Por qué la automatización de servicios financieros es la respuesta a las expectativas cambiantes de los asesores

La relación cliente-asesor financiero nunca ha sido más importante, lo que ha llevado a cambios importantes en el rol de asesor.

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🏆 Tu Empresa merece Vender Mas: La nueva Ciencia del Deseo « EGA Futura Software

⭐️ Sumérgete en un asombroso viaje para investigar la mente del consumidor de hoy y cómo respondemos a marcas conocidas tales como Marlboro, Nokia, Calvin Klein, Ford, entre otras, conociendo también cuales son las estrategias que los marketineros realizan para ganar nuestra lealtad, dinero y en definitiva nuestras mentes.

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Cómo hacer crecer su negocio: 15 pasos que realmente tomamos para crecer a $ 3.5 millones / año

Después de siete años, más de 2,000 clientes, y con un crecimiento de $ 0 a $ 290K + en ingresos mensuales, quiero correr el telón sobre exactamente lo que se necesita para hacer crecer un negocio. Bueno, malo y feo. Casi cierro todo. Fue hace dos años. Nuestro negocio se había estancado. Mi jefe de marketing tenía […]

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Como eliminar Productos de la Lista de precios estandar? 📖

Si vas eliminar productos de la lista de precios estándar necesitas saber esto!  Los productos se pueden eliminar o inactivar de las listas de precios, pero cuando se hace en la Lista de pr…

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Avances en las operaciones comerciales con Salesforce y QuickBooks

Última actualización el 19 de marzo de 2021 por Rakesh Gupta La creación de procesos optimizados y automatizados dentro de su empresa es clave para mantener y mejorar sus operaciones y la productividad del personal. Las empresas que utilizan Salesforce y QuickBooks para sus cuentas por cobrar y por pagar deben… Continuar leyendo

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Introducción a Salesforce Flow – Parte 58 (Personalizar la etiqueta del botón Anterior, Siguiente, Finalizar y Pausar para el flujo de pantalla)

Última actualización el 15 de marzo de 2021 por Rakesh Gupta. Gran idea o pregunta duradera: ¿Qué pasaría si pudiera personalizar la etiqueta del botón Anterior, Siguiente, Finalizar y Pausa para el flujo de pantalla? Ya, ¿por qué soportar lo mundano cuando podemos animar las cosas? Vamos … Continuar leyendo

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6 aplicaciones de SMS que llevan la mensajería de texto al siguiente nivel

Esta es una traducción que desde EGA Futura ofrecemos como cortesía a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoamérica . El enlace a la publicación original, lo encontrarás al final de este artículo. … En los últimos años, ha habido un cambio en la […]

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Conceptos básicos de CPQ

Antes de comenzar, hay algo que aprender en esta publicación sobre CPQ. Pero, por supuesto, dado que me gusta contar historias, primero debe haber un poco de trasfondo. Luego…. En mi primer trabajo de administrador real donde Salesforceing (es un verbo) era el 100% de mi trabajo, tuve que encontrar una herramienta que permitiera … Continuar leyendo →

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Preguntas de la entrevista sobre el cargador de datos y el asistente de importación en Salesforce

P. ¿Diferencia entre Bulk Api Vs Data Loader? Dataloader es bueno para insertar hasta 5 millones de registros. La API masiva le permite ejecutar las inserciones en el cargador de datos de forma asincrónica. Utilizando … Leer más »

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Mejore su estrategia de recopilación de datos con formularios web

Última actualización el 5 de abril de 2021 por Rakesh Gupta ¿Su organización cuenta con una sólida estrategia de recopilación de datos? De lo contrario, la falta de uno se puede sentir en casi todos los niveles organizativos. Los procesos de recopilación de datos saludables pueden afectar … Continuar leyendo

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🔔 ¿Creador de notificaciones de Salesforce?

¿Sabía que puede utilizar Salesforce Notification Builder para crear notificaciones personalizadas para equipos, colas de tareas y grupos públicos? ¡O incluso para reemplazar las notificaciones estándar o desactivar lo que no es necesario! Honestamente, las notificaciones personalizadas es algo con lo que no he jugado mucho, admito que casi me pierdo la función por completo. Puede activar Leer más sobre 🔔 Generador de notificaciones de Salesforce? […]

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La IA médica adapta los tratamientos para 1/8 de las mujeres estadounidenses que reciben un diagnóstico de cáncer de mama

Imagínese ser un médico con un residente precoz permanentemente a su lado, ayudándole a identificar la mejor ruta de tratamiento para sus pacientes. Esa realidad puede estar cerca.

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Ha llegado el cliente totalmente digital: ¿está listo su negocio?

¿Cómo es comercializar, vender e involucrar a su audiencia desde cualquier lugar? Nuestras últimas historias de clientes con Sonos, elf Cosmetics y Spalding muestran cómo sacar más provecho de lo digital.

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5 elementos esenciales del servicio al cliente para guiar su negocio en crecimiento

Estos cinco elementos del servicio al cliente sientan las bases para el crecimiento de la empresa, el éxito del cliente y la felicidad del cliente en las pequeñas empresas en crecimiento.

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5 trucos de crecimiento fáciles que puede implementar hoy sin un desarrollador

No necesita recursos dedicados o un equipo de ingenieros para ejecutar los growth hacks. Aquí hay 5 que puede implementar por su cuenta. Había estado enviando correos electrónicos de ida y vuelta con un lector. Me pidió consejo sobre cómo conseguir tráfico y le sugerí que creara un blog para atraer lectores. Su reacción inmediata fue […]

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Qué proceso se debe seguir para llevar a cabo el cobro de una deuda? 📖

Pues todo depende de la gravedad del caso. A veces hay resistencias y otras veces el problema se resuelve con un recordatorio. De manera general sigue los siguientes pasos: – Lleva un regis…

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Hiring your next Salesforce Rockstar [Step by Step]

Two points of housekeeping before I kick this blog post off.

  1. Sorry, it has been so long since I’ve last blogged. I have several excuses lined up and none of them really measure up to my personal commitment to this blog and that’s on me to fix.
  2. The below blog is my personal experience over the last few years of hiring Salesforce professionals and certainly isn’t an exhaustive list. Use this as one of several points of research.

I hate the term Rockstar. Its overused and I’m part of the problem. Rockstar implies that you are the best in your area of expertise, among the entire Salesforce ecosystem. I mean, come on, if everyone is a Rockstar then no one is. By definition, yes, there is A Rockstar out there. There has to be someone that is, indeed, “the best”. But you don’t need that person and here’s why:

  1. They are super expensive and would only produce marginally better products than, let’s say, the Rockstar Understudy
  2. Note the title of this blog is “Your Rockstar” not “A Rockstar” – Talent should be tailored as much as possible to your specific company and situation.

So, James, you ask with smitten how do I find “My Rockstar” then?

First, we must talk about Defining Your Need. I’ve made several mistakes over the years which have honed my skill set in defining what type of talent is needed.

Most Frequent Task

In this category, you define what you’ll be doing most frequently and then building a list of tasks that are likely to be the day-to-day tasks done most of the time. Then, match these tasks with skill sets needed. Are you writing and/or reviewing Apex code? Then you need development skill sets. Reviewing business requirements and generating customer stories? You need more business Analyst skills then. Here’s an actual example exercise I went through for one of our technical roles. This helped me realize that I didn’t need a Salesforce Admin skill set but rather more of a Developer/Business Analyst skill set.

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Soft Skills

I can’t say enough about soft skills. I’ll expand this out to ancillary skills as well. Soft skills are skills that are hard to define with things like coding tests and certifications. Being able to work well within teams and communicate clearly to customers and internal resources are almost always needed. But there are several soft skills which you know you need and should always test. Often times these are honed from professional experience.

I’ll expand on ancillary skill sets for a moment. You may be an in a situation where you can’t find everything you want in candidates or are priced out of that kind of candidates. In that situation, you can look at ancillary skill sets to round out your skill set requirements. For example, if you need Apex/Visualforce experience but found a good candidate with Salesforce Admin experience and some JavaScript and HTML experience but no Apex/Visualforce experience. You can take a risk and this candidate and leverage Trailhead to help them learn the Salesforce side of things. If candidates have coding experience in similar languages or even Admin experience in similar CRM’s then learning the Salesforce side of things is exponentially easier.

Gut Check

There’s really no replacement for your gut feeling on candidates. Will they fit in with your company culture? Are they committed to your companies mission? Are they looking for the type of role you’re looking for or are they settling? These are important questions you need to ask yourself and be honest about your responses. In the end, its better for you and better for the candidate to be open and honest up front.

In part 1 I discussed how to define out your specific needs and to look for “My Rockstar” instead of just “A Rockstar”. This point is important to consider in our second part. The term Junior or Associate gets a bad wrap these days. I’ll admit, I’m a little bias myself when I see it. We think it means “No Experience”, “Average Performance”, “Not worth my time”, etc. This may not always be the case but I think everyone has run into this “junior” wall before.

If you’re reading this post you’re likely looking at hiring your first Salesforce Professional and that can be scary if you’ve never done it before or not sure what to look for. I’ll send you down two paths:

IF this is your first Salesforce hire then my suggestion is to hire someone with a bit of experience under their belt. Even a few years of working experience in the Salesforce ecosystem gives people a skill set that can’t be replicated in school or in other roles. For example, Admins with experience often know how to determine the right way to do something as opposed to the way you know how to do it. On the other end, you are likely to be inexperienced in working with an Admin and thus the relationship may not blossom as much as you hope.

There are some other options if you have never hired a Salesforce Admin before that will help you determine what you need and help define the skill sets you are likely to need in a resource.

Contracting:

There are several options to hire short and long term contractors on full-time, part-time, or even by project or ad-hoc basis. For example, Upwork.com has a large collection of Salesforce experts at a wide range of price ranges and expert levels.

Salesforce Partners and Consulting shops are also a good way to hire an Admin-As-A-Service type role.

Finally, link up with your local area’s User Group and ask for help. The User Group leader for your area usually has their finger on the pulse of who’s available and you get the bonus of getting a local person. Likewise, area businesses are almost always willing to share contacts of people they have worked with in the past.

IF you have hired some Salesforce professionals before and are familiar with your requirements for the position I implore you to think creatively and go “Junior”. As I mentioned before, this doesn’t have to be someone that is in-fact Junior but might be someone that doesn’t have a strict Salesforce background but has complimentary skill sets that enhance their value.

I’ll give you an example. I recently hired a Full-Stack Engineer out of a coding boot camp who was a career shifter from the banking industry. Their background is in ReactJS and they did several projects with this language in the coding boot camp they graduated from. I recently had a project handed to me to investigate Twilio Flex and the integration into Salesforce that integrates a softphone into Salesforce Service Cloud. Surprise, the front end of the softphone can be customized using… you guessed it, ReactJS.

You can learn Salesforce if you have a strong technical background. Salesforce Trailhead makes that easy. But its a little more difficult to go the other way and take a pure Salesforce Admin and teach them complimentary skill sets you might need. Exploring options in hiring “Junior” help to tackle this sort of need and gives you the freedom to train and mold a candidate.

Aprendí MUCHO más sobre CPQ

Bueno, fui allí. Ha pasado un poco desde que escribí en (¿en?) Este blog, así que déjame ponerte al día un poco. Me uní a un socio de Salesforce líder mundial en cotizaciones en efectivo (que rima con HIMplus) y, francamente, me encantó. Pude flexionar un poco mis músculos CPQ, pero rápidamente me di cuenta de que no … Continuar leyendo →

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Preguntas de la entrevista en profundidad basadas en escenarios sobre la integración de Salesforce

Generalmente, dominar los conceptos de integración resulta complicado para muchos desarrolladores de Salesforce. Este artículo cubrirá todas las preguntas de la entrevista sobre conceptos de integración de salesforce como Salesforce Connect, Streaming API, SOAP API, … Leer más »

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Nueva investigación: Los equipos de entrega de Salesforce sobresalen en velocidad pero a expensas de la calidad

Última actualización el 5 de abril de 2021 por Rakesh Gupta Salesforce es el puente que conecta a los usuarios finales y los desarrolladores, incluidos los desarrolladores ciudadanos, que constituyen una gran parte de los desarrolladores de Salesforce. Esta explosión de pioneros ha superado los desafíos de lo tradicional … Continuar leyendo

La publicación New Research: Salesforce Delivery Teams Excel in Speed pero a expensas de la calidad apareció primero en Automation Champion .

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Mejorar el desarrollo y la entrega de Salesforce

El año pasado analizamos Salesforce DevOps (Parte 1 y Parte 2), donde, en pocas palabras, el objetivo es permitir un flujo rápido de trabajo planificado en producción (decenas, cientos, miles de implementaciones al día), mientras estabilidad, confiabilidad y seguridad. Es más fácil decirlo hecho, ¿verdad? Como equipos que mejoran la plataforma Salesforce y Leer más sobre Mejorar el desarrollo y la entrega de Salesforce […]

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9 mejores prácticas para aumentar la adopción de usuarios de Salesforce

Salesforce es una herramienta comercial con características increíbles que pueden ayudar a su equipo a vender más y completar proyectos con más éxito. Sin embargo, Salesforce también puede ser una herramienta costosa, especialmente si paga pero los usuarios no la usan. Con un precio promedio de Salesforce que cuesta entre $ 25 y $ 300 por usuario, si sus usuarios no están utilizando completamente […]

La publicación 9 Mejores prácticas para aumentar la adopción de usuarios de Salesforce apareció primero en Inspire Planner .

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La experiencia del empleado (EX) es clave para hacer avanzar el negocio, según IBM

Las empresas que priorizan la experiencia de los empleados están mejor posicionadas para avanzar y generar ventajas competitivas.

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