y la entrega de datos, para optimizar sus procesos. En respuesta, estamos desarrollando un panel de métricas de trazabilidad que proporciona información sobre nuestras etapas de procesamiento.

Además de las métricas, también recibimos comentarios sobre los requisitos de latencia, las mejoras de usabilidad, la compatibilidad con diversos marcos de conectores, las capacidades de creación de segmentos inteligentes y óptimos, y la generación de cargas útiles de salida de datos que se alineen con las capacidades de procesamiento de su sistema. También recibimos información sobre la mejora de la seguridad, el cifrado y el enmascaramiento de datos

Más información

  • ¿Hambre de más historias sobre Data Cloud? Lea este blog para saber cómo el equipo de la capa informática de procesamiento de big data Data Cloud de la India da soporte a millones de tareas relacionadas con Data Cloud al mes.
  • Manténgase conectado: únase a nuestra Comunidad de talentos!

  • Consulta nuestros equipos de Tecnología y Producto para saber cómo puedes participar.
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Developers Tutoriales de Salesforce

Explore el lanzamiento de Summer '23 Marketing Cloud para desarrolladores ☁️

Esta es una traducción que desde EGA Futura ofrecemos como cortesía a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoamérica .

El enlace a la publicación original, lo encontrarás al final de este artículo.

Explore la versión Summer '23 Marketing Cloud para desarrolladores | Blog de desarrolladores de Salesforce

El lanzamiento de Summer '23 Marketing Cloud está muy caliente con algunas características nuevas y geniales para los desarrolladores. Hay muchas innovaciones en todos los canales para mensajes de correo electrónico, páginas de destino, aplicaciones móviles, datos e inteligencia artificial. En este blog, cubriré mis mejores selecciones y los aspectos más destacados favoritos del lanzamiento.

BuildRowSetFromJSON()

Ha habido mucho revuelo en torno a esta nueva función de AMPscript en la comunidad, y con razón. Esto significa que no hay manera de que pueda dejar esto fuera de mi lista. La nueva función AMPscript BuildRowsetFromJSON() permite a los desarrolladores analizar JSON en sus mensajes de correo electrónico y páginas de destino. Antes de BuildRowSetFromJSON() , los desarrolladores necesitaban usar Guide Template Language o Server-Side JavaScript para analizar JSON. Ahora, los desarrolladores pueden seguir con AMPscript en lugar de cambiar a otro lenguaje de programación de Marketing Cloud para analizar su JSON.

API de descarga del historial de viajes

Con la API de descarga del historial de Journey , los desarrolladores pueden descargar hasta 30 días de datos del historial de Journey Builder a través de la API REST. Algunos de los datos que los desarrolladores podrán descargar incluyen detalles sobre los criterios de entrada y salida del viaje, el estado de la actividad y los errores. Puede descargar los datos a través del formato CSV para casos de uso como resolución de problemas, reconciliación de errores, segmentación avanzada, datos sin procesar para herramientas de visualización, campañas de retargeting y más. Agregamos esta nueva API a nuestra colección pública de Postman y lanzamos dos rutas adicionales ( frescura y estimación ) para ayudarlo a comprender mejor los datos que consulta.

Contenido de error personalizado de CloudPages

A veces ocurren errores, y la forma en que los desarrolladores manejan los errores puede afectar potencialmente a los clientes y su experiencia. Una CloudPage puede encontrar un error porque no está publicada, o puede haber un error debido a un código personalizado existente que afecta la capacidad de procesamiento de la CloudPage. En CloudPages, los desarrolladores ahora pueden configurar contenido personalizado para los errores, lo que permitirá a los desarrolladores dirigir con gracia a sus clientes a activos alternativos en caso de error. La siguiente imagen muestra la nueva capacidad con la opción de configurar el contenido de error personalizado. Dato curioso: ¡esta fue una idea en el intercambio de ideas que se entregó en este lanzamiento!

SDK para móviles de fidelización

El kit de desarrollo de software móvil (SDK) de fidelización es un nuevo kit de desarrollo de software que permite a los desarrolladores crear aplicaciones móviles para los programas de fidelización de su empresa.

La ayuda de Mobile SDK consta de funciones y capacidades nativas, como la inscripción y los detalles del perfil. El SDK está disponible para el desarrollo de iOS y Android . El SDK de Loyalty Mobile se basa en la plataforma principal y utiliza funcionalidades principales. Sin embargo, es parte de la familia Marketing Cloud. Los desarrolladores de Salesforce que ya están familiarizados con la creación de la plataforma central deberían considerar que se trata de un SDK muy nuevo y divertido con el que experimentar. Desarrolladores de Marketing Cloud, ¡esto es algo muy emocionante y nuevo para aprender!

Einstein Studio Traiga su propio modelo de inteligencia artificial (IA)/aprendizaje automático (ML) a la nube de datos

Los desarrolladores seguramente se divertirán, y tal vez un poco de desafío, con el diseño de sus propios modelos de IA utilizando Amazon SageMaker y Data Cloud. La integración de Einstein Studio entre Data Cloud y Amazon SageMaker es nuestra primera asociación de inteligencia artificial/aprendizaje automático. Los desarrolladores y los equipos de ciencia de datos pueden crear e incorporar sus propios modelos AI/ML para predicciones de conversión de prospectos, clasificaciones de casos y más. Luego, los especialistas en marketing pueden usar estas predicciones para personalizar cada punto de contacto con sus clientes. Consulte las notas de la versión y la documentación de ayuda para obtener más información.

Espero que haya disfrutado de mis aspectos destacados del lanzamiento de Summer '23 y que esté listo para comenzar a desarrollar con las muchas funciones nuevas en la plataforma de Marketing Cloud. Hay muchas más funciones en la versión Summer '23 para desarrolladores que pueden interesarle. Lo animo a consultar las notas de la versión de Marketing Cloud Summer '23 para leer sobre algunas de las otras mejoras incluidas en esta versión.

Recursos

Sobre el Autor

Danielle Larregui es promotora sénior de desarrolladores en Salesforce, donde se enfoca en la creación de contenido de Data Cloud y Marketing Cloud. Le encanta la UI/UX, el marketing digital y la codificación. Danielle también disfruta asistir a grupos de usuarios, conferencias comunitarias y eventos técnicos de Salesforce. Puede seguirla en Twitter @dnlarregui o LinkedIn para mantenerse al día con su contenido técnico.

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Esta es una traducción realizada por EGA Futura, y este es el link a la publicación original: https://developer.salesforce.com/blogs/2023/08/explore-the-summer-23-marketing-cloud-release-for-developers.html

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Developers Tutoriales de Salesforce

Comience a crear aplicaciones de Salesforce ahora con un nuevo proyecto de Trailhead ☁️

Esta es una traducción que desde EGA Futura ofrecemos como cortesía a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoamérica .

El enlace a la publicación original, lo encontrarás al final de este artículo.

Comience a crear aplicaciones de Salesforce ahora con un nuevo proyecto de Trailhead | Blog de desarrolladores de Salesforce

Los desarrolladores valoran y confían en Salesforce Platform porque simplifica el proceso de creación de soluciones empresariales seguras. Al utilizar las herramientas y los servicios integrados de la plataforma para la automatización, la integración y más, los desarrolladores pueden lograr el éxito comercial más rápido. Los desarrolladores de Salesforce abordan problemas comerciales complejos escribiendo código y utilizando herramientas sin código que ofrecen funciones simples rápidamente. Las herramientas sin código de la plataforma reducen la necesidad de que los desarrolladores escriban código repetitivo, para que puedan concentrarse en escribir código para funciones de mayor valor.

Para iniciar su viaje de desarrollo de Salesforce, hemos creado un nuevo Proyecto Trailhead: Comience con el desarrollo de Salesforce . Este blog le presenta el proyecto y proporciona una descripción general de lo que puede esperar de él.

Además de Salesforce Platform, el ecosistema más amplio de tecnologías de Salesforce incluye Heroku, MuleSoft, Marketing Cloud, Tableau, Slack y otros. El proyecto Trailhead del que hablaremos aquí está diseñado específicamente para desarrolladores que estén interesados en comenzar con Salesforce Platform.

requisitos previos

El único requisito previo para este proyecto es crear una cuenta en Trailhead , nuestra plataforma de aprendizaje en línea gratuita y divertida. Una vez que llegue a Trailhead, haga clic en el proyecto Comenzar con el desarrollo de Salesforce y siga las instrucciones del proyecto.

Si tiene experiencia previa en ingeniería de software, puede encontrar las instrucciones paso a paso fáciles de navegar. Sin embargo, los estudiantes sin experiencia en programación también deberían poder completar este proyecto.

Panorama de herramientas para desarrolladores de Salesforce

La plataforma Salesforce permite a los equipos de desarrollo elegir la herramienta adecuada para el trabajo adecuado. La combinación de herramientas sin código con código escrito hace que los desarrolladores sean más productivos y acelera el desarrollo.

Herramientas sin código: las herramientas sin código vienen listas para usar dentro del entorno de Salesforce. Los desarrolladores usan estas herramientas para crear modelos de datos de aplicaciones (Schema Builder), configurar la seguridad de los datos, escribir automatización sin código y mucho más.

Herramientas de código : como cualquier otra tecnología de desarrollo de software, los desarrolladores de Salesforce Platform utilizan herramientas de línea de comandos y un IDE. La CLI de Salesforce es la herramienta de línea de comandos que ejecuta comandos en organizaciones de Salesforce y funciona con archivos de origen en su máquina local. El paquete de extensión de Salesforce para Visual Studio Code contiene funciones que agilizan aún más el desarrollo y brindan una experiencia IDE.

Su primer paso hacia el desarrollo de Salesforce es aprender a instalar estas herramientas. La primera unidad del proyecto, Prepárese para desarrollar , está diseñada para ayudarlo a configurar el entorno de desarrollo y prepararse para crear aplicaciones.

El poder de menos código

Las aplicaciones modernas suelen necesitar una interfaz de usuario intuitiva, API para integrarse con otros sistemas y procesos, y una seguridad robusta, todo lo cual requiere un código complejo. La buena noticia es que Salesforce Platform proporciona herramientas integradas para ayudarlo a incorporar estas funciones en sus aplicaciones sin necesidad de escribir y mantener una gran cantidad de código.

La segunda unidad del proyecto, Crear un modelo de datos mediante clics , le presenta herramientas sin código para crear modelos de datos y también proporciona una descripción general de algunas de las capacidades listas para usar de la plataforma Salesforce.

Ampliación de los servicios listos para usar y las capacidades de la plataforma

Los desarrolladores pueden personalizar la plataforma Salesforce para resolver problemas comerciales complejos. Una de las formas en que pueden hacerlo es escribiendo código para ampliar las capacidades de las herramientas sin código de la plataforma.

JavaScript y Apex son los dos lenguajes más destacados en Salesforce Platform para escribir personalizaciones. Apex es el lenguaje de back-end más ampliamente adoptado en el ecosistema de Salesforce, y JavaScript se utiliza para el desarrollo de front-end que aparece a través de Lightning Web Components.

Escribiendo lógica de negocios en Apex

El lenguaje de programación de Apex está optimizado para ejecutarse en el entorno multiusuario de Salesforce. Está fuertemente tipado y orientado a objetos, y permite a los desarrolladores automatizar procesos comerciales de back-end complejos cuando se necesita código.

Apex se integra con la capa de persistencia de datos de Salesforce y tiene soporte integrado para trabajar con datos de Salesforce, lo que permite a los desarrolladores ser más productivos. Y además de eso, Apex fomenta automáticamente las buenas prácticas de codificación al hacer cumplir los límites del regulador y los requisitos de prueba .

Los desarrolladores de Salesforce necesitan conocer Apex, ya que les permite ampliar la funcionalidad lista para usar proporcionada por la Plataforma de Salesforce. La tercera unidad del proyecto, Write Business Login in Apex , cubre cómo escribir y probar el código Apex.

Personalización de la interfaz de usuario de Salesforce con componentes web Lightning

Los componentes web Lightning son elementos HTML personalizados que utilizan los estándares de los componentes web y están creados con HTML y JavaScript moderno. Un componente web Lightning (LWC) se ejecuta en el navegador de forma nativa y permite a los desarrolladores crear nuevas aplicaciones o personalizar la interfaz de usuario lista para usar de las aplicaciones existentes.

Saber cómo trabajar con LWC es una habilidad de desarrollo clave de Salesforce, ya que le permite crear experiencias personalizadas en la plataforma de Salesforce. La última y última unidad, Crear un componente de interfaz de usuario reutilizable con componentes web Lightning , lo guiará paso a paso a través del proceso de creación de un componente web Lightning.

¿Qué más puedes aprender?

Además del proyecto Trailhead que se analiza en este blog, tiene la oportunidad de aprender habilidades de desarrollo aún más importantes en Trailhead . Algunos que recomendamos incluyen:

Flujo de fuerza de ventas

Salesforce Flow le permite automatizar los procesos comerciales con poca o ninguna codificación, lo que le permite ahorrar tiempo y recursos. Puede interactuar con Apex y LWC. Por ejemplo, como desarrollador, puede escribir clases de Apex que Flow puede invocar. También puede crear una interfaz de usuario de flujo personalizada usando LWC, o tener su flujo alojado en la página en un LWC. Al combinar Flows, Apex y LWC, puede crear rápidamente soluciones que agreguen valor comercial.

Funciones de la fuerza de ventas

Para el código de escala elástica, puede utilizar Funciones de Salesforce . Estas unidades de código de funciones como servicio (FaaS) le permiten ampliar Salesforce utilizando lenguajes de código abierto como Java, JavaScript y Python. Las funciones de Salesforce también le permiten conectarse fácilmente a servicios de bases de datos administrados en Heroku. Escalar su aplicación Salesforce con código nunca ha sido tan fácil.

Cliente 360

La plataforma de Salesforce permite el éxito inmediato al trabajar sin problemas con Salesforce Customer 360 y proporcionar beneficios rápidos de tiempo de valor de código bajo. Sin embargo, las habilidades de desarrollador también son útiles cuando se trabaja con gran parte del panorama tecnológico de Salesforce. Esto incluye la creación de experiencias y recorridos personalizados con Marketing Cloud, la creación y el escalado de escaparates y sitios web de comercio electrónico con Commerce Cloud , la visualización de análisis basados en datos con Tableau o la creación de aplicaciones conectadas con Slack .

Conclusión

El proyecto Trailhead, Primeros pasos con el desarrollo de Salesforce , le brinda una descripción general de lo que es ser un desarrollador que trabaja con las capacidades de la plataforma Salesforce. Pero esto es sólo el comienzo. Cada una de las unidades dentro del proyecto tiene enlaces a otros recursos para brindarle una comprensión más profunda.

Finalmente, si te quedas atascado, recuerda que no estás solo. El grupo de desarrolladores de Salesforce en Trailblazer Community es donde puede colaborar, conectarse en red, crear conexiones y aprender con otros desarrolladores a nivel mundial.

Recursos

Comience con el desarrollo de Salesforce

Sobre el Autor

Mohith Shrivastava es promotor de desarrollo en Salesforce con una década de experiencia en la creación de productos a escala empresarial en la plataforma de Salesforce. Actualmente se está enfocando en las herramientas para desarrolladores de Salesforce, Apex y Lightning Web Components en Salesforce. Mohith se encuentra actualmente entre los principales contribuyentes en Salesforce Stackexchange, un foro de desarrolladores donde los desarrolladores de Salesforce pueden hacer preguntas y compartir conocimientos. Puedes seguirlo a través de su Twitter @msrivastav13.

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Esta es una traducción realizada por EGA Futura, y este es el link a la publicación original: https://developer.salesforce.com/blogs/2022/11/get-started-building-salesforce-apps-now-with-a-new-trailhead-project.html

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Cómo aprobar el examen de especialista en correo electrónico de Salesforce Marketing Cloud

Última actualización el 1 de agosto de 2022 por Rakesh Gupta

Después de temer y demorar un par de veces, finalmente reuní el coraje para presentarme al examen de certificación de Administrador de Marketing Cloud hace unos meses . Y, oh sí, logré pasarlo en mi primer intento. Entonces, ¡sigue adelante en el ' Camino de ladrillos amarillos '!

Tengo aproximadamente 1,6 años de experiencia en la gestión de Marketing Cloud para algunas instituciones financieras. La experiencia, sin duda, me ayudó a aprobar este examen con facilidad. Pero, ¿qué sucede si, se pregunta, uno no tiene la oportunidad de adquirir experiencia en Marketing Cloud Platform? Entonces, tomemos una pausa de un minuto y pensemos en cómo alguien, que no tuvo la oportunidad de trabajar en la implementación de Marketing Cloud, puede presentarse y aprobar el examen. Si caes en esta categoría, ¡bienvenido al blog correcto en el momento correcto! Al leer este artículo desde el principio hasta el final, comprenderá claramente cómo aprobar el examen de Especialista en correo electrónico de Marketing Cloud y podrá diseñar un plan y una estrategia para hacerlo.

Entonces, ¿quién es un candidato ideal para el examen?

Salesforce ofrece varias certificaciones para candidatos de Marketing Cloud: Marketing Cloud Email Specialist es solo una de ellas. La credencial de especialista en correo electrónico de Salesforce Marketing Cloud está diseñada para personas que pueden demostrar conocimientos, habilidades y experiencia en las mejores prácticas de marketing por correo electrónico en las siguientes áreas: creación de contenido, administración de datos y suscriptores, entrega y análisis dentro de la aplicación de correo electrónico de Marketing Cloud.

Por ejemplo, el especialista en correo electrónico de Salesforce Marketing Cloud debe poder demostrar sus conocimientos, habilidades y experiencia en las siguientes áreas:

  • Cree campañas de marketing por correo electrónico aprovechando las diversas herramientas de Email Studio, incluido Content Builder.
  • Cree modelos de datos relacionales.
  • Envíe correos electrónicos utilizando métodos de envío de aplicaciones de correo electrónico.
  • Desarrolle la automatización del correo electrónico con Automation Studio y Journey Builder.
  • Cree informes de datos de seguimiento de correo electrónico. Invierta tiempo en estudiar los recursos enumerados en esta guía de examen y los materiales de estudio adicionales proporcionados por Salesforce.

Una certificación de especialista en correo electrónico de Marketing Cloud impulsaría su carrera varias veces: ¡demostrará su conocimiento de Marketing Cloud y su experiencia en Salesforce!

Camino de ladrillos amarillos: ¡establezca un cronograma estricto de preparación para el examen!

Después de decidir presentarse para el examen, es hora de recopilar información al respecto y considerar qué pasos tomará para aprobarlo. Una vez que tenga una línea de tiempo concreta, piense en cómo integrará un plan de estudio sólido con el resto de sus responsabilidades: equilibrio entre el trabajo y el hogar, etc. Tener una fecha concreta para estudiar lo ayudará a mantenerse motivado.

Los estilos de aprendizaje difieren ampliamente, por lo que no existe una fórmula mágica que uno pueda seguir para aprobar un examen. La mejor práctica es estudiar durante unas horas al día, ¡llueva o truene! A continuación se presentan algunos detalles sobre el examen y los materiales de estudio:

  • 60 preguntas de opción múltiple/selección múltiple – 90 minutos
    • 5 preguntas adicionales distribuidas aleatoriamente que no se calificarán
  • 67% es el puntaje de aprobación
  • La tarifa del examen es de $ 200 más los impuestos aplicables.
  • Secciones de examen y ponderación
    • Mejores prácticas de marketing por correo electrónico : 10%
    • Creación y entrega de contenido : 24%
    • Automatización de marketing : 26%
    • Suscriptor y Gestión de Datos : 26%
    • Información y análisis : 14 %

Si no tiene experiencia previa con Marketing Cloud, siga las guías de examen que se mencionan a continuación en el orden en que aparecen:

  1. Altamente recomendado : prepárese para la capacitación dirigida por un instructor de Trailhead para Build and Analyze Customer Journeys usando Marketing Cloud (MKT 101)
  2. . Hay dos ventajas de asistir a la formación mencionada anteriormente:
    1. La capacitación anterior está diseñada para aprobar la capacitación de Marketing Cloud sin perder demasiado tiempo aquí y allá.
    2. Evalúe su preparación para el examen respondiendo preguntas de práctica.
    3. ¡La oportunidad de hacer preguntas a un instructor no tiene precio!
  3. Asista al evento en vivo de Salesforce para aprender de los expertos
  4. Trailmix: prepárese para su credencial de especialista en correo electrónico de Salesforce Marketing Cloud
  5. Vídeos relacionados con Marketing Cloud en Trailhead
  6. Correo electrónico de la nube de marketing
  7. Creación de contenido en la nube de marketing

Si se le ofrece un proyecto o una tarea que implica la configuración de una nube de marketing, la administración de datos de suscriptores, la creación de una extensión de datos o la configuración de un usuario de FTP, la implementación de Journey Builder, ¡entonces, por supuesto, acéptelo! Nada es mejor que la experiencia del mundo real.

Lo que necesita saber para suavizar su viaje

En un nivel muy alto, debe comprender los siguientes temas para aprobar el examen:

  1. Mejores prácticas de marketing por correo electrónico: 10%
    1. Desglose de la estructura del correo electrónico
      1. Llamamos al nombre del remitente, la línea de asunto y el preencabezado el "contenido del sobre". Esto es lo que ve el suscriptor en su bandeja de entrada (o en la pantalla del móvil) antes de abrir y es fundamental para ganar el compromiso.
      2. Crea contenido atractivo
        1. Una línea de asunto que capte la atención de las personas.
        2. Dale a los lectores lo que les prometiste en la línea de asunto
        3. Adapte su voz de correo electrónico
      3. De nombre
        1. Hazlo reconocible y digno de confianza.
        2. Mantenlo por debajo de 25 caracteres.
        3. Lo primero que verá el lector es el nombre del remitente. Esto es clave para establecer confianza (e interés). “¿Es alguien de quien espero saber? Basado en mensajes anteriores, ¿es probable que esto sea útil/interesante/valioso?” Muchos suscriptores hacen clic en "Reportar spam" o Eliminar basándose solo en este campo.
      4. Línea de asunto
        1. Mantenga las palabras esenciales dentro de los primeros 35 caracteres.
        2. Mida el éxito por conversiones, no necesariamente por aperturas.
      5. Preencabezado
        1. Este es el primer fragmento de texto del código del correo electrónico. No lo deje al azar: amplíe su línea de asunto.
        2. Utilice todos los ~85 caracteres y precargue la información esencial.
    2. Consideraciones sobre la capacidad de entrega: la capacidad de entrega es la capacidad de enviar su correo electrónico a la bandeja de entrada del suscriptor.
      1. Los ISP evalúan su dominio de envío y dirección IP y asignan una "reputación del remitente" en función de su evaluación del valor de entregar su correo electrónico a sus clientes (sus suscriptores).
      2. La reputación del remitente determina si su correo electrónico se filtrará como correo no deseado, se filtrará a una carpeta masiva o se enviará a la bandeja de entrada principal.
      3. Construir y mantener una reputación de remitente saludable depende de buenas prácticas de autorización y envío, algo que está completamente bajo su control.
    3. Reputación del remitente : cómo los destinatarios lo ven a usted y a su correo
      1. La reputación del correo electrónico controla el acceso a la bandeja de entrada:
        1. Mala reputación: Carpeta o bloque de spam
        2. Buena reputación: Bandeja de entrada
      2. Basado en dominio o dirección IP (generalmente basado en IP)
      3. Los ISP planean más medidas basadas en dominios en el futuro
      4. Residencia en:
        1. Quejas de spam
        2. Direcciones no válidas
        3. Aciertos de spamtrap
        4. Autenticación (SPF, ID del remitente, DKIM)
        5. Listas negras de terceros
        6. Compromiso
      5. ¿La gente quiere tu correo? ¿Tus destinatarios están comprometidos?
    4. Definición de CAN-SPAM y correo electrónico transaccional
      1. Tenga en cuenta que los diferentes países tienen diferentes leyes que rigen el correo electrónico, el marketing y la privacidad del cliente. Como empresa, no brindamos ni podemos brindar asesoramiento legal. Los clientes deben contratar a su asesor legal para determinar si su contenido y prácticas cumplen con sus respectivas jurisdicciones. Aquí se proporciona información sobre CANSPAM y GDPR para brindar antecedentes, ya que son muy relevantes para el marketing por correo electrónico, y podemos proporcionar algunas mejores prácticas generales.
      2. LEY CAN-SPAM: La ley de los EE. UU. establece las reglas para el correo electrónico comercial, establece los requisitos para los mensajes comerciales (de marketing o promocionales), otorga a los destinatarios el derecho a que usted deje de enviarles correos electrónicos y establece penas severas por infracciones. Según CAN-SPAM, debe tener un consentimiento afirmativo. Además:
        1. No utilice información de encabezado falsa o engañosa ni líneas de asunto engañosas.
        2. Identifique el mensaje como un anuncio.
        3. Indique a los destinatarios dónde se encuentra y cómo optar por no recibir correo en el futuro.
        4. Respete las solicitudes de exclusión voluntaria con prontitud. Debe procesar una solicitud de cancelación de suscripción dentro de los 10 días, y su mecanismo de cancelación de suscripción debe estar operativo durante al menos 30 días después del envío.
        5. Si comparte la dirección de correo electrónico del suscriptor con un tercero, debe proporcionarles un aviso claro y visible cuando se comunicó el consentimiento.
        6. Incluya su dirección postal física.
    5. Diferentes formas de mejorar la Entregabilidad de Mensajes
      1. 12 formas de mejorar la capacidad de entrega del correo electrónico
      2. Mejores prácticas de capacidad de entrega de correo electrónico para Email Studio
      3. Usar autenticación de correo electrónico
        1. DKIM
        2. FPS
        3. DMARC
      4. Eliminar direcciones que no responden
      5. No compre listas ni use datos de terceros
      6. Capacidad de entrega de correo electrónico
      7. Lista de higiene
      8. Cumplimiento de ISP
      9. Filtrado de registros SMTP para detectar bloqueos de manera proactiva
      10. Calentamiento de direcciones IP
      11. Asegúrese de que todos los suscriptores de sus listas le hayan dado permiso
      12. Tratar con tasas de rebote superiores al 20%
      13. Purgar direcciones antiguas o inactivas
      14. Administrar frecuencia y contenido
    6. Capacidad de entrega de marketing por correo electrónico
      1. Juega según las reglas de los ISP y las empresas de filtrado
      2. Reduzca el bloqueo de SPAM con marketing por correo electrónico basado en permisos
      3. Utilice la suscripción doble para evitar ser incluido en la lista negra
      4. Mantenga una dirección de origen y un reconocimiento de línea de asunto coherentes
    7. Si bien es esencial buscar todas las oportunidades para adquirir suscriptores, puede encontrar que la mayoría de las empresas tienen algunas fuentes que proporcionan la mayoría de los suscriptores. Por lo general, el sitio web y el punto de venta. El comercio electrónico/pago es una excelente fuente de suscripción. Asegúrese de capturar las direcciones de correo electrónico al principio del proceso del carrito de compras para que pueda hacer un seguimiento si se abandonan.
      1. No deje piedra sin remover para recopilar direcciones de correo electrónico y números de teléfono móvil.
        1. Sitio web (página de registro optimizada)
        2. Aplicaciones de Facebook y audiencias personalizadas
        3. Publicaciones en Twitter
        4. Inicio de sesión social
        5. Promoción cruzada estratégica de marcas
        6. Adquisición de código SMS/QR
        7. Promoción social cruzada
        8. Aplicaciones móviles
        9. Búsqueda
        10. Programas de lealtad
        11. El mensaje transaccional, por ejemplo, eReceipts
        12. Quioscos de eventos
        13. Señalización
        14. Envases y prospectos
        15. Estados de cuenta de la tarjeta de crédito, si corresponde
        16. Mensaje "en espera"
        17. Correo directo
        18. circulares
        19. Asociaciones minoristas
    8. El permiso es la piedra angular para construir una buena reputación como remitente
    9. Recopilación de datos : Los datos sólidos de los clientes son clave para segmentar y personalizar las comunicaciones. Cuanto más próspera sea, mejor será su comprensión de su audiencia.
    10. Segmentación : una vez que haya recopilado y/o comprado datos, puede comenzar a analizarlos, buscando correlaciones interesantes o segmentando en función de atributos específicos. Piense en agrupar.
    11. Personalización : una vez que se dispone de datos sólidos, la personalización uno a uno es posible y debe probarse. Ser muy relevante.
    12. Primeros pasos: Email Studio: inicio rápido de personalización de correo electrónico
    13. Personalización usando Contenido Dinámico
      1. Personalización con datos del cliente : nombre, número de cuenta
      2. Preferencias : use el código postal del cliente para completar el mapa.
      3. Comportamiento : recomendaciones personalizadas basadas en análisis o compras anteriores
      4. Recomendaciones de correo electrónico de Einstein
    14. Diseño
      1. Página de destino : aquí es donde aterrizan después de hacer clic en el correo electrónico. Debe haber una fuerte conexión entre el correo electrónico y la página de destino. Puede repetir titulares o imágenes del correo electrónico en la página de destino.
      2. Móvil : use un diseño de columna única, texto grande, imágenes y botones, espaciando enlaces y botones.
      3. Diseño receptivo : inteligente y puede renderizarse correctamente en una variedad de dispositivos.
      4. Un diseño receptivo utiliza un código CSS3 llamado (@media query) para detectar el tamaño de píxel de la pantalla en la que se abre ese correo electrónico.
      5. Se pueden activar varias hojas de estilo en función del tamaño de pantalla detectado para modificar el diseño y responder mejor a un tamaño de pantalla en particular. Si se implementa de manera eficiente, un mensaje receptivo permite que se presente un solo conjunto de contenido en el formato más útil para la pantalla en la que se ve el mensaje.
      6. En un correo electrónico, generalizamos esto para incluir pantallas grandes (escritorio) y pantallas pequeñas (móvil).
      7. Tácticas defensivas : texto HTML en lugar de texto gráfico, use texto alternativo para las imágenes, seleccione un color de fondo para las celdas de la tabla.
    15. Técnicas de codificación de correo electrónico receptivo
      1. Estilos de consulta @media: colocados en el encabezado del HTML
        1. Envolviendo contenido con ancho fluido
          1. Ancho: 100%
        2. Apilando la columna izquierda encima de la derecha (pantalla: bloque)
        3. Apilar la columna derecha encima de la izquierda (
        4. Stacking Navigation (Privacidad, legal, etc.)
        5. Creación de columnas a partir de contenido vertical (flotante a la izquierda y flotante a la derecha)
        6. Mostrar/ocultar contenido en el móvil
    16. Pruebas A/B: la función de prueba A/B le permite probar las siguientes condiciones:
      1. Líneas de asunto : cree dos líneas de asunto diferentes y realice un seguimiento de qué tema se desempeña mejor.
      2. Preencabezados : cree dos preencabezados diferentes y haga un seguimiento de qué preencabezado funciona mejor.
      3. Correos electrónicos : cree dos correos electrónicos diferentes y rastree qué correo electrónico funciona mejor.
      4. Áreas de contenido : cree dos áreas de contenido diferentes y realice un seguimiento de qué contenido funciona mejor.
      5. Fechas/horas de envío : seleccione dos días de la semana u horas diferentes para enviar y realizar un seguimiento de qué hora funciona mejor.
      6. Desde nombres : cree dos nombres diferentes y haga un seguimiento de qué nombre funciona mejor. Acrónimo = SPECSF
    17. Activos y carteras : una cartera es un único punto de entrada para administrar las imágenes, los documentos y los archivos multimedia que utiliza y a los que hace referencia en sus correos electrónicos y micrositios. Puede ver todos sus activos digitales almacenados juntos en la cartera.
      1. Los activos son archivos agregados que aprovechará para crear contenido de correo electrónico
      2. Imágenes: utilizadas en el encabezado, pie de página o cuerpo de las plantillas de correo electrónico (formatos: .jpg, .tiff. .gif, .bmp)
      3. No cambie el tamaño de las imágenes en el editor HTML. Si necesita varios tamaños de una imagen para diferentes plantillas de correo electrónico, use editores de imágenes fuera de la herramienta IMH, importe todos los tamaños que necesitará
      4. Documentos: utilizados como archivos adjuntos (formatos: Word, Excel, PowerPoint, texto, pdf, flash, quicktime. ics, etc.)
      5. Archivos HTML, CSS, JavaScript: utilizados para respaldar la marca
    18. Content Detective es una herramienta que lo ayuda a identificar los desencadenantes de spam en el contenido de su correo electrónico. Esta función refleja la lógica utilizada por el software de filtrado de spam para identificar palabras, frases y patrones que probablemente activen los filtros y luego recomienda una solución para cada problema identificado. Después de ejecutar Content Detective, edite los activadores identificados en el correo electrónico utilizando las resoluciones recomendadas.
    19. Aprobaciones
      1. Estados: Borrador, Pendiente, Aprobado, Rechazado
      2. Se necesitan aprobaciones para:
        1. Envíos programados
        2. Pruebas A/B
        3. Automatización
        4. Envíos activados
        5. Programas
    20. Web Safe Fonts son fuentes preinstaladas por muchos sistemas operativos. Si bien no todos los sistemas tienen las mismas fuentes instaladas, puede usar una pila de fuentes segura para la web para elegir varias fuentes similares instaladas en los diversos sistemas que desea admitir. Las fuentes seguras para la web se consideran las mejores prácticas en el marketing por correo electrónico.
      1. Fuentes seguras para correo electrónico (seguras para la Web)
        1. Lo más probable es que se instale en la computadora del suscriptor.
      2. Fuentes de marca
        1. Se proporciona un archivo CSS alojado por el cliente. Solo se ve en clientes de correo electrónico compatibles.
        2. Se requiere una fuente alternativa segura para correo electrónico.
      3. Webfonts (fuentes web)
        1. Las fuentes gratuitas están disponibles en línea.
        2. Solo se ve en clientes de correo electrónico compatibles.
    21. Diseño conceptual
      1. Al planificar una campaña para Marketing Cloud Email, tenga en cuenta lo siguiente:
        1. ¿Se supone que la plantilla es compatible con dispositivos móviles y se requiere código para admitir varios dispositivos móviles?
        2. ¿Cuál es la proporción típica de texto a imagen, se utilizan imágenes de fondo y el cliente es consciente de que esto puede afectar el rendimiento?
        3. ¿Las imágenes están alojadas interna o externamente? ¿Es probable que el host externo se convierta en un cuello de botella? ¿Cuál es el tamaño máximo de archivo?
        4. ¿Con qué frecuencia es probable que cambie la plantilla? ¿Está una agencia definiendo la Identidad Corporativa?
        5. ¿De qué tamaño es el equipo que crea correos electrónicos y cuánto tiempo se les permite dedicar a una sola campaña de correo electrónico?
        6. ¿La naturaleza de los correos electrónicos enviados es comercial o transaccional?
        7. ¿Un sistema de terceros está enviando campañas de correo electrónico adicionales? ¿Dónde se gestiona el estado del suscriptor? Si es Marketing Cloud, ¿cómo se conecta el sistema de terceros para sincronizar el estado del suscriptor, los rebotes, las quejas y las cancelaciones de suscripción?
      2. Cree campañas de correo electrónico atractivas siguiendo algunas pautas:
        1. Haz que tu llamada a la acción sea distinguible
        2. Cree una jerarquía para que su correo electrónico sea más fácil de leer
        3. Use contenido dinámico para que sus mensajes sean más personales
        4. Asegúrese de que sus plantillas respondan a dispositivos móviles
        5. Use la automatización para crear campañas convincentes de bienvenida, cumpleaños, abandono de carritos, nutrición y ventas cruzadas/aumentadas
        6. Mantenga su línea de asunto nítida y concisa. Según Return Path, 65 caracteres parecen ser un punto óptimo para las líneas de asunto de los correos electrónicos.
  2. Creación y entrega de contenido: 24%
    1. Mensajes de correo electrónico
    2. Un mensaje de correo electrónico es un tipo de mensaje enviado al cliente de correo electrónico de sus suscriptores. Puede crear interacciones de correo electrónico iniciadas y activadas por el usuario. Las interacciones de mensajes de correo electrónico también se conocen como Definiciones de envío
    3. Puede enviar el correo electrónico utilizando un:
      1. envío desencadenado
      2. extensión de datos
      3. envío programado
    4. Crear un correo electrónico en Email Studio o Content Builder
    5. Content Builder : Content Builder es un editor de contenido multicanal basado en CKEditor, un editor WYSIWYG de código abierto que proporciona resultados de alta calidad.
      1. Con el Creador de contenido, puede:
        1. Ahorre tiempo con la interfaz fácil de usar.
        2. Crea un mensaje profesional sin saber HTML.
        3. Vea los cambios en el contenido en tiempo real con una vista previa siempre presente.
        4. Utilice herramientas de pegado de HTML más inteligentes, como la codificación por colores y los números de línea.
        5. Inserte fragmentos de código de correo electrónico para enlaces estándar como Reenviar a un amigo, Abrir seguimiento y más.
    6. Basado en plantilla : elija esta opción si ya tiene una plantilla que usará para este correo electrónico.
    7. Pegar HTML : elija esta opción para escribir o pegar código HTML para un correo electrónico en el editor.
    8. Solo texto : (Es posible que esta opción no esté habilitada en su cuenta. Para habilitar la creación de correo electrónico de solo texto, comuníquese con su representante). Elija esta opción si desea crear un correo electrónico que se mostrará solo como texto en la bandeja de entrada de sus suscriptores, independientemente de su preferencias de visualización. Los datos de apertura nunca se informan para los correos electrónicos de solo texto.
    9. Pegar HTML sin procesar : (Es posible que esta opción no esté habilitada en su cuenta. Para habilitar esta función, comuníquese con su representante). Elija esta opción si desea crear un correo electrónico basado en HTML que no desea que se vea afectado por la aplicación. No se realizan validaciones, cadenas de personalización ni otras manipulaciones en el contenido del correo electrónico.
    10. Solo texto sin procesar : (Es posible que esta opción no esté habilitada en su cuenta. Para habilitar esta función, comuníquese con su representante). Elija esta opción si desea crear un correo electrónico de solo texto que no desea que se vea afectado por la aplicación. No se realizan validaciones, cadenas de personalización ni otras manipulaciones en el contenido del correo electrónico.
    11. Correo electrónico automatizado simple : elija esta opción si desea crear un correo electrónico que envíe en función de un atributo de fecha. Por ejemplo, si desea enviar a sus suscriptores un correo electrónico en su cumpleaños, puede crear un correo electrónico automatizado.
      1. Nota: Para las cuentas Enterprise, una vez que haya creado un correo electrónico, puede publicarlo para los miembros de su canal Lock & Publish o enviarlo (inmediatamente o en un horario).
    12. Content Canvas le permite crear y almacenar contenido para usar en todos los canales dentro de su cuenta de Salesforce Marketing Cloud
      1. Use Content Canvas para realizar las siguientes tareas:
        1. Cree, cargue y almacene contenido en su cuenta de Salesforce Marketing Cloud
        2. Revise y edite el contenido existente para satisfacer mejor sus necesidades de mensajería
        3. Determine qué canales de marketing pueden usar contenido específico, lo que le permite adaptar su contenido para un uso amplio o específico
        4. Ordene y revise el contenido para encontrar el mejor contenido aplicable a las necesidades de su canal.
        5. Etiquetar contenido para agrupar y buscar de forma simplificada
        6. Agregar piezas de contenido a las campañas
        7. Determine quién puede acceder a su contenido y en qué momento esas personas obtienen acceso
    13. Creación, prueba y envío de correos electrónicos en Marketing Cloud
    14. Acceder al envío guiado
    15. La vista previa del suscriptor es una representación de un correo electrónico tal como lo verá el destinatario. Después de la vista previa inicial del suscriptor, puede continuar con el resto de los destinatarios para ver las vistas previas de cada suscriptor.
    16. La función de vista previa no se muestra en un sistema operativo o cliente de correo electrónico en particular.
    17. Identifique el método de envío apropiado.
      1. Antes de enviar un correo electrónico, siga esta lista de verificación para asegurarse de que el correo electrónico cumpla con sus estándares antes de que llegue a las bandejas de entrada de los suscriptores:
        1. Ejecute el corrector ortográfico en las áreas de contenido de su correo electrónico.
        2. Ejecute Content Detective en su correo electrónico (valida que los filtros de spam no lo detecten)
        3. Vista previa y modificación de versiones de texto de correos electrónicos (opcional).
        4. Ejecute la herramienta de validación en su correo electrónico. Cheques para:
          1. la presencia de un enlace para darse de baja
          2. la presencia de una dirección postal física
          3. la sintaxis correcta para los atributos utilizados como cadenas de personalización
          4. la existencia de cualquier área de contenido definida en las reglas de contenido dinámico.
        5. Realice una entrega de prueba de su correo electrónico.
    18. Herramienta de validación
      1. la presencia de un enlace para darse de baja
      2. la presencia de una dirección postal física
      3. la sintaxis correcta para los atributos utilizados como cadenas de personalización
      4. la existencia de cualquier área de contenido definida en las reglas de contenido dinámico.
    19. Envío de prueba
      1. Vista previa de las versiones HTML y de texto del correo electrónico: utilice las pestañas Ver versión HTML y Editar versión de texto del espacio de trabajo de su editor de correo electrónico.
      2. Vista previa del contenido dinámico (si se usa) para los atributos: use el botón Vista previa en sus cuadros de contenido dinámico.
      3. Vista previa del correo electrónico para un suscriptor: use la función Vista previa de la bandeja de entrada.
      4. Entrega del correo electrónico a una dirección de correo electrónico de prueba:
        1. Envío de prueba: consulte Cómo enviar un correo electrónico mediante el envío de prueba.
        2. Lista de prueba: configure una lista que consta solo de direcciones de correo electrónico de prueba. Si usted es el único verificador del correo electrónico, configure una lista que consista solo de usted. Cuando utilice Envío guiado, seleccione esta lista solo como destinatario para que el correo electrónico se genere solo para las direcciones de correo electrónico de prueba.
        3. Suprimir este envío desde Informes: esta función le permite enviar el correo electrónico a todos los suscriptores de la lista designada.
        4. Redirigir todos los correos electrónicos a una sola dirección de correo electrónico:
          1. Se genera un correo electrónico para cada suscriptor en las listas y grupos que seleccione en el asistente, pero cada uno de esos correos electrónicos se envía a una sola dirección de prueba que especifique.
    20. Cuando crea una clasificación de envío , especifica la siguiente información:
      1. Perfil de entrega : un perfil de entrega es un registro en el que puede especificar la información de entrega de un mensaje en una ubicación central y reutilizar esa información en varios envíos de mensajes sin seleccionar la información cada vez.
        1. Dirección IP
        2. Encabezamiento
        3. Pie de página
      2. Perfil del remitente : un perfil del remitente es un registro en el que especifica la información de un mensaje enviado en una ubicación central y la reutiliza a partir de la información en varios mensajes enviados sin seleccionar la información cada vez.
        1. Remitente
        2. De nombre
        3. Desde el e-mail
    21. Puede anular el perfil de entrega y el perfil del remitente en la clasificación de envío cuando incluye la clasificación de envío en una interacción de mensajes.
      1. Usuario
      2. a nombre de
      3. Personalización
      4. secuencia de comandos AMP
    22. Estudio de correo electrónico y Creador de contenido
  3. Automatización de marketing: 26%
    1. Journey Builder : Journey Builder es una aplicación de Salesforce Marketing Cloud para crear campañas multicanal automatizadas y con capacidad de respuesta.
      1. Cómo configurar un viaje en Journey Builder
    2. Automation Studio : Automation Studio es una aplicación de Salesforce Marketing Cloud que se utiliza para ejecutar actividades de gestión de datos y marketing de varios pasos de forma inmediata, desencadenada o programada. Utilice el lienzo de flujo de trabajo de Automation Studio para crear una automatización simple o de varios pasos.
      1. Ejecute la automatización de marketing de forma inmediata o programada
      2. Las automatizaciones se programan o activan a través de un archivo que se coloca en la ubicación FTP
      3. Las actividades se ejecutan según el cronograma o el disparador
    3. Actividades del estudio de automatización
      1. Extracción de datos : use esta actividad para crear un archivo de información para que lo use fuera de la aplicación. Esta actividad también puede transformar un archivo XML en un archivo delimitado por comas, delimitado por tabuladores o delimitado por barras verticales para importarlo a su cuenta.
      2. Filtro : use esta actividad para aplicar la lógica de un filtro de datos que seleccione para crear un grupo o una extensión de datos que contenga registros que cumplan con los criterios del filtro de datos. Proporcione un nombre, una clave externa y una descripción para identificar y describir la actividad.
      3. Importar archivo : esta actividad utiliza la información de un archivo externo para actualizar una lista de suscriptores o una extensión de datos. Usted proporciona información que la actividad usa cada vez que se ejecuta, lo que brinda los detalles del archivo para importar y el comportamiento de la actividad de importación mientras se ejecuta.
      4. Actualizar grupo : use esta actividad para volver a aplicar las reglas en una definición de grupo para crear un subconjunto de suscriptores en una lista. Antes de utilizar una actividad de actualización de grupo, debe crear una definición de grupo.
      5. Definición de informe : utilice esta actividad para definir los parámetros para ejecutar un informe una vez cada vez que se ejecuta el informe utilizando la actividad. Puede crear una actividad de informe para ejecutar todos los informes estándar disponibles en la aplicación e informes personalizados en su cuenta.
      6. Consulta SQL : use esta actividad para recuperar la extensión de datos o la información de vista de datos que coincida con sus criterios e incluya esa información en una extensión de datos. Usas SQL para crear la consulta que usas en la actividad de consulta. Proporciona un nombre, una clave externa y una descripción para identificar y describir la actividad.
      7. Enviar correo electrónico : utilice esta actividad para iniciar un mensaje de correo electrónico. Puede enviar el correo electrónico solo de forma automática o ponerlo en secuencia con otras actividades y programarlo para una fecha y hora en particular.
      8. Transferencia de archivos : utilice esta actividad para cargar o descargar un archivo desde una ubicación de transferencia que especifique. La actividad de transferencia de archivos transfiere archivos de forma segura y puede descifrar o descomprimir un archivo.
      9. Enviar empuje
      10. Enviar SMS
      11. Espera : use esta actividad para hacer que la automatización espere un período específico antes de realizar el siguiente paso.
    4. Fuentes de partida
      1. La automatización en Automation Studio puede tener una de dos fuentes de inicio: programación y eliminación de archivos.
      2. La fuente de inicio de la automatización "File Drop" solía llamarse "Activada". Pueden utilizar el FTP mejorado de Marketing Cloud para almacenar e intercambiar datos.
    5. Actividad de importación de archivos
      1. Use esta actividad para actualizar una lista de suscriptores o una extensión de datos usando un archivo externo. Durante el proceso, que establece los detalles del archivo de importación y el comportamiento de la actividad de importación durante la ejecución. La actividad usa esta definición de importación cada vez que se ejecuta.
      2. Si el archivo que está importando está encriptado o comprimido, puede usar una actividad de transferencia de archivos para preparar el archivo para la importación.
      3. Si es usuario de Marketing Cloud Connect, puede usar una actividad de importación para crear y completar una extensión de datos con datos de un objeto o informe de Salesforce.
    6. La actividad de extracción de datos crea uno o más archivos comprimidos para su uso fuera de la aplicación de Marketing Cloud. También puede convertir un archivo XML en un archivo delimitado por comas, delimitado por tabuladores o delimitado por barras verticales para importarlo a su cuenta.
  4. Suscriptor y Gestión de Datos: 26%
    1. Lista de Email Studio frente a extensión de datos de Email Studio
    2. Lista
      1. Una lista es una compilación de suscriptores que reciben tus comunicaciones. Crea tantas listas como necesite para segmentar a sus suscriptores para que pueda orientar sus comunicaciones por correo electrónico. Consulte la Guía de funciones de listas para obtener más información y procedimientos sobre las listas.
        1. Use listas cuando:
          1. sus listas contienen 500.000 suscriptores o menos a largo plazo
          2. prefieres la sencillez al rendimiento
          3. no necesita una velocidad de importación rápida
          4. planea usar un número limitado de atributos de suscriptor
          5. usas la API XML
    3. Extensión de datos
      1. Una extensión de datos es una tabla dentro de la base de datos de la aplicación que contiene sus datos. Puede usar una extensión de datos para almacenar datos de suscriptores que se pueden enviar, como listas, o simplemente para albergar datos relacionales. Consulte la Guía de funciones de extensión de datos para obtener más información y procedimientos sobre las extensiones de datos.
        1. Use extensiones de datos cuando:
          1. tus listas van a superar los 500.000 suscriptores
          2. admite múltiples conjuntos de datos de suscriptor con definiciones separadas
          3. envías mensajes globales
          4. necesita velocidades de importación rápidas
          5. implementas envíos disparados
          6. utiliza las API SOAP o REST
          7. prefiere un modelo de suscripción flexible
    4. Utilice una lista cuando:
      1. sus listas contendrán 500.000 suscriptores o menos a largo plazo
      2. prefieres la sencillez al rendimiento
      3. no necesita una velocidad de importación rápida
      4. planea usar un número limitado de atributos de suscriptor
      5. usas la API XML
    5. Use una extensión de datos cuando:
      1. tus listas van a superar los 500.000 suscriptores
      2. admite múltiples conjuntos de datos de suscriptor (con definiciones separadas)
      3. envías mensajes globales
      4. necesita velocidades de importación rápidas
      5. implementas envíos disparados
      6. utiliza las API SOAP o REST
      7. prefiere un modelo de suscripción flexible
    6. Un atributo de perfil contiene información para caracterizar un perfil de suscriptor. Por ejemplo, se les puede pedir a los suscriptores que proporcionen su sexo, fecha de nacimiento y dirección de correo electrónico. Cada valor predeterminado de cuenta tiene tres atributos de perfil: Nombre completo, Correo electrónico y Definido por el usuario (que pretende ser un atributo genérico que puede usar según sea necesario). No puede modificar estos atributos.
    7. Un atributo de preferencia caracteriza cómo un suscriptor prefiere recibir correo electrónico. Estos se especifican como opciones de "sí o no" a una declaración declarativa. Por ejemplo: “El suscriptor prefiere recibir un correo electrónico como HTML”.
    8. Utilice un atributo de perfil para almacenar información importante para segregar a sus suscriptores en listas o grupos.
    9. Utilice atributos de preferencia para especificar preferencias para sus suscriptores. Una vez especificado, puede crear listas y grupos en función de estas preferencias.
    10. Centro de perfiles Marketing Cloud
      1. El centro de perfiles es una página web donde los suscriptores pueden ingresar y mantener la información personal que guardas sobre ellos.
      2. Cuando importa una lista, puede importar valores de atributos para sus suscriptores que aparecen cuando un suscriptor visita el centro de perfiles. El suscriptor puede actualizar su información en esta página y proporcionar información adicional. Sus suscriptores pueden ver sus datos y sus suscripciones a sus comunicaciones.
      3. En el Centro de perfiles, los suscriptores ven todos los atributos definidos en su cuenta que no marcó como ocultos. Si el atributo es de solo lectura, el suscriptor puede ver su valor para ese atributo pero no puede cambiarlo. De conformidad con las últimas leyes CAN-SPAM, cada página del Centro de perfiles ahora incluye una opción de exclusión global.
    11. Por lo general, existen tres tipos de exclusión voluntaria o formas de darse de baja de una cuenta de Marketing Cloud:
      1. Darse de baja de la lista: al darse de baja de una lista o lista de publicación desde el centro de preferencias listo para usar o el centro de preferencias personalizado, el usuario optará por no recibir un tipo de boletín informativo específico.
      2. Cancelación de suscripción global : se produce cuando un suscriptor elige cancelar la suscripción de todos los correos electrónicos enviados desde Marketing Cloud.
      3. Cancelar suscripción maestra : al hacer clic en el enlace "Cancelar suscripción de todos" en el centro de preferencias listo para usar, el estado del usuario se establece en Cancelado en todas sus listas y su lista maestra.
    12. Suscriptor y gestión de datos
    13. Web Collect es la función de formulario de registro de Email Studio que permite a sus suscriptores suscribirse, proporcionar información de atributos o darse de baja de sus comunicaciones en su sitio web.
      1. Web Collect funciona exclusivamente con listas, para cada instancia de un formulario de Web Collect en su sitio web, deberá proporcionar al menos el ID de lista (LID) y el ID de miembro (MID) de su cuenta.
      2. Recopilación web de Studio de correo electrónico
    14. Smart Capture es una herramienta que se utiliza para crear formularios de captura de clientes potenciales para incluir en Cloud Pages o Landing Pages. Smart Capture admite listas de suscriptores, extensiones de datos o fuentes de datos externas, como un sistema CRM integrado. Se puede crear con herramientas WYSIWYG disponibles en Cloud Pages.
    15. Puede utilizar un formulario de captura inteligente para:
      1. Genere clientes potenciales de personas que se registran para recibir un boletín o asistir a un evento
        1. Aproveche el evento de captura inteligente para activar viajes en Journey Builder
      1. Enviar correos electrónicos automatizados a las personas que completan el formulario
        1. Crear y mantener un centro de preferencias personalizado
        2. Mas cosas
    16. Para suscriptores en listas (en lugar de extensiones de datos), puede usar Smart Capture para crear un Centro de perfiles personalizado usando AMPscript para leer los datos del suscriptor y cargarlos en el formulario.
    17. Actualmente, Smart Capture no se puede usar para crear un Centro de suscripciones personalizado porque no hay ninguna funcionalidad para recuperar las listas existentes en su cuenta.
    18. Extensiones de datos en Contact Builder
    19. Importaciones de Contact Builder
  5. Información y análisis: 14 %
    1. Términos de marketing por correo electrónico que los especialistas en marketing deben conocer
    2. Empezar con los informes
    3. Informes de Marketing Cloud Analytics Builder Preguntas frecuentes
    4. Ejecuta un informe desde la pestaña Seguimiento en su interfaz de usuario.
    5. Puede ejecutar informes de forma asíncrona, lo que significa que puede continuar trabajando mientras el informe se ejecuta fuera de la pantalla.
    6. Los informes que ejecuta de forma asíncrona se envían a su bandeja de entrada de correo electrónico o servidor FTP. Para algunos informes, también puede optar por ejecutar el informe en línea y hacer que los resultados aparezcan en su pantalla.
    7. Puede usar la pantalla Estado e historial del informe para ver una lista de los informes que se han solicitado en su cuenta
    8. Si usa la función de interacciones, puede ejecutar un informe como una actividad
    9. Cuando ejecuta un informe, especifica la siguiente información:
      1. Parámetros de informe
      2. Informe Resultados Entrega
      3. Formato de archivo de resultados
      4. Ejecutar el informe
    10. Formatos de archivo de informe:
      1. Archivo de datos (.csv)
      2. Hoja de cálculo de Excel (.xls)
      3. Imagen TIFF (.tif)
      4. Adobe (.pdf)
      5. XML (.xml)
      6. Archivo web (.mht)
    11. Los informes se pueden enviar a:
      1. Carpeta FTP
      2. Enviar por correo electrónico los resultados del informe
      3. Mostrar resultados del informe en pantalla
    12. Los rangos de fechas relativas se definen de la siguiente manera:
      1. La última semana completa
      2. El último mes completo
      3. El último trimestre completo
      4. El último día completo
    13. Informes estándar populares
      1. Resumen de envío de cuenta
        1. Este informe muestra los datos totales de envío y respuesta de su cuenta
      2. Seguimiento de correo electrónico de campaña
        1. El informe de seguimiento de correo electrónico de campaña muestra datos de seguimiento de envío para una campaña específica
      3. Rendimiento del correo electrónico por dominio
        1. Este informe proporciona datos para los 10 principales dominios de correo electrónico para un envío de correo electrónico. Use este informe para analizar cómo respondieron los dominios a un envío de correo electrónico en particular
      4. Rendimiento de correo electrónico único por dispositivo
        1. El informe Rendimiento de correo electrónico único por dispositivo muestra el rendimiento del correo electrónico en dispositivos móviles en comparación con los dispositivos de escritorio.
      5. Compromiso del suscriptor
        1. Este informe incluye la cantidad de correos electrónicos que ha enviado a cada suscriptor durante un período específico y la cantidad de correos electrónicos que el suscriptor ha abierto o en los que ha hecho clic.
    14. Los extractos de seguimiento proporcionan datos de seguimiento granulares para importar desde Email Studio a sistemas externos.
      1. Los datos se pueden extraer como un archivo CSV o XML. Los extractos de seguimiento pueden programarse con Automation Studio o activarse a través de API.
      2. Tipos de salida relacionados con un correo electrónico:
        1. Rebotes y Quejas
        2. Darse de baja
        3. Aperturas y clics
        4. Enviado y Trabajo
        5. Encuestas y conversiones
        6. Suscriptores
        7. Seguimiento de impresiones
    15. Vistas de datos
      1. Utilice consultas SQL para consultar tablas de vista de datos en Marketing Cloud. Las vistas de datos se pueden usar para crear informes basados en datos relacionados con suscriptores almacenados en el backend de Marketing Cloud.
      2. Vistas de datos disponibles en Marketing Cloud:
        1. Rebotes y Quejas
        2. Darse de baja
        3. Aperturas y clics
        4. Enviado y Trabajo
        5. FTAF y Encuestas
        6. Suscriptores
        7. Viajes
        8. Actividad de viaje
        9. Suscriptores de SMS y no entregados
        10. cupones
        11. Delantero social
    16. Ejemplos de consultas SQL

Conclusión

Si tiene buena experiencia práctica con todos los temas anteriores, aprobar el examen será pan comido; podrá obtener la tan codiciada certificación de especialista en correo electrónico de Marketing Cloud. Sin embargo, si no tiene suficiente experiencia con Marketing Cloud y planea convertirse en un especialista certificado en correo electrónico de Marketing Cloud. Le sugiero que dibuje un plan de 2 a 3 meses (terminar el Trailhead anterior y la capacitación dirigida por un instructor) para prepararse.

Espero que encuentre útiles estos consejos y recursos. Si pones el tiempo y el esfuerzo, tendrás éxito. ¡Feliz estudio y buena suerte!

Evaluación formativa:

¡Quiero saber de ti!

¿Ha realizado el examen de certificación de especialista en correo electrónico de Marketing Cloud? ¿Te estás preparando para el examen ahora? ¡Comparte tus consejos en los comentarios!

Esta es una traducción realizada por EGA Futura, y este es el link a la publicación original: https://automationchampion.com/2022/08/01/how-to-pass-salesforce-marketing-cloud-email-specialist-exam-2/

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Entonces, ¿quiere obtener la certificación como administrador de Marketing Cloud? ¡Seguir a lo largo!

Última actualización el 25 de enero de 2022 por Rakesh Gupta

Después de temer y retrasar un par de veces, la semana pasada, finalmente, reuní el coraje para presentarme al examen de certificación de Administrador de Marketing Cloud. Y, oh sí, logré pasarlo en mi primer intento. Entonces, ¡sigue adelante en el ' Camino de ladrillos amarillos '!

Tengo aproximadamente 1,6 años de experiencia en la gestión de Marketing Cloud para algunas instituciones financieras. La experiencia, sin duda, me ayudó a aprobar fácilmente este examen. Pero, ¿qué sucede si, se pregunta, uno no tiene la oportunidad de adquirir experiencia en Marketing Cloud Platform? Entonces, tomemos una pausa de un minuto y pensemos cómo alguien, que no tuvo la oportunidad de trabajar en la implementación de Marketing Cloud, puede aparecer y aprobar el examen. Si caes en esta categoría, ¡ bienvenido al blog correcto en el momento correcto! Porque, al leer de principio a fin este artículo, tendrá una comprensión clara de cómo aprobar el examen de Administrador de Marketing Cloud y podrá diseñar un plan y una estrategia para hacerlo.

Entonces, ¿quién es un candidato ideal para el examen?

Salesforce ofrece varias certificaciones para los candidatos de Marketing Cloud; Marketing Cloud Administrator es solo una de ellas. Idealmente, un administrador de Salesforce Marketing Cloud debe tener al menos 3 a 6 meses de experiencia en la administración de una organización de Marketing Cloud. Los candidatos deben poder mantener la plataforma de Marketing Cloud, responder a los requisitos comerciales comunes y realizar funciones administrativas dentro de Marketing Cloud.

Por ejemplo, el administrador de Salesforce Marketing Cloud debe poder demostrar sus conocimientos, habilidades y experiencia en las siguientes áreas:

  • Conocimiento de gobernanza y cumplimiento con referencia al marketing digital.
  • Identificar las mejores prácticas de seguridad para la gestión de datos, usuarios y permisos.
  • Implementación de la configuración de la cuenta, incluida la estructura de la unidad de negocios, los permisos y la seguridad.
  • Gestión de datos de suscriptores.
  • Evaluar la calidad de los datos
  • Configurar productos de Marketing Cloud (constructores, estudios)
  • Solucionar problemas de configuración de cuenta y solicitud de usuario
  • Supervisión de cuentas (supermensajes, usuarios, actividades) (auditoría, informes, notificaciones)
  • Conocimiento de los productos y características de extensión de Marketing Cloud (Datorama, Interaction Studio, Audience Builder, etc.)
  • Conocimiento de las ofertas de integración de Marketing Cloud (FTP, API, MC Connect)

Una certificación de administrador de Marketing Cloud impulsaría su carrera en varios aspectos, ¡porque demostrará su conocimiento de Marketing Cloud junto con su experiencia en Salesforce!

Camino de ladrillos amarillos: ¡establezca un cronograma estricto de preparación para el examen!

Después de decidir presentarse para el examen, es hora de recopilar información sobre el examen y pensar qué pasos implementará para aprobarlo. Una vez que tenga una línea de tiempo concreta, comience a pensar en cómo integrará un plan de estudio sólido con el resto de sus responsabilidades: equilibrio entre el trabajo y el hogar, etc. Tener una fecha concreta para estudiar lo ayudará a mantenerse motivado.

Los estilos de aprendizaje difieren ampliamente, por lo que no existe una fórmula mágica que uno pueda seguir para aprobar un examen. La mejor práctica es estudiar durante unas horas al día, ¡llueva o truene! A continuación se presentan algunos detalles sobre el examen y los materiales de estudio:

60 preguntas de opción múltiple/selección múltiple: 105 minutos

  • 67% es el puntaje de aprobación
  • La tarifa del examen es de $ 200 más los impuestos aplicables.
  • Secciones de examen y ponderación
    • Competencia en marketing digital : 13 %
    • Gestión de datos de suscriptores : 18%
    • Configuración : 38%
    • Gestión de canales : 16%
    • Mantenimiento : 15%

Si no tiene experiencia previa con Marketing Cloud, siga las guías de examen que se mencionan a continuación en el orden en que aparecen:

Si se le ofrece un proyecto o una tarea que implique: configurar la nube de marketing, integrarla con Salesforce, crear una extensión de datos o configurar un usuario de FTP, configurar Mobile Studio o Email Studio, entonces, por supuesto, acéptelo. ! Nada es mejor que la experiencia del mundo real.

Lo que necesita saber para suavizar su viaje

En un nivel muy alto, debe comprender los siguientes temas para aprobar el examen:

  1. Competencia en marketing digital (13 %)
    1. Familiarícese con la gobernanza y el cumplimiento en relación con el marketing digital.
      1. por ejemplo ,
        1. ¿Se puede usar Marketing Cloud para enviar correos electrónicos masivos no solicitados ? Respuesta – No, no puedes.
        2. ¿Cuál es la consecuencia de no poner la dirección postal física de su empresa y el enlace para cancelar la suscripción en los correos electrónicos comerciales que se originan en Marketing Cloud? Respuesta : su correo electrónico puede caer en la carpeta SPAM/Basura o Promoción en el buzón del destinatario.
        3. Comprenda los cumplimientos de privacidad de datos como GDPR , CCPA , PIPA , HIPAA , etc.
    2. Comprender las mejores prácticas de seguridad para datos, permisos y PII.
      1. por ejemplo ,
        1. ¿Qué pasos son necesarios para configurar el tiempo de espera de la sesión ?
        2. ¿Cómo configurar la longitud mínima del nombre de usuario ?
        3. ¿Cómo evitar que un usuario inicie sesión en Marketing Cloud después de varios días sin iniciar sesión?
        4. Diferentes opciones para inicios de sesión no válidos antes del bloqueo .
        5. Asegúrese de tener la configuración de políticas de contraseña del explorador
        6. ¿Cuál es el caso de uso del envío tokenizado ? Respuesta : se utiliza para transmitir datos de contacto que son información demasiado confidencial (datos PII, PHI) para almacenar en su Marketing Cloud.
    3. Explore el inventario de productos y las ofertas de productos de Marketing Cloud .
      1. por ejemplo ,
        1. Entender cuándo usar productos como
          1. Journey Builder , Demostración del producto
          2. Estudio de interacción , demostración de producto
          3. Estudio de correo electrónico , demostración del producto
          4. Estudio móvil , demostración de producto
          5. Estudio de publicidad , Demostración de producto
          6. Social Studio , Demostración de producto
          7. Dataroma , Demostración del producto
          8. Google Analytics 360 , demostración del producto
  2. Gestión de datos de suscriptores
    1. Dado un escenario, describa el modelo de contacto.
      1. por ejemplo ,
        1. Comprender el caso de uso de Contact Builder
          1. Se utiliza para brindar acceso a los datos de contacto dentro de su Marketing Cloud y la relación diseñada para ayudarlo a usar esos datos. Puede comunicarse con Contact Builder a través de Audience Builder.
          2. Cómo usar Data Designer para consolidar y organizar datos de cualquier fuente.
          3. Entender la diferencia entre Contacto y Suscriptores .
          4. Comprender la clave de contacto y la ID de contacto
          5. Comprender Marketing Cloud Connect y clave de suscriptor
    2. Dado un escenario, evaluar la calidad de los datos.
      1. Aprenda las mejores prácticas de extensión de datos
      2. Cómo borrar los datos de Marketing Cloud para garantizar que su organización esté alineada con varios requisitos de cumplimiento
      3. Extensiones de datos de registro de envío : es un registro continuo al que pueden acceder los usuarios dentro de Marketing Cloud que almacena datos de tiempo de envío especificados por el usuario administrador, incluidos datos de atributos específicos del suscriptor o datos de fila de extensiones de datos de casos de uso únicos.
        1. Para configurar una extensión de datos SendLog
          1. Cree una extensión de datos usando la plantilla de extensión de datos SendLog
          2. Cree una extensión de datos usando la extensión de datos estándar y use la actividad de consulta
      4. Aprenda las mejores prácticas de registro de envío
    3. Explicar los conceptos de centro de preferencias y perfiles.
      1. Familiarícese con el Centro de perfiles frente al Centro de suscripciones
        1. Por ejemplo, ha creado un campo personalizado en el objeto Contacto, ¿cómo podría llevarlo al centro de perfiles?
  3. Configuración
    1. Dado un escenario, implementar la configuración de unidades de negocio, usuarios/permisos y seguridad/contraseñas.
      1. Comprender la estructura de unidades comerciales y arrendatarios de Marketing Cloud
      2. Comprender cómo controlar la estructura de la marca y las capacidades de uso compartido entre las BU
      3. Familiarícese con el proceso de configuración del usuario.
        1. Crear usuarioAsignar usuario a BU(s)Asignar roles para usar r → Enviar credenciales por correo electrónico a los usuarios
        2. Recuerde, un administrador puede deshabilitar, pero no eliminar, un usuario
      4. Comprenda el propósito del permiso (Permitir, Denegar o Ninguno) en Marketing Cloud: se utiliza para controlar el acceso de los usuarios a aplicaciones, Objetos, Acciones o funciones específicas.
      5. Comprender el rol y los permisos .
        1. Recuerde las funciones estándar de Marketing Cloud
          1. Administrador de la nube de marketing
          2. Visor de nube de marketing
          3. Gerente de canal de marketing en la nube
          4. Administrador de seguridad de Marketing Cloud
          5. Editor/editor de contenido de Marketing Cloud
        2. Comprender cuándo usar el rol personalizado
      6. Ir a través de los siguientes temas
        1. Configuración de la sesión
        2. Políticas de contraseña
        3. Nombre de usuario e inicios de sesión
        4. Lista de permitidos de IP de inicio de sesión
        5. Identificar Verificación
        6. Seguridad de conexión
        7. Configuración de exportación de datos
        8. Pista de auditoría
    2. Dado un escenario, determine cómo configurar las integraciones.
      1. ¿Cómo configurar una cuenta FTP ?
        1. El límite es de tres FTP por MID
      2. Obtenga información sobre cómo conectar SFMC con ubicaciones FTP como sitios FTP, SFTP y FTPS externos
      3. Obtenga información sobre cómo configurar el inicio de sesión único .
    3. Describa las funciones en Inicio de configuración.
      1. Opciones disponibles en Configuración Inicio
      2. La capacidad de la asistencia de configuración en Marketing Cloud
    4. Obtenga información sobre los siguientes productos de extensión de Marketing Cloud.
      1. PreBuilt Brust Sending (debe estar habilitado por el soporte de SF)
      2. Estudio de interacción
      3. Estudio de consultas
      4. Puntuación de participación de Einstein
  4. Gestión de canales
    1. Dado un escenario, describa la configuración de Mobile Studio.
      1. Lista de verificación de implementación de MobileConnect
      2. GrupoConectar
      3. Empuje móvil
      4. Gestión de palabras clave
    2. Dado un escenario, describa la configuración de Email Studio.
      1. ¿Qué es el calentamiento de IP y la reputación ?
      2. Mejores prácticas de calentamiento de IP
      3. Mejore la capacidad de entrega del correo electrónico con el paquete de autenticación del remitente (SAP)
      4. Verificación de dominio y gestión de dirección de remitente
      5. Cuándo usar el perfil del remitente frente al perfil de entrega
      6. Cómo exportar la lista de permitidos de correo electrónico
      7. Configurar la gestión de correos de respuesta
    3. Dado un escenario, describa la configuración de Social Studio y Advertising Studio.
      1. Cómo agregar o eliminar cuentas sociales de Social Studio
      2. Cómo crear o publicar contenido en Social Studio
      3. Capacidad para estudio de publicidad
    4. Explicar los conceptos y casos de uso típicos de Journey Builder .
      1. Identificar diferentes fuentes de entrada para Journey Builder
      2. Diferentes opciones disponibles en Journey Builder Canvas
      3. Diferentes opciones en Actividades de mensajes
      4. Comprender los datos de viaje frente a los datos de contacto
      5. Establecer un objetivo en Journey Builder
  5. Mantenimiento
    1. Dado un escenario, describa soluciones para la extracción de datos y la generación de informes.
      1. Informes estándar de Explorer
      2. Informes de conteo de contactos
      3. Informes de aprendizaje y uso compartido
      4. Súper Mensajes
      5. Actividad SQL
      6. Query Studio para Marketing Cloud
      7. Seguimiento de Marketing Cloud Connect
    2. Dada una situación, supervise una cuenta de Marketing Cloud y proporcione la disponibilidad del sistema.
      1. ¿Cómo comprobar el estado de Marketing Cloud ?
      2. Opciones disponibles en Configuración de notificaciones
        1. Actividad de importación
        2. Automatizaciones
        3. Actividades de consulta
        4. Notificaciones de confianza
      3. ¿Cómo medir el rendimiento de la campaña Journey ?
    3. Dado un escenario, evalúe los beneficios de productos adicionales de Marketing Cloud.
      1. ¿Qué es el Marketing Distribuido ?
      2. Interacciones personalizadas con Einstein
      3. Administrador de implementación para Marketing Cloud

–> No olvide consultar la guía de estudio : contiene un plan de estudios completo del examen de Administrador de Marketing Cloud.

Conclusión

Si tiene buena experiencia práctica con todos los temas anteriores, aprobar el examen será pan comido; ¡y podrá obtener la tan codiciada certificación de administrador de Marketing Cloud! Sin embargo, si no tiene suficiente experiencia con Marketing Cloud y planea convertirse en un administrador certificado de Marketing Cloud, entonces, le sugiero que elabore un plan de 2 a 3 meses (finalice el Trailhead anterior y la capacitación dirigida por un instructor) para prepararse. para ello.

Espero que encuentre útiles estos consejos y recursos. Si pones el tiempo y el esfuerzo, seguramente tendrás éxito. ¡Feliz estudio y buena suerte!

Evaluación formativa:

¡Quiero saber de ti!

¿Ha realizado el examen de Administrador de Marketing Cloud? ¿Te estás preparando para el examen ahora? ¡Comparte tus consejos en los comentarios!

Házmelo saber tuiteándome en @automationchamp o búscame en LinkedIn.

 Correctora : - Munira Majmundar

Esta es una traducción realizada por EGA Futura, y este es el link a la publicación original: https://automationchampion.com/2022/01/25/marketing-cloud-administrator-resource-guide-tips/

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Gestión de clientes potenciales en Salesforce

¿Qué es el plomo?

Los clientes potenciales son clientes no calificados o se puede decir que es un cliente potencial. Puede ser un individuo o una empresa que muestra interés en los productos de la empresa.

¿Cómo se generan los leads?

Los clientes potenciales se generan de muchas maneras, como a partir de clientes existentes, referencias, a través de la web, a través de anuncios en línea, anuncios de televisión, anuncios en línea, campañas y clientes directos.

¿Cuáles son las etapas del proceso de gestión de clientes potenciales?

Las empresas pueden realizar un seguimiento de todas las etapas del proceso de gestión de clientes potenciales, que incluyen:

  1. Captura de clientes potenciales;
  2. Puntuación de clientes potenciales para identificar cuáles están listos para la venta;
  3. Dar prioridad a los clientes potenciales y asignarlos a los representantes de ventas adecuados;
  4. Convertir clientes potenciales calificados en una oportunidad de ventas;
  5. Fomentar los clientes potenciales que aún no están listos para comprar;
  6. Evaluar el progreso de la gestión de clientes potenciales.

¿Qué es web to lead?

Web to lead es una función estándar de Salesforce que permite al usuario generar registros de leads.

1. En Configuración, haga clic en Configuración de funciones> Marketing> Web-to-Lead.
2. Haga clic en Editar para habilitar o modificar la siguiente configuración de Web-to-Lead:
3. Haga clic en Guardar.
4. Para crear un formulario Web-to-Lead, haga clic en Crear formulario Web-to-Lead en la página Configuración de Web-to-Lead.

¿Qué es el campo de estado del cliente potencial?

El estado del cliente potencial indica las etapas de seguimiento de clientes potenciales que permiten a los representantes de ventas realizar un seguimiento del proceso de ventas y priorizar las actividades futuras.

De forma predeterminada, Salesforce ofrece las siguientes etapas de seguimiento de clientes potenciales:

  • Nuevo;
  • Laboral;
  • Crianza;
  • No cualificado;
  • Calificado.

¿Qué es el campo de fuente de clientes potenciales?

Lead Source muestra dónde   sus clientes potenciales provienen de .

  • Anuncio publicitario;
  • Evento del cliente;
  • Recomendación de empleados;
  • Lista comprada;
  • Feria;
  • Webinar;
  • Sitio web;
  • Otro.

¿Cómo configurar las reglas de respuesta automática de Web-to-Lead?

Configure reglas de respuesta automática de Web-to-Lead que contengan los atributos que debe tener un cliente potencial para recibir una plantilla de correo electrónico. Las reglas de respuesta automática pueden tener varias entradas de reglas, pero solo una regla de respuesta automática de Web-to-Lead puede estar activa a la vez.

¿Cómo desea enrutar los clientes potenciales entrantes?

Al importar clientes potenciales externos a Salesforce o generarlos a través de su sitio web, Salesforce asigna automáticamente los clientes potenciales a usuarios o colas.

Una cola de clientes potenciales es un lugar para almacenar clientes potenciales no asignados. Podemos asignar clientes potenciales manualmente a una cola de clientes potenciales o automáticamente usando la asignación

Texto alternativo generado por la máquina: Regla de asignación automática Asignarla a la persona adecuada Asignar a una "cola" (Ventas internas) Enviar una notificación Reglas de automatización (visualizadas por el propietario) Asignar clientes potenciales a socios - Por región - Reglas de asignación primaria de Shark Tank Regla emr • s criwia Puede rordet ru • • rtr • s this create * 'm. presa z. anuncio tan W "

Texto alternativo generado por la máquina: Reglas de asignación de clientes potenciales Reglas de asignación primaria de RW dirigidas por usted Prfnry Y2, un AV Edit '8:41 AM state,' u CA COLAS We

Explique la conversión de clientes potenciales

El cliente potencial se puede convertir en: Cuenta, Contacto u Oportunidad

• El sistema asigna automáticamente los campos de clientes potenciales estándar a los campos estándar de cuentas, contactos y oportunidades.

• Para los campos de clientes potenciales personalizados, su administrador puede especificar cómo se asignan a los campos personalizados de cuentas, contactos y oportunidades.

• El sistema asigna los valores predeterminados de la lista de selección para la cuenta, el contacto y la oportunidad al mapear los campos de la lista de selección de candidatos estándar que están en blanco. Si la organización usa tipos de registro, los valores en blanco se reemplazan con los valores predeterminados de la lista de selección del nuevo propietario del registro.

• Si el cliente potencial tiene un tipo de registro, el tipo de registro predeterminado del nuevo propietario se asigna a los registros creados durante la conversión del cliente potencial.

¿Qué es una plantilla de correo electrónico?

– Texto estandarizado o HTML

– Permite la mensajería de correo electrónico estándar y coherente

¿De cuántas formas podemos importar a Salesforce?

Cargador de datos

Importar cliente potencial: asistente de importación

A través de la sincronización

A mano

¿Plomo vs contacto?

Contacto: cliente existente o prospecto calificado

Cliente potencial no calificado

¿Cómo se mueve el plomo a diferentes etapas?

Mediante compromiso e interés diferente. Podemos captar el compromiso a través de Salesforce, como cuántas veces el cliente potencial miró la página del producto o abrió un correo electrónico o no.

Hay algunas herramientas como:

Herramienta de marketing para la participación: para B2B: estudio de participación, para B2C: nube de marketing

¿Por qué son tan importantes los datos de participación?

Supongamos que la persona ha abierto el correo electrónico 5 veces, luego el equipo de ventas se comunicará con el cliente de inmediato para cerrar un trato.

¿Qué es la puntuación de clientes potenciales?

Convertimos un cliente potencial o calificamos un cliente potencial al ver que se muestra Interés. Por ejemplo, el cliente potencial visitó el sitio 8 veces en 4 días.

Manera 1 de puntuación principal:

Podemos realizar la puntuación de clientes potenciales dentro de Salesforce. Basado en el cambio de estado, cuál es el progreso del plomo. Por ejemplo, desde el estado anterior al nuevo, hay una brecha de 2 días, por lo que puede puntuar el cliente potencial en función de eso.

Vía 2 de puntuación principal:

Nube de marketing interna: basada en varios compromisos (número de veces que se visitó el sitio, se abrió el correo electrónico, se optó por no participar)

Herramienta de marketing para el compromiso: para B2B: estudio de compromiso (Pardot), B2C: nube de marketing

Texto alternativo generado por la máquina: Puntuación simple de clientes potenciales v Puntuación de clientes potenciales El pr @ ecto del tomador de decisiones definido Tiene un plazo de decisión presupuestario 3-6 meses Puntaje del tomador de decisiones 5.00 Puntaje definido del proyecto 5.00 Puntaje presupuestario 5.00 Decisión Puntaje Tirnefrarne 3.00 Puntaje total 1800

Texto alternativo generado por máquina: Puntaje avanzado de prospectos Z) Puntaje de prospectos de Einstein 92 PRINCIPALES FACTORES PREDICTIVOS o El número de teléfono es válido y el título es Director c) o Paør blanco • o o Interés en los servicios de administración en la nube o o o Actividades de prospectos de prueba gratuita incipientes Campos de exceso de B2B B2c

¿Cuándo elegir una cuenta existente frente a una cuenta nueva?

Ya es empresa: cuenta existente

Nuevo negocio – nueva cuenta

¿Cuándo convertimos el lead en oportunidad?

La oportunidad siempre está ligada al servicio o las ventas.

Escenario 1: El cliente no sabe qué televisor comprar, pero quiere comprar. Luego, el equipo de ventas creará solo una cuenta y un contacto, pero no creará una oportunidad. Como no se puede vincular la oportunidad a un producto de oportunidad, es decir, un televisor en particular en este caso.

Escenario 2 : un cliente está dispuesto a comprar un televisor en particular, pero dijo que necesita un 5% de descuento para comprarlo. Podemos convertir el cliente potencial en una oportunidad, ya que estamos seguros de a qué producto de oportunidad etiquetar.

¿Qué es un producto de oportunidad?

La oportunidad está asociada a qué producto. es decir, está asociado a qué TV

¿Cómo ver un cliente potencial convertido?

  1. Desde Configuración, ingrese Conjuntos de permisos.
  2. Haga clic en Nuevo.
  3. Ingrese un nombre para el conjunto de permisos.
  4. Haz clic en Permisos de la aplicación.
  5. Haga clic en Editar.
  6. En Ventas, seleccione el permiso Ver y editar clientes potenciales convertidos.
  7. Guarde el conjunto de permisos.

Esta es una traducción realizada por EGA Futura, y este es el link a la publicación original: https://www.sfdcamplified.com/2021/08/lead-management-in-salesforce.html#utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=lead-management-in-salesforce

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¿Qué hace Salesforce?

¿Qué hace Salesforce? | Fuerza de ventas

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Hombre toma una foto del logotipo de Salesforce 21 de julio de 2021 7 min de lectura Tal vez hayas escuchado al CEO Marc Benioff hablar en CNBC o CNN . También puede reconocer nuestro logotipo en la nube, personajes amigables o nuestraoficina central muy alta en San Francisco . Pero, debido a que nuestro trabajo en el mundo es tan variado, a menudo respondemos a la pregunta: ¿Qué hace realmente Salesforce?

¿Qué hace Salesforce?

Muchas empresas acuden a nosotros frustradas o abrumadas por los datos de sus clientes porque no se pueden compartir, leer y no cuentan la historia de quién es su cliente o qué es lo que quieren. Por ejemplo, las ventas no comparten bien el conocimiento o los datos con el marketing; marketing no tiene conocimiento de cuándo un cliente se ha puesto en contacto con el servicio de atención al cliente.

Salesforce crea y respalda software de gestión de relaciones con el cliente (CRM) que ayuda a romper los silos tecnológicos entre departamentos para brindar a las empresas una vista completa de sus clientes en todos los lugares donde interactúan con su marca. Cuando se implementa la tecnología Salesforce, los empleados de marketing, ventas, comercio, servicios y tecnología de la información (TI) pueden compartir una única vista del cliente desde cualquier dispositivo, en cualquier parte del mundo. Llamamos a nuestra plataforma Salesforce Customer 360 porque es una colección de aplicaciones poderosas que lo ayudan a tener una visión integral de sus clientes en cualquier lugar que entren en contacto con su marca.

Las plataformas CRM permiten una comprensión más profunda de los clientes y también una mejor experiencia para los clientes que interactúan con su empresa. Explicaremos más sobre eso más adelante.

¿Para qué se utiliza Salesforce?

Otra cosa sobre nuestra plataforma CRM: es software, no hardware, y vive en la nube. Esto significa que sus equipos de marketing, ventas, comercio, servicio y TI pueden estar conectados en nuestra plataforma sin importar dónde se encuentren físicamente en el mundo. Y ahora, con Slack, Customer 360 es el CRM número uno del mundo que simplifica la comunicación y el intercambio de información entre clientes, equipos y socios para impulsar los flujos de trabajo digitales para la nueva forma de trabajar.

Este lugar de trabajo digital ayuda a empresas, agencias gubernamentales, institutos educativos y organizaciones sin fines de lucro, grandes y pequeñas, a brindar experiencias excepcionales para aquellos a quienes sirven. Y lo está haciendo en todas las industrias: desde bienes de consumo, sector público, comercio minorista y manufactura, hasta servicios financieros, hotelería y muchos más.

¿Cómo funciona Salesforce?

Customer 360 ofrece aplicaciones que unen a todos los equipos (marketing, ventas, comercio, servicio y TI) en torno a una vista única y compartida de los datos del cliente en una plataforma integrada. Los empleados pueden acceder a la información que necesitan para hacer su mejor trabajo. Y pueden colaborar y alinearse con colegas mucho más fácilmente. En última instancia, esto conduce a experiencias más conectadas y personalizadas para sus clientes, construyendo relaciones más sólidas.

¿Cómo? Esta visión holística de cada cliente reduce el tiempo que tardan las empresas en resolver los problemas de los clientes. También elimina redundancias en la comunicación y permite interacciones altamente personalizadas.

Ilustración de una rueda con todas las capacidades del software Salesforce con una mujer y el logotipo de Slack en el centro
Customer 360 incluye aplicaciones de marketing, ventas, comercio y servicio para ayudar a impulsar el negocio, además de Slack para conectar clientes, equipos y socios.

¿Cómo se puede utilizar Salesforce para marketing?

Podemos ayudar a su equipo a adaptar los mensajes de marketing a la persona adecuada en el momento adecuado en el canal adecuado. También podemos ayudarlo a mejorar la generación de oportunidades de venta, la adquisición de clientes y las oportunidades de venta adicional y venta cruzada.

Customer 360 puede ayudarlo a recopilar y administrar datos de primera, segunda y tercera parte, y conciliar datos de clientes y prospectos conocidos y desconocidos. También somos lo suficientemente flexibles para ayudarlo a integrar fuentes de datos fuera de la nuestra.

La integración de inteligencia artificial (IA) ayuda a su equipo a planificar y optimizar cada interacción con el cliente. Puede tomar decisiones respaldadas por datos de forma rápida y sencilla sobre los nuevos segmentos de clientes a los que desea dirigirse.

Salesforce también puede ayudarlo a crear recorridos de marca conectados que se ajusten en función de las interacciones de sus clientes y brindarles la experiencia personalizada más útil. Obtenga más información sobre Marketing Cloud aquí.

¿Cómo utiliza Salesforce para las ventas?

Su equipo de ventas puede dedicar menos tiempo a la entrada de datos y más tiempo a conectarse con los clientes. Nuestras herramientas también pueden ayudar a sus representantes de ventas y equipo de soporte a desarrollar e implementar un proceso de ventas preciso y repetible.

Mejor aún, al conectar las ventas con el marketing, el servicio y más, sus oportunidades aumentan y las experiencias de sus clientes se sienten más fluidas y comprometidas. Obtenga más información sobre Sales Cloud aquí.

¿Salesforce también puede funcionar para compras y comercio B2C y B2B?

Si desea crear experiencias de comercio de empresa a consumidor (B2C) y de empresa a empresa (B2B) sencillas y fluidas que ayuden a aumentar los ingresos, involucrar a los clientes y conectar el comercio con el resto del negocio, Salesforce tiene herramientas para eso. , también.

Fácil de implementar y adaptar, nuestra plataforma flexible para el comercio puede escalar en cualquier lugar. Podemos ayudar a que sus productos y servicios, tanto para empresas como para consumidores, conviertan a más clientes con experiencias de compra personalizadas. Obtenga más información sobre Commerce Cloud aquí.

¿Y el servicio al cliente? ¿Existen herramientas de Salesforce para eso?

Brinde un servicio al cliente consistente y personalizado en cada interacción con el cliente, desde el centro de contacto hasta el campo, y desde la automatización del servicio hasta los chatbots impulsados por IA. Podemos ayudarlo a administrar numerosos puntos de contacto, incluido el servicio al cliente, los canales de autoservicio, el servicio de campo y los canales digitales como chat, SMS, WhatsApp, Facebook Messenger y más.

Tenemos muchas formas de ayudarlo a resolver casos más rápido, brindar soporte instantáneo y asegurarnos de que los agentes tengan una visión completa e informada de su cliente en cada interacción. Obtenga más información sobre Service Cloud aquí.

¿Qué pasa con las TI?

Ya sea que su equipo tenga una mentalidad tecnológica o no, nuestras herramientas integradas de tecnología de la información (TI) pueden ayudar a toda su organización a crear aplicaciones modernas para satisfacer las necesidades de los empleados, socios y clientes. Lo pondremos en el camino para aumentar la productividad mediante la automatización de procesos que ayuden a los equipos de su organización a mejorar la escala, la transparencia y la seguridad cuando lo necesite. Obtenga más información sobre Salesforce para TI aquí.

Vea un ejemplo de Salesforce en el trabajo

Tenemos muchas historias de clientes para compartir, pero veamos solo un ejemplo de Customer 360 en acción.

La marca de belleza elf Cosmetics sabía que tenía que asegurarse de que cada punto de contacto con el cliente en línea fuera relevante y consistente en todos sus canales. Entonces, la empresa implementó una combinación de Marketing Cloud , Commerce Cloud y Service Cloud para transformar y conectar esas funciones de su negocio. El resultado fue brindar a los compradores las mejores, más fluidas e intuitivas experiencias de marketing, compras y servicio al cliente posibles.

Estas tres soluciones trabajaron juntas para proporcionar una visión holística del comprador elfo a los líderes de la empresa, tanto antes como después de la compra. Esto permitió a la empresa adaptarse rápidamente en tiempo real a las necesidades cosméticas de los clientes, lo que permitió que elf communications hablara con cada cliente de forma personalizada.

Estas innovaciones llevaron al sitio de comercio electrónico de elf a convertirse en el primero en su sector, con una impresionante tasa de retención del 55% al 65%. Elf también aumentó la eficiencia porque podía reasignar empleados de la resolución de casos de servicio al cliente a programas de fidelización de clientes más progresistas.

Puede adaptar las capacidades de Customer 360 a sus necesidades específicas . Tal vez eso signifique incorporar inteligencia artificial, datos o integraciones de análisis en sus procesos. O puede parecer que entrena a su equipo con nuevas habilidades . Más allá de la tecnología, nuestro ecosistema global de expertos, socios de aplicaciones , pioneros de la comunidad y servicios profesionales está siempre disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana .

¿Por qué Salesforce está obsesionado con los clientes?

Un enorme 80% de los clientes dice que la experiencia que brinda una empresa es tan importante como sus productos y servicios, según el informe Estado del cliente conectado de Salesforce. Esto significa que no se trata solo de lo que ofrece a los clientes, sino también de cuándo, dónde, por qué y cómo llegar a ellos.

Los clientes de hoy quieren confiar en que obtienen lo que necesitan de usted, cuando y donde lo necesitan. Quieren que las experiencias sean sencillas y son leales a las marcas en las que pueden contar. Salesforce le ayuda a crear experiencias de cliente conectadas para garantizar esa confianza.

Los problemas comerciales que estamos ayudando a resolver

Según un estudio encargado por Forrester Consulting , estos son algunos de los desafíos que enfrentan los líderes empresariales en la actualidad:

  • El 58% está totalmente de acuerdo o de acuerdo en que los datos de clientes / prospectos y cuentas provienen de demasiadas fuentes como para entenderlos fácilmente.
  • El 58% está totalmente de acuerdo o de acuerdo en que la falta de una visión empresarial de los datos de los clientes / prospectos es un problema
  • El 56% está totalmente de acuerdo o de acuerdo en que los silos organizacionales impactan negativamente en la calidad de la experiencia de sus clientes o prospectos.

Entonces, ¿por qué, entonces, los datos se almacenan en silos en las organizaciones? Con demasiada frecuencia, las empresas adoptan iniciativas de transformación digital por separado. Más de la mitad de los encuestados del estudio informan que sus sistemas de CRM están al menos algo fragmentados en su empresa.

Si bien este enfoque puede ayudar a resolver un problema comercial a corto plazo, puede dificultar la entrega de mejores experiencias a los clientes en el futuro.

Los problemas globales que estamos ayudando a resolver

Como empresa, hacemos mucho más que innovar la tecnología CRM. Desde que comenzamos en 1999, hemos puesto un gran énfasis en el apoyo al medio ambiente global . Lanzamos una nueva herramienta de seguimiento de la contaminación en septiembre de 2019. Y estamos detrás del esfuerzo de un billón de árboles para desencadenar un movimiento global de reforestación.

Además, nuestro modelo filantrópico 1-1-1 significa que hemos donado más de $ 240 millones en subvenciones, 3.5 millones de horas de servicio comunitario y brindado donaciones de productos para más de 39,000 organizaciones sin fines de lucro e instituciones educativas desde que comenzamos. Puede obtener más información sobre nuestros esfuerzos filantrópicos aquí.

En resumen, Salesforce crea herramientas y soluciones basadas en CRM para empresas de todas las formas y tamaños. Pero eso no es todo. También contamos con importantes esfuerzos filantrópicos y de sostenibilidad que brindan una ventana al corazón y el alma de Salesforce.

¿Tienes más preguntas? Descubra cómo puede hacer que Customer 360 funcione para sus necesidades comerciales.

[3:18] Haga más, venda más y detecte más demanda. Vea Salesforce Customer 360 en acción.

Jody Farrar es directora de marketing de productos en Salesforce. Está igualmente obsesionada con todo lo relacionado con el marketing que con sus dos adorables hijos.

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Esta es una traducción realizada por EGA Futura, y este es el link a la publicación original: https://www.salesforce.com/blog/what-does-salesforce-do/

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Aprovecha al máximo tus supermensajes

¿Quién no disfruta desplegando contratos comerciales de Salesforce?

Uno de los elementos que me he encontrado tratando de descifrar recientemente es cómo se consumen exactamente los ‘Supermensajes’, algo que sería una parte de su contacto si usa Marketing Cloud.

Los supermensajes son cualquier tipo de mensaje enviado a un cliente, incluido un correo electrónico, una impresión de CloudPage, una notificación automática o un mensaje SMS o MMS. La cantidad de supermensajes consumidos por mensaje varía según el tipo de mensaje.

Si no está seguro de su utilización actual y la división por tipo, sin duda le recomendaría que se comunique con su equipo de cuentas para proporcionarle un desglose según el ejemplo siguiente:

A partir de ahí algunas de las cosas que quiero destacar:

Correos electrónicos de alta prioridad

La diferencia básica aquí es que si ha marcado un correo electrónico como ‘alto’ dentro de la nube de Marketing, ese pequeño cambio le costaría 4 supermensajes en lugar del costo de 1 supermensaje de un correo electrónico normal.

Te recomiendo que los cambies, ya que la única diferencia es que si se marca como ‘alto’, entra en la cola en 10 segundos, de lo contrario, entra en la cola en 60 segundos.

Unidad de negocio TEST

En este momento, Marketing cloud no tiene el concepto de Sandbox, por lo que el enfoque que veo con más frecuencia es comprar una unidad de negocio y sincronizarla con uno de sus Sandbox de Salesforce.

Intente obtener de su equipo de cuentas el cuadro anterior con el desglose por unidades de negocio, ya que es posible que pueda excluir los correos electrónicos automáticos de la prueba. Vea este video de Eliot Harper sobre cómo usar scripts de exclusión para correos electrónicos de prueba: https://www.youtube.com/watch?v=8q_iXMGag2o

Longitud de SMS

Recientemente, a través de este ejercicio, descubrí que en una organización de Marketing Cloud se enviaban cada vez 2 o 3 sms de longitud que en realidad se traducían en 40-60 súper mensajes cada vez.

El límite de caracteres para un solo mensaje SMS es de 160 caracteres; sin embargo, la mayoría de los teléfonos y redes modernos admiten la concatenación. Cuidado con la concatenación ya que reducirá la cantidad de caracteres disponibles, algo entre 3 – 7 caracteres menos por sms.

Caracteres de peligro no GSM

De la situación anterior también tuvimos un carácter no GSM en ese texto que termina teniendo la repercusión de enviar 5 sms a cada suscriptor cada vez que son 100 supermensajes.

Como en la imagen anterior, tiene la capacidad de resaltar fácilmente los caracteres que no son GSM dentro de Marketing Cloud para que pueda eliminarlos o cambiarlos. Más sobre conjuntos de caracteres aquí: https://help.salesforce.com/articleView?id=mc_moc_character_sets.htm&type=5

Dentro del constructor, también tiene el recuento de caracteres y una alerta si se está utilizando algún carácter que no sea GSM.

Pero esencialmente la simple diferencia es que en lugar de usar (‘) puedes usar (‘) por ejemplo.

Costo de SMS variado por país

Por último, pero no menos importante, está la complejidad del ‘Country Multiplier’ que afecta la cantidad de supermensajes por sms. El multiplicador aplicado se determina por país de destino para cada mensaje individual enviado.

De nuevo, es mejor consultar con su equipo de cuentas, pero he encontrado el siguiente documento que muestra hacia el final una tabla con los multiplicadores:

https://www.salesforce.com/content/dam/web/en_us/www/documents/legal/Agreements/product-specific-terms/marketing-cloud-super-message-bundles.pdf

¡Uf, eso es todo por ahora, espero que estos elementos te sean de utilidad para tener buen ojo y sacarle el máximo partido a tu contrato!

Esta es una traducción realizada por EGA Futura, y este es el link a la publicación original: https://salesforceweek.ly/2020/03/get-the-most-out-of-your-super-messages.html

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Developers Enterprise Software Tutoriales de Salesforce

Explore las API de Salesforce Marketing Cloud con una colección de carteros ☁️

Esta es una traducción que desde EGA Futura ofrecemos como cortesía a toda la Ohana y comunidad de programadores, consultores, administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoamérica.

El enlace a la publicación original, lo encontrarás al final de este artículo.

Salesforce Marketing Cloud expone un amplio conjunto de API que le permiten integrar su instancia de Marketing Cloud con sistemas de terceros en una variedad de escenarios. Existe una sólida documentación sobre las API disponibles, pero queríamos ofrecer una forma rápida y sencilla de empezar a utilizar dichas API, así como de comprender los detalles y ver ejemplos de llamadas.

En este post, te presentaré a Postman y te mostraré cómo explorar y probar fácilmente diferentes APIs de Marketing Cloud contra múltiples instancias usando una colección de Postman de código abierto. Esta colección no oficial contiene actualmente más de 140 plantillas de llamadas a la API para las API de Marketing Cloud tanto REST como SOAP.

Acerca de Postman
Postman es una aplicación de escritorio que permite configurar y llamar a APIs basadas en HTTP como REST o SOAP. Es una herramienta muy conveniente y poderosa que aprovecha la configuración de apuntar y hacer clic. Soporta variables de entorno, espacios de trabajo en equipo y automatización de JavaScript entre otras características útiles.

Presentación de la colección de API de Salesforce Marketing Cloud

Un poco de historia

Históricamente, un grupo interno de ingenieros y arquitectos de soluciones creaba y mantenía una colección estática de llamadas comunes y almacenaba esa colección en GitHub. Esta es la colección que muchos de ustedes han almacenado y están utilizando hoy en día.

Desde que se lanzó esta colección inicial, ocurrieron dos cosas importantes que cambiaron la base de la colección. En octubre de 2018, Marketing Cloud introdujo subdominios específicos para inquilinos con el fin de mejorar el rendimiento de la plataforma de Marketing Cloud. Además, en noviembre de 2020, Postman anunció el lanzamiento de Espacios de trabajo públicos, que nos permitió ofrecer una colección de referencia y aprovechar las contribuciones de la comunidad para seguir construyendo y mejorando la colección.

Resumen de la colección

Hoy en día, la colección de Marketing Cloud puede encontrarse en la página del equipo Postman Salesforce Developers, y las instrucciones de configuración y uso pueden encontrarse en GitHub. La colección incluye más de 140 plantillas de solicitud agrupadas por categoría de producto, arquitectura/protocolo y, por último, capacidad del producto.

  • Categoría de producto actualmente la colección es compatible con las partes de Messaging y Journeys de Marketing Cloud. En el futuro saldrán más mejoras para añadir otras categorías de productos.
  • Arquitectura/Protocolo dado que Marketing Cloud admite múltiples enfoques para la integración de API, hemos categorizado las capacidades para alinearlas con la arquitectura REST y el protocolo SOAP. Dado que los patrones para la integración SOAP son similares, la colección proporciona ejemplos para todos los métodos pero no todos los objetos, actualmente. Esta es una gran oportunidad para la colaboración de la comunidad para continuar construyendo esta porción de la colección.
  • Capacidad del producto en este nivel, estamos viendo las peticiones individuales agrupadas por capacidad dentro del producto. Por ejemplo, las solicitudes pertinentes a la creación de nuevos activos de Content Builder, el envío de mensajes transaccionales, o la interacción con las extensiones de datos, por nombrar algunos.
  • Las solicitudes de los productos de la industria de la construcción

Construir a partir de plantillas de solicitud de API en lugar de ir a la documentación de cada API puede ahorrarle mucho tiempo y reducir en gran medida el riesgo de errores. Sin embargo, la Colección de APIs de Salesforce Marketing Cloud no sustituye a la documentación. Tendrá que utilizar Postman en combinación con la documentación de la API

Variables y autorización

La colección aprovecha las variables para obtener la máxima flexibilidad. Esto nos permite construir dinámicamente peticiones basadas en la configuración suministrada por el usuario final. Hay cuatro variables clave definidas en el nivel de la colección que tendrá que configurar para utilizar la colección.

    • et_subdominio
    • et_clientId
    • Los datos de la colección se definen a nivel de la colección
    • et_clientSecret
    • Esta es la información de la que dispone el cliente
    • et_mid

En las instrucciones de instalación de la colección se pueden encontrar instrucciones detalladas sobre cómo configurarlas

Hemos querido facilitar al máximo el uso de esta colección. Parte de eso incluye la automatización de la autorización con un script de pre-solicitud a nivel de la colección. Si estás interesado en los detalles de cómo funciona el script de pre-solicitud puedes encontrar más información aquí.

¿Qué significa esto para ti como usuario de la colección? Significa que no tienes que emitir manualmente la llamada de autorización o copiar y pegar ese token de autorización en todas las futuras solicitudes. Bastante bien, ¿verdad?

Múltiples instancias/entornos

Es posible que trabaje con múltiples instancias de Marketing Cloud que admitan escenarios dev/test/prod. Cambiar manualmente las variables de colección cada vez que cambias de instancia sería un dolor… pero gracias a Postman Environments, puedes ahorrar un tiempo precioso. Consulte la documentación de configuración de entornos para obtener más información.

Ejemplo de caso de uso: crear un activo

Antes de saltar al ejemplo, asegúrate de completar el siguiente trabajo previo:

  1. Instala Postman.
  2. Importe la Colección de APIs de Salesforce Marketing Cloud y siga el readme del proyecto para instrucciones.

Para el propósito de este ejemplo, usted será un desarrollador en Makana Health, una organización sanitaria ficticia. Se le ha encargado la integración de un sistema de gestión de contenidos (CMS) con Marketing Cloud a través de la API. El objetivo es que los activos se publiquen automáticamente en Marketing Cloud sin que los usuarios tengan que cargarlos manualmente.

En este escenario, el CMS realizará una solicitud para importar un activo a Marketing Cloud una vez que el activo haya sido aprobado. Antes de empezar a desarrollar el proceso de construcción de esta integración, querrá hacer algunas pruebas con la API para entender cómo debe estructurarse la solicitud, cómo es el cuerpo de la respuesta y cómo reside el activo en Marketing Cloud.

Como siempre, un buen comienzo es dirigirse a la documentación de la API para conocer el uso de la solicitud y los campos necesarios.

Ahora que sabes más sobre la solicitud de la API, vamos a crearla en Postman:

Seleccione Messaging & Journeys → REST → Assets (Content Builder) → Content → Create Asset – Image request.

  1. Provea un nombre para el activo en la propiedad name. Este será el nombre de visualización del activo en el Content Builder.
  2. Vamos a subir un tipo de activo PNG, por lo que podemos dejar los detalles de assetType como están. Si subes un tipo de activo diferente puedes hacer cambios basándote en la documentación sobre el tipo de activo.
  3. Provea un nombre para el archivo en la propiedad FileProperties.fileName. Este será el nombre del activo almacenado en Marketing Cloud.
  4. Busca una imagen PNG que quieras subir. Utilice un servicio como this para convertirla a Base64 y pegue la cadena resultante como valor de la propiedad file.

Presiona el botón Enviar y ya está Deberías ver un Estado 201 – Creado y ahora verás tu nuevo activo en el Content Builder para utilizarlo en varios mensajes de Marketing Cloud y páginas de destino.

Ahora puedes:

Reproducir la solicitud a voluntad en su entorno de desarrollo o de pruebas y ayudar a solucionar posibles problemas

  • Generar y compartir el código para realizar esta llamada en varios lenguajes de programación
  • Utilice sus hallazgos para ayudar a diseñar la integración entre su CMS y Marketing Cloud

Resumen

Ahora que conoces a Postman y esta gran colección de APIs, sigue las instrucciones de cómo empezar y explora las APIs de Marketing Cloud. No encuentras la solicitud de API que necesitas en la colección? No dude en contribuir al repositorio, ¡es de código abierto!

En la hoja de ruta de la colección tenemos la intención de ampliar la colección SOAP para Messaging & Journeys, así como añadir las categorías de Interaction Studio y Pardot y las solicitudes de apoyo.

Aaron Cates es arquitecto principal de Marketing Cloud en Salesforce con sede en el centro de Arkansas. Da soporte a la unidad operativa de Sanidad y Ciencias de la Vida en la Nube de Marketing ayudando a los clientes a mejorar la experiencia de sus miembros y pacientes. Actualmente cuenta con certificación 9x de Salesforce y disfruta aprendiendo continuamente sobre nuevas tecnologías tanto dentro como fuera de Salesforce.

Salesforce Marketing Cloud expone un amplio conjunto de APIs que le permiten integrar su instancia de Marketing Cloud con sistemas de terceros en una variedad de escenarios. Existe una sólida documentación sobre las API disponibles, pero queríamos ofrecer una forma rápida y sencilla de empezar a utilizar esas API, así como de entender […]

El post Explore las API de Salesforce Marketing Cloud con una colección de Postman apareció primero en Blog de desarrolladores de Salesforce.

Esta es una traducción realizada por EGA Futura, y este es el link a la publicación original: https://developer.salesforce.com/blogs/2021/04/explore-the-salesforce-marketing-cloud-apis-with-a-postman-collection.html