Explora los retos a los que se enfrentan las empresas para ofrecer un servicio de atención al cliente eficiente y descubre la solución que cambia las reglas del juego: una potente herramienta de emisión de tickets.
¿Se está ahogando en tickets de clientes? Swim to Success with a Powerful Ticketing Tool: Salesforce Service Cloud appeared first on Salesforce.
Los clientes se ahogan en los tickets de los clientes?
Seguir leyendoLa automatización y la IA pueden ayudarle a ver resultados rápidamente al ayudar a sus trabajadores móviles a ser más productivos en menos tiempo.
Seguir leyendoDescubra cómo aprovechar tendencias de vanguardia como la asistencia impulsada por IA, los datos centralizados y las prácticas empresariales éticas para revolucionar su servicio de atención al cliente en 2024 y más allá.
Seguir leyendoDescubra las claves para impulsar con éxito el crecimiento de los beneficios y el rendimiento de los resultados.
Seguir leyendoLa trayectoria de Marzena está marcada por una búsqueda incesante del conocimiento, el equilibrio entre el trabajo a tiempo completo y la crianza de los hijos. Más información aquí.
El post Abrazar el cambio: A Tale of Professional Transformation & Possibilities appeared first on Blog de Salesforce EU.
La historia de Marzena sobre la transformación profesional y las posibilidades appeared first on Blog de Salesforce EU.
Seguir leyendoTL;DR: Con CodeChain, un gran modelo de lenguaje (LLM) preentrenado puede resolver problemas de codificación desafiantes integrando la modularidad en muestras de generación y auto-mejorarse empleando una cadena de auto-revisiones en submódulos representativos. CodeChain puede lograr resultados de vanguardia tanto con los modelos GPT de OpenAI como con los LLM de código abierto en pruebas de codificación exigentes como
La demanda de analistas de negocio de Salesforce ha crecido a un ritmo elevado. Las organizaciones de Salesforce han evolucionado y se han vuelto más complejas. Como resultado, existe una mayor necesidad de evaluar los cambios deseados y obtener una visión completa de la situación, para asegurarse de que todo el mundo está de acuerdo. Esta es la razón por la que las organizaciones deben buscar […]
El post 30 Business Analyst Interview Questions & Answers appeared first on Salesforce Ben.
Seguir leyendoLas implementaciones de Salesforce, también conocidas como ‘releases’, son uno de los mayores retos para los administradores, consultores y aquellos que trabajan en otras muchas funciones. A medida que las organizaciones de Salesforce se vuelven cada vez más complejas, los cambios suelen tener muchas partes «móviles» que pueden tener repercusiones de gran alcance en la organización de Salesforce. Una vez que esté satisfecho con la solución que ha construido (en un sandbox) […]
The post Lista de comprobación de la implementación de Salesforce: De la puesta en marcha a la adopción appeared first on Salesforce Ben.
Introducirse en una nueva organización por primera vez puede ser casi como embarcarse en un viaje a través del mar oscuro durante la temporada de tormentas. Esto es especialmente cierto en un entorno empresarial que tiene cientos o miles de usuarios utilizados por múltiples grupos de partes interesadas que tienen su propia pila tecnológica integrada en Salesforce. He […]
El post Marco para el diseño de soluciones Salesforce para equipos empresariales de lanzamiento al mercado appeared first on Salesforce Ben.
Seguir leyendoPor Patrick Calahan y Scott Nyberg A medida que surgen nuevas tecnologías de productividad para desarrolladores, las empresas pequeñas y ágiles con bases de código más recientes adoptan rápidamente la innovación. Por el contrario, las organizaciones más grandes, arraigadas en bases de código más grandes y antiguas, se enfrentan a obstáculos para sustituir las tecnologías heredadas. Salesforce se enfrentó a este reto con su principal sistema de gestión de código fuente (SCM). Durante casi dos décadas, la base de código […]
El artículo Explaining Salesforce’s Large-Scale Migration to Git: Cómo mejoramos la productividad de los desarrolladores appeared first on Blog de ingeniería de Salesforce.
La plataforma Salesforce es muy potente. Con cada nueva versión, su org se vuelve más potente, pero también más compleja. Como le dijeron una vez a Spiderman: «un gran poder conlleva una gran responsabilidad». Entonces, ¿cómo puede asumir la responsabilidad real de mantener su organización? Con todo lo demás que tiene que hacer, documentar sus cambios es probablemente bajo en […]
El post Guía completa para la documentación de Salesforce (en un mundo de IA) appeared first on Salesforce Ben.
Seguir leyendo
Los enfoques tradicionales de gestión de proyectos a menudo necesitan ayuda con la naturaleza vibrante de las implementaciones de Salesforce. Estos enfoques convencionales, aunque estructurados, pueden provocar falta de comunicación, incumplimiento de plazos y aumento de costos debido a su inflexibilidad. Afortunadamente, puedes utilizar Agile en proyectos de Salesforce para mejorar el proceso de entrega de tu proyecto.
Los proyectos de CRM pueden ser extremadamente complejos y tienen una tasa de fracaso significativa. Según diferentes fuentes que investigan proyectos de CRM, entre el 20 y el 70% de dichos proyectos fracasan. La falta de coordinación interfuncional se citó a menudo como el factor de riesgo más importante para el fracaso del proyecto CRM. Imagine la frustración de invertir tiempo y recursos en un proyecto de Salesforce sólo para verlo descarrilado por estrategias de gestión inflexibles.
La metodología Agile ofrece una salida. En comparación, sólo el 9% de los proyectos ágiles terminan en fracaso. Diseñado para la adaptabilidad y la colaboración, Agile en los proyectos de Salesforce los mantiene alineados con los objetivos comerciales a través del enfoque iterativo.
En este artículo, descubrirá cómo Agile en los proyectos de Salesforce garantiza que se mantengan encaminados, que las partes interesadas participen continuamente y que el resultado resuene con los objetivos previstos.
Waterfall es una metodología tradicional de gestión de proyectos que sigue un enfoque lineal y secuencial. Los proyectos que utilizan la metodología Waterfall avanzan a través de fases predefinidas, desde la recopilación de requisitos hasta la implementación del producto, y normalmente utilizan el diagrama de Gantt para mostrar el cronograma y el progreso de los proyectos.
Por el contrario, la metodología Agile es un enfoque colaborativo para la gestión de proyectos y el desarrollo de software que enfatiza la flexibilidad, los comentarios de los clientes y la iteración rápida. En lugar de una progresión lineal, los proyectos se dividen en tareas pequeñas y manejables llamadas "sprints" o "iteraciones", que son períodos cortos con un límite de tiempo.
Si diferentes equipos de su organización utilizan ambos enfoques para diferentes proyectos, existen herramientas nativas de Salesforce como Inspire Planner que pueden manejar con éxito ambas metodologías, Waterfall y Agile.
Los proyectos de Salesforce son complejos y requieren un enfoque flexible e iterativo para tener éxito. La metodología ágil es muy adecuada para este tipo de proyectos y ofrece varios beneficios que pueden ayudar a agilizar el proceso.
El verdadero potencial de Salesforce sólo puede desbloquearse si se combina con un enfoque de gestión de proyectos adaptativo. Así es como Agile amplifica la eficacia de la entrega de proyectos de Salesforce:
La integración de metodologías ágiles en proyectos de Salesforce puede cambiar las reglas del juego para las implementaciones de CRM. Aquí hay una guía de 4 pasos para incorporar Agile a la perfección en sus esfuerzos de Salesforce:
La base de cualquier proyecto Agile exitoso radica en su equipo. Para los proyectos de Salesforce, hay miembros responsables de tareas específicas.
Los usuarios de Salesforce pueden encontrar varias herramientas nativas de gestión de proyectos para ayudar en la implementación ágil. Herramientas como Inspire Planner pueden ser invaluables, ya que ofrecen funciones que se alinean con los principios ágiles, como:
Inspire Planner es una aplicación de gestión de proyectos 100 % nativa de Salesforce que es totalmente compatible con Agile en Salesforce desde el primer momento y cuenta con una alta calificación de sus clientes con más de 140 reseñas de 5 estrellas en AppExchange. Con esta herramienta, puede gestionar fácilmente los trabajos pendientes de productos, planificar sprints, realizar un seguimiento de los puntos de la historia, visualizar el trabajo mediante tableros Kanban, gestionar recursos y analizar el progreso con gráficos de evolución.
Dado que Inspire Planner se encuentra dentro de su organización de Salesforce, puede vincular directamente sus historias de usuario o tareas a cualquier registro de Salesforce, como Oportunidades, Casos y Cuentas, incluidos registros de sus objetos personalizados.
Además, Inspire Planner también ofrece una funcionalidad avanzada pero intuitiva de gestión de proyectos en cascada. Al combinar las metodologías Waterfall y Agile en un solo paquete con un solo costo de suscripción, Inspire Planner es la aplicación para todas sus necesidades de gestión de proyectos en Salesforce.
En el contexto de Salesforce, estas ceremonias Agile son importantes para su proceso de gestión de proyectos:
Cada plataforma tiene desafíos únicos y Salesforce no es una excepción. Las ceremonias ágiles pueden necesitar ligeras adaptaciones. Puede estar relacionado con personalizaciones específicas de Salesforce, integraciones con aplicaciones no nativas o la gestión de los ciclos de lanzamiento regulares de Salesforce.
Por ejemplo, la duración de los sprints puede variar según los ciclos de lanzamiento de Salesforce, o las retrospectivas pueden incluir discusiones sobre herramientas y mejores prácticas específicas de Salesforce.
Fusionar el mundo de las metodologías ágiles con las implementaciones de Salesforce puede desbloquear eficiencias y resultados incomparables. Sin embargo, se deben arraigar ciertas mejores prácticas para aprovechar plenamente el potencial de esta sinergia.
Estas son algunas de las mejores prácticas que puede probar:
Antes de sumergirse en las aguas de Agile, es imprescindible que el equipo esté bien equipado para nadar. Esto significa invertir en sesiones de capacitación integrales que presenten a los miembros del equipo los principios básicos de Agile.
Ya sea que se trate de comprender la importancia de los sprints, el papel de un Scrum Master o los matices de las retrospectivas, un equipo bien capacitado puede afrontar fácilmente los desafíos de las implementaciones de Salesforce. Además, las sesiones periódicas de mejora de habilidades pueden garantizar que el equipo se mantenga actualizado con las últimas metodologías ágiles y aplicaciones ágiles para Salesforce.
La comunicación clara es el puente que conecta los mundos Agile y Salesforce. Con su profundo conocimiento de la plataforma, los expertos de Salesforce deben dialogar constantemente con profesionales ágiles que aportan experiencia en metodología.
Esto garantiza que los procesos ágiles se adapten a las demandas únicas de Salesforce. Las reuniones periódicas, las sesiones frecuentes de retroalimentación y los canales de comunicación abiertos pueden evitar desajustes y garantizar que el proyecto siga encaminado.
A medida que avanzan los proyectos de Salesforce, es fundamental revisar y perfeccionar los procesos ágiles continuamente. Esto podría significar ajustar la duración de los sprints para alinearse con los ciclos de lanzamiento de Salesforce, incorporar herramientas específicas de Salesforce en el conjunto de herramientas Agile o incluso ajustar la estructura del equipo para adaptarse mejor a las demandas del proyecto.
Las retrospectivas periódicas pueden ofrecer información sobre áreas de mejora, garantizando que el proceso Agile permanezca optimizado para el entorno de Salesforce.
Combinar metodologías ágiles con implementaciones de Salesforce, si bien es prometedor, es un desafío. Sin embargo, estos desafíos pueden abordarse eficazmente con previsión y planificación estratégica.
Éstos son algunos de los posibles obstáculos y cómo superarlos:
La fusión de metodologías ágiles con la entrega de proyectos de Salesforce presagia una nueva era en las implementaciones de CRM. Esta sinergia promete tanto eficiencia como un nivel de adaptabilidad y capacidad de respuesta del que a menudo carecen las metodologías tradicionales.
Vemos un testimonio de este potencial transformador cuando reflexionamos sobre herramientas como Inspire Planner.
Adoptar Agile para las implementaciones de Salesforce no es solo una recomendación sino un imperativo estratégico. A medida que la industria continúa evolucionando, la capacidad de adaptarse e iterar rápidamente definirá el éxito.
Al integrar Agile en los proyectos de Salesforce, las organizaciones pueden asegurarse de seguir el ritmo de esta evolución y mejorar la colaboración. El futuro llama y es ágil.
Seguir leyendo
La rápida era digital exige que las empresas entreguen valor de manera rápida y eficiente. Sin embargo, los equipos dispersos geográficamente y las operaciones de desarrollo complejas, particularmente en Salesforce DevOps, a menudo pueden dar lugar a plazos incumplidos, equipos tensos y flujos de trabajo inconexos. Ahí es donde entra en juego Agile en Salesforce DevOps.
La gestión ágil de proyectos ofrece una solución que incorpora las metodologías Scrum y Kanban para permitir una adaptación rápida, una colaboración mejorada y una entrega continua de software de alta calidad, lo que ayuda a las empresas a mantenerse competitivas y cumplir con las expectativas de los clientes.
En una encuesta realizada por KPMG, el 84% de los participantes informaron que su organización utiliza metodologías Scrum o Kanban. Entonces, la pregunta es, ¿y tú?
Tabla de contenido
Las metodologías ágiles son estrategias flexibles que facilitan una gestión de proyectos ágil y eficiente en el desarrollo de software. Se basan en los principios de:
Scrum está diseñado para equipos compuestos por diez miembros o menos. Este enfoque implica dividir el trabajo en objetivos que deben cumplirse dentro de períodos específicos conocidos como sprints. Un Sprint es un período de tiempo dentro del cual se crea un incremento de producto "Terminado", utilizable y potencialmente liberable.
Por lo general, cada sprint dura hasta un mes, pero la duración más común es de dos semanas. El equipo evalúa su progreso en reuniones diarias de scrum, que son debates rápidos que no superan los 15 minutos.
Al finalizar un sprint, se llevan a cabo dos reuniones adicionales: una revisión del sprint para mostrar el trabajo a las partes interesadas y recopilar sus comentarios, y una retrospectiva del sprint que permite al equipo reflexionar e identificar áreas de mejora.
Kanban es un sistema visual que ayuda a administrar el trabajo, identificar cuellos de botella y garantizar un flujo de trabajo eficiente y rentable.
Kanban sigue cuatro principios:
El siguiente análisis le brinda una breve descripción general de qué marco podría usar en su organización.
| Melé | Kanban | |
| Flujo de rutina frente a flujo continuo | Scrum se basa en iteraciones de tiempo limitado llamadas Sprints, generalmente de 1 a 4 semanas de duración. | Se enfoca en el flujo continuo y no tiene plazos específicos. |
| roles | Ayuda a los equipos a administrar proyectos complejos dividiéndolos en "sprints" manejables y con límites de tiempo con revisiones periódicas y retrospectivas | Mejora la transparencia y la eficiencia del flujo de trabajo al visualizar las tareas y limitar el trabajo en curso |
| Filosofía del cambio | Scrum desalienta los cambios dentro de un sprint. | Permite realizar cambios en cualquier momento |
| Alcance del Trabajo | Funciona mejor con proyectos complejos con elementos interdependientes que requieren colaboración. | Funciona bien para tareas en curso y actividades de mantenimiento. |
Por supuesto, antes de decidir qué marco usar para Agile en Salesforce DevOps, es esencial observar sus fortalezas y limitaciones:
| Melé | Kanban | |
| Fortalezas | + Adecuado para proyectos complejos donde se necesita una estrecha colaboración y una respuesta rápida. + Funciones y responsabilidades bien definidas mejoran la rendición de cuentas. + Las revisiones periódicas y las retrospectivas fomentan la mejora continua. |
+ Excelente visualización del trabajo en curso. + Flexibilidad para manejar cambios o nuevas tareas. + Ideal para flujos de trabajo continuos e ininterrumpidos. |
| Limitaciones | – Las iteraciones fijas pueden generar ineficiencias si no se completa todo el trabajo dentro del sprint. – No es tan flexible para cambiar a mitad del sprint. – Requiere un alto nivel de disciplina y comprensión de los principios de Scrum. |
– Puede que no sea tan efectivo para tareas complejas e interdependientes. – Sin disciplina, los límites WIP pueden ignorarse, lo que genera cuellos de botella. – La falta de limitaciones de tiempo puede dar lugar a retrasos y falta de urgencia. |
Salesforce es una plataforma altamente personalizable que requiere actualizaciones y mejoras frecuentes para satisfacer las necesidades dinámicas de las empresas. Aquí es donde Scrum puede traer ventajas significativas.
Mejorar la colaboración, la flexibilidad y la productividad en Salesforce DevOps con Scrum es una excelente manera de garantizar que los proyectos se entreguen con éxito y a tiempo. Este es el por qué:
Los equipos que implementan efectivamente las metodologías Scrum pueden presenciar un aumento de la productividad que oscila entre el 300 % y el 400 %.
Cuando MediaMarkt, el minorista de electrónica de consumo líder en Europa, se expandió a China en 2010, desarrolló rápidamente una innovadora suite de planificación de recursos empresariales (ERP) en un año. Gracias a la metodología Scrum y un equipo colaborativo, implementaron múltiples aplicaciones estándar, lo que facilitó el lanzamiento de nuevas tiendas en Asia y preparó un crecimiento sustancial en China.
Kanban es una metodología Agile robusta que mejora la visibilidad y la eficiencia en los entornos de Salesforce DevOps. Así es cómo:
Siemens Health Services quería aumentar la velocidad y la calidad de la entrega de software. A pesar de los contratiempos iniciales con sus métodos ágiles, el cambio hacia el pensamiento Lean y la adopción de Kanban mejoraron drásticamente la transparencia de sus procesos, aumentaron la calidad del trabajo, redujeron las tasas de defectos y, en última instancia, impulsaron el compromiso del equipo, lo que hizo que sus productos fueran más competitivos en un mercado exigente.
Estos son los pasos prácticos necesarios para integrar de manera efectiva la metodología Kanban en sus proyectos de Salesforce para mejorar la visibilidad y la eficiencia:
Las siguientes prácticas pueden ayudarlo a integrar Agile en Salesforce DevOps:
Asegúrese de que los miembros de su equipo comprendan los principios Agile y las prácticas de Scrum o Kanban en función de la metodología elegida. Invierta en cursos de capacitación, talleres y recursos relevantes.
Comience con un proyecto pequeño que no tenga mucho en juego. Esto permitirá que su equipo aprenda y se adapte a Agile en Salesforce DevOps en un entorno de baja presión.
Elija Scrum o Kanban según los requisitos de su proyecto. Scrum es ideal para proyectos complejos que requieren una estrecha colaboración, mientras que Kanban es adecuado para flujos de trabajo continuos con tareas independientes.
Utilice herramientas diseñadas específicamente para prácticas ágiles. Herramientas como Inspire Planner y Jira pueden facilitar los flujos de trabajo Scrum y Kanban, facilitando la transición. Si su organización utiliza Salesforce, idealmente debería buscar una herramienta de gestión de proyectos nativa de Salesforce en AppExchange.
Fomente la comunicación abierta, la retroalimentación frecuente y la colaboración activa. Recuerde, Agile en Salesforce DevOps se trata tanto de mentalidad y cultura como de procesos y herramientas.
Hay otras herramientas de Salesforce DevOps disponibles que también pueden ayudar a los equipos a colaborar de manera efectiva para garantizar que el software que entregan sea rápido y confiable.
La incorporación de Agile en Salesforce DevOps puede traer muchos beneficios, pero hay ciertas trampas que se deben evitar para garantizar una implementación y ejecución sin problemas:
Varias herramientas pueden ayudar a administrar los flujos de trabajo de Scrum y Kanban, incluidas Jira, Inspire Planner y Trello.
Atlassian desarrolló Jira como una herramienta versátil compatible con Scrum, Kanban y metodologías mixtas. Sus sólidas funciones incluyen la priorización de tareas pendientes, la planificación de sprints, los gráficos de avance y reducción, los flujos de trabajo personalizados y más. Sin embargo, para integrar Jira con Salesforce, deberá configurar una solución de integrador de terceros y mantenerla a lo largo del tiempo.
Por el contrario, la herramienta llamada Inspire Planner es una aplicación de gestión de proyectos 100% nativa de Salesforce que es totalmente compatible con las metodologías Scrum y Kanban listas para usar. Inspire Planner tiene más de 130 reseñas de 5 estrellas en AppExchange e incluye todas las funciones estándar, como trabajos pendientes, sprints, puntos de la historia, gráficos de trabajo pendiente y más.
Al ser nativo de Salesforce, Inspire Planner no solo ofrece una integración perfecta con Salesforce, sino que también le permite personalizar completamente la aplicación para agilizar su proceso de gestión de proyectos.
¿Y si necesita la gestión de proyectos tradicional de Waterfall? No se preocupe, Inspire Planner también ofrece funciones avanzadas de gestión de proyectos para esta metodología, incluido un gráfico de Gantt interactivo, gestión de recursos, seguimiento del tiempo, carteras, gestión de riesgos, líneas base, dependencias de tareas avanzadas, ruta crítica, uso compartido externo, gestión de restricciones, automatización. , y mucho más.
Trello es un sistema fácil de usar basado en tarjetas para visualizar el trabajo y administrar los flujos de trabajo de Kanban. Las tarjetas de Trello pueden representar historias de usuarios o tareas, que se pueden mover entre listas (que representan diferentes etapas de su flujo de trabajo) en un tablero de Trello.
Aunque no tiene el nivel de personalización o las funciones de generación de informes detallados como Inspire Planner y Jira, la simplicidad de Trello lo convierte en una opción atractiva para equipos más pequeños o proyectos simples.
Inspire Planner está diseñado para ser una solución de gestión de proyectos Agile integral pero fácil de usar para Salesforce. El hecho de que sea nativo de Salesforce significa que inherentemente funciona bien con sus datos existentes en Salesforce, evitando por completo la necesidad de integraciones.
Aquí hay algunas razones por las que Inspire Planner podría ser una buena opción para su equipo:
Elegir la herramienta adecuada depende del tamaño de su equipo, la complejidad del proyecto y la metodología Agile que siga. Aquí hay algunas pautas:
La incorporación de Agile en Salesforce DevOps realmente puede amplificar la adaptabilidad, la colaboración en equipo, la satisfacción del cliente, la eficiencia y la gestión de riesgos. El énfasis en el desarrollo iterativo y la garantía de calidad garantiza estándares de primer nivel dentro del desarrollo y las operaciones de Salesforce.
Sin embargo, es importante recordar que el corazón de Agile radica en cultivar una mentalidad comprometida con el aprendizaje continuo y la adaptabilidad.
Aquí hay algunas ideas procesables:
Al adoptar estas estrategias, los equipos pueden desbloquear todo el potencial de las metodologías ágiles, lo que lleva a un mayor rendimiento y niveles elevados de satisfacción del cliente.
Seguir leyendo
Bienvenido a la era digital, donde la inteligencia artificial reina y las organizaciones se encuentran en la cúspide de una revolución. El futuro de la IA está aquí y está impulsando un increíble impulso empresarial. Los líderes y las personas se esfuerzan por comprender los riesgos y las oportunidades de implementar la IA. Mientras que, al mismo tiempo, están tratando de no quedarse atrás de la competencia.
Para prepararse para un futuro de IA, las empresas deben adoptar un enfoque estratégico y holístico que aborde varios factores clave. Profundicemos en los pasos esenciales para convertir su organización en una potencia impulsada por IA.
Los servicios profesionales de Salesforce pueden ayudarlo a establecer la base adecuada para el éxito con nuestro nuevo paquete, AI Coach.
Introducir IA en una organización requiere crear un entorno seguro y de apoyo. Anime a sus equipos a aceptar el cambio y tomar riesgos. Generar confianza dentro de la organización permite que las personas se sientan seguras en sus funciones y las motiva a explorar el potencial de la IA.
Para crear un entorno seguro y de apoyo para la adopción de IA:
Al cultivar una actitud positiva hacia el cambio, las organizaciones pueden prepararse para las oportunidades de un futuro de IA.
Para adoptar con éxito la IA, es importante comunicar una visión convincente centrada en el ser humano . Si bien la IA puede parecer impersonal, debemos enfatizar el impacto beneficioso que puede tener, especialmente considerando las bajas barreras de entrada que la hacen accesible a una amplia gama de usuarios.
Una de las ventajas clave de la tecnología de IA es su baja barrera de entrada. Considere el ejemplo de TikTok, una plataforma social que alcanzó los 100 millones de usuarios en solo nueve meses . En comparación, el motor de IA generativa, ChatGPT, logró el mismo hito en solo dos meses. Esto muestra la facilidad con la que se puede adoptar la tecnología de IA y el rápido ritmo al que se puede adoptar a escala mundial.
Para lograr una adopción exitosa de la IA:
Al centrarse en los beneficios centrados en el ser humano y resaltar las barreras de entrada bajas, las organizaciones pueden integrar rápidamente soluciones de IA en sus flujos de trabajo sin necesidad de una amplia experiencia técnica o una inversión financiera significativa. Esta accesibilidad permite un proceso de adopción más inclusivo y abre las puertas a una variedad de industrias y sectores.
Dotar a su organización de las herramientas y estrategias adecuadas es crucial para mantenerse competitivo e impulsar el éxito. Considere desarrollar un programa de capacitación integral y un proceso formal de adopción de IA. Con prácticas como estas, sus equipos pueden mantenerse ágiles con la tecnología en evolución.
Estos tres pasos cruciales han demostrado ser esenciales para el éxito de las transformaciones digitales:
Al adoptar las mejores prácticas de transformación digital e incorporar la IA en los procesos formales, las organizaciones allanan el camino para el éxito continuo en el futuro de la IA.
Los servicios profesionales de Salesforce pueden ayudarlo a elevar sus capacidades para obtener el máximo valor de su inversión en Salesforce.
Si bien la IA presenta inmensas oportunidades, una preocupación crucial es el uso ético de la IA. Es imperativo salvaguardar los datos confidenciales de los clientes de su empresa con una plataforma de IA confiable , como AI Cloud de Salesforce , construida sobre la capa de confianza GPT de Einstein . Las plataformas de IA confiables implementan medidas sólidas de protección de datos, que incluyen encriptación, controles de acceso y cumplimiento de las normas de privacidad de datos.
Para salvaguardar sus datos confidenciales y mantener la confianza de sus clientes:
Al implementar la IA de manera responsable y comprender las necesidades y los obstáculos para adoptar la IA, las organizaciones pueden convertirse en líderes confiables en la era de la inteligencia artificial.
Revolucione la productividad, la eficiencia y las experiencias de los clientes de su organización para un futuro de IA. Al crear seguridad, proporcionar una razón para el cambio centrada en el ser humano, empoderar a sus equipos y salvaguardar la IA, las organizaciones pueden experimentar una profunda transformación en empresas impulsadas por la IA.
Salesforce Professional Services ofrece una oportunidad única para las organizaciones que buscan embarcarse en su viaje de IA. Adopte AI Coach y haga uso de la experiencia de los servicios profesionales de Salesforce para maximizar el potencial de la IA. Trabajamos con usted para escalar y personalizar las experiencias de los clientes al alinearnos con los resultados comerciales, construir un camino hacia el valor comercial, prepararnos para la entrega inmediata y establecer una hoja de ruta de estado futuro que esté alineada con su visión y objetivos.
Juntos, podemos impulsar su viaje y posicionar su negocio a la vanguardia de la innovación impulsada por IA, brindando experiencias excepcionales y generando confianza en esta era digital.
Seguir leyendo
Última actualización el 3 de julio de 2023 por Rakesh Gupta
En el acelerado mundo empresarial actual, la eficiencia en el desarrollo de software es vital. La automatización ha surgido como una solución clave, agilizando los procesos para aumentar la productividad y liberar la innovación. Salesforce no es inmune a estos desafíos y complejidades de toda la industria.
Ingrese a DevOps. DevOps se ha convertido en un elemento esencial en el desarrollo de software, incluido Salesforce. Mediante la colaboración de desarrolladores, administradores y partes interesadas, Salesforce DevOps crea un entorno perfecto para la automatización.
La combinación de automatización y Salesforce DevOps cosecha múltiples beneficios: menos errores, preparación más rápida para el mercado, una canalización de lanzamiento optimizada, menos repeticiones, calidad de código superior y mecanismos de retroalimentación más fuertes. Mejora la eficiencia operativa y la velocidad de implementación en el ecosistema de Salesforce, fomentando un desarrollo ágil.
Este artículo explora la intersección de la automatización y Salesforce DevOps, los beneficios de su sinergia y formas prácticas de aplicarla para un desarrollo más rápido en sus operaciones de Salesforce. Tanto si es un profesional de Salesforce como un novato, este artículo ofrece información para reforzar su enfoque de DevOps de Salesforce con la automatización.
Antes de profundizar en cómo se cruzan Salesforce DevOps y la automatización, es fundamental comprender lo que implica Salesforce DevOps.
DevOps, una combinación de ' Desarrollo ' y ' Operaciones ', es un conjunto de prácticas diseñadas para fusionar el desarrollo de software, el control de calidad y las operaciones de TI en un proceso unificado y fluido. En un contexto de Salesforce , DevOps es la unión de estos principios con las sólidas capacidades de CRM de Salesforce, con el objetivo de facilitar procesos de desarrollo e implementación más fluidos y rápidos.
En esencia, Salesforce DevOps incorpora principios como:
El objetivo es crear un entorno cohesivo donde los administradores, desarrolladores y otras partes interesadas puedan trabajar en armonía, lo que lleva a ciclos de desarrollo más cortos, tiempo de comercialización más rápido y software de alta calidad.
Sin embargo, a pesar de las ventajas de Salesforce DevOps, los desarrolladores a menudo enfrentan desafíos. Si bien es un activo, las características integrales y la capacidad de personalización de Salesforce pueden complicar el proceso de desarrollo e implementación .
Los desafíos difieren de un equipo a otro y de un caso de uso a otro, pero estos son algunos de los más comunes:
Aquí es donde la automatización viene al rescate. La automatización, en esencia, es el uso de la tecnología para realizar tareas con una intervención humana reducida. Cuando se aplica a Salesforce DevOps , puede aliviar significativamente estos desafíos.
Las pruebas automatizadas, por ejemplo, pueden mejorar la calidad del código al identificar errores al principio del proceso de desarrollo. Las implementaciones automatizadas pueden sincronizar metadatos y código en diferentes entornos, lo que reduce los errores de implementación. Del mismo modo, la automatización de tareas repetitivas puede liberar el tiempo de los desarrolladores, lo que les permite concentrarse en actividades que agregan más valor, como el desarrollo de funciones o el diseño de sistemas.
Además, la automatización fomenta un proceso de desarrollo más ágil, lo que permite actualizaciones periódicas e incrementales en lugar de implementaciones rígidas de Salesforce. Este aspecto acorta el ciclo de desarrollo y facilita la reversión de los cambios si algo sale mal, lo que aumenta la estabilidad general del sistema.
Acelerar el desarrollo de Salesforce a través de la automatización implica identificar tareas manuales y repetitivas, implementar herramientas y marcos de automatización adecuados y perfeccionar los procesos para mejorar la eficiencia y reducir los cuellos de botella. Profundicemos en cada una de estas áreas con más detalle:
El primer paso hacia la automatización es reconocer qué tareas están ralentizando su velocidad de desarrollo.
Estos típicamente incluyen:
Suelen implicar procesos manuales tediosos que consumen tiempo y son propensos a errores. Al identificar estas tareas, puede identificar dónde la automatización proporcionará el mayor beneficio y tendrá un impacto significativo en la velocidad y la eficiencia de su desarrollo.
Una vez que haya identificado las áreas que podrían beneficiarse de la automatización, es hora de elegir e implementar las herramientas y los marcos adecuados. Salesforce ofrece varias funciones de automatización integradas, como Apex y Salesforce Flow .
Sin embargo, otras herramientas pueden ser más adecuadas para tareas complejas, como Salesforce DX para la gestión del ciclo de vida del desarrollo, o Jenkins y CircleCI para la integración y entrega continuas. Al seleccionar estas herramientas, asegúrese de que se alineen con las habilidades de su equipo y los requisitos específicos de su entorno de Salesforce.
La automatización no se trata solo de herramientas y tecnología. También se trata de refinar sus procesos. Revise su flujo de trabajo de desarrollo actual para identificar posibles cuellos de botella y áreas de mejora.
Por ejemplo:
Simplificar estos procesos puede mejorar drásticamente la eficiencia de su equipo, permitiéndole aprovechar al máximo sus esfuerzos de automatización.
Vale la pena mencionar que los beneficios de la automatización van más allá de acelerar el desarrollo. La automatización también puede mejorar la calidad del código al detectar errores temprano a través de pruebas automatizadas. Puede reducir los errores de implementación al sincronizar el código en diferentes entornos.
Y al liberar a los desarrolladores de las tareas rutinarias, les permite concentrarse más en el desarrollo de características y el diseño del sistema, fomentando así la innovación y mejorando el valor entregado a los usuarios finales.
Las pruebas son un componente crucial de cualquier ciclo de vida de desarrollo, y su importancia se multiplica para acelerar el desarrollo de Salesforce. Las pruebas periódicas y exhaustivas ayudan a identificar errores y problemas desde el principio, lo que reduce el riesgo de reparaciones costosas y lentas en el futuro. Asegura la calidad y la confiabilidad de la aplicación, lo que a su vez contribuye a mejorar las experiencias de los usuarios y los resultados comerciales.
La automatización puede potenciar este proceso de prueba. Las pruebas automatizadas implican el uso de herramientas de software para ejecutar pruebas y comparar los resultados reales con los resultados esperados. La implementación de una estrategia de prueba automatizada para las aplicaciones de Salesforce puede acelerar drásticamente el proceso de desarrollo, lo que garantiza implementaciones más rápidas, eficientes y confiables con menos errores.
Existen numerosas herramientas disponibles para pruebas automatizadas en Salesforce. Apex proporciona soporte integrado para pruebas unitarias, mientras que herramientas como Selenium, Provar y AssureClick pueden automatizar las pruebas de IU. Jest es una excelente opción para probar Lightning Web Components (LWC). Al seleccionar una herramienta, considere las necesidades específicas de su aplicación, la experiencia de su equipo y la complejidad y frecuencia de sus requisitos de prueba.
Seguir las mejores prácticas es esencial para aprovechar todo el potencial de las pruebas automatizadas. Estas son algunas de las mejores prácticas para pruebas automatizadas eficientes y completas en el desarrollo de Salesforce:
La integración continua y la implementación continua (CI/CD) forman un pilar central de Salesforce DevOps. CI/CD está diseñado para reducir errores y acelerar el desarrollo a través de la integración continua de código y procesos de implementación automatizados y consistentes.
En el contexto de Salesforce, CI fusiona periódicamente los cambios de código en un repositorio compartido, a menudo varias veces al día. Cada integración se verifica automáticamente mediante la creación de la aplicación y la ejecución de pruebas, lo que garantiza que los nuevos cambios se integren perfectamente con el código existente y no introduzcan errores.
Por otro lado, CD implementa automáticamente esos cambios en la producción, lo que garantiza que las nuevas características, configuraciones y mejoras lleguen a los usuarios finales lo más rápido posible. En Salesforce, CD puede implicar la implementación de cambios en diferentes entornos, como entornos de desarrollo, prueba, ensayo y producción.
La automatización es clave para lograr procesos impecables de CI/CD de Salesforce. A través de la automatización, puede optimizar y estandarizar los pasos involucrados en:
La automatización del proceso de compilación garantiza que los cambios en el código se integren y validen de manera constante. Las pruebas automatizadas, como comentamos anteriormente, verifican la integridad y la calidad del nuevo código. La automatización del proceso de implementación ayuda a sincronizar el código y los cambios de configuración en diferentes entornos, lo que garantiza que todos los equipos de DevOps trabajen con la versión más reciente y precisa de la aplicación.
En el desarrollo de Salesforce, el control de versiones y la gestión de cambios son fundamentales para mantener la integridad, coherencia y calidad de su aplicación.
El control de versiones, una parte integral del desarrollo de software, implica administrar y rastrear diferentes versiones de su base de código. Le permite ver los cambios a lo largo del tiempo, volver a las versiones anteriores cuando sea necesario y administrar el código de varios desarrolladores al mismo tiempo.
La gestión de cambios se refiere a la gestión y el seguimiento de los cambios del sistema, incluidos los cambios de configuración, las modificaciones de código y las implementaciones de nuevas funciones.
La automatización de estos procesos puede mejorar su eficiencia y confiabilidad en el desarrollo de Salesforce.
Varias herramientas pueden ayudar a automatizar el control de versiones y la gestión de cambios en Salesforce. Los sistemas de control de versiones (VCS) como Git permiten un control de versiones efectivo. Facilita el seguimiento de los cambios en la base del código, lo que ayuda a mantener la integridad del código.
Las herramientas de DevOps como Copado o Gearset pueden ayudar a automatizar el seguimiento y la implementación de cambios en diferentes entornos para la gestión de cambios. Brindan una visibilidad integral de su historial de cambios, lo que le permite administrar los cambios de manera más efectiva y mantener la estabilidad de su aplicación.
En el ámbito vertiginoso del desarrollo de Salesforce, el papel de la automatización se extiende más allá de la creación, prueba e implementación. El monitoreo automatizado y el manejo de errores son igualmente importantes para mantener la salud de la aplicación y corregir rápidamente cualquier problema.
El monitoreo automatizado implica el uso de herramientas para realizar un seguimiento constante del rendimiento, el uso y el estado general de sus aplicaciones de Salesforce. Este enfoque proactivo permite a los equipos de desarrollo identificar y abordar posibles problemas antes de que afecten a los usuarios.
El manejo proactivo de errores va de la mano con el monitoreo automatizado. En lugar de esperar a que se informen los problemas, el manejo proactivo de errores implica el uso de sistemas automatizados para identificar y, a menudo, resolver los problemas tan pronto como ocurran. Las notificaciones de error automatizadas aseguran que su equipo esté al tanto de cualquier problema al instante, lo que permite una respuesta rápida, minimiza el tiempo de inactividad y reduce la posibilidad de errores costosos.
La implementación de estas herramientas de automatización en Salesforce DevOps implica el uso estratégico de recursos como Monitoreo de eventos de Salesforce, que proporciona un flujo de eventos de auditoría de aplicaciones de su organización, y herramientas de Monitoreo y advertencia de errores, que pueden notificarle automáticamente sobre errores o excepciones.
La automatización combinada con las prácticas de Salesforce DevOps ofrece una poderosa estrategia para acelerar el desarrollo y mejorar la calidad del software. Es una receta para el éxito en el vertiginoso panorama digital actual.
Para implementar la automatización en su desarrollo de Salesforce, comience por identificar las tareas repetitivas que podrían automatizarse. Luego, implemente herramientas adecuadas para tareas como integración continua, pruebas automatizadas, control de versiones y monitoreo de aplicaciones. Agilice cualquier proceso manual junto con la implementación de estas herramientas, creando un flujo de trabajo de desarrollo eficiente y efectivo.
La adopción de la automatización en Salesforce DevOps acelera el desarrollo y refuerza la confiabilidad y el valor de sus aplicaciones. A medida que el ecosistema de Salesforce continúa evolucionando, el papel de la automatización crecerá aún más, dando forma al futuro del desarrollo de Salesforce.
Este artículo fue escrito por Sam Hops. Es redactora de contenido para una revista digital que cubre temas relacionados con el diseño, el comercio electrónico, el marketing digital y el espíritu empresarial. Sam es un apasionado de todo lo relacionado con el marketing digital, pero tiene un interés particular en el diseño gráfico, el SEO y las redes sociales.
¡Quiero saber de ti!
¿Qué es una cosa que aprendiste de esta publicación? ¿Cómo imagina aplicar este nuevo conocimiento en el mundo real? Siéntase libre de compartir en los comentarios a continuación.
Seguir leyendo
Administrar sus proyectos dentro de Salesforce garantiza que todos sus datos clave estén disponibles en un solo lugar, con todos los que necesitan la capacidad de acceder a ellos ya en la plataforma y familiarizados con la interfaz de usuario. Además, no es necesario que cree ni mantenga la integración con herramientas de gestión de proyectos externas de terceros. Sin embargo, si está buscando mejorar aún más su juego de gestión de proyectos en Salesforce, la mejor manera de hacerlo sería a través de la automatización. Este artículo lo guiará a través de las mejores formas de automatizar la gestión de proyectos en Salesforce.
La automatización ayuda a su organización a crear valor a través de una reducción del tiempo dedicado a realizar tareas, una reducción del riesgo relacionado con el error humano y la creación de una experiencia optimizada para sus usuarios y clientes.
Las posibilidades son infinitas cuando se utilizan herramientas de automatización de Salesforce listas para usar, como Salesforce Flow, y las aplicaciones de gestión de proyectos de Salesforce adecuadas, como Inspire Planner.
Tabla de contenido
Una vez que haya decidido automatizar la gestión de proyectos en Salesforce, la pregunta es ¿Qué automatizamos ?
A continuación se enumeran varios escenarios de automatización de la gestión de proyectos que han demostrado ahorrar tiempo y recursos a las empresas. Estos pueden darle ideas sobre lo que desea automatizar en su organización de Salesforce.
Es un escenario común que las empresas necesitan lanzar proyectos a partir de plantillas específicas cuando las Oportunidades pasan a la etapa Cerrado/Ganado. Hacer esto manualmente para cada oportunidad requiere una cantidad considerable de tiempo y esfuerzo. Además, también deja espacio para el error humano o para que alguien simplemente olvide o retrase un paso.
Con Inspire Planner, una aplicación de gestión de proyectos nativa de Salesforce, puede crear un flujo de Salesforce desencadenado por registro para crear automáticamente un proyecto a partir de una plantilla específica en función de diferentes criterios (por ejemplo, la etapa de oportunidad se actualiza a Cerrado/Ganado).
Este nuevo proyecto heredará de la plantilla todas sus fases y tareas, predecesores, archivos adjuntos, roles de recursos y más.
Entonces, para comenzar, su gerente de proyecto simplemente necesita actualizar la fecha de inicio de su primera tarea y asignar el equipo del proyecto (¡ambos también se pueden automatizar!).
Se puede configurar una automatización similar de Salesforce Flow para lanzar proyectos desde otras etapas de Oportunidades o para otros objetos en Salesforce, como Casos, Cuentas, Pedidos y más.
Si su organización entrega proyectos que siguen procesos estandarizados, puede Automatice la gestión de proyectos en Salesforce configurando plantillas de proyectos y usándolas cada vez que desee configurar un nuevo proyecto en lugar de crearlos desde cero.
Configurar plantillas de proyecto puede ser un proceso simple con la herramienta adecuada. Por ejemplo, en Inspire Planner simplemente debe marcar la casilla de verificación 'Es plantilla' al crear un nuevo proyecto para hacer una Plantilla de proyecto. Y puede crear un número ilimitado de plantillas para diferentes procesos dentro de su organización.
Las plantillas de proyecto permitirán que su software de administración de proyectos de Salesforce haga parte del trabajo más insignificante por usted, permitiéndole a usted y a su equipo concentrar sus esfuerzos en brindar un servicio de alta calidad a sus clientes.
Con Inspire Planner, sus proyectos heredarán la mayor parte de la información requerida de la plantilla, incluidas las tareas, los archivos adjuntos, la duración de las tareas, las fechas de inicio y finalización, los predecesores, los recursos asignados, la prioridad, el esfuerzo planificado, el costo presupuestado, las categorías, las notas y el diseño del proyecto. y Configuración, y más.
Asignar automáticamente las tareas de su proyecto a los recursos correctos es una manera fácil de automatizar la gestión de proyectos en Salesforce.
Dependiendo de la cantidad de tareas en sus proyectos, esto podría sumar una cantidad significativa del tiempo de sus gerentes de proyecto si se hace manualmente, y eso suponiendo que lo hagan bien cada vez. Si hay una herramienta a su disposición que alivia esta carga de sus gerentes de proyecto y les permite concentrarse en un trabajo más importante, ¿por qué no ponerla en práctica?
Afortunadamente, esto también es algo que Inspire Planner ofrece listo para usar. Puede predefinir qué roles serán responsables de cada tarea mientras crea sus plantillas o planes de proyecto.
Luego, simplemente necesita asignar un recurso a un rol específico, y la automatización integrada de Inspire Planner asignará inmediatamente todas las tareas de su proyecto a los miembros correctos del equipo del proyecto.
Lanzar proyectos automáticamente desde Oportunidades basadas en plantillas es una excelente manera de automatizar la gestión de proyectos en Salesforce. Pero, ¿qué sucede cuando vendió varios productos dentro de su Oportunidad y cada producto requiere un conjunto diferente de tareas?
¿Puede automatizar dicho proceso en Salesforce dentro de un plan de proyecto en lugar de crear proyectos separados?
La buena noticia es que la respuesta es sí. Inspire Planner ofrece la funcionalidad de unión de plantillas de proyectos que le permite crear un solo proyecto a partir de una oportunidad al "unir" (combinar) diferentes plantillas relacionadas con los productos de oportunidad.
Además, puede definir una plantilla de encabezado (un conjunto de tareas que deben realizarse sin importar qué productos se seleccionaron, por ejemplo, la fase de inicio del proyecto) y definir un orden de ejecución de sus plantillas simplemente arrastrándolas a las posiciones deseadas.
Y con la configuración adicional de Salesforce, puede configurar la unión de plantillas de proyectos en Inspire Planner para trabajar con otros objetos en Salesforce en lugar de productos.
Puede automatizar la Gestión de proyectos en Salesforce configurando Dependencias de tareas en el diagrama de Gantt de su proyecto. De esta manera, su proyecto y todas las tareas operarían como una unidad cohesiva en lugar de que cada tarea esté separada. Por lo tanto, actualizar cualquier tarea recalculará automáticamente todo el cronograma del proyecto, ¡sin importar cuán complejo sea su proyecto!
Inspire Planner es compatible con cuatro tipos principales de predecesores (finalización a inicio, finalización a finalización, inicio a inicio y inicio a finalización), así como múltiples dependencias de tareas. Si no está familiarizado con estos términos, un predecesor es una actividad que debe comenzar o finalizar antes de que pueda continuar una tarea sucesora, y un sucesor es una actividad que sigue a otra actividad en función de su dependencia entre sí y no necesariamente en orden cronológico. .
Además de eso, con Inspire Planner también puede agregar tiempo de adelanto o retraso a sus dependencias (por ejemplo, la tarea debe comenzar 3 días después de que finalice otra, o un día antes, etc.), e incluso funciones más avanzadas como la gestión de restricciones ( por ejemplo, una tarea debe terminar en una fecha determinada).
Una vez configuradas, los usuarios finales también pueden ver estas tareas predecesoras y sucesoras en un componente simplificado en la página de tareas. De modo que incluso si los miembros de su equipo no tienen acceso al proyecto o no están familiarizados con los diagramas de Gantt, aún pueden comprender fácilmente qué depende de ellos en este proyecto.
Otro elemento importante de la automatización de la gestión de proyectos en Salesforce son las notificaciones.
Si desea entregar sus proyectos a tiempo, deberá mantener a su equipo de proyecto actualizado sobre los próximos plazos e hitos. Para empezar, puede configurar alertas y notificaciones automáticas para las tareas del proyecto a través de Salesforce. Esto enviará a los recursos de su proyecto recordatorios por correo electrónico sobre sus tareas y también mostrará un recordatorio de notificación en Salesforce.
Por ejemplo, puede configurar notificaciones de tareas unos días antes de la fecha de vencimiento de la tarea, cuando se actualizaron las fechas de inicio/finalización de la tarea, una notificación de alerta cuando la tarea está vencida y más. Dado que Inspire Planner se integra completamente con las tareas estándar de Salesforce, algunas de estas notificaciones estarán disponibles para usted desde el primer momento.
Finalmente, puede configurar alertas en Inspire Planner para acciones como Tareas listas para comenzar. Cuando se han completado todos los predecesores, Inspire Planner marca automáticamente sus tareas como "Listo para comenzar". A continuación, puede enviar alertas a las personas asignadas a esta tarea o utilizar una vista de lista que muestre solo dichas tareas. De esta manera, su equipo de proyecto sabrá fácilmente en qué debe concentrarse a continuación.
La siguiente idea para automatizar la gestión de proyectos en Salesforce es automatizar los KPI y programar la entrega de sus informes de proyectos.
Puede decidir administrar los KPI manualmente en función del estado actual de sus proyectos o automatizarlos si tiene criterios estandarizados para los KPI internamente. En cualquier caso, puedes configurar alertas para tus jefes de proyecto cuando alguno de los KPIs del proyecto pase de Verde a Ámbar o Rojo.
Al utilizar las aplicaciones de gestión de proyectos nativas de Salesforce, su equipo puede beneficiarse de los potentes informes y paneles de Salesforce. Por ejemplo, Inspire Planner ofrece una carpeta completa lista para usar con informes de proyectos, la capacidad de generar su informe de estado del proyecto con unos pocos clics y también dos paneles dinámicos para su cartera y administradores de recursos.
Salesforce luego le permite programar y suscribirse a los informes de su proyecto. De esta manera, su equipo puede recibir notificaciones sobre las métricas más importantes del proyecto sin ejecutar manualmente ni enviar informes por correo electrónico.
Una de las mejores prácticas para generar informes sobre sus proyectos es crear líneas base del proyecto en Inspire Planner. La línea de base se puede utilizar para generar informes sobre el cronograma del proyecto planificado y el rendimiento real de su proyecto. La línea de base también se puede usar para rastrear y enviar notificaciones cuando hay retrasos en el proyecto y cuando las tareas vencen. Estas notificaciones pueden llamar la atención sobre áreas del Proyecto que necesitan más atención, lo que resultará en una reducción de los retrasos.
Los procesos de aprobación pueden ayudarlo a automatizar la gestión de proyectos en Salesforce cuando necesite obtener una aprobación para algo en su organización.
Los ejemplos típicos de procesos de aprobación en la gestión de proyectos incluyen empleados que solicitan PTO de sus gerentes, gerentes de proyecto que obtienen aprobación para cambios dentro del alcance del proyecto, aprobación de facturas y más.
Con los procesos de aprobación de Salesforce, puede definir fácilmente sus pasos de aprobación, bloquear registros, permitir la recuperación de solicitudes de aprobación, definir un aprobador, crear plantillas de notificación y más.
Para iniciar procesos de aprobación en sus proyectos en Salesforce, puede usar botones personalizados (p. ej., "Enviar para aprobación") en los que los usuarios deben hacer clic o iniciar procesos de aprobación automáticamente con un Flujo de Salesforce.
Las carteras de proyectos le permiten agrupar y ver un conjunto de proyectos en un único diagrama de Gantt combinado. Con Inspire Planner, puede crear un número ilimitado de Portafolios para diversas necesidades, por ejemplo, un portafolio de sus proyectos, un portafolio de proyectos para un cliente específico, etc.
Los portafolios pueden mostrar el cronograma general del proyecto, el estado general del proyecto, el porcentaje completado, los hitos del proyecto y más. Además, un proyecto puede pertenecer a varias carteras.
Con Inspire Planner, puede agregar proyectos a Portafolios o eliminarlos manualmente o con automatización a través de Salesforce Flows. Por ejemplo, cuando se completa un proyecto, puede eliminarlo automáticamente de una cartera.
Y con nuestra próxima función de carteras dinámicas con edición en línea, la gestión automática de carteras se está volviendo más fácil que nunca. Puede crear diferentes vistas de lista de Salesforce para organizar y filtrar automáticamente sus carteras de proyectos en función de varios criterios.
Tener la capacidad de ver los riesgos y problemas relacionados con su proyecto significa que estos riesgos pueden mitigarse de manera oportuna durante todo el proyecto. Si busca identificar y prevenir riesgos de proyectos imprevistos, consulte nuestra guía sobre cómo reducir los riesgos de proyectos en Salesforce.
Si está buscando llevar la gestión de riesgos de su proyecto al siguiente nivel en Salesforce, puede hacerlo automatizando el cálculo de riesgos y automatizando la priorización de estos riesgos.
El registro de riesgos del proyecto es una función que ofrece Inspire Planner que le permite realizar un seguimiento de los riesgos de su proyecto y limitar sus impactos. Realiza un seguimiento tanto de los riesgos como de los problemas (los riesgos son los problemas que podrían ocurrir en el futuro y los problemas son los riesgos que han llegado a buen término y realmente sucedieron).
La Prioridad de sus riesgos se calcula automáticamente multiplicando el Impacto por la Probabilidad. De esta manera, simplemente debe asegurarse de capturar el impacto y la probabilidad de su riesgo e Inspire Planner hará el resto por usted.
Si bien ahora conoce varias formas de automatizar la gestión de proyectos en Salesforce y cómo Inspire Planner puede ser potencialmente la solución que le permita hacer esto, es posible que todavía se pregunte por qué vale la pena automatizarlo.
¿Qué ganará su empresa con la automatización de la gestión de proyectos en Salesforce y qué impactos negativos mitigará? A continuación hay tres explicaciones de este valor y por qué la automatización no solo es una buena idea sino casi una necesidad.
La gestión eficaz de proyectos es la diferencia entre un proyecto exitoso y uno fallido y, a menudo, lleva bastante tiempo ejecutarlo con cuidado para obtener resultados óptimos. Dado que hay una serie de tareas que se pueden realizar con su inversión en automatización de Salesforce, tiene mucho sentido liberar a su equipo para que se concentre en los problemas clave en lugar de atascarlos con tareas repetitivas manuales.
La investigación realizada por AutomationAnywhere muestra que en algunas industrias (a saber, el servicio público y la administración general) los profesionales pueden dedicar hasta 3,51 horas diarias a tareas administrativas repetitivas. ¡Estas son tareas que podrían realizarse fácilmente mediante algún tipo de automatización!
Cuando se trata de reducir el tiempo necesario para las tareas repetitivas en la gestión de proyectos, puede devolver el tiempo a su día implementando algunos de nuestros ejemplos de automatización descritos anteriormente, como plantillas de proyectos, asignación de tareas según roles de recursos y más. En última instancia, puede entregar un proyecto exitoso más rápido descargando este tipo de tareas a Salesforce.
Si bien todos tratamos de ser completamente precisos todo el tiempo, solo somos humanos y, como tales, somos propensos a cometer errores. Salesforce, por otro lado, no es humano y no es propenso a la misma capacidad de cometer errores que los humanos. Las tareas más pequeñas pueden llamar menos la atención de un equipo de proyecto ocupado, lo que puede generar problemas mayores en el futuro debido a la naturaleza en cascada de estos errores.
Configurar su organización para automatizar su gestión de proyectos en Salesforce es la mejor manera de reducir (o eliminar efectivamente) su riesgo de error humano mientras gestiona el proyecto (suponiendo que esté configurado correctamente desde el principio, por supuesto).
Si su empresa ofrece múltiples servicios o productos diferentes, cada uno con su propio conjunto de tareas o incluso diferentes metodologías de gestión de proyectos (Waterfall vs Agile/Scrum), entonces puede encontrarse con problemas en los que un Project Manager no tiene suficiente experiencia trabajando con un tipo de producto o servicio específico y podría tener problemas para configurar el Proyecto en Salesforce.
Este problema se elimina por completo cuando su gestión de proyectos se automatiza en Salesforce utilizando varias plantillas de proyectos que sus gestores de proyectos pueden aplicar al comienzo de un proyecto. Esto no solo significa que tienen mucho menos trabajo por hacer, sino que también elimina cualquier error potencial o tareas olvidadas y brinda un grado de capacitación para los gerentes de proyecto que son nuevos en un tipo específico de proyecto.
Como puede ver, hay una cantidad insuperable de valor que se puede obtener al administrar sus proyectos dentro de Salesforce y luego aplicar capas en alguna Automatización de administración de proyectos.
Sus clientes se beneficiarán de sus esfuerzos al contar con un equipo de proyecto efectivo que pueda entregar a tiempo y garantizar que las comunicaciones sean consistentes, que los riesgos se gestionen y mitiguen, y que el equipo centre sus esfuerzos en el trabajo en lugar de las tareas administrativas.
Si está listo para automatizar la gestión de proyectos en Salesforce para su organización y reducir el trabajo manual y repetitivo, consulte Inspire Planner con nuestra prueba gratuita de 30 días hoy o solicite su demostración personal de Inspire Planner.
Seguir leyendo
Un lago de datos suena como una escapada serena, pero puede ser la clave para mejorar la eficiencia y la satisfacción del cliente.
Seguir leyendo
A menudo veo confusión en torno a esta nube, y con el cambio de nombre y las muchas mejoras que ha tenido con respecto a los lanzamientos, pensé, ¿por qué no tratar de arrojar algo de luz? ¿Por qué yo? Para los que no lo sepan, además de todo lo relacionado con Salesforce y Agile, mi enfoque es ayudar a las organizaciones a reducir el desperdicio. Residuos Lea más acerca de Desmitificar Net Zero Cloud[…]
Seguir leyendo
Los expertos de la industria de Salesforce comparten sus perspectivas sobre la dirección de la industria del sector público durante los próximos doce meses.
Seguir leyendo
Desde finalizar el cronograma hasta asegurarse de que se cumpla, desde obtener los requisitos comerciales hasta manejar el descontento del cliente, desde la hoja de ruta del proyecto hasta los problemas diarios, los gerentes de proyecto son la columna vertebral para la entrega de cualquier proyecto. Y en proyectos que involucran plataformas de CRM como Salesforce, los gerentes de proyecto tienen que usar más de un sombrero. Aparte de […]
La publicación La guía definitiva para las certificaciones de Salesforce para gerentes de proyectos apareció primero en Inspire Planner.
Seguir leyendoLa pandemia ha cambiado el modo en el que trabajamos y vivimos para siempre. En los años venideros habrá recuperación y renovación, pero las cosas no volverán hacia atrás en el mismo modo en el que estábamos antes. Los meses y los años por delante nos brindarán una única oportunidad en la vida para refabricar nuestras empresas y nuestras relaciones con ellas pero solo si tomamos un paso para ver esto como un punto de inflexión para una reinvención verdadera. Este artículo te ofrece un camino hacia adelante para construir un estilo de liderazgo sostenido y estrategia que te guiará a través de una marea baja en la que estamos ahora, el futuro y cualquier nueva sorpresa que habrá en el camino.
Disfruta de este artículo que te llevará por un nuevo mundo de adaptabilidad radical.
Lo que se necesita para luchar en este nuevo mundo de trabajo son siete cambios en los cuales trabajaremos. Cuando juntas a todos ellos, obtienes lo que Ferrazzi denomina, lo que lleva al éxito a corto y largo plazo de tus empresas.
Aquí es como el viejo mundo se compara con el nuevo mundo:
Colaborar a través de la inclusión se trata sobre adoptar las posibilidades del trabajo en equipo remotas, virtuales e híbridas que ayudan a manejar la innovación hacia adelante.
Aquí hay cinco prácticas para hacerlo.
En los equipos de alto rendimiento del futuro necesitamos ir mas allá de la cooperación y crear una dinámica de concretación constante.
Esos significa miembros de equipos interdependientes compartiendo responsabilidad para cada resultados y teniendo en cuenta sus necesidades de todos
Una vez que hayas instaurado la co -creación en tus equipos, es hora de expandirse fuera de tus equipos para atraer a otros a encontrar y concretar soluciones a nuestros más grandes problemas.
Tu equipo no es más quien te reporta en el cuadro de la organización. sino cualquier persona dentro o fuera de la empresa que pueda ser capaz de ayudar
Porque estas personas no necesitan trabajar contigo, necesitas adoptar un estilo de liderazgo de servicio cuidado y compartir.
Se terminaron los días de ejercicios de estrategias jerárquicas.
Ahora que todas las empresas están interconectadas y trabajando con herramientas de comunicación digital. puedes comenzar a implementar la colaboración colectiva (crowdsourcing) de grandes ideas sobre la innovación del producto y el desarrollo de políticas a través de redes de empleados.
No solo debes profundizar la colaboración en cualquier nivel en tu empresa, contactarse con otros cliente y los proveedores como socios en crecimiento nunca ha sido más fácil.
Finalmente, para estar informado de lo que pasa en el mundo exterior y considerar el consejo sabio, nivela la redes de pares y los acuerdos formales de coaching con expertos en sus áreas.
Liderar a través de la empresa ágil se refiere a mantener la idea de sprints corto plazo que nos mantiene en el camino durante la crisis como forma de trabajo a largo plazo.
¿Por qué deberíamos hacerlo? Porque el cambio es el nuevo normal, y nuestra habilidad de responder rápidamente a él es fundamental para nuestro éxito.
A continuación les damos cinco practicas para conducir una empresa ágil.
Priorizar las necesidades de los clientes y que sea prioridad en su experiencia, las ideas innovadoras pueden llegar al mercado mucho más rápido.
Esta clase de velocidad y agilidad requiere que manejes la autonomía hacia abajo de la organización donde el trabajo realmente sucede.
Existe un espíritu de experimentación y foco en los resultados medibles en Agile que conduce al liderazgo preguntando más preguntas que brindando respuestas. Las preguntas como ¿Qué vamos a obtener en las próximas dos semanas? o donde necesitamos pivotear se convierten en la norma.
Asegúrate que estás recibiendo el feedback de tus equipos para que se resuelvan los problemas que pueden ser resueltos de la manera más rápida humanamente. Alienta los miembros de tu equipo para que les hagas preguntas como: ¿Qué desafíos de riesgo deben ser traído a la atención de grupos más grandes?
Finalmente, como líder necesitas garantizarte que tu equipo de liderazgo sea verdadero bajo principios ágiles. Esto permitirá agilidad para encontrar tu lugar en cada equipo a través de la empresa.
Promover la resiliencia en equipo se trata de garantizar que el equipo completo asume el desafío de apoyar a cada uno y darle apoyo que se requiere cuando algunos miembros están teniendo dificultades en comparación a otros que tratan con la adversidad.
Aquí tenemos prácticas de alto retorno para hacerlo.
Los indicadores más confiables de la resiliencia en equipo son:
Alimenta estos como si valorases cualquier cosa que consideres importante en tu éxito.
Existen muchas cosas que puedes hacer para apoyar la resiliencia en equipo como:
Durante la pandemia, existían factores de estrés específicos que necesitaban ser atendidos como el cansancio por la presión en el rendimiento, y falta de rutinas saludables.
Asegúrate de identificar factores de estrés específicos que sean críticos en tu empresa y diseña soluciones a todos ellos
Estar mentalmente sano no se trata sobre falta de estrés o ansiedad en nuestras vidas. se trata de ser capaz de funcionar a pesar del estrés y la ansiedad.
Garantiza que tus gerentes y equipo estén manejando bien el estrés. Por ejemplo, asegúrate que estés hablando abiertamente sobre los factores de estrés, respetando los períodos de receso en tu calendario y cualquier otro comportamiento que le demuestre a tu equipo que está bien cuidar de su salud mental.
Los equipos radicalmente activos luchan en planear el futuro, incluso aunque el futuro sea desconocido. Esto lo hacen desarrollando la previsión que proactivamente toma en cuenta cada señal temprana de:
Aquí hay cuatro prácticas de alto retorno para hacerlo bien.
Ferrazzi sugiere que seleccionemos dos horizontes de tiempo para focalizarnos en:
Garantiza que te registres en tu equipo de manera total respecto a la detección de amenazas y que te concentres en los cinco fuerzas macro que importen más:
Ahora que has encontrado las señales, necesitas priorizar la acción respecto a ellas:
Creando plantas para escenarios posibles puedes ayudar a crear una inclinación a la acción.
Siguiendo el consejo en esta sección, estarás entrenando a tu empresa para que aprenda, desaprenda y aprenda en un círculo continuo.
Si haces esto consistentemente con el tiempo y no solo en situaciones de crisis, habrás creado una cultura de aprendizaje continuo.
Verificar en el futuro a tu modelos de negocio se trata de desarrollar el proceso continuo de la experimentación para tanto crear y luego darte cuenta de la visión de la empresa para el futuro.
Aquí existen cuatro prácticas de alto retorno para hacer las cosas bien:
Los cambios que ves a corto plazo son por lo general un paso a paso y lineal. Los cambios que ves a largo plazo son por lo general inesperados y no lineales.
Aquí hay dos preguntas que puedes utilizar para manejar este proceso:
2. Identifica las tecnologías expuestas para el crecimiento exponencial
La tecnología siempre conducirá a la transformación. Unas pocas tecnologías para prestar atención hoy en día son:
Una vez que hayas identificado lo que el futuro luzca, y uno o dos tecnologías que pienses son más probables para que interrumpan el estado futuro e identifiquen una o dos proyectos de alto impacto que puedes trabajar dentro de los próximos seis a doce meses.
El mejor momento de confiar en la comunidad es durante momentos inciertos que se están convirtiendo en la norma.
Si lo haces bien, te comprarán, innovarán para ti y te ayudarán a moldear el futuro
Construir este espacio se refiere a rediseñar tu lugar de trabajo para apoyar un futuro creativo.
Aquí tienes cuatro prácticas de alto retorno para hacer que las cosas se hagan.
Existe un número de cosas que necesitas hacer como líder:
Existen tres sincronizaciones a las que puedes unirte para determinar la fuerza de trabajo que creas para el futuro:
Existen tres sintonías a las que puedes conectarte para determinar donde el trabajo se realizará realmente:
Ejecuta la transición
Una vez que hayas decidido cómo lucirá la fuerza futura, necesitas ejecutar la transición. Necesitarás focalizarte en tres cosas a medida que la hagas:
Rematar es una decisión hecha entre entrenar a alguien para que asuma roles cada vez más importantes (entrenamiento y sacarlos de un camino de la carrera y comenzar de cero en otro.
Supercarga Tu Objetivo
Sobrecargar tu objetivo se trata de construir un movimiento dentro de tu empresa para una adaptabilidad radical. y para descubrir y comunicar el objetivo a largo plazo.
Existen tres prácticas de alto retorno para hacer esto.
Explora Tu Objetivo Institucional
Esto se trata de identificar el porqué detrás de tu cómo. Por ejemplo, el de Microsoft es el de facultar a cada persona y cada empresa en el planeta para que obtengan más.
Promueve La titularidad Del Propósito
El objetivo no puede ser solo un slogan en la pared. Tiene que ser vivido. En Best Buy, su objetivo es enriquecer las vidas de los clientes a través de la tecnología. Para descubrir cómo crear la titularidad de este propósito, se preguntaron lo siguiente:
Establece Un Propósito Dirigido Hacia la Adaptabilidad Radical
Considera hacerte estas cuatro preguntas para utilizar tu propósito para establecer un curso para los productos y servicios que creas en el futuro:
Como hemos dicho al comienzo, el futuro se está tornando más y más incierto cada día.
Estamos en un punto de inflexión donde solo tendrás éxitos a corto plazo, y a largo plazo tu empresa será radicalmente adaptable.
Anímate a hacer el cambio.
Actualizado por última vez el 13 de julio de 2022 por Rakesh Gupta Hoy, me presenté para el examen de certificación de analista comercial certificado de Salesforce y, ¡bien, lo aprobé! Y, oh sí, logré pasarlo en mi primer intento. Entonces, ¡sigue adelante en el 'Camino de ladrillos amarillos'! ¿Qué hace un analista de negocios?
La publicación Cómo aprobar el examen de certificación de analista comercial de Salesforce apareció primero en Automation Champion .
Seguir leyendo
Prepárese, este artículo es un poco más largo y puede ser práctico si desea seguirlo. Como entrenador ágil, he tratado de derramar algo de pensamiento detrás de las estructuras y decisiones. Como profesionales de Salesforce, tenemos todo tipo de trabajos en camino, y con una estructura unidimensional Leer más sobre Cree su propia aplicación ágil de flujo de trabajo en Salesforce[…]
Seguir leyendo
“A menos que nuestras palabras, conceptos e ideas estén enganchados a una imagen, entrarán por un oído, navegarán por el cerebro y saldrán por el otro oído. Las palabras son procesadas por nuestra memoria a corto plazo, donde solo podemos retener alrededor de siete bits de información… Las imágenes, por otro lado, van directamente a la memoria a largo plazo. Lea más sobre el superpoder de las imágenes[…]
Seguir leyendo