Última actualización el 12 de mayo de 2023 por Rakesh Gupta
Gran idea o pregunta duradera:
¿Cómo generar código de barras y código QR en Salesforce?
Objetivos:
Después de leer este blog, podrá:
Comprender la diferencia entre código de barras y código QR
Beneficios de usar Código de Barras y Código QR
Genere un código de barras y muéstrelo en un campo
Cargar el código de barras en el archivo de Salesforce y asociarlo con el producto
y mucho más
Jestilla Zetkin trabaja como arquitecta de Salesforce en Gurukul On Cloud (GoC) . Mientras trabajaba en la implementación de Sales Cloud, obtuvo el requisito de generar códigos de barras. A continuación se detalla el requisito:
Generar un código de barras para el código del producto
Mostrar el código de barras en la página de detalles del producto
Adjunte automáticamente el código de barras a la lista relacionada con el archivo en el producto.
¿Qué son el código de barras y el código QR?
Un código de barras y un código QR son tipos de códigos legibles por máquina que se utilizan para almacenar y recuperar información.
Un código de barras es una imagen cuadrada o rectangular compuesta de líneas paralelas negras y espacios en blanco. Se utiliza en tiendas para rastrear el inventario de productos, en hospitales para rastrear registros de pacientes y en el rastreo de equipaje de aerolíneas, etc.
Un código de respuesta rápida, también conocido como código QR, es un tipo de código de barras que incluye detalles legibles por máquina sobre el elemento al que está adjunto. Se utiliza para compartir datos como videos, fotos, URL web, contactos, etc.
La distinción principal entre un código de barras y un código QR es que un código de barras solo puede almacenar datos en una dimensión, mientras que un código QR puede almacenar datos en dos dimensiones.
¿Beneficios de usar código de barras y código QR?
El código de barras y el código QR brindan varias ventajas en el proceso de ventas, incluida una precisión mejorada, disponibilidad de fecha inmediata, implicaciones de bajo costo y mejor control de inventario. Beneficios de usar códigos de barras y códigos QR:
Entrada de datos eficiente : los códigos de barras y los códigos QR eliminan la necesidad de la entrada manual de datos, lo que reduce los errores y aumenta la eficiencia.
Gestión de inventario : ayudan a agilizar el seguimiento y la gestión del inventario al proporcionar información precisa y en tiempo real.
Transacciones más rápidas : escanear códigos de barras y códigos QR acelera las transacciones en el punto de venta, lo que reduce los tiempos de espera.
Fácil implementación : los códigos de barras y los códigos QR se pueden generar e imprimir fácilmente, y su escaneo se puede realizar con teléfonos inteligentes estándar o escáneres dedicados.
Oportunidades de marketing mejoradas : los códigos QR, en particular, se pueden usar para atraer a los clientes con contenido interactivo, promociones y anuncios.
¿Cómo generar código de barras y código QR?
Para generar un código de barras, puede utilizar varios generadores de códigos de barras en línea o bibliotecas de programación que ofrecen funcionalidades de creación de códigos de barras.
En este artículo usaremos la API de código de barras bwip-js . La API en línea de bwip-js está alojada en una instancia Amazon AWS EC2 mediante una aplicación node.js. Puede usar esta API para generar dinámicamente imágenes de códigos de barras desde cualquier lugar de la web. La imagen devuelta está en formato PNG. No hay cargos por usar esta API y no pude encontrar ningún límite de uso.
Los dos parámetros requeridos son el tipo de código de barras y el valor a codificar. También puede agregar parámetros adicionales para rotar(permite rotar la imagen a una de las cuatro orientaciones ortogonales)e incluir texto .
Práctica guiada (nosotros hacemos):
Realice los pasos a continuación para generar un código de barras para el código del producto:
Paso 1: cree un campo de fórmula personalizada en el producto para generar y mostrar un código de barras
Ahora generaremos la imagen del código de barras usando un generador de código de barras bwip-js y mostraremos la imagen en un campo de fórmula usando la etiqueta de imagen.
Haga clic en Configuración .
En el Administrador de objetos, escriba Producto .
Seleccione Campos y relaciones , luego haga clic en Nuevo .
Seleccione Fórmula como Tipo de datos, luego haga clic en Siguiente.
Ingrese la etiqueta del campo : código de barras (código del producto) y haga clic en la tecla de tabulación, se completará el nombre del campo .
Establezca la seguridad a nivel de campo para los perfiles .
Agregue este campo a Diseño de página .
Haga clic en Guardar .
Paso 2: asociar la imagen del código de barras al archivo de Salesforce
Ahora ya sabe cómo generar la imagen del código de barras sin ningún código. El siguiente paso es cargar la imagen del código de barras en el archivo de Salesforce para generar o imprimir un PDF.
La imagen devuelta de la API de código de barras bwip-js está en formato PNG. Necesitamos un código apex para recuperar el cuerpo de esta solicitud como un blob.
Solicitud HttpRequest = new HttpRequest();
solicitud.setEndpoint(r.imagenURL);
solicitud.setMethod('GET');
Enlace Http = nuevo Http();
Respuesta HttpResponse = vinculante. enviar (solicitud);
Imagen de blob = respuesta.getBodyAsBlob();
Esta es una traducción que desde EGA Futura ofrecemos como cortesía a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoamérica .
El enlace a la publicación original, lo encontrarás al final de este artículo.
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¡La convocatoria de participación para desarrolladores de Dreamforce 2023 está abierta! | Blog de desarrolladores de Salesforce
Developer Track en Dreamforce 2023 es la plataforma para que los desarrolladores brinden contenido atractivo, innovador y accionable que puede ayudar a otros desarrolladores a elevar sus carreras e impulsar el éxito de sus negocios. ¡Hoy, la convocatoria de participación de Dreamforce '23 está oficialmente abierta !
La convocatoria de participación de Dreamforce permanecerá abierta hasta el martes 6 de junio de 2023 a las 11:59 p. m. (hora del Pacífico). Informaremos a todos los remitentes de su estado de aceptación en junio.
¿Por qué deberías presentarte en Dreamforce?
A menudo tengo conversaciones con desarrolladores que tienen habilidades e ideas impresionantes, pero que tienen miedo de presentar. Me dicen cosas como "No soy lo suficientemente bueno" o "Mis ideas no serán de interés para otros" o "Solo los expertos en desarrollo de Salesforce con mucha experiencia pueden presentar un gran contenido". Sin embargo, en la mayoría de los casos, estos son conceptos erróneos.
Durante esas conversaciones, suelo decir: “Cuéntame sobre un proyecto en el que has estado involucrado. ¿Cómo resolviste los desafíos que enfrentaste? ¿Qué aprendiste de esa experiencia? ¿Qué herramientas creó o incorporó su equipo y qué procesos estableció para ayudarlo a tener éxito más rápido en proyectos futuros? Y siempre recibo excelentes respuestas, ideas que a otros desarrolladores les encantaría saber y de las que se beneficiarían.
Por eso, me gustaría animarte a que no tengas miedo. Si le apasionan las tecnologías de desarrollo de Salesforce y tiene ideas para compartir, asegúrese de enviarlas. Otros desarrolladores están ansiosos por aprender de usted, y le brindaremos orientación y herramientas para realizar una presentación exitosa.
¿Cuál es la diferencia entre los tipos de sesión?
Las sesiones de grupo se llevan a cabo en salas de sesión dedicadas con alrededor de 100+ asientos. Las sesiones de grupo se organizan en bloques de 40 minutos, lo que le da tiempo suficiente para profundizar en un tema. El formato también permite que los miembros de la audiencia interactúen con usted y le hagan preguntas. Recomendamos que planee 30 minutos para su presentación, dejando los últimos 10 minutos para preguntas y discusión.
Las sesiones de teatro se llevan a cabo en teatros y son en bloques de 20 minutos. Los asistentes de Dreamforce pueden acercarse y escuchar su sesión o tomar asiento (más de 80 asientos disponibles). Dado que las sesiones de teatro son más cortas, un formato fuerte es tener elementos procesables para que los desarrolladores aprendan en un período de tiempo corto, como hacer una inmersión estrecha y profunda. Este formato significa que no hay tiempo para preguntas y debates, sin embargo, los oradores pueden reunirse con miembros de la audiencia después de su presentación.
Proceso de envío de propuestas de sesiones
Primero, comencemos con el Título de la sesión . Debe ser algo que sea de interés para los desarrolladores de Salesforce, y debe redactarlo de manera que quede muy claro para los asistentes lo que se cubrirá (en no más de 60 caracteres). Recuerde, hay muchas opciones de contenido en Dreamforce, por lo que querrá que su tema sea muy claro.
El campo Resumen de la sesión es donde escribirás un breve párrafo (de no más de 200 caracteres) para decirnos rápidamente de qué vas a hablar. ¡Ser creativo! No solo explique su conjunto de diapositivas, sino que comparta sus ideas para interactuar con la audiencia. ¿Qué vas a construir/demostrar? ¿Qué debate liderarás? ¿Qué se llevará su audiencia a casa y compartirá con sus equipos? Aborde los beneficios de WIIFM (qué hay para mí). Recuerde, esto eventualmente se publicará en la guía de Dreamforce, y será la vista pública de lo que trata su charla. Debe ser convincente y comunicar claramente lo que los asistentes pueden esperar aprender de su sesión. Tendrá un campo adicional de 500 caracteres Por qué debería presentarse esta sesión para explicar mejor su resumen.
Para llenar la pista de Desarrollador con contenido increíble, solo revisamos las Propuestas de sesión completadas. Estas son presentaciones que incluyen tanto un tema como oradores para una sesión. No revisaremos las nominaciones de oradores para la pista de Desarrollador.
El campo Quién es su audiencia principal es un campo de selección única, por lo que para ser considerado para la pista de Desarrollador, elija "Desarrollador".
La pista de desarrolladores en Dreamforce recibe varios cientos de propuestas para llenar un número mucho menor de espacios para hablar. De hecho, para un evento típico de Dreamforce, recibimos alrededor de 1,000 presentaciones por solo unos pocos cientos de espacios, por lo que la competencia es feroz. Por lo tanto, mientras crea el título y el resumen de su sesión, piense en cómo puede hacer que el suyo se destaque del resto (¡y sea elegido!) a medida que avanza en la revisión de la sesión.
Si tiene más de un tema que le gustaría proponer, complete el proceso de envío nuevamente para cada tema.
¿Qué tipo de sesiones estamos buscando?
Estamos buscando sesiones divertidas y atractivas que brinden contenido procesable que ayude a los desarrolladores de Salesforce a desarrollar sus habilidades, elevar sus carreras y brindar soluciones tecnológicas innovadoras para sus empresas.
Aquí hay algunas ideas para las sesiones que nos gustaría ver:
Habla sobre un tema que te apasione. Esto podría ser sobre una función específica, una solución que le encantó o algo que le guste mucho y que esté respaldado por su experiencia personal. El primer paso para lograr que a tu audiencia le encante escucharte es que a ti te encante lo que dices.
Considere seriamente los aprendizajes y las lecciones que su audiencia obtendrá al escuchar su charla. Su tiempo es valioso y habrán elegido pasar parte de su agenda de Dreamforce contigo. Asegúrese de que estas cosas estén resaltadas en su resumen.
¿Ha adquirido experiencia en nuevas funciones o productos que se lanzaron recientemente? Si ha tenido acceso a una versión piloto o beta de la plataforma Salesforce, entonces puede estar en condiciones de brindar una perspectiva única sobre las próximas funciones y cambios. O, si es uno de los primeros en adoptar algunas de las actualizaciones recientes de la plataforma, es posible que otros puedan aprender de su experiencia.
¿Tiene una solución técnica inteligente que podría aplicarse a una amplia audiencia? Responda eso con cuidado, porque una solución que proporcionó para un problema específico podría no ser lo suficientemente genérica como para atraer a las masas.
Esta lista no es exhaustiva: si tiene una gran propuesta de sesión que no hemos mencionado, ¡nos encantaría escucharla!
Nuestro equipo central revisará su propuesta de sesión y se realizarán selecciones para garantizar que tengamos la mejor combinación de contenido valioso para desarrolladores de todos los niveles de experiencia. Le notificaremos si su sesión ha sido aceptada o no en junio.
Si se acepta su sesión, se lo conectará con un propietario de la sesión para que lo guíe a través del proceso de preparación, que incluye comentarios sobre su contenido y sesiones de práctica. También recibirá un pase de orador para asistir a Dreamforce 2023. Si ya se registró para asistir, recibirá instrucciones sobre cómo reembolsar ese registro o transferirlo a otra persona.
¿Listo para enviar su idea de presentación de desarrollador para Dreamforce 2023? Complete el proceso de envío antes del 6 de junio de 2023 para ser considerado. ¡Esperamos escuchar sus grandes ideas!
Sobre el Autor
Alba Rivas trabaja como Principal Developer Advocate en Salesforce. Actualmente se enfoca en el desarrollo de Lightning Web Components y Slack. Puedes seguirla en Twitter o LinkedIn.
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Esta es una traducción que desde EGA Futura ofrecemos como cortesía a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoamérica .
El enlace a la publicación original, lo encontrarás al final de este artículo.
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anunciamos MuleSoft Anypoint Studio 7.15 con mayor rendimiento y facilidad de uso | Blog de desarrolladores de Salesforce
¡MuleSoft se complace en anunciar la disponibilidad general deAnypoint Studio 7.15! ConAnypoint Studio, los desarrolladores tienen acceso a un IDE de escritorio para la integración y el desarrollo de API que incluye módulos prediseñados para requisitos de integración comunes.
En MuleSoft, nuestro objetivo es capacitar a los equipos para automatizar los flujos de trabajo, brindar experiencias a los clientes y ser más productivos. Con Studio 7.15, continuamos con este compromiso. Hemos mejorado la experiencia del desarrollador y mejorado el rendimiento de Studio en todos los ámbitos. También fortalecimos la experiencia de importación de activos y agregamos más a las opciones de implementación de CloudHub. Siga leyendo para conocer algunos de los aspectos más destacados de esta versión.
Escuchamos continuamente los comentarios de la comunidad de MuleSoft para ayudarnos a mejorar nuestros productos. Algunas de las principales solicitudes de Anypoint Studio son la capacidad de incluir en la lista de permitidos los archivos de Studio de los análisis antivirus y brindar soporte nativo para la arquitectura centrada en ARM. Hemos añadido ambos.
En 7.15, agregamos la opción para que los desarrolladores excluyan los archivos de Studio del antivirus de Microsoft Defender. Esto ayudará a mejorar tanto el rendimiento como la estabilidad, lo que permitirá a nuestros usuarios ser más productivos. Para aquellos en Windows, Studio ahora será aún más receptivo y estable.
Además, Studio ahora admite de forma nativa la arquitectura centrada en ARM. Esto significa más rendimiento y mayor estabilidad para los usuarios en sistemas como macOS.
Con estas dos adiciones, estamos ayudando a nuestros usuarios a experimentar un Studio más rápido y más estable, en los principales sistemas operativos.
Cuando se trata de hacer que los desarrolladores sean productivos, los detalles importan. No basta con facilitar el desarrollo, la depuración y la implementación. Los trabajos complementarios, como la importación de artefactos y la búsqueda de contexto, también son importantes.
Hoy, importar desde Design Center es más fácil. Los desarrolladores ahora obtendrán los siguientes detalles y capacidades al importar fragmentos y especificaciones de API desde Design Center:
Tipo de activo mostrado
Se muestra la fecha en que se actualizó el activo por última vez
Capacidad de búsqueda mejorada
Con la capacidad de buscar fragmentos y especificaciones en Design Center de Studio, los usuarios ahora pueden pasar menos tiempo buscando los activos que necesitan y más tiempo creando flujos de trabajo.
Ahora, los usuarios pueden implementar y volver a implementar una aplicación Mule en CloudHub 2.0, incluso si tiene el mismo nombre y destino que una existente en CloudHub 2.0. Esto es particularmente útil para volver a implementar después de realizar cambios en una aplicación Mule. Como resultado, los desarrolladores pueden pasar menos tiempo lidiando con los matices de la implementación.
Con la GA de nuestra última versión de Anypoint Studio, estamos entusiasmados de ver que los desarrolladores y los equipos se vuelven aún más productivos a medida que crean integraciones y API. DescargueAnypoint Studio 7.15hoy y díganos lo que piensa.
Srini Sekaranes responsable de gestión de productos para varios productos, incluido Anypoint Studio, el IDE de MuleSoft que miles de desarrolladores utilizan a diario para crear integraciones potentes.
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Una actualización importante de nuestro plan de jubilación Legacy API | Blog de desarrolladores de Salesforce
En 2021, anunciamos unplanpara retirar las versiones heredadas de la API de la plataforma anualmente, de modo que nuestros equipos de ingeniería pudieran centrar sus esfuerzos de desarrollo en mejorar las últimas versiones de la API para mejorar la experiencia general de Salesforce al crear funciones personalizadas a través de aplicaciones. En esta publicación, compartiremos una actualización importante del plan de retiro de la API heredada, algunos consejos sobre cómo identificar el uso de la API heredada y cómo actualizar esas solicitudes de API.
Actualización importante del plan de jubilación de la API heredada
La última fase del plan de retiro de la API heredada seanunció a principios de 2022y entró en vigencia durante el lanzamiento de Summer '22. Con esta versión, dejamos de usar las versiones SOAP, REST y Bulk API que van de la 21.0 a la 30.0. Como parte de nuestro plan original, estas versiones de API ya no serían compatibles, pero permanecerían disponibles hasta que las retiremos en la versión Summer '23.
Luego de consultar con la comunidad y nuestros socios, decidimos retrasar el próximo retiro de la API al lanzamiento de Summer '25 para garantizar una transición sin problemas (consulte elartículo de conocimientos). Debido a esta extensión, las versiones de API 21.0 a 30.0 aún no son compatibles, pero seguirán estando disponibles hasta el lanzamiento de Summer '25.
Desde Summer '21 , cada vez que realiza una llamada a una API heredada con REST o Bulk API, verá un encabezado Warning en la respuesta con un mensaje que describe el problema como este:
Una vez que las versiones heredadas de la API se retiren en Summer '25, las solicitudes a esas versiones fallarán con los siguientes errores:
La API REST devolverá el estado HTTP 410: GONE
La API SOAP devolverá el estado HTTP 500: UNSUPPORTED_API_VERSION
La API masiva devolverá el estado HTTP 400: InvalidVersion
Ahora que conoce el último plan, veamos cómo puede identificar si se ve afectado y cómo.
Identificar el uso de la API heredada
Puede verificar las llamadas API heredadas usted mismo en cualquier momento, y hay varias formas de hacerlo.
Todas las transacciones de la API de Salesforce se registran en los registros de Monitoreo de eventos. El monitoreo de eventos normalmente requiere una licencia específica, pero hemos expuesto el evento Uso total de la API ( ApiTotalUsage ) a todos los clientes de forma gratuita, para que pueda monitorear el consumo de la API heredada e identificar los clientes y las integraciones que deben actualizarse. Las organizaciones habilitadas para API tienen acceso gratuito a los archivos de registro de eventos de uso total de API con retención de datos de 1 día. Con el Monitoreo de eventos habilitado, puede acceder a este y a todos los demás tipos de archivos de registro de eventos con una retención de datos de 30 días.
Los registros contienen campos clave que guían sus investigaciones:
Los clientes proporcionan CLIENT_NAME opcionalmente, pero es especialmente útil para identificar aplicaciones e integraciones que realizan llamadas API que requieren investigación y ajustes. Compartiremos más sobre este campo en la última sección de esta publicación.
CONNECTED_APP_ID le dice qué aplicación conectada está en el origen de las llamadas a la API.
USER_ID y CLIENT_IP son útiles para identificar el origen de las llamadas API heredadas, pero existe la posibilidad de que estos valores se compartan entre varias aplicaciones en caso de que se realice una cuenta técnica de usuario/sistema (ID de usuario compartido) o llamadas desde una ubicación de oficina física ( dirección IP compartida). Compartiremos cómo usar la nueva licencia de usuario de integración para abordar los problemas de usuarios compartidos en la última sección de esta publicación.
Los campos API_FAMILY , API_VERSION , API_RESOURCE , URI y HTTP_METHOD le brindan pistas valiosas sobre el tipo de operaciones que realizan los clientes API.
Compartimos varias herramientas para acceder a los registros en nuestra publicación anterior , y también puede usar herramientas de terceros para automatizar esta tarea. Compartiremos una opción adicional que puede ser relevante para los usuarios preocupados por ejecutar código de terceros con acceso API a su organización.
Uso de Postman para identificar el uso de la API heredada
Enumere los archivos de registro que rastrean el acceso a la API:
Seleccione REST > Solicitud de consulta .
Reemplace el valor del parámetro de consulta q con la siguiente consulta SOQL: SELECT LogFile, EventType, CreatedDate FROM EventLogFile WHERE EventType IN ('API', 'RestApi', 'BulkApi', 'ApiTotalUsage')
Haz clic en Enviar.
Recupere los ID del archivo de registro de la respuesta.
Para cada archivo de registro devuelto en el paso anterior, recupere y escanee el contenido del registro:
Seleccione REST > Registros > Obtener solicitud de archivo de registro de eventos .
Establezca el ID del archivo de registro en el valor de la variable de ruta id .
Haz clic en Enviar.
Lea el contenido del archivo de registro en la respuesta. Puede moverse a la pestaña Respuesta sin procesar y guardarla como un archivo CSV o usar la pestaña Visualizar para obtener una vista previa del contenido directamente en Postman.
Mire la columna URI o API_VERSION y verifique las versiones de API heredadas (versiones 30.0 y anteriores).
Después de identificar que está llamando a versiones de API heredadas, el siguiente paso es actualizar estas dependencias a versiones de API heredadas.
Actualizar dependencias a versiones de API heredadas
El procedimiento de actualización depende del tipo de API que esté utilizando, pero aquí hay una breve descripción general de lo que se requiere:
Para llamadas API basadas en SOAP, genere un nuevo WSDL e incorpórelo a la integración afectada
Para puntos finales REST, actualice el número de versión en el URI a la versión principal actual
Aunque puede actualizar de manera similar los URI para puntos finales /async en el caso de Bulk API, la forma más gratificante de actualizar las llamadas heredadas es adoptar Bulk API 2.0 y disfrutar del flujo de trabajo más simple y los límites mejorados.
Tenga en cuenta que las aplicaciones (p. ej., el cargador de datos) y los paquetes también pueden estar realizando llamadas API heredadas debido a bibliotecas obsoletas (conectores de servicios web, kit de herramientas AJAX, interfaz COM SForceOfficeToolkit o kit de herramientas Force.com para PHP, solo por nombrar algunos) . Asegúrate de actualizarlos también.
Y recuerda: no importa el cambio, asegúrate de realizar pruebas de regresión para asegurarte de que todo funciona como se esperaba.
Preparándonos para el futuro
Ya sea que se haya visto afectado por el plan de jubilación heredado o no, debe planificar el futuro retiro de la versión API. Le dejaremos algunas prácticas recomendadas para el gobierno de API.
Aproveche las licencias de usuario de la integración de Salesforce
En Spring '23, presentamos un nuevo tipo de licencia dedicado a las integraciones: lalicencia de usuario de Integración de Salesforce. Esta nueva licencia se basa en el principio de acceso con privilegios mínimos y le permite crear usuarios solo de API para integraciones de sistema a sistema con derechos de acceso específicos. La principal ventaja de este nuevo tipo de licencia es la seguridad, pero también permite un mejor seguimiento de las acciones de integración, ya que podrá asignar distintos usuarios solo de API a la integración y relacionar las llamadas de API de integración con ID de usuario específicas en sus registros.
Se incluyen cinco licencias de usuario de Integración de Salesforce en cada organización Enterprise, Unlimited y Performance Edition. También puede comunicarse con su ejecutivo de cuenta si necesita más.
Especifique un nombre de cliente al crear integraciones de API REST
Al crear nuevas integraciones con la API REST, asegúrese de especificar un nombre de cliente utilizando el encabezado de solicitudSforce-Call-Options de la siguiente manera:
Sforce-Call-Options: client=myClientName
El nombre del cliente que especifique en el encabezado estará visible en los registros en el campo CLIENT_NAME . Esto le ayuda a depurar y auditar las llamadas a la API de integración.
palabras de cierre
Esperamos que este retraso adicional en nuestro plan de retiro de API heredado permita una transición sin problemas, y lo alentamos a que comience hoy, independientemente de la nueva fecha límite. Migrar a versiones de API más nuevas siempre es una apuesta segura para obtener acceso a nuevas capacidades y mejorar el rendimiento y la seguridad.
Sobre el Autor
Philippe Oziles un defensor principal de desarrolladores en Salesforce, donde se enfoca en la plataforma de Salesforce. Escribe contenido técnico y habla con frecuencia en conferencias. Es un desarrollador full-stack y disfruta trabajar en proyectos DevOps, robótica y VR. Sígalo en Twitter@PhilippeOzilo consulte sus proyectos de GitHub@pozil.
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Última actualización el 30 de abril de 2023 por Rakesh Gupta
Gran idea o pregunta duradera:
¿Cómo configurar el usuario y el tamaño del lote para Platform Event Trigger?
Objetivos:
Después de leer este blog, podrá:
Comprender el tamaño del lote para el activador de eventos de la plataforma
Anular el usuario de ejecución predeterminado para el desencadenador de eventos de la plataforma
Cree PlatformEventSubscriberConfig a través de la API REST
y mucho más
Jestilla Zetkin trabaja como arquitecta de Salesforce en Gurukul On Cloud (GoC) . Recientemente, enfrentó desafíos mientras trabajaba con eventos de plataforma, principalmente límites de gobernadores. Quiere aprender a configurar el tamaño del lote para el activador de eventos de la plataforma. En este ejercicio, configuraremos el tamaño del lote para lo siguiente:
Activador de vértice
LeadGenerationEventTrigger en Lead_Generation__e
Tamaño del lote: 50
Usuario ejecutor: Usuario de integración
¿Qué es Plataforma de Eventos?
Las arquitecturas basadas en eventos se han vuelto muy populares en los últimos años, y por una buena razón. Se basa en el patrón de fuego y olvido . Activar un evento y dejar que cada sistema maneje la lógica empresarial le permite mantener los sistemas no relacionados desacoplados y puede ayudar a simplificar la arquitectura.
Los eventos de la plataforma le permiten entregar notificaciones de eventos seguras, escalables y personalizables dentro de Salesforce o desde fuentes externas. Las aplicaciones pueden publicar y suscribirse a eventos de plataforma en la plataforma de Salesforce mediante Apex, Flow o en un sistema externo mediante CometD. Si desea obtener más información sobre el evento de plataforma, consulte el módulo de Trailhead .
¿Cuál es el tamaño de lote predeterminado para el desencadenador de eventos de plataforma?
De forma predeterminada, el disparador de eventos de la plataforma se ejecuta como el usuario del sistema de procesos automatizados con un tamaño de lote de 2000 mensajes de eventos. A veces es necesario cambiar el usuario y el tamaño del lote para eludir los límites del gobernador u otros desafíos.
Salesforce le permite anular el usuario de ejecución predeterminado y el tamaño de lote de un desencadenador de Apex de evento de plataforma con PlatformEventSubscriberConfig en la API de herramientas o la API de metadatos para configurar el desencadenador.
Puede especificar cualquier usuario activo en la organización de Salesforce. El activador se ejecuta en un contexto de sistema con privilegios para acceder a todos los registros independientemente de los permisos de nivel de campo y de objeto del usuario. Puede especificar un tamaño de lote personalizado de 1 a 2000. El tamaño del lote es el número máximo de mensajes de eventos que se pueden enviar a un disparador en una ejecución.
Comprender el objeto PlatformEventSubscriberConfig
Hagamos una pausa aquí, familiarícese con el objeto de la API de herramientas PlatformEventUsageMetricen Salesforce. Representa los ajustes de configuración para un disparador de Apex de evento de plataforma, incluido el tamaño del lote y el usuario que ejecuta el disparador.
Nombre del campo
Detalles
Tamaño del lote
Un tamaño de lote personalizado, de 1 a 2000, para el desencadenador Apex del evento de plataforma. El tamaño del lote corresponde al número máximo de mensajes de eventos que se pueden enviar a un disparador en una ejecución. El tamaño de lote predeterminado es 2000 para activadores de eventos de plataforma.
Nombre del desarrollador
El nombre exclusivo del objeto PlatformEventSubscriberConfig.
etiqueta maestra
Etiqueta para PlatformEventSubscriberConfig. En la interfaz de usuario, este campo es Configuración de suscriptor de eventos de plataforma.
PlatformEventConsumerId
El ID del desencadenador de Apex del evento de plataforma que se va a configurar.
ID de usuario
El ID del usuario con el que se ejecuta el desencadenador de Apex del evento de plataforma. De forma predeterminada, el disparador de eventos de la plataforma se ejecuta como la entidad de proceso automatizado. Establecer el usuario que ejecuta a un usuario específico tiene estos beneficios:
Los registros se crean o modifican como este usuario.
Los registros con campos OwnerId tienen sus campos OwnerId completados para este usuario cuando se crean o modifican.
Este usuario crea los registros de depuración para la ejecución del disparador.
Puede enviar un correo electrónico desde el activador, que no es compatible con el usuario de Proceso automatizado predeterminado.
Los componentes PlatformEventSubscriberConfig tienen el sufijo .platformEventSubscriberConfig y se almacenan en la carpeta PlatformEventSubscriberConfigs .
Este componente PlatformEventSubscriberConfig tiene la etiqueta LeadGenerationEventTriggerConfig . Contiene la configuración de un disparador de eventos de plataforma, LeadGenerationTrigger , y especifica el tamaño del lote y el usuario.
<?versión xml="1.0" codificación="UTF-8"?>
<PlatformEventSubscriberConfig xmlns="http://soap.sforce.com/2006/04/metadatos"> <platformEventConsumer>LeadGenerationTrigger</platformEventConsumer> <tamaño del lote>50</tamaño del lote> <masterLabel>LeadGenerationEventTriggerConfig</masterLabel> <usuario>desarrollador@automationchampion.com</usuario> <isProtected>falso</isProtected>
</PlatformEventSubscriberConfig>
Práctica guiada (nosotros hacemos):
Para agregar una configuración, realice una solicitud POST como se menciona a continuación:
AbraWorkbenche inicie sesión con su nombre de usuario y contraseña de Trailhead Playground .
Asegúrese de haber seleccionado la opción Producción para el medio ambiente .
Navegue a la pestaña Utilidades y seleccione la opción REST Explorer .
Selecciona las siguientes opciones:
Elija un método HTTP para realizar en el URI del servicio REST API a continuación :POST
Cuerpo : proporcione los valores en el cuerpo de la solicitud. Esta solicitud de ejemplo configura un activador existente con un tamaño de lote de 50 y especifica el ID de un usuario en ejecución.
{ "Tamaño del lote": "50", “Nombre del desarrollador”:”LeadGenerationEventTriggerConfig”, “MasterLabel”:”LeadGenerationEventTriggerConfig”, “PlatformEventConsumerId”: “01qB0000000Zcug”, “ID de usuario”: “005B00000015gt8” }
Dónde:
01qB0000000Zcug, disparador de Apex en Lead_Generation__e
005B00000015gt8, es el ID de usuario del usuario de integración
Haga clic enEjecutar .
Puede consultar y recuperar las configuraciones en su organización con SOQL. Si consulta desde Developer Console Query Editor, asegúrese de seleccionar Use Tooling API . Esta consulta de ejemplo recupera todas las configuraciones establecidas en su organización de Salesforce.
Evaluación formativa:
¡Quiero saber de ti!
¿Qué es una cosa que aprendiste de esta publicación? ¿Cómo imagina aplicar este nuevo conocimiento en el mundo real? Siéntase libre de compartir en los comentarios a continuación.
Esta es una traducción que desde EGA Futura ofrecemos como cortesía a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoamérica .
El enlace a la publicación original, lo encontrarás al final de este artículo.
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Seguridad Zero Trust para sus API con MuleSoft | Blog de desarrolladores de Salesforce
Roma no se construyó en un día… pero casi se arruinó en una noche. Eso es lo que tienen los imperios, son frágiles. Al igual que la confianza. Podemos extender aún más esta analogía a nuestra arquitectura empresarial; se necesita mucho tiempo y un gran esfuerzo para construir una organización exitosa y ganarse la confianza del cliente, pero un percance de seguridad puede reducir todos los escombros de sus esfuerzos.
En 2022, todos escuchamos sobre lafiltración del juego GTA 6justo antes de su fecha de lanzamiento. Esta filtración fue lo suficientemente grande como para poner en problemas financieros al editor del juego, y hubo especulaciones de que una persona interna, como un empleado, estaba involucrada. Entonces la pregunta es: "¿A quién debemos confiar con la seguridad?" La seguridad es tan fuerte como el eslabón más débil.
Y la respuesta es: “No confíes en nadie”, y eso es lo que nos lleva aZero Trust Security (ZTS).
ZTS es un marco arquitectónico que tiene como objetivo proteger a las organizaciones de amenazas de seguridad, ataques y violaciones de datos al cumplir con los protocolos de seguridad en cada punto de acceso.
Antes de ZTS,la seguridad basada en el perímetroera el enfoque popular. En la seguridad perimetral, autenticamos y autorizamos a la entidad solo a nivel periférico mediante firewalls, redes privadas virtuales, etc. Una vez que la entidad obtiene acceso, puede acceder a todos los recursos. El movimiento lateral no autorizado ha sido una de las principales preocupaciones en la seguridad perimetral. Por el contrario, ZTS impone autenticación y autorización en cada punto de entrada. En general, podemos aplicar ZTS a aplicaciones empresariales, aplicaciones nativas de la nube, API, etc. En esta publicación de blog, nos centraremos principalmente en implementar ZTS para API y explorar lo que MuleSoft tiene para ofrecer en lo que respecta a Zero Trust Security.
Principios básicos de ZTS
Todo el concepto de ZTS se basa en los siguientes cuatro principios básicos:
No confíe en nadie y verifique siempre: independientemente de la persona (cliente, director ejecutivo, desarrollador, etc.), autenticamos y autorizamos su acceso en cada etapa. Si hay múltiples puntos de entrada para obtener acceso a un recurso en particular, debemos aplicar la validación en cada punto de entrada. UtilizamosGestión de Identidad y Acceso(IAM) y autenticación multifactor (MFA), y aplicamos políticas de seguridad.
Mínimos privilegios y denegación predeterminada: De forma predeterminada, se denegará el acceso a todos los recursos. Una vez que la entidad está autenticada y autorizada, según la credencial, podemos otorgar acceso con los privilegios mínimos. Necesitamos asegurarnos de que estamos autorizando solo los recursos esenciales. Podemos controlar el acceso para diferentesrolesutilizando elmodelo de acceso basado en rolesy modificar los privilegios en consecuencia.
Inspección completa y visibilidad del flujo de datos: debemos asegurarnos de que haya transparencia en el flujo de datos. Debemos tener cuidado con el registro de la carga útil, ya que podría involucrar información confidencial. Si hay múltiples sistemas finales y API involucrados, deberíamos tener una visión general de 360 grados de la arquitectura del sistema y el flujo de datos. De esta forma, podemos controlar el mal uso de información sensible y la fuga de información.
Gestión de control centralizado:Para implementar fuertes medidas de seguridad, necesitamos un centro de gestión centralizado. Esto nos permitirá aplicar medidas de seguridad en todas las entidades. También nos da un control completo sobre la infraestructura de la organización desde una perspectiva de seguridad.API Manageres un lugar para dejar de administrar aplicaciones API, Mule y Non-MuleSoft. Puede administrar, proteger y gobernar aplicaciones con la ayuda de API Manager.
Implementación de seguridad de confianza cero
Es muy probable que su infraestructura existente ya tenga algunas medidas de seguridad implementadas. Para implementar ZTS, no tiene que comenzar a construir todo desde cero o reconstruir su infraestructura de seguridad existente. Todo lo que necesita hacer es planificar bien las medidas de seguridad e identificar las lagunas. Puede lograr esto adoptando un enfoque de microsegmentación o seguridad en capas.
Microsegmentación o enfoque de seguridad en capas
Esta es una técnica en la que dividimos la infraestructura en niveles o segmentos y luego aplicamos medidas de seguridad. También podemos considerarlo como "divide y vencerás", donde estamos dividiendo la gran infraestructura en fragmentos más pequeños para una mejor seguridad y control. Este enfoque nos brinda seguridad a nivel granular.
Podemos implementar los principios básicos de ZTS de la siguiente manera:
Enumere todos los activos, sistemas finales, aplicaciones, datos y puntos finales de API. Comprobar el estado del dispositivo y del sistema. Implemente la autenticación de extremo a extremo y no permita el acceso lateral.
Resuma el flujo de datos y las conexiones. Diseñe su infraestructura actual.
En función de la criticidad de la información, identificar las políticas de seguridad a aplicar en cada punto de entrada. Implemente el acceso basado en roles y políticas.
Haga cumplir la implementación de seguridad a través de un sistema de gestión central y supervise su infraestructura.
ZTS con MuleSoft
Es posible que ya esté familiarizado con lascapacidades de integraciónde MuleSoft y cómo aprovecharla conectividad dirigida por APIpara construir una infraestructura componible. Lo siguiente lo ayudará a comprender cómo implementar ZTS usando las capacidades de seguridad de MuleSoft.
Tomemos en consideración una arquitectura componible creada con conectividad dirigida por API (vea la imagen a continuación). La línea exterior punteada en rojo denota seguridad basada en el perímetro, ya que estamos aplicando seguridad en un nivel periférico. Para aplicar ZTS, aplicaremos medidas de seguridad en cada capa de la API y en todo el punto final de la API. Las líneas internas de puntos rojos en la capa de proceso indican que hemos aplicado una política de eliminación de encabezado y autenticación básica en el punto de entrada de la capa de experiencia a la capa de proceso.
¿Cómo logramos ZTS con MuleSoft?
Aplicación de políticas de seguridad listas para usar:MuleSoft ofrece varias políticas de seguridad listas para usar, desde la autenticación básica hasta OAuth y JWT. Podemos aplicar fácilmente estas políticas en nuestro nivel de puerta de enlace API utilizandoAnypoint API Manager. También podemos personalizar estas políticas para cumplir con los estándares y regulaciones de nuestra organización.
Creación de entornos seguros:podemos aplicar la protección contra amenazas en cada perímetro perimetral de forma automática medianteAnypoint Securityen una plataforma que cumpla con las normas ISO 27001, SOC 1 y 2, HIPAA, PCI DSS y GDPR.
Registro y monitoreo efectivos:podemos lograr transparencia utilizando las capacidades de registro y monitoreo de MuleSoft, y usarAPI Catalog CLIpara descubrir y catalogar nuestras API.
Gobernanza continua: utilizamosAnypoint API Governancepara identificar, validar y hacer cumplir las mejores prácticas de seguridad para las API, como OWASP Top 10, desde el diseño hasta la implementación.
Conclusión
En este blog, hemos aprendido sobre Zero Trust Security y sus principios básicos. También somos conscientes de la diferencia entre la seguridad basada en el perímetro y ZTS, y por qué ZTS es importante. Además, hemos aprendido cómo podemos implementar ZTS usando MuleSoft y las capacidades de seguridad que MuleSoft tiene para ofrecer.
Recursos
Sobre el Autor
Akshata Sawantes promotora sénior de desarrolladores en Salesforce. Es autora, bloguera y oradora, y coautora del título,MuleSoft for Salesforce Developers. Akshata es un miembro activo de la comunidad de MuleSoft y ex embajador de MuleSoft. Le encanta leer, bailar, viajar y la fotografía, y es una gran entusiasta de la comida. Síguela en Twitter y LinkedIn.
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Administrar sus proyectos dentro de Salesforce garantiza que todos sus datos clave estén disponibles en un solo lugar, con todos los que necesitan la capacidad de acceder a ellos ya en la plataforma y familiarizados con la interfaz de usuario. Además, no es necesario que cree ni mantenga la integración con herramientas de gestión de proyectos externas de terceros. Sin embargo, si está buscando mejorar aún más su juego de gestión de proyectos en Salesforce, la mejor manera de hacerlo sería a través de la automatización. Este artículo lo guiará a través de las mejores formas de automatizar la gestión de proyectos en Salesforce.
La automatización ayuda a su organización a crear valor a través de una reducción del tiempo dedicado a realizar tareas, una reducción del riesgo relacionado con el error humano y la creación de una experiencia optimizada para sus usuarios y clientes.
Las posibilidades son infinitas cuando se utilizan herramientas de automatización de Salesforce listas para usar, como Salesforce Flow, y las aplicaciones de gestión de proyectos de Salesforce adecuadas, como Inspire Planner.
Ejemplos de cómo puede automatizar la gestión de proyectos en Salesforce
Tabla de contenido
Una vez que haya decidido automatizar la gestión de proyectos en Salesforce, la pregunta es ¿Qué automatizamos ?
A continuación se enumeran varios escenarios de automatización de la gestión de proyectos que han demostrado ahorrar tiempo y recursos a las empresas. Estos pueden darle ideas sobre lo que desea automatizar en su organización de Salesforce.
Lanzar proyectos automáticamente con un flujo de Salesforce
Es un escenario común que las empresas necesitan lanzar proyectos a partir de plantillas específicas cuando las Oportunidades pasan a la etapa Cerrado/Ganado. Hacer esto manualmente para cada oportunidad requiere una cantidad considerable de tiempo y esfuerzo. Además, también deja espacio para el error humano o para que alguien simplemente olvide o retrase un paso.
Con Inspire Planner, una aplicación de gestión de proyectos nativa de Salesforce, puede crear un flujo de Salesforce desencadenado por registro para crear automáticamente un proyecto a partir de una plantilla específica en función de diferentes criterios (por ejemplo, la etapa de oportunidad se actualiza a Cerrado/Ganado).
Este nuevo proyecto heredará de la plantilla todas sus fases y tareas, predecesores, archivos adjuntos, roles de recursos y más.
Entonces, para comenzar, su gerente de proyecto simplemente necesita actualizar la fecha de inicio de su primera tarea y asignar el equipo del proyecto (¡ambos también se pueden automatizar!).
Se puede configurar una automatización similar de Salesforce Flow para lanzar proyectos desde otras etapas de Oportunidades o para otros objetos en Salesforce, como Casos, Cuentas, Pedidos y más.
Automatice la gestión de proyectos en Salesforce con plantillas de proyectos
Si su organización entrega proyectos que siguen procesos estandarizados, puede Automatice la gestión de proyectos en Salesforce configurando plantillas de proyectos y usándolas cada vez que desee configurar un nuevo proyecto en lugar de crearlos desde cero.
Configurar plantillas de proyecto puede ser un proceso simple con la herramienta adecuada. Por ejemplo, en Inspire Planner simplemente debe marcar la casilla de verificación 'Es plantilla' al crear un nuevo proyecto para hacer una Plantilla de proyecto. Y puede crear un número ilimitado de plantillas para diferentes procesos dentro de su organización.
Las plantillas de proyecto permitirán que su software de administración de proyectos de Salesforce haga parte del trabajo más insignificante por usted, permitiéndole a usted y a su equipo concentrar sus esfuerzos en brindar un servicio de alta calidad a sus clientes.
Con Inspire Planner, sus proyectos heredarán la mayor parte de la información requerida de la plantilla, incluidas las tareas, los archivos adjuntos, la duración de las tareas, las fechas de inicio y finalización, los predecesores, los recursos asignados, la prioridad, el esfuerzo planificado, el costo presupuestado, las categorías, las notas y el diseño del proyecto. y Configuración, y más.
Automatice la gestión de proyectos en Salesforce con la asignación de tareas basada en roles
Asignar automáticamente las tareas de su proyecto a los recursos correctos es una manera fácil de automatizar la gestión de proyectos en Salesforce.
Dependiendo de la cantidad de tareas en sus proyectos, esto podría sumar una cantidad significativa del tiempo de sus gerentes de proyecto si se hace manualmente, y eso suponiendo que lo hagan bien cada vez. Si hay una herramienta a su disposición que alivia esta carga de sus gerentes de proyecto y les permite concentrarse en un trabajo más importante, ¿por qué no ponerla en práctica?
Afortunadamente, esto también es algo que Inspire Planner ofrece listo para usar. Puede predefinir qué roles serán responsables de cada tarea mientras crea sus plantillas o planes de proyecto.
Luego, simplemente necesita asignar un recurso a un rol específico, y la automatización integrada de Inspire Planner asignará inmediatamente todas las tareas de su proyecto a los miembros correctos del equipo del proyecto.
Costura de plantilla
Lanzar proyectos automáticamente desde Oportunidades basadas en plantillas es una excelente manera de automatizar la gestión de proyectos en Salesforce. Pero, ¿qué sucede cuando vendió varios productos dentro de su Oportunidad y cada producto requiere un conjunto diferente de tareas?
¿Puede automatizar dicho proceso en Salesforce dentro de un plan de proyecto en lugar de crear proyectos separados?
La buena noticia es que la respuesta es sí. Inspire Planner ofrece la funcionalidad de unión de plantillas de proyectos que le permite crear un solo proyecto a partir de una oportunidad al "unir" (combinar) diferentes plantillas relacionadas con los productos de oportunidad.
Además, puede definir una plantilla de encabezado (un conjunto de tareas que deben realizarse sin importar qué productos se seleccionaron, por ejemplo, la fase de inicio del proyecto) y definir un orden de ejecución de sus plantillas simplemente arrastrándolas a las posiciones deseadas.
Y con la configuración adicional de Salesforce, puede configurar la unión de plantillas de proyectos en Inspire Planner para trabajar con otros objetos en Salesforce en lugar de productos.
Automatice la programación de su proyecto con dependencias de tareas
Puede automatizar la Gestión de proyectos en Salesforce configurando Dependencias de tareas en el diagrama de Gantt de su proyecto. De esta manera, su proyecto y todas las tareas operarían como una unidad cohesiva en lugar de que cada tarea esté separada. Por lo tanto, actualizar cualquier tarea recalculará automáticamente todo el cronograma del proyecto, ¡sin importar cuán complejo sea su proyecto!
Inspire Planner es compatible con cuatro tipos principales de predecesores (finalización a inicio, finalización a finalización, inicio a inicio y inicio a finalización), así como múltiples dependencias de tareas. Si no está familiarizado con estos términos, un predecesor es una actividad que debe comenzar o finalizar antes de que pueda continuar una tarea sucesora, y un sucesor es una actividad que sigue a otra actividad en función de su dependencia entre sí y no necesariamente en orden cronológico. .
Además de eso, con Inspire Planner también puede agregar tiempo de adelanto o retraso a sus dependencias (por ejemplo, la tarea debe comenzar 3 días después de que finalice otra, o un día antes, etc.), e incluso funciones más avanzadas como la gestión de restricciones ( por ejemplo, una tarea debe terminar en una fecha determinada).
Una vez configuradas, los usuarios finales también pueden ver estas tareas predecesoras y sucesoras en un componente simplificado en la página de tareas. De modo que incluso si los miembros de su equipo no tienen acceso al proyecto o no están familiarizados con los diagramas de Gantt, aún pueden comprender fácilmente qué depende de ellos en este proyecto.
Automatización de Notificaciones
Otro elemento importante de la automatización de la gestión de proyectos en Salesforce son las notificaciones.
Si desea entregar sus proyectos a tiempo, deberá mantener a su equipo de proyecto actualizado sobre los próximos plazos e hitos. Para empezar, puede configurar alertas y notificaciones automáticas para las tareas del proyecto a través de Salesforce. Esto enviará a los recursos de su proyecto recordatorios por correo electrónico sobre sus tareas y también mostrará un recordatorio de notificación en Salesforce.
Por ejemplo, puede configurar notificaciones de tareas unos días antes de la fecha de vencimiento de la tarea, cuando se actualizaron las fechas de inicio/finalización de la tarea, una notificación de alerta cuando la tarea está vencida y más. Dado que Inspire Planner se integra completamente con las tareas estándar de Salesforce, algunas de estas notificaciones estarán disponibles para usted desde el primer momento.
Finalmente, puede configurar alertas en Inspire Planner para acciones como Tareas listas para comenzar. Cuando se han completado todos los predecesores, Inspire Planner marca automáticamente sus tareas como "Listo para comenzar". A continuación, puede enviar alertas a las personas asignadas a esta tarea o utilizar una vista de lista que muestre solo dichas tareas. De esta manera, su equipo de proyecto sabrá fácilmente en qué debe concentrarse a continuación.
Automatización de KPIs y Reportes
La siguiente idea para automatizar la gestión de proyectos en Salesforce es automatizar los KPI y programar la entrega de sus informes de proyectos.
Puede decidir administrar los KPI manualmente en función del estado actual de sus proyectos o automatizarlos si tiene criterios estandarizados para los KPI internamente. En cualquier caso, puedes configurar alertas para tus jefes de proyecto cuando alguno de los KPIs del proyecto pase de Verde a Ámbar o Rojo.
Al utilizar las aplicaciones de gestión de proyectos nativas de Salesforce, su equipo puede beneficiarse de los potentes informes y paneles de Salesforce. Por ejemplo, Inspire Planner ofrece una carpeta completa lista para usar con informes de proyectos, la capacidad de generar su informe de estado del proyecto con unos pocos clics y también dos paneles dinámicos para su cartera y administradores de recursos.
Salesforce luego le permite programar y suscribirse a los informes de su proyecto. De esta manera, su equipo puede recibir notificaciones sobre las métricas más importantes del proyecto sin ejecutar manualmente ni enviar informes por correo electrónico.
Una de las mejores prácticas para generar informes sobre sus proyectos es crear líneas base del proyecto en Inspire Planner. La línea de base se puede utilizar para generar informes sobre el cronograma del proyecto planificado y el rendimiento real de su proyecto. La línea de base también se puede usar para rastrear y enviar notificaciones cuando hay retrasos en el proyecto y cuando las tareas vencen. Estas notificaciones pueden llamar la atención sobre áreas del Proyecto que necesitan más atención, lo que resultará en una reducción de los retrasos.
Automatice la gestión de proyectos en Salesforce con procesos de aprobación
Los procesos de aprobación pueden ayudarlo a automatizar la gestión de proyectos en Salesforce cuando necesite obtener una aprobación para algo en su organización.
Los ejemplos típicos de procesos de aprobación en la gestión de proyectos incluyen empleados que solicitan PTO de sus gerentes, gerentes de proyecto que obtienen aprobación para cambios dentro del alcance del proyecto, aprobación de facturas y más.
Con los procesos de aprobación de Salesforce, puede definir fácilmente sus pasos de aprobación, bloquear registros, permitir la recuperación de solicitudes de aprobación, definir un aprobador, crear plantillas de notificación y más.
Para iniciar procesos de aprobación en sus proyectos en Salesforce, puede usar botones personalizados (p. ej., "Enviar para aprobación") en los que los usuarios deben hacer clic o iniciar procesos de aprobación automáticamente con un Flujo de Salesforce.
Automatizar carteras de proyectos
Las carteras de proyectos le permiten agrupar y ver un conjunto de proyectos en un único diagrama de Gantt combinado. Con Inspire Planner, puede crear un número ilimitado de Portafolios para diversas necesidades, por ejemplo, un portafolio de sus proyectos, un portafolio de proyectos para un cliente específico, etc.
Los portafolios pueden mostrar el cronograma general del proyecto, el estado general del proyecto, el porcentaje completado, los hitos del proyecto y más. Además, un proyecto puede pertenecer a varias carteras.
Con Inspire Planner, puede agregar proyectos a Portafolios o eliminarlos manualmente o con automatización a través de Salesforce Flows. Por ejemplo, cuando se completa un proyecto, puede eliminarlo automáticamente de una cartera.
Y con nuestra próxima función de carteras dinámicas con edición en línea, la gestión automática de carteras se está volviendo más fácil que nunca. Puede crear diferentes vistas de lista de Salesforce para organizar y filtrar automáticamente sus carteras de proyectos en función de varios criterios.
Calcule los niveles de prioridad de riesgos y problemas
Tener la capacidad de ver los riesgos y problemas relacionados con su proyecto significa que estos riesgos pueden mitigarse de manera oportuna durante todo el proyecto. Si busca identificar y prevenir riesgos de proyectos imprevistos, consulte nuestra guía sobre cómo reducir los riesgos de proyectos en Salesforce.
Si está buscando llevar la gestión de riesgos de su proyecto al siguiente nivel en Salesforce, puede hacerlo automatizando el cálculo de riesgos y automatizando la priorización de estos riesgos.
El registro de riesgos del proyecto es una función que ofrece Inspire Planner que le permite realizar un seguimiento de los riesgos de su proyecto y limitar sus impactos. Realiza un seguimiento tanto de los riesgos como de los problemas (los riesgos son los problemas que podrían ocurrir en el futuro y los problemas son los riesgos que han llegado a buen término y realmente sucedieron).
La Prioridad de sus riesgos se calcula automáticamente multiplicando el Impacto por la Probabilidad. De esta manera, simplemente debe asegurarse de capturar el impacto y la probabilidad de su riesgo e Inspire Planner hará el resto por usted.
Cuándo y por qué debería automatizar la gestión de proyectos en Salesforce
Si bien ahora conoce varias formas de automatizar la gestión de proyectos en Salesforce y cómo Inspire Planner puede ser potencialmente la solución que le permita hacer esto, es posible que todavía se pregunte por qué vale la pena automatizarlo.
¿Qué ganará su empresa con la automatización de la gestión de proyectos en Salesforce y qué impactos negativos mitigará? A continuación hay tres explicaciones de este valor y por qué la automatización no solo es una buena idea sino casi una necesidad.
Ahorre tiempo en tareas repetitivas
La gestión eficaz de proyectos es la diferencia entre un proyecto exitoso y uno fallido y, a menudo, lleva bastante tiempo ejecutarlo con cuidado para obtener resultados óptimos. Dado que hay una serie de tareas que se pueden realizar con su inversión en automatización de Salesforce, tiene mucho sentido liberar a su equipo para que se concentre en los problemas clave en lugar de atascarlos con tareas repetitivas manuales.
La investigación realizada por AutomationAnywhere muestra que en algunas industrias (a saber, el servicio público y la administración general) los profesionales pueden dedicar hasta 3,51 horas diarias a tareas administrativas repetitivas. ¡Estas son tareas que podrían realizarse fácilmente mediante algún tipo de automatización!
Cuando se trata de reducir el tiempo necesario para las tareas repetitivas en la gestión de proyectos, puede devolver el tiempo a su día implementando algunos de nuestros ejemplos de automatización descritos anteriormente, como plantillas de proyectos, asignación de tareas según roles de recursos y más. En última instancia, puede entregar un proyecto exitoso más rápido descargando este tipo de tareas a Salesforce.
Reducir el error humano
Si bien todos tratamos de ser completamente precisos todo el tiempo, solo somos humanos y, como tales, somos propensos a cometer errores. Salesforce, por otro lado, no es humano y no es propenso a la misma capacidad de cometer errores que los humanos. Las tareas más pequeñas pueden llamar menos la atención de un equipo de proyecto ocupado, lo que puede generar problemas mayores en el futuro debido a la naturaleza en cascada de estos errores.
Configurar su organización para automatizar su gestión de proyectos en Salesforce es la mejor manera de reducir (o eliminar efectivamente) su riesgo de error humano mientras gestiona el proyecto (suponiendo que esté configurado correctamente desde el principio, por supuesto).
Administre automáticamente varias plantillas/escenarios
Si su empresa ofrece múltiples servicios o productos diferentes, cada uno con su propio conjunto de tareas o incluso diferentes metodologías de gestión de proyectos (Waterfall vs Agile/Scrum), entonces puede encontrarse con problemas en los que un Project Manager no tiene suficiente experiencia trabajando con un tipo de producto o servicio específico y podría tener problemas para configurar el Proyecto en Salesforce.
Este problema se elimina por completo cuando su gestión de proyectos se automatiza en Salesforce utilizando varias plantillas de proyectos que sus gestores de proyectos pueden aplicar al comienzo de un proyecto. Esto no solo significa que tienen mucho menos trabajo por hacer, sino que también elimina cualquier error potencial o tareas olvidadas y brinda un grado de capacitación para los gerentes de proyecto que son nuevos en un tipo específico de proyecto.
Automatice la gestión de proyectos en Salesforce con Inspire Planner
Como puede ver, hay una cantidad insuperable de valor que se puede obtener al administrar sus proyectos dentro de Salesforce y luego aplicar capas en alguna Automatización de administración de proyectos.
Sus clientes se beneficiarán de sus esfuerzos al contar con un equipo de proyecto efectivo que pueda entregar a tiempo y garantizar que las comunicaciones sean consistentes, que los riesgos se gestionen y mitiguen, y que el equipo centre sus esfuerzos en el trabajo en lugar de las tareas administrativas.
Si está listo para automatizar la gestión de proyectos en Salesforce para su organización y reducir el trabajo manual y repetitivo, consulte Inspire Planner con nuestra prueba gratuita de 30 días hoy o solicite su demostración personal de Inspire Planner.
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