Bienvenido a la era digital, donde la inteligencia artificial reina y las organizaciones se encuentran en la cúspide de una revolución. El futuro de la IA está aquí y está impulsando un increíble impulso empresarial. Los líderes y las personas se esfuerzan por comprender los riesgos y las oportunidades de implementar la IA. Mientras que, al mismo tiempo, están tratando de no quedarse atrás de la competencia.
Para prepararse para un futuro de IA, las empresas deben adoptar un enfoque estratégico y holístico que aborde varios factores clave. Profundicemos en los pasos esenciales para convertir su organización en una potencia impulsada por IA.
Comience con AI Cloud
Los servicios profesionales de Salesforce pueden ayudarlo a establecer la base adecuada para el éxito con nuestro nuevo paquete, AI Coach.
Cultivar la seguridad para conducir a los empleados
Introducir IA en una organización requiere crear un entorno seguro y de apoyo. Anime a sus equipos a aceptar el cambio y tomar riesgos. Generar confianza dentro de la organización permite que las personas se sientan seguras en sus funciones y las motiva a explorar el potencial de la IA.
Para crear un entorno seguro y de apoyo para la adopción de IA:
Fomentar una cultura de transparencia : Promover una comunicación abierta y honesta sobre las iniciativas de IA, abordando inquietudes y brindando explicaciones claras.
Fomente la innovación y la experimentación : cree oportunidades para que los empleados exploren las tecnologías de IA y experimenten con nuevas ideas. Involucre a sus equipos y empoderarlos para compartir sus perspectivas únicas en su viaje de IA.
Proporcione oportunidades de aprendizaje y desarrollo : demuestre el apoyo de la organización ofreciendo programas de capacitación, talleres y recursos. Sus equipos se sentirán alentados a adquirir nuevas habilidades y mejorar su comprensión de la IA.
Reconozca y recompense las contribuciones : reconozca y celebre a los empleados que participan en iniciativas de IA. Esto fomenta un sentido de valor y motiva a las personas a participar en la transformación de la IA.
Al cultivar una actitud positiva hacia el cambio, las organizaciones pueden prepararse para las oportunidades de un futuro de IA.
Mejorar la adopción priorizando el impacto humano
Para adoptar con éxito la IA, es importante comunicar una visión convincente centrada en el ser humano . Si bien la IA puede parecer impersonal, debemos enfatizar el impacto beneficioso que puede tener, especialmente considerando las bajas barreras de entrada que la hacen accesible a una amplia gama de usuarios.
Una de las ventajas clave de la tecnología de IA es su baja barrera de entrada. Considere el ejemplo de TikTok, una plataforma social que alcanzó los 100 millones de usuarios en solo nueve meses . En comparación, el motor de IA generativa, ChatGPT, logró el mismo hito en solo dos meses. Esto muestra la facilidad con la que se puede adoptar la tecnología de IA y el rápido ritmo al que se puede adoptar a escala mundial.
Para lograr una adopción exitosa de la IA:
Comunique los beneficios de la IA centrados en el ser humano : enfatice cómo la IA puede mejorar la productividad y automatizar tareas tediosas. Presente la IA como un activo valioso que aumenta, no reemplaza, el trabajo humano y como un cambio que puede acelerar el trabajo y mejorar la satisfacción laboral.
Encuentre y comunique beneficios específicos : Ilustre las ventajas de ahorro de tiempo de la adopción de IA. Colóquelo como un asistente personal que agiliza los flujos de trabajo y libera tiempo para un trabajo más significativo.
Presente un caso sólido para el cambio : comunique las consecuencias de no adoptar la IA. Reflexione sobre las mejores prácticas de la industria, destacando el ritmo sin precedentes de adopción de IA y las bajas barreras de entrada.
Al centrarse en los beneficios centrados en el ser humano y resaltar las barreras de entrada bajas, las organizaciones pueden integrar rápidamente soluciones de IA en sus flujos de trabajo sin necesidad de una amplia experiencia técnica o una inversión financiera significativa. Esta accesibilidad permite un proceso de adopción más inclusivo y abre las puertas a una variedad de industrias y sectores.
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Empodere a su organización para un futuro de IA
Dotar a su organización de las herramientas y estrategias adecuadas es crucial para mantenerse competitivo e impulsar el éxito. Considere desarrollar un programa de capacitación integral y un proceso formal de adopción de IA. Con prácticas como estas, sus equipos pueden mantenerse ágiles con la tecnología en evolución.
Defina iniciativas de capacitación : haga que la capacitación en IA sea una parte obligatoria de la habilitación de los empleados. Salesforce, por ejemplo, reconoció la importancia de equipar a sus empleados con un enfoque seguro y reflexivo para usar la IA. Este paso fue esencial durante su cambio para convertirse en el CRM de IA n.º 1 del mundo.
Cree procesos formales para aumentar las tasas de adopción de la IA : no espere a que los miembros del equipo exploren la IA en su tiempo libre. Establezca procesos estructurados para integrar la innovación de IA en el trabajo de todos. Considere formar comités dedicados para impulsar los avances de la IA o medir la cantidad de ideas de IA enviadas por los ingenieros. Independientemente de la estructura que elija, formalizar el proceso de adopción es clave.
Sea flexible con la tecnología de IA en evolución : manténgase actualizado con los últimos avances en IA. En un panorama que cambia rápidamente, las empresas deben prepararse para adaptar y cambiar sus iniciativas. Adopte la flexibilidad y la agilidad cuando trabaje con tecnologías de IA.
Al adoptar las mejores prácticas de transformación digital e incorporar la IA en los procesos formales, las organizaciones allanan el camino para el éxito continuo en el futuro de la IA.
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Proteja su IA
Si bien la IA presenta inmensas oportunidades, una preocupación crucial es el uso ético de la IA. Es imperativo salvaguardar los datos confidenciales de los clientes de su empresa con una plataforma de IA confiable , como AI Cloud de Salesforce , construida sobre la capa de confianza GPT de Einstein . Las plataformas de IA confiables implementan medidas sólidas de protección de datos, que incluyen encriptación, controles de acceso y cumplimiento de las normas de privacidad de datos.
Para salvaguardar sus datos confidenciales y mantener la confianza de sus clientes:
Establecer un marco de gobernanza ético : Promover la transparencia, la equidad y la responsabilidad en los algoritmos de IA y los procesos de toma de decisiones. Esto garantiza que la implementación responsable esté alineada con los valores de su negocio.
Priorice la privacidad y la seguridad de los datos : aplique medidas estrictas para proteger la información confidencial. Cumpla con las regulaciones y siga las mejores prácticas de la industria. Dado que la IA depende en gran medida de los datos, proteger esos datos fomenta la confianza entre los clientes, socios y partes interesadas.
Proporcione programas regulares de capacitación y actualización : asegúrese de que su capacitación de habilitación cubra los aspectos técnicos de la IA, así como la comprensión de sus limitaciones y riesgos. Con este conocimiento, los empleados pueden tomar decisiones informadas y tomar las medidas adecuadas mientras usan la IA.
Al implementar la IA de manera responsable y comprender las necesidades y los obstáculos para adoptar la IA, las organizaciones pueden convertirse en líderes confiables en la era de la inteligencia artificial.
Encienda su viaje de transformación de IA
Revolucione la productividad, la eficiencia y las experiencias de los clientes de su organización para un futuro de IA. Al crear seguridad, proporcionar una razón para el cambio centrada en el ser humano, empoderar a sus equipos y salvaguardar la IA, las organizaciones pueden experimentar una profunda transformación en empresas impulsadas por la IA.
Salesforce Professional Services ofrece una oportunidad única para las organizaciones que buscan embarcarse en su viaje de IA. Adopte AI Coach y haga uso de la experiencia de los servicios profesionales de Salesforce para maximizar el potencial de la IA. Trabajamos con usted para escalar y personalizar las experiencias de los clientes al alinearnos con los resultados comerciales, construir un camino hacia el valor comercial, prepararnos para la entrega inmediata y establecer una hoja de ruta de estado futuro que esté alineada con su visión y objetivos.
Juntos, podemos impulsar su viaje y posicionar su negocio a la vanguardia de la innovación impulsada por IA, brindando experiencias excepcionales y generando confianza en esta era digital.
Esta es una traducción que desde EGA Futura ofrecemos como cortesía a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoamérica .
El enlace a la publicación original, lo encontrarás al final de este artículo.
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Anypoint MQ ya está disponible en MuleSoft Government Cloud | Blog de desarrolladores de Salesforce
Anypoint MQes un servicio de mensajería en la nube empresarial y multiusuario que proporciona una solución de mensajería asincrónica avanzada para aplicaciones.
Los clientes utilizan Anypoint MQ en los entornos MuleSoft US Cloud y EU Cloud para ejecutar aplicaciones de misión crítica, como el procesamiento de pedidos, la gestión de atención al cliente y la gestión de quioscos de aerolíneas. Un proveedor de comercio electrónico que recibe pedidos a través de varios canales, como web, dispositivos móviles y socios, puede procesar los pedidos en el pedido recibido y, al mismo tiempo, escalar a varias unidades de procesamiento.
Nuestros clientes del sector público han solicitado un servicio de mensajería basado en la nube que pueda integrar tanto sus aplicaciones locales como las basadas en la nube, lo que les permite ofrecer servicios automatizados para los ciudadanos. Con el lanzamiento de Anypoint MQ en MuleSoft Government Cloud, nos complace ayudar a nuestros clientes a lograr su visión.
Funciones de Anypoint MQ
Anypoint MQ admite una amplia gama de casos de uso de mensajería, como patrones de mensajería empresarial, comunicaciones asincrónicas entre microservicios e IoT. Anypoint MQ también proporciona una API REST para publicar o consumir mensajes utilizando marcos, como scripts bash de Node.js, Java, Go y DevOps.
Anypoint MQ incluye las siguientes funciones:
Colas e intercambios de mensajes
Las colas de mensajes proporcionan almacenamiento temporal que permite que las aplicaciones se comuniquen de manera escalable y confiable. Los editores pueden publicar mensajes en las colas y los suscriptores pueden recibir mensajes de las colas. Los intercambios de mensajes le permiten distribuir un solo mensaje a múltiples consumidores. Todas las colas y los intercambios de mensajes están cifrados de forma predeterminada.
Colas de retraso
Las colas de retraso le permiten posponer la entrega de nuevos mensajes a una cola durante un período específico. Los consumidores no pueden ver los mensajes enviados a una cola de demora durante el período de demora. El retraso máximo de una cola es de 15 minutos.
Consola de administración
Con la consola de administración, puede monitorear las estadísticas de las colas, purgarlas y ver cuántos mensajes están en tránsito.
Conector MQ de cualquier punto
Anypoint Connector para Anypoint MQ(Anypoint MQ Connector) proporciona mensajes de publicación y suscripción a aplicaciones Mule. Tenga en cuenta que solo Anypoint MQ Connector 4.x y versiones posteriores son compatibles con el entorno MuleSoft Government Cloud.
API REST
Puede usar laAPI RESTpara comunicarse fácilmente con aplicaciones que no son Mule.
Entornos y control de acceso basado en roles
Anypoint MQ está completamente integrado con Anypoint Access Management, lo que le permite especificar diferentes entornos para sus colas, quién puede acceder a cada entorno y qué pueden hacer dentro de cada entorno.
Grandes cargas útiles
Anypoint MQ admite cargas útiles de hasta 10 MB.
Recuperación de desastres
Los servicios de Anypoint MQ se implementan en varias zonas de disponibilidad (AZ) dentro de una región para proporcionar alta disponibilidad (HA). Si el servicio en una zona de disponibilidad deja de funcionar, el servicio Anypoint MQ funciona normalmente en esa región. Si todas las zonas de disponibilidad se desactivan en una región, el servicio Anypoint MQ no estará disponible en esa región hasta que al menos una de las zonas de disponibilidad vuelva a funcionar. Debido a que la solución de almacenamiento para Anypoint MQ es duradera, se retienen los mensajes que ya estaban en el sistema Anypoint MQ antes de que se interrumpiera el servicio.
Conclusión
¡Esperamos que esté tan entusiasmado como nosotroscon estas características! Para comenzar a acceder a Anypoint MQ en Government Cloud, visitenuestro tutorial.
Más recursos
Sobre el Autor
Gouthami Kondakindies un ingeniero líder en Salesforce que trabaja en la creación de servicios que potencian la plataforma MuleSoft Anypoint.
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Adquirir la mayor cantidad de clientes lo más rápido posible es el nombre del juego para los proveedores de fibra hasta el hogar. Las enormes inversiones en infraestructura están presionando aún más a las empresas de telecomunicaciones para que hagan precisamente eso.
Modernice el servicio con la automatización
Aproveche la IA y la automatización para liberar a los equipos de servicio al cliente de tareas mundanas, brindar un servicio de calidad y ser más eficientes.
Sin embargo, la cantidad de nuevos clientes que puede atraer disminuye cada vez que se retrasa un nuevo proyecto, ya sean instalaciones de infraestructura más amplias o viviendas individuales. Eso perjudica su resultado final y la satisfacción del cliente .
Entonces, ¿cómo puede agregar más eficiencia al proceso sin acumular inversiones más significativas? Ahí es donde entran la IA y la automatización. La IA generativa puede ayudar a los proveedores de comunicaciones a optimizar sus inversiones, y eso incluye ayudar a capitalizar el auge de la fibra.
Las implementaciones de IA generativa pueden permitirle hacer preguntas específicas basadas en los datos de CRM de su empresa, ayudándole a tomar decisiones más informadas, lo que lleva a mejores resultados comerciales.
La tecnología de inteligencia artificial generativa que es segura, confiable y se basa en la amplitud de los datos de su cliente puede optimizar su inversión en fibra en cada paso del camino. Desde la identificación de vecindarios para proyectos de infraestructura hasta la optimización de las instalaciones de hogares individuales, así es como puede ayudar.
1. Identificar ubicaciones para la inversión de fibra hasta el hogar
Para capitalizar el auge de la fibra hasta el hogar, el uso de la IA generativa comienza desde el inicio del proceso, identificando en qué vecindarios colocar la fibra.
La tecnología de IA generativa puede analizar datos históricos, datos demográficos y tendencias del mercado para identificar dónde invertir en implementaciones o actualizaciones de infraestructura, por ejemplo. Junto con sus propios puntos de datos seguros, como la tasa de ganancia de su empresa en varios vecindarios, la IA generativa lo ayudará a encontrar las soluciones de diseño de red más rentables y eficientes.
También puede ayudar a los proveedores de fibra a identificar las comunidades con el mayor nivel de interés en la fibra, así como a crear flujos de trabajo inteligentes para aumentar los ingresos por registro e instalación más rápidamente.
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2. Escale sus ventas de fibra de alto rendimiento
Tenga en cuenta que la IA que implementa es tan buena como los datos en los que se basa . Puede usar IA con sus datos protegidos para adaptar sus esfuerzos de marketing, como diseñar anuncios personalizados visualmente atractivos para dirigirse a audiencias específicas en función del historial de navegación y compras, creando modelos predictivos para pronosticar el comportamiento de compra de los clientes.
La IA generativa junto con las capacidades de IA basadas en el aprendizaje automático de larga data es el "santo grial" para escalar su alcance, según Vala Afshar, evangelista digital jefe de Salesforce. Eso también se aplica al despliegue de fibra en tantos hogares y empresas como sea posible.
Puede ayudar a optimizar sus ventas y marketing a través de otros beneficios, como:
Puntuación de clientes potenciales : use IA para analizar y priorizar automáticamente los clientes potenciales de instalación de fibra en función de su probabilidad de conversión.
Perspectivas de cuentas y oportunidades : la IA y los algoritmos de aprendizaje automático pueden recopilar y analizar datos de fuentes internas y externas para proporcionar una visión holística de posibles cuentas de fibra y oportunidades de ventas.
Pronóstico predictivo : con el análisis predictivo, la IA puede extraer datos históricos, patrones y otras correlaciones para brindarles a los proveedores de fibra la capacidad de anticipar el comportamiento del cliente, predecir tendencias de ventas y tomar otras decisiones basadas en datos.
Yendo un paso más allá, la IA generativa predice las tendencias de ventas futuras, analiza los datos de ventas y crea una comunicación personalizada, lo que lo ayuda a aprovechar al máximo la tendencia de fibra hasta el hogar.
Puede crear propuestas y contratos a partir de datos de clientes, agilizando la creación, mejorando la personalización, la eficiencia y la precisión en todo el proceso.
El análisis de gestión de pedidos, en todo, desde métricas de rendimiento de pedidos, seguimiento y gestión de inventario, puede ayudar a identificar oportunidades de ventas adicionales y recomendaciones de productos, ahorrando horas de trabajo en tareas administrativas.
3. Mejore su proceso de instalación para trabajadores y clientes
La IA tampoco se detiene una vez que sus técnicos están en el campo.
Brinda a los despachadores una visibilidad completa para hacer coincidir los trabajadores y las asignaciones, y asigna proyectos de manera consistente en función de las habilidades, la ubicación, el inventario y las reglas comerciales. Les permite ver la fuerza de trabajo móvil y cada trabajo en una sola pantalla.
Los chatbots o asistentes virtuales con tecnología de IA pueden proporcionar actualizaciones en tiempo real sobre instalaciones o solicitudes de servicio que reducen el tiempo de intervención humana.
Puede ofrecer las siguientes mejores acciones y resolución de problemas para los técnicos de servicio de campo durante la instalación. Por ejemplo, los algoritmos de visión por computadora pueden analizar imágenes o videos de los sitios de instalación para guiar a los técnicos a través del proceso y garantizar la precisión en el camino e identificar cualquier problema que deba abordarse.
Esto crea un proceso de instalación simplificado y le permite entrar y salir de más hogares y negocios más rápido. AI lo ayuda a brindar el excelente servicio que los clientes esperan, brindándole una ventaja en la carrera de fibra hasta el hogar.
Uniéndolo todo con IA generativa
Veamos un ejemplo de un proveedor de fibra que utiliza IA generativa para convertir una simple solicitud de servicio de un cliente de banda ancha comercial en una posible instalación significativa de fibra para varias oficinas. Supongamos que un cliente se pone en contacto con el centro de servicio por inquietudes sobre videoconferencias nerviosas entre sus seis oficinas.
En el pasado, después de enterarse del problema, un representante de ventas regresaba e investigaba las ubicaciones de sus oficinas, cuántos empleados y el tipo de negocio. Luego usarían esa información para predecir el ancho de banda, o incluso si está disponible en las ubicaciones, necesario para una solución. El representante, junto con los arquitectos técnicos, establecería cuál es la solución, pensaría en una venta adicional y redactaría una propuesta y un contrato.
Eso podría tomar semanas o meses en completarse.
En su lugar, la IA puede tomar la indicación del cliente (arreglando videoconferencias sin fluctuaciones entre seis ubicaciones) y proporcionar instantáneamente las respuestas a todas las preguntas necesarias para resolver el problema.
Esta tecnología puede extraer datos seguros de sus clientes e identificar información relevante, como dónde se encuentran esas seis ubicaciones y el número de empleados por ubicación. Al leer los datos que ya tiene, la IA generativa puede informarle si la tecnología mejorada está disponible para esas ubicaciones.
También puede incorporar una recomendación de venta adicional instantánea, que en este caso, por ejemplo, sería instalar fibra en las ubicaciones para aumentar el ancho de banda y la mejor velocidad y calidad posibles para videoconferencias.
Luego, la IA generativa entrega una propuesta y un contrato utilizando toda esa información privada dentro de su dominio. Un representante de ventas y un ingeniero de red están en todo momento para proporcionar retroalimentación humana para ajustar o adaptar la respuesta, brindando el toque personal necesario para que todo funcione bien.
Pero gran parte del trabajo manual, el trabajo administrativo, lo realiza la IA. Reduce el proceso que habría tomado semanas o meses manualmente a solo unos pocos días, mientras libera los recursos de su empresa para enfocarse en tareas de mayor nivel, como enfocarse en expandir la fibra al hogar y la oficina.
Ya sea identificando ubicaciones para instalar fibra o alertando a los representantes sobre una oportunidad de venta adicional, la IA generativa y la automatización pueden ayudar a potenciar la carrera de su empresa para adquirir clientes de fibra y optimizar esas fuertes inversiones.
Gana ventaja en el auge de la fibra
Descubra las estrategias y tecnologías fundamentales necesarias para iluminar las experiencias de sus suscriptores de fibra.
Última actualización el 29 de junio de 2023 por Rakesh Gupta
Gran idea o pregunta duradera:
¿Cómo puede aprovechar la API de zona horaria de Google para actualizar automáticamente la información de zona horaria de un cliente potencial en función de sus coordenadas geográficas?
Objetivos:
Después de leer este blog, podrá:
Jestilla Zetkin se desempeña actualmente como arquitecta de Salesforce en Gurukul On Cloud (GoC). El Director Comercial le ha confiado a Jestilla un desafío único. El objetivo es asegurarse de que, en el momento de la creación, los prospectos de Salesforce (creados a través de Web-to-lead) reciban los detalles exactos de la zona horaria, que se determinan en función de sus respectivas coordenadas geográficas.
El caso de uso comercial requiere que usemos la API de zona horaria de Google para actualizar automáticamente cuatro campos específicos en los clientes potenciales:
dstOffset (la compensación del horario de verano en segundos)
rawOffset (el desplazamiento de la hora universal coordinada para la zona horaria de la ubicación dada)
timeZoneId (una cadena que identifica de forma única la zona horaria)
y timeZoneName (el nombre largo de la zona horaria)
En caso de una respuesta fallida, instituya una acción de contingencia para crear una tarea para el propietario designado del cliente potencial.
¿Qué es la API de zona horaria de Google?
Hay muchas posibilidades de que su base de clientes esté repartida en varias zonas horarias. Este factor puede influir en gran medida en sus interacciones con ellos, especialmente al programar llamadas, reuniones o enviar mensajes automáticos. La plataforma de Salesforce ofrece un entorno altamente adaptable para almacenar y administrar datos de clientes, pero de forma predeterminada, no proporciona una forma de registrar automáticamente la zona horaria del cliente potencial en función de sus coordenadas geográficas.
La API de zona horaria de Google es un servicio ofrecido por Google como parte de su plataforma Google Maps. La API proporciona datos de zona horaria para cualquier ubicación en todo el mundo en función de las coordenadas de latitud y longitud. Este servicio puede ser particularmente útil para los desarrolladores que necesitan ajustar la comunicación de acuerdo con la ubicación geográfica de un cliente potencial o contacto o para empresas que operan en diferentes zonas horarias.
La API de zona horaria proporciona la siguiente información:
El ID de la zona horaria , según lo define la base de datos de zonas horarias de la IANA (por ejemplo, America/New_York ).
El nombre de la zona horaria (por ejemplo, hora de verano del este ).
La diferencia horaria con respecto a la hora universal coordinada (UTC) sin tener en cuenta el horario de verano (rawOffset).
El desfase horario debido al horario de verano (dstOffset).
Tenga en cuenta que la API de zona horaria de Google está sujeta a cargos, por lo que es importante comprender las implicaciones de costos antes de implementarla.
¿ Cómofunciona la API de zona horaria de Google?
La API de zona horaria de Google funciona tomando coordenadas de latitud y longitud y devolviendo datos de zona horaria en formato JSON. Aquí hay un ejemplo básico de cómo usarlo.
La siguiente solicitud HTTP GET obtiene información de zona horaria para una ubicación en la latitud 40.712776 y longitud -74.005974 (ciudad de Nueva York), y asume que está realizando la solicitud en una determinada marca de tiempo (marca de tiempo UNIX).
En la URL de solicitud anterior, reemplace YOUR_API_KEY con su clave API real.
Aquí hay una respuesta de muestra en formato JSON que la API podría devolver:
{ "dstOffset": 3600, "compensación sin procesar": -18000, "estado": "OK", "timeZoneId": "América/Nueva_York", "timeZoneName" : "Hora de verano del Este"
}
La respuesta incluye la siguiente información:
dstOffset : La compensación del horario de verano en segundos. Será cero si la zona horaria no está en el horario de verano durante la marca de tiempo especificada.
rawOffset : el desplazamiento de UTC (sin contar el horario de verano) en segundos.
estado : una cadena que indica el estado de la solicitud. “OK” significa que la solicitud fue exitosa.
timeZoneId : una cadena que contiene el ID "tz" de la zona horaria (por ejemplo, "América/Nueva_York").
timeZoneName : una cadena que contiene el nombre de forma larga de la zona horaria (por ejemplo, "hora de verano del este").
Recuerde, en la URL de solicitud, se requiere el parámetro de marca de tiempo y el parámetro de ubicación espera coordenadas de latitud y longitud.
Marca de tiempo : el tiempo deseado en segundos desde la medianoche del 1 de enero de 1970 UTC. La API de zona horaria utiliza la marca de tiempo para determinar si se debe aplicar o no el horario de verano, según la zona horaria de la ubicación.
Ubicación : una tupla de latitud, longitud separada por comas, ubicación = 40.712776, -74.005974, que representa la ubicación para buscar.
Además, no olvide incluir su clave API.
Beneficios de usar la API de zona horaria de Google
La API de zona horaria de Google ofrece una serie de beneficios significativos, especialmente para desarrolladores y empresas que necesitan operar en diferentes zonas horarias. Estos son algunos de los beneficios clave:
Precisión : la API de zona horaria de Google proporciona datos de zona horaria precisos para cualquier ubicación en todo el mundo. Tiene en cuenta tanto la zona horaria 'sin procesar' como el horario de verano, lo que garantiza que siempre tenga la hora local correcta.
Facilidad de uso : la API es fácil de usar y solo requiere la latitud y la longitud como entradas. Devuelve datos en un formato JSON estructurado, que es fácil de analizar y usar en varias aplicaciones.
Cobertura global : la API proporciona datos de zona horaria para ubicaciones en todo el mundo, lo que la hace útil para empresas globales y aplicaciones con bases de usuarios internacionales.
Confiabilidad : como servicio proporcionado por Google, es altamente confiable, lo que garantiza que tenga acceso constante a los datos de la zona horaria cuando los necesite.
Integración : se puede integrar en una variedad de aplicaciones y plataformas, incluidas aplicaciones móviles, servicios web y plataformas de CRM como Salesforce. Esto permite funcionalidades como la programación de comunicaciones en diferentes franjas horarias, etc.
Información actualizada : Google actualiza continuamente sus bases de datos, lo que garantiza que los datos devueltos por la API de zona horaria, como los cambios de horario de verano, estén siempre actualizados.
Al aprovechar estos beneficios, las empresas pueden mejorar la experiencia del cliente, aumentar la eficiencia operativa y garantizar un registro de datos preciso, entre otras ventajas.
Antes de comenzar a usar la API de zona horaria, necesita un proyecto con una cuenta de facturación y la API de zona horaria habilitada. Aquí hay una guía paso a paso para configurar su proyecto de Google Cloud y habilitar la API de zona horaria:
Si ha creado un proyecto anteriormente, puede seleccionarlo de la lista desplegable en la parte superior. De lo contrario, haga clic en Nuevo proyecto en la parte superior derecha.
Asigne un nombre a su proyecto y, opcionalmente, también puede editar el ID del proyecto.
Haga clic en Crear para crear el proyecto.
Paso 2: configurar una cuenta de facturación
Debe vincular una cuenta de facturación a su proyecto para usar la API de zona horaria de Google. Así es cómo:
En Google Cloud Console, abra el menú del lado izquierdo de la consola y haga clic en Facturación .
Si tiene una o más cuentas de facturación, elija una cuenta y asóciela con su proyecto. De lo contrario, haga clic en Crear cuenta , complete el formulario para crear una nueva cuenta de facturación y luego asóciela con su proyecto.
Paso 3: habilite la API de zona horaria
Una vez que haya configurado su proyecto y su cuenta de facturación, puede habilitar la API de zona horaria.
En Google Cloud Console, abra el menú del lado izquierdo de la consola y vaya a API y servicios | biblioteca
En la biblioteca de API, busque API de zona horaria y selecciónela.
En la página de la API de zona horaria, haga clic en Habilitar .
Paso 4: Genere su clave API
Finalmente, necesita una clave de API para autenticar sus solicitudes en la API de zona horaria.
En Google Cloud Console, abra el menú del lado izquierdo de la consola y vaya aAPI y servicios | Cartas credenciales.
Haga clic en el botón + CREAR CREDENCIALES en la parte superior y seleccione Clave API .
Su nueva clave de API se creará y se mostrará. Cópielo y guárdelo de forma segura. Necesitará esta clave para realizar solicitudes a la API de zona horaria.
Ahora, su proyecto de Google Cloud está todo configurado y puede comenzar a usar la API de zona horaria de Google.
👉 Si bien la API de zona horaria es compatible con OAuth 2.0 y la cuenta de servicio para la autenticación, esta guía se enfoca en el método de clave de API más simple por razones de brevedad. Si necesita un método de autenticación más seguro o complejo, consulte la documentación de autenticación oficial de Google.
Enfoque de Campeón de Automatización (I-do):
Si bien esto se puede resolver utilizando varias herramientas de automatización como Apex Trigger y otras, utilizaremos Salesforce Flow y la función de flujo HTTP Callout (GET) recientemente introducida .
HTTP Callout extrae o envía datos entre la base de datos de Salesforce y un sistema externo a través de Flow Builder sin usar código. Puede configurar integraciones directas según sea necesario sin tener que trabajar con un desarrollador o llamar a una herramienta de middleware, como Mulesoft. Después de configurar la acción de llamada HTTP en un flujo, Flow Builder genera automáticamente un registro de servicio externo , una acción invocable y una clase de Apex que puede usar para crear un recurso definido por Apex para flujos. A continuación, puede utilizar la salida de datos de la solicitud de la API como entrada en Flow Builder y en Salesforce.
Puede usar HTTP Callout para conectar un flujo a una variedad de API.
Obtener información de direcciones usando una API de mapa
Obtén las condiciones meteorológicas con una API de servicios meteorológicos
Genere el código de barras con una API de servicio de código de barras
Obtenga información de autorización de pago con una API de procesamiento de pagos
y mucho más
Antes de discutir la solución, permítame mostrarle un diagrama del proceso a un alto nivel. Dedique unos minutos a revisar el siguiente diagrama de flujo para comprenderlo.
Comencemos a construir este proceso de automatización.
Práctica guiada (nosotros hacemos):
Hay 3 pasos para resolver el requisito empresarial de Jestilla mediante Record-Triggered After-SaveFlow . Debemos:
Cree campos personalizados en el cliente potencial para almacenar la respuesta
Crear una credencial con nombre
Flujo de fuerza de ventas
Definir propiedades de flujo para el flujo desencadenado por registro
Agregue una fórmula para calcular la marca de tiempo
Configurar una llamada HTTP GET para la API de zona horaria
Agregue un elemento de decisión para verificar el código de respuesta
Agregue un elemento Actualizar registros para actualizar el prospecto
Agregue un elemento Crear registros para crear una tarea para que el propietario del cliente potencial maneje la respuesta de error
Paso 1: Cree campos personalizados en el objeto principal para almacenar la respuesta
En este paso, hemos establecido campos personalizados dentro del objeto principal. Estos servirán como repositorios para los datos de respuesta de la API de zona horaria de Google.
Etiqueta de campo
Nombre de API de campo
Tipo de datos
dstOffset
dstOffset __c
Número (18,0)
rawOffset
rawOffset__c
Número (18,0)
Posición actual
Posición_actual__c
Geolocalización
Identificación de zona horaria
Time_Zone_Id__c
Texto (255)
Nombre de zona horaria
Nombre_de_la_zona_horaria__c
Texto (255)
Paso 2: crear una credencial con nombre
Haga clic en Configuración .
En el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Credenciales con nombre y luego seleccione Credenciales con nombre .
Haga clic en Nuevo legado .
Rellene la página con la URL y los parámetros de autenticación del extremo de la llamada.
Haga clic en Guardar .
Paso 3.1: Definir propiedades de flujo
Haga clic en Configuración .
En el cuadro Búsqueda rápida, escriba Flujos .
Seleccione Flujos , luego haga clic en Nuevo flujo .
Seleccione la opción Flujo activado por registro , haga clic en Crear
Objeto: Plomo
Activar el flujo cuando: se crea un registro
Establecer condiciones de entrada: se cumplen todas las condiciones (Y)
Fila 1:
Campo : Posición_Actual__Latitud__s
Operador : es nulo
Valor : {!$ConstanteGlobal.Falso}
Haga clic en + Agregar condición
Fila 2:
Campo : Posición_Actual__Longitud__s
Operador : es nulo
Valor : {!$ConstanteGlobal.Falso}
Optimizar el flujo para:acción y registros relacionados
Elija la opción para incluir una ruta de ejecución asíncrona para acceder a un sistema externo después de que la transacción original para el registro de activación se confirme con éxito .
Haga clic en Listo.
Paso 3.2: fórmula para calcular la marca de tiempo
En Caja de herramientas , seleccione Administrador y luego haga clic en Nuevo recurso para calcular los segundos desde la época de Unix (1 de enero de 1970, 00:00:00).
Paso 3.3: configurar una acción de llamada HTTP GET
HTTP Callout lo guía a través de la introducción de los detalles sobre el servicio HTTP basado en web o el punto final de la API REST al que se está conectando. Después de completar la configuración, invoca la acción en un flujo.
En el nodo Ejecutar asincrónicamente , seleccione Acción .
Haga clic en +Crear llamada HTTP .
Configure el servicio externo que conecta Salesforce con la API basada en HTTP.
Introduzca un Nombre para el servicio externo.
Seleccione la credencial con nombre que creó en el paso 2 .
Haga clic en Siguiente .
El siguiente paso es configurar la acción invocable que puede usar en Flow Builder o en Salesforce.
Para Etiqueta , ingrese la acción que realiza la llamada.
Método : OBTENER
Agregue el extremo de la URL para la solicitud.
Ruta URL : /maps/api/timezone/json
Agregue claves de parámetros de consulta si la API a la que está llamando las tiene. Cuando usa esta acción en un flujo, ingresa valores para las claves definidas.
Haga clic en Agregar clave
Clave : ubicación
Tipo de datos : cadena
Requerido : Verdadero
Haga clic en Agregar clave
Clave : marca de tiempo
Tipo de datos : entero
Requerido : Verdadero
Haga clic en Agregar clave
Clave: clave
Tipo de datos : cadena
Requerido : Verdadero
Proporcione un cuerpo de respuesta de API de muestra. Salesforce genera una estructura de datos a partir de la respuesta de muestra.
Vaya a la secciónProporcione una respuesta de muestra.
Haga clic en Nuevo .
Pegue una respuesta JSON de muestra .
{ "timeZoneName": "cadena de muestra", "compensación sin procesar": 1, "timeZoneId": "cadena de muestra", "errorMessage": "cadena de muestra", "dstOffset": 1, "estado": "cadena de muestra"
}
En el mundo empresarial actual, que cambia rápidamente, la IA tiene el potencial de transformar las industrias y desbloquear oportunidades sin precedentes. Sin embargo, muchos líderes de la industria no están seguros de cómo adoptar esta adopción dentro de sus organizaciones. Se preguntan si reemplazará las capacidades humanas o agregará complejidad sin brindar beneficios tangibles.
Imagine las posibilidades de una adopción estratégica de IA. Un asombroso 79% de las empresas ya han experimentado una reducción significativa de costos a través de la implementación. Pero, sin una estrategia bien definida adaptada a sus necesidades únicas, las empresas corren el riesgo de perderse los beneficios de estas herramientas transformadoras.
Comience con AI Cloud
Los servicios profesionales de Salesforce pueden ayudarlo a establecer la base adecuada para el éxito con nuestro nuevo paquete, AI Coach.
¿Está listo para navegar por el complejo mundo de la IA y aprender cómo puede integrarse en su negocio? Profundicemos y descubramos tres pasos prácticos para la adopción e implementación exitosas de IA , y la importancia de usar esta tecnología de una manera en la que pueda confiar con AI Cloud .
1. Evalúe su preparación para la adopción de IA
Una de las preguntas que suelen hacer los clientes cuando se embarcan en su viaje de IA es: "¿Por dónde empiezo?" Con el gran potencial de la tecnología de IA generativa , los líderes de la industria pueden sentirse abrumados o inseguros sobre cuál es el mejor camino a seguir. Para navegar este mar de posibilidades, es crucial hacer las preguntas correctas y evaluar la preparación de su organización para adoptar la IA.
Identifique el valor empresarial : analice sus procesos, las interacciones con los clientes y los activos de datos para identificar las áreas en las que la IA puede crear el mayor valor. Podrá concentrar sus esfuerzos en áreas de alto impacto que ofrecen retornos óptimos.
Visualice cómo aprovechar el poder de la IA : Considere cómo la IA puede potenciar los objetivos de su empresa. Explore casos de uso, aplicaciones y resultados deseados específicos para crear una visión convincente.
Evalúe su preparación: luego, confirme que su organización está lista para adoptar la IA. Analice su infraestructura tecnológica, capacidades de datos y habilidades de la fuerza laboral para identificar brechas y áreas de mejora. Determine si tiene los recursos, la experiencia y los sistemas de soporte necesarios para implementar y administrar estas soluciones.
Al tomarse el tiempo para evaluar la preparación, puede abordar las barreras comunes para una adopción exitosa de la IA. Este proceso le permite tomar decisiones informadas, dividir recursos y desarrollar una hoja de ruta realista.
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Hay varios pasos importantes para ayudarlo a evaluar la viabilidad, demostrar las capacidades del producto y validar la relevancia de los casos de uso. Al seguir estos pasos, puede posicionar a su equipo para el éxito y obtener el apoyo de las partes interesadas para la adopción de IA.
Identifique casos de uso : perfeccione los casos de uso de IA mediante la recopilación de información de toda su organización. Concéntrese en las áreas donde la IA puede tener el mayor impacto y alinee sus iniciativas con los objetivos de la empresa.
Implemente la prueba de tecnología de AI Cloud : evalúe la viabilidad implementando herramientas de IA en un entorno controlado. Pruebe el rendimiento, la escalabilidad y la integración con los sistemas existentes para abordar cualquier problema desde el principio y garantizar una transición sin problemas.
Demuestre las capacidades del producto : Muestre la transformación potencial a través de escenarios de práctica o proyectos piloto. Obtenga la aceptación y el apoyo de las partes interesadas al ilustrar cómo la IA aborda desafíos específicos y brinda los resultados deseados.
Valide el valor comercial : antes de la implementación, confirme la relevancia de sus casos de uso. Pruebe los beneficios no realizados, como mejoras en la eficiencia, mejores experiencias de los clientes y una mejor toma de decisiones, asegurándose de que sus iniciativas de IA se alineen con sus objetivos comerciales.
Al crear una prueba integral de la tecnología, sienta las bases para una adopción exitosa de la IA. Esta será su hoja de ruta para navegar por los posibles desafíos y aprovechar al máximo las oportunidades futuras.
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3. Transformar la visión en acción
Si bien la planificación es esencial, es crucial conectar los puntos entre la visión y la ejecución. Así es como puede transformar su plan bien elaborado en una realidad, superando futuros escollos en el camino:
Involucrar a diversas partes interesadas : involucrar una variedad de perspectivas e intereses a través de una colaboración inclusiva. Busque aportes de empleados, clientes y socios para dar forma a la estrategia de implementación.
Promueva la transparencia : mantenga su plan visible, claro y actualizado. Comparta el progreso y los hitos para fomentar la confianza, la propiedad colectiva y la responsabilidad.
Adopte una mentalidad de aprendizaje : manténgase abierto a nuevos conocimientos y perfeccione su plan a medida que avanza.
Tome decisiones informadas más fácilmente : proporcione estrategias prácticas y una visión clara para garantizar que sus elecciones estén alineadas con los resultados deseados.
Capacite a su gente : reconozca que el poder de la IA radica en las capacidades colectivas de su fuerza laboral. Aproveche sus conocimientos, habilidades y creatividad para desbloquear todo el potencial de la IA e impulsar un cambio significativo.
Recuerde que el verdadero poder de la IA no radica en la tecnología en sí, sino en su gente. Al seguir estas pautas, puede cerrar la brecha entre la visión y la acción, transformando las aspiraciones de su organización en resultados concretos.
Aproveche las oportunidades que se avecinan
Abraza el futuro con confianza. Descubra el poder transformador de la IA con AI Coach de Salesforce Professional Services . Nuestro equipo de expertos lo ayudará a evaluar la preparación para la IA de su organización. Desde la adopción de IA hasta la implementación de pruebas de tecnología que demuestren el valor comercial y la planificación estratégica de cómo puede establecer la base adecuada para el éxito a largo plazo con la Fase 0.
Juntos, navegaremos las complejidades de la implementación de IA. Al mismo tiempo, nos aseguraremos de que sus iniciativas funcionen hacia sus objetivos comerciales. Dé el primer paso para liberar todo el potencial de la IA en su organización. Póngase en contacto con los servicios profesionales de Salesforce hoy mismo.
Esta es una traducción que desde EGA Futura ofrecemos como cortesía a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoamérica .
El enlace a la publicación original, lo encontrarás al final de este artículo.
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Explore el adaptador de cable GraphQL, ahora en versión beta | Blog de desarrolladores de Salesforce
¡Atención, desarrolladores de Salesforce! Hemos estado incursionando en GraphQL durante algún tiempo y estamos llevando las cosas al siguiente nivel. Hace unos meses, anunciamos el lanzamiento piloto del adaptador de cable GraphQL. Mantenga sus soportes porque estamos implementando la versión beta del adaptador de cable GraphQL de Salesforce en nuestro lanzamiento de verano '23. En este blog, exploraremos las novedades de la versión Beta y cómo utilizar Recetas de LWC para crear fácilmente su aplicación Salesforce con la tecnología de GraphQL.
La versión Beta del GraphQL Wire Adapter es un avance significativo en la gestión de datos de Salesforce en LWC. Con la introducción de nuevas funciones, como Recetas LWC, Actualización de datos e Integridad referencial, el proceso de desarrollo se ha vuelto más ágil y eficiente.
El adaptador de cable GraphQL permite consultar datos de Salesforce mediante consultas expresivas con funcionalidades como filtrado, clasificación, paginación y seguimiento de relaciones padre/hijo. También incluye una capa de gestión de datos y almacenamiento en caché del lado del cliente de Lightning Data Service. Estas funciones mejoran la eficiencia y la velocidad del acceso a los datos de Salesforce desde sus aplicaciones web y móviles de LWC.
El adaptador de cable GraphQL interactúa con la API de Salesforce GraphQL, que expone todos los objetos estándar y personalizados disponibles a través de la API de la interfaz de usuario, junto con los metadatos de los objetos. La API también mantiene la seguridad a nivel de objeto y de campo del usuario actual durante la ejecución de la consulta.
Para familiarizarse con el esquema de la API de GraphQL, sugerimos revisar la documentación del esquema utilizando el cliente de Altair GraphQL . Las herramientas disponibles en este cliente facilitan la redacción de su consulta GraphQL y su validación. Luego puede copiar y pegar su consulta directamente en su código JavaScript en Visual Studio Code.
Novedades en Beta:
Recetas LWC: estos son componentes listos para usar que muestran varios casos de uso de GraphQL
Actualización de datos: un mecanismo para actualizar los datos devueltos por su consulta de GraphQL
Integridad referencial: este mecanismo garantiza la coherencia de los datos y las referencias a los recursos de Salesforce, como entidades y campos, son sólidas.
Analicemos cada una de estas características en detalle.
Recetas LWC
LWC Recipes es un repositorio de GitHub con una colección de ejemplos de código disponibles públicamente para componentes web Lightning. Incluye tres recetas GraphQL para ayudarlo a comenzar rápidamente a crear su aplicación Salesforce con GraphQL.
El repositorio proporciona instrucciones sobre cómo configurar su entorno, crear su organización de Salesforce, clonar el repositorio en su máquina local e implementar la aplicación en su organización. El código fuente se puede importar directamente a su Visual Studio Code como un proyecto que puede personalizar según sus necesidades.
Una vez que implemente la aplicación Recetas de LWC en su organización de Salesforce, es posible que vea los siguientes componentes mediante consultas de GraphQL.
Aquí hay una descripción general de los cuatro componentes de LWC que usan consultas GraphQL:
graphqlContacts: obtiene contactos que cumplen ciertos criterios, ordenados por nombre y limitados a los primeros cinco registros
graphqlVariables: captura la entrada del usuario en una barra de búsqueda en una variable y compone una consulta para devolver contactos cuyo nombre coincide parcialmente con la cadena de entrada
graphqlRefresh: obtiene una cantidad de empleados en una cuenta y actualiza los datos al hacer clic en el usuario
graphqlPagination: Habilita la paginación a través de una lista de contactos
Dado que muchos de nuestros clientes preguntan sobre la paginación, profundicemos un poco más. El adaptador de cable GraphQL es compatible con la paginación basada en cursores de GraphQL. Puede recorrer las páginas de los resultados de su consulta y controlar la cantidad de resultados que desea obtener cada vez. Para especificar el número de registros a devolver, utilice el first argumento. El número predeterminado es 10.
Si hasNextPage es verdadero, puede proporcionar el valor de endCursor al argumento after de una consulta posterior para solicitar la siguiente página de resultados.
Aquí hay una captura de pantalla de cómo podría verse el proyecto Recetas de LWC en Visual Studio Code. Puede ver un código de ejemplo para la implementación de la paginación.
Actualización de datos
En el mundo del desarrollo de aplicaciones, mostrar datos actualizados es fundamental para una buena experiencia de usuario y para generar confianza. Por lo tanto, en la versión Beta del GraphQL Wire Adapter, presentamos la función refreshGraphQL .
Esta función permite a los desarrolladores activar manualmente una repetición de la consulta. ¿El resultado? Una actualización de los datos proporcionados por el adaptador de cable GraphQL, lo que garantiza que los usuarios siempre vean los datos más actualizados.
Esta actualización se puede activar a pedido, como un clic de botón de un usuario o un evento de JavaScript específico. Esto significa que puede optimizar su aplicación para que se actualice solo cuando sea necesario, lo que proporciona una manera eficiente de mantener los datos actualizados y maximizar el rendimiento de la aplicación. En pocas palabras, la función refreshGraphQL ofrece un método amigable con el rendimiento para mantener los datos actualizados, mejorando la experiencia del usuario y aumentando la confiabilidad de la aplicación.
Aquí hay un ejemplo de uso:
Consulte el componente graphqlRefresh en las recetas de LWC para ver otro ejemplo del uso de la función de actualización de datos.
Integridad referencial
La versión Beta del adaptador de cable GraphQL presenta integridad referencial. He aquí una breve descripción de sus beneficios e implicaciones.
Lightning Data Service (LDS), la capa de administración de datos del lado del cliente de Salesforce, mejora la eficiencia de la aplicación al permitir que los componentes compartan datos, reducir las llamadas al servidor y mantener la coherencia de los datos. También garantiza referencias sólidas a los recursos de Salesforce, propagando cambios de nombre y evitando eliminaciones cuando las referencias persisten.
En la versión piloto del adaptador, requerimos el uso de directivas @category para ayudar a LDS a comprender el esquema de datos y normalizar sus datos de GraphQL.
Sin embargo, en la versión Beta, estas directivas ya no se requieren manualmente. Si se usaron anteriormente, ahora se pueden eliminar de sus consultas de GraphQL. El compilador gestiona de forma autónoma estas directivas, agilizando su proceso de código y reduciendo posibles errores manuales.
¿Qué sigue para GraphQL?
Recordatorio: Salesforce es una empresa que cotiza en bolsa y los clientes deben basar sus decisiones de compra en los productos y servicios que están disponibles actualmente.
Estamos comprometidos a continuar invirtiendo en GraphQL. Esto es lo que puede esperar en los próximos lanzamientos (se aplica la declaración prospectiva):
Invierno '24:
Adaptador de cable GraphQL (GA)
Compatibilidad con mutaciones en la API de GraphQL
Compatibilidad con consultas agregadas en GraphQL Adapter
Capacidad de consulta de tareas y eventos en GraphQL API (Beta)
Primavera 24 y más allá:
Compatibilidad con mutaciones en GraphQL Adapter
Funciones avanzadas de paginación
Soporte de campos opcionales
Recursos para desarrolladores
Sobre el Autor
Suvda Myagmar es directora de gestión de productos en Salesforce y le apasionan las plataformas de datos e IA. Le encantan las carreras largas mientras escucha audiolibros.
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El tema más candente en el servicio hoy en día es la IA generativa, especialmente en el centro de contacto. El 84 % de los líderes de TI que encuestamos en un estudio reciente dicen que la IA generativa ayudará a su organización a atender mejor a los clientes, y todos los días hablo con líderes de servicio que están entusiasmados con el potencial de la IA generativa del centro de contacto.
Sin embargo, solo el 24 % utiliza alguna forma de IA del centro de contacto. ¿Qué hay en el camino? El 66% dice que sus empleados no tienen las habilidades adecuadas para poner en uso con éxito la IA generativa. Así que echemos un vistazo a las cuatro formas en que puede usar la IA del centro de contacto, junto con ejemplos de casos de uso y consejos que lo ayudarán a comenzar.
Modernice su centro de contacto
La combinación correcta de canales de atención al cliente y herramientas de IA puede ayudarlo a ser más eficiente y mejorar la satisfacción del cliente. Nuestra guía revela cómo las organizaciones de servicio de alto rendimiento lo hacen posible.
1. Generar respuestas de servicio a los clientes
Su centro de contacto ofrece múltiples formas para que los clientes se comuniquen con su empresa, desde teléfono hasta correo electrónico, chat y SMS. Si bien muchos clientes todavía usan el teléfono, el 57% ahora prefiere usar canales digitales. Sus agentes que trabajan en estos canales digitales deben brindar información precisa y relevante, responder de manera oportuna y resolver el problema del cliente rápidamente.
Entonces, ¿cómo puede ayudar la IA generativa ? Los grandes modelos de lenguaje que impulsan la IA generativa pueden generar automáticamente una respuesta similar a la humana a cualquier pregunta. Cuando se basa en los datos y la base de conocimientos de sus clientes, puede personalizar estas respuestas generadas, haciéndolas más confiables. Los agentes pueden revisar las sugerencias del modelo y enviarlas fácilmente. Para los agentes que trabajan en varios casos a la vez, la IA del centro de contacto puede ser un verdadero ahorro de tiempo.
Veamos un ejemplo de una compañía ficticia de Internet que llamaremos Nation-Wide Web.
Jane es cliente de Nation-Wide Web y nota un cargo inusual en su factura. Jane abre un mensaje de chat en el sitio web de la empresa y pronto se conecta con una agente, Katie.
Katie tiene abiertas algunas ventanas de mensajes de clientes, una de ellas es Jane. Jane comparte sus preocupaciones sobre su factura. Aparentemente, Jane revisó su paquete de datos del mes. La herramienta de inteligencia artificial del centro de contacto usa la pregunta de Jane y el contexto del estado de su cuenta para generar un mensaje personalizado que explica este cargo en un tono empático, pero también que está dentro de la política de la empresa renunciar a la tarifa dadas las circunstancias.
Katie revisa el mensaje y confirma la política, luego envía el mensaje y elimina el cargo de la cuenta de Jane. Jane está contenta de haber obtenido una solución rápida y sencilla y Katie puede centrar su atención en los clientes con problemas más complejos.
Consejo: Tomarse el tiempo para revisar la precisión y el tono de cualquier comunicación con el cliente ayuda a evitar malentendidos.
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2. Generación de resúmenes de casos
Para brindarle a su cliente una gran experiencia, necesita datos precisos para rastrear y optimizar las interacciones de servicio de su empresa. Esto hace que el resumen de recapitulación que hacen sus agentes después de que se cierra un caso sea uno de los datos de servicio más cruciales que su empresa puede recopilar.
¿El reto? Esta es una tarea que requiere mucho tiempo y evita que sus agentes ayuden a otros clientes.
Pero la IA del centro de contacto puede tomar las conversaciones de chat y correo electrónico más complejas y generar un resumen propuesto. Su agente solo necesita revisar estos resúmenes antes de que se guarden en el registro de casos. Esto ahorra a los agentes una tonelada de tiempo y esfuerzo en la entrada de datos.
Volvamos a nuestro ejemplo de Nation-Wide Web.
Si recuerda, la herramienta de inteligencia artificial de Katie generó una respuesta para Jane y todo lo que Katie tuvo que hacer fue revisar el mensaje, presionar enviar y cancelar la tarifa de la cuenta de Jane. Mientras tanto, la IA está utilizando los datos del hilo de mensajes y las acciones que Katie realizó en la cuenta de Jane para generar un resumen del caso.
Una vez completada la conversación con Jane, Katie puede leer este resumen propuesto, ajustar algunos detalles y guardarlo en el expediente del caso. Reducir el trabajo posterior a la llamada ayuda a Katie a ayudar a otros clientes más rápido.
Sugerencia: Cree una plantilla para los resúmenes de sus casos para que la herramienta de inteligencia artificial de su centro de contacto pueda extraer fácilmente los datos de la conversación en el CRM sin perder detalles importantes.
3. Generación de artículos de conocimiento
La investigación de Salesforce muestra que el 59% de los clientes prefieren herramientas de autoservicio para problemas de servicio simples. Sin embargo, para hacer eso, una empresa necesita una gran base de conocimientos en la que los clientes puedan buscar para encontrar una solución.
Los agentes de servicio a menudo tienen la tarea de publicar artículos de conocimiento después de resolver un caso. Pero lleva tiempo que los agentes creen, revisen y publiquen manualmente un artículo, lo que les impide ayudar a los clientes que lo necesitan.
La IA del centro de contacto puede generar automáticamente un artículo de la base de conocimientos después de que se cierra un caso de soporte extrayendo notas del caso, historial de mensajes y datos de otras herramientas de servicio. A partir de ahí, su agente solo necesita revisar el artículo para garantizar la precisión y agregarlo a la cola para su aprobación. Esto elimina la presión de los agentes para escribir artículos desde cero.
Volviendo a nuestro ejemplo de Nation-Wide Web, Austin tiene Internet lento y llamadas para solucionar problemas. Está conectado con Tawni, quien le pide los detalles de su enrutador y módem. Tawni analiza algunos escenarios comunes basados en casos similares, pero ninguno funciona para la configuración de Austin.
Tawni decide probar algo nuevo. Le pide a Austin que reinicie todo el sistema a través de la aplicación móvil Nation-Wide Web. Una vez que esto termina, las velocidades de Internet de Austin vuelven a la normalidad y el caso se cierra. Tawni registra toda esta información en la consola de servicio de la empresa, incluida la configuración de su enrutador y módem, y cómo resolvió este problema con un reinicio.
Debido a que este fue un caso único, la herramienta de inteligencia artificial del centro de contacto utiliza los detalles de la conversación de Tawni con Austin y el contexto del problema de Austin para generar un nuevo artículo de base de conocimiento. Tawni agrega algunos detalles adicionales y los empuja a la cola de aprobación.
Sugerencia: incluya tantos detalles como sea posible en los artículos de su base de conocimiento para que los clientes tengan toda la información que necesitan para resolver sus problemas.
4. Generar respuestas
Cuando sus agentes están en medio de una interacción de servicio, no tienen tiempo para leer páginas de documentación o cada detalle de un artículo de la base de conocimiento. Pero aún necesitan encontrar la información correcta para resolver la consulta de su cliente.
Lo mismo ocurre con el autoservicio . Leer artículo tras artículo para encontrar la información que necesita no es una buena experiencia para el cliente.
La IA generativa puede ayudar a los agentes y clientes a obtener las respuestas que necesitan de forma más rápida y sencilla. En lugar de obtener una lista de páginas que pueden (o no) tener la respuesta, AI puede extraer los detalles relevantes de un artículo de conocimiento y responder una pregunta directamente como texto sin formato.
Para nuestro ejemplo final, volveremos a nuestro cliente de Nation-Wide Web, Austin.
Unos meses después de su interacción con Tawni, su Internet vuelve a ser lento. Recuerda que usaron la aplicación móvil para solucionar el problema la última vez, pero ahora no puede acceder a la aplicación móvil. Pero en lugar de pedir ayuda, echa un vistazo al Centro de ayuda de la empresa. Austin usa la función de búsqueda para hacer la siguiente pregunta: "¿Cómo soluciono una conexión a Internet lenta cuando no puedo acceder a mi aplicación móvil?"
Antes, Austin primero habría tenido que encontrar el artículo sobre cómo restablecer su contraseña y luego encontrar el artículo sobre el uso de la aplicación para realizar un reinicio completo del sistema. Ahora, la herramienta de inteligencia artificial del centro de contacto genera una respuesta personalizada a la pregunta de Austin, reuniendo información de varios artículos. “Primero, haga clic aquí para solicitar una nueva contraseña para su aplicación móvil. Una vez que haya iniciado sesión, aquí se explica cómo usar la aplicación para realizar un reinicio completo del sistema…”
Austin resolvió su problema sin interactuar con un agente y aun así obtuvo una experiencia personalizada. Si un agente fuera el que necesitara encontrar información específica dentro del centro de conocimiento, tendría la misma experiencia.
Sugerencia: hacer que su contenido de autoservicio sea fácil de encontrar y navegar genera confianza en el cliente.
Al agregar IA generativa a su centro de contacto , está ayudando a todos a aprovechar al máximo cada interacción de servicio. Sus agentes hacen más con menos trabajo y sus clientes obtienen una resolución rápida y fácil a sus problemas mientras disfrutan de una experiencia personalizada.
¿Cuál es la mejor manera de prepararse para el éxito con la IA generativa? Comience lentamente y desarrolle su programa de IA para el centro de contacto a medida que aumenta sus habilidades comerciales en IA. Por ejemplo, haga que sus agentes tomen Recomendaciones de respuesta de Einstein para el servicio en Trailhead y luego practiquen lo que aprenden entre ellos. Una vez que se sientan cómodos, vea cómo puede aplicar IA generativa en su centro de contacto .
Potencie su servicio al cliente con IA generativa
Puede escalar su servicio al cliente con el poder de la IA generativa junto con los datos de su cliente y CRM. Vea cómo esta tecnología mejora la eficiencia en el centro de contacto y aumenta la lealtad del cliente.
Esta es una traducción que desde EGA Futura ofrecemos como cortesía a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoamérica .
El enlace a la publicación original, lo encontrarás al final de este artículo.
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5 pasos para la IA generativa confiable para desarrolladores de Salesforce | Blog de desarrolladores de Salesforce
La IA generativa se ha convertido en el factor de cambio para las empresas innovadoras y orientadas al cliente. Impulsada por algoritmos avanzados y aprendizaje automático, la IA generativa puede impulsar la innovación, optimizar los procesos y acelerar las empresas en todas partes al proporcionar experiencias y soluciones personalizadas adaptadas a las necesidades únicas de los clientes.
Igualmente importante para las experiencias poderosas dirigidas por el cliente es la protección de los datos críticos para el negocio. Los sistemas de IA procesan y generan contenido basado en grandes conjuntos de datos y, lamentablemente, los modelos de lenguaje extenso (LLM) no están poniendo su negocio en primer lugar. Mientras se prepara para implementar capacidades de IA generativa, es fundamental priorizar la privacidad de los datos. Al implementar medidas sólidas de protección de datos, no solo mantiene el cumplimiento de las regulaciones pertinentes, sino que también mantiene la confianza del cliente, su activo más valioso.
Con los cinco pasos que se describen a continuación, puede innovar rápidamente, aumentar la productividad y mejorar las experiencias personalizadas, al mismo tiempo que garantiza la seguridad y la privacidad de los datos de sus clientes.
Paso 1: comprender y auditar sus datos
Para asegurarse de tener las protecciones de seguridad, privacidad y gobernanza correctas, querrá comprender qué datos usará para crear avisos, plantillas y modelos de capacitación. Comprender los datos a los que permite que accedan los modelos de IA ayudará a evitar que se compartan inadvertidamente los datos personales o confidenciales de los clientes.
Entonces, ¿cómo empezar? Primero, anonimice y agregue los datos de los clientes antes de usarlos con fines de IA generativa. Elimine la información de identificación personal (PII) y cualquier otro dato confidencial que pueda identificar a las personas.
Una manera fácil de hacer esto en Salesforce es usar Data Detect , un producto que le permite revisar objetos y campos antes de permitir que los procesos de IA accedan a ellos para recibir indicaciones y capacitación. Una vez que los datos se han escaneado a través de Data Detect, puede confirmar que no hay sorpresas en esos datos, como números de tarjetas de crédito o direcciones de correo electrónico en campos donde ese tipo de datos no debería existir.
Data Detect también puede ayudar a recomendar un nivel de clasificación, como "Confidencial" o "PII" para datos personales, y proporcionar detalles sobre el contenido de un objeto, así como encontrar datos confidenciales generados por chatbots, casos y transcripciones de llamadas registradas automáticamente. por IA.
Paso 2: configure la protección de la privacidad de los datos para sus procesos generativos de IA
Respetar la privacidad del cliente y proteger los datos a lo largo de sus procesos de IA es crucial para establecer y mantener la confianza. A medida que confía más en la IA para comprender y tomar decisiones a partir de sus datos, ¿cómo protege también esos datos, especialmente la PII?
Para los procesos de IA que usan datos personales, como aumentar los registros de contacto u orquestar ofertas de marketing dinámicas 1:1, querrá desarrollar políticas de uso de datos claras y transparentes que describan cómo se manejarán los datos de los clientes, incluido su uso en sistemas de IA generativos. . Comunique estas políticas a sus clientes y bríndeles la oportunidad de optar por no participar o elegir el nivel adecuado de uso de datos. Además, cree una política para eliminar y ofuscar los datos que ya no son útiles o relevantes, para que sus clientes permanezcan protegidos y sus procesos de IA generativa permanezcan precisos.
Centro de privacidadpuede ayudar a verificar que sus procesos de IA estén autorizados para su uso en capacitación y avisos. El Centro de privacidad también puede ayudarlo a crear políticas de retención para administrar el ciclo de vida de los datos utilizados y generados por la IA, incluidas las transcripciones de llamadas, los chatbots y los casos registrados automáticamente por la IA.
Paso 3: configure su organización para administrar la IA generativa
Tanto para proteger los datos utilizados en los procesos de IA como para confirmar que sus integraciones se mantienen dentro de los límites de los datos que desea utilizar, deberá implementar controles para proteger los datos de los clientes frente a accesos no autorizados o infracciones.
Los controles de acceso le permiten restringir el acceso a los datos del cliente solo al personal autorizado. Al otorgar acceso según sea necesario, reduce el riesgo de que los modelos de IA y las personas no autorizadas accedan a datos confidenciales. Esto protege contra el posible uso indebido de esos datos al tiempo que garantiza la privacidad del cliente.
Security Center puede ayudarlo a administrar de manera centralizada los permisos de usuario y las configuraciones de la organización para los datos que se usan y se obtienen de los procesos de IA.
Ahora preparémonos para implementar la IA de manera segura en toda su organización.
Paso 4: pruebe sus procesos para la implementación
Las pruebas en un entorno de espacio aislado son primordiales cuando se trata de IA generativa. Esto tiene dos propósitos fundamentales: probar los procesos de IA y capacitar a los empleados sobre el uso seguro y responsable de la IA generativa. Al realizar pruebas exhaustivas en un entorno de espacio aislado controlado, las organizaciones pueden evaluar y refinar el rendimiento y el comportamiento de sus modelos generativos de IA antes de implementarlos en escenarios del mundo real. Las pruebas permiten la identificación y mitigación de posibles problemas, como sesgos, errores o consecuencias no deseadas que pueden surgir durante un proceso de IA generativa.
Además, un entorno de sandbox proporciona un espacio seguro para que los empleados adquieran experiencia práctica y capacitación en el uso de herramientas y sistemas de IA generativa. Les permite explorar capacidades e identificar consideraciones éticas mientras toman decisiones informadas al usar la tecnología de manera responsable en sus operaciones diarias. Al aprovechar las pruebas de sandbox, las organizaciones pueden garantizar la confiabilidad, la eficacia y la aplicación ética de la IA generativa al tiempo que capacitan a su fuerza laboral para adoptar y utilizar esta tecnología transformadora con confianza.
Asegúrese de que, cuando utilice un espacio aislado para el entrenamiento de IA, haya eliminado todos los datos personales para crear sus indicaciones o entrenar un modelo de IA; puede eliminar u ofuscar fácilmente cualquier dato que no deba incluirse con Data Mask .
Paso 5: Supervise y proteja sus procesos de IA
Garantizar que la integración de IA no acceda a los datos ni modifique los sistemas más allá del alcance previsto es crucial para mantener la seguridad de los datos y la integridad del sistema. Como describimos anteriormente, los controles de acceso y los permisos de los usuarios deben definirse cuidadosamente, otorgando a los sistemas de IA solo los privilegios necesarios y limitando su acceso a fuentes o sistemas de datos específicos. Además, se deben realizar pruebas y validaciones exhaustivas de la integración de la IA para verificar que funcione según lo previsto y que no tenga consecuencias ni vulnerabilidades no deseadas.
Finalmente, implementar mecanismos de monitoreo robustos puede ayudar a detectar y alertar cualquier intento de acceso no autorizado o comportamiento anormal por parte del sistema de IA. Las auditorías y revisiones periódicas de los procesos de integración de IA y los registros de acceso pueden ayudar a identificar cualquier desviación o posibles riesgos de seguridad.
Event Monitoring ayuda a que el proceso de monitoreo y detección sea más fácil al permitir la configuración de capacidades, como la seguridad de transacciones, para enviar alertas o bloquear acciones más allá de lo que se pretendía inicialmente para su proceso de IA.
Finalmente, a medida que se adentra más en su viaje de IA, es fundamental que sus datos estén respaldados y puedan restaurarse hasta el nivel de registro en el caso poco probable de que los datos utilizados y aumentados por IA estén mal configurados o sincronizados incorrectamente. Haga una copia de seguridad de sus datos para ver cada versión de los registros utilizados y tocados por AI, y restaure cualquier error.
Conclusión
Al adoptar un enfoque que prioriza la privacidad e implementar medidas sólidas de protección de datos, puede crear una base confiable para prácticas de IA generativas responsables, sostenibles y éticas, todo mientras impulsa una innovación más eficiente y efectiva e interacciones más personalizadas con los clientes. Para obtener más información sobre cómo comenzar con la IA generativa, consulte nuestra Guía de introducción a la IA.
Recursos
Sobre el Autor
Marla Hay Vicepresidenta de Seguridad, Privacidad y Gestión de Datos en Salesforce y dirige la organización de productos de Servicios de confianza. Se unió a Salesforce en 2017 después de liderar productos en una empresa de gestión de identidad de consumidores. Marla tiene una licenciatura en Ciencias de la Computación de la Universidad de Cornell y una maestría en Ciencias de la Computación de la Universidad Johns Hopkins.
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Uso de FileEvents para fortalecer la seguridad de los archivos | Blog de desarrolladores de Salesforce
Siempre que un usuario de Salesforce intente cargar, obtener una vista previa o descargar un archivo a través de la interfaz de usuario o la API, se producirá un FileEvent en el backend. Este evento está incluido en la función Supervisión de eventos en tiempo real de Salesforce, y los desarrolladores de Salesforce pueden optar por habilitar la transmisión o el almacenamiento para FileEvents como cualquier otro evento asociado con la Supervisión de eventos en tiempo real. Además, los desarrolladores pueden configurar una política de seguridad de transacciones para FileEvents, lo que les permite realizar un seguimiento y tomar medidas en función de las acciones del usuario en los archivos.
Estamos emocionados de ver que FileEvents se convierte en GA en el lanzamiento de Summer '23 . En esta publicación, le mostraremos cómo puede crear una política de seguridad de transacciones sobre un FileEvent y fortalecer la seguridad de los archivos.
Nota: FileEvents está disponible para los clientes que compraron suscripciones complementarias de Salesforce Shield o Salesforce Event Monitoring.
¿Por qué es importante la seguridad de archivos de Salesforce?
Para comprender FileEvents, es importante comprender primero la importancia de la seguridad de archivos en la organización de Salesforce. Salesforce almacena una amplia gama de información como archivos, incluidos los datos de contacto del cliente, los datos de ventas, las notas de las interacciones con los clientes y las solicitudes de servicio, así como documentos internos como contratos, materiales de marketing y especificaciones de productos. Además, el sistema puede almacenar archivos relacionados con transacciones financieras como facturas u órdenes de compra.
El propósito de Salesforce Files es mantener todos estos datos en una ubicación central, para que varios usuarios puedan acceder a ellos fácilmente a la vez, mejorando así la colaboración y la productividad. Es fundamental priorizar la protección de estos archivos para garantizar la seguridad de la información confidencial en su organización de Salesforce. Esto no puede ser enfatizado suficientemente.
¿Qué puede hacer FileEvents?
Cuando los empleados renuncian a su trabajo, normalmente continúan trabajando durante un breve período de tiempo antes de abandonar la empresa. En esta situación, muchas empresas restringen el acceso a archivos confidenciales durante este período previo a la salida. Se puede implementar una política de seguridad de transacciones utilizando FileEvents para evitar que los empleados descarguen archivos etiquetados como "legales" con fines de cumplimiento.
Suposición
Su organización tiene una licencia complementaria de Salesforce Shield o Event Monitoring
Los archivos que los usuarios intentan descargar tienen una etiqueta legal
Veamos cómo puede implementar una política de seguridad de transacciones utilizando eventos de archivo.
Configuración → Políticas de seguridad de transacciones
Haga clic en Nuevo y seleccione Apex
En el menú desplegable "Evento", seleccione FileEvent . Y en el menú desplegable Clase de Apex, seleccione Nueva clase de Apex vacía y luego haga clic en el botón Siguiente .
En la selección Acciones , podemos elegir Mensaje predeterminado o Mensaje de bloqueo personalizado. Lo mismo se aplica al contenido de las notificaciones por correo electrónico. Asegúrese de que el estado de la política esté habilitado.
Ahora, la clase estándar de Apex se ha creado automáticamente.
El fragmento de código siguiente incluye lógica para satisfacer las necesidades de cumplimiento. Actualice la clase con este fragmento de código.
¡Gran trabajo! Veámoslo todo en acción
Inicie sesión como usuario e intente descargar el archivo que está etiquetado como "Legal".
La capacidad de descargar los archivos se ha restringido debido a la política que creamos.
Conclusión
Ahora que FileEvents está disponible en general, es más fácil que nunca configurar políticas de seguridad de transacciones para administrar archivos. Al aprovechar estos eventos, puede monitorear y responder a la actividad en tiempo real, detectar comportamientos sospechosos rápidamente e identificar con precisión amenazas potenciales antes de que se conviertan en un problema.
Además, aprovechar las capacidades de automatización, como alertas o notificaciones automáticas cuando ocurren ciertas actividades en archivos dentro de su organización, ayudará a garantizar que cualquier actividad maliciosa se identifique de inmediato para que se puedan tomar las contramedidas adecuadas de inmediato.
Está claro por qué mantener seguros los documentos confidenciales dentro de un sistema de archivo seguro debe ser una prioridad para cualquier empresa que utilice una plataforma de CRM como Salesforce. En conclusión, comprender FileEvents es esencial para mejorar la seguridad de su organización de Salesforce.
Sobre el Autor
Jagan Padmanabhan es Arquitecto Técnico (Grupo de Éxito del Cliente) en Salesforce con un enfoque especial en la creación de aplicaciones seguras a gran escala. Le apasiona desarrollar aplicaciones utilizando productos basados en la seguridad como Salesforce Shield y Event Monitoring. Además, contribuye activamente a la seguridad de la plataforma como investigador de seguridad. Síguelo en LinkedIn .
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En el panorama en rápida evolución de la IA generativa , su verdadero potencial radica en cómo la gente la usa. Para tener éxito, las organizaciones deben adoptar una estrategia centrada en el ser humano que integre cuidadosamente la IA en la fuerza laboral . Este enfoque conecta a las personas con la nueva tecnología de inteligencia artificial para abordar las necesidades de los clientes, reducir los desafíos y generar valor rápidamente. Las organizaciones pueden lograr una mayor satisfacción de los clientes y empleados incorporando características mejoradas de IA, mejorando el rendimiento y el crecimiento y aumentando la adopción.
La realidad es que un número significativo de esfuerzos de transformación se quedan cortos. Las encuestas revelan que un asombroso 70 % de tales iniciativas fallan , lo que lleva a una implementación y adopción lentas de nuevas herramientas, obstáculos para el uso de la tecnología y resistencia a nuevas formas de trabajar. A menudo, esta falla se deriva de la falta de enfoque en la intersección crítica entre la tecnología y las personas. Pero no tiene por qué ser así.
Descubre IA + Datos + CRM con Fase 0
Los servicios profesionales de Salesforce lo ayudarán a crear un plan estratégico para el éxito a largo plazo y lo ayudarán a beneficiarse de los rápidos avances tecnológicos.
A medida que navegamos por esta nueva era, debemos cambiar nuestra mentalidad y adoptar las tendencias emergentes, los datos, los conocimientos del mercado y las abundantes oportunidades que presenta la IA. Explore las consideraciones clave para guiarlo en el camino hacia el éxito. Empodérate para navegar el poder transformador de la IA y crea un futuro donde la innovación y el potencial humano converjan sin problemas.
¿Cómo es adoptar un enfoque centrado en el ser humano para la adopción de IA? Depende de su organización y su progresión, ya que cada cultura es diferente. Sin embargo, hay ciertos aspectos del cambio que puede anticipar:
Coloque a las personas y su comprensión al frente de la transformación.
Alinear los resultados en función de las necesidades y objetivos específicos de esas personas.
Promover la inclusión y la adaptabilidad para abordar los diversos factores que dan forma al panorama en constante cambio.
La implementación de IA en la fuerza laboral y la cultura organizacional es una tarea compleja que abarca varios desafíos. Sin embargo, navegar este cambio puede desbloquear beneficios sustanciales. AI ofrece una nueva forma de ver el trabajo y su impacto se extenderá más allá de lo que esperamos hoy. Aborda tu transformación digital con los cinco elementos del marco de éxito del cliente de Salesforce para ser ágil frente a este nuevo estándar.
Adopte la flexibilidad para construir IA en la fuerza laboral más rápido
La IA se está desarrollando de manera rápida y difícil de predecir, por lo que planificar en torno a un punto final determinado no es una estrategia eficaz. En cambio, podemos construir los cimientos para fuerzas de trabajo preparadas para la IA que aprovechen tantas oportunidades como sea posible.
En resumen: ser una fuerza laboral lista para el cambio es ser una fuerza laboral lista para la IA.
Al adoptar una mentalidad basada en los resultados, las organizaciones desbloquean su potencial para conectarse con los clientes y lograr sus objetivos comerciales principales. Estos cambios ofrecen grandes beneficios, como ahorrar dinero a través de nuevas formas de trabajar.
Estos cambios son más exitosos cuando la centralidad humana es un enfoque principal, considerando cómo las personas experimentan el cambio. La innovación continua es clave para la evolución de la tecnología, asegurando que se alinee con las necesidades y expectativas en constante evolución de las personas y las organizaciones.
Fomente una cultura adaptativa dentro de su lugar de trabajo fomentando la experimentación.
Cree un marco de aprendizaje estructurado proporcionando recursos y una hoja de ruta clara para una utilización eficaz.
Utilice la narración para visualizar el futuro del trabajo.
Comience a evaluar la preparación para el cambio.
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Fomentar la estabilidad para una fuerza laboral resiliente
Los líderes tienen un papel importante en la formación de la mentalidad organizacional y en el cultivo de un entorno seguro que permita a las personas buscar el crecimiento. Abra la puerta al aprendizaje de nuevas tecnologías y formas de trabajar como una habilidad fundamental para la innovación y el cambio.
Al comprender y empatizar con la respuesta emocional y humana a esta tecnología innovadora, podemos encontrar un camino claro para desbloquear su potencial más rápidamente.
Tome este enfoque:
Promueva la seguridad psicológica para ayudar a los equipos a desarrollar una mentalidad de principiante.
Proyecte una visión del estado futuro que incluya a todos.
Fomente un entorno que enfatice el aprendizaje continuo y reformule las nuevas herramientas habilitadas para IA.
Pida a los empleados que identifiquen partes de su trabajo que podrían automatizarse o aumentarse con IA.
Reconocer los primeros esfuerzos para adoptar nuevas tecnologías.
Genere confianza para una adopción tecnológica exitosa
Si sus empleados tienen reservas acerca de las nuevas tecnologías, es esencial abordar sus inquietudes para fomentar la aceptación y el entusiasmo. Generar confianza se convierte en un factor clave en este proceso, ya que el tema de las conversaciones en torno a la IA puede generar incertidumbre . Trate de aliviar estos temores mediante el desarrollo de una estrategia para introducir nuevas tecnologías a su fuerza laboral y empoderarlos con las habilidades necesarias.
Lograr una alineación , donde todos estén unidos en torno a un objetivo común, es crucial. Al poner énfasis en alinear la comunicación sobre el cambio y fomentar una comprensión clara de sus beneficios, influimos en cómo las personas reaccionan y adoptan las iniciativas de transformación.
Lo que puedes hacer:
Aborde las nuevas tecnologías como mejoras de la productividad en lugar de un reemplazo de la fuerza laboral.
Escuche y aborde temores específicos proporcionando mecanismos de retroalimentación adaptados a las inquietudes de sus clientes o equipo.
Implemente oportunidades de mejora de habilidades de inmediato.
Incluya a sus equipos en la toma de decisiones para que puedan adaptarse al panorama cambiante.
Proporcione una alternativa transparente y creíble para el futuro dentro de su equipo.
Impulse la transformación continua con La Oficina de Innovación Continua
Los servicios profesionales de Salesforce pueden ayudarlo a elevar sus capacidades para obtener el máximo valor de su inversión en Salesforce.
Aumente la colaboración con una mentalidad de plataforma
Las organizaciones, como las personas, tienen una mentalidad de plataforma que influye en su respuesta al cambio. Algunos equipos aceptan el cambio y priorizan el crecimiento, mientras que otros se sienten más cómodos manteniendo el statu quo.
Cuando las organizaciones adoptan una mentalidad de plataforma, van más allá de ver la IA como una herramienta independiente y, en cambio, crean un entorno que fomenta las conexiones de los usuarios, el intercambio de conocimientos y el progreso colaborativo. Al comprender qué distingue a su plataforma y cómo los usuarios pueden obtener el máximo beneficio de ella, las organizaciones pueden utilizar mejor el verdadero poder de la IA en la fuerza laboral.
Intenta hacer esto:
Resalte los beneficios, la colaboración, los procesos simplificados y la innovación para enfatizar el valor de la IA.
Fomentar el intercambio, la creación de redes, el aprendizaje y el intercambio de ideas entre los usuarios.
Proporcione recursos integrales para ayudar a los usuarios a navegar y usar la plataforma de manera efectiva.
Busque comentarios, itere en función de las necesidades de los usuarios y manténgase a la vanguardia para mejorar continuamente su plataforma.
Aprovecha las oportunidades que te esperan
El cambio ocurre a la velocidad de las personas y, en la era de la IA, el ritmo de la transformación se ha acelerado exponencialmente. La oportunidad de aprovechar la IA e impulsar la innovación surge más rápido que nunca, brindando a las organizaciones una oportunidad única de mantenerse a la vanguardia y obtener una ventaja competitiva.
Descubra el potencial que tiene por delante y prepárese para el futuro. Conéctese con los servicios profesionales de Salesforce hoy para analizar sus objetivos de transformación únicos y explorar cómo nuestra experiencia puede ayudarlo a adoptar con éxito la IA en la fuerza laboral.
Ben Halpern es un desarrollador Jr. de Salesforce en Gurukul On Cloud (GoC) . Creó un disparador de Apex para el objeto Lead.
desencadenar LeadTrigger en Lead (antes de la actualización) { if(Desencadenador.esAntes){ si (Desencadenador.Isupdate){ para (Lead myLead:trigger.new){ if(myLead.LeadSource==null && myLead.createddate== Fecha.hoy().addDays(-1)){ //hacer algo } } } }
}
Sabe cómo escribir la clase de prueba para el código anterior. Necesita ayuda para crear un registro con una fecha pasada dentro de la clase de prueba.
Enfoque de Campeón de Automatización (I-do):
Para establecer la fecha de creación de un sObject en una clase de prueba de Apex, puede utilizar el método Test.setCreatedDate(recordId, createdDatetime) . Esto le permite especificar una fecha y hora deseadas para el campo Fecha de creación del registro de sObject dentro de la clase de prueba.
A continuación se muestran detalles sobre los parámetros setCreatedDate .
Nombre de los parámetros
Detalles
ID de registro
Representa el ID de un sObject.
Fecha y hora de creación
Representa el valor para asignar al campo Fecha de creación del sObject.
Además, es importante tener en cuenta que el método setCreatedDate no se puede utilizar dentro de los métodos anotados con @isTest(SeeAllData=true). Hagamos una pausa aquí, familiarícese con el método de prueba s etCreatedDate Apex.
Práctica guiada (nosotros hacemos):
Con estos métodos, puede determinar de forma eficaz si un campo de texto es nulo, está vacío o está en blanco en Apex. Veamos esto en acción:
Haga clic en Configuración | Consola de desarrollador .
Para crear una clase de prueba de Apex, haga clic en Archivo | Nuevo | Clase ápice.
@esPrueba clase privada LeadTrigger_Test { static testMethod void testSetCreatedDate() { Lead l = new Lead(LastName='myLastname', Company='myCompany'); insertar l; Test.setCreatedDate(l.Id, Date.today().addDays(-1)); Prueba.startTest(); Lead myLead = [SELECCIONE Id, Nombre, Apellido, Empresa, Fecha de creación FROM Lead WHERE Apellido ='miApellido' límite 1]; myLead.FirstName = 'myFirstname'; actualizar myLead;
System.assertEquals(myLead.CreatedDate, Date.today().addDays(-1)); Prueba.detenerPrueba(); }
}
Esta es una traducción que desde EGA Futura ofrecemos como cortesía a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoamérica .
El enlace a la publicación original, lo encontrarás al final de este artículo.
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Cambios en la estructura del DOM interno del componente Lightning base para la futura compatibilidad con sombras nativas | Blog de desarrolladores de Salesforce
Salesforce está preparando los componentes base de Lightning para adoptar Shadow DOM nativo , lo que mejorará el rendimiento de los componentes y los alineará mejor con los estándares de los componentes web. Como parte de esta fase de preparación, hemos cambiado la estructura DOM interna de algunos de nuestros componentes. Recién comenzamos y continuaremos modificando las partes internas de los componentes en versiones posteriores. En esta publicación, discutiremos qué cambiará y cómo puede prepararse para ello.
¿Qué es el DOM de sombra nativo?
Shadow DOM es un estándar web que encapsula la estructura del modelo de objeto de documento (DOM) interno de un componente web. Esto nos da la capacidad de proporcionarle componentes robustos y seguros protegiéndolos de ser manipulados por HTML, CSS y JavaScript arbitrarios.
Actualmente, Salesforce mantiene un polyfill de sombra sintético para navegadores heredados, como versiones anteriores de Microsoft Edge, pero ahora que todos los principales navegadores admiten DOM de sombra nativo, estamos preparando nuestros componentes para hacer lo mismo.
Con la introducción del shadow DOM nativo, mejoraremos la encapsulación de los componentes, haciéndolos más consistentes y seguros, y brindaremos una forma más predecible de diseñarlos. Esto resolverá una gran cantidad de problemas de compatibilidad con versiones anteriores y alineará los componentes web Lightning con los estándares web.
Sin embargo, puede provocar una fase de adaptación a medida que hacemos el cambio.
La implementación interna de los componentes básicos está cambiando
Hemos estado trabajando en la preparación de nuestros componentes base para adoptar el shadow DOM nativo. Los escenarios específicos en los que se rompía la encapsulación de los componentes base requerían que creáramos un nuevo elemento contenedor dentro del límite de la sombra. Para ayudar a ilustrar esto, veamos un componente base de ejemplo llamado lightning-foo . Antes, el componente se veía así:
<dx-code-block title language code-block="
Example base component
«>
A partir de Summer '23, se verá así:
<dx-code-block title language code-block="
Example base component
«>
La mecánica interna de los componentes básicos no se diseñó para acceder directamente y tratarse como una API confiable para su uso. En cambio, nuestros componentes preempaquetados estaban destinados a usarse tal como son, utilizando las API públicas oficiales que hemos compartido abiertamente. Sin embargo, sabemos que algunos clientes están utilizando componentes internos de manera no documentada. Si está accediendo a los elementos internos de un componente base con fines de personalización y prueba, tenga en cuenta estos cambios.
¿Cómo puede arreglar su código personalizado y sus pruebas?
Al probar manualmente sus aplicaciones, es posible que detecte un componente personalizado que funcionaba anteriormente y que no tiene el aspecto esperado. Debido a estos cambios, sus pruebas automatizadas de un extremo a otro también pueden fallar. En ambos casos, puede significar que su código personalizado o código de prueba depende de las partes internas de un componente base que ha cambiado . Exploremos estos dos problemas con más profundidad:
Un componente no se ve como se esperaba:
Problema: Intentar diseñar el elemento o las clases personalizadas dentro de un componente base puede generar resultados imprevistos.
Solución: El cambio de sombra sintética a componentes totalmente encapsulados con DOM de sombra nativo puede cambiar su estrategia de CSS. Al migrar sus personalizaciones de estilo a la sombra nativa, siga estos pasos:
Consulte la disponibilidad de un gancho para peinar . Ofrecen un excelente método para adaptar un componente sin profundizar en las complejidades del CSS subyacente o el shadow DOM.
Asegúrese de que el valor que está aplicando al gancho de estilo esté vinculado a su sistema de diseño en lugar de un valor fijo y predefinido. Evite usar un valor codificado.
Una prueba de extremo a extremo falla:
Problema: Cualquier implementación que use combinadores CSS fallará. Por ejemplo, lightning-foo > p no coincidirá con nuestro marcado actualizado.
Solución: Los combinadores hacen que el CSS sea frágil y deben evitarse a menos que se usen por una buena razón. La mayoría de las veces, los combinadores se pueden eliminar sin ninguna regresión. Si se desea un elemento específico, se pueden usar otros métodos de orientación que no se basen en el marcado que nunca cambia. Es decir, evite apuntar explícitamente a elementos HTML siempre que sea posible. Use otros selectores disponibles, como clases que permiten que su uso de CSS sea abstracto, modular y separado del elemento HTML. Si sus pruebas se basan en combinadores de CSS, le recomendamos que adopte el Modelo de automatización de pruebas de interfaz de usuario (UTAM) para evitar cambios importantes en el futuro, ya que los objetos de la página se mantienen actualizados con todos los cambios de componentes.
Conclusión
En resumen, estamos logrando avances significativos al preparar los componentes base de Lightning para adoptar Shadow DOM nativo, lo que garantizará un mejor rendimiento y la alineación con los estándares de los componentes web, además de mejorar la seguridad y la confiabilidad de los componentes. Al encapsular la estructura DOM interna, nos esforzamos por brindar una experiencia más sólida y predecible tanto para los desarrolladores como para los usuarios.
Si bien estos cambios pueden presentar algunos desafíos iniciales, son pasos necesarios hacia un sistema más estandarizado y preparado para el futuro. Seguimos comprometidos a informar y apoyar a los desarrolladores durante esta transición.
En preparación para estos cambios, recomendamos adoptar ganchos de estilo y métodos de orientación como clases para garantizar que el uso de CSS siga siendo modular y adaptable. Además, recomendamos enfáticamente adoptar UTAM como su solución de prueba de extremo a extremo.
Estén atentos a más actualizaciones y cambios a medida que Salesforce continúa optimizando y mejorando el marco de componentes Lightning. Al adoptar estas próximas mejoras, los desarrolladores pueden esperar una experiencia de desarrollo más fluida y eficiente mientras crean aplicaciones poderosas en la Plataforma Salesforce.
Más recursos
Sobre los autores
Maeve Tuntivate es Gerente sénior en el equipo de Gestión de productos en Salesforce.
Jesse Brack es ingeniero principal de UX en el equipo de ingeniería de sistemas de diseño de Salesforce.
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Última actualización el 22 de mayo de 2023 por Rakesh Gupta
Gran idea o pregunta duradera:
¿Cómo eliminar registros de Salesforce utilizando Flow?
Objetivos:
Después de leer este blog, podrá:
Comprender la anotación @InvocableMethod
Más información sobre el método database.emptyRecycleBin
Configurar la acción de Apex para eliminar registros de forma permanente de Flow
Configurar el flujo de pantalla con el elemento Eliminar registro
Y mucho más
¿Qué es la eliminación completa?
La eliminación definitiva es la eliminación permanente de los registros especificados de la Papelera de reciclaje. Cuando los datos se eliminan de forma permanente, es casi imposible recuperarlos. Esto generalmente se logra a través de los métodos Database.EmptyRecycleBin .
Al vaciar los contenedores de reciclaje, tenga en cuenta las siguientes reglas y pautas:
Una vez que los registros se eliminan de la Papelera de reciclaje mediante esta llamada, se pueden consultar mediantequeryAll()durante algún tiempo. Por lo general, este tiempo es de 24 horas, pero puede ser más corto o más largo.
Una vez que los registros se eliminan mediante la llamada Database.EmptyRecycleBin , no se pueden recuperar.
Warren Mason es administrador de sistemas en Gurukul on Cloud (GoC). En GoC están utilizando Salesforce Flow para optimizar los procesos de ventas. Warren tiene un requisito para eliminar clientes potenciales sin correo electrónico. Está construyendo un flujo de pantalla:
Descubra todos los clientes potenciales sin correo electrónico
Si bien esto se puede resolver con varias herramientas de automatización como Apex Trigger y otras, usaremos Salesforce Flow y llamaremos a un método de Apex. Para llamar a un método de Apex, agregue el elemento Acción a su Flujo de Salesforce y seleccione una clase de Apex con una anotación @InvocableMethod.
En este artículo, usaremos la llamada clase de base de datos EmptyRecycleBin . Con Database.EmptyRecycleBin es posible borrar los registros de Salesforce. El método EmptyRecycleBin() elimina los registros de la papelera de reciclaje inmediatamente. A partir del lanzamiento de Summer'23 , no es posible acceder directamente al método EmptyRecycleBin desde Flow, por eso estamos usando la clase Apex Invocable.
Antes de discutir la solución, permítame mostrarle un diagrama del proceso a un alto nivel. Dedique unos minutos a revisar el siguiente diagrama de flujo para comprenderlo.
Comencemos a construir este proceso de automatización.
Práctica guiada (nosotros hacemos):
Hay 2 pasos para resolver el requisito comercial de Warren usando ScreenFlow . Debemos:
Cree una clase de Apex y una clase de prueba para eliminar registros de forma permanente de la Papelera de reciclaje.
Flujo de fuerza de ventas
Definir propiedades de flujo para el flujo de pantalla
Agregue un elemento Obtener registros para encontrar todos los clientes potenciales sin dirección de correo electrónico
Agregue un elemento de decisión para verificar los clientes potenciales encontrados o no (del paso 2)
Agregue el elemento Eliminar registros para eliminar clientes potenciales
Agregar acción: llame a Empty RecycleBin Invocable Apex Class
Paso 1: Cree una clase de Apex y una clase de prueba
Ahora, tenemos que comprender una nueva anotación de Apex, es decir, @InvocableMethod. Esta anotación nos permite usar un método de Apex como algo que se puede llamar desde Flow y Apex. Los métodos invocables se llaman con la API REST y se usan para invocar un solo método de Apex. Los métodos invocables tienen valores de entrada y salida dinámicos y admiten llamadas de descripción.
La anotación InvocableVariable identifica una variable de clase utilizada como parámetro de entrada o salida para la acción invocable de un método InvocableMethod. Si crea su propia clase personalizada para usarla como entrada o salida de un método invocable, puede anotar variables de miembros de clase individuales para que estén disponibles para el método.
La anotación de variable invocable admite los modificadores que se muestran en este ejemplo.
La clase EmptyRecycleBin contiene dos variables, una para eliminar un solo registro y otra para manejar la eliminación de varios registros. Siéntase libre de pasar el valor a una o ambas variables según sea necesario.Cree la siguiente clase en su organización.
clase pública EmptyRecycleBin { @InvocableMethod(label='Papelera de reciclaje vacía' description='Eliminar permanentemente los registros de la Papelera de reciclaje.' iconName='slds:estándar:record_delete' categoría = 'Acciones de Apex personalizadas') ejecución de vacío estático público (Lista <Solicitudes> lista de solicitudes) { List<SObject> recordstoDelete = New List<SObject>(); para (Solicitudes req: lista de solicitudes) { if(req.obj != null){ recordstoDelete.add(req.obj); } if(req.listofSObjects != null){ recordstoDelete.addAll(req.listofSObjects); } } if(registrosparaEliminar.tamaño()>0){ Database.emptyRecycleBin(registrosparaEliminar); } } Solicitudes de clases públicas{ @InvocableVariable (descripción ='Aceptar un registro de tipo SObject.' requerido=falso) objeto público SObject; @InvocableVariable (descripción ='Aceptar múltiples registros de un tipo SObject.' requerido=falso) public List<SObject> listofSObjects; }
}
Copie el código deGitHubo instálelo usandoesta URL.
Paso 2.1: Definir propiedades de flujo
Haga clic en Configuración .
En el cuadro Búsqueda rápida, escriba Flujos .
Seleccione Flujos y luego haga clic en Nuevo flujo .
Seleccione el flujo de pantalla opción y haga clic en Crear y configurar el flujo.
Se abrirá el diseñador de flujo para usted.
Paso 2.2: Adición de elementos Obtener registros para encontrar clientes potenciales sin correo electrónico
El siguiente paso es usar el objeto Prospecto para encontrar los prospectos sin dirección de correo electrónico.
En Flow Designer, haga clic en el icono + y seleccione el elemento Obtener registros .
Introduzca un nombre en el campo Etiqueta ; el nombre de la API se completará automáticamente.
Seleccione elobjeto Prospecto de la lista desplegable.
SeleccioneSe cumplen todas las condiciones (Y).
Establecer condiciones de filtro
Fila 1:
Campo : Correo electrónico
Operador : Igual
Valor : {!$ConstanteGlobal.EmptyString}
Cuántos registros almacenar:
Seleccionartodos los registros
Cómo almacenar datos de registro:
Elija la opción para Almacenar automáticamente todos los campos .
Paso 2.3: uso del elemento de decisión para verificar la variable de recopilación de registros (del paso 2)
Ahora usaremos el elemento Decisiónpara comprobar la Variable de recopilación de registros del paso 2para saber si devuelve el cliente potencial o no.
En Flow Designer, haga clic en el icono + y seleccione el elemento Decisión .
Introduzca un nombre en el campo Etiqueta ; el nombre de la API se completará automáticamente.
En Detalles del resultado , ingrese la etiqueta que el nombre de la API se completará automáticamente.
Requisitos de condición para ejecutar el resultado : se cumplen todas las condiciones (Y)
Fila 1:
Recurso: {!Get_Leads}
Operador: es nulo
Valor: {!$ConstanteGlobal.Falso}
Haga clic enListo .
Paso 2.4: Agregar acción: eliminar registros para eliminar clientes potenciales
El siguiente paso es eliminar los clientes potenciales que encontramos en el Paso 2.2. Para ello utilizaremos el elemento Eliminar Registros .
En Flow Designer, debajo del nodo Sí , haga clic en el icono + y seleccione el elemento Eliminar registros .
Introduzca un nombre en el campo Etiqueta ; el nombre de la API se completará automáticamente.
Para Cómo encontrar registros para eliminar, seleccione Usar los ID almacenados en una variable de registro o una variable de colección de registros .
Selecciona el {!Get_Leads} de la lista desplegable.
Haga clic en Listo.
Paso 2.5: Adición de una acción para llamar a una clase de Apex invocable
En Flow Designer, haga clic en el icono+ y seleccione el elemento Acción .
Seleccione la clase de Apex invocableEmptyRecycleBin .
Ingrese un nombre en el campo Etiqueta : el nombre de la API se completará automáticamente.
Establecer valores de entrada:
Objeto para “listofSObjects” (Entrada) : Lead
Objeto para "obj" (Entrada) : Plomo
Almacenar valores de entrada
listofSObjects : {!Get_Leads}
Haga clic enListo .
Al final, Warren's Flow se verá como la siguiente captura de pantalla:
Una vez que todo se vea bien, guarde el flujo.
Prueba de concepto
Creé 201 clientes potenciales sin una dirección de correo electrónico para probar el flujo anterior.
Ahora ejecute el flujo de pantalla y espere a que se complete el flujo.
Vuelva a la Papelera de reciclaje para asegurarse de que los clientes potenciales se hayan eliminado definitivamente.
Evaluación formativa:
¡Quiero saber de ti!
¿Qué es una cosa que aprendiste de esta publicación? ¿Cómo imagina aplicar este nuevo conocimiento en el mundo real? Siéntase libre de compartir en los comentarios a continuación.
Esta es una traducción que desde EGA Futura ofrecemos como cortesía a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoamérica .
El enlace a la publicación original, lo encontrarás al final de este artículo.
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Escriba Apex simplificado y seguro con las actualizaciones de Spring '23 | Blog de desarrolladores de Salesforce
La versión Spring '23 de Salesforce Platform, disponible en general a partir del 13 de febrero, agregó algunas actualizaciones fantásticas al lenguaje de Apex. Hemos implementado algunas de las actualizaciones de Spring '23 en la aplicación de ejemplo Apex-Recipes , lo que ha simplificado significativamente la base de código existente.
En esta publicación de blog, revisaremos las actualizaciones en Spring '23 para Apex con ejemplos de código. Estas actualizaciones ayudan a los desarrolladores a crear aplicaciones más seguras para sus organizaciones.
1. Operaciones de base de datos en modo usuario
Apex, de forma predeterminada, se ejecuta en modo Sistema con permisos elevados, lo que significa que los desarrolladores pueden pasar por alto los controles de seguridad sin darse cuenta al escribir código.
Antes de continuar, revisemos rápidamente los controles de seguridad que los administradores de Salesforce pueden colocar para garantizar que los usuarios solo puedan acceder y manipular los datos para los que están autorizados a ver o editar. Las viñetas a continuación resumen diferentes mecanismos para aplicar un modelo de seguridad detallado para sus datos de Salesforce.
CRUD significa "Crear, Leer, Actualizar y Eliminar", las cuatro operaciones básicas que un usuario puede realizar en un registro en Salesforce
FLS significa "Seguridad de nivel de campo", que determina qué campos dentro de un registro que un usuario puede ver o editar
El uso compartido de registros permite al administrador configurar reglas sobre quién puede ver o editar un registro en función de varios criterios.
Con las operaciones de base de datos en modo usuario , los desarrolladores pueden optar por ejecutar Apex en el contexto del usuario, lo que garantiza que se apliquen las reglas CRUD/FLS y de uso compartido del usuario configuradas. Veamos esto en acción con ejemplos de código detallados.
Aplicar CRUD/FLS y reglas de uso compartido para SOQL estático
Puede indicar el modo de operación usando la palabra clave WITH USER_MODE para el modo de usuario y WITH SYSTEM_MODEpara el modo de sistemaen su consulta SOQL. Vea el ejemplo a continuación.
<dx-code-block title language code-block="List accounts = [SELECT Name, ShippingCity, ShippingStreet FROM Account WITH USER_MODE];»>
En el ejemplo anterior, al usar la palabra clave WITH USER_MODE ,la consulta respeta estas restricciones de seguridad:
Permisos de lectura en el objeto Cuenta (configurado para Perfil/Conjunto de permisos) para el usuario
Permisos de campo (FLS) para Nombre, Calle de envío y Ciudad de envío para el usuario
Configuración de nivel de registro (como valores predeterminados de toda la organización y reglas de colaboración) para el objeto Cuenta para el usuario
El WITH USER_MODEla palabra clave también es compatible conagregar SOQL para hacer cumplir CRUD/FLS y reglas de uso compartido de registros.
<dx-code-block title language code-block="List groupedResults = [SELECT SUM(AMOUNT) total FROM Opportunity WHERE AccountId = :accountId WITH USER_MODE];»>
En el ejemplo anterior, al usar la palabra clave WITH USER_MODE ,la consulta respeta estas restricciones de seguridad:
Permisos de lectura en el objeto Oportunidad para el usuario
Permisos de campo (FLS) para Amount y AccountId (sí, incluso los campos utilizados en la cláusula SOQL WHERE se verifican para FLS) para el usuario
Acceso a nivel de registro (como valores predeterminados de toda la organización y reglas de colaboración) en el objeto Oportunidad para el usuario
Para obtener más ejemplos, consulte la claseSOQLRecipes de la aplicación apex-recipes.
Aplicar CRUD/FLS y reglas de uso compartido para SOQL dinámico
Los nuevos métodos Database (ver documentos ) ahora admiten un parámetro AccessLevel que le permite ejecutar operaciones de base de datos en modo de usuario en lugar de en el modo de sistema predeterminado. Veamos un código de ejemplo para ejecutar un SOQL dinámico en el modo de usuario.
<dx-code-block title language code-block="String query = 'SELECT ID, Name FROM Account LIMIT 1';
List lstAccounts = Database.query(query, AccessLevel.USER_MODE);»>
En el ejemplo anterior, el modo de usuario se aplicará de manera similar al ejemplo de SOQL estático que vimos en la sección anterior.
Para obtener más ejemplos, consulte la claseDynamicSOQLRecipes de apex-recipes. Hemos actualizado todos los métodos de la clase para usar el parámetro AccessLevel .
Hacer cumplir CRUD/FLS y reglas de uso compartido para SOSL
WITH USER_MODE o WITH SYSTEM_MODE también son compatibles con declaraciones SOSL (Lenguaje de búsqueda de objetos de Salesforce).
Veamos un ejemplo de una instrucción SOSL estática.
<dx-code-block title language code-block="String keyword = 'Alaska';
List<List> searchResults = [ FIND :keyword IN Name FIELDS RETURNING Account(Name), Contact(LastName, Account.Name) WITH USER_MODE ];»>
En el ejemplo anterior, al usar la palabra clave WITH USER_MODE, la consulta respeta estas restricciones de seguridad:
Permisos de lectura en los objetos Cuenta y Contacto para el usuario
Permisos de campo (FLS) para el campo Nombre en Cuenta y campo Apellido en Contacto para el usuario
Acceso a nivel de registro (como valores predeterminados de toda la organización y reglas de colaboración) en los objetos Cuenta y Contacto para el usuario
Para Dynamic SOSL, los nuevos métodos Search (ver documentos ) también admiten el parámetro AccessLevel similar a los nuevos métodos Database . A continuación se muestra un ejemplo de cómo usar el parámetro AccessLevel para ejecutar SOSL en el contexto de los usuarios.
<dx-code-block title language code-block="String query = 'FIND 'Edge*' IN ALL FIELDS RETURNING Account(ID,Name), Contact, Lead'; List<List> searchResults = Search.query(query, AccessLevel.USER_MODE);»>
Hacer cumplir CRUD/FLS y reglas de uso compartido para DML
Las operaciones de la base de datos pueden especificar el modo de usuario o sistema utilizando las palabras clave as useroas system .
El siguiente es un código de ejemplo que ejecuta DML en el modo de usuario aplicando CRUD/FLS y reglas de uso compartido.
Para Dynamic DML, los desarrolladores pueden utilizar el parámetro AccessLevel para ejecutar operaciones de base de datos en el modo de usuario o en el modo de sistema.
Echemos un vistazo a un ejemplo de la aplicación apex-recipes para ver cómo puede diseñar métodos para que sean genéricos, de modo que el consumidor del método pueda decidir ejecutar el código en el modo de usuario o de sistema.
El fragmento de código siguiente muestra cómo invocar este método en el modo de usuario.
El siguiente fragmento de código muestra cómo invocar este método en el modo de sistema.
Para obtener más ejemplos, consulte la claseDMLRecipes de la aplicación apex-recipes.
Consideraciones importantes
Las operaciones de la base de datos en modo usuario generan excepciones de seguridad si se encuentra una infracción CRUD/FLS. Si tiene un requisito para evitar excepciones y aún aplicar la seguridad, use el método Security.stripInaccessible() (consulte los documentos ). Consulte la clase StripInaccessibleRecipes (ver documentos ) de la aplicación apex-recipes para ver ejemplos de código.
Si usa la palabra clave WITH SECURITY_ENFORCED en sus declaraciones SOQL para hacer cumplir CRUD/FLS, ahora le recomendamos que use la palabra clave WITH USER_MODE en su lugar debido a las siguientes razones:
La consulta SOQL que usa la palabra clave WITH USER_MODE admite muchas innovaciones nuevas, como reglas de restricción, reglas de alcance y cualquier otra operación de seguridad para el acceso a datos y CRUD/FLS, que la plataforma puede agregar en el futuro, por lo que es una especie de prueba del futuro
La consulta SOQL que usa la palabra clave WITH USER_MODE maneja casos de uso de seguridad complejos mucho mejor. Por ejemplo, WITH USER_MODE es compatible con SOSL y consultas polimórficas .
Las declaraciones SOQL que usan la palabra clave WITH USER_MODE manejan CRUD/FLS para los campos usados en la cláusula where y order by o campos usados en la consulta de relación o búsqueda polimórfica
Las consultas SOQL que utilizan la palabra clave WITH USER_MODE funcionan mucho mejor en comparación con el uso WITH SECURITY_ENFORCED
El modo de usuario anula la configuración de nivel de clase para la consulta SOQL o DML escrita en modo de usuario. Exploremos esto con el siguiente código de ejemplo.
<dx-code-block title language code-block="public without sharing ExampleCls { public static List getAccount() { String query = ‘SELECT Id FROM Account Limit 1’; return Database.query(query, AccessLevel.USER_MODE); } }»>
En el ejemplo anterior, aunque la clase Apex está configurada para ejecutarse en el contexto del sistema (sin la palabra clave compartida), la consulta SOQL se ejecuta en el modo de usuario, lo que refuerza la seguridad. El modo de usuario para la operación (SOQL/SOSL o DML) anula el uso compartido a nivel de clase.
2. Pasar dinámicamente variables de vinculación a consultas SOQL
Spring '23 agregó nuevos métodos como Database.queryWithBinds , Database.getQueryLocatorWithBinds y Database.countQueryWithBinds .
Estos métodos proporcionan los siguientes beneficios:
Anteriormente, si los desarrolladores usaban variables de vinculación en SOQL dinámico (usando el método Database.query ) que están fuera de contexto, la consulta no podía resolver las variables. Con queryWithBinds , las variables de vinculación de la consulta se resuelven directamente desde un parámetro Map con una clave en lugar de variables de código de Apex.
Con Database.queryWithBinds , los ataques de inyección SOQL se evitan automáticamente.
Echemos un vistazo a un ejemplo de código para comprender el segundo punto con más profundidad.
<dx-code-block title language code-block="public static List simpleBindingSoqlQuery(Map bindParams) { String query = ‘SELECT Id, Name ‘ + ‘FROM Account ‘ + ‘WHERE name = :name’; return Database.queryWithBinds( query, bindParams, AccessLevel.USER_MODE );
}»>
El código anterior ejecuta un SOQL dinámico en el modo de usuario. El método acepta un parámetro Map y se puede llamar usando el código a continuación.
<dx-code-block title language code-block="String accountName = 'Codey And Co';
Map nameBind = new Map{‘name’ => accountName};
List accounts = simpleBindingSoqlQuery(nameBind);
System.debug(accounts);»>
Tenga en cuenta que no es necesario que nos aseguremos de que el nombre de la variable esté en el mismo ámbito de método que la consulta dinámica. Además, no es necesario usar el método String.escapeSingleQuotes para el valor en la variable name cuando se usa queryWithBinds .
3. Especifique un retraso en la programación de trabajos en cola
Otra característica importante que lanzamos en Spring '23 es la capacidad de especificar demoras para trabajos programados que se pueden poner en cola.
Puede ser beneficioso ajustar el tiempo antes de que se ejecute el trabajo en cola en los siguientes casos de uso:
Si el sistema externo tiene una velocidad limitada y puede sobrecargarse con trabajos en cola encadenados que realizan llamadas rápidas
Al sondear los resultados, y ejecutar demasiado rápido puede provocar el uso desperdiciado de los límites diarios de Apex asíncrono
Usa el método System.enqueue(queueable, delay) (ver docs ) para especificar retrasos. Los retrasos pueden variar de cero a 10 minutos. Veamos un ejemplo para comprender mejor esta función.
El ejemplo anterior agrega un trabajo para la ejecución asincrónica retrasada al pasar una instancia de la implementación de su clase de la interfazQueueable para la ejecución. Hay un retraso mínimo de cinco minutos antes de que se ejecute el trabajo.
Especificar un retraso predeterminado en toda la organización en la programación de trabajos en cola
Actualmente, si tiene un trabajo en cola de Apex, utiliza el tiempo estándar en cola sin demoras adicionales. Los administradores pueden definir un retraso predeterminado en toda la organización para todos los trabajos en cola que no especifican retraso usando System.enqueue(queueable, delay) . Este es principalmente un mecanismo para manejar trabajos fuera de control que podrían estar ejecutándose demasiado rápido.
Importante consideración
Cuando establece el retraso en 0 (cero), el trabajo en cola se ejecuta lo más rápido posible. Con trabajos en cola encadenados, implemente un mecanismo para ralentizar o detener el trabajo si es necesario. Sin un mecanismo a prueba de fallas de este tipo, puede alcanzar rápidamente el límite de Apex asíncrono diario.
También hay una próxima función Beta en la versión Summer '23 (planificada para estar disponible el 10 de junio de 2023 en todas las organizaciones) que permite a los desarrolladores controlar la profundidad de los trabajos en cola encadenados.
4. Obtenga el SObject de origen de una instancia DescribeFieldResult usando el nuevo método getSObjectType
El método getSObjectType (ver documentos ) en el objeto DescribeFieldResult (ver documentos ) es un método de mejora de la calidad de vida del desarrollador que se implementó en Spring '23.
Anteriormente, los desarrolladores tenían que hackear y escribir código adicional para obtener el objeto de origen de la información del esquema de campos obtenida a través de la descripción del campo. Puede consultar las soluciones anteriores a través de esta publicación de stackexchange .
A continuación se muestra un ejemplo de código de cómo usar el nuevo método getSObjectType .
Con el método getSObjectType , los desarrolladores ya no tienen que pasar el nombre del objeto como una cadena. Consulte un ejemplo más completo en las notas de la versión de Spring '23.
También quiero agradecer a Dang Mai por actualizar el complemento más bonito para Apex (usado para formatear el código Apex automáticamente) para admitir todas las palabras clave introducidas para las operaciones de la base de datos en modo usuario.
Conclusión
En conclusión, la versión Spring '23 de Salesforce incluye varias actualizaciones. Mediante el uso de estas nuevas funciones, los desarrolladores pueden crear aplicaciones más eficaces y seguras para sus organizaciones.
Los equipos de productos de Apex no se detienen ahí y hay más innovaciones en la hoja de ruta. Puede obtener una vista previa de lo que viene para Apex en Summer '23 (nuestro próximo lanzamiento) en la vista previa de las notas de la versión . También recomiendo ver la grabación de la sesión TrailblazerDX '23, Apex: What's New and What's Coming , para aprender más sobre lo que se está cocinando.
Referencias adicionales
Sobre el Autor
Mohith Shrivastava es promotor de desarrollo en Salesforce con una década de experiencia en la creación de productos a escala empresarial en la plataforma de Salesforce. Actualmente se está enfocando en las herramientas para desarrolladores de Salesforce, Flow, Apex y Lightning Web Components en Salesforce. Mohith se encuentra actualmente entre los principales contribuyentes en Salesforce Stack Exchange, un foro de desarrolladores donde los desarrolladores de Salesforce pueden hacer preguntas y compartir conocimientos. Puedes seguirlo a través de su Twitter @msrivastav13 .
Obtenga las últimas publicaciones de blog de desarrolladores de Salesforce y episodios de podcast a través de Slack o RSS.
Esta es una traducción que desde EGA Futura ofrecemos como cortesía a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoamérica .
El enlace a la publicación original, lo encontrarás al final de este artículo.
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¡La convocatoria de participación para desarrolladores de Dreamforce 2023 está abierta! | Blog de desarrolladores de Salesforce
Developer Track en Dreamforce 2023 es la plataforma para que los desarrolladores brinden contenido atractivo, innovador y accionable que puede ayudar a otros desarrolladores a elevar sus carreras e impulsar el éxito de sus negocios. ¡Hoy, la convocatoria de participación de Dreamforce '23 está oficialmente abierta !
La convocatoria de participación de Dreamforce permanecerá abierta hasta el martes 6 de junio de 2023 a las 11:59 p. m. (hora del Pacífico). Informaremos a todos los remitentes de su estado de aceptación en junio.
¿Por qué deberías presentarte en Dreamforce?
A menudo tengo conversaciones con desarrolladores que tienen habilidades e ideas impresionantes, pero que tienen miedo de presentar. Me dicen cosas como "No soy lo suficientemente bueno" o "Mis ideas no serán de interés para otros" o "Solo los expertos en desarrollo de Salesforce con mucha experiencia pueden presentar un gran contenido". Sin embargo, en la mayoría de los casos, estos son conceptos erróneos.
Durante esas conversaciones, suelo decir: “Cuéntame sobre un proyecto en el que has estado involucrado. ¿Cómo resolviste los desafíos que enfrentaste? ¿Qué aprendiste de esa experiencia? ¿Qué herramientas creó o incorporó su equipo y qué procesos estableció para ayudarlo a tener éxito más rápido en proyectos futuros? Y siempre recibo excelentes respuestas, ideas que a otros desarrolladores les encantaría saber y de las que se beneficiarían.
Por eso, me gustaría animarte a que no tengas miedo. Si le apasionan las tecnologías de desarrollo de Salesforce y tiene ideas para compartir, asegúrese de enviarlas. Otros desarrolladores están ansiosos por aprender de usted, y le brindaremos orientación y herramientas para realizar una presentación exitosa.
¿Cuál es la diferencia entre los tipos de sesión?
Las sesiones de grupo se llevan a cabo en salas de sesión dedicadas con alrededor de 100+ asientos. Las sesiones de grupo se organizan en bloques de 40 minutos, lo que le da tiempo suficiente para profundizar en un tema. El formato también permite que los miembros de la audiencia interactúen con usted y le hagan preguntas. Recomendamos que planee 30 minutos para su presentación, dejando los últimos 10 minutos para preguntas y discusión.
Las sesiones de teatro se llevan a cabo en teatros y son en bloques de 20 minutos. Los asistentes de Dreamforce pueden acercarse y escuchar su sesión o tomar asiento (más de 80 asientos disponibles). Dado que las sesiones de teatro son más cortas, un formato fuerte es tener elementos procesables para que los desarrolladores aprendan en un período de tiempo corto, como hacer una inmersión estrecha y profunda. Este formato significa que no hay tiempo para preguntas y debates, sin embargo, los oradores pueden reunirse con miembros de la audiencia después de su presentación.
Proceso de envío de propuestas de sesiones
Primero, comencemos con el Título de la sesión . Debe ser algo que sea de interés para los desarrolladores de Salesforce, y debe redactarlo de manera que quede muy claro para los asistentes lo que se cubrirá (en no más de 60 caracteres). Recuerde, hay muchas opciones de contenido en Dreamforce, por lo que querrá que su tema sea muy claro.
El campo Resumen de la sesión es donde escribirás un breve párrafo (de no más de 200 caracteres) para decirnos rápidamente de qué vas a hablar. ¡Ser creativo! No solo explique su conjunto de diapositivas, sino que comparta sus ideas para interactuar con la audiencia. ¿Qué vas a construir/demostrar? ¿Qué debate liderarás? ¿Qué se llevará su audiencia a casa y compartirá con sus equipos? Aborde los beneficios de WIIFM (qué hay para mí). Recuerde, esto eventualmente se publicará en la guía de Dreamforce, y será la vista pública de lo que trata su charla. Debe ser convincente y comunicar claramente lo que los asistentes pueden esperar aprender de su sesión. Tendrá un campo adicional de 500 caracteres Por qué debería presentarse esta sesión para explicar mejor su resumen.
Para llenar la pista de Desarrollador con contenido increíble, solo revisamos las Propuestas de sesión completadas. Estas son presentaciones que incluyen tanto un tema como oradores para una sesión. No revisaremos las nominaciones de oradores para la pista de Desarrollador.
El campo Quién es su audiencia principal es un campo de selección única, por lo que para ser considerado para la pista de Desarrollador, elija "Desarrollador".
La pista de desarrolladores en Dreamforce recibe varios cientos de propuestas para llenar un número mucho menor de espacios para hablar. De hecho, para un evento típico de Dreamforce, recibimos alrededor de 1,000 presentaciones por solo unos pocos cientos de espacios, por lo que la competencia es feroz. Por lo tanto, mientras crea el título y el resumen de su sesión, piense en cómo puede hacer que el suyo se destaque del resto (¡y sea elegido!) a medida que avanza en la revisión de la sesión.
Si tiene más de un tema que le gustaría proponer, complete el proceso de envío nuevamente para cada tema.
¿Qué tipo de sesiones estamos buscando?
Estamos buscando sesiones divertidas y atractivas que brinden contenido procesable que ayude a los desarrolladores de Salesforce a desarrollar sus habilidades, elevar sus carreras y brindar soluciones tecnológicas innovadoras para sus empresas.
Aquí hay algunas ideas para las sesiones que nos gustaría ver:
Habla sobre un tema que te apasione. Esto podría ser sobre una función específica, una solución que le encantó o algo que le guste mucho y que esté respaldado por su experiencia personal. El primer paso para lograr que a tu audiencia le encante escucharte es que a ti te encante lo que dices.
Considere seriamente los aprendizajes y las lecciones que su audiencia obtendrá al escuchar su charla. Su tiempo es valioso y habrán elegido pasar parte de su agenda de Dreamforce contigo. Asegúrese de que estas cosas estén resaltadas en su resumen.
¿Ha adquirido experiencia en nuevas funciones o productos que se lanzaron recientemente? Si ha tenido acceso a una versión piloto o beta de la plataforma Salesforce, entonces puede estar en condiciones de brindar una perspectiva única sobre las próximas funciones y cambios. O, si es uno de los primeros en adoptar algunas de las actualizaciones recientes de la plataforma, es posible que otros puedan aprender de su experiencia.
¿Tiene una solución técnica inteligente que podría aplicarse a una amplia audiencia? Responda eso con cuidado, porque una solución que proporcionó para un problema específico podría no ser lo suficientemente genérica como para atraer a las masas.
Esta lista no es exhaustiva: si tiene una gran propuesta de sesión que no hemos mencionado, ¡nos encantaría escucharla!
Nuestro equipo central revisará su propuesta de sesión y se realizarán selecciones para garantizar que tengamos la mejor combinación de contenido valioso para desarrolladores de todos los niveles de experiencia. Le notificaremos si su sesión ha sido aceptada o no en junio.
Si se acepta su sesión, se lo conectará con un propietario de la sesión para que lo guíe a través del proceso de preparación, que incluye comentarios sobre su contenido y sesiones de práctica. También recibirá un pase de orador para asistir a Dreamforce 2023. Si ya se registró para asistir, recibirá instrucciones sobre cómo reembolsar ese registro o transferirlo a otra persona.
¿Listo para enviar su idea de presentación de desarrollador para Dreamforce 2023? Complete el proceso de envío antes del 6 de junio de 2023 para ser considerado. ¡Esperamos escuchar sus grandes ideas!
Sobre el Autor
Alba Rivas trabaja como Principal Developer Advocate en Salesforce. Actualmente se enfoca en el desarrollo de Lightning Web Components y Slack. Puedes seguirla en Twitter o LinkedIn.
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Los eventos recientes en la industria bancaria , como la caída de Silicon Valley Bank (SVB) , han causado conmoción e incertidumbre entre los clientes. Recuperar esa confianza requerirá un enfoque proactivo para administrar los riesgos en la banca y mejorar la forma en que los bancos se comunican con sus clientes.
Al igual que SVB, los bancos con riesgos de concentración (enfocando su negocio en un determinado tipo de empresa) tienen más probabilidades de encontrar problemas de liquidez cuando ocurren eventos como estos.
Esta situación fue más una crisis de confianza que una falta de fuerza o estabilidad en la industria de servicios financieros. Pero muchos clientes bancarios no lo sabían; estaban más centrados en su cobertura de seguro de depósitos a través de la FDIC o en sacar su dinero del mercado para sortear la volatilidad.
A través de una tecnología bancaria mejorada, puede comunicarse de manera efectiva con las partes interesadas internas y externas para navegar por estas situaciones, usar datos para adelantarse al impacto del cliente y unir a sus equipos para generar confianza en el cliente.
¿Está actualizado su plan de crisis?
Descubra cómo puede usar la tecnología para mitigar los riesgos en la banca, responder de manera proactiva durante las crisis y hacer crecer las relaciones con los clientes.
1. Sea transparente con sus partes interesadas
La transparencia es fundamental durante una crisis, ya que lo ayuda a administrar el riesgo en la banca. Mientras las cosas funcionan normalmente, tómese el tiempo para conocer a sus partes interesadas internas y externas. Personalizar sus interacciones con las partes interesadas ayuda a construir una relación más sólida con sus clientes, crear una confianza más profunda y, en última instancia, retener su base de clientes si algo sale mal.
Tómese el tiempo para conocerlos regularmente para que pueda saber cómo comunicarse mejor con ellos. ¿Necesita responder a una crisis en tiempo real? Este conocimiento inicial lo ayudará a segmentar rápidamente su base de clientes, identificar a cualquier persona en riesgo (como las empresas basadas en VC, en el caso de SVB) y asegurarles que tiene la situación bajo control.
“Ser transparente también lo ayuda a ofrecer orientación a los clientes que necesitan ser educados sobre la volatilidad del mercado de inmediato, mientras mantiene a raya otras preocupaciones de los clientes”, dijo Amir Madjlessi, director senior y asesor de la industria bancaria en Salesforce.
Obtenga artículos seleccionados solo para usted, en su bandeja de entrada
2. Obtener una visión más clara de los análisis ayuda a gestionar el riesgo en la banca
Como se mencionó anteriormente, centrarse en las relaciones con los clientes puede mejorar las tasas de retención y reducir la rotación. Pero eso es solo una parte de la gestión del riesgo en la banca. Puede usar sus datos para segmentar su base de clientes y seguir sus recorridos de clientes. Esto puede ayudarlo a detectar posibles problemas antes de que se conviertan en una crisis.
Datos y tecnología en la bancapuede ayudarlo a administrar el riesgo y las relaciones. A través de un sistema de datos de clientes unificado, puede obtener una visión más completa de los clientes y su viaje, lo que le permite mantener un libro de negocios saludable.
Las herramientas de datos y análisis pueden ayudarlo a determinar rápidamente el desgaste de los clientes y los flujos de depósitos por diferentes segmentos y si hay una "corrida en el banco".
“El análisis puede ayudarlo a obtener información de un vistazo para ver los impactos en los planes y carteras financieras de los clientes, cómo se están desempeñando y los aumentos o disminuciones en los volúmenes que podrían generar problemas de retención”, dijo Madjlessi.
También puede profundizar en dónde existen los riesgos crediticios, de tasa de interés o de concentración, y crear planes de mitigación para abordar estas situaciones potenciales. El uso de una plataforma de datos unificada para monitorear estas métricas clave puede ayudarlo a administrar el riesgo en la banca.
3. Mejorar la tecnología en la banca puede ayudarlo a comunicarse más rápido y más fácilmente
La agilidad operativa puede ayudar a los bancos a actuar con rapidez y tomar decisiones más inteligentes si surge la volatilidad del mercado. En lugar de depender de una combinación de plataformas, unir las conversaciones, el intercambio de conocimientos y la toma de decisiones en un solo lugar puede ayudar a eliminar la confusión durante una crisis y conducir a una mayor productividad en tiempos saludables.
Cuando crea una cultura de datos y tiene todos los datos necesarios en un solo lugar, puede reunir fácilmente alertas, equipos y conversaciones. También puede alinearse con los problemas, tomar decisiones rápidamente y buscar y compartir conocimientos.
Una ubicación central para procesos y comunicación también puede ayudar con flujos de trabajo automatizados y una resolución de casos más rápida. En una crisis, la tecnología adecuada en la bancapermite acurrucarse y pulular como un equipo para discutir lo que está sucediendo. También puede discutir los impactos del cliente, acordar un mensaje de comunicación consistente y escalar la situación si es necesario.
Cómo los bancos pueden mejorar el servicio al cliente y aumentar la confianza
Puede mejorar la gestión del riesgo en la banca respondiendo rápidamente a las inquietudes, pero también asegurándose de mantener a los clientes contentos y seguros durante los altibajos financieros.
“Los bancos pueden recordar constantemente a los clientes el valor que brindan”, dijo Madjlessi, “no solo en tiempos de crisis, sino durante todo el ciclo de vida del cliente”.
Una mejor tecnología en la banca puede ayudarlo a:
Ser un lugar acogedor para que los clientes vengan a aprender. Comprenda lo que está sucediendo en el mercado para calmar las emociones y evitar que los clientes tomen decisiones precipitadas con respecto a sus cuentas y carteras.
Responder proactivamente a las necesidades de los clientes. Proporcione transparencia y compromisos personalizados para generar confianza en su base de clientes actual. Cree relaciones de apoyo para que los clientes no tengan una experiencia enlatada.
Utilicela tecnología en la bancapara ayudar a automatizar procesos y escalar. Obtener una vista unificada de los datos de sus clientes puede ayudar a crear paneles procesables, monitorear segmentos de clientes y ayudar con la gestión de riesgos en la banca.
Mejora tus procesos de onboarding. La velocidad es importante, especialmente cuando intenta ganarse la confianza del cliente. Un proceso de incorporación fluido puede marcar la diferencia para los clientes que buscan una experiencia bancaria más confiable.
Cumple con las expectativas digitales de tus clientes
Los clientes quieren una experiencia eficiente y fácil de su banco. Nuestra investigación muestra cómo puede utilizar la automatización para brindar rápidamente a sus clientes lo que necesitan.
Esta es una traducción que desde EGA Futura ofrecemos como cortesía a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoamérica .
El enlace a la publicación original, lo encontrarás al final de este artículo.
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anunciamos MuleSoft Anypoint Studio 7.15 con mayor rendimiento y facilidad de uso | Blog de desarrolladores de Salesforce
¡MuleSoft se complace en anunciar la disponibilidad general deAnypoint Studio 7.15! ConAnypoint Studio, los desarrolladores tienen acceso a un IDE de escritorio para la integración y el desarrollo de API que incluye módulos prediseñados para requisitos de integración comunes.
En MuleSoft, nuestro objetivo es capacitar a los equipos para automatizar los flujos de trabajo, brindar experiencias a los clientes y ser más productivos. Con Studio 7.15, continuamos con este compromiso. Hemos mejorado la experiencia del desarrollador y mejorado el rendimiento de Studio en todos los ámbitos. También fortalecimos la experiencia de importación de activos y agregamos más a las opciones de implementación de CloudHub. Siga leyendo para conocer algunos de los aspectos más destacados de esta versión.
Escuchamos continuamente los comentarios de la comunidad de MuleSoft para ayudarnos a mejorar nuestros productos. Algunas de las principales solicitudes de Anypoint Studio son la capacidad de incluir en la lista de permitidos los archivos de Studio de los análisis antivirus y brindar soporte nativo para la arquitectura centrada en ARM. Hemos añadido ambos.
En 7.15, agregamos la opción para que los desarrolladores excluyan los archivos de Studio del antivirus de Microsoft Defender. Esto ayudará a mejorar tanto el rendimiento como la estabilidad, lo que permitirá a nuestros usuarios ser más productivos. Para aquellos en Windows, Studio ahora será aún más receptivo y estable.
Además, Studio ahora admite de forma nativa la arquitectura centrada en ARM. Esto significa más rendimiento y mayor estabilidad para los usuarios en sistemas como macOS.
Con estas dos adiciones, estamos ayudando a nuestros usuarios a experimentar un Studio más rápido y más estable, en los principales sistemas operativos.
Cuando se trata de hacer que los desarrolladores sean productivos, los detalles importan. No basta con facilitar el desarrollo, la depuración y la implementación. Los trabajos complementarios, como la importación de artefactos y la búsqueda de contexto, también son importantes.
Hoy, importar desde Design Center es más fácil. Los desarrolladores ahora obtendrán los siguientes detalles y capacidades al importar fragmentos y especificaciones de API desde Design Center:
Tipo de activo mostrado
Se muestra la fecha en que se actualizó el activo por última vez
Capacidad de búsqueda mejorada
Con la capacidad de buscar fragmentos y especificaciones en Design Center de Studio, los usuarios ahora pueden pasar menos tiempo buscando los activos que necesitan y más tiempo creando flujos de trabajo.
Ahora, los usuarios pueden implementar y volver a implementar una aplicación Mule en CloudHub 2.0, incluso si tiene el mismo nombre y destino que una existente en CloudHub 2.0. Esto es particularmente útil para volver a implementar después de realizar cambios en una aplicación Mule. Como resultado, los desarrolladores pueden pasar menos tiempo lidiando con los matices de la implementación.
Con la GA de nuestra última versión de Anypoint Studio, estamos entusiasmados de ver que los desarrolladores y los equipos se vuelven aún más productivos a medida que crean integraciones y API. DescargueAnypoint Studio 7.15hoy y díganos lo que piensa.
Srini Sekaranes responsable de gestión de productos para varios productos, incluido Anypoint Studio, el IDE de MuleSoft que miles de desarrolladores utilizan a diario para crear integraciones potentes.
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Marcas de lujo como Gucci y Balmain están liderando la industria minorista en el uso de tecnología como tokens no fungibles (NFT) y Web3 para conectarse con los clientes y ofrecer nuevas experiencias. La creación de experiencias exclusivas y la adopción de la necesidad de autoexpresión digital de los consumidores más jóvenes son tendencias minoristas de lujo que están dando forma a cómo la industria minorista más grande en general puede interactuar mejor con los clientes.
Hoy en día, la moda de lujo tiene menos que ver con el estatus y más una forma de autoexpresión. Gen Z y Millennials exigen formas más creativas de conectarse con sus marcas favoritas. Estos clientes favorecen la co-creación y la colaboración sobre el simple consumo. También son compradores conscientes que favorecen una mayor calidad y sostenibilidad, lo que influye en las marcas de lujo para que adopten el mundo de la reventa.
¿Nuevo en Web3?
Las tecnologías Web3, como blockchain, tokens y el metaverso, pueden ayudar a las empresas a profundizar las relaciones con los clientes. Vea cómo estas tecnologías pueden mejorar la lealtad del cliente y ayudarlo a lanzar líneas de productos digitales.
La adopción de tecnología como Web3 impulsa muchas de estas tendencias minoristas de lujo, pero no necesita ser una marca de alto nivel para crear este tipo de experiencia para sus clientes.
Nuevas formas de autoexpresión e identidad.
Todos tenemos una identidad digital. Su perfil de Linkedin, Instagram o Twitter son todas formas de identidad y canales para la autoexpresión.
Recientemente, hemos visto plataformas como Discord, Telegram y Roblox ganar popularidad. Y a medida que surjan más plataformas con Web3, las identidades digitales evolucionarán y la forma en que nos expresamos en ellas también lo hará.
En un informe reciente de Roblox Metaverse Fashion Trends , el 47% de los encuestados dijeron que usan la moda digital para expresar su individualidad. Y el 45% dijo que sus avatares representaban un personaje de fantasía. No es de extrañar que muchas marcas de lujo como Burberry, Gucci y Louis Vuitton estén experimentando.
A medida que las marcas exploran estas nuevas plataformas, es importante considerar la estrategia: mantenerse fiel a los valores fundamentales de su marca y cómo desea que sus clientes "vivan la marca".
“Los productos digitales desafían la cadena de valor del producto tradicional: desde el diseño hasta la producción, la distribución y el compromiso”, dijo Laura Puricelli, asesora de moda de lujo del metaverso. “Los activos digitales pueden ser infinitamente creativos, sin límites físicos en términos de materiales”.
Los modelos comerciales que se aplicaron a los productos físicos no siempre se traducirán en activos digitales. Es importante que las marcas consideren estos nuevos canales de compromiso y cómo las personas quieren expresarse allí.
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Uso de Web3 y NFT para conectarse con clientes más jóvenes
Las marcas de lujo se enfocan en brindar experiencias memorables, compromiso personalizado y membresía para la lealtad a la marca. Esto es también en lo que las generaciones más jóvenes ponen más énfasis. Siguiendo el ejemplo de las tendencias minoristas de lujo, las marcas se están enfocando más en estas experiencias únicas, y menos en los programas de puntos, para ganar la lealtad de los consumidores más jóvenes.
Entonces, ¿qué papel juegan Web3 y NFT? En los últimos años, las empresas han utilizado proyectos de metaversos , realidad virtual y NFT para crear las experiencias de cliente seleccionadas que desean los compradores más jóvenes. A través de proyectos NFT, las marcas crearon comunidades con beneficios exclusivos y acceso temprano a productos y servicios. Las marcas encontraron nuevos medios de participación: la 'utilidad' de un token.
Por ejemplo, la marca de ropa Scotch & Soda lanzó 1000 NFT como parte de su iniciativa piloto Club Soda 3.0 , un tipo de programa de fidelización. Los poseedores de tokens reciben acceso exclusivo a eventos especiales y acceso anticipado a productos. El programa ayudó a atraer a una audiencia compuesta por un 30 % de nuevos clientes y 2000 identificaciones de billetera.
Para hacer esto, comenzaron a promocionar Club Soda 3.0 a través de sus canales de medios tradicionales y luego lanzaron un sitio de preventa. Los clientes que se registraron obtuvieron acceso a un canal de Discord, lo que reunió a estos defensores de la marca en una comunidad en línea.
El rumor funcionó, ya que acuñaron los 1,000 NFT de Founders Pass en el primer día. También ayudó a incorporar a sus consumidores que quizás no conocían antes las tecnologías Web3. Ahora han construido relaciones más profundas con sus clientes, quienes ahora son parte de una comunidad exclusiva.
Del mismo modo, marcas como Gucci, Moncler y Balmain han lanzado colecciones NFT que otorgan acceso exclusivo a un producto o evento físico.
Algunas marcas de lujo también ven esto como una puerta de entrada para atraer nuevos clientes a un precio más bajo. Otros tienen como objetivo crear valor para los poseedores de fichas a través de la creación conjunta y la colaboración. A medida que estas empresas continúan experimentando, estamos viendo cómo evolucionan casos de uso y experiencias más emocionantes.
Potenciando la co-creación y la colaboración
Los activos digitales y la prueba de propiedad han provocado un incendio en la economía de los creadores. Artistas, diseñadores e influencers han encontrado nuevas formas de ser recompensados, captando nuevas audiencias en nuevas plataformas.
Las marcas de lujo han utilizado esta tendencia para mostrar el talento a través de la cocreación y la colaboración. Marcas como Porsche, Salvatore Ferragamo y Nike están co-creando con sus clientes y creativos. A través de NFT, han lanzado colecciones creadas conjuntamente de obras de arte digitales y productos físicos.
Al aprovechar las tendencias minoristas de lujo de co-crear con creativos digitales y clientes, las empresas pueden lanzar productos más rápido. Las marcas también pueden capitalizar una tendencia más rápido de esta manera. Gucci x Superplastic y Balmain x Barbie son solo dos ejemplos. Esta colaboración no solo genera una mayor conciencia de marca, sino que las empresas pueden probar el éxito de una colaboración en pequeños lotes antes de lanzar una colección completa.
También puede usar la creación conjunta para mejorar sus conexiones con un segmento específico, definido por la propiedad de NFT.
Por ejemplo, Tiffany & Co. se dirigió a los titulares de Cryptopunk NFT con su colección NFTiff . La colección resultó en $ 12,5 millones de ingresos y se agotó en 20 minutos . Los titulares de Cryptopunk NFT obtuvieron acceso exclusivo para comprar un NFTiff, canjeable por un colgante personalizado de su avatar Cryptopunk.
Siguiendo el ejemplo de las tendencias minoristas de lujo, las marcas se están enfocando más en estas experiencias únicas, y menos en los programas de puntos, para ganar la lealtad de los consumidores más jóvenes.
Blockchain puede ayudar a autenticar productos de reventa
Se espera que los mercados globales de reventa de artículos de lujo superen los 51.000 millones de dólares para 2026, lo que significa que las marcas deben encontrar una manera de autenticar sus productos. Y a medida que los consumidores se vuelven más conscientes a la hora de tomar decisiones de compra, aumenta la demanda de trazabilidad de los insumos.
Blockchain ofrece una solución potencial. La tecnología permite un libro mayor inmutable, una forma a prueba de manipulaciones para registrar transacciones. Esto permite la trazabilidad de la propiedad y cuenta la historia de un producto. Podemos rastrear los orígenes de un producto, a través de la cadena de suministro y la propiedad, y garantizar la autenticidad.
Marcas como el relojero de lujo suizo Vacheron Constantin (relojero de lujo suizo) han utilizado la tecnología blockchain para certificar digitalmente la propiedad, lo que permite a los propietarios verificar el historial de propiedad e incluso asegurarlo.
Las regalías se pueden codificar en un certificado digital, de modo que, tras la transferencia, una parte de la transferencia vuelva a la marca.
A medida que los consumidores se vuelven más conscientes y crece el mercado de reventa, las regalías son una forma para que las marcas sigan obteniendo ingresos por sus productos y servicios.
Lo que puede aprender de las tendencias minoristas de lujo
Hemos visto cómo las empresas han utilizado nuevas estrategias para construir en Web3. Las marcas se están alejando de la comunicación unidireccional hacia la construcción de una comunidad para involucrar a los clientes.
Al liderar con la creación de valor y la creación conjunta, las marcas pueden crear lealtad y satisfacer las demandas de los consumidores más jóvenes.
Para los minoristas que están considerando estas tendencias y una estrategia Web3, les recomendamos:
Considere el valor, la utilidad y el beneficio que está brindando a su cliente y diseñe teniendo en cuenta los valores fundamentales de su empresa.
Considere la visión a largo plazo y el plan de participación. Considere una estrategia Web3 como una extensión de la experiencia del cliente y la estrategia de marketing.
Sigue experimentando. Todos los días aparecen nuevos casos de uso e innovaciones. Las marcas que entienden el espacio tendrán una ventaja al interactuar con sus clientes.
Comience a construir la lealtad del cliente hoy
Descubra cómo puede lanzar su marca a nuevos mundos digitales. Cuando su estrategia Web3 se basa en tecnología segura y sostenible, puede profundizar la lealtad del cliente y unir las experiencias digitales y físicas.
Última actualización el 30 de abril de 2023 por Rakesh Gupta
Gran idea o pregunta duradera:
¿Cómo configurar el usuario y el tamaño del lote para Platform Event Trigger?
Objetivos:
Después de leer este blog, podrá:
Comprender el tamaño del lote para el activador de eventos de la plataforma
Anular el usuario de ejecución predeterminado para el desencadenador de eventos de la plataforma
Cree PlatformEventSubscriberConfig a través de la API REST
y mucho más
Jestilla Zetkin trabaja como arquitecta de Salesforce en Gurukul On Cloud (GoC) . Recientemente, enfrentó desafíos mientras trabajaba con eventos de plataforma, principalmente límites de gobernadores. Quiere aprender a configurar el tamaño del lote para el activador de eventos de la plataforma. En este ejercicio, configuraremos el tamaño del lote para lo siguiente:
Activador de vértice
LeadGenerationEventTrigger en Lead_Generation__e
Tamaño del lote: 50
Usuario ejecutor: Usuario de integración
¿Qué es Plataforma de Eventos?
Las arquitecturas basadas en eventos se han vuelto muy populares en los últimos años, y por una buena razón. Se basa en el patrón de fuego y olvido . Activar un evento y dejar que cada sistema maneje la lógica empresarial le permite mantener los sistemas no relacionados desacoplados y puede ayudar a simplificar la arquitectura.
Los eventos de la plataforma le permiten entregar notificaciones de eventos seguras, escalables y personalizables dentro de Salesforce o desde fuentes externas. Las aplicaciones pueden publicar y suscribirse a eventos de plataforma en la plataforma de Salesforce mediante Apex, Flow o en un sistema externo mediante CometD. Si desea obtener más información sobre el evento de plataforma, consulte el módulo de Trailhead .
¿Cuál es el tamaño de lote predeterminado para el desencadenador de eventos de plataforma?
De forma predeterminada, el disparador de eventos de la plataforma se ejecuta como el usuario del sistema de procesos automatizados con un tamaño de lote de 2000 mensajes de eventos. A veces es necesario cambiar el usuario y el tamaño del lote para eludir los límites del gobernador u otros desafíos.
Salesforce le permite anular el usuario de ejecución predeterminado y el tamaño de lote de un desencadenador de Apex de evento de plataforma con PlatformEventSubscriberConfig en la API de herramientas o la API de metadatos para configurar el desencadenador.
Puede especificar cualquier usuario activo en la organización de Salesforce. El activador se ejecuta en un contexto de sistema con privilegios para acceder a todos los registros independientemente de los permisos de nivel de campo y de objeto del usuario. Puede especificar un tamaño de lote personalizado de 1 a 2000. El tamaño del lote es el número máximo de mensajes de eventos que se pueden enviar a un disparador en una ejecución.
Comprender el objeto PlatformEventSubscriberConfig
Hagamos una pausa aquí, familiarícese con el objeto de la API de herramientas PlatformEventUsageMetricen Salesforce. Representa los ajustes de configuración para un disparador de Apex de evento de plataforma, incluido el tamaño del lote y el usuario que ejecuta el disparador.
Nombre del campo
Detalles
Tamaño del lote
Un tamaño de lote personalizado, de 1 a 2000, para el desencadenador Apex del evento de plataforma. El tamaño del lote corresponde al número máximo de mensajes de eventos que se pueden enviar a un disparador en una ejecución. El tamaño de lote predeterminado es 2000 para activadores de eventos de plataforma.
Nombre del desarrollador
El nombre exclusivo del objeto PlatformEventSubscriberConfig.
etiqueta maestra
Etiqueta para PlatformEventSubscriberConfig. En la interfaz de usuario, este campo es Configuración de suscriptor de eventos de plataforma.
PlatformEventConsumerId
El ID del desencadenador de Apex del evento de plataforma que se va a configurar.
ID de usuario
El ID del usuario con el que se ejecuta el desencadenador de Apex del evento de plataforma. De forma predeterminada, el disparador de eventos de la plataforma se ejecuta como la entidad de proceso automatizado. Establecer el usuario que ejecuta a un usuario específico tiene estos beneficios:
Los registros se crean o modifican como este usuario.
Los registros con campos OwnerId tienen sus campos OwnerId completados para este usuario cuando se crean o modifican.
Este usuario crea los registros de depuración para la ejecución del disparador.
Puede enviar un correo electrónico desde el activador, que no es compatible con el usuario de Proceso automatizado predeterminado.
Los componentes PlatformEventSubscriberConfig tienen el sufijo .platformEventSubscriberConfig y se almacenan en la carpeta PlatformEventSubscriberConfigs .
Este componente PlatformEventSubscriberConfig tiene la etiqueta LeadGenerationEventTriggerConfig . Contiene la configuración de un disparador de eventos de plataforma, LeadGenerationTrigger , y especifica el tamaño del lote y el usuario.
<?versión xml="1.0" codificación="UTF-8"?>
<PlatformEventSubscriberConfig xmlns="http://soap.sforce.com/2006/04/metadatos"> <platformEventConsumer>LeadGenerationTrigger</platformEventConsumer> <tamaño del lote>50</tamaño del lote> <masterLabel>LeadGenerationEventTriggerConfig</masterLabel> <usuario>desarrollador@automationchampion.com</usuario> <isProtected>falso</isProtected>
</PlatformEventSubscriberConfig>
Práctica guiada (nosotros hacemos):
Para agregar una configuración, realice una solicitud POST como se menciona a continuación:
AbraWorkbenche inicie sesión con su nombre de usuario y contraseña de Trailhead Playground .
Asegúrese de haber seleccionado la opción Producción para el medio ambiente .
Navegue a la pestaña Utilidades y seleccione la opción REST Explorer .
Selecciona las siguientes opciones:
Elija un método HTTP para realizar en el URI del servicio REST API a continuación :POST
Cuerpo : proporcione los valores en el cuerpo de la solicitud. Esta solicitud de ejemplo configura un activador existente con un tamaño de lote de 50 y especifica el ID de un usuario en ejecución.
{ "Tamaño del lote": "50", “Nombre del desarrollador”:”LeadGenerationEventTriggerConfig”, “MasterLabel”:”LeadGenerationEventTriggerConfig”, “PlatformEventConsumerId”: “01qB0000000Zcug”, “ID de usuario”: “005B00000015gt8” }
Dónde:
01qB0000000Zcug, disparador de Apex en Lead_Generation__e
005B00000015gt8, es el ID de usuario del usuario de integración
Haga clic enEjecutar .
Puede consultar y recuperar las configuraciones en su organización con SOQL. Si consulta desde Developer Console Query Editor, asegúrese de seleccionar Use Tooling API . Esta consulta de ejemplo recupera todas las configuraciones establecidas en su organización de Salesforce.
Evaluación formativa:
¡Quiero saber de ti!
¿Qué es una cosa que aprendiste de esta publicación? ¿Cómo imagina aplicar este nuevo conocimiento en el mundo real? Siéntase libre de compartir en los comentarios a continuación.
Esta es una traducción que desde EGA Futura ofrecemos como cortesía a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoamérica .
El enlace a la publicación original, lo encontrarás al final de este artículo.
…
Seguridad Zero Trust para sus API con MuleSoft | Blog de desarrolladores de Salesforce
Roma no se construyó en un día… pero casi se arruinó en una noche. Eso es lo que tienen los imperios, son frágiles. Al igual que la confianza. Podemos extender aún más esta analogía a nuestra arquitectura empresarial; se necesita mucho tiempo y un gran esfuerzo para construir una organización exitosa y ganarse la confianza del cliente, pero un percance de seguridad puede reducir todos los escombros de sus esfuerzos.
En 2022, todos escuchamos sobre lafiltración del juego GTA 6justo antes de su fecha de lanzamiento. Esta filtración fue lo suficientemente grande como para poner en problemas financieros al editor del juego, y hubo especulaciones de que una persona interna, como un empleado, estaba involucrada. Entonces la pregunta es: "¿A quién debemos confiar con la seguridad?" La seguridad es tan fuerte como el eslabón más débil.
Y la respuesta es: “No confíes en nadie”, y eso es lo que nos lleva aZero Trust Security (ZTS).
ZTS es un marco arquitectónico que tiene como objetivo proteger a las organizaciones de amenazas de seguridad, ataques y violaciones de datos al cumplir con los protocolos de seguridad en cada punto de acceso.
Antes de ZTS,la seguridad basada en el perímetroera el enfoque popular. En la seguridad perimetral, autenticamos y autorizamos a la entidad solo a nivel periférico mediante firewalls, redes privadas virtuales, etc. Una vez que la entidad obtiene acceso, puede acceder a todos los recursos. El movimiento lateral no autorizado ha sido una de las principales preocupaciones en la seguridad perimetral. Por el contrario, ZTS impone autenticación y autorización en cada punto de entrada. En general, podemos aplicar ZTS a aplicaciones empresariales, aplicaciones nativas de la nube, API, etc. En esta publicación de blog, nos centraremos principalmente en implementar ZTS para API y explorar lo que MuleSoft tiene para ofrecer en lo que respecta a Zero Trust Security.
Principios básicos de ZTS
Todo el concepto de ZTS se basa en los siguientes cuatro principios básicos:
No confíe en nadie y verifique siempre: independientemente de la persona (cliente, director ejecutivo, desarrollador, etc.), autenticamos y autorizamos su acceso en cada etapa. Si hay múltiples puntos de entrada para obtener acceso a un recurso en particular, debemos aplicar la validación en cada punto de entrada. UtilizamosGestión de Identidad y Acceso(IAM) y autenticación multifactor (MFA), y aplicamos políticas de seguridad.
Mínimos privilegios y denegación predeterminada: De forma predeterminada, se denegará el acceso a todos los recursos. Una vez que la entidad está autenticada y autorizada, según la credencial, podemos otorgar acceso con los privilegios mínimos. Necesitamos asegurarnos de que estamos autorizando solo los recursos esenciales. Podemos controlar el acceso para diferentesrolesutilizando elmodelo de acceso basado en rolesy modificar los privilegios en consecuencia.
Inspección completa y visibilidad del flujo de datos: debemos asegurarnos de que haya transparencia en el flujo de datos. Debemos tener cuidado con el registro de la carga útil, ya que podría involucrar información confidencial. Si hay múltiples sistemas finales y API involucrados, deberíamos tener una visión general de 360 grados de la arquitectura del sistema y el flujo de datos. De esta forma, podemos controlar el mal uso de información sensible y la fuga de información.
Gestión de control centralizado:Para implementar fuertes medidas de seguridad, necesitamos un centro de gestión centralizado. Esto nos permitirá aplicar medidas de seguridad en todas las entidades. También nos da un control completo sobre la infraestructura de la organización desde una perspectiva de seguridad.API Manageres un lugar para dejar de administrar aplicaciones API, Mule y Non-MuleSoft. Puede administrar, proteger y gobernar aplicaciones con la ayuda de API Manager.
Implementación de seguridad de confianza cero
Es muy probable que su infraestructura existente ya tenga algunas medidas de seguridad implementadas. Para implementar ZTS, no tiene que comenzar a construir todo desde cero o reconstruir su infraestructura de seguridad existente. Todo lo que necesita hacer es planificar bien las medidas de seguridad e identificar las lagunas. Puede lograr esto adoptando un enfoque de microsegmentación o seguridad en capas.
Microsegmentación o enfoque de seguridad en capas
Esta es una técnica en la que dividimos la infraestructura en niveles o segmentos y luego aplicamos medidas de seguridad. También podemos considerarlo como "divide y vencerás", donde estamos dividiendo la gran infraestructura en fragmentos más pequeños para una mejor seguridad y control. Este enfoque nos brinda seguridad a nivel granular.
Podemos implementar los principios básicos de ZTS de la siguiente manera:
Enumere todos los activos, sistemas finales, aplicaciones, datos y puntos finales de API. Comprobar el estado del dispositivo y del sistema. Implemente la autenticación de extremo a extremo y no permita el acceso lateral.
Resuma el flujo de datos y las conexiones. Diseñe su infraestructura actual.
En función de la criticidad de la información, identificar las políticas de seguridad a aplicar en cada punto de entrada. Implemente el acceso basado en roles y políticas.
Haga cumplir la implementación de seguridad a través de un sistema de gestión central y supervise su infraestructura.
ZTS con MuleSoft
Es posible que ya esté familiarizado con lascapacidades de integraciónde MuleSoft y cómo aprovecharla conectividad dirigida por APIpara construir una infraestructura componible. Lo siguiente lo ayudará a comprender cómo implementar ZTS usando las capacidades de seguridad de MuleSoft.
Tomemos en consideración una arquitectura componible creada con conectividad dirigida por API (vea la imagen a continuación). La línea exterior punteada en rojo denota seguridad basada en el perímetro, ya que estamos aplicando seguridad en un nivel periférico. Para aplicar ZTS, aplicaremos medidas de seguridad en cada capa de la API y en todo el punto final de la API. Las líneas internas de puntos rojos en la capa de proceso indican que hemos aplicado una política de eliminación de encabezado y autenticación básica en el punto de entrada de la capa de experiencia a la capa de proceso.
¿Cómo logramos ZTS con MuleSoft?
Aplicación de políticas de seguridad listas para usar:MuleSoft ofrece varias políticas de seguridad listas para usar, desde la autenticación básica hasta OAuth y JWT. Podemos aplicar fácilmente estas políticas en nuestro nivel de puerta de enlace API utilizandoAnypoint API Manager. También podemos personalizar estas políticas para cumplir con los estándares y regulaciones de nuestra organización.
Creación de entornos seguros:podemos aplicar la protección contra amenazas en cada perímetro perimetral de forma automática medianteAnypoint Securityen una plataforma que cumpla con las normas ISO 27001, SOC 1 y 2, HIPAA, PCI DSS y GDPR.
Registro y monitoreo efectivos:podemos lograr transparencia utilizando las capacidades de registro y monitoreo de MuleSoft, y usarAPI Catalog CLIpara descubrir y catalogar nuestras API.
Gobernanza continua: utilizamosAnypoint API Governancepara identificar, validar y hacer cumplir las mejores prácticas de seguridad para las API, como OWASP Top 10, desde el diseño hasta la implementación.
Conclusión
En este blog, hemos aprendido sobre Zero Trust Security y sus principios básicos. También somos conscientes de la diferencia entre la seguridad basada en el perímetro y ZTS, y por qué ZTS es importante. Además, hemos aprendido cómo podemos implementar ZTS usando MuleSoft y las capacidades de seguridad que MuleSoft tiene para ofrecer.
Recursos
Sobre el Autor
Akshata Sawantes promotora sénior de desarrolladores en Salesforce. Es autora, bloguera y oradora, y coautora del título,MuleSoft for Salesforce Developers. Akshata es un miembro activo de la comunidad de MuleSoft y ex embajador de MuleSoft. Le encanta leer, bailar, viajar y la fotografía, y es una gran entusiasta de la comida. Síguela en Twitter y LinkedIn.
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Administrar sus proyectos dentro de Salesforce garantiza que todos sus datos clave estén disponibles en un solo lugar, con todos los que necesitan la capacidad de acceder a ellos ya en la plataforma y familiarizados con la interfaz de usuario. Además, no es necesario que cree ni mantenga la integración con herramientas de gestión de proyectos externas de terceros. Sin embargo, si está buscando mejorar aún más su juego de gestión de proyectos en Salesforce, la mejor manera de hacerlo sería a través de la automatización. Este artículo lo guiará a través de las mejores formas de automatizar la gestión de proyectos en Salesforce.
La automatización ayuda a su organización a crear valor a través de una reducción del tiempo dedicado a realizar tareas, una reducción del riesgo relacionado con el error humano y la creación de una experiencia optimizada para sus usuarios y clientes.
Las posibilidades son infinitas cuando se utilizan herramientas de automatización de Salesforce listas para usar, como Salesforce Flow, y las aplicaciones de gestión de proyectos de Salesforce adecuadas, como Inspire Planner.
Ejemplos de cómo puede automatizar la gestión de proyectos en Salesforce
Tabla de contenido
Una vez que haya decidido automatizar la gestión de proyectos en Salesforce, la pregunta es ¿Qué automatizamos ?
A continuación se enumeran varios escenarios de automatización de la gestión de proyectos que han demostrado ahorrar tiempo y recursos a las empresas. Estos pueden darle ideas sobre lo que desea automatizar en su organización de Salesforce.
Lanzar proyectos automáticamente con un flujo de Salesforce
Es un escenario común que las empresas necesitan lanzar proyectos a partir de plantillas específicas cuando las Oportunidades pasan a la etapa Cerrado/Ganado. Hacer esto manualmente para cada oportunidad requiere una cantidad considerable de tiempo y esfuerzo. Además, también deja espacio para el error humano o para que alguien simplemente olvide o retrase un paso.
Con Inspire Planner, una aplicación de gestión de proyectos nativa de Salesforce, puede crear un flujo de Salesforce desencadenado por registro para crear automáticamente un proyecto a partir de una plantilla específica en función de diferentes criterios (por ejemplo, la etapa de oportunidad se actualiza a Cerrado/Ganado).
Este nuevo proyecto heredará de la plantilla todas sus fases y tareas, predecesores, archivos adjuntos, roles de recursos y más.
Entonces, para comenzar, su gerente de proyecto simplemente necesita actualizar la fecha de inicio de su primera tarea y asignar el equipo del proyecto (¡ambos también se pueden automatizar!).
Se puede configurar una automatización similar de Salesforce Flow para lanzar proyectos desde otras etapas de Oportunidades o para otros objetos en Salesforce, como Casos, Cuentas, Pedidos y más.
Automatice la gestión de proyectos en Salesforce con plantillas de proyectos
Si su organización entrega proyectos que siguen procesos estandarizados, puede Automatice la gestión de proyectos en Salesforce configurando plantillas de proyectos y usándolas cada vez que desee configurar un nuevo proyecto en lugar de crearlos desde cero.
Configurar plantillas de proyecto puede ser un proceso simple con la herramienta adecuada. Por ejemplo, en Inspire Planner simplemente debe marcar la casilla de verificación 'Es plantilla' al crear un nuevo proyecto para hacer una Plantilla de proyecto. Y puede crear un número ilimitado de plantillas para diferentes procesos dentro de su organización.
Las plantillas de proyecto permitirán que su software de administración de proyectos de Salesforce haga parte del trabajo más insignificante por usted, permitiéndole a usted y a su equipo concentrar sus esfuerzos en brindar un servicio de alta calidad a sus clientes.
Con Inspire Planner, sus proyectos heredarán la mayor parte de la información requerida de la plantilla, incluidas las tareas, los archivos adjuntos, la duración de las tareas, las fechas de inicio y finalización, los predecesores, los recursos asignados, la prioridad, el esfuerzo planificado, el costo presupuestado, las categorías, las notas y el diseño del proyecto. y Configuración, y más.
Automatice la gestión de proyectos en Salesforce con la asignación de tareas basada en roles
Asignar automáticamente las tareas de su proyecto a los recursos correctos es una manera fácil de automatizar la gestión de proyectos en Salesforce.
Dependiendo de la cantidad de tareas en sus proyectos, esto podría sumar una cantidad significativa del tiempo de sus gerentes de proyecto si se hace manualmente, y eso suponiendo que lo hagan bien cada vez. Si hay una herramienta a su disposición que alivia esta carga de sus gerentes de proyecto y les permite concentrarse en un trabajo más importante, ¿por qué no ponerla en práctica?
Afortunadamente, esto también es algo que Inspire Planner ofrece listo para usar. Puede predefinir qué roles serán responsables de cada tarea mientras crea sus plantillas o planes de proyecto.
Luego, simplemente necesita asignar un recurso a un rol específico, y la automatización integrada de Inspire Planner asignará inmediatamente todas las tareas de su proyecto a los miembros correctos del equipo del proyecto.
Costura de plantilla
Lanzar proyectos automáticamente desde Oportunidades basadas en plantillas es una excelente manera de automatizar la gestión de proyectos en Salesforce. Pero, ¿qué sucede cuando vendió varios productos dentro de su Oportunidad y cada producto requiere un conjunto diferente de tareas?
¿Puede automatizar dicho proceso en Salesforce dentro de un plan de proyecto en lugar de crear proyectos separados?
La buena noticia es que la respuesta es sí. Inspire Planner ofrece la funcionalidad de unión de plantillas de proyectos que le permite crear un solo proyecto a partir de una oportunidad al "unir" (combinar) diferentes plantillas relacionadas con los productos de oportunidad.
Además, puede definir una plantilla de encabezado (un conjunto de tareas que deben realizarse sin importar qué productos se seleccionaron, por ejemplo, la fase de inicio del proyecto) y definir un orden de ejecución de sus plantillas simplemente arrastrándolas a las posiciones deseadas.
Y con la configuración adicional de Salesforce, puede configurar la unión de plantillas de proyectos en Inspire Planner para trabajar con otros objetos en Salesforce en lugar de productos.
Automatice la programación de su proyecto con dependencias de tareas
Puede automatizar la Gestión de proyectos en Salesforce configurando Dependencias de tareas en el diagrama de Gantt de su proyecto. De esta manera, su proyecto y todas las tareas operarían como una unidad cohesiva en lugar de que cada tarea esté separada. Por lo tanto, actualizar cualquier tarea recalculará automáticamente todo el cronograma del proyecto, ¡sin importar cuán complejo sea su proyecto!
Inspire Planner es compatible con cuatro tipos principales de predecesores (finalización a inicio, finalización a finalización, inicio a inicio y inicio a finalización), así como múltiples dependencias de tareas. Si no está familiarizado con estos términos, un predecesor es una actividad que debe comenzar o finalizar antes de que pueda continuar una tarea sucesora, y un sucesor es una actividad que sigue a otra actividad en función de su dependencia entre sí y no necesariamente en orden cronológico. .
Además de eso, con Inspire Planner también puede agregar tiempo de adelanto o retraso a sus dependencias (por ejemplo, la tarea debe comenzar 3 días después de que finalice otra, o un día antes, etc.), e incluso funciones más avanzadas como la gestión de restricciones ( por ejemplo, una tarea debe terminar en una fecha determinada).
Una vez configuradas, los usuarios finales también pueden ver estas tareas predecesoras y sucesoras en un componente simplificado en la página de tareas. De modo que incluso si los miembros de su equipo no tienen acceso al proyecto o no están familiarizados con los diagramas de Gantt, aún pueden comprender fácilmente qué depende de ellos en este proyecto.
Automatización de Notificaciones
Otro elemento importante de la automatización de la gestión de proyectos en Salesforce son las notificaciones.
Si desea entregar sus proyectos a tiempo, deberá mantener a su equipo de proyecto actualizado sobre los próximos plazos e hitos. Para empezar, puede configurar alertas y notificaciones automáticas para las tareas del proyecto a través de Salesforce. Esto enviará a los recursos de su proyecto recordatorios por correo electrónico sobre sus tareas y también mostrará un recordatorio de notificación en Salesforce.
Por ejemplo, puede configurar notificaciones de tareas unos días antes de la fecha de vencimiento de la tarea, cuando se actualizaron las fechas de inicio/finalización de la tarea, una notificación de alerta cuando la tarea está vencida y más. Dado que Inspire Planner se integra completamente con las tareas estándar de Salesforce, algunas de estas notificaciones estarán disponibles para usted desde el primer momento.
Finalmente, puede configurar alertas en Inspire Planner para acciones como Tareas listas para comenzar. Cuando se han completado todos los predecesores, Inspire Planner marca automáticamente sus tareas como "Listo para comenzar". A continuación, puede enviar alertas a las personas asignadas a esta tarea o utilizar una vista de lista que muestre solo dichas tareas. De esta manera, su equipo de proyecto sabrá fácilmente en qué debe concentrarse a continuación.
Automatización de KPIs y Reportes
La siguiente idea para automatizar la gestión de proyectos en Salesforce es automatizar los KPI y programar la entrega de sus informes de proyectos.
Puede decidir administrar los KPI manualmente en función del estado actual de sus proyectos o automatizarlos si tiene criterios estandarizados para los KPI internamente. En cualquier caso, puedes configurar alertas para tus jefes de proyecto cuando alguno de los KPIs del proyecto pase de Verde a Ámbar o Rojo.
Al utilizar las aplicaciones de gestión de proyectos nativas de Salesforce, su equipo puede beneficiarse de los potentes informes y paneles de Salesforce. Por ejemplo, Inspire Planner ofrece una carpeta completa lista para usar con informes de proyectos, la capacidad de generar su informe de estado del proyecto con unos pocos clics y también dos paneles dinámicos para su cartera y administradores de recursos.
Salesforce luego le permite programar y suscribirse a los informes de su proyecto. De esta manera, su equipo puede recibir notificaciones sobre las métricas más importantes del proyecto sin ejecutar manualmente ni enviar informes por correo electrónico.
Una de las mejores prácticas para generar informes sobre sus proyectos es crear líneas base del proyecto en Inspire Planner. La línea de base se puede utilizar para generar informes sobre el cronograma del proyecto planificado y el rendimiento real de su proyecto. La línea de base también se puede usar para rastrear y enviar notificaciones cuando hay retrasos en el proyecto y cuando las tareas vencen. Estas notificaciones pueden llamar la atención sobre áreas del Proyecto que necesitan más atención, lo que resultará en una reducción de los retrasos.
Automatice la gestión de proyectos en Salesforce con procesos de aprobación
Los procesos de aprobación pueden ayudarlo a automatizar la gestión de proyectos en Salesforce cuando necesite obtener una aprobación para algo en su organización.
Los ejemplos típicos de procesos de aprobación en la gestión de proyectos incluyen empleados que solicitan PTO de sus gerentes, gerentes de proyecto que obtienen aprobación para cambios dentro del alcance del proyecto, aprobación de facturas y más.
Con los procesos de aprobación de Salesforce, puede definir fácilmente sus pasos de aprobación, bloquear registros, permitir la recuperación de solicitudes de aprobación, definir un aprobador, crear plantillas de notificación y más.
Para iniciar procesos de aprobación en sus proyectos en Salesforce, puede usar botones personalizados (p. ej., "Enviar para aprobación") en los que los usuarios deben hacer clic o iniciar procesos de aprobación automáticamente con un Flujo de Salesforce.
Automatizar carteras de proyectos
Las carteras de proyectos le permiten agrupar y ver un conjunto de proyectos en un único diagrama de Gantt combinado. Con Inspire Planner, puede crear un número ilimitado de Portafolios para diversas necesidades, por ejemplo, un portafolio de sus proyectos, un portafolio de proyectos para un cliente específico, etc.
Los portafolios pueden mostrar el cronograma general del proyecto, el estado general del proyecto, el porcentaje completado, los hitos del proyecto y más. Además, un proyecto puede pertenecer a varias carteras.
Con Inspire Planner, puede agregar proyectos a Portafolios o eliminarlos manualmente o con automatización a través de Salesforce Flows. Por ejemplo, cuando se completa un proyecto, puede eliminarlo automáticamente de una cartera.
Y con nuestra próxima función de carteras dinámicas con edición en línea, la gestión automática de carteras se está volviendo más fácil que nunca. Puede crear diferentes vistas de lista de Salesforce para organizar y filtrar automáticamente sus carteras de proyectos en función de varios criterios.
Calcule los niveles de prioridad de riesgos y problemas
Tener la capacidad de ver los riesgos y problemas relacionados con su proyecto significa que estos riesgos pueden mitigarse de manera oportuna durante todo el proyecto. Si busca identificar y prevenir riesgos de proyectos imprevistos, consulte nuestra guía sobre cómo reducir los riesgos de proyectos en Salesforce.
Si está buscando llevar la gestión de riesgos de su proyecto al siguiente nivel en Salesforce, puede hacerlo automatizando el cálculo de riesgos y automatizando la priorización de estos riesgos.
El registro de riesgos del proyecto es una función que ofrece Inspire Planner que le permite realizar un seguimiento de los riesgos de su proyecto y limitar sus impactos. Realiza un seguimiento tanto de los riesgos como de los problemas (los riesgos son los problemas que podrían ocurrir en el futuro y los problemas son los riesgos que han llegado a buen término y realmente sucedieron).
La Prioridad de sus riesgos se calcula automáticamente multiplicando el Impacto por la Probabilidad. De esta manera, simplemente debe asegurarse de capturar el impacto y la probabilidad de su riesgo e Inspire Planner hará el resto por usted.
Cuándo y por qué debería automatizar la gestión de proyectos en Salesforce
Si bien ahora conoce varias formas de automatizar la gestión de proyectos en Salesforce y cómo Inspire Planner puede ser potencialmente la solución que le permita hacer esto, es posible que todavía se pregunte por qué vale la pena automatizarlo.
¿Qué ganará su empresa con la automatización de la gestión de proyectos en Salesforce y qué impactos negativos mitigará? A continuación hay tres explicaciones de este valor y por qué la automatización no solo es una buena idea sino casi una necesidad.
Ahorre tiempo en tareas repetitivas
La gestión eficaz de proyectos es la diferencia entre un proyecto exitoso y uno fallido y, a menudo, lleva bastante tiempo ejecutarlo con cuidado para obtener resultados óptimos. Dado que hay una serie de tareas que se pueden realizar con su inversión en automatización de Salesforce, tiene mucho sentido liberar a su equipo para que se concentre en los problemas clave en lugar de atascarlos con tareas repetitivas manuales.
La investigación realizada por AutomationAnywhere muestra que en algunas industrias (a saber, el servicio público y la administración general) los profesionales pueden dedicar hasta 3,51 horas diarias a tareas administrativas repetitivas. ¡Estas son tareas que podrían realizarse fácilmente mediante algún tipo de automatización!
Cuando se trata de reducir el tiempo necesario para las tareas repetitivas en la gestión de proyectos, puede devolver el tiempo a su día implementando algunos de nuestros ejemplos de automatización descritos anteriormente, como plantillas de proyectos, asignación de tareas según roles de recursos y más. En última instancia, puede entregar un proyecto exitoso más rápido descargando este tipo de tareas a Salesforce.
Reducir el error humano
Si bien todos tratamos de ser completamente precisos todo el tiempo, solo somos humanos y, como tales, somos propensos a cometer errores. Salesforce, por otro lado, no es humano y no es propenso a la misma capacidad de cometer errores que los humanos. Las tareas más pequeñas pueden llamar menos la atención de un equipo de proyecto ocupado, lo que puede generar problemas mayores en el futuro debido a la naturaleza en cascada de estos errores.
Configurar su organización para automatizar su gestión de proyectos en Salesforce es la mejor manera de reducir (o eliminar efectivamente) su riesgo de error humano mientras gestiona el proyecto (suponiendo que esté configurado correctamente desde el principio, por supuesto).
Administre automáticamente varias plantillas/escenarios
Si su empresa ofrece múltiples servicios o productos diferentes, cada uno con su propio conjunto de tareas o incluso diferentes metodologías de gestión de proyectos (Waterfall vs Agile/Scrum), entonces puede encontrarse con problemas en los que un Project Manager no tiene suficiente experiencia trabajando con un tipo de producto o servicio específico y podría tener problemas para configurar el Proyecto en Salesforce.
Este problema se elimina por completo cuando su gestión de proyectos se automatiza en Salesforce utilizando varias plantillas de proyectos que sus gestores de proyectos pueden aplicar al comienzo de un proyecto. Esto no solo significa que tienen mucho menos trabajo por hacer, sino que también elimina cualquier error potencial o tareas olvidadas y brinda un grado de capacitación para los gerentes de proyecto que son nuevos en un tipo específico de proyecto.
Automatice la gestión de proyectos en Salesforce con Inspire Planner
Como puede ver, hay una cantidad insuperable de valor que se puede obtener al administrar sus proyectos dentro de Salesforce y luego aplicar capas en alguna Automatización de administración de proyectos.
Sus clientes se beneficiarán de sus esfuerzos al contar con un equipo de proyecto efectivo que pueda entregar a tiempo y garantizar que las comunicaciones sean consistentes, que los riesgos se gestionen y mitiguen, y que el equipo centre sus esfuerzos en el trabajo en lugar de las tareas administrativas.
Si está listo para automatizar la gestión de proyectos en Salesforce para su organización y reducir el trabajo manual y repetitivo, consulte Inspire Planner con nuestra prueba gratuita de 30 días hoy o solicite su demostración personal de Inspire Planner.
La próxima vez que quiera hacer algo con Tableau, pero no pueda encontrar la manera con la interfaz de usuario, vaya a su confiable Postman Collection y pruebe algunos métodos a través de la API REST de Tableau.
Esta guía se publicó originalmente en Medium en 2021 y se actualizó con la orientación y los consejos más recientes, incluidas las nuevas funciones de seguridad como parte de los lanzamientos recientes y la nueva estructura de precios para las revisiones.
Las API de Salesforce ahora son compatibles con las credenciales de cliente de OAuth, lo que facilita más que nunca establecer integraciones de servidor a servidor que no necesariamente necesitan el contexto del usuario.
