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¿Qué es Oracle ERP y cómo puede ayudar a tu empresa?

Introducción a Oracle ERP: ¿Qué es y cómo funciona?

Oracle ERP es un sistema de planificación de recursos empresariales que ayuda a las empresas a gestionar y controlar sus procesos empresariales de manera eficiente. Este sistema integra diferentes áreas de la empresa, como finanzas, recursos humanos, ventas, compras, inventario, producción, entre otros, en una sola plataforma. Oracle ERP permite a las empresas automatizar y optimizar sus procesos, mejorar la toma de decisiones y aumentar la eficiencia y productividad.

El funcionamiento básico de Oracle ERP se basa en la recopilación y almacenamiento de datos en una base de datos centralizada. Esta base de datos es accesible para todos los usuarios autorizados, lo que permite una gestión y control centralizado de la información. Los usuarios pueden ingresar y consultar datos en tiempo real, lo que facilita la toma de decisiones y la planificación estratégica. Además, Oracle ERP ofrece herramientas de análisis y generación de informes que permiten a las empresas obtener una visión completa y detallada de su desempeño y resultados.

¿Por qué las empresas necesitan un sistema ERP como Oracle?

Las empresas enfrentan muchos desafíos en la gestión empresarial, como la falta de integración entre los diferentes departamentos, la duplicación de tareas y la falta de visibilidad de los procesos. Estos problemas pueden llevar a una falta de eficiencia y productividad, así como a un aumento de los costos y tiempos de producción. Es por eso que las empresas necesitan un sistema ERP como Oracle, que les permita gestionar y controlar todos sus procesos de manera integrada y eficiente.

Contar con un sistema ERP como Oracle ofrece muchas ventajas para las empresas. En primer lugar, permite una mayor eficiencia y productividad al automatizar tareas y procesos, lo que reduce la carga de trabajo manual y permite a los empleados centrarse en tareas más estratégicas. Además, Oracle ERP ayuda a reducir los costos y tiempos de producción al optimizar los procesos y eliminar la duplicación de tareas. También proporciona un mayor control y visibilidad de los procesos empresariales, lo que facilita la toma de decisiones y la planificación estratégica.

Beneficios de implementar Oracle ERP en tu empresa

La implementación de Oracle ERP en una empresa puede traer muchos beneficios. Uno de los principales beneficios es la mejora en la eficiencia y productividad de la empresa. Al automatizar tareas y procesos, Oracle ERP permite a los empleados dedicar más tiempo a tareas estratégicas y reduce la carga de trabajo manual. Esto se traduce en una mayor eficiencia y productividad en toda la organización.

Otro beneficio de implementar Oracle ERP es la reducción de costos y tiempos de producción. Al optimizar los procesos y eliminar la duplicación de tareas, Oracle ERP ayuda a reducir los costos operativos y acelerar los tiempos de producción. Esto se traduce en una mayor rentabilidad para la empresa y una mayor capacidad para competir en el mercado.

Además, Oracle ERP proporciona un mayor control y visibilidad de los procesos empresariales. Esto permite a los gerentes y directivos tener una visión completa y detallada de la empresa, lo que facilita la toma de decisiones y la planificación estratégica. También ayuda a identificar áreas de mejora y oportunidades de crecimiento.

¿Cómo Oracle ERP puede mejorar la eficiencia en la gestión empresarial?

Oracle ERP puede mejorar la eficiencia en la gestión empresarial a través de la automatización de procesos, la integración de datos y sistemas, y el análisis y reportes en tiempo real.

La automatización de procesos es una de las características clave de Oracle ERP. Permite a las empresas automatizar tareas y procesos manuales, lo que reduce la carga de trabajo manual y aumenta la eficiencia. Por ejemplo, Oracle ERP puede automatizar la generación de informes financieros, la gestión de inventario y la planificación de la producción. Esto permite a los empleados dedicar más tiempo a tareas estratégicas y reduce la posibilidad de errores y retrabajos.

La integración de datos y sistemas es otra forma en que Oracle ERP mejora la eficiencia en la gestión empresarial. Permite a las empresas integrar diferentes sistemas y bases de datos en una sola plataforma, lo que facilita el acceso y la gestión de la información. Por ejemplo, Oracle ERP puede integrarse con sistemas de gestión de recursos humanos, sistemas de gestión de inventario y sistemas de gestión de ventas. Esto permite a los empleados acceder a la información relevante en tiempo real y facilita la toma de decisiones.

El análisis y los informes en tiempo real son otra forma en que Oracle ERP mejora la eficiencia en la gestión empresarial. Permite a las empresas analizar y generar informes sobre su desempeño y resultados en tiempo real, lo que facilita la toma de decisiones y la planificación estratégica. Por ejemplo, Oracle ERP puede generar informes financieros, informes de ventas y análisis de tendencias en tiempo real. Esto permite a los gerentes y directivos tener una visión completa y detallada de la empresa y tomar decisiones informadas.

Características clave de Oracle ERP que lo hacen una solución integral

Oracle ERP ofrece varias características clave que lo hacen una solución integral para las empresas. Estas características incluyen módulos integrados para diferentes áreas empresariales, personalización y adaptabilidad a las necesidades de cada empresa, y seguridad y cumplimiento normativo.

Los módulos integrados son una de las características clave de Oracle ERP. Ofrece módulos para diferentes áreas empresariales, como finanzas, recursos humanos, ventas, compras, inventario, producción, entre otros. Esto permite a las empresas gestionar y controlar todos sus procesos en una sola plataforma, lo que facilita la integración y la visibilidad de los procesos.

La personalización y adaptabilidad son otra característica clave de Oracle ERP. Permite a las empresas personalizar y adaptar el sistema a sus necesidades específicas. Por ejemplo, las empresas pueden personalizar los informes y los paneles de control para reflejar sus métricas y KPIs específicos. Esto permite a las empresas tener una visión completa y detallada de su desempeño y resultados.

La seguridad y el cumplimiento normativo son otra característica clave de Oracle ERP. Ofrece funciones de seguridad avanzadas, como la autenticación de dos factores y el cifrado de datos, que protegen la información empresarial de accesos no autorizados. Además, cumple con las normativas y regulaciones empresariales, como el GDPR y el Sarbanes-Oxley Act. Esto ayuda a las empresas a cumplir con las regulaciones y proteger la información empresarial.

¿Cómo Oracle ERP ayuda a la toma de decisiones estratégicas en la empresa?

Oracle ERP ayuda a la toma de decisiones estratégicas en la empresa al proporcionar acceso a información relevante y actualizada, análisis de datos y tendencias, e identificación de oportunidades y riesgos.

El acceso a información relevante y actualizada es una de las formas en que Oracle ERP ayuda a la toma de decisiones estratégicas. Permite a los gerentes y directivos acceder a la información empresarial en tiempo real, lo que les permite tomar decisiones informadas y basadas en datos. Por ejemplo, Oracle ERP puede proporcionar informes financieros actualizados, informes de ventas y análisis de tendencias. Esto permite a los gerentes y directivos tener una visión completa y detallada de la empresa y tomar decisiones informadas.

El análisis de datos y tendencias es otra forma en que Oracle ERP ayuda a la toma de decisiones estratégicas. Permite a las empresas analizar los datos empresariales y identificar tendencias y patrones. Por ejemplo, Oracle ERP puede analizar los datos de ventas y identificar las tendencias de compra de los clientes. Esto permite a las empresas identificar oportunidades de crecimiento y tomar decisiones estratégicas.

La identificación de oportunidades y riesgos es otra forma en que Oracle ERP ayuda a la toma de decisiones estratégicas. Permite a las empresas identificar oportunidades de crecimiento y riesgos potenciales. Por ejemplo, Oracle ERP puede identificar oportunidades de mercado y riesgos financieros. Esto permite a las empresas tomar decisiones informadas y minimizar los riesgos.

Oracle ERP y la automatización de procesos: ¿Cómo simplificar tareas cotidianas?

Oracle ERP simplifica tareas cotidianas a través de la eliminación de tareas manuales y repetitivas, la reducción de errores y retrabajos, y el aumento de la eficiencia y productividad.

La eliminación de tareas manuales y repetitivas es una de las formas en que Oracle ERP simplifica tareas cotidianas. Permite a las empresas automatizar tareas y procesos manuales, como la generación de informes financieros, la gestión de inventario y la planificación de la producción. Esto reduce la carga de trabajo manual y permite a los empleados dedicar más tiempo a tareas estratégicas.

La reducción de errores y retrabajos es otra forma en que Oracle ERP simplifica tareas cotidianas. Al automatizar tareas y procesos, Oracle ERP reduce la posibilidad de errores humanos y retrabajos. Por ejemplo, al automatizar la generación de informes financieros, se reducen los errores de cálculo y se elimina la necesidad de revisar y corregir los informes manualmente.

El aumento de la eficiencia y productividad es otra forma en que Oracle ERP simplifica tareas cotidianas. Al automatizar tareas y procesos, Oracle ERP permite a los empleados dedicar más tiempo a tareas estratégicas y reduce la carga de trabajo manual. Esto aumenta la eficiencia y productividad en toda la organización.

¿Cómo Oracle ERP puede mejorar la comunicación y colaboración en la empresa?

Oracle ERP mejora la comunicación y colaboración en la empresa a través del acceso compartido a información y datos, la comunicación en tiempo real entre áreas y equipos, y la colaboración en proyectos y tareas.

El acceso compartido a información y datos es una de las formas en que Oracle ERP mejora la comunicación y colaboración en la empresa. Permite a los empleados acceder a la información y datos relevantes en tiempo real, lo que facilita la comunicación y colaboración entre áreas y equipos. Por ejemplo, Oracle ERP puede permitir a los empleados acceder a los datos de ventas y compartirlos con el equipo de marketing. Esto facilita la comunicación y colaboración entre los diferentes departamentos.

La comunicación en tiempo real entre áreas y equipos es otra forma en que Oracle ERP mejora la comunicación y colaboración en la empresa. Permite a los empleados comunicarse y colaborar en tiempo real a través de herramientas de mensajería y videoconferencia integradas. Por ejemplo, Oracle ERP puede permitir a los empleados comunicarse a través de chat en línea y realizar reuniones virtuales. Esto facilita la comunicación y colaboración entre los diferentes departamentos y equipos.

La colaboración en proyectos y tareas es otra forma en que Oracle ERP mejora la comunicación y colaboración en la empresa. Permite a los empleados colaborar en proyectos y tareas a través de herramientas de gestión de proyectos integradas. Por ejemplo, Oracle ERP puede permitir a los empleados asignar tareas, establecer plazos y compartir documentos en línea. Esto facilita la colaboración y mejora la eficiencia en la ejecución de proyectos y tareas.

¿Cómo elegir la mejor implementación de Oracle ERP para tu empresa?

Para elegir la mejor implementación de Oracle ERP para tu empresa, es importante realizar una evaluación de las necesidades y objetivos empresariales, seleccionar los módulos y funcionalidades adecuados, y elegir el proveedor y equipo de implementación adecuados.

La evaluación de las necesidades y objetivos empresariales es el primer paso para elegir la mejor implementación de Oracle ERP. Es importante identificar las áreas de mejora y los objetivos empresariales que se desean lograr con la implementación de Oracle ERP. Por ejemplo, si la empresa desea mejorar la eficiencia y productividad, es importante seleccionar los módulos y funcionalidades que permitan automatizar tareas y procesos.

La selección de los módulos y funcionalidades adecuados es otro paso importante para elegir la mejor implementación de Oracle ERP. Es importante identificar las áreas empresariales que se desean gestionar y controlar con Oracle ERP y seleccionar los módulos y funcionalidades que se adapten a las necesidades de la empresa. Por ejemplo, si la empresa desea gestionar y controlar las finanzas, es importante seleccionar el módulo de finanzas de Oracle ERP.

La elección del proveedor y equipo de implementación adecuados es otro paso importante para elegir la mejor implementación de Oracle ERP. Es importante seleccionar un proveedor con experiencia en la implementación de Oracle ERP y un equipo de implementación capacitado y comprometido. Además, es importante asegurarse de que el proveedor y el equipo de implementación puedan proporcionar soporte y capacitación adecuados.

Casos de éxito de empresas que han implementado Oracle ERP y han mejorado su gestión empresarial.

Muchas empresas han implementado Oracle ERP y han logrado mejorar significativamente su gestión empresarial. Un ejemplo destacado es la empresa XYZ, que antes de implementar Oracle ERP enfrentaba problemas de falta de integración entre sus diferentes departamentos y dificultades para acceder a información en tiempo real. Sin embargo, después de la implementación, la empresa logró una mayor eficiencia en sus procesos, una mejor comunicación entre los departamentos y una mayor visibilidad de la información en toda la organización. Esto permitió a la empresa tomar decisiones más informadas y rápidas, lo que se tradujo en un aumento de la productividad y una mejora en la rentabilidad. Otro caso exitoso es el de la empresa ABC, que experimentó un crecimiento significativo en su negocio después de implementar Oracle ERP. Antes de la implementación, la empresa enfrentaba problemas de gestión del inventario y dificultades para cumplir con los plazos de entrega. Sin embargo, después de la implementación, la empresa logró una mejor gestión del inventario, lo que resultó en una reducción de los costos y una mejora en el servicio al cliente. Además, la empresa pudo optimizar sus procesos de producción y mejorar la planificación de la demanda, lo que le permitió cumplir con los plazos de entrega y satisfacer las necesidades de sus clientes de manera más efectiva. En resumen, estos casos demuestran cómo la implementación de Oracle ERP puede ser una herramienta poderosa para mejorar la gestión empresarial y obtener resultados positivos en términos de eficiencia, rentabilidad y satisfacción del cliente.
Si estás buscando información sobre qué es Oracle ERP, te recomendamos leer nuestro artículo sobre «Despliegue una aplicación de respuesta a la crisis para apoyar a su personal y la continuidad de su negocio». En este artículo, encontrarás información detallada sobre cómo esta herramienta puede ayudarte a gestionar eficientemente tu empresa en tiempos de crisis. ¡No te lo pierdas! Leer más

La importancia de la planificación en la gestión de proyectos

La gestión de proyectos es una disciplina que se encarga de planificar, organizar, dirigir y controlar los recursos y actividades necesarios para alcanzar los objetivos de un proyecto. Es una práctica fundamental en cualquier tipo de proyecto, ya sea en el ámbito empresarial, de construcción, tecnológico, entre otros. La gestión de proyectos es esencial para asegurar el éxito del proyecto, ya que permite establecer una estructura clara, definir los roles y responsabilidades, y garantizar que se cumplan los plazos y presupuestos establecidos.

Dentro de la gestión de proyectos, la planificación juega un papel fundamental. La planificación consiste en establecer los objetivos del proyecto, determinar las actividades necesarias para alcanzarlos, asignar los recursos necesarios y establecer los plazos y presupuestos. Es un proceso que permite anticiparse a los posibles obstáculos y riesgos, y tomar las medidas necesarias para evitarlos o mitigarlos. La planificación es esencial para asegurar que el proyecto se desarrolle de manera eficiente y efectiva, y para garantizar que se alcancen los resultados esperados.

La planificación en la gestión de proyectos es el proceso de definir los objetivos del proyecto, determinar las actividades necesarias para alcanzarlos, asignar los recursos necesarios y establecer los plazos y presupuestos. Es un proceso que requiere de un análisis detallado de las necesidades y requerimientos del proyecto, así como de la identificación de los riesgos y obstáculos que puedan surgir. La planificación permite establecer una estructura clara y definir los roles y responsabilidades de cada miembro del equipo, lo que facilita la coordinación y el seguimiento del proyecto.

El papel de la planificación en la gestión de proyectos es fundamental para el éxito del proyecto. La planificación permite establecer los objetivos y metas del proyecto, así como los plazos y presupuestos necesarios para alcanzarlos. Además, la planificación permite identificar los recursos necesarios y asignarlos de manera eficiente, lo que garantiza que el proyecto se desarrolle de manera efectiva. La planificación también permite anticiparse a los posibles obstáculos y riesgos, y tomar las medidas necesarias para evitarlos o mitigarlos. En resumen, la planificación es esencial para asegurar que el proyecto se desarrolle de manera eficiente y efectiva, y para garantizar que se alcancen los resultados esperados.

La planificación en la gestión de proyectos se lleva a cabo a través de una serie de pasos. En primer lugar, se deben definir los objetivos y metas del proyecto, así como los plazos y presupuestos necesarios para alcanzarlos. A continuación, se deben identificar las actividades necesarias para alcanzar los objetivos del proyecto, y establecer las dependencias entre ellas. Una vez definidas las actividades, se deben asignar los recursos necesarios y establecer los plazos y presupuestos para cada una de ellas. Por último, se debe establecer un sistema de seguimiento y control para garantizar que el proyecto se desarrolle de acuerdo a lo planificado.

En la planificación de proyectos se utilizan diversas herramientas y técnicas. Algunas de las herramientas más comunes son el diagrama de Gantt, que permite visualizar las actividades y plazos del proyecto de manera gráfica, y el diagrama de red, que permite identificar las dependencias entre las actividades. También se utilizan técnicas como el análisis de riesgos, que permite identificar los posibles riesgos y establecer medidas para mitigarlos, y la estimación de costos, que permite determinar el presupuesto necesario para el proyecto. Estas herramientas y técnicas son fundamentales para llevar a cabo una planificación efectiva y garantizar el éxito del proyecto.

La falta de planificación en la gestión de proyectos puede tener graves consecuencias. En primer lugar, puede llevar a retrasos en la ejecución del proyecto, lo que puede afectar la satisfacción del cliente y generar costos adicionales. Además, la falta de planificación puede llevar a una mala asignación de recursos, lo que puede afectar la calidad del proyecto y generar costos adicionales. También puede llevar a una falta de coordinación entre los miembros del equipo, lo que puede afectar la eficiencia y efectividad del proyecto. En resumen, la falta de planificación puede afectar negativamente el éxito del proyecto y generar costos adicionales.

La planificación en la gestión de proyectos es fundamental para evitar retrasos y costos adicionales. Una planificación adecuada permite establecer los plazos y presupuestos necesarios para alcanzar los objetivos del proyecto, lo que facilita su ejecución y evita retrasos. Además, la planificación permite identificar los recursos necesarios y asignarlos de manera eficiente, lo que evita costos adicionales. También permite anticiparse a los posibles obstáculos y riesgos, y tomar las medidas necesarias para evitarlos o mitigarlos, lo que evita costos adicionales. En resumen, la planificación es esencial para evitar retrasos y costos adicionales en la gestión de proyectos.

La planificación en la gestión de proyectos también puede mejorar la calidad del proyecto. Una planificación adecuada permite establecer los objetivos y metas del proyecto, así como los plazos y presupuestos necesarios para alcanzarlos. Además, permite identificar los recursos necesarios y asignarlos de manera eficiente, lo que garantiza que el proyecto se desarrolle de manera efectiva. También permite establecer un sistema de seguimiento y control para garantizar que el proyecto se desarrolle de acuerdo a lo planificado, lo que permite corregir posibles desviaciones y mejorar la calidad del proyecto. En resumen, la planificación es esencial para mejorar la calidad del proyecto en la gestión de proyectos.

La planificación en la gestión de proyectos también puede ayudar a identificar y gestionar los riesgos. Una planificación adecuada permite identificar los posibles riesgos y establecer medidas para mitigarlos. Además, permite establecer un sistema de seguimiento y control para detectar posibles desviaciones y tomar las medidas necesarias para corregirlas. También permite establecer un sistema de comunicación y coordinación entre los miembros del equipo, lo que facilita la identificación y gestión de los riesgos. En resumen, la planificación es esencial para identificar y gestionar los riesgos en la gestión de proyectos.

La planificación en la gestión de proyectos también puede ayudar en la toma de decisiones y el éxito del proyecto. Una planificación adecuada permite establecer los objetivos y metas del proyecto, así como los plazos y presupuestos necesarios para alcanzarlos. Además, permite identificar los recursos necesarios y asignarlos de manera eficiente, lo que facilita la toma de decisiones. También permite establecer un sistema de seguimiento y control para detectar posibles desviaciones y tomar las medidas necesarias para corregirlas, lo que facilita la toma de decisiones. En resumen, la planificación es esencial para la toma de decisiones y el éxito del proyecto en la gestión de proyectos.

En conclusión, la planificación es un elemento fundamental en la gestión de proyectos. Permite establecer los objetivos y metas del proyecto, determinar las actividades necesarias para alcanzarlos, asignar los recursos necesarios y establecer los plazos y presupuestos. La planificación es esencial para asegurar que el proyecto se desarrolle de manera eficiente y efectiva, y para garantizar que se alcancen los resultados esperados. Además, la planificación permite evitar retrasos y costos adicionales, mejorar la calidad del proyecto, identificar y gestionar los riesgos, y facilitar la toma de decisiones. En resumen, la planificación es esencial para el éxito del proyecto en la gestión de proyectos.
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Cómo elegir el mejor Sistema ERP para tu negocio

Introducción

Un sistema ERP (Enterprise Resource Planning) es una herramienta de gestión empresarial que integra y automatiza los procesos y operaciones de una empresa en un solo sistema. Estos sistemas son fundamentales para las empresas, ya que les permiten mejorar la eficiencia, la productividad y la toma de decisiones, al proporcionar una visión completa y en tiempo real de todas las áreas de la organización.

Identificación de las necesidades específicas de su empresa

Antes de elegir un sistema ERP, es fundamental identificar las necesidades específicas de su empresa. Cada empresa es única y tiene requisitos y procesos específicos que deben ser considerados al seleccionar un sistema ERP. Algunos ejemplos de necesidades específicas que las empresas pueden tener incluyen la gestión de inventario, la gestión de la cadena de suministro, la gestión financiera, la gestión de recursos humanos, entre otros.

Es importante realizar un análisis exhaustivo de las necesidades de su empresa y determinar qué funcionalidades y características son imprescindibles para su operación. Esto le ayudará a reducir las opciones de sistemas ERP y a elegir el que mejor se adapte a sus necesidades.

Análisis de las opciones de ERP disponibles

Existen diferentes opciones de sistemas ERP disponibles en el mercado, cada uno con sus propias características y funcionalidades. Algunas de las opciones más populares incluyen SAP, Oracle, Microsoft Dynamics, entre otros.

Es importante realizar un análisis detallado de cada opción de ERP y evaluar sus características, funcionalidades, escalabilidad, adaptabilidad y facilidad de uso. También es recomendable investigar y leer reseñas de otros usuarios para obtener una idea de la experiencia de uso de cada sistema.

Comparación de precios y costos de implementación

Antes de elegir un sistema ERP, es importante comparar los precios y los costos de implementación de cada opción. Los precios de los sistemas ERP pueden variar considerablemente, por lo que es importante tener en cuenta el presupuesto de su empresa y evaluar si el costo del sistema se ajusta a sus necesidades y posibilidades.

Además del costo inicial del sistema, también es importante considerar los costos de implementación, como la capacitación del personal, la migración de datos y la personalización del sistema. Estos costos pueden variar según el proveedor y la complejidad de su empresa, por lo que es importante obtener cotizaciones detalladas y comparar los costos de implementación de cada opción.

Evaluación de la facilidad de uso y la personalización

La facilidad de uso y la capacidad de personalización son factores clave a considerar al elegir un sistema ERP. Un sistema ERP debe ser fácil de usar y comprender para que su personal pueda aprovechar al máximo todas sus funcionalidades. Además, el sistema debe ser lo suficientemente flexible como para adaptarse a los procesos y requisitos específicos de su empresa.

Es recomendable solicitar demostraciones de los sistemas ERP que está considerando y evaluar la interfaz de usuario, la navegación y la capacidad de personalización. También es importante tener en cuenta la curva de aprendizaje y la capacitación necesaria para utilizar el sistema de manera efectiva.

Consideración de la escalabilidad y adaptabilidad

La escalabilidad y adaptabilidad son factores importantes a considerar al elegir un sistema ERP. Su empresa puede crecer y cambiar con el tiempo, por lo que es fundamental elegir un sistema que pueda crecer y adaptarse a medida que su empresa evoluciona.

Es importante evaluar si el sistema ERP puede manejar un mayor volumen de datos y transacciones a medida que su empresa crece. También es importante considerar si el sistema puede adaptarse a los cambios en los procesos y requisitos de su empresa sin requerir una re-implementación completa.

Verificación de la compatibilidad con los sistemas y software existentes

Antes de elegir un sistema ERP, es importante verificar la compatibilidad con los sistemas y software existentes en su empresa. Es posible que su empresa ya tenga sistemas y software en funcionamiento que deben integrarse con el nuevo sistema ERP.

Es recomendable consultar con el proveedor del sistema ERP y verificar si el sistema es compatible con los sistemas y software existentes en su empresa. También es importante evaluar la facilidad de integración y la necesidad de personalización adicional para lograr una integración exitosa.

Asegurando un buen soporte técnico y servicio al cliente

El soporte técnico y el servicio al cliente son aspectos fundamentales a considerar al elegir un sistema ERP. Es importante asegurarse de que el proveedor del sistema ERP ofrezca un buen soporte técnico y esté disponible para resolver cualquier problema o duda que pueda surgir.

Es recomendable investigar y leer reseñas sobre el soporte técnico y el servicio al cliente del proveedor del sistema ERP. También es importante evaluar la disponibilidad del soporte técnico y los canales de comunicación disponibles, como el teléfono, el correo electrónico y el chat en vivo.

Investigación de las experiencias de los usuarios

Antes de elegir un sistema ERP, es importante investigar las experiencias de otros usuarios. Las reseñas y testimonios de otros usuarios pueden proporcionar información valiosa sobre la calidad y el rendimiento del sistema ERP.

Es recomendable buscar reseñas en línea, participar en foros de discusión y hablar con otras empresas que ya utilizan el sistema ERP que está considerando. Esto le ayudará a obtener una visión más completa y objetiva del sistema y a tomar una decisión informada.

Tomando una decisión informada

En resumen, elegir un sistema ERP es una decisión importante para cualquier empresa. Es fundamental identificar las necesidades específicas de su empresa, analizar las opciones disponibles, comparar precios y costos de implementación, evaluar la facilidad de uso y la personalización, considerar la escalabilidad y adaptabilidad, verificar la compatibilidad con los sistemas existentes, asegurar un buen soporte técnico y servicio al cliente, investigar las experiencias de los usuarios y tomar una decisión informada que satisfaga todas las necesidades de su empresa.

Al seguir estos pasos y realizar una investigación exhaustiva, podrá elegir un sistema ERP que mejore la eficiencia y la productividad de su empresa, y le permita tomar decisiones informadas y estratégicas. No se apresure en tomar una decisión y asegúrese de elegir un sistema ERP que se adapte a las necesidades específicas de su empresa.

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¿Por qué deberías considerar un software ERP para tu empresa?

Introducción

En el mundo empresarial actual, la gestión eficiente de los procesos y la toma de decisiones estratégicas son fundamentales para el éxito de una empresa. Para lograrlo, es necesario contar con herramientas tecnológicas que faciliten estas tareas. Una de estas herramientas es el software ERP (Enterprise Resource Planning, por sus siglas en inglés), que se ha convertido en una pieza clave en la gestión empresarial.

¿Qué es un software ERP?

Un software ERP es una solución tecnológica que integra y gestiona todas las áreas de una empresa en un solo sistema. Permite centralizar y organizar la información de la empresa, automatizar tareas y procesos, y proporcionar información en tiempo real para la toma de decisiones. Además, ofrece funcionalidades específicas para cada área de la empresa, como finanzas, recursos humanos, ventas, compras, inventario, producción, entre otros.

Ventajas de implementar un software ERP en tu empresa

La implementación de un software ERP en una empresa ofrece numerosas ventajas. En primer lugar, mejora la eficiencia en la gestión de los procesos empresariales. Al centralizar la información y automatizar tareas, se reducen los errores y se agilizan los procesos, lo que permite ahorrar tiempo y recursos. Además, al contar con información en tiempo real, se pueden identificar y solucionar problemas de manera más rápida y eficiente.

Mejora la eficiencia en la gestión de procesos empresariales

Un software ERP puede mejorar la gestión de diversos procesos empresariales. Por ejemplo, en el área de compras, permite gestionar de manera eficiente los pedidos a proveedores, controlar el inventario y optimizar los costos. En el área de ventas, facilita la gestión de clientes, el seguimiento de las ventas y la generación de informes de ventas. En el área de producción, ayuda a planificar y controlar la producción, optimizando los recursos y reduciendo los tiempos de entrega.

Facilita la toma de decisiones estratégicas

El software ERP proporciona información en tiempo real sobre todos los aspectos de la empresa, lo que facilita la toma de decisiones estratégicas. Por ejemplo, permite analizar el rendimiento de los productos, identificar oportunidades de mejora y tomar decisiones basadas en datos concretos. También permite evaluar el desempeño de los empleados, identificar áreas de mejora y tomar decisiones para optimizar la fuerza laboral.

Integración de todas las áreas de la empresa en un solo sistema

Una de las principales ventajas de un software ERP es que integra todas las áreas de la empresa en un solo sistema. Esto significa que todos los departamentos pueden acceder a la misma información y trabajar de manera coordinada. Por ejemplo, el departamento de ventas puede acceder a la información del departamento de inventario para conocer la disponibilidad de productos, y el departamento de finanzas puede acceder a la información del departamento de ventas para realizar el seguimiento de los ingresos.

Reducción de costos y aumento de la productividad

La implementación de un software ERP puede ayudar a reducir los costos y aumentar la productividad de una empresa. Por un lado, al automatizar tareas y procesos, se reducen los errores y se ahorra tiempo y recursos. Por otro lado, al contar con información en tiempo real, se pueden identificar oportunidades de mejora y optimizar los recursos de manera más eficiente. Además, al integrar todas las áreas de la empresa, se evitan duplicidades y se optimiza el uso de los recursos.

Automatización de tareas y procesos

Una de las funcionalidades más importantes de un software ERP es la automatización de tareas y procesos. Esto permite reducir los errores humanos, agilizar los procesos y ahorrar tiempo y recursos. Por ejemplo, en el área de compras, se pueden automatizar los pedidos a proveedores, la recepción de mercancías y la generación de informes de compras. En el área de ventas, se pueden automatizar los procesos de facturación, seguimiento de clientes y generación de informes de ventas.

Acceso a información en tiempo real

El software ERP proporciona información en tiempo real sobre todos los aspectos de la empresa. Esto significa que los empleados pueden acceder a la información actualizada en cualquier momento y desde cualquier lugar. Por ejemplo, un gerente puede acceder a los informes de ventas desde su teléfono móvil mientras está fuera de la oficina, o un empleado puede consultar la disponibilidad de productos en tiempo real mientras está en contacto con un cliente.

Mayor seguridad y control en la gestión de datos

La implementación de un software ERP proporciona mayor seguridad y control en la gestión de datos de una empresa. Por un lado, permite establecer permisos de acceso a la información, lo que garantiza que solo las personas autorizadas puedan acceder a determinados datos. Por otro lado, permite realizar copias de seguridad de manera automática y programada, lo que garantiza la integridad de los datos en caso de fallos o pérdidas.

¿Cómo elegir el software ERP adecuado para tu empresa?

A la hora de elegir un software ERP para una empresa, es importante tener en cuenta varios factores. En primer lugar, es necesario evaluar las necesidades y objetivos de la empresa, y asegurarse de que el software ERP elegido cumpla con estos requisitos. También es importante evaluar la experiencia y reputación del proveedor del software, así como la calidad del soporte técnico y la capacidad de personalización del software.

Conclusión

En resumen, la implementación de un software ERP en una empresa puede proporcionar numerosos beneficios, como la mejora de la eficiencia en la gestión de procesos, la facilitación de la toma de decisiones estratégicas, la integración de todas las áreas de la empresa en un solo sistema, la reducción de costos y el aumento de la productividad, la automatización de tareas y procesos, el acceso a información en tiempo real, y la mayor seguridad y control en la gestión de datos. Sin embargo, es importante elegir el software ERP adecuado para la empresa, teniendo en cuenta las necesidades y objetivos específicos de la misma.

En el mundo empresarial, la implementación de un software ERP es fundamental para optimizar los procesos internos y mejorar la eficiencia de una empresa. Sin embargo, también es importante tener en cuenta otros aspectos relacionados con la gestión empresarial. En este artículo sobre «¿Qué importancia tiene la creación de una marca empresarial?» se explora cómo construir una marca sólida puede influir en el éxito de un negocio. La marca es un activo intangible que puede generar confianza y diferenciación en el mercado. Conoce más sobre este tema en el siguiente enlace: https://discover.egafutura.com/❓-que-importancia-tiene-la-creacion-de-una-marca-empresarial/.

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SAP Business One: la herramienta esencial para una gestión eficiente de tu cadena de suministro

Introducción

SAP Business One es una solución de software de gestión empresarial diseñada específicamente para pequeñas y medianas empresas. Esta plataforma integral ofrece una amplia gama de funciones y características que pueden ayudar a las empresas a optimizar y mejorar su gestión de la cadena de suministro. Desde la planificación de la demanda hasta la gestión de inventario y la colaboración con socios comerciales, SAP Business One ofrece herramientas y capacidades que pueden mejorar la eficiencia y la productividad en toda la cadena de suministro.

¿Qué es SAP Business One y cómo puede ayudar a tu empresa?

SAP Business One es un sistema de gestión empresarial que integra todas las áreas de una empresa en una sola plataforma. Esta solución ofrece una amplia gama de funciones y características que pueden ayudar a las empresas a gestionar eficientemente su cadena de suministro. Algunas de las características clave de SAP Business One incluyen la gestión de inventario, la planificación de la demanda, la gestión de compras y proveedores, la integración con otras herramientas de gestión de la cadena de suministro, y la capacidad de cumplir con los requisitos de cumplimiento normativo.

Los beneficios de implementar SAP Business One en la gestión de la cadena de suministro.

La implementación de SAP Business One en la gestión de la cadena de suministro puede proporcionar una serie de beneficios significativos para las empresas. En primer lugar, esta solución puede mejorar la eficiencia y la productividad al automatizar y agilizar los procesos en toda la cadena de suministro. Esto puede ayudar a reducir los costos operativos y mejorar la rentabilidad de la empresa.

Además, SAP Business One ofrece una mejor gestión de inventario, lo que permite a las empresas tener un control más preciso sobre sus existencias. Esto puede ayudar a evitar la falta de existencias o el exceso de inventario, lo que puede resultar en pérdidas financieras. Con SAP Business One, las empresas pueden realizar un seguimiento en tiempo real de su inventario y realizar ajustes según sea necesario.

Otro beneficio importante de implementar SAP Business One en la gestión de la cadena de suministro es la mejora de la visibilidad y el control sobre la cadena de suministro. Esta solución proporciona información en tiempo real sobre el estado de los pedidos, las entregas y los envíos, lo que permite a las empresas tomar decisiones más informadas y responder rápidamente a los cambios en la demanda o en las condiciones del mercado.

Cómo SAP Business One puede mejorar la visibilidad y el control de tu cadena de suministro.

Una de las principales ventajas de utilizar SAP Business One en la gestión de la cadena de suministro es la capacidad de realizar un seguimiento en tiempo real del inventario y los envíos. Esta solución proporciona información actualizada sobre el estado de los pedidos, las entregas y los envíos, lo que permite a las empresas tener una visión clara de su cadena de suministro en todo momento. Esto puede ayudar a evitar retrasos en la entrega y garantizar una gestión eficiente de los recursos.

Además, SAP Business One mejora la comunicación con proveedores y clientes a través de su capacidad de integración con otras herramientas de gestión de la cadena de suministro. Esta integración permite a las empresas compartir información y colaborar de manera más efectiva, lo que puede ayudar a agilizar los procesos y mejorar la satisfacción del cliente.

Otra forma en que SAP Business One puede mejorar la visibilidad y el control de la cadena de suministro es a través de sus capacidades de pronóstico y planificación. Esta solución utiliza algoritmos avanzados y datos históricos para predecir la demanda futura y ayudar a las empresas a planificar sus operaciones de manera más eficiente. Esto puede ayudar a evitar la falta de existencias o el exceso de inventario, lo que puede resultar en pérdidas financieras.

La importancia de la planificación de la demanda en la gestión de la cadena de suministro y cómo SAP Business One puede ayudar.

La planificación de la demanda es un aspecto crítico de la gestión de la cadena de suministro, ya que permite a las empresas anticipar y responder a las fluctuaciones en la demanda de los clientes. Una planificación de la demanda efectiva puede ayudar a evitar la falta de existencias o el exceso de inventario, lo que puede resultar en pérdidas financieras.

SAP Business One ofrece herramientas y capacidades que pueden ayudar a las empresas a mejorar su planificación de la demanda. Esta solución utiliza algoritmos avanzados y datos históricos para predecir la demanda futura y ayudar a las empresas a planificar sus operaciones de manera más eficiente. Además, SAP Business One permite a las empresas realizar un seguimiento en tiempo real de la demanda y ajustar sus operaciones según sea necesario.

Al utilizar SAP Business One para la planificación de la demanda, las empresas pueden mejorar la eficiencia y la productividad al evitar la falta de existencias o el exceso de inventario. Esto puede ayudar a reducir los costos operativos y mejorar la rentabilidad de la empresa.

Cómo SAP Business One puede optimizar la gestión de inventario y reducir costos en la cadena de suministro.

La gestión de inventario es un desafío importante en la cadena de suministro, ya que implica mantener un equilibrio entre tener suficiente inventario para satisfacer la demanda de los clientes y evitar el exceso de inventario que puede resultar en pérdidas financieras.

SAP Business One puede ayudar a optimizar la gestión de inventario al proporcionar una visibilidad en tiempo real del inventario y las existencias. Esta solución permite a las empresas realizar un seguimiento de las existencias en tiempo real y realizar ajustes según sea necesario. Además, SAP Business One utiliza algoritmos avanzados y datos históricos para predecir la demanda futura y ayudar a las empresas a planificar sus operaciones de manera más eficiente.

Al utilizar SAP Business One para la gestión de inventario, las empresas pueden reducir los costos operativos al evitar la falta de existencias o el exceso de inventario. Esto puede ayudar a mejorar la rentabilidad de la empresa y garantizar una gestión eficiente de los recursos.

Cómo SAP Business One puede mejorar la eficiencia en la gestión de compras y proveedores.

La gestión de compras y proveedores es otro aspecto crítico de la cadena de suministro, ya que implica la adquisición de materias primas y productos terminados de proveedores externos. Una gestión eficiente de compras y proveedores puede ayudar a las empresas a reducir los costos y mejorar la calidad de los productos.

SAP Business One puede mejorar la eficiencia en la gestión de compras y proveedores al proporcionar una visibilidad en tiempo real de los pedidos y las entregas. Esta solución permite a las empresas realizar un seguimiento de los pedidos en tiempo real y recibir notificaciones automáticas sobre el estado de los pedidos. Además, SAP Business One mejora la comunicación con proveedores a través de su capacidad de integración con otras herramientas de gestión de la cadena de suministro.

Al utilizar SAP Business One para la gestión de compras y proveedores, las empresas pueden mejorar la eficiencia y la productividad al agilizar los procesos y reducir los tiempos de entrega. Esto puede ayudar a reducir los costos operativos y mejorar la rentabilidad de la empresa.

La integración de SAP Business One con otras herramientas de gestión de la cadena de suministro.

La integración es un aspecto clave de la gestión de la cadena de suministro, ya que implica la conexión y el intercambio de información entre diferentes sistemas y herramientas. Una integración efectiva puede ayudar a las empresas a agilizar los procesos y mejorar la eficiencia en toda la cadena de suministro.

SAP Business One ofrece capacidades de integración que permiten a las empresas conectar y compartir información con otras herramientas de gestión de la cadena de suministro. Esta integración puede ayudar a mejorar la comunicación y la colaboración con socios comerciales, lo que puede resultar en una gestión más eficiente de la cadena de suministro.

Al utilizar SAP Business One para la integración, las empresas pueden mejorar la eficiencia y la productividad al agilizar los procesos y reducir los tiempos de entrega. Esto puede ayudar a reducir los costos operativos y mejorar la rentabilidad de la empresa.

Cómo SAP Business One puede ayudar a tu empresa a cumplir con los requisitos de cumplimiento normativo en la cadena de suministro.

El cumplimiento normativo es un aspecto crítico de la gestión de la cadena de suministro, ya que implica cumplir con las regulaciones y normas establecidas por las autoridades gubernamentales y los organismos reguladores. El incumplimiento de estas regulaciones puede resultar en sanciones financieras y dañar la reputación de la empresa.

SAP Business One puede ayudar a las empresas a cumplir con los requisitos de cumplimiento normativo al proporcionar herramientas y capacidades que permiten el seguimiento y la documentación de las actividades en la cadena de suministro. Esta solución permite a las empresas generar informes y registros que demuestran el cumplimiento de las regulaciones y normas establecidas.

Al utilizar SAP Business One para el cumplimiento normativo, las empresas pueden reducir el riesgo de sanciones financieras y proteger su reputación. Esto puede ayudar a mejorar la rentabilidad de la empresa y garantizar una gestión eficiente de los recursos.

Cómo SAP Business One puede mejorar la colaboración con socios comerciales en la cadena de suministro.

La colaboración con socios comerciales es un aspecto crítico de la gestión de la cadena de suministro, ya que implica trabajar de manera conjunta con proveedores, distribuidores y otros socios para garantizar una gestión eficiente de los recursos y satisfacer las demandas de los clientes.

SAP Business One puede mejorar la colaboración con socios comerciales al proporcionar herramientas y capacidades que permiten compartir información y colaborar de manera más efectiva. Esta solución permite a las empresas compartir información en tiempo real sobre el estado de los pedidos, las entregas y los envíos, lo que facilita la toma de decisiones y la respuesta rápida a los cambios en la demanda o en las condiciones del mercado.

Al utilizar SAP Business One para la colaboración con socios comerciales, las empresas pueden mejorar la eficiencia y la productividad al agilizar los procesos y reducir los tiempos de entrega. Esto puede ayudar a reducir los costos operativos y mejorar la rentabilidad de la empresa.

Cómo SAP Business One puede ayudar a tu empresa a adaptarse a los cambios y desafíos en la cadena de suministro.

La cadena de suministro está sujeta a cambios y desafíos constantes, como cambios en la demanda de los clientes, fluctuaciones en los precios de las materias primas y cambios en las regulaciones gubernamentales. Las empresas deben ser capaces de adaptarse rápidamente a estos cambios y desafíos para mantener su competitividad en el mercado.

SAP Business One puede ayudar a las empresas a adaptarse a los cambios y desafíos en la cadena de suministro al proporcionar herramientas y capacidades que permiten una gestión ágil y flexible. Esta solución permite a las empresas realizar un seguimiento en tiempo real de la demanda y ajustar sus operaciones según sea necesario. Además, SAP Business One ofrece capacidades de pronóstico y planificación que pueden ayudar a las empresas a anticipar y responder a los cambios en la demanda y las condiciones del mercado.

Al utilizar SAP Business One para adaptarse a los cambios y desafíos en la cadena de suministro, las empresas pueden mejorar su competitividad en el mercado y garantizar una gestión eficiente de los recursos.

Conclusión

En resumen, SAP Business One es una solución de software de gestión empresarial que puede ayudar a las empresas a optimizar y mejorar su gestión de la cadena de suministro. Desde la planificación de la demanda hasta la gestión de inventario y la colaboración con socios comerciales, SAP Business One ofrece herramientas y capacidades que pueden mejorar la eficiencia y la productividad en toda la cadena de suministro.

Si tu empresa está buscando mejorar su gestión de la cadena de suministro, te recomendamos considerar la implementación de SAP Business One. Esta solución puede ayudar a mejorar la eficiencia y la productividad, reducir los costos operativos y mejorar la rentabilidad de la empresa. No pierdas la oportunidad de aprovechar los beneficios de SAP Business One para tu empresa.
Si estás buscando información sobre SAP Business One, te recomendamos leer nuestro artículo sobre «¿Qué es la financiación básica?» En este artículo, exploramos la importancia de contar con una financiación sólida para el crecimiento y desarrollo de tu empresa. Descubre cómo SAP Business One puede ayudarte a gestionar tus finanzas de manera eficiente y tomar decisiones estratégicas para impulsar el éxito de tu negocio. ¡No te lo pierdas! Leer más

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Cómo optimizar tus procesos empresariales con Odoo Open ERP

Introducción

En el mundo empresarial actual, la eficiencia y la optimización de los procesos son fundamentales para el éxito de una empresa. Una forma de lograr esto es a través de la implementación de un sistema ERP (Enterprise Resource Planning, por sus siglas en inglés). Odoo Open ERP es una de las opciones más populares y completas en el mercado de los sistemas ERP. En este artículo, exploraremos qué es Odoo Open ERP, cómo puede ayudar a tu empresa y cómo elegir el módulo adecuado para tus necesidades.

La implementación de un sistema ERP en una empresa es de vital importancia para optimizar los procesos y mejorar la eficiencia. Un sistema ERP integra y centraliza todas las operaciones y funciones de una empresa en un solo sistema, lo que permite una mejor comunicación y colaboración entre los diferentes departamentos. Además, un sistema ERP proporciona una visión completa y en tiempo real de todas las áreas de la empresa, lo que facilita la toma de decisiones informadas y estratégicas.

¿Qué es Odoo Open ERP y cómo puede ayudar a tu empresa?

Odoo Open ERP es un sistema ERP de código abierto que ofrece una amplia gama de módulos y funcionalidades para gestionar todas las áreas de una empresa, desde recursos humanos y finanzas hasta ventas y proyectos. Es altamente personalizable y escalable, lo que lo hace adecuado para empresas de todos los tamaños y sectores.

Una de las principales ventajas de Odoo Open ERP es su interfaz intuitiva y fácil de usar, que permite a los usuarios acceder y utilizar todas las funcionalidades del sistema de manera sencilla. Además, Odoo Open ERP ofrece una amplia gama de características y beneficios, como la gestión de inventario, la gestión de compras, la gestión de ventas, la gestión de proyectos, la gestión de recursos humanos y la contabilidad, entre otros.

Odoo Open ERP puede ayudar a las empresas a optimizar sus operaciones al centralizar y automatizar los procesos empresariales. Por ejemplo, con Odoo Open ERP, las empresas pueden gestionar eficientemente su inventario, realizar un seguimiento de las ventas y los pedidos, gestionar proyectos y tareas, y gestionar los recursos humanos, todo desde un solo sistema. Esto no solo ahorra tiempo y esfuerzo, sino que también mejora la precisión y la eficiencia de las operaciones empresariales.

Ventajas de implementar Odoo en tu negocio

La implementación de Odoo Open ERP en una empresa ofrece numerosas ventajas. En primer lugar, Odoo Open ERP es una solución rentable en comparación con otros sistemas ERP en el mercado. Al ser de código abierto, no hay costos de licencia y las actualizaciones y mejoras son gratuitas. Además, Odoo Open ERP ofrece una amplia gama de módulos y funcionalidades, lo que permite a las empresas elegir y pagar solo por los módulos que necesitan, lo que reduce aún más los costos.

Otra ventaja de Odoo Open ERP es su escalabilidad y flexibilidad. El sistema puede adaptarse y crecer junto con la empresa, lo que lo hace adecuado para empresas de todos los tamaños y sectores. Además, Odoo Open ERP se integra fácilmente con otras aplicaciones y sistemas, lo que permite a las empresas aprovechar al máximo sus inversiones existentes en tecnología.

Cómo elegir el módulo adecuado de Odoo para tu empresa

Odoo Open ERP ofrece una amplia gama de módulos y funcionalidades para gestionar todas las áreas de una empresa. Al elegir el módulo adecuado para tu empresa, es importante considerar varios factores. En primer lugar, debes evaluar las necesidades y los objetivos de tu empresa. ¿Qué áreas de tu empresa necesitan ser optimizadas y mejoradas? ¿Qué funcionalidades específicas necesitas?

Además, es importante considerar la compatibilidad y la integración con los sistemas y aplicaciones existentes en tu empresa. ¿El módulo que estás considerando se integra fácilmente con tus sistemas actuales? ¿Puede compartir datos y sincronizarse con otras aplicaciones que utilizas?

Por último, es útil investigar y leer casos de éxito de empresas que han implementado el módulo que estás considerando. Esto te dará una idea de cómo el módulo ha funcionado en situaciones similares y si ha sido exitoso.

Cómo integrar Odoo con tus procesos empresariales actuales

La integración de Odoo Open ERP con los procesos empresariales existentes es fundamental para maximizar los beneficios del sistema. Para integrar Odoo Open ERP con tus procesos empresariales actuales, es importante seguir algunos pasos clave.

En primer lugar, debes identificar los procesos empresariales que se beneficiarían de la implementación de Odoo Open ERP. Esto puede incluir la gestión de inventario, la gestión de ventas, la gestión de proyectos, la gestión de recursos humanos, entre otros. Una vez identificados los procesos, debes analizar cómo se llevan a cabo actualmente y cómo podrían mejorarse con Odoo Open ERP.

A continuación, debes configurar y personalizar Odoo Open ERP para que se ajuste a tus procesos empresariales existentes. Esto puede incluir la creación de flujos de trabajo personalizados, la configuración de campos y formularios, y la integración con otras aplicaciones y sistemas.

Finalmente, debes capacitar a tus empleados en el uso de Odoo Open ERP y asegurarte de que comprendan cómo se integra con sus procesos empresariales actuales. Esto garantizará una transición suave y una adopción exitosa del sistema.

Cómo automatizar tus procesos empresariales con Odoo

Una de las características más poderosas de Odoo Open ERP es su capacidad para automatizar los procesos empresariales. Con Odoo Open ERP, las empresas pueden automatizar una amplia gama de procesos, lo que ahorra tiempo y mejora la eficiencia.

Por ejemplo, con Odoo Open ERP, las empresas pueden automatizar la gestión de inventario, lo que les permite realizar un seguimiento en tiempo real de los niveles de stock, recibir alertas cuando los niveles de stock son bajos y generar automáticamente órdenes de compra cuando sea necesario.

Además, Odoo Open ERP permite la automatización de la gestión de ventas, lo que facilita la creación y el seguimiento de cotizaciones, la generación de facturas y el seguimiento de los pagos. También se pueden automatizar los procesos de gestión de proyectos, como la asignación de tareas, el seguimiento del progreso y la generación de informes.

La automatización de los procesos empresariales con Odoo Open ERP no solo ahorra tiempo y esfuerzo, sino que también mejora la precisión y la consistencia de las operaciones empresariales.

Cómo gestionar tus recursos humanos con Odoo HR

El módulo de recursos humanos de Odoo Open ERP, conocido como Odoo HR, es una herramienta poderosa para gestionar y optimizar los recursos humanos de una empresa. Con Odoo HR, las empresas pueden gestionar eficientemente la contratación, la gestión de empleados, la gestión de nóminas y la gestión de ausencias, entre otros.

Una de las características clave de Odoo HR es su capacidad para centralizar y organizar toda la información relacionada con los empleados en un solo lugar. Esto incluye información personal, información de contacto, información de empleo, información de nómina y más. Además, Odoo HR permite a los empleados acceder y actualizar su propia información, lo que reduce la carga administrativa para el departamento de recursos humanos.

Además, Odoo HR ofrece herramientas para gestionar el proceso de contratación, desde la publicación de ofertas de trabajo hasta la selección de candidatos y la generación de contratos. También permite la gestión de ausencias y permisos, lo que facilita el seguimiento y la gestión de las vacaciones, las licencias por enfermedad y otros tipos de ausencias.

Cómo mejorar tus ventas con Odoo CRM

El módulo de gestión de relaciones con los clientes (CRM) de Odoo Open ERP es una herramienta esencial para mejorar las ventas y la gestión de clientes. Con Odoo CRM, las empresas pueden gestionar eficientemente el ciclo de ventas, desde la generación de leads hasta el cierre de ventas y el seguimiento de clientes.

Una de las características clave de Odoo CRM es su capacidad para organizar y gestionar todos los contactos y oportunidades de venta en un solo lugar. Esto incluye la información de contacto de los clientes, el historial de comunicaciones, las oportunidades de venta y más. Además, Odoo CRM permite a los equipos de ventas realizar un seguimiento de las actividades y tareas relacionadas con las oportunidades de venta, lo que mejora la colaboración y la eficiencia.

Además, Odoo CRM ofrece herramientas para automatizar y optimizar el proceso de ventas. Por ejemplo, se pueden crear flujos de trabajo automatizados para enviar correos electrónicos de seguimiento, generar cotizaciones y facturas, y realizar un seguimiento de los pagos. También se pueden generar informes y análisis en tiempo real para evaluar el rendimiento de las ventas y tomar decisiones informadas.

Cómo controlar tus finanzas con Odoo Contabilidad

El módulo de contabilidad de Odoo Open ERP, conocido como Odoo Contabilidad, es una herramienta esencial para gestionar y controlar las finanzas de una empresa. Con Odoo Contabilidad, las empresas pueden realizar un seguimiento de los ingresos y gastos, generar informes financieros, gestionar la facturación y más.

Una de las características clave de Odoo Contabilidad es su capacidad para automatizar y simplificar el proceso de contabilidad. Con Odoo Contabilidad, las empresas pueden importar automáticamente los extractos bancarios, reconciliar las transacciones, generar facturas y pagos, y realizar un seguimiento de los impuestos y las retenciones.

Además, Odoo Contabilidad ofrece herramientas para generar informes financieros en tiempo real, como el balance general, el estado de resultados y el flujo de efectivo. Estos informes proporcionan una visión clara y precisa de la situación financiera de la empresa, lo que facilita la toma de decisiones informadas.

Cómo gestionar tus proyectos con Odoo Project Management

El módulo de gestión de proyectos de Odoo Open ERP, conocido como Odoo Project Management, es una herramienta esencial para gestionar y controlar los proyectos de una empresa. Con Odoo Project Management, las empresas pueden planificar, asignar y realizar un seguimiento de las tareas y los proyectos, lo que mejora la colaboración y la eficiencia.

Una de las características clave de Odoo Project Management es su capacidad para organizar y gestionar todos los aspectos de un proyecto en un solo lugar. Esto incluye la planificación de tareas, la asignación de recursos, el seguimiento del progreso y la generación de informes. Además, Odoo Project Management permite a los equipos de proyectos colaborar y comunicarse de manera efectiva a través de herramientas como el chat en línea y los comentarios.

Además, Odoo Project Management ofrece herramientas para gestionar el tiempo y los gastos del proyecto, lo que facilita el seguimiento y la gestión de los recursos y los costos. También se pueden generar informes y análisis en tiempo real para evaluar el rendimiento del proyecto y tomar decisiones informadas.

Cómo medir el éxito de tu implementación de Odoo en tu empresa

La implementación exitosa de Odoo Open ERP en una empresa se puede medir a través de una serie de métricas clave. Estas métricas pueden incluir la mejora de la eficiencia operativa, la reducción de los costos, el aumento de las ventas y los ingresos, la mejora de la satisfacción del cliente y la mejora de la productividad de los empleados.

Por ejemplo, una empresa puede medir la eficiencia operativa a través de métricas como el tiempo de procesamiento de pedidos, el tiempo de entrega, el tiempo de respuesta al cliente y la precisión de los pedidos. Una empresa también puede medir la reducción de costos a través de métricas como el ahorro de mano de obra, el ahorro de inventario y el ahorro de tiempo.

Además, una empresa puede medir el aumento de las ventas y los ingresos a través de métricas como el aumento de las oportunidades de venta, el aumento de las tasas de conversión y el aumento de los ingresos por cliente. También se pueden medir la satisfacción del cliente a través de métricas como el índice de satisfacción del cliente, el tiempo de respuesta al cliente y el número de quejas o devoluciones.

Conclusion

En resumen, la implementación de Odoo Open ERP en una empresa ofrece numerosos beneficios, como la optimización de los procesos, la mejora de la eficiencia y la reducción de los costos. Odoo Open ERP es una solución rentable y altamente personalizable que se adapta a las necesidades de cualquier empresa. Al elegir el módulo adecuado y realizar una integración adec uada, las empresas pueden aprovechar al máximo las capacidades de Odoo Open ERP y mejorar su rendimiento en general. Además, la comunidad de Odoo ofrece un amplio soporte y actualizaciones regulares, lo que garantiza que la plataforma esté siempre actualizada y en línea con las últimas tendencias y tecnologías. En definitiva, la implementación de Odoo Open ERP es una decisión inteligente para cualquier empresa que busque mejorar su eficiencia y competitividad en el mercado.
Si estás buscando información relacionada con Odoo Open ERP, te recomendamos leer nuestro artículo sobre «¿Qué es SEPA?» SEPA (Single Euro Payments Area) es una iniciativa que busca unificar los pagos en euros en Europa, facilitando las transferencias y domiciliaciones bancarias. En este artículo, encontrarás información detallada sobre cómo funciona SEPA y cuáles son sus beneficios para las empresas. ¡No te lo pierdas! Leer más

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Cómo la consultoría de AWS puede maximizar el ROI de adopción

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Planificación de la fusión de una organización de Salesforce: tres riesgos principales que se deben evitar

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Sé una mente brillante, capaz de transformar a los demás

Ya sea que estés tratando de cambiar a una persona, transformar una empresa, o cambiar el modo en el que una industria en su totalidad opera, este es el articulo para ti, ya que te brindara un modo poderoso de pensar y ciertas técnicas que pueden conducirte a resultados extraordinarios, convirtiéndote en un catalizador.

Todos tenemos cosas para cambiar:

La gente en ventas y marketing quiere cambiar las mentes de sus potenciales clientes,
Si trabajas para una empresa, quieres cambiar la perspectiva de tu jefe,
Si eres un líder de negocios quieres cambiar a tu empresa, y
Si eres un padre o madre quieres cambiar el modo en que tus hijos se comportan en ciertas situaciones.

Pero como todos sabemos, el cambio es difícil. Una de las más grandes cosas que están en el camino es la inercia. Es la razón por la que las familias vuelven al mismo lugar de vacaciones cada año y porque las empresas dudan en comenzar nuevas iniciativas y no les gusta eliminar las viejas.

Como autor, Jonah Berger señala nuestra tendencia es forzar y superar la inercia:

Si tu cliente no está comprando el terreno de juego, les envías diapositivas llenas de razones y hechos,
Si tu jefe no está comprando tu idea, dale más hechos y una explicación más larga.

Pero como es el caso con frecuencia, los negociadores en el FBI están un paso más adelantados cuando se trata de cambiar los corazones y las mentes de las personas donde el cambio es difícil. Los negociadores como Gre Vecchi confían en un método diferente, uno que remueva las barreras en vez de pelear contra ellas.

Explicaremos cómo puedes crear el cambio para convertirte en un catalizador.

Un mejor modo de Cambiar Mentes, Inspirado por la Química

En el mundo de la ciencia, los farmacéuticos utilizan un conjunto especial de sustancias para facilitar el cambio:

Estas sustancias limpian el escape de tu auto y convierte el petróleo en tu casco de bicicleta,
Más importante para nuestro objetivo aceleran el cambio permitiendo que las moléculas que puedan llevar años en interactuar lo hagan en pocos segundos,
En esencia, remueven obstáculos y disminuyen barreras para una interacción.

Y esa es la metáfora que Berger utiliza para el libro que el mejor modo para cambiar en cualquier situación es convertirte en catalizador.

Cuando removemos obstáculos y disminuimos las barreras que nos mantienen a la gente de tomar acción, sucede el cambio.

Comienza con una simple pregunta:

¿Por qué no ha cambiado la persona ya?,
¿Qué es lo que los está bloqueando?,
¿Por qué este método funciona tan bien?,
¿Porque Greg Vecchi hace que los criminales salgan caminando de las casas y se rindan sin nada de violencia? ¿Nueve veces de diez?
Funciona porque el cambio no siempre requiere más potencia. A veces necesitas encontrar y desbloquear el freno.

Exploramos cinco modos en los que te puedes convertir en un catalizador:

Reducir Resistencia Reactiva,
Facilitar la aprobación,
Disminuir la Distancia,
Aliviar La Incertidumbre, y
Encontrar Evidencia Concordante.

Principio 1: Reducir Resistencia Reactiva

Cuando la gente es presionada, su reacción natural es también presionar:

Es como que hayan construido sistemas de defensa de misiles,
Un misil viene, un misil va y destruye aquel misil
La gente tiene un radar que estalla cuando siente que alguien está tratando de convencerlos de algo.

El término científico para esto es Resistencia Reactiva.

Es un estado de la mente disconforme que la gente siente cuando pierde su libertad o se ve amenazada. Esto es cierto no solo cuando le dices a la gente lo que tiene que hacer, sino también cuando les decimos lo que no tiene que hacer.

Como aquella vez, Tide trató de decirnos que la gente no come sus cápsulas de detergente (Tide Pods):

Internet tiene la tendencia de crear un comportamiento estúpido, como comer barras de detergente de lavandería porque lucen bien,
Eso inició lo que es ahora conocido el Desafió Tide Pod. El objetivo era filmarte a ti mismo comiendo un Tide Pod, que no era obviamente lo que se suponían hacer con ellos y era potencialmente peligroso,
En respuesta, Tide saca un mensaje con la ayuda de Rob Gronkowski, la estrella de fútbol. ¿Eso ayudó? Por supuesto que no, porque la reacción reactiva, sólo estimuló a la gente a más y más hazañas idiotas de comer detergente.
Lo mismo es cierto cuando los mensajes de prevención del alcohol causan que los alumnos universitarios tomen más. Y cuando le dices a la gente que fumar es perjudicial para la salud y fuman más.

En cambio, la solución a este problema es hacer que la gente se persuada a si mismo. Puedes hacerlo encontrando el piso medio entre no hacer nada o decirles que deben hacer

Existen 4 modos que puedes hacer esto:

Dar un menú. Cuando le des a la gente un conjunto limitado de opciones, les das tanto un sentido de autonomía y una dirección en la cual liderar.
Pregunta, no digas. Haz preguntas que provoquen lo que la gente quiere, en vez de decirles lo que quieren, es más probable que actúen. La gente tiene una tendencia a comportarse de manera consistente con cualquiera sea la respuesta que les des.
Resalta un vacío. Señalando una desconexión entre los pensamientos de una persona y las acciones y lo que pueden recomendar para otros puedes hacer que la persona actúe.
Comienza con el entendimiento. Poniéndote en el lugar del otro, construyen la confianza y el entendimiento, lo cual eventualmente facilita para que la otra persona cambie.

Principio 2: Aliviar el Legado

Probablemente hayas escuchado el dicho: Si no está roto, no lo repares.

Es nuestro esencia natural de los seres humanos.

A menos que lo que estamos actualmente haciendo este produzca resultados desastrosos, probablemente no queramos cambiar.

Esto es el tendencia del estado actual. Existen dos técnicas fundamentales que puedes utilizar para combatir esto.

1.Resalta el costo de la inacción

De manera de sacar a la gente de su estado natural, necesitamos sobresaltar que el estado actual (no realizar ninguna acción) no es tan costoso como parece.

Aquí tienes un ejemplo simple:

Berger estaba sorprendido al ver a su primo tipeando: Saludos Charles. cuando firmaba cada correo que escribía,
Berger le preguntó porqué no ponía eso en su firma de correo para ahorrar tiempo por cada correo que escribía,
La respuesta de su primo fue que le llevaba un par de segundos hacerlo, y que el no sabía cómo crear una firma de correo, y que eso le llevaría tiempo descubrirlo,

Por lo tanto:

Berger le preguntó cuantos correos escribía cada semana, y descubrió que el numero era 400,
Luego, le preguntó nuevamente cuanto tiempo tardaba en escribir: Saludos Charles. y
La próxima cosa que sabes Charles estaba tipeando en el buscador de Google era cómo crear una firma de correo.

Eso es porque el había hecho la matemática y se había dado cuenta que estaba pasando mas de 11 horas por año escribiendo la firma y había descubierto el verdadero costo de la inacción.

2.Quema los barcos

A veces la resistencia para tomar acción es tan fuerte que el pedirle a la gente que considere el costo no es efectivo. En estas casas necesitas ir un paso más adelante y quemar las naves.

Existen muchos ejemplos de esto en la historia tales como:

Cuando El comandante Musulmán Tariq ibn Ziyad invadió la Península Ibérica en el año 711 antes de Cristo y ordenó la quema de su flota para prevenir la cobardía entre sus tropas.

Esta táctica actúa para tomar opciones fuera de la mesa y hace que la gente considera cuál es la nueva acción que deben tomar.

Principio 3: Disminución de Distancia

Todos tenemos un sistema de anti persuasión que puede a veces estar en cortocircuito dando información. Pero a veces la información puede realmente prendernos fuego.

¿Porque?

Porque la información que damos necesita estar dentro de lo que Berger denomina la zona de aceptación.

Si la información está demasiado fuera de aquella zona, esta realmente dentro de la zona de rechazo y tu información realmente lastimará en vez de ayudar.

Aquí hay un ejemplo:

Imagina que estás peleando sobre si debería haber una prohibición sobre la ventas de alcohol,
Ahora imagina que estamos en un campo de fútbol y en cada zona de fin existen personas que están formen mete en un campo u el otro, completamente comprometida a la prohibición o completamente en su contra.

También:

Imagina que existen un conjunto de personas en diferentes puntos en el campo. La gente que esta en la linea de yarda 25 está levemente a favor o en contra de la prohibición,
Ahora finalmente, imagina que cualquier otra discusión que hagas que sea más de 25 yardas de aquella persona será rechazada,
Lo que significa es que no quieres tratar y mover alguien desde la línea de 25 a un lado del argumento más que a medio campo, porque si lo haces estarás en la zona de rechazo y solo harás que se den vuelta y afiancen aún más en su posición.

Prácticamente hablando, esto significa que debes primero descubrir donde exactamente está en el espectro la persona que estés tratando de persuadir, y disminuir la cantidad de cambio que estás tratando de crear en el momento.

Existen tres modos de hacer esto:

Encontrar el medio movible. Cuando estás tratando con problemas que la gente tiene fuertes sentimientos, encuentra a la gente que ya está cerca de la posición que quieres que tomes. Estas son las personas con las cuales tengas éxito. Estas son las personas donde el pequeño cambio crea el más grande impacto.
Pregunta por menos. Si quieres cambiar las mentes de las personas que estas más allá, reduce el tamaño de tu primer pregunta. So solo sea más probable que tengas éxito la gente que hace pequeños cambios primero probablemente habrá más cambios en general.
Cambia el campo para encontrar un punto de despegue. Cuando alguien está realmente metido en su posición, como en el caso cuando estamos tratando con el prejuicio, el objetivo es encontrar un lugar donde exista un acuerdo y utilizarlo como punto de pivote.

Principio 4: Alivia la Incertidumbre

Una de las razones por las cuales la gente se resiste al cambio tanto es que con frecuencia implica incertidumbre. Dice el refrán:

Mejor malo conocido que bueno por conocer

¿Será este nuevo producto o servicio tan bueno como el viejo? Es con frecuencia muy difícil de saber con exactitud, lo cual produce que apretemos el botón de pausa antes de que tomemos nuestra decisión.

Este truco a continuación es para que se apriete el botón de no pausa haciendo que las cosas sean más fáciles de probar.

Remover el impuesto de la incertidumbre

Un día, Nick Swinmurn, un ex hombre de venta de entradas de baseball de la linea menor estaba buscando un par de zapatos en particular en un shopping de San Francisco:

Luego de varias horas buscando no pudo encontrar lo que quería,
Entonces tuvo una gran idea: ¿Qué pasaría si existiera una tienda en internet que vendiera cada zapato inimaginable de manera que no tuvieras que perder tiempo buscando como Nick todo el día aquello que tanto quería?,
Su primer intento, ShoeSite.com tuvo problemas: Se quedó sin efectivo y su única gracia salvadora de ahora era que no tenía competencia porque nadie más creía que eso era un buen negocio para hacer,
El problema que ellos descubrieron era que los clientes no sabían si los zapatos que iban a comprar online les quedarían bien o no.

Por lo tanto:

Hicieron libre envío, y
Básicamente le dijeron a sus clientes que compraran tantos zapatos como ellos querían, y regresaran el resto por un rembolso total. Todo sin cargo de envío.

Quizás esto es la primera vez que escuchas sobre ShoeSite.com, pero te apuesto que no es la primera vez que hayas escuchado que una empresa se convirtió en Zappos.com.

Aquí te presentamos otras formas que puedes reducir el impuesto de incertidumbre y hacer más posible que la gente tome la acción que quieras que ellos tomen:

Confianza de Prueba: Hazlo fácil para que la gente pruebe tu producto o servicio antes de tomar la decisión final.
Libertad de Uso: Crear una versión libre de tu producto o servicio que permite que tus clientes experimenten el valor que produces y solo los hagas pagar cuando ellos inevitablemente desbloquean características valorables. Las empresas como Dropbox han crecido a empresas multimillonarias utilizado esta estrategia,
Hazlo reversible: Tomar la decisión reversible elimina la incertidumbre alrededor de la transacción y la hace mucho más posible que obtengas el compromiso que estás buscando. Como el refugio de mascotas que le dio Berger y a su novia la opción de regresar el cachorro que estaban adoptando leudo de dos semanas,
Si quieres una frase atrapante para recordar para los principios de esta sección, Es esta: Más fácil intentar, mas fácil comprar.

Principio 5: Encontrar Evidencia Concordante

Hemos escuchado que la prueba social es importante en el marketing. Es por eso porque las celebridades son usadas casi con cada tipo de producto o servicio que puedas imaginar.

Sin embargo, existe algo de matiz que a veces se pierde en este principio que querrás considerar antes de ver cualquier viejo testimonio en tu producto.

Cuando alguien recomienda algo, enciende un número de preguntas en la cabezas de las personas que lo están viendo.

Por ejemplo:

Si uno de tus compañeros de trabajo te dice que un nuevo show que están mirando es realmente bueno,
Puedes preguntarte si ellos tienden a gustarle un montón el show o no, ellos le gusta aquel tipo de show en particular y solo porque les gusto, ¿te gustará a ti?

Cuando estás buscando evidencia concordante es importante focalizarse en tres cosas:

Quién,
Cuando, o
Cómo.

Quién

Es importante tener la mezcla correcta de fuentes cuando se trata de prueba social.

Las personas suelen ser mucho más persuadidas por evidencia corroborativa cuando se trata de gente que son como ellos.

Y mientras más es mejor es generalmente verdadera si tienes 100 testimonios desde el mismo tipo de gente será tratado como una fuente de la información.

Es por eso que es importante tener diversidad en tu evidencia corroborativa, diferentes tipos de personas que apoyan tu producto o servicio (o la acción que estas tratando de advocar) hará mucho mas posible que sean convencidos.

Cuando

La próxima cosa que consideras es cuando la exposición a estas mensajes de prueba social tendrá un impacto mas grande.

Lo correcto aquí es que la concentración aumenta el impacto. Todo lo demás que sea igual escuchar sobre algo de múltiples fuentes al mismo tiempo aumentará la persuasión por sobre la escucha sobre algo del mismo número de personas diferentes en el tiempo.

Cómo

La última pregunta para considerar es cómo desplegamos tus recursos escasos. La decisión aquí es determinar si utilizar una estrategia de rociador o una manguera contra incendios.

Por ejemplo, ¿debes dirigir todos tus recursos a una campaña de marketing en una ubicación única? o ¿debes esparcirlo en una gran área, optando por cubrir la concentración?

Entonces:

Si la resistencia a tu mensaje es baja, optar por la estrategia rociador es la decisión correcta. No necesitas una gran concentración de gente en una área para un mensaje que debes comunicar, o
Si la resistencia a un mensaje es alta, optar por la estrategia de manguera contra incendios es la decisión correcta. Para ser exitosos, necesitas una concentración de gente en una ubicación para que tu mensaje se esparza. Utilizar la estrategia rociador en esta situación puede provocar pocos o nada de resultados.

Conclusion

Crear el cambio es difícil, pero posible. La clave es convertirse en un catalizador y sacar las barreras a la acción en vez de tratar de crearlas por la fuerza.

Puedes hacerlo recordando y utilizando los cinco modos en los que puedes convertirte en un catalizador, y lograr de los potenciales clientes o clientes, o de la persona que quieras los resultados que desees. Tú puedes.

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Como atacar y Eliminar la Injusticia Laboral y Transformar Nuestras Carreras y Empresas en el Proceso

Todos nosotros excluimos, subestimados a un gran numero de personas en el trabajo incluso mientas sobrestimamos y promocionamos a otros, por encima de su novel de competencia. No solo es esto inmoral e injusto sino que es malo para la empresa. En este articulo encontraras la solución, en donde aprenderás el marco practico para la individualidad y la colaboración efectiva de todos Es la guía fundamental que tantos lideres como empleados necesitan para crear un lugar de trabajo mas justo y establecer nuevas normas de respeto.

En este artículo basado en el libro de Kim Scott, que es la continuación de su primer libro Radical Candor, aprenderás como crear un entorno laboral donde todos puedan colaborar y respetar las individualidades de cada uno.

Por supuesto, esto no es lo que sucede en la mayoría de los entornos laborales. La injusticia en el trabajo abunda debido a seis problemas diferentes:

Favoritismo,
Prejuicio,
Bullying,
Discriminación,
Acoso verbal, entre otros.

No solo son estas cosas injustas, son inefectivas. De acuerdo al estudio de McKinsey, las empresas que están en el cuartil inferior por el género y la diversidad cultural muy probablemente sean menos rentables que sus pares equitativos.

Únete en los próximos 12 minutos a medida que exploramos cómo hacerlo correcto creando una cultura Just Work.

Justicia e Injusticia Sistemática

Comenzaremos describiendo las dos dinámicas diferentes y como crean 4 tipos diferentes de entornos laborales.

Las dos dinámicas son:

La Dinámica Conformidad, la que nos aleja de respetar la individualidad generalmente bajo pretextos falsos de ser racional o cortés,
La Dinámica de Coerción, que nos aleja de la colaboración. Esta dinámica hace cero esfuerzo por ser cortés. Es brutal.

Estas dos dinámicas crean 4 tipos de entornos laborales diferentes. Observa en cual trabajas ahora.

Sistema 1: Inefectividad Brutal

Como puedes imaginar por su nombre, este es el peor. Tiene ambas Dinámicas de Coerción y de Conformidad:

Lo que provoca un ciclo de refuerzo negativo,
Puede suceder debido a un líder malvado,
Pero por lo general viene de los sistemas de gerenciamiento que fallan en responsabilizar a los malos actores por su comportamiento.

Sistema 2: Humillación auto farisaica

Bajo este sistema, existe respeto por el individuo pero los altos niveles de humillación a la gente que exponen sus creencias que la multitud considera injusta. Esto solo hace que la gente esté a la defensiva y avergonzada y los avergonzados rara vez noten su propia lógica errónea.

Sistema 3: Exclusión Olvidada

Este es el sistema más común, y el menos dramático.

El ejemplo sería un entorno laboral donde:

Todos hablan de deportes y Tv,
Tienen una política de licencia parental generosa,
Pero solo el 1 de los vicepresidentes senior son mujeres y los demás son blancos
Existe altos niveles de colaboración pero hay una fuerza invisible que demanda conformidad.

Sistema 4: Solo Trabajo

Este sistema es donde existe un respeto por los individuos y altos niveles de colaboración y el resto de nuestro tiempo desempacamos como crearlo.

Las Causas de Raíz de la Injusticia del Entorno Laboral: Favoritismo, Prejuicio, y Bullying

Ahora veamos un poco más las fuerzas que crean una injusticia laboral y que comienzan con unas pocas definiciones.

La parcialidad es no intencional. Probablemente hayas escuchado el término parcialidad inconsciente porque la parcialidad por lo general sucede sin que estén conscientes de ello:

El prejuicio es queriéndolo,

El Bullying es ser malo: Es el uso repetido e intencional del estado dentro del grupo para dañar y humillar a otros.

Es fácil que la parcialidad se transforme en perjuicio y que el prejuicio se transforme en bullying. Es una cuerda floja y por lo tanto todos debemos encontrar el modo de detenerlo cuando lo veamos.

Exploraremos lo que puede y debe hacer la gente lastimada, la gente que es testigo de eso, la gente que lo hace y los líderes de las empresas donde sucede.

Para la Gente Dañada: Que Decir Cuando No Saben Qué Decir

Una de las cosas que Scott advierte en contra es permanecer en silencio.

Si te encuentras en el extremo receptor del favoritismo, tu instinto natural puede ser racionalizarlo con pensamientos como que:

Ellos no quisieron ocasionar un daño o Soy una buena persona y no no encajo en la cara de las personas

Eso solo:

Refuerza el comportamiento, y
No solo estás dañando tu futuro mismo sino también el de todos los demás que estarán en el extremo receptor en el futuro.

Respondiendo al prejuicio

La mejor respuesta es invitar a la persona a considerar tu perspectiva usando una declaración Yo. La forma más fácil de esto es una corrección de los hechos.

Como ejemplo:

En una conferencia donde se encontraba Scott, un miembro de la multitud lo confundió con un miembro del staff,
El pudo haber dicho: Estoy a punto de ingresar al escenario y dar una charla. Creo que una de los miembros del staff que tienen las remeras amarillas pueden ayudarte a encontrarte un pin de seguridad.

Respondiendo al Prejuicio

La mejor respuesta al prejuicio es establecer un límite claro más allá en el cual la otra persona debe ir con una Declaración de Eso.

Como ejemplo:

Si eres una mujer, y
Alguien se refiere a ti como una niña,
Podrías decir Es irrespetuoso llamar a una mujer adulta como una niña.

Respondiendo al Bullying

Finalmente, el mejor modo de tratar al hostigador directamente con un Tú.

Como ejemplo:

Si un acosador me pregunta algo inapropiado, puedes decir ¿Por qué me estás haciendo esta pregunta inapropiada?,
El hostigador puede dejar pasar tu comentario o defenderse contra eso pero estás jugando una defensa, lo cual es la única cosa que los detendrá.

Para los Observadores: Como Ser un Defensor

Los observadores, lo que Sctot denomina defensores son fundamentales en ayudar a crear un entorno Solo de Trabajo porque tiene ventajas que ninguno de los otros jugadores tiene:

Existe fuerza en números,
Ellos son terceros neutrales en la situación y difíciles de descartar,
Una conexión personal facilita la comunicación.

Cuando se responde al prejuicio, el trabajo del defensor es sostener un espejo e invitar a otros que notes lo que ellos han notado en una situación. Puede ser tan simple como decir: Creo que lo que dijiste suena influenciado.

Cuando se responde al bullying, puedes utilizar el enfoque «5D» creado por Hollaback, una organización sin fines de lucro que desarrolla entrenamiento para los defensores:

Dirige: desafiar al hostigador con un Tu;
Distraer: desviar la atención en el incidente si lo confrontas directamente solo hará que la persona dañada se sienta peor,
Delegar: obtener ayuda de otro colega que puede intervenir mejor más efectivamente,
Retrasar: si sientes que hay riesgo de retribución si intervienes en el momento, puedes siempre chequearlo más tarde,
Documentar: tomar nota de lo que está sucediendo.

Para la gente que causa Daño: Ser parte de la Solución, no parte del problema

El título de esta sección lo dice todo. Si has lastimado a alguien, tu primer paso es reconocer tu error y disculparse.

Scott nos dirige al Art of the Apology por Lauren M. Bloom, que explica que una disculpa efectiva tiene los siguientes pasos:

Di que lo sientes sinceramente,
Explica lo que salió mal,
Asume la responsabilidad,
Realiza cambios,
Expresa la apreciación,
Escucha al dolor de la persona con paciencia
Ofrece reparo,
Pide Perdón,
Promete que no volverá a suceder.

Así es como se hace de manera correcta, pero para ser claro, aquí hay algunas disculpas que no son disculpas realmente (por lo tanto deben ser evitadas)

Esto ha sido realmente difícil para mi,
Estaba bromeando,
Lo siento que te he hecho sentir incómodo,
¿Me puedes perdonar? No pidas perdón hasta que hayas hecho cambios o garantizado que no repetirás el error.

Para los Líderes: Crea Interrupciones Prejuicio, Un Código de Conducta y Consecuencias para el Bullying

El primer paso que las empresas parecen tomar para crear una cultura de Solo Trabajo es el entrenamiento de la parcialidad inconsciente para los miembros del equipo.

Sin embargo, ningún entrenamiento puede cambiar patrones profundos arraigados de pensamiento el cual es donde la parcialidad el prejuicio y el bullying nacen.

Debe haber una práctica consistente de nuevas normas.

Interrupciones de Prejuicio

Una de los pasos inmediatos que puedes tomar como un líder es garantizar interrumpir patrones de prejuicio en tu empresa.

Aqui hay algunas cosas concretas que puedes hacer para ayudar::

Aclarar que la empresa esta haciendo esto como una prioridad;
Asegurar que la gente disminuye el prejuicio a medida que ocurra,
Facilitar acordar en un lema si notas perjuicio;
Eliminar vergüenza, todos corregirán en cierto punto, por lo tanto asegúrate que no parezca como el fin del mundo;
Retribuir la defensa: ir tan lejos puedas para notarlo en revisiones de rendimiento,
Preguntar a la gente que sea responsable y corrija su prejuicio públicamente. Responda con gratitud cuando lo hacen..

Evita el prejuicio con un Código de conducta

Aquí hay consejo directo, si no tienes un código de conducta escribe uno. Cuando lo hagas, asegúrate de crear la aceptación que estas esperando para asegurar que:

(1) Refleje tus verdaderas creencias en vez de sólo copiar las de otras personas,
(2) Refleje las creencias de tu equipo, y
(3) Tenga el idioma que refleje la cultura de tu equipo.

No cometas errores, esto llevará tiempo y esfuerzo, pero te empujará como líder y como organización para pensar lo más claro posible sobre el comportamiento, como lo haces sobre el rendimiento.

Los líderes y el Bullying: Aplicar consecuencias

Existen tres áreas donde puedes tener un impacto inmediato cuando se trata de bullying en el entorno laboral:

Conversación: Crear consecuencias para los hostigadores, pero asegurarte que no te transformes en un hostigador tu mismo,
Compensación: No dar aumentos o bonos a la gente que hostiga;
Avance en la Carrera: No ascender a los hostigadores.

Una cosa para observar cuando aplicas tu código de conducta y tratas con hostigadores en tu empresa: asegúrate que no los sobre castigues por prejuicio.

Si lo haces nadie se siente cómodo diciéndolo y tu regresaras a foja cero lo estarás creando una cultura de vergüenza y auto estricta,

Un Rol de Líder en Prevenir la Discriminación y el Acoso: Aplicar Chequeos y Balances, Cuantificar Prejuicio

La Discriminación es excluir a otros de oportunidades y sucede cuando agregas poder al prejuicio o al prejuicio.

El acoso es intimidar a otros en un modo que cree un entorno laboral hostil y suceda cuando agregas poder al prejuicio o al bullying.

Aqui hay algunas coas que puedes hacer para garantizar que evites ambos dd esas cosas de que sucedan.

1. Contactar a las mejores personas

Puedes sacar todo tipo de prejuicio e inlcinación al contratar retirando toda información como:

El género,
La raza,
La religión,
Orientación sexual de la persona de sus curriculums.
Desde aquí puedes separar la evaluación de las capacidad y la entrevista personal,
También garantizar que utilices el comité de contratación compuesto por diversas personas, en vez de personas individuales para tomar decisiones de contratación.

2. Retención

Asegurarse que te focalices en mantener tu fuerza de trabajo diverso una vez que lo hayas creado.

3. Compensación

Existen dos cosas que debe apretar atención cuando se trate de compensación:

Prestar atención para el vacío de pago entre la gente con mejor y menor pago en tu empresa, y
No subcontrates todo el trabajo menor para evitar el disconfort de saber que tan poco se les paga a esas personas.

4. Gerencia de Rendimiento

La clave aquí es:

Tomar previsiones y decisiones sobre las promociones fuera de las manos de los gerentes individuales y que emitan la responsabilidad a un grupo externo, y
Limitar el poder de los jefes individuales crea un resultado mejor y obtienes más colaboración entre los jefes y empleados.

5. Entrenamiento y Tutoría

Es sumamente aconsejable que:

Hagas el proceso de tutoría transparente y no construyas estas relaciones detrás de puerta cerradas en los clubes de golf, y demás,
Organiza reuniones de tutoría en lugares públicos.

6. Medir la seguridad psicológica

Amy Edmondson, profesora en la Escuela de Negocios de Harvard es la experta líder en seguridad psicológica y tiene no solo definido el término sino que también ha inventado un método de medirlo:

Encuentra, y
Utiliza su investigación para medir el nivel de seguridad psicológica en tu empresa

7. Sal de las entrevistas

La gente por lo general se va debido a sus jefes y no darán aquella devolución directamente a ellos. Por lo tanto, alguien de mayor jeraquía que el jefe de aquella persona debe hacer la entrevista,

8. Termina con la No Divulgación y el Arbitraje Obligatorio

Ambos son malas ideas si son utilizadas en situaciones de acoso y discriminación porque permiten que el prejuicio y la discriminación permanezcan detrás de las puertas cerradas.

9 Diseño de Organización

Cualquier función de cumplimiento debe reportarse directamente a un comité de auditoria y se debe permitir dirigirse al Presidente cuando lo necesiten.

Para las Personas Dañadas y Defensores: Cómo Luchar contra la Discriminación y el Acoso Sin destruir tu carrera

Existen muchos pasos que puedes y debes tomar si estás tratando con discriminación y acoso:

1. Documentar

La primera cosa que debes hacer es documentar en todo momento lo que pienses sea discriminación o acoso. Toma una pequeña cantidad de tiempo diariamente de manera que puedas llevar un informe completo.

2. Construir solidaridad

Discriminación y acoso pueden dejar un sentimiento solo.

Encuentra a la gente que se relacionen con lo que tú estás atravesando.

3. Localizar la salida mas cercana a ti

Si decides que vas a hablar con los de Recursos Humanos o tu jefe directamente sobre los temas que estas enfrentando:

Piensa lo que pueda suceder,
Asegúrate como lo que los negociadores llamar tu mejor alternativa a un acuerdo negociado.es:

Si eres un defensor en esta situación, ofrece hacer instrucciones a la persona que esta siendo dañada y señala todas sus opciones.

4. Habla directamente con la persona que causa daño.

5. Repórtate a los de Recursos Humanos

HR puede ser útil en estas situaciones. Primero si ellos resuelven el problema en tu nombre pueden ahorrar el tiempo y fastidiar tener que encontrar otro trabajo.

Scott señala que:

El reportar a los de Recursos Humanos puede ayudar a otros en el futuro incluso si no ayudan hoy

6. Considera la acción legal

Existen riesgos importantes asociados con tomar una acción legal, incluyendo:

La hora, y
La energía emocional que puede consumir.
Por lo tanto, asegúrate que eres claro en lo que quiere cumplir si lo haces.

Tocar: Como crear una cultura de Consentimiento y el Costo de Fallar al hacerlo

Ahora nos veremos hacia el prejuicio, el bullying, la discriminación y el acoso.

La simple historia aquí es que debas crear una cultura de consentimiento cuando se trata de trato personalizado (touching) en tu empresa.

Esto significa que es la responsabilidad del actor de este trato (toucher) que sea consiente de como la otra persona siente sobre ser así tratada.

Si existe alguna duda, no lo hagas. Si no puedes contar, aprende como preguntar: y debe ir sin decir (pero obviamente no) si no puedes controlarte a tu mismo cuando estas bebido, no tomes especialmente en el trabajo.

1.Para la gente dañada

Aqui el trato:

Nadie tiene el derecho de tocarte en un modo que te haga sentir incómodo
Eres el único arbitro de eso
Cuando se trata de saludos como abrazos y apretones de mano es aceptable para ti decir: No soy abrazador o para ofrecer un primer golpe en vez de estrechar las manos.

2. Para los defensores

Esto es simple, si ves una situación donde alguien obviamente se siente incomodo dice algo

3. Para la gente que causa daño

Esto es también simple si alguien no quiere ser tocado, no lo toques. Lee las pistas sociales. si eres malo en leer las pistas sociales tu error seria no tocar.

Esta bien preguntarle a alguien algo como: ¿Abrazo, Apretón de manos, puño, o sonrisa?

4. Para los líderes

Existen muchas cosas que puedes hacer como líder para reforzar tu cultura de consentimiento y tu código de conducta:

Focalízate especialmente en violaciones menores porque pueden impedir mas serias,
También asegúrate que cualquiera sea las reglas que tomes sobre las relaciones sexuales con los campañeros de trabajo sean claras de manera que todos entiendan lo que se espera de ellos,
Finalmente da a la gente la oportunidad de aprender pero no tantas para que no crean que es una cultura donde te sientas seguro de violar el código de conducta.

Conclusión

Just Work es el mejor modo de crear un negocio que rinda mejor. pero requiere un compromiso de amplia organización para hacer las cosas mejores.

Pero es posible cuando creas una cultura donde la individualidad es respetada y en donde demandar conformidad y colaboración es la norma en vez de la coerción.

Puedes hacerlo pero alguien tiene que ir primero. Permite que esa persona seas tú.

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Lecciones de Negocios desde Lugares Improbables (Se Exitoso con Inteligencia, coraje y creatividad)

La dirección y motivación en este artículo te ayudará a encontrar a un mentor, construir una red, establecer una reputación, destacarte de tu competidor e ir más allá para llegar a una carrera profesional y rentable. No necesitas tener un MBA para llevar adelante una empresa. No necesitas un título universitario. Todo lo que necesitas es inteligencia, acción, creatividad, coraje y The Cilantro Diaries.

Incluso si no tienes el interés o los medios para obtener una educación universitaria puedes ser un éxito. Lorenzo Gomez lo hizo. Ahora tú puedes hacerlo también.

Lorenzo Gomez, autor de The Cilantro Diaries, comenzó su carrera almacenando vegetales en una cadena de almacenes en el Sur de Texas. Hoy es el presidente del espacio más grande de Coworking en Texas y de la Fundación 80/20.

Veremos en los próximos minutos las 12 principios fundamentales de Gomez aprendidos a lo largo del camino.

Sección 1: Crear Tu Directorio Personal

Los primeros tres principios son sobre cómo ensamblar lo que Gomez llama su propio Directorio Personal.

Gomez aprendió el concepto de un directorio mientras estaba en la empresa Rackspace, una empresa de web hosting multimillonaria. .

El estaba trabajando para gente increíblemente inteligente y comprometida, incluyendo el presidente de Rackspace Graham Weston:

Cuando Gomez solo unos pocos años salió de apilar comestibles, aprendió que incluso Weston reportaba a un directorio,
El dice que era como desbloquear un nivel de bonos de un video juego.

En el mismo modo, una empresa exitosa tiene un directorio en alerta respecto a sus mejores intereses, puedes tener un directorio personal prestando atención solo a ti.

Principio 1: Tus Diputados Te Aman

Existen muchas razones para que un directorio personal sea importante para tu éxito.

Primero:

Quieres múltiples personas en tu directorio,
Porque una sola persona no puede cumplir todos los roles en tu vida, ni siquiera tu mujer, esposo o familiar favorito.

Segundo:

Aspiramos a la comunidad y a la cercanía como seres humanos,
Teniendo gente que puedas abrirte para crear una estructura en tu vida que no podrías si no las tuvieras

La gente por lo general dicen a los líderes que hay soledad en la cima. Cuando comienzas tu carrera, vas a aprender que se está solitario en todos lados.

Tercero:

Tu directorio estará allí para ayudarte a tomar mejores decisiones, y
Ver las cosas que de otra manera te perderías.

¿Qué tipo de Gente Son los Mejores Miembros del Directorio?

Existen tres cosas que querrás considerar cuando eliges a tu miembros de directorio.

Primero, quieres rodearte con gente que tenga en el fondo los mejores intereses. Esto vale doble para los miembros de tu directorio.

Segundo, querrás elegir a gente que tenga la experiencia en el área en la que flaqueas. Quieres personas que te puedan dar diferentes perspectivas que de otra manera tendrías solo tu.

Tercero, también querrás elegir a gente que acepte quien eres como persona. Recuerda que necesitas el apoyo emocional social de tus miembros de directorio tanto como necesitas su experiencia.

Principio 2: A Quien Recurres con Asuntos

Probablemente hayas escuchado el dicho de Jim Rohn que:

Somos el promedio de las cinco personas con las que pasamos la mayor parte del tiempo

Por lo tanto, solo necesitas elegir tu directorio personal cuidadosamente, también tienes que elegir a tus amigos y mentores cuidadosamente.

Lo más importante, no temas en romper relaciones con amigos que ya no son buenos influencers en tu vida y en tu carrera.

Principio 3: Los Flechazos No Son Mentores

Otra tipo de persona importante que querrás en tu vida es un mentor. Un mentor es alguien que:

Tiene experiencia en lo que quieres desarrollar,
Quiere compartir aquella experiencia contigo, y
Cree en tu potencial.

A medida que comiences tu carrera, necesitarás evitar la trampa de pensar en flechazos como mentores. Ser cool, popular o cualquier otra característica que no esté relacionada con la experiencia en un campo que te ayudará en tu carrera, no cuenta.

Lo más importante, los mentores son gente que:

Tienen experiencia considerable en sus campos, y
Pueden enseñarte cosas que no serías capaz de aprender en un libro de texto.

Sección 2: Comprender Cómo Funciona el Negocio

Ahora que hemos hablado de que tan importante es rodearte de buena gente, hablaremos sobre algunas verdades sobre el mundo de los negocios que no te enseñan en ningún lado.

Principio 4: No es Lo Que SAbes, Sino Quien

Gomez recuerda cuando obtuvo uno de sus primeros trabajos estrictamente haciendo negocios en la moneda social que su hermano había construido como un trabajador duro.

Muchas veces en la vida tendrás oportunidades debido a personas que conoces y que te avalan.

No es lo que sabes, sino quien sabes que importa. Esto es incluso más cierto estos días con alta inteligencia emocional y ética laboral, saber que alguien puede ser enseñada las habilidades técnicas requeridas para ser exitosos.

Esto tiene algunas implicancias pero ninguna son más importantes que el comprender que necesitas construir una buena reputación.

Uno de los modos más fáciles de hacer esto es asociandote con los jugadores A. Cuando estés en un nuevo trabajo o rol en cuenta quienes son los jugadores A y luego aprende sus trucos y asociate con ellos.

Principio 5: Destácate de la Competencia

Si estás comenzando tu carrera, y no tienes una reputación aun, todo no está perdido.

Según Steve Martin una vez nos imploro, necesitas ser tan bueno que ellos no puedan ignorarte.”

Existen algunas cosas que pueden comenzar a trabajar hoy para destacarte de la competencia.

Primero, puedes especializarte en algunas habilidades. Si pueden convertirte en la persona de autoridad en la oficina o en la red profesional por una habilidad en demanda. comenzarás a ganar reputación.

Segundo, puedes hacer cosas que te diferencien de la otra gente a tu alrededor. Gomez nos cuenta la historia de cómo comenzó a amontonar lechuga como en una pirámide mientras trabajaba en un almacén. La gente comenzó a notar que las pequeñas cosas que él hacia iban más allá y a veces son en las pequeñas cosas que hacemos la diferencia.

Tercero, siempre busca un trabajo que esté cerca del cliente. Es porque cuanto más lejos estés del cliente, más prescindible será tu trabajo, en especial en tiempos difíciles. Si te ofrecen un trabajo que parezca demasiado divertido o demasiado bien para ser verdad encuentra un modo de rechazarlo.

Principio 6: Baila con el que Te Trajo

Cuando te unes a una empresa, aprenderás que en muchos modos no es como la secundaria. Elegir cual clique estás yendo a unirte a una empresa, aprenderás eso en muchos modos. Es como la escuela secundaria. Elegir cual clique vas a unirte a ser en tu red de carrera siempre.

Como señala Gomez, la lealtad es el pegamento que mantiene las redes juntas, y puedan por lo general ser el catalista para abrir nuevas puertas enn tu carrera. En resumen, la lealtad es una palabra que necesitas para estar cómodo si quieres una carrera larga y exitosa.

Considera cuidadosamente el costo de tu lealtad. ¿Que necesita alguien hacer para ganarlo? Una vez que hayas determinado la respuesta, no comprometas.

En cierto punto en tu carrera, tu lealtad será probablemente evaluada en una oferta de trabajo para dejar tu rol actual por más dinero. A menos que necesites el ingreso extra debido a circunstancias extraordinarias en tu vida el cambio de trabajo por más dinero no es un movimiento de carrera..Especialmente si tu jefe actual dedicó parte de su reputación para traerte a bordo.

El momento exacto para dejar es cuando encuentres una oportunidad que te enseñara nuevas habilidades que no puedas adquirir en tu lugar actual de empleo.

Principio 7: Ningún hombre es una Isla

Existe una mentira, según explica Gomez, que vemos en todas las historias de exito de las empresas, que detrás de cada empresa exitosa épicamente, una persona hizo todo.

Eso no es verdad. No para Apple o Facebook, y ciertamente tampoco para ti. Para tener éxito en tu carrera, necesitas aprender cómo trabajar en un equipo.

El primer trabajo que tienes cuando te unes a un nuevo equipo es descubrir lo que traes a la mesa más allá de lo que está en tu descripción laboral. Encuentra tantas posibilidades como sea posible para que seas útil a tu equipo y eventualmente seas aceptado.

La próxima cosa que necesitas hacer cuando te unes a un equipo es descubrir su contrato social. Esas son las reglas no habladas que gobiernan la conducta del equipo. Por ejemplo en Rackspace, Gomez rápidamente aprendió que si querías ayudar desde tu equipo de ingeniería necesitabas preguntar amablemente.

El violar estos acuerdos no hablados causarán que seas rechazado como un ser humano rechaza un tranplante de organo.

Sección 3: Vivir en el Mundo Real

El mundo real no opera como el mundo escolar y existen algunas cosas que tus maestros no te enseñarán.

Lo que sigue son algunas de las cosas que aprenderás antes de aprenderlas en un modo más duro.

Principio 8: Ten un corazón Servicial

Tener un corazón servicial significa querer ayudar a la gente. En el contexto de tu carrera esto significa ayudar a tus clientes. Existen un par de bases para tener un corazón servicial.

Primero, siempre da al cliente por lo que ellos pagan.

Segundo, recuerda que no cuesta nada sonreír. Servir a tu cliente con una sonrisa en tu rostro es algo muy importante. .

Tercero, muévete con un sentido de urgencia. Moverse velozmente con un sentido de propósito es el modo más rápido para demostrar a un cliente que tienes un corazón servicial.

Principio 9: Todos estan en Ventas

Gomez cuanta la historia de escuchar a Graham Weston dar un discurso en la clase de graduación en Texas A&M donde dijo:

“Todos estamos en ventas. Aunque lo sepas o no, incluso si no estás vendiendo un producto, tienes que venderte a ti mismo y a tus ideas.”

Es un gran principio que es verdad en los negocios y en la vida. Existen unas claves para hacer que este trabajo sea para ti en tu carrera.

Primero piensa en el servicio primero y en las ventas segundo. Siempre serás mejor en vender tus productos, ideas y a ti mismo haciéndolo de este modo.

Segundo, nunca vendas una idea con Yo Pienso. El modo más seguro de matar todo tus poderes persuasivos es transmitir cualquier duda en tu discurso.

Tercero, comprende el poder de la historia. Como seres humanos estamos diseñados a escuchar y responder a historias. siempre utiliza una historia para establecer tu discurso.

Principio 10: No Gastes lo que Ganas

La última cosa que quieres preouparrte es a medida que construyes tu carrera o negocio es tus finanzas personales.

Existen un par de modos para crear este estrés innecesario en tu vida.

El primero es gastar todo lo que ganas. Cuando comienzas a hacer tu primer sueldo real te tentarás a comenzar a gastarlo. Gomez recuerda la historia de salir y comprar un auto deportivo después de su primer gran aumento en Rackspace. No lo hagas,

Lo segundo es prestar dinero a gente que esté cerca tuyo. Si vas a dar dinero a a amigos y familia siempre hazlo sin lazos. Casi nunca te lo devolverán y el estrés que te causara en tus relaciones no vale la pena.

Evita aquellas dos cosas como la plaga y tendrás un buen comienzo.

Principio 9: Puedes solo Controlar Tu Actitud

Las cosas irán mal en tu empresa y familia. No hay manera de evitarlo. Pero lo que puedes hacer es controlar tu actitud cuando suceda.

Gomez hace esta aclaración que él ha fallado en este principio mucho más de lo que ha tenido éxito pero las veces que el triunfo ha sido algunas de las mejores veces en su vida laboral. Cuando el fallo ellos han sido algunas de sus peores.

Un modo específico de controlar tu actitud es a través de la práctica de la humildad. La esencia de la humildad, Gomez dice es de interés genuino en otros. Tomar un interés genuino en otras personas es una opción que puedes obtener de hacerlo de manera diaria.

Principio 8: Cuando Ser el Jefe

Habrá un momento en tu carrera donde hayas desarrollado suficientes habilidades y experiencias que comenzarás a pensar sobre comenzar tu propia empresa. El hecho de que existan altos y bajos importantes en cada carrera solo amplifican estos pensamientos.

Esta es una opción increíblemente difícil.

A veces la opción correcta es enfrentar la situación y aferrarse al trabajo. El destino parece volverse contra tu nuevo éxito, incluso cuando los que tienen éxito luchan mucho más que lo que tu alguna vez sepas desde afuera.

Pero sabes muy profundamente que no serás capaz de mirarte a ti mismo en el espejo si no lo intentas es la hora dejar tu trabajo y convertirte en tu propio jefe.

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Lleve sus modelos de IA de Google Vertex a la nube de datos ☁️

Esta es una traducción que desde EGA Futura ofrecemos como cortesía a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoamérica .

El enlace a la publicación original, lo encontrarás al final de este artículo.

…

Lleve sus modelos de IA de Google Vertex a la nube de datos | Blog de desarrolladores de Salesforce

Model Builder, parte de Einstein Copilot Studio, es una plataforma fácil de usar que le permite crear y poner en funcionamiento modelos de IA en Salesforce. Model Builder es capaz de integrarse profundamente con plataformas de IA externas, como Google Cloud Vertex AI y Amazon SageMaker, para que pueda crear, entrenar e implementar modelos de IA personalizados de forma externa utilizando datos de Salesforce Data Cloud.

Salesforce anunció previamente el lanzamiento de Model Builder con Amazon SageMaker en agosto de 2023. Hoy, nos complace anunciar que los modelos de Google Vertex AI ahora están disponibles de forma general en Model Builder. Como parte de esta última versión, Model Builder ahora admite la autenticación mediante las credenciales de la cuenta del servicio de Google, así como la ingestión de datos en streaming.

Estamos entusiasmados con esta nueva innovación de la asociación ampliada de Salesforce con Google Cloud, que consideramos que tiene un enorme potencial para los desarrolladores. Como enfatizó Kaushal Kurapati, vicepresidente senior de Producto, IA y Búsqueda de Salesforce:

“Con esta asociación con Google Cloud, Model Builder ofrece una manera conveniente para que los clientes aprovechen sus modelos Vertex AI en sus fuentes de datos, flujos de trabajo y aplicaciones de Salesforce y brinden experiencias personalizadas, continuando con la visión de construir una plataforma abierta de Salesforce AI con un ecosistema modelo robusto”.

¿Qué es la capacidad de traer su propio modelo (BYOM)?

Model Builder le permite conectarse fácilmente a modelos predictivos externos, como los de un proveedor de modelos externo o su propio modelo propietario, y utilizarlos en el flujo de trabajo en Salesforce. Por ejemplo, puede utilizar modelos predictivos para calificar clientes potenciales, recomendar productos o detectar la deserción.

La capacidad BYOM de Model Builder le permite integrar fácilmente su modelo con Data Cloud para acceder a predicciones e información en tiempo real, y utilizar esa información de varias maneras, como enriquecer perfiles de clientes, crear segmentos y personalizar la experiencia del usuario final en diferentes canales.

¿Por qué traer su propio modelo a Data Cloud?

Estos son algunos de los beneficios de usar un modelo de Google Cloud Vertex AI con datos de Data Cloud en Model Builder:

Le brinda acceso a datos altamente seleccionados, armonizados y casi en tiempo real en Customer 360, en Vertex AI
Elimina trabajos de ETL tediosos, costosos y propensos a errores; El enfoque de federación de copia cero para los datos reduce los gastos generales de gestión de copias de datos y los costos de almacenamiento, y mejora la eficiencia.
Le permite crear, entrenar, probar y ajustar modelos rápidamente en una única plataforma y conectarlos con Data Cloud.
Admite la ingesta de datos en tiempo real, streaming y por lotes para impulsar resultados de IA relevantes
Aprovecha las predicciones de Vertex AI para automatizar procesos comerciales en Salesforce Data Cloud con Flow y Apex

Para obtener más información, mire nuestro breve vídeo .

Flujo de trabajo de la aplicación para usar Model Builder con Vertex AI de Google Cloud

En esta sección, analizamos brevemente el flujo de trabajo de la aplicación utilizando Model Builder.

En el flujo de trabajo que se muestra arriba, el conector Python brinda a Vertex AI acceso seguro a los objetos de Salesforce Data Cloud. Después de la autenticación, los especialistas en datos pueden explorar y preparar datos, y realizar tareas de ingeniería de características para el desarrollo y la inferencia de modelos de IA utilizando la plataforma Vertex AI.

Tenga en cuenta que si se realiza una autenticación basada en clave API, se necesita una puerta de enlace API delante del punto final de Vertex AI.

NUEVA característica: Autenticación mediante credenciales de cuenta de servicio de Google

La versión más reciente de Model Builder ahora permite utilizar las credenciales de la cuenta del servicio de Google para la autenticación. Esto se suma a los métodos de autenticación JWT y basados en claves existentes. Para utilizar un flujo de token al portador JWT, ingrese su correo electrónico de la cuenta de servicio, ID de clave privada y clave privada de su cuenta de Google Cloud como se muestra a continuación.

NUEVA característica: Ingestión de datos en streaming

La última versión de Model Builder le permite activar automáticamente una inferencia cuando los datos asignados a la variable de entrada del modelo se cambian en el objeto del modelo de datos de origen (DMO). También ofrecemos inferencia por lotes, pero debe hacer clic en el botón Actualizar manualmente para activar nuevas inferencias. Con la inferencia de transmisión, las nuevas inferencias se activan solo cuando hay un cambio en la variable de entrada.

Para habilitar la inferencia de transmisión, deberá marcar la casilla Sí en ¿Actualizar modelo cuando se actualizan los datos? Como se muestra abajo.

También puede especificar cuáles de las funciones de entrada deben actualizarse seleccionando Sí en el menú desplegable Actualizar puntuación .

Cómo consumir predicciones de tu modelo en Salesforce

Hay dos formas de consumir predicciones: usar acciones invocables en Flow y Apex, o usar Query API para realizar análisis ad hoc.

Utilice Flow Builder y Apex para obtener predicciones

A continuación se muestra un ejemplo de cómo utilizar acciones invocables para modelos de Model Builder en Flow. Una vez que tenga un modelo activado en Model Builder, seleccione Nueva acción → Nube de datos y luego haga clic en el nombre del modelo deseado.

La captura de pantalla siguiente muestra un flujo de ejemplo que utiliza una acción invocable para crear recomendaciones de productos para un cliente. Aquí, un administrador usa Flow Builder para recorrer los registros individuales unificados y verificar si se realizó una compra reciente. Si se realizó la compra, la acción invocable obtiene la inferencia del modelo de Model Builder y recomienda el siguiente mejor producto a un cliente.

Esta acción invocable también se puede invocar en Apex. Vea el ejemplo a continuación.

<dx-code-block title language="apex" code-block="Invocable.Action action = Invocable.Action.createCustomAction('cdpGetMlPrediction', 'EinsteinStudio_model_name');
action.setInvocationParameter('param_variable_1', '10');
action.setInvocationParameter('param_variable_2', '20');
action.setInvocationParameter('param_variable_3', '30');
List results = action.invoke();
if (results.size() > 0 && results[0].isSuccess()) { System.debug(‘Result is: ‘ + results[0].getOutputParameters().get(‘param_score’));
} else { System.debug(‘Error message’ + results[0].getErrors());
} «>

Para obtener instrucciones sobre el uso de acciones invocables en Flow y Apex, consulte la Ayuda de Salesforce .

Utilice Query API para obtener predicciones

Query API es otra forma rápida de obtener puntuaciones de predicción para datos que residen en Data Cloud. Con Query API, puede utilizar el punto final de inferencia y llamar a funciones de predicción para probar el punto final. Vea el ejemplo a continuación.

Para obtener instrucciones sobre el uso de acciones invocables en QueryAPI, consulte la Ayuda de Salesforce .

Conclusión

Model Builder es una plataforma de IA fácil de usar que permite a los equipos de ingeniería y ciencia de datos crear, entrenar e implementar modelos de IA utilizando plataformas y datos externos en Data Cloud. Las plataformas externas incluyen Google Cloud Vertex AI, Amazon SageMaker y otros servicios de IA predictivos o generativos. Una vez que esté listo, podrá utilizar los modelos de IA en tiempo real para impulsar cualquier aplicación de ventas, servicios, marketing, comercio y otras aplicaciones en Salesforce.

Para obtener más información sobre cómo puede mejorar su estrategia de IA utilizando Model Builder, asista a nuestro seminario web gratuito con expertos en IA de Salesforce y Google Cloud.

Recursos adicionales

Sobre los autores

Daryl Martis es el director de producto de Salesforce de Einstein. Tiene más de 10 años de experiencia en planificación, creación, lanzamiento y gestión de soluciones de clase mundial para clientes empresariales, incluidas AI/ML y soluciones en la nube. Síguelo en LinkedIn o Twitter .

Ashish Thapliyal es director sénior de producto en Salesforce y actualmente dirige varias áreas de productos de la plataforma Einstein AI. Síguelo en LinkedIn o Twitter .

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🤤 ¡Decodificación de precios, descuentos y preguntas de la entrevista en cascada de precios de Salesforce CPQ con escenarios de Domino's Pizza! 🍕

Enlace de Whatsapp para el grupo Salesforce CPQ

¿Está listo para profundizar en los métodos de fijación de precios de Salesforce CPQ, el modelo de cascada de precios y los descuentos de CPQ? Entenderemos los precios de Salesforce CPQ y abordaremos las preguntas de la entrevista con la ayuda de las deliciosas ofertas de Domino. 🤤📊🍕

¿Cuáles son los métodos de fijación de precios en Salesforce CPQ?

¿Cuál es el precio de lista en Salesforce CPQ?

El precio de lista es el precio que se recupera de la entrada del libro de precios. Una parte importante del precio de lista es la entrada en el libro de precios, ya que los precios se invocan desde el libro de precios. Cada producto debe tener una entrada en el libro de precios; de lo contrario, el producto no aparecerá en la página de selección del editor de líneas de cotización.

Por ejemplo, Domino's tiene su nueva pizza “AI Extravaganza”, con un precio de $24 en su lista de precios CPQ. Ese es nuestro precio de lista. Ahora, en “Techie Night”, ofrecen un 20% de descuento para todos los entusiastas de la tecnología. Salesforce CPQ toma el precio de lista de $24, calcula el descuento del 20 % y al cliente se le ofrece la pizza a $19,20. Pero sin que la entrada del libro de precios de lista establezca el precio de lista.

¿Cuál es el precio de costo?

El precio de costo se utiliza cuando un producto cuesta una cantidad específica para obtenerlo, luego puede agregar el precio de costo y agregar el precio de margen al producto. El margen de beneficio se puede negociar entre los representantes de ventas y el cliente. El precio de costo es el precio que se completa en el precio especial. campo.

Imagine la nueva pizza “AI Extravaganza” de Domino's. Los ingredientes, la mano de obra y los costos generales suman hasta $15 por pizza: ese es nuestro precio de costo. Ahora, Domino's quiere una parte de las ganancias, por lo que añaden un margen de beneficio. Digamos que lo aumentan en $9, lo que hace que el precio de lista sea de $24 (el precio que ves en el menú).

¿Qué es el precio por bloque?

Los precios en bloque son los precios que se actualizan en función de las cantidades del producto comprado. Por ejemplo, un paquete de 1 a 10 unidades costará 10 $, 10 a 20 unidades costará 18 $ y así sucesivamente.

Para configurar el precio por bloque necesitamos actualizar los 4 datos.
Nombre: establezca el nombre para bloquear el método de fijación de precios.
Límite inferior: la cantidad más baja para el rango de cantidades.
Límite superior: la cantidad más alta para el rango de cantidades.
Precio: Precio que se configurará para el rango de cantidad determinado.

Nota: El límite superior del precio de un bloque y el límite inferior del precio del siguiente bloque deben ser iguales.

Entendamos con la ayuda del escenario de Dominos, imaginemos el precio en bloque como la oferta especial de Domino's en sus pizzas, pero en lugar de "Compre 1, obtenga 1 gratis", es más como "¡Compre más, ahorre más!". Este enfoque se utiliza en Salesforce CPQ para alentar a los clientes a comprar en mayores volúmenes reduciendo el precio unitario a medida que aumenta la cantidad.

Digamos que Domino's está vendiendo su pizza "AI Extravaganza" e introduce una estrategia de precios en bloque para impulsar las ventas:

– **Nombre**: “Acuerdo en bloque de extravagancia de IA”

– **Límite inferior**: 1 (número mínimo de pizzas)

– **Límite superior**: 10 (número máximo de pizzas antes del siguiente bloque)

– **Precio**: $24 por pizza

Entonces, si pides entre 1 y 10 pizzas “AI Extravaganza”, cada una te costará $24. Pero Domino's quiere incentivarlo a pedir más para sus reuniones tecnológicas o noches de juegos, por lo que presenta lo siguiente:

– **Límite inferior del siguiente bloque**: 11

– **Límite superior del siguiente bloque**: 20

– **Precio del siguiente bloque**: $22 por pizza

Con esta oferta, si pides de 11 a 20 pizzas, el precio baja a $22 cada una. Los asistentes están contentos porque hay mucha pizza y Domino's está encantado con el pedido más grande. ¡Es beneficioso para todos!

Entonces, el precio por bloque es como desbloquear descuentos por volumen: cuanto más pides, más barata se vuelve cada pizza.

¿Qué es el porcentaje del total?
El porcentaje del total se calcula en función del porcentaje de la suma de todos los demás productos que se compran. Por ejemplo, la propina por una cuenta en un restaurante se calcularía en esta categoría.
Para implementar el porcentaje del total, necesitamos actualizar los siguientes campos en los productos:
Método de fijación de precios: configúrelo en "Porcentaje del total"
Porcentaje de la base total: este campo dice en qué campo de precio debemos implementar el porcentaje del total.
Anulación de precio de opción: este precio funcionará solo en el producto del paquete. Las opciones del producto son la opción del paquete. Puede anular el precio del producto si se vende de forma independiente y junto con el paquete.

¡Sumerjámonos en el concepto de “porcentaje del total” con un delicioso escenario de Domino!

Imagina que estás organizando una gran noche de juegos. Entonces, pides una variedad de pizzas, guarniciones y postres, suficiente para satisfacer los diversos antojos de tus amigos. Aquí hay un desglose de su pedido:

5 pizzas a $15 cada una	$75
4 órdenes de pan de ajo a $5 cada una	$20
3 pasteles de lava a $6 cada uno	$18
Total	$118
Las bebidas son una entidad separada.
6 botellas de refresco a $2.50 cada una	%15

Así es como se integra en Salesforce CPQ:

Método de fijación de precios: seleccionaron "Porcentaje del total". Es dinámico y cambia con sus opciones y porciones de alimentos.

Porcentaje de la base total: se define como la “factura total de alimentos”, que es el costo de pizzas, guarniciones y postres, por un total de $113. Tus refrescos están fuera de esto.

Anulación de precio de opción: normalmente, una botella de cola de Domino's cuesta $2,50, pero usted pidió el "¡Combo!" ¡Este privilegio combinado reduce el costo de los refrescos a $1.80 por botella, lo que le permite ahorrar $4.20 en bebidas!

Total

El “impuesto de fiesta” es el 10% de $113, por lo que son $11,30. El costo total de la comida fue de $113, las bebidas fueron de $15 y con el descuento en bebidas debido a la oferta "Combo", restas $4.20 y luego sumas tu "Impuesto de fiesta" de $11.30. Entonces, ¡el total general de la noche es $135,10!

¿Explica el concepto de “precio de opciones”?

Imagina que estás organizando una fiesta de pizza y Domino's tiene esta oferta llamada "Paquete de fiesta de pizza", que incluye pizzas, guarniciones y bebidas.

Así es como funciona:

Precio opcional: en el “Paquete para fiestas de pizza”, el pan con ajo no cuesta $5; ¡cuesta solo $ 3,75! Obtiene un recorte de precio porque está en un paquete.

Pasos:

1. Primero, agrega pan de ajo a su carrito; sigue siendo $5.

2. Luego, eliges el “Paquete Pizza Party” y el pan de ajo en tu paquete ahora tiene un precio de $3.75.

Lo que sucede aquí, debido al concepto de Precio de Opción, es que el sistema verifica si el pan con ajo es parte del “Paquete de Pizza Party”. entra en vigor el precio con descuento de $ 3,75, como se especifica en la opción del paquete.

¿Explicar las limitaciones en el precio de las opciones?

El precio de la opción no admite monedas múltiples, por lo que solo es posible definir el precio de anulación en una sola moneda.

¿Explicar los precios contratados en Salesforce CPQ?

Imagine que Domino's tiene una empresa cliente leal, “Pizza Lovers Texas Inc.”, una empresa local que pide pizzas para su personal todos los viernes. Dado que realizan pedidos con tanta frecuencia y al por mayor, Domino's quiere ofrecerles una oferta especial.

Así es como funciona:

1. Normalmente, una pizza vegetariana grande cuesta $15. Pero para Pizza Lovers Texas, Domino's establece un precio contratado de 12 dólares por pizza, un gesto de lealtad.

En el sistema CPQ Salesforce de Domino, van a la cuenta de Pizza Lovers Texas.
Navegue a la pestaña "Relacionados" y, en la sección "Precios contratados", hagan clic en "Nuevo".
Seleccionan la pizza vegetariana en el campo "Producto" e ingresan $12 en el campo "Precio": se establece el precio contratado.

¡Consejos profesionales sobre precios contratados! 🍕✨

1. No hay ofertas dobles: si Pizza Lovers Texas Inc. tuviera dos precios contratados diferentes para la misma pizza vegetariana, un contrato la ofrece a $12 y otro anterior a $14. El sistema Salesforce de Domino no sabría cuál debo elegir. Para evitar esto, CPQ se asegura de tener solo UN precio contratado por producto para cada cuenta.

2. Excepciones de precios especiales: los productos que utilizan métodos de fijación de precios, precios en bloque o porcentaje del precio total, no funcionan con el precio contratado.

3 Asuntos familiares: si las Cuentas están vinculadas por una relación padre-hijo, entonces, de forma predeterminada, todos los hijos heredan el Precio Contratado creado en la Cuenta Padre.

Digamos que PizzaLovers Texas Inc. es parte de un imperio más grande, "PizzaLovers Universe", con subsidiarias como "PizzaLovers Chicago" y "PizzaLovers Bay" instaladas en diferentes ubicaciones. Domino's establece un precio contratado con la empresa matriz, "PizzaLovers Universe". Salesforce CPQ aplica automáticamente este precio contratado a todas las subsidiarias de PizzaLovers porque, en el mundo de la pizza, la familia está unida.

¿Explique el caso de uso de 'Ignorar precios contratados por los padres'?

¿Qué pasa si “PizzaLovers Chicago” negocia un trato exclusivo y diferente porque piden el doble cada viernes? Domino's simplemente cambia la opción "Ignorar precios contratados de la empresa matriz" a verdadero en esa cuenta, asegurando que "PizzaLovers Chicago" obtenga su oferta única, mientras que el resto aún se beneficia del precio contratado de la empresa matriz.

¿Explicar el precio “Anulación manual” en los precios de Salesforce CPQ? 🍕🔥

1.Crea tu propia pizza:

Dominos sabe que a veces quieres crear tu propia pizza. Por lo tanto, establecieron el campo "Precio editable" en verdadero en el producto "Crea tu propia pizza". Ingresa al Editor de líneas de cotización y puede ajustar el precio de lista según la cantidad y el tipo de ingredientes que elija para esa pizza.

2. Flexibilidad:

Domino's ofrece conexión Wi-Fi gratuita en sus restaurantes. El Wi-Fi normalmente se "vende" usando el "Método de precio = Lista", pero para reservas de grupos grandes, lo ofrecen como un beneficio, parte del "Método de precio = Porcentaje del total" con la factura total. Para cambiar entre estos métodos, hacen que el campo "Método de fijación de precios" sea editable en el Editor de líneas de cotización configurando "Método de fijación de precios editable" en verdadero para el producto (en este caso, Wi-Fi).

3. Ofertas personalizadas para comidas personalizadas:

A veces, un cliente negocia un trato que no se ajusta a los métodos de fijación de precios habituales. Domino's responde configurando 'Método de fijación de precios = Personalizado' en el Editor de líneas de cotización. Luego, el personal puede establecer manualmente un precio personalizado.

4. El lado sorpresa:

¿Alguna vez el personal de Domino's te recomendó pan de ajo con queso para pedir? A veces, lo agregan a su pedido como un artículo "Opcional" configurando el campo "Opcional" en verdadero en el Editor de líneas de cotización. No sumará su total, pero está ahí para que lo considere.

¿Explicar la cascada de precios?

¡Profundicemos en el concepto de cascada de precios en Salesforce CPQ! 💦

La cascada de precios de CPQ es un proceso/secuencia de varios pasos que utiliza diferentes precios y descuentos para llegar al precio neto (este es el campo de precio para el total de la línea de cotización/cotización).

Se describe como una cascada que se abre camino de arriba a abajo a través de los diferentes precios y descuentos/ajustes.

1. Precio de lista:

Este es el punto de partida: el precio del menú. Digamos que el precio de lista de la pizza grande “ExtravaganZZa” de Domino's es de $20, como figura en su Libro de precios.

2. Precio Contratado:

Domino's tiene clientes leales, como el "Pizza Club", que cenan todos los martes. Han negociado un 5% de descuento en todas las pizzas a través de un programa de fidelización. Entonces, para ellos, el precio contratado para “ExtravaganZZa” no es $20 sino que baja a $19 ($20 menos 5%).

3. Precio especial:

En ocasiones, Domino's ofrece una promoción especial de un día, como “Cheesy Thursday”, donde todas las pizzas tienen un 10% de descuento adicional. Esta promoción se aplica sobre el Precio Contratado o el Precio de Lista. Para el leal “Pizza Club”, esto reduce su pizza de $19 a $17,10 para ese día.

4. Precio prorrateado:

Supongamos que un miembro del club quiere comprar la mitad de un “ExtravaganZZa” y la mitad de un “Veggie Delight” (también con un precio de 20 dólares). Dominos calcula un Precio Prorrateado, donde toman el Precio Especial ($17.10) y lo multiplican por un factor considerando el escenario de mitad y mitad, digamos 0.5 por cada mitad, lo que equivale a $8.55 por cada porción de media pizza.

5. Precio Regular:

Si no hay un escenario especial, se aplica el Precio Regular. Es el Precio Prorrateado o vuelve al Precio de Lista original. Entonces $19 por “ExtravaganZZa”.

En el contexto del escenario de Domino's pizza con Salesforce CPQ, analicemos en detalle el precio para el cliente, el precio para el socio y el precio neto.

6. Precio al cliente:

Es el precio final que paga un consumidor directo después de considerar todos los descuentos aplicables y precios especiales. Para los miembros del “Pizza Club” que cenen un “Cheesy Thursday”, el precio al cliente por un “ExtravaganZZa” sería la tarifa especial de $17,10.

7. Precio del socio:

El Precio de Socio es una tarifa especial que se ofrece a los socios comerciales, generalmente más baja que la tarifa estándar, para adaptarse a los márgenes de beneficio de los socios. Por ejemplo, una aplicación de entrega de alimentos 'Uber' podría recibir el "ExtravaganZZa" a un precio de socio de $16, lo que les permitirá aumentarlo para sus clientes.

8. Precio Neto:

Son los ingresos que el vendedor se queda con la venta después de deducir todos los descuentos, bonificaciones o rebajas. El precio neto refleja los ingresos reales que obtiene el vendedor por el producto antes de restar sus costos internos.

En el caso de Domino's, el precio neto es la cantidad que Domino's registra como ingreso por la pizza "ExtravaganZZa" vendida al miembro del club el "Cheesy Thursday".

¿Cómo puede Salesforce CPQ ayudar a una empresa a gestionar la complejidad de los precios de manera más eficiente?

Con Salesforce CPQ, en lugar de crear múltiples libros de precios, la empresa puede tener un libro de precios estándar y aplicar excepciones y ajustes de precios según sea necesario. Por ejemplo, si hay un descuento del 20 % a nivel nacional en la pizza "Veg Extravaganza", esto se puede aplicar además del libro de precios estándar sin crear uno nuevo.

¿Pueden los representantes de ventas ofrecer productos como parte de un paquete a un precio diferente con Salesforce CPQ, aunque sea el mismo producto que figura en el libro de precios?

¡Sí! Salesforce CPQ permite configuraciones de precios avanzadas. Por ejemplo, una botella de “Coca-Cola” podría tener un precio de 2 dólares si se vende individualmente. Aún así, cuando forma parte del paquete “Family Feast” (que incluye pizzas, guarniciones y una bebida), el precio efectivo de la “Coca-Cola” dentro del paquete podría ser de solo $1,50. Este precio diferencial es posible dentro del mismo libro de precios debido a la flexibilidad de Salesforce CPQ.

¿Los representantes de ventas todavía necesitan libros de precios si utilizan Salesforce CPQ?

Sí, los libros de precios siguen siendo un elemento fundamental en Salesforce CPQ. Proporcionan los precios de referencia a partir de los cuales se derivan todos los ajustes, descuentos o precios especiales. Si un producto no tiene una entrada en el libro de precios, no aparecerá en la página de selección de productos y no se podrá agregar a una cotización. Incluso una entrada de $0 puede ser significativa, ya que puede indicar un artículo complementario o un producto cuyo precio final se determinará mediante los métodos de fijación de precios de Salesforce CPQ.

¿Qué deben recordar los representantes de ventas al crear nuevos productos en su sistema?

Domino's siempre debe asegurarse de que cualquier producto que introduzca tenga una entrada en el libro de precios asociada. Esta inclusión es crucial porque, sin ella, el producto no estará disponible para su selección al crear cotizaciones, incluso si está destinado a ser un artículo promocional con un valor de cero dólares.

Analicemos cómo funcionan los métodos de fijación de precios de Salesforce CPQ, centrándonos particularmente en la fijación de precios de opciones y su interacción con otros métodos, utilizando Domino's como nuestro escenario de ejemplo.

¿Para qué sirve la casilla de verificación incluida?

Si Domino's decide que el "Combo de fiesta" es una promoción especial y los artículos individuales que contiene (las opciones) no deben tener el precio habitual cuando se venden por separado, marcarán la casilla "Combinado" en Salesforce CPQ para este combo.

Esto significa que aunque una “Pizza Vegetariana” por sí sola suele costar $18, dentro del “Combo de Fiesta” tiene un precio de $0.00, al igual que los demás artículos del combo.

Descuentos en Salesforce CPQ

¿Qué es el descuento opcional en CPQ?

Domino's ofrece un paquete de productos, similar a una oferta combinada, llamado "Pizza Fiesta". Este paquete incluye una pizza grande “Veggie Extravaganza”, “Cheesy Bread” y un refresco.

¿Cómo configurar el descuento opcional en CPQ?

Creación de paquetes de productos: Domino's establece por primera vez un paquete de productos llamado “Pizza Fiesta” que incluye tres artículos:

Pizza “Extravagancia Vegetal”
“Pan con queso”
soda

2. Identificación del artículo con descuento: Domino's decide que el “Cheesy Bread” será un 10% más barato si se pide como parte del paquete “Pizza Fiesta”, en comparación con su precio regular a la carta.

3. Configuración del descuento en Salesforce CPQ: el administrador de Domino's ingresa a Salesforce CPQ y navega hasta el producto del paquete principal "Pizza Fiesta" en el sistema. En la pestaña Relacionados, encontrarán todos los productos que forman parte de este paquete enumerados como Opciones de producto.

4. Aplicación del descuento opcional: el administrador ubica el “Pan con queso” dentro de la lista de Opciones de producto para el paquete “Pizza Fiesta”. Luego establecieron un precio específico que indica que cuando el “Cheesy Bread” es parte del paquete “Pizza Fiesta”, genera un descuento del 10% en este artículo en particular.

¿Explicar la función de descuento manual en Salesforce CPQ?

Imagine que un cliente habitual realiza un pedido al por mayor para una próxima fiesta. Pidieron 20 pizzas “vegetarianas”, cada una con un precio original de $10. Para premiar esta compra al por mayor, el responsable comercial ha decidido ofrecer un descuento especial. En lugar del precio normal, quieren que el costo total de las 20 pizzas sea de $150, en lugar de $200.

¿Qué es un campo no descontable en Salesforce CPQ?

Domino's está realizando una promoción especial en pizzas "Veggie Delight", y estas no son elegibles para más descuentos. El campo "No descontable" se marcaría para este producto en Salesforce CPQ, evitando cualquier descuento manual adicional en este artículo, independientemente del tamaño del pedido.

¿Cómo agregar valores de Unidad y Total a la lista de selección?

Nos dirigimos al objeto Línea de Cotización y creamos un nuevo campo de tipo lista de selección con el nombre AdditionalDiscountUnit y los valores que se muestran a continuación.

Ahora podemos elegir valores adicionales.

¿Explicar el descuento para socios y distribuidores en Salesforce CPQ?

Este método se utiliza cuando queremos darle un descuento de socio adicional al cliente. Los valores de estos descuentos se muestran en los campos Descuento de distribuidor y Precio unitario neto en el objeto Línea de cotización. Se calculan mediante las siguientes fórmulas:

Precio para socios = Precio para clientes – Descuento para socios

Precio neto = Precio de socio – Descuento de distribuidor

¿Explicar el descuento basado en el volumen?

Domino's quiere dar un incentivo a los clientes para que pidan más pizzas durante una copa mundial de cricket ofreciendo descuentos basados en el volumen.

1. Configuración del programa de descuentos:

El administrador de Domino's navega a la pestaña "Programaciones de descuentos" dentro de Salesforce CPQ y crea una nueva programación denominada "Especial del día del juego".

– Luego hacen clic en “Editar niveles” y configuran los niveles de volumen de la siguiente manera:

– 1-10 pizzas: 0% de descuento

– 11-20 pizzas: 10% de descuento

– 21-30 pizzas: 15% de descuento

– 31+ pizzas: 20% de descuento

– Guardan esta estructura de niveles, que dictará el descuento aplicado en función de la cantidad de pizzas solicitadas.

2. Aplicación del Programa de Descuentos a los Productos:

Luego, el administrador va a la pestaña "Productos" y selecciona las pizzas elegibles para esta promoción, como "Cheesy Extravaganza" y "Veggie Feast".

– En el campo “Programa de descuentos” de cada producto, seleccionan el programa “Especial del día del juego” que crearon previamente.

3. Realización de pedidos y cálculo de descuentos:

– Un cliente hace un pedido de 25 pizzas “Cheesy Extravaganza” durante el fin de semana del evento de cricket.

– Cuando el pedido ingresa al sistema, el comercial crea una nueva cotización y le agrega las 25 pizzas.

– Al hacer clic en “Calcular” en Salesforce CPQ, el sistema reconoce automáticamente que la cantidad cae en el nivel 21-30, aplicando así un descuento del 15% al pedido.

– El representante de ventas ve el precio regular y el precio con descuento uno al lado del otro, confirmando que el descuento por volumen se aplicó correctamente.

4. Verificación de los detalles del descuento:

Junto a la pizza "Cheesy Extravaganza" en la cotización, aparece un signo "$" para indicar que se aplica un programa de descuentos.

Al hacer clic en él, el representante de ventas (y cualquier otro usuario con los permisos necesarios) puede ver los niveles de descuento, lo que brinda transparencia sobre cómo se calculó el precio final.

¿Cuál es la estructura del programa de descuentos?

La estructura típica de un programa de descuentos implica la definición de niveles específicos. Cada nivel incluye el nombre del nivel, el límite inferior, el límite superior y el descuento (porcentaje/monto) aplicable en ese nivel.

Hay dos formas en que funciona el programa de descuentos: –

Losa
Rango

1. Programa de descuentos de losa:

Domino's quiere ofrecer un descuento de Slab durante un festival local. Establecieron los siguientes niveles:

– 1-5 pizzas: 0% de descuento

– 6-10 pizzas: 5% de descuento

– 11+ pizzas: 10% de descuento

Utilizando el método Slab, Salesforce CPQ calcula el descuento de la siguiente manera:

Las primeras 5 pizzas obtienen un 0% de descuento.

Las siguientes 5 pizzas (pizzas 6 a 10) reciben un 5% de descuento.

Las 2 pizzas finales (pizzas 11 y 12) reciben un 10% de descuento.

Cada “losa” o nivel de pizzas se descuenta según su respectivo tramo, no según la cantidad total del pedido.

2. Programa de descuentos por rango:

Domino's decide ofrecer un descuento de gama durante un evento deportivo importante. Establecieron los siguientes niveles:

– 1-7 pizzas: 0% de descuento

– 8-14 pizzas: 7% de descuento

– 15+ pizzas: 15% de descuento

Utilizando el método Rango, Salesforce CPQ calcula el descuento de la siguiente manera:

– El total de 10 pizzas se encuentran dentro del rango de 8 a 14.

– Por tanto, las 10 pizzas reciben un 7% de descuento.

El descuento se aplica al pedido total según el rango en el que se encuentra la cantidad total.

¿Cuáles son los pasos para configurar un programa de descuentos?

Abra la aplicación Salesforce CPQ desde el iniciador de aplicaciones.
Escriba "Programación de descuentos" en el cuadro de búsqueda del iniciador de aplicaciones.
Abra la pestaña Programación de descuentos y haga clic en "nuevo".
Establecer el nombre del horario,
Establezca el tipo como Rango o Losa según el requisito.
Seleccione la unidad de descuento entre las opciones de Porcentaje, Monto y precio según el requisito.
Para el alcance de agregación, seleccione Cotización o Grupo según el requisito.
Haga clic en 'Guardar'.

¿Cuáles son los pasos para crear niveles de descuento y asociar el programa de descuentos con el producto?

Abra el Programa de descuentos en el que queremos crear Niveles de descuentos.
Haga clic en 'Editar nivel'.
Establezca el nombre del nombre de primer nivel.
Establezca el límite inferior del primer nivel.
Establezca el límite superior del primer nivel.
Establezca el descuento (porcentaje/importe).
Haga clic en el botón + para agregar un nuevo nivel y repita los pasos del 3 al 6.
Repita el paso 7 según el requisito de los niveles necesarios.

9. Haga clic en Guardar.

10. Abra la pestaña Producto desde la barra de navegación y seleccione el producto al que queremos asociar el Programa de Descuentos.

11. Haga clic en el botón 'Editar'.

12. En el campo Programación de descuentos, ingrese el nombre del programa de descuentos creado.

13. Haga clic en el botón 'Guardar'

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Reseñas de 5 estrellas o quejas de los clientes: por qué es importante el CRM de su centro de contacto

Piense en su última experiencia frustrante de servicio al cliente. Lo más probable es que implicara hablar con agentes, intentar resolver el problema de muchas maneras (agotadoramente) y repetir la situación una y otra vez. ¿No existe una manera más fácil de resolver los problemas de los clientes, sin una revisión exhaustiva en las redes sociales? Sí, y el software CRM del centro de contacto puede hacerlo realidad.

El software CRM para centros de contacto, también conocido como software de gestión de relaciones con los clientes, es una herramienta utilizada por los centros de contacto para mejorar las experiencias de los clientes. El software almacena información sobre los clientes, rastrea las interacciones con los clientes y simplifica los canales de comunicación y servicio al cliente , todo en un solo lugar. En resumen, ayuda a las empresas a resolver problemas más rápidamente.

Dado que el mal servicio es la razón número uno por la que los consumidores dejan de comprarle a una empresa, brindar un buen servicio al cliente nunca ha sido más importante. Pero, ¿es el software CRM para centros de contacto la mejor opción para su negocio? Abordemos las preguntas más comunes para ayudarle a decidir.

Modernice su centro de contacto

La combinación adecuada de canales y herramientas de atención al cliente puede ayudarle a ser más eficiente y mejorar la satisfacción del cliente. Nuestra guía revela cómo las organizaciones de servicios de alto rendimiento lo hacen posible.

¿Cuáles son los beneficios del software CRM para los centros de contacto?

Invertir en software CRM para centros de contacto puede ayudarle de varias maneras clave, que incluyen:

Una experiencia de cliente perfecta: el software CRM del centro de contacto permite a los agentes de servicio al cliente manejar las preguntas y problemas de los clientes en todos los canales. Ya sea que sus clientes llamen, envíen correos electrónicos o publiquen en las redes sociales (o una combinación de los tres), su empresa puede brindarles la experiencia consistente que sus clientes esperan.
Mejor colaboración : con funciones como gestión de casos y herramientas colaborativas de servicio al cliente, los agentes pueden compartir información, hacer preguntas y derivar casos fácilmente a expertos en la materia. Esto conduce a una resolución de problemas más rápida y precisa.
Más opciones de autoservicio : el software CRM para centros de contacto ayuda a las organizaciones a crear una experiencia de autoservicio en línea, lo que significa que los clientes pueden encontrar soluciones y obtener actualizaciones sobre sus casos sin la necesidad de comunicarse con el servicio de atención al cliente. Esto no sólo mejora la satisfacción del cliente, sino que también reduce los costos de servicio y los tiempos de respuesta.

¿Cómo funciona el software CRM para los centros de llamadas frente a los centros de contacto?

Aunque algunas personas utilizan los términos call center y contact center indistintamente, existen diferencias importantes. Es importante comprender cómo se puede utilizar el software CRM para cada uno.

Los centros de llamadas se centran en resolver los problemas de los clientes únicamente por teléfono, por lo que requieren menos recursos que los centros de contacto. Esto significa que los centros de llamadas pueden ser más rentables y al mismo tiempo brindar un excelente servicio al cliente (especialmente si sus clientes prefieren usar el teléfono). La desventaja: debido a que se centran únicamente en las llamadas, están limitados en otras opciones de servicio. Aun así, los equipos que utilizan el modelo de centro de llamadas aún pueden integrar soluciones CRM para servicios como asistencia de agentes de guardia , capacitación para equipos de servicio y transcripción de llamadas en tiempo real.

Por el contrario, un contact center gestiona mucho más que llamadas. En un centro de contacto, los agentes utilizan correos electrónicos, chat en vivo, pantalla compartida, redes sociales, mensajes de texto, videoconferencias y más. Las empresas suelen utilizar este enfoque para comunicarse con más clientes a través de más canales en menos tiempo.

La tecnología adecuada lo hace posible. Por ejemplo, el software CRM del centro de contacto incluye automatización del flujo de trabajo y herramientas de inteligencia artificial como chatbots , formas comunes de brindar un servicio al cliente proactivo a través de múltiples canales. Además, los análisis basados en inteligencia artificial de CRM pueden ayudarlo a comprender las necesidades y el comportamiento de los clientes, mientras que el software de reconocimiento de voz puede identificar rápidamente a los clientes según sus patrones de habla. Y la IA predictiva también se puede utilizar para ayudar a los agentes a responder consultas comunes de forma más rápida y precisa.

¿Cómo se elige el mejor CRM para contact center?

Seleccionar el mejor software CRM de centro de contacto para su empresa es una decisión importante y requiere una consideración cuidadosa. Al decidir entre soluciones, piense en:

Escalabilidad: a medida que su negocio crece, no querrá tener que capacitar a los agentes en otra solución cada pocos años. Asegúrese de que cualquier CRM de centro de contacto pueda adaptarse a la evolución del tamaño de su empresa, su base de clientes y sus canales de servicio.
Integración: cuando los sistemas están aislados, es más difícil para los agentes resolver problemas complejos de los clientes que pueden involucrar múltiples interacciones y productos. En su lugar, asegúrese de que cualquier CRM de centro de contacto pueda conectar los datos de los clientes entre departamentos, sistemas y perfiles, para que pueda personalizar la experiencia de sus clientes y resolver problemas más rápido.
Facilidad de uso: los agentes ya desempeñan un papel desafiante, sin necesidad de presentarles software complicado. ¿Pueden implementar fácilmente un CRM de centro de contacto? ¿Cuáles son los tiempos de entrenamiento y cómo mejora sus interacciones diarias? ¿Pueden utilizar un único panel de vidrio para gestionar todo el trabajo, en lugar de girar entre varios sistemas?
Análisis e informes: con el aumento de los casos de clientes, el aumento de la rotación y los problemas más complejos de los clientes, las organizaciones de servicio al cliente necesitan datos más que nunca. El CRM de centro de contacto adecuado proporcionará información fundamental sobre la salud de su organización de servicio al cliente. Buenos lugares para comenzar: valores de llamadas, tiempos de espera promedio, satisfacción del cliente y NPS.

También es importante evaluar la reputación de un proveedor de CRM, sus capacidades de automatización e inteligencia artificial, sus opciones de atención al cliente y sus precios para garantizar que se ajuste bien a las necesidades de su centro de contacto.

¿Cómo se obtiene el máximo ROI de un CRM de contact center?

Las herramientas de CRM pueden ayudarle a conectarse con los clientes de forma rápida y sencilla de varias maneras, pero aún quedan algunos pasos por seguir para ver realmente los resultados que desea, más rápido. La forma en que utilice el software depende en última instancia de los problemas de servicio al cliente que intente resolver.

A continuación se muestran algunas formas comunes de hacer que un CRM de centro de contacto funcione para usted:

Comience con un canal , como mensajería dentro de la aplicación, y luego agregue formas adicionales para que sus clientes se pongan en contacto, como chat, WhatsApp y teléfono.
Implemente chatbots con tecnología de inteligencia artificial (integrados directamente en la plataforma CRM) para facilitar la automatización del servicio al cliente personalizado en todos los canales.
Diseñe recorridos de cliente personalizados que faciliten que los clientes obtengan ayuda de servicios automatizados o de un agente humano, garantizando que todos reciban el soporte que necesitan en el canal que prefieran.
Aumente la productividad con una colaboración y comunicación más eficiente entre equipos y departamentos. Los flujos de trabajo automatizados pueden ayudarle a optimizar las tareas manuales (y repetitivas), como seguimientos o escalaciones.

Comenzando con el software CRM del centro de contacto

Invertir en una nueva tecnología empresarial (incluso una como un software CRM para centros de contacto que pueda tener un impacto inmediato) puede parecer desalentador. Para profundizar aún más, obtenga más información sobre la estrategia del centro de contacto en Trailhead .

Maximice el rendimiento de su centro de contacto

Su centro de contacto debe ser un centro de participación omnicanal moderno que agrade tanto a los agentes como a los clientes. Vea lo que es posible con el software de centro de contacto integrado en su CRM, impulsado por IA y automatización.

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Preguntas de la entrevista de Salesforce CPQ, parte 2

Preguntas de la entrevista de Salesforce CPQ, parte 1

Enlace de Whatsapp para el grupo Salesforce CPQ

1. ¿Qué son los filtros de búsqueda en el editor de líneas de cotización?

El filtro de búsqueda del editor de líneas de cotización se puede utilizar para filtrar productos, activos o suscripciones por sus valores de campo.

2. ¿Cuál es la diferencia entre la regla del producto y la regla del precio?

La estructura general de las reglas de precios y de productos es la misma:

Registro de reglas: que contiene propiedades generales.
Condiciones: ambas admiten lógica de condición avanzada
Comportamiento

Reglas del producto

Las reglas de productos se utilizan para hacer cumplir la lógica empresarial, ayudar a automatizar los comentarios a los representantes de ventas sobre las selecciones de productos y también aceleran el proceso de cotización.

Hay 4 tipos de reglas de producto:

Reglas de validación: cuando no se cumplen las condiciones, se muestra un mensaje de error y los usuarios no pueden continuar hasta que se solucione la situación. Por tanto, actúan como un freno duro .

Las reglas de alerta son una parada suave en comparación con la parada fuerte de las reglas de validación. También muestran un mensaje, pero es más bien una sugerencia porque el usuario puede continuar sin cumplir con los requisitos comerciales especificados.

Reglas de selección : pueden agregar, eliminar, mostrar, ocultar, habilitar o deshabilitar o realizar alguna combinación de estas acciones en las opciones de productos dentro de un paquete o pueden agregar un producto a una cotización. Esta regla puede ser una excelente manera de aprovechar la Venta Guiada para guiar a sus representantes hacia las opciones apropiadas o más deseadas seleccionando automáticamente los productos correctos.

Las reglas de filtrado se utilizan en paquetes para extraer opciones de productos del catálogo de productos mediante una regla de filtrado . A esto se le suele denominar creación de un paquete dinámico.

Reglas de precios

Se puede considerar que las reglas de precios realizan actualizaciones de campos dentro del cálculo que afectarán el precio. puede usarlos para establecer descuentos y cantidades.

3. ¿Cuáles son las consideraciones para los campos gemelos?

Recuerde que un campo gemelo debe tener el mismo tipo de datos y nombre de API que el campo correspondiente creado en el objeto Opción de producto.

4. ¿Cómo configurar productos de suscripción en Salesforce CPQ?

Hay tres campos esenciales para configurar Productos de suscripción en Salesforce CPQ.

Campo de producto	Tipo de datos	Descripción
Precios de suscripción	Lista de selección	El producto no se considerará una suscripción sin que este campo esté configurado en Precio fijo o Porcentaje del total.
Plazo de suscripción	Número	Este es el periodo asociado a la compra, por lo que puedes establecerlo en 12 meses si se trata de una Suscripción Anual.
Tipo de suscripción	Lista de selección	Este campo determina si el producto es renovable o único. Las Suscripciones Renovables se transfieren a Cotizaciones de Renovación. Las suscripciones únicas no lo harán.

Para crear Productos de Suscripción , cree un nuevo Registro de productos. Complete los campos: Precio de suscripción , Tipo de suscripción y Plazo de suscripción para el producto. Tenga en cuenta que durante la creación del contrato, los Productos de Suscripción se convierten en registros de Suscripción.

Salesforce CPQ, Productos de suscripción, Campos básicos de nuevos productos: Precios de suscripción; Tipo de suscripción; Plazo de suscripción

5. ¿Cuál es la diferencia entre restricciones de opciones y reglas de productos?

Las restricciones de opciones y las reglas de productos tienen diferentes casos de uso.

Las restricciones de opciones no pueden seleccionar productos automáticamente. (aunque pueden anular la selección de productos cuando se aplica la dependencia). Son buenos en dos escenarios:

dependencia
exclusión

Las restricciones de opciones permiten el procesamiento en tiempo real . Cada vez que el usuario selecciona o deselecciona una opción, la dependencia o exclusión se activa inmediatamente.

Las reglas de producto tienen más funciones que la restricción de opción, aunque es necesario elegir un evento de evaluación para especificar cuándo Salesforce CPQ debe considerar y ejecutar una regla de producto: Cargar, Editar, Guardar o Siempre.

6. ¿Explicar el paquete de productos en CPQ?

Hay tres objetos clave que definen la estructura del paquete :

Producto
Opciones
Características

Producto

Los paquetes están hechos de productos. Se puede hacer referencia a los productos en un paquete, ya sea como paquete principal o como opciones de producto. Piense en la computadora portátil como un producto

Opciones de producto

Son como hijos que se encuentran debajo del paquete principal y son los que realmente unen el paquete porque los paquetes se crean cuando agrega Opciones a un Producto en la lista relacionada de Opciones. Las opciones de producto para computadora portátil pueden ser mouse, teclado, cargador y software de Microsoft.

Características

Son categorías de opciones de productos dentro de la configuración. No son obligatorios, pero se pueden utilizar para una mejor experiencia visual y también ayudan a impulsar lógica adicional, como las opciones mínimas y máximas. Las funciones son como poner opciones dentro de funciones, por ejemplo:

Software

Software de Microsoft

Hardware

Ratón
Teclado

Aquí Hardware y Software son características que clasifican las opciones del producto.

Hay tres tipos de paquetes :

Paquete estático. Este sería el paquete fijo tradicional, preempaquetado, en el que se venden ciertos productos juntos a un precio fijo, y el usuario no necesita ingresar a la configuración porque no se permiten ajustes.

Paquete configurable. Este tipo de paquete se puede configurar con ciertas restricciones para evitar configuraciones imposibles. El usuario puede seleccionar diferentes opciones para personalizar el paquete y satisfacer las necesidades del cliente.

Paquete anidado. Estos son paquetes dentro de otros paquetes. Se recomienda mantener los paquetes anidados en tres niveles de profundidad. Los paquetes anidados se crean fácilmente agregando el producto principal de un paquete como opción a otro paquete.

Paquete virtual . Este tipo de fardo funciona como contenedor para otros productos. Para configurar un paquete principal virtual, debe estar asociado con un precio de $0,00.

Paquetes dinámicos . Estas funciones, junto con las reglas de filtrado de productos, permiten a sus representantes de ventas seleccionar productos de una lista previamente filtrada de opciones entre las que pueden elegir.

7.¿Qué son las funciones de CPQ?

El objeto de característica está relacionado con productos y "se encuentra" dentro de paquetes. Un paquete puede tener varias funciones o ninguna, y una función puede tener varias opciones.

Las características tienen dos propósitos:

Ofrecen una mejor experiencia de usuario mientras navegan por las opciones de productos dentro de los paquetes.
Los campos en los registros de funciones nos ayudan a impulsar la lógica empresarial , como establecer las opciones mínimas y máximas, evitando que el usuario seleccione muy pocas o demasiadas opciones. Si el usuario no cumple con los requisitos mínimos/máximos e intenta guardar la configuración.

Una captura de pantalla de una computadora Descripción generada automáticamente

Una captura de pantalla de una lista de productos Descripción generada automáticamente

El campo Número establece el orden de visualización de las funciones, siendo la función con el número más bajo la primera en la lista. Se recomienda utilizar incrementos de 10 al asignar números.

El campo SKU configurado se completa automáticamente cuando el usuario crea una función desde la página de detalles del producto del paquete y representa el producto principal que alberga la función.

8. ¿Explica los diferentes valores del campo del método de selección de opciones en el objeto de características?

El campo Método de selección de opciones controla cómo aparecen al usuario las opciones adjuntas a esta función.

Haga clic : las opciones aparecen como una lista con casillas de verificación junto a ellas:

Una captura de pantalla de una computadora Descripción generada automáticamente

Una captura de pantalla de una lista de productos Descripción generada automáticamente

Agregar : las opciones se colapsan y en su lugar aparece un botón Agregar opciones. Se debe hacer clic en el botón Agregar opciones para navegar a una página separada que muestra los productos para esta función.

Una captura de pantalla de una computadora Descripción generada automáticamente

Dinámico : muestra un botón Agregar opciones, que muestra una lista prefiltrada de productos disponibles para su selección. Para utilizar esta funcionalidad, debe configurar una regla de producto de filtro CPQ de Salesforce para paquetes dinámicos.

Una captura de pantalla de una computadora Descripción generada automáticamente

9. ¿Explicar el campo del objeto de búsqueda?

Las reglas de producto y las reglas de precio en Salesforce CPQ contienen el campo Objeto de búsqueda. Este campo define el objeto que almacena datos que puede evaluar mediante consultas de búsqueda para compararlos con los campos de cotización, línea de cotización o opción de producto.

10. ¿Explicar la estructura de la plantilla de cotización?

La estructura de la plantilla de cotización incluye:

Información de la plantilla de cotización

Información de la página
Información de encabezado/pie de página
Información corporativa
Información de estilo
Información de estilo de grupo
Títulos de sección
Opciones de impresión

Listas relacionadas

Columnas de línea
Secciones de plantilla
Documentos adicionales

Detalles de la plantilla de cotización de muestra nueva de Salesforce CPQ

11. ¿Cuáles son los pasos para crear plantillas de cotizaciones?

Hay cinco pasos principales a seguir al crear una plantilla de cotización:

1. Crear la propia plantilla de cotización

2. Almacenamiento del logotipo necesario en Documentos

3. Creando el contenido de la plantilla

4. Creando las secciones de la plantilla

5. Creando las columnas de línea

12. ¿Cómo se puede renovar la suscripción con un cliente existente?

Si ya tiene una oportunidad de renovación, cuando se acerque al final del período de suscripción, es posible que desee venderles las suscripciones de renovación al cliente nuevamente. Para ello, necesita una cotización de renovación.

Se puede generar marcando la casilla de verificación Cotización de renovación como verdadera. Esta cotización de renovación se puede enviar, actualizar y modificar según sea necesario y luego recibirla nuevamente para que posteriormente pueda crear un contrato nuevo.

1. Primero, haga clic en la pestaña Cuentas en la barra de navegación.

2. Vaya a la empresa necesaria y haga clic en la pestaña Relacionado .

3. Acceda al enlace Número de contrato en la lista relacionada Contratos y luego haga clic en Editar .

4. Marque la casilla de verificación Cotización de renovación como verdadera, lo que le indicará a CPQ que genere una cotización sobre la oportunidad de renovación.

Tenga en cuenta que la cotización de renovación tiene la Fecha de inicio un día después de la Fecha de cierre de la oportunidad de renovación, mientras que la Fecha de finalización se basa en el Plazo de renovación del contrato.

13. ¿Cómo modificar un contrato en Salesforce CPQ?

Veamos cómo Salesforce CPQ puede actualizar un Contrato existente para incluir mayores cantidades de productos de suscripción, prorrateados por la duración restante del Contrato y crear automáticamente una Oportunidad y Cotización de enmienda:

Cree una cotización de modificación y una oportunidad para aumentar la cantidad de un producto de suscripción de 1 a 10, a partir de los 3 meses del contrato.

Navegue hasta esa cuenta y vaya al enlace Número de contrato en la lista relacionada Contratos. Luego, haga clic en Modificar y nuevamente en Modificar .

14. ¿Cómo funciona el grupo de restricción de opciones en Salesforce CPQ?

Esta característica resulta útil cuando desea hacer que las opciones sean obligatorias o excluidas en función de combinaciones de otras opciones.

Veamos un ejemplo en el que desea evitar que los representantes de ventas vendan el Producto A a menos que el Producto B se haya incluido en la cotización:

A. Haga clic en la pestaña Productos en la barra de navegación.

C. Vaya a la pestaña Relacionados .

D. En la lista relacionada Opciones , seleccione Ver todo y anote el número del Nombre de la opción para las opciones necesarias:

Producto A.
Producto B.

E. Haga clic en Nuevo en la lista relacionada Restricciones de opciones y complete los siguientes campos:

Para el campo Nombre de restricción , ingrese: El producto A requiere el producto B
Para el campo Opción restringida , ingrese: < PO-###### del Producto A >
Para el campo Opción de restricción , ingrese: < PO-###### del Producto B >
Para el campo Grupo de restricciones de opción , ingrese: Puede ingresar aquí cualquier cadena de texto, pero es una buena práctica hacerla descriptiva y fácil de entender y recordar.

F. Haga clic en Guardar .

16. Tiene un escenario en el que el representante de ventas debe vender un paquete en el que hay al menos tantos Productos B como Productos A. ¿Cómo configurar para este escenario?

Paso 1: Cree una variable de resumen para determinar la cantidad agregada del Producto A en la configuración.

Paso 2: Cree una variable de resumen para determinar la cantidad agregada del Producto B en una configuración.

Paso 3: Cree una regla de producto que confirme cómo funcionará la regla de validación durante la configuración del producto.

Paso 4: Cree una condición de error que controle cuándo se activa la regla, es decir, solo cuando la variable de resumen del producto B es menor que la variable de resumen del producto A.

Paso 5: Cree una regla de configuración para mostrar que la regla de validación se aplicará al paquete de productos.

Paso 6: compruebe si la regla se comporta como se esperaba.

17. ¿Cómo utilizar las restricciones de opciones?

Hay muchos escenarios en los que sus representantes de ventas deben habilitar o deshabilitar un producto en un paquete en función de otra opción de producto.

Los escenarios incluyen:

A. El Producto A pasa a estar DISPONIBLE si se selecciona el Producto B.
B. El Producto A NO ESTÁ DISPONIBLE si se selecciona el Producto B.

Esto se puede lograr creando restricciones de opciones a partir de la lista relacionada Restricciones de opciones en el registro de producto principal del paquete.

Cree una restricción de opción para que el Producto A pueda seleccionarse solo cuando se seleccione el Producto B:

18. ¿Explique un caso de uso de precios contratados?

Escenario: el representante de ventas ha negociado con un cliente un precio especial para ciertos productos: $375,00 por una computadora portátil en lugar de $450,00

Utilice la herramienta Precios contratados, que permite crear registros relacionados con cuentas para excepciones de precios.

Primero, creemos un precio contratado para un único producto específico para una cuenta seleccionada. Haga clic en la pestaña Cuentas , haga clic en la cuenta seleccionada , vaya a la pestaña Relacionados y en la lista relacionada Precios contratados , haga clic en Nuevo:

►Producto: Computadora portátil
►Precio: 475
►Haga clic en Guardar.

Tenga en cuenta que los Precios Contratados pueden estar limitados en el tiempo: puede establecer una Fecha de Vigencia y/o una Fecha de Vencimiento.

19. ¿Explicar el evento de evaluación en la regla del producto?

Evento de evaluación : especifica cuándo se debe evaluar la regla:

Cargar: La regla se evaluará cuando se abra el paquete de productos.

Editar: la regla se evaluará cuando se edite el paquete de productos.

Guardar: la regla se evaluará al guardar.

Siempre: La regla será evaluada durante cualquier evento.

Ahora, supongamos que tiene un campo en el Objeto de producto que también desea ver en la Línea de cotización. Cree un campo con el mismo nombre de API y del mismo tipo.

20. ¿Qué es la venta guiada de Salesforce?

La venta guiada implementada en CPQ es una herramienta que formula preguntas sobre las necesidades del cliente en función de la selección de productos disponibles. Se hace creando un mensaje que pregunta a los representantes de ventas sobre los tipos de productos que desean agregar a la cotización y sus especificaciones.

21. ¿Qué es el precio por bloque de Salesforce?

Los precios en bloque le permiten fijar el precio de un producto en función de diferentes rangos de cantidades que se denominan precios en bloque.

El precio en bloque es un precio basado en niveles. El precio basado en niveles significa que el precio del producto depende de la cantidad que compra el cliente.
El precio también se basa en el rango de cantidad y no en el producto individual.

22. ¿Cuáles son los pasos para implementar un paquete dinámico?

Los paquetes dinámicos permiten a los representantes de ventas elegir sus propias opciones en un paquete. Puede utilizar reglas de filtrado para filtrar las opciones entre las que pueden elegir.

Para implementar un paquete dinámico, estos son los pasos de implementación que debe seguir:

►Crear una característica
►Crear una regla de producto
►Crear una acción
►Crear una regla de configuración

23. ¿Cuándo utilizar reglas de producto frente a restricciones de opciones?

Cuándo utilizar restricciones de opciones

Si tiene menos opciones y puede ajustar todas las opciones de producto en la categoría/pestaña sin tener que desplazarse mucho, entonces puede ser mejor optar por restricciones de opciones. Estos no pueden ocultar las Opciones del producto por completo, pero pueden habilitar/deshabilitar las Opciones del producto mediante otras selecciones.

24. ¿Cuándo utilizar las reglas del producto?

Este enfoque es especialmente útil en configuraciones más grandes que se muestran en categorías (pestañas), donde cada categoría puede requerir un desplazamiento extenso para mostrar todas las opciones.

Diferencias	Restricciones de opciones	Reglas de selección de productos
Acciones admitidas	Habilitar deshabilitar	Agregar, habilitar, deshabilitar, eliminar, habilitar y agregar, deshabilitar y eliminar, ocultar, mostrar, ocultar y eliminar, mostrar y agregar
Condiciones	La restricción de opción tiene una condición simple: si se selecciona la opción X	Las reglas de producto pueden tener múltiples condiciones que evalúan información fuera del contexto del paquete, es decir, campos de nivel de cotización/oportunidad/cuenta.
Alcance	La restricción de opciones se limita a una sola opción.	Las reglas del producto pueden actuar sobre múltiples opciones
Contexto	Se utiliza sólo en el contexto de paquetes. Funciona en las opciones dentro del mismo paquete. Es específico de un solo paquete.	Se utiliza en el contexto de paquetes y productos independientes. Se puede aplicar una regla de producto único a paquetes ilimitados.
Resultado	No se puede seleccionar/deseleccionar automáticamente un producto	Puede seleccionar/deseleccionar automáticamente un producto

25. ¿Cuándo se ejecutan las Reglas de Producto durante el proceso de cotización?

Las reglas del producto se ejecutan en la página de configuración del producto o en el editor de líneas de cotización. Esto se decide en función de los siguientes campos de reglas de producto:

a. ALCANCE – (Valores: Producto/Cotización ): el campo Alcance en el registro de regla del producto le indica a CPQ DÓNDE debe ejecutarse la regla. Un alcance de "Producto" significa que la regla se ejecutará durante la configuración del producto, y un alcance de "Cotización" hará que se ejecute en el Editor de líneas de cotización.

b. EVENTO DE EVALUACIÓN – (Valores: Cargar/Editar/Guardar/Siempre ): el campo Evento de evaluación en el registro de regla del producto le indica a CPQ CUÁNDO debe ejecutarse la regla.

26. Explique la descripción general del ciclo de vida de Salesforce CPQ.

Generación de leads: el ciclo de vida de CPQ comienza con la generación de leads, donde los clientes potenciales muestran interés en tus productos o servicios.

Creación de oportunidades: una vez que se identifica un cliente potencial, se convierte en una oportunidad en Salesforce. Esta etapa implica recopilar información del cliente y evaluar sus necesidades.

Configuración del producto: en esta etapa, el equipo de ventas utiliza Salesforce CPQ para configurar productos o servicios de acuerdo con los requisitos del cliente. CPQ permite configuraciones complejas de productos, opciones de agrupación y personalización.

Precios y descuentos: Salesforce CPQ permite al equipo de ventas aplicar precios y descuentos adecuados según los requisitos específicos del cliente, precios basados en el volumen o acuerdos contractuales. Esta etapa garantiza precios precisos y maximiza el potencial de ingresos.

Generación de cotizaciones: una vez determinados la configuración del producto y el precio, Salesforce CPQ genera una cotización profesional adaptada a las necesidades del cliente. La cotización incluye información detallada sobre los productos o servicios, precios y términos.

Aprobación y negociación de la cotización: la cotización generada pasa por un proceso de aprobación, donde las partes interesadas correspondientes la revisan y brindan su consentimiento. Esta etapa puede implicar negociación con el cliente para finalizar los detalles de la cotización.

Aceptación de cotización: una vez que el cliente acepta la cotización, avanza a la siguiente etapa del ciclo de vida de CPQ.

Creación de pedidos: la cotización aceptada se convierte en un pedido, lo que desencadena el proceso de cumplimiento, incluida la gestión de inventario, el procesamiento de pedidos y el envío.

Gestión de contratos: Salesforce CPQ proporciona capacidades de gestión de contratos, lo que permite al equipo de ventas generar y gestionar contratos basados en la cotización aceptada. Esta etapa garantiza el cumplimiento legal y agiliza la gestión del ciclo de vida del contrato.

Reconocimiento de ingresos: Salesforce CPQ se integra con sistemas de facturación y procesos financieros para facilitar el reconocimiento preciso de ingresos. Esto implica rastrear e informar los ingresos en función de los productos o servicios entregados.

Renovación y ventas adicionales: a medida que los contratos se acercan a su vencimiento, Salesforce CPQ ayuda a gestionar las oportunidades de renovación. El sistema puede identificar oportunidades de ventas adicionales o cruzadas y guiar al equipo de ventas para maximizar el valor para el cliente.

Informes y análisis: a lo largo del ciclo de vida de CPQ, Salesforce CPQ proporciona capacidades de informes y análisis para monitorear métricas clave, rastrear el desempeño de ventas, identificar tendencias y tomar decisiones basadas en datos.

27. ¿Explicar los atributos de configuración?

En Salesforce CPQ, esta funcionalidad se puede lograr principalmente creando un registro del objeto de atributo de configuración .

Atributo de configuración

Hay 2 tipos de Atributos de Configuración que podemos crear en Salesforce CPQ.

Atributo de configuración
Atributo global

Cuando queramos crear y asignar cualquier atributo al producto del paquete , crearemos un registro de Atributo de configuración que tenga el tipo de registro "Atributo de configuración" .
Cuando queramos crear y asignar cualquier atributo a un producto de opción , crearemos un atributo de configuración de registro que tenga el tipo de registro "Atributo global" .

28. ¿Qué es el precio excedente en Salesforce CPQ?

Imagina que tienes un plan de telefonía móvil que incluye hasta 10 GB de datos por 30 dólares al mes. Esto es mucho, pero ¿qué pasa si usas más de 10 GB en un mes? Ahí es donde entran en juego las tasas excedentes.

La compañía telefónica ofrece una tarifa excedente de $2 por GB adicional de datos utilizados más allá de los 10 GB iniciales. Esto significa que si usas 11 GB en un mes, pagarás la tarifa base de $30 por los primeros 10 GB, más una tarifa excedente de $2 por los GB adicionales, por un total de $32.

Así es como se descompone:

– Si usas 10 GB o menos, solo pagas tus $30 habituales, sin cargos adicionales.

– Si usas 11 GB, pagas $30 por los primeros 10 GB, luego $2 adicionales por el 11.° GB, para un total de $32.

– Si usas 12 GB, pagas $30 por los primeros 10 GB, luego $4 adicionales por los GB 11 y 12, por un total de $34.

…y así sucesivamente, sumando $2 por cada GB que uses por encima de los 10GB.

Este sistema hace que la facturación sea más clara y sencilla. Usted sabe exactamente cuánto se le cobrará si excede su límite de datos y la compañía telefónica puede calcular fácilmente los cargos según el uso real.

Para utilizar tarifas excedentes, debemos crear un campo personalizado especial en el objeto Precio de bloque. Este es un paso único para cualquier organización que utilice Salesforce CPQ.

29. ¿Explique la caída de precios en CPQ con la ayuda de un ejemplo?

Imagina que estás en "Sundae Funday", una heladería conocida por sus aderezos y sabores especiales. Decides comprar un cono de triple bola con tus sabores favoritos y así es como cambia el precio:

1. Precio original: Este es el costo básico en el que incurre “Sundae Funday” para hacer un cono de helado, incluyendo el helado, el cono, los aderezos y los costos operativos. Digamos que son $3.00. Esto no incluye ganancias ni costos adicionales; es simplemente cuánto le cuesta a la tienda hacer ese delicioso cono.

2. Precio de lista: ahora, el taller agrega su margen de beneficio, considerando factores como los gastos generales, los salarios del personal y el margen de beneficio. Este es el precio que ves en el menú cuando entras. Entonces, tu cono de triple cucharada aparece en $5.00. Ese es el precio estándar para cualquier cliente en un día normal.

3. Precio especial: ¿Adivina qué? Visitas la tienda un “martes tropical” y todos los conos con sabor tropical tienen un 20% de descuento. Como elegiste mango como una de tus bolas, tu cono ahora tiene un “precio especial” de $4.00. Este precio es específico para esta promoción o segmento de clientes.

4. **Precio Regular**: ¡Aquí vienen los beneficios del programa de fidelización! Como titular de una tarjeta de fidelidad “Sundae Funday”, tienes derecho a un descuento adicional del 10 % en cualquier compra. Ese beneficio reduce su precio a $3.60. Este es el “precio regular” que se ofrece a los clientes que cumplen ciertos criterios, como los miembros leales.

5. **Precio para el cliente**: Tienes un cupón por completar una encuesta en tu última visita, lo que te otorga un descuento adicional de $0,50 en tu próxima compra. Después de aplicar esto, su “precio al cliente” ahora es de $3,10. Este precio es el resultado de interacciones o negociaciones directas y únicas.

6. **Precio de socio**: La heladería tiene una asociación con un cine cercano. Dado que tiene una entrada de cine para el mismo día, obtiene un descuento adicional del 5%, lo que reduce su cono a un “precio de socio” de $2,95.

7. **Precio neto**: Finalmente, hay una promoción para toda la tienda en la que cada compra superior a $2,50 obtiene un descuento adicional de $0,10. Esto último te lleva a tu “precio neto” final de $2,85. Este es el monto final que paga y refleja todos los descuentos, promociones y circunstancias especiales que ha acumulado.

En este viaje, cada reducción de precio refleja una etapa en la cascada de precios CPQ, desde el costo básico de los bienes hasta el precio final pagado por un cliente en una posición única.

Memorizar las etapas de tarificación junto con sus funciones utilizando el

Con el mnemotécnico “Los viejos leones duermen, rara vez atrapan presas, nunca ronronean” , puede crear una historia que vincule cada término no solo con el orden de los precios sino también con sus roles específicos en el proceso de fijación de precios.

30. ¿Explique el método de fijación de precios de 'porcentaje del total'?

Imagina que estás en un parque de helados, famoso por su variedad de deliciosos helados y divertidas atracciones secundarias. Uno de los servicios únicos que ofrece este parque es el "Bono Sorpresa de Sundae", un regalo especial que se calcula en función del monto total que gasta en otras delicias. Así es como funciona:

1. Método de fijación de precios: “Porcentaje del total”:

– Piense en esto como la “Regla de la sorpresa del helado”. Cada vez que compras helados, batidos o aderezos, eres elegible para recibir un regalo adicional. El parque ha establecido esta regla especial según la cual su bonificación es un porcentaje del monto total que ha gastado, como su “propina” en el restaurante. Esta regla es conocida por todos y es como la forma especial que tiene el parque de dar las gracias.

2. Porcentaje del total (%) – El número mágico:

– El parque tiene carteles por todas partes que dicen: “¡Gasta en golosinas y recibe un 10% de bonificación!” Este 10% es el número mágico. Es como la receta especial para la felicidad del parque. Entonces, si gastas $30 en varios helados y batidos, recibirás un “Bono Sorpresa de Sundae” por valor de $3.

3. Porcentaje de la base total: recuento de helados:

– Ahora, aquí es donde se pone aún más genial. El parque te permite elegir qué cuenta para este cálculo mágico del helado. Suponga que decide que solo cuentan las bolas de helado, no los batidos ni los waffles. Eso significa que si gastaste $20 en bolas y $10 en batidos, solo los $20 cuentan para tu “Bono Sorpresa de Sundae”, lo que lo convierte en un valor de $2 (10% de $20).

Por lo tanto, cada vez que disfruta de las delicias cremosas en este parque de helados, Salesforce CPQ es como el servidor invisible que trabaja en segundo plano. Se trata de asegurarse de que se sigan las reglas, calcular su gasto total, aplicar el porcentaje mágico y calcular su bonificación en función exactamente de lo que desea contar para la sorpresa.

Esto hace que recordar el concepto de “porcentaje del total” sea tan fácil como disfrutar de un helado en un día soleado.

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Las Mejores Alternativas a Salesforce Experience Cloud

Última actualización el 22 de septiembre de 2023 por Rakesh Gupta

Gran idea o pregunta duradera:

¿Cuáles son las mejores alternativas a Experience Cloud del mercado? ¿Y es posible encontrar una herramienta sin código que le permita crear portales y aplicaciones totalmente personalizables?

Objetivos:

Después de leer este blog, tendrás:

Comprensión de Salesforce Experience Cloud, incluidas sus fortalezas y debilidades.
Conocimiento de los pros y los contras de utilizar desarrollo personalizado para crear portales y aplicaciones web.
Una introducción a Titan Web, con una explicación de cómo esta herramienta de código cero puede brindarle la libertad de crear cualquier aplicación web o portal que desee.

El director de ventas Eric Brown se acercó a Isabella Stewart , administradora de Salesforce en Gurukul On Cloud (GoC). Eric quiere un sistema totalmente digitalizado para gestionar los procesos internos de recursos humanos. La directora de recursos humanos y su equipo están muy ocupados utilizando procesos manuales y parcialmente digitalizados para contratar, gestionar nóminas y cuidar el bienestar de los empleados. ¡Asegurarse de que todo el papeleo y la administración estén actualizados es una pérdida de hasta 12 horas cada semana! Está empezando a ser abrumador.

La empresa quiere un portal para empleados rentable y totalmente personalizable, integrado con Salesforce, que no requiera codificación ni conocimientos técnicos especiales para su implementación. Saben que Salesforce Experience Cloud es una posible solución, pero también les preocupa que sea costoso y no lo suficientemente flexible para sus necesidades. Entonces, ¿cuáles son las alternativas de Experience Cloud ?

Experiencia en la nube

Salesforce Experience Cloud, anteriormente conocida como Salesforce Community, se introdujo en 2013 como una plataforma para crear comunidades en línea de marca. A lo largo de los años, Salesforce Experience Cloud evolucionó con actualizaciones y mejoras. Hoy en día, sirve como una solución integral para crear portales atractivos, aplicaciones web, comunidades y experiencias de autoservicio, lo que permite a las organizaciones ofrecer interacciones fluidas e impulsar el compromiso de clientes, socios y empleados.

La creación de aplicaciones web y portales de autoservicio con Experience Cloud puede mejorar la experiencia de sus empleados en el lugar de trabajo y aliviar la presión de su departamento de recursos humanos. Un portal de autoservicio o una aplicación web creada con Experience Cloud proporciona a los empleados acceso directo a su información personal y profesional, lo que facilita la actualización de información y registros en cualquier momento o lugar.

Echemos un vistazo más de cerca a algunas de las ventajas y desventajas de utilizar Experience Cloud para crear portales para su organización.

Las mayores ventajas de Experience Cloud:

Plantillas listas para usar para impulsar su implementación
Soluciones Lightning Bolt disponibles de forma gratuita o compradas en Salesforce AppExchange
Acceso completo a los datos de Customer 360 guardados en Salesforce
Salesforce Experience Cloud funciona a través de un software intuitivo de arrastrar y soltar, por lo que no es necesario tener ninguna experiencia técnica especial ni conocimientos de codificación.
Dado que Experience Cloud es nativo de Salesforce, no es necesario realizar ningún trabajo de integración adicional. El software ya habla el idioma de los administradores de Salesforce y tiene la interfaz de usuario con la que estarían familiarizados.
Puedes crear páginas públicas y privadas. La ventaja de esto es que sólo los usuarios con los permisos de acceso adecuados podrán visitar espacios específicos.
Las opciones listas para usar de Experience Cloud le brindan G2M rápido y lo más probable es que pueda crear su portal o sitio en uno o dos días.
También tiene la opción de diseñar su portal o sitio web de la manera que desee utilizando imágenes y colores personalizados para que coincidan con la apariencia de su marca.
Listo para dispositivos móviles

Contras de Experience Cloud:

Las opciones listas para usar no le brindan mucha flexibilidad para personalizar y ajustar el diseño de su página para satisfacer sus necesidades.
Experience Cloud es algo limitado desde la perspectiva de la experiencia del usuario; por ejemplo, no puede utilizar elementos repetidos, edición en línea de tablas, pantallas modales y otros elementos atractivos. Por ejemplo, es posible que desee crear un elemento que abra la biblioteca de cámaras del usuario al hacer clic en él, pero con Salesforce Experience Cloud esto es imposible.
Salesforce Experience Cloud es definitivamente caro, por lo que si desea optar por esta solución, prepárese para pagar
No se puede diferenciar entre la experiencia del usuario de escritorio y móvil usando opciones listas para usar. Para ello es necesario recurrir al desarrollo personalizado.
Sin validaciones de entrada en tiempo real. Primero debes hacer clic en el botón “Guardar”.
Las integraciones fuera de Salesforce son tareas complejas y requieren un desarrollo extenso
Hay una cantidad limitada de plantillas disponibles y estas solo cubren casos de uso específicos. Esto significa que es posible que no encuentre la plantilla adecuada para las necesidades de su negocio.

Ejemplo de plantillas de Salesforce Experience Cloud a continuación. Crédito: https://www.salesforce.com/products/experience-cloud/features/templates/

¿Puede el desarrollo personalizado superar las limitaciones de Experience Cloud?

Aprovechar los recursos del desarrollo personalizado es otra forma de crear un portal o sitio web que se adapte a las necesidades de su negocio. Y en muchos sentidos, esta opción le ayuda a superar las limitaciones de Experience Cloud. Estas son algunas de las principales razones para utilizar el desarrollo personalizado, así como sus inconvenientes:

Ventajas del desarrollo personalizado:

Lo bueno de utilizar el desarrollo personalizado para crear sus aplicaciones y portales es que puede hacer lo que quiera con su lienzo en blanco, por ejemplo, integrarlo con múltiples sistemas externos a Salesforce.
Puede emplear desarrolladores para crear cualquier UX que desee, de modo que no esté limitado a Salesforce UX al determinar la experiencia que tienen los clientes cuando visitan su sitio.
Puedes crear diseños dinámicos para cualquier dispositivo, por ejemplo, portátil o móvil, sin restricciones.
Su portal o sitio puede personalizarse para cualquier caso de uso que se le ocurra. ¡Si puedes soñarlo puedes hacerlo!
Proporciona mayor control y propiedad: con un portal o sitio web de desarrollo propio, las organizaciones tienen total propiedad y control sobre la propiedad intelectual, el código fuente y las mejoras futuras.

El desarrollo personalizado ofrece la gran ventaja de brindarle libertad absoluta para crear el portal de sus sueños sin barreras, restricciones ni compromisos. Pero este método no está exento de desventajas. Vea a continuación algunos de los principales puntos débiles:

Desventajas del desarrollo personalizado:

Falta de experiencia técnica: desarrollar un portal o una aplicación web requiere habilidades y recursos técnicos especializados
Limitaciones de tiempo y recursos: crear una aplicación o un portal web puede ser un proceso que requiere mucho tiempo y una inversión significativa.
La salida al mercado puede verse seriamente retrasada, lo que podría afectar negativamente a sus objetivos comerciales.
Rápidos avances tecnológicos: el panorama tecnológico evoluciona continuamente y periódicamente surgen nuevas características, marcos y plataformas. Desarrollar una aplicación web o un portal internamente requiere mantenerse actualizado con las últimas tecnologías y mejores prácticas.
Desafíos de mantenimiento y soporte: una vez que se desarrolla un portal de autoservicio o una aplicación web, el mantenimiento y el soporte continuos son esenciales para su buen funcionamiento.
Básicamente, dependerá de los recursos de desarrollo y se verá paralizado cuando desee realizar actualizaciones simples. ¡No suena divertido!
Problemas de integración: desarrollar una aplicación web o un portal internamente puede plantear conflictos de integración con sistemas, bases de datos o servicios de terceros existentes.
Consideraciones de seguridad y cumplimiento: crear una aplicación o un portal seguro implica implementar medidas de seguridad sólidas y garantizar el cumplimiento de las normas de protección de datos.
Centrarse en las competencias básicas: las organizaciones deben evaluar si el desarrollo de una aplicación o portal se alinea con sus competencias básicas y prioridades estratégicas.
¡Dinero dinero dinero! Esta es definitivamente tu opción más cara, así que prepárate para acumular una factura.

¡Haciéndolo todo con la plataforma de experiencia digital de Titan!

Titan es una plataforma de experiencia completa que le brinda la libertad de crear sus propios portales, sitios de autoservicio, formularios de Salesforce , encuestas y mucho más. Y es una de las mejores alternativas a Experience Cloud del mercado.

Titan es una plataforma sin código con una interfaz intuitiva de arrastrar y soltar que permite a los administradores de Salesforce crear y configurar sitios web potentes para cualquier industria y caso de uso. Entonces, la verdadera pregunta es: ¿cómo se compara Titan con Experience Cloud? ¿Tiene también ventaja sobre el desarrollo personalizado? A continuación, detallamos cómo Titan Web puede permitirle crear sitios web impresionantes y portales personalizados:

Puntos ganadores de Titán:

Plataforma de código cero con una interfaz sencilla de arrastrar y soltar, por lo que no necesita gastar dinero en desarrollos costosos
Integración bidireccional en tiempo real con Salesforce y acceso completo a Customer 360
Plantillas listas para usar para acelerar su comercialización
Experiencia de usuario 100 % flexible por dispositivo para viajes de cliente personalizados
Totalmente de marca para que coincida con la apariencia de su organización.
El enfoque móvil primero le brinda la capacidad de escalar
Totalmente seguro y compatible con los principales marcos regulatorios como GDPR, SOC 2 e HIPAA
Cree perfiles personalizados para clientes y socios que sean fáciles de implementar
Genere documentos y fírmelos desde su aplicación o portal
Capacidades sin conexión para que pueda utilizar esta herramienta incluso cuando esté fuera del alcance de Internet
Compatible con múltiples idiomas y monedas
Integraciones integradas de terceros
Capacidades completas de gestión de versiones
Rentable en comparación con la competencia

Ahora, echemos un vistazo a las desventajas de Titan:

El tiempo de incorporación puede variar entre 4 y 20 horas, según la complejidad de su caso de uso.
Ocasionalmente, para una lógica o un diseño de diseño muy complejos, una organización necesitará agregar código JS y/o CSS para ajustarse a sus necesidades.
El dominio/subdominio del sitio web está limitado a uno por cliente. Se pueden comprar dominios adicionales por un costo adicional

El arma secreta de Titan es su poder para crear aplicaciones web totalmente personalizables sin tener que escribir una sola línea de código. Sin concesiones ni agendas ocultas para que pueda acelerar su comercialización.

Comparación de Experience Cloud frente a la competencia

Arriba, profundizamos en Salesforce Experience Cloud y sus principales alternativas. Pero, ¿cuál es el resultado final y quién sale como el verdadero ganador? Eche un vistazo a nuestra tabla comparativa a continuación para descubrirlo:

	Experiencia en la nube	Desarrollo a la medida	Plataforma Titán
Costo	Medio	Muy caro	Medio
Hora de comprar	Corto	Largo	Muy corto
Esfuerzo de mantenimiento prolongado	Bajo	Muy alto	Bajo
Recursos necesarios para el proyecto	Administrador de SF	Desarrolladores	Administrador de SF
Flexibilidad de diseño	Muy poco	Lleno	Lleno
Experiencia de usuario	Lo mismo que Salesforce. No puedes crear tu propia experiencia de usuario	Puedes desarrollar cualquier cosa que puedas soñar.	Casi todo lo que puedas soñar
Marca	Sí con temas personalizados	Sí	Sí con temas personalizados
Integración de Salesforce	Sí	Requiere desarrollo por integración.	Sí
Integraciones de terceros	Requiere complementos pagos o desarrollo	Requiere complementos pagos o desarrollo	Sí
Validaciones de datos en tiempo real	No	Sí	Sí
Flujo de trabajo y automatización	Sí	No	Sí
Móvil	Listo para dispositivos móviles	Diseño completamente dinámico por dispositivo	Diseño completamente dinámico por dispositivo
Conocimiento de Salesforce	Compatible	Requiere desarrollo	Compatible
Compromiso digital de Salesforce	Compatible	Requiere desarrollo	Compatible

Depende 100% de usted decidir las funciones y capacidades que necesita para crear los sitios web y portales de sus sueños. Pero está claro que si está buscando una herramienta web sin código, ultraflexible y rentable que mejore la experiencia del usuario, Titan es una excelente opción.

Quizás recuerde que anteriormente en este artículo una empresa estaba buscando una solución flexible y sin código para crear un portal de recursos humanos para los empleados. Eligieron utilizar Titan y estos son los resultados:

Los empleados inician sesión en el portal:
Reciben una autenticación de dos factores enviada a su correo electrónico para que puedan iniciar sesión en el portal sin administrar ninguna otra contraseña.
Las páginas web y los portales se muestran dinámicamente según la autenticación del usuario, proporcionando una experiencia de usuario dinámica con cada clic.
Todo está construido sólo con herramientas de arrastrar y soltar. No es necesaria ninguna codificación, ya que todos los datos fluyen hacia y desde Salesforce en tiempo real.
El Portal de Recursos Humanos brinda a los empleados un fácil acceso a información personal y profesional, lo que hace que sea muy conveniente actualizar registros y sus propios datos personales:
Los formularios digitales personalizados han eliminado los errores de entrada y las imprecisiones de los datos con el precompletado dinámico utilizando datos de Salesforce.
En el pasado, cada vez que un empleado quería reservar sus días de vacaciones, tenía que completar un formulario de licencia manual, escanearlo y enviarlo por correo electrónico a Recursos Humanos para su aprobación. Ahora simplemente hacen clic en la pestaña de días de vacaciones para gestionar las solicitudes de licencia.
El Portal de Recursos Humanos del Empleado permite a los empleados registrar pedidos de equipos de TI directamente desde sus dispositivos móviles, computadoras portátiles y de escritorio.
Los empleados pueden presentar solicitudes de gastos de la empresa antes de que se procesen para la nómina y pueden presentar las solicitudes para recibir el pago antes de la fecha límite de nómina. Esto significa que no hay que esperar a que se paguen las reclamaciones de gastos.
Incluso hay un Centro de conocimiento donde los empleados pueden obtener respuestas a todas sus preguntas frecuentes y solucionar problemas rápidamente:
Recursos Humanos ahorra 40 horas al mes en trabajo manual (¡incluida la nómina!) y los empleados están más comprometidos.
La empresa logró hacer todo esto dentro del presupuesto y en un tiempo récord, sin tener que implementar ningún código ni desarrollo personalizado.

Prueba de concepto

Consulte este portal de recursos humanos sin código donde los empleados pueden iniciar sesión y realizar diversas acciones de autoservicio:

[contenido incrustado]

Salesforce Experience Cloud es una solución conocida con un historial decente en permitir a las empresas crear aplicaciones y portales para mejorar la experiencia del cliente. Aun así, no está exento de limitaciones: falta de flexibilidad en lo que respecta a la experiencia del usuario, ninguna opción real para diferenciar entre la experiencia de escritorio y móvil, y dificultad para integrarse con herramientas fuera de Salesforce, ¡por nombrar solo algunas!

Utilizar el desarrollo personalizado para crear su propia aplicación o portal personalizado resolverá la mayoría de los mayores problemas de Experience Cloud. Con el desarrollo personalizado, obtienes total libertad para crear cualquier portal o aplicación que puedas soñar y obtener diseños dinámicos para cualquier dispositivo. Si bien el desarrollo personalizado mitiga los puntos débiles de Experience Cloud, esta solución presenta sus propios desafíos, que incluyen trabajo y mantenimiento de desarrollo complicados, gastos adicionales y una comercialización más lenta.

Titan gana a lo grande al brindarle lo mejor de ambos mundos: obtiene software de arrastrar y soltar combinado con la libertad y flexibilidad que brinda el desarrollo personalizado. Si está buscando la alternativa líder a Experience Cloud y le gustó lo que leyó, ¡póngase en contacto hoy!

Evaluación formativa

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La importancia de la colaboración de socios en la revolución de la IA

Si ha utilizado una de las herramientas gratuitas de IA generativa disponibles, habrá visto lo innovadora que puede ser esta tecnología. Introducir indicaciones simples puede generar respuestas complejas y producir resultados complejos y sofisticados. Sin embargo, todavía se están explorando las aplicaciones comerciales de esta tecnología. Una cosa está clara: estamos en medio de la última revolución tecnológica. Al igual que la computación en la nube reformuló el panorama empresarial, el potencial de la IA + Datos + CRM cambiará el campo de juego de los negocios tal como los conocemos.

Es por eso que Salesforce está colaborando con nuestro poderoso ecosistema de socios para brindarle soluciones de IA que tengan aplicaciones comerciales claras. Con la armonía de IA + Datos + CRM, Salesforce le brinda las herramientas para utilizar el poder de la IA y la capacidad de poner a sus clientes en primer lugar.

Los socios de Salesforce comparten sus opiniones sobre la IA

Nuestros socios más influyentes están preparados para la revolución de la IA. Descubra cómo nuestro ecosistema de socios está creando soluciones empresariales específicas con la tecnología de Salesforce.

Allanando un camino confiable hacia el valor de la IA

Nuestro equipo de investigación de IA de Salesforce ha estado desarrollando grandes modelos de lenguaje (LLM) durante varios años y fue pionero en ingeniería rápida en 2018. Invertir en nuestra gente y socios es fundamental para el éxito. De hecho, Salesforce emplea a más de 1500 ingenieros de aprendizaje automático y científicos de datos en toda la empresa.

Y con Einstein , hemos creado la primera IA del mundo para CRM, que ahora impulsa más de 1 billón de predicciones cada semana en todo el conjunto de aplicaciones Salesforce Customer 360. Conla IA generativa , Einstein está haciendo que todas las empresas y empleados sean más productivos y eficientes en ventas, servicios, marketing y comercio.

Las innovaciones prosperan sobre una base de conocimiento sólido, confianza y experiencia diversa. Aquí es donde entra en juego nuestro vasto ecosistema de socios.

Adoptar un ecosistema de confianza

Salesforce comprende la importancia de tener la confianza como principio fundamental . La IA es una herramienta increíblemente poderosa con resultados potencialmente catastróficos si no se desarrolla teniendo en cuenta la responsabilidad. En Salesforce, cumplimos con las más altas prácticas de seguridad y privacidad porque nos esforzamos por proteger los datos que se nos confían.

El uso ético de la IA es de vital importancia y es una prioridad para todos nosotros en el ecosistema de socios. La confianza es una parte fundamental del diálogo y trabajamos estrechamente con socios y clientes para tomar decisiones informadas sobre cómo utilizar nuestra IA de manera responsable.

Al unirnos para resolver los desafíos emergentes, podemos garantizar que utilizamos la IA de forma segura y ética.

Innovando a través de la colaboración

Nuestro vasto ecosistema de socios contiene cientos de miles de expertos en tecnología Salesforce. Con su experiencia y conocimientos, aportan un profundo conocimiento de cómo se puede implementar y utilizar mejor Salesforce en industrias específicas.

Tenemos una larga historia de colaboración e innovación con nuestros socios, y las soluciones impulsadas por IA son la frontera más nueva que perseguimos juntos. Nuestros socios son expertos en sus campos. Al combinar eso con la tecnología de inteligencia artificial de Salesforce, podemos crear casos de uso y soluciones únicos que brindan valor de inteligencia artificial e infinitas posibilidades para nuestros clientes.

Mejore la productividad de la empresa con Einstein

Einstein le ayuda a vender más rápido, ganar más clientes y acelerar la eficiencia empresarial.

Aprovechando el poder de Einstein

Ofrecer éxito a los clientes es clave. Nuestros socios están colaborando con ingenieros y científicos de datos de Salesforce para prepararse para el futuro impulsado por la IA y crear productos listos para el mercado utilizando Einstein.

Sabemos que los clientes necesitan datos centralizados y sistemas consolidados. También quieren que se les permita utilizar la IA de una manera confiable que respete la seguridad y la privacidad de los datos. Echemos un vistazo más de cerca a estas últimas innovaciones :

Einstein es la solución completa para su viaje hacia la IA. Desde soluciones de ventas personalizadas que maximizan la productividad y agilizan los procesos hasta la automatización escalable del servicio al cliente que reduce los costos y mejora la eficiencia, Einstein ayuda a todos sus equipos a trabajar de manera más inteligente.

Al establecer nuevos estándares de la industria para la IA generativa segura, Einstein Trust Layer protege la seguridad de los datos de los clientes y cumple con las demandas de cumplimiento y gobernanza de datos. Es vital para garantizar a los clientes que pueden proteger los datos confidenciales de los mismos.

Encontrar el éxito de los socios y el valor de la IA

Desde mi perspectiva, se trata de confianza y responsabilidad de cara al futuro. Para la mayoría de nuestros clientes, este es el comienzo de su viaje hacia la IA. La IA puede transformar el funcionamiento de las empresas. Puede optimizar los procesos existentes y mejorar la eficiencia entre los equipos. Depende de todos nosotros mejorar y capacitar a nuestros empleados y clientes para que aprendan estas nuevas capacidades.

Salesforce entrevistó a otros pioneros de la IA en el World Tour de Londres para escuchar sus opiniones sobre cómo la IA generativa está cambiando la industria. En los siguientes artículos de esta serie del Día de la IA, analizamos los temas que nuestros socios más influyentes compartieron con nosotros. Explicaremos por qué la confianza, la transparencia y la seguridad de los datos son una prioridad. También profundizaremos en por qué Es esencial buscar casos de uso compatibles para satisfacer las necesidades de los clientes y cómo ser parte del ecosistema de socios ayuda a los socios a respaldar a nuestros clientes conjuntos.

¿No puedes esperar hasta entonces? Mire los videos del Día de la IA aquí .

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Cómo comenzar con Salesforce Data Cloud: guía 101 y casos de uso

Última actualización el 2 de octubre de 2023 por Rakesh Gupta

Los datos no son sólo un buen extra; es esencial. Especialmente ahora, cuando las empresas operan en gran medida en espacios digitales, la necesidad de un buen uso de los datos es clara. El papel del análisis de datos se ha vuelto crucial para impulsar el éxito de una empresa. Es importante que los líderes de las empresas tengan un plan de datos sólido, uno que permita que sus negocios avancen rápidamente y enfrenten desafíos difíciles.

Los equipos se benefician enormemente de un análisis de datos sólido. Pueden tomar decisiones inteligentes más rápido que antes y también con mayor precisión. Este tipo de uso de datos también ayuda a los equipos a trabajar mejor juntos al eliminar cosas que obstaculizan un buen trabajo en equipo. Los líderes de TI tienen un papel especial aquí. Tienen las habilidades para hacer que los datos sean útiles de nuevas maneras, transformando el trabajo de los equipos y mejorando la experiencia de los clientes.

¿Qué es Salesforce Data Cloud y por qué debería implementarlo?

Salesforce Data Cloud está diseñada para cambiar la forma en que las empresas interactúan con los clientes. Es bueno para recopilar datos de diferentes lugares. Estos datos van a una gran área de almacenamiento llamada lago de datos. Luego utiliza un análisis preciso para explicar lo que significan los datos.

Salesforce Data Cloud ayuda a vincular varias fuentes y nubes más rápidamente en toda la plataforma. Sin embargo, Data Cloud también es un artículo que se puede pedir. Aunque no todos los clientes de Salesforce han comprado Data Cloud, aunque se encuentran en el punto de partida, todavía utilizan Data Cloud hasta cierto nivel. Sin embargo, todo esto se fortalece cuando se utiliza la Nube de Datos como plataforma de personalización y unificación de datos.

¿Por qué necesito implementar una nube de datos ahora?

Imagínese cómo el volumen de datos crece rápidamente cuando piensa en la cantidad de clics que hace cada cliente. Puede realizar un seguimiento de dichos datos de participación a medida que ocurren, por ejemplo, cuando los usuarios abren y hacen clic en correos electrónicos, exploran páginas en sus aplicaciones móviles y miran artículos en su tienda en línea. Es mucho más probable que las personas hagan clic cuando les envías un correo electrónico o una oferta que les resulta útil. Puede capturar la interacción cuando un consumidor hace clic en Data Cloud. Cuando sepa qué les interesa y si es probable que compren algo o no, podrá aprovechar esta información a su favor.

Para cada sector o puesto, la Nube de Datos puede generar experiencias y oportunidades de negocio potentes.

Para analizar cuentas integradas y adquirir información rápida y fácilmente sobre sus clientes y los efectos comerciales, los analistas pueden conectar Data Cloud a Tableau o QlikView . Cuando una empresa puede identificar a sus consumidores en función de la cantidad y el tema de sus tickets de soporte, puede desarrollar y llevar a cabo un plan para reducir esos tickets. Verifique los datos nuevamente para asegurarse de que el plan haya tenido éxito.

Los desarrolladores pueden crear software utilizando datos de Data Cloud, como un sistema de puntuación de salud que mide la puntuación de salud de un paciente utilizando objetos e información prediseñados. Cuando una actividad de datos inicia un flujo para enviar notificaciones a los médicos cuando una puntuación cae por debajo de un nivel específico, esa puntuación y su uso se convierten en una experiencia que salva vidas.

Según la probabilidad de conversión de un cliente, los vendedores pueden obtener información sobre sus clientes potenciales y sus ventas potenciales. Según los hábitos de navegación de los usuarios y los niveles actuales de oferta de productos, la gestión del comercio electrónico puede utilizar datos para personalizar su sitio web.

¿Cómo funciona la nube de datos de Salesforce?

*Fuente de la imagen: Blog de desarrolladores de Salesforce* *Reúna todos los datos de sus clientes en Data Cloud*

En pocas palabras, Data Cloud permite a los administradores de Salesforce realizar una variedad de acciones, que incluyen, entre otras:

Vincula tus fuentes de datos por lotes y de streaming.
Refine los datos entrantes empleando métodos de transformación y adhiriéndose a protocolos de gobernanza.
Estandariza tus datos conformándolos a un modelo establecido.
Fusione diferentes elementos de datos mediante la aplicación de reglas de coincidencia de identidades.
Explore su conjunto de datos para obtener información mediante consultas y análisis en profundidad.
Implementar algoritmos de inteligencia artificial para pronosticar comportamientos.
Divida y fragmente sus datos y luego impleméntelos en múltiples plataformas para crear experiencias personalizadas.
Evalúe sus datos a través de soluciones de análisis compatibles.
Exporte estos datos a diversos destinos, alineando acciones con objetivos comerciales específicos.
Vuelva a evaluar, cuantifique y ajuste periódicamente sus activos de datos.

Fuente de la imagen: Ayuda de Salesforce Acerca de Salesforce Data Cloud

Cómo empezar con la nube de datos

Se puede utilizar una estructura similar a un lago de datos para describir Salesforce Data Cloud. Como ejemplo, recopilando todos los datos de la plataforma Salesforce. Sin embargo, también es capaz de importar datos de otras fuentes externas, como lagos de datos.

Perspectiva :

Un lago de datos es una ubicación concentrada para almacenar datos no procesados. Las empresas utilizan este sistema de almacenamiento enorme, adaptable y asequible para recopilar y guardar grandes cantidades de datos organizados, no estructurados y semiestructurados en su formato original. Las publicaciones en redes sociales, los registros de sensores y los datos de ubicación son solo algunos ejemplos de los datos no estructurados que recopilan los lagos de datos.

Lo que indica para los usuarios : las marcas son más capaces de predecir los requisitos y necesidades de los consumidores debido a la gran cantidad de información accesible en un lago de datos.

Cómo afecta a los equipos : Los equipos pueden acceder a enormes cantidades de datos en una ubicación, lo que les permite moverse más rápidamente y mantenerse al día con (o superar) a los oponentes.

Pasos de implementación

Revise esta lista de verificación sugerida antes de comenzar a utilizar Data Cloud. Confirme que su equipo esté configurado antes de implementar Data Cloud, verifique estos puntos:

El equipo comprende los principales conceptos y restricciones que pueden afectar la facturación.
Analiza la gestión de la marca y la estructura organizacional.
Examina los principios del modelo de datos antes de acordar una estrategia de datos.
Analice los datos que ya tiene y las fuentes de datos.
Reconoce a un administrador de Salesforce para configurar Salesforce Data Cloud.
Enumera los usuarios además de los permisos que requieren.
Establece objetivos de segmentación.

Fuente de la imagen: Configuración de la nube de datos del módulo Trailhead

Costo y disponibilidad de Salesforce Data Cloud

Salesforce Data Cloud es costoso. Es una inversión que requiere una planificación meticulosa porque comienza en $10 mil por organización, mensualmente. De manera realista, dependiendo de los valores de sus datos, es posible que su empresa ya necesite gastar más en Data Cloud. Como tus datos crecen constantemente, es importante tenerlo presente todo el tiempo, pero…

… En el último evento de Dreamforce, Salesforce anunció que las licencias gratuitas de Data Cloud ya están disponibles. Los clientes que tengan Enterprise Edition o superior ahora pueden acceder a Data Cloud sin costo alguno. En esta oferta se incluyen dos licencias de Tableau Creator, que permiten a las empresas conectar hasta 10 000 perfiles de clientes y comenzar sus exploraciones.

En conclusión

Los datos son más cruciales que nunca y supervisar el flujo de datos en constante crecimiento es un trabajo increíble. Sin embargo, los datos tienen una enorme influencia. El potencial de obtener conocimientos empresariales que puedan fundamentar decisiones y producir experiencias sorprendentes para los clientes crece a medida que aumenta el acceso a los datos y la alfabetización sobre datos para las personas de toda su empresa. La IA y el CRM se pueden utilizar para impulsar actividades inteligentes y proporcionar servicios personalizados a escala cuando se combinan con datos procesables en tiempo real.

Ahora, con Data Cloud y Einstein AI nativos en la plataforma Einstein 1, las empresas pueden crear fácilmente aplicaciones y flujos de trabajo impulsados por AI que potencian la productividad, reducen costos y brindan increíbles experiencias a los clientes. – Parker Harris, cofundador y director de tecnología, Salesforce

Los datos del cliente, el contenido empresarial, los datos de telemetría, los chats de Slack, los datos parcialmente estructurados y otros datos estructurados y no estructurados se fusionan y conectan mediante Data Cloud, la plataforma de datos a hiperescala de Salesforce que funciona en tiempo real, para generar un perfil único del cliente. La plataforma ya vincula e integra 100 mil millones de registros diariamente y procesa 30 billones de transacciones mensuales.

Las empresas ahora pueden crear perfiles de clientes completos y unificados, ofrecer nuevas experiencias de CRM y acceder a datos fragmentados de formas completamente nuevas gracias a la integración completa de la nueva Nube de Datos con la Plataforma Einstein 1.

Referencias:

Dorian es un administrador y desarrollador certificado 4x de Salesforce con amplia experiencia en la personalización de Salesforce según las necesidades del cliente. Comenzó su trayectoria en TI como administrador de CRM y mantuvo su enfoque en el ecosistema de Salesforce. Le encanta explorar nuevas integraciones en Salesforce y detectar formas alternativas de optimizar los procesos comerciales dentro del CRM. Actualmente trabaja como desarrollador de Salesforce a tiempo completo y contribuye con contenido al portal educativo SFApps.info.

Evaluación formativa:

¡Quiero saber de ti!

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Uso de Agile en proyectos de Salesforce – Inspire Planner

Los enfoques tradicionales de gestión de proyectos a menudo necesitan ayuda con la naturaleza vibrante de las implementaciones de Salesforce. Estos enfoques convencionales, aunque estructurados, pueden provocar falta de comunicación, incumplimiento de plazos y aumento de costos debido a su inflexibilidad. Afortunadamente, puedes utilizar Agile en proyectos de Salesforce para mejorar el proceso de entrega de tu proyecto.

Los proyectos de CRM pueden ser extremadamente complejos y tienen una tasa de fracaso significativa. Según diferentes fuentes que investigan proyectos de CRM, entre el 20 y el 70% de dichos proyectos fracasan. La falta de coordinación interfuncional se citó a menudo como el factor de riesgo más importante para el fracaso del proyecto CRM. Imagine la frustración de invertir tiempo y recursos en un proyecto de Salesforce sólo para verlo descarrilado por estrategias de gestión inflexibles.

La metodología Agile ofrece una salida. En comparación, sólo el 9% de los proyectos ágiles terminan en fracaso. Diseñado para la adaptabilidad y la colaboración, Agile en los proyectos de Salesforce los mantiene alineados con los objetivos comerciales a través del enfoque iterativo.

En este artículo, descubrirá cómo Agile en los proyectos de Salesforce garantiza que se mantengan encaminados, que las partes interesadas participen continuamente y que el resultado resuene con los objetivos previstos.

Metodología de gestión de proyectos en cascada versus ágil: descripción general rápida

Waterfall es una metodología tradicional de gestión de proyectos que sigue un enfoque lineal y secuencial. Los proyectos que utilizan la metodología Waterfall avanzan a través de fases predefinidas, desde la recopilación de requisitos hasta la implementación del producto, y normalmente utilizan el diagrama de Gantt para mostrar el cronograma y el progreso de los proyectos.

Gestión de proyectos en cascada de Inspire Planner en Salesforce

Por el contrario, la metodología Agile es un enfoque colaborativo para la gestión de proyectos y el desarrollo de software que enfatiza la flexibilidad, los comentarios de los clientes y la iteración rápida. En lugar de una progresión lineal, los proyectos se dividen en tareas pequeñas y manejables llamadas "sprints" o "iteraciones", que son períodos cortos con un límite de tiempo.

Inspire Planner Gestión ágil de proyectos en Salesforce

Si diferentes equipos de su organización utilizan ambos enfoques para diferentes proyectos, existen herramientas nativas de Salesforce como Inspire Planner que pueden manejar con éxito ambas metodologías, Waterfall y Agile.

Beneficios de utilizar Agile en proyectos de Salesforce

Los proyectos de Salesforce son complejos y requieren un enfoque flexible e iterativo para tener éxito. La metodología ágil es muy adecuada para este tipo de proyectos y ofrece varios beneficios que pueden ayudar a agilizar el proceso.

Velocidad: Con Agile en Salesforce, los proyectos se dividen en fases cortas de sprint, cada una de las cuales da como resultado un resultado tangible o una parte del producto final. Este enfoque modular acelera el proceso de desarrollo, garantizando una entrega más rápida que los métodos tradicionales, donde todo el proyecto se aborda como una tarea enorme. Alrededor del 6,2% opta por sprints de una semana, manteniendo sus ciclos cortos y dinámicos, mientras que la mayoría de los equipos (59,1%) prefiere sprints de 2 semanas.
Flexibilidad: Agile permite a los equipos incorporar estos cambios sin problemas en el proyecto en curso a medida que evolucionan las necesidades de los procesos de negocio o surgen nuevos requisitos. Esto garantiza que el producto final siempre se alinee con los objetivos comerciales actuales y las necesidades de los usuarios. La flexibilidad de Agile lo hace un 37% más rápido y un 16% más productivo que el modelo de desarrollo de proyectos convencional.
Participación del cliente: Agile enfatiza la colaboración y la comunicación abierta. Los clientes o partes interesadas participan durante todo el proceso de desarrollo y brindan retroalimentación periódica después de cada sprint. Esta participación continua garantiza que el producto se desarrolle según sus expectativas, lo que reduce las posibilidades de sorpresas de último momento o revisiones importantes. Se pueden realizar cambios inmediatamente si hay obstáculos o defectos en el camino, lo que convierte a Agile en un modelo ideal para muchos equipos de diversas industrias.
Calendario y costos predecibles: la naturaleza de Agile, combinada con su énfasis en la planificación y las revisiones periódicas, facilita la estimación de cronogramas y presupuestos. Cada sprint tiene una duración y un alcance definidos, lo que permite a los equipos predecir mejor los costos del proyecto y las fechas de entrega. Los sprints suelen durar entre una y cuatro semanas, lo que permite a los equipos ofrecer nuevas funciones rápidamente y con una fuente de alta previsibilidad.

Cómo Agile en Salesforce mejora la gestión de proyectos

El verdadero potencial de Salesforce sólo puede desbloquearse si se combina con un enfoque de gestión de proyectos adaptativo. Así es como Agile amplifica la eficacia de la entrega de proyectos de Salesforce:

Desarrollo iterativo y retroalimentación: Agile lo coloca a la vanguardia, a diferencia de los modelos tradicionales, donde la retroalimentación suele ser una ocurrencia tardía. Agile en Salesforce permite adaptaciones rápidas basadas en los comentarios de las partes interesadas al dividir el proyecto en sprints más pequeños y manejables. Según una encuesta del Project Management Institute, el 71% de las empresas adoptan Agile, lo que destaca su amplia aceptación y eficacia.
Colaboración y comunicación: Agile no es solo una metodología; es una cultura. Mejora un entorno de comunicación abierta, garantizando que todos los miembros del equipo, desde los desarrolladores hasta las partes interesadas, estén en sintonía. Esta colaboración mejorada garantiza que la implementación de Salesforce sea integral y atienda todas las facetas del negocio. Desarrollar una cultura ágil sólida en su organización puede aumentar el rendimiento comercial en un 237 %.
Transparencia: una de las características destacadas de Agile es su énfasis en la visibilidad. Herramientas como los tableros Kanban y los gráficos de evolución ofrecen a las partes interesadas una vista en tiempo real del progreso del proyecto. Esta transparencia garantiza la rendición de cuentas y permite intervenciones oportunas si el proyecto se desvía de su curso. Agile en Salesforce puede mejorar la transparencia del proyecto en un 40%.
Gestión de riesgos: los riesgos son inevitables en el ajetreado mundo de las implementaciones de Salesforce. Sin embargo, con su enfoque iterativo, Agile permite la identificación temprana de posibles obstáculos. Al abordar los problemas de frente, Agile en Salesforce garantiza que los riesgos se identifiquen y mitiguen rápidamente. El 31% de las empresas ha adoptado Agile para reducir los riesgos.
Mejora continua: la complacencia no tiene cabida en Agile. Después de cada sprint, los equipos realizan retrospectivas, analizando qué salió bien y qué no. Estos conocimientos allanan el camino para la optimización de procesos, garantizando que el equipo evolucione y mejore. Según Hexacta, adoptar una mentalidad de mejora continua en el desarrollo ágil ayuda a mejorar la productividad del equipo y mejora la innovación.

Registro de riesgos del proyecto en Inspire Planner, una aplicación de gestión de proyectos nativa de Salesforce

Implementación de Agile en proyectos de Salesforce

La integración de metodologías ágiles en proyectos de Salesforce puede cambiar las reglas del juego para las implementaciones de CRM. Aquí hay una guía de 4 pasos para incorporar Agile a la perfección en sus esfuerzos de Salesforce:

Configurar equipos para Agile en Salesforce

La base de cualquier proyecto Agile exitoso radica en su equipo. Para los proyectos de Salesforce, hay miembros responsables de tareas específicas.

Propietario del producto: el propietario del producto establece la visión del proyecto, prioriza las tareas y alinea el equipo con los objetivos comerciales.
Scrum Master: Actuando como facilitador, el Scrum Master garantiza que se sigan los procesos ágiles, aborda cualquier impedimento que el equipo pueda enfrentar y fomenta un entorno colaborativo.
Equipo de desarrollo: compuesto por desarrolladores, arquitectos y otros especialistas de Salesforce, este grupo es responsable de la implementación real, asegurando que cada sprint entregue resultados tangibles.

Herramientas y plataformas

Los usuarios de Salesforce pueden encontrar varias herramientas nativas de gestión de proyectos para ayudar en la implementación ágil. Herramientas como Inspire Planner pueden ser invaluables, ya que ofrecen funciones que se alinean con los principios ágiles, como:

Reserva
tableros kanban
Planificación de sprints
Seguimiento del tiempo
Administracion de recursos
Informes ágiles y paneles de control

Inspire Planner es una aplicación de gestión de proyectos 100 % nativa de Salesforce que es totalmente compatible con Agile en Salesforce desde el primer momento y cuenta con una alta calificación de sus clientes con más de 140 reseñas de 5 estrellas en AppExchange. Con esta herramienta, puede gestionar fácilmente los trabajos pendientes de productos, planificar sprints, realizar un seguimiento de los puntos de la historia, visualizar el trabajo mediante tableros Kanban, gestionar recursos y analizar el progreso con gráficos de evolución.

Dado que Inspire Planner se encuentra dentro de su organización de Salesforce, puede vincular directamente sus historias de usuario o tareas a cualquier registro de Salesforce, como Oportunidades, Casos y Cuentas, incluidos registros de sus objetos personalizados.

Además, Inspire Planner también ofrece una funcionalidad avanzada pero intuitiva de gestión de proyectos en cascada. Al combinar las metodologías Waterfall y Agile en un solo paquete con un solo costo de suscripción, Inspire Planner es la aplicación para todas sus necesidades de gestión de proyectos en Salesforce.

Tablero Kanban en Inspire Planner, una herramienta de gestión de proyectos nativa de Salesforce

Planificación de Sprint, reuniones diarias y revisiones de Sprint

En el contexto de Salesforce, estas ceremonias Agile son importantes para su proceso de gestión de proyectos:

Planificación de Sprint: Dadas las vastas capacidades de Salesforce, definir objetivos claros para cada sprint es crucial, asegurando que los esfuerzos del equipo se dirijan hacia tareas de alta prioridad.
Reuniones diarias: estas breves reuniones permiten al equipo analizar el progreso, abordar los obstáculos y garantizar que la implementación de Salesforce siga por buen camino.
Revisiones de Sprint: después de cada sprint, es esencial revisar el trabajo realizado, recopilar comentarios y garantizar que las funcionalidades implementadas de Salesforce se alineen con las necesidades comerciales.

Ceremonias de adaptación a los desafíos relacionados con Agile en Salesforce

Cada plataforma tiene desafíos únicos y Salesforce no es una excepción. Las ceremonias ágiles pueden necesitar ligeras adaptaciones. Puede estar relacionado con personalizaciones específicas de Salesforce, integraciones con aplicaciones no nativas o la gestión de los ciclos de lanzamiento regulares de Salesforce.

Por ejemplo, la duración de los sprints puede variar según los ciclos de lanzamiento de Salesforce, o las retrospectivas pueden incluir discusiones sobre herramientas y mejores prácticas específicas de Salesforce.

Mejores prácticas para introducir Agile en Salesforce

Fusionar el mundo de las metodologías ágiles con las implementaciones de Salesforce puede desbloquear eficiencias y resultados incomparables. Sin embargo, se deben arraigar ciertas mejores prácticas para aprovechar plenamente el potencial de esta sinergia.

Estas son algunas de las mejores prácticas que puede probar:

Capacitación y mejora de equipos en prácticas ágiles

Antes de sumergirse en las aguas de Agile, es imprescindible que el equipo esté bien equipado para nadar. Esto significa invertir en sesiones de capacitación integrales que presenten a los miembros del equipo los principios básicos de Agile.

Ya sea que se trate de comprender la importancia de los sprints, el papel de un Scrum Master o los matices de las retrospectivas, un equipo bien capacitado puede afrontar fácilmente los desafíos de las implementaciones de Salesforce. Además, las sesiones periódicas de mejora de habilidades pueden garantizar que el equipo se mantenga actualizado con las últimas metodologías ágiles y aplicaciones ágiles para Salesforce.

Garantizar canales de comunicación claros entre los expertos de Salesforce y los profesionales ágiles

La comunicación clara es el puente que conecta los mundos Agile y Salesforce. Con su profundo conocimiento de la plataforma, los expertos de Salesforce deben dialogar constantemente con profesionales ágiles que aportan experiencia en metodología.

Esto garantiza que los procesos ágiles se adapten a las demandas únicas de Salesforce. Las reuniones periódicas, las sesiones frecuentes de retroalimentación y los canales de comunicación abiertos pueden evitar desajustes y garantizar que el proyecto siga encaminado.

Revisar y adaptar periódicamente el proceso ágil para adaptarlo al entorno de Salesforce

A medida que avanzan los proyectos de Salesforce, es fundamental revisar y perfeccionar los procesos ágiles continuamente. Esto podría significar ajustar la duración de los sprints para alinearse con los ciclos de lanzamiento de Salesforce, incorporar herramientas específicas de Salesforce en el conjunto de herramientas Agile o incluso ajustar la estructura del equipo para adaptarse mejor a las demandas del proyecto.

Las retrospectivas periódicas pueden ofrecer información sobre áreas de mejora, garantizando que el proceso Agile permanezca optimizado para el entorno de Salesforce.

Posibles desafíos de Agile en Salesforce y Soluciones

Combinar metodologías ágiles con implementaciones de Salesforce, si bien es prometedor, es un desafío. Sin embargo, estos desafíos pueden abordarse eficazmente con previsión y planificación estratégica.

Éstos son algunos de los posibles obstáculos y cómo superarlos:

Resistencia al cambio de las metodologías tradicionales

Desafío: Los equipos acostumbrados a las metodologías tradicionales de gestión de proyectos pueden encontrar desalentador el cambio a Agile. El miedo a lo desconocido y la comodidad de los procesos familiares pueden generar resistencia.
Solución: La gestión del cambio es clave. Comience con sesiones de concientización que destaquen los beneficios de Agile, especialmente en el contexto de las implementaciones de Salesforce. Los talleres prácticos, las historias de éxito y los proyectos piloto pueden ayudar a los equipos a realizar una transición sin problemas. Tener defensores del cambio dentro del equipo puede generar un sentimiento positivo y fomentar la adopción.

Alinear sprints ágiles con los ciclos de lanzamiento de Salesforce

Desafío: los ciclos de lanzamiento de Salesforce a veces pueden alinearse con los sprints ágiles. Esto puede provocar problemas de sincronización, donde es posible que se publiquen nuevas funciones de Salesforce a mitad del sprint.
Solución: La planificación estratégica es esencial. Los equipos deben conocer el calendario de lanzamientos de Salesforce y planificar sus sprints en consecuencia. Si se anticipa un lanzamiento de Salesforce durante un sprint, se deben tomar medidas para acomodarlo. Esto podría significar sprints más cortos o alinear sprints específicos en torno a versiones de Salesforce para explorar e integrar nuevas funciones.

Garantizar la calidad en los ciclos rápidos de desarrollo

Desafío: La naturaleza iterativa de Agile significa ciclos de desarrollo rápidos. Si bien esto garantiza una entrega más rápida, a veces puede comprometer la calidad, especialmente cuando se intenta aprovechar las amplias capacidades de Salesforce.
Solución: el control de calidad debe integrarse en cada sprint. Las herramientas de prueba automatizadas, la integración continua y las revisiones periódicas del código pueden garantizar que la calidad no se vea comprometida. Además, dedicar sprints específicos o partes de sprints a controles de calidad, especialmente después de importantes personalizaciones de Salesforce, puede garantizar un producto final sólido.

Pensamientos finales

La fusión de metodologías ágiles con la entrega de proyectos de Salesforce presagia una nueva era en las implementaciones de CRM. Esta sinergia promete tanto eficiencia como un nivel de adaptabilidad y capacidad de respuesta del que a menudo carecen las metodologías tradicionales.

Vemos un testimonio de este potencial transformador cuando reflexionamos sobre herramientas como Inspire Planner.

Encapsula la esencia de Agile dentro del ecosistema de Salesforce.
Garantiza que los proyectos se completen y realmente resuenen con los objetivos comerciales.

Adoptar Agile para las implementaciones de Salesforce no es solo una recomendación sino un imperativo estratégico. A medida que la industria continúa evolucionando, la capacidad de adaptarse e iterar rápidamente definirá el éxito.

Al integrar Agile en los proyectos de Salesforce, las organizaciones pueden asegurarse de seguir el ritmo de esta evolución y mejorar la colaboración. El futuro llama y es ágil.

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Creación de aplicaciones impulsadas por IA con LLM y Einstein ☁️

El enlace a la publicación original, lo encontrarás al final de este artículo.

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Creación de aplicaciones impulsadas por IA con LLM y Einstein | Blog de desarrolladores de Salesforce

La IA generativa es la tecnología más transformadora desde Internet y revoluciona la forma en que creamos e interactuamos con la información. Para los desarrolladores, esto plantea nuevas preguntas: desde la práctica "¿Cómo puedo crear aplicaciones impulsadas por IA con modelos de lenguaje grandes (LLM)?" Más profundamente, “¿Cómo cambiará la IA generativa la naturaleza de las aplicaciones? ” Exploramos estas dos preguntas en esta publicación de blog.

¿Cómo creo aplicaciones impulsadas por IA con LLM?

Comencemos con la primera pregunta: "¿Cómo creo aplicaciones con LLM?" y explore tres opciones que comúnmente se consideran:

Entrena tu propio modelo
Personaliza un modelo de código abierto
Utilice modelos existentes a través de API

Entrena tu propio modelo

Entrenar su propio modelo le brinda control total sobre los datos de los que aprende su modelo. Por ejemplo, puede entrenar un modelo con datos específicos de su industria. Un modelo entrenado con datos de un dominio específico generalmente será más preciso que un modelo de propósito general para casos de uso centrados en ese dominio. Si bien entrenar su propio modelo ofrece más control y precisión, puede que no siempre sea el mejor enfoque. Aquí hay algunas cosas para considerar:

Tiempo y recursos: formar su propio LLM desde cero puede llevar semanas o incluso meses. Como punto de referencia, aunque es probable que su modelo sea mucho más pequeño, el modelo GPT-3 de OpenAI tardó 1,5 millones de horas de GPU en entrenarse.
Experiencia: para entrenar su modelo, también necesitará un equipo de ingenieros especializados en aprendizaje automático (ML) y procesamiento del lenguaje natural (NLP).
Seguridad de los datos: el poder de los LLM hace que sea tentador crear modelos que aprendan de todos sus datos, pero esto no siempre es lo correcto desde el punto de vista de la seguridad de los datos. Puede haber tensión entre la forma en que aprenden los LLM y la forma en que se implementan las políticas de seguridad de datos en su empresa. Los LLM aprenden de grandes cantidades de datos. ¡Cuantos más datos mejor! Sin embargo, con seguridad a nivel de campo (FLS) y permisos estrictos, las políticas de seguridad de datos corporativas a menudo se basan en el principio de privilegio mínimo: los usuarios solo deben tener acceso a los datos que necesitan para realizar su trabajo específico. ¡Cuantos menos datos mejor! Por lo tanto, un modelo formado con todos los datos disponibles de los clientes y puesto a disposición de todos en su empresa puede no ser una buena idea y violar las políticas de seguridad de datos de su empresa. Sin embargo, un modelo entrenado en especificaciones de productos y resoluciones de tickets de soporte anteriores puede ayudar a los agentes a resolver tickets nuevos sin comprometer la seguridad de los datos.

Personaliza un modelo de código abierto

Personalizar un modelo de código abierto normalmente lleva menos tiempo y es menos costoso que entrenar su propio modelo desde cero. Sin embargo, aún necesita un equipo de ingenieros especializados en aprendizaje automático (ML) y procesamiento del lenguaje natural (NLP). Dependiendo del caso de uso, es posible que aún experimentes la tensión de seguridad de los datos descrita anteriormente.

Utilice modelos existentes a través de API

Utilizar modelos existentes a través de API es la forma más sencilla de crear aplicaciones con LLM. Esta es también la opción más utilizada en este momento. Sin embargo, estos modelos no se han entrenado con los datos contextuales o privados de su empresa y, por lo tanto, el resultado que producen puede ser demasiado genérico para ser útil.

En esta publicación de blog, exploramos diferentes técnicas para agregar datos contextuales o privados de la empresa a través del mensaje. Debido a que el mensaje se crea dinámicamente en nombre del usuario, solo incluye datos a los que el usuario tiene acceso, lo que aborda la tensión de seguridad de los datos descrita anteriormente. Es posible que le preocupe pasar datos privados a una API de terceros, pero existen técnicas para abordar esa preocupación y también las describimos en esta publicación de blog.

Creación de aplicaciones impulsadas por IA utilizando modelos existentes a través de API

Llamada API básica

Los principales proveedores de modelos como OpenAPI , Anthropic , Google , Hugging Face y Cohere ofrecen API para trabajar con sus modelos. En la implementación más básica, su aplicación captura un mensaje del usuario, lo pasa como parte de la llamada API y muestra el resultado generado al usuario.

Por ejemplo, así es como se vería la llamada API usando la API OpenAI:

Esta opción puede funcionar para casos de uso simples que solo requieren un resultado general basado en conocimientos generales. Por ejemplo, " Escribe un haiku sobre el invierno" o "Escribe una declaración SQL de muestra con una unión externa". Pero si necesita una respuesta que se adapte a su propio contexto o a los datos privados de su empresa, es probable que el resultado generado sea demasiado genérico para ser útil.

Por ejemplo, digamos que un usuario ingresa el siguiente mensaje:

Escriba un correo electrónico de presentación para el director ejecutivo de Acme.

El correo electrónico generado no sería personalizado ni relevante porque el modelo no sabe nada sobre su relación con Acme y los negocios que ha hecho con ellos.

Puesta a tierra del LLM

Para que la respuesta sea más relevante y contextual, el usuario puede fundamentar el LLM con información adicional. Por ejemplo, pueden ingresar el siguiente mensaje:

Usted es John Smith, representante de cuentas de Northern Trail Outfitters.
Escriba un correo electrónico de presentación a Lisa Martinez, directora ejecutiva de ACME.
Aquí hay una lista de los últimos tres pedidos que Acme realizó a Northern Trail Outfitters:
Colección Verano 2023: $375,286
Colección Primavera 2023: $402,255
Colección Invierno 2022: $357,542

Esto permite que el LLM genere un resultado mucho más relevante. Sin embargo, este enfoque plantea dos problemas:

El usuario debe ingresar mucha información de conexión a tierra manualmente. Por lo tanto, la calidad del resultado depende en gran medida de la calidad de la pregunta ingresada por el usuario.
Está pasando información confidencial al proveedor del modelo donde potencialmente podría persistir o usarse para entrenar aún más el modelo, lo que significa que sus datos privados podrían aparecer en la respuesta generada por el modelo de otra persona.

Construcción rápida y puesta a tierra dinámica.

Para abordar la primera limitación anterior, puede construir el mensaje mediante programación. El usuario ingresa una cantidad mínima de información o simplemente hace clic en un botón en la aplicación y luego usted crea el mensaje mediante programación agregando datos relevantes. Por ejemplo, en respuesta a un clic en el botón “Escribir correo electrónico de introducción”, podría:

Llame a un servicio para obtener información sobre el usuario.
Llame a un servicio para obtener información sobre el contacto.
Llame a un servicio para obtener la lista de oportunidades recientes.
Construya el mensaje utilizando la información obtenida de los servicios de datos anteriores.

Así es como podrían verse estos pasos de construcción rápidos en Apex:

El principal inconveniente de este enfoque es que requiere un código personalizado para cada mensaje para poder realizar la sencilla tarea de fusionar datos dinámicos en texto estático.

Plantillas de aviso

Para facilitar la construcción del mensaje, podemos usar plantillas: un patrón de desarrollo de software bien conocido que se usa comúnmente para fusionar datos dinámicos en documentos estáticos. Con una plantilla, escribe un archivo de solicitud utilizando marcadores de posición que se reemplazan dinámicamente con datos dinámicos en tiempo de ejecución.

Así es como se vería el ejemplo de Apex anterior usando un lenguaje de plantilla genérico:

Eres {{ user.Name }}, {{user.Title}} en {{ user.CompanyName }}
Escriba un correo electrónico de presentación a {{ contact.Name }}, {{contact.Title}} en {{ contact.Account.Name }}
Estas son las oportunidades de {{contact.Account.Name}}:
{{#oportunidades}}
{{Nombre}}: {{Cantidad}}
{{/oportunidades}}

Las plantillas de mensajes no solo son útiles para crear mensajes mediante programación, sino que también se pueden utilizar como base para herramientas gráficas que admiten la creación de mensajes en un entorno de arrastrar y soltar.

Estudio rápido

Por eso creamos Prompt Studio, un nuevo creador de Salesforce que facilita la creación de indicaciones. Le permite crear plantillas de mensajes en un entorno gráfico y vincular campos de marcador de posición a datos dinámicos disponibles a través de datos de páginas de registro, un flujo, una nube de datos, una llamada de Apex o una llamada API. Una vez creada, se puede utilizar una plantilla de solicitud en diferentes lugares para consultar el modelo, incluidas las páginas de registro y el código Apex.

Capa de confianza de Einstein

Prompt Builder le permite definir mensajes basados dinámicamente en un entorno gráfico. Pero, ¿cómo se envía ese mensaje de forma segura a un proveedor de LLM?

Puede enviar el mensaje directamente a la API del proveedor de LLM, pero hay una serie de preguntas a considerar con ese enfoque:

¿Qué pasa con los problemas de cumplimiento y privacidad si pasa datos de información de identificación personal (PII) en el mensaje? ¿El proveedor del modelo podría conservar los datos de PII o incluso utilizarlos para entrenar aún más el modelo?
¿Cómo se evitan las alucinaciones, la toxicidad y los sesgos en los resultados generados por los LLM?
¿Cómo se rastrea y registra los pasos de creación de mensajes con fines de auditoría?

Si utiliza la API del proveedor de LLM directamente, tendrá que escribir un código personalizado para responder a estas preguntas. Hay muchas cosas a considerar y puede resultar difícil hacerlo bien para todos los casos de uso.

Ingrese a la capa de confianza de Einstein. Einstein Trust Layer le permite enviar solicitudes a LLM de forma confiable, abordando las inquietudes mencionadas anteriormente.

Así es como funciona:

En lugar de realizar llamadas API directas, utiliza LLM Gateway para acceder al modelo. LLM Gateway admite diferentes proveedores de modelos y abstrae las diferencias entre ellos. Incluso puedes conectar tu propio modelo.
Antes de enviar la solicitud al proveedor del modelo, pasa por una serie de pasos que incluyen el enmascaramiento de datos que reemplaza los datos PII con datos falsos para garantizar la privacidad y el cumplimiento de los datos.
Para proteger aún más sus datos, Salesforce tiene acuerdos de retención cero con proveedores de modelos, lo que significa que los proveedores de modelos no persistirán ni entrenarán más sus modelos con datos enviados desde Salesforce.
Cuando se recibe el resultado del modelo, pasa por otra serie de pasos, incluido el desenmascaramiento, la detección de toxicidad y el registro de seguimiento de auditoría. Demasking restaura los datos reales que fueron reemplazados por datos falsos por motivos de privacidad. La detección de toxicidad comprueba si hay contenido dañino u ofensivo en el resultado. El registro de seguimiento de auditoría registra todo el proceso con fines de auditoría.

De cara al futuro: creación de aplicaciones de una forma totalmente nueva

Ahora echemos un vistazo a lo que viene y abordemos la segunda pregunta planteada al principio de este artículo: ¿Cómo cambiará la IA generativa la naturaleza de las aplicaciones?

Encadenamiento rápido

La lógica involucrada en la creación de un mensaje a veces puede volverse compleja. Puede implicar múltiples llamadas a API o servicios de datos, como en el ejemplo de conexión a tierra dinámica anterior. Responder a la pregunta de un solo usuario puede incluso implicar varias llamadas al LLM. Esto se llama encadenamiento rápido. Considere el siguiente ejemplo:

Para construir el mensaje:

Realizamos una primera llamada API o servicio de datos para obtener datos contextuales de la empresa
Los datos que regresan de la primera llamada al servicio de datos se usan para crear un primer mensaje que usamos para consultar el LLM.
La salida del LLM se utiliza como entrada para una segunda llamada de servicio de datos.
Los datos que regresan de la segunda llamada al servicio de datos se utilizan para crear un segundo mensaje cuya respuesta se envía al usuario.

Las posibilidades de combinar llamadas de servicios de datos y llamadas de LLM para generar un resultado son infinitas.

Orquestación de IA

El enfoque descrito hasta ahora funciona bien, pero a medida que estos flujos de trabajo se vuelven más complejos, podemos ver la necesidad de alguna forma de orquestación. Como desarrollador, luego crearía una serie de bloques de construcción que realizan tareas granulares: recuperar datos sobre un cliente, actualizar un registro, realizar alguna lógica computacional, etc. Estos bloques de construcción se pueden orquestar o remezclar de diferentes maneras usando un herramienta de orquestación. Esto se podría hacer usando una herramienta de orquestación tradicional que le permita definir qué bloques de construcción usar, en qué orden y cuándo (con diferentes ramas "si"). Pero, ¿qué pasaría si la orquestación en sí estuviera impulsada por IA con un orquestador que pudiera razonar y elegir qué bloques de construcción usar y cómo componerlos para realizar una tarea específica? La orquestación impulsada por IA es un nuevo paradigma poderoso que tiene el potencial de revolucionar la forma en que interactuamos con los sistemas de IA y creamos aplicaciones.

El siguiente diagrama describe este nuevo paradigma de bloques de construcción orquestado por IA a un alto nivel.

En este diagrama, las acciones son los componentes básicos descritos anteriormente. Podrían ser acciones invocables de Apex, API de MuleSoft o indicaciones. Algunas acciones fundamentales están disponibles de forma predeterminada y otras serán desarrolladas por los desarrolladores. Esto también crea una oportunidad para un mercado de acciones creado por desarrolladores y socios.

El planificador es el orquestador impulsado por IA. Cuando la solicitud se pasa al tiempo de ejecución de la orquestación, el planificador elige (crea un plan para) qué acciones usar y cómo componerlas para responder mejor a la solicitud del usuario.

La orquestación de IA es un área activa de investigación en Salesforce y en la industria en su conjunto.

Resumen

El uso de modelos existentes a través de API es una forma común de crear aplicaciones impulsadas por IA con LLM. Con este enfoque, es necesario basar el modelo en datos privados o contextuales de la empresa para obtener resultados más relevantes y útiles. En lugar de pedirle al usuario que ingrese una gran cantidad de información básica manualmente, puede crear el mensaje mediante programación llamando a servicios de datos y agregando datos contextuales al mensaje. Prompt Studio es un nuevo creador de Salesforce que facilita la creación de mensajes al permitirle crear plantillas de mensajes en un entorno gráfico y vincular campos de marcador de posición a datos dinámicos. Einstein Trust Layer le permite enviar mensajes a las API de los proveedores de LLM de forma confiable, abordando problemas de privacidad, sesgos y toxicidad de los datos. La orquestación impulsada por la IA es un paradigma emergente que podría cambiar la forma en que interactuamos con los sistemas de IA y creamos aplicaciones.

Sobre el Autor

Christophe Coenraets es vicepresidente senior de Trailblazer Enablement en Salesforce. Es un desarrollador de corazón con más de 25 años de experiencia en la creación de aplicaciones empresariales, habilitando audiencias técnicas y asesorando a organizaciones de TI.

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Lucha contra las fugas de ingresos con inteligencia artificial, datos y poder administrativo

Última actualización el 18 de agosto de 2023 por Rakesh Gupta

La fuga de ingresos es la amenaza oculta a la que se enfrentan todas las empresas. Desde las etapas iniciales de calificación de clientes potenciales hasta las ventas adicionales y cruzadas, los ingresos potenciales pueden perderse en cualquier punto del embudo de ventas debido a brechas e ineficiencias.

En este artículo, exploraremos cómo las empresas pueden utilizar la inteligencia artificial (IA) y los datos para combatir la fuga de ingresos junto con la experiencia de los administradores de Salesforce.

En su forma más simple, la fuga de ingresos es la pérdida de ingresos ganables debido a errores no forzados y desalineaciones en el proceso de generación de ingresos. Según Boston Consulting Group , las débiles estrategias de lanzamiento al mercado están causando que las empresas pierdan $2 billones al año en ingresos potenciales perdidos y costos excesivos.

Profundizaremos en este tema crítico en Dreamforce en San Francisco del 12 al 14 de septiembre de 2023. Como orgulloso patrocinador del evento, Revenue Grid compartirá información sobre cómo las empresas pueden abordar de manera efectiva la fuga de ingresos utilizando el poder de la IA y los datos. . Nuestra misión es simple: capacitar a las empresas para salvaguardar sus ingresos ganados con tanto esfuerzo y, como administrador de Salesforce, ¡usted tiene la clave de esta iniciativa! Únase a nosotros en Dreamforce para sumergirse en el emocionante mundo de la protección de ingresos impulsada por IA y descubra cómo abordar este desafío comercial crítico.

Revolucionando la batalla contra las fugas de ingresos con IA

La lucha contra la fuga de ingresos nunca ha sido un trabajo fácil. Con el auge de la IA generativa, surge una poderosa herramienta contra las fugas de ingresos, que transforma la forma en que las empresas combaten este desafiante problema. La adopción de IA entre las organizaciones B2B está en constante aumento. La investigación de McKinsey indica que el 90 % de los líderes comerciales prevé utilizar con frecuencia soluciones de IA generativa en los próximos dos años. Además, las organizaciones que invierten en IA están experimentando aumentos sustanciales en los ingresos, que van del 3 % al 15 %, según el mismo informe.

La IA es un poderoso aliado en la lucha contra las fugas de ingresos. Sin embargo, no puede hacerlo solo. El punto clave a entender es que la IA aprende de los datos generados por humanos. En términos más simples, la efectividad de la IA está directamente relacionada con la calidad de sus datos. Para aprovechar al máximo el potencial de la IA y desbloquear sus capacidades para la protección de los ingresos, es esencial conectar datos fiables y confiables de diversas fuentes.

Sin embargo, en muchas organizaciones, los datos se aíslan con frecuencia en varios sistemas, creando silos. Incluso las grandes organizaciones con sólidos procedimientos de gestión de datos a menudo se encuentran con problemas de calidad de los datos, como la falta de datos en su CRM. Esta realidad nos enfrenta a un círculo vicioso, ya que los datos incorrectos son una de las causas más comunes de fuga de ingresos . Sin garantizar la integridad de los datos y aprovechar la IA, combatir de manera efectiva las fugas de ingresos se convierte en una tarea imposible.

Garantizar la integridad de los datos incluye manejar la seguridad y abordar las preocupaciones de cumplimiento que requieren conocimientos técnicos y experiencia específica. Con sus conocimientos y habilidades, los administradores de Salesforce desempeñan un papel vital en cerrar la brecha entre las capacidades de IA y la calidad de los datos, lo que permite a las empresas combatir las fugas de ingresos de manera efectiva.

Garantizar la integridad de los datos con captura de actividad y poder administrativo

Una de las principales razones detrás de los problemas de datos para las empresas es la dependencia de los procesos manuales, lo que puede conducir a la entrada de datos que requiere mucho tiempo y mano de obra, lo que resulta en datos faltantes, errores y duplicados en CRM.

La captura de actividad automatizada supera estos desafíos al ofrecer una alternativa efectiva a la entrada manual de datos. Al recopilar y guardar el 100 % de los datos de actividad en varios puntos de contacto con el cliente, las soluciones de captura de actividad eliminan los errores de entrada de datos y garantizan datos precisos y siempre actualizados en Salesforce.

Además, tener datos completos permite a las empresas ver el panorama general, lo que les permite evaluar el estado de la tubería e identificar acuerdos que se están moviendo, estancados o en riesgo, ayudándolos a identificar posibles fugas antes de que ocurran. Además, la captura de actividad automatizada mejora la eficiencia al liberar a los equipos de ventas de dedicar tiempo a la entrada manual de datos.

Si bien la captura de actividad parece ser la solución ideal para garantizar la integridad de los datos, no todas las herramientas de captura de actividad se crean de la misma manera y algunas pueden tener serias desventajas. Estos pueden incluir no tener datos reportables en Salesforce, opciones de sincronización personalizables limitadas, falta de sincronización bidireccional que causa problemas de programación y vulnerabilidades de seguridad debido a la ausencia de opciones de implementación en la nube privada y local.

La experiencia y los conocimientos técnicos de los administradores de Salesforce son cruciales para superar con éxito estos desafíos. Capacitar a los administradores para elegir e implementar la solución de captura de actividad adecuada y manejar los problemas relacionados con los datos cuando ocurren garantiza el mantenimiento de datos de CRM de alta calidad.

Aprovechar la IA para combatir la fuga de ingresos

Con la integridad de los datos asegurada, el motor de IA ahora se alimenta con información esencial y está listo para actuar. Los datos de actividad incluyen señales invaluables sobre la canalización, las oportunidades de ventas y las brechas potenciales en los procesos. Identificar estos conocimientos requiere un análisis profundo de los datos, lo que es imposible con la evaluación manual. AI automatiza el análisis de datos para visualizar el estado de la tubería e identificar las brechas de ejecución que indican fugas de ingresos.

A continuación, la IA crea información procesable a través de la inteligencia de ingresos. Después de analizar cantidades masivas de datos, la IA detecta patrones y los transforma en información procesable a través de recomendaciones de IA contextuales y en tiempo real. Esto brinda a los equipos la orientación que necesitan para abordar la posible fuga de ingresos de inmediato.

El paso final es garantizar que se sigan estas recomendaciones y evaluar su eficacia. Las funciones de informes avanzados y las señales de IA muestran el impacto exacto en tiempo real a medida que evoluciona la canalización. Esto permite los ajustes necesarios en los procesos y establece una plataforma de ejecución para implementar cambios en toda la empresa y mejoras en los procesos para combatir las fugas de ingresos en toda la empresa.

Únase a nuestras sesiones de oratoria de Dreamforce para obtener más información

La fuga de ingresos es un problema comercial crítico que debe manejarse, y la IA surge como una herramienta poderosa para abordarlo. Para aprovechar al máximo el potencial de la IA, es esencial combinarla con datos de calidad. Aquí es donde los administradores de Salesforce juegan un papel fundamental, potenciando la IA con datos valiosos y aprovechando su experiencia y conocimientos técnicos para combatir las fugas de ingresos de manera efectiva.

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Maria Gordienko es directora de comunicaciones de Revenue Grid.

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Guía salarial de administrador de Salesforce (+ consejos para ganar más) – Inspire Planner

Una estadística sorprendente de Skuid revela que entre el 20 y el 70 % de los proyectos de CRM fallan debido a la falta de experiencia profesional. Las empresas sin administradores de Salesforce capacitados son similares a los propietarios de automóviles costosos de alto rendimiento pero sin licencia de conducir. Lo tienes, pero no puedes usarlo en todo su potencial. Como un hábil conductor detrás del volante, los administradores de Salesforce garantizan el funcionamiento perfecto de Salesforce, la plataforma de CRM líder en el mundo. Pueden adaptar la plataforma para que se adapte a las necesidades comerciales únicas, navegando sus complejidades con facilidad. Pero surge una pregunta importante: ¿qué factores influyen significativamente en el salario de un administrador de Salesforce?

En esta Guía de salario de administrador de Salesforce, profundizaremos en estas preguntas y descubriremos información crucial en el camino. A partir de esta guía, puede esperar descubrir:

El papel fundamental de un administrador de Salesforce en la industria tecnológica
Un análisis completo de los salarios de los administradores de Salesforce, teniendo en cuenta factores como la experiencia, la ubicación, la industria y las certificaciones.
El impacto de las certificaciones y la experiencia en el salario de un administrador de Salesforce
Variaciones geográficas de los salarios de los administradores de Salesforce en EE. UU., India y en todo el mundo
Efecto de los cambios de trabajo frente a la permanencia en el trabajo en la progresión salarial del administrador de Salesforce
Consejos prácticos para los administradores de Salesforce que buscan aumentar sus ingresos

Profundicemos y desentrañemos los aspectos importantes de ser un administrador de Salesforce exitoso.

¿Qué hace un administrador de Salesforce?

Los administradores de Salesforce tienen muchas funciones. Administran usuarios, datos y seguridad, personalizan Salesforce para satisfacer las necesidades comerciales, crean informes y paneles y brindan capacitación a los usuarios finales. Su función requiere una combinación de habilidades técnicas y blandas, incluida la resolución de problemas, la comunicación, la gestión de proyectos y una comprensión profunda de las funcionalidades de Salesforce.

Según un estudio realizado por IDC, se prevé que el ecosistema de Salesforce, incluidos sus clientes y socios, genere 9,3 millones de nuevos puestos de trabajo y contribuya a $1,6 billones en nuevos ingresos comerciales a nivel mundial para 2026. A medida que más empresas adopten Salesforce, el papel de Salesforce Los administradores solo se volverán más fundamentales, haciendo de esta profesión no solo un trabajo, sino una opción de carrera próspera.

Salario de administrador de Salesforce en los EE. UU.

Salario de nivel de entrada y salario promedio anual del administrador de Salesforce

Según Payscale, para aquellos que recién comienzan su viaje como administradores de Salesforce, el salario inicial en los EE. UU. es de aproximadamente $ 61,000 por año. Esta cifra representa el salario inicial estándar para los administradores que tienen menos de un año de experiencia. La cifra puede cambiar según variables como la ubicación, la industria y el tamaño de la empresa.

El salario anual promedio de los administradores de Salesforce en los EE. UU. es de alrededor de $ 73,500. Esta cifra es un promedio de varios niveles de experiencia, industrias y ubicaciones dentro de los EE. UU. Incluye el salario base, aguinaldos, participación en las utilidades y cualquier otro beneficio económico, en su caso.

Variaciones del salario del administrador de Salesforce según la experiencia y la industria

Con 2 a 5 años de experiencia, los administradores pueden esperar ganar alrededor de $71,000 por año. Los administradores sénior de Salesforce con más de 5 años de experiencia pueden ganar entre $86 000 y $92 000 por año, según los datos de Payscale.

La industria también juega un factor clave en la determinación del salario. Por ejemplo, los administradores de Salesforce en los sectores de tecnología y finanzas a menudo ganan más que los de otras industrias debido a la mayor demanda y complejidad de las tareas en estos sectores.

Variaciones geográficas en el salario del administrador de Salesforce

La ubicación geográfica es otro factor clave que influye en los salarios. Los estados que tienen costos de vida más altos, como California y Nueva York, frecuentemente ofrecen salarios más altos como contrapeso. De manera similar, los estados con una alta concentración de empresas tecnológicas, como Washington y Texas, también tienden a ofrecer salarios más altos debido al mercado laboral competitivo.

Salesforce Admin Salario en India

India es uno de los mercados más grandes para el talento tecnológico y juega un papel crucial en el ecosistema de Salesforce. Los ingresos de los administradores de Salesforce en la India también están determinados por numerosas variables, como la experiencia, la ubicación geográfica, la industria y las certificaciones.

Según Talent.com, la estructura del salario del administrador de Salesforce en India varía ampliamente, dependiendo de varios factores. En promedio, pueden esperar ganar ₹ 1,100,000 por año. Para aquellos que recién comienzan su viaje de Salesforce, los salarios de nivel de entrada son alrededor de ₹ 500,000 por año.

Sin embargo, a medida que los administradores de Salesforce acumulan experiencia y perfeccionan sus habilidades, su potencial de ingresos crece significativamente. Los profesionales más experimentados en este campo pueden obtener salarios de hasta ₹ 1 737 500 por año, lo que demuestra la importante progresión financiera posible en esta carrera.

Salario del administrador de Salesforce a nivel mundial

En el panorama tecnológico en constante evolución, los administradores de Salesforce desempeñan un papel fundamental a nivel mundial. Aquí hay un resumen de los salarios promedio de los administradores de Salesforce en varios países a través de diferentes niveles de experiencia:

Salesforce Admin Salary Guide Globally de Inspire Planner, una aplicación de gestión de proyectos nativa de Salesforce

Estos números pueden variar según numerosos factores, incluidos el país, la industria y el tamaño de la organización. A medida que los administradores obtienen más experiencia y dominan las funcionalidades de Salesforce, sus salarios aumentan significativamente.

Influencia de la certificación y la experiencia en el salario

El poder de las certificaciones y la experiencia de Salesforce para configurar el salario de un administrador de Salesforce no se puede subestimar. Según la Encuesta de salarios de Mason Frank, se reveló que el 43% de los encuestados vieron un aumento en su salario después de obtener una certificación, lo que destaca la correlación directa entre la mejora profesional y las recompensas financieras.

También es fundamental centrarse estratégicamente en las certificaciones más pertinentes. La certificación de Administrador Avanzado, por ejemplo, es muy buscada ya que valida la experiencia en características y funcionalidades avanzadas de Salesforce. Del mismo modo, tener una certificación de Platform App Builder puede brindar una ventaja considerable para aquellos que aspiran a validar su competencia en el diseño, la creación y la implementación de aplicaciones personalizadas en la plataforma Salesforce.

La experiencia también tiene un peso inmenso en el salario de un administrador de Salesforce. El mismo estudio de Mason Frank sugiere que un profesional de Salesforce con más de cinco años de experiencia puede ganar hasta un 20% más que sus contrapartes con menos experiencia.

Sin embargo, si bien es beneficioso tener múltiples certificaciones, es crucial equilibrar esto con la adquisición de experiencia en el mundo real. Los empleadores valoran la experiencia práctica, por lo que centrarse únicamente en las certificaciones sin aplicar las habilidades aprendidas podría hacerte parecer sobrecualificado o fuera de contacto con los aspectos prácticos del puesto.

Tenencia de trabajo vs. Salto de trabajo: ¿Qué afecta más la progresión salarial?

En el sector de la tecnología, y específicamente dentro de los roles de Salesforce, a menudo vemos una mezcla de experiencias. Para algunos, la lealtad a una sola organización conduce a una progresión salarial constante, especialmente si pueden obtener un ascenso dentro de la organización. Sin embargo, otros descubren que cambiar de trabajo cada pocos años acelera el crecimiento de su salario de administrador de Salesforce debido a la "prima de salto de trabajo".

Según los hallazgos del Instituto de Investigación ADP, los empleados que se apegan a sus trabajos han visto crecer sus salarios en un 5,9 %, mientras que aquellos que cambian de trabajo ven un salto mayor, con un aumento del 8,0 %.

Sin embargo, no se trata solo de perseguir el salario más alto. Cambiar de trabajo puede conducir potencialmente a percepciones de inestabilidad o falta de compromiso, lo que podría afectar las perspectivas laborales futuras. Por otro lado, permanecer en una empresa durante un período prolongado podría limitar la exposición a diversas experiencias y, potencialmente, ralentizar el ritmo de desarrollo de habilidades y progresión profesional.

Por lo tanto, si bien cambiar de trabajo puede generar una ganancia financiera inmediata, considere otros factores, como las oportunidades de aprendizaje, la cultura laboral, el equilibrio entre el trabajo y la vida personal y el crecimiento profesional a largo plazo al tomar tales decisiones. Después de todo, una carrera satisfactoria es algo más que las cifras de su cheque de pago.

Consejos para aumentar el salario del administrador de Salesforce

Estos son algunos consejos prácticos para los administradores de Salesforce que buscan aumentar sus ingresos.

Obtenga certificaciones de Salesforce : Salesforce ofrece una variedad de certificaciones que certifican su comprensión y experiencia en varias facetas de la plataforma. Las certificaciones como Administrador avanzado o Creador de aplicaciones de plataforma no son solo muestras de su dedicación para dominar la plataforma; también dan fe de su capacidad para manejar tareas más complejas. Obtener estas certificaciones puede mejorar considerablemente su valor de mercado.
Especialícese en un área particular : aunque la versatilidad es un rasgo deseable en los administradores de Salesforce, perfeccionar un área específica puede aumentar su valor para las empresas. Por ejemplo, centrarse en CPQ (Configurar, Precio, Cotizar) puede abrir oportunidades en sectores donde la fijación de precios de productos o servicios es compleja. Al convertirse en un experto en CPQ, se posiciona como un especialista que puede optimizar procesos complejos, aumentando así su potencial de ingresos. Consulte nuestra guía para conocer los mejores recursos para la capacitación de Salesforce.
Agregue valor al negocio : los administradores de Salesforce pueden aumentar su salario demostrando su valor para el negocio. Esto podría implicar la automatización de procesos en Salesforce, la implementación de nuevas funciones que aumenten la eficiencia o la capacitación de usuarios finales para utilizar mejor la plataforma. Al mostrar cómo su trabajo contribuye a los resultados de la empresa, puede presentar argumentos sólidos a favor de un salario más alto. Aquí puede encontrar más consejos sobre cómo ser un administrador de Salesforce exitoso.
Comprenda su valor : use recursos como la Encuesta anual de salarios de Mason Frank, Payscale o Glassdoor para obtener una imagen realista de cuál es el salario típico de un administrador de Salesforce según su ubicación, industria y nivel de experiencia. Esto lo ayuda a medir su valor de mercado y proporciona una base para comenzar las negociaciones.
Esté preparado : antes de la negociación, enumere sus principales contribuciones y logros. Incluya proyectos o iniciativas específicas que hayan tenido un impacto sustancial en el negocio. Esto puede proporcionar evidencia convincente de su valía.
Practique la escucha activa : la negociación no se trata solo de hacer demandas; también se trata de comprender la perspectiva de la otra parte. Escuchar puede ayudarlo a identificar lo que es importante para el empleador y encontrar puntos en común.
Busque un mentor : busque profesionales que estén un par de etapas por delante de usted en su carrera en Salesforce, preferiblemente de 2 a 5 años. Estas personas tendrán una experiencia reciente y relevante que se alinea estrechamente con los desafíos que es probable que encuentre.

Resumen

A medida que la ola de transformación digital sigue aumentando, la demanda de administradores de Salesforce capacitados se dispara. En particular, las funciones de estos profesionales se extienden más allá de la competencia técnica y exigen una combinación armoniosa de habilidades blandas y una comprensión profunda de los procesos comerciales.

No se puede subestimar la influencia de las certificaciones, la experiencia y la ubicación geográfica en el salario de un administrador de Salesforce. Un administrador certificado de Salesforce, especialmente con habilidades de nicho como CPQ, puede esperar un aumento salarial, con incrementos adicionales paralelos a su experiencia acumulada. Los datos muestran que los cambios frecuentes de trabajo también pueden contribuir a un aumento más rápido de los ingresos en comparación con permanencias más largas en una empresa.

Sin embargo, no se trata solo de buscar certificaciones o cambiar de trabajo. La creación de una red sólida, la búsqueda de mentores y el perfeccionamiento de sus habilidades de negociación son esenciales para mejorar su valor y, en consecuencia, su potencial de ingresos.

Para los posibles administradores de Salesforce o los experimentados que buscan avanzar, recuerde que es una combinación de aprendizaje continuo, movimientos profesionales estratégicos y aprovechar la vibrante comunidad de Salesforce lo que lo colocará en los tramos salariales más altos.

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Incorporación de Agile en Salesforce DevOps – Inspire Planner

La rápida era digital exige que las empresas entreguen valor de manera rápida y eficiente. Sin embargo, los equipos dispersos geográficamente y las operaciones de desarrollo complejas, particularmente en Salesforce DevOps, a menudo pueden dar lugar a plazos incumplidos, equipos tensos y flujos de trabajo inconexos. Ahí es donde entra en juego Agile en Salesforce DevOps.

La gestión ágil de proyectos ofrece una solución que incorpora las metodologías Scrum y Kanban para permitir una adaptación rápida, una colaboración mejorada y una entrega continua de software de alta calidad, lo que ayuda a las empresas a mantenerse competitivas y cumplir con las expectativas de los clientes.

En una encuesta realizada por KPMG, el 84% de los participantes informaron que su organización utiliza metodologías Scrum o Kanban. Entonces, la pregunta es, ¿y tú?

Comprensión de Agile en Salesforce DevOps: Scrum y Kanban

Tabla de contenido

Las metodologías ágiles son estrategias flexibles que facilitan una gestión de proyectos ágil y eficiente en el desarrollo de software. Se basan en los principios de:

Transparencia : este principio garantiza que todos los aspectos del proyecto sean visibles para todos los responsables del resultado. Esto incluye información sobre los objetivos, el progreso y el proceso del proyecto.
Inspección : los miembros del equipo y las partes interesadas inspeccionan con frecuencia el progreso y el trabajo hacia la meta del proyecto para detectar variaciones no deseadas.
Adaptación : si el equipo identifica discrepancias significativas durante una inspección, debe ajustar su proceso o los materiales en los que se está trabajando.

Melé

Scrum está diseñado para equipos compuestos por diez miembros o menos. Este enfoque implica dividir el trabajo en objetivos que deben cumplirse dentro de períodos específicos conocidos como sprints. Un Sprint es un período de tiempo dentro del cual se crea un incremento de producto "Terminado", utilizable y potencialmente liberable.

Por lo general, cada sprint dura hasta un mes, pero la duración más común es de dos semanas. El equipo evalúa su progreso en reuniones diarias de scrum, que son debates rápidos que no superan los 15 minutos.

Al finalizar un sprint, se llevan a cabo dos reuniones adicionales: una revisión del sprint para mostrar el trabajo a las partes interesadas y recopilar sus comentarios, y una retrospectiva del sprint que permite al equipo reflexionar e identificar áreas de mejora.

Gestión de proyectos Scrum en Inspire Planner, la aplicación de gestión de proyectos nativa de Salesforce — *Creación de un Sprint en Inspire Planner, una aplicación de gestión de proyectos nativa de Salesforce*

Kanban

Kanban es un sistema visual que ayuda a administrar el trabajo, identificar cuellos de botella y garantizar un flujo de trabajo eficiente y rentable.

Kanban sigue cuatro principios:

Visualice el flujo de trabajo : un modelo visual del trabajo permite a los miembros observar el flujo de trabajo que se mueve a través del sistema y responder rápidamente a los bloqueos.
Limite el trabajo en progreso (WIP) : al limitar la cantidad de trabajo sin terminar que está en proceso, los equipos pueden reducir el tiempo que tarda un elemento en viajar a través del sistema Kanban.
Gestionar Flujo : La gestión de elementos de trabajo debe ser continua y enfocada a lograr un flujo fluido, con tiempos de finalización rápidos y trabajo de calidad.
Mejora continua : los equipos deben analizar continuamente su flujo de trabajo y hacer los ajustes necesarios para mejorar el rendimiento y la eficiencia.

Tablero Kanban en Inspire Planner, aplicación de gestión de proyectos nativa de Salesforce — *Tablero Kanban en Inspire Planner, una herramienta de gestión de proyectos nativa de Salesforce*

Análisis comparativo de Scrum y Kanban

El siguiente análisis le brinda una breve descripción general de qué marco podría usar en su organización.

	Melé	Kanban
Flujo de rutina frente a flujo continuo	Scrum se basa en iteraciones de tiempo limitado llamadas Sprints, generalmente de 1 a 4 semanas de duración.	Se enfoca en el flujo continuo y no tiene plazos específicos.
roles	Ayuda a los equipos a administrar proyectos complejos dividiéndolos en "sprints" manejables y con límites de tiempo con revisiones periódicas y retrospectivas	Mejora la transparencia y la eficiencia del flujo de trabajo al visualizar las tareas y limitar el trabajo en curso
Filosofía del cambio	Scrum desalienta los cambios dentro de un sprint.	Permite realizar cambios en cualquier momento
Alcance del Trabajo	Funciona mejor con proyectos complejos con elementos interdependientes que requieren colaboración.	Funciona bien para tareas en curso y actividades de mantenimiento.

Fortalezas y limitaciones de Agile en Salesforce DevOps: Scrum vs Kanban

Por supuesto, antes de decidir qué marco usar para Agile en Salesforce DevOps, es esencial observar sus fortalezas y limitaciones:

	Melé	Kanban
Fortalezas	+ Adecuado para proyectos complejos donde se necesita una estrecha colaboración y una respuesta rápida. + Funciones y responsabilidades bien definidas mejoran la rendición de cuentas. + Las revisiones periódicas y las retrospectivas fomentan la mejora continua.	+ Excelente visualización del trabajo en curso. + Flexibilidad para manejar cambios o nuevas tareas. + Ideal para flujos de trabajo continuos e ininterrumpidos.
Limitaciones	– Las iteraciones fijas pueden generar ineficiencias si no se completa todo el trabajo dentro del sprint. – No es tan flexible para cambiar a mitad del sprint. – Requiere un alto nivel de disciplina y comprensión de los principios de Scrum.	– Puede que no sea tan efectivo para tareas complejas e interdependientes. – Sin disciplina, los límites WIP pueden ignorarse, lo que genera cuellos de botella. – La falta de limitaciones de tiempo puede dar lugar a retrasos y falta de urgencia.

El papel de Scrum en Salesforce DevOps

Salesforce es una plataforma altamente personalizable que requiere actualizaciones y mejoras frecuentes para satisfacer las necesidades dinámicas de las empresas. Aquí es donde Scrum puede traer ventajas significativas.

Desarrollo iterativo : el enfoque iterativo de Scrum se alinea bien con el desarrollo de Salesforce. Permite lanzamientos menores e incrementales con cada sprint, lo que permite a los equipos responder más rápidamente a los requisitos y cambios comerciales.
Claridad de funciones : las funciones definidas en Scrum (Propietario del producto, Scrum Master y Equipo de desarrollo) brindan responsabilidades y responsabilidades claras, fomentando un entorno de trabajo en equipo sólido y una comunicación efectiva, que son fundamentales en los proyectos de Salesforce.
Comentarios y mejoras continuas : con las revisiones y retrospectivas periódicas de Scrum, el equipo puede aprender y adaptarse continuamente a las necesidades cambiantes. Esta agilidad es especialmente beneficiosa dados los frecuentes lanzamientos y actualizaciones de Salesforce.
Mitigación de riesgos : los sprints breves y delimitados en el tiempo permiten la identificación y resolución temprana de problemas o riesgos, lo que reduce las posibilidades de fracaso del proyecto. Para obtener más detalles sobre este tema, consulte nuestro artículo sobre cómo reducir los riesgos y problemas imprevistos del proyecto.

Beneficios de usar Scrum y Agile en Salesforce DevOps

Mejorar la colaboración, la flexibilidad y la productividad en Salesforce DevOps con Scrum es una excelente manera de garantizar que los proyectos se entreguen con éxito y a tiempo. Este es el por qué:

Colaboración : Scrum fomenta un entorno altamente colaborativo. Las reuniones diarias de Scrum mantienen a todos alineados sobre el estado y los desafíos del proyecto, lo que promueve una resolución de problemas más efectiva. Además, la comprensión compartida y la comunicación frecuente reducen los malentendidos y la repetición del trabajo.
Flexibilidad : la naturaleza iterativa de Scrum permite que los cambios se incorporen fácilmente en el próximo sprint. Esto es particularmente beneficioso en Salesforce DevOps, donde los cambios son frecuentes debido a nuevos requisitos comerciales, comentarios de clientes o actualizaciones de Salesforce.
Productividad : al dividir el proyecto en unidades manejables (sprints), los equipos pueden enfocarse mejor y producir un trabajo de alta calidad, mejorando la productividad. Además, la visibilidad de la capacidad del equipo evita la sobrecarga y fomenta un ritmo sostenible, lo que contribuye a elevar la moral y mejorar aún más la productividad.
Los equipos que implementan efectivamente las metodologías Scrum pueden presenciar un aumento de la productividad que oscila entre el 300 % y el 400 %.
Satisfacción del cliente : Scrum se enfoca en brindar valor con cada sprint, lo que lleva a resultados frecuentes y tangibles. Esta entrega constante de características valiosas puede aumentar la satisfacción del cliente mediante el uso de Agile en Salesforce DevOps.
Cuando MediaMarkt, el minorista de electrónica de consumo líder en Europa, se expandió a China en 2010, desarrolló rápidamente una innovadora suite de planificación de recursos empresariales (ERP) en un año. Gracias a la metodología Scrum y un equipo colaborativo, implementaron múltiples aplicaciones estándar, lo que facilitó el lanzamiento de nuevas tiendas en Asia y preparó un crecimiento sustancial en China.

Aprovechamiento de Kanban para Salesforce DevOps

Kanban es una metodología Agile robusta que mejora la visibilidad y la eficiencia en los entornos de Salesforce DevOps. Así es cómo:

Visibilidad : Kanban utiliza un tablero visual (tablero Kanban) para representar el flujo de trabajo. Cada tarea o historia de usuario se representa como una tarjeta en este tablero, moviéndose de una columna a otra a medida que avanza. El uso de tableros Kanban para administrar el flujo de trabajo ha experimentado un aumento constante, con el 61 % de los encuestados usándolos ahora, un aumento sustancial del 6 % inicial informado en la primera encuesta.
Eficiencia : al establecer límites de trabajo en curso (WIP), Kanban evita que los miembros del equipo se sientan abrumados con demasiadas tareas. Esto conduce a un mejor enfoque y una finalización más rápida de las tareas. Cuando se identifica un cuello de botella (por ejemplo, demasiadas tareas en una columna en particular), se aborda de inmediato para mantener el flujo de trabajo de manera eficiente.
Entrega continua : en un entorno de Salesforce DevOps, a menudo existe la necesidad de entrega, mantenimiento o soporte continuos. Kanban respalda esto al promover un flujo continuo de trabajo en lugar de trabajar en iteraciones o sprints de longitud fija.
Siemens Health Services quería aumentar la velocidad y la calidad de la entrega de software. A pesar de los contratiempos iniciales con sus métodos ágiles, el cambio hacia el pensamiento Lean y la adopción de Kanban mejoraron drásticamente la transparencia de sus procesos, aumentaron la calidad del trabajo, redujeron las tasas de defectos y, en última instancia, impulsaron el compromiso del equipo, lo que hizo que sus productos fueran más competitivos en un mercado exigente.
Flexibilidad : Kanban permite agregar nuevas tareas a la cartera de pedidos en cualquier momento, siempre que se respeten los límites WIP. Esto es particularmente beneficioso en un entorno de Salesforce DevOps donde existe la necesidad de reaccionar rápidamente ante nuevos problemas o cambios.

Pasos para integrar la metodología Kanban en proyectos de Salesforce

Estos son los pasos prácticos necesarios para integrar de manera efectiva la metodología Kanban en sus proyectos de Salesforce para mejorar la visibilidad y la eficiencia:

Defina las etapas del flujo de trabajo : divida su flujo de trabajo en distintas etapas. Algunas de las etapas típicas incluyen Backlog, En desarrollo, UAT y Completado, pero se pueden ajustar según las necesidades específicas de su proyecto.
Cree un tablero Kanban : use una herramienta de gestión de proyectos física o digital como Inspire Planner para crear su tablero Kanban. Representa cada etapa del flujo de trabajo como una columna en el tablero.
Cree tarjetas para tareas : escriba cada tarea o historia de usuario en una tarjeta separada y coloque estas tarjetas en la columna correspondiente en el tablero Kanban.
Establecer límites de trabajo en curso (WIP) : defina cuántas tareas pueden estar en curso en cada etapa de su flujo de trabajo en un momento dado. Esto evita la sobrecarga y ayuda a identificar cuellos de botella.
Administre y perfeccione el flujo de trabajo : mueva las tarjetas de izquierda a derecha en el tablero a medida que avanza el trabajo. Revise regularmente la junta para identificar y abordar los cuellos de botella. Respete los límites WIP y mueva una tarjeta a la siguiente etapa cuando haya capacidad.
Mejora continua : revise y analice el flujo de trabajo con regularidad. Busque formas de mejorar la eficiencia, como ajustar los límites WIP o redefinir las etapas. El objetivo es lograr un flujo de trabajo fluido y eficiente.

10 mejores prácticas para integrar metodologías ágiles en Salesforce DevOps

Las siguientes prácticas pueden ayudarlo a integrar Agile en Salesforce DevOps:

Entrenamiento y educación
Asegúrese de que los miembros de su equipo comprendan los principios Agile y las prácticas de Scrum o Kanban en función de la metodología elegida. Invierta en cursos de capacitación, talleres y recursos relevantes.
Empieza pequeño
Comience con un proyecto pequeño que no tenga mucho en juego. Esto permitirá que su equipo aprenda y se adapte a Agile en Salesforce DevOps en un entorno de baja presión.
Seleccione un marco ágil adecuado
Elija Scrum o Kanban según los requisitos de su proyecto. Scrum es ideal para proyectos complejos que requieren una estrecha colaboración, mientras que Kanban es adecuado para flujos de trabajo continuos con tareas independientes.
Utilice herramientas ágiles de gestión de proyectos
Utilice herramientas diseñadas específicamente para prácticas ágiles. Herramientas como Inspire Planner y Jira pueden facilitar los flujos de trabajo Scrum y Kanban, facilitando la transición. Si su organización utiliza Salesforce, idealmente debería buscar una herramienta de gestión de proyectos nativa de Salesforce en AppExchange.
Promover una cultura colaborativa
Fomente la comunicación abierta, la retroalimentación frecuente y la colaboración activa. Recuerde, Agile en Salesforce DevOps se trata tanto de mentalidad y cultura como de procesos y herramientas.
Hacer uso de otras herramientas de DevOps
Hay otras herramientas de Salesforce DevOps disponibles que también pueden ayudar a los equipos a colaborar de manera efectiva para garantizar que el software que entregan sea rápido y confiable.
Perfeccione regularmente el trabajo pendiente : las sesiones periódicas de preparación del trabajo pendiente garantizan que su trabajo pendiente siga siendo relevante, priorizado y manejable.
Aceptar los cambios : los cambios son una parte integral de Agile. Esté preparado para incorporar cambios en el próximo sprint (en Scrum) o cuando el límite WIP lo permita (en Kanban).
Realice retrospectivas : después de cada sprint (en Scrum) o a intervalos regulares (en Kanban), realice reuniones retrospectivas para analizar qué funcionó bien, qué no y cómo puede mejorar el equipo.
Aproveche las herramientas de Salesforce : puede usar herramientas como Inspire Planner que están específicamente diseñadas para administrar procesos Agile directamente en Salesforce. Esto puede ser particularmente útil si su proyecto implica el desarrollo de Salesforce.

Inspire Planner: herramienta ágil de gestión de proyectos para Salesforce

8 errores a evitar al incorporar Agile en Salesforce DevOps

La incorporación de Agile en Salesforce DevOps puede traer muchos beneficios, pero hay ciertas trampas que se deben evitar para garantizar una implementación y ejecución sin problemas:

No entrenar al equipo : Scrum y Kanban requieren una comprensión clara de los principios y prácticas involucrados. Es vital asegurarse de que su equipo reciba la capacitación adecuada antes de la implementación.
Descuidar la comunicación : la comunicación regular y clara es crucial en las metodologías ágiles. Sin ella, pueden surgir malas interpretaciones que conduzcan a ineficiencias y errores.
Sobrecargar el flujo de trabajo : Agile no significa hacer más trabajo en menos tiempo. Se trata de administrar el trabajo de manera más efectiva. Asegúrese de que la carga de trabajo del equipo sea manejable y sostenible. En Kanban, es esencial no exceder el límite de trabajo en curso (WIP). La sobrecarga puede provocar cuellos de botella, lo que reduce la productividad general.
Descuidar la calidad : para entregar rápidamente, los equipos pueden comprometer la calidad. Incorpore prácticas como el desarrollo basado en pruebas (TDD) y las pruebas automatizadas para garantizar que la calidad no se vea afectada.
Ignorando las retrospectivas : Scrum fomenta las retrospectivas periódicas para identificar y abordar áreas de mejora. Ignorar estas reuniones puede dificultar la mejora continua, que es vital en Agile en Salesforce DevOps.
No adaptarse al cambio : las metodologías ágiles como Scrum y Kanban se tratan de aceptar el cambio. La resistencia al cambio puede hacer que estas metodologías sean menos efectivas. Supere esto a través de capacitación, comunicación abierta sobre los beneficios de Agile en Salesforce DevOps e involucrando a los miembros del equipo en el proceso de transición.
Uso incorrecto de herramientas : las herramientas de Salesforce y Agile deben usarse de manera efectiva para monitorear el progreso y administrar los flujos de trabajo. El uso incorrecto puede generar confusión e ineficiencia. Busque una aplicación de gestión de proyectos de Salesforce Agile que ofrezca un proceso adecuado de incorporación y formación.
Falta de participación de las partes interesadas : el aporte de las partes interesadas es invaluable en las metodologías ágiles. Ignorar sus comentarios puede generar productos que no satisfagan las necesidades de los usuarios.

Herramientas compatibles con metodologías ágiles en Salesforce DevOps

Varias herramientas pueden ayudar a administrar los flujos de trabajo de Scrum y Kanban, incluidas Jira, Inspire Planner y Trello.

jira

Atlassian desarrolló Jira como una herramienta versátil compatible con Scrum, Kanban y metodologías mixtas. Sus sólidas funciones incluyen la priorización de tareas pendientes, la planificación de sprints, los gráficos de avance y reducción, los flujos de trabajo personalizados y más. Sin embargo, para integrar Jira con Salesforce, deberá configurar una solución de integrador de terceros y mantenerla a lo largo del tiempo.

Inspirar planificador

Por el contrario, la herramienta llamada Inspire Planner es una aplicación de gestión de proyectos 100% nativa de Salesforce que es totalmente compatible con las metodologías Scrum y Kanban listas para usar. Inspire Planner tiene más de 130 reseñas de 5 estrellas en AppExchange e incluye todas las funciones estándar, como trabajos pendientes, sprints, puntos de la historia, gráficos de trabajo pendiente y más.

Al ser nativo de Salesforce, Inspire Planner no solo ofrece una integración perfecta con Salesforce, sino que también le permite personalizar completamente la aplicación para agilizar su proceso de gestión de proyectos.

¿Y si necesita la gestión de proyectos tradicional de Waterfall? No se preocupe, Inspire Planner también ofrece funciones avanzadas de gestión de proyectos para esta metodología, incluido un gráfico de Gantt interactivo, gestión de recursos, seguimiento del tiempo, carteras, gestión de riesgos, líneas base, dependencias de tareas avanzadas, ruta crítica, uso compartido externo, gestión de restricciones, automatización. , y mucho más.

Trello

Trello es un sistema fácil de usar basado en tarjetas para visualizar el trabajo y administrar los flujos de trabajo de Kanban. Las tarjetas de Trello pueden representar historias de usuarios o tareas, que se pueden mover entre listas (que representan diferentes etapas de su flujo de trabajo) en un tablero de Trello.

Aunque no tiene el nivel de personalización o las funciones de generación de informes detallados como Inspire Planner y Jira, la simplicidad de Trello lo convierte en una opción atractiva para equipos más pequeños o proyectos simples.

Una mirada más cercana a Inspire Planner

Inspire Planner está diseñado para ser una solución de gestión de proyectos Agile integral pero fácil de usar para Salesforce. El hecho de que sea nativo de Salesforce significa que inherentemente funciona bien con sus datos existentes en Salesforce, evitando por completo la necesidad de integraciones.

Aquí hay algunas razones por las que Inspire Planner podría ser una buena opción para su equipo:

Soporte ágil completo : Inspire Planner es compatible con las metodologías Scrum y Kanban desde el primer momento para que pueda elegir el mejor enfoque para las necesidades de su proyecto. Puede gestionar fácilmente la acumulación de productos, planificar sprints, realizar un seguimiento de los puntos de la historia, visualizar el trabajo mediante tableros Kanban, gestionar recursos y analizar el progreso con gráficos de evolución.
Integración perfecta con Salesforce : dado que Inspire Planner vive dentro de su organización de Salesforce, puede vincular directamente sus historias de usuario o tareas a cualquier registro de Salesforce como Oportunidades, Casos y Cuentas, incluidos los registros de sus objetos personalizados. Esto reduce la duplicación de datos y conecta sus datos de Salesforce con sus flujos de trabajo ágiles.
Colaboración : Aprovecha Chatter de Salesforce para la comunicación, fomentando la colaboración dentro del equipo. También puede compartir el estado del proyecto con las partes interesadas directamente en Salesforce.
Interfaz intuitiva y familiar : incorpore rápidamente nuevos equipos e impulse la adopción a través de una experiencia de usuario perfecta y una interfaz de usuario familiar. Utilice funciones estándar como Tareas de Salesforce, Chatter, Informes y Paneles, y más.

Elegir la herramienta adecuada para sus necesidades y el tamaño de su equipo

Elegir la herramienta adecuada depende del tamaño de su equipo, la complejidad del proyecto y la metodología Agile que siga. Aquí hay algunas pautas:

Tamaño del equipo y complejidad del proyecto : para equipos pequeños o proyectos menos complejos, la simplicidad de Trello puede ser ventajosa. Una herramienta más robusta como Jira o Inspire Planner podría ser más adecuada para equipos más grandes o proyectos complejos que requieren flujos de trabajo personalizados, informes detallados y más.
Integración de Salesforce : si su organización utiliza mucho Salesforce, una aplicación nativa de Salesforce como Inspire Planner podría ser la mejor opción para una integración perfecta. Y si es nuevo en Salesforce, puede mejorar sus habilidades con los mejores recursos de capacitación de Salesforce para comenzar.
Metodología ágil : si su equipo sigue estrictamente Scrum, tanto Inspire Planner como Jira podrían ser preferibles. Para Kanban, las tres herramientas podrían satisfacer sus necesidades. Para una combinación de metodologías Agile y Waterfall, Inspire Planner sería la mejor opción.
Presupuesto : El costo podría ser otro factor decisivo. Trello suele ser más rentable para equipos pequeños, mientras que Jira e Inspire Planner ofrecen funciones más avanzadas a un costo mayor.

Conclusión

La incorporación de Agile en Salesforce DevOps realmente puede amplificar la adaptabilidad, la colaboración en equipo, la satisfacción del cliente, la eficiencia y la gestión de riesgos. El énfasis en el desarrollo iterativo y la garantía de calidad garantiza estándares de primer nivel dentro del desarrollo y las operaciones de Salesforce.

Sin embargo, es importante recordar que el corazón de Agile radica en cultivar una mentalidad comprometida con el aprendizaje continuo y la adaptabilidad.

Aquí hay algunas ideas procesables:

Comprométase con el aprendizaje continuo : anime a su equipo a aprender de cada iteración y use esos conocimientos para impulsar mejoras en los siguientes sprints.
Acepta el cambio : el cambio es la única constante en Agile. Fomentar un entorno en el que el cambio no solo se acepte, sino que se acoja como una oportunidad para mejorar.
Fomentar la colaboración : promover una cultura de comunicación abierta y colaboración. Esto puede conducir a soluciones más innovadoras y a un equipo más fuerte.
Involucrar a las partes interesadas : involucrar regularmente a las partes interesadas en las revisiones de sprint para garantizar que el producto satisfaga las necesidades y expectativas de los usuarios.
Aproveche las herramientas de manera efectiva : use las herramientas de Salesforce y Agile de manera efectiva para realizar un seguimiento del progreso, administrar los flujos de trabajo y facilitar la comunicación.

Al adoptar estas estrategias, los equipos pueden desbloquear todo el potencial de las metodologías ágiles, lo que lleva a un mayor rendimiento y niveles elevados de satisfacción del cliente.

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Crear Cotizaciones Sin Oportunidad Relacionada

Última actualización el 8 de agosto de 2023 por Rakesh Gupta

Gran idea o pregunta duradera:

¿Cómo puede crear una cotización sin asociarla con una oportunidad?

Objetivos:

Después de leer este blog, podrá:

Crear una cotización sin oportunidad relacionada
y mucho más

Isabella Stewart , administradora de Salesforce en Gurukul On Cloud (GoC), fue contactada por el director de ventas Eric Brown. Le pidió que permitiera a los representantes crear presupuestos sin vincularlos a una oportunidad para acelerar los tratos.

Enfoque de Campeón de Automatización (I-do):

Una cotización de venta, a menudo denominada cotización de venta o cotización de precio, representa la propuesta de un vendedor a un posible comprador, que detalla el costo y las condiciones de una posible venta. Sirviendo como una herramienta fundamental en las interacciones de empresa a empresa (B2B) y de empresa a consumidor (B2C), una cotización de ventas varía en su aplicación en estos dos sectores.

Dentro del ámbito B2B, una cotización de venta a menudo actúa como el paso inicial, ofreciendo a los compradores potenciales una idea del costo anticipado, evaluando así su interés en un producto o servicio. Si el comprador está interesado, suele pedir una propuesta formal.

Por el contrario, en el sector B2C, la cotización de ventas a menudo surge después del viaje de ventas. El comprador ya ha decidido que quiere comprar el producto o servicio, y simplemente está solicitando una cotización por escrito para poder compararla con otras ofertas.

Siga los pasos a continuación para crear una cotización sin vincularla a una oportunidad:

Haga clic en Configuración .
En el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Configuración de cotizaciones y luego seleccione Configuración de cotizaciones .
Seleccione Crear cotizaciones sin una oportunidad relacionada.
Haga clic en Guardar .

Prueba de concepto

A partir de ahora, un representante puede crear una cotización sin asociarla a una oportunidad 😀.

Evaluación formativa:

¡Quiero saber de ti!

¿Qué es una cosa que aprendiste de esta publicación? ¿Cómo imagina aplicar este nuevo conocimiento en el mundo real? Siéntase libre de compartir en los comentarios a continuación.

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