Avances en las operaciones comerciales con Salesforce y QuickBooks

Última actualización el 19 de marzo de 2021 por Rakesh Gupta La creación de procesos optimizados y automatizados dentro de su empresa es clave para mantener y mejorar sus operaciones y la productividad del personal. Las empresas que utilizan Salesforce y QuickBooks para sus cuentas por cobrar y por pagar deben… Continuar leyendo

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6 aplicaciones de SMS que llevan la mensajería de texto al siguiente nivel

Esta es una traducción que desde EGA Futura ofrecemos como cortesía a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoamérica . El enlace a la publicación original, lo encontrarás al final de este artículo. … En los últimos años, ha habido un cambio en la […]

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Preguntas de la entrevista sobre el cargador de datos y el asistente de importación en Salesforce

P. ¿Diferencia entre Bulk Api Vs Data Loader? Dataloader es bueno para insertar hasta 5 millones de registros. La API masiva le permite ejecutar las inserciones en el cargador de datos de forma asincrónica. Utilizando … Leer más »

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Mejore su estrategia de recopilación de datos con formularios web

Última actualización el 5 de abril de 2021 por Rakesh Gupta ¿Su organización cuenta con una sólida estrategia de recopilación de datos? De lo contrario, la falta de uno se puede sentir en casi todos los niveles organizativos. Los procesos de recopilación de datos saludables pueden afectar … Continuar leyendo

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Ha llegado el cliente totalmente digital: ¿está listo su negocio?

¿Cómo es comercializar, vender e involucrar a su audiencia desde cualquier lugar? Nuestras últimas historias de clientes con Sonos, elf Cosmetics y Spalding muestran cómo sacar más provecho de lo digital.

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5 trucos de crecimiento fáciles que puede implementar hoy sin un desarrollador

No necesita recursos dedicados o un equipo de ingenieros para ejecutar los growth hacks. Aquí hay 5 que puede implementar por su cuenta. Había estado enviando correos electrónicos de ida y vuelta con un lector. Me pidió consejo sobre cómo conseguir tráfico y le sugerí que creara un blog para atraer lectores. Su reacción inmediata fue […]

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Hiring your next Salesforce Rockstar [Step by Step]

Two points of housekeeping before I kick this blog post off.

  1. Sorry, it has been so long since I’ve last blogged. I have several excuses lined up and none of them really measure up to my personal commitment to this blog and that’s on me to fix.
  2. The below blog is my personal experience over the last few years of hiring Salesforce professionals and certainly isn’t an exhaustive list. Use this as one of several points of research.

I hate the term Rockstar. Its overused and I’m part of the problem. Rockstar implies that you are the best in your area of expertise, among the entire Salesforce ecosystem. I mean, come on, if everyone is a Rockstar then no one is. By definition, yes, there is A Rockstar out there. There has to be someone that is, indeed, “the best”. But you don’t need that person and here’s why:

  1. They are super expensive and would only produce marginally better products than, let’s say, the Rockstar Understudy
  2. Note the title of this blog is “Your Rockstar” not “A Rockstar” – Talent should be tailored as much as possible to your specific company and situation.

So, James, you ask with smitten how do I find “My Rockstar” then?

First, we must talk about Defining Your Need. I’ve made several mistakes over the years which have honed my skill set in defining what type of talent is needed.

Most Frequent Task

In this category, you define what you’ll be doing most frequently and then building a list of tasks that are likely to be the day-to-day tasks done most of the time. Then, match these tasks with skill sets needed. Are you writing and/or reviewing Apex code? Then you need development skill sets. Reviewing business requirements and generating customer stories? You need more business Analyst skills then. Here’s an actual example exercise I went through for one of our technical roles. This helped me realize that I didn’t need a Salesforce Admin skill set but rather more of a Developer/Business Analyst skill set.

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Soft Skills

I can’t say enough about soft skills. I’ll expand this out to ancillary skills as well. Soft skills are skills that are hard to define with things like coding tests and certifications. Being able to work well within teams and communicate clearly to customers and internal resources are almost always needed. But there are several soft skills which you know you need and should always test. Often times these are honed from professional experience.

I’ll expand on ancillary skill sets for a moment. You may be an in a situation where you can’t find everything you want in candidates or are priced out of that kind of candidates. In that situation, you can look at ancillary skill sets to round out your skill set requirements. For example, if you need Apex/Visualforce experience but found a good candidate with Salesforce Admin experience and some JavaScript and HTML experience but no Apex/Visualforce experience. You can take a risk and this candidate and leverage Trailhead to help them learn the Salesforce side of things. If candidates have coding experience in similar languages or even Admin experience in similar CRM’s then learning the Salesforce side of things is exponentially easier.

Gut Check

There’s really no replacement for your gut feeling on candidates. Will they fit in with your company culture? Are they committed to your companies mission? Are they looking for the type of role you’re looking for or are they settling? These are important questions you need to ask yourself and be honest about your responses. In the end, its better for you and better for the candidate to be open and honest up front.

In part 1 I discussed how to define out your specific needs and to look for “My Rockstar” instead of just “A Rockstar”. This point is important to consider in our second part. The term Junior or Associate gets a bad wrap these days. I’ll admit, I’m a little bias myself when I see it. We think it means “No Experience”, “Average Performance”, “Not worth my time”, etc. This may not always be the case but I think everyone has run into this “junior” wall before.

If you’re reading this post you’re likely looking at hiring your first Salesforce Professional and that can be scary if you’ve never done it before or not sure what to look for. I’ll send you down two paths:

IF this is your first Salesforce hire then my suggestion is to hire someone with a bit of experience under their belt. Even a few years of working experience in the Salesforce ecosystem gives people a skill set that can’t be replicated in school or in other roles. For example, Admins with experience often know how to determine the right way to do something as opposed to the way you know how to do it. On the other end, you are likely to be inexperienced in working with an Admin and thus the relationship may not blossom as much as you hope.

There are some other options if you have never hired a Salesforce Admin before that will help you determine what you need and help define the skill sets you are likely to need in a resource.

Contracting:

There are several options to hire short and long term contractors on full-time, part-time, or even by project or ad-hoc basis. For example, Upwork.com has a large collection of Salesforce experts at a wide range of price ranges and expert levels.

Salesforce Partners and Consulting shops are also a good way to hire an Admin-As-A-Service type role.

Finally, link up with your local area’s User Group and ask for help. The User Group leader for your area usually has their finger on the pulse of who’s available and you get the bonus of getting a local person. Likewise, area businesses are almost always willing to share contacts of people they have worked with in the past.

IF you have hired some Salesforce professionals before and are familiar with your requirements for the position I implore you to think creatively and go “Junior”. As I mentioned before, this doesn’t have to be someone that is in-fact Junior but might be someone that doesn’t have a strict Salesforce background but has complimentary skill sets that enhance their value.

I’ll give you an example. I recently hired a Full-Stack Engineer out of a coding boot camp who was a career shifter from the banking industry. Their background is in ReactJS and they did several projects with this language in the coding boot camp they graduated from. I recently had a project handed to me to investigate Twilio Flex and the integration into Salesforce that integrates a softphone into Salesforce Service Cloud. Surprise, the front end of the softphone can be customized using… you guessed it, ReactJS.

You can learn Salesforce if you have a strong technical background. Salesforce Trailhead makes that easy. But its a little more difficult to go the other way and take a pure Salesforce Admin and teach them complimentary skill sets you might need. Exploring options in hiring “Junior” help to tackle this sort of need and gives you the freedom to train and mold a candidate.

9 mejores prácticas para aumentar la adopción de usuarios de Salesforce

Salesforce es una herramienta comercial con características increíbles que pueden ayudar a su equipo a vender más y completar proyectos con más éxito. Sin embargo, Salesforce también puede ser una herramienta costosa, especialmente si paga pero los usuarios no la usan. Con un precio promedio de Salesforce que cuesta entre $ 25 y $ 300 por usuario, si sus usuarios no están utilizando completamente […]

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Las 5 mejores aplicaciones de gestión de proyectos de Salesforce

Salesforce tiene toneladas de funciones y capacidades diferentes, pero carece de una característica importante: la funcionalidad de gestión de proyectos. Es posible que pueda arreglárselas con algunas configuraciones personalizadas o código para ayudarlo a administrar proyectos y personas, pero si realmente desea tener una excelente administración de proyectos, debería considerar obtener uno de Salesforce […]

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Estos son los canales digitales de servicio al cliente que todo contact center necesita

Los canales digitales de servicio al cliente como el chat en línea, las aplicaciones de mensajería y el soporte de video obtuvieron ganancias de adopción de dos dígitos en 2020. ¿Su organización se mantiene al día?

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Celebra el cumpleaños de Appy con estas 10 aplicaciones de AppExchange

Esta es una traducción que desde EGA Futura ofrecemos como cortesía a toda la Ohana y comunidad de programadores, consultores, administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoamérica. El enlace a la publicación original, lo encontrarás al final de este artículo. Nuestro gato montés favorito, Appy, celebró su cuarto cumpleaños el 30 de marzo (que […]

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Estrategias de gestión de riesgos: The CEO’s New Imperative ☁️

La gestión de incidentes y la recuperación de desastres siempre han formado parte de la estrategia corporativa, pero ahora están en primer plano. Un experto en gestión de riesgos comparte consejos para mantener seguros e informados a empleados, clientes, socios y comunidades.

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Este desarrollador de Salesforce está creando aplicaciones gratuitas para ayudar a los futuros desarrolladores

Esta es una traducción que desde EGA Futura ofrecemos como cortesía a toda la Ohana y comunidad de programadores, consultores, administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoamérica. El enlace a la publicación original, lo encontrarás al final de este artículo. … Durante los últimos nueve años, Paul Liu ha estado creando aplicaciones los fines […]

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Cómo dar soporte a sus usuarios de forma remota: A Guide for Admins and Developers

Estos son los consejos profesionales para que los administradores y desarrolladores puedan potenciar a sus usuarios, mantener la continuidad del negocio y seguir siendo productivos mientras trabajan de forma remota.

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8 herramientas para ayudar a las empresas en su camino hacia la transformación digital

Esta es una traducción que desde EGA Futura ofrecemos como cortesía a toda la Ohana y comunidad de programadores, consultores, administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoamérica. El enlace a la publicación original, lo encontrarás al final de este artículo. … Nuestro entorno actual ha convertido la transformación digital en un imperativo para que […]

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11 razones para unirse a Salesforce Accelerate Grow Cohort 11

Esta es una traducción que desde EGA Futura ofrecemos como cortesía a toda la Ohana y comunidad de programadores, consultores, administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoamérica. El enlace a la publicación original, lo encontrarás al final de este artículo.

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Cómo celebrar y apoyar a las empresas fundadas por mujeres en AppExchange

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Review » Incrementa la Productividad de tu Empresa con EGA Futura

Esta review ha sido publicada en España originalmente aquí: http://www.genweb.es/incrementa-la-productividad-de-tu-empresa-con-ega-futura

En esta ocasión, os hablamos de EGA Futura, un software de gestión empresarial  que nos ayudará al buen rendimiento de nuestra empresa y conseguir, eficazmente, nuestros objetivos. Hoy en día, es muy complicado hacerse un espacio para que nuestro negocio sea exitoso, vivimos en continua rivalidad entre multitud de ofertas. Esto, nos debe alertar para que cuando nos animamos a emprender, nuestros pasos sean seguros y sobre todo, eficientes. La forma más inteligente de construir una buena alternativa es establecer una base sólida, una de ellas, es asegurar eficacia y fiabilidad en los procesos empresariales de cada día.

Automatización de procesos empresariales esenciales

Gestionar todas las áreas de nuestro negocio, nos proporcionará la tranquilidad de que toda la información importante, está almacenada en un solo lugar, pudiendo obtener, casi, de forma simultánea, una completa visión de todas las áreas principales. La gestión en las empresas modernas y en crecimiento, no pueden permitirse errores o problemas que incidan en bloqueos, puesto que, les generará importantes pérdidas de tiempo y por consiguiente, de dinero. EGA Futura software de gestión empresarial es una muy buena opción que satisface todas las necesidades administrativas de cualquier compañía o negocio. Destacaremos, a continuación, alguna de las ventajas que nos aporta:

Gestión de inventario

Es muy difícil manejar un inventario, fiándonos, solamente, de nosotros mismos o de nuestros empleados. En la actualidad, podemos enfrentarnos a grandes inventarios, siendo uno de los aspectos fundamentales de nuestro negocio que si no está bien estructurado nos va a llevar a pérdidas de dinero. Conocer, automáticamente, las unidades disponibles, el precio y dónde las tenemos nos ahorrará muchos disgustos.

Clientes, proveedores y compras. Gestión de tus vendedores o comerciales.

Desde un solo software podemos, fácilmente, acceder a todos los datos de clientes y proveedores, manejar cuentas corrientes o bien, mandar correos masivos y un sinfín de gestiones del día a día que nos resolverá EGA Futura. Así como realizar un seguimiento de tus vendedores con estadísticas y manejo de comisiones de venta.

Ventas y facturación. Control de ingresos y gastos

Generar presupuestos, facturas, albaranes, etc., se convertirá en accesible para todo nuestro equipo. Nos permitirá optimizar cada gasto, algo fundamental en un negocio.

Código de barras, base de datos, elegir moneda

Desde leer códigos de barras hasta poder elegir cualquier moneda. Facturar en la moneda del país de origen de nuestro cliente con conversión en tiempo real en el momento de emitir nuestra factura es una de las grandes ventajas en ventas internacionales. Posiblemente, uno de los aspectos que más problemas nos puede acarrear si queremos entrar en el mercado internacional.

Licencia gratis de por vida para cualquier empresa

Todo esto y mucho más, podemos obtenerlo con EGA Futura. Os animamos a conseguir la licencia gratis de este excepcional software que, sin duda, os pondrá más cerca del éxito de vuestra empresa.

Review » Orden y Potencia para Tu Empresa [Gratis]

Esta es una publicación originalmente hecha aquí: http://madridbusiness.es/ega-futura-orden-y-potencia-para-tu-empresa-gratis

EGA Futura es un software de gestión comercial que te permite tener el control de la empresa de manera ágil y eficaz, ya que se convierte en la única herramienta para la gestión de tu inventario, tus clientes y proveedores, además que te permite integrar soluciones para potenciar tus ventas y ser más productivo con menos esfuerzo.

Este software empresarial ha sido creado por un equipo de desarrolladores argentinos que llevan desde 1994 ayudando a más de 60.000 empresas iberoamericanas y de todo el mundo.  EGA Futura se distingue por su excelente servicios de atención a los clientes, a los que atienden las 24 horas, los 7 días de la semana.  Además, ofrece una versión gratuita para siempre que se puede acceder desde este enlace.

Características de EGA Futura que ayudarán a ordenar y potenciar tu empresa

A continuación enumeramos las funcionalidades que EGA Futura te ofrece para hacer que tu empresa sea más ágil y venda más:

  • Gestión de productos e inventarios
  • Múltiples listas de precios
  • Soporte para lectores de códigos de barra
  • Precios en diferentes monedas (multi-monetario)
  • Actualizaciones de precios por diferentes factores
  • Gestión de productos compuestos
  • Gestión de Combos y Fabricación (Kits)
  • Administración de Talle y Color
  • Importación y actualización de precios desde Excel
  • Gestión de rubros y familias de productos
  • Fechas de Vencimiento y Números de Serie
  • Administración de ofertas y promociones
  • Facturación por Kilos, Litros y otras unidades de medida
  • Alquileres y préstamos de stock
  • Descuentos y recargos (manuales y automáticos)
  • Catalogo de clientes
  • Catálogo de imágenes
  • Impresión de etiquetas de código de barras
  • CRM y gestión de clientes
  • Gestión de proveedores
  • Envíos de correos electrónicos
  • Ordenes de Trabajo, Servicio Técnico y Reparación
  • Cuentas corrientes de clientes (gestión de créditos)
  • Cuentas corrientes de proveedores (gestión de deudas)
  • Gestión de pagos y movimientos
  • Retenciones, percepciones e impuestos
  • Ilimitadas tasas de IVA
  • Órdenes de compra
  • Facturas de compras
  • Facturas de venta
  • Formatos de facturas y tickets configurable
  • Facturación de servicios
  • Emisión de Cotizaciones y Presupuestos
  • Notas de crédito
  • Notas de débito
  • Remitos, notas de remisión, notas de envío, despacho, remisión, salida de almacén y albarán
  • Administración de Vendedores
  • Comisiones por venta
  • Gestión de cajeros y perfiles de venta
  • Control de Caja y Dinero
  • Niveles de seguridad por claves
  • Soporte de Impresoras Fiscales y Facturación Electrónica
  • Reportes e Informes de todo tipo
  • Catalogo de clientes
  • Funcionamiento en redes

El reto de 3 semanas

Los creadores de EGA Futura han establecido un periodo de tan solo 3 semanas para ordenar y potenciar tu empresa.  Ellos calculan que es el tiempo que lleva establecer subir toda la información que se requiera sobre tu empresa (productos, clientes y proveedores), establecer criterios de eficiencia (stocks y gestión de productos -incluyendo la impresión de códigos de barras y el control de compras y proveedores-; consolidación de situación de clientes -deudas y cobranzas-; facturación y ventas;

Además, todo esto se realiza de manera muy sencilla partiendo de documentos básicos, como una planilla de Excel.  Por si esto fuera poco, EGA Futura también ayuda a potenciar las ventas con el envío de correos electrónicos personalizados a todos tus clientes y prospects.

Otra gran ventaja que ofrece este software empresarial es la integración multi-moneda, ya que hay muchas empresas que han dado el salto a la internacionalización a través de su digitalización y requieren facturar en la moneda de sus clientes.  Para conocer a fondo la empresa, el software genera diferentes tipos de informes que ayudan a tomar mejores decisiones.

En suma, el software empresarial EGA Futura es una opción consolidada para miles de empresarios en todo el mundo a quienes ha ayudado a gestionar mejor sus compañías a lo largo de sus 27 años de andadura, optimizando sus procesos para hacerlos más ágiles y eficaces, y que también les ayudan a vender más.

Qué es un CRM?

Proviene del inglés Customer relationship management o gestión de la relación con los clientes en su traducción a nuestro idioma, es una herramienta informática que facilita la estructuración de la gestión de una empresa con el objetivo de responder satisfactoriamente a las necesidades de los clientes.

En general esta solución está orientada al marketing, la gestión comercial y la postventa o atención al cliente.

La información que genera el vínculo con los clientes es controlada y organizada para evitar omisiones en la atención del cliente además de la identificación y clasificación de los datos para el diseño de políticas y campañas de la empresa.

Ventajas:

  • Permite la selección adecuada de los clientes: el control de las interacciones con los clientes revela cuáles son los que mejor responden a los productos de la empresa.
  • Contribuye al diseño de campañas efectivas de marketing: es posible clasificar y segmentar a los clientes para ofrecerles opciones de satisfacción de sus necesidades a partir de los datos obtenidos y centralizados.
  • Genera oportunidades de ventas: la calidad de los datos permite al personal de ventas una efectividad superior en la atención de clientes potenciales.
  • Permite compartir la información entre los empleados y departamentos optimizando su trabajo: la centralización de la información permite que esté a disposición de todos los empleados que la necesitan para elevar su productividad al máximo.
  • La experiencia del cliente es personalizada: el registro de cada interacción configura un nivel de atención único para cada cliente.
  • Permite la fidelización del cliente: el cliente satisfecho por la atención oportuna, efectiva y esmerada en cada ocasión fortalece los lazos con tu empresa, producto o marca.

Qué datos o procesos utiliza el CRM?

Toda la información relacionada con los clientes:

  • Llamadas.
  • Reuniones.
  • Documentación.
  • Oportunidades de ventas.
  • Contactos.

Esta información es registrada y está disponible en el fichero de cada cliente que es manejado por los empleados de los departamentos que ameritan el uso de esta información.

Las interacciones permiten asignar actividades y darle seguimiento sin que nada deje de ejecutarse.

Se puede adaptar el CRM a las necesidades de cada empresa?

Este tipo de herramienta se adapta a la naturaleza de cualquier empresa. Sus procesos, estrategias y flujos definen las funciones disponibles en la plataforma.

Sea una empresa de grandes proporciones o una pyme es posible contar con el apoyo de este tipo de sistemas.

Un ejemplo práctico

Supongamos que tu empresa se dedica a vender muebles.

Un cliente llamado Manuel ha comprado unos pero a los dos días ha llamado diciendo que quiere anular su pedido

La cancelación la toma Ana Belén pero a ella se le ha pasado comentar la novedad.

En tanto se organiza el envío de los muebles (ya anulado) de Manuel y lo llaman para comunicarle que estarán en su casa al día siguiente. 

¡No entiendo, yo ya no quiero los muebles! Dice Manuel.

Al aclararse la situación no queda más remedio que reconocer que no hay constancia de la cancelación y ofrecer excusas.

Sin embargo, se proyecta una imagen débil de la empresa con este error que se podía haber evitado con un buen sistema al cual estén integradas las llamadas y todas las modificaciones que se presenten mejorando así la comunicación interna y con los clientes a partir del uso del CRM.

¿Qué hay de nuevo en el SDK móvil 9.0?

Anuncios,Distribución de aplicaciones,Integración y APIs

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