Estos son los consejos profesionales para que los administradores y desarrolladores puedan potenciar a sus usuarios, mantener la continuidad del negocio y seguir siendo productivos mientras trabajan de forma remota.
Seguir leyendo🎬 Video de EGA Futura » Como crear un nuevo Producto en la base de datos de la Plataforma EGA Futura?
Productos son aquellos elementos y servicios que se ofrecen a los clientes.
Los productos se administran en el objeto productos donde se crea un registro nuevo para cada producto que quedará almacenado en la base de datos de la plataforma.
En este tutorial vamos a aprender a dar de alta un nuevo producto o servicio en la aplicación EGA Futura Inventory: https://www.egafutura.com/tutorial/crear-producto-articulo-stock-inventario
También se pueden importar productos desde otras aplicaciones como por ejemplo planillas de cálculo, en forma masiva, mediante un sencillo procedimiento que explicamos en https://www.EGAFutura.com/tutoriales
Otra forma de crear un nuevo producto es duplicando un producto existente en la base de datos y modificando los datos de los campos.
Una vez que ingresamos al objeto productos, vemos en su página de inicio una vista de lista que es la forma en que todos los objetos de la plataforma ordenan sus registros.
Disponemos de varias vistas de lista de forma predeterminada y también cada usuario puede crear nuevas vistas de lista aplicando fios para poder crear el grupo de registros que le resulte más conveniente.
Debemos presionar el botón Nuevo en la página de inicio del Objeto productos, completar todos los campos, al menos los obligatorios y luego presionar el botón: Guardar.
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Seguir leyendoVideo de EGA Futura » Qué es la Marca y cómo se usa en Productos y Activos en EGA Futura?
Existen diversas formas de organizar el inventario como por ejemplo, agrupando bienes y productos similares, para que sea más fácil acceder a ellos a la hora de las búsquedas y consultas, y también, para poder mantener el registro de sus movimientos con fines estadísticos: https://www.egafutura.com/glosario/marca
Además de las clasificaciones de productos, en la Plataforma EGA Futura ofrecemos una forma de agrupar los productos del inventario y los bienes que forman parte de los activos de la empresa según su Marca.
La marca es un nombre, un término, que identifica productos y servicios de una empresa.
Es uno de los atributos de un producto que viene asignado por el fabricante y lo diferencia formalmente de los productos similares que ofrece su competencia.
En la Plataforma EGA Futura, los registros que tienen marca son:
– Los productos o servicios que están a la venta, en el stock o en el inventario, y
– Los Activos que son los bienes y objetos que posee la empresa para su uso o como inversión.
Luego, los informes y reportes estadísticos, nos van a ayudar a darle seguimiento a los movimientos de cada producto o activo fijo según su marca y proporcionarnos datos de ventas, comparar con similares productos de otras marcas, y muchos más reportes personalizados.
Pedidos y cotizaciones van a incluir productos con sus marcas y en el circuito de compras se harán ordenes de compras y todos los movimientos correspondientes para la compra y venta de estos productos a sus fabricantes o distribuidores.
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Seguir leyendoVideo de EGA Futura » Qué tipo de Vistas de calendarios están disponibles en la Plataforma EGA Futura?
Vistas de calendarios en la Página de calendario: https://www.egafutura.com/tutorial/vistas-calendarios
Predeterminadamente al ingresar a la página de calendario lo visualizamos en forma de rejilla con columnas que representan días de la semana y filas que indican las horas del día.
Las distintas vistas se acceden presionando el botón de formatos de calendario que presenta el icono de calendario y seleccionando la opción del menú de la vista que se quiere obtener.
Vistas disponibles:
– Vista de Tabla (Vistas de listas de eventos)
– Vista Diaria (Rejilla con las horas en las filas)
– Vista semanal (Rejilla donde hay una columna para cada día con las horas en las filas)
– Vista mensual (Rejilla donde hay una columna para cada día y cada semana se ordena en una fila)
– Vista de disponibilidad (Vista de un solo día donde se observa cada uno de los calendarios activos en una de las columnas.)
Vista de disponibilidad:
Seleccionando este formato de vista de calendario se accede en un mismo calendario a la visualización de la disponibilidad diaria:
. De recursos compartidos,
. De horarios en calendarios públicos.
. De horarios de otros usuarios.
En una misma página se visualizan los horarios de un solo día de la semana.
El horario está distribuido en columnas donde cada calendario ocupa una columna encabezada con su nombre propio.
Las filas señalan las horas del día.
Para cambiar el día que se visualiza, hay que seleccionar el mes y el número de día del almanaque o calendario compacto que se encuentra en el sector superior de la barra lateral ubicada a la derecha de la pantalla.
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Seguir leyendoVideo de EGA Futura » Qué es un Empleado de ventas en EGA Futura?
Los empleados de ventas son los encargados de ofrecer y vender los productos o servicios de la empresa en el mercado, mantener y cuidar clientes: https://www.egafutura.com/glosario/empleado-ventas-vendedor
Empleados de venta, en la Plataforma EGA Futura, es un rol que será desempeñado por una persona que ya se encuentre dada de alta en la base de datos con todo su legajo en el objeto Empleados.
Luego, en la aplicación EGA Futura People, hay un objeto en particular llamado Empleados de venta, para registrar a esos empleados como encargados de dicho rol de ventas.
El registro de un Empleado de ventas permite centralizar todo lo relacionado con esa labor, la totalidad de operaciones, el historial de actividades y transacciones en la que participa un empleado de ventas, las comisiones por ventas, bonos, premios y estímulos por metas o campañas, etc.
Es un rol conocido con diversos nombres en Hispanoamérica, representan a la compañía y son la imagen de la empresa ante al cliente, también se los conoce como: Vendedores, Comerciales, Ejecutivos de cuentas, Personal de ventas o Agentes comerciales, Representantes de ventas, Agente de ventas, Empleado de ventas o Vendedor.
Para unificar estos nombres en EGA Futura se los denomina Empleados de ventas.
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Seguir leyendo¿Qué es el Marketing del Ciclo de vida del Cliente?
La supervivencia en la economía digital no se trata solo de quién puede adquirir la mayor cantidad de clientes, sino de quién puede hacer que vuelvan con el tiempo.
Comprender la progresión del recorrido de un cliente con su marca es un componente fundamental para generar lealtad a la marca. Le ayuda a decidir cómo, cuándo y dónde interactuar con un cliente para generar el máximo compromiso.
Entonces, ¿qué significa alinear su estrategia de marketing con el ciclo de vida del cliente?
Ya sea que sea nuevo en el marketing de ciclo de vida, necesite un repaso o desee aprender algo nuevo, este artículo es para usted.
Explicaremos los detalles y los beneficios del marketing de ciclo de vida y lo ayudaremos a comprender cómo una estrategia de lealtad es una de las estrategias más poderosas para usar.
¿Qué es el marketing de ciclo de vida?
El ciclo de vida de un cliente son las etapas que atraviesan mientras interactúan con su empresa, producto o servicio a lo largo del tiempo.
Traza su recorrido desde el cliente potencial hasta el cliente que paga, el defensor leal de la marca y todo lo demás. Cuanto más avanzado está un cliente en el ciclo de vida, más valiosos son para su marca: gastan más y recomiendan más negocios nuevos.
El marketing del ciclo de vida significa interactuar con cada prospecto, cliente potencial y cliente de manera diferente en relación con su posición en su recorrido de compra.
Al abordar las diferentes necesidades y requisitos de un cliente en cada etapa, maximiza el valor de cada interacción y presenta los mejores recursos, CTA, mensajes e incentivos para mantenerlos comprometidos con su marca.
«El marketing del ciclo de vida no se trata solo de enviar mensajes que puedan gustar a los clientes, se trata de influir positivamente en su comportamiento».
–Anthony Nygren, marketing estratégico de EMI
Se trata de darse cuenta de que cada nuevo cliente presenta la oportunidad de una relación rentable a largo plazo. Este enfoque de marketing no se trata de cerrar la mayor cantidad de clientes en el menor tiempo posible, sino de demostrar que se toma en serio la satisfacción de las necesidades de los clientes.
Este enfoque orientado a las relaciones reduce las tasas de abandono, aumenta las conversiones y mejora el ROI de sus esfuerzos de marketing. Cuando los clientes se sienten apreciados y valorados en cada paso del camino, devuelven el favor en forma de compras repetidas y promoción de la marca.
¿Cómo se hace el marketing de ciclo de vida?
Crear una campaña de marketing de ciclo de vida implica aprovechar los datos del cliente para comprender cuándo, dónde y cómo debe interactuar con un cliente para nutrir con éxito la relación y guiarlo a la siguiente etapa de su viaje de compra.
A medida que los clientes pasan más tiempo con su marca, sus niveles de conocimiento, confianza y compromiso varían, por lo que es necesario que sus estrategias de marketing aborden diferentes preocupaciones, necesidades y requisitos a lo largo del camino.
Esto significa que el usuario que acaba de acceder a su sitio web recibirá un mensaje de marketing diferente al del usuario que ha sido cliente durante 10 años.
Para obtener los mejores resultados, el marketing del ciclo de vida debe entrar en juego cada vez que envíe un mensaje, una oferta u otra promoción a un cliente.
¿Qué necesitas para estar listo?
El componente más importante que necesita para iniciar una estrategia de marketing de ciclo de vida son los datos.
Los datos son lo que le ayuda a comprender la mejor oferta para cada tipo de usuario. Dependiendo de su industria y sus objetivos, puede encontrar los mejores conocimientos a partir de datos transaccionales (es decir, historial de compras) o datos de comportamiento (es decir, acciones en la aplicación), o una combinación de ambos para definir adecuadamente las etapas de su ciclo de vida.
Con suficientes datos y la capacidad de segmentar adecuadamente a los clientes, está listo para comenzar a personalizar sus ofertas y aprovechar los beneficios del marketing de ciclo de vida.
LEA: 9 estadísticas clave del ciclo de vida del cliente para 2017
¿Cuáles son los beneficios del marketing del ciclo de vida?
El objetivo principal de un especialista en marketing de ciclo de vida es convertir a los clientes potenciales en clientes y convertir a los clientes únicos en defensores de la marca desde hace mucho tiempo que recomiendan su producto o servicio a todos los que conocen.
El marketing del ciclo de vida lo ayuda a lograr este objetivo al reducir sus costos de adquisición, hacer que los clientes se sientan apreciados a través del marketing personalizado y aumentar sus tasas de conversión en cada etapa.
Aumenta el valor de por vida del cliente
Si bien no todos los clientes se convertirán en defensores leales de la marca, aumentará en gran medida sus posibilidades de hacerlo cuando mueva a los clientes a través del ciclo de vida a propósito en lugar de olvidarse de ellos después de su primera compra.
Mantener a los clientes activos y comprometidos vale la pena, ya que los clientes habituales generan entre 3 y 7 veces los ingresos por visita en comparación con los compradores únicos.
Además, saber cómo progresan los usuarios a lo largo del ciclo de vida le ayuda a identificar las áreas problemáticas en las que los clientes se atascan o abandonan, lo que indica dónde puede dedicar más recursos y atención.
Ahorra tiempo y dinero
Es entre 5 y 25 veces más rentable centrarse en establecer relaciones con los clientes que ya tiene (sin importar en qué etapa se encuentren) en lugar de buscar nuevos clientes.
Los clientes existentes ya han expresado la necesidad de su empresa y están familiarizados con su marca, por lo que es mejor para los intereses financieros de su empresa seguir entregando las ofertas relevantes que los mantendrán comprometidos.
Centrarse en lo que motivará a los usuarios existentes a avanzar en el proceso de compra (es decir, promover las ventas adicionales y las nuevas funciones) impulsará la lealtad a la marca y ahorrará recursos.
Tus clientes se sienten apreciados
Cuando adapta las estrategias de marketing para cada cliente, se sienten valorados y apreciados personalmente, porque no reciben el mismo tratamiento automatizado que todos los demás.
El marketing del ciclo de vida demuestra que se está esforzando por mantener viva la relación.
Además, las empresas que priorizan la experiencia del cliente generan un 60% más de beneficios que sus competidores.
Si pierde un cliente, el 63% de las veces es porque se sintió infravalorado o descuidado.
¿Cómo visualiza el ciclo de vida del cliente?
El modelo del ciclo de vida del cliente en sí existe desde hace mucho tiempo. A menudo se lo compara con el embudo de ventas, que se centra en exprimir a los clientes potenciales en etapas cada vez más estrechas antes de que caigan al final del embudo después de una venta.
Con la expansión de la economía digital y las nuevas formas en que podemos abordar, afectar y llevar a los clientes a cada etapa, el viaje del comprador moderno se describe mejor como un bucle infinito con espacio para un movimiento fluido en lugar de un camino lineal y finito. .
¿Por qué? El objetivo de la lealtad del cliente no es que los clientes compren una vez y nunca regresen, es decir. Haga que “completen” el ciclo de vida y lo abandonen.
El objetivo es convertir a los clientes en defensores leales de la marca que terminan impulsando las primeras etapas. Ayudan a adquirir e involucrar a los usuarios con reseñas, referencias y contenido generado por el usuario.
Cuando se mira de esta manera, los visitantes, prospectos y clientes de su sitio juegan un papel importante en atraer más clientes y retener a los felices y leales. Los clientes pueden incluso repetir el ciclo de vida si su marca ofrece varios productos o se salta una etapa por completo.
¿Cuáles son las etapas del ciclo de vida del cliente?
Hay muchas variaciones de modelos de ciclo de vida diferentes que incluyen o excluyen ciertas etapas según lo que tenga sentido para la industria. Sin embargo, cada modelo de ciclo de vida comparte el mismo concepto de reclasificación de usuarios a medida que se convierten en usuarios de productos más avanzados y contribuyen más a sus resultados finales.
Para describir el ciclo de vida del cliente digital en relación con los principios de lealtad, usaremos este modelo, una adaptación del marco del ciclo de vida del cliente de 500 Startups. También incluimos el objetivo de marketing para los usuarios en cada etapa.
1 – Adquisición
La adquisición representa el momento en que tiene su primera transacción con un usuario. Esto no significa necesariamente intercambiar dinero, sino adquirir la información de contacto de un nuevo cliente potencial después de que descarguen su aplicación, creen una cuenta o se suscriban a su lista de correo electrónico.
Objetivo de marketing en esta etapa: convertir a los prospectos en usuarios de su producto / servicio
2 – Activación
La etapa de activación significa el momento en que un usuario ve el valor de su producto de primera mano. Para una empresa digital, esto suele ser durante una prueba gratuita o un período de acceso limitado.
Objetivo de marketing en esta etapa: educar a los usuarios para que se conviertan en clientes de pago
3 – Ingresos
Un usuario en la etapa de ingresos es aquel que ha realizado su primera compra. Han decidido que vale la pena la inversión y han realizado un pedido o pagado la suscripción del primer mes.
Objetivo de marketing en esta etapa: convertir a los clientes en compradores habituales
4 – Retención
Una vez que un usuario ha hecho una contribución financiera a su balance final, su objetivo es asegurarse de que sigan siendo clientes a través de compras y ventas posteriores, al menos cubriendo el costo de adquirirlos.
Objetivo de marketing en esta etapa: convertir a los clientes en defensores de la marca de por vida y reactivar a los clientes en riesgo o inactivos
5 – Remisión
Un usuario en la etapa de recomendación es aquel a quien le gusta su producto lo suficiente como para defenderlo en su nombre y atraer nuevos clientes. Dejan críticas positivas y comparten su mensaje con su círculo íntimo.
Objetivo de marketing en esta etapa: continuar aumentando el valor de por vida del cliente y generar apoyo.
Ejemplo de ciclo de vida: Uber
Veamos el ciclo de vida que atravesaría como cliente de Uber (la aplicación para compartir viajes más popular).
Adquisición: tu amigo te cuenta sobre su aplicación favorita para compartir viajes, Uber, y tú visitas la tienda de aplicaciones para descargarla en tu teléfono.
Activación: abre la aplicación, completa su perfil y conecta una tarjeta de crédito para cualquier pago futuro.
Ingresos: solicita su primer viaje y envía el pago por el servicio.
Retención: solicitas viajes posteriores y cargas dinero para usarlo en Uber Eats.
Recomendación: les cuentas a tus amigos la gran experiencia que has tenido con Uber y les recomiendas que la prueben.
¿Cómo se ve el marketing de ciclo de vida en la economía digital?
Las empresas digitales están especialmente equipadas para tener éxito con las estrategias de marketing de ciclo de vida debido a sus grandes cantidades de datos de clientes y las frecuentes interacciones de los usuarios.
Es mucho más fácil interactuar con los clientes e influir en la acción cuando no tiene que esperar a que entren en su tienda. En cambio, las notificaciones push, las alertas en la aplicación y las notificaciones por correo electrónico se pueden aprovechar para expandir su alcance.
Un especialista en marketing digital debe tener estrategias únicas para ayudar a cada tipo de cliente a progresar a lo largo del ciclo de vida. No enviaría a un nuevo cliente potencial el mismo mensaje de marketing que a un cliente desde hace mucho tiempo, por lo que segmentar a sus clientes en cada etapa lo ayuda a determinar a qué responderán bien.
Por ejemplo, para que un usuario complete la etapa de adquisición, anímelo a suscribirse a su boletín semanal. Con una línea directa a su bandeja de entrada para mostrar contenido educativo o guías de incorporación, puede guiarlos hacia la etapa de activación en la que prueban sus funciones.
Para los clientes que pagan, diríjase a ellos con incentivos de ventas adicionales en la aplicación o campañas de nuevas funciones para aumentar su valor de por vida e impulsar la lealtad a la marca.
Los clientes que está enfocado en retener se beneficiarán de una campaña de reactivación o incentivos de bienvenida, con el objetivo de que recomienden nuevos negocios en el futuro.
El marketing del ciclo de vida termina siendo una estrategia beneficiosa para usted y sus clientes. Al realizar un seguimiento de la etapa del viaje de sus clientes, satisface sus necesidades, lo que genera un compromiso más rentable con su empresa.
Uso de programas de fidelización para el marketing del ciclo de vida
Cuando se ejecutan estratégicamente, los programas de recompensas por lealtad son un componente poderoso del marketing del ciclo de vida del cliente.
En varios puntos del recorrido del cliente, puede crear programas que recompensen a los usuarios por completar una acción específica (es decir, completar una capacitación de plataforma, actualizar su plan) que los ayudará a explorar más su propuesta de valor y avanzar más a lo largo del ciclo de vida, todo mientras construyendo una relación positiva con su marca.
Además, dado que las etapas del ciclo de vida a menudo están muy entrelazadas, su capacidad para impulsar la lealtad del cliente puede tener un impacto significativo en el éxito de todas las demás etapas.
Cada programa de lealtad basado en recompensas se compone de un incentivo (es decir, descuentos, puntos) que le da a los clientes por completar una acción específica (es decir, realizar una compra, recomendar a un amigo). Pero como ha aprendido, el nivel de conocimiento, opinión y compromiso del producto de un usuario varía en cada etapa del ciclo de vida, por lo que es importante recordar que pedir a todos los clientes que realicen la misma acción por la misma recompensa no dará los mejores resultados.
En cambio, al aplicar estratégicamente programas específicos de lealtad, recompensas y referencias en cada etapa, crea una estrategia completa y no pierde la oportunidad de hacer que los clientes regresen.
Qué es un CRM?
Proviene del inglés Customer relationship management o gestión de la relación con los clientes en su traducción a nuestro idioma, es una herramienta informática que facilita la estructuración de la gestión de una empresa con el objetivo de responder satisfactoriamente a las necesidades de los clientes.
En general esta solución está orientada al marketing, la gestión comercial y la postventa o atención al cliente.
La información que genera el vínculo con los clientes es controlada y organizada para evitar omisiones en la atención del cliente además de la identificación y clasificación de los datos para el diseño de políticas y campañas de la empresa.
Ventajas:
- Permite la selección adecuada de los clientes: el control de las interacciones con los clientes revela cuáles son los que mejor responden a los productos de la empresa.
- Contribuye al diseño de campañas efectivas de marketing: es posible clasificar y segmentar a los clientes para ofrecerles opciones de satisfacción de sus necesidades a partir de los datos obtenidos y centralizados.
- Genera oportunidades de ventas: la calidad de los datos permite al personal de ventas una efectividad superior en la atención de clientes potenciales.
- Permite compartir la información entre los empleados y departamentos optimizando su trabajo: la centralización de la información permite que esté a disposición de todos los empleados que la necesitan para elevar su productividad al máximo.
- La experiencia del cliente es personalizada: el registro de cada interacción configura un nivel de atención único para cada cliente.
- Permite la fidelización del cliente: el cliente satisfecho por la atención oportuna, efectiva y esmerada en cada ocasión fortalece los lazos con tu empresa, producto o marca.
Qué datos o procesos utiliza el CRM?
Toda la información relacionada con los clientes:
- Llamadas.
- Reuniones.
- Documentación.
- Oportunidades de ventas.
- Contactos.
Esta información es registrada y está disponible en el fichero de cada cliente que es manejado por los empleados de los departamentos que ameritan el uso de esta información.
Las interacciones permiten asignar actividades y darle seguimiento sin que nada deje de ejecutarse.
Se puede adaptar el CRM a las necesidades de cada empresa?
Este tipo de herramienta se adapta a la naturaleza de cualquier empresa. Sus procesos, estrategias y flujos definen las funciones disponibles en la plataforma.
Sea una empresa de grandes proporciones o una pyme es posible contar con el apoyo de este tipo de sistemas.
Un ejemplo práctico
Supongamos que tu empresa se dedica a vender muebles.
Un cliente llamado Manuel ha comprado unos pero a los dos días ha llamado diciendo que quiere anular su pedido.
La cancelación la toma Ana Belén pero a ella se le ha pasado comentar la novedad.
En tanto se organiza el envío de los muebles (ya anulado) de Manuel y lo llaman para comunicarle que estarán en su casa al día siguiente.
¡No entiendo, yo ya no quiero los muebles! Dice Manuel.
Al aclararse la situación no queda más remedio que reconocer que no hay constancia de la cancelación y ofrecer excusas.
Sin embargo, se proyecta una imagen débil de la empresa con este error que se podía haber evitado con un buen sistema al cual estén integradas las llamadas y todas las modificaciones que se presenten mejorando así la comunicación interna y con los clientes a partir del uso del CRM.
Qué es el IBAN?
Es un sistema de identificación de cuentas bancarias utilizado en los países de la Unión Europea para facilitar las transacciones con cuentas corrientes en el ámbito nacional e internacional.
Las siglas corresponden al idioma inglés (International Bank Account Number) cuya traducción es Código Internacional de Cuenta Bancaria y permite identificar el país donde se originó la cuenta.
El objetivo de la implementación del IBAN es permitir que las operaciones en euros se realicen en las mismas condiciones tanto en al ámbito de un pago nacional como en uno internacional dentro del área de influencia de la moneda europea.
Cada cuenta es única y está conformada por un código alfanumérico que incluye:
- El código del país: Son las letras que identifican al país de origen de la cuenta.
- Ejemplo: España (ES), Reino Unido (GB), Dinamarca (DK), Alemania (DE).
- Un código de control: Acompaña las letras que identifican al país.
- Un código del banco: Identifica la entidad financiera que emite la cuenta.
- Código de la sucursal: Señala la agencia del banco donde fue creada la cuenta.
- Otro Código de control: Sirve para evitar errores, es un número adicional de control interno para los bancos y está asociado a la cuenta bancaria.
- Código de la cuenta del cliente: Es el número tradicional de la cuenta corriente del usuario.
Hay que resaltar que la cantidad de dígitos del IBAN puede variar de acuerdo a la extensión que tenga el número de cuenta corriente en cada país.
Este sistema permite realizar los pagos internacionales de manera similar a las transacciones nacionales, facilitando así las operaciones financieras.
La implementación de este código inició el 01 de febrero de 2014 y es de obligatorio uso en la zona única de pago en euros (SEPA) que comprende 34 países, una de sus ventajas es la reducción de las comisiones por la realización de transferencias internacionales en la SEPA (comprende los 28 Estados miembros de la Unión Europea y se agregan Islandia, Liechtenstein, Noruega, Mónaco, San Marino y Suiza).
Qué instrumentos de pago están incluidos?
- Deudas directas o domiciliaciones bancarias.
- Transferencias.
- Tarjetas
Las cuentas y tarjetas que son válidas en un país determinado de la zona euro pueden utilizarse para pagar y disponer de efectivo en cualquiera de los países del área SEPA emulando las facilidades con las que se usan estos instrumentos en los países de origen.
Las cuentas con este código también pueden ser utilizadas para operaciones financieras fuera de la zona euro, por ejemplo: se pueden asociar a sistemas de pago digital como Payoneer u otro similar lo cual permite recibir un pago por una de estas plataformas desde cualquier país del mundo y retirar el dinero en la cuenta bancaria con código IBAN.
Video de EGA Futura » Cómo agregar un Recurso compartido a un Evento o al calendario de Recursos compartidos en EGA Futura
¿Cómo podemos agregar los calendarios de los recursos existentes? https://www.egafutura.com/tutorial/evento-calendario-recursos-compartidos
Los recursos compartidos corresponden a los objetos, instalaciones, vehículos, etc. existentes en la empresa y que son de uso común para una área o para toda la compañía.
Cada recurso compartido tiene un calendario propio.
Se pueden activar uno, algunos o todos los recursos de los cuales se necesita conocer u ocupar la disponibilidad para su uso.
La plataforma EGA Futura ofrece un set de calendarios de recursos estándar para poder hacer uso inmediato de estos calendarios, asignando cada uno de esos calendarios existentes, los recursos actuales de la compañía.
Los períodos de uso de cada recurso se registran en el calendario, para poder asentar la reserva del recurso y para informar al resto de la compañía sobre la disponibilidad del mismo.
Para asentar en el calendario la ocupación de un recurso compartido hay que registrar un evento y a ese evento asignarle el recurso.
No se puede registrar la ocupación de un recurso sin asociarlo a un evento nuevo o existente del calendario.
La asociación del o de los recursos a un evento se realiza desde el campo: Asistentes, del registro de un evento, seleccionando la pestaña: Recursos.
Y en el campo, que es un campo de búsqueda se ingresan algunos caracteres del nombre del recurso que queremos agregar y se lo elige de las sugerencias.
Al guardar el evento, habrá quedado asociado el elemento al evento y los dos, figurarán en el calendario, tanto el evento como la ocupación del recurso compartido.
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Seguir leyendo🎬 Video de EGA Futura » Cuáles son los elementos de los Correos electrónicos de lista o envío de email masivo en EGA Futura?
Correos electrónicos de lista sirve para enviar UN mismo email a una lista de personas, destinatarios que en EGA Futura los encontramos como contactos: https://www.egafutura.com/tutorial/elementos-correo-electronico-lista
Destinatarios:
Estos destinatarios son personas por lo tanto la lista que vamos a elaborar no será una lista de empresas sino una lista de contactos.
Contenido:
Lo que va a recibir cada destinatario es un email dirigido exclusivamente a su persona y no un email grupal.
Se puede redactar de forma genérica un mismo correo que van a recibir cada uno de los contactos de forma individual.
Si queremos que el contenido del email sea personalizado, es decir que incluya de forma automática algunos datos personales de cada uno de los contactos destinatarios, se pueden agregar campos de combinación en la redacción del correo.
Un campo de combinación es una etiqueta de código que se aplica a un correo electrónico o a una plantilla de correo electrónico o a un membrete.
Cuando se aplica un campo de combinación a un correo, membrete o plantilla, al momento en que ese email es enviado, la etiqueta es reemplazada por el valor contenido en ese campo existente en un registro de la base de datos.
Y si es un envío de Correo electrónico de lista, cada contacto de la lista recibirá un email con la etiqueta de código reemplazada por los datos que figuran sobre cada uno en la base de datos, es decir, cada email llegará con información personalizada para cada destinatario: https://www.egafutura.com/tutorial/elementos-correo-electronico-lista
También es posible utilizar plantillas con campos de combinación para personalizar cada copia del email.
Mira el video completo para conocer más elementos y toda la funcionalidad de Correos electrónicos de lista, como programar el envío masivo o guardar borradores.
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Seguir leyendo🎬 Video de EGA Futura » Como crear una nueva Marca en EGA Futura?
Cómo crear una Marca para poder clasificar Productos o Activos en la Plataforma EGA Futura?: https://www.egafutura.com/tutorial/como-crear-marca
En la plataforma EGA Futura, las marcas de productos y activos se administran en la aplicación EGA Futura Inventory, específicamente en el objeto Marcas y accedemos a él desde la pestaña correspondiente en la barra de navegación de la aplicación.
Una vez que estamos en la página de inicio del objeto Categoría de productos
Es muy importante Seleccionar la vista de lista: Todas las categorías de productos para visualizar la totalidad de registros.
Ya que antes de crear una nueva marca debemos comprobar que no haya sido creada previamente por otro usuario.
Para crear una nueva Marca, vamos a abrir la ventana que nos permite crear un nuevo registro:
– Podemos usar la opción: Crear Marca, del menú que desplegamos presionando la pequeña flecha que vemos en la pestaña del objeto Marcas, – o Presionando el botón: Nuevo, que encontramos en la barra de acciones de la página de inicio del objeto Marcas.
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Seguir leyendoVideo de EGA Futura » Qué es el Correo electrónico de lista o Envío de Email masivo en EGA Futura?
Qué es Correo electrónico de lista?: https://www.egafutura.com/glosario/correo-electronico-lista
Es la funcionalidad de la plataforma EGA Futura que permite enviar un mismo email a un grupo o Lista de contactos.
Usando correo electrónico de lista solamente hará falta redactar un solo correo electrónico, que será recibido por cada uno de los integrantes de una lista de destinatarios en forma individual, con los datos personalizados para cada contacto que recibe el email.
Los destinatarios se agregan al envío en el campo destinatario como una o varias Vistas de lista de contactos.
En el contenido del correo se pueden incluir campos de combinación o directamente usar plantillas de correo electrónico para se más eficientes.
También se pueden adjuntar archivos que los destinatarios recibirán como links desde donde podrán visualizar o descargar el archivo.
Nuestros contactos reciben un email personal en su bandeja de entrada, mientras que en la plataforma nos queda registrado el envío y todo su contenido en la cronología de actividad de cuentas y contactos relacionados.
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Seguir leyendoData Recovery Service is Back
Habéis hablado y os hemos escuchado. El año pasado, anunciamos nuestros planes de poner fin a nuestro servicio de recuperación de datos. Llegamos a esta decisión por varios factores — el más notable, el pequeño número de clientes que utilizan activamente el servicio y la disponibilidad de numerosas soluciones de terceros. Sin embargo, ustedes, la comunidad de Salesforce, señalaron correctamente que el Servicio de recuperación de datos’s […]
El post El servicio de recuperación de datos ha vuelto apareció primero en Blog de desarrolladores de Salesforce.
🎬 Video de EGA Futura » Cómo agregar un Evento en el Calendario de otro Usuario en la Plataforma EGA Futura?
Es de gran utilidad la posibilidad de agregar eventos al calendario de un colega: https://www.egafutura.com/tutorial/agregar-evento-calendario-usuario
Esto es posible en la plataforma, sabiendo que una vez creado el evento ya no lo podremos modificar ya que la propiedad del mismo pasa a ser de esa persona.
Para poder ver el calendario de un colega primero hay que agregarlo a Mi vista de calendario.
Una vez agregado encontramos el calendario de nuestros colegas en nuestra vista de calendario, en la sección: Otros calendarios de la barra lateral.
Luego de haber logrado la visualización del calendario del usuario elegido:
– Vayamos al menú de acciones del calendario del usuario (es el botón con forma de flecha que aparece a la derecha del nombre de nuestro colega.)
– Presionemos el botón.
– Del menú que se despliega elegir la opción:
Agregar evento: Permite crear un evento que quedará automáticamente asignado al usuario propietario del calendario: https://www.egafutura.com/tutorial/agregar-evento-calendario-usuario
Tener en cuenta que una vez creado el evento no se podrá editar.
No es posible modificar los eventos asignados a otras personas.
Por tal motivo, es necesario atender todos los detalles al completar los campos del evento que se está creando y luego presionar el botón Guardar.
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Seguir leyendo🎬 Video de EGA Futura » Qué es y cómo se usa la Versión para imprimir o Vista de impresión en Vistas de lista o Registros?
Vista imprimible brinda la opción de obtener una versión simplificada de vistas de lista o registros de la Plataforma EGA Futura para poder ser impresas: https://www.egafutura.com/glosario/version-imprimir
…
En este video te enseñamos a obtener la vista para imprimir y cómo usarla.
Se pueden imprimir las Vistas de listas, excepto las listas de:
– Vistos recientemente (en todos los objetos)
– Listas de tareas.
– Listas de eventos
Se pueden imprimir los datos todos de los registros de la plataforma, aunque se pueden omitir algunos sectores o vistas relacionadas que explicamos en este tutorial.
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Seguir leyendo🎬 Video de EGA Futura » Cuáles son (y cómo funcionan) los componentes de un Fio?
Conoce como utilizar los diferentes componentes de un fio, para poder personalizar tus Informes y Vistas de lista según las necesidades de tu empresa: https://www.egafutura.com/tutorial/componentes-fio
Cómo está compuesto un fio? Para qué sirve cada elemento del fio?
Luego vamos a aplicar dos fios a una vista de lista para llevar lo que aprendimos, de la teoría a la práctica.
Cada fio se compone de dos campos de criterio y un campo operador.
El campo de arriba y el campo de abajo son los campos de criterio.
El campo de arriba me permite seleccionar un campo del registro.
El campo de abajo me permite ingresar un valor.
El operador sirve para especificar cómo quiero relacionar el campo seleccionado, que elijo en el campo de arriba con el campo de abajo donde debo especificar un valor (el valor es el contenido del campo, el dato que contiene al campo específico dentro de un registro)
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Seguir leyendo🎬 Video de EGA Futura » Cómo crear una Vista de lista Privada duplicando una Existente?
En este video vamos a aprender cómo duplicar una vista de lista: https://www.egafutura.com/tutorial/como-duplicar-clonar-vista-lista
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Seguir leyendo🎬 Video de EGA Futura » Cómo aplicar Fios a los Informes o Reportes y a las Vistas de lista en la Plataforma EGA Futura?
Cómo fiar Informes y Vistas de lista para acceder a la información correcta?: https://www.egafutura.com/tutorial/como-aplicar-fios
No conviene, aplicar fios sobre vistas de lista o informes públicos o compartidos. Porque son vistas que usan otros usuarios para trabajar y está bueno que queden así, con sus columnas y sus fios.
Para tener nuestra propia vista de lista o informe haremos los siguiente: Duplicar una vista de lista o duplicar un informe.
Ahora sí estamos listos para aplicar un fio a nuestra vista de lista, en todo caso, es un procedimiento muy similar para aplicar fios en los reportes o informes de la plataforma.
Cada fio se compone de dos campos de criterio y un campo operador.
El campo de arriba y el campo de abajo son los campos de criterio.
El campo de arriba me permite seleccionar un campo del registro.
El campo de abajo me permite ingresar un valor.
El operador sirve para especificar cómo quiero relacionar el campo seleccionado, que elijo en el campo de arriba
con el campo de abajo donde debo especificar un valor (el valor es el contenido del campo, el dato que contiene al campo específico dentro de un registro)
El operador se encuentra ubicado en el medio, entre los dos campos de criterio del fio que estoy armando.
El operador, en un fio, es como el verbo en una frase.
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