En 2023, fuimos testigos del rápido desarrollo de la IA generativa, comenzando con el ascenso de ChatGPT. Esto condujo a un aumento en la creación de modelos lingüísticos de código cerrado (LLM) competitivos como Claude, Command y Gemini, así como modelos de código abierto como Llama-2, Mistral, incluido nuestro modelo XGen. A pesar de todos los avances y las rápidas mejoras, los problemas en estos modelos, como la tendencia a producir resultados sesgados o inconsistentes, pueden impedir que los usuarios confíen plenamente en estos sistemas.
En Salesforce, la confianza es nuestro valor número 1, y en Salesforce AI Research hemos ayudado a liderar el camino hacia la comprensión de lo que significa crear una generación de lenguaje natural (NLG) de confianza mediante el análisis de los métodos existentes, la mejora de los enfoques de modelado, la evaluación detallada y la implementación de soluciones en Salesforce Trust Layer. Salesforce Trust Layer está equipado con las mejores barreras de seguridad desde el producto hasta nuestras políticas. Diseñada para los estándares de seguridad empresarial, la capa de confianza de Einstein permite a los equipos beneficiarse de la IA generativa sin poner en peligro los datos de sus clientes.
La IA ha estado en el núcleo de los productos de Salesforce, como se muestra en la imagen siguiente, e incluso antes de esta reciente ola de trabajo LLM, Salesforce ha sido líder en IA, produciendo una investigación impactante para hacer que los modelos de IA sean más fiables.
Por ejemplo, nuestro trabajo anterior se centraba en reducir el sesgo de género en los modelos de IA. También pedimos una evaluación más sólida de estos modelos y una comprensión de los errores factuales que se encuentran en tareas como el resumen. Para ayudar más a la comunidad a evaluar y comprender sus modelos, hemos lanzado herramientas de código abierto como Robustness Gym y SummVis. Robustness Gym es un conjunto de herramientas de evaluación sencillo y extensible que unifica varios paradigmas de evaluación de robustez, mientras que SummVis es una herramienta de visualización centrada en el resumen que permite a los usuarios comprender y visualizar métricas como la consistencia factual que fundamenta un resumen en su contexto de entrada.
Con la proliferación de los LLM, Salesforce ha seguido estando a la vanguardia de la investigación en IA fiable. Para que los métodos de IA sean fiables, los resultados deben ser coherentes con los datos de entrada y la evaluación debe ser sólida para comprender los puntos fuertes y débiles de los modelos. A continuación describimos brevemente algunas de nuestras contribuciones en las dimensiones de mejora de los métodos para la coherencia factual, junto con nuestro trabajo sobre la evaluación comparativa y la evaluación.
Métodos para mejorar la coherencia factual
Dentro de la mejora de la coherencia factual, parte de nuestro trabajo se ha centrado en una mejor fundamentación de las entidades que se encuentran en el contexto de entrada y en ensamblar modelos entrenados en diferentes niveles de datos ruidosos en nuestro artículo CaPE. En nuestro artículo sobre el preentrenamiento socrático, propusimos mejores formas de preentrenar un modelo que permitieran basar el resultado en preguntas importantes que pudiera plantear un usuario y, al mismo tiempo, hacer que el modelo fuera más controlable. En los casos en los que puede resultar difícil seguir entrenando un modelo, hemos propuesto varios métodos que editan la salida de un modelo existente, ya sea comprimiendo la salida o verificando el razonamiento del modelo.
Métodos de evaluación
Para comprender plenamente las mejoras introducidas por los métodos comentados anteriormente, es esencial realizar una evaluación exhaustiva. Hemos introducido métodos automáticos para evaluar si el resumen de un modelo es coherente con su contexto de entrada. Nuestros enfoques incluyen un modelo que comprueba si el resumen está vinculado a la entrada y un modelo que verifica si el contexto de entrada puede utilizarse para responder a preguntas basadas en el resumen del modelo. Sin embargo, gran parte de nuestro trabajo se centra en la construcción de puntos de referencia que pretenden comprender el estado actual del campo. Estos puntos de referencia cubren un conjunto diverso de tareas, desde la comprobación de hechos en diálogos hasta la clasificación en entornos de varios turnos para analizar si un modelo cambia o no sus respuestas a las consultas. Varios de nuestros trabajos de evaluación comparativa se han centrado en el resumen. En nuestra evaluación comparativa AggreFact, agregamos sistemas de resumen recientes y proponemos un método para alinear sus tipos de error con el fin de realizar un análisis más exhaustivo. SummEdits propone un método eficaz para aprovechar los LLM en el proceso de anotación para el análisis de errores factuales y compara los LLM más recientes como modelos de evaluación. Con el mismo objetivo de perfeccionar los protocolos de evaluación, nuestro modelo de referencia RoSE introduce un protocolo para la evaluación humana de la relevancia de un resumen que logra un alto nivel de acuerdo entre los anotadores de los trabajadores de fuentes colectivas, y nuestro trabajo DiverseSumm se basa en las ideas de nuestros artículos anteriores sobre la evaluación y la descomposición de tareas en componentes más simples en el contexto del resumen de varios documentos.
A continuación seleccionamos dos trabajos representativos que ponen de relieve nuestros esfuerzos por mejorar la evaluación y comprender el rendimiento de los modelos en las dimensiones de calidad de la relevancia y la coherencia factual. Nuestros estudios de caso se centran en el resumen, pero podrían aplicarse a otras tareas de generación.
Estudio de caso 1: Confiar en la evaluación humana
Esta sección sigue a nuestro trabajo Revisiting the Gold Standard: Grounding Summarization Evaluation with Robust Human Evaluation.
Motivación
Para evaluar correctamente un sistema de resumen, el resumen de salida del modelo se evalúa con respecto a la información de la fuente, sus características intrínsecas y, potencialmente, con respecto a los resúmenes de referencia. Estas comparaciones se realizan utilizando tanto métricas de evaluación automática como evaluación humana. Esta configuración se muestra en la siguiente figura.
La evaluación humana se considera el patrón oro tanto para evaluar los sistemas de resumen como las métricas automáticas. Sin embargo, la mera evaluación humana no la convierte automáticamente en el «patrón oro». De hecho, es muy difícil realizar correctamente un estudio de evaluación humana, ya que los anotadores pueden no estar de acuerdo en lo que es un buen resumen y puede ser difícil extraer conclusiones estadísticamente significativas basándose en el tamaño actual de los conjuntos de evaluación.
Estas dificultades nos motivan a realizar un análisis en profundidad de la evaluación humana del resumen de textos. Nuestro primer objetivo es un mejor protocolo y punto de referencia.
Protocolo ACU
El objetivo de este protocolo es permitir a nuestros anotadores juzgar objetivamente si el resumen contiene información destacada del resumen de referencia. Para ello, inspirándonos en el protocolo de evaluación piramidal, diseccionamos la tarea de evaluación en subtareas de grano más fino con la noción de unidades atómicas de contenido.
Tomamos el resumen de referencia y pedimos a los expertos que extraigan hechos simples, o unidades atómicas, de la referencia. La primera etapa la realizan los expertos, ya que se considera una tarea más difícil escribir las unidades. A continuación, para cada resumen generado por el sistema, comprobamos si ese hecho está presente o no. Esta segunda etapa de cotejo la realizan trabajadores de crowdsourcing. Este proceso se ilustra en la siguiente figura.
Siguiendo este protocolo, recopilamos datos de tres conjuntos de datos de resumen habituales en los ámbitos de las noticias y el diálogo. La referencia resultante, que denominamos RoSE (Robust Summarization Evaluation) contiene tres conjuntos de prueba y un conjunto de validación en el conjunto de datos CNN/DailyMail. Logramos una alta concordancia entre anotadores, con un alfa de Krippendorff de 0,75.Las estadísticas del conjunto de datos se muestran a continuación.
Nuestra prueba de referencia consiste en 22.000 anotaciones a nivel de resumen de 28 sistemas de alto rendimiento en tres conjuntos de datos. Los conjuntos de datos de evaluación humana estándar para el resumen suelen incluir unos 100 documentos, pero nosotros tenemos 5 veces más documentos, lo que nos permite extraer conclusiones más sólidas sobre las diferencias en el rendimiento del sistema.
Comparaciones de protocolos de evaluación
Para comprender mejor nuestro protocolo ACU, lo comparamos con otros tres protocolos de evaluación humana habituales, a saber, los protocolos que no tienen en cuenta un resumen de referencia (Prior y Ref-free) y los que comparan con una referencia (Ref-based y nuestro protocolo ACU). Para evaluar estos protocolos, recopilamos anotaciones sobre 100 ejemplos de nuestra referencia para los otros tres protocolos. El siguiente diagrama muestra lo que ve el anotador cuando anota según cada protocolo.
Realizamos un estudio centrado en los modelos BART y BRIO más recientes, que son modelos lingüísticos supervisados, y los LLM de disparo cero de T0 y GPT-3.5 (davinci-002). Los resultados se muestran en el diagrama siguiente.
Encontramos que GPT3 funciona mejor en protocolos donde el anotador no ve la referencia, ya que no está entrenado para producir tales resúmenes. Además, hay problemas con las referencias que han sido señalados por trabajos anteriores, y no son favorecidos por los anotadores.
También analizamos los posibles factores de confusión en nuestra comparación de protocolos. Encontramos que la puntuación previa del anotador es un mejor predictor de su propia puntuación libre de referencias que si se utilizan las puntuaciones de otros anotadores; la correlación entre la puntuación previa de un anotador y la puntuación libre de referencias es de 0,404, mientras que la correlación entre la puntuación libre de referencias y la puntuación de otros anotadores es sólo de 0,188. Esto sugiere que la puntuación previa influye en la puntuación libre de referencias. Esto sugiere que la puntuación previa influye en la puntuación del juicio del anotador incluso cuando tienen acceso a los documentos.
Takeaways
Al evaluar el rendimiento del sistema, deberíamos tener objetivos claramente definidos. De lo contrario, como se ha visto anteriormente, la preferencia previa del anotador puede desempeñar un papel importante en los resultados de la evaluación.
También queremos señalar la diferencia entre la evaluación sin referencias y la basada en referencias y cómo elegir entre ellas. La evaluación basada en referencias puede ser más objetiva y fácil de realizar. Sin embargo, la evaluación basada en referencias puede ser más restrictiva, y algunos aspectos de la calidad son, por definición, libres de referencias, como la consistencia y la coherencia de los hechos. Además, la evaluación sin referencias se ajusta a técnicas de formación como RLFH; sin embargo, puede ser más ruidosa y subjetiva.
Subrayamos que una evaluación humana detallada de los protocolos puede conducir a resultados más sólidos y objetivos. El mismo principio se ha aplicado a la evaluación de varias cualidades de los resúmenes, como la consistencia y la coherencia de los hechos. Creemos que ampliar nuestro protocolo ACU a dimensiones de evaluación adicionales sin referencias es una dirección prometedora.
En general, la evaluación humana está adquiriendo aún más importancia con el progreso actual de los LLM y la introducción de técnicas de entrenamiento como RLHF, y queda mucho margen de mejora, como proponer protocolos de evaluación humana más específicos y mejorar la fiabilidad y reproducibilidad de las prácticas de evaluación humana.
Estudio de caso 2: Evaluación de referencia de confianza
Esta sección sigue nuestro trabajo SUMMEDITS: Measuring LLM Ability at Factual Reasoning Through The Lens of Summarization. Como se mencionó en la parte anterior, queremos realizar una evaluación específica de las dimensiones de calidad adicionales, y en este trabajo, nos centramos en la coherencia factual.
Motivación
Trabajos anteriores han señalado la baja concordancia entre anotadores y las variaciones en la forma en que diferentes documentos han anotado las categorías de factualidad. Esto es lamentable, ya que la factualidad debería ser una de las categorías más objetivas para anotar. Otro factor en esta anotación es que, a diferencia de una dimensión de calidad como la coherencia o nuestra anotación ACU, la evaluación de la factualidad generalmente requiere la lectura de toda la entrada, lo que puede ser muy costoso cuando sólo se anotan varios ejemplos por documento.
Principios rectores para la evaluación comparativa de la consistencia factual
Diseñamos una evaluación comparativa que incorpora varios principios de nuestro análisis de los trabajos existentes sobre la consistencia factual. En el artículo se ofrecen más detalles sobre nuestro análisis.
Enmarcamos la evaluación de la coherencia factual como una clasificación binaria para mejorar la interpretabilidad; una clasificación de sí/no sobre si un resumen es coherente factualmente con la entrada es más interpretable que una puntuación entre 1 y 5.
Nuestro objetivo es la coherencia factual, por lo que no queremos que factores como los errores gramaticales o de fluidez influyan en las anotaciones. Los puntos de referencia anteriores incluyen resúmenes que pueden tener imperfecciones de fluidez o formato. Eliminamos dichos resúmenes para que el anotador solo se centre en la etiqueta de coherencia factual.
Queremos una alta concordancia entre anotadores para mejorar la reproducibilidad del protocolo, y también queremos una tarea que los humanos puedan realizar pero con la que los modelos puedan tener dificultades.
Queremos que el punto de referencia sea diverso en una amplia gama de tipos de error y dominios.
Protocolo de anotación de summedits
Incorporamos los principios anteriores en nuestro esquema de anotación para mantener la coherencia factual.
En el primer paso, seleccionamos un documento y un resumen semilla (que pueden proceder del conjunto de datos original o ser generados por un LLM) y validamos que no contengan errores. Utilizamos un LLM para generar muchas ediciones menores de ese resumen, produciendo ediciones adicionales coherentes e incoherentes. A continuación, clasificamos manualmente cada edición como coherente, incoherente o dudosa. Eliminamos los casos dudosos para asegurarnos de que nuestro conjunto de datos sólo incluye muestras de alta calidad. A continuación se ofrece un resumen de nuestro proceso de anotación.
Para ser más concretos, pedimos a GPT3.5-turbo que edite el resumen de semillas modificando algunas palabras para crear ejemplos adicionales coherentes e incoherentes. Los resúmenes editados tienen una media de 3,6 palabras insertadas y 3,5 palabras eliminadas. Pedimos al modelo que genere unos 30 resúmenes modificados por documento, con lo que el anotador no tiene que leer varios documentos de entrada. Esto supone un coste de unos 300 dólares para 500 muestras anotadas. Contratamos a un editor profesional para este paso de anotación.
SummEdits Benchmark
Aplicamos este enfoque en 10 dominios que van desde noticias a diálogos, textos científicos y llamadas de ventas. Para 5 de los dominios, generamos automáticamente un resumen semilla a partir del turbo GPT 3.5 debido a la falta de resúmenes de referencia existentes de alta calidad.
En el punto de referencia final, el 37% de los resúmenes son coherentes, acercándonos a nuestro objetivo de un punto de referencia equilibrado para facilitar una evaluación robusta.
Los autores del artículo anotaron el 20% de las muestras del punto de referencia como coherentes o incoherentes en cuanto a los hechos y lograron un alto acuerdo entre anotadores, e incluso mayor cuando se eliminaron los casos límite de las anotaciones iniciales. Véase la tabla siguiente para obtener una visión general de los dominios cubiertos, el tamaño del conjunto de datos y la concordancia.
Como se ha señalado, el proceso de creación de puntos de referencia es bastante eficiente, con un coste de 300 dólares por dominio. Lo comparamos con los costes estimados de un protocolo de coherencia factual anterior, FRANK, que costaría unos 6.000 dólares para producir un conjunto de datos de tamaño similar para un nuevo dominio, que luego habría que multiplicar por 10 para igualar el tamaño total de nuestro punto de referencia.
Análisis
En la tabla siguiente mostramos los resultados de precisión promediados entre dominios para SummEdits para los mejores LLM en el momento del envío.
Encontramos que QAFactEval tiene un buen rendimiento, sólo superado en general por 4 LLM. Las métricas sin LLM obtienen los mejores resultados en el ámbito de las noticias, lo que tiene sentido dado que se desarrollaron y probaron principalmente con noticias. En el ámbito jurídico y en los diálogos de Shakespeare, la mayoría de los modelos obtuvieron peores resultados. Estas diferencias apuntan a la necesidad de desarrollar y probar en varios dominios.
En la parte inferior de la tabla, mostramos el rendimiento humano estimado, así como una configuración de oráculo. En la configuración de oráculo, añadimos el resumen de semillas al resumen del artículo y al resumen modificado. En este caso, el resumen inicial sirve como andamiaje de información, y la mejora del rendimiento confirma que se puede conseguir un alto rendimiento del modelo; el reto de la prueba consiste en alinear los hechos del resumen editado con el documento cuando el modelo no sabe lo que se ha editado.
En la tabla siguiente, visualizamos el rendimiento medio de los modelos que compiten entre sí. Como puede verse, sigue habiendo una brecha entre el modelo superior y el rendimiento humano y una brecha considerable con otros modelos. Así pues, creemos que el SummEdits proporciona un punto de referencia robusto y desafiante para las comparaciones de evaluación de la consistencia factual del LLM.
Takeaways
En este trabajo, comparamos los LLM con datos anteriores, pero también los utilizamos para adoptar un enfoque crítico con respecto a las comparaciones previas y los posibles errores en su creación. Pedimos más puntos de referencia reproducibles y desafiantes como el que presentamos aquí. Las ediciones claras y atómicas y el desglose del proceso de anotación, similar al punto de referencia RoSE anterior, simplifican la recopilación de datos y permiten un mejor acuerdo entre los anotadores.
En general, dadas las mejoras de los LLM, podemos aprovecharlas para escalar los procesos de anotación. En este trabajo, encontramos que sólo GPT3.5 o 4 fueron capaces de generar ediciones suficientemente refinadas sin reescribir completamente los resúmenes. El LLM elegido podría muy bien tener un efecto sobre qué modelos se prefieren, e idealmente, podríamos aprovechar múltiples LLMs en este proceso.
Además, nos centramos en la tarea de clasificación binaria, pero estos datos podrían ser utilizados para la localización de errores o corrección de errores en futuros estudios. Además, a diferencia de otros puntos de referencia, estamos evaluando modelos como métricas y no modelos como resumidores subyacentes, pero podríamos aprovechar nuestros datos, por ejemplo, comparando la probabilidad de resúmenes coherentes entre resumidores.
Aunque hemos visto mejoras asombrosas en el rendimiento de los modelos en los últimos años, debemos ser conscientes de las desventajas restantes de estos modelos. Creemos que la mejora conjunta de estos modelos, así como la evolución de nuestros enfoques para evaluarlos, es esencial de cara al futuro. Seguiremos investigando en los ámbitos de la coherencia de los hechos y la evaluación, y abriremos el código de nuestros documentos y herramientas, como AuditNLG, para promover un NLG fiable
En nuestra serie de preguntas y respuestas «Engineering Energizers», examinamos las experiencias profesionales que han formado a los líderes de ingeniería de Salesforce. Conozca a Yingbo Zhou, Director senior de investigación de Salesforce AI Research, donde dirige su equipo para hacer avanzar la IA, centrándose en los campos del procesamiento del lenguaje natural y la inteligencia de software.
Siga leyendo para conocer los riesgos a los que se enfrenta su equipo a la hora de diseñar nuevas soluciones de IA, su mayor reto técnico, cómo Yingbo impulsa la escala de su equipo y mucho más…
Salesforce AI Research
¿Cuál es la misión de tu equipo de IA?
Nuestro equipo se centra principalmente en dos áreas: el procesamiento del lenguaje natural y la inteligencia de software. Ambas áreas tienen como objetivo agregar representaciones eficientes y eficaces a partir de datos para mejorar el rendimiento en diversas tareas. Nuestro objetivo final es avanzar en el estado del arte en estas áreas y democratizar la IA, haciéndola accesible y beneficiosa para todos
Mi equipo construyó y puso en código abierto el CodeGen large language model (LLM), que sirve de columna vertebral para Einstein for Developers. También colaboramos con otros equipos para dar vida al LLM fundacional de Salesforce, XGen
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Yingbo profundiza en su equipo.
¿A qué riesgos se enfrenta su equipo en la ingeniería de soluciones de IA?
Un riesgo es la generación de información incorrecta o engañosa por parte de los LLM. Para hacer frente a esto, empleamos técnicas de modelado y nos centramos en la generación fundamentada, proporcionando al modelo información de fondo que respalde sus respuestas. Esto reduce la probabilidad de generar contenido engañoso
También damos prioridad a la fiabilidad colaborando estrechamente con los equipos de producto, recabando las opiniones de los usuarios y mejorando la recopilación de datos para entrenar a los modelos con información relevante.
Además, nos protegemos del exceso de ingeniería, que crea una complejidad innecesaria en el diseño de productos en lugar de centrarse en las necesidades de los usuarios. Esto se consigue alineando nuestro enfoque con las necesidades y prioridades de los clientes a través de sesiones de comentarios de los clientes y estudios de usuarios.
¿Cuál ha sido el mayor reto técnico al que se ha enfrentado su equipo y cómo lo ha superado?
Uno de los mayores retos técnicos a los que nos enfrentamos fue con nuestro proyecto de incubación, CodeGenie – una herramienta de autocompletado para mejorar la productividad interna de los desarrolladores. En un principio, el producto parecía estar bien desde el punto de vista del desarrollo, pero los comentarios de los usuarios fueron decepcionantes, ya que no estaban muy satisfechos con las sugerencias que ofrecía el producto.
El objetivo era mejorar la productividad de los desarrolladores internos
Para superar este reto, nos asociamos estrechamente con otros equipos dentro de Salesforce y recopilamos comentarios detallados. Esta colaboración nos ayudó a identificar áreas de mejora tanto en el modelado como en la experiencia del usuario. También nos asociamos con un equipo de ingeniería para mejorar la ingeniería del producto, lo que ayudó a nuestro equipo a centrarse en mejorar el rendimiento del modelo. Por último, pero no por ello menos importante, recibimos la ayuda de investigadores de la experiencia del usuario que realizaron más entrevistas con usuarios, lo que nos proporcionó información sobre cómo utilizaban los clientes la herramienta y sus puntos débiles
Después de un año de esfuerzo dedicado, hemos visto mejoras significativas, en términos de calidad de salida del producto medido en términos de métricas de producto y adopción. Esta experiencia nos enseñó la importancia de la colaboración, el diseño centrado en el usuario y la iteración continua para superar los retos técnicos y ofrecer un producto mejor.
Un vistazo a CodeGenie.
¿Cómo aborda su equipo los problemas de la IA, como la retroalimentación ruidosa de datos de usuario?
Mi equipo es consciente de que las funciones y preferencias de los usuarios pueden cambiar con el tiempo, lo que dificulta sacar conclusiones significativas en poco tiempo. En otras palabras, el uso de los datos en bruto de los comentarios de los usuarios para iterar en el diseño del producto es un proceso lento. Para solucionar este problema, hemos creado un punto de referencia que se asemeja mucho al caso de uso objetivo para permitir una iteración más rápida del producto
Al aprovechar este punto de referencia, podemos superar el ruido de los datos de usuario y realizar mejoras informadas rápidamente. Este enfoque, combinado con nuestra colaboración continua con otros equipos y nuestro compromiso con el rigor académico, nos ayuda a superar los retos y avanzar en nuestra investigación sobre IA y en el desarrollo de productos
¿Cómo impulsa la escala de su equipo de IA?
Para impulsar la escala, nos centramos en automatizar tareas o procesos repetitivos, lo que reduce significativamente el tiempo de desarrollo y aumenta la eficiencia. Por ejemplo, automatizamos tareas como el preprocesamiento de datos, lo que ahorra tiempo y garantiza la coherencia
También estamos automatizando el proceso de evaluación de modelos, lo que permite a los interesados no técnicos explorar e interactuar fácilmente con nuestros modelos. De este modo se reduce la brecha de comunicación y se permite a los demás comprender y utilizar nuestro trabajo con mayor eficacia.
Además, creamos repositorios comunes dentro de nuestro equipo, como bibliotecas y documentación, para aprovechar el trabajo existente, impulsar la colaboración entre proyectos y acelerar el desarrollo
Por último, celebramos reuniones de equipo periódicas en las que compartimos nuestros avances y conocimientos. Estas reuniones fomentan un entorno abierto y colaborativo, maximizando la productividad y aprovechando los conocimientos y recursos colectivos.
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Yingbo nos cuenta por qué su papel le entusiasma.
¿Qué ha aprendido sobre el liderazgo desde que se unió a Salesforce?
Inicialmente, consideraba el liderazgo principalmente como la gestión de personas y tareas. Sin embargo, he aprendido que es más que eso: se trata de tratar a los miembros del equipo como individuos únicos, valorando sus contribuciones, creyendo en sus habilidades y creando confianza para crear un entorno de trabajo significativo.
En última instancia, el aprendizaje más significativo que tengo es la importancia de capacitar a las personas para que hagan su mejor trabajo y ayudarles a superar los retos a los que se enfrenten.
Según el informe State of Sales, la alineación interfuncional es la táctica nº 1 de los líderes de ventas para impulsar el crecimiento. Con los presupuestos de ventas que se espera que aumenten, los equipos de ventas tienen una oportunidad emocionante de trabajar juntos para probar cosas nuevas e impulsar los ingresos de sus empresas, pero esto requiere una mentalidad estratégica. Como líder de ventas, es su trabajo distribuir esta inversión sabiamente y preparar a su equipo para el éxito. Aquí es donde empieza todo.
Métodos de ventas que aprenderás:
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1. Crea marcos ágiles para tu organización
Con el 82% de los representantes de ventas diciendo que han tenido que adaptarse rápidamente a nuevas formas de vender en medio de desafíos globales, la agilidad es una de las mayores ventajas competitivas que puede tener una empresa. Cuando los equipos no tienen miedo a fracasar y tratan de aprender de las experiencias, pueden ser más ágiles. Siga probando sus mensajes, preguntas y técnicas de gestión de objeciones. ¿Funcionan? ¿Por qué sí o por qué no? Utiliza un enfoque repetitivo que te permita aprender y mejorar continuamente.
Otra forma de crear agilidad es pedir opiniones a tus clientes con regularidad. Considere la posibilidad de crear un consejo asesor de clientes, para que pueda preguntarles qué funciona y qué no, qué les gusta y qué no, y qué están viendo en el mercado en este momento. También puede utilizar a estos clientes como caja de resonancia en lugar de enviar algo a ciegas a toda su base de clientes. Probar primero su mensaje con clientes de confianza puede darle una mejor idea de cómo podría funcionar con audiencias menos familiares, por lo que puede avanzar con confianza.
La publicidad es una parte importante de su estrategia de marketing
Por último, piense en crear marcos que apoyen a todos los miembros de su equipo de ventas. Esto puede reducirse a considerar cómo prefieren trabajar las diferentes generaciones. Aunque a los Gen Xers tienden a no gustarles las estructuras impuestas, suelen destacar en su creación. Por otro lado, a los Millennials y Gen Zers generalmente les encanta la estructura. Crear marcos que apoyen a todos los miembros de tu organización y utilicen sus habilidades les prepara para el éxito y mantiene tu organización en funcionamiento incluso cuando se producen cambios en el negocio
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2. Pon a la gente adecuada en los lugares adecuados
¿Tiene a las personas adecuadas en los puestos adecuados para apoyar las estructuras que ha establecido? Al trazar su plan de negocio de 12 a 24 meses, evalúe a su equipo de ventas para ver si tienen las habilidades, la mentalidad y la capacidad de entrenamiento para apoyar su visión. Si descubres que hay personas en los asientos equivocados, es tu trabajo reasignarlas para que cumplan tus objetivos.
Empleo
Más allá de las evaluaciones estándar DISC o Myers-Briggs, existen otras herramientas que pueden ayudarte a averiguar si un representante ocupa el puesto adecuado en tu equipo. Al revisar las conversaciones marcadas por las herramientas de IA, por ejemplo, puede determinar si un representante en particular encajaría mejor en otra función en función de su rendimiento. ¿Sería más adecuado para ventas de canal que para ventas directas? ¿Prefieren la formación o prefieren liderar su propia superación? Mediante el análisis de los datos de rendimiento, puede tomar decisiones informadas sobre dónde son más adecuadas las personas.
También puede considerar la posibilidad de contratar a personas en función de su red de contactos. Consultar el perfil de LinkedIn de un candidato potencial le mostrará información valiosa, como dónde se concentra su red, por ejemplo. Puede utilizar esa información para asignar a un nuevo candidato el puesto adecuado. Por ejemplo, puede colocar a un nuevo empleado en un territorio específico debido a la influencia y las conexiones que tiene allí
3. Identificar las oportunidades de venta adecuadas
También hay que ser rápido para identificar las oportunidades de venta adecuadas. Dicho de otra manera: ¿Quiénes son los compradores que realmente necesitan tu producto ahora mismo?
Necesitas perseguir a tus compradores activos y nutrir a todos los demás mientras tanto. De esta forma, cuando estén listos para realizar una compra, usted estará en la parte superior de sus mentes para su consideración. La recopilación de datos de intención -incluidas las señales de comportamiento como la investigación de productos comprometidos o la divulgación- puede ayudarle a avanzar en esa dirección, para que pueda obtener una visión más clara de quién está listo para lo que tiene que ofrecer
Mucha gente da por sentado su perfil de cliente ideal (PCI), o buyer persona. Elaboran una lista basada en factores básicos como la información demográfica, el tamaño de la industria y el número de ubicaciones. A continuación, empiezan a perseguir a esos clientes potenciales. Usted debería profundizar en los matices y detalles de su ICP. Después de todo, con las herramientas de IA de ventas de hoy en día, puede encontrar y centrarse en información más granular como el comportamiento, los compromisos anteriores con otros en su industria y los desafíos únicos.
Una estrategia que puede probar es mirar al ICP de su ICP: el cliente de su cliente. Probé este enfoque durante la recesión de la industria SaaS (software como servicio), que golpeó duramente a mi propia empresa SaaS. Me di cuenta de que si eras una empresa de SaaS y la mayoría de tus clientes también estaban en SaaS, no tenía sentido que me pusiera en contacto contigo porque te estaban bombardeando con ofertas similares. Pero si la mayoría de tus clientes no pertenecían a SaaS (por ejemplo, el comercio minorista), no te iba nada mal. Una vez que hice ese cambio y empecé a mirar a los clientes de mis clientes, vi que había oportunidades de nuevo
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4. Alinéate con las prioridades de tus clientes
A mucha gente sólo le importa el aspecto de un producto o servicio que es relevante para ellos. Este concepto también se aplica a las ventas. Si estás repasando un mazo de 30 diapositivas, es probable que tu cliente potencial no preste atención a todo lo que hay en ese mazo. Sólo querrá escuchar la parte que considere útil
Céntrate en las áreas en las que tu oferta se alinea con las prioridades de la empresa o del individuo. Tu trabajo, como profesional de las ventas, es averiguar cuál es el área de interés de cada uno. ¿Cuál es el área de interés del comprador técnico? ¿La del comprador económico? ¿La de los ejecutivos? ¿Hay un centro en el diagrama de Venn donde todo confluye? Una vez que lo averigües, podrás apoyarte en el terreno común.
He aquí un ejercicio que puede intentar: Investiga a un comprador específico, como un director de información (CIO) del sector minorista. Pida a todos sus vendedores que investiguen las prioridades y los retos percibidos por esa persona para el año. A continuación, forme equipos y pídales que creen una serie de cadencias de ventas basadas en lo que han aprendido sobre esa persona, y que cada equipo asuma una cadencia específica basada en el canal: una secuencia de 10 contactos por correo electrónico, una secuencia de 10 contactos por teléfono, etc. Pruebe estas cadencias y reúna a todos los vendedores. Pruebe estas cadencias y reúna de nuevo a todo el grupo para revisar las respuestas de los clientes potenciales. Una vez que vea cómo se desempeñaron, tendrá una visión sólida de lo que resuena con personas específicas
Cuando sus representantes de ventas se pongan en contacto con estos CIO más adelante, los clientes potenciales estarán mucho más interesados y comprometidos de lo que estarían si se les hubiera planteado una serie de preguntas de ventas repetitivas. También descubrirá que obtiene resultados más positivos a través de la personalización.
La mayoría de los equipos de ventas utilizan una media de 10 herramientas para cerrar acuerdos, y sólo el 37% de los profesionales de ventas están totalmente de acuerdo en que su organización utiliza plenamente su CRM. Además, su enfoque del uso de las herramientas puede ser muy individualizado. Esto significa incoherencia y, probablemente, confusión. Esto es especialmente cierto cuando se utilizan varias herramientas para formar a los representantes
Puedes aumentar los conocimientos básicos de tu equipo organizando una actividad rutinaria de aprendizaje colaborativo. Reúna a su organización para revisar el informe Estado de las ventas, divídanse en equipos y haga que cada equipo elija una etapa del proceso de ventas que podrían mejorar con IA. Haga que cada equipo investigue las mejores herramientas de IA para realizar esas mejoras. A continuación, vuelva a reunir a todos para compartir los resultados y crear un plan para implementar las mejores soluciones, intentando minimizar el número de herramientas en la pila
Otro consejo es buscar a los usuarios avanzados. Le garantizo que hay algunas personas en su organización que conocen sus herramientas por dentro y por fuera. Acércate a un usuario avanzado que pueda desglosar una herramienta o función en particular. Pídales que organicen un almuerzo en el que puedan enseñar al resto de su equipo lo que saben. Repita este proceso con otros usuarios avanzados de otras herramientas. Hacer esto puede capacitar a las personas para asumir roles de liderazgo y crear oportunidades de aprendizaje consistentes para que todos en su equipo tengan acceso a los mismos conocimientos.
Educación
Elige las estrategias adecuadas para impulsar la excelencia en ventas
Lo he visto una y otra vez: Los equipos de ventas fuertes impulsan el crecimiento, razón por la cual muchas empresas están aumentando sus presupuestos de ventas. Sin embargo, cuando llega el momento de asignar esas inversiones, es importante elegir las estrategias adecuadas para maximizar el crecimiento de su línea superior y el rendimiento de su línea inferior. Seguir estos métodos probados le ayudará a construir un equipo de ventas ágil, de alto rendimiento y consistente que impulse los ingresos.
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El equipo de Interactive Data Science (IDS) de Salesforce aborda este complejo reto de la confianza en la IA creando tecnologías de vanguardia que impulsan el desarrollo de Salesforce Einstein AI. Esto incluye su solución de bloc de notas de confianza: un proceso de control de acceso a datos basado en el contexto y en tres fases.
Su solución refuerza la confianza -el valor número uno de Salesforce- mediante la implementación de sólidas medidas de privacidad. Esto permite a los clientes tener un control total sobre el uso de sus datos y garantiza una gestión de datos responsable y segura.
Además, la solución mejora la eficiencia del desarrollo de IA, permitiendo a los desarrolladores de Salesforce proporcionar información de alta calidad a los clientes más rápido que nunca.
¿Qué factores llevaron al equipo de IDS a innovar su solución de cuadernos de confianza?
Históricamente, los científicos de datos de Salesforce AI se enfrentaban a varios procesos de aprobación de datos y mecanismos de comprobación de permisos que a menudo entorpecían el desarrollo fluido de modelos. Estos retos se debían a varios factores.
En primer lugar, Salesforce impone un alto nivel de confianza para el desarrollo interno de aprendizaje automático con datos de clientes. Por ejemplo, los clientes de Salesforce mantienen un control total sobre el uso de sus datos. Esto creó un proceso de consentimiento y aprobación de recopilación de datos estricto y largo, que incorporaba revisiones legales y auditorías externas, para garantizar la protección de los datos de los clientes
Además, numerosas herramientas de IA utilizadas durante el desarrollo de IA requerían el control de permisos para los datos de los clientes, lo que hacía más complejo el trabajo de los científicos de datos.
Los clientes de Salesforce, por ejemplo, mantienen un control total sobre el uso de sus datos
Buscando ayudar a los científicos de datos a navegar mejor por estos procesos logísticos y acelerar su proceso de desarrollo de IA, IDS fue pionero en su solución de cuaderno de confianza.
¿Cuál es el motor de la solución de cuadernos de confianza de IDS?
Para hacer frente a los desafíos para la adquisición de datos de los clientes, el equipo de IDS introdujo un flujo de trabajo de enfoque de control de permisos en tres fases, altamente simplificado, como se muestra en el siguiente diagrama.
Para profundizar en la ilustración, veamos con más detalle cada una de las fases:
Fase 1: Una científica de datos (Jennie) inicia sesión en el sistema de administración del bloc de notas (NB) mediante una interfaz de usuario web y, a continuación, envía una solicitud de acceso a datos (pasos 1, 2). Su solicitud especifica el propósito (para qué aplicación o qué tarea), los inquilinos (qué clientes) y las fuentes de datos (qué tipos, categorías y ubicaciones de datos). Por último, un administrador de datos (Tian) revisa y aprueba la solicitud de Jennie (paso 3)
Fase 2: El sistema de administración de NB verifica la solicitud de datos de Jennie con el consentimiento del cliente y proporciona los recursos informáticos (normalmente una instancia de JupyterLab) que necesita para su desarrollo de IA (paso 4). Como parte de la provisión de recursos, se creará un token de autenticación (JWT), que encapsulará los ámbitos de los datos y los propósitos de acceso a los datos.
Fase 3: Cuando Jennie escribe código para explorar datos de clientes o prototipar un algoritmo de modelo en su instancia de bloc de notas (aprovisionada en los pasos 4,5), todas las solicitudes salientes de su código adjuntan el token auth (JWT) y pasan por el proxy inverso alojado en el sistema de administración del bloc de notas (pasos 6, 7). Las interacciones externas desde el NB de Jennie serán aplicadas por el sistema de administración del bloc de notas de acuerdo con el ámbito de los datos y el ámbito de la operación de servicio definidos en el token de autenticación (JWT).
Proxy inverso
En definitiva, este proceso genera tokens de acceso restringido y los valida cuando los científicos de datos de Salesforce acceden a los datos de los clientes. Todo ocurre en tiempo real y de forma interactiva, lo que permite al equipo mantener un alto nivel de confianza sin sacrificar la eficacia del desarrollo de la IA.
El proceso de validación de la autenticación se realiza en tiempo real y de forma interactiva
¿Cómo se integra el proceso de control de datos con plataformas de IA externas como AWS SageMaker?
El proceso de control de datos en tres fases del equipo está diseñado para ser versátil, ofreciendo una experiencia fluida, segura e inclusiva para los científicos de datos que les apoya cuando trabajan desde dentro de los servicios de IA internos de Salesforce, almacenamiento de datos o plataformas de IA externas como AWS SageMaker.
El proceso implica la transferencia de datos aprobados y el alcance del servicio, como el token de autenticación (JWT) creado durante el paso 5, a las funciones y políticas de gestión de identidades y accesos (IAM) dentro de una plataforma de aprendizaje automático externa.
Por ejemplo, cuando Jennie trabaja en SageMaker, el sistema de administración de cuadernos proporciona tres componentes clave:
Recursos y servicios de computación en SageMaker
Un rol IAM que representa a Jennie y su ámbito de servicio aprobado
Políticas IAM que autorizan a Jennie a trabajar en SageMaker
El equipo amplía sus principios de aplicación de la confianza en SageMaker alineando el ámbito de acceso definido en la solicitud de proyecto de Jennie con los controles de permisos. Esta alineación se configura dentro de AWS IAM. Eche un vistazo al ejemplo ilustrativo que aparece a continuación, que utiliza una política de control de acceso basada en atributos de AWS para identificar la función del proyecto de Jennie y proporcionarle acceso a una carpeta s3. Además, la política verifica su contexto de aplicación del proyecto con el contexto de aplicación del recurso
A través de la potencia de su solución de bloc de notas de confianza, el equipo de IDS de Salesforce agiliza los controles de acceso a los datos para los sistemas de IA internos de Salesforce y los sinergiza con plataformas de IA externas. Esto permite a los científicos de datos ofrecer información de alta calidad a los clientes con mayor rapidez, a la vez que protegen eficazmente los datos de los clientes. Esta innovación marca un gran avance en la mejora de las experiencias de los clientes a través de la IA.
Última actualización el 18 de agosto de 2023 por Rakesh Gupta
La seguridad de los datos debe ser una de sus principales prioridades si recopila, almacena y administra información personal. La protección de datos es especialmente importante si sus flujos de trabajo de recopilación de datos de Salesforce se integran con varias herramientas, como un generador de formularios web o un sistema de pago.
Muchas regiones e industrias tienen leyes estrictas de privacidad de datos, que incluyen GDPR, GLBA, HIPAA y otras, que rigen la forma en que las organizaciones manejan los datos. Puede garantizarla seguridad y el cumplimiento de los datosa lo largo de sus flujos de trabajo de recopilación de datos de Salesforce de varias maneras, incluido el enmascaramiento y el cifrado de datos, el control y los permisos de acceso, y el monitoreo regular.
Comprender la importancia de mantener los datos seguros
Los datos confidenciales son todos los datos que se pueden usar para identificar a una persona o dañarlos si se pierden o son robados. Los tipos de datos confidenciales incluyen:
Información de identificación personal
información de salud protegida
Registros financieros o educativos
Datos étnicos, políticos y biométricos
Mantener la seguridad de los datos personalesayuda a generar confianza con las personas que comparten su información personal con usted. También garantiza que su organización evite sanciones por incumplimiento de las leyes de privacidad de datos.
Prácticas recomendadas de seguridad al recopilar datos
Su organización es responsable de asegurarse de que las herramientas de recopilación de datos que utiliza tenganimplementadas las medidas de seguridad adecuadas. Podrá proteger mejor los datos confidenciales desde el momento en que se recopilan, a medida que se mueven a través de sus flujos de trabajo y cuando se trasladan a Salesforce.
Enmascarar campos sensibles
El enmascaramiento de campo ayuda a garantizar que los datos confidenciales se mantengan confidenciales y no se expongan innecesariamente a usuarios no autorizados.
Cifrar datos
El cifrado de datos ayuda a proteger los datos confidenciales contra el acceso, uso o robo no autorizados, ya sea que estos datos estén en reposo o en tránsito.
Limite el acceso a los datos
La implementación de control de acceso y permisos garantiza que solo los usuarios autorizados puedan acceder o modificar los datos.
Supervisar y auditar flujos de trabajo
La vigilancia constante ayuda a garantizar que los flujos de trabajo de recopilación de datos mantengan el nivel adecuado de seguridad para mantener seguros los datos confidenciales.
2 formas de mejorar la seguridad en los flujos de trabajo de recopilación de datos de Salesforce
Un flujo de trabajo de recopilación de datos de varios pasos tendrá diferentes puntos de entrada con posibles riesgos de seguridad, como formularios, correos electrónicos y cargas de archivos. Es importante que en cada paso de sus procesos de datos, tenga medidas de seguridad para garantizar que personas no autorizadas no accedan a datos o archivos.
Asegúrese también de probar continuamente sus flujos de trabajo de recopilación de datos de Salesforce en busca de vulnerabilidades de seguridad. La detección temprana de amenazas disminuirá la posibilidad de una violación de datos u otras consecuencias graves.
Implementar reglas de retención de datos
La creación de una política clara de retención de datos es fundamental para definir cómo su organización maneja los datos con fines de cumplimiento. Es importante establecer reglas sobre qué datos deben conservarse y durante cuánto tiempo, así como reglas sobre quién tiene acceso y cómo deshacerse de los datos correctamente una vez que ya no se necesitan.
Acceso a los datos
Establecer reglas de acceso a datos como parte de su política de retención de datos garantizará que solo los usuarios autorizados en un flujo de trabajo tengan acceso a datos confidenciales. Los controles administrativos también pueden incluir el requisito de que los usuarios inicien sesión para ver o modificar las listas de respuestas del flujo de trabajo.
Purga de datos
Dentro de su flujo de trabajo, la configuración dereglas de depuración de datospuede garantizar que los datos de respuesta se eliminen de forma permanente una vez que ya no los utilice. Personalice esta configuración de depuración de datos, como la frecuencia con la que se completa una depuración, según sus requisitos de retención de datos.
Aproveche las aprobaciones del flujo de trabajo
Establecer pasos de aprobación dentro de los flujos de trabajo es importante para garantizar la responsabilidad durante el proceso de recopilación de datos. Los pasos de aprobación dentro de un flujo de trabajo significan que ningún usuario tiene control total sobre los cambios o decisiones de datos, lo que ayuda a mejorar la seguridad y la confidencialidad.
Detección de errores
Los pasos de aprobación en un flujo de trabajo proporcionan un proceso de revisión de datos estándar antes de que los datos se acepten o utilicen oficialmente. Esto ayuda a reducir las incoherencias y los errores, así como a garantizar el cumplimiento de las normas de privacidad de datos pertinentes.
Pista de auditoría
Los registros de auditoría para las aprobaciones de flujos de trabajo simplifican el proceso al registrar cada paso de aprobación y crear un registro histórico de los cambios realizados en los datos. También se pueden utilizar durante las investigaciones en caso de brechas de seguridad o problemas de datos.
Simplificación de los flujos de trabajo de recopilación de datos de Salesforce con FormAssembly
Cuando se trata de proteger los flujos de trabajo de datos, es fundamental contar con políticas de privacidad y seguridad de datos. Su organización puede beneficiarse del uso de una única plataforma de flujo de trabajo y recopilación de datos como FormAssembly, que facilita la centralización de la protección contra amenazas y garantiza el cumplimiento. Este enfoque le permite escalar más fácilmente, auditar los flujos de datos de forma centralizada y aumentar la eficiencia, al mismo tiempo que maximiza la seguridad en todos sus flujos de trabajo de recopilación de datos de Salesforce.
La potente plataforma conectada a Salesforce de FormAssembly combina la recopilación de datos segura y compatible con un generador de procesos visual e inteligente que le permite crear procesos complejos que incluyen formularios, correos electrónicos, integraciones y más, todo sin código.
Descubra cómo FormAssembly puede ayudarlo a optimizar sus flujos de trabajo de recopilación de datos de Salesforce mientras mantiene seguros los datos confidenciales.
¿Qué es una cosa que aprendiste de esta publicación? ¿Cómo imagina aplicar este nuevo conocimiento en el mundo real? Siéntase libre de compartir en los comentarios a continuación.
Última actualización el 1 de agosto de 2022 por Rakesh Gupta
Después de temer y demorar un par de veces, finalmente reuní el coraje para presentarme al examen de certificación de Administrador de Marketing Cloud hace unos meses. Y, oh sí, logré pasarlo en mi primer intento. Entonces, ¡sigue adelante en el ' Camino de ladrillos amarillos '!
Tengo aproximadamente 1,6 años de experiencia en la gestión de Marketing Cloud para algunas instituciones financieras. La experiencia, sin duda, me ayudó a aprobar este examen con facilidad. Pero, ¿qué sucede si, se pregunta,uno no tienela oportunidad de adquirir experiencia en Marketing Cloud Platform? Entonces, tomemos una pausa de un minuto y pensemos en cómo alguien, que no tuvo la oportunidad de trabajar en la implementación de Marketing Cloud, puede presentarse y aprobar el examen. Si caes en esta categoría, ¡bienvenido al blog correcto en el momento correcto! Al leer este artículo desde el principio hasta el final, comprenderá claramente cómo aprobar el examen de Especialista en correo electrónico de Marketing Cloud y podrá diseñar un plan y una estrategia para hacerlo.
Entonces, ¿quién es un candidato ideal para el examen?
Salesforce ofrece varias certificaciones para candidatos de Marketing Cloud: Marketing Cloud Email Specialist es solo una de ellas. La credencial de especialista en correo electrónico de Salesforce Marketing Cloud está diseñada para personas que pueden demostrar conocimientos, habilidades y experiencia en las mejores prácticas de marketing por correo electrónico en las siguientes áreas: creación de contenido, administración de datos y suscriptores, entrega y análisis dentro de la aplicación de correo electrónico de Marketing Cloud.
Por ejemplo, el especialista en correo electrónico de Salesforce Marketing Cloud debe poder demostrar sus conocimientos, habilidades y experiencia en las siguientes áreas:
Cree campañas de marketing por correo electrónico aprovechando las diversas herramientas de Email Studio, incluido Content Builder.
Cree modelos de datos relacionales.
Envíe correos electrónicos utilizando métodos de envío de aplicaciones de correo electrónico.
Desarrolle la automatización del correo electrónico con Automation Studio y Journey Builder.
Cree informes de datos de seguimiento de correo electrónico. Invierta tiempo en estudiar los recursos enumerados en esta guía de examen y los materiales de estudio adicionales proporcionados por Salesforce.
Una certificación de especialista en correo electrónico de Marketing Cloud impulsaría su carrera varias veces: ¡demostrará su conocimiento de Marketing Cloud y su experiencia en Salesforce!
Camino de ladrillos amarillos: ¡establezca un cronograma estricto de preparación para el examen!
Después de decidir presentarse para el examen, es hora de recopilar información al respecto y considerar qué pasos tomará para aprobarlo. Una vez que tenga una línea de tiempo concreta, piense en cómo integrará un plan de estudio sólido con el resto de sus responsabilidades: equilibrio entre el trabajo y el hogar, etc. Tener una fecha concreta para estudiar lo ayudará a mantenerse motivado.
Los estilos de aprendizaje difieren ampliamente, por lo que no existe una fórmula mágica que uno pueda seguir para aprobar un examen. La mejor práctica es estudiar durante unas horas al día, ¡llueva o truene! A continuación se presentan algunos detalles sobre el examen y los materiales de estudio:
60 preguntas de opción múltiple/selección múltiple – 90 minutos
5 preguntas adicionales distribuidas aleatoriamente que no se calificarán
67% es el puntaje de aprobación
La tarifa del examen es de $ 200 más los impuestos aplicables.
Secciones de examen y ponderación
Mejores prácticas de marketing por correo electrónico : 10%
Creación y entrega de contenido : 24%
Automatización de marketing : 26%
Suscriptor y Gestión de Datos : 26%
Información y análisis : 14 %
Si no tiene experiencia previa con Marketing Cloud, siga las guías de examen que se mencionan a continuación en el orden en que aparecen:
Si se le ofrece un proyecto o una tarea que implica la configuración de una nube de marketing, la administración de datos de suscriptores, la creación de una extensión de datos o la configuración de un usuario de FTP, la implementación de Journey Builder, ¡entonces, por supuesto, acéptelo! Nada es mejor que la experiencia del mundo real.
Lo que necesita saber para suavizar su viaje
En un nivel muy alto, debe comprender los siguientes temas para aprobar el examen:
Mejores prácticas de marketing por correo electrónico: 10%
Desglose de la estructura del correo electrónico
Llamamos al nombre del remitente, la línea de asunto y el preencabezado el "contenido del sobre". Esto es lo que ve el suscriptor en su bandeja de entrada (o en la pantalla del móvil) antes de abrir y es fundamental para ganar el compromiso.
Crea contenido atractivo
Una línea de asunto que capte la atención de las personas.
Dale a los lectores lo que les prometiste en la línea de asunto
Adapte su voz de correo electrónico
De nombre
Hazlo reconocible y digno de confianza.
Mantenlo por debajo de 25 caracteres.
Lo primero que verá el lector es el nombre del remitente. Esto es clave para establecer confianza (e interés). “¿Es alguien de quien espero saber? Basado en mensajes anteriores, ¿es probable que esto sea útil/interesante/valioso?”Muchos suscriptores hacen clic en "Reportar spam" o Eliminar basándose solo en este campo.
Línea de asunto
Mantenga las palabras esenciales dentro de los primeros 35 caracteres.
Mida el éxito por conversiones, no necesariamente por aperturas.
Preencabezado
Este es el primer fragmento de texto del código del correo electrónico. No lo deje al azar: amplíe su línea de asunto.
Utilice todos los ~85 caracteres y precargue la información esencial.
Consideraciones sobre la capacidad de entrega: la capacidad de entrega es la capacidad de enviar su correo electrónico a la bandeja de entrada del suscriptor.
Los ISP evalúan su dominio de envío y dirección IP y asignan una "reputación del remitente" en función de su evaluación del valor de entregar su correo electrónico a sus clientes (sus suscriptores).
La reputación del remitente determina si su correo electrónico se filtrará como correo no deseado, se filtrará a una carpeta masiva o se enviará a la bandeja de entrada principal.
Construir y mantener una reputación de remitente saludable depende de buenas prácticas de autorización y envío, algo que está completamente bajo su control.
Reputación del remitente : cómo los destinatarios lo ven a usted y a su correo
La reputación del correo electrónico controla el acceso a la bandeja de entrada:
Mala reputación: Carpeta o bloque de spam
Buena reputación: Bandeja de entrada
Basado en dominio o dirección IP (generalmente basado en IP)
Los ISP planean más medidas basadas en dominios en el futuro
Residencia en:
Quejas de spam
Direcciones no válidas
Aciertos de spamtrap
Autenticación (SPF, ID del remitente, DKIM)
Listas negras de terceros
Compromiso
¿La gente quiere tu correo? ¿Tus destinatarios están comprometidos?
Definición de CAN-SPAM y correo electrónico transaccional
Tenga en cuenta que los diferentes países tienen diferentes leyes que rigen el correo electrónico, el marketing y la privacidad del cliente. Como empresa, no brindamos ni podemos brindar asesoramiento legal. Los clientes deben contratar a su asesor legal para determinar si su contenido y prácticas cumplen con sus respectivas jurisdicciones. Aquí se proporciona información sobre CANSPAM y GDPR para brindar antecedentes, ya que son muy relevantes para el marketing por correo electrónico, y podemos proporcionar algunas mejores prácticas generales.
LEY CAN-SPAM: La ley de los EE. UU. establece las reglas para el correo electrónico comercial, establece los requisitos para los mensajes comerciales (de marketing o promocionales), otorga a los destinatarios el derecho a que usted deje de enviarles correos electrónicos y establece penas severas por infracciones. Según CAN-SPAM, debe tener un consentimiento afirmativo. Además:
No utilice información de encabezado falsa o engañosa ni líneas de asunto engañosas.
Identifique el mensaje como un anuncio.
Indique a los destinatarios dónde se encuentra y cómo optar por no recibir correo en el futuro.
Respete las solicitudes de exclusión voluntaria con prontitud. Debe procesar una solicitud de cancelación de suscripción dentro de los 10 días, y su mecanismo de cancelación de suscripción debe estar operativo durante al menos 30 días después del envío.
Si comparte la dirección de correo electrónico del suscriptor con un tercero, debe proporcionarles un aviso claro y visible cuando se comunicó el consentimiento.
Incluya su dirección postal física.
Diferentes formas de mejorar la Entregabilidad de Mensajes
Filtrado de registros SMTP para detectar bloqueos de manera proactiva
Calentamiento de direcciones IP
Asegúrese de que todos los suscriptores de sus listas le hayan dado permiso
Tratar con tasas de rebote superiores al 20%
Purgar direcciones antiguas o inactivas
Administrar frecuencia y contenido
Capacidad de entrega de marketing por correo electrónico
Juega según las reglas de los ISP y las empresas de filtrado
Reduzca el bloqueo de SPAM con marketing por correo electrónico basado en permisos
Utilice la suscripción doble para evitar ser incluido en la lista negra
Mantenga una dirección de origen y un reconocimiento de línea de asunto coherentes
Si bien es esencial buscar todas las oportunidades para adquirir suscriptores, puede encontrar que la mayoría de las empresas tienen algunas fuentes que proporcionan la mayoría de los suscriptores. Por lo general, el sitio web y el punto de venta. El comercio electrónico/pago es una excelente fuente de suscripción. Asegúrese de capturar las direcciones de correo electrónico al principio del proceso del carrito de compras para que pueda hacer un seguimiento si se abandonan.
No deje piedra sin remover para recopilar direcciones de correo electrónico y números de teléfono móvil.
Sitio web (página de registro optimizada)
Aplicaciones de Facebook y audiencias personalizadas
Publicaciones en Twitter
Inicio de sesión social
Promoción cruzada estratégica de marcas
Adquisición de código SMS/QR
Promoción social cruzada
Aplicaciones móviles
Búsqueda
Programas de lealtad
El mensaje transaccional, por ejemplo, eReceipts
Quioscos de eventos
Señalización
Envases y prospectos
Estados de cuenta de la tarjeta de crédito, si corresponde
Mensaje "en espera"
Correo directo
circulares
Asociaciones minoristas
El permiso es la piedra angular para construir una buena reputación como remitente
Recopilación de datos : Los datos sólidos de los clientes son clave para segmentar y personalizar las comunicaciones. Cuanto más próspera sea, mejor será su comprensión de su audiencia.
Segmentación : una vez que haya recopilado y/o comprado datos, puede comenzar a analizarlos, buscando correlaciones interesantes o segmentando en función de atributos específicos. Piense en agrupar.
Personalización : una vez que se dispone de datos sólidos, la personalización uno a uno es posible y debe probarse. Ser muy relevante.
Página de destino : aquí es donde aterrizan después de hacer clic en el correo electrónico. Debe haber una fuerte conexión entre el correo electrónico y la página de destino. Puede repetir titulares o imágenes del correo electrónico en la página de destino.
Móvil : use un diseño de columna única, texto grande, imágenes y botones, espaciando enlaces y botones.
Diseño receptivo: inteligente y puede renderizarse correctamente en una variedad de dispositivos.
Un diseño receptivo utiliza un código CSS3 llamado (@media query) para detectar el tamaño de píxel de la pantalla en la que se abre ese correo electrónico.
Se pueden activar varias hojas de estilo en función del tamaño de pantalla detectado para modificar el diseño y responder mejor a un tamaño de pantalla en particular. Si se implementa de manera eficiente, un mensaje receptivo permite que se presente un solo conjunto de contenido en el formato más útil para la pantalla en la que se ve el mensaje.
En un correo electrónico, generalizamos esto para incluir pantallas grandes (escritorio) y pantallas pequeñas (móvil).
Tácticas defensivas : texto HTML en lugar de texto gráfico, use texto alternativo para las imágenes, seleccione un color de fondo para las celdas de la tabla.
Técnicas de codificación de correo electrónico receptivo
Estilos de consulta @media: colocados en el encabezado del HTML
Envolviendo contenido con ancho fluido
Ancho: 100%
Apilando la columna izquierda encima de la derecha (pantalla: bloque)
Apilar la columna derecha encima de la izquierda (
Stacking Navigation (Privacidad, legal, etc.)
Creación de columnas a partir de contenido vertical (flotante a la izquierda y flotante a la derecha)
Mostrar/ocultar contenido en el móvil
PruebasA/B: la función de prueba A/B le permite probar las siguientes condiciones:
Líneas de asunto : cree dos líneas de asunto diferentes y realice un seguimiento de qué tema se desempeña mejor.
Preencabezados : cree dos preencabezados diferentes y haga un seguimiento de qué preencabezado funciona mejor.
Correos electrónicos : cree dos correos electrónicos diferentes y rastree qué correo electrónico funciona mejor.
Áreas de contenido : cree dos áreas de contenido diferentes y realice un seguimiento de qué contenido funciona mejor.
Fechas/horas de envío : seleccione dos días de la semana u horas diferentes para enviar y realizar un seguimiento de qué hora funciona mejor.
Desde nombres : cree dos nombres diferentes y haga un seguimiento de qué nombre funciona mejor. Acrónimo = SPECSF
Activos y carteras : una cartera es un único punto de entrada para administrar las imágenes, los documentos y los archivos multimedia que utiliza y a los que hace referencia en sus correos electrónicos y micrositios. Puede ver todos sus activos digitales almacenados juntos en la cartera.
Los activos son archivos agregados que aprovechará para crear contenido de correo electrónico
Imágenes: utilizadas en el encabezado, pie de página o cuerpo de las plantillas de correo electrónico (formatos: .jpg, .tiff. .gif, .bmp)
No cambie el tamaño de las imágenes en el editor HTML. Si necesita varios tamaños de una imagen para diferentes plantillas de correo electrónico, use editores de imágenes fuera de la herramienta IMH, importe todos los tamaños que necesitará
Documentos: utilizados como archivos adjuntos (formatos: Word, Excel, PowerPoint, texto, pdf, flash, quicktime. ics, etc.)
Archivos HTML, CSS, JavaScript: utilizados para respaldar la marca
Content Detectivees una herramienta que lo ayuda a identificar los desencadenantes de spam en el contenido de su correo electrónico. Esta función refleja la lógica utilizada por el software de filtrado de spam para identificar palabras, frases y patrones que probablemente activen los filtros y luego recomienda una solución para cada problema identificado. Después de ejecutar Content Detective, edite los activadores identificados en el correo electrónico utilizando las resoluciones recomendadas.
Aprobaciones
Estados: Borrador, Pendiente, Aprobado, Rechazado
Se necesitan aprobaciones para:
Envíos programados
Pruebas A/B
Automatización
Envíos activados
Programas
Web Safe Fontsson fuentes preinstaladas por muchos sistemas operativos. Si bien no todos los sistemas tienen las mismas fuentes instaladas, puede usar una pila de fuentes segura para la web para elegir varias fuentes similares instaladas en los diversos sistemas que desea admitir. Las fuentes seguras para la web se consideran las mejores prácticas en el marketing por correo electrónico.
Fuentes seguras para correo electrónico (seguras para la Web)
Lo más probable es que se instale en la computadora del suscriptor.
Fuentes de marca
Se proporciona un archivo CSS alojado por el cliente. Solo se ve en clientes de correo electrónico compatibles.
Se requiere una fuente alternativa segura para correo electrónico.
Webfonts (fuentes web)
Las fuentes gratuitas están disponibles en línea.
Solo se ve en clientes de correo electrónico compatibles.
Diseño conceptual
Al planificar una campaña para Marketing Cloud Email, tenga en cuenta lo siguiente:
¿Se supone que la plantilla es compatible con dispositivos móviles y se requiere código para admitir varios dispositivos móviles?
¿Cuál es la proporción típica de texto a imagen, se utilizan imágenes de fondo y el cliente es consciente de que esto puede afectar el rendimiento?
¿Las imágenes están alojadas interna o externamente? ¿Es probable que el host externo se convierta en un cuello de botella? ¿Cuál es el tamaño máximo de archivo?
¿Con qué frecuencia es probable que cambie la plantilla? ¿Está una agencia definiendo la Identidad Corporativa?
¿De qué tamaño es el equipo que crea correos electrónicos y cuánto tiempo se les permite dedicar a una sola campaña de correo electrónico?
¿La naturaleza de los correos electrónicos enviados es comercial o transaccional?
¿Un sistema de terceros está enviando campañas de correo electrónico adicionales? ¿Dónde se gestiona el estado del suscriptor? Si es Marketing Cloud, ¿cómo se conecta el sistema de terceros para sincronizar el estado del suscriptor, los rebotes, las quejas y las cancelaciones de suscripción?
Cree campañas de correo electrónico atractivas siguiendo algunas pautas:
Haz que tu llamada a la acción sea distinguible
Cree una jerarquía para que su correo electrónico sea más fácil de leer
Use contenido dinámico para que sus mensajes sean más personales
Asegúrese de que sus plantillas respondan a dispositivos móviles
Use la automatización para crear campañas convincentes de bienvenida, cumpleaños, abandono de carritos, nutrición y ventas cruzadas/aumentadas
Mantenga su línea de asunto nítida y concisa. Según Return Path, 65 caracteres parecen ser un punto óptimo para las líneas de asunto de los correos electrónicos.
Un mensaje de correo electrónico es un tipo de mensaje enviado al cliente de correo electrónico de sus suscriptores. Puede crear interacciones de correo electrónico iniciadas y activadas por el usuario. Las interacciones de mensajes de correo electrónico también se conocen como Definiciones de envío
Content Builder:Content Builder es un editor de contenido multicanal basado en CKEditor, un editor WYSIWYG de código abierto que proporciona resultados de alta calidad.
Con el Creador de contenido, puede:
Ahorre tiempo con la interfaz fácil de usar.
Crea un mensaje profesional sin saber HTML.
Vea los cambios en el contenido en tiempo real con una vista previa siempre presente.
Utilice herramientas de pegado de HTML más inteligentes, como la codificación por colores y los números de línea.
Inserte fragmentos de código de correo electrónico para enlaces estándar como Reenviar a un amigo, Abrir seguimiento y más.
Basado en plantilla :elija esta opción si ya tiene una plantilla que usará para este correo electrónico.
Pegar HTML :elija esta opción para escribir o pegar código HTML para un correo electrónico en el editor.
Solo texto: (Es posible que esta opción no esté habilitada en su cuenta. Para habilitar la creación de correo electrónico de solo texto, comuníquese con su representante). Elija esta opción si desea crear un correo electrónico que se mostrará solo como texto en la bandeja de entrada de sus suscriptores, independientemente de su preferencias de visualización. Los datos de apertura nunca se informan para los correos electrónicos de solo texto.
Pegar HTML sin procesar: (Es posible que esta opción no esté habilitada en su cuenta. Para habilitar esta función, comuníquese con su representante). Elija esta opción si desea crear un correo electrónico basado en HTML que no desea que se vea afectado por la aplicación. No se realizan validaciones, cadenas de personalización ni otras manipulaciones en el contenido del correo electrónico.
Solo texto sin procesar :(Es posible que esta opción no esté habilitada en su cuenta. Para habilitar esta función, comuníquese con su representante). Elija esta opción si desea crear un correo electrónico de solo texto que no desea que se vea afectado por la aplicación. No se realizan validaciones, cadenas de personalización ni otras manipulaciones en el contenido del correo electrónico.
Correo electrónico automatizado simple: elija esta opción si desea crear un correo electrónico que envíe en función de un atributo de fecha. Por ejemplo, si desea enviar a sus suscriptores un correo electrónico en su cumpleaños, puede crear un correo electrónico automatizado.
Nota: Para las cuentas Enterprise, una vez que haya creado un correo electrónico, puede publicarlo para los miembros de su canal Lock & Publish o enviarlo (inmediatamente o en un horario).
Content Canvas le permite crear y almacenar contenido para usar en todos los canales dentro de su cuenta de Salesforce Marketing Cloud
Use Content Canvas para realizar las siguientes tareas:
Cree, cargue y almacene contenido en su cuenta de Salesforce Marketing Cloud
Revise y edite el contenido existente para satisfacer mejor sus necesidades de mensajería
Determine qué canales de marketing pueden usar contenido específico, lo que le permite adaptar su contenido para un uso amplio o específico
Ordene y revise el contenido para encontrar el mejor contenido aplicable a las necesidades de su canal.
Etiquetar contenido para agrupar y buscar de forma simplificada
Agregar piezas de contenido a las campañas
Determine quién puede acceder a su contenido y en qué momento esas personas obtienen acceso
La vista previa del suscriptor es una representación de un correo electrónico tal como lo verá el destinatario.Después de la vista previa inicial del suscriptor, puede continuar con el resto de los destinatarios para ver las vistas previas de cada suscriptor.
La función de vista previa no se muestra en un sistema operativo o cliente de correo electrónico en particular.
Identifique el método de envío apropiado.
Antes de enviar un correo electrónico, siga esta lista de verificación para asegurarse de que el correo electrónico cumpla con sus estándares antes de que llegue a las bandejas de entrada de los suscriptores:
Ejecute el corrector ortográfico en las áreas de contenido de su correo electrónico.
Ejecute Content Detective en su correo electrónico (valida que los filtros de spam no lo detecten)
Vista previa y modificación de versiones de texto de correos electrónicos (opcional).
Ejecute la herramienta de validación en su correo electrónico. Cheques para:
la presencia de un enlace para darse de baja
la presencia de una dirección postal física
la sintaxis correcta para los atributos utilizados como cadenas de personalización
la existencia de cualquier área de contenido definida en las reglas de contenido dinámico.
Realice una entrega de prueba de su correo electrónico.
Herramienta de validación
la presencia de un enlace para darse de baja
la presencia de una dirección postal física
la sintaxis correcta para los atributos utilizados como cadenas de personalización
la existencia de cualquier área de contenido definida en las reglas de contenido dinámico.
Envío de prueba
Vista previa de las versiones HTML y de texto del correo electrónico: utilice las pestañas Ver versión HTML y Editar versión de texto del espacio de trabajo de su editor de correo electrónico.
Vista previa del contenido dinámico (si se usa) para los atributos: use el botón Vista previa en sus cuadros de contenido dinámico.
Vista previa del correo electrónico para un suscriptor: use la función Vista previa de la bandeja de entrada.
Entrega del correo electrónico a una dirección de correo electrónico de prueba:
Envío de prueba: consulte Cómo enviar un correo electrónico mediante el envío de prueba.
Lista de prueba: configure una lista que consta solo de direcciones de correo electrónico de prueba. Si usted es el único verificador del correo electrónico, configure una lista que consista solo de usted. Cuando utilice Envío guiado, seleccione esta lista solo como destinatario para que el correo electrónico se genere solo para las direcciones de correo electrónico de prueba.
Suprimir este envío desde Informes: esta función le permite enviar el correo electrónico a todos los suscriptores de la lista designada.
Redirigir todos los correos electrónicos a una sola dirección de correo electrónico:
Se genera un correo electrónico para cada suscriptor en las listas y grupos que seleccione en el asistente, pero cada uno de esos correos electrónicos se envía a una sola dirección de prueba que especifique.
Cuando crea una clasificación de envío , especifica la siguiente información:
Perfil de entrega : un perfil de entrega es un registro en el que puede especificar la información de entrega de un mensaje en una ubicación central y reutilizar esa información en varios envíos de mensajes sin seleccionar la información cada vez.
Dirección IP
Encabezamiento
Pie de página
Perfil del remitente : un perfil del remitente es un registro en el que especifica la información de un mensaje enviado en una ubicación central y la reutiliza a partir de la información en varios mensajes enviados sin seleccionar la información cada vez.
Remitente
De nombre
Desde el e-mail
Puede anular el perfil de entrega y el perfil del remitente en la clasificación de envío cuando incluye la clasificación de envío en una interacción de mensajes.
Journey Builder: Journey Builder es una aplicación de Salesforce Marketing Cloud para crear campañas multicanal automatizadas y con capacidad de respuesta.
Automation Studio: Automation Studio es una aplicación de Salesforce Marketing Cloud que se utiliza para ejecutar actividades de gestión de datos y marketing de varios pasos de forma inmediata, desencadenada o programada. Utilice el lienzo de flujo de trabajo de Automation Studio para crear una automatización simple o de varios pasos.
Ejecute la automatización de marketing de forma inmediata o programada
Las automatizaciones se programan o activan a través de un archivo que se coloca en la ubicación FTP
Las actividades se ejecutan según el cronograma o el disparador
Actividades del estudio de automatización
Extracciónde datos : use esta actividad para crear un archivo de información para que lo use fuera de la aplicación. Esta actividad también puede transformar un archivo XML en un archivo delimitado por comas, delimitado por tabuladores o delimitado por barras verticales para importarlo a su cuenta.
Filtro : use esta actividad para aplicar la lógica de un filtro de datos que seleccione para crear un grupo o una extensión de datos que contenga registros que cumplan con los criterios del filtro de datos. Proporcione un nombre, una clave externa y una descripción para identificar y describir la actividad.
Importar archivo : esta actividad utiliza la información de un archivo externo para actualizar una lista de suscriptores o una extensión de datos. Usted proporciona información que la actividad usa cada vez que se ejecuta, lo que brinda los detalles del archivo para importar y el comportamiento de la actividad de importación mientras se ejecuta.
Actualizar grupo : use esta actividad para volver a aplicar las reglas en una definición de grupo para crear un subconjunto de suscriptores en una lista. Antes de utilizar una actividad de actualización de grupo, debe crear una definición de grupo.
Definición de informe : utilice esta actividad para definir los parámetros para ejecutar un informe una vez cada vez que se ejecuta el informe utilizando la actividad. Puede crear una actividad de informe para ejecutar todos los informes estándar disponibles en la aplicación e informes personalizados en su cuenta.
Consulta SQL : use esta actividad para recuperar la extensión de datos o la información de vista de datos que coincida con sus criterios e incluya esa información en una extensión de datos. Usas SQL para crear la consulta que usas en la actividad de consulta. Proporciona un nombre, una clave externa y una descripción para identificar y describir la actividad.
Enviar correo electrónico : utilice esta actividad para iniciar un mensaje de correo electrónico. Puede enviar el correo electrónico solo de forma automática o ponerlo en secuencia con otras actividades y programarlo para una fecha y hora en particular.
Transferencia de archivos : utilice esta actividad para cargar o descargar un archivo desde una ubicación de transferencia que especifique. La actividad de transferencia de archivos transfiere archivos de forma segura y puede descifrar o descomprimir un archivo.
Enviar empuje
Enviar SMS
Espera : use esta actividad para hacer que la automatización espere un período específico antes de realizar el siguiente paso.
Fuentes de partida
La automatización en Automation Studio puede tener una de dos fuentes de inicio: programación y eliminación de archivos.
La fuente de inicio de la automatización "File Drop" solía llamarse "Activada". Pueden utilizar el FTP mejorado de Marketing Cloud para almacenar e intercambiar datos.
Actividad de importación de archivos
Use esta actividad para actualizar una lista de suscriptores o una extensión de datos usando un archivo externo. Durante el proceso, que establece los detalles del archivo de importación y el comportamiento de la actividad de importación durante la ejecución. La actividad usa esta definición de importación cada vez que se ejecuta.
Si el archivo que está importando está encriptado o comprimido, puede usar una actividad de transferencia de archivos para preparar el archivo para la importación.
Si es usuario de Marketing Cloud Connect, puede usar una actividad de importación para crear y completar una extensión de datos con datos de un objeto o informe de Salesforce.
La actividad de extracción de datos crea uno o más archivos comprimidos para su uso fuera de la aplicación de Marketing Cloud. También puede convertir un archivo XML en un archivo delimitado por comas, delimitado por tabuladores o delimitado por barras verticales para importarlo a su cuenta.
Una lista es una compilación de suscriptores que reciben tus comunicaciones. Crea tantas listas como necesite para segmentar a sus suscriptores para que pueda orientar sus comunicaciones por correo electrónico. Consulte la Guía de funciones de listas para obtener más información y procedimientos sobre las listas.
Use listas cuando:
sus listas contienen 500.000 suscriptores o menos a largo plazo
prefieres la sencillez al rendimiento
no necesita una velocidad de importación rápida
planea usar un número limitado de atributos de suscriptor
usas la API XML
Extensión de datos
Una extensión de datos es una tabla dentro de la base de datos de la aplicación que contiene sus datos. Puede usar una extensión de datos para almacenar datos de suscriptores que se pueden enviar, como listas, o simplemente para albergar datos relacionales. Consulte la Guía de funciones de extensión de datos para obtener más información y procedimientos sobre las extensiones de datos.
Use extensiones de datos cuando:
tus listas van a superar los 500.000 suscriptores
admite múltiples conjuntos de datos de suscriptor con definiciones separadas
envías mensajes globales
necesita velocidades de importación rápidas
implementas envíos disparados
utiliza las API SOAP o REST
prefiere un modelo de suscripción flexible
Utilice una lista cuando:
sus listas contendrán 500.000 suscriptores o menos a largo plazo
prefieres la sencillez al rendimiento
no necesita una velocidad de importación rápida
planea usar un número limitado de atributos de suscriptor
usas la API XML
Use una extensión de datos cuando:
tus listas van a superar los 500.000 suscriptores
admite múltiples conjuntos de datos de suscriptor (con definiciones separadas)
envías mensajes globales
necesita velocidades de importación rápidas
implementas envíos disparados
utiliza las API SOAP o REST
prefiere un modelo de suscripción flexible
Unatributo de perfilcontiene información para caracterizar un perfil de suscriptor. Por ejemplo, se les puede pedir a los suscriptores que proporcionen su sexo, fecha de nacimiento y dirección de correo electrónico. Cada valor predeterminado de cuenta tiene tres atributos de perfil: Nombre completo, Correo electrónico y Definido por el usuario (que pretende ser un atributo genérico que puede usar según sea necesario). No puede modificar estos atributos.
Unatributo de preferenciacaracteriza cómo un suscriptor prefiere recibir correo electrónico. Estos se especifican como opciones de "sí o no" a una declaración declarativa. Por ejemplo: “El suscriptor prefiere recibir un correo electrónico como HTML”.
Utilice unatributo de perfilpara almacenar información importante para segregar a sus suscriptores en listas o grupos.
Utiliceatributos de preferenciapara especificar preferencias para sus suscriptores. Una vez especificado, puede crear listas y grupos en función de estas preferencias.
El centro de perfiles es una página web donde los suscriptores pueden ingresar y mantener la información personal que guardas sobre ellos.
Cuando importa una lista, puede importar valores de atributos para sus suscriptores que aparecen cuando un suscriptor visita el centro de perfiles. El suscriptor puede actualizar su información en esta página y proporcionar información adicional. Sus suscriptores pueden ver sus datos y sus suscripciones a sus comunicaciones.
En el Centro de perfiles, los suscriptores ven todos los atributos definidos en su cuenta que no marcó como ocultos. Si el atributo es de solo lectura, el suscriptor puede ver su valor para ese atributo pero no puede cambiarlo. De conformidad con las últimas leyes CAN-SPAM, cada página del Centro de perfiles ahora incluye una opción de exclusión global.
Por lo general, existen tres tipos de exclusión voluntaria o formas de darse de baja de una cuenta de Marketing Cloud:
Darsede baja de la lista: al darse de baja de una lista o lista de publicación desde el centro de preferencias listo para usar o el centro de preferencias personalizado, el usuario optará por no recibir un tipo de boletín informativo específico.
Cancelación de suscripción global: se produce cuando un suscriptor elige cancelar la suscripción de todos los correos electrónicos enviados desde Marketing Cloud.
Cancelar suscripción maestra: al hacer clic en el enlace "Cancelar suscripción de todos" en el centro de preferencias listo para usar, el estado del usuario se establece en Cancelado en todas sus listas y su lista maestra.
Web Collect es la función de formulario de registro de Email Studio que permite a sus suscriptores suscribirse, proporcionar información de atributos o darse de baja de sus comunicaciones en su sitio web.
Web Collect funciona exclusivamente con listas, para cada instancia de un formulario de Web Collect en su sitio web, deberá proporcionar al menos el ID de lista (LID) y el ID de miembro (MID) de su cuenta.
Smart Capture es una herramienta que se utiliza para crear formularios de captura de clientes potenciales para incluir en Cloud Pages o Landing Pages. Smart Capture admite listas de suscriptores, extensiones de datos o fuentes de datos externas, como un sistema CRM integrado. Se puede crear con herramientas WYSIWYG disponibles en Cloud Pages.
Puede utilizar un formulario de captura inteligente para:
Genere clientes potenciales de personas que se registran para recibir un boletín o asistir a un evento
Aproveche el evento de captura inteligente para activar viajes en Journey Builder
Enviar correos electrónicos automatizados a las personas que completan el formulario
Crear y mantener un centro de preferencias personalizado
Mas cosas
Para suscriptores en listas (en lugar de extensiones de datos), puede usar Smart Capture para crear un Centro de perfiles personalizado usando AMPscript para leer los datos del suscriptor y cargarlos en el formulario.
Actualmente, Smart Capture no se puede usar para crear un Centro de suscripciones personalizado porque no hay ninguna funcionalidad para recuperar las listas existentes en su cuenta.
Ejecuta un informe desde la pestaña Seguimiento en su interfaz de usuario.
Puede ejecutar informes de forma asíncrona, lo que significa que puede continuar trabajando mientras el informe se ejecuta fuera de la pantalla.
Los informes que ejecuta de forma asíncrona se envían a su bandeja de entrada de correo electrónico o servidor FTP. Para algunos informes, también puede optar por ejecutar el informe en línea y hacer que los resultados aparezcan en su pantalla.
Puede usar la pantalla Estado e historial del informe para ver una lista de los informes que se han solicitado en su cuenta
Si usa la función de interacciones, puede ejecutar un informe como una actividad
Cuando ejecuta un informe, especifica la siguiente información:
Parámetros de informe
Informe Resultados Entrega
Formato de archivo de resultados
Ejecutar el informe
Formatos de archivo de informe:
Archivo de datos (.csv)
Hoja de cálculo de Excel (.xls)
Imagen TIFF (.tif)
Adobe (.pdf)
XML (.xml)
Archivo web (.mht)
Los informes se pueden enviar a:
Carpeta FTP
Enviar por correo electrónico los resultados del informe
Mostrar resultados del informe en pantalla
Los rangos de fechas relativas se definen de la siguiente manera:
La última semana completa
El último mes completo
El último trimestre completo
El último día completo
Informes estándar populares
Resumen de envío de cuenta
Este informe muestra los datos totales de envío y respuesta de su cuenta
Seguimiento de correo electrónico de campaña
El informe de seguimiento de correo electrónico de campaña muestra datos de seguimiento de envío para una campaña específica
Rendimiento del correo electrónico por dominio
Este informe proporciona datos para los 10 principales dominios de correo electrónico para un envío de correo electrónico. Use este informe para analizar cómo respondieron los dominios a un envío de correo electrónico en particular
Rendimiento de correo electrónico único por dispositivo
El informe Rendimiento de correo electrónico único por dispositivo muestra el rendimiento del correo electrónico en dispositivos móviles en comparación con los dispositivos de escritorio.
Compromiso del suscriptor
Este informe incluye la cantidad de correos electrónicos que ha enviado a cada suscriptor durante un período específico y la cantidad de correos electrónicos que el suscriptor ha abierto o en los que ha hecho clic.
Los extractosde seguimiento proporcionan datos de seguimiento granulares para importar desde Email Studio a sistemas externos.
Los datos se pueden extraer como un archivo CSV o XML. Los extractos de seguimiento pueden programarse con Automation Studio o activarse a través de API.
Tipos de salida relacionados con un correo electrónico:
Rebotes y Quejas
Darse de baja
Aperturas y clics
Enviado y Trabajo
Encuestas y conversiones
Suscriptores
Seguimiento de impresiones
Vistas de datos
Utilice consultas SQL para consultar tablas de vista de datos en Marketing Cloud. Las vistas de datos se pueden usar para crear informes basados en datos relacionados con suscriptores almacenados en el backend de Marketing Cloud.
Si tiene buena experiencia práctica con todos los temas anteriores, aprobar el examen será pan comido; podrá obtener la tan codiciada certificación de especialista en correo electrónico de Marketing Cloud. Sin embargo, si no tiene suficiente experiencia con Marketing Cloud y planea convertirse en un especialista certificado en correo electrónico de Marketing Cloud. Le sugiero que dibuje un plan de 2 a 3 meses (terminar el Trailhead anterior y la capacitación dirigida por un instructor) para prepararse.
Espero que encuentre útiles estos consejos y recursos. Si pones el tiempo y el esfuerzo, tendrás éxito. ¡Feliz estudio y buena suerte!
Evaluación formativa:
¡Quiero saber de ti!
¿Ha realizado el examen de certificación de especialista en correo electrónico de Marketing Cloud? ¿Te estás preparando para el examen ahora? ¡Comparte tus consejos en los comentarios!
Esta es una traducción que desde EGA Futura ofrecemos como cortesía a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoamérica .
El enlace a la publicación original, lo encontrarás al final de este artículo.
…
En ocasiones, los desarrolladores y arquitectos participan en la fase de extinción de incendios de la implementación de un cliente. Esto suele ser después de que se completa la implementación y las aplicaciones se encuentran con múltiples problemas relacionados con el rendimiento. Es posible que los usuarios se quejen de ralentizaciones periódicas o que surjan excepciones de límite de gobernador en varias áreas dentro de la aplicación. Dichos problemas afectan la confianza del cliente y, cuando no se abordan como una prioridad, pueden ser indicativos de cuellos de botella potenciales de escala y rendimiento para una organización.
En esta publicación de blog, presentaremos una metodología que puede ayudarlo a analizar su aplicación de manera integral. Cubriremos un enfoque correctivo basado en temas de alto nivel que los desarrolladores pueden tomar para abordar los problemas de rendimiento y escalabilidad de su organización.
Análisis de arriba hacia abajo para una organización
El enfoque que se describe aquí es el enfoque de "análisis de arriba hacia abajo mediante la evaluación de un solo usuario" que presentamos muy brevemente en la serie Cómo escalar la prueba en Salesforce en el blog de Salesforce Architects. Proporciona una comprensión detallada del rendimiento de una aplicación de Salesforce en varias capas de la aplicación, como la capa del servidor o la capa de la base de datos. Con esta metodología, debería poder obtener primero una vista holística de toda la aplicación. En segundo lugar, debería poder dividir la aplicación en componentes clave que están causando problemas de rendimiento y escalabilidad. Luego puede escalar mejor las aplicaciones y restaurar rápidamente la confianza de los clientes.
El enfoque de análisis de arriba hacia abajo se compone de tres pasos principales.
Paso 1: creación de perfiles de aplicaciones y recopilación de datos
Lo primero que debe hacer es realizar un "perfilado" de una aplicación mediante la Evaluación de un solo usuario. La creación de perfiles significa ejecutar un escenario comercial de extremo a extremo, incluida la navegación por cada acción, la actualización de páginas donde sea necesario y la recopilación de puntos de datos relevantes.
El enfoque de creación de perfiles que se describe aquí le permite analizar una aplicación que se ejecuta en Lightning Experience (LEX) y supone que está familiarizado con herramientas como Apex Log Analyzer y Salesforce Community Page Optimizer .
Veamos ahora cómo puede perfilar una aplicación de gestión de empleados de hotel de muestra. Esta aplicación muestra los detalles de los empleados del hotel y permite que un supervisor cree grupos de empleados y les asigne tareas cada día según la demanda. La aplicación contiene tres pestañas, donde cada pestaña contiene tres componentes Lightning Web Components (LWC). La aplicación tiene problemas de rendimiento durante la temporada alta.
Lo primero que debe hacer es habilitar el modo de depuración para el usuario que realiza la ejecución del proceso comercial. En segundo lugar, instale y habilite el complemento Optimizador de páginas comunitarias de Salesforce. Finalmente, divida el ciclo de vida de su proceso comercial en múltiples hitos; estos se pueden asociar con páginas, componentes o procesos comerciales, lo que se sienta intuitivo. Por ejemplo, en nuestra aplicación de muestra, el ciclo de vida consta de diferentes fases, como la búsqueda de un empleado, la visualización del mapa/grupo de empleados, la asignación de tareas a los empleados, etc. Cada una de estas fases puede ser un hito durante la creación de perfiles.
Empecemos a ejecutar el primer paso del hito comercial de su aplicación. En nuestra aplicación de muestra, el primer hito es buscar un empleado utilizando un LWC que muestra un cuadro de búsqueda con sugerencias de escritura anticipada y un campo para capturar la fecha para la cual se deben asignar las funciones y los grupos. Una vez que se ejecuta un hito, puede continuar con la extensión del complemento Community Optimizer para extraer registros solo para este paso. Lo primero que debe recopilar aquí son los XHR (XMLHttpRequests) que se muestran en la pestaña Información.
Utilice la plantilla de hoja de cálculo a continuación y capture los XHR totales con los detalles que se muestran en la primera página. Esto puede parecer un poco obvio, pero lo que proporciona este conjunto de datos es una vista resumida del total de XHR que se han invocado en la aplicación. En aras de la brevedad aquí, no hemos agregado todos los XHR de los registros. Recuerde, en esta etapa solo se trata de perfiles y recopilación de datos. No empieces a analizar las cosas todavía. Lo haremos una vez que se haya recopilado toda la información relevante del generador de perfiles.
Ahora que tenemos todos los XHR de este caso de uso, debemos recopilar todas las acciones que están en XHR. Para eso, navegaremos a la pestaña Acciones del complemento Optimizer y descargaremos todas las acciones usando el botón Exportar. Hay un Incluir acciones de Salesforcecaja; una vez marcada, también proporcionará una lista de todas las acciones de back-end relacionadas con Salesforce que se utilizan para proporcionar el diseño de la página, obtener registros, etc. Con el fin de crear perfiles, puede mantener la casilla de verificación sin marcar.
Puede agregar los datos exportados a otra pestaña de la hoja donde se recopilaron los XHR.
nombre
duración
antecedentes
almacenable
abortable
servidorTiempoTotal
servidorDbTime
tiempo de devolución de llamada
poner en colaEsperar
controlador
componente
guardarAvailableEmployeeList
6185
FALSO
FALSO
FALSO
4985
944
15
0
apex://AddEmployeeController_cc
c: Agregar empleado
obtenerRegistros
886
FALSO
FALSO
FALSO
190
47
27
0
apex://SingleRelatedListController
c:Lista relacionada única
Repita los dos pasos anteriores de recopilación de XHR y acciones para cada paso de hito de la aplicación. Nuestra aplicación tenía tres pasos importantes dentro de ella, por lo que idealmente deberíamos recopilarla en tres etapas. Una advertencia sobre el uso del complemento Optimizer es que no elimina automáticamente las acciones de los pasos anteriores. Al crear el perfil de la aplicación, debe borrar manualmente la lista de acciones después de cada hito.
La siguiente tabla enumera todas las acciones en tres hitos para la aplicación de muestra. Puede utilizar esta tabla como plantilla al perfilar sus propias aplicaciones.
nombre
duración
antecedentes
almacenable
abortable
servidorTiempoTotal
servidorDbTime
tiempo de devolución de llamada
poner en colaEsperar
controlador
componente
getTemplateDescriptorWithExpansionBundle
422
FALSO
CIERTO
CIERTO
119
34
0
0
aura://DynamicComponentController
ninguna
getObjectInfo
363
FALSO
FALSO
FALSO
21
0
0
0
aura://RecordUiController
ninguna
guardarAvailableEmployeeList
6185
FALSO
FALSO
FALSO
4985
944
15
0
apex://AddEmployeeController_cc
c: Agregar empleado
getNextEmployees
1559
FALSO
FALSO
FALSO
487
160
28
0
apex://AddEmployeeController_cc
c: Agregar empleado
obtenerRegistros
886
FALSO
FALSO
FALSO
190
47
27
0
apex://SingleRelatedListController
c:Lista relacionada única
obtenerRegistros
907
FALSO
FALSO
FALSO
136
30
20
0
apex://SingleRelatedListController
c:Lista relacionada única
obtener los siguientes empleados
849
FALSO
FALSO
FALSO
342
12
30
0
apex://AddEmployeeController_cc
c: Agregar empleado
getLayoutUserState
337
FALSO
FALSO
FALSO
30
0
0
0
aura://RecordUiController
ninguna
getTemplateDescriptorWithExpansionBundle
683
FALSO
CIERTO
CIERTO
234
33
0
0
aura://DynamicComponentController
ninguna
getRecordWithFields
490
FALSO
FALSO
FALSO
134
24
0
0
aura://RecordUiController
ninguna
getRecordActions
388
FALSO
FALSO
FALSO
69
18
0
0
aura://Controlador de Acciones
ninguna
getRecordAvatars
486
FALSO
FALSO
FALSO
178
67
0
0
aura://RecordUiController
ninguna
actualizarMru
385
FALSO
FALSO
FALSO
73
18
0
0
aura://RecordMruController
ninguna
Hay dos columnas importantes en esta tabla. La columna ServerTotalTime indica el tiempo total en milisegundos que tardaron los servidores de aplicaciones y los servidores de bases de datos en completar el procesamiento de la solicitud. Esto no incluye el tiempo que tardó la solicitud en pasar del cliente a los servidores de aplicaciones. La columna ServerDbTime es simplemente el tiempo que se pasa en los servidores de la base de datos para que se complete la solicitud. La lectura de los datos de estas dos columnas debería dar una claridad de primer nivel sobre dónde se gasta el tiempo para la mayoría de las solicitudes.
No existe una línea de base específica para las métricas en columnas individuales, ya que depende de la naturaleza de las acciones del lado del servidor. Por ejemplo, una acción que actualiza 50 campos en una entidad inflada (un objeto de Salesforce con un gran volumen de datos) dará como resultado un tiempo de base de datos elevado frente a una acción que consulta cinco campos con los filtros indexados adecuados.
Con esto, nuestro ejercicio de recopilación de datos ya está completo.
Paso 2: masaje de datos
Una aplicación empresarial puede ser complicada y, por lo tanto, los datos sin procesar anteriores de XHR, acciones, tiempo del servidor, etc. deben sintetizarse de manera que se segreguen en Business Case, Server Time y DBTime. Esto lo ayuda a dividir y decodificar aplicaciones grandes.
Cree la siguiente tabla recopilando los datos sin procesar recopilados en el paso anterior para comprender lo que sucede dentro de la aplicación. Puede utilizar esta tabla como plantilla para sus propias aplicaciones. Para nuestra aplicación de muestra, nos estamos enfocando en DBTime (ServerDbTime) para ayudarnos a dar sentido a toda la aplicación. En caso de que DBTime no sea un cuello de botella, cree esta tabla utilizando el ServerTotalTime de la aplicación.
Tiempo total de base de datos (ms)
Nombre de caso de uso comercial
Tiempo de base de datos de caso de uso (ms)
Contribución general de tiempo de base de datos (%)
Etapas de aplicación
Etapas DB tiempo (ms)
Contribución DB dentro del caso de uso (%)
Contribución total del tiempo de la base de datos (%)
Fases dentro de la etapa
Fases DB Tiempo (ms)
Contribución dentro de las etapas (%)
Contribución total del tiempo de la base de datos (%)
Esto es lo que representa cada columna de la tabla:
Tiempo total de base de datos: tiempo total de base de datos en diferentes casos de uso para los que se recopilaron datos de la aplicación
Nombre del caso de uso comercial: representa el nombre real del caso de uso comercial; esto será útil en pasos futuros
Usecase DB Time: el tiempo que tarda en completarse el caso de uso real
% de contribución de tiempo general de DB: la contribución porcentual de ese caso de uso específico con respecto al tiempo total en la primera columna
Etapas de la aplicación: el nombre de la etapa o hito de la aplicación en ese caso de uso específico
Fases dentro de la Etapa: Podemos dividir cada hito en diferentes fases. Por ejemplo, en nuestra aplicación de muestra, el primer hito de la búsqueda de empleados se puede dividir en fases como Aterrizaje (o carga de la página), ObtenerEmployeeList (o ejecución de la búsqueda), etc.
Acciones: representa el nombre de la acción Lightning, que provoca la contribución específica en el lado del servidor
Luego tenemos la base de datos real y la contribución de tiempo del servidor (ms) para eso dentro de la etapa específica.
Un desarrollador o un arquitecto de aplicaciones de nivel empresarial debería poder comprender este concepto de etapa y fases en función de lo que se aplica a sus casos de uso.
Luego, estos datos deben simplificarse aún más en las siguientes tablas estructurales para eventualmente bifurcarse entre los casos de uso y las diferentes etapas de la aplicación. Esto nos ayudará a comprender los cuellos de botella.
Bifurcación de la aplicación general y la contribución de DB
Fase de aplicación
Tiempo de base de datos (ms)
Acceso
34
EmpleadoRetirada
2800
EmpleadoMapaPantalla
880
Rastreador de empleados
2200
Bifurcación de fases dentro de la aplicación
Fase de aplicación
Subfase dentro de la aplicación
DB Tiempo de subfase
Aterrizaje
N / A
34
EmpleadoRetirada
ObtenerListaDeEmpleados
1780
Obtener empleado relacionado
1020
EmpleadoMapaPantalla
EmpleadoMapaDatos
242
Mostrar mapa
638
Rastreador de empleados
Actualizar registro de empleado
1300
RecuperarSiguienteEmpleado
700
VisualizaciónActividadRegistro
200
También puede visualizar estos datos a través de un gráfico circular y profundizar en cada subfase para averiguar dónde se gasta el tiempo máximo de base de datos.
Con todo el masaje de datos hecho, ahora es el momento de analizar este conjunto de datos.
Paso 3: Análisis de datos
Ahora es el momento de dar sentido a los datos de la representación visualizada arriba. Se puede hacer la siguiente interpretación para la aplicación de muestra:
El paso comercial de recuperación de empleados de toda la aplicación requiere el 48 % de DBTime
Dentro de este paso, la subfase GetEmployeeList contribuye con el 64 % del tiempo total
El Rastreador de Empleados es el segundo paso comercial más alto, tomando el 37% del DBTime total
Por lo tanto, un desarrollador o arquitecto debe centrarse de inmediato en la subfase GetEmployeeList de toda la aplicación para que sea más escalable. En esta subfase, ya se identificó la acción Lightning específica que aporta la mayor parte del tiempo del servidor como parte de la recopilación de datos.
Ahora, la siguiente pregunta es: dentro de esta acción, ¿qué clase y método es el verdadero culpable? Aquí es donde Apex Log Analyzer vendrá a su rescate. También puede instrumentar el código Apex con el registro utilizando el marco de registro de Nebula y luego determinar las consultas problemáticas y los DML, etc. Para los fines de este blog, utilizaremos Apex Log Analyzer. Active el filtro Debug Logs with Finest Mode, vuelva a ejecutar solo el caso de uso específico que desencadena la acción y descargue el registro para visualizarlo con Apex Log Analyzer. Pasa el cursor sobre la pestaña Base de datos y busca la sección en la que se pasa la mayor parte del tiempo.
Por ejemplo, si hay una consulta que requiere mucho tiempo de la base de datos (que se puede identificar en la columna Tiempo total), busque opciones para ajustar la consulta.
Si la acción que lleva tiempo incluye acciones estándar como UpdateRecord o SaveRecord , las operaciones en segundo plano relacionadas, como desencadenadores y flujos, son las que contribuyen al aumento del tiempo de la base de datos. Ahora que conocemos las acciones, los SOQL exactos y los puntos de entrada del código que contribuyen al tiempo de base de datos elevado, es hora de remediar estos problemas.
Acciones de remediación a realizar sobre los datos analizados
Según el análisis, puede haber varias vías que un desarrollador debería tomar. Los clasificaremos en los siguientes tres enfoques de alto nivel basados en temas que puede tomar para resolver problemas. Puede haber optimizaciones que queden fuera de este tema, pero están más allá del alcance de esta publicación de blog.
Tema 1: Reparación de aplicaciones de lectura intensiva
Si la optimización cae en este tema, donde la mayor parte del tiempo se dedica a SOQL con mucho tiempo de base de datos, se pueden tomar los siguientes enfoques:
Evalúe todos los SOQL en la ruta de LECTURA que pueden vivir con datos eventualmente consistentes y aproveche Platform Cache para esos SOQL para reducir el costo de lectura. Hay varios ejemplos mencionados en este blog que cubren cómo y qué escenarios pueden ser útiles para implementar Platform Cache.
En sus consultas SOQL, elimine los campos no garantizados o hágalos más restrictivos. Filtre explícitamente los valores NULL en la cláusula WHERE para permitir un mayor rendimiento de las consultas. Del mismo modo, reduzca la duración del filtro Fecha y hora cuando corresponda.
El Optimizador de consultas de Lightning Platform indexa automáticamente los campos que considera adecuados para la indexación periódica. Sin embargo, puede haber situaciones en las que la creación de un índice personalizado sea la opción adecuada para reducir el tiempo de la base de datos. Comuníquese con los equipos de soporte con los puntos de datos apropiados para crear un índice personalizado.
Tema 2: Corrección de aplicaciones con uso intensivo de escritura
Si se trata de una aplicación de escritura intensiva y las acciones estándar como UpdateRecord o SaveRecord están contribuyendo a aumentar el tiempo, aquí hay algunos enfoques que puede tomar:
Aproveche la memoria caché de la plataforma para reducir las llamadas a la base de datos para lecturas posteriores dentro de los activadores
Evite las recurrencias que surgen de los DML de objetos cruzados y las actualizaciones de campos del mismo registro dentro de los disparadores. Consulte la guía de automatización activada por registro para obtener más información.
Identifique y planifique una estrategia de archivo para objetos con grandes volúmenes de datos (entidades infladas). Las entidades infladas pueden generar un rendimiento deficiente, informes más lentos o bloqueo de registros, etc.
Use un buen marco de activación que sea escalable, rastreable, reutilizable, atómico y optimizado. Consulte las recetas de Apex para ver un marco de activación en acción.
Tema 3: Reparación relacionada con las acciones de LWC
Este tema de optimización puede surgir cuando está claro que la recuperación de datos dentro de los componentes de LWC en las páginas Lightning están impulsando tiempos de servidor altos. Existen algunos antipatrones comunes para la escalabilidad de las aplicaciones LEX, que incluyen el uso incorrecto de la recuperación de datos, almacenamiento insuficiente de datos en caché, inicialización de componentes mal implementada y uso incorrecto de force:refreshViewowindow.location.reload , entre otros.
Optimice las llamadas a adaptadores estándar como getRecord o getRecordUi . Por ejemplo, al usar el adaptador de cable getRecord (ver documentos ), solicite solo los campos que requiere el componente y evite solicitar un registro por diseño a menos que necesite absolutamente todos esos datos.
Evite recargar páginas usando window.location.reload durante los flujos de trabajo normales, ya que provoca llamadas de recuperación de datos innecesarias debido al arranque de la aplicación.
Asegúrese de aprovechar los mecanismos integrados de LWC para el almacenamiento en caché del lado del cliente o cree su propia solución de almacenamiento en caché personalizada.
Evalúe las opciones para usar la creación de instancias diferidas o la representación condicional en sus componentes para reducir la cantidad de solicitudes de lectura durante la carga de la página o las operaciones posteriores.
Si las llamadas de reportFailedAction dominan serverTime, significaría queel tiempo de página experimentado (EPT) para los usuarios es bajo. Si bien arreglar las llamadas de reportFailedAction no reducirá la carga general de la base de datos, debería mejorar la experiencia del cliente. También reducirá la cantidad de solicitudes pendientes, y hay límites en la cantidad de solicitudes que cada navegador puede tener pendientes a la vez.
Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo crear y diseñar páginas Lightning que escalan y funcionan, consulte estos recursos:
Conclusión
La metodología descrita aquí brinda orientación sobre los datos específicos que se deben recopilar para la creación de perfiles, así como también cómo manipular esos datos para obtener información sobre la aplicación. Puede proporcionar una vista holística de cualquier aplicación creada en Salesforce. Esto se puede aprovechar como punto de partida para desmitificar las aplicaciones creadas en Salesforce e identificar los puntos conflictivos dentro de ellas, lo que le permite tomar las medidas correctivas adecuadas según el tema que mejor se aplique a su tipo de aplicación.
Sobre el Autor
Anand Vardhan es Propietario de Producto en el equipo de Ingeniería Asistente de Rendimiento en Salesforce. Trabaja en el diseño y desarrollo de características de productos requeridas para aplicaciones escalables de implementaciones de clientes muy grandes y complejas para satisfacer las necesidades comerciales. Anand se especializa en ingeniería de rendimiento y escala, optimizaciones del lado del servidor, Lightning, diseño de API, arquitectura de datos, grandes volúmenes de datos y almacenamiento en caché. Se puede contactar a Anand en LinkedIn .
Cuando organice cualquier tipo de evento de recaudación de fondos o campaña de donación, es fundamental que proporcione una forma sencilla para que los donantes contribuyan con fondos. Independientemente de si las cantidades son pequeñas o grandes, los procesos de donación fáciles significan una mejor experiencia para los donantes y un pago mucho más rápido para la organización sin fines de lucro y la causa a la que sirve.
La verdad alentadora es que los montos de las donaciones continúan creciendo en todos los ámbitos para las organizaciones sin fines de lucro. Incluso en medio de una pandemia mundial, las donaciones totales crecieron un 4,1% solo el año pasado , que es el sexto año consecutivo de contribuciones caritativas en aumento.
En esta publicación, brindaremos consejos y mejores prácticas que puede utilizar de inmediato para generar mejores resultados durante su próxima campaña de donación. Empecemos.
¿Cómo pueden los formularios prellenados crear una mejor experiencia para los donantes?
Le evita tener que pedir a los donantes que le envíen información repetida que ya ha recopilado en algún momento.
Los formularios prellenados aumentan la tasa de respuesta al ahorrar tiempo y esfuerzo al donante.
Mejora la comunicación con los donantes o miembros habituales, que probablemente esperan que su organización tenga cierta información archivada sobre ellos.
Por último, los formularios precargados le permiten conectarse sin problemas con otras integraciones o bases de datos y enviar datos importantes a donde sea necesario.
Si está pensando que los formularios de donación prellenados suenan como un gran impulso, no hay necesidad de preocuparse. Al implementar unos sencillos pasos de configuración, estará bien encaminado para aprovechar esta importante táctica. En los cinco pasos a continuación, cubriremos todo lo que necesita saber para poner en funcionamiento formularios de donación más efectivos.
Elija un creador de formularios y una plataforma de recopilación de datos fáciles de usar
La elección del software adecuado es fundamental, especialmente si está abrumado por el impulso técnico o si necesita poner en marcha rápidamente un proceso de donación. Una plataforma de recopilación de datoscomo FormAssembly no solo facilita la creación y creación de formularios, sino que también facilita la implementación de funciones de llenado previo que dan un impulso automático a su campaña de donaciones.
Además, cuando elige una plataforma poderosa que ofrece un gran soporte, puede acceder a recursos y ayuda personalizada si tiene preguntas técnicas o se queda atascado.
Cree una experiencia de marca para un reconocimiento rápido
Para sentar las bases de su donación precargada forma , es importante que los encuestados saben que la forma está viniendo de la organización que esperan. Una experiencia de marca infunde confianza y la seguridad de que la donación va al lugar correcto.
Antes de definir sus reglas de precompletado dentro de un nuevo formulario web, es fundamental que establezca las bases con una primera impresión sólida. Con FormAssembly , puede cargar su logotipo, adaptar sus opciones de color y agregar código personalizado según sea necesario para asegurarse de que su formulario esté en línea con las características de su marca.
Configure el llenado previo para eliminar la molestia de los donantes
Como ya mencionamos, el uso de campos prellenados es un gran beneficio para usted y sus donantes. Siempre debe optar por esta opción si se dan las siguientes situaciones:
Ya conoce datos básicos sobre las personas con las que se comunica.
Necesita que los encuestados envíen la misma información en más de un campo de formulario (dentro del mismo formulario).
El uso de prellenado les brinda a sus donantes una experiencia profesional y fluida que no requiere una tediosa entrada de datos. A continuación, descubrirá ideas sobre cómo modificar los formularios de campaña de donación precargados para satisfacer sus necesidades específicas.
Rellenar un formulario con datos de Salesforce
Con FormAssembly, tiene la opción de completar campos de formulario mediante el uso de vínculos o botones personalizados que se crean en Salesforce . Luego, puede incluir estos enlaces en los correos electrónicos enviados desde su cuenta de Salesforce.
Para facilitar este proceso, debe estar familiarizado con cómo rellenar previamente los datos del formulario a través de la URL . El llenado previo a través de la URL implica mapear los campos de su formulario web utilizando alias e instrucciones específicas, de modo que el formulario sepa de dónde se extraen los datos.
En la captura de pantalla a continuación, puede ver que con la asignación de campos, ciertos campos de formulario reciben su valor de registros específicos alojados en Salesforce. Cuando se mapean correctamente, los campos se rellenarán automáticamente una vez que el encuestado haga clic en su enlace único.
Rellenar previamente desde dentro de un formulario
Si tiene un formulario que pide a los usuarios que ingresen la misma información más de una vez, puede rellenar previamente esos datos de una sección del formulario a otra.
Por ejemplo, puede solicitar el nombre y la dirección de un donante en varios lugares o en páginas separadas del formulario. Al rellenar previamente de una sección del formulario a otra, los usuarios no experimentan la molestia de escribir repetidamente la misma información en varios campos.
Para rellenar previamente los campos del formulario desde otros lugares del formulario, los usuarios pueden implementar una combinación de variables y cálculos. En FormAssembly, puede seleccionar rápidamente estas opciones dentro de la pestaña Opciones de cada nuevo campo de formulario.
En esta captura de pantalla, puede ver que en el paso Cálculos, el campo ‘Nombre’ ya está configurado como una variable disponible. Esto implica que la configuración es correcta y que no se le pedirá a su donante que ingrese su nombre más de una vez.
Rellenar previamente con datos de Salesforce Marketing Cloud
Si su organización sin fines de lucro utiliza Salesforce Marketing Cloud para administrar los registros de contactos, el Conector de llenado previo de Marketing Cloud le permite mostrar los registros de Marketing Cloud dentro de un nuevo formulario de donante.
Este proceso tiene los mismos beneficios que otros tipos de formularios de donación precargados: experiencia de usuario mejorada, ahorro de tiempo y apariencia profesional. Al mismo tiempo, también puede llegar a miembros adicionales de su audiencia aprovechando los datos que tiene disponibles en Marketing Cloud.
Es la manera perfecta de hacer correr la voz sobre su campaña de donaciones y, al mismo tiempo, eliminar los tediosos pasos que pueden disuadir a los posibles donantes de donar.
Utilice conectores de pago seguros para aceptar contribuciones
Incluso cuando se trata de hacer contribuciones caritativas, los donantes deben saber que su información de pago está segura. Siempre que envíe un formulario precargado que incluya opciones de pago, la seguridad y la protección son extremadamente importantes.
Con FormAssembly, puede estar tranquilo sabiendo que la información de pago de sus donantes se procesa a través de formularios certificados PCI DSS Nivel 1. Todos los usuarios pueden saber con confianza que los datos confidenciales de las tarjetas de crédito que se envían a través de cada formulario se manejan de manera segura y en conformidad .
Obtenga más información sobre cómo agilizar los procesos de pago con sus formularios de donación.
Pruebe y apruebe su formulario de donación para garantizar una experiencia fluida
¡No hay mayor amenaza para su proceso de campaña de donaciones que tener un formulario que no funcione como se esperaba! Como regla general, siempre pruebe y controle sus formularios de donación para asegurarse de que el proceso sea fluido, fácil y fácil de usar.
Un proceso de prueba es especialmente importante para los formularios prellenados, ya que siempre debe verificar que las asignaciones de campo y los datos sean correctos. Si el proceso de control de calidad previo al llenado revela que a su organización le falta información importante sobre determinadas personas, puede crear un formulario secundario para que actualicen su información de contacto.
Lanza tus formularios de donación con confianza
¿Está listo para recaudar fondos para su organización pero se siente ansioso por entregar sus formularios de donación a la naturaleza? Crear un proceso de donación eficaz, confiable y seguro se siente como una gran responsabilidad, pero FormAssembly puede ayudar.
Después de siete años, más de 2,000 clientes, y con un crecimiento de $ 0 a $ 290K + en ingresos mensuales, quiero correr el telón sobre exactamente lo que se necesita para hacer crecer un negocio. Bueno, malo y feo.
Casi cierro todo.
Fue hace dos años.
Nuestro negocio se había estancado . Mi jefe de marketing acababa de marcharse.
Ya no sabía si valía la pena.
Esos son los tiempos oscuros. Los momentos de los que los emprendedores rara vez hablan.
Invierta en personas y procesos para hacer crecer su equipo sin usted
Preste atención a las métricas de resultados y al flujo de caja
Aproveche las estrategias de crecimiento, no los ‘trucos de crecimiento’
Escuche y ame a sus clientes actuales
Cree una experiencia de producto (aún más) increíble
Descargue Cómo hacer crecer su negocio con éxito: 15 pasos que realmente tomamos
Lanzamiento de una pequeña empresa: una canción de amor para el dolor, los productos y las personas
Dada la cantidad de opciones que existen para el software de soporte, no es de extrañar que una de las preguntas que recibí al principio, y que todavía hago, fuera: “¿Por qué? ¿Por qué construir Groove? »
En ese momento, había pasado tres años construyendo Bantam Live. En 2010, ese negocio se vendió por $ 15 millones a Constant Contact. En aquel entonces, usábamos principalmente Gmail como soporte. Cuando metimos los dedos de los pies en las «mesas de ayuda», terminamos abriéndonos paso a través de interfaces complejas y conjuntos de funciones abultados.
Los puntos débiles eran personales y necesitaba una solución.
1. Identifique los puntos débiles … luego, una idea de negocio
Naturalmente, deberá validar ese dolor en el mercado en general. ¿Otras personas tenían los mismos problemas que yo? Para responder a esa pregunta, entrevisté a varios líderes, personas con las que me había conectado y en las que confiaba.
En contraste con los consejos sobre la validación de la demanda o la determinación del “mercado total direccionable” (TAM), hice preguntas puntuales sobre sus vidas en relación con mi propio dolor.
Más allá de los productos y servicios que realmentecrean categorías, que son mucho más raros de lo que a los empresarios les gusta pensar, su problema inicial no será cuantificar el TAM, sino tener el coraje de ingresar a un espacio competitivo.
Sabía que la demanda estaba ahí fuera. El servicio al cliente, la experiencia del cliente y la gestión de relaciones con el cliente (CRM) son grandes especialistas en marketing con grandes actores.
No dejes que los grandes nombres te desanimen. En lugar de temer a la competencia, abrázala.
Únase a las conversaciones y escuche activamente a sus compañeros de trabajo, amigos o un extraño al azar en un café. Busque comunidades en línea donde las personas se reúnan para hablar sobre problemas, como Reddit, Twitter y Quora. Observe las preguntas frecuentes, las reseñas y, especialmente, los foros en línea de su futuro competidor.
Busque palabras o frases en las que la intención sea resolver un problema:
«Cómo puedo»
«Parece que no puedo»
«Ayuda, estoy luchando por»
Paso 1. Encuentra el dolor.
No es necesario tener una idea de negocio única. Lo que tienes que tener es un problema que resolver. Una vez que haya encontrado lo primero, descubra cómo puede hacer las dos cosas que toda empresa debe hacer para tener éxito: (1) generar valor y (2) obtener ganancias de él.
2. Crea un producto mínimo viable
Una vez que tuve la idea de crear Groove, eso es literalmente todo lo que tenía. Sin prototipo, sin clientes y sin financiación. ¡Nada!
La primera versión fue subcontratada. Trabajando en estrecha colaboración con un pequeño equipo de desarrollo de cuatro personas, obtuvimos un sitio teaser y una aplicación beta completa en aproximadamente cuatro meses.
Eso fue todo lo que necesitaba para validar y probar mi suposición de que existía una demanda de una alternativa simple a Zendesk.
Lanzamos la prueba y una semana después teníamos más de 1,000 suscripciones beta privadas. Esto me permitió:
Recopilar comentarios
Prueba el producto
Conozca nuestros usuarios
Mejorar nuestro producto
La creación de un MVP llena el vacío entre la idea y el negocio. Por supuesto, también hubo inconvenientes, que puedes leer en la historia completa de cómo comenzó todo para Groove. Pero ningún inconveniente vale la pena el costo de esperar.
Paso 2: Simplemente haz algo y hazlo realidad.
Realmente no importa qué enfoque adoptes. Empezar no es el momento de ser perfeccionista, especialmente cuando te impide hacer lo más importante: seguir adelante.
3. Escribe un comunicado de prensa, no un plan de negocios.
Escribo comunicados de prensa como si fueran el plan de negocios de la nueva era.
A pesar de que no están destinados a la distribución pública, y rara vez ven la luz en días que no son de Groove, los comunicados de prensa te obligan a concretar una historia convincente de una manera coherente y sencilla.
Dale a los lectores un gancho
Resume los problemas
Describe tu solución en la menor cantidad de palabras posible.
Identificar los objetivos, en particular los objetivos numéricos y las métricas.
Escríbalos en tiempo pasado (como si ya se hubieran cumplido)
Y luego, invente citas de los clientes para darle cuerpo.
Haz lo que sea necesario para concretar la historia .
Aquí está la primera página de la que escribí en 2011 …
Paso 3: escriba su historia como un comunicado de prensa.
A los clientes potenciales les importa muy poco su negocio. Se preocupan por ellos mismos y sus problemas, a todos nos preocupamos. Cree una historia que sus clientes puedan aceptar pintando una visión del futuro.
4. Conozca a sus clientes potenciales
Casi todos los errores que cometimos pueden atribuirse a no comprender lo suficiente a nuestros clientes.
Por ejemplo, al principio, gastamos $ 50 mil en la construcción del sitio equivocado y el producto equivocado. En otra ocasión, perdimos $ 12,000 al descontar y, como resultado, redujimos el valor percibido de nuestro producto. Más recientemente, aumentamos drásticamente la retención al reducir el precio .
¿Estos dos últimos suenan contradictorios? Ellos no están.
Una y otra vez, nos equivocamos porque no nos aferramos a lo que quizás sea el principio más importante en los negocios: las conversaciones con clientes y prospectos son los activos más valiosos que tiene.
¿Cómo te conoces mejor? Mucho desarrollo de clientes … con las herramientas adecuadas.
Por supuesto, se puede hacer mucho «a mano»: correos electrónicos uno a uno, conversaciones en las redes sociales, videoconferencias y llamadas telefónicas. Pero también obtuvimos información extremadamente valiosa mediante el uso de una serie de aplicaciones de recopilación de datos:
KISSmetrics para conocer en profundidad a nuestros visitantes y clientes
Crazy Egg por ayudarnos a comprender dónde estaba fallando nuestro sitio
Qualaroo para obtener lecciones innovadoras sobre por qué los visitantes no estaban convirtiendo
Hablo con muchos emprendedores que piensan que algunas de estas aplicaciones son demasiado caras. Dicen cosas como: «Cuando crezcamos lo suficiente, lo pagaremos».
No hubiéramos crecido lo suficiente sin pagar por ello. Estas aplicaciones se han pagado solas muchas veces mejorando los ingresos, ayudándonos a posicionar mejor nuestros mensajes y brindándonos una idea de las mentes de nuestros clientes.
Paso 4: recopile datos de primera mano sobre sus clientes.
La investigación no es sexy ni fácil. Sin embargo, es la única forma de obtener un conocimiento profundo de su audiencia y clientes que lo pondrá por delante de sus competidores.
Aún así, las aplicaciones no lo son todo. Y tampoco lo es la recopilación de datos uno a uno. Los dos necesitan trabajar juntos …
5. Conozca realmente a sus nuevos clientes
El desarrollo del cliente es un proceso continuo e intensivo. Aprendemos cosas nuevas todos los días y no establecemos límites sobre hasta dónde podemos llevar el desarrollo del cliente.
La ruptura se produce cuando se equilibran las herramientas y los datos con las conversaciones de persona a persona.
Para lo último, utilice una combinación de métodos proactivos y reactivos para comprender mejor cómo los clientes interactúan con su producto o servicio y qué piensan de él.
(1) Sea proactivo con el correo electrónico
Enviamos un correo electrónico a cada cliente preguntándoles por qué se inscribieron. Comenzamos esto en los primeros días de Groove y continuamos haciéndolo hoy.
Este correo electrónico nos ha brindado por sí solo una gran cantidad de información sobre los factores desencadenantes que hacen que las personas se registren en Groove, y hemos podido aplicarlos a nuestro marketing con resultados tremendos.
(2) Manténgase al tanto de las solicitudes de soporte entrantes
Hay una razón por la que yo, como director ejecutivo, dedico más de la mitad de mi tiempo a la atención al cliente: es así de valioso.
Poder ver exactamente lo que nuestros clientes piensan y sienten (amor y odio) sobre nuestra aplicación es una gran ventaja cuando se trata de qué construir, arreglar y actualizar a continuación.
Todas las empresas deben prestar servicio al cliente, pero lo hemos convertido en una parte crucial de nuestro flujo de desarrollo de clientes.
(3) Mezclar cuantitativo con cualitativo
Continuamos enviando de manera proactiva encuestas de Net Promoter Score para medir la lealtad de los clientes y, lo que es más importante, recopilar comentarios cualitativos de nuestros clientes.
Decir que hemos aprendido mucho sería quedarse corto. Nos da una visión precisa de exactamente lo que a la gente le gusta y no le gusta de Groove.
No tenemos planes de dejar de hacer esto.
Uno de los muchos conocimientos generados a partir de los comentarios directos de los clientes.
(4) Priorizar uno a uno
Con todos los trucos y herramientas que existen, descubrí que todavía no hay sustituto para las conversaciones uno a uno con los clientes.
Las mesas redondas en grupos pueden funcionar para algunas marcas, pero nos hemos centrado principalmente en hablar con cada cliente personalmente. Es por eso que, durante los primeros años, me propuse hablar con todos los clientes de Groove .
Nada es mejor que las conversaciones uno a uno para recopilar conocimientos profundos y comentarios crudos y sin filtrar.
Hágase un favor y entre en el chat, levante el teléfono o inicie sesión en Skype.
Las conversaciones con los clientes no son una tarea o un proyecto que se realiza una sola vez, son una forma de administrar un negocio, una que nunca debe dejarse en un segundo plano.
Hacer crecer su nuevo negocio: estrategias de marketing rentables que funcionan
6. Utilice el marketing de contenidos para impulsar la búsqueda orgánica.
El marketing de contenidos ha sido el principal motor de crecimiento de nuestra empresa.
Contenido . Este blog. Blogs invitados. Nuestro blog de atención al cliente . Cursos. Y más.
Antes de comenzar a escribir en blogs, el tráfico llegaba en ráfagas cuando recibíamos cobertura de noticias o rumores en las redes sociales. Esa no es una forma sostenible de crecer y sabíamos que necesitábamos una mejor estrategia a largo plazo.
El tráfico Evergreen nos ha ayudado a pasar de un negocio de $ 30 000 al mes al final del primer año a un negocio de $ 100 000 al mes después del segundo año a un negocio de + $ 500 000 al mes en la actualidad que ocupa la primera página de Google para muchos de los temas sobre los que escribimos.
Como cualquier estrategia, los resultados del marketing de contenidos dependen completamente de establecer los objetivos correctos y ejecutarlos de la manera correcta. Si su objetivo es tener un blog y lo ejecuta escribiendo publicaciones de blog, eso es todo lo que ha logrado.
Si su objetivo es desarrollar su negocio a través del contenido, hay más que considerar. Literalmente, cualquiera puede hacerlo siempre que siga dos principios rectores.
Primero, promueve el infierno absoluto. A las pocas semanas del lanzamiento del blog, teníamos miles de suscriptores. Eso no fue solo porque el contenido resonó en la gente.
Fue porque pasamos tiempo construyendo relaciones con las personas, haciendo participación y promoción de influencers. Cuando presionamos «publicar», el trabajo está solo a la mitad.
El primer correo electrónico promocional que enviamos
El buen contenido es inútil para su negocio sin una promoción incesante. Y si, como mucha gente, se siente “spam” promocionando su contenido, considere dos cosas.
Uno, si su contenido es realmente valioso, entonces le debe a la gente que lo muestre al mayor número posible de globos oculares. Dos, los influencers son influencers porque agregan valor a su audiencia. Si su contenido agrega valor a su audiencia, estarán felices de compartirlo.
En segundo lugar, optimice la mierda absoluta. El contenido «B», contenido mediocre, es fácil y abundante. Es por eso que el contenido «A» devora enlaces y acciones sociales. Al dedicar algunas horas adicionales a cada publicación, puede aumentar exponencialmente el efecto de su contenido.
Con el tiempo, aprenderá lo que su audiencia considera valioso, desde temas hasta formato y estructura. La clave es no ir a medias. Invierta en contenido bueno y reflexivo que resuelva problemas reales para las personas.
Paso 6: Empiece a escribir un blog ahora mismo.
Es la estrategia individual de mayor retorno que hemos implementado para la adquisición de usuarios. Pero bloguear por el bien de bloguear no es suficiente. Encuentre un ángulo específico y único para ofrecer valor a sus lectores y hágalo mejor que nadie. Serás recompensado para siempre.
Aquí hay una lista de verificación rápida para pasar de nada a algo y a un blog de éxito masivo.
5 pasos para hacer de tu blog un motor de crecimiento empresarial
Averigua cuáles son los problemas de tu audiencia. Envíe encuestas. Háblales. Haz una investigación de palabras clave .
Escriba contenido que resuelva esos dolores utilizando la estructura PAS para delinear sus publicaciones : problema, agitación, solución.
Optimizar para motores de búsqueda. A continuación, verá una vista previa de cómo hemos sistematizado este paso (junto con todo el proceso creativo).
Pero no te olvides de la gente. Mejore el SEO mediante el uso de imágenes y capturas de pantalla convincentes, contando historias, citando datos y mostrando ejemplos reales.
Crea una audiencia que quiera saber de ti. Consiga personas influyentes de su lado, escriba entradas de blog de invitados y recopile direcciones de correo electrónico.
Las «Listas de verificación de preparación de blogs de Groove» no están listas para su publicación, pero si descarga la guía completa sobre cómo hacer crecer su negocio, las incluiremos gratis (no las comparta, por favor).
7. Sea dueño de sus canales de redes sociales, pero tenga cuidado con los «pagos»
Nuestra plataforma de redes sociales más «activa» es nuestra cuenta de Twitter . Lo usamos como canal de distribución para promocionar nuestras últimas publicaciones de blog o comunicar otras noticias relacionadas con la empresa.
Pero eso es todo lo que llegamos con las redes sociales de marca.
No porque las redes sociales no sean algo que deba considerar, pero debe tener cuidado con la rapidez con la que puede gastar su tiempo y dinero en estos canales. Especialmente si vas por la ruta paga.
Facebook es dominante en este espacio debido a sus capacidades de focalización, lo que permite a los especialistas en marketing definir y llegar a audiencias específicas que se ajustan a su mercado objetivo. Google Ads ocupa el segundo lugar en el frente de pago, o, como se le conoce más ampliamente, SEM (marketing de motores de búsqueda).
A decir verdad, ninguna de las rutas de pago nos ha funcionado bien.
En cambio, invierta en el lado orgánico de las redes sociales. Pruebe formas de fomentar el intercambio orgánico y también comparta el contenido relacionado con otras marcas.
Lo que ha funcionado para Groove son nuestras cuentas personales como un canal adicional para expresar nuestra marca y su historia, comenzando con todas las lecciones que he aprendido sobre el espíritu empresarial:
1 /
Te dicen que no compartas historias como esta públicamente.
«Asusta a los clientes y daña la moral del equipo».
O eso dicen. Bueno, que se jodan. Aquí va…
A fines de 2017, casi me alejo de la compañía de $ 500k / mes que fundé.
– Alex Turnbull (@alexmturnbull) 18 de julio de 2019
Por cierto, hay un artículo completo en nuestro blog sobre cómo puede abordar la distribución de contenido para su negocio .
Paso 7: manténgase activo en las redes sociales y sea real.
Las redes sociales funcionan bastante bien para algunas industrias, pero no es la única forma de vender su producto e involucrar a su audiencia. Si va a utilizar las redes sociales para su negocio, asegúrese de tener los recursos adecuados para desarrollar una estrategia eficaz para evitar quemar sus presupuestos.
8. Cree su lista de correo electrónico (por cualquier medio necesario)
Antes de lanzar este blog, teníamos como máximo unos cientos de suscriptores de correo electrónico.
Era un grupo heterogéneo que habíamos recopilado a través de varios anuncios y comunicados de prensa; no eran exactamente el tipo de lectores que de manera confiable se convertirían en clientes en el futuro.
Y, sin embargo, 24 horas después del lanzamiento de nuestro blog, más de 1,000 nuevos suscriptores se registraron. Cinco semanas después, llegamos a los 5.000 suscriptores.
Buscamos personas que tuvieran las audiencias a las que queríamos llegar y que pudieran obtener valor personalmente de nuestro contenido.
Luego, comenzamos a relacionarnos con ellos. Dejamos comentarios reflexivos que provocaron conversación en sus publicaciones de blog. Compartimos su contenido. Hicimos cosas que serían valiosas para ellos siempre que pudimos. Enviamos pequeñas solicitudes que valieron la pena:
Tenga en cuenta que no les enviamos el correo; preguntamos si podíamos enviárselo. Esta es una técnica que aprendimos de Derek Halpern, e inmediatamente nos distingue de los cientos de otros que arrojan contenido en las caras de los influencers.
Les mostramos que respetamos su tiempo y experiencia y, como resultado, más del 85% de las personas que recibieron ese correo electrónico dijeron que sí.
(Aún mejor: cuando envíes una publicación a alguien que hayas mencionado y con quien hayas vinculado, no le pidas que la comparta . En su lugar, envíale algo como «Te incluimos en una publicación reciente: [enlace a tu publicación] . Si presionas Ctrl + f para ‘[texto de anclaje]’, eso te llevará directamente a tu sección. ¿Podrías informarnos si ese es el vínculo correcto? «)
Tan pronto como lanzamos el blog, solo entonces le pedimos a cada influencer, muchos de los cuales ahora estaban comprometidos con nuestro éxito, después de haber pasado tiempo leyendo y dando retroalimentación, que compartiera la primera publicación.
Esto nos dio una gran exposición a las audiencias que esos influencers habían pasado años creando. A su vez, cuando lo compartieron, eso canalizó a decenas de miles de visitantes únicos y miles de suscriptores.
Entonces, nos volvimos sistemáticos. Hoy, aprovechamos todas las oportunidades disponibles para hacer crecer nuestra lista de correo electrónico utilizando ConvertKit como nuestra herramienta de elección. Es bastante meta, pero esta publicación en sí es un gran ejemplo:
Barra de suscripción de correo electrónico estática (fija) en la parte superior
Barra lateral con una llamada a la acción similar, pero más larga para suscribirse
Un modal de profundidad de desplazamiento del 30% (ventana emergente) para la actualización de contenido
Varias imágenes, leyendas y enlaces en el artículo que activan el mismo modo
Paso 8: ¡Reciba esos correos electrónicos!
Primero, aproveche el poder de las audiencias de otras personas. En segundo lugar, nunca pierda la oportunidad de crear su lista de correo electrónico. Facilite la suscripción en todo momento.
9. Aferrarse a sus valores fundamentales y cuestionarlos
Los valores fundamentales no son para nosotros, me dije.
Los valores fundamentales son algo que tienen las empresas grandes, lentas y anticuadas. No tienen sentido, producidos por personas a las que se les paga por no hacer nada más que producir cosas como valores fundamentales. Y quedan pegados en un cartel cursi, pegados a la pared, mirados a la vez, si es que lo hacen, y olvidados para siempre.
Chico, estaba equivocado.
Puede leerlo usted mismo, definir nuestros valores fundamentales transformó nuestro negocio … pero eso no duró.
Después de declarar públicamente cómo cambiaban las reglas del juego nuestros valores fundamentales, nos dimos cuenta de que algunos de ellos en realidad no nos estaban ayudando .
Entonces, contratamos a Elizabeth O’Neill , una entrenadora de negocios con experiencia, para que las cosas volvieran a encarrilarse. Ella nos desafió, nos guió y nos ayudó a definir nuestros nuevos valores fundamentales. Por eso, hoy somos una empresa completamente diferente.
Al tener a alguien que ayudara a nuestro equipo de liderazgo a cuestionar nuestros valores fundamentales, pudimos realizar los cambios necesarios. La satisfacción del cliente aumentó, la moral del equipo fue mucho más alta y nuestra tecnología comenzó a funcionar sin problemas.
Paso 9: Defina sus valores. Y cambia de afuera hacia adentro.
No cometas el mismo error que yo. Esperé demasiado para cambiar nuestros valores fundamentales cuando estaba muy claro que no estaban funcionando. Además, considere contratar a un asesor de negocios para que lo ayude a trabajar con ellos y sea imparcial. Para nosotros, valió la pena cada centavo.
10. Cambie a la mentalidad de propietario de una empresa
Mi objetivo al compartir todas las lecciones, historias y aprendizajes es que piense en sus propios objetivos comerciales. Especialmente cómo puede lograrlos estratégica y sistemáticamente.
Tener una mentalidad de propietario de negocio no se hereda, tú la construyes.
Por mucho que aprendí en la universidad, no tuve una sola clase que cubriera la automatización del marketing, la contratación, la gestión del flujo de efectivo, la piratería del crecimiento, el desarrollo de productos, la cultura empresarial, la atención al cliente o las ventas.
Hay muchas cosas que, antes de comenzar mi última empresa, no sabía cómo hacer. Como emprendedor, una de las cosas más aterradoras del mundo para mí es esa incertidumbre.
Que no estoy haciendo Probablemente mucho.
¿Y si lo hago mal? Probablemente lo soy.
¿Qué se supone que debo hacer en esta situación? No tengo idea.
No hay forma de tomar decisiones inteligentes con ese tipo de dudas.
Afortunadamente, se puede superar. Hay tantos emprendedores que son más inteligentes, con más experiencia y con más éxito que yo. Gran parte de su sabiduría está disponible de forma gratuita en Internet.
Así que me sumergí.
Pasé todo un fin de semana rastreando los blogs y publicaciones más ricos y respetados de la web. Enumeré todos y cada uno de los que pude encontrar, y luego devoré cada publicación que pude en esos sitios.
Me tomó tres días reunir los conocimientos necesarios para llevar nuestro negocio al siguiente nivel. Para ver la lista de blogs que se me ocurrió, consulte esta hoja de cálculo .
Copyblogger me enseñó cómo armar el autoresponder de correo electrónico que ahora se entrega a todos los usuarios de prueba gratuita. La introducción de esa secuencia impulsó las conversiones en más del 30%.
Neil Patel (a través de KISSmetrics ) nos ayudó a escribir titulares que convertían de 2 a 4 veces mejor que nuestras versiones anteriores.
Y HubSpot me convenció de dejar de mirar páginas vistas y comenzar a mirar las métricas que realmente importaban (más sobre eso a continuación).
Esta información es 100% gratuita y ha marcado una gran diferencia en el éxito de Groove. Sigo teniendo como prioridad dedicar al menos una hora al día a mantenerme al día con algunos de los blogs de mayor valor en Internet.
Una vez que haya investigado, tendrá más ideas para estrategias de crecimiento de las que sabrá qué hacer.
Paso 10: No se limite a adoptar la mentalidad de un propietario, actúe en consecuencia.
Hay tantos consejos gratuitos para las nuevas empresas y las pequeñas empresas que se está robando a sí mismo si no los aprovecha. Demasiadas personas ven la lectura de blogs como una forma de perder el tiempo, en lugar de la increíble inversión en su negocio que realmente es.
Escalando al siguiente nivel: desde la puesta en marcha hasta el éxito empresarial
11. Invierta en personas y procesos para hacer crecer su equipo sin usted
“¿Estamos haciendo todo lo posible para reunir la combinación adecuada de talentos para llevar a Groove al siguiente nivel? ¿Cómo podemos contratar a los empleados adecuados a medida que crecemos? »
Esas son las preguntas que ahora me hago a diario.
A pesar de mis mejores esfuerzos para encontrar un cofundador técnico al principio, definitivamente me aferré a personas que no debería tener. Sin este tipo de conocimiento, era muy difícil confiar y verificar a las personas que estaban en el equipo en los primeros días.
Me quemé un par de veces por eso. Todo esto cambió en 2018, cuando la compañía se había estancado y necesitaba desesperadamente una reorganización.
Cambiamos nuestra estructura organizativa, contratamos especialistas y dimos la bienvenida a nuevas rutinas y procesos.
Deshazte del generalista por un especialista
Si confía en que su equipo desempeñará un papel fuera de su experiencia, terminará con empleados abrumados que brindan resultados promedio.
Todos los días será una cuestión de quién ha hecho eso , quién está trabajando en esto y quién es el dueño de este proyecto.
Una startup que busca escalar necesita identificar los roles más críticos necesarios para lograr sus objetivos y asegurarse de que un especialista se encargue de ello.
Elevar un nuevo liderazgo y aportar nuevas habilidades
Tómese el tiempo para comunicarse con sus empleados actuales y pregúnteles dónde están las brechas. ¿Con qué están luchando? ¿Qué roles creen que serían importantes para la empresa?
Esta es una gran oportunidad para identificar oportunidades de liderazgo para los empleados existentes. Si aún le falta una habilidad que se necesita, deberá contratar e incorporar esas habilidades.
Adopte las nuevas rutinas y procesos
La contratación de especialistas aportará experiencia, estructura y proceso a su equipo.
Cuando identifique y permita que estos especialistas tomen la iniciativa en lo que son realmente buenos, podrá identificar problemas o problemas potenciales y encontrar una solución mucho más rápido con su ayuda.
Rastree, verifique … luego confíe
La razón principal por la que me quemé en el pasado fue que confiaba primero, rastreaba y verificaba en segundo lugar. Actuar como el Alex «emprendedor», el Alex emprendedor y luchador (a diferencia del Alex, propietario de un negocio), funcionó de manera brillante cuando eso es lo que éramos. A escala, es una receta para el desastre.
Nunca jamás volveré a quemarme. Y tampoco necesitas quemarte.
Esto puede sonar duro, pero el propietario de la empresa, Alex, confía solo después de verificarlo.
¿Cómo? Al alinear el rol y las responsabilidades de alguien con métricas rastreables y luego verificar sin piedad el valor que están creando, es 100% un reflejo directo de esos objetivos.
Paso 11: Hágalo sobre ellos , no sobre usted.
Tu gente es la clave de tu éxito. A medida que comience a escalar, acepte el hecho de que necesitará estructura, organización y diferentes tipos de personas en el equipo: personas que sean especialistas de clase mundial en lo que hacen, no simplemente generalistas que resuelvan las cosas sobre la marcha.
12. Preste atención a las métricas de resultados y al flujo de caja
Casi tocamos fondo. Sí. Hubo un momento oscuro en la historia de Groove cuando nuestra startup casi muere . No una, sino dos . Ambos condujeron a los cambios organizativos que mencioné antes y que necesitábamos desesperadamente.
La primera vez fue en 2013. Este era el correo electrónico semanal que temía que provenía de nuestro proveedor de métricas.
Sabíamos que el marketing de contenidos sería un juego largo, pero esperábamos al menos algo para cambiar. Al menos una señal de que íbamos por buen camino.
Pero eso no sucedió.
Habíamos pasado mucho tiempo construyendo el producto, tratando de hacerlo perfecto; característica tras característica. Se invirtieron semanas en la construcción del sitio web más sorprendente que se inspiró en innumerables horas de examen de la competencia.
Para escalar, a veces tienes que retroceder.
Esto nos salvó. Nuestro flujo de efectivo debería haber sido una llamada de atención antes, pero hilamos nuestra propia telaraña y quedamos atrapados en ella al mismo tiempo.
Junto con muchas de las otras lecciones, la pieza central para superar cada punto de ruptura fue rastrear obsesivamente y establecer metas agresivas de crecimiento. En resumen, debe tener sus KPI básicos mapeados, preferiblemente en un tablero que usted y su equipo debaten trimestralmente.
Si bien no puedo compartirtodos los números, esto es exactamente lo que rastreamos semana tras semana usando Supermetrics y datos ingresados a mano:
Visitantes del sitio web (total)
Flujo de incorporación: regístrese para nuevas pruebas gratuitas
Prueba a pago con un plazo de entrega de dos semanas
MRR (ingresos recurrentes mensuales)
Cuentas y «agentes» totales (usuarios de Groove)
Iglesia voluntaria después de los 60 días
El equipo de marketing y contenido también se rige por KPI estrictamente monitoreados:
Los paneles e informes como estos son solo la punta del iceberg de las métricas. Detrás de ellos hay pestañas y pestañas y pestañas de datos.
Sin embargo, todo tiene que agruparse en fuentes de la verdad únicas y fáciles de leer.
Asegúrese de estar mirando sus datos cualitativos y cuantitativos para formular resultados clave que estén en línea con esos objetivos.
Si bien establecemos objetivos de ingresos, no hay un «número» que represente una línea de meta para nosotros. Estamos en esto para convertir a Groove en la mejor empresa de software de experiencia del cliente del planeta, aunque no necesariamente la más grande.
Una breve ‘perorata’ sobre el flujo de caja y los inversores
El flujo de caja es algo gracioso. Trágicamente, a la mayoría de los fundadores les preocupa menos mantener el flujo de caja dentro de una empresa rentable que gastar dinero que no tienen para crecer. Cuando se enamora de lo último, ahí es donde la deuda y los inversores pueden volverse feos.
En Groove, administramos el flujo de caja con una mentalidad rígida, incluso a expensas de no crecer potencialmente tan rápido si eso significa recaudar dinero, asumir riesgos y ceder el control.
Demasiadas personas toman la muleta proporcionada por inversionistas, instituciones, VC (capital de riesgo) e inversionistas ángeles porque no quieren ver cómo pueden construir un negocio rentable.
Para decirlo sin rodeos, terminan jodidos desde el principio, al contratar a demasiados fundadores y socios, o se arrinconan en un rincón donde tienen que crecer enormemente.
Incluso si es una pequeña cantidad al principio y no tiene el precio correcto en términos de valoración, el resultado puede ser: “Oh, mierda. Tenemos que ser una empresa de 200 millones de dólares para que yo tenga alguna ventaja. Está bien, solo tengo que salir y alimentar a la bestia «.
Eso no quiere decir que toda la financiación sea mala porque todo viene en diferentes fases, pero debes estar completamente decidido a dónde estás y adónde quieres ir.
Paso 12: Impulse sus esfuerzos de escalado con números.
No necesariamente tiene que adoptar una mentalidad rígida cuando se trata de administrar el flujo de efectivo, pero debe tener los KPI básicos resueltos. Discuta sobre ellos con regularidad con su equipo y asegúrese de que continúen alineados con sus objetivos comerciales generales.
13. Aproveche las estrategias de crecimiento, no los «trucos del crecimiento»
Muchas de nuestras grandes victorias en Groove no han sido tácticas.
Sin pruebas A / B de los colores de los botones
Sin intercambiar íconos e imágenes
No jugar con los tiempos de envío de correo electrónico
Hemos hecho esas cosas. Y hemos obtenido algunos resultados de ellos. Pero no son las grandes victorias. Quizás algún día seremos lo suficientemente grandes como para que cambiar el color de nuestro botón tenga un impacto material en nuestro resultado final.
Nuestras grandes ganancias, las que realmente impulsan el negocio hacia adelante, provienen de (1) encontrar rutas de ventas adicionales en el embudo de ventas y (2) construir un proceso de ventas repetible y rentable.
Antes de comenzar a escribir en blogs, el tráfico llegaba en ráfagas cuando recibíamos cobertura de noticias o rumores en las redes sociales. Esa no es una forma sostenible de crecer y sabíamos que necesitábamos una mejor estrategia a largo plazo.
Comenzamos a pensar en lo que las nuevas empresas y las pequeñas empresas encontrarían útiles, y comenzamos a escribir esos artículos. Una publicación fue aceptada como envío de publicación de invitado en OnStartups y otra fue distribuida por Business Insider . Incluso estudiamos blogs exitosos centrados en pequeñas empresas y creamos una lista de verificación de 44 puntos que enumeraba los elementos que pensamos que los hacían funcionar.
Nuestros primeros blogs no fueron nada innovadores. Pero no tenía por qué ser así. Pasar de 100 visitantes por día a más de 1,000 fue más de lo que necesitábamos para impulsar nuestro crecimiento, y ese tráfico se debió principalmente a algunas piezas de contenido de las que nuestra audiencia pudo aprender:
Por supuesto, nuestra estrategia de entrada ha estado (y todavía está) en constante evolución, y ahora estamos viendo retornos que eclipsan lo que trajeron esas primeras publicaciones (y sí, escribiré sobre eso). Pero ese paso inicial de comenzar a escribir un blog fue el más importante.
La otra estrategia que nos ayudó a mover la aguja en la adquisición de usuarios fue …
Mitad del embudo: adquisición de nuevos usuarios
Una tarde, frustrado por la falta de progreso en nuestros esfuerzos de adquisición, decidí comenzar a preguntar a nuestros usuarios más nuevos cómo se enteraron de nosotros. No armé una encuesta ni configuré un envío masivo de correos electrónicos. Envié una nota personal y rápida a las últimas 20 personas que se habían inscrito.
Ese correo electrónico resultó ser una de las mejores decisiones de marketing que he tomado. Lo que escuché fue absolutamente esclarecedor.
De los 14 usuarios que respondieron, ocho de ellos respondieron que vieron un widget de ayuda increíble en el sitio web de una empresa que amaban, y enviaron correos electrónicos a esas empresas para averiguar quién estaba detrás de sus servicios de asistencia.
La gente venía a nosotros porque veían nuestro producto y tenían que preguntar a nuestros clientes quiénes éramos.
Nos estábamos escondiendo de prospectos increíblemente valiosos a la vista.
Si a esos ocho clientes les encantó lo que vieron lo suficiente como para esforzarse y rastrearnos, ¿cuántos usuarios potenciales había ahí fuera que nunca se molestaron en hacer un seguimiento?
Al final resultó que, mucho. Dos días después, hicimos un cambio en el widget de ayuda de Groove. Agregamos un pequeño hipervínculo que decía «Powered By Groove» que dirigía a los clientes a nuestro sitio.
El impacto fue inmediato. En tres días, 100 visitantes llegaron a nuestro sitio a través del widget y 19 de ellos se convirtieron en clientes.
Parte inferior del embudo: activación de nuevos clientes
Más que cualquier otro desafío, la activación fue nuestro principal enfoque posterior al lanzamiento. Si no puede lograr que los usuarios utilicen realmente su producto, entonces sus esfuerzos de adquisición son en vano.
Cuando se trató de superar el desafío de la activación, la primera pieza del rompecabezas fue optimizar nuestro proceso de incorporación.
Groove simplemente tenía demasiadas funciones. Fue abrumador para los nuevos usuarios.
Por eso, tuvimos un flujo de incorporación de siete pasos que tardó unos siete minutos en completarse. Le pidió al usuario que interactuara con casi todas nuestras funciones y resultó ser un gran punto de abandono.
Hace unos años, solo el 15% de los usuarios que comenzaron nuestro flujo de incorporación continuarían hasta el final.
El problema del producto nos estaba afectando en más lugares que solo la activación, y nos vimos obligados a eliminarlo eliminando varias funciones auxiliares y colocando otras funciones e integraciones en una «App Store» a la que solo accedería un usuario después de que estuvieran disponibles. comprometido.
También preguntamos a nuestros clientes más comprometidos cuál fue su momento «asombroso» con Groove. El que supieron que esta era la herramienta adecuada para ellos.
Las respuestas que obtuvimos dejaron en claro que para la mayoría de los usuarios, el «momento a ha» llegó cuando crearon un buzón y miraron su nuevo panel de control.
Las métricas lo confirmaron: los usuarios que crearon un buzón durante su primera sesión tenían casi seis veces más probabilidades de regresar para una segunda visita. Redujimos el flujo y lo enfocamos en lograr que los usuarios completaran esa única y simple tarea.
¿El resultado? Más de 4 veces el compromiso.
Eso es un gran impulso en la activación, y todo surgió al observar las métricas de uso y hablar con nuestros usuarios.
Como sabíamos que el gran desafío era lograr que los usuarios crearan un buzón de correo, configuramos la respuesta automática para que los usuarios de prueba gratuita se centraran en esa única llamada a la acción.
Cualquier usuario que no creara un buzón de correo durante su primera sesión recibiría un correo electrónico automatizado para que volviera a esa simple y pequeña tarea.
Nuestro correo electrónico anima a los usuarios a configurar su primer buzón
En dos semanas, vimos que los usuarios que recibieron los correos electrónicos de activación tenían un 18% más de probabilidades de quedarse que los usuarios que no lo hicieron.
Paso 13: Conozca su embudo (de arriba a abajo y viceversa).
Asegúrese de saber de dónde provienen sus clientes más valiosos y duplique esos canales.
Descubra dónde está la fricción en su proceso de incorporación y elimínela. Sepa cuáles son los desencadenantes de activación de su producto y haga todo lo posible para que sus usuarios los completen.
14. Escuche y ame a sus clientes actuales
Lo he dicho antes, pero el desarrollo del cliente es un proceso continuo para nosotros.
Encontramos todas las oportunidades para conectarnos personalmente con nuestros clientes y los alentamos a compartir sus comentarios. Ayuda a reducir la rotación e identificar las fugas en sus estrategias de adquisición y retención.
De hecho, anunciamos que reduciríamos todos nuestros precios en un 30% en 2020. ¿Por qué? Porque nunca queremos que el precio sea la razón por la que una pequeña empresa no elige Groove o continúa con nosotros.
Un precio más bajo significa que buscamos más escala, pero la otra parte que va de la mano con el precio es el valor.
Independientemente del precio que le ponga a su producto o servicio, el cliente aún necesita sentir que está obteniendo valor de lo que está pagando.
Así es como hemos abordado la “fuga de valor” y hemos retenido a nuestros clientes actuales.
‘Empujones’ automatizados
Los correos electrónicos de activación automatizada mencionado anteriormente no solo sirvió para involucrar a los usuarios nuevos.
Al continuar enviando «empujones» automatizados a los usuarios existentes después de que se activaron, introdujimos nuevas características y funcionalidades de una manera mucho más digerible, lo que finalmente llevó a los usuarios a obtener mucho más valor del uso de Groove.
Estos correos electrónicos de participación nos ayudaron a reducir el abandono de 30 días en casi un 20%. También teníamos otra arma secreta en la batalla contra el abandono.
Ofreciendo soporte gratuito durante su prueba
A medida que comenzamos a rastrear todo más de cerca, comenzamos a notar una tendencia: el pequeño subconjunto de usuarios de prueba gratuita que nos enviaron correos electrónicos para obtener soporte tenían nueve veces más probabilidades de convertirse en clientes de pago al final de su prueba que aquellos que nunca se comunicaron.
Es un poco contradictorio (por eso debe probar todas las suposiciones), pero sospecho que esto se debe a que esos clientes simplemente le dan más valor (y obtienen más valor de) Groove desde el principio.
Si no estuvieran obteniendo un gran valor de nuestra parte, es probable que no se molesten en pedir ayuda cuando tengan un inconveniente.
Entonces, siguiendo la regla 80/20 , duplicamos el soporte de prueba gratuito. Hicimos que los enlaces de contacto fueran más destacados y comenzamos a enviar llamadas a la acción para alentar a los usuarios a comunicarse con nosotros si necesitaban ayuda. Pudimos lograr un aumento del 20% en la cantidad de usuarios que realmente se acercaron, y comenzamos a enfocarnos en asegurarnos de que esos usuarios tuvieran experiencias absolutamente “asombrosas”.
Paso 14: Ama a tus clientes a gran escala.
No escuchar realmente a tus clientes y demostrarles que te preocupas puede provocar pérdidas y crear fugas en tu embudo de ventas. Prepare su negocio para el futuro al encontrar formas ahora de ayudar a sus usuarios a obtener valor de su producto.
15. Crea una experiencia (aún más) increíble
Más allá de las mejoras reales del producto, hemos sido capaces de mejorar la experiencia del cliente, haciendo todo lo que rodea el producto mejor.
Además de los cambios de precios, también estamos trabajando en más mejoras principales, nuevas funciones y nuevos productos . Esto incluye dos de las solicitudes más importantes que hemos recibido de nuestros clientes durante los últimos dos años.
Número uno, la creación de una nueva función de chat en vivo que estará disponible en todos los planes actuales de Groove. Número dos, un CRM profundamente extendido.
Todo eso es genial, pero en realidad no es el punto.
El punto es que el desarrollo de productos es secundario a la experiencia del cliente: marketing, ventas y resolución de los problemas que lo llevaron al negocio para empezar.
Las organizaciones que escalan regularmente caen en la trampa de agregar características por el simple hecho de agregar características. Esto es aún más cierto si prestas demasiada atención a tus competidores.
Paso 15:
El desarrollo de productos debe estar al servicio de mejores experiencias. Incluso si ha alcanzado el ajuste entre el producto y el mercado, siempre habrá más que puede hacer para que los clientes se enamoren más de sus soluciones.
Crecimiento empresarial: la aventura que nunca acaba
De ninguna manera hemos alcanzado el crecimiento máximo. Todavía tenemos millas por delante.
Eso es lo que hace que el crecimiento sea una aventura.
¿Inundado de incertidumbre? Si. ¿Estrés profesional sin barreras a las dificultades personales? Absolutamente. ¿Un camino maníaco de altibajos? Por supuesto.
Pero, ¿un camino que vale la pena recorrer? Sin duda.
En esa nota, permítanme terminar con tres preguntas:
Para aquellos de ustedes que están lanzando, ¿cuál es el problema detrás de su negocio?
Para aquellos que están creciendo, ¿qué tácticas les han ayudado a pasar de «cero a uno»?
Para aquellos que escalan, ¿cuál es la lección más importante que ha aprendido como líder?
Ah, y si ha llegado hasta aquí sin descargar la guía completa , aquí la tiene por última vez. Recuerda: crea esa lista de correo electrónico 😉 …
Última actualización el 5 de abril de 2021 por Rakesh Gupta
¿Su organización cuenta con una sólida estrategia de recopilación de datos? De lo contrario, la falta de uno se puede sentir en casi todos los niveles organizativos. Los procesos de recopilación de datos saludables pueden afectar a múltiples áreas del negocio, que incluyen:
Con estas áreas críticas en mente, ¿cómo puede ser proactivoahora para mejorar rápidamente la estrategia de recopilación de datos de su organización? Comienza trabajando de manera más inteligente, no más difícil. El uso de un creador de formularios en línea y una plataforma de recopilación de datos como FormAssembly hace que el levantamiento sea aún más fácil.
Haga un plan para cada etapa de recolección
A medida que recopila datos de encuestados, prospectos o clientes, es importante tener un plan para cada etapa del proceso. Los formularios web juegan un papel importante aquí, ya que a menudo sirven como puerta de entrada para que esta información fluya hacia usted o su empresa.
Antes de recopilar datos, ¿qué necesita discutir con su equipo? ¿Existe algún problema de seguridad y privacidad que deba planificar? ¿Cómo preparará sus formularios web para que sean sencillos para sus usuarios internos y fáciles de usar para los encuestados?
Durante el proceso de recopilación de datos, es vital que tenga una idea de hacia dónde se dirigen los datos. Con la capacidad de conectarse a un CRM, los datos entrantes se sincronizan en tiempo real. Para los usuarios de FormAssembly, conectarse a Salesforce es una configuración simple que proporciona resultados invaluables en tiempo real. Este paso intermedio del proceso de recopilación de datos le permite actuar de inmediato y evitar cualquier brecha que pueda resultar de la entrada manual de datos.
Una vez que tenga los datos, ¿cómo los utilizará? Considere actividades importantes como análisis, almacenamiento y aplicación. Con consideraciones legales como GDPR en juego, debe tener en cuenta dónde se encuentran sus datos, quién puede acceder a ellos y cuánto tiempo se almacenarán.
Como ha aprendido, los formularios web pueden ser integrales tanto al principio, en la mitad como al final de cualquier proceso sólido de recopilación de datos. Con una plataforma de recopilación de datos como FormAssembly, todo el viaje se simplifica para usted y sus usuarios finales.
La mejor parte de FormAssembly es que es sencillo crear, personalizar e implementar sus formularios en línea de acuerdo con sus necesidades. Las plantillas de formulario prefabricadas y la interfaz de arrastrar y soltar facilitan el inicio, sin necesidad de codificación.
¿Necesita una forma de planificar cada paso del proceso de recopilación de datos? Consulte algunos de los recursos útiles de FormAssembly y los próximos seminarios web que se enumeran a continuación.
Recursos para una mejor recopilación de datos
La extensabiblioteca de recursos , los seminarios web y las clases de FormAssembly son excelentes formas de ampliar su conocimiento sobre la recopilación de datos y aprovechar más Salesforce. Estos son algunos de los próximos seminarios web de FormAssembly en la primavera de 2021:
Movilización de recursos sanitarios con mejores datos y formularios
Miércoles 21 de abril a la 1:00 pm EDT
Las organizaciones de atención médica recopilan grandes cantidades de información médica personal (PHI) día tras día para brindar atención de calidad a los pacientes. Desde los formularios de admisión de pacientes hasta los formularios de historial médico y más, es importante que estos datos se recopilen de manera eficiente y segura. Con la plataforma de recopilación de datos y el creador de formularios web compatible con HIPAA de FormAssembly, las organizaciones de atención médica pueden ahorrar tiempo y dinero mientras mejoran al paciente en general experiencia. En este seminario web, le mostraremos cómo California Health Corps aprovechó FormAssembly para movilizar a los proveedores de atención médica y los recursos durante COVID-19.
Es probable que ya conozca el creador de formularios intuitivo de FormAssembly, la potente integración de Salesforce y la seguridad y el cumplimiento sólidos, pero FormAssembly es mucho más que quizás no sepa. En este seminario web, Steven Watkins, especialista en automatización de marketing, y Hayley McNitt, coordinadora de eventos, analizarán cinco habilidades menos conocidas de FormAssembly. Los consejos que compartiremos lo ayudarán a potenciar sus formularios web y lograr casos de uso aún más complejos.
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Con el generador de formularios de arrastrar y soltar de FormAssembly, los altos estándares de seguridad, la sólida integración de Salesforce y los recursos útiles, los procesos complejos de Salesforce pueden convertirse en una cosa del pasado. Asegúrese de visitar la página de seminarios web y la página de eventos de FormAssembly con frecuencia para obtener más oportunidades de aprendizaje.
Esta es una traducción que desde EGA Futura ofrecemos como cortesía a toda la Ohana y comunidad de programadores, consultores, administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoamérica.
El enlace a la publicación original, lo encontrarás al final de este artículo.
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ia ib ic id ie if ig dk ep»>Las organizaciones tienen un 21% más de probabilidades de experimentar una rentabilidad superior a la media que sus pares menos diversos, según Mckinsey: Delivering Through Diversity. Además, Catalyst y McKinsey estudiaron cómo la diversidad de género en los niveles superiores influye en los resultados financieros de las grandes organizaciones. Esencialmente, las mujeres en los consejos de administración y en la alta dirección están relacionadas con un mejor rendimiento financiero.
AppExchange está trabajando para construir un ecosistema de socios diverso, equitativo e inclusivo que refleje las comunidades en las que vivimos y hacemos negocios. Como parte de nuestra visión, introdujimos páginas para honrar y promover diversos socios en el ecosistema de Salesforce, empezando por las empresas de propiedad negra. Y hoy, estamos orgullosos de lanzar Empresas fundadas por mujeres en AppExchange.
La Empresas fundadas y propiedad de mujeres en AppExchange incluyen creadores de aplicaciones (ISV) y consultores norteamericanos, ofreciéndole formas de invertir en comunidades poco representadas y apoyar la igualdad y la justicia de género. Escuche a algunas de las empresas propiedad de mujeres y fundadas en esta reciente sesión deLinkedIn Live, que celebra el Mes de la Historia de la Mujer.
Porque estas empresas fundadas por mujeres han creado muchas aplicaciones y consultorías, hemos creado categorías basadas en su tecnología o área de experiencia. Unámonos para celebrar y apoyar a estas empresas.
IT & Admin Apps
Las aplicaciones de administración ofrecen nuevas formas de impulsar la productividad y le ayudan a usted y a todos los usuarios de Salesforce a sentirse organizados y motivados.
Con AppExchange, puede desplegar rápidamente aplicaciones para impulsar la productividad de los representantes de ventas, conectar sus procesos de ventas y activar el crecimiento del negocio desde cualquier lugar.
Las aplicaciones de productividad contribuyen a mejorar la respuesta a las ineficiencias ayudándole a trabajar de forma más inteligente y a que su equipo haga lo mismo. Las apps de colaboración permiten a las empresas automatizar los procesos y reunir a los equipos. Acelere los ciclos de ventas y optimice la eficacia de la organización, todo ello desde Salesforce.
Los consultores ofrecen orientación estratégica, conocimientos técnicos profundos, experiencia en el sector, implementación de proyectos, manejo de integraciones y migraciones, y mucho, mucho más.
Actualmente, nuestra divulgación y recopilación de datos sobre diversidad se centra en Norteamérica. Estamos evaluando nuestra estrategia para la recopilación de dichos datos a nivel mundial, de modo que podamos destacar las empresas fundadas y de propiedad diversa en todo el mundo.
A lo largo del año, actualizaremos AppExchange para destacar a los socios de otros grupos infrarrepresentados. También puede acceder a estas empresas en AppExchange a través de la nueva función de navegación de la página principal de AppExchange.
