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Cómo aprobar el examen de certificación Salesforce Certified AI Associate

Cómo aprobar el examen de certificación Salesforce Certified AI Associate

Última actualización el 7 de septiembre de 2023 por Rakesh Gupta Como nuevo Salesforce Certified AI Associate, comparto mis experiencias de estudio contigo y quiero que seas el próximo en superarlo Así que, ¡prepárese y sumérjase! 👉 Ya que estás aquí, es posible que desees

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Enviar, registrar, repetir: registro de alertas de correo electrónico como actividades

Enviar, registrar, repetir: registro de alertas de correo electrónico como actividades

Última actualización el 24 de octubre de 2023 por Rakesh Gupta Big Idea or Enduring Question: ¿Cómo se registran los correos electrónicos enviados con la acción ‘enviar correo electrónico’? Objetivos: Después de leer este blog, serás capaz de: Utilizar el flujo activado por registro para enviar una alerta por correo electrónico. Utilizar la acción de flujo «Enviar correo electrónico». Utilizar

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Las alertas de correo electrónico se envían por correo electrónico

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Salesforce Velocity con Sweep: Un nuevo estado de ánimo operativo

Salesforce Velocity con Sweep: Un nuevo estado de ánimo operativo

Última actualización el 25 de octubre de 2023 por Rakesh Gupta Salesforce es la plataforma CRM líder en el mundo por una razón: está en constante evolución e innovación, impulsando un crecimiento masivo en el ecosistema. El ecosistema de servicios y productos de Salesforce ha crecido significativamente en los últimos años. En 2021, IDC publicó un estudio en el que se

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La velocidad de Salesforce con Sweep

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Asigne automáticamente nuevos clientes potenciales a una cadencia de compromiso de ventas

Asigne automáticamente nuevos clientes potenciales a una cadencia de compromiso de ventas

Última actualización en October 29, 2023 por Rakesh Gupta Big Idea or Enduring Question: Cómo se asignan automáticamente los clientes potenciales recién creados a una cadencia de compromiso de ventas? Objetivos: Después de leer este blog, serás capaz de: Trabajar con el objeto ActionCadence para conocer una Cadencia. Asignar un compromiso de ventas

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Nunca te pierdas el ritmo: notificaciones para la eliminación de clientes potenciales en la cadencia de participación de ventas

Nunca te pierdas el ritmo: notificaciones para la eliminación de clientes potenciales en la cadencia de participación de ventas

Última actualización el 1 de noviembre de 2023 por Rakesh Gupta

Gran idea o pregunta duradera:

  • ¿Cómo se notifica al propietario del cliente potencial cuando alguien elimina un cliente potencial de la cadencia de participación de ventas?

Objetivos:

Después de leer este blog, podrás:

  • Comprender la captura de datos modificados
  • Comprender el objeto ActionCadenceTracker
  • Suscríbase para cambiar eventos mediante un activador de Apex
  • Llamar a un flujo iniciado automáticamente desde la clase Apex
  • Y mucho más.

👉 Anteriormente, escribí un artículo sobre Sales Engagement. ¿Por qué no echarles un vistazo mientras lo haces?

  1. ¿Ya ha recorrido el camino de ladrillos amarillos de la cadencia de ventas?

A Benjamin Moore , administrador de Salesforce en Gurukul On Cloud (GoC), se le ha asignado una tarea específica. Siempre que un vendedor por teléfono o el equipo de ventas internas elimine un cliente potencial (cliente potencial) de la cadencia de participación de ventas, asegúrese de la creación automática de una tarea con estos detalles:

  • Asunto : – Cliente potencial eliminado de la cadencia de participación en ventas
  • Estado : – No iniciado
  • Prioridad :- Alta
  • Fecha de vencimiento : – Hoy
  • Relacionado con : – Plomo
  • Asignado a : – Propietario principal

¿Qué es la cadencia de participación en ventas?

La adquisición de clientes potenciales es un paso importante en cualquier esfuerzo de marketing. Una vez que los equipos de ventas internas tienen una lista de clientes potenciales, están listos para emprender actividades de divulgación. ¡Pero espera! Demos un paso atrás y reflexionemos sobre las siguientes preguntas como preámbulo para comprender la cadencia de ventas: (1) ¿Con qué frecuencia desea que sus representantes se comuniquen con los clientes potenciales? (2) ¿Cómo le gustaría que se comunicaran con el cliente potencial, mediante llamada o correo electrónico? (2) ¿Cómo desea capturar la disposición de las llamadas? (3) etcétera.

La cadencia de participación de ventas es una línea de tiempo de las actividades y métodos de ventas que siguen los representantes de ventas para atraer clientes potenciales. El propósito de una cadencia es facilitar que el representante de ventas interno cumpla con el cronograma y garantice que los prospectos no sean olvidados, es decir, que nada se pierda. Por ejemplo, si ofrece una consulta gratuita en su sitio web y alguien completa un formulario, la cadencia incluiría una lista de las cosas que hace para programar la primera reunión.

Una cadencia de ventas normalmente incluye tres puntos de contacto diferentes: correo electrónico , redes sociales y llamadas/correos de voz . La cadencia, para diferentes embudos de ventas, puede diferir, pero siempre debe incluir una combinación de las tres formas de comunicación mencionadas.

Una cadencia de participación de ventas se parece a esto:

HVS.png

En otras palabras, las cadencias de participación de ventas difieren de un tipo de proceso de ventas a otro, pero la idea básica sigue siendo la misma: toques consistentes y secuenciales.

¿Qué es la captura de datos modificados?

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Lucha contra las fugas de ingresos con inteligencia artificial, datos y poder administrativo

Lucha contra las fugas de ingresos con inteligencia artificial, datos y poder administrativo

Última actualización el 18 de agosto de 2023 por Rakesh Gupta

La fuga de ingresos es la amenaza oculta a la que se enfrentan todas las empresas. Desde las etapas iniciales de calificación de clientes potenciales hasta las ventas adicionales y cruzadas, los ingresos potenciales pueden perderse en cualquier punto del embudo de ventas debido a brechas e ineficiencias.

En este artículo, exploraremos cómo las empresas pueden utilizar la inteligencia artificial (IA) y los datos para combatir la fuga de ingresos junto con la experiencia de los administradores de Salesforce.

En su forma más simple, la fuga de ingresos es la pérdida de ingresos ganables debido a errores no forzados y desalineaciones en el proceso de generación de ingresos. Según Boston Consulting Group , las débiles estrategias de lanzamiento al mercado están causando que las empresas pierdan $2 billones al año en ingresos potenciales perdidos y costos excesivos.  

Profundizaremos en este tema crítico en Dreamforce en San Francisco del 12 al 14 de septiembre de 2023. Como orgulloso patrocinador del evento, Revenue Grid compartirá información sobre cómo las empresas pueden abordar de manera efectiva la fuga de ingresos utilizando el poder de la IA y los datos. . Nuestra misión es simple: capacitar a las empresas para salvaguardar sus ingresos ganados con tanto esfuerzo y, como administrador de Salesforce, ¡usted tiene la clave de esta iniciativa! Únase a nosotros en Dreamforce para sumergirse en el emocionante mundo de la protección de ingresos impulsada por IA y descubra cómo abordar este desafío comercial crítico.

Revolucionando la batalla contra las fugas de ingresos con IA

La lucha contra la fuga de ingresos nunca ha sido un trabajo fácil. Con el auge de la IA generativa, surge una poderosa herramienta contra las fugas de ingresos, que transforma la forma en que las empresas combaten este desafiante problema. La adopción de IA entre las organizaciones B2B está en constante aumento. La investigación de McKinsey indica que el 90 % de los líderes comerciales prevé utilizar con frecuencia soluciones de IA generativa en los próximos dos años. Además, las organizaciones que invierten en IA están experimentando aumentos sustanciales en los ingresos, que van del 3 % al 15 %, según el mismo informe.

La IA es un poderoso aliado en la lucha contra las fugas de ingresos. Sin embargo, no puede hacerlo solo. El punto clave a entender es que la IA aprende de los datos generados por humanos. En términos más simples, la efectividad de la IA está directamente relacionada con la calidad de sus datos. Para aprovechar al máximo el potencial de la IA y desbloquear sus capacidades para la protección de los ingresos, es esencial conectar datos fiables y confiables de diversas fuentes.

Sin embargo, en muchas organizaciones, los datos se aíslan con frecuencia en varios sistemas, creando silos. Incluso las grandes organizaciones con sólidos procedimientos de gestión de datos a menudo se encuentran con problemas de calidad de los datos, como la falta de datos en su CRM. Esta realidad nos enfrenta a un círculo vicioso, ya que los datos incorrectos son una de las causas más comunes de fuga de ingresos . Sin garantizar la integridad de los datos y aprovechar la IA, combatir de manera efectiva las fugas de ingresos se convierte en una tarea imposible.

Garantizar la integridad de los datos incluye manejar la seguridad y abordar las preocupaciones de cumplimiento que requieren conocimientos técnicos y experiencia específica. Con sus conocimientos y habilidades, los administradores de Salesforce desempeñan un papel vital en cerrar la brecha entre las capacidades de IA y la calidad de los datos, lo que permite a las empresas combatir las fugas de ingresos de manera efectiva.

Garantizar la integridad de los datos con captura de actividad y poder administrativo

Una de las principales razones detrás de los problemas de datos para las empresas es la dependencia de los procesos manuales, lo que puede conducir a la entrada de datos que requiere mucho tiempo y mano de obra, lo que resulta en datos faltantes, errores y duplicados en CRM.

La captura de actividad automatizada supera estos desafíos al ofrecer una alternativa efectiva a la entrada manual de datos. Al recopilar y guardar el 100 % de los datos de actividad en varios puntos de contacto con el cliente, las soluciones de captura de actividad eliminan los errores de entrada de datos y garantizan datos precisos y siempre actualizados en Salesforce.

Además, tener datos completos permite a las empresas ver el panorama general, lo que les permite evaluar el estado de la tubería e identificar acuerdos que se están moviendo, estancados o en riesgo, ayudándolos a identificar posibles fugas antes de que ocurran. Además, la captura de actividad automatizada mejora la eficiencia al liberar a los equipos de ventas de dedicar tiempo a la entrada manual de datos.

Si bien la captura de actividad parece ser la solución ideal para garantizar la integridad de los datos, no todas las herramientas de captura de actividad se crean de la misma manera y algunas pueden tener serias desventajas. Estos pueden incluir no tener datos reportables en Salesforce, opciones de sincronización personalizables limitadas, falta de sincronización bidireccional que causa problemas de programación y vulnerabilidades de seguridad debido a la ausencia de opciones de implementación en la nube privada y local.

La experiencia y los conocimientos técnicos de los administradores de Salesforce son cruciales para superar con éxito estos desafíos. Capacitar a los administradores para elegir e implementar la solución de captura de actividad adecuada y manejar los problemas relacionados con los datos cuando ocurren garantiza el mantenimiento de datos de CRM de alta calidad.

Aprovechar la IA para combatir la fuga de ingresos

Con la integridad de los datos asegurada, el motor de IA ahora se alimenta con información esencial y está listo para actuar. Los datos de actividad incluyen señales invaluables sobre la canalización, las oportunidades de ventas y las brechas potenciales en los procesos. Identificar estos conocimientos requiere un análisis profundo de los datos, lo que es imposible con la evaluación manual. AI automatiza el análisis de datos para visualizar el estado de la tubería e identificar las brechas de ejecución que indican fugas de ingresos.  

A continuación, la IA crea información procesable a través de la inteligencia de ingresos. Después de analizar cantidades masivas de datos, la IA detecta patrones y los transforma en información procesable a través de recomendaciones de IA contextuales y en tiempo real. Esto brinda a los equipos la orientación que necesitan para abordar la posible fuga de ingresos de inmediato.

El paso final es garantizar que se sigan estas recomendaciones y evaluar su eficacia. Las funciones de informes avanzados y las señales de IA muestran el impacto exacto en tiempo real a medida que evoluciona la canalización. Esto permite los ajustes necesarios en los procesos y establece una plataforma de ejecución para implementar cambios en toda la empresa y mejoras en los procesos para combatir las fugas de ingresos en toda la empresa.  

Únase a nuestras sesiones de oratoria de Dreamforce para obtener más información

La fuga de ingresos es un problema comercial crítico que debe manejarse, y la IA surge como una herramienta poderosa para abordarlo. Para aprovechar al máximo el potencial de la IA, es esencial combinarla con datos de calidad. Aquí es donde los administradores de Salesforce juegan un papel fundamental, potenciando la IA con datos valiosos y aprovechando su experiencia y conocimientos técnicos para combatir las fugas de ingresos de manera efectiva.

Si está ansioso por obtener más información sobre cómo la IA puede revolucionar sus estrategias de protección de ingresos, lo invitamos a unirse a nuestras sesiones de conferencias de Dreamforce . ¡Encuéntrenos en el stand n.º 1126 para explorar las emocionantes posibilidades de la optimización de ingresos impulsada por IA!

Maria Gordienko es directora de comunicaciones de Revenue Grid.

Evaluación formativa:

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Ejecutar flujo desencadenado por programación a intervalos de repetición flexibles

Ejecutar flujo desencadenado por programación a intervalos de repetición flexibles

Última actualización el 7 de agosto de 2023 por Rakesh Gupta

Gran idea o pregunta duradera:

  • ¿Cómo se ejecuta un flujo activado por programación o iniciado automáticamente en intervalos de repetición flexibles?

Objetivos:

Después de leer este blog, podrá:

  • Ejecute un flujo activado por programa en intervalos regulares (por ejemplo, cada 15 minutos, cada hora, cada cuatro horas, etc.)
  • Ejecute un flujo activado por programación solo los fines de semana.
  • Y mucho más

Benjamin Moore, el administrador de Salesforce en Gurukul On Cloud (GoC), implementó con éxito un flujo activado por programación para automatizar las actualizaciones de tipos de cambio de moneda en Salesforce utilizando la API de cambio de moneda . Actualmente, este flujo está configurado para ejecutarse todas las noches a las 12:54 a. m.

Sin embargo, en función de los comentarios comerciales y su satisfacción con la configuración actual, ahora existe una solicitud para que la frecuencia del flujo activado por programación se ajuste para que se ejecute cada seis horas.

Enfoque de Campeón de Automatización (I-do):

Un Evento en los datos no desencadena Flujos programados; se ejecutan cuando llega una hora programada. Los flujos programados se ejecutan de la siguiente manera:

  • Una vez (En una fecha y hora en particular)
  • Diariamente (En una fecha y hora en particular)
  • Semanalmente (En una fecha y hora en particular)

Sin embargo, puede haber casos en los que sea necesario ejecutar un flujo de inicio automático con más frecuencia de la necesaria. Para tales escenarios, se requiere familiaridad con Apex o el uso de una aplicación de AppExchange, Schedul-o-matic 9000 .

La aplicación Schedul-o-matic 9000 ofrece la flexibilidad de intervalos de repetición personalizados. Ya sea ejecutando un trabajo una vez, cada 5 minutos indefinidamente o en cualquier período de tiempo intermedio, la elección está en sus manos.

👉 Mira el video para obtener instrucciones paso a paso.

[contenido incrustado]

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Incrustar flujos de pantalla en el componente web Lightning

Incrustar flujos de pantalla en el componente web Lightning

Última actualización el 19 de julio de 2023 por Rakesh Gupta

Gran idea o pregunta duradera:

  • ¿Cómo incrusta un flujo de pantalla dentro de un componente web Lightning?

Objetivos:

Después de leer este blog, podrá:

  • Incruste el flujo de pantalla dentro de un componente web Lightning
  • Aplicar representación condicional en el componente web Lightning
  • Use uiRecordApi para obtener el valor del campo del registro sin usar la clase de Apex
  • y mucho más

En el pasado, escribí algunos artículos sobre Lightning Web Component . ¿Por qué no echarles un vistazo mientras estás en ello?

  1. Pasar datos del componente web Lightning al flujo de pantalla
  2. Uso del componente web Lightning para mostrar un banner de alerta

Janel Parrish trabaja como desarrollador junior en Gurukul on Cloud (GoC). Se le ha encomendado un requisito comercial para desarrollar un componente LWC con las siguientes funcionalidades:

  1. Debería mostrar un flujo de pantalla llamado 'parterFlow' cuando el tipo de cuenta es 'Socio tecnológico'.
  2. Debería presentar un flujo de pantalla llamado 'customerFlow' cuando el tipo de cuenta es 'Cliente – Directo'.
  3. El componente LWC debe diseñarse con la capacidad de incorporarse en la página de registro de rayos de la cuenta.

Enfoque de Campeón de Automatización (I-do):

Utilizaremos el componente lightning-flow para incrustar un flujo de pantalla en el componente lightning web. Para crear un flujo en el componente Lightning Web, establezca el atributo flowApiName del componente Lightning-Flow en el nombre de flujo que desea usar. El componente incluye botones de navegación (Atrás, Siguiente, Pausa y Finalizar) para que los usuarios naveguen dentro del flujo.

También usaremos un adaptador de cable uiRecordApi que nos permite interactuar con registros de Salesforce desde los componentes del componente web lightning sin escribir código Apex. Esta API le permite realizar operaciones como recuperar los datos de un registro o los detalles del diseño, crear, eliminar o actualizar un registro, etc. Estos son algunos de los métodos clave proporcionados por uiRecordApi :

  1. getRecord : este método le permite obtener datos de registro.
  2. getRecordCreateDefaults : este método proporciona los valores predeterminados que utiliza Salesforce al crear un nuevo registro.
  3. getRecordUi : obtiene los detalles de diseño de un registro, como qué campos se muestran, cómo se muestran, etc.
  4. createRecord : este método le permite crear un nuevo registro.
  5. deleteRecord – Le permite eliminar un registro.
  6. updateRecord : te permite actualizar un registro existente.

En el archivo de configuración XML, usaremos lightning__RecordPage como destino para permitir que el componente web de iluminación se use en una página de registro en Lightning App Builder.

Práctica guiada (nosotros hacemos):

Hay 3 pasos para resolver el requisito comercial de Janel utilizando Lightning Web Component y Screen Flow . Debemos:

  1. Cree un ScreenFlow (customerFlow) para manejar la solicitud del cliente
    1. Definir propiedades de flujo para el flujo de pantalla
    2. Agregue una variable de texto para almacenar el nombre de la cuenta
    3. Agregue una pantalla para mostrar el nombre de la cuenta desde una variable de texto
  2. Cree un ScreenFlow (partnerFlow) para manejar la solicitud del cliente
    1. Definir propiedades de flujo para el flujo de pantalla
    2. Agregue una variable de texto para almacenar el nombre de la cuenta
    3. Agregue una pantalla para mostrar el nombre de la cuenta desde una variable de texto
  3. Cree un componente web relámpago para mostrar los diferentes flujos de pantalla según el tipo de cuenta

Paso 1.1: Definir propiedades de flujo (customerFlow)

  1. Haga clic en Configuración .
  2. En el cuadro Búsqueda rápida, escriba Flujos .
  3. Seleccione Flujos , luego haga clic en Nuevo flujo .
  4. Seleccione el flujo de pantalla   y haga clic en Crear y configurar el flujo.
  5. Se abrirá el diseñador de flujo para usted.

Paso 1.2: agregue una variable de texto al nombre de la cuenta de la tienda

  1. En Caja de herramientas , seleccione Administrador y, a continuación, haga clic en Nuevo recurso para almacenar el nombre de la cuenta.
  2. Ingrese la siguiente información :
    1. Tipo de recurso : Variable
    2. Nombre de API : nombre de cuenta
    3. Tipo de datos : Texto
    4. Valor predeterminado : {!$GlobalConstant.EmptyString}
    5. Comprobar disponible para entrada
    6. Comprobar disponible para la salida
  3. Haga clic en Listo.

Paso 1.3: agregue una pantalla para mostrar el nombre de la cuenta desde la variable de texto

  1. En Flow Designer, haga clic en el icono + y seleccione el elemento Pantalla .
  2. Ingrese la siguiente información :
    1. Ingrese la etiqueta, el nombre de la API se completará automáticamente.
  3. Haga clic en Listo.

Al final, Janel's Flow se verá como la siguiente captura de pantalla:

Una vez que todo se vea bien, realice los siguientes pasos:

  1. Haga clic en Guardar .
  2. Ingrese la etiqueta de flujo, el nombre de la API se completará automáticamente.
  3. Haga clic en Mostrar avanzado .
  4. Versión de API para ejecutar el flujo : 58
  5. Etiqueta de entrevista : customerFlow {!$Flow.CurrentDateTime}
  6. Haga clic en Guardar .

Paso 2.1: Definir propiedades de flujo (partnerFlow)

  1. Haga clic en Configuración .
  2. En el cuadro Búsqueda rápida, escriba Flujos .
  3. Seleccione Flujos , luego haga clic en Nuevo flujo .
  4. Seleccione el flujo de pantalla   y haga clic en Crear y configurar el flujo.
  5. Se abrirá el diseñador de flujo para usted.

Paso 2.2: agregue una variable de texto al nombre de la cuenta de la tienda

  1. En Caja de herramientas , seleccione Administrador y, a continuación, haga clic en Nuevo recurso para almacenar el nombre de la cuenta.
  2. Ingrese la siguiente información :
    1. Tipo de recurso : Variable
    2. Nombre de API : nombre de cuenta
    3. Tipo de datos : Texto
    4. Valor predeterminado : {!$GlobalConstant.EmptyString}
    5. Comprobar disponible para entrada
    6. Comprobar disponible para la salida
  3. Haga clic en Listo.

Paso 2.3: agregue una pantalla para mostrar el nombre de la cuenta desde la variable de texto

  1. En Flow Designer, haga clic en el icono + y seleccione el elemento Pantalla .
  2. Ingrese la siguiente información :
    1. Ingrese la etiqueta, el nombre de la API se completará automáticamente.
  3. Haga clic en Listo.

Al final, Janel's Flow se verá como la siguiente captura de pantalla:

Una vez que todo se vea bien, realice los siguientes pasos:

  1. Haga clic en Guardar .
  2. Ingrese la etiqueta de flujo, el nombre de la API se completará automáticamente.
  3. Haga clic en Mostrar avanzado .
  4. Versión de API para ejecutar el flujo : 58
  5. Etiqueta de entrevista : flujo de socio { !$Flow.CurrentDateTime}
  6. Haga clic en Guardar .

Paso 3: cree un componente web Lightning para mostrar los diferentes flujos de pantalla según el tipo de cuenta

Debajo de la plantilla de componente web lightning, se muestra una tarjeta Lightning titulada Iniciar pedido . Dependiendo de si la propiedad isPartner o isCustomer es verdadera, se iniciará y mostrará el Lightning Flow correspondiente ("rakeshistomMVP__partnerFlow" o "rakeshistomMVP__customerFlow").

embedFlowToLWC.html

Utilizaremos el componente lightning-flow para incrustar un flujo de pantalla en el componente lightning web. Desglosemos el código:

  • En LWC, el archivo HTML de cada componente debe envolverse con una etiqueta <plantilla> .
  • <template if:true={isPartner}> y <template if:true={isCustomer}> : estas son plantillas condicionales que muestran contenido en función de la veracidad de las propiedades isPartner e isCustomer , respectivamente. El contenido dentro de estas plantillas solo se representará si la condición correspondiente es verdadera. 

<plantilla> <div class="slds-m-alrededor_medio"> <lightning-card title="Iniciar pedido" icon-name="estándar:pedidos"> <div class="slds-m-alrededor_medio"> <template if:true={esSocio}> <lightning-flow onstatuschange={handleStatusChange} flow-api-name="rakeshistomMVP__partnerFlow" flow-input-variables={inputVariables}></lightning-flow> </plantilla> <template if:true={esCliente}> <lightning-flow onstatuschange={handleStatusChange} flow-api-name="rakeshistomMVP__customerFlow" flow-input-variables={inputVariables}></lightning-flow> </plantilla> </div> </tarjeta-relámpago> </div>
</plantilla>
embedFlowToLWC.js

Este código JavaScript de muestra usa el decorador @api para crear propiedades públicas. Por ejemplo, recordId es una propiedad reactiva pública que contiene el ID de la página de registro. Mientras que el decorador @wire lee los datos de Salesforce. getRecord es una función del módulo lightning/uiRecordApi que recupera un registro. accountType y accountName se importan del esquema de Salesforce.

  • Las declaraciones de importación se utilizan para importar los módulos y las dependencias necesarios. LightningElement es el componente básico para crear componentes web Lightning.
  • account({ error, data }) es una función que maneja la respuesta de la llamada getRecord . Si hay un error, asigna el error a this.error . Si se devuelven datos, establece this.accountName en el nombre de la cuenta y establece isPartner o isCustomer en verdadero según el tipo de cuenta.
  • get inputVariables() es un método captador que devuelve una matriz de objetos, que representa variables de entrada para un flujo. En este caso, devuelve el nombre de la cuenta. 

import { LightningElement, api, wire } de 'lwc';
importar { getRecord } desde 'lightning/uiRecordApi';
importar tipo de cuenta desde '@salesforce/schema/Account.Type';
importar nombre de cuenta desde '@salesforce/schema/Account.Name'; exportar la clase predeterminada FlowLauncher extiende LightningElement { @api recordId; nombre de la cuenta; esSocio = falso; esCliente = falso; @wire(getRecord, { recordId: '$recordId', campos: [nombre de cuenta, tipo de cuenta] }) cuenta ({ error, datos }) { si (error) { this.error = error; } más si (datos) { this.accountName = data.fields.Name.value; if(data.fields.Type.value === 'Socio tecnológico') { this.isPartner = verdadero; this.isCustomer = false; } else if(data.fields.Type.value === 'Cliente - Directo') { this.isCustomer = true; this.isPartner = false; } } } obtener variables de entrada () { devolver [ { nombre: 'nombre de cuenta', tipo: 'Cadena', valor: este.nombreDeCuenta } ]; } handleStatusChange(evento) { if(evento.detalle.estado === 'FINALIZADO') { //Acción después de que un flujo haya terminado } }
}
embedFlowToLWC.js-meta.xml

El elemento isExposed se establece en verdadero, lo que hace que el componente esté disponible para su uso en herramientas como Lightning App Builder o Flow Builder.

El elemento de objetivos se usa para especificar dónde se puede usar su componente. En este caso, la etiqueta lightning__RecordPage significa que este componente está diseñado para usarse en una página de registro en Lightning App Builder. 




<?versión xml=”1.0″ codificación=”UTF-8″?>


<LightningComponentBundle xmlns=”http://soap.sforce.com/2006/04/metadata”>


<apiVersion>58.0</apiVersion>


<isExposed>verdadero</isExposed>
 
<target>relámpago__RecordPage</target>


</objetivos>


</LightningComponentBundle>

Prueba de concepto

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Pasar datos del componente web Lightning al flujo de pantalla

Pasar datos del componente web Lightning al flujo de pantalla

Última actualización el 17 de julio de 2023 por Rakesh Gupta

Gran idea o pregunta duradera:

  • ¿Cómo pasa datos del componente web lightning al flujo de pantalla principal?

Objetivos:

Después de leer este blog, podrá:

  • Incruste un componente web relámpago dentro del flujo de pantalla
  • Pase los datos del componente web lightning a una variable de flujo
  • Interactuar con el componente web lightning y los elementos de flujo de pantalla en la misma pantalla
  • y mucho más

En el pasado, escribí algunos artículos sobre Lightning Web Component . ¿Por qué no echarles un vistazo mientras estás en ello?

  1. Uso del componente web Lightning para mostrar un banner de alerta
  2. Obtenga el Id. de registro y el nombre de la API del objeto en el componente web Lightning

Janel Parrish trabaja como desarrollador junior en Gurukul on Cloud (GoC). Janel tiene un requisito comercial para hacer lo siguiente:

  1. Desarrollar un componente LWC capaz de recibir entradas de latitud y longitud.
  2. Pase los valores introducidos a los componentes de flujo de pantalla correspondientes.

Construir pantallas con componentes reactivos

Con la función Crear pantallas con componentes interactivos (actualmente en versión beta), ahora puede habilitar la interacción directa entre un componente web Lightning y otros elementos de flujo en la misma pantalla.

Anteriormente, no existía una disposición directa para la interacción dinámica entre un componente web Lightning y los elementos de flujo. Como resultado, los usuarios tenían que navegar a la siguiente pantalla para ver los datos pasados por el componente web Lightning en Screen Flow.

Enfoque de Campeón de Automatización (I-do):

Al crear el componente web Lightning, también utilizaremos el evento FlowAttributeChangeEvent . Esto permitirá que un componente controle la navegación del flujo y notifique al flujo los cambios en los valores de los atributos.

Los eventos FlowAttributeChangeEvent solo se admiten en componentes donde el destino es lightning__FlowScreen .

Práctica guiada (nosotros hacemos):

Hay 2 pasos para resolver el requisito empresarial de Janel utilizando Lightning Web Component y Screen Flow . Debemos:

  1. Cree un componente web Lightning de ubicación de entrada para Screen Flow
  2. Pasos de flujo de Salesforce
    1. Definir propiedades de flujo para el flujo de pantalla
    2. Agregue una pantalla para mostrar el componente personalizado de ubicación de entrada
    3. Agregar un componente de número de entrada para mostrar la latitud desde la ubicación de entrada Componente LWC
    4. Agregar un componente de número de entrada para mostrar la longitud desde la ubicación de entrada Componente LWC

Paso 1: Cree un componente web Lightning de ubicación de entrada para Screen Flow

En primer lugar, cree un componente web Lightning de ubicación de entrada con el siguiente código. El componente lightning-input-location representa un campo de geolocalización compuesto que acepta valores de latitud y longitud introducidos por el usuario, siendo ambos coordenadas geográficas expresadas en grados decimales. Le permite identificar ubicaciones utilizando estas coordenadas.

El rango aceptable para la latitud está entre -90 y 90, mientras que la longitud acepta valores de -180 a 180. Cualquier entrada más allá de estos rangos especificados genera un mensaje de error. Este ejemplo muestra un campo de geolocalización compuesto, que muestra una latitud de 27,70750 y una longitud de -122,3948370.

Si no sabe cómo crear un componente Lightning, consulte esta guía para desarrolladores, Crear un componente web Lightning .

lwcToScreenFlow.html

Utilizaremos el componente de ubicación de entrada de rayos para aceptar valores de latitud y longitud. Desglosemos el código:

  • En LWC, el archivo HTML de cada componente debe envolverse con una etiqueta <plantilla> .
  • latitude={latitude} :- Esto vincula la propiedad de latitud de la clase JavaScript de LWC con el atributo de latitud del componente.
  • longitude={longitude} :- Similar a la latitud, esto une la propiedad de longitud de la clase JavaScript de LWC con el atributo de longitud del componente.
  • onchange={handleChange} :- Esto configura un detector de eventos en el componente. Cada vez que cambia el valor del componente (ya sea latitud o longitud), se llama al método handleChange de la clase JavaScript de LWC. 

<plantilla> <relámpago-entrada-ubicación etiqueta="Coordenadas predeterminadas" latitud={latitud} longitud={longitud} onchange={handleChange}> </ubicación-de-entrada-del-relámpago>
</plantilla>
lwcToScreenFlow.js

Este código JavaScript de muestra utiliza el decorador @api para crear propiedades públicas, es decir, accesibles desde otros componentes o utilizadas en plantillas HTML. Por ejemplo, @api latitude y @api longitude declaran dos propiedades públicas.

  • FlowAttributeChangeEvent crea y distribuye el evento personalizado que transfiere datos del componente web Lightning a un flujo.
  • handleChange(event) es un método de controlador de eventos que se llama cuando ocurre un evento de cambio en el componente lightning-input-location en la plantilla HTML de LWC.
  • this.latitude = event.target.latitude y this.longitude = event.target.longitude , estas líneas actualizan las propiedades de latitud y longitud con los valores del objetivo del evento (el componente lightning-input-location).
  • [“latitud”, “longitud”].forEach((loc) => this.dispatchEvent(new FlowAttributeChangeEvent(loc, this[loc]))) , esta línea recorre una matriz que contiene cadenas de latitud y longitud, y para cada uno de estos, envía un nuevo FlowAttributeChangeEvent. 

importar { LightningElement, api } desde 'lwc';
importar {FlowAttributeChangeEvent} desde 'lightning/flowSupport'; exportar la clase predeterminada LwcToScreenFlow extiende LightningElement { @api latitud; @api longitud; handleChange(evento){ esta.latitud = evento.objetivo.latitud; this.longitude = event.target.longitude; ["latitud", "longitud"].forEach((loc) => this.dispatchEvent(new FlowAttributeChangeEvent(ubicación, esta[ubicación])) ); }
}
lwcToScreenFlow.js-meta.xml

El elemento isExposed se establece en verdadero, lo que hace que el componente esté disponible para su uso en herramientas como Lightning App Builder o Flow Builder. El elemento de objetivos se usa para especificar dónde se puede usar su componente. En este caso, la etiqueta lightning__FlowScreen significa que este componente está diseñado para usarse en las pantallas de Salesforce Flow.

Los elementos targetConfigs y targetConfig le permiten definir propiedades que se pueden establecer en el contexto del constructor. En este caso, las propiedades son latitud y longitud . Ambos están configurados para ser del tipo Integer y tienen la función de outputOnly , lo que significa que se pueden configurar en el flujo, pero el usuario no puede modificarlos dentro del componente. Estas propiedades se pueden usar para pasar datos del LWC al flujo. 


<?versión xml="1.0" codificación="UTF-8"?>
<LightningComponentBundle xmlns="http://soap.sforce.com/2006/04/metadatos"> <apiVersion>58.0</apiVersion> <isExposed>verdadero</isExposed> <objetivos> <target>relámpago__FlowScreen</target> </objetivos> <configuraciones de destino> <targetConfig objetivos="relámpago__FlowScreen"> <property label="Latitude" name="latitude" type="Integer" role="outputOnly"/> <property label="Longitud" name="longitud" type="Integer" role="outputOnly"/> </targetConfig> </configuraciones de destino>
</LightningComponentBundle>

Paso 2.1: Definir propiedades de flujo

  1. Haga clic en Configuración .
  2. En el cuadro Búsqueda rápida, escriba Flujos .
  3. Seleccione Flujos , luego haga clic en Nuevo flujo .
  4. Seleccione el flujo de pantalla   y haga clic en Crear y configurar el flujo.
  5. Se abrirá el diseñador de flujo para usted.

Paso 2.2: agregue una pantalla para mostrar el componente personalizado de ubicación de entrada

  1. En Flow Designer, haga clic en el icono + y seleccione el elemento Pantalla .
  2. Ingrese la siguiente información :
    1. Ingrese la etiqueta, el nombre de la API se completará automáticamente.
  3. Haga clic en Listo.

Paso 2.3: Agregue un componente de número de entrada para mostrar la latitud desde el componente LWC de ubicación de entrada

  1. En la sección Entrada en Elemento de pantalla , arrastre y suelte el componente Número en la pantalla.
  2. Ingrese la siguiente información :
    1. Ingrese la etiqueta, el nombre de la API se completará automáticamente.
    2. Valor predeterminado : {!lwcToFlow.latitude}
  3. Haga clic en Listo.

Paso 2.4: Agregar un componente de número de entrada para mostrar la longitud desde la ubicación de entrada Componente LWC

  1. En la sección Entrada en Elemento de pantalla , arrastre y suelte el componente Número en la pantalla.
  2. Ingrese la siguiente información :
    1. Ingrese la etiqueta, el nombre de la API se completará automáticamente.
    2. Valor predeterminado : {!lwcToFlow.longitude}
  3. Haga clic en Listo.

Al final, Janel's Flow se verá como la siguiente captura de pantalla:

Una vez que todo se vea bien, realice los siguientes pasos:

  1. Haga clic en Guardar .
  2. Ingrese la etiqueta de flujo, el nombre de la API se completará automáticamente.
  3. Haga clic en Mostrar avanzado .
  4. Versión de API para ejecutar el flujo : 58
  5. Etiqueta de entrevista : Pase de Screen Flow a LWC {!$Flow.CurrentDateTime}
  6. Haga clic en Guardar .

Prueba de concepto

Evaluación formativa:

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Automatización y Salesforce DevOps: una receta para el desarrollo acelerado

Automatización y Salesforce DevOps: una receta para el desarrollo acelerado

Última actualización el 3 de julio de 2023 por Rakesh Gupta

En el acelerado mundo empresarial actual, la eficiencia en el desarrollo de software es vital. La automatización ha surgido como una solución clave, agilizando los procesos para aumentar la productividad y liberar la innovación. Salesforce no es inmune a estos desafíos y complejidades de toda la industria.

Ingrese a DevOps. DevOps se ha convertido en un elemento esencial en el desarrollo de software, incluido Salesforce. Mediante la colaboración de desarrolladores, administradores y partes interesadas, Salesforce DevOps crea un entorno perfecto para la automatización.

La combinación de automatización y Salesforce DevOps cosecha múltiples beneficios: menos errores, preparación más rápida para el mercado, una canalización de lanzamiento optimizada, menos repeticiones, calidad de código superior y mecanismos de retroalimentación más fuertes. Mejora la eficiencia operativa y la velocidad de implementación en el ecosistema de Salesforce, fomentando un desarrollo ágil.

Este artículo explora la intersección de la automatización y Salesforce DevOps, los beneficios de su sinergia y formas prácticas de aplicarla para un desarrollo más rápido en sus operaciones de Salesforce. Tanto si es un profesional de Salesforce como un novato, este artículo ofrece información para reforzar su enfoque de DevOps de Salesforce con la automatización.

Descripción de DevOps de Salesforce

Antes de profundizar en cómo se cruzan Salesforce DevOps y la automatización, es fundamental comprender lo que implica Salesforce DevOps.

DevOps, una combinación de ' Desarrollo ' y ' Operaciones ', es un conjunto de prácticas diseñadas para fusionar el desarrollo de software, el control de calidad y las operaciones de TI en un proceso unificado y fluido. En un contexto de Salesforce , DevOps es la unión de estos principios con las sólidas capacidades de CRM de Salesforce, con el objetivo de facilitar procesos de desarrollo e implementación más fluidos y rápidos.

En esencia, Salesforce DevOps incorpora principios como:

  1. Integración continua y entrega continua (CI/CD),
  2. responsabilidades compartidas,
  3. Acción centrada en el cliente,
  4. Cultura de colaboración.

El objetivo es crear un entorno cohesivo donde los administradores, desarrolladores y otras partes interesadas puedan trabajar en armonía, lo que lleva a ciclos de desarrollo más cortos, tiempo de comercialización más rápido y software de alta calidad.

Sin embargo, a pesar de las ventajas de Salesforce DevOps, los desarrolladores a menudo enfrentan desafíos. Si bien es un activo, las características integrales y la capacidad de personalización de Salesforce pueden complicar el proceso de desarrollo e implementación .

Los desafíos difieren de un equipo a otro y de un caso de uso a otro, pero estos son algunos de los más comunes:

  • Las diferencias en los entornos,
  • Administrar dependencias de código,
  • Manejo de metadatos,
  • Alinear el trabajo de diferentes equipos
  • Necesidad de mantener la calidad del código
  • Estabilidad del sistema mientras entrega a gran velocidad

Aquí es donde la automatización viene al rescate. La automatización, en esencia, es el uso de la tecnología para realizar tareas con una intervención humana reducida. Cuando se aplica a Salesforce DevOps , puede aliviar significativamente estos desafíos.

Las pruebas automatizadas, por ejemplo, pueden mejorar la calidad del código al identificar errores al principio del proceso de desarrollo. Las implementaciones automatizadas pueden sincronizar metadatos y código en diferentes entornos, lo que reduce los errores de implementación. Del mismo modo, la automatización de tareas repetitivas puede liberar el tiempo de los desarrolladores, lo que les permite concentrarse en actividades que agregan más valor, como el desarrollo de funciones o el diseño de sistemas.

Además, la automatización fomenta un proceso de desarrollo más ágil, lo que permite actualizaciones periódicas e incrementales en lugar de implementaciones rígidas de Salesforce. Este aspecto acorta el ciclo de desarrollo y facilita la reversión de los cambios si algo sale mal, lo que aumenta la estabilidad general del sistema.

Aprovechamiento de la automatización para el desarrollo acelerado de Salesforce

Acelerar el desarrollo de Salesforce a través de la automatización implica identificar tareas manuales y repetitivas, implementar herramientas y marcos de automatización adecuados y perfeccionar los procesos para mejorar la eficiencia y reducir los cuellos de botella. Profundicemos en cada una de estas áreas con más detalle:

Identificación de tareas manuales y repetitivas

El primer paso hacia la automatización es reconocer qué tareas están ralentizando su velocidad de desarrollo.

Estos típicamente incluyen:

  • Revisiones de código,
  • Pruebas,
  • Despliegue,
  • Configuración,
  • Migración de datos.

Suelen implicar procesos manuales tediosos que consumen tiempo y son propensos a errores. Al identificar estas tareas, puede identificar dónde la automatización proporcionará el mayor beneficio y tendrá un impacto significativo en la velocidad y la eficiencia de su desarrollo.

Implementación de herramientas y marcos de automatización

Una vez que haya identificado las áreas que podrían beneficiarse de la automatización, es hora de elegir e implementar las herramientas y los marcos adecuados. Salesforce ofrece varias funciones de automatización integradas, como Apex y Salesforce Flow .

Sin embargo, otras herramientas pueden ser más adecuadas para tareas complejas, como Salesforce DX para la gestión del ciclo de vida del desarrollo, o Jenkins y CircleCI para la integración y entrega continuas. Al seleccionar estas herramientas, asegúrese de que se alineen con las habilidades de su equipo y los requisitos específicos de su entorno de Salesforce.

Optimización de procesos para mejorar la eficiencia

La automatización no se trata solo de herramientas y tecnología. También se trata de refinar sus procesos. Revise su flujo de trabajo de desarrollo actual para identificar posibles cuellos de botella y áreas de mejora.

Por ejemplo:

  1. ¿Cómo se informan y rastrean los errores?
  2. ¿Con qué frecuencia se realizan las implementaciones y cómo se programan?
  3. ¿Cómo se recopilan los comentarios y cómo se actúa en consecuencia?

Simplificar estos procesos puede mejorar drásticamente la eficiencia de su equipo, permitiéndole aprovechar al máximo sus esfuerzos de automatización.

Vale la pena mencionar que los beneficios de la automatización van más allá de acelerar el desarrollo. La automatización también puede mejorar la calidad del código al detectar errores temprano a través de pruebas automatizadas. Puede reducir los errores de implementación al sincronizar el código en diferentes entornos.

Y al liberar a los desarrolladores de las tareas rutinarias, les permite concentrarse más en el desarrollo de características y el diseño del sistema, fomentando así la innovación y mejorando el valor entregado a los usuarios finales.

Pruebas automatizadas para el desarrollo acelerado de Salesforce

Las pruebas son un componente crucial de cualquier ciclo de vida de desarrollo, y su importancia se multiplica para acelerar el desarrollo de Salesforce. Las pruebas periódicas y exhaustivas ayudan a identificar errores y problemas desde el principio, lo que reduce el riesgo de reparaciones costosas y lentas en el futuro. Asegura la calidad y la confiabilidad de la aplicación, lo que a su vez contribuye a mejorar las experiencias de los usuarios y los resultados comerciales.

La automatización puede potenciar este proceso de prueba. Las pruebas automatizadas implican el uso de herramientas de software para ejecutar pruebas y comparar los resultados reales con los resultados esperados. La implementación de una estrategia de prueba automatizada para las aplicaciones de Salesforce puede acelerar drásticamente el proceso de desarrollo, lo que garantiza implementaciones más rápidas, eficientes y confiables con menos errores.

Existen numerosas herramientas disponibles para pruebas automatizadas en Salesforce. Apex proporciona soporte integrado para pruebas unitarias, mientras que herramientas como Selenium, Provar y AssureClick pueden automatizar las pruebas de IU. Jest es una excelente opción para probar Lightning Web Components (LWC). Al seleccionar una herramienta, considere las necesidades específicas de su aplicación, la experiencia de su equipo y la complejidad y frecuencia de sus requisitos de prueba.

Seguir las mejores prácticas es esencial para aprovechar todo el potencial de las pruebas automatizadas. Estas son algunas de las mejores prácticas para pruebas automatizadas eficientes y completas en el desarrollo de Salesforce:

  • Apunte a una alta cobertura de prueba : asegúrese de probar todas las partes de su aplicación. Salesforce requiere una cobertura de código mínima del 75 %, pero apuntar a una mayor cobertura puede brindar más confianza en la confiabilidad de la aplicación.
  • Cree pruebas repetibles y autónomas : las pruebas deben poder ejecutarse en cualquier entorno y no deben basarse en datos de pruebas anteriores. Esto garantiza que cada prueba valide una función específica de forma independiente.
  • Mantenga sus conjuntos de pruebas : a medida que su aplicación evolucione, sus pruebas también deberían hacerlo. Revise y actualice regularmente sus pruebas para asegurarse de que reflejen con precisión el estado actual de su aplicación.
  • Implemente diferentes niveles de prueba : combine pruebas unitarias, pruebas de integración y pruebas de interfaz de usuario para validar todos los aspectos de su aplicación. Cada nivel de prueba proporciona una perspectiva diferente sobre la funcionalidad de la aplicación.
  • Priorizar la legibilidad de la prueba : las pruebas a menudo sirven como documentación, explicando lo que se supone que debe hacer una parte del código. Asegúrese de que sus pruebas estén bien estructuradas y claramente escritas para que sean fáciles de entender para los demás.
  • Incorpore las pruebas al principio del proceso de desarrollo : no espere hasta el final del ciclo de desarrollo para comenzar las pruebas. La incorporación de pruebas de manera temprana y frecuente le permite detectar y solucionar problemas rápidamente.

Integración e implementación continuas con automatización

La integración continua y la implementación continua (CI/CD) forman un pilar central de Salesforce DevOps. CI/CD está diseñado para reducir errores y acelerar el desarrollo a través de la integración continua de código y procesos de implementación automatizados y consistentes.

En el contexto de Salesforce, CI fusiona periódicamente los cambios de código en un repositorio compartido, a menudo varias veces al día. Cada integración se verifica automáticamente mediante la creación de la aplicación y la ejecución de pruebas, lo que garantiza que los nuevos cambios se integren perfectamente con el código existente y no introduzcan errores.

Por otro lado, CD implementa automáticamente esos cambios en la producción, lo que garantiza que las nuevas características, configuraciones y mejoras lleguen a los usuarios finales lo más rápido posible. En Salesforce, CD puede implicar la implementación de cambios en diferentes entornos, como entornos de desarrollo, prueba, ensayo y producción.

La automatización es clave para lograr procesos impecables de CI/CD de Salesforce. A través de la automatización, puede optimizar y estandarizar los pasos involucrados en:

  • Creación, prueba e implementación de aplicaciones de Salesforce,
  • Reducir el potencial de error humano
  • Acelerar el ciclo de desarrollo general.

La automatización del proceso de compilación garantiza que los cambios en el código se integren y validen de manera constante. Las pruebas automatizadas, como comentamos anteriormente, verifican la integridad y la calidad del nuevo código. La automatización del proceso de implementación ayuda a sincronizar el código y los cambios de configuración en diferentes entornos, lo que garantiza que todos los equipos de DevOps trabajen con la versión más reciente y precisa de la aplicación.

Control de versiones y automatización de la gestión de cambios

En el desarrollo de Salesforce, el control de versiones y la gestión de cambios son fundamentales para mantener la integridad, coherencia y calidad de su aplicación.

El control de versiones, una parte integral del desarrollo de software, implica administrar y rastrear diferentes versiones de su base de código. Le permite ver los cambios a lo largo del tiempo, volver a las versiones anteriores cuando sea necesario y administrar el código de varios desarrolladores al mismo tiempo.

La gestión de cambios se refiere a la gestión y el seguimiento de los cambios del sistema, incluidos los cambios de configuración, las modificaciones de código y las implementaciones de nuevas funciones.

La automatización de estos procesos puede mejorar su eficiencia y confiabilidad en el desarrollo de Salesforce.

  1. El control de versiones automatizado permite una integración de código más fluida de diferentes desarrolladores, lo que reduce el riesgo de conflictos y errores.
  2. La gestión de cambios automatizada asegura que todas las modificaciones a su sistema sean rastreadas y verificadas con precisión, mejorando la responsabilidad y facilitando el diagnóstico de cualquier problema que surja.

Varias herramientas pueden ayudar a automatizar el control de versiones y la gestión de cambios en Salesforce. Los sistemas de control de versiones (VCS) como Git permiten un control de versiones efectivo. Facilita el seguimiento de los cambios en la base del código, lo que ayuda a mantener la integridad del código.

Las herramientas de DevOps como Copado o Gearset pueden ayudar a automatizar el seguimiento y la implementación de cambios en diferentes entornos para la gestión de cambios. Brindan una visibilidad integral de su historial de cambios, lo que le permite administrar los cambios de manera más efectiva y mantener la estabilidad de su aplicación.

Automatización de la supervisión y el tratamiento de errores

En el ámbito vertiginoso del desarrollo de Salesforce, el papel de la automatización se extiende más allá de la creación, prueba e implementación. El monitoreo automatizado y el manejo de errores son igualmente importantes para mantener la salud de la aplicación y corregir rápidamente cualquier problema.

El monitoreo automatizado implica el uso de herramientas para realizar un seguimiento constante del rendimiento, el uso y el estado general de sus aplicaciones de Salesforce. Este enfoque proactivo permite a los equipos de desarrollo identificar y abordar posibles problemas antes de que afecten a los usuarios.

El manejo proactivo de errores va de la mano con el monitoreo automatizado. En lugar de esperar a que se informen los problemas, el manejo proactivo de errores implica el uso de sistemas automatizados para identificar y, a menudo, resolver los problemas tan pronto como ocurran. Las notificaciones de error automatizadas aseguran que su equipo esté al tanto de cualquier problema al instante, lo que permite una respuesta rápida, minimiza el tiempo de inactividad y reduce la posibilidad de errores costosos.

La implementación de estas herramientas de automatización en Salesforce DevOps implica el uso estratégico de recursos como Monitoreo de eventos de Salesforce, que proporciona un flujo de eventos de auditoría de aplicaciones de su organización, y herramientas de Monitoreo y advertencia de errores, que pueden notificarle automáticamente sobre errores o excepciones.

Conclusión

La automatización combinada con las prácticas de Salesforce DevOps ofrece una poderosa estrategia para acelerar el desarrollo y mejorar la calidad del software. Es una receta para el éxito en el vertiginoso panorama digital actual.

Para implementar la automatización en su desarrollo de Salesforce, comience por identificar las tareas repetitivas que podrían automatizarse. Luego, implemente herramientas adecuadas para tareas como integración continua, pruebas automatizadas, control de versiones y monitoreo de aplicaciones. Agilice cualquier proceso manual junto con la implementación de estas herramientas, creando un flujo de trabajo de desarrollo eficiente y efectivo.

La adopción de la automatización en Salesforce DevOps acelera el desarrollo y refuerza la confiabilidad y el valor de sus aplicaciones. A medida que el ecosistema de Salesforce continúa evolucionando, el papel de la automatización crecerá aún más, dando forma al futuro del desarrollo de Salesforce.

Este artículo fue escrito por Sam Hops. Es redactora de contenido para una revista digital que cubre temas relacionados con el diseño, el comercio electrónico, el marketing digital y el espíritu empresarial. Sam es un apasionado de todo lo relacionado con el marketing digital, pero tiene un interés particular en el diseño gráfico, el SEO y las redes sociales.

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Integración de API de zona horaria de Salesforce y Google: traducción de coordenadas a información de zona horaria

Integración de API de zona horaria de Salesforce y Google: traducción de coordenadas a información de zona horaria

Última actualización el 29 de junio de 2023 por Rakesh Gupta

Gran idea o pregunta duradera:

  • ¿Cómo puede aprovechar la API de zona horaria de Google para actualizar automáticamente la información de zona horaria de un cliente potencial en función de sus coordenadas geográficas?

Objetivos:

Después de leer este blog, podrá:

Jestilla Zetkin se desempeña actualmente como arquitecta de Salesforce en Gurukul On Cloud (GoC). El Director Comercial le ha confiado a Jestilla un desafío único. El objetivo es asegurarse de que, en el momento de la creación, los prospectos de Salesforce (creados a través de Web-to-lead) reciban los detalles exactos de la zona horaria, que se determinan en función de sus respectivas coordenadas geográficas.

  1. El caso de uso comercial requiere que usemos la API de zona horaria de Google para actualizar automáticamente cuatro campos específicos en los clientes potenciales:
    1. dstOffset (la compensación del horario de verano en segundos)
    2. rawOffset (el desplazamiento de la hora universal coordinada para la zona horaria de la ubicación dada)
    3. timeZoneId (una cadena que identifica de forma única la zona horaria)
    4. y timeZoneName (el nombre largo de la zona horaria)
  2. En caso de una respuesta fallida, instituya una acción de contingencia para crear una tarea para el propietario designado del cliente potencial.

¿Qué es la API de zona horaria de Google?

Hay muchas posibilidades de que su base de clientes esté repartida en varias zonas horarias. Este factor puede influir en gran medida en sus interacciones con ellos, especialmente al programar llamadas, reuniones o enviar mensajes automáticos. La plataforma de Salesforce ofrece un entorno altamente adaptable para almacenar y administrar datos de clientes, pero de forma predeterminada, no proporciona una forma de registrar automáticamente la zona horaria del cliente potencial en función de sus coordenadas geográficas.

La API de zona horaria de Google es un servicio ofrecido por Google como parte de su plataforma Google Maps. La API proporciona datos de zona horaria para cualquier ubicación en todo el mundo en función de las coordenadas de latitud y longitud. Este servicio puede ser particularmente útil para los desarrolladores que necesitan ajustar la comunicación de acuerdo con la ubicación geográfica de un cliente potencial o contacto o para empresas que operan en diferentes zonas horarias.

La API de zona horaria proporciona la siguiente información:

  • El ID de la zona horaria , según lo define la base de datos de zonas horarias de la IANA (por ejemplo, America/New_York ).
  • El nombre de la zona horaria (por ejemplo, hora de verano del este ).
  • La diferencia horaria con respecto a la hora universal coordinada (UTC) sin tener en cuenta el horario de verano (rawOffset).
  • El desfase horario debido al horario de verano (dstOffset).

Tenga en cuenta que la API de zona horaria de Google está sujeta a cargos, por lo que es importante comprender las implicaciones de costos antes de implementarla.

¿ Cómo funciona la API de zona horaria de Google?

La API de zona horaria de Google funciona tomando coordenadas de latitud y longitud y devolviendo datos de zona horaria en formato JSON. Aquí hay un ejemplo básico de cómo usarlo.

La siguiente solicitud HTTP GET obtiene información de zona horaria para una ubicación en la latitud 40.712776 y longitud -74.005974 (ciudad de Nueva York), y asume que está realizando la solicitud en una determinada marca de tiempo (marca de tiempo UNIX).

 https://maps.googleapis.com/maps/api/timezone/json?location=40.712776,-74.005974&timestamp=1458000000&key=YOUR_API_KEY

En la URL de solicitud anterior, reemplace YOUR_API_KEY con su clave API real.

Aquí hay una respuesta de muestra en formato JSON que la API podría devolver: 



{ "dstOffset": 3600, "compensación sin procesar": -18000, "estado": "OK", "timeZoneId": "América/Nueva_York", "timeZoneName" : "Hora de verano del Este"
}

La respuesta incluye la siguiente información:

  1. dstOffset : La compensación del horario de verano en segundos. Será cero si la zona horaria no está en el horario de verano durante la marca de tiempo especificada.
  2. rawOffset : el desplazamiento de UTC (sin contar el horario de verano) en segundos.
  3. estado : una cadena que indica el estado de la solicitud. “OK” significa que la solicitud fue exitosa.
  4. timeZoneId : una cadena que contiene el ID "tz" de la zona horaria (por ejemplo, "América/Nueva_York").
  5. timeZoneName : una cadena que contiene el nombre de forma larga de la zona horaria (por ejemplo, "hora de verano del este").

Recuerde, en la URL de solicitud, se requiere el parámetro de marca de tiempo y el parámetro de ubicación espera coordenadas de latitud y longitud.

  1. Marca de tiempo : el tiempo deseado en segundos desde la medianoche del 1 de enero de 1970 UTC. La API de zona horaria utiliza la marca de tiempo para determinar si se debe aplicar o no el horario de verano, según la zona horaria de la ubicación.
  2. Ubicación : una tupla de latitud, longitud separada por comas, ubicación = 40.712776, -74.005974, que representa la ubicación para buscar.

Además, no olvide incluir su clave API.

Beneficios de usar la API de zona horaria de Google

La API de zona horaria de Google ofrece una serie de beneficios significativos, especialmente para desarrolladores y empresas que necesitan operar en diferentes zonas horarias. Estos son algunos de los beneficios clave:

  1. Precisión : la API de zona horaria de Google proporciona datos de zona horaria precisos para cualquier ubicación en todo el mundo. Tiene en cuenta tanto la zona horaria 'sin procesar' como el horario de verano, lo que garantiza que siempre tenga la hora local correcta.
  2. Facilidad de uso : la API es fácil de usar y solo requiere la latitud y la longitud como entradas. Devuelve datos en un formato JSON estructurado, que es fácil de analizar y usar en varias aplicaciones.
  3. Cobertura global : la API proporciona datos de zona horaria para ubicaciones en todo el mundo, lo que la hace útil para empresas globales y aplicaciones con bases de usuarios internacionales.
  4. Confiabilidad : como servicio proporcionado por Google, es altamente confiable, lo que garantiza que tenga acceso constante a los datos de la zona horaria cuando los necesite.
  5. Integración : se puede integrar en una variedad de aplicaciones y plataformas, incluidas aplicaciones móviles, servicios web y plataformas de CRM como Salesforce. Esto permite funcionalidades como la programación de comunicaciones en diferentes franjas horarias, etc.
  6. Información actualizada : Google actualiza continuamente sus bases de datos, lo que garantiza que los datos devueltos por la API de zona horaria, como los cambios de horario de verano, estén siempre actualizados.

Al aprovechar estos beneficios, las empresas pueden mejorar la experiencia del cliente, aumentar la eficiencia operativa y garantizar un registro de datos preciso, entre otras ventajas.

Antes de comenzar a usar la API de zona horaria, necesita un proyecto con una cuenta de facturación y la API de zona horaria habilitada. Aquí hay una guía paso a paso para configurar su proyecto de Google Cloud y habilitar la API de zona horaria:

Paso 1: crea o selecciona tu proyecto

  1. Navegue a Google Cloud Console .
  2. Si ha creado un proyecto anteriormente, puede seleccionarlo de la lista desplegable en la parte superior. De lo contrario, haga clic en Nuevo proyecto en la parte superior derecha.
  3. Asigne un nombre a su proyecto y, opcionalmente, también puede editar el ID del proyecto.
  4. Haga clic en Crear para crear el proyecto.

Paso 2: configurar una cuenta de facturación

Debe vincular una cuenta de facturación a su proyecto para usar la API de zona horaria de Google. Así es cómo:

  1. En Google Cloud Console, abra el menú del lado izquierdo de la consola y haga clic en Facturación .
  2. Si tiene una o más cuentas de facturación, elija una cuenta y asóciela con su proyecto. De lo contrario, haga clic en Crear cuenta , complete el formulario para crear una nueva cuenta de facturación y luego asóciela con su proyecto.

Paso 3: habilite la API de zona horaria

Una vez que haya configurado su proyecto y su cuenta de facturación, puede habilitar la API de zona horaria.

  1. En Google Cloud Console, abra el menú del lado izquierdo de la consola y vaya a API y servicios | biblioteca
  2. En la biblioteca de API, busque API de zona horaria y selecciónela.
  3. En la página de la API de zona horaria, haga clic en Habilitar .

Paso 4: Genere su clave API

Finalmente, necesita una clave de API para autenticar sus solicitudes en la API de zona horaria.

  1. En Google Cloud Console, abra el menú del lado izquierdo de la consola y vaya a API y servicios | Cartas credenciales.
  2. Haga clic en el botón + CREAR CREDENCIALES en la parte superior y seleccione Clave API .
  3. Su nueva clave de API se creará y se mostrará. Cópielo y guárdelo de forma segura. Necesitará esta clave para realizar solicitudes a la API de zona horaria.

Ahora, su proyecto de Google Cloud está todo configurado y puede comenzar a usar la API de zona horaria de Google.

👉 Si bien la API de zona horaria es compatible con OAuth 2.0 y la cuenta de servicio para la autenticación, esta guía se enfoca en el método de clave de API más simple por razones de brevedad. Si necesita un método de autenticación más seguro o complejo, consulte la documentación de autenticación oficial de Google.

Enfoque de Campeón de Automatización (I-do):

Si bien esto se puede resolver utilizando varias herramientas de automatización como Apex Trigger y otras, utilizaremos Salesforce Flow y la función de flujo HTTP Callout (GET) recientemente introducida .

HTTP Callout extrae o envía datos entre la base de datos de Salesforce y un sistema externo a través de Flow Builder sin usar código. Puede configurar integraciones directas según sea necesario sin tener que trabajar con un desarrollador o llamar a una herramienta de middleware, como Mulesoft. Después de configurar la acción de llamada HTTP en un flujo, Flow Builder genera automáticamente un registro de servicio externo , una acción invocable y una clase de Apex que puede usar para crear un recurso definido por Apex para flujos. A continuación, puede utilizar la salida de datos de la solicitud de la API como entrada en Flow Builder y en Salesforce.

Puede usar HTTP Callout para conectar un flujo a una variedad de API.

  • Obtener información de direcciones usando una API de mapa
  • Obtén las condiciones meteorológicas con una API de servicios meteorológicos
  • Genere el código de barras con una API de servicio de código de barras
  • Obtenga información de autorización de pago con una API de procesamiento de pagos
  • y mucho más

Antes de discutir la solución, permítame mostrarle un diagrama del proceso a un alto nivel. Dedique unos minutos a revisar el siguiente diagrama de flujo para comprenderlo.

Comencemos a construir este proceso de automatización.

Práctica guiada (nosotros hacemos):

Hay 3 pasos para resolver el requisito empresarial de Jestilla mediante Record-Triggered After-Save Flow . Debemos:

  1. Cree campos personalizados en el cliente potencial para almacenar la respuesta
  2. Crear una credencial con nombre
  3. Flujo de fuerza de ventas
    1. Definir propiedades de flujo para el flujo desencadenado por registro
    2. Agregue una fórmula para calcular la marca de tiempo
    3. Configurar una llamada HTTP GET para la API de zona horaria
    4. Agregue un elemento de decisión para verificar el código de respuesta
    5. Agregue un elemento Actualizar registros para actualizar el prospecto
    6. Agregue un elemento Crear registros para crear una tarea para que el propietario del cliente potencial maneje la respuesta de error

Paso 1: Cree campos personalizados en el objeto principal para almacenar la respuesta

En este paso, hemos establecido campos personalizados dentro del objeto principal. Estos servirán como repositorios para los datos de respuesta de la API de zona horaria de Google.

Etiqueta de campo Nombre de API de campo Tipo de datos
dstOffset dstOffset __c Número (18,0)
rawOffset rawOffset__c Número (18,0)
Posición actual Posición_actual__c Geolocalización
Identificación de zona horaria Time_Zone_Id__c Texto (255)
Nombre de zona horaria
 Nombre_de_la_zona_horaria__c Texto (255)

Paso 2: crear una credencial con nombre

  1. Haga clic en Configuración .
  2. En el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Credenciales con nombre y luego seleccione Credenciales con nombre .
  3. Haga clic en Nuevo legado .
  4. Rellene la página con la URL y los parámetros de autenticación del extremo de la llamada.
  5. Haga clic en Guardar .

Paso 3.1: Definir propiedades de flujo

  1. Haga clic en Configuración .
  2. En el cuadro Búsqueda rápida, escriba Flujos .
  3. Seleccione Flujos , luego haga clic en Nuevo flujo .
  4. Seleccione la opción Flujo activado por registro , haga clic en Crear
    1. Objeto: Plomo
    2. Activar el flujo cuando: se crea un registro
    3. Establecer condiciones de entrada: se cumplen todas las condiciones (Y)
    4. Fila 1:
      1. Campo : Posición_Actual__Latitud__s
      2. Operador : es nulo
      3. Valor : {!$ConstanteGlobal.Falso}
    5. Haga clic en + Agregar condición
    6. Fila 2:
      1. Campo : Posición_Actual__Longitud__s
      2. Operador : es nulo
      3. Valor : {!$ConstanteGlobal.Falso}
    7. Optimizar el flujo para : acción y registros relacionados
    8. Elija la opción para incluir una ruta de ejecución asíncrona para acceder a un sistema externo después de que la transacción original para el registro de activación se confirme con éxito .
  5. Haga clic en Listo.

Paso 3.2: fórmula para calcular la marca de tiempo

  1. En Caja de herramientas , seleccione Administrador y luego haga clic en Nuevo recurso para calcular los segundos desde la época de Unix (1 de enero de 1970, 00:00:00).
  2. Ingrese la siguiente información :
    1. Tipo de recurso : Fórmula
    2. Nombre de API : forN_Timestamp
    3. Tipo de datos : Número
    4. Lugares decimales : 0
    5. Fórmula : RONDA((AHORA() – FECHAHORAVALUE(“1970-01-01 00:00:00”)) * 24 * 60 * 60, 0)
  3. Haga clic en Listo.

Paso 3.3: configurar una acción de llamada HTTP GET

HTTP Callout lo guía a través de la introducción de los detalles sobre el servicio HTTP basado en web o el punto final de la API REST al que se está conectando. Después de completar la configuración, invoca la acción en un flujo.

  1. En el nodo Ejecutar asincrónicamente , seleccione Acción .
  2. Haga clic en + Crear llamada HTTP .
  3. Configure el servicio externo que conecta Salesforce con la API basada en HTTP.
    1. Introduzca un Nombre para el servicio externo.
    2. Seleccione la credencial con nombre que creó en el paso 2 .
    3. Haga clic en Siguiente .
  4. El siguiente paso es configurar la acción invocable que puede usar en Flow Builder o en Salesforce.
    1. Para Etiqueta , ingrese la acción que realiza la llamada.
    2. Método : OBTENER
    3. Agregue el extremo de la URL para la solicitud.
      1. Ruta URL : /maps/api/timezone/json
    4. Agregue claves de parámetros de consulta si la API a la que está llamando las tiene. Cuando usa esta acción en un flujo, ingresa valores para las claves definidas.
      1. Haga clic en Agregar clave
        1. Clave : ubicación
        2. Tipo de datos : cadena
        3. Requerido : Verdadero
      2. Haga clic en Agregar clave
        1. Clave : marca de tiempo
        2. Tipo de datos : entero
        3. Requerido : Verdadero
      3. Haga clic en Agregar clave
        1. Clave: clave
        2. Tipo de datos : cadena
        3. Requerido : Verdadero
  5. Proporcione un cuerpo de respuesta de API de muestra. Salesforce genera una estructura de datos a partir de la respuesta de muestra.
    1. Vaya a la sección Proporcione una respuesta de muestra .
    2. Haga clic en Nuevo .
    3. Pegue una respuesta JSON de muestra . 
       { "timeZoneName": "cadena de muestra", "compensación sin procesar": 1, "timeZoneId": "cadena de muestra", "errorMessage": "cadena de muestra", "dstOffset": 1, "estado": "cadena de muestra"
}
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Establecer fecha de creación para sObject de clase de prueba en Apex

Establecer fecha de creación para sObject de clase de prueba en Apex

Última actualización el 5 de junio de 2023 por Rakesh Gupta

Gran idea o pregunta duradera:

  • ¿Cómo se puede establecer la Fecha de creación para un sObject dentro de un contexto de prueba?

Objetivos:

Después de leer este blog, podrá:

  • Obtenga una comprensión integral del método setCreatedDate relacionado con las pruebas de Apex
  • Establecer la fecha de creación para el registro de la clase de prueba
  • y mucho más

👉 En el pasado escribí algunos artículos sobre Apex . ¿Por qué no echarles un vistazo mientras estás en ello?

  1. Calcular la cobertura general del código en Salesforce
  2. Comprobar si una cadena es nula, vacía o en blanco en Apex

Ben Halpern es un desarrollador Jr. de Salesforce en Gurukul On Cloud (GoC) . Creó un disparador de Apex para el objeto Lead.
 



desencadenar LeadTrigger en Lead (antes de la actualización) { if(Desencadenador.esAntes){ si (Desencadenador.Isupdate){ para (Lead myLead:trigger.new){ if(myLead.LeadSource==null && myLead.createddate== Fecha.hoy().addDays(-1)){ //hacer algo } } } }
}

Sabe cómo escribir la clase de prueba para el código anterior. Necesita ayuda para crear un registro con una fecha pasada dentro de la clase de prueba.

Enfoque de Campeón de Automatización (I-do):

Para establecer la fecha de creación de un sObject en una clase de prueba de Apex, puede utilizar el método Test.setCreatedDate(recordId, createdDatetime) . Esto le permite especificar una fecha y hora deseadas para el campo Fecha de creación del registro de sObject dentro de la clase de prueba.

A continuación se muestran detalles sobre los parámetros setCreatedDate .

Nombre de los parámetros
 Detalles
ID de registro Representa el ID de un sObject.
Fecha y hora de creación Representa el valor para asignar al campo Fecha de creación del sObject.

Además, es importante tener en cuenta que el método setCreatedDate no se puede utilizar dentro de los métodos anotados con @isTest(SeeAllData=true). Hagamos una pausa aquí, familiarícese con el método de prueba s etCreatedDate Apex.

Práctica guiada (nosotros hacemos):

Con estos métodos, puede determinar de forma eficaz si un campo de texto es nulo, está vacío o está en blanco en Apex. Veamos esto en acción:

  1. Haga clic en Configuración | Consola de desarrollador .  
  2. Para crear una clase de prueba de Apex, haga clic en Archivo | Nuevo | Clase ápice. 
     @esPrueba clase privada LeadTrigger_Test { static testMethod void testSetCreatedDate() { Lead l = new Lead(LastName='myLastname', Company='myCompany'); insertar l; Test.setCreatedDate(l.Id, Date.today().addDays(-1)); Prueba.startTest(); Lead myLead = [SELECCIONE Id, Nombre, Apellido, Empresa, Fecha de creación FROM Lead WHERE Apellido ='miApellido' límite 1]; myLead.FirstName = 'myFirstname'; actualizar myLead;
System.assertEquals(myLead.CreatedDate, Date.today().addDays(-1)); Prueba.detenerPrueba(); }
}
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Comprobar si una cadena es nula, vacía o en blanco en Apex

Comprobar si una cadena es nula, vacía o en blanco en Apex

Última actualización el 3 de junio de 2023 por Rakesh Gupta

Gran idea o pregunta duradera:

  • ¿Cómo verificar en Apex si un campo de Texto es nulo, vacío o en blanco?

Objetivos:

Después de leer este blog, podrá:

  • Diferenciar entre nulo, vacío y en blanco
  • Comprobar si un campo de campo de texto es nulo
  • Comprobar si un campo de campo de texto está vacío
  • Comprobar si un campo de campo de texto está en blanco
  • y mucho más

Ben Halpern es un desarrollador Jr. de Salesforce en Gurukul On Cloud (GoC) . Ben quiere aprender a verificar si un campo de texto es nulo, está vacío o está en blanco en Apex.

Enfoque de Campeón de Automatización (I-do):

Es muy fácil confundir una cadena nula, vacía o en blanco para los principiantes. Sin embargo, vayamos por la definición de cada uno para trazar una línea de diferencia.

  1. Nulo : Significa que una variable o campo no tiene un valor asignado. Por ejemplo: 
     String myStr1 = null;
  2. Vacío : Significa que a una variable o campo se le ha asignado un valor, pero ese valor es una cadena vacía con cero caracteres. Por ejemplo: 
     Cadena miStr2 = '';
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Eliminación definitiva de registros con Salesforce Flow

Eliminación definitiva de registros con Salesforce Flow

Última actualización el 22 de mayo de 2023 por Rakesh Gupta

Gran idea o pregunta duradera:

  • ¿Cómo eliminar registros de Salesforce utilizando Flow?

Objetivos:

Después de leer este blog, podrá:

  • Comprender la anotación @InvocableMethod
  • Más información sobre el método database.emptyRecycleBin
  • Configurar la acción de Apex para eliminar registros de forma permanente de Flow
  • Configurar el flujo de pantalla con el elemento Eliminar registro
  • Y mucho más

¿Qué es la eliminación completa?

La eliminación definitiva es la eliminación permanente de los registros especificados de la Papelera de reciclaje. Cuando los datos se eliminan de forma permanente, es casi imposible recuperarlos. Esto generalmente se logra a través de los métodos Database.EmptyRecycleBin .

Al vaciar los contenedores de reciclaje, tenga en cuenta las siguientes reglas y pautas:

  • Una vez que los registros se eliminan de la Papelera de reciclaje mediante esta llamada, se pueden consultar mediante queryAll() durante algún tiempo. Por lo general, este tiempo es de 24 horas, pero puede ser más corto o más largo.
  • Una vez que los registros se eliminan mediante la llamada Database.EmptyRecycleBin , no se pueden recuperar.

Warren Mason es administrador de sistemas en Gurukul on Cloud (GoC). En GoC están utilizando Salesforce Flow para optimizar los procesos de ventas. Warren tiene un requisito para eliminar clientes potenciales sin correo electrónico. Está construyendo un flujo de pantalla:

  1. Descubra todos los clientes potenciales sin correo electrónico
  2. Eliminar definitivamente tales clientes potenciales

Enfoque de Campeón de Automatización (I-do):

Si bien esto se puede resolver con varias herramientas de automatización como Apex Trigger y otras, usaremos Salesforce Flow y llamaremos a un método de Apex . Para llamar a un método de Apex , agregue el elemento Acción a su Flujo de Salesforce y seleccione una clase de Apex con una anotación @InvocableMethod .

En este artículo, usaremos la llamada clase de base de datos EmptyRecycleBin . Con Database.EmptyRecycleBin es posible borrar los registros de Salesforce. El método EmptyRecycleBin() elimina los registros de la papelera de reciclaje inmediatamente. A partir del lanzamiento de Summer'23 , no es posible acceder directamente al método EmptyRecycleBin desde Flow, por eso estamos usando la clase Apex Invocable.

Antes de discutir la solución, permítame mostrarle un diagrama del proceso a un alto nivel. Dedique unos minutos a revisar el siguiente diagrama de flujo para comprenderlo.

Comencemos a construir este proceso de automatización.

Práctica guiada (nosotros hacemos):

Hay 2 pasos para resolver el requisito comercial de Warren usando Screen Flow . Debemos:

  1. Cree una clase de Apex y una clase de prueba para eliminar registros de forma permanente de la Papelera de reciclaje.
  2. Flujo de fuerza de ventas
    1. Definir propiedades de flujo para el flujo de pantalla
    2. Agregue un elemento Obtener registros para encontrar todos los clientes potenciales sin dirección de correo electrónico
    3. Agregue un elemento de decisión para verificar los clientes potenciales encontrados o no (del paso 2)
    4. Agregue el elemento Eliminar registros para eliminar clientes potenciales
    5. Agregar acción: llame a Empty RecycleBin Invocable Apex Class

Paso 1: Cree una clase de Apex y una clase de prueba

Ahora, tenemos que comprender una nueva anotación de Apex, es decir, @InvocableMethod . Esta anotación nos permite usar un método de Apex como algo que se puede llamar desde Flow y Apex. Los métodos invocables se llaman con la API REST y se usan para invocar un solo método de Apex. Los métodos invocables tienen valores de entrada y salida dinámicos y admiten llamadas de descripción.

La anotación InvocableVariable identifica una variable de clase utilizada como parámetro de entrada o salida para la acción invocable de un método InvocableMethod. Si crea su propia clase personalizada para usarla como entrada o salida de un método invocable, puede anotar variables de miembros de clase individuales para que estén disponibles para el método.

La anotación de variable invocable admite los modificadores que se muestran en este ejemplo. 



@InvocableVariable(label='variableLabel' description='variableDescription' requerido=(verdadero | falso))

La clase EmptyRecycleBin contiene dos variables, una para eliminar un solo registro y otra para manejar la eliminación de varios registros. Siéntase libre de pasar el valor a una o ambas variables según sea necesario. Cree la siguiente clase en su organización. 



clase pública EmptyRecycleBin { @InvocableMethod(label='Papelera de reciclaje vacía' description='Eliminar permanentemente los registros de la Papelera de reciclaje.' iconName='slds:estándar:record_delete' categoría = 'Acciones de Apex personalizadas') ejecución de vacío estático público (Lista <Solicitudes> lista de solicitudes) { List<SObject> recordstoDelete = New List<SObject>(); para (Solicitudes req: lista de solicitudes) { if(req.obj != null){ recordstoDelete.add(req.obj); } if(req.listofSObjects != null){ recordstoDelete.addAll(req.listofSObjects); } } if(registrosparaEliminar.tamaño()>0){ Database.emptyRecycleBin(registrosparaEliminar); } } Solicitudes de clases públicas{ @InvocableVariable (descripción ='Aceptar un registro de tipo SObject.' requerido=falso) objeto público SObject; @InvocableVariable (descripción ='Aceptar múltiples registros de un tipo SObject.' requerido=falso) public List<SObject> listofSObjects; }
}

Copie el código de GitHub o instálelo usando esta URL .

Paso 2.1: Definir propiedades de flujo

  1. Haga clic en Configuración .
  2. En el cuadro Búsqueda rápida, escriba Flujos .
  3. Seleccione Flujos y luego haga clic en Nuevo flujo .
  4. Seleccione el flujo de pantalla   opción y haga clic en Crear y configurar el flujo.
  5. Se abrirá el diseñador de flujo para usted.

Paso 2.2: Adición de elementos Obtener registros para encontrar clientes potenciales sin correo electrónico

El siguiente paso es usar el objeto Prospecto para encontrar los prospectos sin dirección de correo electrónico.

  1. En Flow Designer, haga clic en el icono + y seleccione el elemento Obtener registros .
  2. Introduzca un nombre en el campo Etiqueta ; el nombre de la API se completará automáticamente.
  3. Seleccione el objeto Prospecto de la lista desplegable.
  4. Seleccione Se cumplen todas las condiciones (Y) .
  5. Establecer condiciones de filtro
    1. Fila 1:
      1. Campo : Correo electrónico
      2. Operador : Igual
      3. Valor : {!$ConstanteGlobal.EmptyString}
  6. Cuántos registros almacenar:
    1. Seleccionar todos los registros
  7. Cómo almacenar datos de registro:
    1. Elija la opción para Almacenar automáticamente todos los campos .

Paso 2.3: uso del elemento de decisión para verificar la variable de recopilación de registros (del paso 2)

Ahora usaremos el elemento Decisión para comprobar la Variable de recopilación de registros del paso 2 para saber si devuelve el cliente potencial o no.

  1. En Flow Designer, haga clic en el icono + y seleccione el elemento Decisión .
  2. Introduzca un nombre en el campo Etiqueta ; el nombre de la API se completará automáticamente.
  3. En Detalles del resultado , ingrese la etiqueta que el nombre de la API se completará automáticamente.
  4. Requisitos de condición para ejecutar el resultado : se cumplen todas las condiciones (Y)
    1. Fila 1:
      1. Recurso: {!Get_Leads}
      2. Operador: es nulo
      3. Valor: {!$ConstanteGlobal.Falso}
    2. Haga clic en Listo .

Paso 2.4: Agregar acción: eliminar registros para eliminar clientes potenciales

El siguiente paso es eliminar los clientes potenciales que encontramos en el Paso 2.2 . Para ello utilizaremos el elemento Eliminar Registros .

  1. En Flow Designer, debajo del nodo Sí , haga clic en el icono + y seleccione el elemento Eliminar registros .
  2. Introduzca un nombre en el campo Etiqueta ; el nombre de la API se completará automáticamente.
  3. Para Cómo encontrar registros para eliminar, seleccione Usar los ID almacenados en una variable de registro o una variable de colección de registros .
  4. Selecciona el   {!Get_Leads} de la lista desplegable.
  5. Haga clic en Listo.

Paso 2.5: Adición de una acción para llamar a una clase de Apex invocable

  1. En Flow Designer, haga clic en el icono + y seleccione el elemento Acción .
  2. Seleccione la clase de Apex invocable EmptyRecycleBin .
  3. Ingrese un nombre en el campo Etiqueta : el nombre de la API se completará automáticamente.
  4. Establecer valores de entrada:
    1. Objeto para “listofSObjects” (Entrada) : Lead
    2. Objeto para "obj" (Entrada) : Plomo
  5. Almacenar valores de entrada
    1. listofSObjects : {!Get_Leads}
  6. Haga clic en Listo .

Al final, Warren's Flow se verá como la siguiente captura de pantalla:

Una vez que todo se vea bien, guarde el flujo.

Prueba de concepto

  1. Creé 201 clientes potenciales sin una dirección de correo electrónico para probar el flujo anterior.
  2. Ahora ejecute el flujo de pantalla y espere a que se complete el flujo.
  3. Vuelva a la Papelera de reciclaje para asegurarse de que los clientes potenciales se hayan eliminado definitivamente.

Evaluación formativa:

¡Quiero saber de ti!

¿Qué es una cosa que aprendiste de esta publicación? ¿Cómo imagina aplicar este nuevo conocimiento en el mundo real? Siéntase libre de compartir en los comentarios a continuación.

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Acceda dinámicamente a etiquetas personalizadas en Apex

Última actualización el 23 de mayo de 2023 por Rakesh Gupta

Gran idea o pregunta duradera:

  • ¿Cómo acceder dinámicamente a la etiqueta personalizada en Apex?

Objetivos:

Después de leer este blog, podrá:

  • Acceda a la etiqueta personalizada en Apex dinámicamente
  • Acceda a la etiqueta personalizada en Apex de forma dinámica para un idioma
  • y mucho más

Ben Halpern es un desarrollador Jr. de Salesforce en Gurukul On Cloud (GoC) . Ben está escribiendo código Apex para una historia de usuario que requiere obtener la siguiente etiqueta personalizada en alemán e hindi.

Enfoque de Campeón de Automatización (I-do):

Después del lanzamiento de S ummer'23 , puede usar el método System.Label.get(namespace, label, language) para obtener una etiqueta personalizada, especificando opcionalmente un idioma . La función ahora permite la resolución dinámica de nombres de etiquetas en tiempo de ejecución, incluida la anulación del idioma actual del usuario si existe una traducción para el idioma solicitado.

También puede comprobar si existe una traducción para una etiqueta y un idioma en un espacio de nombres mediante Label.translationExists(namespace, label, language) . No puede acceder a las etiquetas que están protegidas en un espacio de nombres diferente.

Práctica guiada (nosotros hacemos):

Hay 3 pasos para resolver el requisito comercial de Ben usando Apex y Custom Label . Debemos:

  1. Configuración del banco de trabajo de traducción
  2. Crear etiquetas personalizadas
  3. Script de Apex para acceder dinámicamente a etiquetas personalizadas

Paso 1: configurar el banco de trabajo de traducción

Este paso es opcional; sin embargo, debemos asegurarnos de que el banco de trabajo de traducción esté configurado correctamente para los requisitos actuales. Lea este artículo de ayuda para obtener instrucciones paso a paso.

Asegúrese de agregar idiomas para la traducción, asignar traductores para cada idioma y activar o desactivar las traducciones de un idioma. Agregaré mi cuenta de usuario a hindi y alemán para el caso de uso comercial actual.

Paso 2: crea etiquetas personalizadas

  1. Haga clic en Configuración .
  2. En el cuadro Búsqueda rápida, escriba Etiquetas personalizadas .
  3. Seleccione Etiquetas personalizadas y luego haga clic en Nueva etiqueta personalizada .
    1. Cree la etiqueta personalizada como se muestra en la siguiente captura de pantalla:
  4. Haga clic en Ejecutar .

Paso 2: Script de Apex para acceder dinámicamente a etiquetas personalizadas

  1. Haga clic en Configuración | Consola de desarrollador .  
  2. Usaré la herramienta Ejecutar Apex anónimo en Developer Console para ejecutar el código Apex.
    1. Un bloque anónimo es un código Apex que no se almacena en los metadatos, pero se puede compilar y ejecutar. Los bloques anónimos se ejecutan como el usuario actual y pueden fallar al compilarse si el código viola los permisos de objeto y de nivel de campo del usuario.
  3. Para abrir la ventana Ejecutar anónimo, haga clic en Depurar | Abra la ventana Ejecutar anónimo . 
     String choiceInEnglish = System.Label.get('rakeshistomMVP','PreferredFoodChoice','');
system.debug('Valor original-'+choiceInEnglish); String choiceInHindi = System.Label.get('rakeshistomMVP','PreferredFoodChoice','hi');
system.debug('Hindi Value-'+choiceInHindi); String choiceInGerman = System.Label.get('rakeshistomMVP','PreferredFoodChoice','de');
system.debug('Valor alemán-'+elecciónEnAlemán);
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Configurar el tamaño de lote para el activador de eventos de plataforma

Configurar el tamaño de lote para el activador de eventos de plataforma

Última actualización el 30 de abril de 2023 por Rakesh Gupta

Gran idea o pregunta duradera:

  • ¿Cómo configurar el usuario y el tamaño del lote para Platform Event Trigger?

Objetivos:

Después de leer este blog, podrá:

  • Comprender el tamaño del lote para el activador de eventos de la plataforma
  • Anular el usuario de ejecución predeterminado para el desencadenador de eventos de la plataforma
  • Cree PlatformEventSubscriberConfig a través de la API REST
  • y mucho más

Jestilla Zetkin trabaja como arquitecta de Salesforce en Gurukul On Cloud (GoC) . Recientemente, enfrentó desafíos mientras trabajaba con eventos de plataforma, principalmente límites de gobernadores. Quiere aprender a configurar el tamaño del lote para el activador de eventos de la plataforma. En este ejercicio, configuraremos el tamaño del lote para lo siguiente:

  1. Activador de vértice
    1. LeadGenerationEventTrigger en Lead_Generation__e
    2. Tamaño del lote: 50
    3. Usuario ejecutor: Usuario de integración

¿Qué es Plataforma de Eventos?

Las arquitecturas basadas en eventos se han vuelto muy populares en los últimos años, y por una buena razón. Se basa en el patrón de fuego y olvido . Activar un evento y dejar que cada sistema maneje la lógica empresarial le permite mantener los sistemas no relacionados desacoplados y puede ayudar a simplificar la arquitectura.

Los eventos de la plataforma le permiten entregar notificaciones de eventos seguras, escalables y personalizables dentro de Salesforce o desde fuentes externas. Las aplicaciones pueden publicar y suscribirse a eventos de plataforma en la plataforma de Salesforce mediante Apex, Flow o en un sistema externo mediante CometD. Si desea obtener más información sobre el evento de plataforma, consulte el módulo de Trailhead .

¿Cuál es el tamaño de lote predeterminado para el desencadenador de eventos de plataforma?

De forma predeterminada, el disparador de eventos de la plataforma se ejecuta como el usuario del sistema de procesos automatizados con un tamaño de lote de 2000 mensajes de eventos. A veces es necesario cambiar el usuario y el tamaño del lote para eludir los límites del gobernador u otros desafíos.

Salesforce le permite anular el usuario de ejecución predeterminado y el tamaño de lote de un desencadenador de Apex de evento de plataforma con PlatformEventSubscriberConfig en la API de herramientas o la API de metadatos para configurar el desencadenador.

Puede especificar cualquier usuario activo en la organización de Salesforce. El activador se ejecuta en un contexto de sistema con privilegios para acceder a todos los registros independientemente de los permisos de nivel de campo y de objeto del usuario. Puede especificar un tamaño de lote personalizado de 1 a 2000. El tamaño del lote es el número máximo de mensajes de eventos que se pueden enviar a un disparador en una ejecución.

Comprender el objeto PlatformEventSubscriberConfig

Hagamos una pausa aquí, familiarícese con el objeto de la API de herramientas PlatformEventUsageMetric en Salesforce. Representa los ajustes de configuración para un disparador de Apex de evento de plataforma, incluido el tamaño del lote y el usuario que ejecuta el disparador.

Nombre del campo
 Detalles
Tamaño del lote Un tamaño de lote personalizado, de 1 a 2000, para el desencadenador Apex del evento de plataforma. El tamaño del lote corresponde al número máximo de mensajes de eventos que se pueden enviar a un disparador en una ejecución. El tamaño de lote predeterminado es 2000 para activadores de eventos de plataforma.
Nombre del desarrollador El nombre exclusivo del objeto PlatformEventSubscriberConfig.
etiqueta maestra Etiqueta para PlatformEventSubscriberConfig. En la interfaz de usuario, este campo es Configuración de suscriptor de eventos de plataforma.
PlatformEventConsumerId El ID del desencadenador de Apex del evento de plataforma que se va a configurar.
ID de usuario El ID del usuario con el que se ejecuta el desencadenador de Apex del evento de plataforma. De forma predeterminada, el disparador de eventos de la plataforma se ejecuta como la entidad de proceso automatizado. Establecer el usuario que ejecuta a un usuario específico tiene estos beneficios:

  • Los registros se crean o modifican como este usuario.
  • Los registros con campos OwnerId tienen sus campos OwnerId completados para este usuario cuando se crean o modifican.
  • Este usuario crea los registros de depuración para la ejecución del disparador.
  • Puede enviar un correo electrónico desde el activador, que no es compatible con el usuario de Proceso automatizado predeterminado.

Los componentes PlatformEventSubscriberConfig tienen el sufijo .platformEventSubscriberConfig y se almacenan en la carpeta PlatformEventSubscriberConfigs .

Este componente PlatformEventSubscriberConfig tiene la etiqueta LeadGenerationEventTriggerConfig . Contiene la configuración de un disparador de eventos de plataforma, LeadGenerationTrigger , y especifica el tamaño del lote y el usuario. 



<?versión xml="1.0" codificación="UTF-8"?>
<PlatformEventSubscriberConfig xmlns="http://soap.sforce.com/2006/04/metadatos"> <platformEventConsumer>LeadGenerationTrigger</platformEventConsumer> <tamaño del lote>50</tamaño del lote> <masterLabel>LeadGenerationEventTriggerConfig</masterLabel> <usuario>[email protected]</usuario> <isProtected>falso</isProtected>
</PlatformEventSubscriberConfig>

Práctica guiada (nosotros hacemos):

Para agregar una configuración, realice una solicitud POST como se menciona a continuación:

  1. Abra Workbench e inicie sesión con su nombre de usuario y contraseña de Trailhead Playground .
  2. Asegúrese de haber seleccionado la opción Producción para el medio ambiente .
  3. Navegue a la pestaña Utilidades y seleccione la opción REST Explorer .
  4. Selecciona las siguientes opciones:
    1. Elija un método HTTP para realizar en el URI del servicio REST API a continuación : POST
    2. URL : /services/data/v58.0/tooling/sobjects/PlatformEventSubscriberConfig
    3. Cuerpo : proporcione los valores en el cuerpo de la solicitud. Esta solicitud de ejemplo configura un activador existente con un tamaño de lote de 50 y especifica el ID de un usuario en ejecución.
      1. {
        "Tamaño del lote": "50",
        “Nombre del desarrollador”:”LeadGenerationEventTriggerConfig”,
        “MasterLabel”:”LeadGenerationEventTriggerConfig”,
        “PlatformEventConsumerId”: “01qB0000000Zcug”,
        “ID de usuario”: “005B00000015gt8”
        }
      2. Dónde:
        1. 01qB0000000Zcug, disparador de Apex en Lead_Generation__e
        2. 005B00000015gt8, es el ID de usuario del usuario de integración
    4. Haga clic en Ejecutar .

  5. Puede consultar y recuperar las configuraciones en su organización con SOQL. Si consulta desde Developer Console Query Editor, asegúrese de seleccionar Use Tooling API . Esta consulta de ejemplo recupera todas las configuraciones establecidas en su organización de Salesforce.

Evaluación formativa:

¡Quiero saber de ti!

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