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Seguir leyendoConoce Tu Cuerpo Para Rendir Mejor (The Power of When)
`The Power of When” apunta a enseñarte cuando es el mejor momento para ti de hacer algo, ya sea que estés tomando el café de la mañana, dándote una ducha o comiendo tu almuerzo. No hagas el error: Michael Breus no es ni físico ni mago; es un psicólogo con especialidad en desórdenes del sueño.
Es uno de los 163 psicólogos en el mundo que tiene una especialidad en los desórdenes del sueño. Tiene la experiencia de decirnos más de cuando y como pueden capitalizar del mismo. Anímate a descubrir ese cambio en tu vida.
Tu reloj biológico está marcando
Existen relojes a tu alrededor pero existe también uno dentro tuyo que lamentablemente está sincronizado con el exterior. Esto es porque te sientes tan cansada la mayoría del tiempo: tu reloj biológico está marcando un ritmo diferente que aquel que tu día laboral se supone debería estar marcando.
Además, enfrentemoslo: sabes que al menos una persona se levanta sin alarmas cuando es aún de noche y otra necesita siete alarmas para salir de la cama. ¡Eso es el ritmo circadiano justo ahí para ti! y recuerda que eso no es ciencia popular.
De hecho en el 2017, el Premio Nobel en fisiología o medicina fue otorgado a tres genios que descubrieron los mecanismos moleculares que controlan el ritmo circadiano en moscas de frutas. En otras palabras puede haber algo dentro tuyo que controla el cuando de tu dia! Dijimos que puede haber algo adentro tuyo? Sin duda hay. Los científicos lo denominan genes PER y están completamente seguros que todos (PER1, PER2, and PER3) juegan un papel fundamental en los ritmos circadianos.
Generalmente hablando estas genéticamente codificado para hacer cosas en un periodo en particular del día! El profeta bíblico estaba en lo correcto: Todo en la tierra tiene su propio tempo y su propia estación, Y desde que están genéticamente codificados estás atado con tu reloj biológico de por vida. Pero si no lo puedes controlar eso no significa que no puedes controlar tu rutina diaria para que lo sincronices con tu cuerpo.
Los Cuatro Cronotipos
¿El problema obvio? Bien, no es como que puedes ver tu reloj biológico del mismo modo que puedes ver tu reloj! Afortunadamente es de lo que trata “The Power of When”!
Basados en años de práctica e investigación, este libro revela los cuatro cronotipos básicos, además te ayuda a descubrir cuál eres tú y como debes sincronizar tu rutina diaria para “un buen rendimiento y una salud privilegiada.” Hablemos de ellos uno por uno.
El dia de trabajo ideal por Osos
“Los osos” forman la mayoría de la población, el 50% de las personas son osos. Prefieren un organigrama basado en el solo, lo que significa que su agenda de trabajo normal les encaja.
Son sociables, precavidos y abiertos de mente. Son fáciles para conversar y tienden a evitar conflictos. No son aventureros y están cómodos con lo conocido. Sin embargo prioriza tanto la felicidad para ellos mismos como para sus familiares. Se sienten bien levantándose a las 7 de la mañana y yéndose a dormir a las 11 de la noche. Son más productivos durante la parte última de la mañana y están más alertas entre la media mañana y la última parte de la tarde.
Su único problema, como todos los osos, es que están a la caza todo el tiempo y a veces los plazos no los deja dormir desde0ues de todo incluso cuando están cansados se despiertan a la primer ruido de su alamar a las 7 de la amana, Así es como su idea ideal luciría como un osos.
7 a.m.
Despertarse y hacer una sesión de stretching (elongación) de 10 minutos.
7:30 a.m.
Comer un desayuno liviano (frutas, nueces, yogurt) y tomar un vaso de agua.
9-10 a.m.
Pasar al menos 15 minutos planeando tu día luego de llegar al trabajo.
10 a.m.
Tu primer café del día.
10-12 a.m.
Este es el momento cuando eres más productivo por lo tanto This is the time when you’re most productive; so, eat that frog then
12 p.m.
tiempo para un recreo: lo que la fadrina goce por ti las dos horas previas, la comida y el solo deberían hacer para la proxima, por lo tanto salem camina y busca tu almuerzo.
2:30 p.m.
tu energía se está acanadom pero debes sentirte bien, esta es el momento del día tanto para una merienda rica en proteína y unas reuniones o una siesta renovadora y rápida, si quieres también puedes dedicar uno minutos a orar.
3-6 p.m.
Tiempo para tareas rápidas: llamadas por teléfonos, correos, notas, etc.
6-7 p.m.
Ejercita!
7:30 p.m.
Hora de la cena.
8-10 p.m.
Tiempo para socializar.
10 p.m.
Apaga los dispositivos y lee un libro si lo deseas.
11 p.m.
Apaga la luz 000de un sueño de 8 horas.
el dia laboral idea para los leones
“Los leones” – 15-20% de las personas, son pájaros tempranos: son cazadores tenorabis y tienen un sueño mediano. No necesitan alarmas para despertarse por la mañana y cuando dicen mañana, queremos decir mañana aún está oscuro afuera. Son personas que alcanzan los mayores objetivos y tacticos, estables y activos que priorizan la salud y el bienestar.
Son más productivos en la mañana temprano y más alertas por la tarde. Por la tarde temprano están demasiados cansados para hacer algo pero van a dormir. Esto es como utilizan esto para su beneficio.
5:30 a.m.
Tdoso los demas estan durmiendom pero ya estas levantado y corriendon oribablemnte sin alarma.
5:30-6 a.m.
Comen un desayuno de alta proteina, y bajo carbohidaro: eres un lion
6-7 a.m.
Planea tu dia en el silencio, ora.
9-10 a.m.
Toma cafe.
10-12 a.m.
El mejor momento del dia para orhganizar tus reunoines, puede ser una buena idea (depsues de todo, gran arte de tu tiempo ha pasado desde tu desayuno) para comer una barra de proteina o dos entre las reunoines.
12 p.m.
Almuerza.
1-2:30 p.m.
No es un buen momento del día para estar rodeado de gente trata de hacer tareas solitarias
3-5 p.m.
Tareas administrativas.
5-6 p.m.
Si puedas, ir al trabaho mas tempranom por lo tanto pueden dejar tu ofinca para las 4-4:30 p.m; porque en la hora entre las 5 y 6 p.m., necesitaras ejercitar para disparar tu energia!
6:7 p.m.
Hora de la cena (proteina, grasas, carbohidratos).
7-10 p.m.
Nada demasaido taxing: Netflix, amigos, familia.
10 p.m.
Apaga las pantallas.
10:30 p.m.
Has estado depsierto desde las 5:30 a.m.; estras dormido para esrta hora.
El dia laboral deal para delfines
Los “Delfines” son dormilones muy livianosm solo como su companero animalm duermen solo con la mita de sus cerebrosm la otra esta ansiosa sobre el tipo de predador manana pueden trar. Muchos delfines, el 10% – padecen insomnio introvertido. Tienen un bajo sueno y es dificl que se quedan dormidos. Sin embargom tambien son muy inteligentes y luchan por la perfeccion. Su atnecion para los detalles a veces los lleva a desordbes obsesivos compulsivos y al neuroticismo. estan la mayor parte del tiempo alertas cuando lo necesitan al menos, tarde a la nochem y son mas productivos en diferentes partes del dia, Es por eso que le ses dificil mantenr un organigrama regular.
Si tienes un organigrama de sueno irregular y un snetimiento que puedes ser insminiom orobablemnte seas un delfin. Ais es como podras sentirte mejor
6:30 a.m.
Trata de dpesrtarte regularmente en este momento del dia, una vez que lo hacesm ya sea comienz a a ejercitar o sal y toma sol.
7:30 a.m.
Toma una duna friam para que resistas la tentacion de volver a la cama.
8:00 a.m.
Hora de tu desayuno (proteina + carbohidratoss), pero no tu cafe.
8-9:30 a.m.
Haz una lista de pendientes para tu diam loq ue hagasm no tmes tu cafe de la amanan.
9:30 a.m.
OK – ahora es hora de tu recreo de cafe (media decafinaido) y un poco de socializacion con tus colegas.
10-12 p.m.
There’s no way that you won’t get drowsy after your lunch, but that’s not a cue for another coffee; go out and get some fresh air and direct sunlight!
12 p.m.
Tiempo de proyectos creativos y sesiones de brainstorming.
1 p.m.
Hora de Almuerzo.
4-6 p.m.
LAs horase ntre las 2 y las 4 pueden pasar un poco lentas. pero desde las 4 a las 6 p.m. estaras en elaertam hora para tareas intelctaulemnte demandastnes.
6 p.m.
Es roba,ente una buena iddea que empeices yoga para que que vayas directodesde el trbaajom una bana te dara la energia suficiente para la clase.
7-9:00 p.m.
Luego de tu clase de yogam es hora de la cena, disfrutas esta parte del dia por lo tanto pasadla con tu fmailia discutiendo tu diam e incluso en asuntos tramposos.
10 p.m.
Comienza la hora de dormir” un babo o ducha claiente, lectura con luzm no tv.
11:30 p.m.
Debes estar durmiendo apra la media noche.
El dia laboral ideal para los lobos
Como los leones, los lobos, 15-20% – tienen un sueño medio pero a diferencia de ellos son cazadores nocturnos. No existe modo que un lobo te despierte con un almar simple o a través del día son unas tazas de café.
Los lobos son pesimistas pero también increíblemente creativos. Son impulsivos y aventureros pero tienden a sobre dramatizar periódicamente y reaccionar con intensidad emocional. Priorizan el placer ante todo lo que es por eso porque preferirían dormir a trabajar por la mañana. Son más alertas al rededor de las 7 y mas procudtuvos tarde por la noche. no tienen idea de porque la sociedad esta organizada del modo que es.
7-7:30 a.m.
Establece la primer apalrma alas 7 a.m., y la segunda a las 7:30 a.m.; una alrma no funconnara para ti suin mebargom mas de dos sera detrimentalm por lo tanto haz lo mejor por sedpiesrtarte na lsegubnda vezl
7:30 a.m.
Toma un vaso de agua (no café) y parate en frente ala vebtana para tomar un poco de luz del solm debe ayudarte a sentirte mejor, come tu desayuno.
8:30 a.m.
Ejercita afuera (no café).
9:00 a.m.
Comienza a planificar tu día (es demasiado temprano para un café).
9 -11 a.m.
No abras tu correo, no socializas, solo sos un lobo.
11 a.m.
OK, ahora tienes que tomar tu cafe (yeah!).
11:30-1 p.m.
Mucho trabaho.
1 p.m.
Camina y almuerza (no cafe)!
2-4 p.m.
Finalmente estás sintiéndote un poco como tú es hora de algo de sesiones de brainstorming.
4-7 p.m.
Todos los otros personas están cansadas y con deseos de ir a casa pero aun tienes fuerza: utiliza ese pico de energía y agudiza tus poderes creativos toma un pequeño snack mientras tanto y probablemente te retrases un poco para el trabajo quédate un poco más.
7-8:00 p.m.
Ejercita.
8 p.m.
Tiempo para tu cena (puedes incuslo comer a las 9 p.m. si sientes que deseas trabjar al rededor de las 7 p.m.).
11 p.m.
Comienza a disminuir las pantallasm oram toma una ducha claiente si lo deseas.
12 p.m.
Ve a dormir.
Final Notes
“‘The Power of When’ te prepara para que tomes ventaja de tu adaptación a los ritmos de la naturaleza. Luego de leer este libro tu habilidad de toma de decisión será mejorada para siempre. Este es un nuevo horizonte en nuestra comprensión del entendimiento humano y Michael Breus presenta a la ciencia como una receta para la auto mejora.
Es decirm neecsitas aprender como trabajar con tu cuerpo y no contra el.
Cómo Convertirte En El Lobo De Los Negocios
¿Recuerdas a la persona que Leonardo Dicaprio interpretó en la película de Hollywood The Wolf of Wall Street’? Aquel que ayudaba a miles de jóvenes niños a convertirse en hombres de ventas mundiales? En Way of the Wolf, revela lo que se trata su sistema de entrenamiento mágico The Straight Line, y cómo puede brindarte una fortuna increíble cómo lo logró cualquier hombre de negocios en todo el mundo. Si, Jordan Belfort es el lobo de Wall Street, y si estás en ventas este libro será un gran cambio en el juego para ti. Por lo tanto, prepárate para descubrir el modo del lobo!
Cada Venta Es Similar
Cuando, en un tarde de martes de 1988, Belfort se encontró con un cuarto lleno de hombres de ventas que peleaban para cerrar cuentas durante los últimos meses, pensó que la cosa más valorable que podría enseñarles era que cada venta era similar a la otra. Por supuesto luego de enunciar estas palabras, el grupo se puso incluso más desesperado. ¿Cómo podría ser esto de que cada venta sea posiblemente igual? Antes que nada, estas son cantidades incontables de bienes y servicios diferentes para la venta en los mercados globales. Luego toma las situaciones financieras personales de los futuros clientes, la opinión que ellos tengan sobre tu producto, sobre ti y las personas de ventas en general ellos también son todos diferentes. Como dice Belfort: Cuando tomas todas las diferencias aparentes que puedan surgir en una venta en cualquier momento no parece ser sorpresa que solo un pequeño porcentaje de la población se sienta cómodo en el pensamiento de entrar en una situación que requiera venta e influencia.
Belfort dice la idea de que cada venta sea la misma llega a él aquella misma noche cuando estaba parado en frente de docenas de personas de ventas desesperadas por un gran descubrimiento/ Lo que realmente quería decir es que a pesar de todas aquellos diferencias arriba mencionadas tu objetivo en cada simple venta es siempre lo mismo, para hacer efectivo a un potencial cliente de que el producto que estás vendiendo les da sentido, cubrirá sus necesidades, elimina cualquier dolor que puedan tener, es un buen valor para su dinero y demás. Por lo tanto el objetivo principal del Sistema de Línea Directa es permitirte que aumentes el nivel de exactitud de los potenciales clientes con gran facilidad.
¿Qué determina si tendrás éxito en lograr la venta de tu producto con tu potencial cliente? En otras palabras, ¿ cómo sabes que tienes una oportunidad al cierre de la venta? Belfrot dice que solo tres elementos determinan tu éxito cuando estás vendiendo. Ellos son:
- El producto la idea o el concepto
- Tu, confias y te conectas contigo
- El potencial cliente debe confiar y conectarse con la empresa.
Los Tres Tens
Belfort llama a los elementos centrales que mencionamos en la sección anterior Los Tres Tens,» donde «Tens» se refiere al volumen más grande en el estado actual de un potencial cliente de escala segura. Número uno en esta escala denota el estado de absoluta incertidumbre y por el contrario el número 10 el estado de seguridad absoluta.
El primero de los Tres Tens es tu producto. En esencia Belfort escribe, «tu potencial cliente debe ser absolutamente cierto que aman tu producto o como decimos con el Sistema de Línea Directa tu potencial cliente debe pensar que es la cosa más grande desde el pan rebanado. Si tu potencial cliente tiene una opinión opuesta, si ellos desprecian tu producto será difícil (casi imposible moverse del número 1 a una escala de venta del 10.
Naturalmente con más frecuencia encontrarás a tu potencial cliente sentado en una cerca es decir ellos estarán en un estado de pura ambivalencia con el estado de seguridad en 5. Para una persona que aplica La Estrategia de Kiena Directam un potencial cliente que está en un 5 tiene un gran cartel en su pecho que dice: No puedo cambiar de opinión por lo tanto por favor ayudame!.
Si tu potencial cliente está por debajo del 5, no tienes chance de cerrar. La gente no opta por productos que piensan que les hará su vida peor, compran cosas que creen que les facilitará la vida simplemente eso. Sin embargo, incluso cuando el potencial cliente esté muy seguro que tu producto les servirán no significa que lo ordenan. ¿Por qué? Es porque no confían en ti. Por lo tanto ahí tienes el segundo de los Tres Tens eres Tu! Si quieres que tu potencial cliente diga sí a tu oferta, necesitas lograr agradarles. La gente prefiere comprar de vendedores que son expertos en el tema, confiables, que pogan las necesidades de sus clientes primero y estén listos para solucionar cualquier problema que surja.
Finalmente, no importa si el nivel de seguridad del potencial cliente sobre ti o tu producto sea alto si ellos no confían en la empresa en la que trabajas las chances de cerrar la venta serán menores. Por esta razón, vender a viejos clientes es mucho más fácil que a nuevos porque la relación existente con tu empresa te deja con solo la primera o la segunda Ten s para dirigir.
Siempre Muévete Correctamente
Cada venta es similar. Probablemente memorizaste esto. Por lo tanto, cada una de ellas puede ser representada en el mismo modo de manera gráfica lo que Belfort hizo cuando explicaba La Línea Directa a las personas que entrenan por primera vez. El dibujo una línea horizontal con las palabras «abierta» a la izquierda (marcando el comienzo de la venta) y «cerrar» a la derecha (marcar el final de la venta).En cada venta, tu objetivo es moverse directamente hacia abajo de esta línea al punto cuando cierras el trato. En perfecto, tus ventas hacia abajo alcanzar el final de la venta es fácil porque sus potenciales clientes te escucharan y todo lo que haces o dices los hará sentir más seguros que compraran de ti.
Desafortunadamente, más frecuentes son las situaciones cuando los potenciales clientes tratan de dirigirse a otra dirección por ejemplo hablar sobre temas personales o hacer objeciones tales como: Déjame que te vuelva a llamar, Necesito hablar con mi mujer no Es mal momento del año. Como tu objetivo es llevarlos lentamente al fin correcto no debemos permitirles que te lleven a una conversación irrelevante a la venta porque eso te hará salir de la línea mucho más lejos del final del cierre.
Como dice Belfor, “Cada palabra, cada frase, cada pregunta que hagas cada tonalidad que veas, cada una de esas cosas deben tener el mismo objetivo último en mente, lo que es aumentar el nivel de seguridad del potencial clientes tanto como sea humanamente posible, de manera que para cuando llegues al cierre, el se este sintiendo tan increíblemente seguro que lo único que tiene que decir es Si.
Por lo tanto, recuerda, no debes dejar que tus potenciales clientes tomen el control. Hablar sobre los asuntos no es útil para ti al momento que no aumentara su nivel de seguridad sobre tui o el producto. En cambio, involucralos en una conversación preguntándoles cosas que te permitan recolectar información sobre sus necesidades, experiencias pasadas con productos similares, sus valores o patrones financieros.
Tienes Sólo Cuatro Segundos
Sabías que solo le lleva a cualquier persona un cuarto de segundos formar la primera impresión de ti? Por lo tanto, cuando conozcas a un potencial cliente solo tienes este pequeño tiempo para lograr agradarlos. Afortunadamente la situación es un poco diferente durante una llamada telefónica donde tienes cuatro segundos para dejar una impresión positiva. Durante este periodo, Belfort dice que necesitas ser:
- Afilado como un clavo,
- Entusiasmado,
- Un experto en tu campo.
Si en los primeros cuatro segundos el potencial cliente no percibe que eres afilados entusiasta o experto en tu campo tus oportunidades de cerrar la venta serán muy bajas. ¿Por qué?
Primero que nada, tus clientes necesitan a alguien que pueda ayudarlos a alcanzar sus objetivos. Por lo tanto necesitas salir como una persona que resuelve los problemas a la cual vale la pena escuchar dicho de otro modo necesitas parecer afilado como un clavo. Esto significa que demostraras tu velocidad mental y agilidad, tu rápida toma de decisiones y un rito único de entrega que impresionara de manera inmediata a tu potencial cliente y le brindará confianza,
Apart from being sharp as a tack, you need to express enthusiasm for the product you are selling. It will make prospects believe you have something great to offer. Nevertheless, it can be hard to be enthusiastic about goods you doubt. For this reason, Belfort says nowadays, he only operates in sales situations where he believes in the value of the product or service he is offering.
Por último, si no eres un experto en el campo los potenciales clientes no consideran tu honestidad. Piensa por un segundo. Si tienes un problema, algún dolor irás al doctor matriculado. Si quieres un look de cabello perfecto buscas un estilista profesional. No vas a ningún salón de belleza, o no? Al comienzo de la conversación de venta, necesitas encontrar un modo de demostrar tu conocimiento extensivo y comprender el mercado, la industria, el producto, los potenciales clientes y los competidores.
Diez Reglas de Linea Directa de Potenciales Clientes
El objetivo de cada persona de ventas debe ser juntar la inteligencia de un potencial cliente. Para este objetivo Belfort creó las llamadas diez reglas de Línea Directa de Potenciales Clientes que te ayudarán a crear una práctica guía para recolectar inteligencia en tu industria. Por supuesto puedes ajustar cada una de ellas a tus métodos actuales si fuera necesario.
- Regla 1. No eres un alquimista sino un colador, No puedes mágicamente convertir el agua en oro solo no puedes convertir a los curiosos y errores en compradores en celos o compradores en el poder.
- Regla 2. Formula Preguntas. Para establecer una conexión y demostrar a los potenciales clientes que eres confiable, siempre pide permiso para hacerles preguntas. Utiliza frases como: Juan, permíteme hacerte un par de preguntas rápidas, así no te hago perder tiempo/ de manera que pueda saber exactamente cuales son tus necesidades.”
- Regla 3. Utiliza un libreto. Para evitar errores y asegurarte que preguntas todas las preguntas necesarias en el orden correcto siempre utiliza un libreto para el cliente potencial.
- Regla 4. No seas invasivo al comienzo. Organiza tus preguntas haciendo algunas menos invasivas al principio. A medida que avances de una pregunta a la otra fórmula aquellas que sean mas y mas invasivas
- Regla 5. Utiliza la tonalidad correcta. Evita ser insensible y agresivo cuando se hagan preguntas. Utiliza un tono que exprese cuidado y empatía, eso aumentará la conexión con el potencial cliente y reforzará tu posición como experto.
- Regla 6. Lenguaje corporal. Demuestra a los comparadores que estás activamente escuchándolos. Por ejemplo, asiente con la cabeza mientras ellos hablan para demostrar que los entiendes. Inclínate hacia adelante cuando realizas preguntas con carga emocional, y reclinate hacia atrás cuando hagas una pregunta basada en la lógica.
- Regla 7. Ten en cuenta el orden de las preguntas. Realiza preguntas en una secuencia lógica. Por ejemplo realiza preguntas sobre su vecindario primero, luego preguntas sobre su familia y finalmente aquellas sobre su estado laboral y financiero.
- Regla 8. No resuelvas sino que amplifica el dolor. Si tu potencial cliente te revela su dolor, en vez de inmediatamente explicar cómo tu producto puede ofrecer alivio, realiza una serie de preguntas de seguimiento para hacerlos dar cuenta que su dolor se intensificara a menos que ellos tomen la iniciativa de solucionarlo.
- Regla 9. Transición poderosa. Finaliza tu presentación estableciendo porque el producto que estás vendiendo es perfecto para el cliente potencial.
- Regla 10. Permanece en la Línea Directa. Como se mencionaba anteriormente, siempre muévete hacia abajo de la línea y no permitas que la conversación vaya en la dirección incorrecta.
Notas Finales
Escrito por el mejor hombre en ventas de nuestro tiempo, este resumen es una guía a las ventas y a la maestría en ventas valorable tanto para aquellos que estén a punto de comenzar su carrera en ventas como para aquellos con experiencia. Y lo bueno es que aunque no estés interesado en ventas puede serte útil porque te ayuda a mejorar tus habilidades comunicativas y manejar el arte de la persuasión.
Ahora que has finalizado de leer este resumen, ¿por qué no miras la película «Wolf of Wall Street,» para ver como Jordan Belfort es representado en pantalla?
Nunca te pierdas el ritmo: notificaciones para la eliminación de clientes potenciales en la cadencia de participación de ventas
Última actualización el 1 de noviembre de 2023 por Rakesh Gupta
Gran idea o pregunta duradera:
- ¿Cómo se notifica al propietario del cliente potencial cuando alguien elimina un cliente potencial de la cadencia de participación de ventas?
Objetivos:
Después de leer este blog, podrás:
- Comprender la captura de datos modificados
- Comprender el objeto ActionCadenceTracker
- Suscríbase para cambiar eventos mediante un activador de Apex
- Llamar a un flujo iniciado automáticamente desde la clase Apex
- Y mucho más.
👉 Anteriormente, escribí un artículo sobre Sales Engagement. ¿Por qué no echarles un vistazo mientras lo haces?
A Benjamin Moore , administrador de Salesforce en Gurukul On Cloud (GoC), se le ha asignado una tarea específica. Siempre que un vendedor por teléfono o el equipo de ventas internas elimine un cliente potencial (cliente potencial) de la cadencia de participación de ventas, asegúrese de la creación automática de una tarea con estos detalles:
- Asunto : – Cliente potencial eliminado de la cadencia de participación en ventas
- Estado : – No iniciado
- Prioridad :- Alta
- Fecha de vencimiento : – Hoy
- Relacionado con : – Plomo
- Asignado a : – Propietario principal
¿Qué es la cadencia de participación en ventas?
La adquisición de clientes potenciales es un paso importante en cualquier esfuerzo de marketing. Una vez que los equipos de ventas internas tienen una lista de clientes potenciales, están listos para emprender actividades de divulgación. ¡Pero espera! Demos un paso atrás y reflexionemos sobre las siguientes preguntas como preámbulo para comprender la cadencia de ventas: (1) ¿Con qué frecuencia desea que sus representantes se comuniquen con los clientes potenciales? (2) ¿Cómo le gustaría que se comunicaran con el cliente potencial, mediante llamada o correo electrónico? (2) ¿Cómo desea capturar la disposición de las llamadas? (3) etcétera.
La cadencia de participación de ventas es una línea de tiempo de las actividades y métodos de ventas que siguen los representantes de ventas para atraer clientes potenciales. El propósito de una cadencia es facilitar que el representante de ventas interno cumpla con el cronograma y garantice que los prospectos no sean olvidados, es decir, que nada se pierda. Por ejemplo, si ofrece una consulta gratuita en su sitio web y alguien completa un formulario, la cadencia incluiría una lista de las cosas que hace para programar la primera reunión.
Una cadencia de ventas normalmente incluye tres puntos de contacto diferentes: correo electrónico , redes sociales y llamadas/correos de voz . La cadencia, para diferentes embudos de ventas, puede diferir, pero siempre debe incluir una combinación de las tres formas de comunicación mencionadas.
Una cadencia de participación de ventas se parece a esto:
En otras palabras, las cadencias de participación de ventas difieren de un tipo de proceso de ventas a otro, pero la idea básica sigue siendo la misma: toques consistentes y secuenciales.
¿Qué es la captura de datos modificados?
La captura de datos modificados (CDC) es una técnica utilizada en bases de datos y sistemas de procesamiento de datos para identificar y capturar los cambios realizados en los datos. El objetivo principal de CDC es garantizar que los cambios en los datos de origen (como inserciones, actualizaciones y eliminaciones) puedan detectarse y procesarse fácilmente en sistemas posteriores.
La captura de datos de cambios (CDC) en Salesforce es una función que le permite realizar un seguimiento y capturar los cambios realizados en los datos de Salesforce. Proporciona una manera de capturar y entregar cambios en los datos, tanto en tiempo real como de manera histórica, lo que facilita la sincronización de datos entre sistemas y mantiene una copia actualizada de los datos de Salesforce en almacenes de datos externos. Aquí hay un desglose de de qué se trata la captura de datos modificados en Salesforce:
- Actualizaciones en tiempo real : CDC proporciona un flujo de cambios en tiempo real, lo que significa que tan pronto como se realiza un cambio en Salesforce, se captura y se puede actuar de inmediato.
- Captura integral de datos : CDC captura no solo los datos modificados sino también los metadatos sobre el cambio, como cuándo ocurrió el cambio y qué tipo de cambio fue (por ejemplo, crear, actualizar, eliminar).
- Objetos estándar y personalizados : puede habilitar CDC tanto para objetos estándar de Salesforce (como Cuenta, Contacto) como para objetos personalizados.
- Arquitectura basada en eventos : los cambios se entregan como eventos. Las aplicaciones pueden suscribirse a estos eventos y tomar medidas cada vez que haya un cambio. Esto permite una integración más dinámica y con mayor capacidad de respuesta entre Salesforce y los sistemas externos.
- Integración simplificada : CDC puede simplificar los desafíos de integración. En lugar de sondear frecuentemente a Salesforce en busca de cambios, los sistemas externos pueden simplemente escuchar los eventos de cambio y actuar en consecuencia.
- Alto volumen : está diseñado para manejar un gran volumen de eventos de cambio, lo que garantiza que incluso las empresas con cantidades masivas de datos puedan utilizar CDC de manera efectiva.
- API y eventos de plataforma : Salesforce proporciona API que permiten que los sistemas externos se suscriban a estos eventos de cambio. Además, estos eventos de cambio se basan en Salesforce Platform Events, lo que facilita el trabajo dentro del ecosistema de Salesforce.
- Canales de eventos : los eventos de cambio se envían a canales de eventos que tienen una convención de nomenclatura como
data/ObjectNameChangeEvent
, dondeObjectName
es el nombre del objeto de Salesforce, comoAccount
oContact
. - Detalles del evento : cada evento de cambio contiene información sobre el cambio, como el tipo de cambio (crear, actualizar, eliminar, recuperar), el ID del registro, los nombres de los campos modificados y los nuevos valores de esos campos.
- Salesforce retiene los eventos de cambio durante 72 horas, lo que permite que los sistemas se pongan al día si se retrasan en el procesamiento de eventos.
Los administradores pueden habilitar la captura de datos modificados para objetos específicos en Salesforce a través del menú de configuración. Una vez habilitados, los cambios en esos objetos comenzarán a generar eventos de cambio.
Change Data Capture en Salesforce proporciona una manera poderosa de mantener los sistemas externos sincronizados con los datos de Salesforce sin la necesidad de una lógica de integración compleja o sondeos frecuentes. Es especialmente útil para análisis en tiempo real, sistemas de respaldo y otras aplicaciones que requieren datos actualizados de Salesforce.
Posible solución I: flujo activado por registro en el cliente potencial
Antes de profundizar en la solución funcional real, permítame guiarlo a través de algunas soluciones potenciales que pueden parecer las rutas más fáciles y rápidas a primera vista. Sin embargo, existen razones específicas por las que estas soluciones no serán viables.
Si tiene experiencia en la gestión de clientes potenciales y cadencias de participación de ventas, es posible que haya notado que Salesforce almacena ActionCadenceId (el ID de la cadencia asignada al cliente potencial) en el registro del cliente potencial. En particular, Salesforce establece ActionCadenceId en nulo cuando un cliente potencial se elimina/completa manualmente de la cadencia de participación de ventas.
Es posible que esté contemplando la idea de implementar un flujo posterior al guardado activado por registro (no conozco el flujo posterior al guardado, consulte este artículo) en el objeto principal y aplicando las siguientes condiciones:
- ActionCadenceId no es nulo {!$GlobalConstant.False}
- Con la condición "Solo si el registro que desencadenó la ejecución del flujo se actualiza para cumplir con los requisitos de la condición".
- Luego consulte el objeto ActionCadenceTracker para averiguar el estado y CompletionReason = ' ManuallyRemoved '
Sin embargo, encontrará un obstáculo al intentar guardar el flujo. Resultaría en un mensaje de error que indica:
Sí (resultado de la decisión): el campo $Record.ActionCadenceId contiene un valor derivado que no se admite. En un flujo programado o activado por registro, $Record no admite algunos campos estándar cuyos valores se derivan. Elimine el campo $Record.ActionCadenceId.
Ahora comprende por qué no podemos utilizar este enfoque para abordar el caso de uso empresarial mencionado anteriormente.
Nota : Los campos Cadencia y Cadencia asignado en registros de clientes potenciales, contactos y cuentas personales no se pueden utilizar como criterios de campo en reglas de flujo de trabajo, flujos y Generador de procesos.
Posible solución II: flujo activado por registro en ActionCadenceTracker
Inicialmente, esta solución puede parecer una opción más prometedora que la anterior, y quizás se pregunte por qué no se consideró antes. Desafortunadamente, Salesforce impone restricciones, lo que impide el uso de flujos activados por registros y activadores de Apex en este tipo de SObject en particular ( ActionCadenceTracker ).
Lamentablemente, esto marca el final de esta solución.
Posible solución III: flujo activado por programación en ActionCadenceTracker
La tercera opción es crear un flujo activado por programación para el objeto ActionCadenceTracker , lo cual ciertamente es factible. Sin embargo, es fundamental tener en cuenta que esta solución no es en tiempo real.
Puede configurar el flujo activado por programación para que se ejecute a intervalos , como cada minuto o cada hora, pero tiene sus limitaciones. Recomiendo encarecidamente considerar la escalabilidad al optar por esta solución.
Si bien este enfoque puede ser adecuado para ciertos escenarios, no sirve como una solución viable para el caso de uso empresarial específico mencionado, que requiere notificaciones en tiempo real.
La pregunta ahora es: ¿Cuál es la mejor solución para el caso de uso empresarial mencionado anteriormente? Empecemos.
Enfoque de campeón de automatización (Sí, quiero):
La mejor solución para el caso de uso empresarial determinado es utilizar Change Data Capture (CDC) en el objeto ActionCadenceTrackerChangeEvent . Si no está familiarizado con Change Data Capture (CDC), le recomiendo encarecidamente hacer una pausa aquí y completar este módulo de Trailhead.
Antes de continuar, debes familiarizarte con el objeto ActionCadenceTracker en Salesforce. Representa un objetivo de cadencia activa.
Se crea un registro ActionCadenceTracker cuando agrega un objetivo a una cadencia. Utilice ActionCadenceTracker para obtener información sobre un objetivo de cadencia de carrera, incluido su estado, paso actual, cliente potencial asignado y motivo de finalización.
Nombre del campo | Detalles |
Razón de finalización | El motivo por el que el objetivo completó la cadencia. Este campo contiene un valor si el estado del objetivo es Completo. Los valores posibles son:
|
Estado | El estado del rastreador de cadencia de acción actual. Los valores posibles son:
|
ID de destino | El ID del objetivo (Contacto, Cliente potencial) que está asignado a esta cadencia de acción. |
Antes de discutir la solución, permítanme mostrarles un diagrama del proceso a alto nivel. Dedique unos minutos a revisar el siguiente diagrama de flujo para comprenderlo. Comencemos a construir este proceso de automatización.
Práctica guiada (nosotros hacemos):
Hay tres pasos para resolver los requisitos comerciales de Benjamin utilizando Change Data Capture (CDC), un Apex Trigger y un flujo de inicio automático . Debemos:
- Habilite el objeto ActionCadenceTracker para notificaciones de cambios
- Flujo iniciado automáticamente
- Definir propiedades de flujo
- Cree una variable de colección de registros para almacenar clientes potenciales
- Agregue un elemento Loop para recuperar los registros de la variable de colección de registros
- Agregue un elemento de Asignación para asignar valores a una Variable de registro (Tarea)
- Agregue un elemento de Asignación para agregar la Variable de registro a una Variable de colección de registros .
- Agregue un elemento Crear registros para crear tareas
- Desencadenadores asincrónicos de Apex para eventos de cambio
Paso 1: habilite el objeto ActionCadenceTracker para notificaciones de cambios
- Haga clic en Configuración .
- En el cuadro Búsqueda rápida, escriba Cambiar captura de datos y seleccione Cambiar captura de datos .
- En Entidades disponibles, seleccione Rastreador de cadencia ( ActionCadenceTracker ) y haga clic en la flecha > .
- Haga clic en Guardar .
Paso 2.1: Definir las propiedades del flujo
- Haga clic en Configuración .
- En el cuadro Búsqueda rápida, escriba Flujos .
- Seleccione Flujos y luego haga clic en Nuevo flujo .
- Seleccione el flujo iniciado automáticamente (sin activación) opción.
- Haga clic en Crear .
Paso 2.2: Agregar una variable de recopilación de registros para almacenar clientes potenciales
- En Caja de herramientas , seleccione Administrador y luego haga clic en Nuevo recurso para almacenar los clientes potenciales.
- Introduzca la siguiente información:
- Tipo de recurso : variable
- Nombre de API : varR_Leads
- Tipo de datos : Registro
- Objeto : Plomo
- Marque Permitir múltiples valores (colección)
- Marque disponible para entrada
- Verificar disponible para salida
- Haga clic en Listo.
Paso 2.3: Agregar un elemento de bucle para recuperar los registros de la variable de colección de registros
- En Flow Designer, haga clic en el icono + y seleccione el elemento Bucle .
- Ingrese un nombre en el campo Etiqueta ; el nombre de la API se completará automáticamente.
- Para Variable de colección, seleccione {!varR_Leads} .
- Para especificar la dirección para iterar sobre la colección seleccione la opción Desde el primer elemento hasta el último elemento.
- Haga clic en Listo .
Paso 2.4: Agregar un elemento de asignación para asignar los valores a una variable de registro (tarea)
- Cree una tarea de tipo varR_Task de variable de registro para crear una tarea para el propietario del cliente potencial.
- En Flow Designer, debajo del nodo Para cada , haga clic en el icono + y seleccione el elemento Asignación .
- Ingrese un nombre en la etiqueta ; el nombre de API se completará automáticamente.
- Establecer valores de variables
- Fila 1 :
- Campo : Asunto
- Valor : Cliente potencial eliminado de la cadencia de participación en ventas
- Haga clic en Agregar tarea
- Fila 2 :
- Campo : Estado
- Valor : No iniciado
- Haga clic en Agregar tarea
- Fila 3 :
- Campo : Prioridad
- Valor : Alto
- Haga clic en Agregar tarea
- Fila 4 :
- Campo : Fecha de actividad
- Valor : {!$Flujo.FechaActual}
- Haga clic en Agregar tarea
- Fila 5 :
- Campo : WhoId
- Valor : {!Loop_Through_Leads.Id}
- Haga clic en Agregar tarea
- Fila 6 :
- Campo : ID de propietario
- Valor : {!Loop_Through_Leads.OwnerId}
- Fila 1 :
- Haga clic en Listo.
Paso 2.5: Agregar un elemento de asignación para agregar la variable de registro a la variable de colección de registros
- Cree una tarea de tipo varR_Tasks de recopilación de registros para almacenar la variable de registro (creada en el paso 2.4) para el proceso masivo.
- En Flow Designer, haga clic en el icono + y seleccione el elemento Asignación .
- Ingrese un nombre en la etiqueta ; el nombre de API se completará automáticamente.
- Establecer valores de variables
- Fila 1:
- Campo: {!varR_Tasks}
- Operador: Agregar
- Valor: {!varR_Task}
- Fila 1:
- Haga clic en Listo.
Paso 2.6: Agregar un elemento Crear registros para crear tareas
- En Flow Designer, debajo del nodo Después del último , haga clic en el icono + y seleccione el elemento Crear registros .
- Ingrese un nombre en la etiqueta ; el nombre de API se completará automáticamente.
- Para Cuántos registros crear, seleccione Múltiples.
- Colección de registros de mapas : {!varR_Tasks}
- Haga clic en la X en la parte superior para guardar los cambios.
Al final, Benjamin's Flow se verá como la siguiente captura de pantalla:
Una vez que todo se vea bien, realice los pasos a continuación:
- Haga clic en Guardar .
- Ingrese la etiqueta de flujo (CadenceTracker); el nombre de la API se completará automáticamente.
- Versión API para ejecutar el flujo : 59
- Etiqueta de la entrevista : CadenceTracker {!$Flow.CurrentDateTime}
- Haga clic en Guardar .
¡Casi llegamos! Una vez que todo se vea bien, haga clic en el botón Activar .
Paso 3: Activadores asincrónicos de Apex para eventos de cambio
Tiene la opción de recibir notificaciones de cambios en la plataforma Lightning suscribiéndose para cambiar eventos a través de activadores de Apex. Si bien los activadores de Apex para eventos de cambio comparten similitudes con los de los objetos estándar de Salesforce, también existen distinciones notables. Al igual que los activadores de Apex tradicionales para objetos de Salesforce, usted crea un activador de evento de cambio para el evento de cambio específico asociado con el objeto de Salesforce. Vale la pena señalar que en este contexto solo se admiten activadores posteriores a la inserción.
El desencadenador de evento de cambio se activa cuando se recibe uno o un lote de eventos de cambio. A diferencia de los activadores de objetos, los activadores de eventos de cambio se ejecutan de forma asincrónica una vez completada la transacción de la base de datos. La ejecución asincrónica hace que los desencadenadores de eventos de cambio sean ideales para procesar la lógica empresarial que consume muchos recursos y al mismo tiempo mantener la lógica basada en transacciones en el desencadenador de objetos. Al desacoplar el procesamiento de cambios, los desencadenantes de eventos de cambio pueden ayudar a reducir el tiempo de procesamiento de las transacciones.
Los desencadenantes de eventos de cambio tienen estas características.
- Se ejecutan bajo la entidad Proceso Automatizado. Como tal, los registros de depuración para el desencadenador son creados por la entidad de proceso automatizado y los campos del sistema, como CreadoById y OwnerId, hacen referencia al proceso automatizado.
- Están sujetos a los límites del gobernador síncrono de Apex.
- Tienen un tamaño de lote máximo de 2000 mensajes de eventos (la cantidad de elementos en Trigger.New).
- Cree un desencadenador de Apex en el objeto ActionCadenceTrackerChangeEvent .
desencadenar ActionCadenceTrackerAsyncTrigger en ActionCadenceTrackerChangeEvent (después de insertar) { ActionCadenceTrackerAsyncTriggerHandler.handleChangeEvent(Trigger.new); }
clase pública ActionCadenceTrackerAsyncTriggerHandler { handleChangeEvent vacío estático público (List<ActionCadenceTrackerChangeEvent> changeEvents) { Set<Id> actionCadenceTrackerIds = nuevo Set<Id>(); for(evento ActionCadenceTrackerChangeEvent: eventos de cambio) { encabezado EventBus.ChangeEventHeader = evento.ChangeEventHeader; if (header.changetype == 'ACTUALIZAR' && event.CompletionReason == 'Manualmente eliminado') { Lista<Id> recordIds = header.getRecordIds(); actionCadenceTrackerIds.addAll(recordIds); } } if(!actionCadenceTrackerIds.isEmpty()) { encontrarRelatedLeads(actionCadenceTrackerIds); } } findRelatedLeads vacío estático privado (Set<Id> actionCadenceTrackerIds) { Lista<Lead> AssociatedLeads = [Seleccione ID, OwnerId de plomo donde Id IN (SELECCIONAR targetId DESDE ActionCadenceTracker DÓNDE ID EN: actionCadenceTrackerIds AND Target.Type = 'Cliente')]; if(!asociadosLeads.isEmpty()) { runFlow (líderes asociados); } } runFlow vacío estático privado (List<Lead> leads) { Mapa<Cadena, Objeto> params = nuevo Mapa<Cadena, Objeto>(); params.put('varR_Leads', clientes potenciales); Flow.Interview.CadenceTracker myFlow = nuevo Flow.Interview.CadenceTracker(params); miFlow.start(); } }
Prueba de concepto
De ahora en adelante, si un usuario elimina un cliente potencial de la cadencia de participación de ventas, Change Data Capture (CDC) publicará un evento. Más adelante, un activador de Apex y un flujo crearán una tarea para el propietario principal.
- El primer paso es asignar la cadencia de participación de ventas a un cliente potencial.
- El siguiente paso es eliminar manualmente el cliente potencial de la cadencia de participación en ventas.
- Tarea creada por automatización.
Evaluación formativa:
¡Quiero saber de ti!
¿Qué es lo que aprendiste de esta publicación? ¿Cómo imagina aplicar este nuevo conocimiento en el mundo real? Siéntete libre de compartir en los comentarios a continuación.
Lleve sus modelos de IA de Google Vertex a la nube de datos ☁️
Esta es una traducción que desde EGA Futura ofrecemos como cortesía a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoamérica .
El enlace a la publicación original, lo encontrarás al final de este artículo.
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Model Builder, parte de Einstein Copilot Studio, es una plataforma fácil de usar que le permite crear y poner en funcionamiento modelos de IA en Salesforce. Model Builder es capaz de integrarse profundamente con plataformas de IA externas, como Google Cloud Vertex AI y Amazon SageMaker, para que pueda crear, entrenar e implementar modelos de IA personalizados de forma externa utilizando datos de Salesforce Data Cloud.
Salesforce anunció previamente el lanzamiento de Model Builder con Amazon SageMaker en agosto de 2023. Hoy, nos complace anunciar que los modelos de Google Vertex AI ahora están disponibles de forma general en Model Builder. Como parte de esta última versión, Model Builder ahora admite la autenticación mediante las credenciales de la cuenta del servicio de Google, así como la ingestión de datos en streaming.
Estamos entusiasmados con esta nueva innovación de la asociación ampliada de Salesforce con Google Cloud, que consideramos que tiene un enorme potencial para los desarrolladores. Como enfatizó Kaushal Kurapati, vicepresidente senior de Producto, IA y Búsqueda de Salesforce:
“Con esta asociación con Google Cloud, Model Builder ofrece una manera conveniente para que los clientes aprovechen sus modelos Vertex AI en sus fuentes de datos, flujos de trabajo y aplicaciones de Salesforce y brinden experiencias personalizadas, continuando con la visión de construir una plataforma abierta de Salesforce AI con un ecosistema modelo robusto”.
¿Qué es la capacidad de traer su propio modelo (BYOM)?
Model Builder le permite conectarse fácilmente a modelos predictivos externos, como los de un proveedor de modelos externo o su propio modelo propietario, y utilizarlos en el flujo de trabajo en Salesforce. Por ejemplo, puede utilizar modelos predictivos para calificar clientes potenciales, recomendar productos o detectar la deserción.
La capacidad BYOM de Model Builder le permite integrar fácilmente su modelo con Data Cloud para acceder a predicciones e información en tiempo real, y utilizar esa información de varias maneras, como enriquecer perfiles de clientes, crear segmentos y personalizar la experiencia del usuario final en diferentes canales.
¿Por qué traer su propio modelo a Data Cloud?
Estos son algunos de los beneficios de usar un modelo de Google Cloud Vertex AI con datos de Data Cloud en Model Builder:
- Le brinda acceso a datos altamente seleccionados, armonizados y casi en tiempo real en Customer 360, en Vertex AI
- Elimina trabajos de ETL tediosos, costosos y propensos a errores; El enfoque de federación de copia cero para los datos reduce los gastos generales de gestión de copias de datos y los costos de almacenamiento, y mejora la eficiencia.
- Le permite crear, entrenar, probar y ajustar modelos rápidamente en una única plataforma y conectarlos con Data Cloud.
- Admite la ingesta de datos en tiempo real, streaming y por lotes para impulsar resultados de IA relevantes
- Aprovecha las predicciones de Vertex AI para automatizar procesos comerciales en Salesforce Data Cloud con Flow y Apex
Para obtener más información, mire nuestro breve vídeo .
Flujo de trabajo de la aplicación para usar Model Builder con Vertex AI de Google Cloud
En esta sección, analizamos brevemente el flujo de trabajo de la aplicación utilizando Model Builder.
En el flujo de trabajo que se muestra arriba, el conector Python brinda a Vertex AI acceso seguro a los objetos de Salesforce Data Cloud. Después de la autenticación, los especialistas en datos pueden explorar y preparar datos, y realizar tareas de ingeniería de características para el desarrollo y la inferencia de modelos de IA utilizando la plataforma Vertex AI.
Tenga en cuenta que si se realiza una autenticación basada en clave API, se necesita una puerta de enlace API delante del punto final de Vertex AI.
NUEVA característica: Autenticación mediante credenciales de cuenta de servicio de Google
La versión más reciente de Model Builder ahora permite utilizar las credenciales de la cuenta del servicio de Google para la autenticación. Esto se suma a los métodos de autenticación JWT y basados en claves existentes. Para utilizar un flujo de token al portador JWT, ingrese su correo electrónico de la cuenta de servicio, ID de clave privada y clave privada de su cuenta de Google Cloud como se muestra a continuación.
NUEVA característica: Ingestión de datos en streaming
La última versión de Model Builder le permite activar automáticamente una inferencia cuando los datos asignados a la variable de entrada del modelo se cambian en el objeto del modelo de datos de origen (DMO). También ofrecemos inferencia por lotes, pero debe hacer clic en el botón Actualizar manualmente para activar nuevas inferencias. Con la inferencia de transmisión, las nuevas inferencias se activan solo cuando hay un cambio en la variable de entrada.
Para habilitar la inferencia de transmisión, deberá marcar la casilla Sí en ¿Actualizar modelo cuando se actualizan los datos? Como se muestra abajo.
También puede especificar cuáles de las funciones de entrada deben actualizarse seleccionando Sí en el menú desplegable Actualizar puntuación .
Cómo consumir predicciones de tu modelo en Salesforce
Hay dos formas de consumir predicciones: usar acciones invocables en Flow y Apex, o usar Query API para realizar análisis ad hoc.
Utilice Flow Builder y Apex para obtener predicciones
A continuación se muestra un ejemplo de cómo utilizar acciones invocables para modelos de Model Builder en Flow. Una vez que tenga un modelo activado en Model Builder, seleccione Nueva acción → Nube de datos y luego haga clic en el nombre del modelo deseado.
La captura de pantalla siguiente muestra un flujo de ejemplo que utiliza una acción invocable para crear recomendaciones de productos para un cliente. Aquí, un administrador usa Flow Builder para recorrer los registros individuales unificados y verificar si se realizó una compra reciente. Si se realizó la compra, la acción invocable obtiene la inferencia del modelo de Model Builder y recomienda el siguiente mejor producto a un cliente.
Esta acción invocable también se puede invocar en Apex. Vea el ejemplo a continuación.
<dx-code-block title language="apex" code-block="Invocable.Action action = Invocable.Action.createCustomAction('cdpGetMlPrediction', 'EinsteinStudio_model_name');
action.setInvocationParameter('param_variable_1', '10');
action.setInvocationParameter('param_variable_2', '20');
action.setInvocationParameter('param_variable_3', '30');
List results = action.invoke();
if (results.size() > 0 && results[0].isSuccess()) { System.debug(‘Result is: ‘ + results[0].getOutputParameters().get(‘param_score’));
} else { System.debug(‘Error message’ + results[0].getErrors());
} «>
Para obtener instrucciones sobre el uso de acciones invocables en Flow y Apex, consulte la Ayuda de Salesforce .
Utilice Query API para obtener predicciones
Query API es otra forma rápida de obtener puntuaciones de predicción para datos que residen en Data Cloud. Con Query API, puede utilizar el punto final de inferencia y llamar a funciones de predicción para probar el punto final. Vea el ejemplo a continuación.
Para obtener instrucciones sobre el uso de acciones invocables en QueryAPI, consulte la Ayuda de Salesforce .
Conclusión
Model Builder es una plataforma de IA fácil de usar que permite a los equipos de ingeniería y ciencia de datos crear, entrenar e implementar modelos de IA utilizando plataformas y datos externos en Data Cloud. Las plataformas externas incluyen Google Cloud Vertex AI, Amazon SageMaker y otros servicios de IA predictivos o generativos. Una vez que esté listo, podrá utilizar los modelos de IA en tiempo real para impulsar cualquier aplicación de ventas, servicios, marketing, comercio y otras aplicaciones en Salesforce.
Para obtener más información sobre cómo puede mejorar su estrategia de IA utilizando Model Builder, asista a nuestro seminario web gratuito con expertos en IA de Salesforce y Google Cloud.
Recursos adicionales
Sobre los autores
Daryl Martis es el director de producto de Salesforce de Einstein. Tiene más de 10 años de experiencia en planificación, creación, lanzamiento y gestión de soluciones de clase mundial para clientes empresariales, incluidas AI/ML y soluciones en la nube. Síguelo en LinkedIn o Twitter .
Ashish Thapliyal es director sénior de producto en Salesforce y actualmente dirige varias áreas de productos de la plataforma Einstein AI. Síguelo en LinkedIn o Twitter .
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Escenario de flujo de pantalla en Salesforce: cómo utilizar el conjunto de opciones de elección y lista de selección en flujos
Escenario de flujo de pantalla: crear contacto, oportunidad o caso relacionado con la cuenta según la elección
Respuesta
Seleccione el botón Nuevo flujo y luego seleccione Flujo de pantalla
Arrastre la pantalla y seleccione un valor de lista de selección
Las opciones de la lista de selección deben ser Contacto, Oportunidad, Caso
Tenemos múltiples opciones de elección en el tipo de recurso para seleccionar el valor de la lista de selección:
- Elección : un valor único definido en el flujo que el usuario puede elegir
- Conjunto de opciones de colección : un conjunto de valores definidos en el flujo entre los que el usuario puede elegir
- Conjunto de opciones de registros : una colección de registros que cumplen con un conjunto de criterios, similar a un elemento Obtener registros entre los que el usuario puede elegir.
- Conjunto de opciones de lista de selección : un conjunto de valores que coincide con un campo de lista de selección existente en su organización.
Necesitamos entender qué opción elegir. En este caso elegiremos la opción Elección ya que no hay ningún campo en la base de datos de Salesforce y crearemos valores únicos a través de 'Elección'.
Crearemos 3 opciones: Contacto, Caso, Oportunidad.
Luego necesitamos crear Decisión isContact, isCase, isOpportunity
Este es el resultado que veremos al crear un elemento de pantalla para elegir el objeto, la decisión de crear contacto, la oportunidad y el caso, según la decisión de mostrar la pantalla a los usuarios.
La pantalla de contacto tendrá campos obligatorios
Arrastre Crear elemento de registro->Elija contacto -> Campos de mapa con campos de pantalla
Elija Conjunto de opciones de lista de selección para mostrar los valores de la lista de selección del campo StageName. Esto se debe a que el campo ya existe en la base de datos y solo necesitamos seleccionar el objeto y el campo. Esto se puede hacer usando el conjunto de opciones de lista de selección.
Arrastre Crear elemento de registro->Elija Oportunidad -> Asignar campos con campos de pantalla
Arrastre Crear elemento de registro->Elegir caso -> Asignar campos con campos de pantalla
Resultado final
Arrastre el componente de flujo en la página de registro. Pasar Recordid a una variable para que podamos pasar la cuenta al flujo
Resultado
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