Genere PDF de cotización automáticamente utilizando Salesforce Salesforce.
La publicación Getting Started with Salesforce Flow – Part 71 (¡Ahora, generar un PDF de cotización es muy fácil! ¡Aprenda cómo!) Apareció primero en Automation Champion .
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👉 Entender cómo resolver el mismo caso de uso empresarial utilizando Process Builder y Salesforce Flow. Consulte este artículo Introducción a Process Builder – Parte 16 (Creación de una lógica personalizada para compartir registros). Gran idea o pregunta duradera: compartir registros automáticamente sin compartir reglas o jerarquía de roles con Apex
La publicación Getting Started with Salesforce Flow – Part 70 (Creación de una lógica personalizada para compartir registros) apareció primero en Automation Champion .
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Última actualización el 14 de septiembre de 2021 por Rakesh Gupta Gran idea o pregunta duradera: ¿Sorprendido, que establecer un valor predeterminado preseleccionado para un componente de Elección de registro no es fácil? Si es así, una cosa para recordar es que con suficiente creatividad y persistencia, la versatilidad de Salesforce Flows es tal que puede
La publicación Getting Started with Salesforce Flow – Part 69 (Establecer un valor predeterminado para Record Choice Set? Claro, ¿por qué no?) Apareció primero en Automation Champion .
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Con la adquisición de Slack por parte de Salesforce, Salesforce está logrando un objetivo importante: ayudar a las personas a trabajar desde cualquier lugar en este nuevo mundo totalmente digital. Los desarrolladores de Salesforce tienen la oportunidad de estar a la vanguardia de este mundo utilizando Slack para mostrar la información que sus clientes necesitan en el momento que la necesitan. Los desarrolladores pueden ampliar su […]
La publicación Slack para desarrolladores de Salesforce apareció primero en el Blog de desarrolladores de Salesforce .
Gran idea o pregunta duradera: ¿Cómo se configura un enlace de registro de forma dinámica en Flow? ¿Puedo crear un enlace dinámico en el que se puede hacer clic en Salesforce Flow que se puede usar con un elemento Pantalla, una de las preguntas más comunes que se hacen con bastante frecuencia? Hay varias formas de
La publicación Getting Started with Salesforce Flow – Part 68 (Configure a Record Link Dynamically in Flow) apareció primero en Automation Champion .
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Gran idea o pregunta duradera: proporcione un asistente que le permita a su equipo de ventas internas y a los agentes de telemercadeo agregar clientes potenciales a varias campañas. Hace 6 años escribí un artículo (Agregar registro a varios grupos de Chatter – Análisis de campos de lista de selección de selección múltiple) para analizar la lista de selección de selección múltiple o el grupo de casillas de verificación en Salesforce Flow. No
La publicación Getting Started with Salesforce Flow – Part 67 (¡Hurra! ¡Analizar una lista de selección de selección múltiple ya no es un problema! ¡Uf!) Apareció primero en Automation Champion .
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Gran idea o pregunta duradera: ¿Desea dejar de seguir automáticamente los registros cuando los registros cumplen con criterios específicos? Como sabe, los usuarios pueden seguir y dejar de seguir registros haciendo clic en el icono Seguir en la página de detalles del registro. Sin embargo, los usuarios pueden automatizar el proceso Seguir / Dejar de seguir, según algunos criterios, ya sea por
La publicación Getting Started with Salesforce Flow – Part 66 (Auto Unfollow Records Based on Criteria) apareció primero en Automation Champion .
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Gran idea o pregunta duradera: ¿Cómo permite que los representantes de ventas transfieran fácilmente sus oportunidades a otro usuario? En el mundo actual, los representantes de ventas cambian de trabajo con frecuencia. Transferir sus negocios o clientes potenciales existentes o cerrados a otro usuario es… Continuar leyendo
La publicación Getting Started with Salesforce Flow – Part 63 (Permitir que los usuarios transfieran en masa los registros que poseen) apareció primero en Automation Champion .
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Gran idea o pregunta duradera: ¿Cómo pueden los usuarios seguir automáticamente los registros cuando los registros cumplen con criterios específicos? Dentro de Salesforce, los usuarios pueden seguir y dejar de seguir registros haciendo clic en el icono Seguir en la página de detalles del registro. Si quieres… Sigue leyendo
La publicación Getting Started with Salesforce Flow – Part 65 (Registro de seguimiento automático basado en criterios) apareció primero en Automation Champion .
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Última actualización el 25 de mayo de 2021 por Rakesh Gupta Gran idea o pregunta duradera: ¿Qué sucede si su caso de uso requiere que use el operador NO CONTIENE en Flow? Con un suspiro, es posible que desee recordarme que, en Salesforce Flow, uno… Continuar leyendo
La publicación Getting Started with Salesforce Flow – Part 64 (Upskill on Flow – Learn How to Use DOESN'T CONTAINS Operator – and Show-Off!) Apareció primero en Automation Champion .
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Última actualización el 4 de enero de 2021 por Rakesh Gupta Gran idea o pregunta duradera: ¿Cómo configurar un mensaje de fuera de la oficina para una publicación de charla? Los mensajes Fuera de la oficina son respuestas automáticas de correo electrónico que se envían a colegas, clientes y clientes … Continuar leyendo
La publicación Introducción a Salesforce Flow – Parte 39 (Notificación de fuera de la oficina para la publicación de Chatter) apareció primero en Automation Champion .
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Última actualización el 4 de enero de 2021 por Rakesh Gupta Para comprender cómo resolver un caso de uso empresarial similar utilizando Process Builder. Consulte este artículo Introducción a Process Builder – Parte 29 (Eliminación automática de seguidores de las preguntas con las mejores respuestas). Grande … Sigue leyendo
La publicación Getting Started with Salesforce Flow – Part 37 (Eliminar seguidores automáticamente de una oportunidad cerrada) apareció primero en Automation Champion .
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Última actualización el 19 de diciembre de 2020 por Rakesh Gupta Idea principal o pregunta duradera: ahora (después del lanzamiento de Spring'21), puede enviar correos electrónicos de texto enriquecido desde Salesforce Flow utilizando la acción principal Enviar correo electrónico. Lo leíste bien; así que, ¡sigue leyendo! Salesforce… Continuar leyendo
La publicación Getting Started with Salesforce Flow – Part 27 (¿Desea enviar un correo electrónico HTML desde Salesforce Flow? ¡Oh, sí! ¡Se puede hacer!) Apareció primero en Automation Champion .
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Última actualización el 26 de diciembre de 2020 por Rakesh Gupta Gran idea o pregunta duradera: si se lo pregunta, ¡sepa que no está solo! A menudo recibo este tipo de solicitudes por correo electrónico, como un comentario en mi sitio web o,… Continuar leyendo
La publicación Getting Started with Salesforce Flow – Part 28 (¿Tiene un componente de carga de archivos y otros detalles en una sola pantalla? ¿En serio? ¡Guau!) Apareció primero en Automation Champion .
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Última actualización el 30 de diciembre de 2020 por Rakesh Gupta Gran idea o pregunta duradera: ¿Cómo permite que sus usuarios programen previamente las publicaciones de Chatter? Chatter es una excelente manera de impulsar la colaboración en su organización. Puede publicar el estado,… Continuar leyendo
La publicación Getting Started with Salesforce Flow – Part 32 (Preschedule Chatter Posts) apareció primero en Automation Champion .
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Última actualización el 19 de diciembre de 2020 por Rakesh Gupta Para comprender cómo resolver el mismo caso de uso empresarial utilizando Process Builder. Consulte este artículo Introducción a Process Builder – Parte 53 (Seguimiento del historial de campo para listas de selección de selección múltiple). Gran idea o… Continuar leyendo
La publicación Getting Started with Salesforce Flow – Part 33 (Valor anterior de un registro en flujos activados por registros) apareció primero en Automation Champion .
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Última actualización el 19 de diciembre de 2020 por Rakesh Gupta Gran idea o pregunta duradera: ¿Cuándo usar los flujos activados por registros "Antes de guardar" o "Después de guardar"? Objetivos: Después de leer esta publicación de blog, podrá comprender: ¿Cuándo debe usar el flujo activado por registro antes de guardar? … Continuar leyendo
La publicación Getting Started with Salesforce Flow – Part 35 (Cuándo usar los flujos activados por registros antes de guardar y después de guardar) apareció primero en Automation Champion .
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Última actualización el 30 de diciembre de 2020 por Rakesh Gupta Gran idea o pregunta duradera: ¿Cómo utilizar el flujo y configurar el correo electrónico a cliente potencial en Salesforce? Salesforce Flow es una característica poderosa proporcionada por Salesforce para minimizar el código en su… Continuar leyendo
La publicación Getting Started with Salesforce Flow – Part 40 (Email to Lead with the Help of Salesforce Flow) apareció primero en Automation Champion .
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Última actualización el 4 de enero de 2021 por Rakesh Gupta Gran idea o pregunta permanente: ¿Cómo puede enviar una alerta automática por correo electrónico a los propietarios de Chatter sobre solicitudes de membresía pendientes? En Salesforce, un grupo de Chatter representa un grupo de usuarios. Es un… Continuar leyendo
La publicación Getting Started with Salesforce Flow – Part 38 (Recordatorio para solicitudes de membresía pendientes de Chatter Group) apareció primero en Automation Champion .
Seguir leyendoSalesforce Flow es una característica extremadamente poderosa, la más poderosa dentro del arsenal de cualquier administrador de Salesforce. Es una herramienta de configuración de apuntar y hacer clic que otorga a los administradores la capacidad de integrar lógica empresarial compleja en Salesforce sin tener que escribir una sola línea de código. En este artículo, analizaremos cinco ideas diferentes de Salesforce Flow que pueden […]
La publicación 5 Ideas simples de flujo de Salesforce con gran impacto apareció primero en Inspire Planner .
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Última actualización el 4 de enero de 2021 por Rakesh Gupta Gran idea o pregunta duradera: ¿Su organización está abarrotada de solicitudes de aprobación pendientes? ¿Por qué no reasignar las solicitudes a un usuario (director financiero) o cola? Ah, una organización limpia se siente bien… Continuar leyendo
La publicación Getting Started with Salesforce Flow – Part 49 (No deje que las solicitudes de aprobación pendientes se demoren – ¡Reasignar!) Apareció primero en Automation Champion .
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Última actualización el 10 de enero de 2021 por Rakesh Gupta Gran idea o pregunta duradera: muchos de nosotros desconocemos el poder de Salesforce Flow (también conocido como Lightning Flow). Le permite minimizar el código utilizado en su organización usando… Continuar leyendo
La publicación Getting Started with Salesforce Flow – Part 52 (Salesforce Flow Game Changer para administradores y desarrolladores de Salesforce) apareció primero en Automation Champion .
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Última actualización el 7 de enero de 2021 por Rakesh Gupta Gran idea o pregunta duradera: ¿Cómo se configura el enrutamiento de aprobación dinámico? En Salesforce, un usuario puede utilizar un proceso de aprobación para obtener la aprobación de los gerentes o una autoridad superior. Procesos de aprobación… Continuar leyendo
La publicación Getting Started with Salesforce Flow – Part 43 (Dynamic Approval Routing en Salesforce) apareció primero en Automation Champion .
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Gran idea o pregunta duradera: ¡Una cálida bienvenida contribuye en gran medida a solidificar la cultura de una empresa! Si es así, ¿por qué no proporcionar a los usuarios existentes la posibilidad de seguir automáticamente a los nuevos usuarios en conversaciones? Chatter es una excelente manera de impulsar la colaboración … Continuar leyendo
La publicación Getting Started with Salesforce Flow – Part 50 (Bienvenido nuevos usuarios de forma predeterminada – ¡Sígalos automáticamente en Chatter!) Apareció primero en Automation Champion .
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