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Einstein GPT para desarrolladores: ahora en versión piloto ☁️

Einstein GPT para desarrolladores: ahora en versión piloto ☁️

Esta es una traducción que desde EGA Futura ofrecemos como cortesía a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoamérica .

El enlace a la publicación original, lo encontrarás al final de este artículo.

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Einstein GPT para desarrolladores: ahora en fase piloto | Blog de desarrolladores de Salesforce

La IA generativa es una tecnología transformadora que aumenta la productividad de los desarrolladores, acelera el desarrollo de aplicaciones de software y reduce la barrera para que cualquiera aprenda a programar. En el TrailblazerDX de este año, anunciamos Einstein GPT para desarrolladores , la solución de inteligencia artificial generativa de Salesforce que libera la productividad de los desarrolladores y les permite desarrollar Salesforce más rápido . Hoy, estamos encantados de anunciar que Einstein GPT para desarrolladores ahora está en piloto cerrado.

Creado específicamente para lenguajes y marcos de Salesforce, Einstein GPT para desarrolladores puede generar código Apex utilizando lenguaje natural. El soporte para LWC llegará pronto. Nuestro objetivo es que esté disponible en Beta abierta en Dreamforce 23 , para que todos puedan tener acceso a la herramienta. En este blog, exploraremos cómo comenzar con Einstein GPT para el desarrollo de Apex y cómo su potencial puede revolucionar su proceso de desarrollo.

Einstein GPT para desarrolladores frente a otras herramientas de codificación de IA

Las herramientas de codificación de IA generativa disponibles en la actualidad se entrenan principalmente en lenguajes públicos, como Java, Python y otros, así como en código disponible públicamente. Dado que los lenguajes específicos de Salesforce, como Apex y LWC, son propietarios, estas herramientas a menudo carecen de la capacitación necesaria para brindar recomendaciones precisas.

Además, las herramientas de codificación de IA son tan poderosas como el contexto que se les proporciona. Dado que estas herramientas de codificación públicas carecen del contexto de Salesforce de su organización, como los metadatos, las recomendaciones pueden ser inexactas o insuficientes para satisfacer sus necesidades. Por último, el uso de herramientas de inteligencia artificial disponibles públicamente expone su código privado más allá del límite de confianza de Salesforce y podría hacerlo público, una posible vulnerabilidad de seguridad.

Con Einstein GPT para desarrolladores, utilizamos CodeGen , nuestro propio modelo de código abierto para la síntesis de programas. Hospedamos CodeGen dentro del límite de confianza de Salesforce y lo hemos capacitado en lenguajes específicos de Salesforce como Apex y LWC. Con una base dinámica incorporada al proceso de generación de código, Einstein GPT enriquece sus recomendaciones utilizando sus metadatos y código. Nuestra capa de confianza de IA dentro de Einstein GPT garantiza que sus datos y código permanezcan seguros dentro de Salesforce y nunca se almacenen externamente.

Comience con Einstein GPT para desarrolladores

Einstein GPT para desarrolladores se encuentra actualmente en una fase piloto cerrada. Nuestro plan es que esté disponible en Open Beta para Dreamforce 2023. Una vez que su organización esté habilitada para esta herramienta, puede instalar la extensión Einstein GPT en su VS Code Desktop usando un archivo VSIX compartido. Einstein GPT también estará disponible en Code Builder , nuestro IDE basado en web, que se espera que esté disponible de forma general en octubre. ¡Estén atentos a las actualizaciones!

Para utilizar la herramienta Einstein GPT para desarrolladores de forma eficaz:

  1. Abra su VS Code, vaya a Archivo > Abrir carpeta en el menú y abra un proyecto de Salesforce DX existente o configure un nuevo proyecto.
  2. Para trabajar con Einstein GPT para desarrolladores, ejecute el comando SFDX: Autorizar una organización para conectarse a una organización sandbox o a una organización borrador de Salesforce. Podrá utilizar Einstein GPT para desarrolladores dentro de este entorno.

Si está utilizando organizaciones borrador, active Einstein GPT para desarrolladores habilitando la función adicional de organización borrador. Simplemente edite y guarde el archivo config/project-scratch-def.json en su proyecto DX y agregue la función EinsteinGPTForDevelopers a su lista de funciones existente.

Por ejemplo:

Finalmente, puede comenzar a generar código Apex escribiendo un mensaje mediante el comando Paleta de comandos: SFDX: generar código con Einstein GPT (ver captura de pantalla a continuación) . Tenga en cuenta que debe estar dentro de un archivo Apex ( .cls ) para que aparezca el comando.

A continuación se muestra un mensaje de ejemplo:

Quiero crear una clase de Apex. Llamémoslo OpportunityQuerySelector. Cree un método llamado getSumOfOpportunityRecords que recupere la cantidad de registros de oportunidades vinculados a un registro de cuenta específico. El método debe aceptar accountId como parámetro. Siga las mejores prácticas de seguridad y asegúrese de que el código se ejecute en el modo de usuario.

Y luego el resultado se muestra a continuación.

Si bien el código generado anteriormente no requirió muchas ediciones, es posible que necesite personalizar la salida generada por Einstein GPT según sus necesidades durante el desarrollo. El panel Einstein GPT: Historial y comentarios dentro del IDE le permite compartir comentarios sobre el resultado generado. ¡Estos comentarios son imprescindibles para ayudarnos a capacitar a nuestro LLM y mejorar su resultado! Estamos emocionados de escuchar sus comentarios.

Transformando el proceso de desarrollo

Recién estamos comenzando con la IA generativa para transformar su flujo de trabajo de desarrollo. Mira lo que viene pronto:

  • Compatibilidad con Lightning Web Component (LWC): genere código LWC basado en el procesamiento del lenguaje natural (NLP)
  • Finalización predictiva de código en línea: complete automáticamente la siguiente línea de código sugerida con metadatos contextuales del proyecto.
  • Verificación del rendimiento del código: escanee el código Apex y corrija errores de tiempo de ejecución durante el proceso de desarrollo
  • Asistencia conversacional: Pídale a Einstein que genere código contextual y documentación, explique el código o resuelva problemas complejos.

Conclusión

A medida que Einstein GPT para desarrolladores amplíe sus capacidades para admitir LWC, proporcionar finalización de código inteligente y brindar asistencia conversacional, podrá desarrollar la plataforma Salesforce más rápido que nunca. Nuestro objetivo es que esté disponible en Beta abierta en Dreamforce 2023 , para que todos puedan tener acceso a la herramienta. ¡Únase a nosotros en Dreamforce '23 para jugar y profundizar en Einstein GPT para desarrolladores!

Recursos adicionales

Sobre el Autor

Mohith Shrivastava es desarrollador defensor en Salesforce con una década de experiencia en la creación de productos a escala empresarial en la plataforma Salesforce. Mohith se encuentra actualmente entre los principales contribuyentes de Salesforce Stack Exchange, un foro de desarrolladores donde los desarrolladores de Salesforce pueden hacer preguntas y compartir conocimientos. Puedes seguirlo a través de LinkedIn .

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Oleh Mykytyn encuentra su propósito como desarrollador de Salesforce ☁️

Oleh Mykytyn encuentra su propósito como desarrollador de Salesforce ☁️

Esta es una traducción que desde EGA Futura ofrecemos como cortesía a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoamérica .

El enlace a la publicación original, lo encontrarás al final de este artículo.

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Oleh Mykytyn encuentra su propósito como desarrollador de Salesforce | Blog de desarrolladores de Salesforce

El desarrollador de Salesforce, Oleh Mykytyn , comenzó su viaje con Salesforce en 2015 cuando su hermano, Nazar, también desarrollador de Salesforce, recomendó probar Salesforce a través de la plataforma de aprendizaje Trailhead . Trailhead es la puerta de entrada al ecosistema de Salesforce, donde cualquiera puede aprender de forma gratuita las habilidades más demandadas y relevantes de la actualidad, obtener credenciales dignas de un currículum y conectarse a oportunidades globales. Cuando Oleh se enteró de que podía obtener una sudadera con capucha Trailblazer por completar cinco insignias Trailhead, se propuso ese objetivo.

Bueno, Oleh consiguió esa sudadera con capucha y ha sido desarrollador de Salesforce desde entonces. Después de ese logro inicial, Oleh pasó a completar insignia tras insignia, desarrollando sus habilidades en Salesforce hasta el punto en que actualmente registra 148 insignias y cuatro superbadges. Sus favoritos incluyen Apex Specialist y Advanced Apex Specialist .

Pero Oleh también ha llevado las habilidades aprendidas al lugar de trabajo y hoy es el Jefe de Atención al Cliente en Redtag. En este cargo, habla en conferencias internacionales en todo el mundo, escribe artículos y aparece como invitado en podcasts. Oleh ahora es reconocido como un pilar de la comunidad Trailblazer , una red global y diversa de 18 millones de estudiantes que adquieren habilidades y se apoyan unos a otros. En el pasado, Oleh no creía que pudiera lograr tales cosas, pero ahora confía en que puede lograr el éxito profesional con trabajo duro, pasión y un proceso paso a paso.

Oleh presenta en la conferencia comunitaria de Salesforce Czech Dreamin'

Qué significa ser un desarrollador de Salesforce

"Ser desarrollador de Salesforce significa estar preparado para los desafíos", dice Oleh. “Siempre hay que pensar en grande y utilizar el pensamiento crítico. Un desarrollador es una 'partícula' poderosa que impulsa la evolución del mundo y trae cosas increíbles a nuestras vidas para hacerlas más simples y agradables. Nuestro valor es desarrollar experiencias de Salesforce y hacer felices a todos nuestros clientes”.

Ser desarrollador de Salesforce significa estar preparado para los desafíos.

Varias personas apoyaron a Oleh en el camino, como su novia, sus padres, su hermano y sus compañeros de equipo, y lo ayudaron a llegar a donde se encuentra ahora en su carrera. Recuerda: “Recuerdo haber reprobado un examen o haber tenido desafíos en un proyecto, y siempre me decían: 'La próxima vez lo conseguirás'. ¡Y eso siempre pasó!”

 A Oleh siempre le entusiasma ver cómo Salesforce nunca deja de crecer e innovar, brindando nuevas y mejores experiencias a los desarrolladores y usuarios finales. "Me inspira ver cómo Salesforce valora y escucha a la comunidad", afirma. Una vez invitaron a Oleh a almorzar con el director ejecutivo de Salesforce, Marc Benioff, y quedó sorprendido por lo atento que estaba Marc a cada palabra, así como por cómo consideraba cada comentario de Oleh.

Oleh y el director ejecutivo de Salesforce, Marc Benioff

Algunas sorpresas en el viaje de Salesforce

Al comienzo de su trayectoria en Salesforce, Oleh descubrió a Jim Rohn, un autor y orador motivacional estadounidense, que ayudó a Oleh a cambiar su forma de pensar. Recordará una cita particular de Rohn por el resto de su vida: “No desearía que fuera más fácil; Ojalá estuvieras mejor”.

 Con este espíritu, Oleh siempre ha aprendido haciendo e investigando constantemente lo que se necesita. Aprender a hacer las preguntas correctas viene con la experiencia y la práctica. Una de las formas en que Oleh busca mejorar su marca personal es obteniendo certificaciones de Salesforce .

Oleh tras aprobar su primer examen de certificación de Salesforce

Actualmente, Oleh ha obtenido 11 certificaciones y aspira a aprobar una o dos certificaciones más cada año. Esto le permite seguir desafiándose a sí mismo mientras adquiere nuevas y valiosas habilidades. Curiosamente, Oleh suspendió su primera certificación, “App Builder”, dos veces y consideró brevemente que el desarrollo de TI no era para él. Pero luego se dio cuenta de que había subestimado el examen y necesitaba prepararse más de antemano.

Entonces, primero, Oleh analizó la sección en la que había suspendido con los porcentajes de cobertura más bajos. Luego, utilizó preguntas simuladas de tal manera que pudiera ejecutar completamente las tareas en su patio de juegos, lo que le dio una mejor comprensión de la funcionalidad y le ayudó a recordarla mejor que simplemente leer sobre ella.

Él dice: “Me inscribí nuevamente para el examen, pero no se lo dije a nadie (para que nadie se enterara si reprobaba una tercera vez). Pero esta vez pasé y fue uno de los mejores días de mi vida. Después de eso, obtuve una certificación tras otra y ahora sé definitivamente que el fracaso es la clave del éxito”.

Lecciones aprendidas de la comunidad Trailblazer

Oleh se involucró profundamente en la comunidad Trailblazer de desarrolladores de Salesforce y aprendió muchas lecciones a lo largo del camino. Dice: “Aprendí que la marca personal a veces es crucial y, en combinación con las habilidades técnicas, esto es… ¡BOOM! Realmente creo que los desarrolladores más fuertes son las personas que tienen habilidades interpersonales muy bien desarrolladas”. Oleh explica que debe gran parte de su éxito a la buena comunicación, la empatía, la generación de confianza y el deseo de ser una buena persona en el mundo. Además, estas habilidades le han ayudado a formar conexiones profundas con las personas que le rodean.

Aprendí que la marca personal a veces es crucial y, en combinación con las habilidades técnicas, esto es: ¡BOOM!

Las habilidades interpersonales y una actitud positiva también son una alta prioridad para el equipo de Oleh. Creen que aquellos que están dispuestos, son apasionados y buenos para establecer conexiones siempre encuentran la manera de adquirir las habilidades tecnológicas necesarias. “Menos miedo y más aportaciones”, afirma. "Todo es posible en esta vida, y la vida es demasiado corta para rechazar tus sueños por miedo".

Consejos para otros desarrolladores: los foros de desarrolladores son tus mejores amigos

"La comunidad Trailblazer es su familia", explica Oleh. "Aprende todo lo que puedas y devuélvelo cuando estés listo". En 2016, un buen amigo de los Países Bajos le habló de la existencia de los grupos comunitarios Trailblazer e inmediatamente supo que le gustaría llevarlos a los desarrolladores de Lviv .

La comunidad Trailblazer es su familia.

Oleh recuerda: "Cuando comenzó el grupo de Lviv, tomé la iniciativa de liderar el grupo y luego comencé a conocer todos los eventos para desarrolladores de Salesforce". Esto llevó a Oleh a asistir a eventos dirigidos por Salesforce como Dreamforce y eventos Dreamin' dirigidos por la comunidad , e incluso fundó Salesforce Saturday en Lviv, una reunión en persona de la comunidad Trailblazer que gana insignias juntos. Ahora, Oleh une y apoya a la comunidad de desarrolladores ucraniana mediante la creación de canales de Slack y transmisión de YouTube a otras ciudades antes de los eventos virtuales.

El grupo de desarrolladores de Salesforce en Lviv

" Como equipo en Redtag, siempre nos apasiona desarrollar talentos e invitar a nuevos pioneros", dice Oleh. “Esto ayuda a hacer crecer nuestra familia Trailblazer Community. ¡La mejor manera de mantenerse conectado con la comunidad de desarrolladores de Salesforce es uniéndose a un foro, redes sociales y, por supuesto, eventos!

 La comunidad Trailblazer también ha hecho una gran contribución a la carrera de Oleh. Ha encontrado muchas respuestas en varios foros, toneladas de contenido valioso en publicaciones de blogs y muchas conversaciones con miembros de la comunidad que comparten recomendaciones o ideas. Él dice: “Estoy agradecido de tenerlos a todos. Gracias a ti, soy quien soy”.

La comunidad Trailblazer apoya al país de origen de Oleh, Ucrania, en Dreamforce 2022.

Oleh anima a todos a ver si hay grupos comunitarios Trailblazer locales o un sábado de Salesforce en su área y unirse a ellos de inmediato (busque un grupo cerca de usted ). Si no existe ninguno, entonces sugiere tomar la iniciativa de crear uno. "Siempre recomiendo los eventos en persona porque son más atractivos e inspiradores".

 Para conocer desarrolladores como Oleh y ampliar sus habilidades técnicas, únase a la comunidad de desarrolladores de Salesforce y sea parte de la conversación sobre todo lo relacionado con el desarrollo de Salesforce.

Sobre el Autor

Christie Fidura es la directora de Global Trailblazer Engagement. En este rol, busca involucrar y elevar a la comunidad y trabajar directamente con ellos para comprender sus desafíos, preocupaciones, logros e inspiraciones. Puede encontrar a Christie en la comunidad Trailblazer en https://trailblazer.me/id/christiefidura . Christie, community manager certificada y comercializadora ganadora de múltiples premios, cree en la tecnología, la comunidad y la igualdad.

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La guía para desarrolladores de Salesforce para Dreamforce 2023 ☁️

La guía para desarrolladores de Salesforce para Dreamforce 2023 ☁️

Esta es una traducción que desde EGA Futura ofrecemos como cortesía a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoamérica .

El enlace a la publicación original, lo encontrarás al final de este artículo.

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La guía del desarrollador de Salesforce para Dreamforce 2023 | Blog de desarrolladores de Salesforce

¡Llamando a todos los desarrolladores de Salesforce! ¿Estás listo para experimentar la magia de AI + Datos + CRM en Dreamforce 2023? Hemos preparado una experiencia repleta de tres días como ninguna otra, así que prepárate para aprender, conectarte, divertirte y retribuir rodeado de compañeros innovadores en la conferencia de tecnología más grande del mundo.

Sabemos que está contando ansiosamente los días hasta que comience Dreamforce, así que siga leyendo para comenzar a planificar su experiencia Dreamforce perfecta, desde conferencias magistrales hasta sesiones en Developer Track y demostraciones prácticas en acción en Developer Grove.

Vea la última tecnología en la conferencia magistral sobre el futuro del desarrollo

AI + Data + CRM están cambiando rápidamente el futuro de los negocios y los desarrolladores están a la vanguardia. Únase al presidente y director de ingeniería, Srini Tallapragada, y a invitados especiales para aprender todo sobre el futuro del desarrollo y cómo puede aprovechar la IA en su trabajo.

Si asistirá a Dreamforce en persona, asegúrese de agregar la conferencia magistral a su agenda . Si lo seguirá desde casa, vea la conferencia magistral completa mientras se transmite en vivo en Salesforce+ .

📅 Marque sus calendarios: jueves 14 de septiembre, de 1:30 a 2:20 p. m., hora del Pacífico
🎤 Oradores destacados: Srini Tallapragada, Alba Rivas, Adam White, Kat Holmes, Chris Peterson, Avanthika Ramesh
❗ Añadir a tu agenda

Descubra los aspectos más destacados de la versión para desarrolladores en Developer Preview Live

Eche un primer vistazo a las principales funciones, herramientas e innovaciones para desarrolladores de la versión Winter '24. Vea demostraciones en vivo de interesantes innovaciones de productos y haga preguntas a nuestros expertos en productos. Hay tantas innovaciones nuevas para los desarrolladores en esta versión que ¡no querrás perderte esto!

📅 Marque sus calendarios: jueves 14 de septiembre, de 2:30 a 3:30 p. m., hora del Pacífico
🎤 Oradores destacados: Aditya Naag Topalli, Mohith Shrivastava, Ewald Hofman, Danielle Larregui, Greg Whitworth, Akshata Sawant, Sarah Welker
❗ Añadir a tu agenda

Mejora tus habilidades en la ruta de desarrollador

Developer Track ofrece una combinación de sesiones de teatro de 20 minutos en Developer Theatre y sesiones de trabajo de 40 minutos. Espere asimilar las mejores prácticas, consejos y mucha inspiración. ¡Y hay algo para todos, sin importar los temas que te apasionen! Tenemos sesiones para todos los niveles (principiante, intermedio, avanzado) en todas las funciones y temas: IA generativa, nube de datos, DevOps Center, MuleSoft, Code Builder, Apex, AppExchange, Lightning Web Components, Slack, seguridad, accesibilidad y más.

📍 Las sesiones de calentamiento se ubicarán en todo Trailblazer Forest: en Developer Theatre junto a Developer Grove, Redwood Theatre, Einstein Theatre, Data Cloud Theatre y Olympic Theatre. Las sesiones de trabajo de Developer Track se llevarán a cabo en el segundo y tercer piso de Moscone West. Asegúrese de consultar su agenda para conocer la ubicación exacta de las habitaciones.

Para encontrar estas sesiones en el catálogo de sesiones de Dreamforce , seleccione Función en la navegación izquierda y marque Desarrollador para ver todas las sesiones etiquetadas para desarrolladores.

Algunas sesiones imperdibles para agregar a tu agenda ✏️

Descubra el poder de Einstein GPT para desarrolladores
Qué esperar: La IA generativa ha arrasado en el mundo de la tecnología. Conozca las capacidades más recientes de Einstein GPT y cómo los desarrolladores pueden utilizar la tecnología para crear sus propias aplicaciones impulsadas por IA en Salesforce.
Oradores destacados: Stephan Chandler-García, Ananya Jha
❗ Añade esta sesión a tu agenda

Comprensión de la nube de datos para desarrolladores de Salesforce
Qué esperar: aprenda qué significa Data Cloud para los desarrolladores, cómo se exponen sus artefactos como metadatos de plataforma familiares y cómo ingerir e interactuar con sus datos mediante SQL, Apex, Flows, API y SDK.
Oradores destacados: Aditya Naag Topalli, Danielle Larregui
❗ Añade esta sesión a tu agenda

¿Quieres un mejor código? Einstein GPT y Code Analyzer pueden ayudar
Qué esperar: Impulse el desarrollo de Salesforce con el dúo dinámico de Einstein GPT para desarrolladores y Code Analyzer. Aprenda cómo optimizar la generación y validación de código directamente desde las experiencias IDE.
Oradores destacados: Gordon Bockus, Vivek Chawla
❗ Añade esta sesión a tu agenda

Componentes web Lightning: novedades y novedades
Qué esperar: aprenda cómo puede utilizar Lightning Web Components para hacer que el desarrollo en Salesforce sea más fácil y eficiente. Vea las últimas funciones disponibles para LWC y lo que se avecina en la hoja de ruta.
Oradores destacados: Alicia Teo, Alice Oh, Leo Balter
❗ Añade esta sesión a tu agenda

Hoja de ruta de Apex: novedades y novedades
Qué esperar: Los gerentes de producto de Salesforce profundizarán en las funciones lanzadas recientemente y en el futuro en la hoja de ruta de Apex, incluido Einstein GPT para desarrolladores.
Oradores destacados: Daniel Ballinger, Chris Peterson
❗ Añade esta sesión a tu agenda

Aumente la productividad de los desarrolladores con GraphQL e IA generativa
Qué esperar: Sumérgete en la nueva API GraphQL, donde las consultas y mutaciones se pueden combinar en una sola solicitud, ganando rendimiento y flexibilidad. Eche un vistazo a cómo redactar consultas con IA generativa.
Oradores destacados: Julián Duque, Ben Sklar
❗ Añade esta sesión a tu agenda

Desarrollar componentes web Lightning para dispositivos móviles sin conexión
Qué esperar: ¿ Usuarios móviles sin conexión? Aprenda cómo habilitarlos con componentes web Lightning personalizados para mostrar e incluso actualizar registros mientras un dispositivo móvil está desconectado de Internet.
Oradora destacada: Angela Le
❗ Añade esta sesión a tu agenda

Gestionar dependencias y conflictos en el Centro DevOps
Qué esperar: profundice en cómo los desarrolladores utilizan DevOps Center para gestionar el ciclo de vida del desarrollo de software. Comience con DevOps Center y aprenda a solucionar los problemas más comunes, como la resolución de conflictos.
Oradores destacados: Gilson Canario, Francisco Sammartino
❗ Añade esta sesión a tu agenda

Cinco cosas que los desarrolladores de Salesforce deben saber sobre MuleSoft
Qué esperar: Únase a esta sesión para conocer los conceptos clave de MuleSoft que necesita saber como desarrollador de Salesforce. Nos centraremos en las mejores prácticas, consejos y trucos, antipatrones y más con ejemplos en vivo.
Oradores destacados: Gaurav Kheterpal, Akshata Sawant
❗ Añade esta sesión a tu agenda

Pon a prueba tus habilidades en Developer Grove

Developer Grove, ubicado en Trailhead Forest, es el hogar de los desarrolladores durante Dreamforce y el lugar para comenzar su viaje de aprendizaje de tres días .

Nuestra principal atracción este año es una competencia estilo arcade que pone a prueba tus habilidades de ingeniería en IA. ¡Completa tantos desafíos como puedas en el menor tiempo posible para que tu nombre aparezca en la tabla de clasificación y puedas presumir de ello!

Visite la estación de demostración que cubre nuestras aplicaciones de muestra y recetas de código, y descubra cómo puede utilizarlas en su propio trabajo. Cada estación contará con empleados de Salesforce que saben lo que hacen y les encanta ayudar a otros a aprender.

❗Novedad de este año: Estación de consultas 1:1 en Developer Grove. Los desarrolladores de Salesforce pueden registrarse para una consulta individual de 20 minutos con profesionales expertos de Salesforce. Para reservar una consulta individual, visite esta página y seleccione el tema "Desarrollador de Salesforce". Cuando haya terminado de registrarse, se le enviará una confirmación por correo electrónico y estará disponible en la aplicación Salesforce Events; descárguela ahora en App Store o Google Play Store .

Otras cosas a tener en cuenta 👀

Conferencia principal de Dreamforce

Únase al director ejecutivo de Salesforce, Marc Benioff, junto con invitados especiales en el discurso principal de Dreamforce para escuchar todo sobre nuestras innovaciones más recientes.

📅 Marque sus calendarios: martes 12 de septiembre, de 10 a. m. a 12 p. m., hora del Pacífico
❗ Añade la keynote a tu agenda

Fiel al foro principal de clientes

Únase al cofundador y director de tecnología Parker Harris en el foro anual de clientes True to the Core. Escuche a los líderes de productos compartir los aspectos más destacados de nuestra hoja de ruta de productos. Si nunca ha asistido, esta es una excelente sesión para que los desarrolladores pregunten y escuchen las respuestas de nuestros gerentes de producto. ¡Una cosa que seguirá siendo “central” en True to the Core es que habrá muchas preguntas!

📅 Marque sus calendarios: jueves 14 de septiembre, de 11:30 a. m. a 12:30 p. m., hora del Pacífico
❗ Añade esta sesión a tu agenda

Conferencia magistral de TI: cree su cliente 360 con IA confiable

Aprenda cómo resolver sus desafíos de TI más difíciles con IA + Datos + CRM. Escuche cómo los pioneros utilizan las últimas innovaciones de plataforma, nube de datos y MuleSoft para crear entornos de TI de próxima generación, con potentes capacidades de IA generativa integradas.

📅 Marque sus calendarios: martes 12 de septiembre, de 2:30 a 3:20 p. m., hora del Pacífico
❗ Añade esta sesión a tu agenda

Celebración pionera de la noche 1

Recuperaremos la diversión la primera noche de Dreamforce. Únase a nosotros en Trailblazer Forest de 5 a 6:30 p. m. el martes 12 de septiembre en Admin Meadow, Developer Grove y Community Cove para actividades sociales, comidas ligeras y bebidas.

Pistas de administrador y arquitecto

¿Busca diversificar su agenda en Dreamforce este año? Consulte todas las sesiones de código y de código bajo en la sección de administración y en la sección de arquitecto . Para obtener más información sobre cada uno, lea la Guía del administrador de Dreamforce 2023 .

Obtenga aún más contenido de Dreamforce 2023 en Salesforce+

¿No puedes asistir a Dreamforce en persona? Durante los tres días, las conferencias magistrales y las sesiones seleccionadas se transmitirán en vivo en Salesforce+. Habrá dos canales y 72 horas de transmisión en vivo. Además de la experiencia en vivo, más de 120 episodios bajo demanda estarán disponibles para verlos después de que finalice Dreamforce en cualquier momento y lugar.

Regístrese en Salesforce+ ahora para obtener acceso a todo el contenido exclusivo.

Empieza ahora

¡Dreamforce 2023 estará aquí antes de que te des cuenta! Siga estos pasos para prepararse:

  1. Regístrese para asistir a Dreamforce si aún no lo ha hecho.
  2. Agregue el discurso de apertura sobre el futuro del desarrollo y la vista previa de la versión para desarrolladores a su agenda.
  3. Complete Road to Dreamforce 2023 Trailhead Quest antes de las 11:59 p. m. (hora del Pacífico) del 11 de septiembre de 2023 para desbloquear una insignia comunitaria exclusiva y participar para tener la oportunidad de ganar* una de las 25 codiciadas sudaderas con capucha Trailblazer o una de las 50 camisetas Dreamforce.* Se aplican las reglas oficiales . Consulte la página Trailhead Quests para obtener todos los detalles.
  4. Descargue la aplicación Salesforce Events en App Store o Google Play Store para realizar un seguimiento de todo lo que hay en su agenda en un lugar de fácil acceso.
  5. Conéctese con sus pares en el grupo comunitario Salesforce Developers Trailblazer.
  6. Si no asiste en persona, asegúrese de registrarse para la experiencia Salesforce+.
  7. Seguir @salesforcedevs en Twitter y LinkedIn para obtener más actualizaciones.

Sobre el Autor

Kaitlin Benz es especialista sénior en marketing de desarrolladores en Salesforce. Lo que más le apasiona es la narración de historias, los podcasts y la comida vegana. Encuéntrala en LinkedIn .

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Cierre el ciclo de comentarios con el uso de activos de intercambio y las métricas de participación ☁️

Cierre el ciclo de comentarios con el uso de activos de intercambio y las métricas de participación ☁️

Esta es una traducción que desde EGA Futura ofrecemos como cortesía a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoamérica .

El enlace a la publicación original, lo encontrarás al final de este artículo.

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Cierre el ciclo de retroalimentación con el uso de activos de Exchange y las métricas de participación | Blog de desarrolladores de Salesforce

Como desarrollador, desea que su ciclo de desarrollo sea altamente eficiente. Parte de eso implica 1) descubrir y reutilizar fácilmente los activos relevantes con confianza y 2) comprender dónde y cómo se usan (y reutilizan) sus activos, para que pueda tomar decisiones informadas.

Anypoint Exchange , un componente clave de Anypoint Platform, permite a los desarrolladores y administradores crear rápida y fácilmente redes de aplicaciones y empresas componibles . Se integra a la perfección en el "flujo de trabajo" de los clientes y brinda capacidades para producir y consumir activos reutilizables . Los activos son recursos que se pueden crear, descubrir y compartir. Exchange admite varios tipos de recursos reutilizables, incluidos varios tipos de API (REST, GraphQL, etc.), fragmentos de especificaciones de API, recursos personalizados, ejemplos, recursos de integración (conectores, etc.) y recursos de automatización (RPA, etc.).

Un componente de la propuesta de valor central de Exchange es impulsar la eficiencia a través de la reutilización: los activos reutilizables y preconstruidos ayudan a impulsar el viaje del desarrollador. El nuevo panel de compromiso de activos lo ayuda a cuantificar el compromiso y el uso (impulsores clave de la reutilización) por activo, ofreciendo información sobre el rendimiento de sus activos.

Los beneficios clave de esta nueva característica incluyen:

  • Impulse el crecimiento, el compromiso y la reutilización en todo el catálogo
  • Acceda a métricas de uso y puntajes de participación para obtener una vista compuesta de cómo se utilizan sus activos
  • Realice un seguimiento y gestione la adopción de activos con paneles listos para usar
  • Vea análisis de rendimiento de toda su biblioteca de activos en un solo lugar

Panel de métricas de participación de activos (vista de administrador)

Los usuarios con la función de administrador de Exchange pueden ver las métricas de uso y compromiso de los fragmentos de especificación de API y las API de REST mediante el panel. Las métricas de uso miden lo siguiente:

  • Número de veces que se descarga un recurso de Exchange
  • # de importaciones desde API Designer
  • # de importaciones desde Anypoint Studio
  • # de dependientes
  • # de contratos

La puntuación de participación de activos es una métrica compuesta que se puede usar para medir el uso relativo de un activo en Exchange. El tablero muestra métricas de hasta los 50 activos principales durante un período de los últimos 7 días, 30 días o 60 días, clasificados por puntaje de participación. Puede filtrar los activos principales por fragmentos de especificación de API y tipos de API REST y por una o más organizaciones.

El siguiente gráfico muestra el panel de métricas de uso y participación:

Esta función permite a los usuarios con la función de administrador de Exchange tener una visión holística del uso y consumo de activos en su organización, proporcionando información sobre la reutilización de los activos y permitiéndoles impulsar aún más las prácticas eficientes.

Métricas para un activo y una versión específicos

Esta nueva función también le permite ver las métricas de participación de un activo individual y/o una versión específica. Puede hacerlo navegando a la página de detalles del activo de un activo compatible y seleccionando Compromiso de la versión del activo en la barra lateral de navegación izquierda.

El siguiente gráfico muestra la página de detalles del activo con métricas de uso y participación.

Recopilamos y analizamos una amplia gama de metadatos de activos (incluida la versión y el estado del ciclo de vida, entre otros) y métricas (incluida la contribución de participación, las descargas y las importaciones, entre otros). Consulte la documentación para obtener más detalles y definiciones.

Esta vista puede ayudarlo a identificar las versiones de activos que tienen un alto uso general frente a las versiones con poco uso. Esta información puede ayudarlo a comprender mejor el rendimiento y la adherencia de versiones de activos específicos dentro de su organización, lo que lo ayuda a tomar decisiones más informadas cuando se trata de reutilizar y hacer que el proceso de desarrollo sea más eficiente.

Disponibilidad y soporte futuro

Hoy, esta nueva función está disponible para usuarios con la función de administrador de Exchange y propietarios de activos con permiso de colaborador de Exchange . Además, los dos tipos de activos que se admiten actualmente son 1) API REST y 2) fragmentos de especificaciones de API. En el futuro, nos esforzaremos por admitir una gama más amplia de tipos de activos disponibles en Exchange para brindarle una visión más holística del uso, la participación y la reutilización dentro de su organización.

Conclusión

Esta nueva característica de Anypoint Exchange cierra el ciclo de retroalimentación y proporciona nuevos conocimientos basados en datos sobre la participación y el uso de activos. Esta característica ayudará a los desarrolladores a comprender mejor cómo se utilizan sus activos, para que puedan impulsar mejoras en la documentación, el etiquetado de metadatos y más. Los administradores pueden usar esta información para identificar los principales activos adoptados e impulsar las mejores prácticas en todo el catálogo, al mismo tiempo que comprenden mejor qué tipos de activos son valiosos para los desarrolladores. Finalmente, Exchange planea usar estas métricas para impulsar más mejoras y experiencias de productos. ¡Siga las notas de la versión para futuras iteraciones de esta característica!

Sobre el Autor

Ria Joshi es Gerente de Producto en MuleSoft enfocada en Anypoint Exchange. En su función, se esfuerza por generar una cultura de producto basada en datos. Fuera del trabajo, Ria es una corredora de larga distancia y una ávida senderista.

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Cómo mantener la seguridad en los flujos de trabajo de recopilación de datos de Salesforce

Cómo mantener la seguridad en los flujos de trabajo de recopilación de datos de Salesforce

Última actualización el 18 de agosto de 2023 por Rakesh Gupta

La seguridad de los datos debe ser una de sus principales prioridades si recopila, almacena y administra información personal. La protección de datos es especialmente importante si sus flujos de trabajo de recopilación de datos de Salesforce se integran con varias herramientas, como un generador de formularios web o un sistema de pago.

Muchas regiones e industrias tienen leyes estrictas de privacidad de datos, que incluyen GDPR, GLBA, HIPAA y otras, que rigen la forma en que las organizaciones manejan los datos. Puede garantizar la seguridad y el cumplimiento de los datos a lo largo de sus flujos de trabajo de recopilación de datos de Salesforce de varias maneras, incluido el enmascaramiento y el cifrado de datos, el control y los permisos de acceso, y el monitoreo regular.

Comprender la importancia de mantener los datos seguros

Los datos confidenciales son todos los datos que se pueden usar para identificar a una persona o dañarlos si se pierden o son robados. Los tipos de datos confidenciales incluyen:

  • Información de identificación personal
  • información de salud protegida
  • Registros financieros o educativos
  • Datos étnicos, políticos y biométricos

Mantener la seguridad de los datos personales ayuda a generar confianza con las personas que comparten su información personal con usted. También garantiza que su organización evite sanciones por incumplimiento de las leyes de privacidad de datos.

Prácticas recomendadas de seguridad al recopilar datos

Su organización es responsable de asegurarse de que las herramientas de recopilación de datos que utiliza tengan implementadas las medidas de seguridad adecuadas. Podrá proteger mejor los datos confidenciales desde el momento en que se recopilan, a medida que se mueven a través de sus flujos de trabajo y cuando se trasladan a Salesforce.

Enmascarar campos sensibles

El enmascaramiento de campo ayuda a garantizar que los datos confidenciales se mantengan confidenciales y no se expongan innecesariamente a usuarios no autorizados.

Cifrar datos

El cifrado de datos ayuda a proteger los datos confidenciales contra el acceso, uso o robo no autorizados, ya sea que estos datos estén en reposo o en tránsito.

Limite el acceso a los datos

La implementación de control de acceso y permisos garantiza que solo los usuarios autorizados puedan acceder o modificar los datos.

Supervisar y auditar flujos de trabajo

La vigilancia constante ayuda a garantizar que los flujos de trabajo de recopilación de datos mantengan el nivel adecuado de seguridad para mantener seguros los datos confidenciales.

2 formas de mejorar la seguridad en los flujos de trabajo de recopilación de datos de Salesforce

Un flujo de trabajo de recopilación de datos de varios pasos tendrá diferentes puntos de entrada con posibles riesgos de seguridad, como formularios, correos electrónicos y cargas de archivos. Es importante que en cada paso de sus procesos de datos, tenga medidas de seguridad para garantizar que personas no autorizadas no accedan a datos o archivos.

Asegúrese también de probar continuamente sus flujos de trabajo de recopilación de datos de Salesforce en busca de vulnerabilidades de seguridad. La detección temprana de amenazas disminuirá la posibilidad de una violación de datos u otras consecuencias graves.

Implementar reglas de retención de datos

La creación de una política clara de retención de datos es fundamental para definir cómo su organización maneja los datos con fines de cumplimiento. Es importante establecer reglas sobre qué datos deben conservarse y durante cuánto tiempo, así como reglas sobre quién tiene acceso y cómo deshacerse de los datos correctamente una vez que ya no se necesitan.

Acceso a los datos

Establecer reglas de acceso a datos como parte de su política de retención de datos garantizará que solo los usuarios autorizados en un flujo de trabajo tengan acceso a datos confidenciales. Los controles administrativos también pueden incluir el requisito de que los usuarios inicien sesión para ver o modificar las listas de respuestas del flujo de trabajo.

Purga de datos

Dentro de su flujo de trabajo, la configuración de reglas de depuración de datos puede garantizar que los datos de respuesta se eliminen de forma permanente una vez que ya no los utilice. Personalice esta configuración de depuración de datos, como la frecuencia con la que se completa una depuración, según sus requisitos de retención de datos.

Aproveche las aprobaciones del flujo de trabajo

Establecer pasos de aprobación dentro de los flujos de trabajo es importante para garantizar la responsabilidad durante el proceso de recopilación de datos. Los pasos de aprobación dentro de un flujo de trabajo significan que ningún usuario tiene control total sobre los cambios o decisiones de datos, lo que ayuda a mejorar la seguridad y la confidencialidad.

Detección de errores

Los pasos de aprobación en un flujo de trabajo proporcionan un proceso de revisión de datos estándar antes de que los datos se acepten o utilicen oficialmente. Esto ayuda a reducir las incoherencias y los errores, así como a garantizar el cumplimiento de las normas de privacidad de datos pertinentes.

Pista de auditoría

Los registros de auditoría para las aprobaciones de flujos de trabajo simplifican el proceso al registrar cada paso de aprobación y crear un registro histórico de los cambios realizados en los datos. También se pueden utilizar durante las investigaciones en caso de brechas de seguridad o problemas de datos.

Simplificación de los flujos de trabajo de recopilación de datos de Salesforce con FormAssembly

Cuando se trata de proteger los flujos de trabajo de datos, es fundamental contar con políticas de privacidad y seguridad de datos. Su organización puede beneficiarse del uso de una única plataforma de flujo de trabajo y recopilación de datos como FormAssembly, que facilita la centralización de la protección contra amenazas y garantiza el cumplimiento. Este enfoque le permite escalar más fácilmente, auditar los flujos de datos de forma centralizada y aumentar la eficiencia, al mismo tiempo que maximiza la seguridad en todos sus flujos de trabajo de recopilación de datos de Salesforce.

La potente plataforma conectada a Salesforce de FormAssembly combina la recopilación de datos segura y compatible con un generador de procesos visual e inteligente que le permite crear procesos complejos que incluyen formularios, correos electrónicos, integraciones y más, todo sin código.

Descubra cómo FormAssembly puede ayudarlo a optimizar sus flujos de trabajo de recopilación de datos de Salesforce mientras mantiene seguros los datos confidenciales.

👉 Más información sobre el flujo de trabajo de FormAssembly

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Lucha contra las fugas de ingresos con inteligencia artificial, datos y poder administrativo

Lucha contra las fugas de ingresos con inteligencia artificial, datos y poder administrativo

Última actualización el 18 de agosto de 2023 por Rakesh Gupta

La fuga de ingresos es la amenaza oculta a la que se enfrentan todas las empresas. Desde las etapas iniciales de calificación de clientes potenciales hasta las ventas adicionales y cruzadas, los ingresos potenciales pueden perderse en cualquier punto del embudo de ventas debido a brechas e ineficiencias.

En este artículo, exploraremos cómo las empresas pueden utilizar la inteligencia artificial (IA) y los datos para combatir la fuga de ingresos junto con la experiencia de los administradores de Salesforce.

En su forma más simple, la fuga de ingresos es la pérdida de ingresos ganables debido a errores no forzados y desalineaciones en el proceso de generación de ingresos. Según Boston Consulting Group , las débiles estrategias de lanzamiento al mercado están causando que las empresas pierdan $2 billones al año en ingresos potenciales perdidos y costos excesivos.  

Profundizaremos en este tema crítico en Dreamforce en San Francisco del 12 al 14 de septiembre de 2023. Como orgulloso patrocinador del evento, Revenue Grid compartirá información sobre cómo las empresas pueden abordar de manera efectiva la fuga de ingresos utilizando el poder de la IA y los datos. . Nuestra misión es simple: capacitar a las empresas para salvaguardar sus ingresos ganados con tanto esfuerzo y, como administrador de Salesforce, ¡usted tiene la clave de esta iniciativa! Únase a nosotros en Dreamforce para sumergirse en el emocionante mundo de la protección de ingresos impulsada por IA y descubra cómo abordar este desafío comercial crítico.

Revolucionando la batalla contra las fugas de ingresos con IA

La lucha contra la fuga de ingresos nunca ha sido un trabajo fácil. Con el auge de la IA generativa, surge una poderosa herramienta contra las fugas de ingresos, que transforma la forma en que las empresas combaten este desafiante problema. La adopción de IA entre las organizaciones B2B está en constante aumento. La investigación de McKinsey indica que el 90 % de los líderes comerciales prevé utilizar con frecuencia soluciones de IA generativa en los próximos dos años. Además, las organizaciones que invierten en IA están experimentando aumentos sustanciales en los ingresos, que van del 3 % al 15 %, según el mismo informe.

La IA es un poderoso aliado en la lucha contra las fugas de ingresos. Sin embargo, no puede hacerlo solo. El punto clave a entender es que la IA aprende de los datos generados por humanos. En términos más simples, la efectividad de la IA está directamente relacionada con la calidad de sus datos. Para aprovechar al máximo el potencial de la IA y desbloquear sus capacidades para la protección de los ingresos, es esencial conectar datos fiables y confiables de diversas fuentes.

Sin embargo, en muchas organizaciones, los datos se aíslan con frecuencia en varios sistemas, creando silos. Incluso las grandes organizaciones con sólidos procedimientos de gestión de datos a menudo se encuentran con problemas de calidad de los datos, como la falta de datos en su CRM. Esta realidad nos enfrenta a un círculo vicioso, ya que los datos incorrectos son una de las causas más comunes de fuga de ingresos . Sin garantizar la integridad de los datos y aprovechar la IA, combatir de manera efectiva las fugas de ingresos se convierte en una tarea imposible.

Garantizar la integridad de los datos incluye manejar la seguridad y abordar las preocupaciones de cumplimiento que requieren conocimientos técnicos y experiencia específica. Con sus conocimientos y habilidades, los administradores de Salesforce desempeñan un papel vital en cerrar la brecha entre las capacidades de IA y la calidad de los datos, lo que permite a las empresas combatir las fugas de ingresos de manera efectiva.

Garantizar la integridad de los datos con captura de actividad y poder administrativo

Una de las principales razones detrás de los problemas de datos para las empresas es la dependencia de los procesos manuales, lo que puede conducir a la entrada de datos que requiere mucho tiempo y mano de obra, lo que resulta en datos faltantes, errores y duplicados en CRM.

La captura de actividad automatizada supera estos desafíos al ofrecer una alternativa efectiva a la entrada manual de datos. Al recopilar y guardar el 100 % de los datos de actividad en varios puntos de contacto con el cliente, las soluciones de captura de actividad eliminan los errores de entrada de datos y garantizan datos precisos y siempre actualizados en Salesforce.

Además, tener datos completos permite a las empresas ver el panorama general, lo que les permite evaluar el estado de la tubería e identificar acuerdos que se están moviendo, estancados o en riesgo, ayudándolos a identificar posibles fugas antes de que ocurran. Además, la captura de actividad automatizada mejora la eficiencia al liberar a los equipos de ventas de dedicar tiempo a la entrada manual de datos.

Si bien la captura de actividad parece ser la solución ideal para garantizar la integridad de los datos, no todas las herramientas de captura de actividad se crean de la misma manera y algunas pueden tener serias desventajas. Estos pueden incluir no tener datos reportables en Salesforce, opciones de sincronización personalizables limitadas, falta de sincronización bidireccional que causa problemas de programación y vulnerabilidades de seguridad debido a la ausencia de opciones de implementación en la nube privada y local.

La experiencia y los conocimientos técnicos de los administradores de Salesforce son cruciales para superar con éxito estos desafíos. Capacitar a los administradores para elegir e implementar la solución de captura de actividad adecuada y manejar los problemas relacionados con los datos cuando ocurren garantiza el mantenimiento de datos de CRM de alta calidad.

Aprovechar la IA para combatir la fuga de ingresos

Con la integridad de los datos asegurada, el motor de IA ahora se alimenta con información esencial y está listo para actuar. Los datos de actividad incluyen señales invaluables sobre la canalización, las oportunidades de ventas y las brechas potenciales en los procesos. Identificar estos conocimientos requiere un análisis profundo de los datos, lo que es imposible con la evaluación manual. AI automatiza el análisis de datos para visualizar el estado de la tubería e identificar las brechas de ejecución que indican fugas de ingresos.  

A continuación, la IA crea información procesable a través de la inteligencia de ingresos. Después de analizar cantidades masivas de datos, la IA detecta patrones y los transforma en información procesable a través de recomendaciones de IA contextuales y en tiempo real. Esto brinda a los equipos la orientación que necesitan para abordar la posible fuga de ingresos de inmediato.

El paso final es garantizar que se sigan estas recomendaciones y evaluar su eficacia. Las funciones de informes avanzados y las señales de IA muestran el impacto exacto en tiempo real a medida que evoluciona la canalización. Esto permite los ajustes necesarios en los procesos y establece una plataforma de ejecución para implementar cambios en toda la empresa y mejoras en los procesos para combatir las fugas de ingresos en toda la empresa.  

Únase a nuestras sesiones de oratoria de Dreamforce para obtener más información

La fuga de ingresos es un problema comercial crítico que debe manejarse, y la IA surge como una herramienta poderosa para abordarlo. Para aprovechar al máximo el potencial de la IA, es esencial combinarla con datos de calidad. Aquí es donde los administradores de Salesforce juegan un papel fundamental, potenciando la IA con datos valiosos y aprovechando su experiencia y conocimientos técnicos para combatir las fugas de ingresos de manera efectiva.

Si está ansioso por obtener más información sobre cómo la IA puede revolucionar sus estrategias de protección de ingresos, lo invitamos a unirse a nuestras sesiones de conferencias de Dreamforce . ¡Encuéntrenos en el stand n.º 1126 para explorar las emocionantes posibilidades de la optimización de ingresos impulsada por IA!

Maria Gordienko es directora de comunicaciones de Revenue Grid.

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Farah Sherif comparte el secreto del éxito de los desarrolladores: aprendizaje permanente ☁️

Farah Sherif comparte el secreto del éxito de los desarrolladores: aprendizaje permanente ☁️

Esta es una traducción que desde EGA Futura ofrecemos como cortesía a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoamérica .

El enlace a la publicación original, lo encontrarás al final de este artículo.

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Farah Sherif comparte el secreto del éxito de los desarrolladores: aprendizaje permanente | Blog de desarrolladores de Salesforce

Si la desarrolladora de Salesforce, Farah Sherif , pudiera comenzar su carrera nuevamente, comenzaría a aprender Salesforce antes. No esperaba dedicarse a la codificación para ganarse la vida, pero pronto descubrió que era la carrera adecuada para ella. “Solía pensar que la codificación era realmente complicada”, dice Farah, “pero Salesforce y Trailhead lo hicieron fácil. Además, con suficiente dedicación, puedes aprender cualquier cosa en Salesforce”.

Trailhead es la puerta de entrada al ecosistema de Salesforce, donde cualquier persona puede aprender las habilidades más demandadas y relevantes de la actualidad de forma gratuita, obtener credenciales dignas de currículum y conectarse con oportunidades globales. Hoy, más de 18 millones de Trailblazers están aprendiendo, creando redes y desarrollando sus habilidades para construir carreras exitosas.

Solía pensar que la codificación era realmente complicada, pero Salesforce y Trailhead lo hicieron fácil.

Farah conoció Salesforce gracias a su primo, que es miembro del Salón de la fama de MVP de Salesforce , allá por 2018. Él le envió un par de módulos en la plataforma de aprendizaje de Trailhead, incluida la ruta Admin Beginner , y ella se enganchó de inmediato.

En la actualidad, la carrera de Farah es próspera y actualmente es desarrolladora sénior de Salesforce para Oloop Technology Solutions , una firma de consultoría de tecnología empresarial con sede en Aurora, IL. Ella también se ha convertido en MVP de Salesforce.

Pasión por aprender y desarrollar habilidades en Trailhead

Trailhead ha sido el entorno de aprendizaje de Farah desde el primer día, y desde entonces ha superado cientos de unidades y módulos. Hasta la fecha, Farah ha completado 34 senderos y ganado la friolera de 365 insignias y 11 superbags, lo que la ha llevado al nivel Triple Star Ranger .

Farah también ha mejorado su currículum al lograr 15 certificaciones de impulso profesional de Salesforce , y recomienda este enfoque a otros desarrolladores que buscan avanzar en su carrera. Ella dice: "Aunque no tenga experiencia en un tema, si estudia lo suficiente y aborda la certificación, le da la oportunidad de ser parte de un proyecto que utiliza los productos que aprendió en su certificación".

A pesar de todos sus logros, Farah continúa usando Trailhead como su fuente principal para aprender nuevas habilidades. “Aunque hay varios recursos disponibles”, dice, “primero empiezo con Trailhead y luego reviso otros recursos. Al prepararme para las certificaciones, las preguntas de práctica han sido realmente útiles”.

Aunque hay varios recursos disponibles, primero empiezo con Trailhead.

Encontrando inspiración en la Galería de muestra de código

Para los desarrolladores que desean explorar ejemplos de trabajo, Farah sugiere consultar Code Sample Gallery , que ella considera "una joya oculta subestimada". Contiene ejemplos de código escritos por el equipo de defensa de desarrolladores de Salesforce que muestran una variedad de características de la plataforma de Salesforce, como componentes web Lightning, Apex y flujos, así como casos de uso como la transformación de páginas de Visualforce en componentes web Lightning. Farah dice: "Es la mejor manera de aprender, ya que el código está escrito por expertos de Salesforce y hay toneladas de ejemplos sobre cómo hacer todo".

La comunicación es una habilidad valiosa para los desarrolladores.

Junto con las habilidades técnicas, Farah ha aprendido que la buena comunicación es vital para el éxito del desarrollador. A medida que avanzaba en su carrera, Farah llegó a creer que los desarrolladores no se sientan detrás de una computadora y programan todo el día. Los desarrolladores deben poder comunicarse bien con los demás para realizar su trabajo o mostrar su solución. Ya sea que se trate de reportar bloqueadores a un gerente de producto, discutir una solución alternativa o incluso explicar un enfoque técnico a un cliente, es importante que los desarrolladores puedan expresarse claramente.

“No lo aprendí en un día”, dice Farah, “pero he recorrido un largo camino desde la primera vez que hablé con un cliente. Las habilidades de comunicación también ayudan cuando escuchas conversaciones porque entonces estás aprendiendo cómo tratar con las personas y cómo manejar a los clientes”. (Consejo: consulte elmódulo Narración y comunicación en Trailhead para mejorar sus habilidades).

¿Qué tiene de bueno ser un desarrollador de Salesforce?

Una de las razones por las que a Farah le encanta ser desarrolladora de Salesforce es la experiencia de desarrollo en sí misma. Le gusta construir algo desde cero que pueda ayudar a las personas a ahorrar tiempo o facilitarles la vida. También se emociona cuando puede trabajar en algo que antes la gente pensaba que no era posible y ayudar a darle vida. Ella dice: "Me encanta programar porque es desafiante y te obliga a pensar de manera estructurada para encontrar una solución a prueba de errores".

Buscar ayuda de expertos en la comunidad

La clave del éxito de Farah: hacer preguntas. Cuando se enfrenta a requisitos desconocidos, Farah dedica mucho tiempo a aprender e investigar para obtener información sobre un tema nuevo, lo que beneficia a toda su organización. “Cuando paso tiempo aprendiendo un nuevo producto o una nueva función de Salesforce, siempre es valioso para mi equipo, ya que puedo actuar como una fuente de conocimiento de ese tema más adelante cuando tengamos que usarlo”.

Farah también recurre a Salesforce Developers Trailblazer Community para buscar ayuda de expertos o seguir a líderes de opinión como David Liu y Salesforce Ben. Farah dice: "La Comunidad Trailblazer es mi espacio seguro, donde todos son increíblemente útiles, y cuando sé que cuando contacte a alguien, realmente querrán ayudar". Sus grupos favoritos son Apex Hours y Ladies Be Architects .

El raro honor de una sudadera con capucha dorada

Farah completó la universidad con un título en Ciencias de la Computación y llevaba unos meses en su nuevo trabajo, esforzándose por demostrar su valía como desarrolladora de Salesforce estudiando y obteniendo certificaciones. Pero fue solo cuando comenzó a involucrarse más profundamente con la comunidad Trailblazer que sus perspectivas de carrera comenzaron a cambiar.

“ Después de pasar algunos meses aprendiendo sobre Trailhead”, recuerda Farah, “Solicité dirigir el grupo comunitario local de Trailblazer en El Cairo, Egipto. Esas reuniones realmente me ayudaron a mejorar mis habilidades y, de hecho, conseguí mi primer trabajo como desarrollador de Salesforce asistiendo a ellas y conectándome con la gente. ”

La dedicación de Farah al aprendizaje ya la comunidad no pasó desapercibida. En octubre de 2020, Salesforce le otorgó una rara sudadera con capucha dorada para celebrar su compromiso y su trayectoria como Trailblazer.

“Cuando recibí la sudadera con capucha dorada”, recuerda, “fue un momento increíble del que estaré orgullosa para siempre”. El premio se sintió como una verificación de todos sus esfuerzos. Dos años más tarde, estaba en su primera conferencia de Salesforce y el significado de la sudadera con capucha finalmente hizo clic. “Fue entonces cuando realmente sentí lo especial que es tener la sudadera con capucha dorada. Es diferente cuando puedes usarlo en persona y ser reconocido por más de 4000 personas”. Comparte más de su perspectiva y experiencia, así como un vistazo de su Golden Hoodie, en un episodio de Trailhead Live (a las 25:32).

Cuando recibí la sudadera con capucha dorada, fue un momento increíble del que estaré orgulloso para siempre.

Consejos para nuevos desarrolladores de Salesforce: ¡No dejes de aprender!

Farah aconseja a los desarrolladores que son nuevos en el ecosistema de Salesforce que hagan preguntas y no dejen de aprender. Para mantenerse al día con las últimas novedades, recomienda consultar las notas de la versión de Salesforce que incluyen mejoras en la funcionalidad existente y nuevas herramientas. También sugiere involucrarse con su comunidad local de Salesforce , asistir a reuniones grupales y conferencias, donde tiene la oportunidad de establecer contactos y conocer a otros profesionales y regresar con nuevas ideas e inspiración.

Para Farah, el aprendizaje es un proceso continuo, algo que trata de recordar todos los días. Ella dice: “No dejas de aprender solo cuando tienes X número de certificaciones o cuando crees que has alcanzado un hito. Cuando mantienes el aprendizaje como un hábito, realmente vale la pena”.

Para conocer a desarrolladores como Farah y ampliar sus habilidades técnicas, únase a la comunidad de desarrolladores de Salesforce y sea parte de la conversación sobre todo lo relacionado con el desarrollo de Salesforce.

Sobre el Autor

Christie Fidura es la directora de Global Trailblazer Engagement. En este rol, busca involucrar y elevar a la comunidad y trabajar directamente con ellos para comprender sus desafíos, preocupaciones, victorias e inspiraciones. Puede encontrar a Christie en Trailblazer Community en https://trailblazer.me/id/christiefidura . Christie, administradora comunitaria certificada y comercializadora ganadora de múltiples premios, cree en la tecnología, la comunidad y la igualdad.

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Reúna todos los datos de sus clientes en Data Cloud ☁️

Reúna todos los datos de sus clientes en Data Cloud ☁️

Esta es una traducción que desde EGA Futura ofrecemos como cortesía a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoamérica .

El enlace a la publicación original, lo encontrarás al final de este artículo.

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Reúna todos los datos de sus clientes en Data Cloud | Blog de desarrolladores de Salesforce

En nuestras publicaciones de blog anteriores, exploramos a alto nivel qué es Data Cloud para los desarrolladores. También exploramos algunas características interesantes de Data Cloud para desarrolladores . Le mostramos cómocrear conocimientos calculados , cómo usar Apex y cómo cargar datos mediante programación usando la API de ingesta . En esta publicación de blog, cubriremos características aún más increíbles que Data Cloud tiene para ofrecer.

La nube de datos está activa

Data Cloud es más que un lago de datos. Es una plataforma de datos activa. Los desarrolladores pueden traer datos desde cualquier sistema, canal o flujo de datos, ya sea en flujos continuos o en lotes. Con Data Cloud, puede conectar sus datos a través de diferentes sistemas que contienen los datos de sus clientes. Data Cloud se basa en nuestra plataforma Hyperforce , lo que significa que Data Cloud puede absorber fácilmente grandes volúmenes de datos. Con Hyperforce, Data Cloud es rápido y también puede capturar eventos segundos después de que ocurran.

Si piensa en cuántos clics hace cada cliente, el volumen de datos se expande rápidamente. Por ejemplo, a medida que los clientes abren y hacen clic en los correos electrónicos, navegan por las páginas de sus aplicaciones móviles y miran los productos en su sitio web, puede capturar esos datos de participación a medida que ocurren. Cuando envía un correo electrónico u oferta y es relevante para la persona que lo recibe, es mucho más probable que haga clic. Cuando un cliente hace clic, puede capturar la interacción en Data Cloud. A continuación, puede utilizar esa información para averiguar qué les interesa y si es probable que realicen una compra o no.

La nube de datos está integrada

Tener todos estos datos en tiempo real de múltiples fuentes empresariales es excelente. Pero los datos no son significativos a menos que pueda usarlos. Data Cloud se conecta de forma nativa a muchos proveedores de nube, como Google Cloud Storage , Azure Storage y Amazon S3 . Data Cloud también se conecta de forma nativa a Salesforce . Después de solo unos pocos clics, puede conectar cualquier organización de Sandbox o de producción de Salesforce a Data Cloud. Luego, Data Cloud puede ingerir cualquier objeto de Salesforce en un flujo de datos .

Después de que sus datos se ingieran en objetos de lago de datos (DLO) y se asignen a objetos de modelo de datos (DMO), un modelo de datos como el siguiente se integra dinámicamente en Data Cloud. Esto le permite ver visualmente todos los flujos de datos que están creando la vista única de su cliente.

Atrás quedaron los días en que Data Cloud era solo una plataforma de datos para marketing. Los datos almacenados en Data Cloud ahora se pueden usar en muchos sistemas. Los datos de Data Cloud se pueden usar en Amazon Ads y Google Ads mediante activaciones y objetivos de activación . También puede usar el conector de nube de datos nativo en Tableau para obtener nuevos conocimientos. Los aceleradores de Tableau listos para usar le permiten moverse aún más rápido usando tableros y libros de trabajo prediseñados y listos para usar. Con Data Cloud más Tableau, puede cubrir fácilmente nuevos conocimientos sobre su negocio al reunir todos sus datos. Los desarrolladores ahora pueden incorporar estos conocimientos impulsados por IA en una aplicación de su elección.

La nube de datos está automatizada

Los datos de Data Cloud también se pueden enviar a Salesforce mediante acciones de datos y eventos de la plataforma y luego aprovecharse en flujos mediante una variedad de acciones de datos que están disponibles en Salesforce Flow. Los desarrolladores pueden usar Flow para publicar información y segmentos calculados, actualizar flujos de datos, ejecutar resoluciones de identidad e incluso activar modelos de predicción. El flujo también puede obtener datos de un objeto de modelo de datos y almacenar esa información en una variable de colección para usarla en otras partes del flujo.

La nube de datos está abierta

Data Cloud tiene muchas asociaciones estratégicas con empresas como Amazon, Google, Snowflake y Meta. Estas asociaciones han ampliado la plataforma para permitir mayores posibilidades y ayudar a que sus datos sean más procesables. La mejor noticia es que nuestras asociaciones están creciendo constantemente, ¡y pronto habrá nuevas!

Recursos

Sobre los autores

Muralidhar Krishnaprasad (también conocido como MK o Murali para abreviar) es el vicepresidente ejecutivo de ingeniería que ejecuta datos, ML y análisis dentro de la organización de Marketing Cloud. Se unió a Salesforce hace tres años y está a cargo de crear, integrar y hacer crecer varios productos relacionados con datos, ML y análisis. Está liderando la iniciativa para repensar nuestra estrategia general de próxima generación que reúne lo mejor de big data, ML y análisis junto con nuestra plataforma para construir la base para el futuro digital.

Danielle Larregui es promotora sénior de desarrolladores en Salesforce, donde se enfoca en la creación de contenido de Data Cloud y Marketing Cloud. Le encanta la UI/UX, el marketing digital y la codificación. Danielle también disfruta asistir a grupos de usuarios, conferencias comunitarias y eventos técnicos de Salesforce. Puede seguirla en Twitter @dnlarregui o LinkedIn para mantenerse al día con su contenido técnico.

Dianne Siebold es redactora técnica principal del equipo de Experiencia de contenido en Salesforce. Se especializa en desarrollo, inteligencia artificial y tecnologías de integración.

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Cambiar la propiedad de Lightning Dashboards

Cambiar la propiedad de Lightning Dashboards

Última actualización el 14 de agosto de 2023 por Rakesh Gupta

Gran idea o pregunta duradera:

  • ¿Cómo se puede transferir la propiedad de Lightning Dashboards en Salesforce?

Objetivos:

Después de leer este blog, podrá:

  • Transferir la propiedad de los tableros Lightning
  • y mucho más

Isabella Stewart , administradora de Salesforce en Gurukul On Cloud (GoC), fue contactada por el director de ventas Eric Brown. Le pidió que cambiara el propietario de Opportunity Pipeline de 'Sarika Gupta' a 'Rakesh Gupta'.

Enfoque de Campeón de Automatización (I-do):

Después del lanzamiento de Winter'24 , ahora es posible actualizar los tableros Lightning transfiriendo la propiedad del tablero cuando cambian las responsabilidades o el creador del tablero deja su organización. El nuevo propietario tiene control total sobre el contenido del tablero. Anteriormente, tenía que clonar o volver a crear el tablero cuando el creador pasó a otras responsabilidades.

Para iniciar la transferencia de la propiedad del tablero, el usuario debe tener lo siguiente:

  • Ver todos los datos o Ver el panel de control de mi equipo
  • Ver todos los datos le permite cambiar el propietario a cualquier persona de su organización
  • Ver los paneles de mi equipo le permite cambiar el propietario de y a cualquier persona que aparezca en la jerarquía de roles de su equipo.
  • Edite o administre el acceso a la carpeta que contiene el tablero. Al nuevo propietario se le concede acceso de edición a la carpeta del panel.
  • El nuevo propietario debe tener acceso para editar el tablero transferido.

Siga los pasos a continuación para transferir la propiedad del panel Lightning:

Paso 1: Habilite Permitir que los usuarios cambien la configuración del propietario del tablero (solo Lightning Experience)

  1. Haga clic en Configuración .
  2. En el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Configuración de informes y tableros y luego seleccione Configuración de informes y tableros .
  3. Seleccione Permitir que los usuarios cambien el propietario del tablero (solo Lightning Experience) .
  4. Haga clic en Guardar .

Paso 1: cambiar el propietario del panel Lightning

  1. Vaya a la pestaña Paneles .
  2. Abra el panel Canal de oportunidades .
  3. Seleccione Cambiar propietario .
  4. Seleccione un nuevo propietario, es decir, Rakesh Gupta en este escenario.
  5. Haga clic en Guardar .

Prueba de concepto

La propiedad de la cartera de oportunidades se transfirió con éxito a Rakesh Gupta.

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Guía salarial de administrador de Salesforce (+ consejos para ganar más) – Inspire Planner

Guía salarial de administrador de Salesforce (+ consejos para ganar más) - Inspire Planner

Una estadística sorprendente de Skuid revela que entre el 20 y el 70 % de los proyectos de CRM fallan debido a la falta de experiencia profesional. Las empresas sin administradores de Salesforce capacitados son similares a los propietarios de automóviles costosos de alto rendimiento pero sin licencia de conducir. Lo tienes, pero no puedes usarlo en todo su potencial. Como un hábil conductor detrás del volante, los administradores de Salesforce garantizan el funcionamiento perfecto de Salesforce, la plataforma de CRM líder en el mundo. Pueden adaptar la plataforma para que se adapte a las necesidades comerciales únicas, navegando sus complejidades con facilidad. Pero surge una pregunta importante: ¿qué factores influyen significativamente en el salario de un administrador de Salesforce?

En esta Guía de salario de administrador de Salesforce, profundizaremos en estas preguntas y descubriremos información crucial en el camino. A partir de esta guía, puede esperar descubrir:

  • El papel fundamental de un administrador de Salesforce en la industria tecnológica
  • Un análisis completo de los salarios de los administradores de Salesforce, teniendo en cuenta factores como la experiencia, la ubicación, la industria y las certificaciones.
  • El impacto de las certificaciones y la experiencia en el salario de un administrador de Salesforce
  • Variaciones geográficas de los salarios de los administradores de Salesforce en EE. UU., India y en todo el mundo
  • Efecto de los cambios de trabajo frente a la permanencia en el trabajo en la progresión salarial del administrador de Salesforce
  • Consejos prácticos para los administradores de Salesforce que buscan aumentar sus ingresos

Profundicemos y desentrañemos los aspectos importantes de ser un administrador de Salesforce exitoso.

¿Qué hace un administrador de Salesforce?

Los administradores de Salesforce tienen muchas funciones. Administran usuarios, datos y seguridad, personalizan Salesforce para satisfacer las necesidades comerciales, crean informes y paneles y brindan capacitación a los usuarios finales. Su función requiere una combinación de habilidades técnicas y blandas, incluida la resolución de problemas, la comunicación, la gestión de proyectos y una comprensión profunda de las funcionalidades de Salesforce.

Según un estudio realizado por IDC, se prevé que el ecosistema de Salesforce, incluidos sus clientes y socios, genere 9,3 millones de nuevos puestos de trabajo y contribuya a $1,6 billones en nuevos ingresos comerciales a nivel mundial para 2026. A medida que más empresas adopten Salesforce, el papel de Salesforce Los administradores solo se volverán más fundamentales, haciendo de esta profesión no solo un trabajo, sino una opción de carrera próspera.

Salario de administrador de Salesforce en los EE. UU.

Salario de nivel de entrada y salario promedio anual del administrador de Salesforce

Según Payscale, para aquellos que recién comienzan su viaje como administradores de Salesforce, el salario inicial en los EE. UU. es de aproximadamente $ 61,000 por año. Esta cifra representa el salario inicial estándar para los administradores que tienen menos de un año de experiencia. La cifra puede cambiar según variables como la ubicación, la industria y el tamaño de la empresa.

El salario anual promedio de los administradores de Salesforce en los EE. UU. es de alrededor de $ 73,500. Esta cifra es un promedio de varios niveles de experiencia, industrias y ubicaciones dentro de los EE. UU. Incluye el salario base, aguinaldos, participación en las utilidades y cualquier otro beneficio económico, en su caso.

Variaciones del salario del administrador de Salesforce según la experiencia y la industria

Con 2 a 5 años de experiencia, los administradores pueden esperar ganar alrededor de $71,000 por año. Los administradores sénior de Salesforce con más de 5 años de experiencia pueden ganar entre $86 000 y $92 000 por año, según los datos de Payscale.

La industria también juega un factor clave en la determinación del salario. Por ejemplo, los administradores de Salesforce en los sectores de tecnología y finanzas a menudo ganan más que los de otras industrias debido a la mayor demanda y complejidad de las tareas en estos sectores.

Variaciones geográficas en el salario del administrador de Salesforce

La ubicación geográfica es otro factor clave que influye en los salarios. Los estados que tienen costos de vida más altos, como California y Nueva York, frecuentemente ofrecen salarios más altos como contrapeso. De manera similar, los estados con una alta concentración de empresas tecnológicas, como Washington y Texas, también tienden a ofrecer salarios más altos debido al mercado laboral competitivo.

Salesforce Admin Salario en India

India es uno de los mercados más grandes para el talento tecnológico y juega un papel crucial en el ecosistema de Salesforce. Los ingresos de los administradores de Salesforce en la India también están determinados por numerosas variables, como la experiencia, la ubicación geográfica, la industria y las certificaciones.

Según Talent.com, la estructura del salario del administrador de Salesforce en India varía ampliamente, dependiendo de varios factores. En promedio, pueden esperar ganar ₹ 1,100,000 por año. Para aquellos que recién comienzan su viaje de Salesforce, los salarios de nivel de entrada son alrededor de ₹ 500,000 por año.

Sin embargo, a medida que los administradores de Salesforce acumulan experiencia y perfeccionan sus habilidades, su potencial de ingresos crece significativamente. Los profesionales más experimentados en este campo pueden obtener salarios de hasta ₹ 1 737 500 por año, lo que demuestra la importante progresión financiera posible en esta carrera.

Salario del administrador de Salesforce a nivel mundial

En el panorama tecnológico en constante evolución, los administradores de Salesforce desempeñan un papel fundamental a nivel mundial. Aquí hay un resumen de los salarios promedio de los administradores de Salesforce en varios países a través de diferentes niveles de experiencia:

Salesforce Admin Salary Guide Globally de Inspire Planner, una aplicación de gestión de proyectos nativa de SalesforceSalesforce Admin Salary Guide Globally de Inspire Planner, una aplicación de gestión de proyectos nativa de Salesforce

Estos números pueden variar según numerosos factores, incluidos el país, la industria y el tamaño de la organización. A medida que los administradores obtienen más experiencia y dominan las funcionalidades de Salesforce, sus salarios aumentan significativamente.

Influencia de la certificación y la experiencia en el salario

El poder de las certificaciones y la experiencia de Salesforce para configurar el salario de un administrador de Salesforce no se puede subestimar. Según la Encuesta de salarios de Mason Frank, se reveló que el 43% de los encuestados vieron un aumento en su salario después de obtener una certificación, lo que destaca la correlación directa entre la mejora profesional y las recompensas financieras.

También es fundamental centrarse estratégicamente en las certificaciones más pertinentes. La certificación de Administrador Avanzado, por ejemplo, es muy buscada ya que valida la experiencia en características y funcionalidades avanzadas de Salesforce. Del mismo modo, tener una certificación de Platform App Builder puede brindar una ventaja considerable para aquellos que aspiran a validar su competencia en el diseño, la creación y la implementación de aplicaciones personalizadas en la plataforma Salesforce.

La experiencia también tiene un peso inmenso en el salario de un administrador de Salesforce. El mismo estudio de Mason Frank sugiere que un profesional de Salesforce con más de cinco años de experiencia puede ganar hasta un 20% más que sus contrapartes con menos experiencia.

Sin embargo, si bien es beneficioso tener múltiples certificaciones, es crucial equilibrar esto con la adquisición de experiencia en el mundo real. Los empleadores valoran la experiencia práctica, por lo que centrarse únicamente en las certificaciones sin aplicar las habilidades aprendidas podría hacerte parecer sobrecualificado o fuera de contacto con los aspectos prácticos del puesto.

Tenencia de trabajo vs. Salto de trabajo: ¿Qué afecta más la progresión salarial?

En el sector de la tecnología, y específicamente dentro de los roles de Salesforce, a menudo vemos una mezcla de experiencias. Para algunos, la lealtad a una sola organización conduce a una progresión salarial constante, especialmente si pueden obtener un ascenso dentro de la organización. Sin embargo, otros descubren que cambiar de trabajo cada pocos años acelera el crecimiento de su salario de administrador de Salesforce debido a la "prima de salto de trabajo".

Según los hallazgos del Instituto de Investigación ADP, los empleados que se apegan a sus trabajos han visto crecer sus salarios en un 5,9 %, mientras que aquellos que cambian de trabajo ven un salto mayor, con un aumento del 8,0 %.

Sin embargo, no se trata solo de perseguir el salario más alto. Cambiar de trabajo puede conducir potencialmente a percepciones de inestabilidad o falta de compromiso, lo que podría afectar las perspectivas laborales futuras. Por otro lado, permanecer en una empresa durante un período prolongado podría limitar la exposición a diversas experiencias y, potencialmente, ralentizar el ritmo de desarrollo de habilidades y progresión profesional.

Por lo tanto, si bien cambiar de trabajo puede generar una ganancia financiera inmediata, considere otros factores, como las oportunidades de aprendizaje, la cultura laboral, el equilibrio entre el trabajo y la vida personal y el crecimiento profesional a largo plazo al tomar tales decisiones. Después de todo, una carrera satisfactoria es algo más que las cifras de su cheque de pago.

Consejos para aumentar el salario del administrador de Salesforce

Estos son algunos consejos prácticos para los administradores de Salesforce que buscan aumentar sus ingresos.

  • Obtenga certificaciones de Salesforce : Salesforce ofrece una variedad de certificaciones que certifican su comprensión y experiencia en varias facetas de la plataforma. Las certificaciones como Administrador avanzado o Creador de aplicaciones de plataforma no son solo muestras de su dedicación para dominar la plataforma; también dan fe de su capacidad para manejar tareas más complejas. Obtener estas certificaciones puede mejorar considerablemente su valor de mercado.
  • Especialícese en un área particular : aunque la versatilidad es un rasgo deseable en los administradores de Salesforce, perfeccionar un área específica puede aumentar su valor para las empresas. Por ejemplo, centrarse en CPQ (Configurar, Precio, Cotizar) puede abrir oportunidades en sectores donde la fijación de precios de productos o servicios es compleja. Al convertirse en un experto en CPQ, se posiciona como un especialista que puede optimizar procesos complejos, aumentando así su potencial de ingresos. Consulte nuestra guía para conocer los mejores recursos para la capacitación de Salesforce.
  • Agregue valor al negocio : los administradores de Salesforce pueden aumentar su salario demostrando su valor para el negocio. Esto podría implicar la automatización de procesos en Salesforce, la implementación de nuevas funciones que aumenten la eficiencia o la capacitación de usuarios finales para utilizar mejor la plataforma. Al mostrar cómo su trabajo contribuye a los resultados de la empresa, puede presentar argumentos sólidos a favor de un salario más alto. Aquí puede encontrar más consejos sobre cómo ser un administrador de Salesforce exitoso.
  • Comprenda su valor : use recursos como la Encuesta anual de salarios de Mason Frank, Payscale o Glassdoor para obtener una imagen realista de cuál es el salario típico de un administrador de Salesforce según su ubicación, industria y nivel de experiencia. Esto lo ayuda a medir su valor de mercado y proporciona una base para comenzar las negociaciones.
  • Esté preparado : antes de la negociación, enumere sus principales contribuciones y logros. Incluya proyectos o iniciativas específicas que hayan tenido un impacto sustancial en el negocio. Esto puede proporcionar evidencia convincente de su valía.
  • Practique la escucha activa : la negociación no se trata solo de hacer demandas; también se trata de comprender la perspectiva de la otra parte. Escuchar puede ayudarlo a identificar lo que es importante para el empleador y encontrar puntos en común.
  • Busque un mentor : busque profesionales que estén un par de etapas por delante de usted en su carrera en Salesforce, preferiblemente de 2 a 5 años. Estas personas tendrán una experiencia reciente y relevante que se alinea estrechamente con los desafíos que es probable que encuentre.

Resumen

A medida que la ola de transformación digital sigue aumentando, la demanda de administradores de Salesforce capacitados se dispara. En particular, las funciones de estos profesionales se extienden más allá de la competencia técnica y exigen una combinación armoniosa de habilidades blandas y una comprensión profunda de los procesos comerciales.

No se puede subestimar la influencia de las certificaciones, la experiencia y la ubicación geográfica en el salario de un administrador de Salesforce. Un administrador certificado de Salesforce, especialmente con habilidades de nicho como CPQ, puede esperar un aumento salarial, con incrementos adicionales paralelos a su experiencia acumulada. Los datos muestran que los cambios frecuentes de trabajo también pueden contribuir a un aumento más rápido de los ingresos en comparación con permanencias más largas en una empresa.

Sin embargo, no se trata solo de buscar certificaciones o cambiar de trabajo. La creación de una red sólida, la búsqueda de mentores y el perfeccionamiento de sus habilidades de negociación son esenciales para mejorar su valor y, en consecuencia, su potencial de ingresos.

Para los posibles administradores de Salesforce o los experimentados que buscan avanzar, recuerde que es una combinación de aprendizaje continuo, movimientos profesionales estratégicos y aprovechar la vibrante comunidad de Salesforce lo que lo colocará en los tramos salariales más altos.

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Incorporación de Agile en Salesforce DevOps – Inspire Planner

Incorporación de Agile en Salesforce DevOps - Inspire Planner

La rápida era digital exige que las empresas entreguen valor de manera rápida y eficiente. Sin embargo, los equipos dispersos geográficamente y las operaciones de desarrollo complejas, particularmente en Salesforce DevOps, a menudo pueden dar lugar a plazos incumplidos, equipos tensos y flujos de trabajo inconexos. Ahí es donde entra en juego Agile en Salesforce DevOps.

La gestión ágil de proyectos ofrece una solución que incorpora las metodologías Scrum y Kanban para permitir una adaptación rápida, una colaboración mejorada y una entrega continua de software de alta calidad, lo que ayuda a las empresas a mantenerse competitivas y cumplir con las expectativas de los clientes.

En una encuesta realizada por KPMG, el 84% de los participantes informaron que su organización utiliza metodologías Scrum o Kanban. Entonces, la pregunta es, ¿y tú?

Comprensión de Agile en Salesforce DevOps: Scrum y Kanban

Tabla de contenido

Las metodologías ágiles son estrategias flexibles que facilitan una gestión de proyectos ágil y eficiente en el desarrollo de software. Se basan en los principios de:

  • Transparencia : este principio garantiza que todos los aspectos del proyecto sean visibles para todos los responsables del resultado. Esto incluye información sobre los objetivos, el progreso y el proceso del proyecto.
  • Inspección : los miembros del equipo y las partes interesadas inspeccionan con frecuencia el progreso y el trabajo hacia la meta del proyecto para detectar variaciones no deseadas.
  • Adaptación : si el equipo identifica discrepancias significativas durante una inspección, debe ajustar su proceso o los materiales en los que se está trabajando.

Melé

Scrum está diseñado para equipos compuestos por diez miembros o menos. Este enfoque implica dividir el trabajo en objetivos que deben cumplirse dentro de períodos específicos conocidos como sprints. Un Sprint es un período de tiempo dentro del cual se crea un incremento de producto "Terminado", utilizable y potencialmente liberable.

Por lo general, cada sprint dura hasta un mes, pero la duración más común es de dos semanas. El equipo evalúa su progreso en reuniones diarias de scrum, que son debates rápidos que no superan los 15 minutos.

Al finalizar un sprint, se llevan a cabo dos reuniones adicionales: una revisión del sprint para mostrar el trabajo a las partes interesadas y recopilar sus comentarios, y una retrospectiva del sprint que permite al equipo reflexionar e identificar áreas de mejora.

Gestión de proyectos Scrum en Inspire Planner, la aplicación de gestión de proyectos nativa de Salesforce
Creación de un Sprint en Inspire Planner, una aplicación de gestión de proyectos nativa de Salesforce

Kanban

Kanban es un sistema visual que ayuda a administrar el trabajo, identificar cuellos de botella y garantizar un flujo de trabajo eficiente y rentable.

Kanban sigue cuatro principios:

  • Visualice el flujo de trabajo : un modelo visual del trabajo permite a los miembros observar el flujo de trabajo que se mueve a través del sistema y responder rápidamente a los bloqueos.
  • Limite el trabajo en progreso (WIP) : al limitar la cantidad de trabajo sin terminar que está en proceso, los equipos pueden reducir el tiempo que tarda un elemento en viajar a través del sistema Kanban.
  • Gestionar Flujo : La gestión de elementos de trabajo debe ser continua y enfocada a lograr un flujo fluido, con tiempos de finalización rápidos y trabajo de calidad.
  • Mejora continua : los equipos deben analizar continuamente su flujo de trabajo y hacer los ajustes necesarios para mejorar el rendimiento y la eficiencia.
Tablero Kanban en Inspire Planner, aplicación de gestión de proyectos nativa de SalesforceTablero Kanban en Inspire Planner, aplicación de gestión de proyectos nativa de Salesforce
Tablero Kanban en Inspire Planner, una herramienta de gestión de proyectos nativa de Salesforce

Análisis comparativo de Scrum y Kanban

El siguiente análisis le brinda una breve descripción general de qué marco podría usar en su organización.

Melé Kanban
Flujo de rutina frente a flujo continuo Scrum se basa en iteraciones de tiempo limitado llamadas Sprints, generalmente de 1 a 4 semanas de duración. Se enfoca en el flujo continuo y no tiene plazos específicos.
roles Ayuda a los equipos a administrar proyectos complejos dividiéndolos en "sprints" manejables y con límites de tiempo con revisiones periódicas y retrospectivas Mejora la transparencia y la eficiencia del flujo de trabajo al visualizar las tareas y limitar el trabajo en curso
Filosofía del cambio Scrum desalienta los cambios dentro de un sprint. Permite realizar cambios en cualquier momento
Alcance del Trabajo Funciona mejor con proyectos complejos con elementos interdependientes que requieren colaboración. Funciona bien para tareas en curso y actividades de mantenimiento.

Fortalezas y limitaciones de Agile en Salesforce DevOps: Scrum vs Kanban

Por supuesto, antes de decidir qué marco usar para Agile en Salesforce DevOps, es esencial observar sus fortalezas y limitaciones:

Melé Kanban
Fortalezas + Adecuado para proyectos complejos donde se necesita una estrecha colaboración y una respuesta rápida.
+ Funciones y responsabilidades bien definidas mejoran la rendición de cuentas.
+ Las revisiones periódicas y las retrospectivas fomentan la mejora continua.		 + Excelente visualización del trabajo en curso.
+ Flexibilidad para manejar cambios o nuevas tareas.
+ Ideal para flujos de trabajo continuos e ininterrumpidos.
Limitaciones – Las iteraciones fijas pueden generar ineficiencias si no se completa todo el trabajo dentro del sprint.
– No es tan flexible para cambiar a mitad del sprint.
– Requiere un alto nivel de disciplina y comprensión de los principios de Scrum.		 – Puede que no sea tan efectivo para tareas complejas e interdependientes.
– Sin disciplina, los límites WIP pueden ignorarse, lo que genera cuellos de botella.
– La falta de limitaciones de tiempo puede dar lugar a retrasos y falta de urgencia.

El papel de Scrum en Salesforce DevOps

Salesforce es una plataforma altamente personalizable que requiere actualizaciones y mejoras frecuentes para satisfacer las necesidades dinámicas de las empresas. Aquí es donde Scrum puede traer ventajas significativas.

  • Desarrollo iterativo : el enfoque iterativo de Scrum se alinea bien con el desarrollo de Salesforce. Permite lanzamientos menores e incrementales con cada sprint, lo que permite a los equipos responder más rápidamente a los requisitos y cambios comerciales.
  • Claridad de funciones : las funciones definidas en Scrum (Propietario del producto, Scrum Master y Equipo de desarrollo) brindan responsabilidades y responsabilidades claras, fomentando un entorno de trabajo en equipo sólido y una comunicación efectiva, que son fundamentales en los proyectos de Salesforce.
  • Comentarios y mejoras continuas : con las revisiones y retrospectivas periódicas de Scrum, el equipo puede aprender y adaptarse continuamente a las necesidades cambiantes. Esta agilidad es especialmente beneficiosa dados los frecuentes lanzamientos y actualizaciones de Salesforce.
  • Mitigación de riesgos : los sprints breves y delimitados en el tiempo permiten la identificación y resolución temprana de problemas o riesgos, lo que reduce las posibilidades de fracaso del proyecto. Para obtener más detalles sobre este tema, consulte nuestro artículo sobre cómo reducir los riesgos y problemas imprevistos del proyecto.

Beneficios de usar Scrum y Agile en Salesforce DevOps

Mejorar la colaboración, la flexibilidad y la productividad en Salesforce DevOps con Scrum es una excelente manera de garantizar que los proyectos se entreguen con éxito y a tiempo. Este es el por qué:

  • Colaboración : Scrum fomenta un entorno altamente colaborativo. Las reuniones diarias de Scrum mantienen a todos alineados sobre el estado y los desafíos del proyecto, lo que promueve una resolución de problemas más efectiva. Además, la comprensión compartida y la comunicación frecuente reducen los malentendidos y la repetición del trabajo.
  • Flexibilidad : la naturaleza iterativa de Scrum permite que los cambios se incorporen fácilmente en el próximo sprint. Esto es particularmente beneficioso en Salesforce DevOps, donde los cambios son frecuentes debido a nuevos requisitos comerciales, comentarios de clientes o actualizaciones de Salesforce.
  • Productividad : al dividir el proyecto en unidades manejables (sprints), los equipos pueden enfocarse mejor y producir un trabajo de alta calidad, mejorando la productividad. Además, la visibilidad de la capacidad del equipo evita la sobrecarga y fomenta un ritmo sostenible, lo que contribuye a elevar la moral y mejorar aún más la productividad.

    Los equipos que implementan efectivamente las metodologías Scrum pueden presenciar un aumento de la productividad que oscila entre el 300 % y el 400 %.

  • Satisfacción del cliente : Scrum se enfoca en brindar valor con cada sprint, lo que lleva a resultados frecuentes y tangibles. Esta entrega constante de características valiosas puede aumentar la satisfacción del cliente mediante el uso de Agile en Salesforce DevOps.

    Cuando MediaMarkt, el minorista de electrónica de consumo líder en Europa, se expandió a China en 2010, desarrolló rápidamente una innovadora suite de planificación de recursos empresariales (ERP) en un año. Gracias a la metodología Scrum y un equipo colaborativo, implementaron múltiples aplicaciones estándar, lo que facilitó el lanzamiento de nuevas tiendas en Asia y preparó un crecimiento sustancial en China.

Aprovechamiento de Kanban para Salesforce DevOps

Kanban es una metodología Agile robusta que mejora la visibilidad y la eficiencia en los entornos de Salesforce DevOps. Así es cómo:

  • Visibilidad : Kanban utiliza un tablero visual (tablero Kanban) para representar el flujo de trabajo. Cada tarea o historia de usuario se representa como una tarjeta en este tablero, moviéndose de una columna a otra a medida que avanza. El uso de tableros Kanban para administrar el flujo de trabajo ha experimentado un aumento constante, con el 61 % de los encuestados usándolos ahora, un aumento sustancial del 6 % inicial informado en la primera encuesta.
  • Eficiencia : al establecer límites de trabajo en curso (WIP), Kanban evita que los miembros del equipo se sientan abrumados con demasiadas tareas. Esto conduce a un mejor enfoque y una finalización más rápida de las tareas. Cuando se identifica un cuello de botella (por ejemplo, demasiadas tareas en una columna en particular), se aborda de inmediato para mantener el flujo de trabajo de manera eficiente.
  • Entrega continua : en un entorno de Salesforce DevOps, a menudo existe la necesidad de entrega, mantenimiento o soporte continuos. Kanban respalda esto al promover un flujo continuo de trabajo en lugar de trabajar en iteraciones o sprints de longitud fija.

    Siemens Health Services quería aumentar la velocidad y la calidad de la entrega de software. A pesar de los contratiempos iniciales con sus métodos ágiles, el cambio hacia el pensamiento Lean y la adopción de Kanban mejoraron drásticamente la transparencia de sus procesos, aumentaron la calidad del trabajo, redujeron las tasas de defectos y, en última instancia, impulsaron el compromiso del equipo, lo que hizo que sus productos fueran más competitivos en un mercado exigente.

  • Flexibilidad : Kanban permite agregar nuevas tareas a la cartera de pedidos en cualquier momento, siempre que se respeten los límites WIP. Esto es particularmente beneficioso en un entorno de Salesforce DevOps donde existe la necesidad de reaccionar rápidamente ante nuevos problemas o cambios.

Pasos para integrar la metodología Kanban en proyectos de Salesforce

Estos son los pasos prácticos necesarios para integrar de manera efectiva la metodología Kanban en sus proyectos de Salesforce para mejorar la visibilidad y la eficiencia:

  • Defina las etapas del flujo de trabajo : divida su flujo de trabajo en distintas etapas. Algunas de las etapas típicas incluyen Backlog, En desarrollo, UAT y Completado, pero se pueden ajustar según las necesidades específicas de su proyecto.
  • Cree un tablero Kanban : use una herramienta de gestión de proyectos física o digital como Inspire Planner para crear su tablero Kanban. Representa cada etapa del flujo de trabajo como una columna en el tablero.
  • Cree tarjetas para tareas : escriba cada tarea o historia de usuario en una tarjeta separada y coloque estas tarjetas en la columna correspondiente en el tablero Kanban.
  • Establecer límites de trabajo en curso (WIP) : defina cuántas tareas pueden estar en curso en cada etapa de su flujo de trabajo en un momento dado. Esto evita la sobrecarga y ayuda a identificar cuellos de botella.
  • Administre y perfeccione el flujo de trabajo : mueva las tarjetas de izquierda a derecha en el tablero a medida que avanza el trabajo. Revise regularmente la junta para identificar y abordar los cuellos de botella. Respete los límites WIP y mueva una tarjeta a la siguiente etapa cuando haya capacidad.
  • Mejora continua : revise y analice el flujo de trabajo con regularidad. Busque formas de mejorar la eficiencia, como ajustar los límites WIP o redefinir las etapas. El objetivo es lograr un flujo de trabajo fluido y eficiente.

10 mejores prácticas para integrar metodologías ágiles en Salesforce DevOps

Las siguientes prácticas pueden ayudarlo a integrar Agile en Salesforce DevOps:

  • Entrenamiento y educación

    Asegúrese de que los miembros de su equipo comprendan los principios Agile y las prácticas de Scrum o Kanban en función de la metodología elegida. Invierta en cursos de capacitación, talleres y recursos relevantes.

  • Empieza pequeño

    Comience con un proyecto pequeño que no tenga mucho en juego. Esto permitirá que su equipo aprenda y se adapte a Agile en Salesforce DevOps en un entorno de baja presión.

  • Seleccione un marco ágil adecuado

    Elija Scrum o Kanban según los requisitos de su proyecto. Scrum es ideal para proyectos complejos que requieren una estrecha colaboración, mientras que Kanban es adecuado para flujos de trabajo continuos con tareas independientes.

  • Utilice herramientas ágiles de gestión de proyectos

    Utilice herramientas diseñadas específicamente para prácticas ágiles. Herramientas como Inspire Planner y Jira pueden facilitar los flujos de trabajo Scrum y Kanban, facilitando la transición. Si su organización utiliza Salesforce, idealmente debería buscar una herramienta de gestión de proyectos nativa de Salesforce en AppExchange.

  • Promover una cultura colaborativa

    Fomente la comunicación abierta, la retroalimentación frecuente y la colaboración activa. Recuerde, Agile en Salesforce DevOps se trata tanto de mentalidad y cultura como de procesos y herramientas.

  • Hacer uso de otras herramientas de DevOps

    Hay otras herramientas de Salesforce DevOps disponibles que también pueden ayudar a los equipos a colaborar de manera efectiva para garantizar que el software que entregan sea rápido y confiable.

  • Perfeccione regularmente el trabajo pendiente : las sesiones periódicas de preparación del trabajo pendiente garantizan que su trabajo pendiente siga siendo relevante, priorizado y manejable.
  • Aceptar los cambios : los cambios son una parte integral de Agile. Esté preparado para incorporar cambios en el próximo sprint (en Scrum) o cuando el límite WIP lo permita (en Kanban).
  • Realice retrospectivas : después de cada sprint (en Scrum) o a intervalos regulares (en Kanban), realice reuniones retrospectivas para analizar qué funcionó bien, qué no y cómo puede mejorar el equipo.
  • Aproveche las herramientas de Salesforce : puede usar herramientas como Inspire Planner que están específicamente diseñadas para administrar procesos Agile directamente en Salesforce. Esto puede ser particularmente útil si su proyecto implica el desarrollo de Salesforce.
Inspire Planner: herramienta ágil de gestión de proyectos para SalesforceInspire Planner: herramienta ágil de gestión de proyectos para Salesforce

8 errores a evitar al incorporar Agile en Salesforce DevOps

La incorporación de Agile en Salesforce DevOps puede traer muchos beneficios, pero hay ciertas trampas que se deben evitar para garantizar una implementación y ejecución sin problemas:

  • No entrenar al equipo : Scrum y Kanban requieren una comprensión clara de los principios y prácticas involucrados. Es vital asegurarse de que su equipo reciba la capacitación adecuada antes de la implementación.
  • Descuidar la comunicación : la comunicación regular y clara es crucial en las metodologías ágiles. Sin ella, pueden surgir malas interpretaciones que conduzcan a ineficiencias y errores.
  • Sobrecargar el flujo de trabajo : Agile no significa hacer más trabajo en menos tiempo. Se trata de administrar el trabajo de manera más efectiva. Asegúrese de que la carga de trabajo del equipo sea manejable y sostenible. En Kanban, es esencial no exceder el límite de trabajo en curso (WIP). La sobrecarga puede provocar cuellos de botella, lo que reduce la productividad general.
  • Descuidar la calidad : para entregar rápidamente, los equipos pueden comprometer la calidad. Incorpore prácticas como el desarrollo basado en pruebas (TDD) y las pruebas automatizadas para garantizar que la calidad no se vea afectada.
  • Ignorando las retrospectivas : Scrum fomenta las retrospectivas periódicas para identificar y abordar áreas de mejora. Ignorar estas reuniones puede dificultar la mejora continua, que es vital en Agile en Salesforce DevOps.
  • No adaptarse al cambio : las metodologías ágiles como Scrum y Kanban se tratan de aceptar el cambio. La resistencia al cambio puede hacer que estas metodologías sean menos efectivas. Supere esto a través de capacitación, comunicación abierta sobre los beneficios de Agile en Salesforce DevOps e involucrando a los miembros del equipo en el proceso de transición.
  • Uso incorrecto de herramientas : las herramientas de Salesforce y Agile deben usarse de manera efectiva para monitorear el progreso y administrar los flujos de trabajo. El uso incorrecto puede generar confusión e ineficiencia. Busque una aplicación de gestión de proyectos de Salesforce Agile que ofrezca un proceso adecuado de incorporación y formación.
  • Falta de participación de las partes interesadas : el aporte de las partes interesadas es invaluable en las metodologías ágiles. Ignorar sus comentarios puede generar productos que no satisfagan las necesidades de los usuarios.

Herramientas compatibles con metodologías ágiles en Salesforce DevOps

Varias herramientas pueden ayudar a administrar los flujos de trabajo de Scrum y Kanban, incluidas Jira, Inspire Planner y Trello.

jira

Atlassian desarrolló Jira como una herramienta versátil compatible con Scrum, Kanban y metodologías mixtas. Sus sólidas funciones incluyen la priorización de tareas pendientes, la planificación de sprints, los gráficos de avance y reducción, los flujos de trabajo personalizados y más. Sin embargo, para integrar Jira con Salesforce, deberá configurar una solución de integrador de terceros y mantenerla a lo largo del tiempo.

Inspirar planificador

Por el contrario, la herramienta llamada Inspire Planner es una aplicación de gestión de proyectos 100% nativa de Salesforce que es totalmente compatible con las metodologías Scrum y Kanban listas para usar. Inspire Planner tiene más de 130 reseñas de 5 estrellas en AppExchange e incluye todas las funciones estándar, como trabajos pendientes, sprints, puntos de la historia, gráficos de trabajo pendiente y más.

Al ser nativo de Salesforce, Inspire Planner no solo ofrece una integración perfecta con Salesforce, sino que también le permite personalizar completamente la aplicación para agilizar su proceso de gestión de proyectos.

¿Y si necesita la gestión de proyectos tradicional de Waterfall? No se preocupe, Inspire Planner también ofrece funciones avanzadas de gestión de proyectos para esta metodología, incluido un gráfico de Gantt interactivo, gestión de recursos, seguimiento del tiempo, carteras, gestión de riesgos, líneas base, dependencias de tareas avanzadas, ruta crítica, uso compartido externo, gestión de restricciones, automatización. , y mucho más.

Trello

Trello es un sistema fácil de usar basado en tarjetas para visualizar el trabajo y administrar los flujos de trabajo de Kanban. Las tarjetas de Trello pueden representar historias de usuarios o tareas, que se pueden mover entre listas (que representan diferentes etapas de su flujo de trabajo) en un tablero de Trello.

Aunque no tiene el nivel de personalización o las funciones de generación de informes detallados como Inspire Planner y Jira, la simplicidad de Trello lo convierte en una opción atractiva para equipos más pequeños o proyectos simples.

Una mirada más cercana a Inspire Planner

Inspire Planner está diseñado para ser una solución de gestión de proyectos Agile integral pero fácil de usar para Salesforce. El hecho de que sea nativo de Salesforce significa que inherentemente funciona bien con sus datos existentes en Salesforce, evitando por completo la necesidad de integraciones.

Inspire Planner Gestión ágil de proyectos en SalesforceInspire Planner Gestión ágil de proyectos en Salesforce

Aquí hay algunas razones por las que Inspire Planner podría ser una buena opción para su equipo:

  • Soporte ágil completo : Inspire Planner es compatible con las metodologías Scrum y Kanban desde el primer momento para que pueda elegir el mejor enfoque para las necesidades de su proyecto. Puede gestionar fácilmente la acumulación de productos, planificar sprints, realizar un seguimiento de los puntos de la historia, visualizar el trabajo mediante tableros Kanban, gestionar recursos y analizar el progreso con gráficos de evolución.
  • Integración perfecta con Salesforce : dado que Inspire Planner vive dentro de su organización de Salesforce, puede vincular directamente sus historias de usuario o tareas a cualquier registro de Salesforce como Oportunidades, Casos y Cuentas, incluidos los registros de sus objetos personalizados. Esto reduce la duplicación de datos y conecta sus datos de Salesforce con sus flujos de trabajo ágiles.
  • Colaboración : Aprovecha Chatter de Salesforce para la comunicación, fomentando la colaboración dentro del equipo. También puede compartir el estado del proyecto con las partes interesadas directamente en Salesforce.
  • Interfaz intuitiva y familiar : incorpore rápidamente nuevos equipos e impulse la adopción a través de una experiencia de usuario perfecta y una interfaz de usuario familiar. Utilice funciones estándar como Tareas de Salesforce, Chatter, Informes y Paneles, y más.

Elegir la herramienta adecuada para sus necesidades y el tamaño de su equipo

Elegir la herramienta adecuada depende del tamaño de su equipo, la complejidad del proyecto y la metodología Agile que siga. Aquí hay algunas pautas:

  • Tamaño del equipo y complejidad del proyecto : para equipos pequeños o proyectos menos complejos, la simplicidad de Trello puede ser ventajosa. Una herramienta más robusta como Jira o Inspire Planner podría ser más adecuada para equipos más grandes o proyectos complejos que requieren flujos de trabajo personalizados, informes detallados y más.
  • Integración de Salesforce : si su organización utiliza mucho Salesforce, una aplicación nativa de Salesforce como Inspire Planner podría ser la mejor opción para una integración perfecta. Y si es nuevo en Salesforce, puede mejorar sus habilidades con los mejores recursos de capacitación de Salesforce para comenzar.
  • Metodología ágil : si su equipo sigue estrictamente Scrum, tanto Inspire Planner como Jira podrían ser preferibles. Para Kanban, las tres herramientas podrían satisfacer sus necesidades. Para una combinación de metodologías Agile y Waterfall, Inspire Planner sería la mejor opción.
  • Presupuesto : El costo podría ser otro factor decisivo. Trello suele ser más rentable para equipos pequeños, mientras que Jira e Inspire Planner ofrecen funciones más avanzadas a un costo mayor.

Conclusión

La incorporación de Agile en Salesforce DevOps realmente puede amplificar la adaptabilidad, la colaboración en equipo, la satisfacción del cliente, la eficiencia y la gestión de riesgos. El énfasis en el desarrollo iterativo y la garantía de calidad garantiza estándares de primer nivel dentro del desarrollo y las operaciones de Salesforce.

Sin embargo, es importante recordar que el corazón de Agile radica en cultivar una mentalidad comprometida con el aprendizaje continuo y la adaptabilidad.

Aquí hay algunas ideas procesables:

  • Comprométase con el aprendizaje continuo : anime a su equipo a aprender de cada iteración y use esos conocimientos para impulsar mejoras en los siguientes sprints.
  • Acepta el cambio : el cambio es la única constante en Agile. Fomentar un entorno en el que el cambio no solo se acepte, sino que se acoja como una oportunidad para mejorar.
  • Fomentar la colaboración : promover una cultura de comunicación abierta y colaboración. Esto puede conducir a soluciones más innovadoras y a un equipo más fuerte.
  • Involucrar a las partes interesadas : involucrar regularmente a las partes interesadas en las revisiones de sprint para garantizar que el producto satisfaga las necesidades y expectativas de los usuarios.
  • Aproveche las herramientas de manera efectiva : use las herramientas de Salesforce y Agile de manera efectiva para realizar un seguimiento del progreso, administrar los flujos de trabajo y facilitar la comunicación.

Al adoptar estas estrategias, los equipos pueden desbloquear todo el potencial de las metodologías ágiles, lo que lleva a un mayor rendimiento y niveles elevados de satisfacción del cliente.

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Explore el lanzamiento de Summer '23 Marketing Cloud para desarrolladores ☁️

Explore el lanzamiento de Summer '23 Marketing Cloud para desarrolladores ☁️

Esta es una traducción que desde EGA Futura ofrecemos como cortesía a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoamérica .

El enlace a la publicación original, lo encontrarás al final de este artículo.

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Explore la versión Summer '23 Marketing Cloud para desarrolladores | Blog de desarrolladores de Salesforce

El lanzamiento de Summer '23 Marketing Cloud está muy caliente con algunas características nuevas y geniales para los desarrolladores. Hay muchas innovaciones en todos los canales para mensajes de correo electrónico, páginas de destino, aplicaciones móviles, datos e inteligencia artificial. En este blog, cubriré mis mejores selecciones y los aspectos más destacados favoritos del lanzamiento.

BuildRowSetFromJSON()

Ha habido mucho revuelo en torno a esta nueva función de AMPscript en la comunidad, y con razón. Esto significa que no hay manera de que pueda dejar esto fuera de mi lista. La nueva función AMPscript BuildRowsetFromJSON() permite a los desarrolladores analizar JSON en sus mensajes de correo electrónico y páginas de destino. Antes de BuildRowSetFromJSON() , los desarrolladores necesitaban usar Guide Template Language o Server-Side JavaScript para analizar JSON. Ahora, los desarrolladores pueden seguir con AMPscript en lugar de cambiar a otro lenguaje de programación de Marketing Cloud para analizar su JSON.

API de descarga del historial de viajes

Con la API de descarga del historial de Journey , los desarrolladores pueden descargar hasta 30 días de datos del historial de Journey Builder a través de la API REST. Algunos de los datos que los desarrolladores podrán descargar incluyen detalles sobre los criterios de entrada y salida del viaje, el estado de la actividad y los errores. Puede descargar los datos a través del formato CSV para casos de uso como resolución de problemas, reconciliación de errores, segmentación avanzada, datos sin procesar para herramientas de visualización, campañas de retargeting y más. Agregamos esta nueva API a nuestra colección pública de Postman y lanzamos dos rutas adicionales ( frescura y estimación ) para ayudarlo a comprender mejor los datos que consulta.

Contenido de error personalizado de CloudPages

A veces ocurren errores, y la forma en que los desarrolladores manejan los errores puede afectar potencialmente a los clientes y su experiencia. Una CloudPage puede encontrar un error porque no está publicada, o puede haber un error debido a un código personalizado existente que afecta la capacidad de procesamiento de la CloudPage. En CloudPages, los desarrolladores ahora pueden configurar contenido personalizado para los errores, lo que permitirá a los desarrolladores dirigir con gracia a sus clientes a activos alternativos en caso de error. La siguiente imagen muestra la nueva capacidad con la opción de configurar el contenido de error personalizado. Dato curioso: ¡esta fue una idea en el intercambio de ideas que se entregó en este lanzamiento!

SDK para móviles de fidelización

El kit de desarrollo de software móvil (SDK) de fidelización es un nuevo kit de desarrollo de software que permite a los desarrolladores crear aplicaciones móviles para los programas de fidelización de su empresa.

La ayuda de Mobile SDK consta de funciones y capacidades nativas, como la inscripción y los detalles del perfil. El SDK está disponible para el desarrollo de iOS y Android . El SDK de Loyalty Mobile se basa en la plataforma principal y utiliza funcionalidades principales. Sin embargo, es parte de la familia Marketing Cloud. Los desarrolladores de Salesforce que ya están familiarizados con la creación de la plataforma central deberían considerar que se trata de un SDK muy nuevo y divertido con el que experimentar. Desarrolladores de Marketing Cloud, ¡esto es algo muy emocionante y nuevo para aprender!

Einstein Studio Traiga su propio modelo de inteligencia artificial (IA)/aprendizaje automático (ML) a la nube de datos

Los desarrolladores seguramente se divertirán, y tal vez un poco de desafío, con el diseño de sus propios modelos de IA utilizando Amazon SageMaker y Data Cloud. La integración de Einstein Studio entre Data Cloud y Amazon SageMaker es nuestra primera asociación de inteligencia artificial/aprendizaje automático. Los desarrolladores y los equipos de ciencia de datos pueden crear e incorporar sus propios modelos AI/ML para predicciones de conversión de prospectos, clasificaciones de casos y más. Luego, los especialistas en marketing pueden usar estas predicciones para personalizar cada punto de contacto con sus clientes. Consulte las notas de la versión y la documentación de ayuda para obtener más información.

Espero que haya disfrutado de mis aspectos destacados del lanzamiento de Summer '23 y que esté listo para comenzar a desarrollar con las muchas funciones nuevas en la plataforma de Marketing Cloud. Hay muchas más funciones en la versión Summer '23 para desarrolladores que pueden interesarle. Lo animo a consultar las notas de la versión de Marketing Cloud Summer '23 para leer sobre algunas de las otras mejoras incluidas en esta versión.

Recursos

Sobre el Autor

Danielle Larregui es promotora sénior de desarrolladores en Salesforce, donde se enfoca en la creación de contenido de Data Cloud y Marketing Cloud. Le encanta la UI/UX, el marketing digital y la codificación. Danielle también disfruta asistir a grupos de usuarios, conferencias comunitarias y eventos técnicos de Salesforce. Puede seguirla en Twitter @dnlarregui o LinkedIn para mantenerse al día con su contenido técnico.

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Última actualización el 8 de agosto de 2023 por Rakesh Gupta

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Isabella Stewart , administradora de Salesforce en Gurukul On Cloud (GoC), fue contactada por el director de ventas Eric Brown. Le pidió que permitiera a los representantes crear presupuestos sin vincularlos a una oportunidad para acelerar los tratos.

Enfoque de Campeón de Automatización (I-do):

Una cotización de venta, a menudo denominada cotización de venta o cotización de precio, representa la propuesta de un vendedor a un posible comprador, que detalla el costo y las condiciones de una posible venta. Sirviendo como una herramienta fundamental en las interacciones de empresa a empresa (B2B) y de empresa a consumidor (B2C), una cotización de ventas varía en su aplicación en estos dos sectores.

Dentro del ámbito B2B, una cotización de venta a menudo actúa como el paso inicial, ofreciendo a los compradores potenciales una idea del costo anticipado, evaluando así su interés en un producto o servicio. Si el comprador está interesado, suele pedir una propuesta formal.

Por el contrario, en el sector B2C, la cotización de ventas a menudo surge después del viaje de ventas. El comprador ya ha decidido que quiere comprar el producto o servicio, y simplemente está solicitando una cotización por escrito para poder compararla con otras ofertas.

Siga los pasos a continuación para crear una cotización sin vincularla a una oportunidad:

  1. Haga clic en Configuración .
  2. En el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Configuración de cotizaciones y luego seleccione Configuración de cotizaciones .
  3. Seleccione Crear cotizaciones sin una oportunidad relacionada.
  4. Haga clic en Guardar .

Prueba de concepto

A partir de ahora, un representante puede crear una cotización sin asociarla a una oportunidad 😀.

Evaluación formativa:

¡Quiero saber de ti!

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Ejecutar flujo desencadenado por programación a intervalos de repetición flexibles

Ejecutar flujo desencadenado por programación a intervalos de repetición flexibles

Última actualización el 7 de agosto de 2023 por Rakesh Gupta

Gran idea o pregunta duradera:

  • ¿Cómo se ejecuta un flujo activado por programación o iniciado automáticamente en intervalos de repetición flexibles?

Objetivos:

Después de leer este blog, podrá:

  • Ejecute un flujo activado por programa en intervalos regulares (por ejemplo, cada 15 minutos, cada hora, cada cuatro horas, etc.)
  • Ejecute un flujo activado por programación solo los fines de semana.
  • Y mucho más

Benjamin Moore, el administrador de Salesforce en Gurukul On Cloud (GoC), implementó con éxito un flujo activado por programación para automatizar las actualizaciones de tipos de cambio de moneda en Salesforce utilizando la API de cambio de moneda . Actualmente, este flujo está configurado para ejecutarse todas las noches a las 12:54 a. m.

Sin embargo, en función de los comentarios comerciales y su satisfacción con la configuración actual, ahora existe una solicitud para que la frecuencia del flujo activado por programación se ajuste para que se ejecute cada seis horas.

Enfoque de Campeón de Automatización (I-do):

Un Evento en los datos no desencadena Flujos programados; se ejecutan cuando llega una hora programada. Los flujos programados se ejecutan de la siguiente manera:

  • Una vez (En una fecha y hora en particular)
  • Diariamente (En una fecha y hora en particular)
  • Semanalmente (En una fecha y hora en particular)

Sin embargo, puede haber casos en los que sea necesario ejecutar un flujo de inicio automático con más frecuencia de la necesaria. Para tales escenarios, se requiere familiaridad con Apex o el uso de una aplicación de AppExchange, Schedul-o-matic 9000 .

La aplicación Schedul-o-matic 9000 ofrece la flexibilidad de intervalos de repetición personalizados. Ya sea ejecutando un trabajo una vez, cada 5 minutos indefinidamente o en cualquier período de tiempo intermedio, la elección está en sus manos.

👉 Mira el video para obtener instrucciones paso a paso.

[contenido incrustado]

Evaluación formativa:

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Las nuevas funciones en Anypoint Partner Manager mejoran la agilidad y la eficiencia de la cadena de suministro ☁️

Las nuevas funciones en Anypoint Partner Manager mejoran la agilidad y la eficiencia de la cadena de suministro ☁️

Esta es una traducción que desde EGA Futura ofrecemos como cortesía a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoamérica .

El enlace a la publicación original, lo encontrarás al final de este artículo.

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Nuevas funciones en Anypoint Partner Manager mejoran la agilidad y la eficiencia de la cadena de suministro | Blog de desarrolladores de Salesforce

Construir unacadena de suministro resiliente se ha convertido en una prioridad principal para las organizaciones debido a las interrupciones que hemos visto en los últimos años, como el COVID-19 y el conflicto entre Ucrania y Rusia .

Las plataformas de integración B2B juegan un papel vital para ayudar a las organizaciones a lograr la diversificación y expansión de la cadena de suministro. La incorporación más rápida de nuevos socios comerciales y las ricas capacidades de gestión operativa son dos aspectos importantes que los clientes necesitan para construir una cadena de suministro resistente.

Anypoint Partner Manager de MuleSoft es una plataforma de integración B2B de próxima generación y código bajo. Permite a las organizaciones integrar su red de aplicaciones empresariales componibles con sus socios comerciales externos a través de métodos EDI tradicionales, y también a través de API modernas y canales que no son EDI. Anypoint Partner Manager y la plataforma más amplia ofrecen funciones completas que ayudan a los clientes a lograr una verdadera trazabilidad de extremo a extremo.

Novedades de Anypoint Partner Manager

Nos complace anunciar que la versión de julio de 2023 de Anypoint Partner Manager presenta las siguientes innovaciones clave que ayudan a las organizaciones a lograr una incorporación de socios más rápida y una gestión operativa superior de las transacciones comerciales.

  • Reproducción de transacciones
  • Soporte para CSV y archivos delimitados
  • Mejoras en la interoperabilidad de X12 y EDIFACT

Reproducción de transacciones

Dado que las organizaciones comercian con múltiples socios para intercambiar transacciones comerciales sensibles al tiempo, es importante que los usuarios operativos cuenten con herramientas de autoservicio para reprocesar documentos comerciales cuando sea necesario. El procesamiento de transacciones B2B es casi siempre un proceso de varios pasos que involucra la interacción con socios comerciales por un lado y con sistemas back-end dispares por el otro, con las plataformas de integración B2B actuando como una puerta de enlace crítica.

Los usuarios ahora pueden reproducir cargas útiles de transmisión con un simple clic en un botón en la interfaz de usuario, o automatizar la activación de acciones de reproducción a través de llamadas a la API de la plataforma. A medida que se reproducen las transmisiones, los usuarios pueden ver el historial de reproducción en el registro de detalles de transmisión original y también ver las instancias de transmisión reproducidas a través de experiencias de búsqueda y navegación sencillas. Los administradores de la plataforma también pueden ver el historial de todas las acciones de los usuarios, incluidas las repeticiones de los registros de auditoría en Gestión de acceso, esencialmente una experiencia completa e integral en la gestión de las necesidades de reproducción de transacciones de una empresa.

CSV/archivos delimitados

Expandir el ecosistema de socios comerciales a través de múltiples geografías requiere que las organizaciones estén abiertas a intercambiar transacciones comerciales en formatos que sus socios puedan admitir. Si bien la mayoría de las organizaciones utilizan ampliamente los dos estándares EDI globales, X12 y EDIFACT, hay empresas que tienen diferentes preferencias y capacidades sobre qué formato pueden admitir. Anypoint Partner Manager ha estado admitiendo formatos XML y JSON además de X12 y EDIFACT durante bastante tiempo.

Con la introducción de la compatibilidad con archivos CSV/delimitados , los clientes ahora tienen más opciones para incorporar a sus socios comerciales más rápido, con una experiencia de código bajo simplificada y basada en la configuración, a través de una amplia variedad de formatos y protocolos de datos.

Mejoras en la interoperabilidad de X12 y EDIFACT

Además de la reproducción de transacciones y la compatibilidad con archivos CSV/delimitados, esta versión también incluye las siguientes mejoras que mejoran la interoperabilidad general de Anypoint Partner Manager, lo que permite a los clientes integrarse con su ecosistema de socios comerciales externos con confianza.

El primero es una reconciliación de acuse de recibo mejorada para manejar la aceptación parcial y el rechazo con escenarios de error.

El segundo es la capacidad de configurar códigos hexadecimales como caracteres delimitadores X12 y EDIFACT para generar cargas útiles EDI, que coincidan con las especificaciones de los socios comerciales.

Conclusión

Con la introducción de las nuevas funciones en la versión de julio de 2023, Anypoint Partner Manager ahora ofrece más opciones para que las empresas integren su red de aplicaciones empresariales componibles con su ecosistema de socios comerciales externos.

Mire este video para obtener más información sobre las nuevas funciones de Anypoint Partner Manager y más.

Recursos

Sobre el Autor

Vijayan Ganapathy es director de gestión de productos en MuleSoft, donde dirige su cartera de productos de integración B2B. Durante su carrera, ha ayudado a organizaciones a diseñar y construir soluciones de integración B2B/EDI a gran escala utilizando varias plataformas de integración. Con años de experiencia en el campo de la logística y la cadena de suministro, Vijayan lidera la estrategia y ejecución de Anypoint Partner Manager y otros productos en el espacio de integración B2B. En su tiempo libre, a Vijayan le gusta pasar tiempo con sus dos hijos y explorar el aire libre. Siga a Vijayan en LinkedIn.

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4 formas en que los modelos de lenguaje grande lo ayudan a hacer más con los datos del cliente

4 formas en que los modelos de lenguaje grande lo ayudan a hacer más con los datos del cliente

A medida que las empresas buscan formas de atender a los clientes de manera más eficiente, muchas se dan cuenta de los beneficios de la IA generativa . Esta tecnología puede ayudarlo a simplificar sus procesos, organizar datos, brindar un servicio más personalizado y más. ¿Qué potencia la IA generativa? Modelos de lenguaje grande (LLM), que permiten que la IA generativa cree contenido nuevo a partir de los datos que ya tiene.

Lo que es más importante, la tecnología de IA generativa puede ahorrar tiempo en procesos tediosos, por lo que puede brindar una mejor atención a sus clientes y concentrarse en estrategias generales. Profundicemos en cómo la IA generativa puede ayudar a su empresa a hacer más y aprendamos más sobre modelos de lenguaje grandes.

¿Qué son los modelos de lenguaje grande?

La IA generativa está impulsada por grandes modelos de aprendizaje automático que se entrenan previamente con grandes cantidades de datos que se vuelven más inteligentes con el tiempo. Como resultado, pueden producir contenido nuevo y personalizado, como audio, código, imágenes, texto, simulaciones y video, según los datos a los que puedan acceder y las indicaciones utilizadas.

Para poner las cosas en un contexto cotidiano, los grandes modelos de lenguaje brindan respuestas dependiendo de cómo se formule una pregunta. Por ejemplo, “¿ qué son los LLM y cómo pueden ayudar a mi negocio? ” versus “¿qué son los LLM y qué valor pueden aportar a mi negocio?” arrojará resultados diferentes. Aunque las preguntas son similares, las respuestas pueden variar según el contexto.

Debido a que estos modelos utilizan el procesamiento del lenguaje natural y las capacidades de aprendizaje automático, los LLM responden de una manera similar a la humana, coherente y identificable. Como resultado, sobresalen en tareas como traducción de textos, resúmenes y conversaciones.

Con la IA generativa que ayuda a las empresas a realizar estas tareas , la confianza debe estar en el centro de sus esfuerzos. Para asegurarse de que está utilizando esta tecnología de manera responsable, puede invertir en una plataforma de gestión de relaciones con los clientes que tenga una capa de confianza centrada en la IA , que anonimiza los datos para proteger la privacidad de los clientes.

Una capa de confianza integrada en un entorno de IA generativa puede abordar los requisitos de seguridad, privacidad y cumplimiento de los datos. Pero para cumplir con altos estándares, también debe seguir las pautas de innovación responsable para asegurarse de que está utilizando los datos de los clientes de manera segura, precisa y ética.

¿Cómo funcionan los modelos de lenguaje grande?

Los avances en la infraestructura informática y la IA continúan simplificando la forma en que las empresas integran grandes modelos de lenguaje en su entorno de IA. Si bien estos modelos están capacitados en enormes cantidades de datos públicos, puede usar plantillas de solicitud que requieren una codificación mínima para ayudar a los LLM a brindar las respuestas correctas para sus clientes.

Además, ahora puede crear LLM privados capacitados en conjuntos de datos específicos de dominio que residen en entornos de nube seguros. Cuando un LLM se capacita utilizando datos de la industria, como para uso médico o farmacéutico, proporciona respuestas que son relevantes para ese campo. De esta manera, la información que ve el cliente es precisa.

Los LLM privados reducen el riesgo de exposición de datos durante el entrenamiento y antes de que los modelos se implementen en producción. Puede mejorar la precisión de la predicción entrenando un modelo con datos ruidosos, donde se agregan valores aleatorios en el conjunto de datos para imitar los datos del mundo real antes de limpiarlos.

También es más fácil mantener la privacidad de los datos de una persona utilizando fuentes de datos descentralizadas que no tienen acceso directo a los datos de los clientes. A medida que la seguridad y el gobierno de los datos se convierten en una prioridad principal, las plataformas de datos empresariales que cuentan con una capa de confianza se vuelven más importantes.

Las empresas también pueden aprovechar cómo funcionan los LLM con otros tipos de IA. Imagine usar la IA tradicional para predecir lo que los clientes pueden planear hacer a continuación (basándose en datos de tendencias y comportamientos anteriores), y luego usar un LLM para traducir los resultados de la predicción en acciones.

Por ejemplo, puede usar IA generativa para crear correos electrónicos de clientes personalizados con ofertas, crear campañas de marketing para un nuevo producto, resumir un caso de servicio o escribir código para desencadenar acciones como recomendaciones de clientes.

Estos grandes modelos lingüísticos ahorran tiempo y dinero al agilizar los procesos manuales, liberando a sus empleados para un trabajo más emprendedor.

Ahora que ha aprendido lo que puede hacer la IA generativa, veamos cómo puede usarla para ayudar a su empresa.

¿Qué es la IA generativa?

La IA generativa puede crear cosas increíbles con los datos que ya tiene y ayudarlo a funcionar de manera más eficiente. Obtenga más información sobre esta tecnología y vea cómo está cambiando los negocios.

4 formas en que la IA generativa puede ayudar a su empresa

El cielo es el límite cuando se trata de formas en que puede usar la IA generativa para su negocio .

Los LLM son excelentes para reconocer patrones y conectar datos por sí mismos. La IA predictiva y tradicional, por otro lado, aún puede requerir mucha interacción humana para consultar datos, identificar patrones y probar suposiciones.

Al alimentarse de los datos de los clientes en tiempo real, la IA generativa puede traducir instantáneamente conjuntos de datos complejos en información fácil de entender. Esto le ayuda a usted y a sus empleados a tener una visión más clara de sus clientes, para que pueda tomar medidas en función de la información actualizada.

Ahora profundicemos en algunos casos de uso en los que los modelos de lenguaje grandes pueden ayudar a su empresa.

Uso del análisis de sentimientos para obtener contexto en las acciones posteriores a la compra

El análisis de sentimientos puede ayudar a los especialistas en marketing, ventas y servicios a comprender el contexto de los datos del cliente para las acciones posteriores a la compra. Por ejemplo, puede usar LLM para segmentar a los clientes en función de sus datos, como usar reseñas negativas publicadas en el sitio web de su marca. Estos conocimientos pueden ayudarlo a actuar de inmediato ante los comentarios negativos. Una gran estrategia de marketing sería enviar un mensaje personalizado ofreciendo al cliente una oferta especial para una futura compra. Esto puede ayudar a mejorar lealtad a la marca, confianza del cliente, retención y personalización.

Generación de texto de correo electrónico para campañas de marketing.

La generación de texto puede ayudar a los especialistas en marketing a reducir el tiempo que dedican a preparar campañas. La IA generativa puede producir recomendaciones, eventos de lanzamiento, ofertas especiales y oportunidades de participación del cliente para sus plataformas de redes sociales. Luego, puede pulir el texto para asegurarse de que tenga la voz y el tono de su empresa. Por ejemplo, puede usar la copia producida por la IA generativa para enviar correos electrónicos personalizados que informen a los clientes sobre el lanzamiento de un nuevo producto. Esto ayuda a mejorar la personalización, brindando a sus clientes una experiencia más consistente.

Presentación de casos relacionados para agentes de servicio

El resumen de casos puede ayudar a los agentes de servicio a conocer rápidamente a los clientes y sus interacciones anteriores con su empresa. Los casos proporcionan información del cliente, como comentarios, historial de compras, problemas y resoluciones. La IA generativa puede ayudar a recomendar casos de clientes similares, por lo que un agente puede proporcionar rápidamente una variedad de soluciones. Esto da como resultado resoluciones más rápidas, ahorros de tiempo y costos, y clientes más satisfechos.

Automatización de la generación de código básico

La automatización ayuda a los desarrolladores y especialistas en integración a generar código para tareas básicas pero fundamentales. Por ejemplo, puede usar código escrito por modelos de lenguaje grande para desencadenar tareas específicas de automatización de marketing, como enviar ofertas y generar plantillas de mensajes para clientes. De esta manera, el lenguaje general es coherente, personalizado para el cliente y en la voz de su empresa. La automatización puede ahorrar tiempo y mejorar la productividad, lo que permite a los desarrolladores concentrarse en tareas que requieren más atención y personalización.

La IA brinda oportunidades ilimitadas para acercarse a sus clientes al tiempo que garantiza que está operando de manera eficiente. En un estudio reciente de más de 500 líderes de TI, descubrimos que al menos el 33 % consideró que la IA generativa era una prioridad para su negocio. Además, el 67% planeaba priorizarlo en los próximos 18 meses.

Cuando se usan como parte de una estrategia de IA híbrida , los modelos de lenguaje grandes pueden complementar varias capacidades predictivas y mejorar drásticamente la productividad. Si bien la IA generativa puede hacer mucho, esta tecnología aún necesita la guía humana para ser más efectiva para las empresas. La IA generativa puede sacar a la luz los conocimientos que necesita para tomar decisiones que puedan hacer avanzar su negocio.

Piense en ello como un asistente inteligente y automatizado para su empresa, que maneja tareas que consumen mucho tiempo para que sus empleados puedan trabajar en la resolución de problemas complejos. Cuando combine el poder de la IA generativa con el conocimiento y la experiencia que su empresa puede brindar, podrá hacer más por sus clientes.

Cómo la IA generativa ayuda al servicio y las ventas

Hace poco le preguntamos a 2000 profesionales de ventas y servicios qué pensaban sobre la IA generativa. Consulte nuestro informe para mantenerse informado.

Urvi Shah, redactora técnica del personal, contribuyó a esta publicación de blog.

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Traiga sus propios modelos de IA a la nube de datos ☁️

Traiga sus propios modelos de IA a la nube de datos ☁️

Esta es una traducción que desde EGA Futura ofrecemos como cortesía a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoamérica .

El enlace a la publicación original, lo encontrarás al final de este artículo.

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Lleve sus propios modelos de IA a la nube de datos | Blog de desarrolladores de Salesforce

Einstein Studio es una plataforma fácil de usar que le permite crear y poner en funcionamiento la IA en Salesforce. La plataforma aprovecha el poder de otras plataformas de IA, como Amazon SageMaker y Google Cloud Vertex AI, para que pueda crear, entrenar e implementar modelos de IA personalizados de forma externa utilizando datos en Salesforce. En este blog, presentamos Einstein Studio y exploramos cómo la capacidad de traer su propio modelo (BYOM) generalmente disponible puede generar resultados para su negocio.

Presentamos Traiga su propio modelo (BYOM)

Einstein Studio le permite conectarse fácilmente a modelos predictivos o generativos y usarlos en el flujo de trabajo en Salesforce. Por ejemplo, los modelos predictivos se pueden usar para puntuar clientes potenciales, recomendar productos o detectar abandonos. Con modelos generativos, puede crear contenido como resúmenes de casos, respuestas de correo electrónico y descripciones de productos. Para obtener más información sobre la IA generativa y los modelos de lenguaje extenso (LLM), consulte el blog de Salesforce 360 .

Conectar un modelo con Einstein Studio es simple. Puede integrar fácilmente su modelo con Data Cloud para acceder a predicciones e información en tiempo real y usar la información de varias maneras. Por ejemplo, para enriquecer los perfiles de los clientes, crear segmentos y personalizar la experiencia del usuario final en diferentes canales. También puede usar un modelo generativo para crear campañas de correo electrónico personalizadas basadas en las preferencias de un cliente y su comportamiento de compra.

¿Por qué traer su propio modelo?

Estos son algunos de los beneficios de usar un modelo de Amazon SageMaker con datos de Data Cloud en Einstein Studio.

  • Acceda a datos altamente seleccionados, armonizados y casi en tiempo real en Customer 360 en SageMaker.
  • Elimina la necesidad de trabajos ETL tediosos, costosos y propensos a errores. Este enfoque de federación de copia cero para los datos reduce la sobrecarga para administrar las copias de datos, los costos de almacenamiento y mejora la eficiencia.
  • Crea modelos rápidamente en SageMaker y conecta los modelos en Data Cloud para consumir predicciones para la optimización de procesos comerciales.
  • Admite la ingesta de datos en tiempo real, en streaming y por lotes para impulsar los resultados de IA relevantes.
  • Permite el uso sin inconvenientes de modelos y predicciones de SageMaker en Salesforce mediante Flow, un paquete de automatización de flujos de trabajo. Flow permite la toma de decisiones impulsada por IA que puede evolucionar en función de actualizaciones de datos en tiempo real.

Casos de uso

Estos son algunos casos de uso en los que Einstein Studio puede mejorar la experiencia del cliente y agregar un toque personal.

Caso de uso minorista

Un minorista puede crear un modelo de IA personalizado para predecir la probabilidad de que un cliente compre atuendos específicos en función de los datos de compromiso, como su historial de compras o actividad en línea. Luego pueden implementar el modelo y utilizar Einstein Studio para ofrecer recomendaciones de productos hiperpersonalizados a los clientes a través del canal más apropiado, incluido el correo electrónico, una aplicación móvil o las redes sociales.

Caso de uso de viaje

Una agencia de viajes puede conectar los datos de CRM, como el historial de reservas del cliente y las preferencias de viaje, con datos que no son de CRM, como reseñas de destinos y previsiones meteorológicas. Luego pueden implementar modelos de IA predictivos y generativos para predecir qué destinos atraen a clientes específicos y generar recomendaciones de correo electrónico personalizadas para ellos.

Caso de uso automotriz

Una marca automotriz puede usar inteligencia artificial predictiva para determinar cuándo es probable que un automóvil necesite mantenimiento y detectar reclamos de seguros fraudulentos. Luego, la IA generativa se puede utilizar para personalizar las campañas de marketing de los clientes en función de las necesidades y preferencias individuales.

Flujo de trabajo de la aplicación para usar Einstein Studio con AWS SageMaker

En esta sección, analizamos brevemente el flujo de trabajo de la aplicación con Einstein Studio.

En este flujo de trabajo, el conector de Python otorga a SageMaker acceso seguro a los objetos de Salesforce Data Cloud. Después de la autenticación, los especialistas en datos pueden explorar y preparar los datos, y realizar tareas de ingeniería de funciones para el desarrollo y la inferencia de modelos de IA mediante la interfaz visual interactiva de SageMaker Data Wrangler .

El flujo de trabajo anterior es específico de Data Wrangler. Pero, ¿qué sucede si es un científico de datos y planea usar los cuadernos de SageMaker Studio para desarrollar y preparar sus modelos personalizados? Una vez que se aprueba un modelo en el registro de SageMaker, simplificamos el proceso con una plantilla de proyecto de SageMaker para Salesforce para automatizar la implementación en un extremo de invocación.

Este extremo de invocación se configura como destino en Einstein Studio y se integra con las aplicaciones de Salesforce Customer 360. Para obtener más información sobre este flujo de trabajo, consulte el blog de AWS .

Cómo consumir predicciones de su modelo en Salesforce

Hay dos formas de consumir predicciones. Usando acciones invocables en Flow y Apex, o con análisis ad hoc.

Use Flow Builder y Apex para obtener predicciones

Aquí hay un flujo que usa una acción invocable para crear recomendaciones de productos para un cliente.

En este ejemplo, un administrador usa Flow Builder para separar los registros de individuos unificados para verificar si se realizó una compra reciente. Si se realizó la compra, la acción invocable obtiene la inferencia del modelo de Einstein Studio y recomienda el siguiente mejor producto a un cliente.

Esta acción invocable también se puede llamar en Apex. Vea el ejemplo a continuación.

<dx-code-block title language="apex" code-block="Invocable.Action action = Invocable.Action.createCustomAction('cdpGetMlPrediction', 'EinsteinStudio_model_name');
action.setInvocationParameter('variable_1', '10');
action.setInvocationParameter('variable2', '20');
action.setInvocationParameter('variable3', '30');
List results = action.invoke();
if (results.size() > 0 && results[0].isSuccess()) { System.debug(‘Result is: ‘ + results[0].getOutputParameters().get(‘param_score’));
} else { System.debug(‘Error message’ + results[0].getErrors());
} «>

Para obtener instrucciones sobre el uso de acciones invocables en Flow y Apex, consulte la Ayuda de Salesforce .

Utilice análisis ad hoc para obtener predicciones

Query API es otra forma rápida de obtener puntajes de predicción para los datos que residen en Data Cloud. Con Query API, puede usar el punto final de inferencia y funciones de predicción de llamadas para probar el punto final.

Para obtener instrucciones sobre el uso de acciones invocables en QueryAPI, consulte la Ayuda de Salesforce .

Conclusión

Einstein Studio es una plataforma de IA fácil de usar que permite a los equipos de ciencia e ingeniería de datos crear, entrenar e implementar modelos de IA utilizando plataformas externas y datos en Data Cloud. Las plataformas externas incluyen Amazon SageMaker, Google Cloud Vertex AI y otros servicios de IA predictivos o generativos. Una vez que esté listo, puede utilizar los modelos de IA en tiempo real para impulsar cualquier aplicación de ventas, servicios, marketing, comercio y otras en Salesforce.

Recursos adicionales

Sobre el Autor

Daryl Martis es el Director de Producto de Salesforce para Einstein. Tiene más de 10 años de experiencia en la planificación, creación, lanzamiento y gestión de soluciones de clase mundial para clientes empresariales, incluidas soluciones de inteligencia artificial y aprendizaje automático y en la nube. Anteriormente trabajó en la industria de servicios financieros en la ciudad de Nueva York. Síguelo en LinkedIn o Twitter .

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Validaciones personalizadas mediante flujos activados por registros

Validaciones personalizadas mediante flujos activados por registros

Última actualización el 3 de agosto de 2023 por Rakesh Gupta

Gran idea o pregunta duradera:

  • ¿Cómo se escribe una regla de validación utilizando un flujo desencadenado por registros antes de guardar sin crear metadatos adicionales?

Objetivos:

Después de leer este blog, podrá:

  • Comprender la regla de validación
  • Flujo antes de guardar activado por registro de usuario para crear una regla de validación
  • Mostrar el mensaje de error en la parte superior de la página
  • Y mucho más

👉 Anteriormente, escribí varias publicaciones sobre la validación y Salesforce Flow. ¿Por qué no echarles un vistazo mientras estás en ello?

  1. Adición de validación a los componentes de la pantalla de flujo
  2. ¿Regla de validación usando un flujo antes de guardar? ¡Sí!
  3. Cómo corregir el error FIELD_CUSTOM_VALIDATION_EXCEPTION)

A Benjamin Moore , administrador de Salesforce en Gurukul On Cloud (GoC), se le ha encomendado un requisito específico. Debe restringir que los usuarios creen una nueva oportunidad dentro de la cuenta si existe una oportunidad abierta. El siguiente texto debe utilizarse para el mensaje de error:

Utilice la oportunidad abierta existente dentro de esta cuenta. Si necesita más ayuda o tiene preguntas sobre la gestión de oportunidades, póngase en contacto con el soporte de TI.

¿Qué es la regla de validación?

Una regla de validación permite que un administrador del sistema defina una lógica personalizada y mensajes de error para garantizar la integridad de los datos. La regla puede contener una fórmula o una expresión que evalúe los datos en uno o más campos y devuelva un valor verdadero o falso . Por ejemplo, la regla incluye un mensaje de error que se muestra cuando devuelve un valor verdadero que indica que se están ingresando datos incorrectos. Recuerde, una regla de validación solo se activa cuando se crea o edita un registro .

En este artículo, hablé sobre muchos hechos ocultos que no son muy conocidos sobre la regla de validación . Por ejemplo, mostré cómo usar una regla de validación para administrar requisitos usando tipos de metadatos personalizados.

¿Qué es Antes de Guardar Flujo?

El flujo antes de guardar es un disparador que se realiza antes de una operación , como una inserción, actualización, eliminación, etc. Puede usar dicho flujo para verificar o cambiar valores antes de que los datos se actualicen o inserten en la base de datos. Guardar antes es mucho más rápido porque cada registro no se guarda en la base de datos nuevamente. Evitar ese procedimiento de guardado adicional significa omitir otra ronda de reglas de asignación, reglas de respuesta automática, reglas de flujo de trabajo y otras personalizaciones que tardan en ejecutarse. Use un flujo antes de guardar en los siguientes casos de uso:

  1. Actualizar campos en registros nuevos o modificados: significa que desea actualizar los campos en el registro que inició el Flujo
  2. Activar una regla de validación (no necesaria después del lanzamiento de winter'24)

Lea este artículo para obtener más información sobre cuándo usar el flujo anterior frente al flujo posterior al guardado.

Enfoque de Campeón de Automatización (I-do):

Paso 2: uso del elemento de decisión para verificar si la oportunidad se creó o actualizó

Ahora usaremos el elemento Decisión para verificar si el registro de oportunidad fue creado o actualizado.

  1. En Flow Designer, haga clic en el icono + y seleccione el elemento Decisión .
  2. Introduzca un nombre en el campo Etiqueta ; el nombre de la API se completará automáticamente.
  3. En Detalles del resultado , ingrese la etiqueta que el nombre de la API se completará automáticamente.
  4. Requisitos de condición para ejecutar el resultado : se cumplen todas las condiciones (Y)
    1. Fila 1:
      1. Recurso : {!$Record.Id}
      2. Operador : es nulo
      3. Valor : {!$ConstanteGlobal.Verdadero}
  5. Cuándo ejecutar el resultado : si se cumplen los requisitos de la condición
  6. Haz clic en la X en la parte superior para guardar tus cambios.

Paso 3: agregar un elemento Obtener registro para encontrar oportunidades abiertas relacionadas

El siguiente paso es usar el elemento Obtener registros para encontrar oportunidades abiertas relacionadas en la cuenta.

  1. En Flow Designer, debajo del nodo Creado , haga clic en el icono + y seleccione el elemento Obtener registros .
  2. Introduzca un nombre en el campo Etiqueta ; el nombre de la API se completará automáticamente.
  3. Seleccione el objeto Oportunidad de la lista desplegable.
  4. Seleccione Se cumplen todas las condiciones (Y) .
  5. Establecer condiciones de filtro
    1. Fila 1:
      1. Campo : ID de cuenta
      2. Operador : Igual
      3. Valor : {!$Record.AccountId}
    2. Haga clic en Agregar condición
      1. Fila 1:
        1. Campo : EstáCerrado
        2. Operador : Igual
        3. Valor : {!$ConstanteGlobal.Falso}
  6. Cuántos registros almacenar:
    1. seleccione Todos los registros
  7. Cómo almacenar datos de registro:
    1. Elija la opción para Almacenar automáticamente todos los campos .
  8. Haz clic en la X en la parte superior para guardar tus cambios.

Paso 4: uso del elemento de decisión para verificar si se encontró o no una oportunidad abierta  

Ahora, usaremos el elemento Decisión para comprobar si el elemento Obtener registros anterior devuelve un registro de oportunidades abiertas.

  1. En Flow Designer, haga clic en el icono + y seleccione el elemento Decisión .
  2. Introduzca un nombre en el campo Etiqueta ; el nombre de la API se completará automáticamente.
  3. En Detalles del resultado , ingrese la etiqueta que el nombre de la API se completará automáticamente.
  4. Requisitos de condición para ejecutar el resultado : se cumplen todas las condiciones (Y)
    1. Fila 1:
      1. Recurso: {!Get_Related_Opportunity}
      2. Operador: es nulo
      3. Valor: {!$ConstanteGlobal.Falso}
  5. Cuándo ejecutar Resultado : Si se cumplen los requisitos de la condición .
  6. Haga clic en Listo .

Paso 5: agregar un elemento de error personalizado para mostrar mensajes de error

  1. En el nodo Sí , seleccione el elemento Error personalizado .
  2. Introduzca un nombre en el campo Etiqueta ; el nombre de la API se completará automáticamente.
  3. Establecer detalles del mensaje de error 1
    1. Dónde mostrar el mensaje de error : en una ventana en una página de registro
    2. Mensaje de error:
      1. Utilice la oportunidad abierta existente dentro de esta cuenta. Si necesita más ayuda o tiene preguntas sobre la gestión de oportunidades, póngase en contacto con el soporte de TI.
  4. Haz clic en la X en la parte superior para guardar tus cambios.

Al final, Benjamin's Flow se verá como la siguiente captura de pantalla:

Una vez que todo se vea bien, realice los siguientes pasos:

  1. Haga clic en Guardar .
  2. Ingrese la etiqueta de flujo, el nombre de la API se completará automáticamente.
  3. Haga clic en Mostrar avanzado .
  4. Versión de API para ejecutar el flujo : 59
  5. Etiqueta de entrevista : regla de validación personalizada mediante flujo {!$Flow.CurrentDateTime}
  6. Haga clic en Guardar .

¡Casi llegamos! Una vez que todo se vea bien, haga clic en el botón Activar .

👉 Mira el video para obtener instrucciones paso a paso.

[contenido incrustado]
Cosas para recordar
  1. El límite para el campo del mensaje de error es de 255 caracteres.
  2. Solo puede agregar un mensaje de error para una página.
  3. Solo puede agregar un mensaje de error por campo.
  4. no es posible utilizar el enlace con su mensaje de error.
    1. parámetro de escape Indica si cualquier marcado HTML en el mensaje de error personalizado se debe escapar ( verdadero ) o no ( falso ). Este parámetro se ignora tanto en Lightning Experience como en la aplicación móvil Salesforce, y el HTML siempre se escapa. El parámetro de escape solo se aplica en Salesforce Classic. Lea este artículo para obtener más información.

Prueba de concepto

A partir de ahora, si un usuario intenta crear una nueva oportunidad en una cuenta que ya tiene una oportunidad abierta, se activará el flujo activado por registro antes de guardar que hemos creado y mostrará un mensaje de error.

Evaluación formativa:

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9 formas en que la IA puede ahorrar tiempo, dinero y sufrimiento a los especialistas en marketing

9 formas en que la IA puede ahorrar tiempo, dinero y sufrimiento a los especialistas en marketing

¿Tiene una lista de tareas pendientes de tareas molestas que persisten sobre usted? Estamos hablando de los que se deben hacer para ejecutar una campaña: recopilar y analizar datos, crear líneas de asunto de correo electrónico atractivas, determinar la audiencia adecuada a la que apuntar y mucho más. Estas tareas pueden robarle su tiempo, y tal vez incluso su cordura. Pero ahora hay una manera de reducir ese trabajo pesado, ayudándolo a concentrarse en el éxito de la campaña . Permítanos presentarle su nuevo asistente digital: AI.

A medida que las marcas buscan formas de acercarse a los consumidores, más de la mitad de los especialistas en marketing (62 %) afirman haber invertido en el poder de la IA. Nuestra encuesta State of Marketing más reciente encontró que tres de los cuatro principales casos de uso de IA están relacionados con la automatización, lo que destaca la importancia de aumentar la velocidad y la eficacia.

Echemos un vistazo a 9 formas en que el uso de la IA como asistente digital puede aumentar la eficacia y la eficiencia de sus campañas. Es hora de decir adiós a las tareas de campaña manuales redundantes que los especialistas en marketing desearían no tener que hacer, y deje que la IA lo ayude a aprovechar al máximo su tiempo.

1. Tome mejores decisiones con análisis e información de datos automatizados

AI puede analizar grandes volúmenes de datos de campaña, incluido el comportamiento del cliente, las métricas de rendimiento de la campaña y las tendencias del mercado. Puede identificar patrones, extraer información, detectar correlaciones y proporcionar recomendaciones prácticas para mejorar las estrategias y la orientación de la campaña.

Obtendrá una comprensión más profunda de los clientes y el rendimiento de la campaña, lo que le permitirá tomar decisiones informadas y encontrar el éxito más rápido.

2. Aumente el compromiso y las conversiones con la segmentación de la audiencia

Después de analizar los datos del cliente , su asistente digital de IA puede segmentar las audiencias según la demografía, el comportamiento, las preferencias, el historial de compras y otros atributos importantes. AI elimina el esfuerzo manual requerido para segmentar audiencias y se dirige a clientes específicos con ofertas más relevantes.

Cuando pueda personalizar los mensajes para diferentes segmentos, verá que las campañas tienen más éxito.

3. Anticípese a las necesidades de sus clientes con análisis predictivos

Los modelos predictivos de IA utilizan datos históricos para pronosticar el comportamiento del cliente, como la probabilidad de convertir, abandonar o interactuar con elementos específicos de la campaña.

Esto lo ayuda a mantenerse un paso adelante para abordar de manera proactiva las necesidades de los clientes y presupuestar los recursos de manera efectiva.

4. Ahorre tiempo con la generación y optimización de contenido

Crear contenido único con frecuencia puede ser una de las tareas que consume más tiempo para muchos especialistas en marketing, pero un asistente digital de IA puede ayudar. La IA, impulsada por el procesamiento del lenguaje natural (NLP, por sus siglas en inglés), puede generar contenido, como textos de anuncios, líneas de asunto de correos electrónicos y publicaciones en redes sociales, que resuena con sus clientes .

Puede proporcionar los toques finales para asegurarse de que el contenido esté en su voz y tono. También puede optimizar su contenido mediante el análisis de datos de rendimiento, la identificación de elementos de alto rendimiento y la sugerencia de mejoras.

5. Optimice los flujos de trabajo con la automatización de campañas

La IA puede automatizar varios aspectos de la ejecución de la campaña, como la programación y la implementación de anuncios, el envío de correos electrónicos dirigidos o la gestión de publicaciones en las redes sociales. Esto reduce el esfuerzo manual y garantiza que su campaña se ejecute a tiempo.

¿Qué puedes hacer con el tiempo liberado gracias a la IA? Concéntrese en la estrategia y las ideas innovadoras, ayudándole a construir mejores relaciones con los clientes.

Muévete más rápido con IA

Centrarse en la innovación, no en tareas repetitivas. Vea cómo la IA generativa está transformando el marketing.

6. Muestre claramente el éxito de la campaña con seguimiento e informes de rendimiento

Según nuestro informe State of Marketing , el 72 % de los especialistas en marketing de alto rendimiento pueden analizar datos en tiempo real, lo que les otorga una ventaja a la hora de responder y optimizar el rendimiento de la campaña.

Su asistente digital de IA puede automatizar el seguimiento y la generación de informes de las métricas de rendimiento de la campaña, de formas que cualquiera puede entender. La IA puede generar paneles en tiempo real e informes personalizados agradables a la vista, lo que le brinda a usted y a sus partes interesadas una visión clara del rendimiento de la campaña y las métricas clave, sin la necesidad de hacerlo todo a mano.

Esto lo ayuda a tomar decisiones basadas en datos, optimizar campañas sobre la marcha y demostrar el valor de sus esfuerzos a las partes interesadas.

7. Vea qué funciona mejor con las pruebas A/B

AI puede realizar pruebas A/B en elementos de campaña, como variaciones de anuncios, páginas de destino o diseños de correo electrónico. Analiza los datos de rendimiento , identifica las variaciones ganadoras y lo ayuda a refinar continuamente sus estrategias.

Unifique su equipo de marketing

Cuando reúne todos sus datos de marketing y colabora con sus equipos en una sola plataforma, se moverá de manera más eficiente y estará más cerca de sus clientes. Vea cómo puede empezar.

8. Aumente los ingresos con la puntuación y el fomento de clientes potenciales

Con IA, puede automatizar la puntuación de clientes potenciales mediante el análisis de los datos, el comportamiento y el historial de participación de los clientes potenciales. Asigna puntajes a los clientes potenciales en función de su probabilidad de conversión y ofrece contenido personalizado para mover a los clientes potenciales a través del embudo de ventas.

Con la puntuación de clientes potenciales de AI, su equipo puede centrarse en los clientes potenciales más prometedores y fomentar las relaciones a gran escala.

9. Mejora la comunicación con herramientas de colaboración interna

AI brilla como su asistente digital cuando maneja las necesidades de colaboración interna. Puede utilizar esta tecnología para automatizar la mensajería en su departamento, así como la gestión de proyectos, la asignación de tareas y el uso compartido de archivos. Los equipos pueden incluso aplicar automatizaciones de flujo de trabajo que programen reuniones, envíen recordatorios u organicen archivos, ocupándose de los pequeños detalles para que pueda concentrarse en el éxito de la campaña .

La IA está transformando la gestión de campañas al permitir que los equipos automaticen tareas manuales, liberando a los especialistas en marketing para trabajar en ideas más generales. Con AI como su aliado, puede optimizar sus campañas, ver mejores resultados y comenzar a enfocarse en sus próximos éxitos.

Vea lo que la IA puede hacer

Aprenda cómo la IA puede ayudarlo a moverse de manera más eficiente y crear relaciones significativas con los clientes.

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Sube de nivel como socio de Salesforce ☁️

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Esta es una traducción que desde EGA Futura ofrecemos como cortesía a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoamérica .

El enlace a la publicación original, lo encontrarás al final de este artículo.

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Cuando nuestros socios tienen éxito, tenemos éxito. Como socio de confianza, tiene la oportunidad de desbloquear los activos de ventas, la propiedad intelectual, las mejores prácticas, las historias de los clientes, el asesoramiento personalizado y nuestra metodología de lanzamiento de Salesforce. Esto es todo lo que brindamos a nuestros equipos de ventas internos de Salesforce, entregado en un formato interactivo y atractivo.

“Nuestros socios juegan un papel fundamental para ayudar a nuestros clientes a escalar capacidades, innovar y tener éxito con Salesforce”, dice Steve Corfield, vicepresidente ejecutivo de alianzas globales, canales y productos emergentes de Salesforce.

Comience a aprender con Partner Learning Camp

Explore el principal destino de aprendizaje y amplíe sus capacidades técnicas y de ventas para satisfacer las necesidades de los clientes ahora y en el futuro.

Aumentar la oportunidad de servicios para socios

Salesforce realizó algunos cambios importantes este año para optimizar las soluciones de lanzamiento al mercado. El primer gran cambio es la tecnología y la innovación de productos. Atrás quedaron los días de almacenamiento en silos en la nube y la venta de miles de SKU. Ahora estamos vendiendo conjuntos de productos que están diseñados para satisfacer las necesidades de audiencias específicas. El enfoque en las personas de la audiencia nos permite producir ofertas más integradas y brindarles a los clientes oportunidades para desbloquear el Salesforce Customer 360 completo.

Ahora, es más fácil que nunca vender a través de Customer 360. Eso significa mayores ingresos y menor pérdida de clientes para los socios. Hay un efecto multiplicador significativo cuando un cliente tiene más de una nube. A medida que aumenta su participación en Salesforce, también puede ver una marcada disminución en el desgaste.

Los socios son clave para el éxito del cliente. Cuando nuestros socios participan estratégicamente en el ciclo de ventas:

  • Las tasas de ganancias son 36 veces más altas
  • El precio de venta promedio se incrementa 2x
  • Los socios implementan en promedio 4,5 veces los ingresos por licencias a través de sus servicios con nuestros clientes

“Los socios que brindan valor, innovación y crecimiento más rápido desbloquean el tipo de confianza de nuestros clientes que conduce a relaciones más profundas”, dice Corfield.

Haga crecer sus capacidades de ventas de Salesforce para impulsar su éxito

El verdadero éxito de ventas no se trata solo de cumplir con las cuotas o realizar transacciones rápidas. Se trata de construir relaciones sólidas y duraderas con los clientes. Esto significa comprender sus necesidades únicas y brindar soluciones personalizadas que agreguen valor y resuelvan los desafíos comerciales.

Salesforce tiene una gran cantidad de recursos para ayudarlo sin importar su rol de vendedor. Elija entre seminarios web interactivos breves y cursos a pedido en Partner Learning Camp (PLC). Disponibles para todos los socios de Salesforce, estos recursos están diseñados para ayudarlo a impulsar el éxito de las ventas a lo largo del ciclo de vida del cliente.

Generación de demanda: aprenda el valor de Salesforce y obtenga información sobre compradores únicos con los seminarios web Sales Messaging 101 . Luego, amplíe sus conocimientos en el seminario web Creación de proyectos y calificación de clientes potenciales . Aprenderá cómo comprender los puntos débiles de su cliente, involucrar a sus tomadores de decisiones y hacer avanzar la oportunidad.

Progresión del trato: una vez que tenga una cartera saludable de clientes potenciales, es hora de sobresalir en el lanzamiento. Sales Kickstart ofrece una clase magistral completa para ayudarlo a perfeccionar su presentación. Durante tres medios días, Kickstart ofrece capacitación personalizada para dar forma a su marco de presentación, ayudarlo a contar historias de clientes y vender en Customer 360. Esta capacitación también está disponible a pedido en PLC.

Entrada al mercado repetible: las personas que demuestren liderazgo en ventas en el ecosistema de socios pueden ser invitadas a convertirse en campeones de ventas de Salesforce . Es una oportunidad para obtener acceso a asesoramiento personalizado, preparación de lanzamientos y comentarios. En su tercer año, Salesforce ha ayudado a su grupo élite de campeones a obtener millones de dólares en proyectos. Los campeones guían a los clientes sobre las opciones tecnológicas correctas para el éxito y los ayudan a superar los desafíos comerciales y del mercado.

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Cierre tratos más rápido y a una tasa más alta, desbloquee los beneficios de los socios, gane tarifas de referencia y desarrolle una asociación sólida con Salesforce.

Complemente sus capacidades con recursos técnicos y de marketing  

Amplíe el impacto de sus capacidades de ventas de Salesforce aprovechando los siguientes recursos. Al hacerlo, desarrollará sus capacidades técnicas, accederá a recursos de marketing y capacitación, y aprenderá cómo llegar a sus clientes en el momento y lugar correctos.

Desarrolle experiencia técnica: acceda a cursos y planes de estudios para mejorar sus capacidades técnicas . Sumérjase en la capacitación disponible a través de Trailhead, Trailhead Academy, credenciales de Salesforce y Partner Learning Camp. Acceda a cursos específicos de funciones, como talleres impartidos por ingenieros de soluciones, para ingenieros de soluciones.

Llegue a sus clientes en el momento y el lugar correctos: el Centro de marketing para socios es una biblioteca de materiales gratuitos de marketing y ventas para ayudarlo a impulsar la demanda. Acceda a contenido gratuito, preconstruido y personalizable basado en la personalidad del comprador. Encontrará recursos como libros de jugadas de campaña, copia de correo electrónico, mazos de ventas, guiones de llamadas y más.

El programa de marketing de AppExchange puede ayudarlo a generar demanda, impulsar el éxito de los clientes y mejorar la visibilidad. Además, obtendrá oportunidades de marketing conjunto llave en mano con Salesforce.

Accelerate Grow puede ofrecerle más entrenamiento práctico. Este programa acelerador virtual de 9 semanas puede ayudarlo a salir al mercado más rápido y escalar el éxito de su empresa. Tendrá acceso a revisiones de listados personalizados, sesiones interactivas dirigidas por expertos y aprendizajes a pedido.

Amplíe sus operaciones de reventa: los revendedores pueden obtener una vista tras bambalinas sobre pronósticos, informes y el lado operativo de la gestión del negocio. Esto está disponible como un Bootcamp de reventa (que incluye Sales Kickstart) o como un taller de operaciones de reventa independiente.

Como socio de Salesforce, su excelencia en ventas impulsa la excelencia de la empresa. Puede maximizar el valor de su asociación desbloqueando un mundo de recursos para impulsar el éxito de ventas, expandir su base de clientes y prosperar en un mercado competitivo.

Salesforce está abriendo camino hacia los 50.000 millones de dólares en ingresos para 2026. Somos la empresa de software empresarial de más rápido crecimiento entre las cinco principales, y nuestros socios son fundamentales para ese crecimiento. Extienden la funcionalidad de la plataforma con aplicaciones personalizadas y ayudan a los clientes a implementar la tecnología. Junto con nuestros socios, crecemos, innovamos e invertimos en formas que ayudan a los clientes a transformar sus negocios.

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Desatando los superpoderes de administración de Salesforce: ¡Impulse la colaboración en equipo, sobrecargue la eficiencia, gestión de datos maestros!

Desatando los superpoderes de administración de Salesforce: ¡Impulse la colaboración en equipo, sobrecargue la eficiencia, gestión de datos maestros!

Última actualización el 31 de julio de 2023 por Rakesh Gupta

Durante la última década, el papel de un administrador de Salesforce ha evolucionado drásticamente, manteniendo el ritmo del panorama dinámico de las ventas y la gestión de las relaciones con los clientes. Lo que alguna vez fue principalmente una posición de entrada de datos se ha convertido en un rol multifacético que abarca la planificación estratégica, el análisis y la optimización de procesos. A medida que las empresas reconozcan la importancia de Salesforce para impulsar el crecimiento y mejorar las experiencias de los clientes, los administradores proporcionarán un puente fundamental entre la tecnología y el éxito comercial.

Este artículo explorará cómo los administradores pueden aprovechar la automatización de procesos junto con el ecosistema de Salesforce para fomentar la colaboración en equipo, mejorar la eficiencia organizacional y mejorar la gestión de datos.

Uso de la automatización de correo electrónico de Salesforce para la programación

La automatización del correo electrónico se utiliza para optimizar varios aspectos de la comunicación por correo electrónico con clientes potenciales y clientes dentro de la plataforma de Salesforce para garantizar una programación de citas rápida y eficiente. Permite a las empresas administrar de manera eficiente sus campañas de marketing y ventas por correo electrónico, la participación del cliente y las reservas.

En los últimos años, la automatización revolucionó los procesos de ventas y soporte al agilizar la reserva de citas, reducir la carga de trabajo manual y brindar a los clientes opciones convenientes de autoservicio. Actualmente, los administradores de Salesforce pueden aprovechar herramientas como SUMO Scheduler junto con flujos nativos y alertas por correo electrónico para enviar automáticamente invitaciones a citas. Al crear disparadores que monitorean campos de datos específicos asociados con registros de contactos y lanzar flujos personalizados, los administradores pueden asegurarse de que los clientes potenciales siempre puedan programar citas, independientemente de la hora del día o la ubicación.

Actualizaciones automáticas de temas: haga que sus citas se destaquen

Las reuniones de cara al cliente son vitales para los equipos de ventas y soporte, y las citas perdidas o canceladas pueden afectar negativamente los objetivos estratégicos y el resultado final. Los administradores de Salesforce pueden aprovechar las actualizaciones automáticas de temas dentro de la programación de citas para reducir las cancelaciones de manera efectiva y aumentar la participación en las citas. Al implementar esta funcionalidad, los administradores pueden mejorar la comunicación, brindar claridad e infundir confianza en el proceso de citas para los clientes y la organización.

Se puede activar una actualización automática del tema para incluir detalles esenciales como la fecha, la hora, la ubicación y el propósito de la cita al programarla. Este mensaje de confirmación sirve como recordatorio para el cliente y reduce las posibilidades de cancelaciones involuntarias o de no presentarse.

Las actualizaciones automáticas de temas también se pueden personalizar para atender a clientes individuales. Los administradores pueden incluir detalles personalizados, como el nombre del cliente o referencias de citas específicas, para captar su atención y crear una sensación de personalización. Esto ayuda a fomentar una conexión con el cliente y refuerza su compromiso con la cita.

Finalmente, en caso de cambios o actualizaciones en la cita, los administradores pueden usar actualizaciones automáticas de temas para comunicar la información revisada. Esto asegura que los clientes estén informados sobre cualquier modificación en tiempo real, minimizando la confusión o la necesidad de cancelar debido a detalles desactualizados o inexactos.

Al permitir la flexibilidad en la programación y el mantenimiento de registros precisos dentro de Salesforce con la ayuda de líneas de asunto automatizadas, los administradores pueden optimizar de manera efectiva su proceso de ventas, mejorar la experiencia del usuario y fortalecer las relaciones con los clientes.

Uso de campos de correo electrónico flexibles para una mayor precisión

La flexibilidad es clave para satisfacer las necesidades únicas de los clientes, y los administradores de Salesforce pueden aprovechar el poder de los campos de correo electrónico para notificaciones personalizadas, sin importar cuán complejas sean. Esta personalización permite una experiencia más personalizada que cumple con requisitos específicos, como el cumplimiento normativo o las políticas internas.

En el contexto de Salesforce, los campos de correo electrónico se utilizan para recopilar y almacenar las direcciones de correo electrónico de los clientes. Estos campos aseguran que los datos ingresados sigan el formato adecuado, evitando entradas incorrectas o no válidas. Las direcciones de correo electrónico recopiladas a través de estos campos se pueden usar para enviar recordatorios, actualizaciones, mensajes de seguimiento y otras notificaciones relacionadas con citas. Cada campo de correo electrónico actúa como una medida confiable de capturar y utilizar información de contacto para mejorar el compromiso y mantener canales de comunicación efectivos.

Los campos de correo electrónico de Salesforce pueden mejorar la precisión al garantizar que la información de contacto almacenada en CRM esté actualizada y sea confiable. Al utilizar campos de correo electrónico dedicados dentro de Salesforce, los representantes de ventas pueden capturar y almacenar direcciones de correo electrónico específicas de personas o entidades con precisión. Esto ayuda a eliminar el riesgo de usar direcciones de correo electrónico desactualizadas o incorrectas asociadas con otros campos, como información de contacto personal o comercial, lo que da como resultado comunicaciones por correo electrónico más confiables, tasas de rebote reducidas y precisión de datos mejorada.

Automatice la creación de clientes potenciales en Salesforce en el momento de la reserva

Las herramientas de programación nativas de Salesforce permiten a los equipos de ventas automatizar la creación de clientes potenciales, lo que garantiza una captura precisa de la información y los datos demográficos de los clientes potenciales en el CRM. Al automatizar el proceso de creación de clientes potenciales tan pronto como se programa una cita, los administradores pueden ahorrar tiempo, mantener la integridad de los datos y evitar la redundancia. Los flujos automatizados agilizan el proceso y eliminan los errores de entrada manual. La precisión mejorada y la colaboración entre las partes interesadas mejoran las tasas de conversión de clientes potenciales y proporcionan datos confiables para informes y análisis.

Para automatizar rápidamente la creación de clientes potenciales en Salesforce en el momento de la reserva, puede seguir estos pasos:

  1. Identifique el evento desencadenante : determine el evento o la acción específicos que deben desencadenar la creación de clientes potenciales. En este caso, sería la reserva de una cita.
  2. Configure un flujo de Salesforce : utilice el flujo de Salesforce para crear una regla que active el proceso de creación de clientes potenciales. Especifique los criterios para cuándo debe activarse el flujo, como cuando se reserva una nueva cita.
  3. Definir asignación de campos : configure la asignación de campos para asegurarse de que la información relevante de la cita se transfiera correctamente al registro de clientes potenciales. Puede asignar campos como el nombre del participante, la información de contacto, los detalles de la cita y otros puntos de datos relevantes.
  4. Crear el registro de prospecto : configure Salesforce Flow para crear un nuevo registro de prospecto con los datos asignados. Asegúrese de que todos los campos obligatorios estén completos y que el registro de cliente potencial esté asociado con la campaña o la fuente adecuada.
  5. Probar y validar : pruebe el proceso automatizado de creación de clientes potenciales reservando una cita de muestra y verificando que el registro de clientes potenciales se cree con los datos esperados. Valide que el registro de prospectos aparezca en la cola de prospectos designada o en las reglas de asignación.
  6. Supervisar y perfeccionar : Supervise continuamente el proceso de automatización de creación de clientes potenciales para garantizar su eficacia y precisión. Realice los ajustes o mejoras necesarios en función de los comentarios, los cambios en los requisitos comerciales o los problemas de calidad de los datos.

Al automatizar la creación de clientes potenciales en Salesforce en el momento de la reserva, los representantes de ventas y los administradores pueden ahorrar tiempo, garantizar la precisión de los datos y mantener un proceso de gestión de clientes potenciales optimizado. Esta automatización facilita la captura eficiente de clientes potenciales, reduce el esfuerzo manual y mejora la productividad del equipo de ventas.

Conclusión:

Los flujos de programación automatizados, junto con las poderosas capacidades de SUMO Scheduler, simplifican y mejoran los procesos de trabajo, ahorran tiempo, reducen errores y mejoran la satisfacción del cliente. Al adoptar la automatización, los administradores de Salesforce pueden impulsar mejoras significativas en la eficiencia, la productividad y el rendimiento comercial general. La optimización de los procesos de programación y el aprovechamiento de los flujos de automatización en Salesforce con SUMO Scheduler es una combinación ganadora para las empresas que buscan optimizar sus operaciones. ¡Adopte la revolución de la automatización hoy e impulse a su equipo de ventas a nuevos niveles de éxito!

Haga clic aquí para visitar SUMO Scheduler en Salesforce AppExchange y obtener más información sobre el poder de la programación automática de autoservicio .

Evaluación formativa:

¡Quiero saber de ti!

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¡Ya está aquí la CLI sf (v2) de Salesforce! — Parte 2 ☁️

¡Ya está aquí la CLI sf (v2) de Salesforce! — Parte 2 ☁️

Esta es una traducción que desde EGA Futura ofrecemos como cortesía a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoamérica .

El enlace a la publicación original, lo encontrarás al final de este artículo.

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¡Ya está aquí la CLI sf (v2) de Salesforce! — Parte 2 | Blog de desarrolladores de Salesforce

La CLI (interfaz de línea de comandos) de Salesforce es la piedra angular del desarrollo de Salesforce y, como cualquier otra herramienta, evoluciona con el tiempo. Esta publicación es la segunda de una serie de blogs de dos partes sobre sf (v2), la nueva y mejorada CLI de Salesforce. En la Parte 1 , echamos un vistazo a las novedades de sf (v2) y, en esta parte final, exploraremos los nuevos comandos de estilo sf y patrones de banderas y compartiremos cómo puede migrar desde comandos de estilo sfdx y patrones basados en banderas. en nuestra experiencia con aplicaciones de muestra . Si bien la migración puede parecer intimidante a primera vista, compartiremos algunos consejos sobre cómo facilitar la transición.

Conozca los comandos de estilo sf

Si ha estado usando la CLI durante algún tiempo, probablemente comenzó a notar una serie de advertencias en los comandos que usa con frecuencia, como este:

sfdx force:source:push
Warning: We plan to deprecate this command in the future. Try using the "project deploy start" command instead.»>

Estos cambios son el resultado del trabajo continuo en Salesforce CLI Unification que comenzó hace varios lanzamientos (más detalles en la primera parte de esta serie).

Desde entonces, cada vez que instala la CLI de Salesforce, obtiene los dos ejecutables ( sfdx y sf ). Puede usar cualquiera de estos ejecutables ya que la mayoría de los comandos son interoperables, pero le recomendamos que comience a usar sf en su trabajo diario para prepararse para el futuro.

Debido a que sf cubre más que solo el desarrollo de la plataforma central, ofrece una nueva taxonomía de comandos simplificada que refleja el flujo de trabajo de un desarrollador típico en lugar de las marcas, productos o funciones de Salesforce.

Un ejemplo práctico de esto es el comando sf org create . Con este nuevo comando, la intención es más clara: llamas a la misma base de comandos con scratch , sandbox , shape , snapshot o user , mientras que en sfdx tenías que usar una combinación de diferentes comandos ( force:org:create , force:user:create ) y flags ( --type=scratch o --type=sandbox ) para obtener el mismo resultado.

Otra característica interesante de sf es que incluye más comandos visuales e interactivos, como la creación de organizaciones con la capacidad de reanudar operaciones de larga duración en caso de tiempo de espera.

Migrar al ejecutable sf

Además de simplemente cambiar el nombre del ejecutable de sfdx a sf , hay una serie de cambios que se aplican a los comandos CLI al actualizar sus proyectos. La documentación de la CLI de Salesforce proporciona una buena descripción general de estos cambios, pero destacaremos los que nos afectaron durante la actualización de nuestras aplicaciones de muestra.

Comandos sfdx comunes y sus equivalentes sf

En primer lugar, el tema force se eliminó de la mayoría de los comandos, lo cual es una buena noticia, ya que acorta los comandos. El otro cambio importante es que los temas, comandos y subcomandos, que antes estaban separados por dos puntos como en sfdx force:org:list , ahora están separados por espacios, como en sf org list .

Mirando más de cerca los comandos que usamos a diario cuando trabajamos en aplicaciones de muestra, aplicamos los siguientes cambios:

Comando sfdx heredado Comando sf equivalente Migración Comentarios
sfdx force:org:delete -p -u recipes sf org delete scratch -p -o recipes Se debe agregar el subcomando scratch .
El indicador de la organización de destino cambia de -u a -o .
sfdx force:org:create -s -f config/project-scratch-def.json -d 30 -a recipes sf org create scratch -d -f config/project-scratch-def.json -y 30 -a recipes Se debe agregar el subcomando scratch .
El indicador "asignar organización predeterminada" cambia de -s a -d .
El indicador de duración de la organización borrador cambia de -d a -y .
sfdx force:source:push sf project deploy start Este es un cambio significativo, pero el nuevo comando funciona para todos los formatos de proyecto (fuente o metadatos).
Anteriormente, necesitaba comandos distintos.
sfdx force:user:permset:assign -n recipes sf org assign permset -n recipes El tema cambia de user a org y cambia el orden de los subcomandos.
sfdx force:data:tree:import -p data/data-plan.json sf data import tree -p data/data-plan.json
sfdx force:org:open -p lightning/n/Hello sf org open -p lightning/n/Hello
sfdx force:apex:test:run -c -r human -w 20 sf apex test run -c -r human -w 20

Si está buscando otros comandos, la documentación de CLI proporciona una lista completa de comandos sfdx con sus equivalentes sf . Cada vez que reemplace un comando, asegúrese de revisar sus banderas en busca de cambios, especialmente si usa las banderas de formato corto (un solo carácter) ( -o en lugar de --target-org por ejemplo). Puede ejecutar cualquier comando con el indicador -h o --help para obtener su descripción.

Automatice parte de la migración con expresiones regulares

ℹ️ Edición del 27 de julio de 2023: en lugar de expresiones regulares, puede usar un script de migración como se documenta aquí .

Cuando analizamos la migración de nuestros proyectos de aplicaciones de muestra , sabíamos que necesitaríamos automatizar parte del proceso, ya que había cerca de 1700 referencias a sfdx en más de 200 archivos. Para obtener los resultados más precisos aquí, asegúrese de agregar un espacio después de sfdx en su término de búsqueda y excluya la carpeta node_modules de su búsqueda, como hicimos aquí:

Comenzar con una búsqueda es un buen primer paso. Le ayuda a darse cuenta de que tendrá que migrar sus comandos en un par de lugares, como:

  • Scripts de integración continua
  • Guiones de desarrollo local
  • Documentación

Luego puede ir más allá experimentando con una búsqueda y reemplazo de expresiones regulares (RegEx) en VS Code. Este enfoque es una forma rápida de iniciar la migración. Funciona bien para la búsqueda, pero no es perfecto como reemplazo, ya que algunos comandos requieren actualizaciones manuales. En cualquier caso, siempre pruebe el resultado de sus cambios antes de enviarlos a producción.

Comience ejecutando esta búsqueda RegEx y reemplace:

Tenga en cuenta el uso de tres grupos de captura encerrados entre paréntesis en la expresión de búsqueda y representados por signos de dólar seguidos de un número en la expresión de reemplazo. Los grupos de captura le permiten retener dinámicamente ciertos valores (palabras como temas, comandos y subcomandos en nuestro caso) mientras realiza cambios en el resto de la línea (reemplazando los separadores de dos puntos con espacios en nuestro caso).

Si desea obtener más información sobre este RegEx u otros, le recomiendo que consulte regex101.com , ya que proporciona una explicación de la sintaxis y un campo de juego para probar expresiones.

Aquí hay un ejemplo de la entrada y salida en VS Code de la expresión anterior (no olvide activar el modo RegEx como lo indica la flecha roja):

Notará que esta primera ronda de búsqueda y reemplazo no es perfecta ya que obtiene algunos caracteres de espacio adicionales en el texto reemplazado. Puede arreglar esto fácilmente ejecutando una segunda operación RegEx de búsqueda y reemplazo como esta:

Una vez que ejecute este último RegEx, todavía hay un par de cambios manuales que necesitará para operar. Como vimos anteriormente en la tabla de equivalencia de comandos, estas son las cosas clave a tener en cuenta:

  • Algunos comandos usan diferentes temas y subcomandos. Por ejemplo, sf user assign permset es incorrecto: user debe ser reemplazado por org .
  • Algunas banderas necesitan ser cambiadas. Por ejemplo, sf org create scratch -s -f config/project-scratch-def.json -d 30 -a recipes es incorrecto: el indicador -d debe reemplazarse por -y y el indicador -s debe reemplazarse por -d .

Afortunadamente, la mayoría de estos cambios no son demasiado difíciles de aplicar y puede migrar con bastante rapidez a los comandos de estilo sf . Lo dejaremos con una vista de diferencias de GitHub que resume todos los cambios que fueron necesarios para migrar una de nuestras aplicaciones de muestra.

palabras de cierre

Eso es un resumen de esta breve descripción general de la migración de los comandos sfdx -style a los comandos sf -style. Vislumbró el beneficio del ejecutable sf y su nueva sintaxis. Esperamos que se beneficie de nuestra experiencia de migración y de nuestros consejos al actualizar sus proyectos.

Recursos

Sobre el Autor

Philippe Ozil es un defensor principal de desarrolladores en Salesforce, donde se enfoca en la plataforma de Salesforce. Escribe contenido técnico y habla con frecuencia en conferencias. Es un desarrollador full-stack y disfruta trabajar en proyectos DevOps, robótica y VR. Sígalo en Twitter @PhilippeOzil o consulte sus proyectos de GitHub @pozil .

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Divulgación y cumplimiento en Net Zero Cloud

Divulgación y cumplimiento en Net Zero Cloud

Cubrimos brevemente Net Zero Cloud en el pasado, de hecho, no es una sola nube sino una gran cosa de múltiples industrias si me preguntan.

Como parte de la explicación de esto: https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.netzero_cloud_dev_guide.meta/netzero_cloud_dev_guide/netzero_cloud_data_model.htm

:O

Lo que me gustaría cubrir hoy es Disclosure and Compliance Hub. Que es un módulo dentro de Net Zero Cloud para que pueda hacer exactamente eso: esencialmente, esto le permite extraer datos, responder preguntas, colaborar con los usuarios y generar divulgaciones.

Esto es importante ya que cada vez más claridad y transparencia sobre el impacto ambiental y social se está volviendo esencial. Y bueno, la legislación está sucediendo y, potencialmente, los impuestos y las sanciones pueden venir en el futuro (¡la línea es corta por cierto!)

Entonces, lo que este módulo le permite hacer es simplemente generar "divulgaciones formateadas" que luego puede informar y publicar.

Lo primero que debe hacer es habilitarlo en Net Zero > Disclosure and Compliance Hub Settings > Luego active Manage Disclosure and Compliance Hub. Para que pueda acceder a la aplicación, que es bastante sencilla:

Con NZC Disclosure and Compliance Hub, Salesforce tiene un paquete que incluye 3 informes iniciales:

CDP : en el año 2000, el 'Carbon Disclosure Project' proporcionó una estructura clara para que las organizaciones informaran externamente sobre su huella. https://www.cdp.net/es/info/sobre-nosotros

GRI : otro marco de estándares de informes sobre el cumplimiento ambiental, esto también incluye una amplia gama de biodiversidad a impuestos, residuos a emisiones. https://www.globalreporting.org/

SASB – Sustainability Accounting Standards Board se enfoca en un subconjunto de temas de sustentabilidad más relevantes para el desempeño financiero en cada una de las 77 industrias. https://sasb.org/

El proceso guiado y la variación de la estructura de estándares en las opciones anteriores, creo que esta es la razón por la que en la edición Growth de Net Zero Cloud tiene licencias de OmniStudio. Con el paquete de estos 3 informes estructurados, omniscript y dataraptors ya están agrupados y listos para usar.

Debajo de una muestra de pasos para crear una Divulgación en el tipo SASB:

Entonces, OmniStudio utiliza un proceso guiado para extraer datos de las respuestas cualitativas y cuantitativas a los cuestionarios.

Los cuestionarios están ahí para recopilar información específica, como el uso del presupuesto para una subvención, o informes de emisiones de carbono y energía, o para información genérica, como informes ambientales, sociales y de gobernanza.

También puede colaborar en las respuestas con los usuarios y crear una colección de respuestas reutilizables aprobadas.

Puede utilizar las respuestas para producir documentos formateados. Dentro del registro de Divulgación tiene una acción 'Generar documento':

¡Tada!

Eso es usar la plantilla estándar que viene del paquete en la versión SASB.

Tan simple como eso, lo que se vuelve más complicado es si desea utilizar otro tipo de Divulgación, por lo que tendría que crear los componentes relacionados de OmniStudio, etc. ¡Aunque sugeriría utilizar uno de estos 3 estándares disponibles que son ampliamente adoptados!

¿Cómo está reportando su organización hoy en Gobernanza Social Ambiental?

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Capture firmas electrónicas con componentes web Lightning en dispositivos móviles ☁️

Capture firmas electrónicas con componentes web Lightning en dispositivos móviles ☁️

Esta es una traducción que desde EGA Futura ofrecemos como cortesía a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoamérica .

El enlace a la publicación original, lo encontrarás al final de este artículo.

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Capture firmas electrónicas con componentes web Lightning en dispositivos móviles | Blog de desarrolladores de Salesforce

¿Alguna vez ha necesitado recopilar una firma electrónica sobre la marcha? Tal vez necesite verificar un pago, asegurarse de que se procesen transacciones exitosas o incluso actualizar los registros después de que se haya completado un servicio. Una firma electrónica es útil como paso de verificación de muchas maneras. Permitir que los trabajadores de campo capturen firmas sobre la marcha es uno de los casos de uso móvil más comunes que escuchamos de nuestros clientes. Por lo tanto, me complace compartir que hemos creado un componente web Lightning de muestra que le permite capturar firmas y adjuntarlas a un registro de Salesforce. Si bien creamos esto para casos de uso móvil, no hay nada que le impida usarlo también en computadoras de escritorio con pantalla táctil. Trabajar con el LWC de captura de firmas Veamos un ejemplo en acción. Dreamhouse es una aplicación de muestra de bienes raíces ficticia que se puede usar para web y dispositivos móviles. Los agentes de bienes raíces, cuando están en el proceso de cerrar un trato, deben poder capturar el nombre y la firma del comprador para asociarlos con la propiedad que se vendió. Para hacer esto, los desarrolladores de Dreamhouse pueden utilizar un nuevo componente LWC de muestra que hemos creado. ¡Vamos a sumergirnos en él!

Configuración de la configuración de LWC

Para nuestro requisito Dreamhouse anterior, debemos poder recopilar el nombre y la información de la firma del LWC. Esto se puede hacer a través de tres pasos.

  1. Configure su diseño HTML LWC
  2. Configura tus estilos LWC
  3. Conecte su interfaz con las API de JavaScript de LWC

¡Vamos a sumergirnos en más detalles sobre los pasos!

1. Configure su diseño HTML de LWC

Para comenzar, vaya a la sección NameAndSignatureCapture del directorio de muestra de LWC en GitHub. Luego, copie el componente signaturePad en la carpeta lwc de su proyecto. Después de copiar el código del componente de muestra, puede hacer referencia al componente escribiendo <c-signature-pad> y establecer sus atributos para configurarlo.

<dx-code-block title language="html" code-block="

«>

2. Configura tus estilos LWC

A continuación, los estilos de la interfaz también se pueden ajustar para satisfacer sus necesidades. Para nuestra demostración de Dreamhouse, importemos una nueva familia de fuentes. Para hacer esto, simplemente configure los estilos para su componente LWC como se ve a continuación.

También puede personalizar el diseño del LWC a su gusto haciendo referencia a la clase adecuada y los atributos HTML.

3. Conecte su interfaz con las API de LWC

Por último, debemos asegurarnos de que la firma sea capturada correctamente por el LWC. A los efectos de nuestro ejemplo Dreamhouse, queremos poder guardar la firma proporcionada por el usuario final.

El SignaturePad LWC que proporcionamos se puede configurar para capturar datos y personalizar la interfaz a través de las API de JavaScript y sus atributos HTML correspondientes. Para hacer esto, simplemente invoque los métodos API y conéctelos a sus atributos HTML correspondientes en el <c-signature-pad> . Consulte la lista a continuación para el atributo HTML y las asignaciones de la API de JavaScript

Funcionalidad Descripción Atributo HTML = "tipo" API de JavaScript (Tipo)
Habilitar firma de nombre Permite a los usuarios finales escribir su nombre y devuelve un texto para firmar generado automáticamente a medida que los usuarios escriben su nombre. enable-name-signing=”booleano” enableNameSigning(booleano)
Habilitar dibujo de firma Le permite solicitar a los usuarios finales que dibujen su propia firma personalizada en el panel de firma proporcionado. habilitar-firma-dibujo = "booleano" enableSignatureDrawing (booleano)
Grosor de trazo característico Personalice el grosor del trazo del lápiz en las capturas de firma electrónica. trazo-grosor = "entero" grosor del trazo (entero)
Color de la pluma de firma Personalice el color de tinta del bolígrafo que se proporciona al usuario final. bolígrafo-color=”Cadena” plumaColor(Cadena)
Color de la almohadilla de firma Personalice el color del pad de firma que ve el usuario final. pad-color=”Cadena” padColor(Cadena)
Color de fuente de la firma Personaliza la fuente de la firma. fuente-color = "Cadena" font.color=Cadena
Configuración de una etiqueta de campo de entrada Establezca una etiqueta para el nombre del campo de entrada. nombre-entrada-etiqueta=”Cadena” nombreInputLabel=”Cadena”
Configuración de una etiqueta de almohadilla Establezca un nombre para la etiqueta sobre el panel de firma. nombre-entrada-etiqueta=”Cadena” nombreInputLabel=”Cadena”
Guardar firma Permite guardar una firma autogenerada y/o personalizada. onclick={guardar firma} pad.getSignature()
Firma clara Permite eliminar la firma anterior si es necesario volver a hacerlo. onclick={clarar Firma} pad.clearSignature()

Tenga en cuenta que también agregamos un método clearSignature y saveSignature para permitir borrar y guardar firmas respectivamente. Puede hacer esto configurando sus propios métodos de JavaScript que se conectan a pad.setSignature() y pad.clearSignature() . Estos se pueden conectar a los componentes <lightning-button> . Veamos un ejemplo de esto a continuación.

Ahora que tenemos los métodos de JavaScript identificados, veamos algunos de ellos en acción. Esto se puede hacer usando el siguiente JavaScript.

{ if (font.family === "Great Vibes" && font.status === "unloaded") { // Ensure that the font is loaded so that signature pad could use it. // If you are using a different font in your project, don’t forget // to update the if-condition above to account for it. font.load(); } }); } saveSignature() { const pad = this.template.querySelector("c-signature-pad"); if (pad) { const dataURL = pad.getSignature(); if (dataURL) { // At this point you can consume the signature, for example by saving // it to disk or uploading it to a Salesforce org/record. // Here we just preview it in an image tag. this.imgSrc = dataURL; } } } clearSignature() { const pad = this.template.querySelector("c-signature-pad"); if (pad) { pad.clearSignature(); } this.imgSrc = null; }
} «>

Tenga en cuenta que agregamos un método clearSignature que se invoca cuando se hace clic en el botón Borrar, así como un método saveSignature que se invoca cuando se hace clic en el botón Guardar.

Algo a destacar sobre el componente es que responde completamente a los cambios de tamaño y orientación. También tenga en cuenta que el componente de captura de firmas ha sido diseñado para funcionar en la web, el panel táctil o el lápiz para dispositivos móviles o tabletas.

Además, Signature Capture LWC es compatible con la web y los dispositivos móviles y es la solicitud más común utilizada en la aplicación móvil Salesforce , así como en nuestra aplicación Mobile Test Harness . Eche un vistazo a la demostración a continuación para ver cómo se ejecuta en acción.

Conclusión

Esperamos que haya disfrutado de esta publicación de blog y que esté ansioso por usar las capacidades de captura de firma en su LWC para dispositivos móviles. Para empezar:

  • ¡Buceo en! Consulte nuestro repositorio GitHub de ejemplos móviles de LWC para ver y probar los ejemplos de LWC de las capacidades de captura de firmas en acción. Luego, una vez que esté familiarizado con los flujos…
  • ¡Personalízalo! Tome las muestras de Signature Capture LWC y amplíelas para personalizarlas según las necesidades de su negocio.
  • ¡Alcanzar! Si tiene alguna pregunta, comentario o idea, puede conectarse con nosotros en nuestra comunidad Salesforce Mobile Trailblazer .

Para obtener más información sobre nuestras ofertas móviles, consulte los siguientes enlaces:

Sobre el Autor


Ashwin Nair es un Product Manager en Salesforce que se enfoca en Salesforce Mobile. Actualmente está trabajando en Mobile Platform Experiences y ha estado en el espacio de desarrollo web y móvil durante más de siete años. Síguelo en LinkedIn .

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