Etiqueta: Salesforce.com

Sube de nivel como socio de Salesforce ☁️

Esta es una traducción que desde EGA Futura ofrecemos como cortesía a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoamérica .

El enlace a la publicación original, lo encontrarás al final de este artículo.

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Cuando nuestros socios tienen éxito, tenemos éxito. Como socio de confianza, tiene la oportunidad de desbloquear los activos de ventas, la propiedad intelectual, las mejores prácticas, las historias de los clientes, el asesoramiento personalizado y nuestra metodología de lanzamiento de Salesforce. Esto es todo lo que brindamos a nuestros equipos de ventas internos de Salesforce, entregado en un formato interactivo y atractivo.

“Nuestros socios juegan un papel fundamental para ayudar a nuestros clientes a escalar capacidades, innovar y tener éxito con Salesforce”, dice Steve Corfield, vicepresidente ejecutivo de alianzas globales, canales y productos emergentes de Salesforce.

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Explore el principal destino de aprendizaje y amplíe sus capacidades técnicas y de ventas para satisfacer las necesidades de los clientes ahora y en el futuro.

Aumentar la oportunidad de servicios para socios

Salesforce realizó algunos cambios importantes este año para optimizar las soluciones de lanzamiento al mercado. El primer gran cambio es la tecnología y la innovación de productos. Atrás quedaron los días de almacenamiento en silos en la nube y la venta de miles de SKU. Ahora estamos vendiendo conjuntos de productos que están diseñados para satisfacer las necesidades de audiencias específicas. El enfoque en las personas de la audiencia nos permite producir ofertas más integradas y brindarles a los clientes oportunidades para desbloquear el Salesforce Customer 360 completo.

Ahora, es más fácil que nunca vender a través de Customer 360. Eso significa mayores ingresos y menor pérdida de clientes para los socios. Hay un efecto multiplicador significativo cuando un cliente tiene más de una nube. A medida que aumenta su participación en Salesforce, también puede ver una marcada disminución en el desgaste.

Los socios son clave para el éxito del cliente. Cuando nuestros socios participan estratégicamente en el ciclo de ventas:

Las tasas de ganancias son 36 veces más altas
El precio de venta promedio se incrementa 2x
Los socios implementan en promedio 4,5 veces los ingresos por licencias a través de sus servicios con nuestros clientes

“Los socios que brindan valor, innovación y crecimiento más rápido desbloquean el tipo de confianza de nuestros clientes que conduce a relaciones más profundas”, dice Corfield.

Haga crecer sus capacidades de ventas de Salesforce para impulsar su éxito

El verdadero éxito de ventas no se trata solo de cumplir con las cuotas o realizar transacciones rápidas. Se trata de construir relaciones sólidas y duraderas con los clientes. Esto significa comprender sus necesidades únicas y brindar soluciones personalizadas que agreguen valor y resuelvan los desafíos comerciales.

Salesforce tiene una gran cantidad de recursos para ayudarlo sin importar su rol de vendedor. Elija entre seminarios web interactivos breves y cursos a pedido en Partner Learning Camp (PLC). Disponibles para todos los socios de Salesforce, estos recursos están diseñados para ayudarlo a impulsar el éxito de las ventas a lo largo del ciclo de vida del cliente.

Generación de demanda: aprenda el valor de Salesforce y obtenga información sobre compradores únicos con los seminarios web Sales Messaging 101 . Luego, amplíe sus conocimientos en el seminario web Creación de proyectos y calificación de clientes potenciales . Aprenderá cómo comprender los puntos débiles de su cliente, involucrar a sus tomadores de decisiones y hacer avanzar la oportunidad.

Progresión del trato: una vez que tenga una cartera saludable de clientes potenciales, es hora de sobresalir en el lanzamiento. Sales Kickstart ofrece una clase magistral completa para ayudarlo a perfeccionar su presentación. Durante tres medios días, Kickstart ofrece capacitación personalizada para dar forma a su marco de presentación, ayudarlo a contar historias de clientes y vender en Customer 360. Esta capacitación también está disponible a pedido en PLC.

Entrada al mercado repetible: las personas que demuestren liderazgo en ventas en el ecosistema de socios pueden ser invitadas a convertirse en campeones de ventas de Salesforce . Es una oportunidad para obtener acceso a asesoramiento personalizado, preparación de lanzamientos y comentarios. En su tercer año, Salesforce ha ayudado a su grupo élite de campeones a obtener millones de dólares en proyectos. Los campeones guían a los clientes sobre las opciones tecnológicas correctas para el éxito y los ayudan a superar los desafíos comerciales y del mercado.

Reciba recompensas por enviar clientes potenciales

Cierre tratos más rápido y a una tasa más alta, desbloquee los beneficios de los socios, gane tarifas de referencia y desarrolle una asociación sólida con Salesforce.

Complemente sus capacidades con recursos técnicos y de marketing

Amplíe el impacto de sus capacidades de ventas de Salesforce aprovechando los siguientes recursos. Al hacerlo, desarrollará sus capacidades técnicas, accederá a recursos de marketing y capacitación, y aprenderá cómo llegar a sus clientes en el momento y lugar correctos.

Desarrolle experiencia técnica: acceda a cursos y planes de estudios para mejorar sus capacidades técnicas . Sumérjase en la capacitación disponible a través de Trailhead, Trailhead Academy, credenciales de Salesforce y Partner Learning Camp. Acceda a cursos específicos de funciones, como talleres impartidos por ingenieros de soluciones, para ingenieros de soluciones.

Llegue a sus clientes en el momento y el lugar correctos: el Centro de marketing para socios es una biblioteca de materiales gratuitos de marketing y ventas para ayudarlo a impulsar la demanda. Acceda a contenido gratuito, preconstruido y personalizable basado en la personalidad del comprador. Encontrará recursos como libros de jugadas de campaña, copia de correo electrónico, mazos de ventas, guiones de llamadas y más.

El programa de marketing de AppExchange puede ayudarlo a generar demanda, impulsar el éxito de los clientes y mejorar la visibilidad. Además, obtendrá oportunidades de marketing conjunto llave en mano con Salesforce.

Accelerate Grow puede ofrecerle más entrenamiento práctico. Este programa acelerador virtual de 9 semanas puede ayudarlo a salir al mercado más rápido y escalar el éxito de su empresa. Tendrá acceso a revisiones de listados personalizados, sesiones interactivas dirigidas por expertos y aprendizajes a pedido.

Amplíe sus operaciones de reventa: los revendedores pueden obtener una vista tras bambalinas sobre pronósticos, informes y el lado operativo de la gestión del negocio. Esto está disponible como un Bootcamp de reventa (que incluye Sales Kickstart) o como un taller de operaciones de reventa independiente.

Como socio de Salesforce, su excelencia en ventas impulsa la excelencia de la empresa. Puede maximizar el valor de su asociación desbloqueando un mundo de recursos para impulsar el éxito de ventas, expandir su base de clientes y prosperar en un mercado competitivo.

Salesforce está abriendo camino hacia los 50.000 millones de dólares en ingresos para 2026. Somos la empresa de software empresarial de más rápido crecimiento entre las cinco principales, y nuestros socios son fundamentales para ese crecimiento. Extienden la funcionalidad de la plataforma con aplicaciones personalizadas y ayudan a los clientes a implementar la tecnología. Junto con nuestros socios, crecemos, innovamos e invertimos en formas que ayudan a los clientes a transformar sus negocios.

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¡Ya está aquí la CLI sf (v2) de Salesforce! — Parte 2 ☁️

El enlace a la publicación original, lo encontrarás al final de este artículo.

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¡Ya está aquí la CLI sf (v2) de Salesforce! — Parte 2 | Blog de desarrolladores de Salesforce

La CLI (interfaz de línea de comandos) de Salesforce es la piedra angular del desarrollo de Salesforce y, como cualquier otra herramienta, evoluciona con el tiempo. Esta publicación es la segunda de una serie de blogs de dos partes sobre sf (v2), la nueva y mejorada CLI de Salesforce. En la Parte 1 , echamos un vistazo a las novedades de sf (v2) y, en esta parte final, exploraremos los nuevos comandos de estilo sf y patrones de banderas y compartiremos cómo puede migrar desde comandos de estilo sfdx y patrones basados en banderas. en nuestra experiencia con aplicaciones de muestra . Si bien la migración puede parecer intimidante a primera vista, compartiremos algunos consejos sobre cómo facilitar la transición.

Conozca los comandos de estilo `sf`

Si ha estado usando la CLI durante algún tiempo, probablemente comenzó a notar una serie de advertencias en los comandos que usa con frecuencia, como este:

sfdx force:source:push
Warning: We plan to deprecate this command in the future. Try using the "project deploy start" command instead.»>

Estos cambios son el resultado del trabajo continuo en Salesforce CLI Unification que comenzó hace varios lanzamientos (más detalles en la primera parte de esta serie).

Desde entonces, cada vez que instala la CLI de Salesforce, obtiene los dos ejecutables ( sfdx y sf ). Puede usar cualquiera de estos ejecutables ya que la mayoría de los comandos son interoperables, pero le recomendamos que comience a usar sf en su trabajo diario para prepararse para el futuro.

Debido a que sf cubre más que solo el desarrollo de la plataforma central, ofrece una nueva taxonomía de comandos simplificada que refleja el flujo de trabajo de un desarrollador típico en lugar de las marcas, productos o funciones de Salesforce.

Un ejemplo práctico de esto es el comando sf org create . Con este nuevo comando, la intención es más clara: llamas a la misma base de comandos con scratch , sandbox , shape , snapshot o user , mientras que en sfdx tenías que usar una combinación de diferentes comandos ( force:org:create , force:user:create ) y flags ( --type=scratch o --type=sandbox ) para obtener el mismo resultado.

Otra característica interesante de sf es que incluye más comandos visuales e interactivos, como la creación de organizaciones con la capacidad de reanudar operaciones de larga duración en caso de tiempo de espera.

Migrar al ejecutable `sf`

Además de simplemente cambiar el nombre del ejecutable de sfdx a sf , hay una serie de cambios que se aplican a los comandos CLI al actualizar sus proyectos. La documentación de la CLI de Salesforce proporciona una buena descripción general de estos cambios, pero destacaremos los que nos afectaron durante la actualización de nuestras aplicaciones de muestra.

Comandos `sfdx` comunes y sus equivalentes `sf`

En primer lugar, el tema force se eliminó de la mayoría de los comandos, lo cual es una buena noticia, ya que acorta los comandos. El otro cambio importante es que los temas, comandos y subcomandos, que antes estaban separados por dos puntos como en sfdx force:org:list , ahora están separados por espacios, como en sf org list .

Mirando más de cerca los comandos que usamos a diario cuando trabajamos en aplicaciones de muestra, aplicamos los siguientes cambios:

Comando sfdx heredado	Comando sf equivalente	Migración Comentarios
`sfdx force:org:delete -p -u recipes`	`sf org delete scratch -p -o recipes`	Se debe agregar el subcomando `scratch` . El indicador de la organización de destino cambia de `-u` a `-o` .
`sfdx force:org:create -s -f config/project-scratch-def.json -d 30 -a recipes`	`sf org create scratch -d -f config/project-scratch-def.json -y 30 -a recipes`	Se debe agregar el subcomando `scratch` . El indicador "asignar organización predeterminada" cambia de `-s` a `-d` . El indicador de duración de la organización borrador cambia de `-d` a `-y` .
`sfdx force:source:push`	`sf project deploy start`	Este es un cambio significativo, pero el nuevo comando funciona para todos los formatos de proyecto (fuente o metadatos). Anteriormente, necesitaba comandos distintos.
`sfdx force:user:permset:assign -n recipes`	`sf org assign permset -n recipes`	El tema cambia de `user` a `org` y cambia el orden de los subcomandos.
`sfdx force:data:tree:import -p data/data-plan.json`	`sf data import tree -p data/data-plan.json`
`sfdx force:org:open -p lightning/n/Hello`	`sf org open -p lightning/n/Hello`
`sfdx force:apex:test:run -c -r human -w 20`	`sf apex test run -c -r human -w 20`

Si está buscando otros comandos, la documentación de CLI proporciona una lista completa de comandos sfdx con sus equivalentes sf . Cada vez que reemplace un comando, asegúrese de revisar sus banderas en busca de cambios, especialmente si usa las banderas de formato corto (un solo carácter) ( -o en lugar de --target-org por ejemplo). Puede ejecutar cualquier comando con el indicador -h o --help para obtener su descripción.

Automatice parte de la migración con expresiones regulares

ℹ️ Edición del 27 de julio de 2023: en lugar de expresiones regulares, puede usar un script de migración como se documenta aquí .

Cuando analizamos la migración de nuestros proyectos de aplicaciones de muestra , sabíamos que necesitaríamos automatizar parte del proceso, ya que había cerca de 1700 referencias a sfdx en más de 200 archivos. Para obtener los resultados más precisos aquí, asegúrese de agregar un espacio después de sfdx en su término de búsqueda y excluya la carpeta node_modules de su búsqueda, como hicimos aquí:

Comenzar con una búsqueda es un buen primer paso. Le ayuda a darse cuenta de que tendrá que migrar sus comandos en un par de lugares, como:

Scripts de integración continua
Guiones de desarrollo local
Documentación

Luego puede ir más allá experimentando con una búsqueda y reemplazo de expresiones regulares (RegEx) en VS Code. Este enfoque es una forma rápida de iniciar la migración. Funciona bien para la búsqueda, pero no es perfecto como reemplazo, ya que algunos comandos requieren actualizaciones manuales. En cualquier caso, siempre pruebe el resultado de sus cambios antes de enviarlos a producción.

Comience ejecutando esta búsqueda RegEx y reemplace:

Tenga en cuenta el uso de tres grupos de captura encerrados entre paréntesis en la expresión de búsqueda y representados por signos de dólar seguidos de un número en la expresión de reemplazo. Los grupos de captura le permiten retener dinámicamente ciertos valores (palabras como temas, comandos y subcomandos en nuestro caso) mientras realiza cambios en el resto de la línea (reemplazando los separadores de dos puntos con espacios en nuestro caso).

Si desea obtener más información sobre este RegEx u otros, le recomiendo que consulte regex101.com , ya que proporciona una explicación de la sintaxis y un campo de juego para probar expresiones.

Aquí hay un ejemplo de la entrada y salida en VS Code de la expresión anterior (no olvide activar el modo RegEx como lo indica la flecha roja):

Notará que esta primera ronda de búsqueda y reemplazo no es perfecta ya que obtiene algunos caracteres de espacio adicionales en el texto reemplazado. Puede arreglar esto fácilmente ejecutando una segunda operación RegEx de búsqueda y reemplazo como esta:

Una vez que ejecute este último RegEx, todavía hay un par de cambios manuales que necesitará para operar. Como vimos anteriormente en la tabla de equivalencia de comandos, estas son las cosas clave a tener en cuenta:

Algunos comandos usan diferentes temas y subcomandos. Por ejemplo, sf user assign permset es incorrecto: user debe ser reemplazado por org .
Algunas banderas necesitan ser cambiadas. Por ejemplo, sf org create scratch -s -f config/project-scratch-def.json -d 30 -a recipes es incorrecto: el indicador -d debe reemplazarse por -y y el indicador -s debe reemplazarse por -d .

Afortunadamente, la mayoría de estos cambios no son demasiado difíciles de aplicar y puede migrar con bastante rapidez a los comandos de estilo sf . Lo dejaremos con una vista de diferencias de GitHub que resume todos los cambios que fueron necesarios para migrar una de nuestras aplicaciones de muestra.

palabras de cierre

Eso es un resumen de esta breve descripción general de la migración de los comandos sfdx -style a los comandos sf -style. Vislumbró el beneficio del ejecutable sf y su nueva sintaxis. Esperamos que se beneficie de nuestra experiencia de migración y de nuestros consejos al actualizar sus proyectos.

Recursos

Sobre el Autor

Philippe Ozil es un defensor principal de desarrolladores en Salesforce, donde se enfoca en la plataforma de Salesforce. Escribe contenido técnico y habla con frecuencia en conferencias. Es un desarrollador full-stack y disfruta trabajar en proyectos DevOps, robótica y VR. Sígalo en Twitter @PhilippeOzil o consulte sus proyectos de GitHub @pozil .

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Divulgación y cumplimiento en Net Zero Cloud

Cubrimos brevemente Net Zero Cloud en el pasado, de hecho, no es una sola nube sino una gran cosa de múltiples industrias si me preguntan.

Como parte de la explicación de esto: https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.netzero_cloud_dev_guide.meta/netzero_cloud_dev_guide/netzero_cloud_data_model.htm

Lo que me gustaría cubrir hoy es Disclosure and Compliance Hub. Que es un módulo dentro de Net Zero Cloud para que pueda hacer exactamente eso: esencialmente, esto le permite extraer datos, responder preguntas, colaborar con los usuarios y generar divulgaciones.

Esto es importante ya que cada vez más claridad y transparencia sobre el impacto ambiental y social se está volviendo esencial. Y bueno, la legislación está sucediendo y, potencialmente, los impuestos y las sanciones pueden venir en el futuro (¡la línea es corta por cierto!)

Entonces, lo que este módulo le permite hacer es simplemente generar "divulgaciones formateadas" que luego puede informar y publicar.

Lo primero que debe hacer es habilitarlo en Net Zero > Disclosure and Compliance Hub Settings > Luego active Manage Disclosure and Compliance Hub. Para que pueda acceder a la aplicación, que es bastante sencilla:

Con NZC Disclosure and Compliance Hub, Salesforce tiene un paquete que incluye 3 informes iniciales:

CDP : en el año 2000, el 'Carbon Disclosure Project' proporcionó una estructura clara para que las organizaciones informaran externamente sobre su huella. https://www.cdp.net/es/info/sobre-nosotros

GRI : otro marco de estándares de informes sobre el cumplimiento ambiental, esto también incluye una amplia gama de biodiversidad a impuestos, residuos a emisiones. https://www.globalreporting.org/

SASB – Sustainability Accounting Standards Board se enfoca en un subconjunto de temas de sustentabilidad más relevantes para el desempeño financiero en cada una de las 77 industrias. https://sasb.org/

El proceso guiado y la variación de la estructura de estándares en las opciones anteriores, creo que esta es la razón por la que en la edición Growth de Net Zero Cloud tiene licencias de OmniStudio. Con el paquete de estos 3 informes estructurados, omniscript y dataraptors ya están agrupados y listos para usar.

Debajo de una muestra de pasos para crear una Divulgación en el tipo SASB:

Entonces, OmniStudio utiliza un proceso guiado para extraer datos de las respuestas cualitativas y cuantitativas a los cuestionarios.

Los cuestionarios están ahí para recopilar información específica, como el uso del presupuesto para una subvención, o informes de emisiones de carbono y energía, o para información genérica, como informes ambientales, sociales y de gobernanza.

También puede colaborar en las respuestas con los usuarios y crear una colección de respuestas reutilizables aprobadas.

Puede utilizar las respuestas para producir documentos formateados. Dentro del registro de Divulgación tiene una acción 'Generar documento':

¡Tada!

Eso es usar la plantilla estándar que viene del paquete en la versión SASB.

Tan simple como eso, lo que se vuelve más complicado es si desea utilizar otro tipo de Divulgación, por lo que tendría que crear los componentes relacionados de OmniStudio, etc. ¡Aunque sugeriría utilizar uno de estos 3 estándares disponibles que son ampliamente adoptados!

¿Cómo está reportando su organización hoy en Gobernanza Social Ambiental?

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Capture firmas electrónicas con componentes web Lightning en dispositivos móviles ☁️

El enlace a la publicación original, lo encontrarás al final de este artículo.

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Capture firmas electrónicas con componentes web Lightning en dispositivos móviles | Blog de desarrolladores de Salesforce

¿Alguna vez ha necesitado recopilar una firma electrónica sobre la marcha? Tal vez necesite verificar un pago, asegurarse de que se procesen transacciones exitosas o incluso actualizar los registros después de que se haya completado un servicio. Una firma electrónica es útil como paso de verificación de muchas maneras. Permitir que los trabajadores de campo capturen firmas sobre la marcha es uno de los casos de uso móvil más comunes que escuchamos de nuestros clientes. Por lo tanto, me complace compartir que hemos creado un componente web Lightning de muestra que le permite capturar firmas y adjuntarlas a un registro de Salesforce. Si bien creamos esto para casos de uso móvil, no hay nada que le impida usarlo también en computadoras de escritorio con pantalla táctil. Trabajar con el LWC de captura de firmas

Veamos un ejemplo en acción. Dreamhouse es una aplicación de muestra de bienes raíces ficticia que se puede usar para web y dispositivos móviles. Los agentes de bienes raíces, cuando están en el proceso de cerrar un trato, deben poder capturar el nombre y la firma del comprador para asociarlos con la propiedad que se vendió. Para hacer esto, los desarrolladores de Dreamhouse pueden utilizar un nuevo componente LWC de muestra que hemos creado. ¡Vamos a sumergirnos en él!

Configuración de la configuración de LWC

Para nuestro requisito Dreamhouse anterior, debemos poder recopilar el nombre y la información de la firma del LWC. Esto se puede hacer a través de tres pasos.

Configure su diseño HTML LWC
Configura tus estilos LWC
Conecte su interfaz con las API de JavaScript de LWC

¡Vamos a sumergirnos en más detalles sobre los pasos!

1. Configure su diseño HTML de LWC

Para comenzar, vaya a la sección NameAndSignatureCapture del directorio de muestra de LWC en GitHub. Luego, copie el componente signaturePad en la carpeta lwc de su proyecto. Después de copiar el código del componente de muestra, puede hacer referencia al componente escribiendo <c-signature-pad> y establecer sus atributos para configurarlo.

<dx-code-block title language="html" code-block="

«>

2. Configura tus estilos LWC

A continuación, los estilos de la interfaz también se pueden ajustar para satisfacer sus necesidades. Para nuestra demostración de Dreamhouse, importemos una nueva familia de fuentes. Para hacer esto, simplemente configure los estilos para su componente LWC como se ve a continuación.

También puede personalizar el diseño del LWC a su gusto haciendo referencia a la clase adecuada y los atributos HTML.

3. Conecte su interfaz con las API de LWC

Por último, debemos asegurarnos de que la firma sea capturada correctamente por el LWC. A los efectos de nuestro ejemplo Dreamhouse, queremos poder guardar la firma proporcionada por el usuario final.

El SignaturePad LWC que proporcionamos se puede configurar para capturar datos y personalizar la interfaz a través de las API de JavaScript y sus atributos HTML correspondientes. Para hacer esto, simplemente invoque los métodos API y conéctelos a sus atributos HTML correspondientes en el <c-signature-pad> . Consulte la lista a continuación para el atributo HTML y las asignaciones de la API de JavaScript

Funcionalidad	Descripción	Atributo HTML = "tipo"	API de JavaScript (Tipo)
Habilitar firma de nombre	Permite a los usuarios finales escribir su nombre y devuelve un texto para firmar generado automáticamente a medida que los usuarios escriben su nombre.	enable-name-signing=”booleano”	enableNameSigning(booleano)
Habilitar dibujo de firma	Le permite solicitar a los usuarios finales que dibujen su propia firma personalizada en el panel de firma proporcionado.	habilitar-firma-dibujo = "booleano"	enableSignatureDrawing (booleano)
Grosor de trazo característico	Personalice el grosor del trazo del lápiz en las capturas de firma electrónica.	trazo-grosor = "entero"	grosor del trazo (entero)
Color de la pluma de firma	Personalice el color de tinta del bolígrafo que se proporciona al usuario final.	bolígrafo-color=”Cadena”	plumaColor(Cadena)
Color de la almohadilla de firma	Personalice el color del pad de firma que ve el usuario final.	pad-color=”Cadena”	padColor(Cadena)
Color de fuente de la firma	Personaliza la fuente de la firma.	fuente-color = "Cadena"	font.color=Cadena
Configuración de una etiqueta de campo de entrada	Establezca una etiqueta para el nombre del campo de entrada.	nombre-entrada-etiqueta=”Cadena”	nombreInputLabel=”Cadena”
Configuración de una etiqueta de almohadilla	Establezca un nombre para la etiqueta sobre el panel de firma.	nombre-entrada-etiqueta=”Cadena”	nombreInputLabel=”Cadena”
Guardar firma	Permite guardar una firma autogenerada y/o personalizada.	onclick={guardar firma}	pad.getSignature()
Firma clara	Permite eliminar la firma anterior si es necesario volver a hacerlo.	onclick={clarar Firma}	pad.clearSignature()

Tenga en cuenta que también agregamos un método clearSignature y saveSignature para permitir borrar y guardar firmas respectivamente. Puede hacer esto configurando sus propios métodos de JavaScript que se conectan a pad.setSignature() y pad.clearSignature() . Estos se pueden conectar a los componentes <lightning-button> . Veamos un ejemplo de esto a continuación.

Ahora que tenemos los métodos de JavaScript identificados, veamos algunos de ellos en acción. Esto se puede hacer usando el siguiente JavaScript.

{ if (font.family === "Great Vibes" && font.status === "unloaded") { // Ensure that the font is loaded so that signature pad could use it. // If you are using a different font in your project, don’t forget // to update the if-condition above to account for it. font.load(); } }); } saveSignature() { const pad = this.template.querySelector("c-signature-pad"); if (pad) { const dataURL = pad.getSignature(); if (dataURL) { // At this point you can consume the signature, for example by saving // it to disk or uploading it to a Salesforce org/record. // Here we just preview it in an image tag. this.imgSrc = dataURL; } } } clearSignature() { const pad = this.template.querySelector("c-signature-pad"); if (pad) { pad.clearSignature(); } this.imgSrc = null; }
} «>

Tenga en cuenta que agregamos un método clearSignature que se invoca cuando se hace clic en el botón Borrar, así como un método saveSignature que se invoca cuando se hace clic en el botón Guardar.

Algo a destacar sobre el componente es que responde completamente a los cambios de tamaño y orientación. También tenga en cuenta que el componente de captura de firmas ha sido diseñado para funcionar en la web, el panel táctil o el lápiz para dispositivos móviles o tabletas.

Además, Signature Capture LWC es compatible con la web y los dispositivos móviles y es la solicitud más común utilizada en la aplicación móvil Salesforce , así como en nuestra aplicación Mobile Test Harness . Eche un vistazo a la demostración a continuación para ver cómo se ejecuta en acción.

Conclusión

Esperamos que haya disfrutado de esta publicación de blog y que esté ansioso por usar las capacidades de captura de firma en su LWC para dispositivos móviles. Para empezar:

¡Buceo en! Consulte nuestro repositorio GitHub de ejemplos móviles de LWC para ver y probar los ejemplos de LWC de las capacidades de captura de firmas en acción. Luego, una vez que esté familiarizado con los flujos…
¡Personalízalo! Tome las muestras de Signature Capture LWC y amplíelas para personalizarlas según las necesidades de su negocio.
¡Alcanzar! Si tiene alguna pregunta, comentario o idea, puede conectarse con nosotros en nuestra comunidad Salesforce Mobile Trailblazer .

Para obtener más información sobre nuestras ofertas móviles, consulte los siguientes enlaces:

Sobre el Autor

Ashwin Nair es un Product Manager en Salesforce que se enfoca en Salesforce Mobile. Actualmente está trabajando en Mobile Platform Experiences y ha estado en el espacio de desarrollo web y móvil durante más de siete años. Síguelo en LinkedIn .

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5 consejos para incorporar la automatización en su negocio

Seamos realistas: el trabajo mundano y repetitivo puede ser un lastre. De hecho, el 77 % de los trabajadores de escritorio dicen que la automatización de las tareas rutinarias mejoraría su productividad. Sin embargo, el 52% de las empresas todavía tienen demasiados procesos y tareas manuales. La automatización empresarial puede ser la clave para cerrar esta brecha.

La automatización empresarial conduce a clientes leales , empleados más felices, mejor eficiencia y ahorro de costos. ¿Y qué mejor manera de trazar un camino hacia la automatización empresarial que aprender de aquellos que ya lo han hecho? ¿No está seguro de por dónde empezar con la automatización? Esto ayudará .

En un informe para Salesforce , IDC entrevistó a más de 1600 líderes empresariales y de TI, en varias industrias en Asia, Europa, América del Norte y América del Sur, sobre cómo han tenido éxito con la automatización en sus empresas. A partir de esta investigación de IDC, aquí hay cinco consejos que puede usar para ayudar a incorporar la automatización en su propia práctica.

Acelere la automatización como los profesionales

Escuche a más de 1600 líderes empresariales y de TI de todo el mundo sobre las tendencias de automatización y lo que pueden hacer por su empresa.

Tabla de contenido

Sugerencia 1: Genera impulso en un área y luego expande a toda la empresa
Consejo 2: Cree un centro de automatización de excelencia
Consejo 3: automatice los flujos de trabajo de TI para ayudar a los departamentos de TI sobrecargados
Consejo 4: utilice un enfoque ágil para la automatización empresarial
Sugerencia 5: use código bajo para acelerar el tiempo de comercialización

Sugerencia 1: Genera impulso en un área y luego expande a toda la empresa

Los mejores procesos candidatos tienen pasos repetitivos, un alto volumen de tareas y datos de múltiples sistemas. Elegir un proceso maduro que haya sido probado y ajustado con el tiempo es su mejor apuesta. Si un proceso cambia con frecuencia o implica un análisis cualitativo, probablemente no sea un buen candidato para la automatización. Estos son los pasos para ayudarlo a comenzar.

1. Investiga

Para empezar, deberá determinar:

Qué proceso quieres transformar
Cuánto se tarda
Personas y departamentos involucrados
Sistemas y datos que posibilitan el proceso

2. Cuantificar los costos

Sume los costos del proceso que desea automatizar en todos los departamentos involucrados o afectados. Algunas cosas para pensar en este paso:

¿Cuánto más le cuestan las ineficiencias en tiempo extra del personal?
¿Está pagando por envíos acelerados?
¿Está contabilizando las horas extra de los contratistas?
¿Existen costes negativos en la experiencia del cliente?

3. Definir el estado deseado

Para definir su estado deseado, deberá ingresar a los detalles de su proceso automatizado. Aquí hay algunas preguntas para hacer:

¿Cómo será su nuevo proceso?
¿Quién debería estar involucrado?
¿Cuánto tiempo debe tomar el proceso automatizado?

Recuerde incorporar los comentarios de los clientes en este paso.

4. Elige las herramientas adecuadas

Al elegir herramientas de automatización empresarial, es importante seleccionar proveedores con una reputación estelar en procesos comerciales y automatización de flujos de trabajo, que también pueden actuar como sus asesores comerciales de confianza. Algunas preguntas para empezar a rodar:

¿Qué dicen los clientes (o clientes descontentos) sobre las herramientas?
¿Tiene las características que su equipo necesita para tener éxito?
¿Ofrece incorporación y atención al cliente durante toda la vida útil del servicio?

SUGERENCIA PROFESIONAL: asegúrese de que la herramienta integre sus datos existentes y automatice los procesos con clics en lugar de una codificación extensa.

5. Probar, implementar, evaluar

Ahora que ha seleccionado una herramienta y automatizado su proceso, está listo para comenzar. Por supuesto, deberá probar su nuevo proceso antes de implementarlo. Así es como descubrirá si necesita refinarlo o modificarlo.

Finalmente, haga un balance de las mejoras en las medidas clave. Considere estas preguntas:

¿Cuánto tardan los usuarios en completar los flujos de trabajo automatizados?
¿La experiencia del usuario o del cliente está a la altura de sus expectativas?
¿Sigue siendo el costo un problema?

Consejo 2: Cree un centro de automatización de excelencia

Un centro de excelencia de automatización (COE) puede marcar la diferencia en su viaje hacia la transformación digital . El objetivo del COE es supervisar el desarrollo y el lanzamiento de sus esfuerzos de automatización . Invite a personas clave de TI y del negocio para ayudar a tomar las mejores decisiones para el futuro.

Así es como puede configurar su COE de automatización para el éxito:

Elige el equipo adecuado. Seleccione a las partes interesadas que adopten el cambio y estén listas para defender las mejoras del proceso. Asegúrese de incluir un director de proyecto y al menos un patrocinador ejecutivo.
Desarrollar un marco de automatización. Para optimizar su inversión en automatización, el COE debe establecer un marco para personas, procesos, sistemas e infraestructura.
Defina una hoja de ruta de automatización. La automatización empresarial no es un evento singular. Cree una hoja de ruta de automatización, un plan de alto nivel que describa los pasos necesarios para implementar pruebas automatizadas, y obtenga la aprobación de las partes interesadas clave.
Ejecutar flujos de trabajo de automatización . Esta es la parte táctica del trabajo del COE. Identifique los puntos débiles, priorícelos y supervise la automatización de procesos.
Mide el éxito. Establezca indicadores clave de rendimiento (KPI) para medir el impacto en la experiencia de los empleados y los clientes, la eficiencia operativa y la rentabilidad.

Consejo 3: automatice los flujos de trabajo de TI para ayudar a los departamentos de TI sobrecargados

Aunque los recursos de TI de calidad son difíciles de encontrar, la acumulación de proyectos sigue aumentando. Recientemente descubrimos que a los departamentos de TI se les pide que entreguen un 41 % más en 2023 que en 2022.

La automatización de procesos de TI repetitivos alivia al personal de TI sobrecargado de trabajo y lo libera para expandir sus esfuerzos en toda la empresa.

Aquí hay algunos procesos con los que la automatización empresarial puede ayudar, para diferentes equipos:

Operaciones de TI : monitoreo de sistemas, seguridad de red, implementación de infraestructura
Servicios de TI : soporte al usuario final, aprovisionamiento de software, soporte de software
Gestión de activos : aprovisionamiento de activos, desmantelamiento, auditoría, informes
Gestión de datos : copia de seguridad y redundancia de datos, limpieza de datos

¿Quién debe participar de TI? Esto es lo que dijeron los responsables de la toma de decisiones sobre automatización:

72% dijo que los desarrolladores de TI
65% dijo operaciones de TI
49% dijo administradores de aplicaciones
42% dijo integradores de sistemas

Consejo 4: utilice un enfoque ágil para la automatización empresarial

El enfoque tradicional de “cascada”, en el que el análisis, la especificación, el diseño y las pruebas se realizan de forma secuencial, no funciona bien para la automatización empresarial. Con el enfoque en cascada, es posible que se encuentre cerca de la implementación cuando surja un problema grave, como un diseño que no se puede escalar.

La metodología ágil enfatiza el trabajo en equipo multifuncional y las pruebas continuas. Y aunque la mayoría de los desarrolladores de software la usan, la metodología ágil no es solo para desarrolladores. Su ciclo continuo de planificación, ejecución, evaluación y mejora se puede aplicar a la automatización de procesos comerciales. Una de sus mayores ventajas es que reúne equipos multifuncionales que planifican, prueban, implementan y rediseñan procesos automatizados en ciclos de liberación rápida.

Código bajo, mucho tiempo de comercialización

Elija una plataforma de código bajo que funcione para usted. Nuestra guía lo desglosa todo y describe claramente lo que necesita para comenzar a innovar hoy.

Sugerencia 5: use código bajo para acelerar el tiempo de comercialización

¿A quién no le gusta una integración empresarial y de TI más estrecha? Sin embargo, solo el 56 % de las organizaciones utilizan soluciones de código bajo , un enfoque de desarrollo que requiere poca o ninguna codificación para crear aplicaciones y procesos, para potenciar la automatización.

El desarrollo de software tradicional es largo y costoso. Con una plataforma de desarrollo de aplicaciones de bajo código ( LCAP ), los usuarios empresariales y de TI pueden desarrollar aplicaciones y flujos de trabajo automatizados a través de una interfaz gráfica de usuario ( GUI ) amigable. Esto puede marcar la diferencia cuando el personal de TI está sujeto a presiones o restricciones.

Hay una razón más para optar por el código bajo. Los esfuerzos de automatización empresarial abarcan negocios y TI. Usando código bajo, los usuarios comerciales pueden trabajar en estrecha colaboración con TI para desarrollar modelos de datos y lógica de procesos con solo hacer clic.

Primeros pasos con la automatización empresarial

La automatización empresarial no tiene por qué ser complicada. Con los consejos que ha aprendido, puede comenzar a implementar flujos de trabajo de automatización hoy mismo . Al desarrollar un área, crear un COE, automatizar para sus equipos de TI y usar un enfoque ágil y código bajo, tiene un comienzo saludable para un proceso de automatización empresarial exitoso. Ahora ve a automatizar.

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Cargue datos mediante programación con la API de ingesta ☁️

El enlace a la publicación original, lo encontrarás al final de este artículo.

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Cargue datos mediante programación con la API de ingesta | Blog de desarrolladores de Salesforce

Salesforce Data Cloud ofrece varios conectores predefinidos para la importación de datos. Estos le permiten conectar otra organización de Salesforce, una instancia de Marketing Cloud, almacenamientos de datos como Amazon S3 o cualquier otra fuente admitida por MuleSoft Salesforce Data Cloud Connector . Para conectarse a un sistema de terceros, puede utilizar la API de ingesta .

La API de ingesta es una interfaz RESTful que facilita la carga de datos mediante programación en Data Cloud. Admite patrones de interacción masiva y de transmisión. El patrón de transmisión usa JSON como su formato, cargando datos en micro lotes a través de la API REST. El patrón masivo, por otro lado, emplea el formato CSV y carga datos usando trabajos.

En esta publicación de blog, analizaremos cómo configurar el conector de la API de ingesta y comenzar a cargar datos mediante programación utilizando los patrones Streaming y Bulk.

Cuándo usar la ingestión Streaming vs Bulk

Ingestión de transmisión	Ingestión a granel
Al actualizar pequeños microlotes de registros casi en tiempo real	Al mover grandes volúmenes de datos en un programa diario, semanal o mensual
Cuando se utilizan sistemas de origen de datos que se basan en arquitecturas de transmisión modernas	Al usar sistemas heredados, donde solo puede exportar datos durante las horas de menor actividad
Al crear eventos de captura de datos modificados	Al usar una nueva organización de Data Cloud que desea rellenar con 30, 60 o más de 90 días de datos
Al consumir datos de webhooks

Para configurar la API de ingesta, deberá seguir cuatro pasos de requisitos previos:

Crear un conector de API de ingesta
Crear e implementar un flujo de datos
Crear una aplicación conectada
Solicitar un token de acceso a la nube de datos

Veamos el proceso de creación y configuración de un conector de ingesta para comenzar a cargar datos en Data Cloud.

Creación de un conector de API de ingesta

Supongamos que tiene acceso a Data Cloud. Para conectar una nueva fuente de API de ingesta mediante el conector de API de ingesta, vaya a Configuración de nube de datos y seleccione API de ingesta .

Aquí encontrará todos los conectores disponibles en su organización. Para crear uno nuevo, haga clic en Conectar y proporcione un nombre. Para nuestra aplicación de muestra, trabajaremos con una empresa de energía solar ficticia. Estamos interesados en recibir eventos de métricas relacionadas con el rendimiento energético de sus paneles solares.

Una vez que se haya creado el conector, necesitaremos decirle a Data Cloud qué tipo de datos estamos esperando. Para esto, necesitaremos cargar un archivo de esquema utilizando la especificación OpenAPI. Este archivo de esquema tiene requisitos específicos, así que asegúrese de consultar la documentación para obtener más información.

A continuación se muestra un ejemplo del archivo de esquema que cargaremos, que representa un solar_panel_event . Los campos clave a tener en cuenta incluyen event_id , que será único para cada evento y luego se asignará en Data Cloud como clave principal. Otro es customer_id , que nos será útil para mapear el evento con un cliente de nuestra organización. Finalmente, date_time representa la hora del evento.

panel_solar_event.yaml

Una vez que carguemos el esquema, podremos obtener una vista previa de sus campos y tipos de datos, y luego guardarlo en nuestro conector.

Ahora que nuestro conector tiene un esquema, podemos decir que está creado. Sin embargo, aún no está listo para comenzar a recibir datos. Necesitamos crear un flujo de datos para este propósito.

Nota: Dado que los esquemas pueden evolucionar con el tiempo, también puede usar la interfaz del conector de la API de ingesta para actualizar el esquema y agregar nuevos campos a su objeto de datos según sea necesario.

Creación e implementación de un flujo de datos

Ya tenemos listo nuestro conector API de ingesta. Ahora es el momento de establecer una conexión para comenzar a importar datos. Para eso, necesitamos crear un flujo de datos . Una vez que el flujo de datos está activo, podemos comenzar a ingerir datos en Data Cloud y almacenarlos como un objeto de Data Lake.

Para crear un nuevo flujo de datos, vaya a su pestaña en la aplicación Data Cloud, haga clic en Nuevo , seleccione Ingestion API y luego haga clic en Siguiente .

Nota: La opción API de ingesta está deshabilitada si no tiene ninguna fuente de ingesta conectada.

A continuación, verá los diferentes objetos que están asociados con su esquema. En nuestro caso, seleccione el objeto solar_panel_event y haga clic en Siguiente .

Al crear un flujo de datos, deberá seleccionar una categoría o tipo de datos en ese flujo de datos. Hay tres categorías: Compromiso , Perfil y Otro .

Compromiso

Un conjunto de datos que representa un compromiso basado en series de tiempo, como un evento, interacción con el cliente, interacción web, etc.

Cuando se selecciona, el menú desplegable Campo de hora del evento aparece en la interfaz de usuario.

Perfil

Un conjunto de datos que representa:

– Una lista de consumidores con identificadores, como identificaciones de consumidores, direcciones de correo electrónico o números de teléfono

– Una lista de empresas o cuentas con ID de cuenta

– Una lista de empleados o cualquier otra población por la que desee segmentar o utilizar como población inicial del segmento

Otro

Un conjunto de datos que no es un compromiso o un perfil, como información de productos o tiendas.

Para nuestro ejemplo, dado que estamos planeando recibir eventos, seleccionaremos Compromiso . Mapearemos el event_id como la clave principal y la date_time como el campo de hora del evento.

Ahora que nuestros datos están configurados, es hora de implementarlos. Después de revisar los flujos de datos que se van a crear, hagamos clic en Implementar para activarlos.

Ahora, echemos un vistazo a la página de detalles del flujo de datos. Aquí podemos ver el objeto Data Lake que se ha creado en Data Cloud. Puede identificar un objeto de Data Lake por su sufijo __dll . Desde esta misma interfaz, puede comenzar a asignar sus datos a los objetos de su organización para crear objetos de modelo de datos (parte del proceso de armonización de Data Cloud). Sin embargo, no cubriremos ese tema en esta publicación de blog, pero tenemos un excelente video con Danielle Larregui que le muestra cómo hacerlo.

Nuestro conector API de ingesta está listo para comenzar a recibir datos de sistemas de terceros. Para confirmar, regresemos a la interfaz de configuración de la API de ingesta, donde puede ver que el estado del conector es En uso .

Creación de una aplicación conectada

La API de ingesta admite todos los flujos de OAuth 2.0 admitidos por otras API REST de Salesforce. Para cargar datos mediante la API de ingesta, su aplicación conectada requiere los siguientes ámbitos:

Ámbitos de OAuth requeridos

cdp_ingest_api	Acceda y administre sus datos de API de ingesta de nube de datos
API	Accede y administra tus datos
refresco_token, acceso_sin conexión	Realizar solicitudes en su nombre en cualquier momento

Además, nuestra aplicación conectada requerirá un certificado digital. Para crear uno, puede ejecutar el siguiente comando usando el comando openssl :

Este comando creará dos archivos, salesforce.key , que es la clave privada, y salesforce.crt , que es la clave pública.

Nota : si no tiene instalado el comando openssl , puede instalarlo desde el sitio web de OpenSSL .

Para saber cómo crear una aplicación conectada, consulte la documentación oficial.

Solicitud de un token de acceso a la nube de datos

Para este ejemplo, usaremos el flujo de soporte JWT de OAuth 2.0 . Primero, necesitaremos crear un JWT (JSON Web Token) para solicitar un token de acceso.

Para crear un JWT, configurará el encabezado para usar el algoritmo RSA256 .

Encabezado JWT

Luego, configure las siguientes notificaciones, teniendo en cuenta algunas notificaciones importantes:

iss: la clave de consumidor de OAuth/ID de cliente de su aplicación conectada
sub: el nombre de usuario de su organización de Data Cloud
exp: el tiempo de vencimiento del token, expresado como una marca de tiempo de época

reclamos JWT

Nota : La época de Unix (o la hora de Unix o la hora POSIX o la marca de tiempo de Unix) es la cantidad de segundos que han transcurrido desde el 1 de enero de 1970 (medianoche UTC/GMT).

A continuación, deberá utilizar el algoritmo JWT para obtener el token completo y verificado.

Pero seamos honestos, no queremos crear un JWT manualmente. Para esto, utilizaremos el sitio web JWT.io para simplificar el proceso. Asegúrese de que el mensaje Firma verificada aparezca a continuación, lo que indica que nuestro JWT es válido.

O puede crearlo programáticamente usando el lenguaje de programación de su elección. Más adelante en este artículo, compartiré un práctico script de Node.js para generar el token de acceso a la nube de datos.

Antes de que podamos autenticarnos usando el JWT que generamos, debemos aprobar este consumidor. Puede hacerlo abriendo la siguiente URL en su navegador.

<dx-code-block title language code-block="https://login.salesforce.com/services/oauth2/authorize?response_type=token&client_id=&redirect_uri=»>

Y luego, inicie sesión y permita el acceso:

Ahora que hemos aprobado nuestro JWT, necesitamos autenticarnos. Este es un proceso de dos pasos. Primero, necesitamos obtener un token de acceso usando el JWT. Para hacer esto, realicemos una solicitud POST HTTP con la siguiente información.

<dx-code-block title language code-block="POST https://login.salesforce.com/services/oauth2/token
Content-Type : x-www-form-urlencoded
grant_type=urn:ietf:params:oauth:grant-type:jwt-bearer
&assertion=»>

Nota: asegúrese de reemplazar <JWT> con el token que creamos anteriormente.

Esta solicitud nos dará un token de acceso central y la URL de la instancia de Data Cloud, utilizando nuestra aplicación conectada. Como se muestra en el alcance , se nos otorgan los alcances cdp_ingest_api y api .

A continuación, debemos cambiar el token de acceso principal por un token de nube de datos. Para hacer eso, realicemos la siguiente solicitud POST.

<dx-code-block title language code-block="POST /services/a360/token Content-Type : x-www-form-urlencoded grant_type=urn:salesforce:grant-type:external:cdp &subject_token= &subject_token_type=urn:ietf:params:oauth:token-type:access_token»>

Ahora, estamos autenticados. El token de acceso a la nube de datos resultante es lo que usaremos para realizar solicitudes a la API de ingesta.

Para simplificar el proceso, he creado un script Node.js. Crea el JWT y realiza la autenticación en dos pasos. Para usarlo, necesitará la clave privada que creó anteriormente, así como un archivo de configuración similar al siguiente.

config.js

Además, instale la dependencia jsonwebtoken desde npm ejecutando:

credenciales.js

console.log(auth)) .catch((err) => console.error(err)); «>

El método generateAccessToken devolverá el objeto de autenticación de Data Cloud, incluido el access_token y la instance_url necesarios para comenzar a ingerir datos en Data Cloud.

Ingesta de datos

Tenemos toda la información necesaria para comenzar a ingerir datos en la nube de datos. Esto se puede lograr utilizando los patrones Streaming o Bulk.

Transmisión

Para comenzar a transmitir datos en el conector de Ingestión de nube de datos, primero obtenga el nombre del conector y el nombre del objeto de la configuración del conector de la API de Ingestión. Para hacer esto, puede realizar una solicitud POST como la siguiente.

<dx-code-block title language code-block="POST https:///api/v1/ingest/sources/Solar_Panel_Events/solar_panel_event
Authorization: Bearer
Content-Type: application/json
{ "data": [ {"event_id": "f47ac10b-58cc-4372-a567-0e02b2c3d479","customer_id": "003R00000123456789","battery": 75.2,"dc_current": 9.8,"dc_voltage": 35.6,"mpp_energy": 120.5,"ac_voltage": 220.1,"ac_current": 5.3,"date_time": "2023-07-07T10:15:30.05Z"} ] }»>

Nota : asegúrese de reemplazar <token de acceso a la nube de datos> y <url de instancia> con los valores respectivos que obtuvo del proceso de autenticación.

Si todo va bien, recibirás la siguiente respuesta:

Esto indica que nuestros datos han sido aceptados con éxito.

Nota : también puede validar los datos con el esquema antes de enviarlos agregando /actions/test al punto final de la API.

A granel

La ingestión masiva implica varios pasos, lo que agrega un nivel de complejidad al proceso:

Crear un trabajo: este paso implica crear un trabajo para especificar el tipo de objeto de los datos que se procesan y la operación que se realizará, que puede ser upsert o delete.
Cargar los datos en CSV: Después de crear el trabajo, el siguiente paso es cargar los datos en formato CSV. El archivo CSV debe contener los datos que se procesarán, con cada fila representando un registro y las columnas que contienen los valores de campo.
Indicar la preparación de los datos: una vez que se cargan los datos, deberá indicar que los datos están listos para ser procesados.
Cerrar o cancelar el trabajo: después de procesar los datos, puede cerrar el trabajo para marcarlo como completado o cancelar el trabajo si es necesario.

Para obtener más información sobre cómo usar los puntos de conexión masivos, puede consultar la documentación oficial .

Puede consultar los datos entrantes utilizando el Explorador de datos en Data Cloud. Allí, seleccionará el objeto Data Lake correspondiente al conector de ingesta que creó anteriormente.

Si desea probarlo usted mismo, siempre puede utilizar nuestra colección Postman de desarrolladores de Salesforce, que incluye las API de Salesforce Data Cloud .

Conclusión

Ahora, está listo para comenzar a cargar datos mediante programación en Data Cloud mediante la API de ingesta. Siguiendo los pasos anteriores, puede conectarse sin problemas a varias fuentes de datos e importar datos en tiempo real o en masa, y comenzar a aprovechar el poder y la magia de Salesforce Data Cloud.

Además, si prefiere aprender de un video, mi colega Aditya ha creado un video útil que explica lo que hemos cubierto en esta publicación de blog . Asegúrese de ver también los otros excelentes videos de la serie Data Cloud Decoded .

Recursos

Sobre los autores

Julián Duque es un defensor principal de desarrolladores en Salesforce, donde se enfoca en Node.js, JavaScript y desarrollo backend. Le apasiona la educación y el intercambio de conocimientos y ha estado involucrado en la organización de comunidades tecnológicas y de desarrolladores desde 2001.

Sígalo @julianduque en Threads, @julian_duque en Twitter, @julianduque.co en Bluesky social o LinkedIn .

Aditya Naag Topalli es una defensora de desarrolladores líder certificada 14 veces en Salesforce. Capacita e inspira a los desarrolladores dentro y fuera del ecosistema de Salesforce a través de sus videos, seminarios web, publicaciones de blog y contribuciones de código abierto, y también habla con frecuencia en conferencias y eventos en todo el mundo. Sígalo en Twitter o LinkedIn y vea sus contribuciones en GitHub .

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Liberando el poder de Apex en Salesforce Data Cloud — Parte 1 ☁️

El enlace a la publicación original, lo encontrarás al final de este artículo.

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Libere el poder de Apex en Salesforce Data Cloud — Parte 1 | Blog de desarrolladores de Salesforce

Trailblazer.me estará fuera de línea por mantenimiento programado a partir del 21 de julio de 2023 a las 6 p. m. (hora del Pacífico) hasta el 22 de julio de 2023 mientras transformamos Trailblazer.me en la nueva cuenta de Trailblazer. Durante este tiempo de inactividad, no podrá iniciar sesión en ninguna aplicación relacionada, incluidas Ayuda y capacitación, AppExchange, Trailhead y Trailblazer Community, y más.

Salesforce Data Cloud permite a los desarrolladores aprovechar el poder de los grandes datos para las empresas. Al utilizar Data Cloud, los clientes pueden consolidar los datos de clientes de múltiples sistemas en una única instancia de Salesforce, creando una vista unificada de los datos en toda la empresa. Estos datos se pueden utilizar para análisis, aprendizaje automático y acciones automatizadas. En este primer blog de nuestra serie de dos partes, exploraremos diferentes utilidades de Apex para consultar datos en Data Cloud y brindaremos orientación sobre cómo utilizarlas de manera efectiva.

Apex ofrece una variedad de utilidades para Data Cloud. Por ejemplo, permite que los desarrolladores construyan con Lightning Web Components para personalizar las experiencias de usuario estándar de Data Cloud, o que los ISV construyan su propio código para automatizar operaciones específicas de Data Cloud, como la resolución de identidades, la creación y ejecución de conocimientos calculados de Data Cloud o la segmentación.

Objetos de Salesforce Data Cloud frente a objetos estándar/personalizados

Antes de analizar cómo consultar datos de Data Cloud, comprendamos un poco acerca de los objetos de Salesforce Data Cloud y cómo difieren con respecto a los objetos estándar/personalizados de Salesforce Platform.

Salesforce Data Cloud tiene un modelo de datos canónico que incluye objetos de lago de datos (DLO) y objetos de modelo de datos (DMO). Puede leer acerca de cómo estos objetos se asignan entre sí y sus propósitos en la documentación de ayuda.

Los objetos de Data Cloud pueden ingerir y almacenar volúmenes de datos mucho más grandes (en la magnitud de miles de millones de registros) en comparación con los objetos estándar y personalizados regulares en la Plataforma de Salesforce. Los objetos estándar/personalizados están diseñados para casos de uso transaccional y no son adecuados para almacenar y procesar big data. Por otro lado, los objetos de Data Cloud agregan capacidades similares a las de un lago de datos .

Otra distinción clave es que los objetos de Data Cloud no admiten disparadores Synchronous Apex. Sin embargo, aún puede lograr la automatización de procesos suscribiéndose a Change Data Capture (CDC) y utilizando Flows o Apex. Lo que es común entre los objetos de la nube de datos y los objetos de la plataforma es que están construidos sobre la misma base impulsada por metadatos, lo que hace posible el uso de características de la plataforma, como Salesforce Flow, Apex y Platform Events.

Cómo consultar datos de Data Cloud en Apex

Antes de profundizar en algún código, exploremos un ejemplo de caso de uso de una aplicación de nube de datos.

Ejemplo de caso de uso y supuestos

Para nuestros ejemplos de código en esta publicación de blog, supongamos que estamos trabajando para una empresa ficticia llamada Solar Circles que captura datos de todos sus paneles solares instalados en Data Cloud. Cada mes, se generan decenas de millones de puntos de datos a partir de estos paneles. Al tener estos datos en Data Cloud, Solar Circles obtiene la capacidad de realizar análisis, utilizar técnicas de aprendizaje automático y obtener información procesable de los datos.

El código de Apex en esta publicación asume una condición importante: la nube de datos está habilitada y el código de Apex se ejecuta en la organización de la nube de datos y no en las organizaciones de Salesforce que están conectadas a la organización de la nube de datos.

Consultar datos de Data Cloud usando SQL

Para acceder a datos de objetos de Data Cloud (DLO o DMO), utilice la clase CdpQuery (ver documentos ) en Apex. Esta clase está disponible en el espacio de nombres ConnectApi (ver documentos ).

A continuación se muestra un fragmento de código de ejemplo que muestra cómo acceder a los datos de un objeto de nube de datos mediante una instrucción SQL.

<dx-code-block title language="apex" code-block="@AuraEnabled(cacheable=true)
public static void getSolarPanelData(String customerId) { List<Map> returnData = new List<Map>(); // Create input for query operation ConnectApi.CdpQueryInput queryInput = new ConnectApi.CdpQueryInput(); queryInput.sql = ‘SELECT * ‘ + ‘FROM Solar_Panel_Events_solar_panel_F4C03__dlm ‘ + ‘WHERE CustomerId__c = » + customerId + » ‘ + ‘ORDER BY date_time__c DESC LIMIT 50’; // Execute SQL ConnectApi.CdpQueryOutputV2 response = ConnectApi.CdpQuery.queryAnsiSqlV2( queryInput ); Map responseMetadata = new Map(); responseMetadata = response.metadata; // Parse response System.debug( ‘Number of rows in the result data set ‘ + response.rowCount ); System.debug(‘Next batch ID ‘ + response.nextBatchId); System.debug(‘Query Metadata’ + responseMetadata); for (ConnectApi.CdpQueryV2Row resultRow : response.data) { for (Object result : resultRow.rowData) { system.debug(result); } } «>

En el ejemplo anterior, estamos recuperando datos para un componente LWC personalizado en una página Lightning de caso de objeto estándar para un agente de servicio. El componente muestra datos de dispositivos recientes provenientes de los paneles instalados en el sitio del cliente.

Aspectos destacados del código

El método toma un parámetro customerId , lo que indica que recupera los datos del panel solar para un cliente específico
Se crea una instancia de ConnectApi.CdpQueryInput llamada queryInput para definir la operación de consulta.
La propiedad queryInput.sql se establece con una consulta SQL que selecciona todos los campos del objeto de datos Solar_Panel_Events_solar_panel_F4C03__dlm , filtrado por CustomerId__c
La consulta se ejecuta mediante ConnectApi.CdpQuery.queryAnsiSqlV2(queryInput) , que devuelve un objeto ConnectApi.CdpQueryOutputV2 denominado response
El response.metadata se asigna a responseMetadata , que almacena los metadatos de la respuesta de la consulta.

Consideraciones importantes

Apex tiene un límite de CPU de 10 segundos para transacciones sincrónicas. Data Cloud puede contener miles de millones de filas de datos. Al recuperar datos en Apex desde Data Cloud, asegúrese de agregar suficientes filtros y proporcionar contexto (como el recordId con el que está trabajando) para limitar la cantidad de filas y evitar alcanzar el límite de CPU de 10 segundos.
Si está recuperando una gran cantidad de datos, use Queueable Apex para ejecutar el proceso de forma asincrónica y aproveche el límite de CPU de 60 segundos.
Recomendamos usar queryAnsiSqlV2 (consulte los documentos ) en lugar de queryAnsiSql para aprovechar las solicitudes posteriores y los tamaños de respuesta más grandes para casos de uso en los que necesita extraer grandes volúmenes de datos.
Use nextBatchAnsiSqlV2(nextBatchId) (ver documentos ) para proporcionar batchId de la respuesta anterior para recuperar el siguiente conjunto de resultados.
También puede usar SOQL en lugar de SQL, pero asegúrese de obtener su SOQL usando el Explorador de datos , ya que hay funciones de SOQL que pueden no ser aplicables a los objetos de Data Cloud.

Cómo buscar información de perfil

Antes de analizar cómo buscar información de perfil de Data Cloud en Apex, debemos comprender qué es un perfil unificado.

Perfil unificado y resolución de identidad

Supongamos que Solar Circles, nuestro fabricante ficticio de paneles solares, tiene datos sobre un cliente llamado Martha en varios sistemas. Cada sistema tiene información diferente sobre ella, como diferentes direcciones de correo electrónico. Estos datos únicos se denominan puntos de contacto . Los clientes como Martha están representados por múltiples registros de contacto y perfiles específicos del sistema en varios sistemas. Esto es necesario para que cada nube y producto funcione de forma independiente, pero puede crear silos de datos.

Data Cloud proporciona una función de resolución de identidad para resolver este problema. Mediante el uso de reglas de identidad , el sistema crea perfiles individuales unificados que se pueden usar para segmentación y activaciones en varios otros sistemas.

Buscar información de perfil de Data Cloud

A continuación se muestra un código Apex de utilidad de ejemplo que busca información de perfil. Tenga en cuenta que se utiliza el método queryProfileApi de la clase ConnectApi.CdpQuery .

<dx-code-block title language="apex" code-block=" @AuraEnabled public static List