Última actualización el 19 de junio de 2023 por Rakesh Gupta
Atrás quedaron los días en que la creación, generación y gestión de documentos eran producto de tediosos procesos manuales. Hoy en día, DocGen se puede optimizar fácilmente mediantela integración nativa de airSlate con Salesforce .
En pocas palabras, DocGen es una forma de crear documentos con contenido dinámico. Permite agregar lógica condicional e insertar fragmentos de datos de tamaño variable para generar un documento. Simplemente escriba la sintaxis utilizandoel generador de etiquetas incorporado deairSlate y no tendrá ningún problema con el formato o la creación de plantillas para otros casos más adelante.
Por ejemplo, el equipo de ventas no sabe qué producto específico comprará un cliente, por lo que puede agregar varias condiciones en su formulario de pedido que se mostrarán según el producto. Esto permite crear un formulario de pedido una vez, lo que reduce la cantidad de procesamiento manual.
Generación de documentos con contenido dinámico precargado desde Salesforce
Imagine que puede generar un informe que incluya datos sobre Oportunidades que no están cerradas, o solo aquellas creadas después de una fecha específica, o cualquier otro criterio de su elección con un solo clic del botón. Más tarde, puede adjuntar estos informes a los registros de Salesforce, cargarlos en un almacenamiento externo o enviarlos por correo electrónico a los clientes si es necesario.
Para hacerlo, deberá crear tablas con un número dinámico de filas agregando etiquetas de tabla a la plantilla DOCX.
Para comenzar, seleccione el flujo en el que está trabajando actualmente en airSlate o cree un nuevo flujo si aún no tiene uno. Elija Generación de documentos en el bloque Documento . Cree o cargue el documento DOCX de su elección.
Luego cree o inserte una tabla simple con la siguiente sintaxis de etiquetas o simplemente copie y pegue la tabla a continuación:
Nombre
Cantidad
{{tabla(Productos)}}
{{OpportunityName}}
{{Cantidad de oportunidad}}
{{mesa final}}
Tome nota: {{table(Products)}} {{endtable}} son las filas entre la fila del elemento de apertura.
Cuando haya terminado, haga clic en Completar .
Cómo funciona DocGen en airSlate para Salesforce: agregar documentos y formularios
Vaya a la pestaña Bots y haga clic en Agregar bot .
Elija Precompletar desde el registro de Salesforce en la categoría de Salesforce. Este airSlate Bot precarga automáticamente un documento con datos tomados de un registro de Salesforce, objetos secundarios y archivos PNG y JPEG.
Haga clic en Instalar Bot para agregarlo a su flujo de trabajo, luego se abrirá la ventana de configuración de Bot.
Conecte su cuenta de Salesforce y elija el objeto base de Salesforce que contiene el registro que necesita (por ejemplo, Cuenta ). Seleccione Oportunidad como objeto relacionado.
Seleccione Tabla para el tipo de datos que desea mapear
Asignar campos de objetos de Salesforce a campos de documentos
A continuación, ajuste las condiciones de búsqueda para el registro inicial
El registro inicial es un registro en Salesforce que usamos para extraer datos. Si ejecuta el Flujo desde Salesforce, a través de un botón personalizado , use ese registro donde se hizo clic en el botón personalizado, como el registro de inicio. Si el Flujo no se ejecuta desde Salesforce, simplemente agregue algunos criterios de búsqueda para encontrar el registro que contiene los datos que necesita.
Seleccione el registro inicial de Salesforce para completar previamente los campos del documento. Seleccione un campo de objeto de Salesforce y asígnelo a un campo en el documento (por ejemplo, ID de cuenta ). Cuando un destinatario agrega datos, el Bot encontrará e insertará otros datos para este registro en los campos que ha asignado.
Establezca condiciones si desea ajustar cómo y cuándo actuará el Bot. Las condiciones son opcionales y pueden basarse en un documento , destinatario , fecha ,flujo o etapa del contrato ,número de campos completados . Puede agregar más de una condición, así como especificar cualquier cantidad de condiciones para activar el Bot.
Si es necesario, puede personalizar la configuración avanzada , configurar cuándo actuará el bot y agregar etiquetas personalizadas.
Después de eso, haga clic en Aplicar configuración para habilitar el Bot.
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Cómo funciona DocGen en airSlate para Salesforce: agregar un bot de Salesforce
DocGen en airSlate para Salesforce funciona a la perfección con la adición de Salesforce Bot. Esta poderosa integración agiliza el proceso de generación de documentos dentro del ecosistema de Salesforce. Al aprovechar el bot de Salesforce, los usuarios pueden automatizar fácilmente la creación y distribución de documentos, ahorrando un tiempo valioso y aumentando la productividad. Con solo unos pocos clics, el bot extrae datos relevantes de los registros de Salesforce y los fusiona con plantillas personalizables, generando documentos pulidos y sin errores.
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Agregar lógica condicional a sus plantillas DOCX
Agregar etiquetas condicionales a sus plantillas DOCX le permite mostrar bloques de texto según ciertas condiciones.
La sintaxis básica de las etiquetas condicionales aparece de la siguiente manera:
{{if(ConditionFieldName='Valor1')}}
{{else((ConditionFieldName='Value2')}}
{{terminara si}}
Veamos cada pieza por separado.
{{if(ConditionFieldName}} acción exitosa, si la condición 1 es verdadera
{{else((ConditionFieldName}} acción exitosa, si la condición 2 es verdadera
{{endif}} condición es cualquier expresión, variable o valor de una función, cálculo o fuente de datos.
Usando condiciones, puede mostrar u ocultar párrafos de texto. Para crear una condición, puede usar un Campo o Variable (para casos más complejos) con operadores como = , != , > , < .
Para los valores de condición, puede utilizar valores establecidos, valores de campo o variables.
Veamos un caso en el que, según el destinatario, el administrador de la cuenta deja una nota para aprobar o revisar el informe mensual.
A continuación, encontrará una guía paso a paso sobre cómo agregar etiquetas condicionales a sus plantillas DOCX:
Cargue el documento que necesita y haga clic en Editar junto a él .
Agregue la etiqueta condicional de su elección a su plantilla DOCX. Por ejemplo, insertaremos la etiqueta con condiciones basadas en la etapa de oportunidad. {{if(AccountSite='Legal')}} ¡Felicitaciones por cerrar los tratos!
{{else(AccountSite='Sales')}} Verifique las cantidades.
{{terminara si}}
Después de esto, haga clic en Completar .
Cómo funciona DocGen en airSlate para Salesforce: configuración de la lógica condicional (parte 1)
Muévase a la pestaña Bots , haga clic en Agregar bot , busque e instale el prerrelleno desde el registro de Salesforce desde la categoría de Salesforce.
Una vez que se abra la ventana de configuración del Bot, configure los ajustes de Conexión .
A continuación, seleccione objetos y campos de mapa . Elija el objeto base de Salesforce que contiene el registro que necesita (por ejemplo, Cuenta ).
El tipo de datos que va a asignar está configurado como Único de forma predeterminada.
Asigne campos de objetos de Salesforce a campos de documentos: Nombre de cuenta y Sitio de cuenta en nuestro caso.
Luego, seleccione el registro inicial de Salesforce para completar previamente los campos del documento y decida cuándo actuará el Bot.
Si es necesario, vaya a la configuración avanzada para establecer la frecuencia con la que actuará el bot, qué hacer con una revisión en caso de que el bot falle y agregue etiquetas para buscar flujos.
Haga clic en Aplicar configuración para habilitar el Bot.
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Cómo funciona DocGen en airSlate para Salesforce: configuración de la lógica condicional (parte 2)
Con DocGen, puede automatizar la generación de documentos en función de condiciones específicas, agilizando su flujo de trabajo y eliminando errores manuales. Al configurar la lógica condicional, puede controlar dinámicamente el contenido, el formato y la distribución de sus documentos, asegurando la personalización. Descubra cómo DocGen de airSlate revoluciona la generación de documentos, haciendo que su experiencia con Salesforce sea aún más eficiente y efectiva.
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Una vez que haya terminado la configuración del bot, puede activar su flujo de trabajo con elbotón personalizado .
Cómo funciona DocGen en airSlate para Salesforce: botón personalizado
Para ver si se ejecutó el flujo, regrese a su cuenta de airSlate y continúe con todos los flujos haciendo clic en Cerrar en la parte superior de la página.
Junto al Flujo, haga clic en Revisar . Elija el Paso para revisar el Flujo y haga clic en Revisar una vez más.
Una vez que se ejecuta el Flujo, el documento se completará automáticamente con los valores de los registros de Salesforce y, luego, partes del texto se representarán condicionalmente en función de estos valores.
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Cómo funciona DocGen en airSlate para Salesforce: revisión del flujo de trabajo
Con DocGen, puede revisar sin esfuerzo sus flujos de trabajo, mejorando la colaboración y la productividad. Esta poderosa herramienta le permite realizar cambios en tiempo real en sus documentos, realizar un seguimiento de las revisiones y recopilar comentarios de las partes interesadas, lo que garantiza una gestión de documentos sin inconvenientes. Diga adiós a las revisiones manuales que consumen mucho tiempo y adopte la eficiencia de DocGen for Salesforce de airSlate, transformando su flujo de trabajo en un proceso optimizado y sin errores.
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La línea de fondo
En esta publicación de blog, hemos explorado el proceso de generar documentos con contenido dinámico precargado desde Salesforce e incorporar lógica condicional en sus plantillas DOCX. Sin embargo, creemos que solo hemos tocado las posibilidades ilimitadas que ofrece airSlate para Salesforce . Si está intrigado por las capacidades deairSlate, le recomendamos que solicite una demostración para presenciar todo su potencial en acción.
Evaluación formativa:
¡Quiero saber de ti!
¿Qué es una cosa que aprendiste de esta publicación? ¿Cómo imagina aplicar este nuevo conocimiento en el mundo real? Siéntase libre de compartir en los comentarios a continuación.
Última actualización el 27 de marzo de 2023 por Rakesh Gupta
Google Analytics y Google Ads son dos soluciones ampliamente utilizadas por el equipo de marketing para atraer clientes potenciales a su sitio web y analizar el comportamiento y la conversión en línea de los clientes potenciales.
Si bien es muy fácil analizar cómo se convierte cada inversión al vender productos en línea, puede ser muy complejo analizar si los prospectos que provienen de sus anuncios de Google realmente se convierten/compran cuando tiene un proceso de ventas "fragmentado", mezclando una solicitud en línea con una proceso de venta fuera de línea.
Por qué conectar Salesforce con Google Analytics y Google Ads es crucial para los equipos de marketing.
Eche un vistazo a John Doe, interesado en comprar Heeet.io.
John hace clic en un anuncio de Google y reserva una demostración enheeet . Esta "conversión" se puede rastrear fácilmente con Google Analytics, es solo completar un formulario. Pero luego, un gerente de ventas hará un seguimiento de la demostración de John, le enviará una propuesta y, con suerte, cerrará la oportunidad.
Dado que esas dos últimas acciones se llevan a cabo "fuera de línea" en Salesforce, no aparecen en Google Analytics ni en Google Ads, lo que hace que sea muy difícil para el equipo de marketing medir el ROI real de sus inversiones y optimizar qué campaña y palabra clave necesitan. invertir.
¿Cómo puede ayudarlo Heeet a conectar Salesforce con Google Analytics y Google Ads?
El uso de una solución como Heeet le permitirá monitorear fácilmente el rendimiento de su campaña y el ROI y enviar cualquier "evento" de Salesforce a su cuenta de Google Analytics y Google Ads.
Conecta tus campañas en línea con Salesforce
Heeet le permite sincronizar Salesforce con Google Ads (pero también con Linkedin Ads, Facebook Ads y Bing Ads). Cada campaña se crea como una campaña de Salesforce en Salesforce y se actualiza cada hora para reflejar los costos, las impresiones y los clics actuales de la campaña.
Análisis UTM y seguimiento de fuentes de clientes potenciales
Sin usar ninguna cookie, Heeet recopila los datos del primer y último clic para cada uno de sus clientes potenciales en línea. Puede identificar rápidamente qué canales, campañas, palabras clave y URL de destino generan más conversiones. Heeet también proporciona información procesable, como los costos de adquisición y la cantidad de interacciones por canal.
Sincronice clientes potenciales en línea con campañas pagas
Si un prospecto en línea proviene de una campaña en línea, Heeet asocia automáticamente este prospecto como miembro de la campaña en las campañas pagas relevantes en Salesforce, lo que le permite monitorear fácilmente cuántos prospectos, prospectos convertidos, oportunidades e ingresos está generando cada campaña.
Enviar datos de Salesforce a Google Analytics y Google Ads
Heeet le permite configurar cualquier evento de Salesforce que deba sincronizarse con Google Analytics. Cuando se convierte un cliente potencial, cuando se reserva una demostración, cuando se envía una propuesta y, por supuesto, cuando se gana una oportunidad, cualquier evento de Salesforce es procesable en Google Analytics para que pueda ejecutar un análisis en línea más profundo sobre la atribución.
Ahora, gracias a Heeet, tiene una idea clara de qué canales, campañas, grupos de anuncios y palabras clave realmente generan ingresos.
Visite heeet para obtener más información u obtener un recorrido detallado del producto.
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Última actualización el 15 de marzo de 2023 por Rakesh Gupta
Si alguna vez ha necesitado recopilar datos en el campo, sabe lo desafiante que puede ser. O está atascado haciendo un seguimiento de interminables formularios en papel o tiene que llevar una computadora portátil donde quiera que vaya. Incluso si tienes una tableta, no siempre es lo más conveniente. Y esto ni siquiera aborda lo que sucede cuando no hay Wi-Fi o necesita recopilar información más confidencial, como tarjetas de crédito o datos de salud. Si necesita una mejor solución, puede beneficiarse de FormAssembly Mobile, la aplicación móvil fácil de usar para Android e iOS que hace que la recopilación de datos sobre la marcha sea fácil y segura.
Simplificación de la recopilación de datos sobre la marcha
FormAssembly Mobile es la poderosa aplicación complementaria de la plataforma segura de recopilación de datos de FormAssembly para organizaciones empresariales. Se puede acceder a todos los formularios web y conectores (como PayPal o Salesforce) integrados en la plataforma en la aplicación móvil de FormAssembly para una fácil recopilación de datos sobre la marcha. Dentro de la aplicación, los usuarios tienen la capacidad de acceder y enviar formularios, así como ver las respuestas de los formularios. También pueden ordenar y buscar fácilmente dentro de la lista de formularios activos. Con la facilidad y la simplicidad de un dispositivo móvil, los usuarios pueden completar formularios rápidamente, incluida la carga de archivos adjuntos como imágenes y archivos, mientras están en el campo.
Casos de uso comunes de FormAssembly Mobile :
Ferias
Encuestas de campus
suscripciones de correo electrónico
Check-ins remotos
Registros de eventos
Mantener la seguridad mientras está fuera de la oficina
Hoy en día, la mayoría de las personas esperan que sus datos permanezcan seguros una vez recopilados, incluso si esos datos no incluyen información confidencial, como un número de seguro social.
FormAssembly Mobile proporciona inicio de sesión SAML e inicio de sesión biométrico con identificación facial y reconocimiento de huellas dactilares. No se requiere autenticación biométrica para acceder a la aplicación, pero proporciona una capa adicional de seguridad y tranquilidad al recopilar datos mientras los usuarios están fuera de la oficina.
Recopilación de datos, incluso sin WiFi
Si sabe que necesitará recopilar datos en ubicaciones sin capacidades WiFi, FormAssembly Mobile es una excelente alternativa a los formularios en papel cuando no hay Internet. Los usuarios simplemente necesitan descargar los formularios a los que desean acceder sin conexión a su dispositivo móvil.
Incluso sin Internet o acceso a datos móviles, estos formularios se pueden completar y enviar como de costumbre, con las respuestas almacenadas en caché localmente. Una vez que un usuario vuelve a estar en línea, puede sincronizar las respuestas de los formularios y nunca tendrá que preocuparse por la pérdida de datos debido a problemas de Internet.
Los beneficios de la plataforma y la aplicación móvil de FormAssembly
FormAssembly ofrece una solución de recopilación de datos basada en formularios sin código para recopilar datos, optimizar los flujos de trabajo y mejorar la eficiencia. La plataforma FormAssembly ofrece una sólida integración con Salesforce y las capacidades de seguridad, cumplimiento y privacidad más avanzadas, como HIPAA, GDPR, GLBA y más. FormAssembly ayuda a las organizaciones empresariales centradas en la seguridad y el cumplimiento a convertirse en mejores administradores de los datos que se les confían.
Al combinar la poderosa plataforma de FormAssembly con su aplicación móvil segura, los usuarios tienen una forma simplificada de recopilar datos sin importar dónde se encuentren, todo con una seguridad sin concesiones y capacidades confiables fuera de línea.
Prueba de conducción FormAssembly Mobile
FormAssembly Mobile está disponible en todos los planes de FormAssembly. Los usuarios de FormAssembly pueden descargar la aplicación móvil visitandoApple App Store o Google Play Store .
¿Le interesa ver FormAssembly Mobile en acción o tiene curiosidad por probar la plataforma de FormAssembly? Comuníquese con nuestro equipo para programar una demostración.
Programe una demostraciónpara descubrir cómo FormAssmebly ayudó a más de 5000 organizaciones en todo el mundo a ahorrar tiempo, dinero y recursos con mejores procesos de recopilación de datos, y su organización podría ser la siguiente.
Evaluación formativa:
¡Quiero saber de ti!
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Última actualización el 15 de marzo de 2023 por Rakesh Gupta
Durante la última década, Salesforce AppExchange ha tenido un gran éxito debido a su capacidad para ayudar a las empresas a impulsar el éxito y el crecimiento. Hoy en día, hay más de 6000 aplicaciones y firmas de consultoría listadas en el intercambio. Con tantas excelentes opciones disponibles, identificar la solución adecuada para llenar un vacío o desafío específico puede ser abrumador y consumir mucho tiempo. Pero la complejidad no se detiene ahí. Una vez que identifique una breve lista de soluciones, hay muchas consideraciones durante el proceso de evaluación de la aplicación. ¿Qué sucede si la aplicación seleccionada funciona para el liderazgo empresarial, pero no satisface las necesidades de su equipo de seguridad, cumplimiento o desarrollo?
Es seguro decir que encontrar la aplicación adecuada para sus necesidades puede llevar mucho tiempo, ser complejo y estar lleno de riesgos si se implementa la solución incorrecta. El mercado de InVisory se creó para ayudar a resolver este desafío. Al aprovechar el mercado, los usuarios de Salesforce toman decisiones mejores y más informadas para impulsar un mayor valor comercial para su organización. A diferencia de otros sitios de revisión de software, InVisory se centra únicamente en el ecosistema de Salesforce, lo que permite una evaluación más matizada (por ejemplo, si la aplicación es nativa o no nativa).
InVisory tiene como objetivo ayudar a las organizaciones a descubrir y seleccionar de manera más eficiente las aplicaciones y/o consultores más valiosos para su caso de uso comercial específico. Han desarrollado varias herramientas únicas para ayudarlo en su proceso de selección y evaluación de aplicaciones.
Descubriendo las mejores aplicaciones
Una vez que identifica un punto débil o una necesidad en su organización, el primer paso suele comenzar con la búsqueda de aplicaciones específicas que resuelvan su caso de uso. En el pasado, esto implicaba buscar información en mercados de software generales, AppExchange, referencias y otras fuentes. Cada una de estas fuentes tiene sus propias limitaciones por ser demasiado general, dificultad para encontrar soluciones específicas, recomendaciones sesgadas y, en general, ser un proceso que consume mucho tiempo.
InVisory agiliza este proceso ayudándolo a realizar su propia investigación, brindándole recomendaciones basadas en sus intereses y permitiéndole buscar aplicaciones populares.
Realice su propia investigación
¿Tiene una necesidad específica y quiere hacer su propia investigación para identificar las mejores aplicaciones? InVisory ha simplificado ese proceso para usted. Puede utilizar su función de búsqueda guiada . El equipo editorial ha etiquetado las más de 4000 aplicaciones con términos de búsqueda específicos. Esto asegura que encuentre exactamente lo que está buscando y lo orienta en la dirección correcta cuando sabe lo que está buscando, pero no conoce la nomenclatura exacta.
También seleccionaron las categorías de soluciones para garantizar que solo aparezcan las aplicaciones más relevantes. Por ejemplo, si busca "Inteligencia de ventas" en AppExchange, aparecen más de 450 proveedores, pero con el mercado de InVisory, estratificaron la lista a alrededor de 100 proveedores que ofrecen capacidades sólidas en esta área. Estas innovaciones le aseguran encontrar soluciones relevantes de manera más oportuna.
Reciba recomendaciones e información proactivas
A veces, es posible que las organizaciones ni siquiera sepan que existe una aplicación revolucionaria. Para mantenerlo informado, InVisory presenta soluciones de manera proactiva para usted. Por ejemplo, según la información de su perfil, su página de inicio mostrará aplicaciones que podrían ser útiles para su organización. También se mantendrá actualizado sobre las aplicaciones más populares, las aplicaciones con mayor puntuación y más para asegurarse de que su conjunto de aplicaciones de Salesforce tenga el máximo impacto.
Proceso de evaluación acelerado
Ahora que ha descubierto o creado una breve lista de aplicaciones, el siguiente paso es evaluar e identificar a los contendientes. InVisory lo tiene cubierto allí. La puntuación de InVisory, un algoritmo de puntuación patentado, evalúa las más de 4000 aplicaciones en función de 12 factores, como la solidez de las características, la naturalidad de la plataforma de la fuerza de ventas, la facilidad de integración, la opinión del mercado y la innovación del producto. Revise los perfiles detallados para evaluar otras funciones clave, como la preparación para la iluminación, los límites de las aplicaciones, etc.
Conéctese con pares con las comunidades de Invisory
¿No estás considerando comprar una nueva aplicación en este momento? Luego consulte las comunidades de InVisory. Dentro de las comunidades, los miembros pueden publicar o contribuir a varios temas a través de un formato de panel de discusión. Los miembros reciben puntos por contribuir y pueden usarlos para ganar recompensas de alto valor.
¿Dónde se accede al mercado?
Considere cómo nos gustaría a todos tener más horas en el día y cómo buscamos continuamente formas de maximizar nuestras inversiones en Salesforce. Considere también cuán valiosos pueden ser los consejos imparciales, como InVisory Score, al tomar una decisión de compra. Esta podría ser la solución para maximizar su impacto y eficiencia en su organización.
Haciendo todo esto aún mejor, el mercado es libre de unirse. No hay nada que perder, puede probarlo usted mismo e incorporarlo a sus esfuerzos de descubrimiento e investigación. O si está buscando un foro neutral para hacer preguntas específicas de Salesforce, publique y revise las respuestas de la comunidad de InVisory.
Para unirte simplemente tienes que crear un breve perfil en InVisory .
Patrick Cronan es el fundador y director ejecutivo de InVisory. Antes de fundar InVisory, Patrick ocupó cargos de liderazgo en Salesforce, Gartner, FiscalNote y Thomson Reuters. Fue durante su experiencia en Salesforce que a Patrick se le ocurrió la idea de InVisory y lanzó el negocio.
Evaluación formativa:
¡Quiero saber de ti!
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Última actualización el 27 de diciembre de 2022 por Rakesh Gupta
La integración nativa de airSlate con Salesforceaborda las tareas más desafiantes para las empresas que buscan automatizar sus flujos de trabajo de documentos dentro de su organización de Salesforce. Permite crear flujos de trabajo integrales, de varios pasos y de varias sucursales dentro de Salesforce para automatizar la generación, el enrutamiento, las aprobaciones, las notificaciones y el almacenamiento de documentos.
airSlatehace que la automatización del flujo de trabajo de documentos sin código sea una experiencia fácil gracias a:
Generación automática de documentos utilizando datos de sus registros de Salesforce
Gestión flexible de roles y permisos de acceso basados en roles
Más de 100 bots sin código utilizados para automatizar cualquier tarea en cuestión
La integración de airSlate con Salesforce le permite iniciar flujos de trabajo automatizados de varias maneras: mediante botones personalizados, widgets de rayos, generador de procesos de Salesforce, Salesforce Flow y/o flujos programados. Lo que es más importante, puede realizar un seguimiento del progreso de su documento a lo largo de todo su ciclo de vida.
En esta publicación, explicaremos cómo automatizar la generación de documentos usando airSlate para Salesforce.
Generación Automatizada de Documentos en airSlate
La generación de documentos es un proceso que implica crear, personalizar, editar y compartir automáticamente documentos basados en datos. Con la generación de documentos de airSlate, los usuarios pueden automatizar diferentes flujos de trabajo de documentos, como la incorporación de empleados, la negociación de contratos, la facturación y muchos más al:
Crear plantillas de documentos avanzadas y enviarlas como archivos PDF
Relleno previo de documentos con datos de registros de Salesforce, así como muchas otras fuentes de datos
Los beneficios de la generación de documentos airSlate:
Plantillas de documentos avanzadas : cree una plantilla basada en DOCX con campos de combinación, tablas dinámicas, lógica condicional, campos rellenables, imágenes dinámicas y envíelas como PDF.
Herramientas de edición en línea : AirSlate Document Editor permite generar nuevos documentos desde cero o editar archivos PDF existentes como si fueran documentos de Word. Puede escribir texto en cualquier parte de un PDF, editar contenido original, imágenes, gráficos, oscurecer detalles confidenciales y agregar campos rellenables junto con el logotipo de su empresa.
Integraciones de bots sin código: integresus documentos con cualquier sistema de registro o aplicación en la nube utilizando bots sin código. Extraiga y envíe datos para completar documentos automáticamente, actualizar registros existentes o crear otros nuevos.
Botones personalizados
Los botones personalizados son esenciales para automatizar la generación de documentos en airSlate para Salesforce. Un botón personalizado es una funcionalidad integrada de Salesforce que permite a los usuariosintegrar datos de Salesforcecon URL externas, aplicaciones u otros sistemas sin codificación.
Esto es muy útil cuando los usuarios necesitan acceder con frecuencia a otras páginas dentro o fuera de su organización, acceder directamente a objetos y páginas de registro, o iniciar enlaces personalizados. Los botones personalizados permiten a los usuarios generar informes, recopilar datos de clientes y procesar documentos con un solo clic.
Aquí hay algunos ejemplos de cómo usar botones personalizados con airSlate:
Ejecute un nuevo flujo de trabajo en airSlate, utilizando una plantilla de flujo de trabajo predefinida
Seleccione una plantilla de flujo de trabajo en airSlate y ejecútela en Salesforce
Ejecute múltiples flujos de trabajo con solo hacer clic en un botón usando una plantilla de flujo de trabajo predefinida
Ejecute un flujo de trabajo diferente para cada instancia, según los datos del registro.
Por ejemplo, ejecutar un flujo de trabajo en Salesforce con un botón personalizado puede ayudar a los equipos de recursos humanos a organizar y simplificar el proceso de incorporación de nuevos empleados. Al contratar nuevos empleados, los profesionales de recursos humanos a menudo tienen que enviarles un paquete de documentos estándar que incluye un NDA, los formularios de impuestos requeridos, el código de conducta de la empresa, etc.
Cuando está configurado correctamente, el botón personalizado de airSlate permite a los equipos de recursos humanos generar este paquete de documentos automáticamente con un solo clic.
Cómo automatizar la generación de documentos para la incorporación de empleados usando airSlate para Salesforce
La incorporación de empleadoses uno de los flujos de trabajo comerciales críticos que se pueden automatizar con airSlate para Salesforce. Por lo general, los departamentos de recursos humanos necesitan enviar documentos de forma masiva para que los nuevos empleados los completen y los firmen electrónicamente, luego exportan automáticamente los datos y documentos recopilados a Salesforce.
En nuestro ejemplo, hay tres participantes involucrados en el proceso de incorporación:
Reclutador, que debe enviar cartas de oferta, formularios de impuestos e información de beneficios para que el nuevo empleado los firme y los almacene en SF.
Empleado, que debe completar el proceso de incorporación a la empresa revisando y firmando esos documentos.
YGerente, a quien se le debe notificar automáticamente cuando se complete el proceso de incorporación.
Así es como funciona el flujo de trabajo de incorporación de empleados en airSlate
El proceso comienza en Salesforce, donde hay una lista de nuevos empleados con información básica sobre ellos. Elreclutadorselecciona a los empleados y hace clic en el botón airSlate personalizado para iniciar un nuevo flujo de trabajo. Los paquetes de incorporación, con todos los datos de los empleados, se completan previamente y se envían a los empleados por correo electrónico.
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ElEmpleadorecibe una notificación por correo electrónico para completar los documentos. Hacen clic en el enlace en el cuerpo del correo electrónico y son llevados a los documentos, con la mayor parte de su información ya completada. ElEmpleadopuede revisar y firmar cada documento. A medida que completan un documento, la información se transfiere automáticamente al siguiente.
Tan pronto como elempleadohaya completado todos los documentos necesarios, elgerenterecibe una notificación automática por correo electrónico sobre la incorporación del nuevo empleado a su equipo. ElGerentepuede revisar todos los documentos de los empleados y completar los campos asignados a ellos.
Volviendo a Salesforce, podemos ver que toda la información que elEmpleadoagregó a los documentos se ha transferido automáticamente al registro de Salesforce. Elreclutadorpuede revisar todos los documentos completados y firmados, ya que se adjuntaron automáticamente al registro del empleado.
Instrucciones paso a paso para configurar el flujo de trabajo de incorporación de empleados usando airSlate para Salesforce:
Paso 1Agregue todos los documentos y formularios necesarios en el flujo de trabajo. Personalícelos agregando los diversos campos rellenables que necesita, incluido el texto, la fecha, la firma y más.
Mira el video para obtener instrucciones paso a paso
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Paso 2Configure Pasos para cualquiera que tenga que completar o ver los documentos.
Administre destinatarios de documentos y asígneles campos o documentos completos. Personaliza la notificación y agrega condiciones sobre cuándo enviar los documentos.
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Paso 3Finalmente, agreguebots sin códigoque lo ayuden a automatizar varias tareas en un flujo de trabajo de documentos. Los bots pueden enviar recordatorios y notificaciones, completar documentos, transferir datos, actualizar registros en CRM y mucho más.
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Paso 4Lo último que debe hacer es crear un botón personalizado que permita la creación de documentos directamente desde Salesforce. Para hacer esto, vaya aHerramientas de administraciónen su cuenta de Salesforce.Escriba una etiqueta de botón y una descripción, y configure las acciones que desea iniciar cuando se hace clic en el botón. Luego, seleccione en qué lugar de Salesforce desea que esté disponible el botón. ¡Y ya está todo listo!
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La línea de fondo
En esta revisión, revisamos las funcionalidades de generación de documentos de airSlate para Salesforce utilizando el flujo de trabajo de incorporación de empleados como ejemplo. Sin embargo, sentimos que solo arañamos la superficie de lo que es posible, por lo que siairSlate para Salesforceha captado su atención, definitivamente solicite una demostración para verlo en acción.
Evaluación formativa:
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Última actualización el 15 de diciembre de 2022 por Rakesh Gupta
Nuestroúltimo artículodiscutió por qué la fuga de ingresos es un problema relacionado con los datos y cómo los administradores juegan un papel crucial para abordarlo con su conocimiento técnico y experiencia en resolución de problemas.
Sin datos completos y actualizados de Salesforce, no puede ver el panorama general de su canalización, por lo que pierde oportunidades y no obtiene ingresos. Por lo tanto, superar los desafíos técnicos para garantizar datos completos es el primer paso para combatir la fuga de ingresos.
Este artículo analiza empresas de varios sectores que corren el riesgo de pérdidas de ingresos debido a problemas de captura de actividad. También explica por qué ocurren estos problemas y qué hacen los administradores de Salesforce para solucionarlos.
Lea puede leer más sobre la fuga de ingresos aquí .
4 desafíos de la vida real y cómo los resuelven los administradores
La fuga de ingresos se refiere a la pérdida de ingresos de su negocio, que a menudo pasa desapercibida. Las fugas de ingresos se pueden prevenir, pero dado que generalmente pasan desapercibidas, muchas empresas no implementan medidas que puedan evitar que ocurran en primer lugar. Cuantas más fugas estén ocultas en su proceso de generación de ingresos de extremo a extremo, mayor será el impacto acumulado que tendrán en sus ingresos a largo plazo.
Desafío 1: No hay datos reportables en Salesforce
La compañía de seguros médicos con sede en EE. UU. necesitaba crear informes sobre métricas críticas como la participación del cliente, la actividad de ventas y los datos de comunicación.
Sin embargo, había un problema: la solución de captura de actividad actual no guardaba los datos en Salesforce Financial Services Cloud. Peor aún, migrar a otra solución de captura de actividad significaría perder incluso los datos capturados previamente.
La solución de captura de actividad de Revenue Gridguardó los datos directamente en Salesforce, por lo que los administradores pudieron resolver los problemas de generación de informes para siempre. Como resultado, la empresa pudo crear los informes que necesitaba utilizando diferentes métricas. Tener los datos almacenados en Salesforce también los salvó de preocuparse por perderlos.
Desafío 2: personalización y configurabilidad limitadas
La empresa de servicios financieros con sede en el Reino Unido necesitaba una sincronización de datos personalizada, ya que tenía varios servidores de correo electrónico en varias ubicaciones, así como objetos personalizados.
Sin embargo, estaban usando Salesforce Lightning Sync, que no ofrecía opciones de sincronización configurables. Es por eso que no se admitieron múltiples cuentas de correo electrónico y objetos personalizados.
Las funciones de sincronización totalmente configurables de Revenue Grid dieron a los administradores la flexibilidad que querían. Por lo tanto, los datos podrían sincronizarse según las necesidades de la empresa. Múltiples cuentas de correo electrónico y objetos personalizados ya no eran un problema con el control total sobre los datos.
Desafío 3: Vulnerabilidad a las amenazas de seguridad
Esta empresa médica de Dinamarca necesitaba almacenar datos encriptados en un servidor de nube privada para cumplir con estrictos protocolos de seguridad.
Sin embargo, Captura de actividad de Einstein no respondía a sus necesidades, ya que no admitía la implementación de una nube privada. Además, la herramienta almacenaba datos en bases de datos de terceros, lo que generaba problemas de seguridad.
Con la implementación de la nube privada de Revenue Grid, los administradores obtuvieron la seguridad que necesitaban. Con funciones como el cifrado completo de todos los datos enviados a Salesforce y la compatibilidad con la API de seguridad de Microsoft Graph, la seguridad de los datos de los clientes ya no era una preocupación.
Desafío 4: Sincronización de calendario que no funciona
La empresa de servicios financieros y gestión de patrimonio con sede en EE. UU. necesitaba eventos recurrentes sincronizados automáticamente entre Outlook y Salesforce con sincronización de calendario bidireccional.
La empresa estaba usando Lightning Scheduler y su sincronización unidireccional estaba causando conflictos. Por ejemplo, los eventos recurrentes sincronizados desde el calendario no se guardaron como eventos recurrentes en Salesforce. Además, crearon una serie de eventos no relacionados visibles solo en la lista de actividades, lo que provocó duplicados, lo que fue una molestia para los administradores.
La sincronización de calendario bidireccional de Revenue Grid ayudó a los administradores a sincronizar sin problemas los calendarios de Salesforce y Outlook. Al sincronizar todos los eventos relacionados con el negocio al instante, evitaron conflictos y duplicados. Revenue Grid también sincronizó automáticamente eventos recurrentes entre calendarios. Como resultado, una vez que se editaba un evento en un calendario, se actualizaba automáticamente en todos los calendarios.
Siguiente paso: revelar el poder de los datos con Revenue Intelligence
Con los problemas de captura de actividad solucionados, los datos de Salesforce están completos, incluidos valiosos conocimientos sobre fugas, sus causas y cómo solucionarlas. El problema es que descubrir estos conocimientos manualmente es casi imposible, y ahí es donde entra en juego la inteligencia de ingresos.
Análisis de datos con IA
Revisar manualmente cientos o miles de registros de clientes no es factible con la cantidad de datos capturados de diferentes canales de comunicación. La inteligencia de ingresos, sin embargo, permite un análisis en profundidad utilizando inteligencia artificial. Como resultado, cualquier fuga que sería invisible para el ojo humano se puede encontrar fácilmente con las razones detrás de ella.
Implementación de cambios con Revenue Signals
Cuando se detectan las fugas, el siguiente paso debe centrarse en eliminarlas, lo que requiere implementar cambios estructurales en el proceso de ventas y garantizar que los equipos los sigan. Las empresas pueden crear activadores para sus equipos utilizando Revenue Signals basados en IA para guiarlos a través de la siguiente mejor acción para evitar fugas.
Medir la eficacia de los cambios realizados
La inteligencia de ingresos ofrece informes y señales en tiempo real para medir el impacto de los cambios. Entonces, las empresas pueden ver cómo cambian sus tuberías después de reparar las fugas. Con funciones de generación de informes granulares, las empresas pueden ver si sus esfuerzos para solucionar fugas dieron sus frutos. Si sus ingresos mejoran, sabrán que arreglaron las fugas; si no, tendrán que hacer más cambios en el proceso de ventas.
Arreglar las fugas de ingresosno solo le evita perder dinero, sino que también mejora todo su proceso de generación de ingresos a través de tasas de conversión más altas y una mayor productividad. Para lograr esto, primero, debe tener datos completos de Salesforce resolviendo desafíos de captura de actividad. Luego, puede descubrir perspectivas a partir de estos datos utilizando la inteligencia de ingresos.
Con las funciones avanzadas de inteligencia de ingresos de Revenue Grid, puede detectar y corregir fugas analizando los datos capturados con IA, cambiando el proceso de ventas con Revenue Signals y midiendo los resultados con informes granulares. Descubra cómoRevenue Gridpuede ayudarlo a detener las fugas de ingresos para siempre.
Maria Gordienko es directora de comunicaciones de Revenue Grid.
Evaluación formativa:
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Última actualización el 15 de diciembre de 2022 por Rakesh Gupta
El momento que muchos profesionales de Salesforce han estado esperando finalmente ha llegado: ¡Salesforce DevOps Center GA! Pero antes de instalar DevOps Center en su organización y comenzar a usarlo para implementar metadatos, analicemos cómo aprovecharlo al máximo.
Algunas de las formas más importantes de maximizar DevOps Center incluyen el uso de la gestión del trabajo colaborativo y la herramienta de control de versiones de DevOps Center. Además, debe aprovechar los entornos de nivel inferior con el seguimiento de origen habilitado. Por último, puede beneficiarse de las capacidades de DevOps Center para mejorar la colaboración entre los desarrolladores de código bajo y pro-código.
Con GA de Salesforce DevOps Center, Salesforce nos ha brindado una forma completamente nueva de realizar la administración de versiones en Salesforce. DevOps Center proporciona un método más rápido y preciso para promover componentes de metadatos que conjuntos de cambios, que fueron, por supuesto, la ruina de la vida de muchos administradores.
¡Pero eso no es todo lo que hace! Como su nombre lo indica, DevOps Center le permite implementar las mejores prácticas de DevOps en su proceso de administración de cambios de Salesforce, desde una interfaz de usuario de apuntar y hacer clic fácil de administrar. Veamos las herramientas y capacidades más importantes que puede usar para lograr esto.
Gestión colaborativa del trabajo
Los equipos programáticos que conocen bien la metodología DevOps suelen utilizar una herramienta de gestión del trabajo colaborativo para crear, realizar un seguimiento y gestionar proyectos. Proporciona una fuente única de verdad para que todos en el equipo desarrollen.
Con la gestión del trabajo colaborativo, puede optimizar significativamente los lanzamientos porque puede monitorear fácilmente el progreso de un proyecto e identificar cualquier problema o cuello de botella que pueda surgir.
Artículos de trabajo
DevOps Center permite la gestión colaborativa del trabajo, hasta cierto punto, al proporcionar elementos de trabajo para que pueda asignar tareas en un proyecto. Usted y el resto de su equipo pueden agregar notas a estas tareas para saber qué se cambió, por qué, cuándo y quién lo hizo. Cuando haya realizado con éxito la tarea asociada con un elemento de trabajo, puede marcarla como "completada" y pasar a la siguiente.
Sin embargo, muchos desarrolladores que han utilizado herramientas de administración de trabajo colaborativo más maduras en el pasado encuentran que los elementos de trabajo son bastante limitados.
Afortunadamente, con Prodly DevOps, puede usar Jira para mantener una documentación más extensa para brindar visibilidad en el historial de un componente o aplicación. Esto es extremadamente útil para la solución de problemas y las actualizaciones; además, es valioso para fines de cumplimiento normativo financiero, como el cumplimiento de SOX. Aún mejor: puede hacer todo esto desde una única interfaz de usuario, por lo que ya no tiene que ir y venir entre pantallas.
Control de versiones
DevOps Center usa su repositorio en GitHub como unsistema de control de versiones(VCS). Un VCS es una herramienta que le permite realizar un seguimiento y administrar los cambios en Salesforce a un nivel muy granular. Cada cambio se registra en tiempo real, mientras que las versiones anteriores aún se conservan. Es como el historial de versiones en un Documento de Google que rastrea cada carácter a medida que escribe.
desarrollo de script de programación git de control de versión con computadora portátil e ilustración de vector de línea
Esto tiene dos beneficios: siempre puede consultar el registro de los cambios en caso de una auditoría financiera, como una auditoría SOX, o discrepancia. Además, puede usarlo para el análisis de causa raíz. Tener el historial de cambios almacenado en el VCS le permite volver fácilmente a una versión anterior si un cambio específico no funciona de la manera que desea, sin tener que revertir toda su organización.
Por ejemplo, supongamos que ha agregado un campo de estado al objeto Contacto para que cuando sus representantes de ventas registren tareas a los contactos a los que están enviando correos electrónicos, se supone que el estado se muestra como "trabajando". Pero no es así. Puede consultar su VCS para ver qué cambió, así como exactamente cuándo, para que pueda solucionar el problema y completar el estado de todos los contactos que se vieron afectados. Si el cambio ocurrió hace dos días, todo lo que tiene que hacer es mirar los contactos donde se creó una tarea en los últimos dos días.
Aproveche los entornos de nivel inferior con el seguimiento de origen habilitado
Salesforce requiere el uso de entornos de nivel inferior, es decir, sandboxes para desarrolladores y organizaciones temporales, como entornos de desarrollo en DevOps Center. De hecho, cuando configure su canal de lanzamiento, necesitará como mínimo una organización de producción y algunos entornos de desarrollo.
Seguimiento de la fuente
Debehabilitar el seguimiento de código fuente en sus entornos de desarrollo . De esa forma, siempre puede ver una lista de los componentes que crea, actualiza o elimina entre su entorno local y la organización borrador o la zona de pruebas. Tenga en cuenta que DevOps Center no admite el seguimiento de fuentes para entornos sandbox asociados con otras etapas de la canalización.
El beneficio de usar entornos de desarrollo dedicados
El beneficio de usar organizaciones de nivel inferior como entornos de desarrollo dedicados es que facilita que todos los miembros del equipo tengan su propia organización para trabajar. De esa manera, los miembros del equipo no se molestan entre sí ni sobrescriben el trabajo de los demás.
Organizaciones temporales
Una organización borrador es una organización desechable temporal con una vida útil máxima de 30 días. Lo usa para trabajar en una compilación pequeña y, después de haber promovido sus cambios, simplemente se marcha.
Los desarrolladores de código profesional han estado usando organizaciones temporales durante bastante tiempo. Sin embargo, dado que hasta hace poco solo podía crearlos con Salesforce DX, los administradores normalmente no podían usarlos.
Es por eso que Prodly ha lanzado una función de organización temporal de apuntar y hacer clic que le permite crear rápidamente una organización temporal con todos los paquetes, metadatos y datos completos correctos, ¡sin ningún tipo de código!Mira este video para ver cómo funciona.
Colaboración mejorada de Low-Code/Pro-Code
Salesforce diseñó DevOps Center específicamente para facilitar que los desarrolladores de código bajo y los desarrolladores de código profesional trabajen juntos en un flujo de trabajo híbrido. Básicamente, DevOps Center permite que todos aprovechen las prácticas modernas de administración de versiones, ya sea que entiendan o no el desarrollo basado en fuentes.
Los administradores y otros desarrolladores de código bajo pueden rastrear e implementar sus cambios con "clics, no código" en DevOps Center. Al mismo tiempo, los desarrolladores pro-code aún pueden trabajar en la herramienta programática de su elección.
Salesforce DX funciona muy bien con DevOps Center a través de este comando:
canalización de implementación de sf
Si es un desarrollador pro-code, puede usar el complemento CLI para completar toda su implementación fuera de DevOps Center, mientras que sus colegas de código bajo pueden ver las actualizaciones dentro de DevOps Center en tiempo real.
DevOps Center podría ser una mejor alternativa a los conjuntos de cambios, pero si se toma en serio el uso de DevOps para la gestión de cambios de Salesforce, necesita una única fuente de información tanto para los datos como para los metadatos.
¿Por qué? Porque si está utilizando aplicaciones que no se basan en metadatos, como Salesforce CPQ, Enterprise Territory Management y nCino, está realizando cambios en los datos de registros relacionales complejos en los que se basan. No puede usar DevOps Center para promover estos cambios, y Salesforce aún no proporciona una manera fluida de aprovechar las metodologías de DevOps para los datos.
Es por eso que Prodly DevOps se integra a la perfección con DevOps Center, para que pueda implementar todo su trabajo desde una única interfaz. Proporciona control de versiones para datos y datos de registros relacionales complejos; además, incluye administración de sandbox, siembra de sandbox y creación de organizaciones temporales con un solo clic.¡Obtenga más información sobre Prodly DevOps!
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Última actualización el 1 de diciembre de 2022 por Rakesh Gupta
Los conjuntos de cambios de Salesforce se utilizan ampliamente hoy en día para mover los cambios de la zona de pruebas a la producción. ¿Y por qué no se seguirían utilizando? En muchos casos, brindan una manera fácil de implementar metadatos sin conocer Git, XML, etc.
Pero una vez que su proyecto o equipo alcance cierto tamaño, comenzará a experimentar el dolor de los conjuntos de cambios de Salesforce.
En este artículo, lo guiaré a través de los desafíos que he experimentado con ellos y cuál creo que es la solución a este problema.
Los conjuntos de cambios no saben qué ha cambiado en su organización
Supongamos que trabaja mucho en su organización sandbox para un próximo proyecto. Vos tambien:
Crear dos nuevos campos personalizados
Modificar una clase apex existente
Cambiar la lógica en un flujo
Y crea una nueva plantilla de correo electrónico
Entre correos electrónicos, pausas para el almuerzo, etc., es fácil olvidar exactamente qué cambios ha realizado.
Cuando cree el conjunto de cambios por primera vez, le mostrará una lista de todos los metadatos en su organización. No tiene idea de los cambios que has hecho.
A menos que haya escrito sus cambios (o los recuerde), es fácil olvidar uno o dos, lo que hará que su implementación falle o, peor aún, que tenga éxito con la mitad de la funcionalidad.
Solo puede seleccionar un tipo de metadatos a la vez
Supongamos que desea implementar dos campos y tres plantillas de correo electrónico. La interfaz de usuario del conjunto de cambios lo obliga a seleccionar solo elementos de un tipo de metadatos a la vez
Así que tendrás que seleccionar los campos, hacer clic en guardar, seleccionar las plantillas y hacer clic en guardar nuevamente. Si está implementando cinco tipos de metadatos diferentes, son muchos clics.
Si está implementando mucho más que eso, puede dedicar fácilmente media hora a crear su conjunto de cambios.
No puede ver la diferencia entre las organizaciones de origen y de destino
Si está modificando metadatos que ya existen en la organización de destino, los conjuntos de cambios no le permiten ver cómo se ven esos metadatos en la organización de destino.
Esto significa que no puede saber cómo afectarán sus cambios a la organización de destino. No puedes ver las diferencias.
En su lugar, debe iniciar sesión en ambas organizaciones, verificar las diferencias manualmente y confirmar que los cambios previstos se realizaron correctamente una vez que implementó.
No puede implementar secciones específicas de un perfil
Cuando incluye un perfil en un conjunto de cambios, todos los permisos del sistema se implementan en el entorno de destino, incluso si solo incluyó el perfil debido a un nuevo campo (en otras palabras, deseaba implementar el campo y su seguridad de nivel de campo). (FLS)).
Si no está familiarizado con este escenario, permítame darle un ejemplo:
Suponga que crea un nuevo campo personalizado y habilita el campo para un perfil (esto se hace modificando FLS en ese perfil).
Ahora, para implementar el campo y su FLS, debe incluir tanto el campo como el perfil en el conjunto de cambios.
Si el perfil en la organización de origen tiene permisos del sistema diferentes a los de la organización de destino, esos permisos del sistema se sobrescribirán para coincidir con los de la organización de origen.
Esto significa que si el permiso del sistema "Convertir prospectos" estaba habilitado en la organización de destino pero no en la fuente, el conjunto de cambios deshabilitaría "Convertir prospectos" en la organización de destino. Esto podría evitar que todos sus representantes de ventas conviertan clientes potenciales… ¡no es divertido!
Quizás se pregunte por qué los permisos pueden ser diferentes en primer lugar. Buena pregunta. Esto podría suceder si otro administrador habilitó "Convertir clientes potenciales" directamente en producción, por lo que su sandbox no tiene este permiso habilitado en el mismo perfil.
No puede implementar datos de CPQ (o cualquier otro dato de configuración)
Salesforce CPQ utiliza objetos personalizados como datos de configuración. Esto incluye filtros de búsqueda, reglas de configuración, reglas de precios, etc. Si bien estos se almacenan como registros, representan la configuración de su implementación de CPQ.
Debido a que CPQ no es una solución nativa de Salesforce (p. ej., es un paquete administrado que se ubica sobre Salesforce), estas reglas no se pueden configurar a través del menú Configuración y no están disponibles para implementar a través de conjuntos de cambios.
Esto significa que no puede implementar la configuración de CPQ y otros datos de configuración, y debe usar herramientas especiales para esto o implementar los datos con el cargador de datos.
No puede saber qué tan desincronizadas están sus organizaciones
Con los conjuntos de cambios, mueve los metadatos de una organización a otra, pero no obtiene visibilidad sobre si esas dos organizaciones están sincronizadas y, si no, qué tan desincronizadas están.
Esto significa que la implementación de su conjunto de cambios puede finalizar con éxito, pero la característica real no funciona en la organización de destino porque algunos metadatos relacionados o la configuración es diferente de lo que esperaba.
No puede agregar dinámicamente elementos dependientes
Los conjuntos de cambios le permiten obtener elementos dependientes pero solo un nivel hacia abajo.
Esto significa que si agrega un flujo que usa un subflujo, la interfaz de usuario del conjunto de cambios le informará que también debe agregar ese subflujo. Pero si ese subflujo depende de otros metadatos como campos personalizados, etiquetas personalizadas u otros subflujos, nunca lo sabrá (a menos que lo recuerde o lo anote en alguna parte).
La solución
Esto suena demasiado negativo, pero no se desespere. ¡Hay una solución para todos estos problemas!
La solución es terminar su relación con conjuntos de cambios, por más difícil que sea.
Una vez que haya terminado con los conjuntos de cambios, debe buscar un proveedor de DevOps. Muchos proveedores de DevOps diferentes pueden hacer que la experiencia de implementar cambios sea mucho mejor.
Las implementaciones de Salto se basan en comparaciones de organizaciones, por lo que solo ve lo que es diferente en ambas organizaciones y puede seleccionar tantos tipos como sea necesario de una sola vez.
Además, nuestra nueva vista de diferencias lo ayuda a ver las diferencias entre organizaciones en un formato similar a un documento simple.
Retroceder a versiones anteriores
Puede realizar fácilmente un seguimiento de todo en Git, lo que le permite ver versiones anteriores de su organización de Salesforce e incluso retroceder a una versión anterior.
No olvides tus dependencias
Salto le informará si los metadatos seleccionados tienen dependencias que se requieren. ¡Esto garantiza que su primer intento de implementación sea su único intento de implementación!
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Última actualización el 30 de noviembre de 2022 por Rakesh Gupta
Mantenga a raya las fugas de ingresos con la calidad de los datos
¿Está seguro de que no se están perdiendo ingresos de su negocio ? Lo más probable es que no, y tienes razones para pensar que sí. La fuga de ingresos es un problema comercial común: el 42 % de las empresas pierden ingresos, según MGI , y EY dice que las empresas pierden entre el 1 % y el 5 % del EBITA obtenido por fugas cada año.
En su definición más simple, la fuga de ingresos es una pérdida de ingresos inadvertida. Sin embargo, desde una perspectiva más amplia, cualquier problema dentro del ciclo de vida de su cliente que le impida obtener ingresos cuenta como una fuga de ingresos.
Es una ecuación matemática simple: cuantas más filtraciones tenga, mayor será el impacto en sus ingresos. A menos que se solucionen las fugas de ingresos, su empresa perderá dinero, por lo que es fundamental comprender las causas de las fugas.
Por qué ocurren las fugas de ingresos: el papel de la calidad de los datos
Los datos incorrectos se encuentran entre las principales razones detrás de las fugas de ingresos. Según Gartner , la mala calidad de los datos cuesta a las organizaciones un promedio de 12,9 millones de dólares, y una investigación adicional realizada por Salesforce sugiere que una empresa promedio pierde el 30 % de sus ingresos anuales debido a la mala calidad de los datos.
Cuando sus datos de Salesforce no están completos y actualizados, no puede identificar oportunidades y no puede concentrarse en los clientes potenciales correctos. Esto provocaría oportunidades perdidas e ingresos no alcanzados.
Confiar en datos deficientes le impide ver el panorama general de su canalización y proceso de ventas. Como resultado, hace malos pronósticos y toma decisiones equivocadas que perjudican sus resultados.
Automatización de la captura de actividad: ¿es el camino a seguir?
La entrada manual de datos es una tarea laboriosa y lenta que los representantes de ventas odian. Mientras manejan muchas tareas diarias, los representantes apenas tienen tiempo para ingresar datos. Y cuando usan este tiempo para actualizar Salesforce, el resultado es en su mayoría datos poco confiables llenos de errores tipográficos, duplicados y valores faltantes.
La captura automática de actividades ofrece una alternativa eficaz a la entrada manual de datos. Al recopilar y guardar el 100 % de los datos de actividad en varios puntos de contacto con el cliente, las soluciones de captura de actividad eliminan los errores de entrada de datos y garantizan datos precisos y siempre actualizados en Salesforce.
Además, tener datos completos te ayuda a ver el panorama general. Ver el estado de su canalización y comprender qué tratos se están moviendo, estancados o en riesgo le permite identificar las fugas antes de que sucedan.
Por último, pero no menos importante, la captura de actividad automatizada mejora la eficiencia al devolver a los equipos de ventas el tiempo que dedican a la entrada manual de datos. Por lo tanto, pueden concentrarse en vender y evitar la fuga de ingresos debido a la pérdida de ventas.
Invertir en una solución de captura de actividad es el primer paso para corregir las fugas de ingresos. Sin embargo, no todas las soluciones de captura de actividad son iguales, y algunas de ellas pueden tener serias desventajas que pueden causar fugas adicionales, y mucho menos repararlas.
Problemas comunes de captura de actividad
La función principal de una solución de captura de actividad es asegurarse de que los datos de Salesforce sean precisos y completos. Pero si los datos no son reportables, desaparecen en 6 a 25 meses y se pierden por completo cuando decide migrar, eso es un problema.
Su herramienta de captura de actividad no será lo suficientemente flexible si no ofrece opciones de sincronización personalizables. Por ejemplo, no puede elegir qué datos almacenar o evitar que se sincronice con Outlook si no cumple con los criterios predeterminados. Sin control sobre los datos, termina con contactos, actividades y correos electrónicos irrelevantes, como boletines electrónicos de marketing o felicitaciones navideñas en Salesforce. Además, si no hay sincronización bidireccional entre calendarios, los cambios de Salesforce no se reflejan en Outlook, lo que provoca problemas de programación.
La seguridad es otro tema relacionado con la captura de actividad. Dado que la confidencialidad de los datos sigue siendo una preocupación importante, las empresas implementan estrictas políticas de seguridad de datos. Necesitan alojar todo el software relacionado con los datos en las instalaciones o en servidores privados en la nube para cumplir con los requisitos de privacidad estándar. Entonces, si una solución de captura de actividad almacena datos en servidores de terceros, es un riesgo de seguridad.
Lucha contra las fugas de ingresos con poder administrativo
No importa cuánto lo intente, no puede corregir las fugas de ingresos si no se ocupa de los problemas de captura de actividad. Con su experiencia técnica, los administradores de Salesforce pueden resolver estos problemas y desbloquear el poder de los datos.
Dado que los administradores pueden usar muchos sombreros en sus empresas y trabajar en estrecha colaboración con departamentos como Ventas, RevOps y Operaciones de ventas, saben mucho sobre las diferentes funciones comerciales. Cuando combinan esta experiencia con sus conocimientos técnicos y habilidades para resolver problemas, se convierten en actores indispensables en la lucha contra la fuga de ingresos.
Además, cuando los administradores se involucran en el proceso de toma de decisiones al adoptar una nueva solución de captura de actividad, pueden evitar problemas técnicos por adelantado. Un administrador puede evitar desafíos futuros que dañarían la eficiencia y la productividad al garantizar que una organización obtenga informes mejorados, acceso ilimitado a los datos capturados, funciones de sincronización totalmente configurables y opciones de implementación seguras al elegir una solución de captura de actividad.
Mejore la calidad de los datos para detener las fugas de ingresos
Revenue Grid mejora la calidad de los datos al garantizar datos completos y actualizados en Salesforce con captura de actividad automatizada. Sus funciones de sincronización totalmente personalizables le brindan un control completo sobre los datos. Por lo tanto, puede configurar la captura de datos para adaptarse a cualquier flujo de trabajo o trabajar con cualquier objeto o campo personalizado de Salesforce.
Después de dar el primer paso al tener datos completos en Salesforce, puede aprovechar la inteligencia de ingresos para identificar y prevenir la fuga de ingresos. Las funciones avanzadas de inteligencia de ingresos de Revenue Grid combaten las fugas analizando los datos capturados con IA, implementando cambios en los procesos de ventas con Revenue Signals y midiendo la efectividad de esos cambios. Para obtener más información sobre cómo puede tapar las fugas con una herramienta de inteligencia de ingresos que funciona, pruebe Revenue Grid de forma gratuita .
Maria Gordienko es directora de comunicaciones de Revenue Grid.
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Última actualización el 16 de septiembre de 2022 por Rakesh Gupta
En el mundo actual, el compromiso del cliente se encuentra a la vanguardia de la innovación empresarial. Las principales empresas del mundo están aprovechando la automatización de la programación y el poder de los datos y el análisis para maximizar las interacciones con los clientes; tener un motor de datos sólido que potencie las conexiones entre los equipos comerciales, los clientes potenciales y los clientes es una necesidad absoluta para cualquier organización exitosa.
SUMO Scheduler , una plataforma de software de reserva de citas, eventos y cursos en línea, está liderando el camino para ayudar a las empresas a incorporar datos inteligentes en las reuniones diarias con los clientes de sus clientes. Han identificado 5 mejores prácticas para incorporar datos en un flujo de programación automatizado para aumentar las ventas, garantizar la retención de clientes y aumentar la satisfacción de los empleados.
Conozca a su cliente
Los datos de inteligencia de ventas y los datos demográficos clave, como la ubicación geográfica, la edad y el género de su cliente, brindan pistas valiosas para abordar cada interacción de la manera más impactante. Desea que su reunión se base en datos y esté bien organizada para asegurarse de que llegue a los clientes potenciales correctos en el momento que sea conveniente para ellos. Dado que los datos demográficos agregan el contexto necesario para cubrir puntos de datos básicos para que las conversaciones sean relevantes y productivas, debe estar bien preparado.
Las aplicaciones nativas de Salesforce , como SUMO Scheduler, permiten que su equipo de ventas recopile la información necesaria y cree un perfil de cliente detallado en preparación para una llamada de descubrimiento. El calendario de SUMO sincroniza la información de contacto con el registro de Salesforce del cliente, lo que permite que el propietario de la cuenta comercial vea y analice fácilmente los detalles antes de acercarse al cliente potencial. Esta función es clave para determinar la estrategia de ventas adecuada y garantizar una comunicación eficaz con sus clientes.
Educa a tus compradores
La investigación ha encontrado que casi el 65% de la población general son aprendices visuales. Y dado que su cerebro puede procesar imágenes y videos 60 000 veces más rápido que el texto, la comunicación basada en imágenes se volvió notablemente valiosa. Si bien conocer a sus prospectos al comprender su demografía es el primer paso para construir una relación impactante, también es muy importante ofrecerles información oportuna para ayudarlos a tomar una decisión sobre su marca.
La aplicación nativa de programación de citas y eventos Salesforce de SUMO hace que educar a sus compradores sea muy fácil. Su capacidad para compartir archivos que se sincroniza directamente con la extensa biblioteca de contenido y la base de datos de CRM le permite a su equipo de ventas generar y compartir automáticamente documentos importantes al mismo tiempo que brinda a los contactos la libertad de cargar archivos en su propio tiempo directamente desde su vista.
Conéctese con los clientes donde están
En el mundo actual de interacciones virtuales , los consumidores esperan conectarse con empresas desde cualquier lugar y en sus propios términos. Hacer una cita con una empresa con sede en Nueva York desde Sydney debería ser tan fácil como programar una llamada en la misma zona horaria, independientemente de cómo esté reservada. Desde chatbots en línea hasta portales de programación de sitios web y mensajeros de redes sociales, los clientes quieren interactuar con su marca justo cuando lo necesitan.
Ahí es cuando entra en juego el sistema de programación omnicanal correcto. El enfoque independiente de la ubicación de SUMO conecta a la perfección a los equipos con los clientes, independientemente de su ubicación física y zona horaria. Puede programar una reunión basada en la ubicación o una llamada de conferencia directamente desde su registro de Salesforce. Sus clientes también pueden autoprogramar citas y obtener el recurso adecuado en cuestión de segundos.
Optimice su proceso de interacción con el cliente
Alcanzar sus objetivos mensuales es excelente, pero ¿no sería bueno tener un sistema sólido basado en datos que pueda optimizar su proceso de ventas y hacerlo aún más exitoso? El análisis de múltiples puntos de datos puede ser una tarea abrumadora pero necesaria y es posible que Salesforce Analytics por sí solo no brinde una vista completa para tomar una decisión acertada. Además, los análisis de programación de citas, como la cantidad de reuniones reservadas, canceladas o reprogramadas junto con sus indicadores clave de rendimiento (KPI) y objetivos comerciales, pueden convertirse en una herramienta poderosa para impulsar un cambio significativo en su organización.
Analytics Builder de SUMO aprovecha los informes de objetos de Salesforce y está repleto de más de cincuenta paneles listos para usar para realizar un seguimiento de las tendencias del volumen de citas, ausencias, recordatorios y otros KPI importantes. Según las necesidades de su negocio, puede crear informes personalizados y programarlos automáticamente para entregas periódicas. Como resultado, sus esfuerzos de optimización se basan en la transparencia total de sus procesos de ventas y en los conocimientos de participación del cliente en lugar de adivinar.
Maximice sus recursos más valiosos
Las personas son el recurso más valioso de su empresa, y un personal totalmente utilizado es el sueño de todo gerente de ventas. Incluso sus mejores empleados pueden desconectarse rápidamente si sienten que sus habilidades no se están aplicando por completo. Por eso es extremadamente importante comprender el volumen de tareas y la carga de trabajo antes de tomar decisiones de mejora de procesos. Y aquí nuevamente, el conocimiento es poder.
Si bien los conocimientos relacionados con el personal se pueden derivar de Salesforce Analytics y los informes de reserva de citas , también es importante tener un sistema que ofrezca una lógica avanzada de asignación de citas con una visibilidad clara de la disponibilidad, el territorio y la ubicación. Con SUMO Scheduler, los gerentes tienen una vista en tiempo real de la disponibilidad y utilización de las citas del personal para que puedan decidir rápidamente cómo organizar su talento.
Acerca de SUMO
Sumo Scheduler es una plataforma de participación del cliente que ofrece una gran cantidad de formas de potenciar las conversaciones con los clientes y transforma su estrategia de participación del cliente en una vía simplificada para adquirir, hacer crecer y crear defensores de la marca. El motor inteligente de SUMO impulsa el crecimiento empresarial con la automatización de citas, eventos y colas al aprovechar las integraciones nativas de Salesforce para brindarle infraestructura, seguridad y confiabilidad en las que puede confiar.Más información sobre SUMO.
Evaluación formativa:
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Última actualización el 6 de septiembre de 2022 por Rakesh Gupta
Como administradores de Salesforce, a menudo creamos, actualizamos, eliminamos o convertimos registros; estas son actividades que consumen mucho tiempo. Por ejemplo,
Tiene un caso de uso empresarial para crear tareas para oportunidades abiertas para las que la fecha de cierre es inferior a una semana.
Su colega está viendo su ayuda para convertir 200 clientes potenciales.
Desea definir la jerarquía para una selección de Cuentas para limpiar su organización.
Los anteriores son solo un vistazo de las tareas comunes que realizamos regularmente. ¿Alguna vez has pensado en el tiempo que has dedicado a este tipo de actividades? Si no, tomemos un minuto de pausa aquí y pensemos. Sé que tu cabeza está alucinada por todo el tiempo que dedicas a estas tareas comunes.
La mayor parte del tiempo, había realizado dichas actividades utilizando un cargador de datos o manualmente. ¿Ha pensado alguna vez en una herramienta que pueda usarse para ahorrar tiempo y energía para dedicar algo de tiempo a las nuevas insignias de Trailhead? Si no, es el momento adecuado para hacerlo.
Hasta el73 % de los datosgenerados por las empresas no se utilizan ni se analizan. Esa es la realidad en la actualidad, donde a la mayoría de las empresas les resulta fácil comprender la importancia de los datos, pero les resulta difícil convertirlos en acciones significativas. Conceptualmente, es obvio: los datos brindan a los ejecutivos visibilidad, comprensión, conciencia y la capacidad de predecir y responder a los problemas que deben abordarse.
Presentamos Plauti Data Action Platform que puede resolver los casos de uso mencionados anteriormente en minutos con unos pocos clics, incluso puede guardar actividades como Macro.
DAP, la plataforma de acción de datos, permite a sus usuarios finales, administradores y desarrolladores realizar acciones de modificación de datos de forma masiva. Proporcione a los usuarios finales acceso a acciones masivas en cualquier lugar de su organización de Salesforce agregando un botón para la edición masiva desde vistas de lista y limite este acceso por usuario (perfil).
Las ventajas de usar la plataforma de acción de datos son las siguientes:
Aumente la productividad y ahorre tiempo : puede ejecutar acciones de eliminación, actualización o conversión masivas desde la vista de lista, lo que aumenta su productividad y ahorra mucho tiempo. Es más fácil encontrar los registros que necesita en cuestión de segundos utilizando los filtros extensos y ajustando la cantidad de registros ejecutando un trabajo por lotes.
Impulse la adopción de Salesforce : ¿usted o sus usuarios finales todavía utilizan Excel o soluciones de terceros fuera de Salesforce para manipular los datos antes de cargarlos en Salesforce? Ahora es el momento de empoderar a sus usuarios dándoles acceso a acciones masivas. Se puede acceder a estos desde cualquier lugar de Salesforce y puede controlarlos aplicando permisos por usuario (perfil).
Operaciones de ingresos más inteligentes : aumente los ingresos mediante la conversión masiva de clientes potenciales en el momento adecuado y acelere el tiempo de cierre de oportunidades mediante la creación de tareas de seguimiento en masa. También puede usar la acción para transferir oportunidades en masa al representante de ventas correcto para equilibrar la carga de trabajo y cumplir con la cuota más rápido.
Caso de uso n.º 1: creación masiva de tareas
Incluso si las organizaciones recopilan los datos correctos en tiempo real, puede correr el riesgo de desperdiciarlos siempre que no estén disponibles para el usuario correcto. Tiene que ser accesible para aquellos en la mejor posición para actuar para que los datos sean procesables. Además, debe tomar medidas para procesar rápidamente dichos datos.
Hay varias formas de ejecutar acciones; por ejemplo,
Seleccionando registros de una vista de lista.
Ejecutar un trabajo desde la pestaña Trabajo de DAP
Programe un trabajo de DAP para que se ejecute a intervalos regulares
Y mucho más
Tomemos un caso de uso comercial aquí: acaba de recibir un requisito para crear una tarea para oportunidades si la fecha de cierre vence hoy.
El video anterior demuestra la facilidad con la que realiza una actividad masiva para crear tareas para múltiples oportunidades con unos pocos clics.
La mejor parte no fueron los datos codificados; incluso puede usar filtros y literales de datos. Si se trata de una tarea diaria o recurrente, simplemente configure el trabajo para que se ejecute en el intervalo que necesite.
Caso de uso n.º 2: clientes potenciales de conversión masiva
La conversión de clientes potenciales en el momento adecuado puede acelerar el tiempo de cierre del trato. Fuera de la caja, Salesforce ofrece un botón para convertir los clientes potenciales uno por uno.
¿Qué tal si desea convertir 30 clientes potenciales? ¿Estás pensando en convertir 1 por 1? No… La plataforma Data Action tiene algo para ti: acción Mass Convert.
Use la acción de conversión masiva para convertir múltiples clientes potenciales de una sola vez rápidamente. Los clientes potenciales con un nombre de empresa rellenado se convertirán en cuentas y contactos, y los clientes potenciales sin un nombre de empresa rellenado se convertirán en cuentas personales.
Ahora convertiremos dos prospectos usando la acción Mass Convert.
Recordar para clientes potenciales con un nombre de empresa completado:
Convertir en cuenta : cree nuevas cuentas para todos los clientes potenciales seleccionados en función del nombre de la empresa principal. Si ha elegido varios clientes potenciales con el mismo nombre de empresa, se crearán varias cuentas con el mismo nombre.
Convertir en contacto : cree nuevos contactos según el nombre del cliente potencial o 'Elegir existente' para agregar todos los clientes potenciales seleccionados a un contacto existente. Con 'Elegir existente', la cuenta principal se actualiza, excepto cuando los contactos compartidos están habilitados
Si cada vez que convierte clientes potenciales usa la misma configuración, puede ahorrar tiempo guardando su tarea como una macro.
La aplicación Data Action Platform permite al administrador del sistema controlar la acción por perfil o usuario específico, así como establecer un límite en la cantidad máxima de registros.
Por ejemplo, los usuarios con un perfil personalizado: perfil de ventas solo pueden convertir 5 clientes potenciales en una sola transacción.
Lo anterior fue un vistazo de la aplicación Data Action Platform. DAP está preparado para grandes volúmenes de datos y está respaldado por un marco altamente configurable y seguro.
¿Quieres darle una oportunidad? Instálelo desde Salesforce AppExchange hoy haciendo clic en este enlace.
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Última actualización el 17 de agosto de 2022 por Rakesh Gupta
Dreamforce regresa en todo su esplendor para su vigésimo aniversario este año y, como socio de Salesforce, Revenue Grid se complace en compartir este evento con usted. Diseñado para usuarios de Salesforce,Revenue Gridayuda a las empresas con escenarios de ventas complejos a automatizar la captura de actividades y luego identificar y eliminar las fugas de ingresos con sus capacidades de inteligencia de ingresos.
Venga a conocer Revenue Grid en el stand n.° 530 , donde compartiremos nuestro conocimiento y experiencia sobre la solución y cómo resuelve los principales desafíos que enfrentan los administradores de Salesforce a diario.
El 43% de los administradores y consultores enfrentaron uno o más de estos problemas en el último año:
No hay datos reportables en Salesforce
Protocolos de seguridad comprometidos
Eventos recurrentes no sincronizados
Pérdida de datos de CRM después de la migración
Personalización y configurabilidad limitadas
Aquí hay una descripción general rápida para ayudarlo a solucionar los principales problemas de captura de actividad que (podría) enfrentar a diario y desbloquear la funcionalidad de inteligencia de ingresos para sus equipos.
No hay datos reportables en Salesforce
Para cualquier gerente, es esencial asegurarse de que las métricas importantes, como la participación del cliente, la actividad de ventas y los datos de comunicación, se puedan informar en SFDC y que estos informes se basen en datos completos y precisos. El principal desafío para los administradores aquí es que las actividades capturadas (tareas, eventos) a menudo no se registran ni se pueden informar en Salesforce. Peor aún, las herramientas avanzadas de Salesforce como Captura de actividad de Einstein no pueden abordar este desafío.
Por un lado, parece que los correos electrónicos capturados por EAC no se almacenan como registros físicos en Salesforce. En su lugar, se almacenan en un servidor de terceros (AWS) y se muestran como registros virtuales en la línea de tiempo y en el panel de análisis de actividades. Los registros virtuales se conservan durante un máximo de 24 meses o tan solo 6 meses en el Estándar de captura de actividad de Einstein. Además, cuando los datos de los clientes se almacenan en servidores de terceros, se vuelven vulnerables a amenazas externas, lo que significa que puede perder sus datos anteriores y actuales de Salesforce al migrar a otra plataforma.
Por otro lado, Revenue Grid permite a los administradores crear informes precisos al capturar automáticamente todas las actividades relacionadas con el negocio. Al mismo tiempo, las actividades capturadas se registran como tareas y eventos en Salesforce y los datos siempre están bajo su control. Esto significa que puede migrar fácilmente a otro software sin riesgo de pérdida de datos. Revenue Grid también permite a los administradores configurar qué datos se pueden registrar en Salesforce mediante listas de permitidos, listas de denegados y reglas personalizadas.
Vulnerabilidad a las amenazas de seguridad
Muchas empresas suelen tener políticas de seguridad de la información muy estrictas y tienen que garantizar la total privacidad de los datos de los clientes. Necesitan alojar todo el software relacionado con los datos en las instalaciones o en servidores privados para garantizar que cumplan con los requisitos estándar de seguridad y privacidad. Incluso la posibilidad de infracciones que potencialmente filtren datos de clientes es suficiente para disuadirlos de considerar otras soluciones tecnológicas como opciones. Desafortunadamente, en EAC, los datos se almacenan en servidores AWS de terceros, lo que no proporciona el nivel estándar de protección que requieren las organizaciones.
La capacidad de implementar Revenue Grid en un servidor de nube privado o en las instalaciones es única. Estas opciones de implementación tienden a ser un requisito en verticales como Fintech, sector público y atención médica. Los productos de Revenue Grid se pueden implementar en un modo multiusuario donde la configuración y los datos del cliente se separan lógicamente en el nivel de la aplicación y la base de datos. Además, se puede implementar en una configuración de arrendatario privado donde los datos del cliente se separan físicamente de cualquier otro dato.
Revenue Grid garantiza la confidencialidad única de los datos de los clientes gracias a las siguientes razones:
Los datos PII del cliente no se almacenan
Revisiones de seguridad en cada etapa del desarrollo del producto.
Pruebas de penetración automatizadas
Pruebas de seguridad física de centros de datos certificados
Auditorías independientes
Cumplimiento de las normas internacionales de privacidad de datos
Auditoría integrada de acciones para Microsoft Exchange para mejorar la rendición de cuentas y la transparencia
Compatibilidad con MS Graph
Personalización y configurabilidad limitadas
Las empresas necesitan optimizar la productividad de sus representantes de ventas y personalizar la captura de datos en Salesforce a través de la automatización de flujos de trabajo específicos, donde los registros como reuniones, correos electrónicos y archivos adjuntos se vincularían automáticamente a múltiples objetos en Salesforce como Contactos, Cuentas y Oportunidades.
Un requisito adicional es una sincronización flexible entre Salesforce y Outlook, que debe evitar que los contactos se sincronicen con Outlook si no cumplen con los criterios predeterminados. Aquí, los administradores se enfrentan a la personalización y configurabilidad limitadas de Salesforce y ahí es donde brilla Revenue Grid. Independientemente de lo que requiera su negocio, podemos adaptar nuestra solución a sus requisitos únicos.
Revenue Grid es totalmente personalizable según los requisitos de cualquier negocio y le permite:
Supere el problema de múltiples relaciones "Relacionado con" en Salesforce, asegurando informes precisos e higiene de datos
Configure la sincronización unidireccional o bidireccional, la captura de datos de coincidencias múltiples y más
Excluir dominios específicos y ciertos tipos de objetos de la sincronización
Aplique filtros de calidad de datos basados en roles para evitar que los contactos se sincronicen con Outlook y asegúrese de que los asesores solo reciban contactos relevantes para ellos.
Eliminar eventos con ciertos criterios del calendario
Sincronización de calendario que no funciona
Otro dolor al que se enfrentan los administradores a diario es el conflicto entre los calendarios de Outlook y Salesforce. La programación parece abrumadora para los usuarios finales porque Lightning Scheduler de Salesforce no verifica el calendario de Outlook, el calendario que los usuarios finales usan todos los días para verificar la disponibilidad. Esto crea eventos en conflicto en ambos calendarios. El otro problema es que no se admite la sincronización de eventos recurrentes. Como resultado, los eventos recurrentes sincronizados desde el calendario no se guardan como eventos recurrentes en Salesforce. Crean una serie de eventos individuales no relacionados, visibles solo en la lista de Actividades.
Revenue Grid tiene Lightning Scheduler Adapter que resuelve este problema fácilmente. Cuando los clientes reserven reuniones, Revenue Grid verificará la disponibilidad en tiempo real en los calendarios de Salesforce y Outlook, eliminando así las citas conflictivas. Las reuniones reservadas aparecerán en los calendarios de Salesforce y Outlook de forma sincrónica.
Revenue Grid tiene capacidades de sincronización únicas que simplifican su flujo de trabajo diario. Eso:
Automatiza la entrada de datos y la sincronización del calendario.
Proporciona sincronización de calendario bidireccional
Sincroniza automáticamente eventos recurrentes entre Outlook y Salesforce
Si tiene curiosidad acerca de otros desafíos administrativos que Revenue Grid puede abordar o desea ver nuestra herramienta de automatización de CRM en acción, visite nuestras sesiones en Dreamforce 2022.
Maria Gordienko es directora de comunicaciones de Revenue Grid.
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Última actualización el 19 de julio de 2022 por Rakesh Gupta
Un flujo de trabajo optimizado es una parte integral de la automatización de procesos comerciales. Una gran parte de esto es la recopilación eficiente de datos con Salesforce y otros productos relacionados. Recientemente, FormAssembly introdujo Workflow como parte de su producto para llevar la recopilación de datos al siguiente nivel.
He sido usuario de FormAssembly durante más de 10 años y he implementado FormAssembly para muchas instituciones financieras y organizaciones sin fines de lucro. Incluso lo implementé para el sitio web de horas de AppXchange. Me encanta por su sencillez y poder para manejar la lógica.
Recientemente tuve la suerte de tener en mis manos FormAssembly Workflow Builder. Me sorprende que la puerta de la posibilidad se abra con el nuevo generador de flujos de trabajo. Por ejemplo, con el nuevo Workflow Builder, puede mapear todo, desde procesos simples a complejos, combinando formularios web de FormAssembly, correos electrónicos, integraciones, lógica condicional y más en una hoja de ruta visual de tareas y acciones.
Aquí hay algunas características que aumentan mi entusiasmo:
Rutas condicionales : ahora puede agregar fácilmente una lógica de formulario que le permita alejarse de los métodos más antiguos de enrutamiento de formularios, como el uso de URL de redirección de formularios.
Relleno automático: el relleno automático de formularios mejorado le permitirá compartir datos de forma selectiva con los revisores y aprobadores para que puedan tomar decisiones y, al mismo tiempo, preservar la seguridad y la privacidad de los datos que recopile.
Asignaciones : ahora puede involucrar a varios participantes en un flujo de trabajo, cada uno con sus formularios, para implementar completamente los procesos de revisión y aprobación.
Por último, pero no menos importante, puede hacer referencia fácilmente a los datos recopilados en cualquier paso de un flujo de trabajo.
Tiempo de demostración
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Última actualización el 30 de junio de 2022 por Rakesh Gupta
Mi nombre es Pablo González . Soy el creador de HappySoup.io y he sido desarrollador de Salesforce durante 11 años.
A menos que haya estado viviendo debajo de una roca en los últimos meses (¡y no juzgaré si es así!), es posible que haya escuchado que Salesforce tiene planes de retirar las Reglas de flujo de trabajo y los Generadores de procesos en favor de Flujos.
El anuncio oficialresponde a la mayoría de las preguntas que podría tener al respecto, por lo que recomiendo leerlo e intentaré no repetir mucho al respecto aquí. Sin embargo, lo importante es esto:
Queremos hacer de Flow su ventanilla única para la automatización de código bajo. Y queremos asegurarnos de que podemos poner toda la fuerza de nuestros desarrolladores en la creación de funciones nuevas e impresionantes y trabajar en la ampliación de lo que tenemos, lo que significa que estamos deteniendo el desarrollo activo en Process Builder y Workflow Rules.
La mejor manera de mantener y preparar su organización para el futuro es trasladar su automatización a Flow. Esa puede ser una tarea grande y desalentadora para aquellos de ustedes que se han convertido en estrellas de rock de Process Builder o están mirando una pila gigante de Reglas de flujo de trabajo que nadie ha tocado en 3 años. Sabemos que esto llevará tiempo.
Bien, un día no podrá crear nuevos flujos de trabajo y Salesforce nos anima a migrar nuestros flujos de trabajo existentes a flujos. ¿Entonces cómo hacemos eso?
En este artículo, le mostraré cómo usar la nueva herramienta de migración de flujo de trabajo de HappySoup y el producto gratuito de Salto para ayudarlo con la tarea en cuestión.
Entonces, si tiene un flujo de trabajo que tiene una actualización de campo, la herramienta creará un flujo que actualice un campo en el registro que activó el flujo.
Este es un buen comienzo, pero no es escalable. Por ejemplo, si tiene 20 flujos de trabajo en el objeto Cuenta, el uso de la herramienta le dejaría con 20 flujos. Eso no es mejor; acabas de mover tu desorden de una habitación a otra.
Idealmente, deberíamos mirar esos 20 flujos de trabajo y descubrir cómo podemos consolidarlos en menos flujos. Por ejemplo, podría consolidar todos los flujos de trabajo de actualización de campos en un solo flujo llamado "Actualizaciones de cuenta", donde usa elementos de decisión para decidir qué campos se actualizan.
Esto podría hacer que sea más fácil razonar sobre sus Flujos. Por ejemplo, tendría un flujo para actualizaciones de cuenta, otro para alertas por correo electrónico, etc.
Ese es solo un ejemplo. También puede agrupar flujos de trabajo en función de campos comunes o procesos comerciales comunes y moverlos a un solo flujo.
Bien, todo eso suena muy bien, pero ¿cómo lo hago de nuevo?
HappySoup.io y Salto.io al rescate
La idea de mirar 20 o más flujos de trabajo y descubrir en qué se parecen suena genial, pero en la práctica es muy difícil de hacer. Debe exportar de alguna manera toda la información sobre sus flujos de trabajo y poder ordenarlos por los campos que están usando en los criterios, qué campos se están actualizando, etc.
Cuando se trata de Process Builders, necesita una forma de comprender rápidamente lo que están haciendo y cómo se comparan con los flujos existentes en la organización.
Herramienta de exportación de flujo de trabajo HappySoup.io
HappySoup.io es una aplicación 100% gratuita y de código abierto para el análisis de impacto de Salesforce. Recientemente agregué una nueva función que le permite exportar todos sus flujos de trabajo en un formato aplanado. Esto le permite ponerlos en un documento de Excel y filtrarlos, clasificarlos y organizarlos de la forma que imagine.
Como de costumbre, una imagen (video en este caso) vale más que mil palabras, así que mira este video donde explico cómo funciona esta función.
Visualizacióngratuita del generador de procesos y el flujo de productos de Salto
Salto.iotiene un nivel 100% gratuito con capacidades de análisis de impacto, similar a HappySoup.io (¡y a menudo mejor!).
El producto gratuito también le permite visualizar Process Builders y Flows en un formato completamente nuevo. Esto hace que sea muy fácil comprender qué está haciendo Process Builder, qué variables se están utilizando, las acciones/condiciones, etc.
Nuevamente, una imagen vale más que mil palabras, así que aquí hay un video que muestra cómo se hace:
[contenido incrustado]
Avanzando
Con estas dos herramientas gratuitas, ahora tiene una manera de comprender todo sobre lo que están haciendo sus flujos de trabajo y una forma de visualizar flujos complejos y generadores de procesos.
Lo que queda es pasar algún tiempo revisándolos y creando un documento o un diagrama de proceso que mapee cómo todas estas automatizaciones funcionarán bien entre sí.
Asegúrese de realizar una prueba de regresión exhaustiva (basada en lo que documentó) para asegurarse de no interrumpir ningún proceso comercial en el camino.
¿Tiene alguna idea o idea para facilitar esta migración? ¡Házmelo saber en los comentarios!
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Última actualización el 25 de junio de 2022 por Rakesh Gupta
Match My Email agrega otra función de la que carece Captura de actividad de Einstein.
Si pregunta a los compradores B2B cuál es su método de comunicación preferido, el62 % elige el correo electrónico . Ahora, mira a tu equipo: ¿cómo se comunican con los prospectos? Lo más probable es que descubra que la mayoría de sus conversaciones de ventas también se realizan por correo electrónico. Y todo está muy bien hasta que tenga que actualizar los registros de Salesforce.
Aunque Salesforce es una solución poderosa, no está exenta de fallas. Almacenamiento de datos fuera del sitio, conflictos de aplicaciones, días desperdiciados tratando de hacer que Captura de actividad de Einsteincapture prospectos de correo electrónico. No puede evitar preguntarse: ¿no debería haber una manera más fácil de crear clientes potenciales y tareas de Salesforce a partir de correos electrónicos? ¿Por qué Salesforce no nos permite crear clientes potenciales automáticamente a partir de correos electrónicos?
Afortunadamente, existe una forma eficaz de crear clientes potenciales y contactos de Salesforce a partir de correos electrónicos. No quedan clientes potenciales en su bandeja de entrada. No registrar horas extra cada vez que se interrumpe un flujo de trabajo.
Match My Emailcaptura y sincroniza sus correos electrónicos con los registros de Salesforce. Y conel nuevo Asistente de sincronización de correo electrónico, tendrá más control sobre los correos electrónicos entrantes de nuevos remitentes. Si es un cliente potencial, simplemente agréguelo como contacto de Salesforce y realice un seguimiento de las interacciones.
Almacenar correos electrónicos de forma permanente en Salesforce
A diferencia de Einstein Activity Capture (EAC), que almacena todo en los servidores de AWS y elimina los registros de correo electrónico después de seis meses, Match My Email almacena permanentemente los correos electrónicos en Salesforce .
Match My Email agrega sus registros directamente a Salesforce , lo que le permite conservarlos durante el mayor tiempo posible. Y con la integración de Salesforce Gmail de Match My Email y la integración de Outlook de Salesforce, ni siquiera tiene que agregar otra tarea a su lista de tareas pendientes .
Vea la imagen completa en los informes estándar
No hay forma de evitarlo: si no puedes verlo, no puedes mejorarlo. Y en Sales Ops, necesita una visibilidad completa para comprender su productividad .
El problema es que, cuando crea contactos en su cliente de correo electrónico, E AC los almacena en un servidor diferente. Todavía tiene la información, pero no estará en los informes estándar . Un administrador de Salesforce trabajador puede insertar los registros de correo electrónico (almacenados fuera del servidor principal) en el informe para obtener una imagen más clara, pero aún no sabrá cómo su equipo está cumpliendo los objetivos.
Match My Email cierra la brecha de visibilidad al crear una conexión más estrecha entre las conversaciones de correo electrónico significativas y Salesforce. Obtendrá sus informes estándar de Salesforce, incluso en correos electrónicos.
Controle sus datos de Salesforce con el asistente de sincronización de correo electrónico de Match My Email
Los mensajes entrantes que no están dirigidos a su equipo de ventas se suman. Si EAC los califica como clientes potenciales, los administradores deben atraparlos o terminarán en los informes. Y con registros duplicados (otra de las peculiaridades de EAC), los informes pueden volverse inexactos.
Coincidir con mi correo electrónico ignora los correos electrónicos que no deberían estar en Salesforce . Usted y su equipo pueden bloquear direcciones de correo electrónico, configurar reglas personalizadas y asegurarse de que los informes sean claros.
Menos trabajo administrativo, mayor productividad
Cada vez que agregamos un nuevo flujo de trabajo con la esperanza de mejorar la sincronización integrada de Salesforce, ralentizamos aún más a nuestros equipos. Match My Email reduce el trabajo administrativo de su equipo para que pueda usar Salesforce para el propósito previsto: construir relaciones con sus prospectos.
Una aplicación como Match My Email tiene el potencial deaumentar la productividad de su equipo en un 34 %. Vemos que los equipos de ventas experimentan un aumento de productividad del 15 % cuando inician C y la información del calendario a través de Match My Email.
Paso 1. Agregue el Asistente de sincronización de correo electrónico
Dado que el Asistente de sincronización de correo electrónico es un componente web de Salesforce Lightning, puede agregarlo fácilmente a su tablero de Salesforce.
Paso 2. Coincidencias y excepciones automatizadas
Configure reglas de sincronización según sus preferencias. Luego, el Asistente de sincronización de correo electrónico detecta todos los clientes potenciales que aún no están asociados con un contacto. Rellena automáticamente los campos de nombre, apellido, dirección de correo electrónico y cuenta (si existen en el sistema). Tus vendedores solo tienen que firmarlo.
Paso 3. La información de los clientes potenciales se mantiene actualizada
Cuando surjan nuevos correos electrónicos y actividades, su información de Salesforce se actualizará automáticamente. Olvídese de registrar manualmente las comunicaciones desde el correo electrónico con clientes potenciales y contactos. Esa información se sincroniza automáticamente con Salesforce con Match My Email.
Paso 4. Personalice Match My Email con su flujo de trabajo
Match My Email admite flujos de trabajo que funcionan para su equipo. Puede configurarlos usted mismo o conectarse con nuestro equipo de soporte calificado con 5 estrellas.
Integración de Salesforce con servicios de correo electrónico
Sincronice su información de correo electrónico y calendario con Salesforce independientemente de su cliente de correo electrónico:
Integración de Gmail de Salesforce
Integración de Outlook de Salesforce
Otros clientes de correo electrónico
Salesforce es un fantástico CRM. Pero debe dedicar horas adicionales para limpiar y verificar los datos de los clientes potenciales, lo que genera mucha frustración. Match My Email ha pasado más de 10 años ayudando a los profesionales de ventas a sacar más provecho de Salesforce, de forma segura (cero violaciones de datos) y rápidamente (migración rápida).
👉 Si está listo para aumentar su productividad y disminuir el trabajo de administración manual,programe su demostración en vivo .
Di adiós a las soluciones de curitas. ¡Es hora de hacer coincidir tus correos electrónicos!
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Última actualización el 31 de mayo de 2022 por Rakesh Gupta
Una de las mejores partes de Salesforce son sus funciones listas para usar que se pueden adaptar fácilmente para satisfacer las necesidades específicas de su negocio. Pero si bien puede ser fácil actualizar un nuevo proceso de ventas o crear una capa de código personalizada en Salesforce, el verdadero desafío es asegurarse de que sus personalizaciones no se rompan con el tiempo a medida que continúa construyendo y expandiendo la complejidad de su organización de Salesforce. Para garantizar la continuidad del negocio, necesita un plan de prueba sólido para poder continuar construyendo, innovando y experimentando sin miedo al fracaso. Las pruebas inteligentes en Salesforce son su póliza de seguro y su clave para la innovación y el ahorro operativo.
Los desafíos de las pruebas de Salesforce
Las innovaciones en el desarrollo de software han permitido a los equipos de desarrollo entregar código como nunca antes, pero la velocidad de comercialización a menudo puede crear un gran potencial de ruptura. La entrega rápida también requiere pruebas estrictas pero eficientes para garantizar que los procesos comerciales que se desarrollan mantengan su integridad a medida que se lanzan los proyectos de innovación, pero encontrar el equilibrio entre la velocidad y las pruebas limpias suele ser complicado si se hace manualmente.
Puede haber mucha incertidumbre sobre el impacto del cambio y la cobertura de la prueba, ya que tratar de comprender los posibles efectos dominó del trabajo que está a punto de publicar puede parecer casi imposible. Además,la prueba de aceptación del usuario (UAT)es compleja y manual: la UAT debe ser realizada por usuarios finales comerciales que aún tienen que hacer su trabajo diario. El progreso y el seguimiento de defectos después de UAT también son un desafío, ya que los desarrolladores y administradores se preguntan: ¿tenemos visibilidad sobre cómo las personas manejan las pruebas y cómo aceleramos?
Más prácticas de Salesforce quieren que sus pruebas sean más completas, pero descubren que los costos asociados con la expansión de sus programas de prueba son lineales: el costo de la prueba está directamente relacionado con la cantidad de trabajo que está realizando.
Las pruebas de Salesforce son más que pruebas de software
Salesforce como solución tiene que ver con el negocio al que pertenece y es fundamental para su funcionamiento: cualquier interrupción de la continuidad del negocio es inaceptable.
Hay varias dependencias para cada proceso de Salesforce que se ejecuta porque cada componente de Salesforce está realmente conectado a muchos otros componentes y, por lo tanto, pueden producirse roturas incluso con pequeños cambios . Las pruebas de Salesforcetambién requieren una comprensión sólida y precisa de los procesos comerciales; no se trata solo de verificar dónde se activan los errores en el código. Los usuarios comerciales son esenciales para validar sus cambios, y comprender cómo actúan los usuarios comerciales en sus entornos requiere verificación y prueba antes del lanzamiento.
Cuando está introduciendo cambios, necesita pruebas para tener la confianza de que puede cambiar un sistema de producción sin consecuencias no deseadas. Pase lo que pase, no puede comprometer la integridad de la organización.
Tipos de pruebas de Salesforce
Para identificar qué probar y dónde ubicar las eficiencias dentro de su plan de pruebas, es importante comprender los tipos de pruebas necesarias para los lanzamientos efectivos de Salesforce.
Examen de la unidad
Las pruebas unitarias son un elemento básico del desarrollo de software en cualquier lenguaje o plataforma y deben realizarse en cada unidad de código en un solo componente. Las pruebas unitarias se realizan a nivel de desarrollador, verificando que funcione.
Pruebas Funcionales
Las pruebas funcionales comparan el código con el sistema en su conjunto, lo que garantiza que el sistema funciona de la manera esperada en el uso posterior de la aplicación. Las pruebas funcionales generalmente las realiza un equipo de control de calidad.
Pruebas de aceptación del usuario (UAT)
UAT es realizado por usuarios finales comerciales que pueden definir el proceso y el método que se supone que representa el nuevo código. UAT se realiza en la etapa de desarrollo en una caja de arena.
Pruebas de regresión
Una prueba de regresión es una prueba estándar que puede ejecutar para ver si algo ha roto algo sin darse cuenta. Una prueba de regresión garantiza que los cambios no afecten a las características existentes y que se puedan automatizar. Las pruebas de regresión generalmente las maneja un equipo de control de calidad.
Pruebas del sistema/Pruebas E2E
Las pruebas del sistema y E2E son críticas en organizaciones con muchos paquetes administrados o API. Algunos tipos diferentes de personas pueden realizar pruebas E2E, pero por lo general, un experto de Salesforce, un consultor externo o un propietario del sistema de una solución conectada a API realiza estas pruebas.
Mejores prácticas de pruebas de Salesforce
Las pruebas pueden parecer una tarea ardua, pero con la planificación y las herramientas adecuadas, no tiene por qué parecer imposible. Aquí hay algunas mejores prácticas que harán que su prueba de lanzamiento sea mucho mejor.
Comience a probar temprano en el ciclo de vida de desarrollo : especialmente para las clases de Apex, planifique sus pruebas a medida que construye. Cree una clase de prueba junto con su código y asegúrese de que su clase pueda pasar en la marca de cobertura del 75 %. Los desarrolladores deben realizar pruebas unitarias del código que han desarrollado a medida que trabajan según sus requisitos para validar que su código funciona según lo previsto.
Prepare sus casos de prueba funcionales desde el principio : dentro de sus proyectos, establezca quién es responsable de qué prueba, qué pruebas planea involucrar y qué pasos manuales deben realizarse. Cree un plan de prueba detallado que cubra características y escenarios, funciones y responsabilidades, y un plan de gestión de defectos.
Nunca comprometa las pruebas de UAT : UAT es una conexión crítica entre la empresa y los desarrolladores que trabajan en una compilación de Salesforce. A veces, los desarrolladores pueden estar cegados a las realidades del trabajo de otras personas, por lo que centrarse en la integridad en el proceso UAT puede ayudarlo a poner a sus usuarios finales al frente y al centro.
Utilice herramientas de prueba para agilizar su proceso : si bien identificar y adquirir herramientas de prueba suele ser un desafío de administración en lugar de un desafío técnico, la invocación automática de pruebas en su proceso de automatización ayuda. Piense en los principios de gestión ajustada cuando encuentre su defecto y aproveche la automatización cuando sea posible.
Pruebe Panaya para el punto dulce de las pruebas inteligentes
Determinar qué probar para minimizar las interrupciones en la producción es una parte fundamental para establecer su estrategia de prueba de Salesforce, pero identificar qué probar y cómo crear ese plan no tiene por qué ser abrumador.
Con la solución de gestión de pruebas de extremo a extremo de Panaya Foresight diseñada específicamente para Salesforce, puede determinar qué probar para minimizar las roturas y mucho más.
Panaya Foresight le permite ver y administrar sus pruebas en una sola plataforma, crear activos, asignar probadores, generar conjuntos de datos y recibir informes sobre su prueba. Identifique rápidamente qué cambios en su implementación tienen el mayor riesgo de rotura para centrar sus esfuerzos de prueba en prevenirlos y generar automáticamente la documentación de sus procesos comerciales.
👉 ¿Quiere obtener más información sobre la solución de prueba Panaya ForeSight?
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BigCommerce es una de las plataformas de comercio electrónico de mayor reputación que permite a los propietarios de negocios configurar una tienda en línea para que puedan vender fácilmente sus productos.
Pero tu ya sabes eso.
Si está leyendo esto, probablemente sea un cliente existente de BigCommerce que busca mejorar la atención al cliente, o un posible cliente de BigCommerce que está evaluando si BigCommerce podrá satisfacer sus necesidades de servicio al cliente.
BigCommerce no solo ofrece integraciones con las herramientas que ya usa, sino que también tiene una serie de aplicaciones de atención al cliente en su Mercado de aplicaciones de comercio electrónico. ¿Cuáles valen la pena? En este artículo, hemos compilado las 14 mejores aplicaciones de atención al cliente de BigCommerce para analizar.
Para cada aplicación, brindamos detalles sobre las funciones, los precios y las calificaciones de los clientes. Si desea saltar a una aplicación en particular, simplemente haga clic en uno de los nombres a continuación:
Tidio chat en vivo y chatbots
Base de respuestas
Conector Zendesk de agnoStack
Software de afiliados de OSI
LiveChat + Información del cliente
Gorgias
eDesk
Comentarios de Callexa
Haga clic para llamar al botón
SoporteBee
LiveHelpAhora
Preguntas frecuentes de POWR
Campaña activa
Casengo
1. Tidio Chat en vivo y Chatbots
Si desea agregar chat en vivo y chatbots a su sitio web, la aplicación Tidio Live Chat & Chatbots podría ser la adición perfecta. Está diseñado para tiendas en línea pequeñas y medianas e incluye aplicaciones móviles para Android e iOS.
Tidio no solo es extremadamente rápido de instalar, sino que también puede conectarlo con su cliente de correo electrónico o cuenta de Messenger. ¿Mejor parte? ¡Es gratis!
Características clave
Chat en vivo: Tidio facilita ofrecer soporte a través de chat en vivo a los clientes.
Chatbots: con Tidio, puede crear una serie de chatbots para automatizar varios mensajes a sus clientes cuando no puede chatear con ellos usted mismo.
Soporte completo para dispositivos móviles: Tidio no solo ofrece aplicaciones móviles, sino que también es compatible con navegadores móviles, lo que significa que sus clientes podrán chatear con usted, sin importar el dispositivo en el que se encuentren.
Precios
Tidio Live Chat & Chatbots es gratis.
Calificaciones y reseñas de clientes
Tidio actualmente obtiene una puntuación de 3,5 de 5 estrellas en el App Marketplace de BigCommerce. Muchos usuarios dicen que es fácil de instalar y usar, mientras que otros se quejan de errores y problemas al desinstalarlo.
A pesar de estos problemas potenciales, creemos que Tidio ofrece un gran valor para las pequeñas empresas que desean probar el chat en vivo. Después de todo, es una forma gratuita para que las pequeñas empresas con un presupuesto ajustado ofrezcan una mejor atención al cliente.
Base de respuestas
Answerbase integra secciones de preguntas y respuestas en las páginas de sus productos para que los clientes puedan hacer preguntas y ver las preguntas y respuestas más populares de otros.
No solo eso, sino que Answerbase responderá preguntas automáticamente, presentando información a clientes potenciales cuando pueda encontrarlos en los detalles o especificaciones de su producto.
Según Answerbase, hasta el 80% de las preguntas se pueden responder automáticamente, lo que ayuda a los clientes principales a realizar una compra.
Características clave
Preguntas y respuestas personalizadas para productos: involucre a los clientes con información pertinente antes de que le envíen un correo electrónico.
Respuesta automática a preguntas: ya sea en su propio sitio o a través de un motor de búsqueda, Answerbase responde automáticamente a las preguntas relacionadas.
Foro de preguntas y respuestas de toda la comunidad: puede expandir la página de preguntas y respuestas de su producto para respaldar un foro de preguntas y respuestas de la comunidad, lo que permite una participación poderosa del cliente y una base de conocimientos de soporte al cliente rica y atractiva. Esto puede actuar como un servicio de asistencia atractivo para su sitio, ya que combina todas las preguntas frecuentes de sus productos junto con la participación en el foro de la comunidad.
Precios
Answerbase ofrece una prueba gratuita de 30 días. Luego, los usuarios pagan $ 19 por mes sin tarifa inicial.
Calificaciones y reseñas de clientes
Answerbase recibe una calificación de 5 de 5 estrellas en App Marketplace de BigCommerce. Los clientes dicen que el uso de Answerbase elimina la necesidad de costosos chatbots y que también tiene un impacto positivo en el SEO. Los clientes también dicen que Answerbase brinda un "servicio al cliente fenomenal".
Conector Zendesk de agnoStack
Si usa Zendesk para ofrecer atención al cliente, entonces vale la pena mirar el Conector de Zendesk de agnoStack.
Aunque esta aplicación es creada por un tercero (a diferencia de BigCommerce o Zendesk), ofrece una conexión perfecta que le permite acceder a los datos de BigCommerce desde Zendesk.
Por ejemplo, puede acceder al historial de pedidos de los clientes, buscar y buscar pedidos y ordenar y filtrar pedidos, todo desde Zendesk.
Características clave
● Historial de pedidos de clientes: consulte los pedidos anteriores de un solo cliente de un vistazo.
● Búsqueda de clientes/Observación de pedidos: la búsqueda y el filtrado integrales permiten que sus agentes encuentren lo que necesitan rápidamente, sin importar si buscan por número de pedido o correo electrónico.
● Procesamiento de reembolsos: inicie reembolsos y devoluciones, todo dentro de Zendesk.
● Macros avanzadas: ahorre tiempo al automatizar las respuestas comunes y repetitivas de los clientes.
● Seguimiento rápido: los agentes pueden volver rápidamente a los tickets para actualizar los detalles fijándolos.
Precios
Zendesk Connector comienza en $5 al mes por usuario.
Calificaciones y reseñas de clientes
Los usuarios aún tienen que revisar Zendesk Connector en el mercado de aplicaciones de BigCommerce, pero aún creemos que es una opción viable para aquellos que usan Zendesk y BigCommerce. La aplicación tiene una serie de características sólidas que permiten a las pequeñas empresas aprovechar al máximo ambas soluciones.
Software de afiliados de OSI
¿Ha considerado agregar un programa de afiliados? La aplicación de OSI le permite aumentar el tráfico y las ventas con su interfaz fácil de usar.
Una vez que tenga afiliados a bordo, el software de afiliados de OSI lo ayudará a brindarles todo lo que necesitan para promocionar su tienda en sus redes sociales.
Características clave
● Integración de redes sociales: promocione productos y servicios entre sus seguidores sin salir del panel de OSI.
● Registro fácil de usar: cree una página personalizada y obtenga nuevos clientes con estilo.
● Asistente de configuración: implemente el software con facilidad mediante el sencillo asistente de inicio.
● Inscripción sencilla: haga que los clientes se registren fácilmente en su programa de recomendaciones mediante enlaces de registro exclusivos. ¡Todo lo que necesitan hacer es seleccionar una contraseña para comenzar!
Precios
OSI Affiliate Software ofrece una prueba gratuita de 15 días, luego cuesta $ 47.95 por mes sin tarifa inicial después de que expire la prueba.
Calificaciones y reseñas de clientes
Aunque solo hay una revisión de la aplicación OSI Affiliate Software en el mercado de aplicaciones de BigCommerce, es una calificación de 5 estrellas. El revisor destaca la configuración simple y rápida y el equipo de soporte útil como beneficios.
LiveChat + Información del cliente
El momento en que un cliente llega a su sitio es el primer paso de lo que podría ser un viaje largo y sorprendente. Por lo tanto, debe comenzar con el pie derecho utilizando LiveChat.
Esta aplicación le permite asegurarse de que los clientes futuros y recurrentes tengan el apoyo que necesitan no solo para completar su transacción sino también para establecer una relación duradera.
Desde el primer momento, podrá ver lo que los clientes tienen en su carrito, sugerir complementos y actualizaciones de lo que están comprando y controlar su pedido.
Características clave
● Vista previa del contenido del carrito: vea lo que su cliente ha puesto en su carrito de inmediato, para que pueda estar listo para responder preguntas relacionadas con su pedido.
● Recomendaciones de productos: es fácil hacer recomendaciones y sugerencias de productos relevantes y visualmente atractivas utilizando enlaces de vista previa en el chat.
● Gestión de pedidos: puede ver el historial de pedidos de cada cliente para resolver sus problemas rápidamente.
● Invitaciones de chat: inicie la conversación de manera proactiva con los compradores e impulse las ventas mientras están comprometidos.
● Mesa de ayuda integrada: realice un seguimiento y almacene las interacciones con un sistema de emisión de tickets, de modo que sea sencillo para los agentes realizar un seguimiento y continuar las conversaciones.
Precios
Pruebe LiveChat + Customer Insight gratis durante 14 días. La tarifa mensual recurrente comienza en $ 16 por mes.
Calificaciones y reseñas de clientes
En la tienda de aplicaciones BigCommerce, LiveChat + Customer Insight tiene una calificación alta con 4.5 de 5 estrellas. 21 reseñas promocionan la utilidad de la aplicación para los clientes, el aumento de las ventas debido a sus características y la facilidad de uso en general. Creemos que el tesoro de características de LiveChat lo convierte en una valiosa adición a su flujo de trabajo.
Gorgias
¿Necesita un sistema que lo ayude a analizar todas esas molestas solicitudes? Gorgias ofrece un conjunto intrigante de características que lo harán pan comido.
Ya sea que estén interactuando con su equipo en las redes sociales o comunicándose por correo electrónico, Gorgias permitirá que su equipo automatice las interacciones comunes y mantenga las órdenes en marcha.
Con compatibilidad con macros personalizadas y detección de intenciones, Gorgias podría permitirle eliminar el trabajo pesado y concentrarse en ir más allá para los clientes.
Características clave
● Sistema de emisión de boletos: haga un seguimiento y mantenga las interacciones con los clientes en un lugar central. Gorgias conecta las redes sociales, los correos electrónicos de soporte y más en una conveniente interfaz de tablero.
● Publicaciones y anuncios en redes sociales: responda a comentarios y preguntas de Facebook e Instagram para mantener a los clientes informados y comprometidos.
● Macros: ahorre tiempo al automatizar las respuestas a las preguntas más comunes y repetitivas de los compradores. ¡Escriba una vez, use tantas veces como necesite!
● Respuesta automática: con macros y reglas, es sencillo crear respuestas automáticas y personalizadas a las preguntas de los clientes.
● Detección de intenciones y sentimientos: mediante la tecnología de aprendizaje automático, Gorgias puede detectar la intención y el sentimiento del cliente.
Precios
Pruebe Gorgias gratis durante 7 días, sin cargo por adelantado. Después de que expire la prueba, Gorgias cuesta $ 50 por mes.
Calificaciones y reseñas de clientes
Solo tres usuarios revisaron Gorgias en la aplicación BigCommerce, pero la mejor revisión fue de 5 estrellas y elogiaron sus automatizaciones como una bendición para su negocio. Este revisor recomendó a Gorgias si "está recibiendo una gran cantidad de correos electrónicos por día… ayudó a agilizar nuestras comunicaciones entrantes".
eDesk
Gracias al poder de la web, nunca ha sido tan fácil para sus clientes interactuar con usted, sin importar dónde se encuentren o qué idioma hablen.
Con eDesk, estará listo para atender a cualquier persona desde cualquier lugar, con su función de traducción automática como una característica destacada.
Más que eso, eDesk le permite profundizar en las estadísticas y obtener información de las interacciones con sus clientes, desde ventas hasta envíos y más.
Características clave
● Integración del canal de ventas: coloque los pedidos de productos, la información de entrega y las comunicaciones anteriores con los clientes en un solo lugar.
● Mostrar información útil: ¿ está obsesionado con las estadísticas? eDesk analiza las tendencias de atención al cliente, por lo que tendrá la información que necesita para mejorar y crecer.
● Traducción automática: obtenga a los clientes globales lo que necesitan sin necesidad de contar con personal multilingüe mediante la traducción automática. Desbloquee nuevos mercados reuniéndose con usuarios globales donde se encuentren y en su idioma nativo.
Precios
eDesk se puede probar gratis durante los primeros 14 días, sin cargo por adelantado. El costo recurrente es de $65 por mes.
Calificaciones y reseñas de clientes
Aunque eDesk solo tiene una calificación en el mercado de aplicaciones de BigCommerce, en otros lugares en línea obtiene altas calificaciones de los usuarios y revisores. En GetApp, tiene una calificación de 4.5 sobre 5 y es elogiado por su interfaz, buen valor y soporte multilingüe. Creemos que sus características hacen de eDesk una herramienta única para las empresas, y cualquiera que esté considerando nuevas herramientas de soporte debería probarlo.
Comentarios de Callexa
¿Quieres más comentarios? Callexa podría ser lo que estás buscando.
Obtenga las opiniones de los clientes después de que reciban su pedido, haga un seguimiento de Net Promoter Score (NPS) y vea sus estadísticas de un vistazo en un panel simple.
Todo este poder puede ser tuyo por el bajo, bajo precio de gratis.
Características clave
● Encuestas de clientes sin esfuerzo: encueste automáticamente a los clientes después de que se haya enviado su pedido con una encuesta fácil de configurar.
● Todas las calificaciones en un solo panel: obtenga la información que necesita de un vistazo. Vea todos los Net Promoter Score, estadísticas de encuestas, comentarios y respuestas más recientes en una sola página.
● Estadísticas comprobadas: Net Promoter Score (NPS) es una métrica confiable que se usa en todas las industrias y ahora su empresa también puede usarla.
Precios
Callexa Feedback es de uso gratuito.
Calificaciones y reseñas de clientes
De dos reseñas en la tienda de aplicaciones BigCommerce, Callexa tiene una calificación alta de cinco estrellas. Los revisores dicen que es una "excelente manera de solicitar automáticamente comentarios de los clientes", así como "[una] solución rentable y fácil de usar" que brinda a las empresas información útil. Dado que es una aplicación gratuita, creemos que es una opción valiosa para cualquiera que busque obtener más información de sus interacciones con los clientes.
Botón Clic para llamar
¡A veces, los clientes solo quieren llamar a alguien! Ya sabes, por teléfono. Entonces, hágales un favor usando Click To Call.
Este elegante widget permite a las personas llamar a su equipo de soporte con un toque de su dedo en cualquier teléfono móvil.
Lo simple tampoco tiene por qué ser malo. Los colores y disparadores personalizados permiten que el widget se mezcle con su sitio y aparezca en el momento en que los usuarios podrían estar buscando ayuda.
Características clave
● Llamadas útiles desde su sitio: en dispositivos móviles, los usuarios podrán llamar a uno de sus agentes directamente, mientras que en la PC pueden obtener información de contacto en un widget emergente limpio y atractivo.
● Varíe los parámetros de visualización: elija las fechas, las horas y otros factores que activarán la visualización del widget en su escaparate.
● Desencadenadores de widgets para estimular las llamadas: desde la posición de desplazamiento hasta el tiempo que pasa en la página, solicite llamadas telefónicas de los clientes de varias maneras utilizando Click to Call.
● Personalice los colores: haga coincidir perfectamente su marca o el tema del sitio personalizando los colores del widget.
Precios
Click to Call es gratis, pero hay niveles pagos para usuarios más exigentes.
Calificaciones y reseñas de clientes
Aunque no tiene reseñas en el sitio de BigCommerce, el sitio web de Elfsight presenta muchos elogios por esta integración simple y útil. Si necesita un widget que fomente la interacción con el cliente y se vea bien haciéndolo, Click to Call parece una excelente opción.
SoporteBee
El soporte de la mesa de ayuda puede ser un trabajo duro, y SupportBee tiene como objetivo hacerlo mucho más manejable.
No importa cuántas direcciones de correo electrónico supervise su equipo, este complemento es una excelente manera de controlar lo que se respondió, lo que no se respondió y todo lo que se hizo.
Si bien existen conjuntos de mesa de ayuda más completos disponibles, SupportBee es simple y directo.
Características clave
● Manejar múltiples direcciones de correo electrónico: SupportBee puede vigilar todas sus cuentas de correo electrónico, ya sean de soporte dedicado, facturación o servicio al cliente.
● Informes detallados: ya sea el número de respuestas o el tiempo de respuesta, SupportBee genera informes que pueden brindarle las estadísticas más recientes.
● Emisión simple de tickets: los tickets tienen tres estados de estado: sin respuesta, respondida y archivada, por lo que pasará menos tiempo administrando tickets y más tiempo con los clientes.
Precios
Puede probar SupportBee de forma gratuita durante los primeros 14 días, y luego cuesta $ 15 por mes por usuario para nuevas empresas y $ 20 por mes por usuario para la versión empresarial.
Calificaciones y reseñas de clientes
SupportBee no tiene reseñas de usuarios en BigCommerce, pero tiene altas calificaciones en GetApp. Los usuarios lo calificaron con 4.4 de 5, destacando la facilidad de configuración, personalización, servicio al cliente y la útil funcionalidad de la mesa de ayuda. Creemos que si necesita un complemento de mesa de ayuda simple pero potente para su negocio, entonces SupportBee podría satisfacer sus necesidades.
LiveHelpAhora
Todo el mundo sabe que los millennials odian hablar por teléfono. Entonces, envíeles un mensaje de texto con la ayuda de LiveHelpNow.
Con su base de datos de preguntas frecuentes en la que se pueden realizar búsquedas, el bot de ayuda personalizable y, sí, el soporte de mensajes de texto SMS, LiveHelpNow permitirá a los clientes obtener lo que necesitan en sus términos.
Características clave
● Chatear con soporte de SMS: ya sea que sus clientes prefieran chatear en línea o por mensaje de texto, LiveHelpNow lo ayuda a comunicarse con ellos.
● Base de conocimientos en la que se pueden realizar búsquedas: las preguntas frecuentes se encuentran en su propia página de soporte, pero también se integran en los sistemas de chat, emisión de tickets y bot de ayuda.
● Bot de ayuda en vivo: responda consultas simples y recopile datos valiosos de los clientes sin un agente de atención al cliente.
Precios
Cualquiera puede probar LiveHelpNow durante 30 días de forma gratuita. Después de eso, cuesta $ 21 por mes. No hay tarifa por adelantado.
Calificaciones y reseñas de clientes
En su revisión única en la tienda BigCommerce, LiveHelpNow tiene una calificación de 5 de 5, calificándola de "¡Impresionante!" La revisión destaca el poder de la aplicación y la llama una "aplicación de chat de primer nivel". Especialmente si sus clientes prefieren los mensajes de texto, creemos que LiveHelpNow parece un ganador.
Preguntas frecuentes de POWR
Crear una página de preguntas frecuentes puede requerir mucho esfuerzo. Afortunadamente, las preguntas frecuentes de POWR hacen que crear un acordeón de preguntas frecuentes para su sitio sea rápido y fácil, sin necesidad de código.
Las funciones básicas le permiten hacer coincidir el tema con su marca, mientras que las funciones avanzadas permiten votar respuestas y una barra de búsqueda rápida.
Si bien no obtiene todo por el bajo precio de $ 0, hay muchas cosas que le gustan incluso en el nivel gratuito.
Características clave
● Instalación sencilla: agregue preguntas frecuentes a cualquier página de su sitio existente mediante el instalador automático o arrastre y suelte en cualquier parte de la página mediante la función Creador de páginas.
● Diseño personalizable: inserte videos, imágenes y enlaces en las páginas de respuestas. Los colores también se pueden personalizar, por lo que es fácil hacer coincidir las preguntas frecuentes con su marca o sitio web existente.
● Opciones avanzadas: las actualizaciones permiten agregar funciones a las páginas, como botones para votar a favor o en contra, una barra de búsqueda y más.
Precios
Las preguntas frecuentes de POWR son gratuitas, con algunas funciones avanzadas disponibles en los niveles pagos a partir de $ 4.49 por mes.
Calificaciones y reseñas de clientes
Seis revisiones en la tienda BigCommerce otorgan a las preguntas frecuentes de POWR una puntuación promedio de 4.5 sobre 5. Los revisores lo llaman "fácil de navegar" y una "solución simple". Si sus servicios o productos requieren una página de preguntas frecuentes, esta herramienta es una forma rápida de crear una base de conocimientos útil tanto para los clientes como para el personal de soporte.
Campaña activa
¿Quiere potenciar los datos de sus clientes de BigCommerce? Agregue ActiveCampaign y vea lo que puede hacer por usted.
Si te gustan las automatizaciones profundas, esta es la herramienta para ti. ¿Usas muchas otras plataformas? Echa un vistazo a las increíbles integraciones con más de 300 servicios diferentes.
Desde el marketing por correo electrónico hasta las redes sociales y más, ActiveCampaign tiene muchas herramientas para ayudarlo a atraer y mantener clientes, y creemos que vale la pena intentarlo.
Características clave
● Conexión de datos perfecta : cree un vínculo directo entre ActiveCampaign y los datos existentes de sus clientes de BigCommerce.
● Automatizaciones potentes: programe correos electrónicos de agradecimiento y recupere a los clientes perdidos con el uso de las opciones de automatización integradas.
● Más de 300 integraciones disponibles: aproveche las conexiones con Square, Facebook, Eventbrite, WordPress, Salesforce y otros para hacer crecer su negocio en las plataformas que usa regularmente.
Precios
ActiveCampaign ofrece una prueba gratuita de 14 días. Luego, a los usuarios se les cobra una tarifa recurrente de $ 9 por mes. No hay tarifa por adelantado.
Calificaciones y reseñas de clientes
De 24 revisiones, ActiveCampaign tiene una calificación de 3.5 de 5. En la tienda BigCommerce, las mejores reseñas destacan las integraciones de alta calidad, el excelente precio y las características impresionantes. Una revisión elogia el emparejamiento de "primera clase" con BigCommerce y dice que "los contactos y la información pasan sin problemas de Big Commerce a ActiveCampaign, que se ha convertido en la pieza central de nuestro CRM". Creemos que por el bajo costo, ActiveCampaign es una excelente manera de mejorar la experiencia del cliente de su negocio en línea.
Casengo
Esta excelente aplicación lo ayuda a controlar los mensajes de los clientes desde sus plataformas más utilizadas. Ya sea que obtenga la mayor cantidad de pings por correo electrónico, chat en vivo, Twitter o Facebook, Casengo pone todas estas tareas en una bandeja de entrada conveniente.
Ya sea que sea un departamento de uno o colabore con varios equipos y marcas, es posible que pueda administrar las consultas de manera más efectiva gracias a Casengo.
Características clave
● Centralice sus mensajes: correos electrónicos, chat, Facebook Messenger y más, todo en el mismo lugar.
● Administre equipos y marcas: integre a los colegas en las discusiones con una simple mención @ y cambie rápidamente entre diferentes marcas o categorías.
● Vea su progreso con informes: las estadísticas, como el tiempo de atención promedio y el tiempo de primera respuesta, lo ayudan a optimizar futuras interacciones y mantener la atención al cliente funcionando sin problemas.
Precios
Casengo tiene una prueba gratuita de 14 días y cuesta $ 34 por usuario por mes después de eso. Los niveles más altos obtienen más funciones por el dinero extra.
Calificaciones y reseñas de clientes
Casengo aún no tiene ninguna calificación en la tienda BigCommerce, pero tiene una calificación alta de 4.7 sobre 5 de GetApp. A los revisores les gusta su conjunto de características simples, la funcionalidad de informes y el equipo de ayuda amigable. Un usuario dice que Casengo “[permitió] a la marca [para] desviar su tráfico de la línea de ayuda a las redes sociales”.
Aplicaciones de servicio al cliente de BigCommerce: elegir lo que es adecuado para usted
Ya sea que desee mejores análisis de atención al cliente, soporte de mensajes de texto SMS, respuestas automáticas a preguntas o tal vez una forma más organizada de administrar los tickets de soporte, estas aplicaciones pueden brindarle a usted y a su empresa superpoderes. Algunos de ellos probablemente también valdrán cualquier tarifa mensual adicional. Si desea atraer nuevos clientes o mantener a sus clientes actuales informados y contentos, definitivamente pruebe un par de estas aplicaciones.
Última actualización el 25 de marzo de 2022 por Rakesh Gupta
Como administrador de Salesforce, es su trabajo reducir el trabajo pesado de su equipo de ventas para que puedan concentrarse en cosas más importantes. Un ejemplo común de trabajo intenso es la actualización de datos entre aplicaciones de calendario, correo electrónico y Salesforce. Afortunadamente, ahora existen varias soluciones que pueden ayudar a su equipo de ventas a reducir las tareas rutinarias, una de ellas es Captura de actividad de Einstein.
Einstein Activity Capture (EAC) ha evolucionado en los últimos años para convertirse en la solución líder de Salesforce para administrar el flujo de datos entre aplicaciones. Aquí hay una descripción general rápida para ayudarlo a comenzar con Captura de actividad de Einstein y comprender si es una buena opción para su organización.
¿Qué es Captura de actividad de Einstein?
Captura de actividad de Einstein (EAC) es una herramienta que aumenta la productividad y mantiene actualizados automáticamente los datos entre Salesforce, su correo electrónico y las aplicaciones de calendario . Con Captura de actividad de Einstein, su correo electrónico y eventos se relacionan automáticamente con los registros de Salesforce. Los contactos y eventos se sincronizan entre las cuentas conectadas de las aplicaciones Calendario de correo electrónico y Salesforce.
Los tres tipos de datos en Captura de actividad de Einstein
Para mantener actualizados los datos entre las aplicaciones de Salesforce, correo electrónico y calendario, Captura de actividad de Einstein se centra en tres tipos de datos: correos electrónicos , eventos y contactos .
Correos electrónicos
Los usuarios de Captura de actividad de Einstein pueden usar datos de correo electrónico para obtener información sobre sus registros de Salesforce. Si usa Inbox o High-Velocity Sales , los datos de correo electrónico crean datos de compromiso más sólidos.
Eventos
Captura de actividad de Einstein agrega automáticamente la actividad de los usuarios de las cuentas de Outlook , Google y Microsoft a la cronología de eventos de los registros de Salesforce relacionados. Esta actividad luego aparece en Mis eventos en Salesforce. Cuando estos eventos se sincronizan con Salesforce y se convierten en un registro relacionado, se convierten en registros de Salesforce y se pueden usar para informes estándar y otras funciones de la plataforma de Salesforce.
Contactos
Puede sincronizar contactos de sus cuentas de Microsoft o Google con Salesforce. Cuando sincroniza contactos, los contactos se convierten en registros de Salesforce. Además, los datos de contacto de su cuenta conectada pueden usarse para generar información de correo electrónico y conexiones sugeridas.
Captura de actividad de Salesforce Einstein sincroniza eventos y contactos de manera similar a las herramientas anteriores de Salesforce como Salesforce for Outlook y Lightning Sync. Sin embargo, Captura de actividad de Einstein ofrece aún más beneficios que el primero, como una sincronización más rápida de calendarios, lo que habilita herramientas adicionales como Salesforce Scheduler.
¿Cómo funciona Captura de actividad de Einstein?
Puede cambiar su configuración de Captura de actividad de Einstein para manejar correos electrónicos, eventos y contactos de diferentes maneras. Por ejemplo, si desactiva los eventos de correo electrónico, Salesforce no enviará un correo electrónico cuando cree o actualice un registro de Oportunidad. También decide qué usuarios reciben notificaciones por correo electrónico según la configuración a la que están asignados.
Cuando conecta su cuenta de Microsoft o Google, Salesforce almacena los datos en su infraestructura de Amazon Web Services (AWS). Los datos de correo electrónico no se usan para crear registros de Salesforce, pero puede usar el panel de actividades y los campos Métricas de actividad para obtener una imagen completa de sus datos de actividad.
Como comentamos anteriormente, los datos se sincronizan entre Salesforce y la cuenta conectada una vez que se habilitan los eventos o los contactos. Puede elegir la dirección de sincronización en Configuración. Tenga en cuenta que los eventos y contactos se convierten en registros de Salesforce cuando se sincronizan con Salesforce y están disponibles en la sección de informes estándar.
Por qué a los administradores de Salesforce les gusta Captura de actividad de Einstein
Einstein Activity Capture es muy similar a Lightning Sync , ya que se conecta a Gmail u Office 365 y es bastante fácil de usar. Además, tiene una ventaja significativa sobre Lightning: los correos electrónicos se capturan automáticamente y es relativamente fácil de configurar y operar en EAC.
Resumamos las principales ventajas de Captura de actividad de Einstein:
Sincronización automática de correo electrónico y calendario : captura cada correo electrónico y reunión en Gmail, Outlook o Microsoft Office 365.
Informes de actividades : proporciona entrenamiento de representantes basado en datos con tabla de clasificación de actividades.
Configuración rápida y fácil : una vez que selecciona su servicio de correo electrónico y calendario, EAC hace el resto; el proceso es muy intuitivo.
Control de privacidad : puede ajustar quién puede ver correos electrónicos y eventos para garantizar la privacidad de la configuración personal en EAC.
Por qué a los administradores de Salesforce no les gusta Captura de actividad de Einstein
Al principio, muchos administradores de Salesforce estaban felices de comenzar a trabajar con Captura de actividad de Einstein y rápidamente transfirieron sus equipos de Lightning a la nueva solución. Sin embargo, pronto descubrieron que algunas cosas no estaban bien con el producto. En primer lugar, parecía que las actividades capturadas no se registraban como tareas y eventos en Salesforce. En segundo lugar, los usuarios no pudieron incluir estas actividades en ningún informe estándar ni utilizarlas en Salesforce Flow Automation.
Inicialmente, los administradores creían que les faltaba alguna configuración específica, pero, desafortunadamente, no era así. Parece que los correos electrónicos capturados por EAC no se almacenan como registros físicos en Salesforce . En su lugar, se almacenan en AWS y se muestran como registros virtuales en la escala de tiempo y en el panel de análisis de actividades.
Los registros virtuales se conservan durante un máximo de 24 meses o tan solo 6 meses en el estándar de captura de actividad de Einstein . Además, cuando los datos de los clientes se almacenan en servidores de terceros, se vuelven vulnerables a amenazas externas, lo que significa que puede perder sus datos de Salesforce al cambiar de EAC a otra plataforma.
En tercer lugar, los administradores no estaban muy entusiasmados con el panel de análisis de actividades. Parecía que solo se podían mostrar hasta 180 días de datos de actividad (90 en el Estándar de captura de actividad de Einstein). La edición del tablero estándar requeriría una licencia de Einstein.
Por último, los administradores experimentaban un problema de duplicados . Los administradores no podían controlar qué información se suponía que debía utilizar Captura de actividad de Einstein. EAC no pudo vincular clientes potenciales o contactos a oportunidades específicas. En cambio, en Oportunidades, sincroniza los correos electrónicos con todos los miembros del Equipo de Oportunidades. Si los socios externos están adjuntos a Oportunidades, todos los correos electrónicos de ellos se adjuntarán a cada Oportunidad en la que formen parte del Equipo. Este proceso resultó en datos duplicados.
Además, EAC está diseñado para sincronizar eventos y contactos, y hay opciones mínimas para cambiar esta configuración. Si bien se puede desactivar, hay pocas opciones de personalización. Para muchas organizaciones, la sincronización de contactos de forma predeterminada es un factor decisivo.
Ahora que hemos analizado algunas de las desventajas de EAC, resumamos las principales desventajas de la solución:
Las actividades capturadas no se registran ni se pueden informar en Salesforce
Los datos se almacenan en una base de datos de terceros y no son seguros
Los administradores de Salesforce no controlan los datos y se pueden perder
Los duplicados se crean cuando los datos se capturan y sincronizan
Las opciones de personalización limitadas están disponibles
¿Cuándo es Captura de actividad de Einstein la elección correcta y cuándo no?
La mayor ventaja de Captura de actividad de Einstein es su facilidad de instalación y configuración. Puede pasar por el asistente de configuración simple y comenzar a trabajar casi de inmediato. Pero si necesita informes avanzados o automatización basada en la actividad del correo electrónico, es posible que no sea una solución perfecta para usted.
Si está interesado en capacidades de registro más sólidas e integradas, deberá considerar una solución alternativa como Revenue Grid y disfrutar:
Actividades capturadas que se registran en Salesforce: con Revenue Grid, las actividades capturadas se registran como tareas y eventos en Salesforce.
Datos reportables en Salesforce: Revenue Grid captura datos y los guarda directamente en Salesforce. Esto significa que puede crear fácilmente cualquier informe basado en estos datos.
Datos bajo su control, que puede transferir fácilmente a otro software sin riesgo de pérdida de datos
Datos capturados con precisión en Salesforce sin duplicados
Varias opciones de personalización según sus requisitos
Si tiene curiosidad acerca de qué hace que Revenue Grid sea una mejor alternativa a EAC, puede obtener más información sobre las diferencias entre Revenue Grid y Captura de actividad de Einstein .
Evaluación formativa:
¡Quiero saber de ti!
¿Qué es una cosa que aprendiste de esta publicación? ¿Cómo imagina aplicar este nuevo conocimiento en el mundo real? Siéntase libre de compartir en los comentarios a continuación.
Última actualización el 18 de noviembre de 2021 por Rakesh Gupta
¿Por qué las empresas realizan compras? La mayoría de las veces, se basa en las necesidades: necesitamos una mejor manera de interactuar con nuestros clientes. A veces hay un componente de deseo: he trabajado con esta empresa / producto antes y tengo muchas ganas de volver a hacerlo. Y finalmente, a veces hay un componente presupuestario, pero la mayoría de las veces, el enfoque no es tanto en cuánto costará algo, sino en cuál es el ROI esperado y el tiempo de generación de valor.
Una cosa que he aprendido a lo largo de los años es que el éxito (en casi cualquier cosa) se construye casi en su totalidad a partir de la experiencia que impulsó la decisión de hacer o comprar algo en primer lugar. No solo la experiencia está impulsando la decisión, sino que los clientes ahora exigen una buena experiencia o buscarán en otra parte.
Si está interesado en mejorar la experiencia de sus clientes, ahora incorpore estos 4 consejos para que tenga éxito:
Personalice la experiencia : no me refiero a que aparezca el nombre de alguien en el correo electrónico. Eso no es personalización. La personalización tiene más que ver con el contenido correcto, en el momento correcto y en el orden correcto. Debe comprender qué les interesa a sus clientes, cuál ha sido su experiencia con su empresa hasta este momento. No desea enviar un correo electrónico de ventas a un cliente con un ticket de soporte activo.
Localice la experiencia : para comprender completamente cómo sus clientes hacen negocios, debe estar inmerso en las mismas experiencias que ellos. Esto significa que debe proporcionar contenido y soporte en sus idiomas nativos. Esto también podría significar que necesita repensar su estrategia de eventos para incluir eventos programados por regiones que se llevan a cabo en un momento conveniente para su diversa base de clientes.
Sea adaptable : no se limite a escuchar los comentarios que recibe, actúe. Responda a los clientes que brindan comentarios y, lo que es más importante, si los comentarios requieren una actualización de su producto o servicios, haga todo lo posible para asegurarse de que se aborden correctamente. Si cree que la experiencia del cliente es un evento puntual en el tiempo, está dejando dinero sobre la mesa y es muy probable que pierda la oportunidad de convertir a un cliente en un cliente habitual.
Anticípese a sus deseos y necesidades : utilice la información que tiene sobre sus clientes para anticipar proactivamente lo que es importante para ellos. Quizás esto signifique ofrecerles un descuento en algo que usted sabe que les interesa. O quizás signifique ofrecerles una herramienta educativa para ayudarlos a alcanzar sus metas. Al darles lo que quieren, los hará sentir apreciados.
Tratar de crear una experiencia manualmente lleva mucho tiempo y permite que las cosas se escapen. Por eso es importante encontrar una plataforma de experiencia del cliente. Pero, ¿y si pudiera llevar la experiencia del cliente un paso más allá y automatizarla? … ¡¡Cambiador de juego !! La plataforma de automatización de la experiencia del cliente (CXA), que define la categoría de ActiveCampaign, ayuda a más de150.000 empresasen 170 países a interactuar de manera significativa con sus clientes a través de más de 600 automatizaciones prediseñadas que combinan marketing por correo electrónico, automatización de marketing y CRM para una segmentación y personalización potentes en las redes sociales, el correo electrónico y la mensajería. , chatear y enviar mensajes de texto.
Entonces, si bien las decisiones se toman por una variedad de razones (basadas en la necesidad, deseadas o impulsadas por el presupuesto), una cosa es cierta: no importa cuál sea la razón por la que estén comprando, la experiencia del cliente en sí misma es, en última instancia, una consideración que puede dañar o ayudar a la decisión final. Tómese el tiempo para hacer la experiencia del cliente correctamente y continuará adquiriendo nuevos clientes, al mismo tiempo que convierte a los clientes existentes en defensores leales que siguen regresando por más.
Aquí en ActiveCampaign, nos enorgullecemos de nuestra capacidad para brindarles a nuestros clientes esta tecnología que sin duda mejorará la experiencia de sus clientes. Nuestra tecnología no solo hará esto por usted, sino que también estamos orgullosos de nuestrocompromiso con el éxito del cliente: ¡estamos tan comprometidos con su éxito que se lo garantizamos! Además, ActiveCampaign obtiene una puntuación más alta en satisfacción del cliente que cualquier otra solución en automatización de marketing, CRM y personalización de comercio electrónico enG2.comy es el software de automatización de marketing mejor calificado en TrustRadius. Los precios comienzan en solo $ 9 / mes. ¡Brinde a sus clientes la experiencia que desean y comience una prueba gratuita enActiveCampaign.com hoy mismo!
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Última actualización el 26 de julio de 2021 por Rakesh Gupta
Uno de los mayores desafíos que enfrentan las empresas es la dificultad de realizar cambios de forma segura y rápida en sus sistemas de TI. A medida que las empresas pasan a convertirse en empresas digitales, cada vez más departamentos están adquiriendo competencias para crear y gestionar sus propios sistemas. Esto ha llevado al surgimiento de plataformas de bajo código como Salesforce que permiten a las personas personalizar y crear aplicaciones incluso si no son programadores profesionales.
Es importante destacar que las empresas en estos días no solo están creando aplicaciones desde cero. Eso tiene cada vez menos sentido en estos días. En cambio, las empresas están construyendo sobre “nubes” SaaS que manejan gran parte de la complejidad subyacente. Incluso cuando escribimos código, lo ejecutamos sobre aplicaciones sofisticadas como Salesforce, Heroku, Mulesoft y SAP.
A medida que estas plataformas de bajo código se vuelven más sofisticadas y complejas, aumenta la necesidad de facilitar el proceso de entrega de actualizaciones. Aquí es donde entran en juego las plataformas DevOps de código bajo. Los equipos de código bajo necesitan herramientas diseñadas paratodoslos miembros del equipo, no solo para programadores profesionales. No todos los miembros de su equipo se sienten cómodos en la línea de comandos. No todos los miembros de su equipo se sienten cómodos resolviendo combinaciones complicadas de Git. No puede tomar herramientas y prácticas que fueron diseñadas para aplicaciones personalizadas y esperar que funcionen para equipos que están acostumbrados a construir en plataformas SaaS.
Está surgiendo una nueva generación de plataformas DevOps, diseñadas específicamente para sistemas de código bajo. El primero de ellos, Copado, se creó originalmente para Salesforce. Pero con su lanzamiento de Summer 21, Copado está mirando más allá de Salesforce, hacia tecnologías como SAP, Oracle y Google Cloud. La mayoría de las empresas ya no dependen de una sola nube. Dependen de una multitud de nubes para satisfacer diferentes necesidades.
Secuencias de comandos o clics
La mayoría de las herramientas de DevOps están diseñadas para equipos que administran infraestructura en plataformas como AWS o para equipos que crean aplicaciones usando JavaScript u otros lenguajes. Las herramientas tradicionales de DevOps dependen en gran medida de scripts codificados personalizados para ejecutarse porque los desarrolladores que usan esas herramientas se sienten cómodos con el código. Pero los equipos que construyen sobre plataformas de código bajo utilizan interfaces gráficas de usuario para construir la mayoría de los componentes. Por lo tanto, las herramientas de DevOps creadas para plataformas de bajo código no deberían requerir que los equipos escriban scripts para que funcionen. Por ejemplo, Copado maneja toda la complejidad de las implementaciones y pruebas de Salesforce en segundo plano, por lo que los equipos pueden concentrarse en el trabajo creativo de crear aplicaciones.
En muchas plataformas de bajo código, los scripts disponibles para crear soluciones DevOps tienen capacidades limitadas y requieren un trabajo extenso para su creación. Al mismo tiempo, los equipos a menudo no resuelven ningún problema único con estos scripts. A la mayoría de los equipos les resulta más económico comprar herramientas comerciales que construir las suyas propias.
Pero algunos equipos han invertido tiempo en crear scripts que son realmente únicos para su empresa. Algunas aplicaciones personalizadas requieren un procesamiento inteligente del código y la configuración antes de su implementación. Algunos componentes de código bajo pueden ser en realidad pequeñas aplicaciones de JavaScript. O los scripts pueden enviar comandos a herramientas de prueba o enviar notificaciones a otros sistemas.
Hasta ahora, si deseaba ejecutar automáticamente ese tipo de script o implementar aplicaciones en otras nubes, tenía que configurar un sistema de integración continua (CI) separado. Además de escribir sus propios scripts, tenía que aprovisionar el sistema CI externo, administrarlo y aprender a usarlo.
Pero además de estar optimizado para no codificadores, Copado ha construido recientemente el primer motor de CI universal en la plataforma Salesforce: Copado Functions. Las funciones le permiten ejecutar cualquier script que necesite sin tener que usar una herramienta de CI externa como Jenkins, Bamboo o Azure Pipelines.
Functions es el motor que impulsa las capacidades de múltiples nubes mencionadas anteriormente. Es un motor de innovación que permite a los equipos una flexibilidad infinita en sus procesos de desarrollo.
Despliegue de datos
Para muchas plataformas de código bajo como Salesforce, existe otra categoría completa de aplicaciones que son nubes por derecho propio como Vlocity, nCino, Veeva, Salesforce CPQ y Conga. Estas aplicaciones se encuentran en la plataforma Salesforce, pero son altamente configurables. De hecho, pueden ser tan configurables que incluyen miles de opciones que se pueden combinar de infinitas formas.
Esta configuración se almacena como colecciones de registros de datos relacionados que le permiten personalizar completamente las aplicaciones. Puede activar o desactivar las funciones, proporcionar información subyacente sobre el comportamiento e incluso personalizar la interfaz de usuario simplemente utilizando datos.
Pero el desafío cuando trabaja con una aplicación muy compleja como Salesforce CPQ es que es bastante arriesgado realizar cambios directamente en la producción porque está potencialmente afectando la capacidad de venta de su empresa. He escuchado historias en las que las personas aplicaron accidentalmente descuentos del 90% a un producto simplemente cambiando la configuración; y el error no se descubrió hasta semanas después. Por lo tanto, estas aplicaciones de configuración pesada requieren pruebas adecuadas tanto como cualquier otra aplicación personalizada. Esto significa que necesita un entorno de desarrollo y de prueba para realizar cambios, y esto significa que necesita poder implementar los datos entre entornos.
La capacidad final necesaria para una plataforma DevOps de código bajo es la capacidad de implementar la configuración que se almacena como datos relacionales complejos. Copado Data Deploy es un ejemplo de una herramienta optimizada para implementar datos de configuración como parte del ciclo de vida del desarrollo. También permite a los equipos exportar, importar y rastrear esos datos en el control de versiones.
Es importante destacar que no tiene que empezar desde cero. Hay plantillas prediseñadas para aplicaciones como nCino, Veeva, Salesforce CPQ y Conga.
Resumen
El desarrollo de software se está volviendo más complejo y democratizado. Al mismo tiempo, la presión competitiva sigue impulsando una entrega de cambios más rápida y confiable. Está surgiendo una nueva generación de plataformas DevOps como Copado para abordar las necesidades de los equipos de bajo código. Estas plataformas brindan por defecto una interfaz de usuario fácil de entender, mientras que al mismo tiempo permiten la ejecución de scripts personalizados cuando sea apropiado.
Sobre el Autor
Andrew Davis es director sénior de marketing de productos de Copado , la plataforma líder de DevOps para Salesforce.
Evaluación formativa:
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Última actualización el 6 de julio de 2021 por Rakesh Gupta
El dilema de la complejidad
Los equipos de Salesforce se enfrentan a solicitudes diarias de los equipos de administración y negocios, que a menudo vienen con tiempos de entrega agresivos. Esta realidad conduce inevitablemente a un dilema clásico: ¿deberían crear procesos más largos y utilizar más recursos para garantizar que la organización de Salesforce se mantenga saludable y estable ? ¿O deberían implementar cambios rápidamente para cumplir con los requisitos de los equipos comerciales?
¿Suena familiar?
A medida que su negocio crece y la organización de Salesforce aumenta en tamaño y complejidad, este dilema se vuelve aún más crítico. Con el tiempo, es posible que se dé cuenta de que varios cambios , implementaciones heredadas y revisiones han llenado su organización de Salesforce con muchos componentessinusar y sin asignar, soluciones provisionales, duplicaciones, errores técnicos y documentación incompleta. Algunos lo llaman ' código espagueti ', cuando cada cambio rompe algo inesperadamente, y cada versión está destinada a encontrar soluciones y correcciones de última hora.
Puede sentirse como perder el control del sistema.
Uno de los principales desafíos de los cambios de Salesforce es encontrar el equilibrio adecuado entre velocidad y calidad .
Hubiera sido mucho más fácil si hubiera tenido una visión de rayos X para ayudarlo a ver cómo se conecta todo en su organización de Salesforce , lo que le permite prever el impacto de los cambios , el alcance de los proyectos y administrar sus necesidades de implementación, desarrollo y prueba.
Esta visión de rayos X ya está aquí. ¡Se llama Panaya ForeSight!
Con Panaya ForeSight obtiene lo mejor de ambos mundos: velocidad y calidad. Panaya ForeSight mapea las dependencias y la complejidad dentro de su organización para que pueda comprender de antemano exactamente cómo y qué se verá afectado por cualquier cambio que esté planificando.
Puede identificar áreas de alto riesgo y evitar la complejidad y los errores que pueden sorprender y causar retrasos y retrocesos innecesarios.
Transformando la conjetura en previsión
La extensión Discovery Chrome de Foresight le permite analizar rápidamente los componentes de su organización de Salesforce desde cualquier página de Salesforce, ¡con solo hacer clic en un botón!
Simplemente haga clic en el componente que está a punto de cambiar y obtenga instantáneamente una visión clara del potencial impacto directo e indirecto en los componentes relacionados, como: clases de Apex , Generadores de procesos , flujos , campos y más. Con este conocimiento en sus manos, puede decidir fácilmente qué debe crearse desde cero, actualizarse o eliminarse.
Solo piense en implementar un nuevo proceso comercial, esto puede requerir revisar los permisos de los empleados, agregar etapas al ciclo de ventas, etc. También puede involucrar cambios en los flujos de trabajo o procesos existentes.
Panaya ForeSight le ayuda a pasar de las conjeturas calculadas a la toma de decisiones basada en datos cuando implementa el cambio solicitado en el proceso de ventas. Le ahorra horas de esfuerzos de investigación manual y elimina errores al principio de la etapa de planificación y no durante la etapa de implementación.
Los beneficios de gestionar los cambios de forma inteligente
El éxito de cada cambio de Salesforce se mide en tres aspectos principales:
Implementación técnica : una implementación perfecta sin errores
Satisfacción de los usuarios : satisfacer las necesidades comerciales, los plazos y los entregables
Retorno de la inversión positivo : reducción de costos, ahorro de tiempo, aumento de ingresos o mejora de la eficiencia
Para lograr estos resultados con éxito, debe implementar los cambios de manera inteligente, identificar y definir exactamente lo que debe hacerse y comprender el impacto potencial de cada cambio en los procesos críticos para el negocio. Esto permitirá que su negocio avance sin tener que retroceder. A medida que el cambio se convierta en una parte natural de su negocio, su organización evolucionará, se expandirá y se desarrollará más rápido, de manera más eficiente y con mejores resultados.
Cuando organice cualquier tipo de evento de recaudación de fondos o campaña de donación, es fundamental que proporcione una forma sencilla para que los donantes contribuyan con fondos. Independientemente de si las cantidades son pequeñas o grandes, los procesos de donación fáciles significan una mejor experiencia para los donantes y un pago mucho más rápido para la organización sin fines de lucro y la causa a la que sirve.
La verdad alentadora es que los montos de las donaciones continúan creciendo en todos los ámbitos para las organizaciones sin fines de lucro. Incluso en medio de una pandemia mundial, las donaciones totales crecieron un 4,1% solo el año pasado , que es el sexto año consecutivo de contribuciones caritativas en aumento.
En esta publicación, brindaremos consejos y mejores prácticas que puede utilizar de inmediato para generar mejores resultados durante su próxima campaña de donación. Empecemos.
¿Cómo pueden los formularios prellenados crear una mejor experiencia para los donantes?
Le evita tener que pedir a los donantes que le envíen información repetida que ya ha recopilado en algún momento.
Los formularios prellenados aumentan la tasa de respuesta al ahorrar tiempo y esfuerzo al donante.
Mejora la comunicación con los donantes o miembros habituales, que probablemente esperan que su organización tenga cierta información archivada sobre ellos.
Por último, los formularios precargados le permiten conectarse sin problemas con otras integraciones o bases de datos y enviar datos importantes a donde sea necesario.
Si está pensando que los formularios de donación prellenados suenan como un gran impulso, no hay necesidad de preocuparse. Al implementar unos sencillos pasos de configuración, estará bien encaminado para aprovechar esta importante táctica. En los cinco pasos a continuación, cubriremos todo lo que necesita saber para poner en funcionamiento formularios de donación más efectivos.
Elija un creador de formularios y una plataforma de recopilación de datos fáciles de usar
La elección del software adecuado es fundamental, especialmente si está abrumado por el impulso técnico o si necesita poner en marcha rápidamente un proceso de donación. Una plataforma de recopilación de datoscomo FormAssembly no solo facilita la creación y creación de formularios, sino que también facilita la implementación de funciones de llenado previo que dan un impulso automático a su campaña de donaciones.
Además, cuando elige una plataforma poderosa que ofrece un gran soporte, puede acceder a recursos y ayuda personalizada si tiene preguntas técnicas o se queda atascado.
Cree una experiencia de marca para un reconocimiento rápido
Para sentar las bases de su donación precargada forma , es importante que los encuestados saben que la forma está viniendo de la organización que esperan. Una experiencia de marca infunde confianza y la seguridad de que la donación va al lugar correcto.
Antes de definir sus reglas de precompletado dentro de un nuevo formulario web, es fundamental que establezca las bases con una primera impresión sólida. Con FormAssembly , puede cargar su logotipo, adaptar sus opciones de color y agregar código personalizado según sea necesario para asegurarse de que su formulario esté en línea con las características de su marca.
Configure el llenado previo para eliminar la molestia de los donantes
Como ya mencionamos, el uso de campos prellenados es un gran beneficio para usted y sus donantes. Siempre debe optar por esta opción si se dan las siguientes situaciones:
Ya conoce datos básicos sobre las personas con las que se comunica.
Necesita que los encuestados envíen la misma información en más de un campo de formulario (dentro del mismo formulario).
El uso de prellenado les brinda a sus donantes una experiencia profesional y fluida que no requiere una tediosa entrada de datos. A continuación, descubrirá ideas sobre cómo modificar los formularios de campaña de donación precargados para satisfacer sus necesidades específicas.
Rellenar un formulario con datos de Salesforce
Con FormAssembly, tiene la opción de completar campos de formulario mediante el uso de vínculos o botones personalizados que se crean en Salesforce . Luego, puede incluir estos enlaces en los correos electrónicos enviados desde su cuenta de Salesforce.
Para facilitar este proceso, debe estar familiarizado con cómo rellenar previamente los datos del formulario a través de la URL . El llenado previo a través de la URL implica mapear los campos de su formulario web utilizando alias e instrucciones específicas, de modo que el formulario sepa de dónde se extraen los datos.
En la captura de pantalla a continuación, puede ver que con la asignación de campos, ciertos campos de formulario reciben su valor de registros específicos alojados en Salesforce. Cuando se mapean correctamente, los campos se rellenarán automáticamente una vez que el encuestado haga clic en su enlace único.
Rellenar previamente desde dentro de un formulario
Si tiene un formulario que pide a los usuarios que ingresen la misma información más de una vez, puede rellenar previamente esos datos de una sección del formulario a otra.
Por ejemplo, puede solicitar el nombre y la dirección de un donante en varios lugares o en páginas separadas del formulario. Al rellenar previamente de una sección del formulario a otra, los usuarios no experimentan la molestia de escribir repetidamente la misma información en varios campos.
Para rellenar previamente los campos del formulario desde otros lugares del formulario, los usuarios pueden implementar una combinación de variables y cálculos. En FormAssembly, puede seleccionar rápidamente estas opciones dentro de la pestaña Opciones de cada nuevo campo de formulario.
En esta captura de pantalla, puede ver que en el paso Cálculos, el campo ‘Nombre’ ya está configurado como una variable disponible. Esto implica que la configuración es correcta y que no se le pedirá a su donante que ingrese su nombre más de una vez.
Rellenar previamente con datos de Salesforce Marketing Cloud
Si su organización sin fines de lucro utiliza Salesforce Marketing Cloud para administrar los registros de contactos, el Conector de llenado previo de Marketing Cloud le permite mostrar los registros de Marketing Cloud dentro de un nuevo formulario de donante.
Este proceso tiene los mismos beneficios que otros tipos de formularios de donación precargados: experiencia de usuario mejorada, ahorro de tiempo y apariencia profesional. Al mismo tiempo, también puede llegar a miembros adicionales de su audiencia aprovechando los datos que tiene disponibles en Marketing Cloud.
Es la manera perfecta de hacer correr la voz sobre su campaña de donaciones y, al mismo tiempo, eliminar los tediosos pasos que pueden disuadir a los posibles donantes de donar.
Utilice conectores de pago seguros para aceptar contribuciones
Incluso cuando se trata de hacer contribuciones caritativas, los donantes deben saber que su información de pago está segura. Siempre que envíe un formulario precargado que incluya opciones de pago, la seguridad y la protección son extremadamente importantes.
Con FormAssembly, puede estar tranquilo sabiendo que la información de pago de sus donantes se procesa a través de formularios certificados PCI DSS Nivel 1. Todos los usuarios pueden saber con confianza que los datos confidenciales de las tarjetas de crédito que se envían a través de cada formulario se manejan de manera segura y en conformidad .
Obtenga más información sobre cómo agilizar los procesos de pago con sus formularios de donación.
Pruebe y apruebe su formulario de donación para garantizar una experiencia fluida
¡No hay mayor amenaza para su proceso de campaña de donaciones que tener un formulario que no funcione como se esperaba! Como regla general, siempre pruebe y controle sus formularios de donación para asegurarse de que el proceso sea fluido, fácil y fácil de usar.
Un proceso de prueba es especialmente importante para los formularios prellenados, ya que siempre debe verificar que las asignaciones de campo y los datos sean correctos. Si el proceso de control de calidad previo al llenado revela que a su organización le falta información importante sobre determinadas personas, puede crear un formulario secundario para que actualicen su información de contacto.
Lanza tus formularios de donación con confianza
¿Está listo para recaudar fondos para su organización pero se siente ansioso por entregar sus formularios de donación a la naturaleza? Crear un proceso de donación eficaz, confiable y seguro se siente como una gran responsabilidad, pero FormAssembly puede ayudar.
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